Artículos de deporte en Francia 1999
Oficina Comercial de España en París Silvia Erviti Cubillo Becaria ICEX Índice 1
I. Introducción. …………………………………………………………………...…2 II. Resumen y conclusiones ……………………………………………………………………...3 III. Análisis de la oferta …………………………………………………………………...…5 1. Estructura del sector ……………………………………………………………………...6 2. Producción ……………………………………………………………………...7 3. Generalistas y especialistas …………………………………………………………………..….8 4. Subsectores: Calzado, Textil, Material 4.1.Calzado deportivo ………..…………………………………………………………….9 4.2.Textil deportivo .……………………………………………………………………12 4.2.1. Textiles para la nieve …………………….…………………………………………….13 4.3.Material …………………………………………………………………….14 4.3.1. Deportes de invierno……………………………………………………………………15 4.3.2. Deportes verdes y de riesgo…………………………………………………………...16 4.3.3. Deportes naúticos ……………………………….……………………………………16 4.3.4. Ciclismo ……………………….……………………………………………17 4.3.5. Fitness ………………………………………………………………….…18 4.3.6. Patines en línea ………………..…………………………………………………...18 IV. Análisis de la demanda …………………………………………………………………….20 1. Situación actual del deporte en Francia…………………………………………………………..21 2. Perfil de la demanda …………………………………………………………………….22 3. Consumo …………………………………………………………………….23 V. Comercio exterior …………………………………………………………………….24 1. Exportación de artículos deportivos……………………………………………………………….25 1.1. Por productos …………………………………………………………………….25 1.2. Por países …………………………………………………………………….28 2. Importación de artículos deportivos…………………………………………………………….…30 2.1. Por productos …………………………………………………………………….30 2.2. Por países ………………………………………………………………….…32 3. Saldo comercial …………………………………………………………………….33 VI. Distribución …………………………………………………………………….34 1. Panorama general del comercio…………………………………………………………………...35 2. Clasificación de los tipos de establecimientos……………………………………………………36 2.1. Generalistas …………………………………………………………………….36 2.2. Comercio especializado …………………………………………………………………….36 3. Aprovisionamiento …………………………………………………………….………39 4. Previsiones ………………………………………………………………….…40 4.1. Cadenas ………………………………………………………………….…40 4.2. Hipermercados ………………………………………………………………….…40 4.3. Centrales de compras …………………………………………………………………….40 4.4. Minoristas tradicionales independientes………………………………………………….…41 4.5. Fabricantes ………………………………………………………………….…41 4.6. Grupos ajenos al mundo del deporte……………………………………………………..…42 5. Fichas informativas de los principales grupos……………………………………………………43 -Décathlon …………………………………………………………………….44 -Intersport …………………………………………………………………….46 -Go Sport …………………………………………………………………….47 -Sport 2000 …………………………………………………………………….48 -Technicien du Sport …………………………………………………………………….49 -Sportec …………………………………………………………………….50 -Direcciones de las cadenas de deporte/gran distribución……………………………………...51 VII. Reglamentación Técnica …………………………………………………………………….53 VIII. Anexos …………………………………………………………………….56
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I. Introducción
El presente trabajo analiza el mercado de los artículos deportivos en Francia a través del estudio de la oferta, de la demanda, del comercio exterior y de la distribución. El análisis se plantea tanto de manera global como por subsectores (material, calzado y textil). Elaborado entre los meses de Enero y Abril de 1999, recoge las últimas tendencias de este mercado así como las previsiones de futuro. Incluye un listado completo de agentes comerciales, mayoristas, importadores, fabricantes y direcciones de utilidad que pretenden facilitar al empresario español su aproximación a este mercado.
En su elaboración nos hemos encontrado con dos obstáculos. En primer lugar, como la frontera que separa el textil-vestir del textil-deportivo está cada vez menos clara, las estadísticas no consiguen reflejar de manera fiable la situación del mercado. En segundo lugar, los datos difieren en función de las fuentes y de los elementos incluidos en el concepto “artículos de deporte”.
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II. Resumen y conclusiones
La manera de entender el deporte está cambiando en Francia. Si anteriormente la práctica deportiva estaba asociada a la competición, en la actualidad se ve como una actividad más del ocio, que favorece las relaciones sociales (familia&amigos) y que además es beneficiosa para la salud. Así, el número de personas que en este país dedica su tiempo libre al deporte no deja de crecer y el perfil del deportista se amplía dando cabida a mujeres, niños y personas mayores, segmentos de la población que anteriormente parecían no interesarse mucho por él.
El presupuesto familiar dedicado al gasto en artículos deportivos se incrementa. Este hecho dinamiza el mercado y fabricantes y distribuidores, conscientes del futuro del mismo, se lanzan a su conquista. Francia es, además, uno de los países europeos que más dinero dedica por hogar a las compras de artículos deportivos. Tras el crecimiento espectacular del consumo durante la pasada década, el mercado se ha estabilizado durante los noventa, no tanto porque las ventas se hayan estancado como por la caída de los precios, provocada por la intensificación de la competencia. Por otra parte, es importante resaltar la importancia que con el tiempo han ido adquiriendo los segmentos textil/calzado deportivo, que han pasado a formar parte del prêt-à- porter.
El mundo del deporte está cada vez más sujeto a las modas. Si hace unos años se disparaban las ventas de mountain-bikes, en la actualidad lo hacen las de patines en línea, las tablas de snow y las de material para la práctica de deportes “outdoor”. Los gustos cambian con rapidez y surgen nuevos deportes que impulsan al consumidor a la compra de material, ropa y calzado. Es difícil prever qué se va a llevar en un futuro, pero en cualquier caso hay que estar atento a los posibles cambios que puedan tener lugar en el mercado.
En cuanto a la producción, Francia es líder en la fabricación de artículos para la práctica de deportes de invierno con un 60% de la producción dedicada a este segmento. La industria, concentrada en la región de Rhône Alpes (68%), cuenta con dos empresas de gran relevancia a nivel internacional: Skis Rossignol y Salomon. Por su parte, los pequeños fabricantes franceses, enfrentados a los gigantes del mundo del deporte (Adidas, Nike, Reebok,..), tienden a especializarse en segmentos de mercado para poder así conservar su cuota.
La primera partida de exportación corresponde al material para deportes de invierno y la de importación, al textil deportivo (45%). La balanza comercial es deficitaria como consecuencia de la importante presencia de los grandes grupos del mundo del deporte, así como por la deslocalización de la producción por parte de algunos fabricantes franceses. Sin tener en cuenta la parte correspondiente al textil/calzado, en 1998 se exportaron 3.501 millones de francos y se importaron 4.488 millones de francos en material deportivo.
El comercio de artículos de deporte en Francia, 42.000 millones de francos en 1998, se caracteriza por la fuerte concentración de la distribución especializada. Cinco grandes cadenas (Décathlon, Intersport, Go Sport, Sport2000 y Technicien du Sport) generan dos tercios del volumen de las ventas. Estos grupos de distribución, que han crecido de manera espectacular desde el comienzo de la presente década, se ven en la actualidad frenados por una legislación que limita la creación/ampliación de las grandes superficies. Por otra parte, surgen nuevos conceptos de distribución como el de las cadenas de tiendas especializadas en segmentos de mercado. Los productores de artículos deportivos, por su parte, se lanzan a la distribución con el fin de poder controlar directamente sus productos y algunos especialistas de prêt-à-porter,
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París II. Resumen y conclusiones 4 viendo las favorables perspectivas, amplían sus colecciones o crean cadenas especiales dedicadas al deporte.
En resumen, el mercado de los artículos de deporte en Francia tiene futuro. Si bien la producción está perdiendo peso como consecuencia de la existencia de grandes grupos que controlan la fabricación a nivel mundial, la distribución se muestra dinámica, aunque no está exenta de riesgos. El dominio de los grandes grupos de distribución es una amenaza para los pequeños fabricantes, así como para los minoristas independientes. Su poder es grande y sus exigencias en cuanto a precios y calidad suelen ser elevadas. Además, compiten dentro de sus tiendas con productos de marcas propias. Como siempre, el futuro está en la especialización y en saber crear productos adaptados a un mercado muy marcado por las modas y muy exigente en cuanto a la calidad.
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III. Análisis de la oferta
1. Estructura del sector …….……………………………………………………………….…..6 2. Producción ….……………………………………………………………………...7 3. Generalistas y especialistas …………………………………………………………………………8 4. Subsectores: Calzado, Textil, Material 4.1. Calzado deportivo ….……………………………………………………………………...9 4.2. Textil deportivo ……………….……………………………………………………….12 4.2.1. Textiles para la nieve 4.3. Material …….………………………………………………………………….14 4.3.1. Deportes de invierno 4.3.2. Deportes verdes y de riesgo 4.3.3. Deportes náuticos 4.3.4. Ciclismo 4.3.5. Fitness 4.3.6. Patines en línea
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1. Estructura del sector
El sector está constituido básicamente por pequeñas y medianas empresas de carácter familiar muy especializadas en la fabricación de determinados artículos. Comparten mercado con unos cuantos grandes grupos cuya producción, por el contrario, está muy diversificada.
En 1996 había 71 fabricantes de artículos de deporte en Francia y el sector empleaba a 6.401 personas.
Por regiones, la que concentra la mayor parte de la industria es, con diferencia sobre el resto, Rhône-Alpes (68%):
Reparto por regiones
80% 68% 60% 40% 11% 20% 5% 10% 6% 0% Norte Picardie Rhône Alpes Ile de France Bourgogne Franche Centro Compté Auvergne
Fuente: FIFAS 1996/1997
Por sectores, el de mayor importancia es el de la fabricación de artículos de esquí y nieve:
Reparto de la producción francesa por tipos de artículos deportivos
Equipos indiv iduales y Balones Otros colectivos 1% Fijaciones y bastones de 7% 12% Deportes naúticos ski 4% 21% Artículos de pesca 6%
Juegos con raqueta 4% Artículos de camping 14% Skis alpinos y de fondo 31%
Fuente: Estudio 1997 de la FNCASL
Nota: Debido a lo amplio del término “artículo de deporte”, el análisis de este sector es especialmente complejo y los datos obtenidos, muy dispares según las fuentes.
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2. Producción
Siempre teniendo en cuenta lo complicado de la valoración de este mercado (es difícil establecer la frontera entre textil/calzado exclusivamente deportivo y textil/calzado deportivo prêt-à-porter), la producción de artículos de deporte en Francia (1997) se estimó en 6.340 millones de francos. De ellos, 59,6% (3.777 millones de francos) se destinaron a la exportación (Fuente: Ministère de l’Industrie).
El mercado de artículos deportivos se desarrolla sin cesar gracias a lo amplio del rango de productos y lo cambiante de los gustos de los consumidores. De un consumo exclusivamente deportivo se ha pasado ha un consumo de ocio que, además, está sujeto a las modas (p.ej. ahora los patines en línea y el snowboard, antes bicicletas de montaña). Los industriales se ven obligados a adaptarse continuamente a un mercado en el que los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos.
El futuro, según los fabricantes, reside en el desarrollo del subsector textil. En efecto, y como se comentaba anteriormente, la ropa sport no se utiliza únicamente para la práctica deportiva, sino que a pasado a formar parte del prêt-à-porter. Los grandes líderes del sector a nivel mundial han desarrollado sensiblemente este área y, por ejemplo, la mitad del volumen de negocios de Adidas procede de las ventas de artículos textiles de deporte.
Tamaño de las empresas 20 a 49 50 a 99 100 a 250 a 500 o Otras Pymes Emp. de personas personas 249 499 más (20-499 más de personas personas personas personas 20 ) personas Número de empresas 43 17 7 1 3 1 68 72 Número de trabajadores 1.350 1.161 1.029 338 2.914 40 3.878 6.832
Volumen de negocios 1.069,1 872,7 704,8 3.692,7 6.339,3 Exportación 318,6 267,4 319,3 2.898,7 3.804 Fuente: INSEE 1997 Las principales empresas del sector son, según el INSEE, las siguientes:
Volumen de negocio % dedicado a la Número de (en millones de francos) exportación trabajadores (en Francia) Salomon 2.010 (año 1997; no consolidada) 84,0 (año 1997) 1.463 Skis Rossignol 1.049 (año 1997; no consolidada) 83,0 (año 1997) 800 Promiles 1.486 (año 1996) 80 (Decathlon) Sevylor Int. 147 (año 1997) 68,0 (año 1997) 160 Waterair 124 (año 1996) 23,5 (año 1996) 180 Petzl 120 (año 1997) 100 V.M.C. Pêche 81 (año 1997) 50,0 (año 1997) 120 Fuentes INSEE 1997; Kompass France 1998
Los dos principales grupos franceses son Salomon (desde 1998 perteneciente a Adidas) y Skis Rossignol (ver fichas anexas).
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3. Generalistas y Especialistas
Dos categorías de productores se disputan el mercado de artículos deportivos: los generalistas (Nike, Adidas, Reebok,…) y los especialistas (Head, Pro-Kennex,…). Estos dos grupos se enfrentan en los terrenos de la estrategia comercial, de los medios desplegados para defender sus respectivas marcas y de su política de distribución.
Los generalistas están presentes en todos los mercados y recurren a todas las tácticas imaginables para promocionar sus productos (sponsoring, acuerdos con las federaciones deportivas, publicidad, organización de competiciones con su nombre,…). Con objeto de diversificar la producción y estar presentes en todos los frentes generadores de beneficio, los grandes fabricantes compran las pequeñas marcas, lo que ha dado origen a un movimiento concentrador que domina ahora el sector. Así, Adidas se ha hecho con Salomon, número uno mundial del esquí, y Benetton con Nordica.
Las cuotas de mercado de los especialistas se resienten por la diversificación de los generalistas y por su poder de impacto sobre el consumidor. Su estrategia se orienta más hacia la innovación y especialización para defender su posición en aquellos nichos de mercado en los que todavía mantienen el liderazgo. Se trata también de permanecer al margen de aquellos mercados “de moda” (ej.patines en línea) y concentrarse en las gamas de productos en las que son líderes y en las que se benefician de una imagen fuerte de marca entre los clientes y la distribución (Ej. Head en tenis y esquí). Como carecen de los medios a gran escala de los generalistas, su técnica de promoción consiste en influenciar a los prescriptores (entrenadores de los diversos deportes, federaciones,…) a través del consejo y el servicio.
En cuanto a la distribución, los generalistas diversifican al máximo (corners, puntos de venta propios, franquicias, etc,…), mientras que los especialistas, ante la imposibilidad de crear una red propia, no tienen más remedio que conformarse con una distribución más clásica a través de minoristas independientes.
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4. Subsectores: Calzado, Textil, Material.
4.1.Calzado deportivo
Según el Service des Statistiques Industrielles-Centre d’Enquêtes Statistiques, en 1996 se fabricaron en Francia 14,5 millones de pares de calzado deportivo. Esta cifra tiende a disminuir desde hace diez años por la política de deslocalización de la producción de las grandes marcas.
Se trata de un mercado maduro en el que las ventas han caído a nivel mundial desde el inicio de la crisis asiática. En Europa se mantienen gracias a que este mercado no está tan saturado como el norteamericano. En Francia, con un consumo estable, se venden según los fabricantes del orden de 14-20 millones de pares (3.600 millones de francos) al año. Si bien en 1997 el volumen de negocios se mantuvo estable en valor, aumentó en volumen, lo que refleja una tendencia a la baja del presupuesto medio de los consumidores. Efectivamente, el desarrollo de las marcas de distribuidor avanza imparable en detrimento de las marcas de los fabricantes. Por el contrario, en 1998 las ventas de calzado deportivo se dispararon beneficiadas por el denominado “efecto Mundial de fútbol”.
Por categoría de productos, las zapatillas que más se venden son las de footing y tenis:
Mercado de las zapatillas de deporte-1997
Cross Tenis en piel 25% 26%
Baloncesto 14% Footing 35%
Fuente: AC-Nielsen Unidad: miles de unidades vendidas
La zapatillas de footing siguen liderando el mercado (3,5 millones vendidas en 1997 en grandes superficies especializadas), seguidas por las de tenis, que tienden a remontar la caída en las ventas. Baja la cuota de ventas de las botas de baloncesto (-16% en 1997) que, como en el caso de las zapatillas de tenis hace cinco años, son víctimas de las fluctuaciones de la moda. Así, unos años las ventas se disparan y otros, se hunden. Las zapatillas de cross han sufrido fuertes ataques pero todavía se están muy presentes en el mercado, sobre todo en el segmento infantil.
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En millones de unidades la evolución ha sido la siguiente:
1995 1996 1997 Baloncesto 1,360 1,800 1,579 Fitness ------0,311 Tenis 2,600 3,200 3,554 Cross 1,740 2,600 2,881 Fútbol/Rugby 1,550 1,800 1,790 Footing 3 3,900 4,072 Monte 0,718 0,704 0,703 Total 10,900 14 14,890 Fuente: FIFAS 1997
Los precios medios a los que se comercializan las zapatillas de deporte (en francos) son los siguientes:
1997 1995 Baloncesto 379 400 Fitness 347 --- Tenis 298 335 Cross 328 375 Fútbol/Rugby 286 300 Footing 410 400 Monte 467 460 Fuente: FIFAS 1997
Por canales de distribución, las cadenas son las que registran mayor índice de ventas con diferencia sobre el resto de establecimientos:
Zapatillas de deporte-Reparto por canal de distribución: 1997
Hipermercados Venta por correspondencia 8% 6% Cadenas (+400 m2) 42% Grandes Almacenes 1%
Especialistas independientes 15%
Cadenas (-400 m2) 28%
Fuente: AC Nielsen 1997 Los tres líderes del sector, Nike, Reebok y Adidas, con una distribución selectiva, evitan comercializar sus productos en los hipermercados.
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En cuanto a las últimas tendencias del momento, se estancan las ventas de las zapatillas blancas tradicionales (tenis, footing) y aumentan las de aquellas de tonos oscuros (marrón, negro, azul marino), trekking y ciudad. Se produce un cierto abandono de las novedades técnicas y se da más importancia a los colores y las formas. Desde hace unos diez años a esta parte las zapatillas de deporte han pasado a integrar el prêt-à-porter y ya no tienen tanta importancia sus características técnicas, dado que no van a ser utilizadas para la práctica deportiva. Este hecho da acceso al mercado a otras marcas como Ellesse, New Balance, Puma o Fila, que pasan así a competir con los tres “grandes” del sector.
No obstante, las grandes marcas no renuncian a este mercado más profesional y, como ya lo hicieron con anterioridad, contraatacan con productos sofisticados. Su ventaja competitiva la constituye un elevado presupuesto para I+D que les permite dominar este segmento. Así, otras marcas más modestas como Fila, se tienen que conformar con atraer al consumo a través del diseño.
También es destacable el hecho de que algunas marcas ajenas al mundo del deporte como Nautica, Ralph Lauren, Calvin Klein o Donna Karan hayan comenzado a fabricar zapatillas deportivas para aprovechar el boom de su utilización como calzado de prêt-à-porter.
Público objetivo. El colectivo de jóvenes de entre 8 y 14 años es el que concentra todos los esfuerzos del sector. Grandes consumidores de calzado deportivo, las ventas a este grupo crecieron un 15% en 1997. Así, se utilizan técnicas de marketing avanzadas como la de la asociación entre el producto con figuras del mundo del deporte (Ej. Michael Jordan-Nike) y las colecciones se renuevan cada seis meses: la innovación se ha convertido en el arma más importante para competir en este segmento de mercado.
Otro segmento con futuro es el del calzado deportivo femenino. Las mujeres representan en la actualidad únicamente el 20% del mercado, pero esta cuota no ha dejado de crecer desde hace algunos años. El mercado americano, en el que el 40% de la cuota de ventas corresponde al calzado deportivo femenino, puede servir de ejemplo a los fabricantes franceses. Además, se observa una creciente incorporación de la mujer a la práctica deportiva.
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4.2. Textil deportivo
Se trata de un mercado extremadamente difícil valorar debido a que la frontera entre el textil deportivo y el prêt-à-porter (streetwear, sportwear) es cada vez más difusa. Sector con gran futuro, en la actualidad las prendas deportivas no son fabricadas en exclusiva por los fabricantes de material deportivo. Hoy en día hay cabida para casi todos, desde fabricantes de textil-vestir hasta gran distribución.
Según un estudio del Ministère de la Jeunesse et des Sports, en 1998 se fabricaron en Francia alrededor de 5 millones de artículos textiles de deporte. Si bien esta cifra tiende a la baja desde 1985, esto no se debe a que el consumo haya disminuido, más bien todo lo contrario, sino a que se está produciendo una paulatina deslocalización de la producción por parte de las grandes marcas.
El reparto por tipo de artículo es el siguiente (1994): anoraks/parkas (26%), sudaderas/camisetas (22%), bañadores (16%), shorts/bermudas (14%), chubasqueros (10%), pantalones de esquí (7%) y bodies/otros artículos (4%).
En millones de piezas, la FIFAS estima el mercado en:
1993 1994 1995 1996 Bañadores 5.798 7.523 5.036 5.768 Pantalones 914 --- 817 723 Camisetas/sudaderas 1.077 --- 1.477 1.181 Conjuntos esquí 330 131 140 130 Otros 385 --- 1.640 1.392
Su evolución en el periodo 1988-1994 ha sido la siguiente:
Comparación 1988/1994 por tipo de artículo
45 40 35 30 25 20 15 10 1988 5 0 1994 Anoraks/parkas Chubasqueros Pantalones esquí Shorts/bermudas Sudaderas/ Bañadores Bodies/otros camisetas
Fuente: FIFAS 1996/1997
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La empresa francesa Oxbow, especializada en ropa deportiva, figura entre las 14 Pymes francesas más competitivas en Europa. Con un volumen de negocio de 315 millones de francos (1995), destina el 40% de su producción a la exportación.
Un fenómeno de moda: el sportwear/streetwear
La última encuesta (Sept.1998) de la Fédération Nationale Familles de France ha dejado patente la importancia creciente, dentro del presupuesto familiar, del porcentaje dedicado a la compra de ropa deportiva. Cada vez más, los jóvenes entre 14-20 años, los niños y los adultos hasta 30/35 años, se visten con artículos teóricamente concebidos para el esquí, surf o patinaje. El sportwear/streetwear es una moda que impone la ropa técnica deportiva para su uso en la calle. Dos aspectos a destacar: el gusto por las marcas y el hecho de que, aunque no se va a utilizar para la práctica de ningún deporte, los consumidores quieren que esta ropa conserve todas sus características técnicas originales.
4.2.1. Textiles para la nieve Muy dependiente de las condiciones climáticas, se trata de un sector pequeño si se compara con el del textil-verano/textil-todo el año.
En el invierno 1995/1996 se vendieron alrededor de 9 millones de artículos (3.500 millones de francos), lo que supuso una cuota del 12% del volumen de mercado total de textil deportivo.
La moda del snowboard está impulsando mucho este segmento del mercado, cuyas ventas no dejan de crecer desde hace tres años.
Otro factor a destacar es el creciente peso de las marcas de distribuidor en los lineales. Grandes cadenas como, por ejemplo, Intersport, intentan compatibilizar la presencia de marcas independientes con las suyas propias.
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4.3. Material
Según el servicio estadístico del Ministerio de Economía francés, la producción anual de material deportivo ascendió a 3.970 millones de francos en 1996. De esta cantidad, casi un 60% corresponde al material para los deportes de invierno.
Producción de material para la práctica deportiva* (francos franceses; antes de impuestos)
1994 1995 1996 Esquís de fondo 9.443.702 22.708.143 22.431.994 Esquís alpinos 1.367.173.193 1.323.000.694 1.296.189.479 Esquís de travesía ------Monoesquís, tablas de snowboard,… 53.487.453 92.068.850 178.619.966 Fijaciones para esquís alpinos 695.655.491 762.108.506 731.880.192 Fijaciones para otro tipo de esquís 62.755.546 68.256.383 66.661.294 Bastones 1.440.625 761.671 1.913.813 Patines para patinaje sobre hielo ------Patines de ruedas 348.334 598.000 --- Accesorios para patines 962.485 ------MATERIAL PARA DEPORTES DE NIEVE 2.191.266.831 2.269.502.247 2.297.696.738 MATERIAL PARA DEPORTES NAÚTICOS ------Material gimnasia (espalderas, potros, vallas,…) 95.366.592 113.248.108 125.014.793 Material de entrenamiento individual 100.700.000 97.841.901 111.833.259 Porterías, cestas de baloncesto,… 4.334.158 37.411.017 50.198.606 Redes y sus estructuras 2.090.947 2.167.243 3.756.202 Otro material de gimnasia 244.911.212 216.625.282 246.829.806 MATERIAL PARA ATLETISMO 447.402.909 467.293.551 537.632.666 Guantes de boxeo 4.390.000 4.850.000 --- Otros guantes de deporte 6.975.625 2.200.102 3.894.913 Material de golf ------Material para tenis de mesa 62.019.473 54.234.365 63.773.180 Raquetas de tenis 1.051 ------Raquetas de badminton 972.245 971.752 774.754 Balones 22.221.987 3.884.563 1.079.812 Pelotas de tenis ------Pelotas para otros deportes 10.533.484 ------Material para esgrima 9.207.496 14.953.951 34.898.158 Material para tiro con arco 14.776.554 21.055.256 18.686.000 Equipamiento para áreas de juego 224.665.756 250.190.954 273.828.431 Rodilleras, coderas,… 20.642.732 25.540.531 23.508.420 Petanca 126.973.371 134.679.545 124.206.092 Otros artículos 146.286.236 450.848.805 204.861.694 ARTÍCULOS DIVERSOS 649.666.110 663.409.824 749.511.454 Cañas 75.113.511 84.845.665 69.491.662 Anzuelos 52.383.697 58.305.212 71.517.348 Carretes 50.445.461 53.734.437 47.978.948 Cebos para pescar y ptos para cebar 80.599.839 87.200.971 86.765.507 Otros artículos de pesca 103.186.542 106.537.805 109.673.697 ARTÍCULOS DE PESCA 361.729.050 390.624.090 385.427.162 TOTAL 3.650.064.900 3.790.829.712 3.970.268.020 Fuente: SESSI *Existe un gran secretismo por parte del Ministerio de Economía francés en torno a las estadísticas de producción (estos son los datos más actuales a los que se ha tenido acceso)
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4.3.1. Deportes de invierno En 1996 se fabricaron en Francia artículos para los deportes de invierno por valor de 3.970 millones de francos. La dependencia del exterior por parte de este sector es muy importante ya que destina a la exportación más del 80% de los artículos fabricados.
Durante la temporada 1997/1998 se vendieron en el mundo 4,4 millones de esquís y 1,5 tablas de snow. Los líderes del mercado son las marcas francesas Rossignol en esquís, Salomon en fijaciones y botas, y la americana Burton en tablas de snowboard (35% del mercado).
A pesar de las nuevas modas del carving y snowboard, el consumo retrocedió a nivel mundial.Esta bajada de las ventas ha afectado sobretodo al esquí alpino: -14,2% para las fijaciones,-13,2% para las botas y -9,2% para los esquís. Los motivos fueron el estancamiento de las ventas en Estados Unidos, que absorbe el 30% de la producción total, la falta de nieve y la crisis asiática que hizo bajar las ventas en Japón, primer mercado mundial para los artículos de esquí. En este país se vende 1/3 de la producción mundial y en él los fabricantes obtienen sustanciosos márgenes. Las ventas de esquís alpinos pasaron de 2,4 millones de pares en 1996/97 a 870.000 en 1997/98, lo que hizo retroceder en un 18% el volumen de negocio de las grandes marcas en este país. Además, al mismo tiempo que bajan el número de unidades vendidas, el mercado se abre a precios más bajos. En Europa el consumo registró también unos índices más bien mediocres. Las esperanzas de los industriales se depositan ahora en los nuevos deportes de nieve como el carving, los esquís cortos o las raquetas, una vez que el snow parece haber llegado a su fase de madurez en algunos mercados (crecimiento de +5% en volumen).
En Francia se vendieron durante la temporada 97/98, 400.000 esquís alpinos, 450.000 botas, 380.000 fijaciones y 50.000/60.000 tablas de snow. Con estos datos, los industriales calculan una caída de las ventas de un 7%. El mercado del snowboard, que hasta ahora había tenido un crecimiento espectacular (3 millones de practicantes en Europa, 500.000 en Francia), se ha estabilizado. En cuanto a los esquís de carving, se vendieron con relativo éxito en Italia, Suiza y Alemania pero no recibieron una buena acogida por parte del consumidor francés. Así, los fabricantes reorientan sus estrategias. Las primeras campañas publicitarias, que resaltaban la vertiente “riesgo y aventura”, asustaron al consumidor de técnica media al que ahora se intenta atraer haciendo hincapié en las características técnicas del producto. Los esquís cortos, que favorecen la velocidad y acrobacias, están de moda en las pistas y se incluyen en las colecciones de casi todos los grandes fabricantes. Los esquís de fondo han visto crecer la pasada temporada tanto sus ventas como el número de aficionados gracias, entre otros factores, al acuerdo firmado por el Ministerio de Turismo francés y France Ski de Fond , así como a los esfuerzos publicitarios de promoción. Por último, se vendieron un total de 90.000 raquetas de nieve por un total de 25,7 millones de francos.
Las incertidumbres del mercado favorecen las fusiones, como la de Salomon y Adidas, y las alianzas, como la que Nike ha firmado con la marca de fijaciones Marker. Otros acuerdos podrían tener lugar en breve. Los fabricantes sienten la necesidad de diversificar su cartera de productos para evitar la dependencia de un sector en exclusiva. El futuro de Rossignol, número uno con 32% del mercado mundial, es incierto. Su excesiva dependencia del mercado del esquí (85% de su producción) y la mala temporada pasada le hacen especialmente vulnerable.
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París III. Análisis de la oferta 16
4.3.2. Deportes verdes y de riesgo El mercado de los deportes al aire libre está en pleno crecimiento. Se calcula mueve anualmente 2.000 millones de volumen de negocios e incluye actividades tan diversas como el montañismo, alpinismo, cicloturismo, espeleología, rafting/canoa/cajak, parapente, puenting o paracaidismo. Tan sólo algunos datos: en 1998 se vendieron en Francia 800.000 pares de botas de monte, 1,4 millones de mochilas (la mayoría en tiendas especializadas) y 1 millón de artículos textiles especiales para la montaña. Este es, sin duda, un mercado con futuro que ve año tras año crecer el número de aficionados: en 1998 se contabilizaron 15 millones de paseantes/montañeros, 250.000 alpinistas, 16.000 aficionados a la espeleología,…Por otra parte, el perfil del aficionado cambia: menos profesional, ahora estos deportes se disfrutan en familia y con los amigos.
4.3.3. Deportes náuticos El sector de material para deportes náuticos generó en 1996 un volumen de negocios de 2.600 millones de francos que se repartieron de la siguiente manera:
veleros habitables 48,20% barcos a motor 13,66% mantenimiento 13,00% barcos neumáticos 9,12% (tipo zodiac) velas y mástiles 6,33% otras embarcaciones 1,81%
Desde 1993 la producción de artículos para este sector ha sufrido importantes variaciones estacionales consecuencia de un contexto económico difícil.
Evolución de la cifra de negocios de la producción naútica francesa
3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Fuente: Ministère de la Jeunesse et Sports En millones de francos
El subsector de tablas de windsurf, se ha recuperado tras de unos años difíciles en los que las ventas disminuían a un ritmo de un 20% anual. Cinco grandes marcas se reparten el 90% del mercado: Bic, Fanatic, Mistral, Tiga y Fl.
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París III. Análisis de la oferta 17
4.3.4. Ciclismo En Francia hay 48 fabricantes de bicicletas, 17 de ellos ubicados en Rhône-Alpes, y emplean a 3.690 personas. El volumen de negocios del sector ascendió en 1997 a 3.312,7 millones de francos (antes de impuestos), de los que un 42,5% se obtuvieron por las ventas al exterior.
En cuanto al consumo, 20 millones de personas tienen una bici, de las que un 60% son de montaña. Este segmento, que se benefició de un boom de ventas hace unos años, está en la actualidad estancado porque los consumidores ya están equipados y no necesitan renovar su compra.
El mercado de las bicicletas se reparte de la siguiente manera:
Otras 19% Bicicleta de carreras 6%
Bicicleta de paseo Bicicleta montaña 13% 62%
Fuente: Ministère de la Jeunesse et Sport-1998
Las motivaciones para la práctica de este deporte han cambiado y en la actualidad las bicicletas son un instrumento más del ocio y de la actividad familiar. En Francia apenas se utilizan para ir a trabajar.
El 95% de las bicicletas que se comercializan en Francia son importadas frente al 5% que se fabrican en el propio país. En la actualidad sólo dos de los cinco principales fabricantes que venden bicicletas son franceses (Quantum y Sun), lo que contrasta con el monopolio ejercido por las marcas nacionales (Gitane, Mercier, Peugeot) durante la década de los 60-70.
Groupe Marque Nºde bicicletas CYCLEUROPE Peugeot/Gitane/Micmo 815.000 Suecia ATAG Mercier/ France Loisir/ Lapierre 140.000 Holanda YAMAHA MBK 75.000 Japón QUANTUM Grandes superficies 73.000 Francia SUNN Sunn 25.000 Francia Fuente: Ministère de la Jeunesse et Sport 1996
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París III. Análisis de la oferta 18
La sociedad francesa Lapierre, que fabrica cada año 25.000 unidades, es el mayor especialista en bicis de montaña de Francia. A pesar de que sus ventas se mantienen, la bajada de precios ha disminuido su volumen de negocios.
Por último, las bicicletas se venden (1997) el 50% en hipermercados, 25% en tiendas especializadas, 20% en Décathlon y 5% en otros establecimientos.
4.3.5. Fitness (engloba la gimnasia, musculación, step y aquafitness) Con 8 millones de adeptos, el mercado del fitness se calcula mueve al año 500 millones de francos (500.000 unidades). La mayor parte de las ventas de este sector se realiza a particulares.
Alrededor del 18-25% de los franceses de edades entre los 18-64 años realiza alguna actividad de mantenimiento. La mayor parte de ellos en sus hogares (44%) o en locales especializados (20%) y clubes deportivos (26%).
El fitness surgió en los años ochenta y se ha beneficiado desde el principio de la influencia del telemarketing, que suele poner de moda ciertos aparatos.
Aunque en la actualidad su crecimiento es moderado, realmente se trata de un mercado con un fuerte potencial: los gimnasios están infrautilizados, los hogares no están todavía bien equipados y falta conquistar todavía los segmentos niño, mujer y senior.
En cuanto a los diferentes artículos que componen la oferta de fitness, las bicis estáticas tienen un mercado amplio y estable, mientras que el resto de aparatos (remo, cintas para correr, steppers,....) son mucho más dependientes de las modas.
4.3.6. Patines en línea En 1997 se vendieron en Francia 1,7 millones de patines (1,1 en 1996; 400.000 en 1995), lo que supuso un volumen de negocios de 600 millones de francos. El perfil del consumidor es el de un joven entre 10-25 años, amante de los productos de moda, que busca un artículo de alto nivel técnico y preferentemente, de marca conocida.
Los patines se están comercializando a unos precios que oscilan entre los 500 ff de las grandes superficies especializadas y los 250 ff de los hipermercados.
Entre 10/12 marcas se reparten el mercado (Rollerblade, Roces, Hypno, K2, Fila, Bauer, Oxygen, Rossignol, Salomon, Nike,...) y todas ellas reivindican una imagen de alta gama. Rollerblade, líder mundial del sector, vendió el 80% de su producción 1997 en Francia.
En cuanto a la distribución, las ventas se reparten igualitariamente entre los hipermercados, para patines de marcas anónimas dirigidos a principiantes y público no muy exigente, y las grandes superficies especializadas, para patines de grandes marcas dirigidas a un público más técnico. Los hipermercados han conseguido en tan sólo cuatro años hacerse con una cuota del 50% del mercado. Normalmente su oferta se compone de unos 10 modelos distintos y, al negociar directamente con los proveedores, obtienen una buena relación calidad/precio que es apreciada por los consumidores. Entre sus clientes se encuentran también los niños: los padres no están
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París III. Análisis de la oferta 19 dispuestos a realizar grandes inversiones en ellos dado que cambian de talla de zapato todos los años.
El mercado de los patines en línea está llegando a la madurez y en el futuro se espera una ligera bajada de las ventas. Rossignol, por ejemplo, a la vista de la degradación del mercado a nivel mundial, anunció a principios de Febrero de 1998 su intención de abandonar la fabricación de estos productos.
En Francia, con 5 millones de patines, los hogares ya están bien abastecidos, por lo que se va a evolucionar a la llamada “compra de renovación”. Se van a exigir productos de más categoría, accesorios más sofisticados y consejo especializado por parte de los puntos de venta. Esta etapa va a resultar difícil de afrontar para los hipermercados dado que su oferta no parece ajustarse a los nuevos tiempos.
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París IV. Análisis de la demanda 20
IV. Análisis de la demanda
1. Situación actual del deporte en Francia …………………………………………………………21 2. Perfil de la demanda …………………………………………………………22 3. Consumo …………………………………………………………23
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París IV. Análisis de la demanda 21
1. Situación actual del deporte en Francia
El deporte es una actividad muy valorada por la gran mayoría de los franceses. Dos datos son significativos: las cadenas de televisión dedican más de 3.000 horas de sus programas al deporte y el 78% de los franceses afirma que le gusta tanto verlo como practicarlo.
Tanto hombres como mujeres son cada vez más regulares a la hora de practicar un deporte. Entre otros factores, tienen más tiempo libre que invierten en actividades deportivas. Así, según un estudio del CREDOC, en 1995 el 68% de los franceses practicaba algún deporte frente a un 55% en 1988.
Todo esto se traduce en una elevada actividad asociativa. Desde 1945, año en el que se alcanzó el primer millón de federados en Francia, el número de personas que eligen asociarse/federarse no ha dejado de crecer. Este hecho se ha visto seguramente favorecido tanto por el incremento del número de federaciones olímpicas como por la creación de federaciones no olímpicas, asociaciones y federaciones escolares/universitarias. En total, en 1995, 15 millones de personas pertenecían a alguno de estos grupos.
Por tipos de deportes, el que mayor número de federados presenta es el fútbol con alrededor de 2 millones de personas, seguido por el tenis (1,1 millones), la petanca (600.000 personas), el judo, esquí y baloncesto (alrededor de 500.000 personas cada uno), el rugby y golf (250.000) y los deportes submarinos (160.0000 personas).
Los veinte primeros deportes en Francia (en función del número de federados)
Ping-pong Atletismo E s tudios y depor tes s ubmarinos Gi mnas i a Natación Bolos Kárate y artes marciales Vela Balonmano Gol f Rugby T r ekk i ng Equitación Educación física Baloncesto Ski Judo Petanca Tenis Futbol
0 500 1000 1500 2000 2500
Fuente: 1995-Ministerio de la juventud y el deporte
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París IV. Análisis de la demanda 22
2. Perfil de la demanda
Influenciada por los cambios en el modo de vida, la demanda de artículos deportivos se transforma y se amplía considerablemente el rango consumidores. Antiguamente el perfil del deportista era el de un profesional o semi-profesional, normalmente hombre, que buscaba material deportivo técnicamente fiable y duradero, y calzado y ropa funcionales. En la actualidad la demanda ha evolucionado influida, entre otros, por los siguientes factores:
Del deporte competición al deporte ocio. Deporte ya no es sinónimo de competición, sino más bien de ocio. En la actualidad se considera fundamental para la calidad de vida de las personas, beneficiosa contra el stress y positiva por su capacidad para reforzar los lazos sociales a nivel familiar y entre amigos. Estos nuevos valores explican, por ejemplo, el éxito creciente de los deportes en contacto con la naturaleza, que permiten combatir el stress a través de una actividad relajante, en la que no se rivaliza ni compite con nadie, para la que se requiere poca experiencia y que se puede practicar al aire libre.
La moda sportwear. Cada vez más, los franceses se visten regularmente con prendas inspiradas en la ropa deportiva, más informales y confortables que las tradicionales del prêt-à- porter. En concreto, los adolescentes están mucho más influenciados por las grandes marcas deportivas que por las marcas de prêt-à-porter clásicas y son quienes más impulsan este estilo de moda.
El envejecimiento de la población genera un nuevo tipo de demanda, preocupada por la salud y bienestar físico, y abre nuevas posibilidades de futuro para fabricantes y distribuidores.
Los medios de comunicación, que hacen crecer la afición por el deporte a través de la difusión de competiciones deportivas y que transmiten la imagen del deporte como modo de vida.
Todos estos factores amplían del rango de las personas que practican un deporte. Así, si en otras épocas los consumidores de artículos deportivos eran fundamentalmente deportistas profesionales, en la actualidad la demanda se amplía e incluye también a los deportistas amateurs (practican con regularidad un deporte dentro del marco de una asociación/club, compiten en pruebas de su categoría,…), a estudiantes que participan en actividades deportivas dentro del entorno escolar/universitario y a mucha gente que puntualmente dedica parte de su tiempo a la práctica de un deporte o una actividad al aire libre
En función del sexo y edad también se ha ampliado el número de personas que consume artículos deportivos. Así, nos encontramos con que los hombres, que siguen siendo grandes compradores de material deportivo, ahora también se dejan seducir por el sportwear. Las mujeres cada vez más practican algún deporte y por tanto, adquieren mayor importancia como consumidoras. Los niños son también grandes consumidores de ropa deportiva, que se adapta a su modo de vestir informal. Además, se inician en el deporte a una edad cada vez más temprana. En el caso de las personas en edad madura, por motivos de salud, se observa también un incremento de la actividad deportiva. Por último, los adolescentes dinamizan el sector del textil deportivo con la moda del sportwear.
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París IV. Análisis de la demanda 23
3. Consumo
El mercado mundial de artículos deportivos está valorado en 800.000 millones de francos, de los que casi la mitad corresponde a las ventas en Estados Unidos. En Francia, según la FIFAS, en 1997 se generó una cifra de negocios global de 17.000 millones de francos.
Si bien el consumo no ha dejado de crecer durante las últimas décadas, en los años 90 se ha producido un estancamiento del mercado de artículos de deporte. El motivo, más que la bajada en volumen, ha sido la caída de los precios. Al estabilizarse el poder de compra de las familias, los consumidores no han tenido más remedio que permanecer vigilantes sobre los precios. Este hecho, unido a la guerra mantenida por la distribución, ha llevado irremediablemente a la bajada de los precios y al consecuente estancamiento de las cifras de negocio del sector.
1960 1970 1980 1990 1994 1995 1996 1997
Consumo: art.deporte/ barcos 843 3.114 6.371 8.148 8.061 8.308 8.332 8.166
Unidad: Millones de francos 1980 Fuente: INSEE
Evolución del consumo de artículos de deporte (en francos de 1980)
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1960 1970 1980 1990 1994 1995 1996 1997
Fuertemente condicionado por la época del año, el periodo de compras de artículos de invierno se extiende desde Noviembre hasta Febrero/Marzo y el de artículos de verano, desde Mayo hasta Agosto/Septiembre. Muy influido también por la climatología, un invierno demasiado suave y sin nieve o un verano excesivamente lluvioso y frío pueden hundir las ventas y precipitar las rebajas.
Precisamente las rebajas se han convertido en un elemento primordial en la estrategia de los distribuidores, como consecuencia de la tendencia de los consumidores a comprar cosas más baratas. Con unas reducciones que oscilan entre el 20% y el 40%, se organizan en Febrero/Marzo para los artículos de invierno y en Agosto/Septiembre para los de verano.
Efectivamente, el consumidor exige hoy en día calidad, pero controla los precios. Si es posible compra fuera de temporada y compara entre los distintos establecimientos antes de invertir su dinero. El consumidor francés busca calidad y seguridad pero, dado que los artículos de deporte no
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París IV. Análisis de la demanda 24 son bienes de primera necesidad, se permite el lujo de comparar y reflexionar su compra. Esto favorece la proliferación de marcas propias de distribuidor, que ofrecen calidad aceptable a muy buen precio y que contribuyen a la popularización del consumo de artículos de deporte. Tan sólo los consumidores fuertemente influenciados por el prestigio de las marcas compran sin reparar en el precio. Entre estos, destaca fundamentalmente la población más joven, muy atraída por las marcas.
∗ Por tipo de artículos consumidos , el peso de los diferentes segmentos es el siguiente:
Peso específico de los diferentes segmentos-1997
Fútbol Paseo Fitness 5% Deporte en gimnasio 5% 1% Footing 1% Conjuntos (parte de abajo) 21% 5% Conjuntos (parte de arriba) 6%
Baloncesto 8% Chandals 19% Cross 13% Tenis 16%
Fuente: AC Nielsen 1997
∗ Para saber más sobre el consumo de artículos deportivos ir al punto 4 de “Análisis de la oferta” (pag. 14)
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París V. Comercio Exterior 24
V. Comercio Exterior
1. Exportación de artículos deportivos …………………………………………………………………..25 1.1. Por productos 1.2. Por países 2. Importación de artículos deportivos ……………………………………………………….….……... 30 2.1. Por productos 2.2. Por países 3. Saldo comercial ……………………………………………………………..……33
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París V. Comercio Exterior 25
En 1997, el total de exportaciones francesas de artículos deportivos fue de 7.307 millones de francos y las importaciones, de 12.449 millones de francos (Fuente: FIFAS).
Nos encontramos nuevamente con la dificultad de valorar correctamente las exportaciones/importaciones de textil deportivo. La Federación Francesa de la Industria del Deporte calcula que las importaciones por este concepto representan el 45% del mercado, pero al carecer de datos precisos, en este estudio de la balanza comercial se van a tener únicamente en cuenta aquellas partidas dedicadas al material (95.06, 95.07 y 87.12) y calzado (64.02.19.00).
1. Exportaciones de artículos deportivos
Francia exportó en 1998 alrededor de 3.500 millones de francos de material y calzado deportivo (partidas 95.06, 95.07, 87.12 y 64.02.19.00), cifra que se mantiene relativamente estable desde hace algunos años y que supone un 60% de lo que fabrica.
1993 1994 1995 1996 1997 1998
Total exportado 3.347.500 3.607.677 3.690.851 3.642.070 3.708.749 3.501.847 (miles de francos)
Fuente: DNSCE
Exportaciones de artículos deportivos (en miles de francos)
3.950.000
3.750.000
3.550.000
3.350.000
3.150.000
2.950.000
2.750.000 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Oficina Comercial sobre datos de la DNSCE
1.1. Por productos 70% del total de las exportaciones de material deportivo son artículos para deportes de invierno: esquís, botas y fijaciones. En el gráfico adjunto se puede observar el peso relativo de este concepto en comparación con el de otro material/calzado:
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París V. Comercio Exterior 26
Exportaciones francesas de artículos de deporte (1999)-DNSCE
Bicicletas Calzado 12% Pesca 1% 8% Mat. Gimnasia 3% Patines 4% Balones 1% Deportes de invierno Tenis y Badminton 69% 2%
La industria de fabricación de artículos para deportes de invierno, muy activa e importante, destina a los mercados exteriores aproximadamente el 80% de su producción. Sus principales clientes son Japón, Estados Unidos y Europa.
En la temporada 1997/1998, mala por la falta de nieve y la crisis asiática, las exportaciones cayeron aproximadamente un 14%:
1993 1994 1995 1996 1997 1998 Esquís 1.150.754 1.234.271 1.219.074 1.100.287 1.171.948 1.004.125 ( partida 95.06.11) Fijaciones 703.342 695.869 708.830 675.012 685.582 522.487 (partida 95.06.12) Bastones/otros 28.074 42.090 91.508 83.565 70.669 84.879 (partida 95.06.19) Botas 655.881 620.793 578.212 485.504 477.494 464.970 (partida 64.02.12.10) TOTAL 1.882.170 1.972.230 2.019.412 1.858.864 1.928.199 1.611.491 Fuente: DNSCE (miles de francos)
Evolución de exportaciones de material deportes invierno
1.400.000 1.200.000 1.000.000 Esquís 800.000 Fijaciones 600.000 Bastones/otros 400.000 Botas 200.000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Oficina Comercial sobre datos de la DNSCE (miles de francos)
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París V. Comercio Exterior 27
El segmento más afectado fue el del esquí alpino que, además, sufre la competencia del snowboard, cuya fabricación lideran los americanos y en el que la presencia de la industria francesa es más bien escasa.
Dos empresas francesas, Skis Rossignol y Salomon, son líderes mundiales del sector. La primera lo es en tablas de esquí alpino con un 41,8% y la segunda en fijaciones con un 45%.
En cuanto a las exportaciones de otros artículos de deporte, la evolución en valor (miles de francos) en los últimos años ha sido la siguiente:
Evolución de las exportaciones por tipo de artículo
1993 1994 1995 1996 1997 1998 Pesca 159.696 151.505 190.463 200.841 240.136 241.464 (95.07)
Material gimnasia 53.986 72.575 84.847 85.859 75.262 101.744 (95.06.91.00)
Patines 7.976 14.005 16.165 16.812 22.525 126.761 (95.06.70)
Balones y pelotas 44.036 64.603 51.862 21.806 30.063 37.867
95.06.62.10 (cuero) 7.915 10.435 11.097 4.748 12.026 10.281 95.06.62.90 (hinchable) 34.272 51.805 38.375 14.442 15.055 24.855 95.06.69.90 (otras) 1.849 2.363 2.390 2.616 2.982 2.731 Tenis y Badminton 61.326 50.765 42.001 42.610 49.841 48.292
95.06.51.00 (rq tenis) 35.410 32.234 24.086 27.878 29.915 30.605 95.06.59 (rq badminton) 9.776 5.937 5.819 4.960 7.810 7.929 95.06.61.00 (pelotas tn) 16.140 12.594 12.096 9.772 12.116 9.758 Deportes acuáticos 194.480 214.535 190.113 198.834 184.226 191.931
95.06.21.00 (windsurf) 120.904 96.874 91.338 91.444 77.422 83.791 95.06.29.00 (esquís /otros) 73.576 117.661 98.775 107.390 106.804 108.140 Bicicletas 439.340 532.333 488.378 492.850 357.765 356.527 (87.12)
Calzado deportivo 67.150 49.358 40.494 54.481 65.979 27.849 (64.02.19.00)
Fuente: DNSCE (miles de francos)
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París V. Comercio Exterior 28
En 1996 y 1997 aumentaron las exportaciones de palos de golf gracias, en parte, a las innovaciones técnicas introducidas por los fabricantes franceses. En 1998, la caída de las ventas a Reino Unido afectó al índice global de exportaciones de estos artículos. Una filial del grupo Salomon, Taylor Made, es líder mundial del sector.
1993 1994 1995 1996 1997 1998 Artículos golf 9.700 17.693 43.897 77.536 92.056 23.350
Fuente: DNSCE (miles de francos)
1.2. Por países El 90% de las exportaciones francesas están dirigidas países industrializados como Japón, Estados Unidos y los europeos, Italia, Alemania, España y Suiza.
Evolución de las exportaciones de las partidas arancelarias 9506 y 9507
1993 1994 1995 1996 1997 1998 Japón 815.081 894.261 858.167 685.090 599.105 437.028 Estados Unidos 441.309 426.324 398.920 375.064 494.475 529.810 Alemania 229.789 212.368 254.944 280.579 283.224 279.378 Italia 223.380 224.523 247.559 283.872 307.068 33.515 Suiza 180.619 195.933 201.052 179.439 199.152 205.910 España 116.170 140.924 192.110 182.956 224.659 222.374 Fuente: DNSCE (en miles de francos)
Exportaciones francesas de artículos de deporte (en miles de francos)
1.000.000 Japón 800.000 Estados Unidos Alemania 600.000 Italia 400.000 Suiza 200.000 España 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Oficina Comercial sobre datos de la DNSCE
La caída de las ventas de artículos de deporte de invierno a Japón, primer cliente de Francia y uno de los mayores consumidores del mundo, ha contribuido directamente a la caída del índice global de exportaciones francesas de artículos deportivos. Consecuencia de la crisis económica, en 1997 las exportaciones a Japón se redujeron en un 16% y en 1998, en un 35% (en valor). Por otra parte, los consumidores japoneses cambian de gustos y sustituyen el esquí tradicional por deportes nuevos como el snowboard. Así mismo, se abren a productos de menor precio.
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París V. Comercio Exterior 29
Exportación de artículos de deporte de invierno a Japón (en miles de francos franceses)
900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Oficina Comercial sobre datos de la DNSCE
A Estados Unidos se exportan principalmente equipos de golf y material para deportes de invierno. Este mercado, que absorbe el 30% de la producción mundial de esquís/botas, se encuentra un tanto estancado, lo que repercute en las ventas francesas.
Exportaciones de artículos de deporte de invierno a EEUU (en miles de francos franceses)
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Oficina Comercial sobre datos de la DNSCE
En lo relativo al segmento snowboard, cada vez más de moda, los fabricantes galos no están excesivamente presentes en este mercado. Las empresas americanas lideran los segmentos con más futuro y no dejan espacio a los fabricantes extranjeros. El líder francés, Salomon, comienza ahora a abrirse camino y alguna pequeña empresa francesa, como Grand Chavin, fabricante de tablas de surf, ha conseguido también introducirse en este difícil mercado. En 1997 las ventas destinadas a Estados Unidos se recuperaron (+32%) y llevaron la cifra de exportación a niveles superiores a los de años anteriores. En 1998 continuó el progreso de las exportaciones a este país, con un crecimiento de un 7% de media en valor.
Las exportaciones hacia países de europeos, si bien se reducen en volumen, no dejan de progresar en valor gracias a que Francia está vendiendo productos más técnicos y sofisticados. Europa absorbió en 1998 alrededor de un 55% (en valor) del total de exportaciones francesas de artículos de deporte (+3% respecto al año anterior). Crecen las ventas a Italia (+8,5%), Bélgica/Luxemburgo (+19%), Austria (15,5%) y Suiza (+3%), se mantienen las ventas a España y Alemania, y disminuyen las que tienen como destino Gran Bretaña (-39%).
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París V. Comercio Exterior 30
2. Importaciones de artículos deportivos
A pesar de la crisis asiática, las importaciones de material se mantienen en torno a los 3.300 millones de francos.
1993 1994 1995 1996 1997 1998
Total importado 3.898.654 3.808.972 3.877.979 4.050.222 4.496.336 4.488.748 (miles de francos) Fuente: DNSCE
Importaciones de artículos deportivos (en miles de francos)
5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Fuente: Oficina Comercial sobre datos de la DNSCE
2.1.Por productos
El textil deportivo representa aproximadamente el 45% de las importaciones totales, seguido por el calzado con un 17%. En cuanto al material, la principal partida de importación corresponde a las bicicletas. Tras el boom de las mountain bikes a principios de los noventa, en los últimos años se ha observado una disminución de las importaciones consecuencia de la saturación del mercado. Su procedencia principal es Italia y Taiwan.
Otros artículos de deporte de importación son las cañas y cebos de pesca (Corea del sur y China), las raquetas de tenis (China, Austria y Taiwan), los balones (Pakistán) y las tablas de surf.
El incremento de un 20% en 1997 en las importaciones de artículos para deportes de invierno tiene su origen en el hecho de que la casi totalidad de las tablas de snow que se comercializan en Francia están fabricadas en Estados Unidos. En 1998 las ventas han disminuido ligeramente, pero el volumen de tablas comercializadas sigue siendo elevado.
Las importaciones de patines en línea, que crecieron espectacularmente en 1996 y 1997, han disminuido ligeramente. Este mercado entra también en la fase de madurez y se abre a productos más baratos y sencillos. La mayor parte de ellos proceden de China e Italia.
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París V. Comercio Exterior 31
Evolución de las importaciones por tipo de artículo
1993 1994 1995 1996 1997 1998 Artículos deportes inv. 391.602 508.340 628.795 665.541 814.599 783.592
95.06.11 (esquís) 93.189 125.825 169.997 162.639 216.560 198.802 95.06.12 (fijaciones) 35.046 47.000 39.460 36.358 51.621 71.877 95.06.19 (bastones y otros) 56.925 50.912 68.209 70.470 85.538 84.288 64.02.12.10 (botas) 206.442 284.603 351.129 396.074 460.880 428.625 Pesca 315.802 360.601 385.686 445.846 433.299 514.747 (95.07)
Material gimnasia 292.523 295.028 293.224 324.999 264.569 304.562 (95.06.91.00)
Patines 62.921 92.351 145.722 245.844 416.182 348.516
60.234 88.023 137.995 230.896 390.209 317.468 95.06.70.30 (en línea) 2.687 4.328 7.727 14.948 25.973 31.048 95.06.70.90 (hielo) Balones y pelotas 191.611 207.284 164.456 193.737 199.418 266.926
95.06.62.10 (cuero) 22.524 21.893 17.599 16.351 29.248 35.140 95.06.62.90 (hichables) 156.296 163.847 129.961 161.686 155.236 210.739 95.06.69.90 (otras) 12.791 21.544 16.896 15.700 14.934 21.047 Tenis y Badminton 242.169 196.428 193.138 238.119 232.970 257.781
95.06.51.00 (rq tenis) 136.872 105.863 106.726 124.713 114.827 135.322 95.06.59 (rq badminton) 52.214 42.666 45.386 55.163 57.285 54.234 95.06.61.00 (pelotas tn) 53.083 47.899 41.026 58.243 60.858 68.225 Deportes acuáticos 190.727 232.798 289.469 305.812 300.082 320.845
95.06.21.00 (windsurf) 92.327 89.579 86.121 85.457 102.102 98.972 95.06.29.00 (esquís/otros) 98.400 143219 203.348 220.355 197.980 221.873 Bicicletas 1.536.503 1.299.867 1.140.063 930.847 929.437 908.047 (87.12)
Calzado deportivo 182.995 207.127 204.884 198.596 344.368 187.662 (64.02.19.00)
Cricket 864 480 161 145 684 593 (95.06.99.10) Golf 81.364 88.342 96.709 124.455 134.890 171.428 95.06.31.00 (palos) 51.540 60.025 68.474 90.810 98.355 130.170 95.06.32.00 (pelotas) 29.824 28.317 28.235 33.645 36.535 41.258 Fuente: DNSCE
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París V. Comercio Exterior 32
Evolución 1993-1998 de las importaciones de artículos deportivos 1994 2.000.000 1995 1.500.000 1996 1.000.000 1997 500.000 1998 1999 - Bicicletas Pesca Artículos Calzado Balones Tenis Surf Patines deportes deporte invierno
Fuente: Oficina Comercial sobre datos DNSCE
2.2. Por países
Los fabricantes franceses deben hacer frente a una doble competencia del exterior: en el mercado de gama alta, a las grandes marcas occidentales (Nike, Adidas, Reebok,...) y en el de gama baja, a los productos de origen asiático (China y Taiwan fundamentalmente).
La distribución, en medio de una guerra de precios, ha recurrido masivamente a los productos de gama baja para responder a la demanda de los consumidores y limitar la reducción de sus márgenes. Esta es la razón principal por la que las importaciones de países asiáticos no dejan de crecer. Las procedentes de países europeos y Estados Unidos, si bien se reducen en volumen, aumentan en valor, con lo que el saldo global también se mantiene relativamente estable.
Evolución de las importaciones según los países
1.200.000
1.000.000 1996
800.000 1997 1998 600.000 1996 400.000 1997 200.000 1998
-
Italia China Taiwan Austria España Tailandia Corea Sur Alemania Reino Unido Estados Unidos
Fuente: Oficina Comercial sobre datos de la DNSCE
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París V. Comercio Exterior 33
3.Saldo comercial
1993 1994 1995 1996 1997 1998
Total exportado 3.347.500 3.607.677 3.690.851 3.642.070 3.708.749 3.501.847
Total importado 3.898.654 3.808.972 3.877.979 4.050.222 4.496.336 4.488.748
Saldo Comercial -551.154 -201.295 -187.128 -408.152 -787.587 -986.901 Fuente: DNSCE (miles de francos)
5.000.000
4.000.000
3.000.000 Exportaciones 2.000.000 Importaciones
1.000.000
- 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Fuente: Oficina Comercial sobre datos de la DNSCE
En los últimos años el saldo comercial negativo del sector se ha ido deteriorando agravado por la bajada de las exportaciones, sobre todo las de material para la nieve, principal partida de exportación. La recuperación de las ventas destinadas a los países europeos no ha servido para compensar este deterioro.
Los fabricantes extranjeros continúan su ofensiva, los países asiáticos con una política de precios bajos y Estados Unidos, con las marcas. Por una parte, la penetración de productos de gama baja obliga a las empresas francesas ha realizar concesiones sobre los precios. Por otra, una carrera desenfrenada hacia la innovación, encabezada por los grandes del deporte (Nike, Adidas, Reebok), lleva a las empresas nacionales a la búsqueda de nichos de mercado en lo que protegerse frente a la competencia.
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VI. Distribución 34
VI. Distribución
1. Panorama general del comercio ………………………………………………………………..…35 2. Clasificación de los tipos de establecimientos 2.1. Generalistas ………………………………………………………………..…36 2.2. Comercio especializado …………………………………………………………………..36 3. Aprovisionamiento …………………………………………………………………..39 4. Previsiones …………………………………………………………………..40 4.1. Cadenas 4.2. Hipermercados 4.3. Centrales de compras 4.4. Minoristas tradicionales independientes 4.5. Fabricantes 4.6. Grupos ajenos al mundo del deporte 5. Fichas informativas de los principales grupos ………………………………………………………..43 -Décathlon -Intersport -Go Sport -Sport 2000 -Technicien du Sport -Sportec -Direcciones de las cadenas de deporte/gran distribución
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VI. Distribución 35
1. Panorama general del comercio
Según estimaciones del Ministère du Commerce et de l’Artisanat, el comercio de artículos de deporte en Francia alcanzó en 1998 un volumen de negocios de 42.000 millones de francos y empleó a 30.000 personas. Representa un 13,2% del total del mercado del ocio, por detrás del bricolaje y del hi-fi, y su crecimiento medio anual es de un 3%.
Se caracteriza por la fuerte concentración de la distribución especializada (cinco grandes cadenas generan dos tercios del volumen de ventas) y por una gran distribución alimentaria que tiende a apropiarse del mercado de artículos de deporte de precios bajos.
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VI. Distribución 36
2.Clasificación de los tipos de establecimientos
El tipo de establecimientos que en Francia comercializan al detalle artículos de deporte se puede clasificar de la siguiente manera:
2.1. Generalistas Su cuota del mercado de artículos de deporte es del 43%, aunque su actividad principal es el comercio al detalle de productos alimenticios/comercio al detalle no especializado. Se calcula que en artículos de deporte vendieron 13.500 millones de francos en 1997.
Estos establecimientos se pueden a su vez clasificar en:
a-Pequeñas y grandes superficies de alimentación (Leclerc, Auchan, Carrefour,…): 15% Comercializan principalmente textiles y material de iniciación a algunos deportes (balones, petanca, raquetas de tenis,…) a precios muy competitivos.
b-Grandes almacenes (BHV, Printemps, Galeries Lafayette, La Samaritaine...): 8% Normalmente cuentan con una sección dedicada a la venta de artículos deportivos en general.
c-Venta por catálogo: 3% Comercio de artículos de deporte a través de catálogos generales o especializados (Ej. Outdoor, Otto Sport). La mayor parte de su cifra de negocios procede de las ventas de artículos textiles.
c-Zapaterías.
2.2. Comercio especializado Con una cuota del 57% del mercado de artículos de deporte, su oferta es más técnica y se complementa con la orientación y consejo a los clientes. Si bien la mayor parte del comercio es de talla pequeña y mediana (>100 m2; 2-3 trabajadores de media), las verdaderas protagonistas del sector son las grandes cadenas.
En en mercado francés coexisten tres estructuras distintas:
a-Minoristas tradicionales independientes (no pertenecientes a central de compras o cadena): 17% Su volumen de negocio en 1997 fue de 1.000 millones de francos. Es un comercio de proximidad que se localiza en los centros de las ciudades. Se posicionan normalmente en un único segmento de producto, vinculado a una clientela particular y se diferencian por el servicio y atención al público.
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VI. Distribución 37 b-Cadenas de tiendas (Décathlon, Go Sport, Courir): 33% Con un volumen de negocio aproximado de 10.400 millones de francos en 1997, las cadenas son normalmente grandes superficies basadas en el autoservicio, que ofrecen sus artículos a un precio muy competitivo. Su éxito se basa una amplia oferta, en la presencia masiva en todo el país, en los servicios complementarios, en los precios, en el consejo al cliente y en su posición dominante frente al fabricante. c-Comercio independiente asociado a un central de compras (Intersport, Techniciens du Sport, Sport 2.000,…) y las franquicias (Quai 34, Véloland, Athlete’s Foot,…): 21% Su volumen de negocio en 1997 fue de 6.800 millones de francos. Se dirigen a todas las categorías de cliente a través de una oferta multimarca y multiproducto. El tamaño de los establecimientos normalmente supera los 100m2.
Reparto del mercado por canal de distribución en 1997
Grandes almacenes Com.indpte 8% asoc.&Franquicia Venta por catálogo 21% 3% Comerc io Hiper/Super independiente 15% 3%
Comercios de calzado y textiles Cadenas 17% especializadas 33%
Fuente: Minietère de la Jeunesse et des Sports-Julio 1998
Canal de distribución según el tipo de artículo deportivo
Textil Calzado Equipos Accesorios Hipermercado 20,8 12,0 19,0 35,8 Venta catálogo 7,1 1,8 0,9 2,3 Minorista tradicional independ. 14,0 33,7 27,3 13,9 Cadena especializada 44,9 40,4 40,7 38,1 Otros canales 11,0 11,4 5,2 8,7 Ventas de ocasión 0,3 0,7 3,9 1,2 Clubs/asociaciones 1,9 0,0 3,0 0,0 TOTAL 100 100 100 100 Fuente: Minietère de la Jeunesse et des Sports-Julio 1998
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VI. Distribución 38
Como se puede observar en la tabla, las cadenas especializadas dominan por completo el mercado de los artículos de deporte y son las que más cuota de ventas de calzado, textiles, equipos y accesorios tienen. Los hipermercados se especializan en los llamados “básicos”, bien sean textiles o accesorios, y los minoristas independientes en artículos más técnicos y en las marcas.
Número de tiendas en función de la superficie
1994 1995 Menos de 20m2 821 493 de 20m2 a 60m2 3.819 3.773 de 60m2 a 120m2 2.012 2.643 de 120m2 a 400m2 1.607 1.929 de 400m2 a 2500m2 691 474 de 2500m2 a 5.000m2 33 32 5.000m2 y superior 8 8 TOTAL tiendas 8.991 9.352 Fuente: Estudio de mercado DAFSA 1997
Las pequeñas tiendas tienden a desaparecer incapaces de hacer frente a la competencia de las cadenas. Por otra parte, van ganando cuota los establecimientos de tamaño medio (60-400 m2). En cuanto a las grandes superficies, su desarrollo se ve limitado desde Junio de 1996 por la Ley Raffarin que obliga a los distribuidores a someterse a una autorización previa a la apertura de establecimientos de más de 300m2.
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VI. Distribución 39
3. Aprovisionamiento
Los distribuidores son muy pocas veces también productores. Una excepción a esta norma general la constituye el caso de Décathlon que, con objeto de controlar el aprovisionamiento, diseña, fabrica y vende artículos con su propia marca.
Los sistemas de aprovisionamiento habituales son los siguientes: -directamente del fabricante -negociación con mayoristas (poco frecuente dado que son escasos los mayoristas de artículos de deporte) -grupos de compra (pequeños minoristas que se agrupan para obtener precios más ventajosos e incluso para importar aquellos productos que se pueden comprar en el exterior a precios más competitivos). Están adquiriendo una importancia creciente y fomentan la competencia en el mercado de los artículos de deporte. La distribución adquiere así fuerza frente a los fabricantes.
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VI. Distribución 40
4. Previsiones
Llevado por el dinamismo de la demanda, el comercio de artículos de deporte no deja de crecer. El volumen de negocios ha aumentado un 20% en 5 años y el número de tiendas se ha duplicado en estos últimos 25 años. Por otra parte, se está produciendo una concentración y una especialización de la distribución. Las perspectivas de futuro son optimistas y esto anima la entrada en el mercado de nuevos actores.
4.1. Cadenas La evolución de las cadenas continúa imparable (+18% en 1996) y en general, la venta de artículos de deporte a través de establecimientos especializados crece en detrimento de los circuitos que no lo son. La presencia de marcas de gran notoriedad, el número elevado de referencias y productos más técnicos obligan a los distribuidores a conocer bien el sector y otorgan una ventaja indiscutible a los circuitos especializados frente a los generalistas.
Sin embargo, las leyes que regulan las grandes superficies en Francia dejan poco margen para el crecimiento nacional de los grandes grupos, así que la mayoría de ellos ha optado por la expansión internacional. Pero salir a los mercados exteriores no es garantía de rentabilidad ni está exento de riesgos, por lo que es previsible que el mercado interior siga siendo la primera fuente de ingresos y el eje de desarrollo de sus políticas comerciales. La ley Raffarin va a obligar a estos operadores a buscar sistemas de distribución más innovadores, así como a aprender a evitar los obstáculos políticos con mayor habilidad.
Surgen nuevos tipos de cadenas como, por ejemplo, las llamadas “cadenas temáticas”, especializadas en una actividad en concreto. Décathlon ha abierto Quetchua en París, un espacio dedicado al trekking/monte y la cadena finlandesa Napapijri, otra dedicada a los deportes de expedición y descubrimiento. Un fenómeno que no ha hecho más que empezar.
4.2. Hipermercados Los hipermercados han visto retroceder su volumen de negocios un 9%, con lo que su cuota de mercado se ha reducido de un 33% a un 15%. Estos distribuidores generalistas se concentran ahora en la venta de un número limitado de artículos de temporada a buen precio, dejando los productos más técnicos a la distribución especializada.
4.3. Centrales de compras Los minoristas agrupados por centrales de compras tratan de optimizar su política comercial para no perder cuota y poder competir en un mercado en el que el poder de las cadenas es cada vez mayor y en el que se están produciendo concentraciones en el aprovisionamiento (Ej. Adidas/Salomon).
A Intersport, número uno de este tipo de agrupaciones, le ha salido un importante competidor, Sportec, filial que Sport 2000 y TDS han creado en común para optimizar las compras de las dos redes y que será operativa a partir de este año 1999. Las dos agrupaciones independientes, que en conjunto mueven un total de 2.800 millones de francos, quieren así aprovechar las economías de escala derivadas de su unión y asegurar un mejor servicio a sus asociados. Esta operación va a colocar a Sport 2000-TDS en tercera posición por detrás de Décathlon e Intersport.
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VI. Distribución 41
A pesar del dominio de estas dos grandes cadenas, el mercado de artículos de deporte no está todavía cerrado ni saturado. Pero para aprovechar las posibilidades que este brinda, las centrales de compras no van a tener más remedio que reorganizarse.
Deberán redefinir sus estrategias en cuanto a logística y poder negociador se refiere. La expansión internacional que alguna de ellas ha iniciado tiene por objeto crecer para ser más fuerte en las operaciones comerciales.
Tendrán, así mismo, que definir la manera en la que se quieren implantar en los mercados y sus políticas de crecimiento e imagen. Es necesaria una mayor homogeneización/identificación clara de los distintos establecimientos que forman parte de las centrales.
Urge la modernización y racionalización de las funciones. Estos grupos deberán contar en el futuro con sistemas informáticos que permitan la optimización de la gestión de los flujos de información desde el fabricante hasta las centrales y de las centrales hasta los detallistas. Por último, tendrán que incrementar su la capacidad de almacenamiento y optimizar su organización logística.
4.4. Minoristas tradicionales independientes Una vez abandonada la estrategia de competencia en precio con las grandes cadenas/centrales de compras, su objetivo será el desarrollo a través de la búsqueda de nichos de mercado. La innovación técnica y la imagen son dos elementos actualmente dinamizadores del mercado, aspectos que los grandes grupos, preocupados por la rotación de stocks y maximización del rendimiento, tienen ligeramente desatendidos. Los pequeños distribuidores podrían entonces valerse de estos elementos para ganar cuota de mercado. Por ejemplo, dado que el desarrollo del sportwear ofrece oportunidades interesantes, algunos especialistas de la venta por catálogo están intentando captar de la demanda antes de que caiga en otras manos.
4.5. Fabricantes Los fabricantes de grandes marcas, muy reconocidas entre los jóvenes, toman cada vez mayor parte activa en la distribución. El recurso a intermediarios para la venta de los productos implica siempre una pérdida de control de la imagen y una erosión del margen comercial, además de que obliga a los productos a competir en el mismo espacio con las marcas de otros fabricantes. Si a esto se añade la existencia de una distribución cada vez más fuerte y poderosa que impone sus condiciones, es comprensible que los fabricantes busquen alternativas a la distribución tradicional. Si hasta ahora se habían concentrado hasta ahora en la demanda final, en el futuro van a verse obligados a implicarse también en la distribución de los productos para no perder cuota de mercado.
Surge un nuevo concepto de tienda: la especializada en una marca en concreto. Nike, por ejemplo, mientras estudia la posibilidad de abrir una Nike Town en París, se ha asociado con la cadena Courir para la instalación de espacios especializados en sus tiendas. En esta línea de protagonismo de las marcas, ha sido creada en 1998 una nueva cadena, Sport Leader, dedicada a la venta de productos de marcas líderes. Con un primer establecimiento de 650 m2 en la región parisina, si todo va bien abrirá una treintena más de tiendas en el resto de Francia. Otro tipo de política es la seguida por el fabricante Aigle que, sin abandonar sus canales habituales de la venta por correspondencia y
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VI. Distribución 42 grandes almacenes, ha comenzado a abrir tiendas (tiene ya 25) desde las que distribuye productos con su marca.
4.6. Grupos ajenos al mundo del deporte Nuevos competidores “oportunistas”, atraídos por el dinamismo del consumo y lo diversificado del mercado del deporte, amenazan con intensificar la competencia aún más si cabe. Así, grupos ajenos al mundo del deporte se lanzan a la distribución. Las nuevas cadenas cuentan con un apoyo financiero de base importante y esto les otorga una ventaja competitiva frente a la competencia, ya que les permite desarrollar políticas de diferenciación y desarrollo de la imagen de marca, de la red comercial y del producto. Ejemplos de este fenómeno en crecimiento son Made in Sport (de Pinault- Printemps-Redoute), Celio Sport (de la cadena de ropa masculina Celio) y Athlètes World (de la cadena de zapatos Bata). En esta misma línea, Benetton estudia la implantación en Francia de su cadena de tiendas de artículos deportivos Play Life.
Aunque estas iniciativas son demasiado recientes como para amenazar a los líderes, reflejan el dinamismo e inestabilidad de un sector extremadamente sensible a la innovación y los nuevos conceptos. El operador que sepa modificar las reglas del juego anticipando las evoluciones de la demanda, será quien se lleve la mayor parte del pastel. Poder en la distribución implica necesariamente dominio de las fuentes de información.
El fenómeno del Mundial deportes de equipo, como el crecimiento de las ventas fútbol, baloncesto y rugby. superior al de años anteriores. El Mundial de fútbol, celebrado Destacables asimismo fueron las en Francia durante los meses de ventas de las camisetas de los Junio/Julio de 1998, favoreció el equipos de fútbol de Brasil, Italia incremento de las ventas de y Francia. artículos deportivos en este país. La aceleración en el consumo se Los productos principalmente empezó a hacer patente desde el beneficiados fueron aquellos principio del año y en el primer destinados a la práctica de trimestre se registró ya un
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5. Fichas informativas de los principales de los principales grupos
Líderes de la distribución de artículos deportivos en Francia, el desarrollo histórico de las cadenas de deporte mantiene un cierto paralelismo con el de las grandes superficies de alimentación. Así, al igual que ellas, se ha visto afectado por las leyes que intentan regular el desarrollo incontrolado de los grandes espacios de venta. La ley Raffarin de Junio de 1996, que supedita las aperturas de tiendas de más de 300 m2 a una autorización previa, ha paralizado en cierta forma el desarrollo de las grandes superficies de deporte.
En un contexto de intensa competencia, las cadenas intentan ahora crecer a través de compras de otros grupos, alianzas/fusiones y de la expansión internacional.
Evolución del volumen de negocio de las principales cadenas
12 10 Decathlon 8 Intersport 6 Go Sport 4 2 Sport 2000 0 Technicien du Sport 1990 1994 1995 1996
Fuente: Ministère de la Jeunesse et du Sport-Julio 1998
Las cadenas líderes del mercado de artículos deportivos (ver fichas adjuntas) son
-Décathlon -Intersport -Go Sport -Sport 2000 -Techniciens du Sport
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Décathlon Décathlon SA 4, Boulevard de Mons 59650. Villeneuve d’Asque Tel. 333 20 33 50 00 Fax.333 20 33 50 01 http://www.decathlon.fr
Nombre del grupo Familia Mulliez-Auchan (participación del 44%) Familia Leclerq (participación del 41%) Trabajadores (participación del 14%) Volumen de negocio 11.400 Millones de Francos en 1997 (+15% respecto 1996) Parte del mercado 20% en 1997 (1º del mercado francés, 4º del mundo) Número de empleados 13.000 Número de tiendas (1998) Totales 194 Francia 167 (41.779 m2) Bélgica 2 España 17 Italia 6 Alemania 2 Número de tiendas abiertas cada año +/- 10 (+119 tiendas abiertas en 8 años) Nombres de las tiendas Decathlon Artídculos de deporte en general Kypsta Deportes de interior Quechua Deportes al aire libre Director de compras M. Michel Aballéa
Otras actividades distintas a la distribución de artículos deportivos:
1. Producción Décathlon Production, creada en 1986, fabrica la mitad de los artículos que se venden en sus tiendas. Para ello subcontrata 50% de su producción en Francia, 15% en otros países de Europa, 23% en Asia y 12% en el resto del mundo.
2. Distribución a distancia Décathon Direct es el sistema que pemite la compra por catálogo de máquinas de fitness, por un lado, y artículos para gimnasia, baile y aerobic, por otro. Estos catálogos están a disposición del público en las tiendas y en internet, y los clientes pueden hacer sus pedidos por teléfono. Se espera incluir próximamente en los catálogos el material de trekking.
3. Viajes Actividad de reciente creación (únicamente en seis de las tiendas), consiste en la planificación y venta de viajes de naturaleza deportiva.
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4. Espacio “Pause Forme” Restaurantes fast-food de comida “sana” en los que se desea que el visitante coma después de su visita a la tienda o tras la prueba del material, en el caso de los “campus”.
5. Formación Cada año hacen prácticas en Décathlon 9.000 personas. Esta empresa tiene además una escuela en la que forma a sus empleados.
6. Campus Los clientes pueden probar los artículos deportivos en estos lugares denominados “campus” existentes en Lille, Mulhouse y Saint Denis. En un futuro se espera que todos los establecimientos Décathlon cuenten con un espacio similar. Su existencia es muy interesante para el departamento de I+D de la empresa.
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Intersport Intersport France 2, Rue Victor Hugo 91160. Longjumeau Tel. 331 69 10 82 00 Fax.331 69 10 82 87
Nombre del grupo Intersport (participación de un 44%) Volumen de negocio Total 26.600 Millones de francos Francia 3.500 Millones de francos (prev. 1998) Parte del mercado 10% (2ºdel mercado francés y 1º del mundo) Número de empleados 160 personas Número de tiendas Total 3.834 Francia 403 (166.470 m2) Nombre de las tiendas Intersport, La Halle au Sport, Sport Export, Trigano Sport Dirección de compras Dir.marketing de compras M. Dan Neff Dir.compras de material M. Phillipe Van der Made Compras de equitación Mme. Florence Devaux Material de deporte M. Marc Imiolek M. Jean Phillippe Palengat M. Pierre Steinmetz Coordinadora textil Mme. Simone Perdriau Textil-vestir Mme. Annie Bourgade Mme. Christine Dubreuil Mme. Claire Molinier Calzado M. Domininque Penarguear M. Jean-François Presle
Intersport es una agrupación de compras a la que pertenecen multitud de comercios de todo el mundo (Alemania, Austria, Bélgica, Corea, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza y República Checa).
El 25% de los los artículos que se vende en los establecimientos asociados tienen marca propia, dejando el 75% restante a las marcas independientes. Las marcas propias de Intersport son:
Protouch Deportes de equipo Etirel Textiles Tecnopro Material McKinley Montaña y trekking Nakamura Ciclismo Daniel Hechter Sport Textil sport moda Spalding Textil Polochon Textil para niños Crazy Creek Deportes de invierno y de calle
La empresa tiene también una escuela en la que forma a sus empleados.
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Go Sport Go Sport 17, Avenue de la Falaise 38360. Sassenage Tel.334 76 28 20 20 Fax. 334 76 28 20 99
Nombre del grupo Rallye (accionista principal con una participación del 65,9%) Volumen de negocio 2.550 millones de francos en 1997 Parte del mercado 7% (3ºdel mercado francés) Número de empleados 2.504 (1997) Número de tiendas Total 81 Francia 79 (123.473 m2) Bélgica 6 Características de las tiendas Centro ciudad y periferia de ciudades con unos 50.000 hab Superficie media 1500 m2 Num.empleados de media 27 Número de tiendas abiertas por año +/-10 (previsión 1998) Nombre de las tiendas Go Sport Director de compras M. Nicolas Teti
Al igual que su principal competidor, Décathlon, esta empresa fabrica sus propios productos. Sin embargo estos solo representan un 20% del volumen total de negocio y se limita a los artículos textiles que comercializa con la marca Wannabee. La empresa desea desarrollar más sus propios productos en el futuro. El cambio de director en Septiembre de 1998 (ahora Gilles Oudot) podría implicar una nueva estrategia, sobretodo en cuanto a la expansión internacional de la marca se refiere.
Esta sociedad propone también prácticas que tienen como objeto la formación y ha creado un sistema para motivar a su personal.
Evolución del volumen de negocio
2.500
2.000
1.500 1.000
500
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Fuente: Ministère de la Jeunesse et des Sports-Julio 1998
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Sport 2000 Sport 2000 Route d’Ollainville 91520. Egly Tel. 331 69 26 20 00 Fax. 331 64 90 32 89 http://www.sport2000.fr
Nombre del grupo Sport 2000 Internacional (lo accionistas son sus adherentes al 99%) Volumen de negocio Total 6.620 Millones de francos Francia 1.500 Millones de francos (1997) Parte del mercado 4ªdel mercado francés y 4ªdel mundo Número de empleados Francia 1.500 Número de tiendas Total 2.300 Europa 1.400 Francia 420 (95.000 m2) Nombre de las tiendas Sport 2000 Dirección de compras Montaña M. Christian Bouveret Textil Mme. Arlette Ridel Art.Técnicos M. Gérard Colin Calzado M. Olivier Levêque
Recientemente a concluído alianzas con otros distribuidores. Por ejemplo, su acuerdo con “S comme Sport” le permitirá ampliar su campo de acción hacia terrenos en los que no estaba presente, como la montaña y el trekking. Ha firmado otros con el grupo británico Sport&Soccer y con La Samaritaine.
Desde hace un año tiene su propia escuela, Pro 2000, en Chàlons sur Saône que tiene por objeto formar a sus empleados.
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Technicien du Sport Technicien du Sport Parc d’activités des Plans 38600. Fontaine Tel. 334 76 85 92 76 Fax. 334 76 53 10 67
Nombre del grupo SED (accionista al 51%) Garant Schuh (accionista al 49%) Volumen de negocio 1.450 millones de francos en 1997 Parte del mercado 5ª del mercado francés Número de tiendas Total 505 Francia 386 Italia 100 Andorra 2 España 3 Mónaco 1 Bélgica 3 Países Bajos 10 Características de las tiendas Periferia de las ciudades Superficie media 100 m2-1.500m2 Número de empleados de media 2-8 Dirección de compras Artículos de deporte M. Jean-René Clédat (Art. montaña) Mme. Caroline Douillet (Textil) M. Alain Petit (Material/Calzado) Nombre de las tiendas Technicien du Sport
Recientemente se ha unido a Sport 2000 para formar una cooperativa de ventas que les permita aprovechar las sinergias que se desprenden de un mayor tamaño. Nacida en Grenoble y fuertemente implantada en las estaciones de esquí, donde se ubica la mitad de sus establecimientos, este grupo de compras buscaba desde hace algún tiempo ampliar su campo de acción. La principal dificultad con la que se enfrentaba era la batalla que en las grandes y medianas ciudades mantenían los dos gigantes de la distribución de artículos de deporte, Décathlon y Go Sport. Así, en un primer lugar intentó la compra de la cadena Neway y sus cuarenta tiendas afiliadas, pero fracasó en el intento. Ahora, con el nuevo tamaño adquirido a través de su alianza con Sport 2000 espera poder competir con más fuerza en este disputado mercado.
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Sportec
Nueva central de compras creada en Octubre de 1998 por Sport 2000 y Technicien du Sport, que entrará en funcionamiento en 1999, y que se convertirá en la tercera empresa de distribución de artículos de deporte en Francia con un volumen de negocio conjunto de 2.800 millones de francos. Con ella se pretende el aprovechamiento de las economías de escala y en un futuro, tal vez unir las redes comerciales de ambas empresas.
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CADENAS DE TIENDAS
Nombre Tipo Dirección Director compras Tel/fax
Au vieux campeur Sucursales Parc d’Activité du Moulin M. de Rorthays T. 169.81.47.47 13, rue du Sule Trapu F. 160.11.89.66 91300. Massy Chausport Franquicia 9, rue Ingre M. Leclercq T. 320.89.66.33 Sucursales 59100. Roubaix F. 320.89.66.22 Chausse-Land 28, rue des Flandres T. 144.72.30.01 75949. Paris Cedex 19 F. 144.72.37.02 City Sport Center Sucursales C/c Nice Étoile M. Chadeffaud T. 493.85.95.54 24, av. Jean Médecin F. 493.80.17.44 06000. Nice Courir Sucursales 35, chemin de Montjean M. Setboun T. 146.15.55.00 Sentier 504 F. 146.15.55.15 94266. Fresnes Cedex Décathlon Sucursales 4, bd de Mons M. Aballéa T. 320.33.50.00 BP 299 F. 320.33.50.01 59665. Villeneuve d’Ascq Europêche 2b, rue Pont Notre-Dame T. 466.49.00.64 BP 29 F. 466.49.19.33 48001. Mende Cedex Foot Locker Sucursales Bureaux du Manoir M. Mabbett T. 139.16.01.01 8 Ch. Du Fond de Chêne F. 139.16.02.08 78620. L’Etang la Ville Go Sport Sucursales 17, avenue de la Falaise M. Teti T. 476.28.20.20 38360. Sassenage F. 476.28.20.99 Intersport Comercio Rue de l’Industrie M. Van der Made T. 169.10.82.00 asociado BP 500 Mme. Perdriau F. 169.10.82.62 91164.LongjumeauCedex M. Presle Les pros du sport Comercio 13, av.du Pont Neuf M. Chappaz T. 450.51.67.31 asociado 74960. Cran Gevrier F. 450.51.67.33 Neway Franquicia 8, rue des Coutelliers M. Staudt T. 387.75.55.66 57070. Metz-Actipole F. 387.75.28.52 Pacific Pêche 27, rue Basse Mouillère T. 238.56.86.36 45100. Orléans F. 238.56.86.37 Quai 34 Franquicia 36, rue Marcheron M. Martin T. 146.38.38.01 Sucursales 92170. Vanves F. 146.44.70.29 Samaritaine Sport Asociado con la 19, rue de la Monnaie M. Bellot T. 140.41.23.21 cadena S comme Sport 75001. Paris F. 140.41.27.28 Ski Set Comercio 69, av.Morizet M. Koiransky T. 146.04.91.62 asociado 92100. Boulogne F. 146.04.88.64
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Sport 2000 Comercio Route d’Ollainville M. Colin (material) T. 169.26.20.00 asociado 91520. Egly Mme. Ridel (textil) F. 164.90.32.89 Sports Contact Comercio 12, rue Carnot M. Munerot T. 384.62.72.50 asociado 70200. Lure F. 384.30.35.26 Supersport Sucursales Allée de Coat a Noz M. Le Duff T. 299.26.04.26 BP 119 F. 299.26.04.29 35573. Chantepie Cedex Technicien du Sport Comercio ZAC des Plans M. Cledat T. 476.85.92.76 asociado 38600. Fontaine Mme. Douillet F. 476.53.10.67 M. Petit The Athlete’s Foot Franquicia 46, Place de la Seine M. Maestipieri T. 149.78.75.00 SILIC 411 F. 149.78.05.39 94573. Rungis Cedex Trigano Sports Central de 2, rue Victor Hugo T. 169.10.82.00 compras BP.500 F. 169.10.82.62 91164.Longjumea Cedex Veloland Franquicia 148, rue de Chevilly M. Nogrette T. 141.73.26.40 94241. L’Hay les Roses F. 141.73.26.46 Cedex Vitasport Franquicia 14-16,allée des Moissons M. Odier T. 149.84.05.00 SOFILIC 407 F. 149.84.05.01 94263. Fresnes Cedex Fuente: FNCASL (4/9/98)
GRAN DISTRIBUCIÓN
Nombre Dirección Director compras Tel/fax
A200, rue de la Recherche M. Alain Mulliez T. 328.37.67.00 uchan 59650. Villeneuve d’Ascq F. 328.37.62.80 ITM Entreprises Parque de Tréville,1 M. Mathieu T. 145.33.74.17 Allée des Mousquetaires F. 145.33.12.08 91070. Bondoufle Promodés 33 bis, bd de la Paix M. Deboscker T. 130.87.25.00 78100. St en Germain Laye F. 134.51.08.00 Système U Zi Belle Etoile Véga M.Lesimple T. 240.50.89.09 3, rue Véga (camping) F. 240.50.89.37 44470. Carquefou M. Seveno Fuente: Panorama-Points de Vente 1999
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Reglamentación Técnica 53
VII. Reglamentación Técnica
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Reglamentación Técnica 54
Hay una serie de normas que afectan a las distintas categorías de productos deportivos. Aquellas que por Directiva o Decreto son obligatorias deberán aplicarse a los productos como condición previa a la comercialización de los mismos. El resto serían normas voluntarias, esto es, el fabricante es quien decide certificar o no sus productos.
Sin embargo, en el caso de los artículos deportivos, cada vez es más frecuente que los distribuidores exijan a los fabricantes productos seguros. Y la manera de demostrar que un producto es seguro es certificándolo. La distribución no está dispuesta a dañar su imagen con la comercialización de artículos que puedan resultar a la larga peligrosos. Además, aunque la ley francesa permite ir en contra tanto del fabricante como del distribuidor, los clientes suelen denunciar a estos últimos en caso de accidente.
De este modo nos encontramos con:
1.Productos que deben llevar obligatoriamente el marcado CE acompañado de un dossier técnico en el que se describan los ensayos de tipo realizados por alguno de los laboratorios acreditados a tal efecto. En el caso de ciertos artículos, cabe la autocertificación por parte del fabricante.
La Directiva de juguetes, de 13 de Mayo de 1998 y un Decreto de 12 de Septiembre de 1989 sobre la armonización de normas europeas, aplicable a algunos productos de deporte como los aparatos de columpios y anillas, toboganes de juguete, canastas de mini-basket, patines de juguete, bicicletas en las que la altura del sillín no pasa de los 435 mm,...
La Directiva sobre los equipos de protección individual, de 21 de Diciembre de 1989, un decreto de 5 de Agosto de 1994 y otro de 29 de Julio de 1992 regulan la seguridad de otra serie productos como los equipos de buceo, chalecos salvavidas, packs de supervivencia, flotadores, rodilleras, espinilleras, equipos de alpinismo,...
2.Productos obligatoriamente marcados con la mención “Conforme aux exigences de sécurité” (“Conforme a las exigencias de seguridad”) y acompañados de un dossier técnico. En el caso de las porterías se deben hacer además pruebas in situ.
Decreto de 25 de Agosto de 1995 aplicable a las bicicletas Decreto de 4 de Junio de 1996 aplicable a las porterías de fútbol, hockey, balonmano y canastas de baloncesto.
3. Productos certificados de acuerdo con normas voluntarias EN o NF En ocasiones, son las asociaciones de fabricantes y organizaciones de consumidores quienes directamente potencian la creación de normas. A través de la certificación de sus productos los primeros buscan un argumento de marketing que les ayude a aumentar las ventas. El objetivo de las asociaciones de consumidores es, por otra parte, lograr mayor seguridad en productos que consideran arriesgados o que con anterioridad han provocado algún accidente.
Existen multitud de normas aplicables a otros tantos productos. Algunas de las más recientes afectan a los tubos de buceo (norma europea de Octubre de 1997), patines, patinetes (norma
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Reglamentación Técnica 55 europea en estudio), mesas de ping-pong (norma francesa en desarrollo), piscinas desmontables (norma francesa en desarrollo), bolas de petanca (norma francesa de junio de 1998 elaborada a instancia de los fabricantes), etc... En cualquier caso, conviene ponerse en contacto con la AFNOR para obtener información sobre las normas voluntarias que afectan a los distintos productos y que puedan ser eventualmente exigidas por los compradores.
4. Reglas Federales Se trata de la reglamentación exigida por la federación correspondiente al espacio en el que se desarrolla un deporte de competición. No hay que confundirlas con las normas técnicas internacionales (ISO), europeas (EN) o francesas (NF) aplicables a los productos. Incluyen sistemáticamente aspectos relacionados con la seguridad, por ejemplo, espesores y dimensiones de la moqueta que rodea los aparatos de gimnasia deportiva.
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VIII. Anexos 56
VIII. Anexos
1. Agentes comerciales …………………...…………………………………………………....57 2. Mayoristas ………………………………………………………………………...59 3. Fabricantes e importadores ……………..……………………………………………………….…71 4. Normativa 4.1. Productos …………………...…………………………………………………....73 4.2. Reglas de comercio …………………………………………….…………………………..74 5. Fichas técnicas 5.1. Skis Rossignol ……...…………………………………………………………….…...75 5.2. Salomon ………………………………………………..……………………….77 6. Ferias ….……………………………………………………………………..79 7. Direcciones de interés ………….……………………………………………………………..80 8. Bibliografía ………….……………………………………………………………..85
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VIII. Anexos 57
1. Agentes comerciales Fuente: Oficina Comercial de España en París, Abril 1999
Artículos de deporte en Francia 1999 Oficina Comercial de España en París Datos personales Productos Zona geográfica Nacionalidad de las Tipo clientes Experiencia Idiomas Comisión (aprox.) empresas con las que trabaja
M. Hervé Allain Gafas deportivas Rhône-Alpes Francesas 20 años Francés 5-10% Lieudit L’Herbe Maclamod Bolas de petanca Departamentos: 01, 07, 74650. Chavanod Camping 69, 05, 38, 73, 74, 26 Tel. 450.52.04.56 Fax. 450.52.04.89
M. Marius Arboucalot Esquís Sudoeste Francesas Boutiques 36 años Francés Es VRP 18, rue d’Assalit Fijaciones Andorra Grandes cadenas Inglés (voyager-répresentant) 31500. Touluse Botas Grandes superficies Entiende español Tel. 561.80.99.45 Bastones (habla un poco) Móvil. 608.07.35.71 Textil de invierno
M. Gérard Arboucalot Textil Sudoeste Francesas Especialiistas en 25 años Francés 6-12% 19, rue des Primevères Botas esquiar Escocesas deporte Español 31500. Toulouse Montaña y trekking Austricas Cadenas de deporte Tel 561.48.04.28 Deportes de equipo Fax. 561.58.27.42 Equipamiento dpvo
M. Jean Pierre Astrié Textil deportes invierno Andorra Francesas Minoristas 15 años Francés 8-10% La Commanderie Sudoeste Italianas independientes Español y alemán 11800. Rustiques (Montpellier-Bordeaux) Inglesas Grandes almacenes (un poco) Tel. 468.78.82.82 Dom-Tom (Andorra) Fax. 468.78.92.92
M. Christian Bernard Anoraks invierno Sudoeste Francesas Tiendas tamaño medio 15 años Francés 8-10% 29, montée de la Draille Bañadores verano Departamentos: 04, 05, estilo Intersport Entiende italiano 84450. Saint-Satunin-les-Avignon 06, 07, 11, 13, 20, 26, (su mujer es española) Tel. 490.83.91.84 30, 34, 66, 83, 84 Fax. 490.27.01.50
M. Francis Brabant Textil deportivo Zona por encima de Francesas Centrales de compras 25 años Francés 8% (multicartera) 5, rue du Blanc Coulon Material (balones, París Holandesas Detallistas 59320. Ennetières-en-Weppes raquetas,…) Departamentos: 51, 08, Británicas Tel. 320.07.60.01 80, 27, 76, 60, 62 Fax. 320.38.64.76 Datos personales Productos Zona geográfica Nacionalidad de las Tipo clientes Experiencia Idiomas Comisión (aprox.) empresas con las que trabaja
M. Bruno Baissette Gafas deportivas Departamentos: Catalán Le Mas d’Agnac 05, 07, 13, 26, 30, 34, Francés 34690. Fabrèges 42, 43, 48,84 Tel. 467.85.26.98
M. JP Bergamelli Todo tipo de artículos Francesas (Dynastar, 20 años Francés 73550. Méribel-les-Allues de deporte, desde Salomon,…) en su Tel. 479.08.51.45 material hasta textil y mayoría Fax. 479.08.63.88 calzado
M. Serge Bourrel Multicartera, pero Sur de Francia Francés 151, rue de la Voie Romaine representa Departamentos: Algo de español y Gagnac-sur-Garonne fundamentalmente 09, 11, 12, 24, 31, 32, catalán 31150. Fenouillet artículos dportivos 33, 40, 46, 47, 64, 65, Tel. 561.35.44.74 66, 81, 82. Fax. 561.35.34.72
M. Georges Bret Mochilas, ropa, monos Departamentos: Francesas Pequeñas tiendas de 20 años Francés 8-10% Route de Montaud de esquiar, sacos, 38,73,74,05,69 Italianas deporte (algo de español e 38113. Veurey-Voroize rodilleras, gafas sol,… inglés) Tel. 476.53.80.62 Fax. 476.53.84.19
M. Jean-François Briand Deportes de equipo Bretagne Francesas Pequeñas tiendas de 22 años Francés 8, rue du Borigo Basse Normandie deporte Español 56260. Lamor-Plage Pays de Loire Alemán Tel. 297.65.57.47 Móvil: 607.65.17.04 Fax. 297.84.20.74
M. Michel Brivot Textil deportivo Bretagne Kappa Pequeñas y grandes Francés 19, rue des Mimosas Normandie tiendas de deporte 56130. Marzan Pays de la Loire Tel. 299.90.89.58 Región parisina Móvil. 609.57.60.29 Fax.299.90.92.58 Datos personales Productos Zona geográfica Nacionalidad de las Tipo clientes Experiencia Idiomas Comisión (aprox.) empresas con las que trabaja
Mme. François Candelier En estos momentos no Sudoeste Abierta a empresas Detallistas Francés 8-10% Châteu de Saint-Lieux está representando españolas Cadenas Inglés 81500. Lavaur nada de deporte, pero Tel. 563.41.60.98 estaría abierta a Fax. 563.41.61.23 hacerlo (en el pasado lo hizo con textil dpvo)
M. Gerard Carossi Textil ski Todo francia Italianas Detallistas art. dpvos 2 años Francés 10-15% 1480, boulevard Darby Textil golf Alemanas Italiano (un poco) 83700. Saint Raphaël Bañadores Tel. 494.44.62.88 Fax. (idem)
M. Roger Cameriano Textil ski Rhône-Alpes Escocesas Detallistas art. dpvos Francés 8-10% Les Quatre Vents Textil deportivo general Departamentos: Francesas Grandes superficies dp 22, chemin du Ron-de-Ceila 01, 07, 26, 69, 73, 74 Boutiques prêt-à-porter 07200. Aubenas Tel. 475.93.72.64 Fax. 475.93.71.64
M. Jaques Clerget Textil deportes invierno Noreste Francesas Detallistas 20 años Francés 6-8% 1, rue du Paret Departamentos: 25220. Thise 10, 21, 25, 39, 51, 52, Tel. 381.61.24.49 54, 55, 57, 67, 68, 70, Fax. 381.61.70.18 88, 89, 90
Familia Cochez Textil y material de Sudoeste Francesas y Gran distribución Él tiene 40 años de Francés 8-10% (Pierre&Nicole) caza, pesca y outdoor. extranjeras (alimentaria y dpva) experiencia y el resto Inglés 47340. Saint-Antoine-de-Ficalba de los miembros de su Tel. 553.41.70.11 familia alrededor de 10- Fax. 553.41.73.50 15 Toda la familia se dedica a la representación
M. Patrice Coustillon Montaña Sudoeste Francia Minoristas de deporte 20 años Francés 10% 39, route de Moulis Calzado deportivo España Cadenas (Décathlon, Español 33480. Avensan Calcetines Go sport, …) Telf. 556.58.23.28 Fax. 556.58.26.89 Datos personales Productos Zona geográfica Nacionalidad de las Tipo clientes Experiencia Idiomas Comisión (aprox.) empresas con las que trabaja
Mme. Chantal Cunat Montaña Sur y sudeste Detallistas de deporte 15 años Francés 8-10% (representante) 41, cours Clemenceau Pret-a-porter deportivo Departamentos: Tiendas prêt-à-porter Inglés 10-15% (agente) 83570. Carces 04, 05, 06, 13, 20, 30, Telf. 494.04.30.60 No está interesada en 83, 84 Fax. 494.04.33.26 material deportivo
M. Dauvin Camping Normandía Francesas Tiendas especializadas 15 años Francés 7-10% Les Sentes de Bouvet Montaña Bretaña (pequeñas boutiques y 61300. Crulai Deportes de equipo Pays de la Loire grandes cadenas como Tel. 233.34.30.75 Decathlon) Fax. 233.34.30.75
M. Patrice Delabie Sportwear (jerseys, Norte Detallistas pequeños +20 años Francés 36, rue Michel Simon anoraks,…) Departamentos: 51100. Reims 02, 08, 10, 21, 25, 51, Tel. 326.36.66.84 52, 54, 55, 57, 59, 60, Fax. 326.50.73.42 62, 67, 68, 70, 80, 88, 89, 90
M. René Dardenne Artículos de pesca Paris Pequeñas y medianas 40 años Francés 10-12% 99, rue Lecourbe Noeste de Francia tiendas (nunca grandes (Se jubila dentro de 75015. Paris Departamentos: superficies) dos) Tel. 145.67.24.48 60, 75, 77, 78, 91, 92, Fax (no tiene) 93, 94, 95
M. Marc Delaude Artículos de pesca Norte Francesas Detallistas 18 años Francés 8% 1, rue de l’Eglise Norte de París Mayoristas Inglés 62131. Drouvin-le-Marais Departamentos: Centrales de compra Tel. 321.61.45.90 02, 08, 59, 62, 80 de Décathlón, Mondial Fax. 321.61.45.91 Pêche, Pacific Pêche
Mme. Geneviève Dubois Bañadores Rhône-Alpes Francesas Detallistas Francés 12-15% Rue Saint-Barbe (lleva conjuntamente Sur Francia Italianas Inglés 73350. Bozel lencería y baño) Departamentos: Tel/Fax. 479.22.09.04 07, 26, 38, 73, 74 VII. Anexos 59
2. Mayoristas Fuente: Anuario France Sports 1999 Listados en papel disponibles en la Oficina Comercial de España en París
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 60
AIN (01)
• BÂGÉ-LA-VILLE 01380 BÂGÉ-LE-CHATEL Bramas, SARL, Cap 191.000 F Tél. 03 85 30 40 72. Articles de pêche et de chasse.
• VIRIGNIN 01300 Noreko, Chemin du Rhône. Tél. 04 79 81 92 63. Fax 04 79 81 91 88. Adidas, chaussures et textile pour la pratique du ski de fond ; Sinisalo, gants de ski de fond, Peltonen, skis de fond (2e producteur mondial) ; Masters, cannes de ski. Farts et autres accessoires pour la pratique du ski de fond.
ALLIER (03)
• MONTLUÇON 03100 Hérant, Le Pont Vert, avenue du Président Vincent Auriol. Tél. 04 70 29 14 08. Fax 04 70 64 73 94. Articles de pêche (Adhérent DIPS)
ALPES (Hautes) (05)
• GAP 0500 Chevallier (Père et Fils), 23, rue de France. Tél. 04 92 51 18 12. Fax. 04 92 53 33 73. Grossiste en articles de pêche et chasse.
ALPES MARITIMES (06)
• CARROS 06510 Sodimas, Z.I., 5e Avenue, 17e Rue. Tél. 04 92 08 04 89. Fax. 04 92 08 04 99
PRINCIPAUTE DE MONACO (98)
• MONTE-CARLO CO.IN.CO (Compagnie Industrielle et Commerciale), 44, boulevard d’Italie. Tél. 00 377 93 30 80 36. Fax. 00 377 93 50 99 01. Coupes haut de gamme, argent, doré, or 24 carats. Insignes et médailles émail à chaud, etc. Compagnie industrielle et Commerciale (Voir CO.IN.CO)
AUDE (11)
• NARBONNE 11100 Comptoir Textile Du Languedoc, 4 Avenue Kennedy. Tél. 04 68 65 50 91. Fax. 04 68 65 05 70. Prestations sur tous supports publicitaires.
BOUCHES-DU-RHONE (13)
• CABRIÈS 13480 Moreno (Ets), rue Fontaube. Tél. 04 42 22 99 79. Fax. 04 42 22 99 79. Articles de pêche et appâts.
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 61
• ISTRES 13800 Chas-Pech, 40, avenue Hélène Boucher. Tél. 04 42 55 03 26. Fax. 04 42 55 06 56. Spécialiste de la Chasse et de la pêche.
• MARSEILLE 13001 À 13016 Banchini Frères S.N.C. (Successeurs de Siondino-Robion), 20, Quai Rive Neuve (7e). Tél. 04 91 33 25 06. Fax. 04 91 54 45 08. Tous articles de pêche. Cannes à pêche au coup, cannes à pêche au lancer, cannes à pêche en mer. Bouchons, bas de lignes, moulinets, lignes montées, turluttes, plombs, fils de pêche, hameçons montés et non montés, etc. Siondino-Robion (voir Banchini Frères S.N.C.)
CANTAL (15)
• AURILLAC 15000 Manucentre Loisirs, 15, rue de la Gare. Tél. 04 71 48 55 03. Fax. 04 71 48 65 81. Articles de pêche (Adhérent DIPS)
CHARENTE (16)
• SAINT-YRIEIX 16710 Centre Océan, S.A., 248, route de Royan. Tél. 05 45 92 44 45- Articles de pêche.
• SUAUX 16260 Fox Sports, Le Mas Foubert. Tél. 05 45 22 57 24. Fax. 05 45 22 57 25. Grossiste d’articles de sport, billard, pool, rugby, judo, fléchettes, football, etc.
CORREZE (19)
• ALLASSAC 19240 Tournet (Ets. R.), avenue Victor Hugo Tél. 05 55 84 92 79. Fax. 05 55 84 73 50. Equipement sportifs, articles de sport.
COTE-D’OR (21)
• MESSIGNY-VANTOUX 21380 Foot Center, 1, rue Combe Belle Fille. Tél. 03 80 44 50. Fax. 03 80 35 41 37
COTES-D’ARMOR (22)
• LOUDÉAC 22600 Ragot, S.A. B.P. 482, 22604 Loudéac Cedex. Tél. 02 96 28 05 78. Fax. 02 96 28 60 24- Articles de pêche.
• SAINT-BRIEUC 22000 Diffusion Sports Loisirs, 17, rue de l’Abbé Garnier. Tél. 02 96 78 74 83. Fax. 02 96 78 74 83. Tél. Portable 06 80 68 34 02
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 62
DOUBS (25)
• BESANÇON 25000 Intersports, 20, rue A. Jouchoux. Tél. 03 81 47 43 00. Fax. 03 81 88 8721, Sport Plein air.
DROME (26)
• VALENCE 26000 Archerie Sapa, 69, Avenue de la Marne, B.P. 812, 26008 Valence Cedex. Tél. 04 75 56 24 24. Fax. 04 75 42 07 89. Arcs, arbalètes, flèches, fléchettes. Marques « Pro-Line », « Barnett », « Sapa », « Carbonx » « Unicorn ».
N.A.P.A. (Nutrition & Accessoires pour Athlètes), 83, rue Faventines. Tél. 04 75 56 55 95. Fax. 04 75 42 42 01. Diététique sportive et accessoires.
EURE (27)
• GISORS 27140 Appât du Vexin (Les), La Bellée. Tél. 02 32 55 23 39. Fax. 02 32 27 13 95. Articles de pêche.
EURE ET LOIR (28)
• VERNOUILLET 28500 ASA Sports Diffusion, 3-5, Avenue de la Liberté. Tél. 02 37 42 70 20. Fax. 02 37 46 49 69. Diffusion articles de sport : culottes, shorts, spécialiste de l’équipement sportif.
FINISTERE (29)
• LANDIVISIAU 29400 Godec (Equipclub), Z.A. du Vern. Tél. 02 98 68 45 54. Fax. 02 98 68 92 12
GARD (30)
• LA CALMETTE 30190 Saint-Chaptes Colombi (Sté. D’Exploitation des Ets). Tél. 04 66 81 00 18. Fax. 04 66 63 10 43. Plombs, bourres, fusils, carabines, munitions, lance-pigeons et articles pour clien.
• NIMES 30000 Chauffard SARL – Crin des Cévennes, 4 bis, rue de la Pitié. Tél. 04 66 67 99 72. Fax. 04 66 67 42 41. Tous articles de pêche.
HAUTE GARONNE (31)
• MURET 31600 Pons et Cie, Z.I. Sans Soucis. Tél. 05 61 51 16 34. Fax. 05 61 56 15 92. Articles de pêche.
• TOULOUSE 31100 À 31500 Rochas Sarl (Manufacture Générale Halieutique), 229, Avenue Jean Rieux. Tél. 05 61 20 03 67. Appareils à amorcer et tous articles de pêche.
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 63
Yamatsuki-Ichiban, 3, rue Jean Suau. Tél. 05 61 23 05 58. Dir. : Cordoni. Sweat-shirts, tee-shirts. Fourniture arts martiaux, judo, karaté, boxe française.
GERS (32)
• FLEURANCE 32500 Dupouy (Ets), La Garrière. Tél. 05 62 06 05 80. Articles de pêche.
GIRONDE (33)
• BLANQUEFORT 33290 Idéal France, Z.I. 10, rue Descartes. Tél. 05 56 57 09 09. Fax. 05 56 57 09 84. Tous produits pêche.
• BORDEAUX 33000, 33100, 33200, 33300 NB Distribution, 176, rue Achard. Tél. 05 56 39 69 21. Fax. 05 56 43 12 15. Secteur : Région du Sud- Ouest. Articles pour chasse.
• PIAN-SUR-GARONNE 33490 Matoshi, La Gravette. Tél. 05 56 76 45 45. Fax. 05 56 76 43 90. Pêche.
• LA REOLE 33190 Freetime Group France, SAS (La Canne à Pêche), Cap. 10.800.000 F. Z.I. de Frimont, B.P. 95. Tél. 05 56 61 51 00. Fax. 05 56 71 03 60. Tous articles pour la pêche. Distributeur des articles Rublex, Mustad, Starlon, Tarlon, Fenwick USA pour la France.
• SAINT-MEDARD-DE-GUZIERES 33230 COUTRAS Dudule, 10, rue William Joubert, B.P. 1. Tél. 05 57 69 61 71. Fax. 05 57 69 71 72. Libre-service de gros, tous articles de pêche.
HERAULT (34)
• ESPONDEILHAN 34290 Firmin (Dominique), Lieu-Dit Cabrerolles. Tél. 04 67 39 05 61. Fax. 04 67 39 26 28. Articles de plage.
• FRONTIGNAN 34110 Grau (Ets Paul), 11, Avenue du Général de Gaulle. Tél. 04 67 48 18 44. Articles de pêche.
INDRE-ET-LOIRE (37)
• LARCAY 37270 E.C.P. (European Company Products), B.P. 4. Tél. 02 47 28 01 91. Fax. 02 47 48 20 60. Appâts, articles de pêche, divers/compétition, cannes à pêche au coup et au lancer, épuisettes et filets pour épuisettes, fils de pêche, hameçon, leurres, vêtements de pêche.
ISERE (38)
• GRENOBLE 38000 J.C.F. Distribution, 48, rue d’Alembert. Tél. 04 76 70 46 76. Fax 04 76 70 46 78. Maillots sports d’équipe
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 64
• VOIRON 38504 Gozzi Sports, S.A., 50, cours Becquart Castelbon. Tél. 04 76 05 83 02. Fax. 04 76 65 65 11. Distributeur sports d’équipe (sociétés et collectivités).
Gueydon (Ets.), Z.I. les Blanchisseries. Tél. 04 76 65 81 40. Télex 32 0341. Fax. 04 76 05 14 21. Camping, plein air, loisir (portiques, etc.), meubles de jardín, appareils de musculation, sports de neige (luge, bob).
JURA (39)
• PERRIGNY 39000 LONS-LE-SAUNIER Gautheron Sarl, 365, route de Champagnole, B.P : 56. 39002 Lons-le-Saunier Cedex. Tél. 03 84 24 48 35. Fax. 03 84 24 60 77. Articles de plage, badminton, ballons, cadeaux, souvenirs.
LOIRE (42)
• SAINT-AGATHE-LA-BOUTERESSE 42130 BOËN Forez Distribution (Ets. J. Pons). Tél. 04 77 24 01 02. Fax. 04 77 24 26 76. Récompense sportives.
HAUTE LOIRE (43)
• LE PUY 43000 Nebouy (J), 34, boulevard Maréchal Fayolle. Tél. 04 71 09 13 46. Fax. 04 71 09 33 31. Exposition : Les Barraques. Tél. 04 71 03 10 16. Sport.
MAINE-ET-LOIRE (49)
• LONGUE 49160 Trophées Distribution, Le Haut Chemin. Tél. 02 41 52 74 65. Fax. 02 41 52 74 71. Trophées, coupes.
MANCHE (50)
• AVRANCHES 50300 Intersport et Loisir Diffusion, 10, rue de la Constitution. Tél. 02 33 58 06 64. Articles et matériel de sport.
• GRANVILLE 50400 FLASHMER – Fabricant d’articles de pêche. 177, rue Jeanne Jugan. Tél. 02 33 50 27 92. Fax. 02 33 50 84 28
MARNE (51)
• REIMS 51100 L.I.G.N.H.A.M., Sarl. 442, Avenue de Laon. Tél. 03 26 09 39 67. Fax. 03 26 87 48 27. Tous articles de pêche. Hameçon montés et non montés, lignes montées, bouchons et floteurs, Cannes « Europa » au coup, au lancer. Emerillons, épuisettes, musettes. Paniers de pêche. Aiguilles à amorcer.
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 65
MEURTHE-ET-MOSELLE (54)
• Nancy 54000, 54100 Gérard, 9, rue Alfred Mézières. Tél. 03 83 32 22 77. Articles de pêche.
• SAULXURES-LES-NANCY 54420 Rulquin, S.A. 23, rue des Jardins Fleuris. Tél. 03 83 29 05 51. Fax. 03 83 29 05 82.
MORBIHAN (56)
• CAUDAN 56850 LOHEAC (Joël) (Sports Loisirs Bretagne) 620, rue Trudaine, Z.I. de Kerpont. Tél. 02 97 81 36 92. Fax. 02 97 81 36 98. Boules de pétanque, jeux de palets, survêtements, tee-shirts, sweat-shirts, maillots de sport d’équipe et cyclistes personnalisés. Ballons compétition et entraînement.
• GUIDEL 56520 Ouest Fêtes S.A., Cap 250.000 F. Zone industrielle de Pen Mané. Tél. 02 97 65 99 68. Fax. 02 97 65 08 89. Pdt-Dir. Gral. : Bouter (Catherine). Coupes et médailles.
• SÈNE 56860 Mer de Rivière, Z.A.C. du Poulfranc (route de Nantes, sortie Vannes). Tél. 02 97 47 18 60. Tous articles de pêche. Distributeur de grandes marques.
MOSELLE (57)
• AZOUDANGE 57810 Borsalino, 47, rue Principale. Tél. 03 87 86 65 92. Fax. 03 87 86 67 42. Matériel de pêche.
• MARLY 57155 Maver France, rue de la Ferme, Saint-Ladre. Tél. 03 87 62 12 11. Fax. 03 87 66 74 63. Pêche.
• METZ 57000 La Kermesse, Z.A.C. d’Augny. Actisud Dunil, 57685 Augny. Tél. 03 87 38 39 39 99. Fax. 03 87 38 40 49. Distributeur et grossiste de coupes, challenges et trophées.
NIEVRE (58)
• COSNE 58 200 Kostos (Sté), Z.I. du Tremblant. B.P. 93. Tél. 03 86 28 10 87. Fax 03 86 28 26 96. Articles de pêche.
NORD (59)
• FOURMIES 59610 Verminord, 149, rue du Maire Coppeaux. Tél. 03 27 60 58 80. Articles de pêche.
• LILLE 59000 Sportpech Sarl, 2, rue Armand Carrel. Tél. 03 20 52 51 58. Fax. 03 20 86 11 90. Articles de pêche.
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 66
• LOOS 59120 Sportonic, 178, rue du Maréchal Foch. Tél. 03 20 38 40 14. Fax. 03 20 50 14 47. Equipement et matériel sportifs, clubs et collectivités.
• MERVILLE 59660 N.S.N.A. (Nelle Sté Nord Appâts)Sarl. Cap 250.000 F, 59 bis, route d’Hazebrouck. Tél. 03 28 48 28 00 et 03 28 49 64 00. Fax. 03 28 49 67 66. Gt : Fontaine (F). Tous appâts vivants. Fabricant de pâte à truite pailletée de lignes et d’Hameçons montés. Distributeur régional de matériel de pêche.
• WAMBRECHIES 59118 Natural France, Sarl., 92 bis, rue de Marquette. Tél. 03 20 78 87 88. Fax. 03 20 39 76 18. Coupes, challenges, trophées.
PAS-DE-CALAIS (62)
• ANNEZIN 62232 Neil Pryde Europe, 373, boulevard de la République. Z.I. B.P. 39 62232 Annezin. Tél. 03 21 64 65 30. Fax. 03 21 56 09 85. Planches à voile.
PUY-DE-DOME (63)
• AUBIÈRE 63170 Lapeyre Sports, 2, Avenue de Roussillon. Tél. 04 73 26 34 32. Fax. 04 73 27 31 17. Camping.
• CLERMONT-FERRAND 63000 Kamata Sports 29, rue Pierre-Puget. Tél. 04 73 26 23 62. Fax. 04 73 27 31 40.
PYRENEES-ATLANTIQUES (64)
• BAYONNE 64101 Hoff, S.A. Centre Commercial « Le Forum », route des Pontots. Tél. 05 59 63 07 34. Fax. 05 59 31 97 80. Sports, jeux, jouets, cadeaux.
• BIARRITZ 64200 Bailly Sarl., 44, rue Luis Mariano.Tél. 05 59 23 08 79. Fax. 05 59 41 27 88. Dir. Prop. : Bailly ® Grossiste en articles de plage.
BAS RHIN (67)
• GEISPOLSHEIM 67118 S.A.V.A.C., S.A., Z.I. Forten, rue du Commerce. Tél. 03 88 55 17 88. Fax. 03 88 65 17 16. Filtres et pompes Eheim, tous articles pour aquariophilie.
• HAGUENAU 67500 Mosser (Maison Edouard), 57, route de Marienthal. B.P. 32. Tél. 03 88 93 64 22. Fax. 03 88 93 45 96. Distributeur-grossiste en armes, munitions et accessoires.
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 67
• ILLKIRCH- GRAFFENSTADEN 67400 Futterer, 160, route de Lyon. Tél. 03 88 66 18 58. Fax. 03 88 66 62 45. Pêche.
• STRASBOURGS 67100, 67200 Casal, Sport, 17, rue d’Obernai. Tél. 03 88 14 34 94. Fax. 03 88 14 34 95
RHONE (69)
• CALUIRE 69300 Cedilya (Centre de Distribution Lyon-Alpes), S.A. Cap 250.000 F. 76, rue Coste. Tél. 04 78 29 32 76. Pdt-Dir. Gal : Guignard (G). Shorts, maillots, bas, chemisettes, survêtements, maillots de bains, protection tous sport, coupes, médailles, récompenses sportives, dans les meilleures marques : Soleillant, Heurtefeu, Kopa, Penn, Novelastic, Aigles, Boules Obut.
Centre de Distribution Lyon-Alpes (Voir Cedilya)
• CHASSIEU 69680 Coponat Frères (Ets Franco- Suisse Sports), 29, rue Ampère, Zone Industrielle. Tél. 04 78 90 85 39. Télécopie : 04 78 40 61 33. Adresse postale : B.P. 109, 69682 Chassieux Cedex. Sacs de couchage. Maillots de bain. Pétanque. Tennis de table. Articles de sports de neige. Sports déquipe, chaussures. Arts martiaux. Articles de camping. Articles sports d’équipe. Protections.
Franco-Suisse Sports (Voir Coponat Frères)
Protec’Sport, B.P. 49, 69684 Chassieu. Tél. 04 78 49 45 83. Fax. 04 78 49 29 96. Equipement sportif pour collectivités.
• LYON ET VILLEURBANNE (Lyon de 69001 à 69009 Villeurbanne 69100) Aquaplongée, 12, rue Moissonnier (3º). Tél. 04 78 54 60 32. Fax. 04 72 36 07 27. Articles de plongée sous-marine.
Arts Martiaux Lyonnais, 4, rue de Bellfort, Lyon (3º). Tél. 04 78 39 60 60. Fax. 04 78 30 89 60. Arts martiaux.
Lentrepot des Pêcheurs. Siège Social : 74, rue Maryse Bastié, Lyon (8º). Tél. 04 78 00 30 50. Big- trolling, surfcarting traîne, mouche, lancer du vairon à l’espadon.
M.A.S.T.E.R., Sarl Cap. 300 000 F, 5, rue Marc Bloch, Lyon (7e) Tél. 04 72 73 21 40. Fax. 04 78 69 92 79. Accessoires de sports d’hiver et farts pour le ski. Accessoires de camping et randonnée.
SAONE-ET-LOIRE (71)
• LOUHANS 71500 Boivin Appâts, 924, rue Griffonnière. Tél. 03 85 75 58 87. Fax. 03 85 75 58 87. Tous les appâts vivants pour la pêche. Dépositaire des amorces Tima.
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 68
SARTHE (72)
• LA FLÈCHE 72200 Europ-Arm, S.A., Cap 6 014 400 F, Z.I. route de Laval, B.P. 25. Tél.commercial : 02 43 48 50 10. Fax Commercial : 02 43 48 50 13. Fax Administratif : 02 43 48 50 05. Armes munitions et tous accessoires de chasse et de tir. Arcs. Articles pour chien. Coutellerie.
• LE GRAND-LUCE 72150 Maine Amorces – La Pêche « Ludor », Usine et bureau : Z.I. de la Madrelle, route de Volnay. Tél. 02 43 40 92 14. Fax 02 43 40 92 31. Appâts, amorces, pains de pêche et tous composants pour la fabrication. Distributeur amorces et matériels de grandes marques. Livraison d’appâts vivants toute l’année.
SAVOIE (73)
• AIX-LES-BAINS 73100 Cedam, 10, rue Docteur Jean Paillot. Tél. 04 79 88 24 67. Fax. 04 79 88 26 39. Equipements d’alpinisme et de randonnée.
HAUTE SAVOIE (74)
• ANNECY 74000 Skitennis Diffusion, rue du Bulloz, Z.A.E. des Glaisins, B.P. 933, 74019 Annecy Cedex. Tél. 04 50 66 22 18. Télex 309490. Tous articles de sports d’hiver de tennis.
V.M. Sports Sarl, 3 route de Vovray. B.P. 180, 74005 Annecy Cedex. Tél. 04 50 45 00 95. Fax. 04 50 45 57 13. E-Mail : vmsports @baldas.com. Raquettes à neige Baldas, sacs étanches Ortieb, sacs de couchage Snuggak.
• SAINT-FERRÉOL 74210 Dorikos, Lotissement du Chenay nº 1. Tél. 04 50 32 56 81. Fax. 04 50 32 56 81. Dir. : Papaioannou, Sportswear. Négoce Import/Export.
• THONON-LES-BAINS 74200 Loisiralp, Sarl, Cap. 50 000 F, B.P. 193, 74205 Thonon-les-Bains Cedex. Tél. 04 50 71 71 38. Fax 04 50 70 15 06. Articles de sport et de pêche.
Sofi Sportswear, 3, rue du Manège. Tél. 04 50 26 45 05. Fax. 04 50 71 87 59
PARIS (75)
• Gentil-Marine, 21, avenue de la Grande Armée (16e). Tél. 01 45 00 23 52. Fax. 01 45 00 77 41. Vêtements style marin accastillage. Tout pour la navigation de plaisance.
• Guymo, 65-67, rue de la Roquette (11e). Tél. 01 43 79 22 86. Survêtements, chaussures, tennis.
• M.S. Diffusion, Sarl, 198, quai de Jemmapes (10e). Tél. 01 42 49 50 18. Télécopie 01 42 06 43 96. Gt : Macé (ph). Tous équipement sportifs. Fabrications française et internationale.
• Sports Cycles Expansion, 97, rue de Montreuil (11º). Tél. 01 43 48 65 46. Sports, diététique, cycles.
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 69
SEINE MARITIME (76)
• DUCLAIR 76400 Locasprint, 29, place du Général de Gaulle. Tél. 02 35 37 18 28. Fax. 02 35 37 14 84. Coupes, trophées.
SEINE-ET-MARNE (77)
• CHELLES 77500 M.S. Diffusion Sarl, 52 ter, avenue Maréchal Foch. Tél. 01 64 72 92 05. Fax. 01 64 21 77 73. Gt : Mace (Ph). Tous équipement sportifs. Fabrication française et internationale.
DEUX SÈVRES (79)
• NIORT 79000 Autain Pêche, 241, rue du Maréchal Leclerc. Tél. 05 49 33 43 04. Fax. 05 49 33 51 34. Articles de pêche.
Dasni Sarl, B.P. 206, 79007 Niort Cedex. Tél. 05 49 09 12 11. Fax. 05 49 09 14 04. Distributeur pour la France des cordes de tennis et squash en boyau naturel, plastifié. Marque « West Gut ».
• SAINT-VARENT 79330 La Belle pêche, Le Plessis-Sainte-Gemme. Tél. 05 49 96 42 08. Fax. 05 49 96 47 06. Tout le matériel de pêche, cannes à pêche tous genres et moulinets.
SOMME (80)
• AMIENS 80000 Delavenne Ok Sport, 7, rue Saint-Martin aux Waides. Tél. 03 22 92 70 50 et 03 22 92 74 41, fax. 03 22 92 23 75. Hockey sur gazon et en salle « Bruno », importateur et distributeur des marques « Grays » et « Brabo ». Tout matériel de protection.
Rime, 17, chaussée Jules Ferry. B.P. 23 , 80097 Amiens Cedex 3. Tél. 03 22 46 58 28. Fax. 03 22 46 27 19. Articles de pêche.
• MERS-LES-BAINS 80350 Rilap (Thierry Willems), 55, Avenue Pierre et Marie Curie. Tél. 02 35 50 83 88. Fax. 02 35 50 91 50. Matériel de pêche.
VAR (83)
• TOULON 83000 Maniry, S.A.- Groupe Markor, 469, Avenue Joliot-Curie, Z.I. Toulon-Est. B.P. 014, 83087 Toulon Cedex 9. Tél. 04 94 75 20 06. Fax. 04 94 08 27 29. Articles de pêche.
VENDEE (85)
• LA CHÂTAIGNERAIE 85120 CORDERIE SOULET, 43, avenue Georges Clémenceau, B.P. 10. Tél. 02 51 69 68 66. Télécopie 02 51 52 65 95. Pdt-Dir. Gral : Girard (E.). Importateur et distributeur des filets « Edwards » Tous filets de sport et d’entourage. Importateur d’articles de sport (ballons Molten).
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 70
VIENNE (86)
• SAINT-BENOIT 86280 Loisirs Intenses, 29, rue de Magnac. Tél. 05 49 58 06 85. Fax. 05 49 43 44 98. Activités : Matériel d’équipement de terrain de sports, d’entraînement, équipement club, coupes, trophées.
VIENNE HAUTE (87)
• SAINT-JUNIEN 87200 Regease (Ets). Tél. 05 55 02 14 39. Pêche, chasse, sport, camping, plein air, cycles.
TERRITOIRE-DE-BELFORT (90)
• MORVILLARS 90120 VMC Pêche, 12, rue Général Charles de Gaulle. Tél. 03 84 57 34 34. Fax 03 84 23 50 90. Distributeur des hameçons. V.M.C., du moulinet Contact 400, du nylon Garbolino.,des lunettes spéciales pêche Polaroïd.
ESSONNE (91)
• LONGJUMEAU 91160 Intersport-La Hutte, 2, rue Victor Hugo. Tél. 01 69 10 82 00. Télex HUTTE 604360 F. Fax. 01 69 10 82 62. B.P. 500, 91164 Longjumeau Cedex. Centrale d’Achats : vêtements sports, camping.
La Hutte, S.A. Cap. 15 500 000 F, 2, rue Victor Hugo. Tél. 01 69 10 82 00. Télex HUTTE 604360 F. Fax. 01 69 10 82 62 B.P. 500. 91164 Longjumeau Cedex. Société grossiste du Groupe Intersport-La Hutte (Voir Intersport-La Hutte).
HAUTS-DE-SEINE (92)
• ASNIERES 92600 Nautic-Motors France, « La Péniche aux Affaires », face 73, quai Dernaux. Tél. 01 47 93 08 02, 01 47 93 01 14. Bateaux : Zodiac, Zed, Bombard, Hutchinson. Rocca, Sessa Moteurs : Yamaha, Mercury, Suzuki, Mariner. Remorques : Nautilus, etc.
SEINE-SAINT-DENIS (93)
• SAINT-DENIS-LA PLAINE 93210 Disportex, 14-18, rue Francis de Pressensé. Tél. 01 49 46 22 22. Fax. 01 49 46 22 23. Matériel de musculation.
VAL-D’OISE (95)
• GOUSSAINVILLE 95190 Goodsport, Sarl, Cap. 200 000 F., 72/82, boulevard Général de Gaulle. B.P. 816, 95198 Goussainville Cedex. Tél. 01 39 88 34 44. Fax 01 39 88 29 92.
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 71
3. Fabricantes e importadores Fuente: Anuario France Sports 1999 Listados en papel disponibles en la Oficina Comercial de España en París
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 72
4. Normativa 4.1.Productos (Listados en papel disponibles en la Oficina Comercial de España en París) 4.2. Reglas de comercio
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 73
4.1. Normativa: Productos Fuente: Catálogo AFNOR 1999 disponible en la Oficina Comercial de España en París
Dans le domaine du sport, la normalisation est particulièrement diversifiée et couvre un grand nombre d'activités : sports d’intérieur, sports de plein air, sports aériens, sports d’hiver, sports aquatiques (piscine, archerie, gymnastique, agrès, toboggans aquatiques, musculation, alpinisme, parapente, plongée, escalade, cyclisme, hockey, ski alpin, canoé kayak, tennis, aires de jeux, bacs à sable, planches à roulette, patins à roulettes, tennis...). La normalisation prend bien sûr en compte les aspects de sécurité, sans oublier la performance et le confort des utilisateurs. Plus de 80% des travaux de normalisation se déroulent au niveau européen où le sport est peu réglementé. Au niveau international, seuls les sports d’hiver (ski, surf, randonnée...) font l’objet de travaux de normalisation. Environ 15% des travaux se font au niveau français et concernent essentiellement : des thèmes isolés, pour lesquels un problème de sécurité doit être traité de façon urgente, comme pour les tables de tennis de table ou les équipements sportifs de proximité ; ces travaux servent ensuite de base pour les normes européennes ; des secteurs plus globaux, comme les sols sportifs, où les normes françaises expérimentales évoluent régulièrement, dans l’attente de normes européennes, en raison du besoin de documents permettant de qualifier les sols (pour les marchés publics notamment) ; des secteurs que la normalisation européenne n’a pas encore abordés, comme les piscines. La sécurité des matériels et équipements sportifs est maintenant assez bien couverte avec une centaine de normes et environ 130 projets ; en revanche, la sécurité des utilisateurs, en particulier dans le cadre de nouvelles pratiques de sports et loisirs, pour la plupart sans encadrement et avec un matériel de location plus ou moins bien entretenu, devient préoccupante. L’élaboration de normes dans les activités de service pourrait être une solution d’avenir. C’est au comité de pilotage « sport » de juger de cette opportunité.
Más información en:
AFNOR Tél. : 01 42 91 55 55 Tour Europe Fax : 01 42 91 56 56 92049 Paris La Défense Cedex http:// www.afnor.fr
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 74
4.2. Normativa: reglas de comercio
Diversas disposiciones legales limitan las estrategias de desarrollo de los distribuidores de artículos deportivos:
Leyes Principios Consecuencias
Ley Raffarin Limita el crecimiento y la creación de Reducción de: grandes superficies de venta a - nuevos puntos de venta autorización previa. - ampliaciones de los puntos de venta
Ley Galland (1/1/97) Lucha contra: Aumento de los precios de venta - la reventa de artículos por debajo de coste - precios demasiado bajos
Ley Sapin (27/3/97) Prohíbe de la publicidad por televisión Obliga a que los distribuidores busquen otros medios de promoción. Disminuye los costes de las campañas publicitarias.
Reglamentación de internet Tarjeta chip que garantiza la seguridad Atrae a nuevos consumidores adeptos en el pago de internet
Regulación de las rebajas Lucha contra las rebajas “salvajes” Reduce el valor de las ventas de artículos de invierno y obliga a los distribuidores a a vender más barato antes del final de temporada.
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 75
5. Fichas
5.1. Skis Rossignol
Skis Rossignol, S.A. Rue du Dr Butterlin 38500. Voiron
Tel. 04.76.66.65.65 Fax. 04.76.05.90.85 http://www.skirossignol.fr
Actividad Fabricante de un amplio rango de artículos de deporte, es líder mundial de ventas de esquís alpinos. Sus marcas Rossignol y Dynastar detentan el 41,8% de este mercado y cuentan con una importante presencia en Europa, Norteamérica y Japón
Trabajadores 2.857 (40% de ellos trabajan fuera de Francia)
Vol.Negocio 1992/93 1.688 millones de francos (consolidado) 1993/94 1.832 millones de francos 1994/95 1.876 millones de francos 1995/96 2.122 millones de francos 1996/97 2.368 millones de francos 1997 2.318 millones de francos
Destino de las ventas por regiones:
Otros países Francia 12% 16%
Japón 25%
Otros países Europeos 19%
Norteamérica 28%
Fuente: French Company Handbook 1997
Marcas Esquís alpinos, carving y tablas de snowboard Rossignol y Dynastar Esquís de fondo y botas de fondo Rossignol Bastones Rossignol y Kerma Botas Rossignol y Lange Fijaciones Rossignol, Look y Geze Raquetas de tenis Rossignol Artículos de golf Cleveland Patines patinaje sobre hielo y patines en línea Risport Guantes, gorros, mochilas…(accesorios varios) Rossignol
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 76
La actividad de Skis Rossignol se reparte de la siguiente manera en función de los distintos productos fabricados:
Actividad por tipo de producto
Tenis Golf Accesorios Patines Esquís de fondo 1% 7% 3% 1% 3% Bastones 2% Esquís alpinos Fijaciones 48% 10%
Botas 25%
Fuente: French Company Handbook 1997
Historia
Skis Rossignol empezó en 1907 como fabricante de artículos de de madera para la industria textil y poco a poco, empezó a fabricar también esquís de madera. Durante mucho tiempo fue gestionada como un negocio familiar típico de los Alpes hasta que en 1955, a raíz de una crisis en el sector textil, la compañía atravesó un periodo de dificultades y fue comprada por su actual presidente. En aquel momento las ventas de esquís no superaban las 8.000 unidades.
A partir de 1956 se abandona la producción de artículos para la industria textil y la actividad se centra en la fabricación de esquís. Durante los siguientes 15 años la empresa crece rápidamente gracias a las innovaciones técnicas aplicadas a los productos (ej. primeros esquís metálicos y de fibra de vidrio), así como a los éxitos logrados por la marca en competiciones internacionales de esquí. Se ampliaron las instalaciones, se crearon filiales en el extranjero (a partir de 1972) y Skis Rossignol se erigió en líder del mercado a nivel mundial.
A partir de 1977 empieza a diversificar su producción. Se introduce en el mercado del tenis y del esquí de fondo. En 1987 adquiere la empresa de bastones Kerma y en 1989 la de botas Lange. Ese mismo año lanza su primera colección de botas de esquiar. En 1990 compra la compañía americana Roger Cleveland Golf Company, fabricante de material de golf de alto nivel. En 1994, la empresa de fijaciones Look. Su trabajo de I+D le permiten lanzar con éxito una primera línea de tablas de snow y la introducción de la tecnología Dualtec en la fabricación de tablas y esquís. En 1995 el grupo adquiere Meran, fabricante italiano de patines.
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 77
5.2. Salomon (grupo Adidas)
Salomon Metz-Tessy 74996. Annecy Cedex 9
Tel. 04.50.65.41.41 Fax. 04.50.65.42.56 http://www.salomonsports.com
Actividad Salomon fabrica y comercializa artículos de deporte de invierno y verano. Es líder mundial del mercado de fijaciones de esquís (45%) y del de botas de esquí de fondo (44%), y segundo en el de botas (23%) y esquís alpinos. Además, fabrica botas de monte y guantes, gorros y mochilas para sus diversas líneas de equipamiento deportivo. Está presente en 40 países de Europa, Norteamérica, Asia y genera el 93% de su volumen de negocios fuera de Francia.
Trabajadores 2.907 (incluidos 1.000 en el exterior)
Vol.Negocio 1992 3.154 millones de francos (consolidado) 1993 3.603 millones de francos 1994 3.810 millones de francos 1995 4.006 millones de francos 1996 4.420 millones de francos 1997 5.094 millones de francos
Destino de las ventas por regiones:
Europa/otros países 38% Norteamérica 43%
Japón 19%
Fuente: French Company Handbook 1997
Marcas Salomon Fijaciones, botas, tablas de snow, accesorios Mavic Componentes de bicicletas Taylor Made Equipos de golf Bonfire Ropa snowboard
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 78
La actividad de Salomon se reparte de la siguiente manera en función de los distintos productos fabricados:
Botas de montaña Componentes bicicletas 7% 5%
Equipos para esquí de fondo 6% Equipos para esquí alpino 40%
Golf 42%
Fuente: French Company Handbook 1997
Historia
Salomon nació en 1947 en los Alpes franceses como negocio familiar de fabricación de sierras y de cantos de esquís. En 1952, Georges Salomon inventa una máquina capaz de fabricar en masa pero con gran precisión cantos para esquís, lo que permite a la empresa crecer rápidamente y extender su actividad a la fabricación de fijaciones para esquís. El crecimiento se extiende al exterior y enseguida se reemplazan los agentes por filiales de distribución. Salomon fue la primera empresa en fabricar fijaciones sin cable (1967) y cinco años después se convirtió en el líder mundial de este mercado. Para 1979 es ya también uno de los mayores fabricantes de botas de esquí alpino. En 1980, la comercialización de un revolucionario sistema de fijaciones lleva a la empresa al primer puesto mundial en este mercado.
A partir de 1985 Salomon empieza a diversificar sus operaciones a través de la compra de Taylor Made, fabricante americano líder del sector de los palos para jugar al golf. En 1990 lanza su primera colección de esquís alpinos y en 1992 la primera de botas de monte. En 1994 diversifica aún más su producción con la compra de Mavic, fabricante de componentes para bicicletas. Un año después se introduce en el mercado del snow con la compra de Bonfire, especialista en ropa para snowboard.
A partir del 1 de Enero de 1998 Salomon pasó a formar parte de uno de los gigantes mundiales del deporte, Adidas. El objetivo del grupo alemán es mejorar su presencia en los segmentos golf y componentes para bicicletas. En cuanto al de los deportes de invierno, Adidas va a fabricar textiles con el nombre Salomon para aprovechar la aceptación que tiene esta marca entre los amantes del esquí/snowboard. En un futuro se prevé también la fabricación de textiles para el segmento de los patines en línea con la marca Salomon. Los resultados 1998 del nuevo grupo Adidas/Salomon han sido peores de lo esperado debido a los costes de consolidación del grupo y a la mala temporada de esquí 1997/98 que no ha sido compensada, como habitualmente sucede, por los resultados en las ventas de artículos de golf.
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 79
6. Ferias
SIG-Outdoor Feria profesional de la montaña y de las actividades al aire libre 29, 30 y31 de Agosto de 1999 (se celebra también en Marzo, para los deportes de invierno) http://www.sig-grenoble.com
Organizador: Alpexpo Avenue d’Innsbrück B. P. 2408 38034. Grenoble Cedex 2 Tel. 476.39.66.00 Fax. 476.09.36.48 [email protected]
GLISSEXPO Feria profesional de los deportes tipo surf, windsurf,… 11-14 Septiembre de 1999 (se celebra también en Enero-Febrero)
Organizador: Gliss’Promotion S.A. 40, quai des Corsaires 64100. Bayonne Tel. 559.46.31.10 Fax. 559.46.31.19
SAPEL Feria profesional de la pesca 4-7 Marzo 1999 Paris-Porte Versailles
Organizador: Comité des expositions de Paris 55, quai Alphonse Le Gallo 92107. Boulogne Billancourt Cedex Tel. 149.09.60.00 Fax. 149.09.51.58
Nautique International 3-13 Diciembre 1999 Paris-Porte Versailles http://parisboatshow.reed-oip.fr
Organizador: Reed-OIP 11, rue du Colonel Pierre Avia bp 571 75726. Paris Cedex 15 Tel. 141.90.47.47 Fax. 141.90.47.00 [email protected]
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 80
7. Direcciones de interés
7.1. Organismos oficiales
Sessi-Service des statistiques industrielles Ministère de l’Économie, de Finances et de l’Industrie 20, avenue de Ségur 75353. París 07 Sp Tel. 143.19.41.07 Fax.143.19.41.73
Es posible solicitar por teléfono el catálogo de publicaciones e ir al Centre d’information du Sessi (Telf. 143.19.41.08) a consultar/fotocopiar la documentación gratuitamente. Horarios: lunes-jueves de 9.00 a 12.00 y de 14.00 a 17.00. Metro: Ségur-Línea 10
Insee-Institut National de la Statistique et des Études Économiques Info Service 195, rue de Bercy Tour Gamma A 75582. Paris Cedex 12 Tel. 141.17.66.11 Fax. 153.17.88.09 www.insee.fr
Info-service-Insee es un servicio para consultar/fotocopiar/comprar la documentación de este organismo. Existe un catálogo de publicaciones editado en papel y CD rom que se compra en este mismo lugar. Horarios: lunes-viernes de 9 a 17.30 (ininterrumpidamente). Metro: Gare de Lyon-Línea 1
Ministère de la Jeunesse et des Sports 78, Tour Olivier de Serres 75739. Paris Cedex 15 Tel. 140.45.90.00 Fax. 148.28.91.49 http://www.jeunesse-sports.gouv.fr
Ministère de l’Industrie 3-5, rue Barbet de Jouy 75353. París Cedex 07 Tel. 143.19.33.49 http://www.industrie.gouv.fr
Direction Nationale des Statistiques de Commerce Exterieur-DNSCE 161, Chemin de Lestang 31057. Toulouse Cedex
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 81
7.2.Empresas que publican estudios de mercado
Dafsa 11, rue Robert de Flers 75737. París Cedex 15 Tel. 144.37.26.00 Fax.144.37.26.35
Xerfi Service diffusion 56, rue Saint Lazare 75009. Paris Tel. 153.21.81.53 Fax. 142.81.42.14
En algunos casos, versiones antiguas de los estudios de mercado elaborados por estas dos empresas se pueden consultar gratuitamente en la biblioteca del Centre Georges Pompidou (Metro: Hôtel de Ville)
7.3. Ferias
Fédération Française des Salons Spécialisés 4, place de Valois 75001. Paris Tel. 142.86.82.99 Fax. 142.86.82.97 http://salons.wcube.fr
7.4. Normativa
Direction des journaux officiels 26, rue Desaix 75727. París cedex 15 Tel. 140.58.79.79 Fax. 145.79.17.84 www.journal-officiel.gouv.fr
Consultas sobre la legislación aplicable a los productos. En esta dirección se pueden consultar/fotocopiar/comprar los textos, así como obtener informaciones más precisas. Existe un catálogo de publicaciones gratuito a disposición del público. Horarios: lunes-viernes 8.30 a 16.30 y el martes de 8.30 a 18.00. Metro: Dupleix-Línea 6
AFNOR-Association Française de Normalisation Tour Europe 92049. París La Défense Cedex Tel. 142.91.55.55 Fax. 142.91.56.56 (Venta de normas: 142.91.55.34 – documentación: 142.91.55.33) http://www.afnor.fr
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 82
7.5. Prensa especializada
Boutiques international 175, boulevard Anatole France 93208. Saint-Denis Cedex Tel. 148.13.38.58 Fax.148.13.09.08
Chausser (Revista dedicada al calzado, incluye también el deportivo) 1, rue Garnier 92200. Neuilly Tel. 147.38.11.07 Fax. 146.24.99.24
Vertical (montaña), Aerial (parapente; vela), Raider (snowboard), Ski Français (esquí), Rock&Roll (escalada) 55, boulevard des Alpes 36240. Meylan Tel. 476.90.97.10 Fax. 476.90.37.08
Montagnes Magazine-Editions Niveale 6, rue Irvoy 38000. Grenoble Tel. 476.70.54.11 Fax. 476.70.54.12
Sporting Goods Intelligence Europe-EDM Publications 32, rue de la Prairie 94360. Bry sur Marne Tel. 149.83.82.42 Fax. 149.83.82.24
Sport Première Magazine 3, rue de Téhéran 75008. Paris Tel. 142.89.41.04 Fax. 145.61.12.00
Points de Vente 1, avenue Edouard Belin 92856. Rueil-Malmaison Cedex Tel. 01.41.29.99.90 Fax. 01.41.29.97.94 http://www.pointsdevente.com
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 83
LSA 12-14, rue Médéric 75815. Paris Cedex 17 Tel. 156.79.43.00 Fax. 156.79.43.06
Journal du Textile 61, rue de Malte 75541. París-Cedex 11 Tel. 143.57.21.89 Fax. 147.00.08.35
Faire Savoir Faire 9, rue Moncey 75009. Paris Tel. 140.16.17.82 Fax. 01.40.16.17.88
Anuario France Sports 1999 CEPP Publications 25, rue Dagorno 75012. Paris Tel. 143.47.30.20 Fax. 143.46.58.18
7.6. Asociaciones del sector
Fédération Française des Industries du Sport et des Loisirs-FIFAS 18, rue Curnonsky 75017. Paris Tel. 147.31.56.23 Fax. 147.31.56.32
Fédération Nationale du Commerce d’Articles de Sports et de Loisirs-FNCASL 124, boulevard Haussmann 75008. Paris Tel. 144.70.77.90 Fax.144.70.77.91
Fédération Nationale des Constructeurs d’Equipements Sportifs et de Loisirs-FNCESEL 9, rue La Pérouse 75116. Paris Tel. 140.69.53.25 Fax. 147.20.43.25
Association Nationale des Directeurs d’Installations et des Services des Sports (ANDISS) Hôtel de Ville du Teil 07400. Le Teil Tel. 475.49.63.27
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 84
Conseil National des Professionels du Cycle (CNPC) 79, rue JJ Rousseau 92150. Suresnes Tel. 146.25.02.35 Fax. 140.99.06.20
Groupement de l’Industrie Française d’Articles de Pêche-GIFAP 17, rue Arnoux 92340. Bourg-La-Reine Tel. 147.02.96.01 Fax. 140.91.03.24
Centre Textile de Conjoncture et d’Observation Economique-CTCOE 37-39, rue de Neully 92110. Clichy Tel. 147.56.30.30 Fax.147.56.30.16
Syndicat National des Exploitants d’Installations et de Services Sportifs-SNEIS 178, boulevard Haussman Tel. 140.59.88.06 Fax. 140.59.88.06
Union des fabricants 16, rue de la Faisanderie 75782. Paris Cedex 16 Tel. 145.01.51.11 Fax. 147.04.91.22
7.7. Otras
Kompass 66, quai du Maréchal Joffre 92415. Courbevoie Cedex Tel. 141.16.51.00 Fax. 141.16.51.19
Artículos de deporte de Francia 1999 Oficina Comercial de España en París VII. Anexos 85
8. Bibliografía
Enquête annuelle de la branche: 1994, 1995, 1996. Sessi-Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie Articles de sport, jeux et jouets, industries diverses Sessi 1997- Ministêre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie Annuaire Statistique de la France 1998: Résultats 1996 Insee 1998 Consommation des menages 1997 Insee 1998 Fabrication d’articles de sport 1997 Insee 1998/99 Fabrication de vélos 1997 Insee 1998/99 Artículos (1998/99) de: La Tribune, LSA, Faire Savoir Faire, Journal du Textile, Points de Vente. Catalogue 1999 Afnor 1999 Industrie des articles de sport 1997 Xerfi 1997 Distribution d’articles de sport et loisirs 1997 Xerfi 1997 Commerce de détail Dafsa, Diciembre 1997 Les entreprises de distribution, Anne Cecile Moraillon-Cellule banque des donnees du Ministère de la jeunesse et des sports-Juillet 1998 Les entreprises de production Anne Cecile Moraillon-Cellule banque des donnees du Ministère de la jeunesse et des sports-Juillet 1998 Le sport dans tous ses états Nathalie Bonnet-Action Commerciale 1998 Base de datos de comercio exterior de la DNSCE-1999 Base de datos Kompass- Noviembre 1999 Distribution en France Panorama 1999 Annuaire de la presse, de la publicité et de la communication 1998 Anuario France-Sports 1996/97 Páginas web de Décathlon, Salomon, Sig/Grenoble, Fifas, Sessi, Insee, Ministère de l’Industrie, Fédération Française des Salons Spécialisés
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