ETUDE Besançon
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AUNIS ATLANTIQUE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET ECONOMIQUE PHASE 1 / DIAGNOSTIC ET ENJEUX SOMMAIRE I / LA STRUCTURE COMMERCIALE DU TERRITOIRE P 3 II/ LE PAYSAGE COMMERCIAL DU TERRITOIRE P 11 III/ LES ZONES DE CHALANDISE P 16 IV/ ANALYSE DES MARCHES P 27 V/ BILANS ET PREMIERS ENJEUX P 36 AUNIS ATLANTIQUE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / 2016 PJL│ 2 I / LA STRUCTURE COMMERCIALE DU TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / 2016 PJL│ 3 I / LA STRUCTURE COMMERCIALE DU TERRITOIRE NB Chiffre POLE LOCALISATION TYPOLOGIE Commerces d'affaires Est SUPER U MARANS PERIPHERIE POLE LEADER 1 30,0 M€ CARREFOUR FERRIERE PERIPHERIE POLE LEADER D'AUNIS 16 30,0 M€ BRICO-DEPOT ANDILLY PERIPHERIE POLE A FORT RAYONNEMENT 1 25,0 M€ MARANS CENTRALITE URBAINE POLE LEADER 21 6,3 M€ INTERMARCHE MARANS PERIPHERIE POLE RELAI 1 10,0 M€ CHARRON CENTRALITE URBAINE POLE RELAI 15 4,2 M€ ST SAUVEUR D'AUNIS CENTRALITE URBAINE POLE RELAI 12 3,7 M€ ALDI MARANS PERIPHERIE POLE RELAI 1 3,5 M€ COURÇON CENTRALITE URBAINE POLE RELAI 13 3,2 M€ ANDILLY CENTRALITE URBAINE POLE RELAI 9 3,2 M€ NUAILLE D’AUNIS CENTRALITE URBAINE POLE RELAI 9 2,7 M€ ST J LIVERSAY CENTRALITE URBAINE POLE RELAI 6 2,2 M€ LA RONDE CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 4 1,9 M€ VILLEDOUX CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 3 1,1 M€ BENON CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 4 0,7 M€ LONGEVES CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 2 0,7 M€ LA LAIGNE CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 4 0,6 M€ ANGLIERS CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 4 0,5 M€ CRAM CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 2 0,4 M€ ST OUEN D'AUNIS CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 2 0,4 M€ LA GREVE SUR MIGNON CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 1 0,3 M€ FERRIERES D'AUNIS CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 1 0,2 M€ LE GUE D’ALLERE CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 1 0,2 M€ St CYR-DU-DORET CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 1 0,2 M€ TAUGON CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 1 0,2 M€ TOTAL 135 131 M€ Une hiérarchie commerciale qui se dessine…. Quelques chiffres clés Le territoire est composé de plusieurs typologies de pôles qui ont des fonctions différentes • 25 pôles référencés dont 5 pôles à l’échelle du territoire : de « périphérie » et 20 polarités • Les pôles leaders de périphérie et de centre-bourg : Super U Marans, Centre-ville en centralité urbaine Marans et Carrefour Market Ferrière d’Aunis. Ce sont des pôles en mesure de capter une zone de chalandise large grâce à la puissance de l’offre (Supermarché et • 135 commerces au total, sans moyennes surfaces) ou sa spécificité (Equipement de la personne/de la maison) compter l’offre en « diffus » • Un pôle à fort rayonnement à part : Brico-dépôt, qui possède une zone de (unités isolées non intégrés à une rayonnement supérieure à l’échelle de l’intercommunalité polarité) • 8 pôles relais : offre qui permet de mailler le territoire mais rayonne sur des zones plus faibles • 131 M€ de chiffre d’affaires total • 12 pôles d’ultra-proximité : offre qui permet des achats de dépannage et une vie dans les petits centres-bourgs AUNIS ATLANTIQUE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / 2016 PJL│ 4 I / LA STRUCTURE COMMERCIALE DU TERRITOIRE AUNIS ATLANTIQUE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / 2016 PJL│ 5 I / LA STRUCTURE COMMERCIALE Chiffre d'affaires POLE LOCALISATION TYPOLOGIE NB Commerces Est DU TERRITOIRE MARANS CENTRALITE URBAINE POLE LEADER 21 6,3 M€ CHARRON CENTRALITE URBAINE POLE RELAI 15 4,2 M€ Commerces de centres-bourgs ST SAUVEUR D'AUNIS CENTRALITE URBAINE POLE RELAI 12 3,7 M€ 114 unités recensées sur 19 communes 32 M€ de chiffre d’affaires au total COURÇON CENTRALITE URBAINE POLE RELAI 13 3,2 M€ 7 communes à plus de 2M€ de chiffre d’affaires ANDILLY CENTRALITE URBAINE POLE RELAI 9 3,2 M€ estimé NUAILLE CENTRALITE URBAINE POLE RELAI 9 2,7 M€ ST J LIVERSAY CENTRALITE URBAINE POLE RELAI 6 2,2 M€ LA RONDE CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 4 1,9 M€ 85% du nombre de commerces 85% VILLEDOUX CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 3 1,1 M€ total BENON CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 4 0,7 M€ LONGEVES CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 2 0,7 M€ 25% du chiffre d’affaires total LA LAIGNE CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 4 0,6 M€ 25% ANGLIERS CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 4 0,5 M€ CRAM CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 2 0,4 M€ ST OUEN D'AUNIS CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 2 0,4 M€ LA GREVE SUR MIGNON CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 1 0,3 M€ FERRIERES D'AUNIS CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 1 0,2 M€ St CYR-DU-DORET CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 1 0,2 M€ Commerces de périphérie LE GUE D’ALLERE CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 1 0,2 M€ 21d’unités recensées sur 3 communes TAUGON CENTRALITE URBAINE POLE D'ULTRAPROXIMITE 1 0,2 M€ 99 M€ de chiffre d’affaires au total ALDI MARANS PERIPHERIE POLE RELAI 1 3,5 M€ POLE A FORT BRICO-DEPOT ANDILLY PERIPHERIE RAYONNEMENT 1 25,0 M€ 15% du nombre de commerces total INTERMARCHE MARANS PERIPHERIE POLE RELAI 1 10,0 M€ 15% SUPER U MARANS PERIPHERIE POLE LEADER 1 30,0 M€ CARREFOUR FERRIERE PERIPHERIE POLE LEADER D'AUNIS 16 30,0 M€ 75% du chiffre d’affaires total TOTAL 135 131 M€ 75% AUNIS ATLANTIQUE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / 2016 PJL│ 6 I / LA STRUCTURE COMMERCIALE DU TERRITOIRE FOCUS SUR LA STRUCTURE COMMERCIALE ACTUELLE La structure commerciale du territoire est marquée par la prédominance de deux axes forts : la D137 et la N11, relayés par un axe structurant secondaire la départementale 9. Zone de chalandise de C’est à proximité des deux axes de flux majeurs que Niort se sont structurés les pôles marchands majeurs : - Marans Centre-ville D 9 D 137 - Super U Marans - Brico-dépôt Andilly - Carrefour Market Ferrière A noter la forte diminution des flux de la N11 sur la partie Est du territoire. On note aussi l’absence de polarité centrale « fédératrice » : l’offre marchande est déjà aujourd’hui multipolaire. Cela s’explique par Zone de chalandise l’absence de ville-centre et l’étirement du territoire, secondaire de La à l’intersection des aires d’influence (ou de Rochelle chalandise) Enfin le maillage de petites polarités relai est Enjeux et interrogations relativement fort ce qui offre la possibilité de limiter les trajets voiture sur des achats de petite proximité ou de dépannage. Faut-il privilégier une stratégie axiale Est-Ouest ? Nord-Sud ? Quels sont les risques d’un développement de ces deux axes pour les autres polarités du territoire ? AUNIS ATLANTIQUE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / 2016 PJL│ 7 I / LA STRUCTURE COMMERCIALE DU TERRITOIRE SITE À FORT ENJEU : ZONE CARREFOUR MARKET FERRIÈRES D’AUNIS Offre commerciale Commercialité Perspectives et évolutions • 12 commerces recensés Belle vitrine sur la N13, axe de flux majeur. Une • Implantation actée de • Carrefour Market – 2.500 m² seule entrée principale accessible via un rond Bricomarché sur la zone Est (m²) • Gamm Vert – 1.200 m² point. Une relative compacité des commerces • Développement de la zone au mais un manque de liant et de connexion entre Sud (m²) : activités bio/magasins Estimation de chiffre d’affaires : 30 M€ les différents espaces de la zone. de paysans pressentis • Développement d’un retail Park en partie Sud-Ouest Atouts de l’offre • Requalification de la voierie Atouts de la commercialité • Une locomotive alimentaire solide • La capacité à s’appuyer sur un effet vitrine • Un complément en bricolage/jardinage depuis la N11 cohérent • Une petite galerie de proximité • Un retail Park récent qualitatif Faiblesses de l’offre Faiblesses de la commercialité • Un nouveau « retail » avec des commerces • Une entrée principale sous-calibrée en difficultés • Des mobilités internes insuffisantes et peu • Une absence d’acteurs solides qui lisibles Des connexions à travailler entre permettent de renforcer la destination • Un risque de multiplications d’entrées en espaces marchands • Au contraire, présence d’acteurs de drapeaux sans schéma d’aménagement proximité qui peuvent concurrencer les d’ensemble centres-bourgs (boulangerie…) Nos premières préconisations / Eviter une zone « fourre-tout » - Maitriser au maximum la commercialisation de la zone - Eviter certaines activités qui pourraient s’implanter en centre-bourg et centre-ville - Rechercher des prospects solides (enseignes) sur des grandes surfaces qui fonctionnent en synergie avec l’offre en place Une locomotive alimentaire de - Définir un schéma d’aménagement de la zone à l’horizon 2020 2.500 m² AUNIS ATLANTIQUE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / 2016 PJL│ 8 I / LA STRUCTURE COMMERCIALE DU TERRITOIRE SITE À FORT ENJEU : ZONE ALDI À MARANS Offre commerciale Commercialité Perspectives et évolutions • 1 commerces recensés Positionnée sur la D137, la zone est rapidement • Commercialisation des fonciers en • Aldi – 700 m² accessible et bénéficie d’un rond de point de arrière d’Aldi desserte. Estimation de chiffre d’affaires : 4 M€ Elle reste cependant un espace marchand secondaire. Atouts de l’offre Atouts de la commercialité • Le seul alimentaire Discount de la zone (et • La capacité à s’appuyer sur un effet vitrine du territoire) depuis la D137 • Présence d’une station essence Faiblesses de l’offre Faiblesses de la commercialité Un seul magasin à rayonnement limité : Aldi • Un magasin isolé • Un acteur en place qui n’offre pas une • Une offre complémentaire peu lisible : image qualitative de zone activités automobiles, friches, chambre d’hôtes • Une zone « fourre-tout » marqué par une atmosphère de friches économiques Nos premières préconisations / Clarifier la vocation de la zone - Le foncier stratégique positionné en fond de zone représente une opportunité pour consolider la vocation commerciale existante.