ECLA Commerçants RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DES POINTS DE VENTE
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LONS LE SAUNIER ÉTUDE COMMERCIALE DANS LE CADRE DE LA RÉDACTION DE CANDIDATURE FISAC restitution commerçants - diagnostic et programme d’actions 13.09.2018 LE PLANNING DE L’ÉTUDE RÉUNION DE LANCEMENT 16 octobre 2017 1. ANALYSE DONNÉES 2. LANCEMENT 3. ANALYSE 4. FORMALISATION 5. ATELIER 6. RESTITUTION 7. REMISE 8. RESTITUTION ET TERRAIN ENQUÊTES ENQUÊTES DU DIAGNOSTIC ET COMMERÇANT ET PISTES DOSSIER COMMERÇANTS CONSOMMATEURS ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES FISAC 13/09/2018 OCTOBRE-NOVEMBRE COMMERCANTS NOVEMBRE-DÉCEMBRE 11/01/2018 DÉCEMBRE 12/01/2018 29/01/2018 OCTOBRE-NOVEMBRE UNE STRATÉGIE CONCERTÉE consommateurs interrogés commerçants rencontrés ou commerçants présents par téléphone interrogés par questionnaire lors de l'atelier de travail ENJEU Quelle stratégie d’action pour préparer le commerce lédonien de demain ? LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 4 LONS, COEUR HABITÉ HÉTÉROCLITE 17 311 L’Etoile HABITANTS À LONS-LE-SAUNIER Le Pin Saint-Didier EN 2014 Villeneuve Pannessières sous Pymont Chille Montmorot LONS-LE-SAUNIER 51 % DE LA 3 019 Perrigny POPULATION Courlans 17 311 943 1 529 DE L'ECLA Messia Vevy Courlaoux sur Briod Verges 1036 Chilly Sorne le 837 vignoble Courbouzon Montaigu Conliège Frébuans Condamine -0,7 % Macornay 999 ANNUELLE ENTRE Gevingey Trenal Moiron Publy 2009 ET 2014 Revigny Vernantois À LONS-LE-SAUNIER Geruge Cesancey Bornay 33 % Courbette Population communale DE +60 ANS 18 000 48 % 3 000 DE 0-44 ANS 1500 LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 5 LONS, COEUR ACTIF L’Etoile 14 803 EMPLOIS Le Pin Saint-Didier À LONS-LE-SAUNIER Pannessières Villeneuve sous Pymont Chille Montmorot LONS-LE-SAUNIER 1 758 Perrigny 72 % DES Courlans 20 460 1 258 EMPLOIS DE Messia Vevy Courlaoux sur L'ECLA Briod Verges 699 Chilly Sorne le 452 vignoble Courbouzon Montaigu Conliège Condamine Frébuans Macornay Gevingey 2,4 EMPLOIS Trenal Moiron Publy Revigny POUR 1 ACTIF Vernantois Geruge HABITANT À LONS- Cesancey LE-SAUNIER Bornay PRINCIPALES ENTREPRISES NB POURVOYEUYSES D'EMPLOIS D'EMPLOIS Courbette Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté 300-400 Société Fromagère de Lons-le-Saunier 300-400 Prodessa 500-600 LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 6 Société Fromagère de Lons-le-Saunier 2200-2300 LONS, COEUR PROPICE À LA CONSOMMATION 2 180 000 m 180 000 m2 DIJON 1H 15 MIN BESANÇON L’Etoile 1H 25 MIN Le Pin Saint-Didier Pannessières Villeneuve sous Pymont Chille 2 120 000 m Montmorot LONS-LE-SAUNIER Perrigny Courlans Messia Vevy Courlaoux sur Briod Chilly Sorne Verges le vignoble Courbouzon Montaigu 2 Conliège Frébuans 120 000 m Condamine Macornay CHALON-SUR-SAÔNE Gevingey Trenal Moiron Publy Revigny 60 MIN Vernantois Geruge Cesancey Bornay Courbette BOURG-EN-BRESSE 110 000 m2 60 MIN LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 7 LONS, COEUR VISITÉ 35 476 OFFICE DU TOURISME VISITEURS (+24% ENTRE 2016 ET 2017) 2 000 CURISTES THERMES LÉDONIA PAR AN 40 000 MUSÉE VACHE QUI RIT VISITEURS PAR AN LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 8 88% DE L’OFFRE COMMERCIALE CONCENTRÉE EN CENTRE-VILLE Lons-le-Saunier Montmorot CENTRE COMMERCIAL- LA MARJORIE 2% DE L'OFFRE CENTRE-VILLE ZONE COMMERCIALE 88% DE L'OFFRE LA SALINE- 3% DE L'OFFRE PÔLE MOUILLIÈRES ZONE COMMERCIALE 6 MIN 2% DE L'OFFRE CHANTRANS 3% DE L'OFFRE 6 MIN 6 MIN Perrigny 6 MIN PÔLE PERRIGNY 2% DE L'OFFRE LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 9 CENTRE-VILLE ATTRACTIF 441 LOCAUX COMMERCIAUX RECENSÉS dont 386 locaux actifs pour 17 311 habitants soit DENSITÉ COMMERCIALE 1 POUR 45 HABITANTS VS 1 POUR 81 HABITANTS SUR LES COMMUNES COMPARABLES ST DIZIER 1/67 DIEPPE 1/66 LISIEUX 1/75 VENDÔME 1/80 CHATELLERAULT 1/96 GAP 1/105 MARMANDE 1/107 TAUX D’ENSEIGNE NATIONALE 28% VS TAUX D’ENSEIGNE OBSERVÉ EN MOYENNE 25-35% LOCAL COMMERCIAL ACTIF LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 10 LOCAL COMMERCIAL VACANT COMPOSITION ÉQUILIBRÉE PRÉSENTANT QUELQUES FRAGILITÉS CENTRE-VILLE CENTRE-VILLE LONS-LE-SAUNIER LONS-LE-SAUNIER 89 SERVICES 20 % 10-13% 80 EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 18 % 18-20% 58 CAFÉ/HÔTEL/RESTAURANT 13 % 9-12% 58 HYGIÈNE SANTÉ BEAUTÉ 13 % 10-13% 55 VACANT 13 % 9-11% 45 ALIMENTAIRE 10 % 13-15% 30 CULTURE/LOISIRS 7 % 8-12% 24 ÉQUIPEMENT DE LA MAISON 5 % 5-7% 2 AUTO-MOTO 1 % - 441 100% LOCAUX COMMERCIAUX SOURCE: INTENCITÉ LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 11 UNE OFFRE DE MARCHÉS PRÉSENTE BIEN QU’INÉGALE ET SE CHEVAUCHANT 10 78% MIN des commerçants estiment que les marchés n’ont pas d’impact positif sur leur activité 72% estiment qu’ils sont trop éloigné de leur activité MARCHÉ COMÉDIE mercredi soir une offre contribuant à la diversité à mettre ou occasionnent des soucis de stationnement en avant e synergie avec le coeur marchand MARCHÉ PLACE DE VERDUN jeudi matin un marché pouvant faire doublon avec le marché 11 novembre MARCHÉ COURS SULLY samedi matin un marché à distance du centre-ville MARCHÉ 11 NOVEMBRE jeudi une localisation centrale à valoriser LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 12 UNE CONCENTRATION D’ÉQUIPEMENTS ET D’ATTRACTEURS PARTICIPANT À LA CENTRALITÉ 10 MIN LA MAISON DE LA CENTRE HOSPITALIER VACHE QUI RIT ECOLE JEANNE D'ARC HÔTEL DIEU MUSÉE DES BEAUX ARTS MEGARAMA COLLÈGE ÉCOLE SUPÉRIEURE RÉSIDENCE DES PROFESSORAT ET ÉDUCATION MAIRIE RÉFECTURE DU URA P J THERMES USINE PRODUCTION BEL CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA COLLÈGE ET LYCÉE SAINTE-MARIE GARE LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 13 UNE OFFRE DE STATIONNEMENT DENSE FACILITANT L’ACCÈS AUX COMMERCES tes inu 10 m MIN 5 2 615 places de stationnement 1 700 gratuites SOIT 1 place / 15 M2 VS 1PLACE /40 M2 centre-ville accessible LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 14 DES FRAGILITÉS SUR DES SECTEURS IDENTIFÉS 10 MIN TROUILLOT -COMMERCE 21% DES LOCAUX VACANTS DU CENTRE-VILLE SALINES SAINT DÉSIRÉ 32% DES LOCAUX VACANTS 21% DES LOCAUX VACANTS DU CENTRE-VILLE DU CENTRE-VILLE LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 15 DES COMMERCÇANTS JEUNES ET PÉRENNES JE SUIS ÂGÉ 45 ANS EN MOYENNE J’AI UN COMMERCE LOCATAIRE DONT JE SUIS 67 % PROPRIÉTAIRE 33 % JE ME SUIS INSTALLÉ REPRISE D’AFFAIRE 40 % DANS MA COMMUNE CAR ... LOCALISATION 28 % INTÉRESSANTE OPPORTUNITÉ 12 % JE SUIS INSTALLÉ DANS MA COMMUNE DEPUIS ... 18 ANS EN MOYENNE LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 16 DES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES À SOUTENIR STAGNATION 34 % 1ER EXERCICE 4 % CA des commerces interrogés en baisse ou en stagnation BAISSE 51% 16 % 46 % HAUSSE un déclin dû la conjoncture 100% LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 17 UN IMMOBILIER CORRESPONDANT AUX VALEURS ATTENDUES JE SUIS LOCATAIRE 70% 2 MON LOCAL MESURE EN 118 m MOYENNE... 2 MON LOYER EST DE... 124€/M /AN vs 80-120€/m2/an observées villes similaires LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 18 DES COMMERÇANTS SATISFAITS ET ATTACHÉS 88% DES COMMERÇANTS SONT ATTACHÉS À LONS LE SAUNIER ET LE CENTRE-VILLE JE SUIS SATISFAIT DU COMMERCE JE SUIS INSATISFAIT DU COMMERCE DANS MA COMMUNE DANS MA COMMUNE 61% 29% NOTAMMENT LA QUALITÉ ET DIVERSITÉ DES PRODUITS 88 % NOTAMMENT ANIMATION 74 % LA SÉCURITÉ 75 % STATIONNEMENT COMMERÇANTS 50 % HORAIRES 70 % SIGNALÉTIQUE 49 % STATIONNEMENT CONSOMMATEURS 61 % RELATIONS COMMERÇANTS 67% LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 19 UNE VISION MITIGÉE DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE EN UN MOT QUELLE EST VOTRE IMAGE DU COMMERCE LÉDONIEN ? LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 20 DES ATTENTES CIBLÉES SUR L’ANIMATION POUR DYNAMISER LE COMMERCE DE MA COMMUNE, JE SOUHAITE + D'ANIMATION 65% VIE NOCTURNE PLUS 28% ANIMÉE UNE MEILLEURE 26 % SIGNALÉTIQUE DE STATIONNEMENT 26% DES HORAIRES PLUS TARDIFS 26% DIVERSITÉ DE COMMERCE 24 % LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 21 DES COMMERÇANTS IMPLIQUÉS DANS LA VIE DE LEUR COMMERCE MON DERNIER INVESTISSEMENT MOINS D’ 1 AN 41 % DATE DE 1 - 3 ANS 41% 3 - 10 ANS 15 % PLUS DE 10 ANS 3 % RÉNOVATION IL CONCERNAIT 72 % ÉQUIPEMENT 14% TRAVAUX COURANTS 10 % GROS OEUVRE 2 % LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 22 DES COMMERÇANTS SOUHAITANT SOUTENIR LA DYNAMIQUE DE LEUR ACTIVITÉ OUI NON J’ENVISAGE DE RÉALISER UN INVESTISSEMENT DANS LES 3 ANS À VENIR 64% 36% NON OUI JE VOUDRAIS CESSER MON ACTIVITÉ 60% 40% DANS LES 5 ANS À VENIR 40 % DÈS QUE POSSIBLE 30 % DANS LES 5 ANS 10 % AU DELÀ DE 10 ANS 10 % LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 23 DES COMMERÇANTS IMPLIQUÉS DANS LA VIE DE LEUR COMMERCE OUI NON JE FAIS PARTIE D'UNE ASSOCIATION DU COMMERCE 65% 35% OUI NON J'AI UN SITE INTERNET DÉDIÉ À MON ACTIVITÉ 65% 35% LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 24 UN ATELIER CONFIRMANT LES ATTENTES DES COMMERÇANTS ATELIER COMMERÇANTS - 11 JANVIER 2018 27 PARTICIPANTS 1/METTRE EN PLACE UNE DYNAMIQUE D’ANIMATION EFFICACE organiser, communiquer, partager, fédérer 2/ UN CENTRE VILLE PRATIQUE ET LISIBLE indiquer, stationner, gérer 3/ METTRE EN VALEUR L’IDENTITÉ LÉDONIENNE promouvoir les forces du territoire, signifier l’identité dans le centre-ville LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 25 UN PANEL REPRÉSENTATIF DU TERRITOIRE FEMMES 55% HOMMES 45% 15-29 ANS 7% 30-44 ANS 23% 45-59 ANS 22% 60-74 ANS 38% 60-74 ANS 10% LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 26 UN CENTRE-VILLE MARCHAND BÉNÉFICIANT D’UNE IMAGE POSITIVE ÊTES-VOUS SATISFAIT DE L'OFFRE COMMERCIALE SUR VOTRE TERRITOIRE ? J’AI UNE IMAGE POSITIVE J’AI UNE IMAGE NÉGATIVE DU COMMERCE DE DU COMMERCE DE LONS LE SAUNIER LONS LE SAUNIER 83% 17% LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 27 UNE IMAGE CONFIRMÉE PAR LE RESSENTI DES CONSOMMATEURS EN UN MOT QUELLE EST VOTRE IMAGE DU COMMERCE LÉDONIEN ? LONS -LE-SAUNIER + INTENCITE 28 UN CENTRE-VILLE FRÉQUENTÉ CHAQUE SEMAINE PAR 82% DES CONSOMMATEURS A QUELLE FRÉQUENCE RÉALISEZ VOUS DES ACHATS DANS LE CENTRE-VILLE ? FRÉQUENTENT LE CENTRE-VILLE AU 82% MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 41% 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE 29% 1 FOIS PAR SEMAINE 12% TOUS LES JOURS 10% 2 À 3 FOIS PAR MOIS 17% TROP ÉLOIGNÉ 6% JAMAIS 17% STATIONNEMENT DIFFICILE 2% MOINS D’UNE FOIS PAR MOIS 10% MAUVAIS ACCUEIL 10% SENTIMENT D’INSÉCURITÉ 10% PEU CONVIVIAL 10% HORAIRES D’OUVERTURE