Roland Berger Gmbh

Новая реальность в автомобильной отрасли Экспертная онлайн конференция "Автонет"

26 мая 2021 г. Движение к новой реальности

Фото: Michal Adamczyk / Fotolia Старые проблемы, последствия кризиса и вызванные им изменения в политике, обществе и экономике приведут к появлению новой реальности Старая реальность Кризис COVID-19 Новая реальность

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Продажи малотоннажных а/м в мире [млн шт.] 94,3 92,2 93,7 Темпы восстановления 88,3 89,5 экономики во многом остаются неопределенными ?

Автомобильные компании испытывали давление из-за Пандемия затронула все Отрасль еще долго будет испытывать последствия измене- непрекращающихся структурных изменений стороны жизни ний в политике, экономике и покупательских предпочтениях > Падение мировых объемов продаж и прибыли в среднем на 1-2 пп. > Остановка производств > От темпов восстановления экономики будет зависеть рост объемов > Избыток мощностей и усиление ценового давления > Глобальная рецессия производства по всему миру > Высокие первоначальные инвестиции в области электрификации, > Расходы на стимулирование > Программы господдержки будут влиять на рынок и структуру продаж беспилотных систем и цифровизации экономики > Внешнеторговая политика изменит глобальные цепочки поставок и > Ужесточение требований к выбросам и последствия "Дизельгейта" > Политические последствия инвестиционные приоритеты > Изменение потребительского поведения и клиентских ожиданий > Социальные изменения > Экологические нормы будут диктоваться политической повесткой > Потребительские предпочтения и социальные нормы изменятся

Источник: IHS Markit; Capital IQ; Roland Berger 3 Мы выделяем два аспекта неопределенности: скорость и характер восстановления экономики и общее направление политики Сценарии развития после COVID-19 Roland Berger Восстановление экономики

U-образная кривая L-образная кривая Успешная борьба с пандемией и пос- Глубокая рецессия в результате Государственная политика тепенное восстановление уже с 2020 г. затянувшейся пандемии Прогрес- > Ускорение изменений сивная > Усиление регулирования > Рост государственных расходов > Фокус на общественном благосостоянии и экологии

> Сохранение статус-кво > Ослабление экологического регулирования > Сокращение гос. расходов Консерва- > Фокус на местном тивная производстве Источник: Roland Berger 4 1 Восстановление экономики Продажи малотоннажных а/м в Китае в сравнении с прошлым годом стабильно растут с мая; перспективы в Европе и США неясны Прогноз динамики ВВП и продаж малотоннажных а/м по регионам

1) 2) Прогноз ВВП [трлн долл.] U-образная кривая Прогноз продаж малотонн. а/м [млн а/м] Мощное, но не полное 24 30 восстановление к 2021 г. 22 Опреде- ленно 25 20 Вероятно

18 Есть признаки 16 20 Неопре- 14 деленно Есть 15 признаки 0 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Вероятно 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 > Oxford Economics прогнозирует сходную динамику восстановления во всех > Оперативное сдерживание распространения вируса позволило Китаю трех регионах с февраля 2021 г. по 2025 г.; в краткосрочной перспективе самое Опреде- обеспечить положительную динамику в сравнении с прошлым годом с мая 2020 быстрое восстановление ожидается в Китае ленно г., в январе продажи увеличились к прошлому году на 29,5% > Хотя все три региона продемонстрировали рост с 3 по 4 кв., только в Китае > В США отмечается неровная динамика восстановления после серьезного спада динамика была положительной в сравнении с прошлым годом – ВВП вырос на L-образная кривая в апреле, продажи а/м в январе снизились к прошлому году на 3,1% 6,5%, тогда как в США снизился на 2,5% а в ЕС – на 4,8% Глубокая длительная > ЕС восстанавливается с трудом – в ряде стран продажи в январе сократились к рецессия прошлому году на более 30% (напр., в Германии, Великобритании) > Кризис в поставках полупроводников может помешать автопроизводителям удовлетворить спрос – ожидается, что их дефицит сохранится до конца 2021 г. США Европа Китай США (прогноз до кризиса) Европа (прогноз до кризиса) Китай (прогноз до кризиса) Вероятность сценария 1) Данные Oxford Economics от февраля 2021 г.; Реальный ВВП в ценах 2015 г.; данные по Европе для стран Еврозоны; 2) Данные IHS Markit от января 2021 г.; Данные по Европе для стран Западной и Центральной Европы Источник: кабинетное исследование; IHS Markit; Oxford Economics; IMF; Roland Berger 5 1 Восстановление экономики Рост заболеваемости COVID-19 продолжил влиять на продажи в США и Европе; в Китае наблюдается стабильное восстановление Влияние COVID-19 на продажи малотоннажных а/м по сравнению с предыдущим годом по регионам

США Европа2) Китай Динамика 2 000 9 20 кумулятивных 1 750 0 продаж к Н/д3) предыдущему 1 500 -7 -6 -4 -3 -12 -8 -20 году1) [%] 1 250 -18 -19 -18 -16 -15 -15 -24 -21 -20 и число случаев -27 -28 -27 -25 -29 -27 -25 -25 -28 1 000 -35 -36 -31 -40 заболевания -38 -40 750 -48 -45 COVID [на 100 -50 -60 -59 тыс. чел.] 500 -80 250 -81 0 -100 Февр.Март Апр. Май ИюньИюль Авг. Сент. Окт. Ноя. Дек. Янв. Февр.Март Апр. Май ИюньИюль Авг. Сент. Окт. Ноя. Дек. Янв. Февр.Март Апр. Май ИюньИюль Авг. Сент. Окт. Ноя. Дек. Янв.

Риск новой волны Прочие > Корреляция продаж малотонн. а/м и случаев COVID > Отрицательная динамика продаж в январе, > Китай продолжает стабильно восстанавливаться менее явно выражена в США в связи со слабым несмотря на относительные успехи в снижении после первичного пика COVID в 1-м кв. факторы контролем за соблюдением ограничительных мер числа новых случаев заболевания > Успешный опыт сдерживания роста > Темпы вакцинации увеличиваются, но риск новой > Темпы вакцинации увеличиваются, но риск новой заболеваемости свидетельствует о низком риске волны сохраняется в связи с новыми штаммами волны сохраняется в связи с новыми штаммами новой волны COVID в Китае Восстановление продаж малотоннажных а/м за 12-мес. период Число случаев заболевания COVID на 100 тыс. человек 1) Изменение кумулятивных продаж по сравнению с прошлым годом, от февраля 2020 г./февраля 2019 г.; 2) Данные по Европе для 26 стран Западной и Центральной Европы с доступными данными; 3) Подробные данные о продажах малотоннажных а/м за январь пока не доступны Источник: кабинетное исследование; Marklines; Our World In Data; Roland Berger 6 1 Восстановление экономики Хотя вакцинация сдержит распространение пандемии, существует широкий диапазон перспектив в зависимости от реализации мер по социальному дистанцированию в США и Европе Оптимистичные и пессимистичные прогнозы динамики COVID-19 по регионам1) [на 100 тыс. человек]

США Европа2) Китай

1 600

1 400

1 200 Предполагается, что к марту вакцинация сдержала рост заболеваемости, но меры социального дистанцирования могут 1 000 способствовать его дальнейшему снижению 800 -79,6% 600 В Китае возможен новый всплеск -74,7% заболеваемости в конце зимы, если 400 В Европе до начала лета ограничительные меры будут ожидается аналогичная ослаблены, но в целом риск динамика с США минимален 200 -98,1% 0 Февр. Март Апр. Май Февр. Март Апр. Май Февр. Март Апр. Май Пессимистичный прогноз Оптимистичный прогноз XX% Процентная разница числа случаев заболевания в феврале между пессимистичным и оптимистичным сценариями 1) Пессимистичный сценарий предполагает дальнейшее ослабление ограничений; оптимистичный сценарий – универсальный масочный режим и возврат ограничений при необходимости; 2) Данные по Европе для 26 стран Западной и Центральной Европы с доступными данными Источник: IHME; Roland Berger 7 2 Государственная политика В политической сфере отмечается всеобщий переход к прогрессивной политике в отношении выбросов в атмосферу Динамика политики по регионам Выраженные Выраженные прогрессивные Динамика консервативные Прогрессивная черты отсутствует черты Консервативная > Под давлением администрации Трампа в Калифорнии вводится программа по > Министерство торговли США объявило о новых запретах на экспорт чипов в полному переходу на производство безуглеродных грузовых а/м с 2045 г. и запрет рамках ограничений против Huawei на продажу новых а/м с бензиновыми двигателями с 2035 г. – ожидается, что при > США ввели ограничения на выдачу рабочих виз, в т. ч. H-1B, а также грин-карт Байдене эти меры останутся в силе Регулирование выбросов > Трамп подписал приказ против ByteDance и китайских интернет-компаний > Байден подписал приказ по переходу фед. автопарка на электротранспорт > Трамп пригрозил новыми тарифами компаниям, создающим рабочие места за > Байден планирует к 2030 г. развернуть сеть из 500 тыс. зарядных станций для пределами США электромобилей – кампания предполагает дополнительные субсидии и меры Фискальная политика > Байден обозначил жесткую позицию в отношении торговой политики Китая, стимулирования для электротранспорта ожидается сохранение протекционистского курса США > Байден поручил Агентству по охране окружающей среды пересмотреть Торговая политика корпоративные стандарты экономии топлива (CAFE) эпохи Трампа

> Франция выделила 8,8 млрд долл. на поддержку автопрома, в т. ч. на > Министр экономики Италии заявил, что FCA следует воздержаться от разме- стимулирование покупателей электромобилей и гибридных автомобилей щения заводов вне страны для получения займа с государственной поддержкой > 20 из 27 стран-членов ЕС (а также Великобритания) ввели меры по Регулирование выбросов > Члены Парламента Великобритании разрабатывают планы по ограничению стимулированию покупки электромобилей; в 21 стране действуют налоговые зарубежных инвестиций, направленные против Китая льготы > Рост напряжения между ЕС и Китаем на фоне угроз министра иностранных дел > ЕС отменил тариф на импорт лобстеров из США в рамках обширного тарифного Фискальная политика Китая главе Сената Чехии за посещение Тайваня и последовавшей критики со соглашения стороны Германии и Франции > В Великобритании ожидается запрет на продажу новых а/м на ДВС с 2030 г. Торговая политика > ЕС вводит тарифы на товары из США на общую сумму до 4 млрд долл. > Германия планирует выделить 2,4 млрд долл. на поддержку автопрома и > Еврокомиссия объявила о создании новой торговой стратегии ЕС – ожидается, продлевает субсидирование электротранспорта до 2025 г. что в нее войдут меры против США и Китая

> Вводится новая классификация бензиново-электрических гибридов для > Вскоре после ввода мер по контролю экспорта чипов в США Китай инвестировал ослабления ограничений для производителей 2,7 млрд долл. в SMIC для достижения независимости в производстве чипов > Китай планирует достичь нулевого уровня выбросов к 2060 г. Регулирование выбросов > Правительство Китая направило государственным компаниям предписания о > Китай присоединился к ВРЭП – масштабному торговому соглашению по прекращении закупки сои из США, хотя фактически закупки остановлены не поддержке свободной торговли и снижению тарифов, в которое входят еще 14 полностью стран Азиатско-Тихоокеанского региона Фискальная политика > Китай опубликовал план по развитию отрасли а/м на новых источниках энергии на 2021-2035 гг. для комплексной поддержки развития цепочки стоимости Торговая политика > Китай запустил национальную систему торговли квотами на выбросы CO2 > Министр иностранных дел Китая призвал Байдена к снятию ограничений эпохи Трампа Динамика политики Источник: кабинетное исследование; Roland Berger 8 3 Развитие отрасли Последствия COVID-19 развиваются в соответствии с долгосрочными ожиданиями, описанными в исследовании "Новая реальность"

Существенное Докризисные Существенное Последний Аспекты отраслевой динамики Основные последствия снижение ожидания увеличение тренд Глобальное размещение производства Динамика Рынок и предложение Цена и маржа продажи а/м рынка 1 Новые технологии здравоохранения и безопасности Конкурентный Консолидация 2 ландшафт Партнерства

Шеринговые сервисы Подрывные Мобильность технологии 3 Доставка на последней миле Автономное Общественный интерес 4 вождение Готовность к инвестированию Важность ПО Цифровизация 5 Потенциал подключенных услуг Распространение э/м Электрификация 6 Консолидация платформ э/м Цепочка Продажи и Выручка и маржа дилеров Продажи и сервисные модели стоимости 7 дистрибуция "из онлайна в офлайн" Глобализация Цепочка поставок 8 Производственные мощности

Динамика на данный момент Диапазон долгосрочных ожиданий в различных сценариях Тренд с предыдущей версии прогноза Источник: Roland Berger 9 3 Развитие отрасли – подробный обзор 1 Развитие: рынок и предложение

U L Последствия Развитие Прочие факторы Прог Конс Прог Конс Новые продуктовые характеристики в связи с Изменения как на региональном уровне, так и во • Renault уходит из Китая, чтобы сфокусироваться на изменениями потребительского поведения, внешнеторговой политике заставят отдельных европейском рынке обусловленными пандемией автопроизводителей задуматься о своем будущем • Nissan концентрируется на рынках Китая, США и Японии и • Ford испытывает ПО, позволяющее в некоторых регионах сокращает работу в Европе в рамках новой стратегии RNM уничтожать SARS-CoV-2 за счет прогрева • FAW и VW подписали меморандум о взаимопонимании по салона полицейских машин на основе мелкоузловой сборке и импорту а/м имеющегося оборудования • Honda уходит из России для повышения эффективности • Глава Ford заявил, что в перспективе а/м будут производиться из материалов, Снижение потребительских ожиданий и покупательской • Renault отказывается от минивэнов для сокращения затрат сдерживающих распространение вируса способности приведет к наращиванию доли небольших • Tesla сокращает цены по всей линейке, снижение составляет • Поставщик Magna разрабатывает системы и недорогих автомобилей, а также выбору более до 5 000 долл. генерации озона для дезинфекции а/м простых комплектаций • Nissan преобразует бренд Infiniti в "Nissan-plus" • Geely инвестирует 370 млн иен в разработку а/м с комплексной системой • Daimler прекращает выпуск а/м с МКПП и существенно охраны здоровья, в т. ч. с защитой от сокращает общее число платформ вирусов • DF Yueda Kia запускает новую десятилетнюю стратегию, • BYD оснащает модели среднего и новые модели будут стоить не ниже 100 тыс. иен премиум-класса интеллектуальной системой очистки воздуха, соответ- Чтобы удовлетворить спрос на недорогие автомобили, • Малолитражные модели Fiat Chrysler переходят на ствующей медицинским стандартам производители будут вынуждены снижать их архитектуру PSA • Ряд производителей, включая WM и Jetour, себестоимость за счет уменьшения технологической • RNM переходит на четыре общие платформы для трех представили новые модели с системой сложности и стоимости материалов компаний и общий корпус кузова интеллектуальной очистки воздуха на • По имеющимся данным VW планирует отделить Lamborghini Пекинском автосалоне • Daimler выделяет производство грузовиков Поставщики адаптируют предложения вследствие в отдельную компанию и переименует перехода к более простым комплектациям и пересмотра оставшуюся часть в Mercedes-Benz доли высокодоходных компонентов • По некоторым сведениям VW планирует выделение Lamborghini и Porsche Высокая актуальность для сценария Средняя актуальность для сценария Подтверждает развитие последствий Требует пересмотреть последствия

Источник: кабинетное исследование; Roland Berger 10 3 Развитие отрасли – подробный обзор 2 Развитие: конкурентный ландшафт

U L Последствия Развитие Прочие факторы Прог Конс Прог Конс Автопроизводители все охотнее начинают сотрудничать • Daimler и Volvo Trucks создают СП по разработке топливных в сфере как традиционных, так и новых технологий, элементов стремясь добиться максимального эффекта масштаба. • Volkswagen и Ford проводят инвестиции в технологии Это приведет к увеличению числа альянсов, а также • FAW, DFM и Changan создают СП по углублению частичных и полномасштабных слияний сотрудничества в сфере выпуска и продажи а/м на новых источниках энергии • GM и Honda создают альянс в Северной Америке по разработке новой продукции • Traton (VW) покупает ост. долю Navistar за 3,7 млрд долл. • Aurora покупает подразд. Uber по автономному вождению ATG • Ford Motor отменяет планы в сфере электротранспорта с китайской компанией Zotye Автопроизводители и поставщики адаптируют свои • Nissan отказывается от бренда Datsun портфели, избавляясь от неэффективных бизнесов с целью улучшить финансовые показатели и укрепить позиции на ключевых рынках

Избыточные мощности и низкая эффективность на • ZF покупает бизнес Veoneer по производству тормозных рынке поставщиков ускорят консолидацию отдельных систем в США за 1 долл. сегментов со стороны как стратегических, так и • Tesla приобретает немецкого производителя сборочных финансовых инвесторов линий аккумуляторов ATW • Continental продает доли Vitesco и Contitech Ведущие китайские компании станут намного более • BMW и Alibaba организуют совместную базу для заметны на международном уровне, а участие инновационных разработок в Шанхае иностранных игроков в китайских СП сократится • FAW (Китай) рассматривает приобретение партнера BMW Brilliance за 7,2 млрд долл. Высокая актуальность для сценария Средняя актуальность для сценария Подтверждает развитие последствий Требует пересмотреть последствия Источник: кабинетное исследование; Roland Berger 11 3 Развитие отрасли – подробный обзор 3 Развитие: мобильность

U L Последствия Развитие Прочие факторы Прог Конс Прог Конс В связи с беспокойством о снижении прибыльности При выборе вида транспорта люди будут стараться • >50% респондентов опроса IBM планируют меньше поль- растет роль сервисов доставки на последней миле минимизировать личное общение, учитывая при этом зоваться общественным транспортом или отказаться от него • Just Eat Takeaway покупает GrubHub за 7,3 рост стоимости перевозки; деловые поездки будут • Центры по контролю за заболеваниями США (CDC) млрд долл. замещаться онлайн-решениями рекомендуют компаниям стимулировать сотрудников к • Cruise (GM) реализует с Walmart пилотный использованию личных а/м проект по автономной доставке в Аризоне Кризис замедлит процесс отказа от владения • Запросы в карты Apple возвращаются к докризисному уровню • Uber покупает Postmates за 2,65 млрд долл. автомобилем, но при этом поспособствует увеличению • Стартап Nuro привлек 500 млн на автономные • Глава Ridecell сообщает, что все каршеринговые сервисы а/м для доставки товаров доли агрегаторов такси как замены или дополнения для используются активнее, чем до начала пандемии COVID общественного транспорта • Uber приобретает Drizly за 1,1 млрд долл. • Бизнес Uber Rides в апреле сократился на 80% по сравнению с прошлым годом • Nuro получил разрешение на коммерческую эксплуатацию от властей Калифорнии Чтобы смягчить изменения в общественном поведении, • Великобритания инвестирует 2 млрд фунтов стерлингов в страны с прогрессивной повесткой улучшат систему велосипедную и пешеходную инфраструктуру Резкий спад во всех сегментах путешествий угрожает существованию традиционных моделей мобильности общественного транспорта, в т. ч. за счет подключения • Министр транспорта Великобритании заявил о сокращении – каршеринга и аренды а/м частных сервисов национальной транспортной сети на 90% • Hertz заявила о банкротстве • Ряд европейских городов, включая Милан, Берлин и • Каршеринг GetAround привлек 140 млн долл. Брюссель, планируют ввести зоны без автомобилей и меры успокоения движения Необходимость соц. дистанцирования повышает Замедленный переход от индивидуальной мобильности к • Uber предлагает свыше 1 млрд долл. за агрегатор такси Free привлекательность воздушной мобильности сервисам шеринга и консолидация поставщиков услуг Now, венчурную компанию Daimler и BMW • GM заявила об интересе к выходу на рынок мобильности воздушной мобильности • Uber и GE разрабатывают совместную Во всех сценариях политика Китая будет направлена на • Didi и BYD планируют запустить электромобиль совместной платформу воздушного райд-шеринга противодействие изменению потребительского разработки для сервисов такси поведения путем улучшения общественного транспорта и • Hyundai ускоряет испытания и развивает • Dida Chuxing проводит первичное публичное размещение в партнерство в сфере воздушной мобильности снижения привлекательности индивидуальной Гонконге мобильности • Volkswagen рассматривает возможность производства воздушных автомобилей в Китае Высокая актуальность для сценария Средняя актуальность для сценария Подтверждает развитие последствий Требует пересмотреть последствия Источник: кабинетное исследование; Roland Berger 12 3 Развитие отрасли – подробный обзор 4 Развитие: автономное вождение

U L Последствия Развитие Прочие факторы Прог Конс Прог Конс Забота о здоровье усилит общественный интерес к • Cruise (GM) предоставляет автономные а/м благотворительным Краткосрочные цели по получению прибыли смещают приоритет развития с автономного вождения на ADAS технологиям беспилотного транспорта, фондам для доставки продуктов; использование которого снижает потребность в личном • 60 стран приняли правила ООН по системам автоматического • Nvidia выходит на рынок поддержки водителей контроля полосы движения для пассажирских а/м взаимодействии • Дочерняя компания Intel Mobileye и Geely • Aurora объявила о планах вывода на рынок автономных тягачей с Automobile запускают гибкую систему ADAS для полуприцепом до пассажирских а/м электромобилей Lynk & Co • Baidu запускает сервис роботакси Apollo Go в Пекине • TuSimple анонсировала создание автономной сети грузоперевозок Компании вне автомобильной отрасли начинают • Waymo запустила сервис роботакси в Финиксе инвестировать в автономное вождение • Scania тестирует автономные грузовики на дорогах общего пользования • Amazon покупает Zoox за 1,2 млрд долл. • Hyundai ведет переговоры о покупке В связи с истощением финансовых резервов • Navistar планирует к 2024 г. вывести на рынок автономные грузовые производителя робототехники Boston Dynamics а/м совместно с TuSimple автомобильные компании сделают упор на • Softbank проводит инвестиции на 500 млн долл. в • Bosch и Pony.ai начинают совместную разработку систем ТО и заключение партнерских соглашений и совместное DiDi по поддержке разработки технологий ремонта для парков автономных а/м инвестирование в беспилотные технологии автономного вождения • Veoneer совместно с Qualcomm запускают разработку ПО для поддержки водителя • Lidar поддерживает первичное размещение акций • Volvo совместно с Waymo начинает разработку электронных Luminar, AEye, Ouster и Aeva через SPAC-компании роботакси • Ford переносит запуск сервиса автономного • BAIC подписала соглашение о стратег. сотрудничестве с Didi по вождения на 2022 г. развитию технологий автон. вождения L4/L5 и "умной" мобильности • Cruise, дочерняя компания GM, приобретает • GM и Microsoft инвестируют 2 млрд долл. в Cruise, начинают немецкого производителя радаров высокого совместную разработку технологий разрешения Astyx • Toyota и Denso начинают разработку парка роботакси с Aurora • Яндекс и Uber создают совместное предприятие по разработке беспилотных автомобилей Пандемия вновь подчеркивает стратегическую важность • Стартап в сфере беспилотных технологий Pony.ai привлекает 267 беспилотного вождения. Как результат, мы ожидаем, что млн долл., оценивается в 5,3 млрд долл. • Стартап в сфере лидаров Aeva проводит первичное размещение посредством слияния Китай продолжит стимулировать местных игроков, • Автономный грузовой а/м, разработанный FAW и Plus, проходит работающих как над беспилотным транспортом, так и национальные сертификационные испытания в Китае • AutoX при поддержке Alibaba начинает испытания автономных а/м над вспомогательными технологиями • Китайский стартап в сфере автономных грузовиков Inceptio привлекает 120 млн долл. • Hyundai приобретает у SoftBank производителя • Китайский стартап в сфере автономного транспорта AutoX робототехники Boston Dynamics расширяет испытания еще на четыре города • Ford продает миноритарную долю производителя лидаров Velodyne Высокая актуальность для сценария Средняя актуальность для сценария Подтверждает развитие последствий Требует пересмотреть последствия Источник: кабинетное исследование; Roland Berger 13 3 Развитие отрасли – подробный обзор 5 Развитие: цифровизация

U L Последствия Развитие Прочие факторы Прог Конс Прог Конс Возросшая потребность в сохранении низких затрат на • Audi выпускает новую инфотейнмент-систему материалы приведет к большей дифференциации за • Volkswagen планирует использовать открытый код при счет программных функций и сервисов разработке автомобильной операционной системы • FAW и Neusoft Group запускают сотрудничество в сфере автомобильного ПО и совместный центр по развитию инноваций

Автопроизводители сократят инвестиции • Hella и Bosch создают подразделение по разработке ПО собственные программные решения и станут больше • GM нанимает 3000 разработчиков ПО для поддержки полагаться на провайдеров и технологические компании создания электромобилей нового поколения • Toyota запускает компанию по разработке ПО • Hyundai планирует использовать платформу Nvidia DRIVE для информационно-развлекательной системы

Новые возможности в области подключенных услуг • Huawei запускает новый бренд HI в сфере комплексных появятся по мере того, как потребители будут интеллектуальных решений для подключенных а/м стремиться снизить потребность в личном • Toyota инвестирует 500 млн долл. в телеком-компанию KDDI взаимодействии и уменьшить риски для здоровья и для развития сегмента подключенных а/м безопасности (напр., бесконтактная оплата из автомобиля, бесконтактное управление, бесконтактная • Tencent запускает партнерство с Hyundai CRADLE по доставка автомобилей) поддержке обмена информацией для подключенных услуг • В Китае создана национальная платформа наблюдения за интеллектуальными подключенными а/м • Honda, Hyundai и Toyota начинают совместную разработку пилотного проекта подключенного а/м

Высокая актуальность для сценария Средняя актуальность для сценария Подтверждает развитие последствий Требует пересмотреть последствия Источник: кабинетное исследование, Roland Berger 14 3 Развитие отрасли – подробный обзор 6 Развитие: электрификация

U L Последствия Развитие Прочие факторы Прог Конс Прог Конс В связи с кризисом возрастут объемы сотрудничества/ • GM анонсировала семейство систем приводов Ultium для Инвесторы оценивают "чистых" игроков в сегменте соконкуренции и ускорится консолидация применения в новых программах электромобилей электромобилей в рекордные суммы электромобильных платформ • Geely анонсировала платформу Sustainable Experience Architecture – предоставляется в открытом доступе другим производителям • Tesla стала самым дорогим • В результате слияния FCA и PSA образована компания Stellantis, автопроизводителем мира, обойдя Toyota которая будет использовать три платформы электромобилей • Производители э/м Fisker, Lordstown, Canoo, • Apple испытывает затруднения с поиском партнера по производству Lucid, Faraday Future, Nikola и Hyzongo после неудачных переговоров с Hyundai и Nissan проводят первичное размещение акций через • Geely и Foxconn организовали партнерство по совместному SPAC-компании производству электромобилей для других автопроизводителей • BorWarner планирует приобрести производителя аккум. Akasol • Ряд стартапов в сфере а/м на новых источниках энергии, включая Bordrin, Byton и По уровню проникновения электротранспорта США будет все • GM планирует производство электрических микроавтобусов для Saleen, приостановили производство или еще сильнее отставать от ЕС и Китая – американские коммерческой доставки товаров закрылись автопроизводители рискуют стать региональными • Rivian привлекает дополнительно 2,5 млрд долл. нишевыми игроками • GM анонсировала СП с Brightdrop и планирует к 2035 г. завершить • GM рассматривает возможность создания продажи бензиновых а/м специализированного производителя • Nissan планирует полностью электрифицировать линейку новых электромобилей моделей на ключевых рынках к началу 2030-х гг. • Поставщики аккумуляторов QuantumScape и Romeo Systems проводят первичное Общеевропейский сдвиг в сторону прогрессивной повестки • К 2025 г. в портфеле VW останутся только э/м и гибриды размещение акций через SPAC-компании означал бы ускоренный отказ от технологий вн. сгорания • ЕС способен обеспечить свой спрос на аккумуляторы для э/м к 2025 г. • Зарядная сеть ChargePoint привлекает 2,4 Значимость Китая как рынка и поставщика • VW и китайские партнеры, включая FAW, SAIC и JAC, инвестируют млрд долл. на первичном размещении акций электротехнологий вырастет еще больше, особенно если в 17 млрд долл. в электротранспорт США или ЕС снизятся целевые показатели и субсидии • Шведский производитель аккумуляторных элементов Northvolt привлекает 600 млн долл. Прогрессивная повестка поощряет инвестиции, Доч. компания VW Traton и доч. компания Toyota Hino создают СП способствующие развитию водородной экономики и по производству грузовиков на эл. тяге и топливных элементах • Ряд стартапов в сфере электротранспорта инфраструктуры, и тем самым создает условия для Volvo Group и Daimler Truck создают СП в сфере топл. элементов проводят первичное размещение акций через SPAC-компании в разных сегментах цепочки увеличения количества автомобилей на топливных элементах Acciona и Plug Power создают СП в сфере водородной энергии в стоимости: QuantumScape (аккумуляторы), Испании и Португалии Romeo System (аккумуляторы), Hyliion (силовой Volvo Group и Daimler Truck AG подписали обязывающее агрегат), Volta (аккумуляторы), Li-Cycle соглашение по созданию СП в сфере топливных элементов (аккумуляторы), Ree (технологии скейтбордов) GM запускает партнерство с Navistar по разработке технологии и Microvast (аккумуляторы) топливных элементов для тягачей с полуприцепами Высокая актуальность для сценария Средняя актуальность для сценария Подтверждает развитие последствий Требует пересмотреть последствия Источник: кабинетное исследование, Roland Berger 15 3 Развитие отрасли – подробный обзор 7 Развитие: продажи и дистрибуция

U L Последствия Развитие Прочие факторы Прог Конс Прог Конс Спад продаж и выбор более простых комплектаций • Стартап по управлению дилерскими центрами Tekion приведет к снижению выручки в пересчете на одного привлекает 150 млн долл. дилера, что вынудит некоторых производителей • 88% дилерских центров в США получили займы по программе уменьшить или оптимизировать дилерские сети в ЕС и поддержки выплат зарплат на сумму свыше 7,8 млрд долл. США

Финансовые и поведенческие изменения приведут к • BMW и Alibaba заключили стратегическое партнерское более активному использованию новых каналов продаж соглашение по организации комплексной цепочки продаж "из и моделей, таких как онлайн-продажи (все регионы), онлайна в офлайн" и цифрового сервиса прямые продажи (ЕС и Китай), "автомобиль как • Geely запускает прямые продажи а/м на цифровой платформе услуга" и модель подписки продажи а/м Souche в Китае • Geely планирует запустить сервис каршеринга по подписке в Европе от 500 евро в месяц • SAIC и Alibaba заключили стратегическое соглашение в розничном сегменте • Ряд производителей, включая Volvo, Audi, BMW и NIO, запустили онлайн-продажи а/м в Китае • Volvo снижает требования по длительности подписки

Законы о франшизе в целом не претерпят изменений, но в некоторых штатах они будут смягчены с целью облегчить новым игрокам продажи электромобилей

Ценовая чувствительность смещает спрос в сторону • Сервис продажи б/у а/м онлайн Shift провел первичное независимого вторичного рынка, что создает новые размещение акций через SPAC-компанию вызовы для дилеров

Высокая актуальность для сценария Средняя актуальность для сценария Подтверждает развитие последствий Требует пересмотреть последствия Источник: кабинетное исследование; Roland Berger 16 3 Развитие отрасли – подробный обзор 8 Развитие: цепочка поставок

U L Последствия Развитие Прочие факторы Прог Конс Прог Конс Усилится тенденция к регионализации цепочек • Tesla начинает экспорт в Европу Model 3s, произв. в Китае Забота о здоровье привела к снижению мощности и ужесточению стандартов безопасности поставок с особым акцентом на снижение зависимости • Стартап в сфере импорта из Калифорнии, HAAH Automotive мировой промышленности от Китая Holdings, отменяет планы по импорту а/м Zotye из Китая • Завод GM отменяет третью смену в связи с нехваткой сотрудников из-за COVID-19 При консервативном политическом курсе • Министерство торговли США объявило о новых запретах на • Ford останавливает производство на трех регионализация станет еще более ярко выраженной экспорт чипов в рамках ограничений против Huawei заводах в течение одной недели из-за тенденцией из-за протекционизма и риска тарифных • GM China заявляет о локальном производстве основных положительных тестов на COVID или торговых войн компонентов электромобилей, тесно сотрудничает с CATL Общее сокращение потребительских расходов приводит к сокращению мощностей Китай продолжит развивать местные цепочки поставок в • Китай инвестировал 2,7 млрд долл. в SMIC через "Большой интересах стратегически важных технологических фонд" для достижения независимости в производстве чипов • Nissan сокращает глобальные направлений (напр., полупроводники), стремиться к производственные мощности с 7 до 5,5 млн контролю значительной доли мирового рынка • Renault закрывает ряд заводов во Франции критических материалов (напр., редкоземельные в рамках плана по экономии 2,2 млрд долл. металлы) и уделять особое внимание развивающимся • Ford откладывает запуск всех а/м на 2 мес. рынкам в целях экспорта автомобилей и компонентов Разница в вопросе возобновления производства Производители сделают упор на управлении рисками • Ford работает с дилерами для участия в программе в разных регионах мира выявила хрупкость поставщиков, уделяя больше внимания финансовой поддержки выплат зарплат глобальных взаимосвязанных цепочек поставок стабильности поставщиков и повышению надежности за • Mercedes и GM остановили производство в счет мультисорсинга ряде заводов в связи с дефицитом поставок из Мексики • Правительство Мексики остановило планы Активная поддержка со стороны правительства может • Министр экономики Италии заявил, что FCA следует по возобновлению производства на привести к усилению государственных интересов за счет воздержаться от размещения заводов вне страны для ключевых заводах VW и Audi появления дополнительных условий, переуступки получения займа с государственной поддержкой доли участия или даже национализации • Правительство Франции готово поддержать выделение займа • Кризис в сфере поставок чипов для реструктурированных компаний Renault при условии возвращения производства в страну автопрома внес свой вклад в остановку заводов по всему миру в разных сегментах цепочки стоимости Высокая актуальность для сценария Средняя актуальность для сценария Подтверждает развитие последствий Требует пересмотреть последствия Источник: кабинетное исследование; Roland Berger 17 Тренды MADE – прорывные изменения в автомобильной отрасли

Photo: Michal Adamczyk / Fotolia В январе 2021 г. компания Roland Berger провела исследование в 18 странах с целью изучить влияние трендов MADE Обзор опроса – участники и вопросы Страны (число респондентов) Вопросы

Бельгия Россия Mobility > Сколько Ваших знакомых никогда не имели или не хотели купить автомобиль, потому (1 015) (1 007) (Мобиль- что предпочитают другие способы передвижения (например, каршеринг, общественный Канада Сауд. Аравия ность) транспорт, такси и т. д.)? (1 008) (1 007) > Какой % от преодоленного за последние две недели расстояния (в километрах) Вы Китай Сингапур проехали на автомобиле? (1 006) (1 014) > Если рассматривать все совершенные Вами поездки, как часто у Вас был выбор, какой Франция Южная Корея вид транспорта использовать? (1 015) (1 020) Autonomous > Стали бы Вы покупать автомобиль, если стоимость поездки на роботакси (полностью Германия Испания автономных такси без водителя) будет ниже, чем на личном автомобиле? (1 031) (1 021) (Автоном- ность) Индия Швеция (1 013) (1 015) Digitalized > Сколько раз в месяц Вы используете мобильные приложения для планирования поездки Италия ОАЭ (Цифрови- "от двери до двери"? (1 020) (1 010) зация > Будете ли Вы использовать Интернет при покупке автомобиля? Если да, для каких целей? Япония Великобр. (1 005) (1 013) Electrified > Станете ли Вы рассматривать электромобиль Нидерланды США (Электри- (работающий только на батарее) при покупке следующего автомобиля? (1 017) (1 013) фикация) Респонденты: 18 250

Источник: Roland Berger 19 В исследовании приняли участие 18 250 респондентов из 18 стран Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и Азии Выборка участников опроса – описание

Страны (число респондентов) Возраст Место жительства

Бельгия Россия >69 6% (1 015) (1 007) За городом 16% Канада Сауд. Аравия (1 008) (1 007) 50-69 23% Китай Сингапур (1 006) (1 014) Франция Южная Корея Город 38% (1 015) (1 020) Германия Испания (1 031) (1 021) 30-49 46% Индия Швеция (1 013) (1 015) Италия ОАЭ (1 020) (1 010) Центр города 45% Япония Великобр. (1 005) (1 013) 18-29 24% Нидерланды США (1 017) (1 013) Респонденты: 18 250

Источник: Roland Berger 20 Значительная часть потребителей заинтересована в концепциях MADE или осваивает их уже сейчас Потребительские предпочтения

Мобильность Автономность Цифровизация Электрификация Методология

"Сколько Ваших "Стали бы Вы "Сколько раз в месяц "Станете ли Вы > Опрос потребителей в 18 знакомых никогда не покупать Вы используете рассматривать странах (ок. 1 тыс. респондентов имели или не хотели автомобиль, если мобильные приложения электромобиль в каждой, всего более 18 тыс.) купить автомобиль, стоимость поездки на для планирования (работающий только потому что роботакси будет поездки "от двери до на батарее) при > Страны, где проводилось предпочитают другие ниже, чем на личном двери"?" покупке следующего исследование способы автомобиле? автомобиля?" – Бельгия – Россия Раз в – Канада – Сауд. Аравия передвижения?" 55% 45% Реже, чем неделю раз в неделю – Китай – Сингапур или чаще – Франция – Южная Корея "Будете ли Вы использовать – Германия – Испания Интернет непосредственно – Индия – Швеция для покупки автомобиля?" – Италия – ОАЭ Нет Больше Ни Да Да – Япония – Великобр. одного одного 15% – Нидерланды – США 35% 35% 45% 65% 65% 55% Да 85% Нет Нет

Источник: онлайн-исследование Roland Berger (январь 2021 г.) 21 Значительная часть потребителей заинтересована в концепциях MADE Потребительские предпочтения Мобильность Автономность "Сколько Ваших знакомых никогда не имели или не хотели купить "Стали бы Вы покупать автомобиль, если стоимость поездки автомобиль, потому что предпочитают другие способы передвижения?" – на роботакси будет ниже, чем на личном автомобиле?" – Нет Один или больше 80 65% 80 55% 55% 55% 55% 55% 60% 50% 50% 45% 45% 45% 50% 45% 45% 45% 35% 35% 40 40

0 0 Jan.17 July 17 Jan.18 July 18 Jan. 19 July 19 Jan. 20 Sept. 20 Jan. 21 Jan.17 July 17 Jan.18 July 18 Jan. 19 July 19 Jan. 20 Sept. 20 Jan. 21

Цифровизация Электрификация "Сколько раз в месяц Вы используете мобильные приложения для планирования "Станете ли Вы рассматривать электромобиль (работающий только на поездки "от двери до двери"? – Раз в неделю батарее) при покупке следующего автомобиля?" – Да "Будете ли Вы использовать Интернет непосредственно для покупки автомобиля?" – Да 80 50% 55% 80 35% 40% 35% 35% 40% 45% 45% 50% 55% 40 35% 40% 30% 35% 35% 35% 40 15% 15% 15% 15% 10% 15% 15% 0 15% 0 Jan.17 July 17 Jan.18 July 18 Jan. 19 July 19 Jan. 20 Sept. 20 Jan. 21 Jan.17 July 17 Jan.18 July 18 Jan. 19 July 19 Jan. 20 Sept. 20 Jan. 21 Приложение Интернет

Источник: онлайн-исследование "Радар прорывных инноваций в автомобильной отрасли" Roland Berger 22 В промежутке с 2017 по 2021 гг. наибольший рост отмечается среди новых форм мобильности – "новая реальность" Потребительские предпочтения – динамика по годам и странам

Мобильность – новые концепции Мобильность – доля автомобилей

"Сколько Ваших знакомых никогда не имели или не хотели купить автомобиль, потому что "Какой % от преодоленного за последние две недели расстояния (в километрах) Вы проехали предпочитают другие способы передвижения?" – Один или больше на автомобиле?" – % на автомобиле Январь 20171) Январь 2021 Январь 20171) Январь 2021 Индия 75 85 Канада 70 80 Сингапур 85 85 Великобр. 65 75 ОАЭ 75 85 США 85 75 Китай 85 75 Бельгия 65 70 Германия 65 75 Франция 75 70 С. Аравия 65 75 Италия 70 70 Россия 70 70 Швеция 55 70 Южная Корея 45 70 Германия 65 65 Швеция 80 70 Испания 60 65 Испания 55 65 Нидерланды 60 60 Нидерланды 55 60 Россия 45 60 Бельгия 50 55 ОАЭ 55 60 Канада 40 55 Япония 55 55 Италия 55 55 Сауд. Аравия 50 55 Великобр. 35 50 Китай 40 50 Франция 35 45 Южная Корея 45 50 США 20 45 Индия 35 45 Япония 30 30 Сингапур 25 35

55% 65% 55% 60% 1) Данные по странам: Италия – июль 2017 г., Бельгия и Швеция – январь 2018 г., Россия – июль 2018 г., ОАЭ и Испания – январь 2019 г., Канада и Сауд. Аравия – январь 2020 г.

Источник: онлайн-исследование "Радар прорывных инноваций в автомобильной отрасли" Roland Berger 23 После 2017 г. наблюдалась стабильная картина, но коронавирус спровоцировал рост спроса на э/м1) и ограниченный интерес к АВ2) Потребительские предпочтения – динамика по годам и странам

Автономность Электрификация

"Стали бы Вы покупать автомобиль, если стоимость поездки на роботакси будет ниже, чем "Станете ли Вы рассматривать электромобиль (работающий только на батарее) при на личном автомобиле?" – Нет покупке следующего автомобиля?" – Да Январь 20171) Январь 2021 Январь 20171) Январь 2021 Франция 55 50 Китай 60 90 Бельгия 45 45 Индия 50 90 Нидерланды 60 45 Сауд. Аравия 75 85 Швеция 45 45 Южная Корея 55 75 Германия 45 40 ОАЭ 50 75 Италия 45 40 Испания 55 70 Япония 55 40 Италия 35 60 Южная Корея 50 40 Сингапур 45 60 Испания 50 40 Германия 40 55 Россия 50 35 Швеция 45 50 Сингапур 50 35 Канада 35 45 Канада 40 30 Нидерланды 25 45 США 35 30 Россия 25 45 Великобр. 45 25 США 20 45 Сауд. Аравия 25 20 Бельгия 35 40 ОАЭ 35 20 Франция 30 40 Китай 25 15 Великобр. 25 40 Индия 35 15 Япония 20 20

44% 35% 40% 55% 1) Э/м – электромобиль; 2) АВ – автономное вождение; 3) Данные по странам: Италия – июль 2017 г., Бельгия и Швеция – январь 2018 г., Россия – июль 2018 г., ОАЭ и Испания – январь 2019 г., Канада и Сауд. Аравия – январь 2020 г. Источник: онлайн-исследование "Радар прорывных инноваций в автомобильной отрасли" Roland Berger 24 Прогресс по обоим направлениям за четыре года: 55% используют приложения каждую неделю, 15% готовы купить автомобиль онлайн Потребительские предпочтения – динамика по годам и странам

Использование приложений для навигации Покупка автомобиля онлайн

"Сколько раз в месяц Вы используете мобильные приложения для планирования поездки "от "Будете ли Вы использовать Интернет непосредственно для покупки автомобиля?" – Да двери до двери"?" – Раз в неделю или чаще Январь 20171) Январь 2021 Январь 20171) Январь 2021 Китай 65 80 Китай 25 30 Индия 50 80 Южная Корея 5 30 Сауд. Аравия 75 80 Германия 15 25 ОАЭ 65 80 Индия 20 20 Сингапур 45 70 Италия 20 20 Южная Корея 55 70 Сауд. Аравия 15 20 Россия 40 60 Испания 15 20 Италия 30 50 Франция 10 15 Испания 40 50 Нидерланды 10 15 США 10 45 Россия 10 15 Бельгия 20 40 Сингапур 10 15 Франция 15 40 Швеция 20 15 Германия 10 40 ОАЭ 10 15 Канада 35 35 Великобр. 10 15 Япония 40 35 США 10 15 Нидерланды 15 35 Бельгия 10 10 Швеция 30 30 Канада 5 10 Великобр. 10 30 Япония 5 5

30% 55% 10% 15% 1) Данные по странам: Италия – июль 2017 г., Бельгия и Швеция – январь 2018 г., Россия – июль 2018 г., ОАЭ и Испания – январь 2019 г., Канада и Сауд. Аравия – январь 2020 г.

Источник: онлайн-исследование "Радар прорывных инноваций в автомобильной отрасли" Roland Berger 25 Результаты исследования демонстрируют неоднородность показателей в целевых странах – сильнее всех выделяется Китай Потребительские предпочтения в целевых странах

Этапы До продажи Продажа После продажи Интернет как Значимость Электромобиль как Интернет как канал Интернет как Намерение повторной источник Роль автомобиля автомобиля альтернатива продажи "турагент" покупки информации

Сколько Ваших знакомых Станете ли Вы Будете ли Вы использовать Будете ли Вы Используете ли Вы Какой % от Стали бы Вы покупать никогда не имели или не рассматривать Интернет для получения использовать Интернет мобильные приложения преодоленного за автомобиль, если стоимость хотели купить автомобиль, электромобиль информации об автомобиле непосредственно для или сайты для последние две недели поездки с применением потому что предпочитают (работающий только на и его функциях? покупки автомобиля? планирования расстояния (в моделей автономного другие способы батарее) при покупке ежедневных поездок "от километрах) Вы вождения будет ниже, чем на передвижения? следующего двери до двери"? проехали на личном автомобиле?

. автомобиля? автомобиле, который принадлежит Вам или

Вашим знакомым? Выс Фр.

1) Вел.

Нид.

Гер. Значимость Шв.2)

. Кит. Низк 1) % респондентов, ответивших "Нет" (значимость автомобиля) – "% км" (роль автомобиля); "Да" (остальные вопросы) 2) В связи с ограниченными объемами данных предполагается, что показатели Швеции совпадают с показателями Норвегии Источник: "Радар прорывных инноваций в автомобильной отрасли" Roland Berger 26 Электромобили на батарее как альтернатива: в Швеции интерес растет, в других европейских странах – остается умеренным Станете ли Вы рассматривать электромобиль (работающий только на батарее) при покупке следующего автомобиля? [% респондентов, ответивших "Да"]

Наиболее популярные категории: Выводы Место жительства Почему нет Почему да > Интерес к электромобилям в Европе в целом ниже, чем в Китае, где 2/3 респондентов выразили свою 30% 30% 60% 50% заинтересованность > Привлекательность электромобилей не 25% 30% 70% 60% согласуется с общей значимостью автомобилей: в Швеции, Германии и 25% 30% 65% 60% Франции наибольшую активность проявляют жители городских центров (как и в Китае), однако в Нидерландах и 20% 20% 55% 60% Великобритании основное внимание к электромобилям сосредоточено в загородных районах 20% 30% 60% 45% > Для всех стран главная причина покупки электромобиля – это пригодность для коротких поездок, причина отказа – цена 65% 80% 70% 65% (за исключением Китая, где на первом месте нехватка инфраструктуры)

За городом В черте города Центр города Подходит для коротких поездок Высокая цена Нехватка инфраструктуры (Другие варианты: налоговые льготы, (Другие варианты: слишком короткие расстояния) Источник: онлайн-исследование Roland Berger (сентябрь 2020 г.): замена общественного транспорта) 27 В случаях, когда выбор видов транспорта невелик… …автомобиль остается главным решением! Доля Мультимодальность 0,65 8 5 2 0,60 7 4 0,55 6 3 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 Рост значимости 0,15 автомобиля среди представленных 0,10 видов 0,05 модальности 0,00 Увеличениемодальности выбора видов и 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90

Мультимодальность: доля людей, которые могут выбирать между разными видами модальности в более чем 40% поездок Доля автомобиля Доля автомобиля: заявленное расстояние в километрах или милях, которое было преодолено на автомобиле за последние несколько недель (в среднем) Источник: "Радар прорывных инноваций в автомобильной отрасли" Roland Berger (выпуски 2-7) 28 Новые бизнес-модели становятся "новой реальностью": CaaS ("автомобиль как услуга") и подписка

Photo: Michal Adamczyk / Fotolia Интерес к CaaS ("автомобиль как услуга") растет – такие предложения все популярнее, хотя еще не получили глобального распространения Модель CaaS – потенциальные клиенты [%] "Если Вы планируете приобрести автомобиль в ближайший год, станете ли Вы рассматривать модель "автомобиль как услуга"?" Данный термин описывает гибкую модель, по условиям которой клиент оформляет подписку на автомобиль с ежемесячной платой вместо владения, как правило, на период 24-36 месяцев. Предоставляется полный комплект услуг: страховка, техобслуживание и другие сервисы; иногда даже топливо Да, если предложение выгодно Да, так удобнее и риски ниже ADR6 (июль 2019 г.) ADR8 (сент. 2020 г.) Нет, я предпочту прямую покупку Нет, я предпочитаю лично заниматься НЕ ЗНАЮ = покупкой, страховкой и т. д. НЕ ЗНАЮ = 15% Нет, предложения не выгодны/слишком дорого 11% Я не понимаю эту модель 17% 27% Не могу определиться 4% 28% 32% 7% 10% ДА = В среднем ДА = 46% 13% 50% 9% 14% НЕТ = 22% 8% 15% НЕТ = 10% 34% 27%

Источник: онлайн-исследование "Радар прорывных инноваций в автомобильной отрасли" Roland Berger 30 50% респондентов по всему миру готовы рассмотреть модель подписки – 15% еще не знакомы с концепцией Модель подписки – потенциальные клиенты [%] "Если Вы планируете приобрести автомобиль в ближайший год, станете ли Вы рассматривать модель "автомобиль как услуга"?" Данный термин описывает гибкую модель, по условиям которой клиент оформляет подписку на автомобиль с ежемесячной платой вместо владения, как правило, на период 24-36 месяцев. Предоставляется полный комплект услуг: страховка, техобслуживание и другие сервисы; иногда даже топливо Центр города ADR8 (сент. 2020 г.) 10% Да, если предложение выгодно Да, так удобнее и риски ниже НЕ ЗНАЮ = 5% 3% 31% Нет, я предпочту прямую покупку 11% 15% 11% Нет, я предпочитаю лично заниматься покупкой, страховкой и т. д. 12% 4% Нет, предложения не выгодны/слишком дорого 28% 27% 7% Я не понимаю эту модель ДА = Не могу определиться В среднем 18 – 29 13% 50% 8% 6% 3% 29%

НЕТ = 14% 22% 15% 34% 12% 28%

Источник: онлайн-исследование Roland Berger (июль 2019 г., 16 808 респондентов) 31 Наибольший интерес к моделям CaaS проявляют жители Ближнего Востока и Азии, исключение составляет Япония Модель CaaS – потенциальные клиенты [%] "Если Вы планируете приобрести автомобиль в ближайший год, станете ли Вы рассматривать модель "автомобиль как услуга"?" Данный термин описывает гибкую модель, по условиям которой клиент оформляет подписку на автомобиль с ежемесячной платой вместо владения, как правило, на период 24-36 месяцев. Предоставляется полный комплект услуг: страховка, техобслуживание и другие сервисы; иногда даже топливо

21 24 17 27 31 28 30 27 26 27 25 25 32 34 35 36 37 29 14 19 14 15 10 18 15 13 20 18 13 15 24 19 18 17 37 32 24 17 17 19 21 47 37 14 15 13 18 13 11 11 18 6 15 19 15 14 17 16 19 16 15 12 12 11 6 11 7 11 8 7 8 8 7 8 4 8 8 8 9 8 6 9 12 6 5 5 5 8 8 11 7 2 6 5 5 5 6 4 3 3 7 20 21 3 2 5 3 3 12 13 11 12 11 14 16 13 15 4 2 7 2 4 4 8 9 10 Индия Китай ОАЭ Саудовская Сингапур Южная Испания Франция Германия Италия Россия Велико- США Канада Бельгия Нидерланды Швеция Япония Аравия Корея британия

Да, если предложение выгодно Нет, я предпочту прямую покупку Нет, предложения не выгодны/слишком дорого Не могу определиться Да, так удобнее и риски ниже Нет, я предпочитаю лично заниматься Я не понимаю эту модель покупкой, страховкой и т. д.

Источник: онлайн-исследование Roland Berger (сент. 2020 г., 17 202 респондента) 32 46% респондентов по всему миру готовы рассмотреть модель подписки – 27% еще не знакомы с концепцией Модель CaaS – потенциальные клиенты [%] "Когда вы будете покупать автомобиль в следующий раз, станете ли Вы рассматривать модель "автомобиль как услуга", если она будет доступна?" Данная модель предполагает полный спектр услуг сроком на 24-36 месяцев, включая техобслуживание, страховку и другие сервисы, с подпиской через мобильное приложение/Интернет . Примеры: Care by Volvo, Lexus Complete" и т. д.

Да, если предложение выгодно НЕ ЗНАЮ Да, так удобнее и риски ниже = 27% 17% Нет, я предпочту прямую покупку ДА = 46% Нет, я предпочитаю лично заниматься 32% покупкой, страховкой и т. д. Нет, предложения не выгодны/слишком дорого 10% Я не понимаю эту модель В среднем Не могу определиться

8% 14% НЕТ = 27% 10%

Источник: онлайн-исследование Roland Berger (июль 2019 г., 16 808 респондентов) 33 Концепция подписки популярнее всего в Китае, Индии и ОАЭ; США и Западная Европа сильно отстают Модель CaaS – потенциальные клиенты [%] "Когда вы будете покупать автомобиль в следующий раз, станете ли Вы рассматривать модель "автомобиль как услуга", если она будет доступна?" Данная модель предполагает полный спектр услуг сроком на 24-36 месяцев, включая техобслуживание, страховку и другие сервисы, с подпиской через мобильное приложение/Интернет . Примеры: Care by Volvo, Lexus Complete" и т. д.

12 23 22 21 31 28 28 25 36 40 34 40 38 11 42 42 45 43 5 11 6 6 7 5 19 5 6 16 15 9 12 12 12 6 21 13 13 7 11 11 12 17 10 9 8 10 12 10 43 31 27 5 11 11 7 9 7 11 12 13 12 13 10 16 14 11 7 5 9 3 7 8 6 6 4 6 11 10 9 9 5 6 6 7 18 21 19 4 8 7 12 8 4 3 4 4 17 31 2 5 4 6 22 23 23 23 23 4 16 15 15 16 16 14 15 6 11 8 9 Индия Китай ОАЭ Испания Италия Бахрейн Сингапур Южная Корея Россия Швеция Франция Велико- Бельгия Япония Германия Нидерланды США британия

Источник: онлайн-исследование Roland Berger (июль 2019 г., 16 808 респондентов) 34 43% респондентов по всему миру готовы рассмотреть модель подписки – 29% еще не знакомы с концепцией Модель подписки – потенциальные клиенты [%] "Когда вы будете покупать автомобиль в следующий раз, рассмотрите ли вы модель подписки, например, Porsche Passport, Mercedes-Benz Collection, Audi On Demand или AccessByBMW?" Данные модели предлагают краткосрочные обязательства со стороны клиента с полным пакетом услуг, в т. ч. автомобиль, дополнительные услуги, такие как страховка и техобслуживание, а также позволяют многократно менять автомобиль на другой из предлагаемых на выбор

НЕ ЗНАЮ Да, если предложение выгодно = 29% Да, так удобнее и риски ниже 18% Нет, я предпочту прямую покупку 30% ДА = 43% Нет, я предпочитаю лично заниматься покупкой, страховкой и т. д. Нет, предложения не выгодны/слишком дорого 10% Я не понимаю эту модель В среднем Не могу определиться

11% 13%

НЕТ = 28% 8% 9%

Источник: онлайн-исследование Roland Berger (июль 2019 г., 16 808 респондентов) 35 Концепция подписки популярнее всего в Китае, Индии и на Ближнем Востоке; США и Западная Европа сильно отстают Модель подписки – потенциальные клиенты [%] "Когда вы будете покупать автомобиль в следующий раз, рассмотрите ли вы модель подписки, например, Porsche Passport, Mercedes-Benz Collection, Audi On Demand или AccessByBMW?" Данные модели предлагают краткосрочные обязательства со стороны клиента с полным пакетом услуг, в т. ч. автомобиль, дополнительные услуги, такие как страховка и техобслуживание, а также позволяют многократно менять автомобиль на другой из предлагаемых на выбор

12 16 25 24 20 25 23 32 10 34 41 40 38 38 41 38 37 39 4 10 4 5 6 6 16 15 4 6 11 11 11 15 9 6 10 12 13 7 12 17 15 12 8 8 11 12 25 4 9 8 11 40 7 11 20 32 10 10 8 4 11 18 15 16 12 19 8 10 14 6 3 4 10 7 10 8 6 8 10 10 10 9 3 4 8 10 19 21 6 4 8 5 13 8 18 4 3 8 12 31 4 5 23 25 23 24 26 4 18 17 15 17 17 8 12 8 12 14 13 Индия Китай ОАЭ Бахрейн Италия Испания Сингапур Южная Корея Россия Швеция Япония Франция Велико- Бельгия Германия США Нидерланды британия

Источник: онлайн-исследование Roland Berger (июль 2019 г., 16 808 респондентов) 36 Команда экспертов в области мобильного транспорта готова ответить на ваши вопросы

Филип Мария Инга Данн Михайленко Корчагина

Партнер Управляющий партнер Руководитель маркетинга Лондонский офис Московский офис Московский офис [email protected] [email protected] [email protected]

101000 Москва 101000 Москва 101000 Москва Чистопрудный бульвар, 17 стр. 1 Чистопрудный бульвар, 17 стр. 1 Чистопрудный бульвар, 17 стр. 1 Тел. +7 495 225-7645 Тел. +7 495 225-7645 Тел. +7 495 225-7645

37 Контакты офиса Roland Berger Россия

101000, Москва Чистопрудный бульвар, дом 17, стр. 1 Тел.: +7 495 225 76 45 Факс: + 7 495 287 92 47

e-mail: [email protected] www.rolandberger.ru

38 Спасибо за внимание!