Productos a Base De Alpaca Ajos - Países B Ba Es De Prod Jo Ís F I L U S a R Ct E O - P P P - - - a S P Í S O O E E J T

2019 Productos a base de Alpaca ajos - Países B Ba es de Prod jo ís f i l u s a r ct e o - P P P - - - a s P í s o o e e j t

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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 3

PRODUCTOS A BASE DE ALPACA 4 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 5

Índice

01. Características generales del producto 06 08. Cadena de valor 63

02. Tamaño de mercado 09 09. Perfil del comprador 79

03. Análisis de la demanda 32 10. Actividades de promoción 85

04. Auditoría en tiendas 38 11. Oficinas y gremios 90

05. Atributos y percepción del producto 49 12. Fuentes de información 91

06. Condiciones de acceso al mercado 53

07. Canales de comercialización y distribución 57 6 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 7 01 1. Características del producto

1.1 Descripción del producto Las alpacas en su mayoría se encuentran principal diferencia es que las alpacas en América del Sur y son significativa- de Huacaya tienen un pelaje más suave La descripción de la materia prima: mente importantes en países como Perú y difuso. La fibra de alpaca Suri es más y Bolivia. Con 80% de las alpacas en el larga y delgada. No hay información Nombre común/comer- Fibra de alpaca de color mundo, Perú es el principal productor de consistente acerca del porcentaje exacto cial fibra de alpaca. Bolivia es el segundo país en el mundo de ambas razas, pero es cierto Nombre científico Vicugna Pacos más importante, pero principalmente es que las alpacas de Huacaya representan un gran procesador de la fibra de alpaca la mayoría de ellas con un porcentaje Familia Camelidae a hilos y prendas. entre 80% y 90%. Lo que significa que las Origen Perú, zona ecosistema andino alpacas Suri tienen una participación del Hay dos razas de alpaca, que son las 10% al 20% de la población mundial total. Tambor de vellón, de diversos colores enteros que pueden variar hasta 22 toneladas alpacas Huacaya y las alpacas Suri. La de colores, su fibra tiene una longitud promedio de 70-100mm (raza huacaya) y de 100-150mm (raza suri), ambos desde los 12 meses de edad. Rango de diámetro de fibra: -- Royal: 8,5 micras 1.2 Ficha técnica del producto Descripción -- Baby: hasta 23 micras -- Fleece / superfino: de 23,1 a 26,5 micras Variedad según raza Huacaya Suri -- Medium fleece: 26,6 a 29,0 micras -- Huarizo de 29,1 a 31,5 micras Longitud de mecha 10-12cm (1 año de edad) 10-15cm (1 año de edad) -- Gruesa: de 31,5 a más Excelente propiedad térmica, aislante, resistente a la tensión, fácil de lavar Longitud mínima 70 mm 70 mm

Es utilizado como materia prima para la elaboración de prendas textiles o textiles Densidad folicular 15,93/mm2 (Huacaya) 17,29/mm2 (suri) de hogar, y considerada como fibra especial o pelo fino. Por sus características y la Usos y formas presen- gama de colores que existe es cotizada exclusivamente en segmentos de mercados Contenido de grasa 0,5-4,0% (máx.) 0,5-4% (máx.) tación internacionales exigentes. Entre los productos de mayor demanda comercial son: tops, hilos industriales / artesanales, tejidos en punto y plano (chompas, mantas, Riso o carácter 4-5 ondulaciones/cm 4-5 ondulaciones/cm chalinas, suéteres, abrigos, chullos, entre otros) Higroscopicidad (fibra grasienta) / 8% 8% Fuentes: Agrobanco/UNALM Guía técnica 2012 & EMSTRAT SAC, 2014 humedad máxima

Solidos minerales máximo 6% 6% Elaboración: MINCETUR 8 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 9 02 1.3 Usos y formas de utilización de vestir. Estas prendas son principalmente para las estaciones más frías como Debido a que las dos razas tienen dife- suéteres, chalecos, chalinas, calcetines y 2. Tamaño de mercado rentes texturas de vellón, se usa la fibra sombreros. La mayoría de los productos en diferentes formas. Ambos tipos son que llevan alpaca como material están más suaves que la lana de oveja, lo que mezclados con otros materiales como La relevancia de alpaca en los a la gran variedad de materiales como los hace ideales para la ropa que tienen poliamida, lana de oveja o algodón. Países Bajos el algodón y las telas sintéticas. Sin contacto directo con la piel. La fibra de embargo, lana se usa a menudo en trajes Huacaya es lanosa y suave, se utiliza en Otra forma en que la alpaca llega al No es posible indicar el volumen de o abrigos. la ropa de punto debido a su estructura. consumidor en los Países Bajos es en hilo. insumos de alpaca utilizados en las El paño grueso y suave de Huacaya, se Los hilos se pueden vender a las empresas prendas de vestir en los Países Bajos, Definición de productos utiliza especialmente en la producción holandesas que fabrican prendas, pero porque no se especifica los textiles Para el análisis de mercado de prendas de calcetines, manoplas y suéteres. La como ya no hay muchas empresas que o hilos de alpaca en las estadísticas de alpaca, se ha elegido una selección de fibra de alpaca Suri más delgada se usa producen en los Países Bajos, los hilos comerciales. Además, la lana de alpaca productos relevantes en base de: idealmente en los productos de tejidos encuentran mejor mercado por los clientes peruana muchas veces está mezclada planos. El vellón Suri tiene más brillo y se apasionados por el tejido de punto. Hoy con otros materiales y puede tener dife- 1. Las características adecuadas para siente un poco más resbaladizo, por lo que en día existe una nueva tendencia de rentes maneras de procesar. Alpaca como el uso de alpaca (como por ejemplo es ideal para prendas exteriores de alta personas que les gusta tejer a mano. material es un nicho en los segmentos prendas tejidas de punto y prendas de calidad, como abrigos, trajes y chales. de prendas de lana, mezclas con lana y lana o pelo fino). prendas tejidas de punto. En la confección 2. La relevancia en la oferta exportable En los Países Bajos, las fibras de alpaca de textiles planos es más difícil especi- actual de Perú. se utilizan principalmente en las prendas ficar las oportunidades exactas, debido 10 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 11

Códigos estadísticos según el Standard International Trade Classifica- Subpartidas Códigos de productos en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercan- tion (SITC) Nacionales cías - clasificación de UE / Países Bajos Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos “calzones” y “shorts”, de punto, de 610.341.00 SITC-3 Descripción lana o pelo fino, para hombres o niños (excl. calzoncillos y pantalones de baño)

841 Ropa de hombre y niños; no de punto o ganchillo Chaquetas “sacos” de punto, de lana o pelo fino, para hombres o niños (excl. cazadoras y artí- 6103.31.00 culos simil.) 842 Textiles para mujeres y niñas; no de punto o ganchillo 6104.41.00 Vestidos de punto, de lana o pelo fino, para mujeres o niñas (excl. combinaciones) 843 Ropa para hombres y niños de punto o ganchillo Chaquetas “sacos” de punto, de lana o pelo fino, para mujeres o niñas (excl. cazadoras y artí- 6104.31.00 844 Ropa para mujeres o niñas de punto o ganchillo culos simil.)

845 Ropa y accesorios de vestir para bebés Camisas para hombres o niños, de lana o pelo fino, de punto (por ejemplo: camisones, 6105.90.10 “T-shirts”, camisetas y otros) 846 Accesorios de vestir de materiales textiles Camisas, blusas y blusas camiseras, de lana o pelo fino, para mujeres o niñas (excepto cami- 848 Prendas y accesorios de vestir que no sean materias textiles; sombrerería 6106.90.10 setas y chalecos) Fuente: CBS Fuentes: CBS, ITC Trademap

Subpartidas Códigos de productos en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercan- Subpartidas Nacio- ARANCEL DE ADUANAS 2017 - Clasificación de productos de Perú Nacionales cías - clasificación de UE / Países Bajos nales

Suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de lana de punto o ganchillo, 6110.11.10 - - - Suéteres de lana o pelo fino (jerseys): 6110.11.90 para mujeres o niñas (excepto suéteres y pullovers que contengan >= 50% lana en peso y pesan >= 600g / artículo, y chalecos acolchados) 6110.11.10.10 - - - - Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”)

Suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de lana de punto o ganchillo, 6110.11.10.90 - - - - Los demás 6110.11.30 para hombres o niños (excepto suéteres y pullovers que contengan >= 50% lana en peso y pesan >= 600g / artículo, y chalecos acolchados) 6110.11.20.00 - - - Chalecos

Suéteres y pullovers que contengan >= 50% lana en peso y pesan >= 600g/ artículo, de punto 6110.11.30.00 - - - Cárdigan 6110.11.10 o ganchillo 6110.11.90 - - - Las demás prendas de lana o pelo fino: Suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de pelo fino, de punto o 6110.19.90 ganchillo, para mujeres o niñas (excepto de pelo de cabras de cachemir y artículos acolchados) 6110.11.90.10 - - - - Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”)

Suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de pelo fino, de punto o 6110.11.90.90 - - - - Los demás 6110.19.10 ganchillo, para hombres o niños (excepto de pelo de cabras de cachemir y artículos acol- 6110.19.10 - - - Los demás suéteres (jerseys): chados) 6110.19.10.10 - - - - Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”) 12 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 13

balance comercial de 3,3 mil millones de Subpartidas Nacio- Prendas tejidas de punto: 542 ARANCEL DE ADUANAS 2017 - Clasificación de productos de Perú nales millones euros en el mercado nacional. El valor de mercado para prendas tejidas de punto, 6110.19.10.90 - - - - Los demás En 2017 los Países Bajos ha importado un segmento importante para materiales 6110.19.20.00 - - - Chalecos prendas de vestir con un valor total de de lana, sumó a 542 millones de euros. Las 11,5 mil millones de euros. En el mismo prendas de bebe también incluyen una 6110.19.30.00 - - - Cárdigan año la exportación tenía un valor de cantidad indefinida de tejido de punto. 6110.19.90 - - - Los demás: 8,2 mil millones de euros, dejando un

6110.19.90.10 - - - - Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”)

6110.19.90.90 - - - - Los demás Balance comercial de prendas de vestir y asesorías, 2017 en millones de euros - Trajes (ambos o ternos): 6103.10.10.00 - - De lana o pelo fino Importación Exportación Balance Comercial

- Conjuntos: Prendas de textiles planos 4 313 38% 2 895 35% 1 418 43% 6103.29.10.00 - - - De lana o pelo fino Prendas tejidas de punto 1 942 17% 1 400 17% 542 16% - Chaquetas (sacos): 6103.31.00.00 Asesorías y prendas de bebe 5 238 46% 3 898 48% 1 340 41% - - De lana o pelo fino totales 11 494 100% 8 193 100% 3 301 100% - Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts: - - De 6103.41.00.00 lana o pelo fino Fuente: CBS

- Trajes sastre: 6104.19.10.00 - - - De lana o pelo fino Mejor oportunidad para alpaca en Europea, pero también tiene un mayor valor reexportado a otros países europeos. - Conjuntos: prendas de mujeres 6104.29.10.00 Para prendas de alpaca sería importante - - - De lana o pelo fino La ropa de mujer representa el valor más centrarse en la moda de mujeres, debido a - Chaquetas (sacos): grande en las prendas tejidas de punto, con 6104.31.00.00 su valor total de importación de prendas - - De lana o pelo fino 1,3 mil millones contra 0,7 mil millones tejidas de punto y el porcentaje que queda - Vestidos: de euros en ropa masculina. Las prendas en el mercado holandés. 6104.41.00.00 - - De lana o pelo fino para hombres tienen relativamente más importación con origen fuera de la Unión - Faldas y faldas pantalón: 6104.51.00.00 - - De lana o pelo fino

- Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (ropa interior)) y shorts: 6104.61.00.00 - - De lana o pelo fino

6105.90.00.00 - Camisas de punto para hombres o niños de las demás materias textiles

- Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas de las demás 6106.90.00.00 materias textiles Fuente: SUNAT 14 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 15

843: Prendas tejidas de punto para 844: Prendas tejidas de punto para 843 prendas tejidas de punto para 844 prendas tejidas de punto para hombres/niños, en millones de euros mujeres/niñas, en millones de euros hombres/niños, 2017 en millones de euros mujeres/niñas, 2017 en millones de euros 800 1400 800 1400 700 1200 700 1200 600 600 1000 1000 500 500 800 800 400 400 600 600 300 300 400 400 200 200 100 200 100 200 0 0 0 0 2013 2014 2015 2016 2017* 2013 2014 2015 2016 2017* Total Total Total Total Total Total todos Unión países no todos Unión países no Importación 427 461 518 588 685 Importación 857 974 1032 1125 1257 los países Europea Europeos los países Europea Europeos Exportación 435 486 504 585 647 Exportación 5986693 38 763 753 Importación 685 265 420 Importación 1257 560 698 Exportación 647 629 18 Exportación 753 733 21 Importación Exportación Importación Exportación

Fuente: CBS, figuras porICI BusinessFuente: CBS, figuras por ICI Business Fuente: CBS, figuras por ICI Business *Las estadísticas de 2017 no son cifras definitivas

Fuente: CBS, figuras por ICI Business Las estadísticas de 2017 no son cifras definitivas

2.1 Producción local en la industria de textiles y prendas, de las cuales 1 600 en la producción de prendas. La industria de textiles y prendas en los El procesamiento de lana a hilos y tejidos Países Bajos ha disminuido su producción para prendas o la producción de prendas desde décadas, ya que otros países pueden casi ya no se realizan en los Países Bajos. producir con costos más bajos. Según CBS Los productores de textiles se han trans- en 2016 solo 13 000 personas trabajaron 16 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 17

formado en empresas especializadas o acercan la producción. Ejemplos, son la Aunque Perú es líder mundial en el 2.2 Exportaciones de Países Bajos enfocadas en productos muy innova- marca SRNDPTY y los diseñadores Van comercio de hilos de alpaca, solo hay dores, por ejemplo la compañía Ten Cate Jos y Elsien Gringhuis. Un taller que alrededor de seis empresas que manejan De las categorías seleccionadas las cuales que produce revestimientos y textiles hace tejido de punto es Wereldwijven en el 90% del procesamiento de la fibra, con tienen importancia para lana de alpaca, industriales tecnificados como prendas Dordrecht. Para las grandes empresas de dos empresas en Arequipa en particular: son los suéteres que son los productos más resistentes al fuego o balas y la compañía moda, la capacidad de producción de los Inca Tops (Grupo Inca) and Michell Group. (re-)exportados por los Países Bajos. En Frankenhuis que recicla textiles y recupera talleres holandeses es aún demasiado realidad, una gran parte de la importación materias primas de alta calidad. pequeña y cara. Los talleres holandeses La dependencia de pocas empresas para de los Países Bajos está comercializado son pequeños, normalmente con menos la materia prima puede complicar el por toda Europa, con Alemania como Sin embargo, existe también una tendencia de 30 personas, y se encuentran principal- desarrollo del comercio de prendas de destino principal, seguido de Reino Unido de pequeña escala de marcas que retoman mente en Ámsterdam, y en el sur o este del alpaca con los Países Bajos. Las marcas y Francia. La exportación en 2017 muestra la producción en los Países Bajos con la país. (fuentes: Retailtrends.nl, FD.nl) de prendas en los Países Bajos necesitan un crecimiento significativo para los ventaja de poder reaccionar más rápido un suministro confiable, quiere decir si suéteres y cardiganes, especialmente para a tendencias. Nuevas tecnologías y mate- Además, existen pequeñas iniciativas la materia prima es difícil de conseguir, mujeres. Sin embargo, los datos de 2017 riales de producción pueden hacer más de criar alpaca en los Países Bajos; por tendrán la preferencia para las rela- todavía pueden tener correcciones. factible tener una producción local. La ejemplo, en la granja de Alpaca Hoeve. ciones productivas establecidas y de gran creciente necesidad de una entrega rápida Son iniciativas que no compite mucho tamaño como en China. y la conciencia en el área de la sostenibi- con la fibra de Perú, sino en realidad son lidad también promueve esta tendencia. más de diversión y contribuyen a la cons- Por tema del costo principalmente son ciencia y al conocimiento del público Exportación de los Países Bajos, 2013-2017 en USD Miles las marcas en el segmento superior que holandés acerca de la alpaca. Subpartidas nacionales y descripción de producto 2013 2014 2015 2016 2017

Suéteres, cardiganes para mujer; 6110.11.90 32 604 30 986 32 483 36 829 67 255 mezcla de lana Oferta de alpaca peruana Suéteres, cardiganes para Población 3,8 millones de alpacas en Perú 6110.11.30 hombre; 36 327 40 888 29 297 34 877 40 532 Porcentaje 87% mezcla de lana Suéteres, cardiganes; Producción 2017 4 500 toneladas de fibra (60% destinado a la exportación) 6110.11.10 8 690 15 020 6 827 10 771 8 936 mezcla de lana Valor de exportación 60,57 millones de euros Suéteres, cardiganes para hombre; Competidores Chile y Bolivia 6110.19.10 3 136 2 847 1 094 1 021 5 276 de pelo fino de animal (no Fuentes: Andina, 2017, Andina, 2018 cachemira)

Vestidos para mujeres; 6104.41.00 1 572 2 254 2 502 2 271 3 091 de punto, de lana o pelo fino 18 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 19

Exportación de los Países Bajos, 2013-2017 en USD Miles Destinos para las prendas de vestir de los Países Bajos 2013 - 2017

Subpartidas nacionales y descripción de producto 2013 2014 2015 2016 2017 Producto País 2013 2014 2015 2016 2017

Chaquetas, sacos para mujeres; 6110.11.90 Mundo 32 604 30 986 32 483 36 829 67 255 6104.31.00 728 669 537 392 2 465 de punto, de lana o pelo fino Alemania 14 580 13 296 12 299 9 549 16 264 Suéteres, cardiganes para mujer; 6110.19.90 de pelo fino de animal (no 1 988 5 010 2 111 1 652 2 228 Reino Unido 2 535 3 799 4 606 7 996 12 639 cachemira) Francia 2 241 3 107 4 452 8 363 9 803 Chaquetas, sacos para hombres; 6103.31.00 802 1 988 694 929 1 116 Italia 2 534 2 055 2 242 1 578 9 379 de punto, de lana o pelo fino Suéteres, cardi- Bélgica 2 439 1 683 2 022 1 278 5 748 Camisas para hombres; ganes para mujer; 6105.90.10 de punto, de materia textil 311 250 314 393 613 mezcla de lana España 884 752 570 547 2 482 (excl. algodón o fibras sintéticas) Dinamarca 417 251 357 319 1 782 Pantalones y shorts para 6103.41.00 hombres; 371 173 326 378 582 Suecia 686 556 515 773 1 272 de punto, de lana o pelo fino Austria 1 227 1 255 1 472 737 1 263 Camisas, blusas para mujeres 6106.90.10 de punto, de materia textil 389 142 215 163 278 Finlandia 731 520 693 477 892 (excl. algodón o fibras sintéticas) 6110.11.30 Mundo 36 327 40 888 29 297 34 877 40 532 Total 79 097 82 200 76 400 89 676 132 372 Francia 5 898 6 567 5 507 7 883 9 886 Fuente: ITC Trademap; Ver arriba para la definición exacta del código del producto Alemania 11 000 10 252 6 372 7 523 8 404

Reino Unido 4 511 5 980 4 701 6 529 7 095

Bélgica 3 593 3 983 2 449 2 631 4 140 Suéteres, cardiganes para Italia 4 660 7 557 4 413 4 276 2 952 hombre; mezcla España 1 454 1 498 872 1 003 1 532 de lana Portugal 208 230 283 360 1 199

Dinamarca 622 423 370 477 586

Austria 1 026 676 445 484 550

Suiza 403 922 1 079 603 515

6110.11.10 Mundo 8 690 15 020 6 827 10 771 8 936 20 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 21

Importación de Países Bajos, 2013-2017, USD miles Destinos para las prendas de vestir de los Países Bajos 2013 - 2017 Código y descripción de producto 2013 2014 2015 2016 2017 Producto País 2013 2014 2015 2016 2017 Suéteres, cardiganes para Alemania 1 968 5 446 1 879 1 793 2 156 6110.11.90 mujer; 53 812 69 249 50 554 49 928 79 231 mezcla de lana Reino Unido 540 1 553 1 318 2 077 1 464 Suéteres, cardiganes para Italia 1 120 1 109 609 2 211 1 145 6110.11.30 hombre; 32 269 39 400 30 749 32 513 53 151 mezcla de lana Suecia 704 1 149 518 597 729 Suéteres, cardiganes; 6110.11.10 12 641 11 768 5 964 6 999 20 529 Suéteres, cardi- Dinamarca 307 389 418 486 671 mezcla de lana ganes; mezcla de lana Francia 1 051 1 687 429 1 194 544 Suéteres, cardiganes para mujer; 6110.19.90 4 880 6 954 4 229 2 720 8 198 Bélgica 1 312 1 075 211 320 426 de pelo fino de animal (no cachemira) Austria 138 444 160 156 292 Vestidos para mujeres; España 324 402 89 271 287 6104.41.00 8 219 4 546 3 905 7 161 de punto, de lana o pelo fino 6 038 Finlandia 228 375 149 147 229 Chaquetas, sacos para mujeres; 6104.31.00 2 049 2 502 2 049 2 114 4 417 Fuente: ITC Trademap de punto, de lana o pelo fino

Suéteres, cardiganes para 2.3 Importaciones de Países Bajos representan 85% de la importación de los hombre; 6110.19.10 2 291 3 124 1 370 1 790 2 835 productos seleccionados. Quiere decir que de pelo fino de animal (no Los productos más importados son menos de 15% son productos de pura lana cachemira) suéteres, cardiganes y productos similares o pelo fino de animal. Dentro de ese 15% Chaquetas, sacos para que pueden tener una cantidad de lana se encuentran productos como suéteres, 6103.31.00 hombres; 2 336 1 280 1 110 958 2 554 mezclada con otros materiales como por cardiganes, vestidos de mujer, chaquetas de punto, de lana o pelo fino ejemplo el algodón o la poliamida. Los y sacos. Pantalones y camisas (de punto Pantalones y shorts para suéteres de lana mezclada son responsa- y/o de lana) representan un valor menor. 6103.41.00 hombres; 1 455 672 398 561 1 714 bles de la mayor parte del crecimiento y de punto, de lana o pelo fino

Camisas, blusas para mujeres de punto, de materia textil 6106.90.10 466 608 358 225 547 (excl. algodón o fibras sinté- ticas)

Camisas para hombres; de punto, de materia textil 6105.90.10 533 327 380 327 523 (excl. algodón o fibras sinté- ticas)

Total 114 378 103 945 99 475 97 981 180 860 Fuente: ITC Trademap 22 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 23

Tamaño de mercado para lana sivo como la alpaca, considerando que el China es el principal origen de viene desde Alemania. Italia también es exclusiva valor es más alto en comparación de la prendas de vestir con lana un productor y exportador importante. cantidad de prendas. Según la estadística hubo un crecimiento Entre los productos de lana pura, los La importación de los productos princi- de importación de países europeos en materiales que se encuentran en mayor La importación de suéteres de cachemira pales está dividida entre proveedores en 2017, pasando el valor de suministro de cantidad son lana común de oveja y lana para hombres y niños ha aumentado fuer- Asia y Europa. El suministro de prendas Bangladesh, Madagascar y Camboya en de merino. En el segmento más exclusivo temente desde el 2013. Sin embargo, el casi siempre está liderado por China, algunos casos. Sin embargo, los datos de se encuentra cachemira, la cual tiene valor importado de los suéteres de mujer la cual suministra 30% de los suéteres 2017 todavía están sujetos a cambios y una importación interesante y es más todavía es tres veces mayor. Los prin- tejidos de punto comparado con 18% de no quiere decir que las prendas no están comparable con la alpaca. En 2017 se cipales proveedores de estos productos todas las prendas y textiles a los Países hechas en países asiáticos. importó casi USD 46 millones en suéteres de cachemira son China con USD 21,5 Bajos. Después de China el flujo más fuerte de cachemira. Esa importación de cache- millones, seguido por Madagascar, mira es una indicación para el tamaño de Alemania, Camboya e Italia con un valor Principales proveedores en 2016 de suéteres, cardiganes mercado para lana o pelo fino más exclu- entre USD 2,9 y 6,3 millones. Principales proveedores en 2016 de suéteres, cardiganes y artículos simi- y artícullares,os similar de puntoes, de (P.A. punt 6110)o (P.A. 6110)

Importación de Países Bajos, 2013 – 2017 en USD Miles

Código y descripción de producto 2013 2014 2015 2016 2017

Suéteres, cardiganes y artículos China 6110.12.90 similares para mujeres, de punto; 18 779 24 942 16 334 15 740 25 887 27% de pelo fino de cabra de Cachemira Alemania 30% Suéteres, cardiganes y artículos simi- Bangladesh 6110.12.10 lares para hombres, de punto; 1 444 7 201 5 396 8 670 9 690 de pelo fino de cabra de Cachemira Camboya 6110.12 Total 26 138 39 266 28 630 34 291 45 918 6% Fuente: ITC Trademap Turquía

Rest of the world 7% 16% 14%

Fuente: ITC Trademap Fuente: ITC Trademap 24 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 25

Proveedores de prendas de vestir a Países Bajos, 2013-2017 en Miles de dólares Proveedores de prendas de vestir a Países Bajos, 2013-2017 en Miles de dólares

Producto País 2013 2014 2015 2016 2017 Producto País 2013 2014 2015 2016 2017

6110.11.90 Mundo 53 812 69 249 50 554 49 928 79 231 Alemania 1 406 2 145 2 935 2 626 8 089

China 26 982 37 992 21 093 19 765 29 849 China 4 221 6 630 1 278 1 619 3 808

Alemania 9 097 8 541 6 611 7 488 18 301 Italia 2 979 339 126 909 2 804

Camboya 3 298 3 425 4 754 6 510 7 584 Bélgica 102 124 62 15 1 503

Italia 4 679 4 393 3 346 2 608 4 786 Suéteres, cardi- Francia 88 74 76 44 874 ganes; mezcla de Suéteres, cardi- Bélgica 451 637 567 184 3 747 lana Reino Unido 93 50 39 431 583 ganes para mujer; mezcla de lana Francia 243 342 311 342 1 844 Dinamarca 347 29 2 51 566

Dinamarca 72 186 220 459 1 582 Portugal 7 0 4 127 451

Reino Unido 490 352 283 164 1 530 Suecia 1 30 37 8 330

Madagascar 1 925 2 250 2 110 1 177 1 432 España 2 2 22 1 234

Bangladesh 1 565 3 079 986 1 108 1 164 Fuente: ITC Trademap

6110.11.30 Mundo 32 269 39 400 30 749 32 513 53 151 2.4 Importaciones desde Perú y de la importación total. Una gran cantidad China 15 675 16 194 15 014 18 264 26 453 principales competidores de materia prima se exporta a países Alemania 2 549 3 344 1 559 1 069 6 928 productivos como China e Italia, donde Las prendas de punto o con lana/alpaca fabrican las prendas con alpaca para el Italia 2 718 3 876 2 919 2 836 5 088 importadas directamente desde Perú mercado holandés. Bélgica 705 646 32 67 2 203 todavía es poca: menos de 0,1% promedio Suéteres, cardiganes para Francia 1 422 1 780 729 691 1 871 hombre; mezcla Reino Unido 893 756 169 138 1 748 de lana Dinamarca 121 149 161 290 1 450

Bangladesh 1 422 2 822 1 560 1 558 1 155

Camboya 794 2 226 1 247 804 915

Túnez 469 753 407 105 861

11 768 5 964 6110.11.10 Mundo 12 641 6 999 20 529 26 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 27

tiendas, mucho turismo y un buen nivel de Importación de Países Bajos desde Perú, 2013-2017, USD miles 2.5 Regiones/sectores de mayor demanda poder adquisitivo. La capital de los Países Subpartida nacional y descripción de producto 2013 2014 2015 2016 2017 Bajos también subió a la séptima posición Suéteres, cardiganes para La mayoría de las tiendas de ropa se en la lista de ciudades más importantes en 6110.11.90 20 42 39 128 70 mujer; mezcla de lana pueden encontrar en las provincias de la moda según Global Language Monitor. Noord-Holland, Zuid-Holland (oeste) y Es el lugar donde se realiza el Amsterdam Suéteres, cardiganes para 6110.11.30 1 23 7 3 11 hombre; mezcla de lana Noord-Brabant (sur), pero las provincias International Fashion Week (AIFW) y de Zeeland y Limburgo (sur) cuentan con donde el Amsterdam Fashion Institute Suéteres, cardiganes para más tiendas por habitante. Las ciudades (AMFI) ofrece un programa educativo 6110.19.90 mujer; de pelo fino de animal 18 52 20 5 18 (no cachemira) de Ámsterdam, Rotterdam y La Haya en moda y textiles. El World Fashion lideran con la mayor cantidad de tiendas. Centre cuenta con una concentración de Suéteres, cardiganes; mezcla 6110.11.10 10 9 22 0 9 empresas y diseñadores de moda. de lana Para alpaca es importante considerar los Suéteres, cardiganes para lugares con mayor demanda de la moda Diseñadores pueden influenciar el uso de 6110.19.10 hombre; de pelo fino de animal 0 1 12 27 0 del segmento medio-alto y superior. materiales como alpaca, y tienen la posi- (no cachemira) Prendas de alpaca se encuentran gene- bilidad de trabajar con materiales más Vestidos para mujeres; de ralmente en tiendas de alta gama como exclusivos. Además de Ámsterdam, la 6104.41.00 0 4 0 8 7 punto, de lana o pelo fino boutiques y almacenes lujosos. Además, ciudad de Arnhem también promociona la hay marcas especializadas en productos moda holandesa. Arnhem tiene su propia Chaquetas, sacos para 6104.31.00 mujeres; de punto, de lana o 0 3 0 0 0 de alpaca, como por ejemplo Inkari-Al- academia de moda y arte y muchas pelo fino paca. iniciativas como Modekwartier, el barrio de la moda, una incubadora de moda, la Pantalones y shorts para Lugares específicos de diseñadores, exposición nueva de y el 6103.41.00 hombres; de punto, de lana o 0 0 0 0 0 State off Fashion pelo fino boutiques y outlets festival Fashion + Design Festival Arnhem (FDFA). La ciudad también es el hogar de Chaquetas, sacos para Lugares específicos con mayor demanda Modint, la organización emprendedora de 6103.31.00 hombres; de punto, de lana o 0 0 0 0 0 de marcas de moda y ropa de alta gama la moda. pelo fino como las prendas de alpaca, son lugares Camisas para hombres; de de diseñadores, ciudades grandes con Otra concentración de venta de marcas 6105.90.10 punto, de materia textil (excl. 0 0 0 0 0 mayor cantidad de boutiques y áreas del alto segmento son las tiendas de algodón o fibras sintéticas) fuera de la ciudad donde hay un almacén liquidación de marcas (“outlet stores”). Camisas, blusas para mujeres de liquidación de marcas conocidas. El Designer Outlet en Roermond ofrece de punto, de materia textil 6106.90.10 0 0 0 0 0 marcas de moda de 186 tiendas y el (excl. algodón o fibras sinté- Ámsterdam es una ciudad importante para Batavia Stad Fashion Outlet en Lelystad ticas) la moda, donde hay una gran variedad de Total Perú 49 134 100 171 115

Mundo 114 378 103 945 99 475 97 981 180 860 Fuente: ITC Trademap 28 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 29

tiene más de 150 tiendas. Además, está con un total de 8 720, mientras que las 2.6 Análisis de la competencia en desarrollo un proyecto ambicioso para tiendas físicas disminuyeron un 9%, con construir el mall más grande de los Países un total de 9 020. Prácticamente todas las Análisis de competencia Bajos: Mall of the Netherlands, un mall cadenas y almacenes de moda han esta- que a partir del año 2020 apuntará a los blecido un canal de venta en línea. Las Competencia de material Merino (Australia), Cachemir (China, Mongolia) consumidores con altos ingresos disponi- tiendas en línea internacionales incluyen Competencia de producción China, Camboya, Italia, Europa del Este bles. un servicio completo con pago seguro y la Competencia de marcas Italia, Escandinavia, Estados Unidos opción de devolver el producto sin costo Venta en línea gana terreno de las de envío. Quiere decir que el lugar de la Competencia en nivel de minoristas Alemania, cadenas de moda en Europa tiendas físicas tienda ya no es lo más importante, porque con la venta en línea se puede satisfacer La venta de ropa en línea se ha vuelto muy una demanda mucho más amplia. Material principales compradores de las fibras de importante. Entre 2013 y 2017 había un alpaca y compiten directamente con la crecimiento de 75% de las tiendas en línea Hay diferentes niveles de competencia producción de prendas y textiles de Perú. para productos de alpaca de Perú. En primer lugar, es importante considerar los China ha creado una industria de tejidos DesarrDesarrolloollo de Tiendas, 22013-2017013-2017 materiales que pueden reemplazar la lana y puede producir grandes volúmenes de alpaca, como el cachemir o la lana de por costos muy razonables. Un volumen 80% merino. El cachemir tiene una buena repu- menor se produce en otros países como tación de ser un material de lujo es más Camboya o Bangladesh, donde el costo 60% conocido que la alpaca por los consumi- laboral es más bajo, ideal para trabajos dores holandeses. Merino es una lana que con mano de obra intensiva. 40% tiene mucha demanda y es una alternativa más económica para la alpaca, pero Los Países Bajos es un mercado muy 20% con un excelente valor por dinero. consiente en el tema de precio. Como consecuencia, China hoy en día es el proveedor principal de muchos productos 0% Producción tejidos, de cachemir y de prendas con Perú es el productor principal de lana de materiales mixtos. Empresas holandesas -20% alpaca. Sin embargo, una mayoría de las no cambian fácilmente a un productor prendas que contiene alpaca no son de nuevo. Aunque lo que podría convencer -40% origen peruano, sino de otros países que Ropa de Ropa de Ropa en ropa de Tiendas a una empresa de moda holandesa para Total Otro producen prendas de lana exclusiva en hombre mujer general bebé y niños en línea comprar en Perú es la historia detrás del escala industrial. China e Italia son los Crecimiento 19% -6% -6% -5% -23% -11% 75%

Fuente: CBS Fuente: CBS 30 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 31

producto, o la calidad de un producto todavía usan la reputación y el nombre de están bajo mucha presión de los grandes original de Perú; por ejemplo, los Italia en la promoción de sus productos almacenes de multicanales. Esas cadenas productos 100% de alpaca. (hecho en Italia / diseño italiano). Después grandes tienen más enfoque en el precio de Italia parte de la producción está terce- y muchas veces solo quieren promocionar Italia tiene una larga historia en la moda rizada a productores en el este de Europa las marcas conocidas y bajo condiciones con marcas famosas y una propia industria como Bulgaria y Romania. estrictas; para un proveedor hay poco de textiles. Las empresas en los Países Bajos espacio para negociar los términos. Para competir con una marca propia fuera de “De los Países Bajos a Asia los canales nichos es importante invertir El empleo en la industria textil cayó bruscamente hasta principios de los años ochenta. A partir de allí se en canales de distribución y promoción de estabilizó un poco, seguida de una nueva disminución. En los últimos años, la industria del vestido ha sido la marca. golpeada de nuevo. Desde 1995, la producción y el valor agregado han disminuido en un tercio. En el mismo período (1995-2002), el volumen de ropa y zapatos comprados por los consumidores en los Países Bajos aumentó 25%. El productor nacional ha sido claramente desplazado por competidores extranjeros. En los Países Bajos, Minorista especialmente debido al aspecto del costo, solo hay lugar para un pequeño número de empresas de producción especializadas La mayor parte de la industria textil ha desaparecido de los Países Bajos con el auge de los produc- La razón por el cual las boutiques están tores asiáticos de textiles, los llamados países de bajos salarios. bajo mucha presión, no significa que no hay una amenaza de nuevos entrantes en De Asia a Europa y África del Norte la venta al por menor. Para un minorista Desde hace una década ha habido un movimiento de reversión: la producción está regresando de Asia a los países más baratos de Europa y África del Norte. Esto se debe principalmente a los cambios en el comportamiento del es relativamente fácil entrar al mercado comprador. Si bien en el pasado hubo una clara temporada de verano e invierno, la imagen de moda ahora con una tienda en línea, con costos rela- está cambiando mucho más rápido. El poder adquisitivo de los jóvenes ha aumentado considerablemente; ellos tivamente bajos. Pero el aumento de la gastan más dinero en ropa y están más a la moda. Las cadenas minoristas anticipan las nuevas tendencias con el oferta resulta en una variedad de marcas cambio de surtidos más rápido. Entonces manejan un stock más pequeño y tienen más a menudo liquidaciones y descuentos. Los proveedores de ropa, calzado y artículos de moda deben responder rápidamente. Es por eso que marginales y más dificultad de cons- optan por líneas de suministro más cortas.” truir una imagen. Muchas veces falta un carácter distintivo, mientras que los - CBS 2004, traducido por ICI Business nuevos entrantes solo pueden crecer quitando participación de mercado de Marca cidas solo aceptan productos bajo su propia otras tiendas. etiqueta o según su diseño. Pequeños Alemania cuenta con varias empresas Establecer una marca en los Países Bajos importadores y tiendas especializadas a internacionales con venta en línea, como es difícil. Hay una gran oferta de marcas y veces trabajan con nuevas marcas extran- Zalando, que han tenido éxito en el la competencia es fuerte entre las marcas jeras. Pero las boutiques independientes, mercado holandés por vender moda de conocidas de Europa y Estados Unidos. un canal de venta principal para alpaca, Además, diseñadores y marcas estable- marca por precios muy competitivos. 32 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 33 03 3. Análisis de la demanda

3.1 Perfil de la demanda del con- -- Especialistas generales (Modint & Imagen del consumidor futuro Materiales naturales INretail). sumidor La imagen del consumidor actual limita Productos de moda y productos de estilo -- Diseñadores y expertos de moda soste- al público objetivo para productos de de vida (‘lifestyle products’) usan más Para definir el perfil de consumidor para nible (Marina Toeters, Studio Sillekens, alpaca. Es por eso que algunos entrevis- y más materiales naturales como lana, productos de alpaca es importante incluir Lody Klement, Elizabeth Visser). tados mencionaron específicamente que seda, lino, algodón orgánico y bambú. la visión de los profesionales en los Países -- Comerciantes de lana o ropa de alpaca la inclusión de las personas más jóvenes Hay una tendencia de regresar a la Bajos. El perfil abajo está basado en entre- (Scaapi, Peter Van De Pas, Inkari). puede amplificar el mercado. Es verdad esencia del producto, no solo en la moda, vistas y encuestas con: que hoy en día personas de mayor edad pero también en el diseño interior. Alpaca tienen más poder adquisitivo, pero hay encaja bien en el creciente interés en Perfil de consumidor más consumidores en el segmento medio- productos y materiales auténticos. Para Imagen del consumidor actual Imagen del consumidor futuro alto que están dispuesto a pagar por obtener una tela más económica o con calidad y respeto al medio ambiente. Se características específicas se puede hacer Características: Características: debe llegar a un público nuevo, joven y mezclas con otros materiales naturales -- Género femenino -- Género masculino y femenino -- Edad: 35 - 65 años -- Edad: 25 - 55 años con conciencia global. Este perfil perte- como seda, algodón o lana de merino. -- Ingresos: clase media-alta a clase alta -- Ingresos: clase media a media alta nece a lo del ciudadano global, que viaja -- Baja sensibilidad al precio -- Consciente del medio ambiente mucho y es consciente de las tendencias Productos sostenibles -- Consciente del medio ambiente -- Consciente de la calidad mundiales. -- Consciente de la calidad -- Ciudadano del mundo Cada vez hay más consumidores que dan la preferencia a un producto soste- Fuente: Entrevistas nible. Sin embargo, en la promoción de productos sostenibles es esencial centrarse El consumidor de productos de alpaca compran ropa de alpaca. La mayoría de 3.2 Análisis de tendencias en los criterios primarios de compra como tiene una imagen unilateral. Muchos de los entrevistados piensa en mujeres de Las tendencias que son relevantes o que calidad, autenticidad, singularidad, salud los entrevistados estuvieron de acuerdo en mayor edad que tienen una sensación pueden contribuir a la venta de productos y artesanía. La narración (‘storytelling’) y que el perfil del cliente debería cambiar y de productos de calidad y están familia- de alpaca están relacionadas a materiales la transparencia son buenas formas para ampliarse. rizadas con el segmento de lujo. Muchas naturales y sostenibles. promocionar estos criterios que hacen un veces este consumidor tradicional no Imagen actual considera el precio como un factor limi- Los entrevistados tienen una imagen muy tado y está más consciente del ambiente estereotípica al pensar en personas que y la sostenibilidad del producto. 34 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 35

producto sostenible. Cuando el consu- El hecho de que casi todos elijan el precio Compradores reconocen que Perú tiene -- Se necesita empresas que producen midor está tratado como un fan en vez como factor principal demuestra que el una oferta de buenos productos con una calidad constante y cumplen las de un comprador, puede llegar a ser un consumidor holandés es muy sensible a materiales de calidad y un alto nivel de fechas de entrega. embajador del producto. Esto es impor- los precios, teniendo en cuenta el precio autenticidad. -- Cultura: se necesita un sentido de tante porque el consumidor holandés es casi siempre en su proceso de compra. La urgencia o comunicación proactiva. muy consciente de los precios y necesita sostenibilidad es el segundo factor más Sin embargo, la calidad no siempre es buenos argumentos o referencias para importante y muestra la conciencia de constante y empresas holandesas no Falta de conocimiento una forma sostenible de producción. En siempre consideran que los proveedores de gastar. -- Perú produce muchas prendas de tercer lugar, el diseño es clave para poder Perú sean confiables. La falta de cumpli- alpaca para el turismo y eso es la Los factores de compra vender productos de moda con éxito y miento después de un acuerdo de negocio calidad que la mayoría de los consu- es recomendable de entender las prefe- y otras experiencias negativas resultan en Según los compradores y profesionales midores holandeses conocen; no rencias del comprador holandés. Otros la retirada de compradores holandeses. entrevistados los principales motivos para conocen la calidad superior. factores secundarios son colores, marca, comprar un producto de moda son: Existe también una gran variedad en la -- A los productores peruanos a veces comodidad y bienestar animal. calidad. Mucha de la calidad mediocre les faltan conocimiento del mercado 1. Precio está relacionada al turismo, lo cual es un europeo y los gustos o diseños popu- 2. Sostenibilidad aspecto que no contribuye a la imagen y lares que tienen allí. 3. Diseño al desarrollo del mercado internacional. Problemas comerciales 3.3 Percepción del producto peruano Proveedores grandes y profesionales en Perú muchas veces dan prioridad a los -- Los Países Bajos no pueden competir clientes principales en los Estados Unidos, con la compra de países claves como Percepción del producto peruano China e Italia. Eso lo hace difícil para Estados Unidos, China e Italia. Positivo Negativo nuevos compradores en los Países Bajos -- Productores de prendas dependen mucho de pocos proveedores de la Calidad no consistente para empezar una línea de productos Calidad del material Diseño demasiado tradicional (turístico) con alpaca. Según algunas empresas materia prima, lo cual forma un cuello Material natural Disponibilidad de productos de botella en la planificación del Producto sostenible holandesas hace falta de una cadena Falta de transparencia Producto autentico transparente y a veces no hay suficiente negocio y las entregas. Caro disponibilidad de productos. -- El precio de alpaca es muy alto para Fuente: ICI Business el mercado holandés y la oferta está Desafíos indicados por empresarios limitada. holandeses: Identificación de proveedores adecuados y confiables 36 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 37

“La imagen que tengo de Perú es muy múltiples generaciones. Sin embargo, precio. La cadena de valor debe acortarse positiva. Una de las razones también se la cantidad de oferta es limitada. para que el producto sea más asequible.” debe a que conozco a algunos amigos El alto precio es la mayor amenaza. Esto - Marina Toeters – Designer, researcher & que visitaron Perú y la selva y me dijeron significa que se deben comprar pequeños lecturer in fashion technology que tienen una buena política sobre la números, lo que es menos rentable. La “Dejé de trabajar junto con el distribuidor. protección de la jungla. Por eso, creo que competencia en la industria de la moda Pagué para hacer un trato con él y recibí hay mucho respeto por el medioambiente y las prendas es muy dura. Los precios una presentación y algunos correos elec- que hace que los productos en mi opinión están suprimidos, lo que significa que la trónicos, pero después de eso nada más. también sean mejores.” desventaja de un precio alto es aún más Creo que la compañía ya no está operando destacada. Una tercera desventaja de Elizabeth Visser – CEO Strawberry y perdí mi inversión. Tuve una mala Perú son los tiempos largos de entrega y Fabrics experiencia debido a eso, pero también a veces no muy confiables.” “Hacer negocios con sudamericanos porque la calidad no era constante y el no siempre es fácil, debido a su estilo - Lode Klement – Director Klemco BV tiempo de entrega era demasiado largo. de comunicación. Los sudamericanos “Visité muchas empresas que trabajaban En lugar de ocho semanas, tardaron de no están acostumbrados a decir ‘no’ en con lana de alpaca y noté que solo fabri- 14 a 15 semanas en llegar mis pedidos. contradicción con los empresarios holan- caban y usaban el mejor tipo de lana de Por lo tanto, creo que la falta de sentido deses que son muy directos y claros en alpaca. Hicieron muy buenas bufandas, de urgencia, la falta de transparencia y su comunicación. Un ejemplo de esto fue suéteres y otro tipo de ropa hecha de lana el lenguaje son tres desventajas princi- en la feria cuando un productor peruano de alpaca. pales cuando se quiere hacer negocios con le dijo a un empresario holandés que empresas peruanas.” enviaría una muestra de lo que producía, Lo que aprendí en Perú es que el precio pero nunca lo hizo. Aparentemente no le que se pide actualmente por la ropa “Definitivamente hay potencial para interesaba exportar a Europa, pero no hecha de lana de alpaca no es realista. productos de alpaca, pero la apariencia se atrevía a decirlo en ese momento. La Al comienzo de la cadena, es muy barato, de la ropa debe alinearse con los diseños diferencia cultural puede ser uno de los pero cuando pasa por las cooperativas, el europeos. La fibra debe ser importada aquí problemas en hacer negocios.” producto se vuelve más costoso debido y diseñada por un diseñador europeo para - Antonio Barberi Ettaro – Senior Consul- a sus altos márgenes. Sin embargo, para el mercado europeo.” tant International Trade & Sourcing en dar un precio más justo a los agricultores - Michelle du Plessis - CEO Scaapi Modint de alpacas, los productos no deberían ser más caros, pero debería haber algún “Soy muy positivo cuando se trata de cambio en la cadena de valor. Actual- productos de origen peruano. Perú ofrece mente, creo que no es posible vender ropa productos muy naturales. En su mayoría hecha de lana de alpaca en el mercado son muy auténticos y se producen desde holandés porque el beneficio no supera el 38 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 39 04 4. Auditoría en tiendas

Auditoría de productos en tiendas Auditoría de productos en tiendas

Precio (incl. Precio (incl. Producto Canal de venta Característicos Producto Canal de venta Característicos IVA) IVA)

Chal Manta

Marca: Nasqa Proveedor: Alpaca Products Benelux Online alpacaproducts.nl Online & tienda -135 cm x 125 cm EUR 126,95 EUR 239 sleepcool.nl 55% alpaca / 45% Highland arana.nl -Chal de alpaca con bordado Peso: aprox. 310 gramos/m2 180x200 cm

Manta Frazada Marca: Nasqa -Lana de alpaca Hecho en Perú -Productor: brundeviantiran.com Proveedor: Alpaca Products Benelux -Peso: 550 gr/m2. Online Tienda EUR 192,95 alpacaproducts.nl EUR 517-859 180 x 240 cm. EUR 517,00 sleepcool.nl beddenspeciaalzaak.nl 100 % baby Alpaca 220 x 240 cm. EUR 628,00 130x170 cm (185 cm con franja) 240 x 260 cm. EUR 750,00 Peso: 520 gramos / 235 gr/m2 240 x 300 cm. EUR 859,00

Frazada de bebe Chaqueta -100% alpaca Online -Proveedor: camcamcopenhagen. EUR 120 cozykidz.nl com- -Origen: Bolivia Online & tiendas Marca: Harris Wharf EUR 565 pauw.com 100% alpaca 40 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 41

Auditoría de productos en tiendas Auditoría de productos en tiendas

Precio (incl. Precio (incl. Producto Canal de venta Característicos Producto Canal de venta Característicos IVA) IVA)

Manta Suéter

EUR 239,95 Online -89% alpaca, 11% poliamida En oferta EUR 339 Marca: KUNA inkari-alpaca.com -180 cm x 130 cm Online EUR 159,95 En oferta: (Grupo Inca) alpacafashion.nl EUR 204 Alpaca

Peluche

Suéter - Hecho a mano en Perú Online EUR 29,95 - Alpaca inkari-alpaca.com - 22 cm -Marca: Vanilia (producción en Online & tienda EUR 159,95 Turquía) debijenkorf.nl -100% baby alpaca

cojín

- Hecho a mano en Perú Online EUR 49,95 - Alpaca Traje inkari-alpaca.com - 45 cm x 45 cm

-40% alpaca, 32% algodón, 28% Online / tienda EUR 579 poliamida Pantufla eu.suitsupply.com/en -Tejido por Ferla (Italia): ferla.it

Online - dentro merino EUR 69,95 inkari-alpaca.com - fuera alpaca 42 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 43

Auditoría de productos en tiendas Auditoría de productos en tiendas

Precio (incl. Precio (incl. Producto Canal de venta Característicos Producto Canal de venta Característicos IVA) IVA)

Chaqueta Suéter

-62% alpaca, 31% lana, 7% polia- Online / tienda -Marca: Inkadoro EUR 499 mida Online eu.suitsupply.com/en EUR 239,95 -87% alpaca (baby alpaca), 13% -Tejido por Ferla (Italia): ferla.it peterhahn.nl lana nueva (merino)

Suéter Chaleco

Online / tienda EUR 129 -100% alpaca eu.suitsupply.com/en EUR 359,95 Marca: Opportuno Online En oferta: 45% alpaca, 35% algodón, 20% lutz.nl EUR 179,98 merino

Chalina

Suéter Online / tienda EUR 59 -alpaca eu.suitsupply.com/en

Online -Hecho de hilos italianos EUR 99 etsy.com/nl -Alpaca 44 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 45

Auditoría de productos en tiendas Auditoría de productos en tiendas

Precio (incl. Precio (incl. Producto Canal de venta Característicos Producto Canal de venta Característicos IVA) IVA)

Funda para cojín Gorro -Marca/proveedor: Elvang Denmark https://elvang-denmark.dk Online -55-60 cm Online EUR 29,99 EUR 64 -Hecho en Perú incadream.nl -50% alpaca, 50% poli acrílico westwingnow.nl -50% alpaca, 40% lana de oveja, 10% microfibra

Suéter de hombre

Manta - 60% algodón, 20% nylon, 20% -Marca/proveedor: Elvang Denmark EUR 189,95 alpaca https://elvang-denmark.dk Online & tienda Online en oferta: -Países donde producen bajo la -Hecho en Perú scotch-soda.com EUR 133 scandinaviandesign- EUR 113 marca de Scotch&Soda: China, India, -50% Alpaca, 40% lana de oveja, center.nl Turquía, Túnez 10% microfibra -130 x 200 cm.

Medias Chalina -Alpaca -45% acrílico, 25% alpaca, 25% lana, -Origen de alpaca: Devon, Reino Online 5% poliamida EUR 20,95 Unido EUR 49,99 yumeko.nl Online & tienda - Países donde producen bajo la -Productor: John Arbon Textiles en oferta sissy-boy.com marca de Sissy-Boy: Bulgaria, China, jarbon.com EUR 20 Macedonia, Grecia, India, Italia, Portugal en Turquía Gorro de bebe

Suéter

-Marca: Soof organic Online EUR 29,95 -Hecho a mano -Tejido fino ziloen.nl -45% lana, 30% acrílico, 25% alpaca -70% baby alpaca, 30% seda Online / tienda EUR 99,95 -98% de la producción de G-star g-star.com es en Bangladesh, China, Vietnam, India 46 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 47

Auditoría de productos en tiendas Auditoría de productos en tiendas

Precio (incl. Precio (incl. Producto Canal de venta Característicos Producto Canal de venta Característicos IVA) IVA)

Manta Hilo de alpaca

130x170 cm. Online & tienda 45% lana / 31% acrílico / 13% polia- -Origen: Eslovenia Online EUR 79,95 weidswonenenslapen.nl mida / 11% alpaca EUR 3,30 -Alpaca con seda etsy.com/nl smulderstextiel.nl Proveedor: -Largo: 167m arligroup.nl

Cardigan

AlpacAlpacaa en llosos difdiferenteserentes segmentsegmentosos del mermercadocado EUR 89,95 Online 60% acrílico, 15% alpaca, 15% lana En oferta: silvercreek.nl 10% viscosa EUR 35,98 Gamma Prendas de 100% alpaca alta

Medio - alta Prendas de alpaca mezcladas (>100%) Hilo de alpaca Medio

-Peso: 25 gr. Online -Largo: 199 m Medio - Baja EUR 4,85 wolplein.nl -54% Alpaca, 24% Poliamida, 22% Lana Baja 48 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 49 05 La lana de alpaca generalmente se provienen de Perú y, por lo tanto, propor- encuentra en el segmento alto, más lujoso. cionan un valor agregado inmediato Especialmente la ropa de 100% alpaca son para los productores peruanos. Es este 5. Atributos y percepción del producto productos de lujo que se venden en tiendas segmento más lujoso (100% aplaca) especializadas y boutiques. Este segmento donde Perú puede distinguirse. atrae un público muy pequeño. Además, Crecimiento potencial en prendas trabajar con materiales mixtos, se puede Tan pronto como la producción se lleve a la alpaca sigue siendo una especie de lana de materiales mixtas crear un producto asequible para la masa. relativamente desconocida, por lo que no cabo a una escala mayor con otros mate- Las propiedades de la prenda también todos los consumidores están dispuestos riales mezclados, habrá más competencia Alpaca es un material que no se usa pueden ser un argumento importante para a gastar mucho dinero en un producto de con los grandes países de producción en gran escala en los Países Bajos; sin combinar materiales. calidad de alpaca. económica donde solo importan la lana o embargo, se puede encontrar alpaca en la materia prima de alpaca del Perú. una variedad de productos, como: La percepción de alpaca en los Los productos textiles y de confección, Países Bajos que consisten en 100% alpaca, a menudo -- Tops de punto (suéteres, cardiganes) -- Ropa exterior (chaquetas) El consumidor que conoce la lana de -- Accesorios (chales, chalinas, guantes) alpaca valora su calidad y suavidad. -- Textiles de hogar (mantas, frazadas) En la percepción de los compradores de Producto mezclado (<100% Producto 100% alpaca prendas la lana de alpaca es un material alpaca) Menos comunes son prendas para la parte superior por ser durable, hipo alergénico y Gama Alta, exclusiva Media y medio alta inferior del cuerpo como faldas y panta- fuerte, pero todavía no llega a la calidad lones (excluyendo trajes). Ventaja Valor añadido en Perú Mercado amplio, volumen del cachemir. El motivo de no posicionarla al mismo nivel del cachemir tiene que ver Más competencia de otros países Especialmente los tops y la ropa exte- Desventaja Mercado muy pequeño con varios aspectos. productivos rior tienen un alto porcentaje de mezclas de materiales. Esas prendas con alpaca Marcas establecidas (incrementar En primer lugar, el cachemir aprovecha Exportación de materia prima / hilo valor) incluyen otros materiales, naturales o Acciones Incrementar la competitividad de de una buena reputación de largo tiempo: Promoción de alpaca como artificiales, como lana de oveja o merino, la producción peruana es un material que el consumidor conoce material algodón, seda, poliamida, acrílico o nylon. y considera siempre como un material Normalmente, mientras más es el porcen- exclusivo. Alpaca es menos conocido en el taje de alpaca, el valor del producto es mercado y hace falta dar a conocimiento mayor. las propiedades del producto. Segundo, El crecimiento de alpaca en los Países Bajos el procesamiento de la lana de alpaca está en las prendas de buena calidad con no es consistente y no siempre resulta en alpaca mezclado con otros materiales. Al la mejor calidad del producto. La oferta 50 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 51

de productos inferiores influye negati- casi nadie sabía qué era, todos vamente en la percepción de la lana de estaban pensando en las llamas. alpaca. Hoy en día, casi nadie comete ese error. Es por eso que he notado que Segmento lana de merino mohair alpaca cachemir angora El consumidor podría mejorar su percep- el conocimiento general sobre el oveja alto ción de la alpaca si estuviera mejor animal y el producto ha aumen- informado de sus beneficios y si se impul- tado significativamente. sara la promoción de productos bien hechos; quiere decir según las especifica- Creo que la tendencia de la alpaca ciones de un diseñador o comprador y, está por venir; las ventas de alpaca más importante, una calidad constante – definitivamente no están en su El mohair tenía una promoción fuerte tomar en cuenta para la reputación de todas las prendas deberían verse iguales. punto más alto en este momento y como fibra de lujo, pero es más gruesa que todas las fibras animales. hay espacio para crecer. La lana de la fibra de alpaca y no representa un gran “Creo que uno de los principales alpaca es conocido por su calidad, volumen en los Países Bajos. La lana de Estrategia de producto problemas es que el consumidor su durabilidad y la amabilidad angora (conejo) se veía como una lana de promedio no sabe cuál es la dife- Dependiendo de las características de la con los animales. Estoy seguro de alta calidad y muy exclusiva también. Sin rencia entre la lana común y la empresa peruana existen varias estrate- que alpaca será un estándar en embargo, la popularidad se redujo signifi- lana de alpaca. La gente sabe cómo gias de producto para entrar al mercado la industria de la moda al igual cativamente después de un escándalo en distinguir Cachemira, pero eso es holandés con productos de alpaca. que Cachemir ha sido desde 20-30 la industria sobre el bienestar animal. El todo. Luego, la lana de angora años.” bienestar animal es muy importante para tiene una imagen muy mala en Daniel Meeboer – Co-owner INTI los Países Bajos ya que se filtró Knitwear videos sobre cómo se cosecharon A=> Marca propia B=> Marca privada las fibras. La calidad de la lana de Percepción de fibras animales Precio Precio alpaca es muy buena, pero no hay 1=> Mezclas con alpaca En términos de volumen la lana de oveja y Marketing Producción conciencia del producto.” de merino son más usados en las prendas. Calidad Calidad Edwin Belt – Branch specialist 2=> 100% alpaca No están tan valorados como el cachemir Marketing Producción Fashion en INretail o la alpaca, pero ofrecen una buena rela- “En mi experiencia, cuando fui a una ción de calidad y precio. feria de moda y hablé sobre alpaca, 52 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 53 06 -- A1: Crear una marca propia de prendas -- B1: Enfocar en la producción masiva mezcladas, centrarse en el mercado para terceros, eficiente con costos de volumen e invertir en marketing y competitivos para competir con 6. Condiciones de acceso al mercado distribución internacional. grandes países productivos. -- A2: Entrar a los mercados con una -- B2: Enfocar en calidad y exclusividad, marca propia exclusiva, enfocarse en buscando cooperación con marcas 6.1 Aranceles, tributos aduaneros aranceles de importación. Muchos otros la calidad, y buscar canales nichos o exclusivas. e impuestos países aliados, países europeos y países boutiques independientes. en desarrollo también se benefician de un En el marco del Acuerdo Comercial entre comercio libre. Solo China no está incluido Perú y la Unión Europea, las prendas y en ningún acuerdo y paga generalmente FODA de productos de alpaca de Perú los textiles están exonerados de pagar 12% del impuesto de importación.

Fortalezas Debilidades Otras prendas de Textiles de cama de Suéteres de punto punto o de lana punto y frazadas País Tarifa preferencial -- La fibra de alpaca depende de pocas cooperativas y de lana (6110) / pelo fino (6103 de lana (6301 -- Falta de transparencia /6104 /6105 /6106) /6302) -- Calidad inconsistente (proceso de producción) -- largos plazos de entrega Perú Si 0% 0% 0% -- Alta calidad de la fibra de alpaca -- Falta de confiabilidad y buena comunicación -- Buenas características: suave, hipo alergénico, Europa* Si 0% 0% 0% -- Falta de una (estrategia de) promoción de alpaca colores naturales en los Países Bajos -- Acuerdo de libre comercio China No 10,5% - 12,0% 12% 12 -- No dar prioridad a los compradores en los Países -- Más sostenible que el cachemir Bajos (principalmente enfocado en clientes Camboya Si 0% 0% 0% grandes en los Estados Unidos, China, Italia) -- Diseños no siempre corresponden al gusto del Bangladesh Si 0% 0% 0% comprador holandés Marruecos Si 0% 0% 0% Oportunidades Amenazas Turquía Si 0% 0% 0% -- Preferencia creciente por las fibras naturales *(e.g. Bulgaria, Italia, Romania) -- Espacio de crecer en el uso de alpaca en productos Fuentes: Trade Helpdesk, TARIC (La Fiscalidad y Unión Aduanera)c de materiales mezclados; llegando a un grupo -- Competencia productiva en Asia y Europa objetivo más grande -- Falta de conocimiento del consumidor y la reputa- -- Espacio para crecer creando conciencia para el uso ción de alpaca en los Países Bajos de alpaca en otras estaciones (no solo invierno) -- Alta consciencia de precio -- Países Bajos ofrece acceso a otros mercados euro- -- La venta todavía depende de la temporada de peos invierno -- Tendencia de cadenas productivas más transparente, justas y sostenible (no solo enfoque en precio) 54 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 55

Acuerdo comercial 6.2 Restricciones, estándares y Relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los Acuerdo Comercial entre la Unión Europea normas de ingreso al mercado Etiqueta y REGLAMENTO (UE) No productos textiles, por ejemplo: y sus Estados miembros, por una parte, y composición* 1007/2011 Requisitos legales La composición de la fibra Colombia y Perú, por la otra parte: La presencia de partes no textiles de origen animal Al exportar prendas de vestir a los Países Enlace: http://eur-lex.europa.eu/ Bajos y a Europa en general existe la obli- legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriser- gación de cumplir estrictas exigencias de v:OJ.L_.2012.354.01.0003.01.ENG calidad y seguridad. La regulación sobre REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No el uso de productos químicos en la ropa 404/2013 DE LA COMISIÓN de 2 de mayo es la regulación más esencial. Al exportar de 2013 relativo a las excepciones a las a los Países Bajos, las empresas deberán Para los productos de alpaca en específico, la composición y el origen del producto son los reglas de origen establecidas en el anexo cumplir los siguientes requisitos: más importantes. II del Acuerdo comercial entre la Unión -- Seguridad del producto: estándar para El comercio Europea y sus Estados miembros, por una de fauna y Relativo a la protección de especies de la fauna y flora todos los productos REGLAMENTO (CE) No 338/97 parte, y Colombia y Perú, por otra, que se flora silvestres silvestres mediante el control de su comercio -- Control de productos químicos: princi- (CITES) aplican dentro de contingentes de deter- palmente en los productos textiles y el minados productos procedentes del Perú. cuero Relativa al respeto de los derechos de propiedad intelec- Propiedad tual, por ejemplo: DIRECTIVA 2004/48/CE Enlace: http://eur-lex.europa.eu/ -- Etiquetado: normas relativas a los intelectual Protección de marca legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CE- textiles Protección de diseño industrial LEX:32013R0404&from=EN -- Protección de especies *Cuando se usa un código de barras en los productos, deberían cumplir con la norma de GS1 -- Derechos de propiedad intelectual **Más información accesible acerca de los requisitos del mercado se puede encontrar en la plataforma de inteligencia de mercado del Centro de Promoción de las Importaciones de los países en desarrollo (CBI). La página web de EU Trade Helpdesk dispone todos los requisitos legales por producto.

Seguridad de DIRECTIVA 2001/95/CE Relativa a la seguridad general de los productos producto Para productos de alpaca se necesita si provienen de establecimientos de Relativo al registro, la evaluación, la autorización y tomar en cuenta lo siguiente: procesamiento aprobados en el país la restricción de las sustancias y preparados químicos exportador. REGLAMENTO (UE) No (REACH) -- El país exportador debe estar en una 1907/2006 -- Todas las importaciones de animales Anexo XVII: Las principales sustancias químicas o mezclas lista de países autorizados a exportar y productos de origen animal deben ir no permitidas en productos de textil o cuero la categoría de productos en cuestión Químicos acompañadas de un certificado sani- REGLAMENTO (EU) No a la UE (Perú está en esa lista). Productos biocidas (Annex V) tario firmado por un veterinario oficial 528/2012 -- Los productos de origen animal pueden de la autoridad competente del país de importarse en la Unión Europea solo REGLAMENTO (EC) No exportación. Contaminantes orgánicos persistentes (ver Annex I) 850/2004 56 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 57 07 -- Envíos de productos animales están Para una lista completa de estándares sujeto a controles de salud en el puesto internacionales para la moda, ver las de inspección fronterizo (BIP) en el país etiquetas y certificaciones en el estudio 7. Canales de comercialización y distribución de llegada de la UE. del sector. Requisitos adicionales Normas peruanas Además de los estándares legales, un La industria de la alpaca en Perú también Perú Internacional Países Bajos/Europa comprador en los Países Bajos puede tener ha definido sus propias normas técnicas Marcas / Cadenas requisitos adicionales. Debido a que la para acreditar la calidad de la fibra de empresas de de moda alpaca sigue siendo un producto de nicho alpaca: moda exclusiva con un gran número de pequeños comer- Diseño ación ciantes, las certificaciones no siempre son -- Fibra Alpaca en Vellón (NTP. Almacenes 231.300:2004) Productores Export grandes un requisito estricto. Sin embargo, para Criadores Procesadores Distribuidores / -- Fibra Alpaca Clasificada (NTP. de alpaca de fibra de prendas/ Exportación los pequeños negocios, la transparencia y marcas casa de marcas el comercio justo también pueden ser un 231.301:2004) Boutiques -- Muestreo de Fibra Alpaca Vellón (NTP. Agente valor añadido. Productores 231.302:2004) de hilos/ Venta en Una vez que se utiliza alpaca en las -- Análisis de diámetro de fibra (ASTM/ textiles línea cadenas de suministro más grandes, IWTO. 2130:2006) la transparencia y el cumplimiento Procesamiento Fuente: Agrobanco Cosecha Diseño y produccción Distribución Venta al de la fibra / con estándares sociales y sostenibles de fibra de prendas y textiles de prendas por menor lana se vuelven más importantes. Se puede En el comercio con los clientes holandeses pensar por ejemplo en BSCI, GOTS o Fair es importante compartir el conocimiento Trade. Además varias empresas de moda de estas normas y ser transparentes de las han firmado elconvenio de “la producción diferentes calidades y características de la Asociaciones sostenible de ropa y textiles”, apuntando fibra. Las normas y el cumplimiento con (Modint, United Fashion) a mejorar su propio proceso de produc- ellas pueden contribuir a la confianza de Cooperativas ción y mayor transparencia. Las empresas los clientes. Acuerdo de libre Unión Europea y legislación G-Star y Sissy-Boy (ver la auditoria de peruanas comercio tiendas arriba) son unas de las empresas Convenios, códigos de conducta, certificaciones que participan en este convenio. Elaboración: MINCETUR Elaboración: MINCETUR 58 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 59

Productor de prenda vs. Procesa- La cooperación con empresarios especia- por lo menos con un menor porcentaje tante de productos de alpaca de la marca dor de fibra lizados es una buena manera de entrar de alpaca. Todos trabajan con una diver- Elvang Denmark) y BN Agenturen (repre- el mercado holandés. Son negocios rela- sidad de fábricas en Asia, África del norte sentante de hilos de alpaca de la marca Perú es el principal proveedor de la fibra tivamente pequeños, pero están más y Europa, pero ninguno tiene producción Lamana). Otros ofrecen una plataforma de alpaca. Una gran cantidad se exporta especializados en los productos de pura en Perú. fuerte en línea como Wehkamp o Peter a China, Italia y otros países para procesa- alpaca o mezclas con un alto porcentaje Hahn (con sede central en Alemania). miento posterior y el uso en la producción de alpaca. Con la popularidad de la venta Mejores oportunidades para prendas de prendas y textiles. La exportación de la por internet estas empresas pueden llegar hechas en Perú probablemente se Distribuidores pueden ser representantes fibra de alpaca es importante para Perú, a un público grande sin tener tiendas encuentra con las marcas más pequeñas de marcas, pero también empresas que pero también compite directamente con físicas. Algunos también tienen venta al y exclusivas como Opportuno o con dise- únicamente se encargan de la logística, los productores peruanos de prendas con por mayor a tiendas boutiques y tiendas ñadores que trabajan directamente con como por ejemplo Paul Klarenbeek. Esta fibra de alpaca. En vez de usar la fibra en línea. Además, por su tamaño limi- productores y consumidores como Joline estructura sería factible para empresas para producir en Perú, muchas empresas tado buscan más valor agregado en Perú Jolink (diseño-productor-consumidor). que tienen una oficina en Europa o un de moda prefieren trabajar con países en mismo, como el diseño o una marca. agente como representante en combina- Asia y Europa. Distribuidores ción de una buena mercadotecnia. No Marcas de moda Con una marca privada (producir bajo otra obstante, la estructura comercial con Empresas de moda especializadas marca) el énfasis estará en la producción agentes no es tan común en los Países La ventaja de trabajar con una empresa Bajos como; por ejemplo, en Alemania. Generalmente, una empresa que compra de marca grande, es la posibilidad de y cumplimiento de los plazos de entrega. productos de alpaca, producidos en Perú, aumentar el volumen de productos y Como alternativa se puede trabajar con Segmentos y canales minoristas tienen las siguientes características: obtener una venta más regular. Algunas marca propia y usar una estructura dife- marcas en el segmento medio-alto y rente a través una empresa que representa Marcas con tiendas & boutiques: Muchas -- Empresarios con una relación superior usan alpaca en sus productos marcas extranjeras; un distribuidor de marcas de moda tienen sus propias emocional con Perú (han nacido, en combinación de otros materiales. El marcas. La conexión con el perfil del distri- tiendas, entre ellos muchos ofrecen vivido o viajado en Perú) desafío es la competencia con países buidor es importante, igual como la oferta prendas mezcladas con alpaca como -- Negocios pequeños y especializados como China donde hacen las mezclas de de un producto único y un producto que H&M, Esprit, Zara (Inditex). Estas cadenas en productos de alpaca materiales y producen prendas tejidas y encaja bien con los gustos del consumidor del segmento medio ofrecen colecciones -- Compradores que valoran la calidad textiles en gran escala. Allí la alpaca ya holandés. Un distribuidor exitoso elije rápidas y son más económicas que las de la fibra, y que enfocan en productos no es el motivo principal para la compra, sus marcas y portafolio. Los Países Bajos boutiques independientes. más puros o de 100% alpaca sino uno de los ingredientes o caracterís- cuenta con empresas internacionales que principalmente representan marcas Almacenes grandes: Almacenes grandes Las empresas que corresponden con estas ticas de una prenda o un textil. conocidas como LVMH, o Marmedia (80 maximizan la eficiencia logística y costos, características son por ejemplo Inkari, Las marcas holandesas como G-Star, marcas), pero también distribuidores más trabajando con productos en consigna- Inca Dream, Alpaca Products Benelux, y Suit Supply, Scotch&Soda y Sissy-Boy enfocados como Kolk en Kolk (represen- ción y plazos de pago largos. Por ejemplo Alpaca Fashion. tienen algunos productos con alpaca, o 60 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 61

Bijenkorf, un almacén con productos más también las tiendas en el segmento más En los Países Bajos casi no se procesa Una estimación del flete base, transporte exclusivos, tiene un concepto de “shop- exclusivo y adecuado para alpaca como fibra de alpaca. Para tener una referencia, marítimo Callao – Rotterdam: in-shop” dando una plataforma para de Bijenkorf y G-Star Raw, Only for Men. se puede ver el costo del proceso en el varias marcas europeas que también usan Reino Unido de The Natural Fibre y British -- USD 1500 por un contenedor regular alpaca, como por ejemplo Closed (DE), Algunas de las tiendas más grandes Alpaca, donde hay un estimado de 20 mil de 20 pies. Maje (FR), Vanilia (NL), Samsøe & Samsøe de marcas y moda se han fundado animales de alpaca (fuente: Penrose). -- Las cargas adicionales pueden sumar (DK). Precios varían entre EUR 50 por un exclusivamente en línea y operan a a USD 1 100 a 1 200 (p.ej. manejo de producto mezclado de oferta hasta EUR nivel internacional, como por ejemplo Ruta logística terminal, ‘bunker charge’). 300 por una prenda de alpaca de calidad. Zalando, Boozt y Dress-for-less. Y con las plataformas como de Farfetch y NET-A- El puerto de Rotterdam es la principal Costos por envío aéreo: Venta en línea: La venta en línea juega PORTER.COM, moda de diseñadores ya entrada para productos importados. La ruta Callao (Perú) a Rotterdam (Países Bajos) es -- Envío aéreo tiene un costo alrededor un papel importante en el comercio de no se vende exclusivamente por las bouti- de USD 3 /kg (exclusivo de cargas de la moda y el Internet asegura que se ques sino también hasta la puerta del una ruta logística común. Prendas de vestir, especialmente las de alto valor, también manejo). encuentre en el mercado fácilmente. consumidor. En escala más local en los -- Servicio de paquetes (puerta a puerta) Casi todas las cadenas y almacenes han Países Bajos hay tiendas como Artishock. se transportan por vía aérea cuando hay presión de tiempo. Hay vuelos directos puede costar entre USD 6 y 25 por kilo- establecido un canal de venta en línea, Y la empresa Fashion Chick compara la gramo. y ahora operan en diversos canales, así oferta de varias tiendas en línea. diarios de KLM de Lima a Ámsterdam.

Estructura del precio Naviera Agente Frecuencia Maerks Peru Maersk Ejemplo de la estructura del costo de un suéter de 100% de alpaca (511) 616-0202 Semanal (Callao - Rotterdam) www.maerskline.com/es-pe Costo en Precio cumula- Porcentaje costo en Costo en Dólares Euros tivo en Euros el precio final HAPAG-LLOYD PERU S.A.C. Hapag Lloyd +51 1 411-6500 semanal Fibra (materia prima - 0,8kg) (Callao - Rotterdam) 8,00 6,84 6,84 5% www.hapag-lloyd.com -perdida de 25% AnkaSea SAC Trading | Seatrade Hilo de alpaca* (0,6kg) 40,00 34,19 41,03 26% Seatrade Peru Semanal Producción suéter tejido de (Paita – Rotterdam) Phone: +51 144 105 44 5,00 4,27 45,03 3% punto www.ankasea.com Cosmos Transporte 2,00 1,71 47,01 1% Hamburg Sud (511) 714-4444 / 714-4490 Semanal (Callao - Rotterdam) Marketing & diseño (la marca) 14,00 11,97 58,98 9% www.cosmos.com.pe

Distribución 3,00 2,56 61,54 2% GreenAndes Evergreen Lima: (511) 616-8000 Semanal Venta minorista 82,66 70,65 132,19 54% (Callao - Rotterdam) Arequipa: (51-54) 271393 www.greenandes.com.pe Precio final (excl. IVA) 132,19 100% Mol Peru SAC Mol Precio final (incl. 21% IVA) 32,48 27,76 159,95 121% (511) 611-9403 Semanal (Callao - Rotterdam) *Calculación por ICI Business en base de información disponible y puede variar dependiendo de la calidad, www.molpower.com cantidad, empresa y segmento de mercado. 62 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 63 08 Transporte aéreo Depósito Frecuencia Av. Elmer Faucet 2823-Ofic 404 8. Cadena de valor KLM Lima Diaria (Jorge Chavez LIM – Schiphol AMS) (511) 571 5270 https://www.afklcargo.com Proveedores El mercado de prendas de alpaca pura (o con un gran porcentaje de fibra de El mercado holandés tiene muchos Expedidores logísticos Teléfono Página web alpaca) se encuentra principalmente con proveedores de prendas que incluye los proveedores pequeños, entre ellos se GEODIS | Geodis Wilson Peru +51 1 613 5858 | +51 1 619 3737 www.geodis.com alpaca. Las marcas grandes generalmente cuenta con diseñadores, importadores Kühne + Nagel +51 1 612 0800 www.kn-portal.com producen en países de bajos costos donde especializados de prendas de alpaca y mezclan la fibra de alpaca con otros www.cevalogistics.com/country/ marcas exclusivas. CEVA +51 1 615 4505 materiales. Varias marcas grandes tienen peru una cadena de tiendas propias, lo que Panalpina Transportes Mundiales +51 1 202 6666 www.panalpina.com significa que manejan una cadena más o menos cerrada.

Servicios de paquetes Teléfono Página web

DHL +511 517 2500 http://www.dhl.com.pe

UPS +511-264-0105 https://www.ups.com/pe/ 64 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 65

Proveedores

Empresas holandesas Exterior Característica del producto/ Precio estimado del Posición (es) de la empresa Canal de Comercialización (datos y web) Facturación / Tamaño País/Empresa bien demandado producto / bien en la Cadena de Valor

Empresa de Países Bajos / Dina- Moda mujer, mezclas con bajo Tiendas propias, otras tiendas (p.ej. de Vero moda | veromoda.com Grande marca) Segmento medio Marca porcentaje de alpaca Open32) Lista de fabricas de Bestseller

Producción: China 56,3%, Italia Trajes, suéteres, asesorías. 2017: 96 tiendas propias en 21 países en 16,2%, Romania 10,7%, (Perú 0,75%). Suitsupply | eu.suitsupply.com Grande Produce camisetas y chalinas en Segmento medio-alto Marca Europa, Norteamérica, Asia & venta en Textiles: Italia (91,1%), Reino Unido Perú (empresa: Rainbow Textile) línea (18%) 2,4%, China 6,4%. Ver página web

Internacional: 150 tiendas de la marca, China: Dyontex Popmode limited. tienda en línea, 8000 otros puntos Turkey: Metraco. P.ej.: Suéteres (mezcla con Scotch&Soda | scotch-soda.com Grande Segmento medio-alto Marca de venta como almacenes grandes Tunisia: Denim Authority. alpaca) (Bijenkorf) o tiendas independientes (p.ej. India: Radnik Exports. https://www.vantilburg.nl)

Bangladesh (37%), China (31%), Jeans, tops, zapatos, asesorías. 615 tiendas en Países Bajos, de la marca G-Star | g-star.com Grande Vietnam (16%), India (14%). Ver P.ej.: Sueteres (mezcla con Segmento medio Marca e independientes. (Alemania 534 tiendas, página web alpaca) Francia 397, USA 36, entre otros)

Bulgaria, China, Macedonia, Grecia, India, Italia, Portugal en Turquía. P.ej.: Chalinas (mezcla con 40 tiendas en Países Bajos, Bélgica, Sissy-Boy | sissy-boy.com Medio grande Segmento medio Marca (30% hecho en Europa). Ver: alpaca) Luxemburgo Sissy-Boy Social Responsibility

Productores en China (81), India (54), Turquía (48), Túnez (19), Italia (18), P.ej.: Suéteres (mezcla con Silvercreek | silvercreek.nl Medio-grande Segmento medio Marca 62 tiendas de Open32 Bulgaria (14), Portugal (11), entre alpaca) otros

De alpaca: Suéteres. Además: Tops, camisas, cardiganes, Tienda propia en línea, almacén De Vanilia | vanilia.com Mediano Taller propio en Turquía Segmento medio-alto Marca chaquetas, vestidos, pantalones, Bijenkorf, Boutiques zapatos, asesorías.

Mantas tejidas de cachemir y de Natural Luxury | naturalluxury.nl Pequeño Nepal, India Segmento alto Importador Tiendas de interior y ‘Lifestyle’ piel, chales, tallado de madera 66 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 67

Proveedores

Frazadas, mantas de merino, AaBe Textiles Trading B.V. | aabe.nl Medio pequeño No conocido Segmento medio-alto Importador hoteles lana y alpaca

Suráfrica, Afganistan (cachemira), Hilos (hilo de alpaca de Scaapi | scaapi.nl Pequeño Segmento medio Importador / distribuidor Tiendas, p.ej. JaWol: www.ja-wol.com Perú (alpaca) comercio justo de Perú)

Mantas, cojines, chales de Tienda en línea (propia) & tiendas Alpaca Loca | alpacaloca.nl Pequeño Ecuador Segmento medio-alto Marca alpaca (80%) de comercio justo externas

Pantuflas, chalinas, peluches, Tienda en línea (propia) y externa: 39 alfombras y almohadas - Inkari | inkari-alpaca.com Pequeño Perú Segmento medio-alto Marca tiendas en Países Bajos, 7 en Bélgica, 2 en hecho a mano de productores Francia, 1 en Nueva Zelandia artesanales

Venta externa en Países Bajos, Alemania, Bélgica: 700 tejedores locales en Otavalo, Prendas tejidas: Suéteres, cardi- 79 tiendas en Países Bajos Inti Knitwear | intiknitwear.com Pequeño Ecuador. Fibra de Alpaca de Perú Segmento medio-alto Marca ganes, gorros, chales, chaquetas Entre ellos una tienda de una celebridad (Michell Group) local: www.returntosender.nl

Prendas de 100% de alpaca, Tienda propia en línea, tiendas indepen- Arana | arana.nl Pequeño Talleres en Bolivia y Perú Segmento medio-alto Importador / diseñador detalladas dientes, PeterHahn: www.peterhahn.com

Prendas de punto elegantes Tienda en línea y 5 tiendas indepen- ZAZU Amsterdam | zazuamsterdam.nl Pequeño Hecho a mano en Otavalo, Ecuador para mujeres, de merino y Segmento alto Marca dientes alpaca.

Alpaca Products Benelux | alpacapro- Chalinas, medias, guantes, Tienda en línea, tiendas de moda e Pequeño Perú Segmento medio-alto Importador / distribuidor ducts.nl mantas interior (p.ej. www.sleepcool.nl)

Venta via 7 boutiques en Países Bajos Camisas, suéteres, cardiganes Opportuno | opportuno.nl Pequeño No conocido Segmento alto Marca / diseñadora (p.ej. Pauw, Artishok), y vía 28 tiendas de punto internacionales

Producción en Bélgica, Portugal, Tops, faldas, pantalones y Joline Jolink | jolinejolink.com Pequeño Segmento alto Diseñadora Tienda propia Polonia y China. asesorías

Elvang Denmark, con producción Tiendas, tiendas en línea (vtwonen.nl), Kolk en Kolk | kolkenkolk.nl Pequeño Mantas, chalinas Segmento medio-alto Agente en Perú almacenes grandes (De Bijenkorf) Nota: La posición de la empresa refiere al proveedor. Es así que la empresa holandesa (local) es la marca. La marca manda a producir en diferentes fábricas. La mayoría tiene 100% control del proceso desde la producción. 68 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 69

de edad para hacer tejidos a mano. Otras Demandantes Comercialización empresas productivas son DPDB, que tiene Empresas demandantes son empresas que Descripción del País(es) de origen oficinas y fábricas aliadas en Estambul Facturación / transforman o producen prendas dentro de Empresa producto / bien de de las prendas de Canal (Turquía) y en Shanghái (China) donde Tamaño consumo final alpaca la misma empresa. Empresas con produc- hacen tejidos para terceros, y AlpacaLuxe ción en los Países Bajos o fábricas propias LAB que ofrece servicios de manufactura varios; entre ellos no hay muchos. La producción local existe las marcas Sand- 7 almacenes de tejidos en Perú. De Bijenkorf | moda, productos wich (DE), Samsoe almacen grande grandes en Países en las iniciativas de pequeña escala como debijenkorf.nl de casa & más Granny’s Finest, donde reúnen mujeres & samsoe (DK), Bajos Maxmara (IT)

Marcas p.ej. Harris moda exclusiiva 25 tiendas para Empresas demandantes Wharf London (UK), PAUW | pauw.com para hombres & boutiques mujeres, 3 tiendas Brunello Cucinelli Páis(es) de Características Posición(es) de mujeres para hombres Empresa Facturación (IT) origen de las del producto/ Certificaciones la empresa en (datos y web) / general de la prendas de bien transfor- Requeridas la Cadena de 600 marcas, 3 Marca(s) empresa Van Tilburg | vantil- moda para toda la Marca, p.ej. Claudia alpaca mado Valor tiendas de moda tiendas, 1 tienda en burg.nl familia Sträter (NL) línea Accesorios Grannys finest tejidos para Productor/dise- moda para marcas, p.ej. Vero 63 tiendas (NL) & | grannysfinest. Países Bajos Pequeño N.d. Open32 | open32.nl tiendas de moda mujer, hombre, ñador hombre/mujer Moda (NL/DK) venta en línea com bebe y casa 2017: Facturación Tops, cami- EUR 245,6 y 96 DPDB - DuPon Estambul, setas, vestidos Servicios de tiendas propias & DeBruin | Mediano N.d. Shanghái y chaquetas de producción Suitsupply | eu.suit- moda de hombre y Varios, entre ellos en 21 países en knitsonly.nl tiendas de moda punto supply.com moda a medida Italia Europa, Norteamé- rica, Asia. AlpacaLuxe Perú, sucursal Prendas tejidas Servicios de & venta en línea LAB | alpaca- Pequeño N.d. España a mano en Perú producción (18%) luxe.nl 615 tiendas en Países Bajos, de la especializada marca e indepen- Comercializadores grandes juegan un papel importante. Pero Varios, entre ellos G-Star | g-star.com en denim, para tiendas de moda dientes. (Alemania en el caso de prendas de alpaca exclusivas China mujeres y hombres 534 tiendas, Francia La venta de prendas con alpaca hacia y producidas en Perú, los productos llegan el consumidor se realiza por boutiques 397, USA 36, entre principalmente a las tiendas pequeñas y otros) & tiendas independientes, almacenes boutiques independientes, o en las tiendas grandes, tiendas de marca, y en línea Moda con colec- en línea de los mismos compradores con Scotch&Soda | ciones completas Varios, entre ellos Internacional: 150 (tiendas grandes y pequeñas). Para las tiendas de moda un canal de suministro en Perú. scotch-soda.com para hombres, China tiendas de la marca mezclas y prendas con un menor porcen- mujeres y niños. taje de alpaca, las tiendas de las marcas 70 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 71

Comercialización La cadena de valor

Descripción del País(es) de origen El hecho es que Perú todavía exporta Facturación / Empresa producto / bien de de las prendas de Canal mucha materia prima como fibra de Tamaño consumo final alpaca alpaca. Pocas empresas peruanas la moda y lifestyle, 40 tiendas en procesan a hilos y productos finales para Sissy-Boy | para mujeres, Varios, entre ellos Países Bajos, el mercado internacional. Existen varias tiendas de moda sissy-boy.com hombres & niños y China, Italia Bélgica, Luxem- maneras de crecer en los Países Bajos en el casas. burgo comercio de prendas y textiles de alpaca, Suéteres, ponchos, las cuales pueden ser diferentes para Incadream | inca- chales, gorros, Perú tienda pequeño empresas pequeñas y grandes y dependen dream.nl asesorías, mantas - de la escala en la cadena y del poder de diseño tradicional invertir. Suéteres, asesorías, tienda en línea, Alpaca Fashion | mantas (de Apu Perú mercados de pequeño alpacafashion.nl Kuntur, Perú) Navidad

Vestidos, cardi- Bello & Eco | Tienda propia en Venta en Países ganes de alpaca Huaraz, Perú bello-eco.com línea Bajos, Bélgica entre otros

PeterHahn | peter- moda exclusiva varios, multi-marca tienda en línea grande hahn.com

marcas de moda, Zalando | zalando. >USD 5 mil segmento medio varios, multi-marca tienda en línea nl millones y alto

marcas de moda, 600 marcas, fact. Boozt | boozt.com segmento medio varios, multi-marca tienda en línea aprox. USD 224 y alto millones

Return to Sender | pequeñas marcas n.d. tienda en línea pequeño returntosender.nl de moda

SleepCool | sleep- marcas, p.ej. AaBe textiles interiores tienda N.d. cool.nl (NL)

VT Wonen| textiles & n.d. tienda en línea N.d. Fuente: International Wool Textile Organization vtwonen.nl productos interiores 72 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 73

Crecer en producción de hilos y mezclados. Países con alta producción de prendas prendas compran la fibra de alpaca para Comisión europea: regulaciones (p.ej. REACH) mezclarla con otros materiales y hacen certificaciones & estándares: GOTS, BSCI, Fairtrade, IRBC Agreement La fibra de alpaca es una de las fibras más los productos finales según el diseño y los Gremios: Fashion United, Modint, Alpaca Association Benelux, Euratex valoradas y procesarla en hilo de calidad requisitos exactos de una marca de moda mejoramiento de razas Organizaciones: World Fashion Centre es bastante intensivo. La producción de (materiales, colores, diseños, estam- una prenda (no hecho a mano) es relati- pados). Insumos (fibra, hilos, textiles de alpaca) Influyentes: Blogueros, diseñadores vamente un pequeño paso en la cadena. Proveedores de de otros materiales Revistas & catálogos: Textilia, Vogue, Elle El mayor valor añadido se encuentra en Para que empresas peruanas puedan apro- (algodón, lana e oveja) Fibra Prendas & el procesamiento de la fibra, la marca vechar en añadir más valor agregado, Hilos Marca Distribución Venta natural tendrán que cubrir varias escalas de la textiles (diseño y marketing) y la venta al consu- Procesa- Procesa- Producción Marketing Venta al Venta al midor. cadena de valor, no solo el procesamiento miento miento de de prendas exposición por mayor por de la fibra, sino también la producción primaria la fibra diseño pasarela re menor Sin embargo, el procesamiento de las del producto final. A la retrospectiva, los cosecha, mezclado tejido publicación exporta- consu- limpieza y cardado pintado pre-ventas ción midor fibras está estrechamente relacionada a productores de ropa necesitan buenos clasifica- peinado B2B (B2C) la producción de productos finales, espe- proveedores de materiales a medida. ción de la pintado cialmente para productos de materiales fibra hilado Perú, China China, China, Italia, Silvercreek De Bijenkorf;

Italia a Turquía, Zalando; Boozt; las

ación Países Bajos: ación PeterHahn; Open32; ado de zc umen

c DPDB; Van Tiburg ogístic Me vol L Granny’s mer Export Export SuitSupply; Vero moda; Scoth & Finets Soda; G-Star

a Perú, Perú, Perú, Opportuno Kolk en Pauw

Bolivia a Bolivia a Bolivia, Kolk ado (Ecuador), ación c usivo Países Bajos: cl ogístic ogístic L L mer ex AlpacaLuxe Inkari; Arana; Alpaca Products Export

100% alpac LAB Benelux; Zazu Reciclaje

Elaborado: MINCETUR Elaboración: MINCETUR 74 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 75

Estrategia I: ESPECIALIZACIÓN - Estrategia II: PRODUCCIÓN – Pro- buena calidad y con las propiedades -- Enfocar en diseño propio, segmento Enfocar en la producción de 100% ducir mezclas de calidad bajo adecuadas, por ejemplo, fácil de usar y alto y mercadotecnia lavar. alpaca marca privada En una cadena más integrada desde Perú, -- 100% alpaca o similar -- Ser competitivo con otros países En resumen, es muy importante elaborar se puede realizar ventas más directas o -- Trabajar con marcas pequeñas o exclu- productivos prendas competitivas con buenas mezclas añadir valor por una marca propia. Como sivas -- Cooperar con empresas de marca de materiales. Un (otro) argumento para proveedor de una marca hay que conocer -- Promocionar: alpaca como material, -- Enfocar en productos (semi-)exclusivos producir prendas con mayor porcentaje bien el mercado y los gustos del país. Para hecho a mano, comercio justo, origen y mezclas de alpaca en Perú sería para disminuir la establecer una marca de un tamaño signi- huella de carbono. Si los materiales vienen ficativo se necesita una gran inversión Para Perú sería más fácil distinguirse con Las marcas de moda son los actores principalmente de Perú, es más sostenible para establecer una presencia y marke- los productos con un alto porcentaje de centrales en la cadena integrada. En el producir el producto final localmente ting local. Es así donde la oportunidad alpaca o de pura alpaca. De esa manera caso de las marcas grandes, ellos tienen antes de importarlo. de vender directamente o mediante las se compite menos con los productores sus propios diseñadores o por lo menos plataformas en línea como Peter Hahn y grandes a nivel mundial que predominan- tienen mucha influencia en el diseño de Estrategia III: INTEGRACIÓN - De- Zalando o almacenes grandes y cadenas temente fabrican productos con alpaca los productos. Muchas de las empresas sarrollar una marca propia de moda exclusiva como De Bijenkorf o mezclada. El mercado objetivo en este mencionadas previamente, como G-Star, PAUW se incrementa. Sin marketing o una -- Integrar la cadena con presencia en los caso sería empresas especializadas o Suit Supply, Scotch&Soda, producen un sucursal es mejor buscar el éxito en los Países Bajos / Europa marcas más exclusivas; la mayoría de gran volumen de prendas, pero no están canales nichos. estos negocios en los Países Bajos son especializados en alpaca. La producción -- Trabajar con representantes o pequeños o medianos. de esas prendas se realiza principalmente pequeños negocios en Europa o Asia. Compradores en los Países Bajos trabajan con talleres pequeños en Perú, Bolivia o La razón simple para producir en países Ecuador. Algunos de ellos se perfilan con asiáticos es la combinación de los costos productos hechos a mano o de comercio bajos y el alto grado de mezclas y posibili- justo, y tienen una red organizada de teje- dades, lo que garantiza que el comprador doras. Ecuador (Otavalo) es un proveedor tenga el material, diseño y costo que fuerte de trabajo a mano, por ejemplo desea. La mezcla de materiales puede para las empresas Inti Knitwear y ZAZU reducir los costos, pero también puede Amsterdam. crear un producto popular que sea de 76 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 77

Para llegar a ser un exportador de Posicionamiento: Similar a crear conciencia Especialización Producción Integración productos mezclado de alpaca no es fácil es el posicionamiento de productos de Productor artesanal / Productor con proceso Productores grandes con por la alta competencia de Asia, e integrar alpaca en el mercado holandés, eligiendo Empresa profesional / de productos industrial marca propia la cadena con una marca propia es un el segmento y su público objetivo. El exclusivos paso largo que requiere mucha inversión. segmento medio alto y exclusivo deben Productos de 100% alpaca, Mezclas con alpaca de 100% alpaca o mezclas ser el objetivo principal. Para crear una o similar buena calidad Hasta ahora la especialización en Producto Segmento alto y medio-alto imagen exclusiva se debe comunicar la Exclusivos de alta calidad Segmento medio-alto Marca propia productos de alta calidad y de pura alpaca Marca propia o privada Marca privada historia completa en torno a los productos ha demostrado ser la mejor estrategia de alpaca, que no solo promueve sus prin- Realizar integración hacia para Perú. Una gran parte de los provee- cipales beneficios, pero también lo vincula adelante y establecer la dores en Perú son pequeños o medianos, marca con venta más a otras características principales como Cooperar con empresas espe- Cooperación con empresas y encuentran dificultades en los tiempos directa. la responsabilidad social empresarial, cializadas que suministran de marca. Estrategia Usar canales como grandes de entrega y la uniformidad de productos, las tiendas independientes y Producir con eficiencia / por el buen bienestar animal y la sostenibi- almacenes y tiendas en pero al mismo tiempo logran exportar boutiques especializadas volumen. lidad, tres factores importantes para los línea. productos finales como prendas de vestir clientes holandeses. Las características y la Abrir tiendas propias y textiles de hogar. (opcional). conciencia de los clientes pueden justificar el alto precio de los productos de alpaca. Flexibilidad y ofrecer una Poder producir volúmenes Alta Inversión en marketing Otras recomendaciones variedad de materiales, Otra forma que podría beneficiar la imagen Necesidad bajos, y ofrecer tejido a mano y presencia local (oficina o colores, estampados y La retroalimentación de compradores y de alpaca sería si los diseñadores europeos (opcional). distribuidor). mezclas. profesionales en el comercio de alpaca conocidos trabajaran con lana de alpaca. Hacer arreglos con ellos podría aumentar Promocionar el origen; Tener control de una gran resulta en las siguientes recomendaciones: Amplificar el mercado en el Ventaja vender la historia del parte de la cadena, maximi- la popularidad. segmento medio-alto. producto. zando el valor agregado. Crear conciencia: Alpaca es un material relativamente desconocido. Algo Precio: Consumidores en los Países Bajos Difícil de financiar una que necesita el mercado holandés es están muy conscientes de los precios. Para cadena larga: Los almacenes Exigencias de calidad, Mucha competencia de Desventaja toman productos en consig- crear conciencia por los productos de llegar al segmento medio-alto es impor- uniformidad. productores en Asia. nación y pagan después de alpaca, sus características y beneficios. tante comercializar productos de alpaca 2-3 meses. Al promover alpaca como material soste- con precios razonables que los consumi- Inkari, Arana, Alpaca nible, natural, auténtico y de alta calidad, dores estén dispuestos a pagar. Algunas Ejemplos de De Bijenkorf, Pauw, Peter- Products Benelux, Oppor- SuitSupply se puede ayudar al consumidor a fami- maneras de bajar los precios podrían clientes Hahn, Zalando tuno liarizarse con el producto y aumentar el ser por ejemplo usar cadenas cortas de comercio. Esta idea es apoyada por los suministro disminuyendo el número de profesionales holandeses en el comercio intermediarios y ofreciendo mezclas de de productos de alpaca. alpaca con otros materiales. 78 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 79 09 Transparencia: Los profesionales en el Cuando la calidad no es conforme las sector en los Países Bajos argumentan que especificaciones, esto podría dañar signi- a veces falta de transparencia en Perú, ficativamente la imagen del proveedor. 9. Perfil del comprador por ejemplo, el bienestar y los salarios Como Perú todavía es un origen bastante justos con los agricultores. Hoy en día desconocido para muchas empresas muchas empresas de marca publican los holandesas de moda los proveedores que La siguiente tabla muestra una lista de compradores o marcas, complementado con sus nombres y el desempeño de sus fábricas dejan una mala impresión pueden influen- proveedores y mercados destinos. En el anexo hay una selección de perfiles más deta- en el tema de la responsabilidad social. ciar en la decisión de seguir trabajando llados. En el comercio más nicho de alpaca de con Perú en general. Perú la transparencia es menos común. Marca / Para asegurar la posición de Perú y la Ampliar objetivo: El mercado de productos Proveedor / origen Características productos Canal de venta comprador reputación de la alpaca para el futuro, es de alpaca en el segmento exclusivo es limitado. Como productor de Perú es Importador Mantas tejidas de necesario que la cadena de suministro esté Natural Luxury de productos cachemir y de piel, Tiendas de interior organizada de manera abierta. importante amplificar el mercado obje- Nepal, India www.naturallu- asesorías de casa, chales, tallado de y ‘Lifestyle’ tivo a nivel europeo. Además, con mayor xury.nl Consistencia de calidad: Las empresas de presencia en Europa se puede tener más segmento alto madera AaBe Textiles Trabaja bajo el moda y los mayoristas holandeses nece- éxito en los Países Bajos también. Frazadas, mantas Trading B.V. mismo nombre sitan la seguridad de siempre tener la No conocido de merino, lana y Hoteles https://www. de un productor alpaca calidad prometida del producto de alpaca. aabe.nl original

tops, cami- Shanghái, DPDB - DuPon & Productor de setas, vestidos Mayoristas, alma- Estambul (oficinas DeBruin marca privada y chaquetas de cenes grandes propias) www.knitsonly.nl punto

Marca de Bestseller Moda mujer, Vero moda Tiendas propias, Lista de fábricas de (Dinamarca), fast mezclas con bajo https://www. otras tiendas (p.ej. Bestseller fashion, segmento porcentaje de veromoda.com de Open32) medio alpaca

Tiendas indepen- Accesorios tejidos dientes en Países Grannys finest Producción propia, Productor & para mujer, Bajos, Alemania, https://www.gran- Países Bajos diseñador hombre, bebe y Bélgica, Reino nysfinest.com/ casa Unido & webshop/ tienda propia 80 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 81

Marca / Marca / Proveedor / origen Características productos Canal de venta Proveedor / origen Características productos Canal de venta comprador comprador

Importador & Tienda propia en Suráfrica, Afga- Scaapi distribuidor de hilos Hilos (hilo de Tiendas, p.ej. JaWol Importador y dise- línea, Prendas de 100% nistán (cachemira), https://www. 150 clientes en alpaca de comercio https://www. Talleres en Bolivia Arana ñador de prendas Tiendas indepen- de alpaca, deta- Perú (alpaca) scaapi.nl Alemania, Bélgica, justo de Perú) ja-wol.com/ y Perú https://arana.nl/ exclusivas de dientes, lladas Países Bajos alpaca desde 1991 Peter Hahn: www. peterhahn.com Mantas, cojines, Alpaca Loca Marca de Tienda en línea chales de alpaca Marca desde 2016, Ecuador www.alpacaloca. productos de (propia) & tiendas Prendas de punto (80%) de comercio ZAZU Amsterdam enfocada en el Tienda en línea y 5 nl alpaca externas hecho a mano en elegantes para justo http://www. comercio justo tiendas indepen- Otavalo, Ecuador mujeres, de merino zazuamsterdam.nl y respetando el dientes Mayorista. y alpaca. AlpacaLuxe LAB medio ambiente Empresa con sucur- Perú www.alpacaluxe. sales en Países Comercializador de nl Huaraz, Perú Bello & Eco Vestidos, cardi- Bajos y España. prendas de vestir (la colección de https://www. ganes de alpaca Tienda en línea sostenibles y de Tienda en línea alpaca) bello-eco.com entre otros Pantuflas, chalinas, comercio justo. (propia) y externa: peluches, alfom- Inkari Marca de 39 tiendas en Producción: China bras y almohadas Perú https://www.inka- productos de Países Bajos, 7 56,3%, Italia 16,2%, - hecho a mano Marca: moda de ri-alpaca.com alpaca en Bélgica, 2 en Romania 10,7%, Trajes, suéteres, 2017: 96 tiendas de productores hombre y moda a Francia, 1 en Nueva (Perú 0,75%). Suitsupply asesorías. propias en 21 artesanales medida Zelandia Textiles: Italia https://eu.suitsu- Produce camisetas países en Europa, Facturación EUR (91,1%), Reino pply.com y chalinas en Perú Norteamérica, Asia. 245,6 Venta externa Unido 2,4%, China (empresa: Rainbow & venta en línea (2017) en Países Bajos, 6,4% Textile) (18%) Alemania, Bélgica: 700 tejedores Ver: Lista de Prendas tejidas: 79 tiendas en locales en Otavalo, Inti Knitwear fábricas Marca de prendas Suéteres, cardi- Países Bajos Ecuador. Fibra de https://www. de alpaca ganes, gorros, Entre ellos una De alpaca: Alpaca de Perú intiknitwear.com chales, chaquetas tienda de una Suéteres. Además: (Michell Group) celebridad local: Marca y diseñador Tops, camisas, Vanilia Tienda propia en www.returnto- Taller propio en de prendas con cardiganes, https://vanilia.com línea, almacén De sender.nl Turquía materiales exclu- chaquetas, Bijenkorf, Boutiques sivos para mujeres vestidos, panta- Compradora Suéteres, ponchos, Tienda propia en lones, zapatos, Incadream y tienda desde Pequeños produc- chales, gorros, línea asesorías. https://www. 2010, Fundadora tores en Perú asesorías, mantas. Venta en Países incadream.nl Peruana Diseño tradicional Bajos, Bélgica 82 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 83

Marca / Marca / Proveedor / origen Características productos Canal de venta Proveedor / origen Características productos Canal de venta comprador comprador

Productores en Marca de moda Alpaca Products Tienda en línea, Marca Nasqa. China (81), India mujer/hombre y Benelux Chalinas, medias, tiendas de moda e Perú Especializado en (54), Turquía (48), Silvercreek lifestyle. Inversio- P.ej.: Suéteres http://www.alpa- guantes, mantas interior (p.ej. www. 62 tiendas de alpaca Desde 2008 Túnez (19), Italia https://www. nista: Standard (mezcla con caproducts.nl/ sleepcool.nl) Open32 (18), Bulgaria (14), silvercreek.nl Investment (antes: alpaca) Comercializador Portugal (11), entre Brand Retail Alpaca Fashion Tienda en línea, de productos de Suéteres, asesorías, otros Group) Perú (Apu Kuntur) http://www.alpa- mercados de alpaca, especiali- mantas cafashion.nl Navidad Internacional: zado en alpaca 150 tiendas de la Marca de moda China: Dyontex marca, tienda en Venta vía 7 con mezclas de Popmode limited. línea, 8000 otros boutiques en Países Scotch&Soda materiales y Turkey: Metraco. P.ej.: Suéteres puntos de venta Bajos (p.ej. Pauw, https://www. diseños. Moda Marca diseñadora Tunisia: Denim (mezcla con como almacenes Opportuno Artishok), Bélgica scotch-soda.com con colecciones con raíces colom- Camisas, suéteres, Authority. alpaca) grandes (Bijenkorf) https://opportuno. 12, Francia 4, completas para No conocido bianas, enfocada cardiganes de India: Radnik o tiendas inde- nl/ Suiza 4, Alemania hombres, mujeres en prendas tejidas punto Exports. pendientes (p.ej. 3, Reino Unido 1, y niños. exclusivas https://www. Austria 1, Irlanda 1, vantilburg.nl) Japón 1, Corea del Sur 1 615 tiendas en Bangladesh (37%), Países Bajos, de la Diseñadora de China (31%), Marca especia- Jeans, tops, marca e indepen- moda feme- Vietnam (16%), G-Star lizada en denim, zapatos, asesorías. dientes. Producción en Joline Jolink nina, materiales India (14%) https://www.g- para mujeres y P.ej.: Sueteres Tops, faldas, panta- (Alemania 534 Bélgica, Portugal, https://www. sostenibles, Tienda propia Ver: mapa de star.com hombres, desde (mezcla con lones y asesorías tiendas, Francia Polonia y China. jolinejolink.com relación directa productores de 1989 alpaca) 397, USA 36, entre con productor y G-Star otros) consumidor

Bulgaria, China, Representante (agente) de la Tiendas, tiendas en Macedonia, Elvang Denmark, Kolk en Kolk Grecia, India, marca Elvang línea (vtwonen.nl), Marca de moda 40 tiendas en con producción en https://www. Mantas, chalinas Italia, Portugal Sissy-Boy P.ej.: Chalinas Denmark y otras almacenes grandes y lifestyle, para Países Bajos, Perú kolkenkolk.nl en Turquía. (30% https://www. (mezcla con marcas de lifestyle (De Bijenkorf) mujeres, hombres Bélgica, Luxem- hecho en Europa). sissy-boy.com alpaca) y diseño interior & niños y casas. burgo Ver: Sissy-Boy Social Responsi- bility 84 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 85 10 Marca / Proveedor / origen Características productos Canal de venta comprador 10. Actividades de promoción Almacén grande Incluye marcas que con moda y usan alpaca, p.ej.: De Bijenkorf 7 almacenes productos de Closed (DE), Maje varios https://www. grandes en Países marca exclusivos, (FR), Vanilia (NL), debijenkorf.nl Bajos 10.1. Ferias y exhibiciones segmento alto y Samsøe & Samsøe medio-alto (DK). Para causar interés en los compradores potenciales con un producto de alpaca es impor- Cadena de tante que ellos puedan ver y sentir el producto. Las ferias de moda son buenas ocasiones boutiques con para mostrar un producto y conocer compradores o socios potenciales. La mayoría de las Incluye marcas que 28 tiendas Países PAUW moda exclusiva varios usan alpaca, p.ej.: Bajos, 150 interna- empresas en los Países Bajos trabajan internacionalmente y es recomendable visitar o https://pauw.com de marca Pauw e Harris Wharf (UK) cional participar en ferias a nivel europeo. Algunas de las ferias y eventos están principalmente independiente, alto segmento centradas en la moda holandesa (o del respectivo país), pero pueden ser interesantes para visitar y conocer diseñadores.

Ferias y eventos en los Países Bajos

Amsterdam Fashion Week (AFW) es un evento semestral que celebra la moda holandesa a través de desfiles, pasarelas, presentaciones y eventos. La AFW ofrece una Amsterdam plataforma física y virtual a diseñadores en la industria amsterdamfas- Fashion Week Nacional holandesa de la moda y la belleza, pero también cubre hionweek.nl (AFW) temas relacionados como el arte, el diseño de interiores y el diseño gráfico. Este evento es principalmente interesante para productores que ya trabajan con diseñadores holandeses.

Evento extendido a diferentes ciudades donde diseña- dores nuevos y establecidos muestran sus productos innovadores y sostenibles a un público grande de The Dutch Nacional, 900.000 consumidores, empresas, organizaciones y Sustainable anual en dsfw.nl minoristas. Este evento puede ser interesante para la Fashion Week octubre alpaca como producto sostenible, pero principalmente para productores que ya trabajan con diseñadores holandeses.

Feria comercial de moda progresiva de Ámsterdam, Ámsterdam, presentando más de 100 marcas de colecciones de SoulSalon enero 2018, soulsalon.nl diseño auténtico y productos de estilo de vida. Un evento 2019 nuevo desde 2017. 86 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 87

Modefabriek es un evento bianual de moda que Ferias y eventos internacionales Ámsterdam, combina negocios e inspiración, desde 1996. Modefa- Modefabriek 20-21 enero modefabriek.nl briek es una mezcla de presentaciones de marcas, Evento europeo de prendas de vestir y prendas de 2019 desfiles de moda, exposiciones, tiendas, charlas, punto, abierta a los productores y exportadores de comidas y bebidas, música y más. todo el mundo. Expositores de 22 países participan, Milano principalmente fabricantes de telas para ropa de Intertex intertex-mi- El World Fashion Center es accesible a los consumidores 10-12 julio 2018 mujer, hombre y niños, cordones, bordados, telas Milano lano.it Ámsterdam dos veces al año durante FashionDays. El World Fashion (edición 33) de punto y tejidos, pero también accesorios, hilos y Bi-anual Centre en Ámsterdam es un centro de comercio de prendas de vestir. IntertexMilano, junto con Ready FashionDays World fashiondays.nl moda con más de 200 salas de exposición y nume- to Show, se lleva a cabo en el mismo período que Fashion rosas marcas / etiquetas nacionales e internacionales. MILANO UNICA. Centre, Ideal para la promoción de marcas de alpaca hacia el consumidor. Exposición más importante de telas y accesorios italianos. 475 expositores (2018) y alrededor de 10.000 Milano Unica Milano milanounica.it Ámsterdam compradores italianos, europeos e internacionales World estarán en Milán durante este período. WFC Fashion Fashion wfcfashion- Una nueva feria de moda en el World Fashion Centre Fair Centre, fair.nl Amsterdam. Exposición sobre hilados, fibras y tejidos de punto. Pitti Pitti Filati 84 | El principal evento internacional para la industria (7-8 agosto pittimmagine. Immagine 23-25 january del hilo de tejer, un laboratorio de investigación y 2018) com Filati 2019 un observatorio de las tendencias del estilo de vida global.

Los capitales de la moda como Londres, Milano y Paris London, Milan, fashionweek- tienen cada uno momentos importantes para mostrar Fashion week Paris dates.com nuevas colecciones. Las fechas están comunicadoas en la página web.

En la Semana de la Moda de Berlín, entusiastas de la Berlin, bianual moda, compradores, visitantes profesionales y repre- Fashion week fashion-week- 3-7 julio 2018 sentantes de los medios se reúnen en espectáculos y berlin berlin.com 15-18 enero 2019 premios, se informan en ferias comerciales, y visitan exposiciones y eventos fuera del sitio.

Apparel Sourcing Paris y Shawls & Scarves son ferias Apparel internacionales de moda organizadas por Messe apparel-sour- Sourcing Paris, Bianual Frankfurt France (MFF). Apparel Sourcing Paris cuenta cing-paris. Paris 17. – 20. con más de 600 expositores internacionales y es un fr.messefrank- & Shawls & septiembre 2018 evento para el abastecimiento de prendas de vestir en furt.com Scarves Paris Europa: prendas de punto, ropa casual, ropa deportiva, ropa de calle y ropa corporativa.

Feria internacional de moda femenina en Europa con París, bianual: whosnext-tra- 20 años de existencia, 46.600 visitantes y alrededor de Who’s Next. enero & sept deshow.com 600 marcas francesas e internacionales. Lugar: Centro 7-10 sept. 2018 de Exposiciones Porte de Versailles. 88 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 89

Cada temporada, más de 800 marcas de alta calidad 10.2. Publicaciones especializadas Düsseldorf, gallery-duessel- se presentan en la feria. Düsseldorf está cerca de los Gallery Bianual: Enero dorf.com Países Bajos y es el hogar de oficinas principales de la y julio Publicaciones, revistas y fuentes de información industria de la moda. Fuente de información periodística Textilia textilia.nl La feria de moda más grande del Reino Unido desde para profesionales de la moda. Pure London Londres, bianual ropa de mujer premium hasta accesorios y calzado. purelondon.com 22-24 Jul 2018 Al mismo tiempo presenta Pure Conscious, Pure Man, Plataforma para la industria de Pure Origin. Lugar: Olympia London la moda con las últimas noticias FashionUnited fashionunited.nl de moda, vacantes de moda, Copenhagen Copenhague Una de las ferias de moda más grandes y de mayor información de la industria y bolsa Int’l Fashion bianual duración en Europa y da la bienvenida a casi 2000 de trabajo para la moda. Fair (CIFF) & 8-10 agosto ciff.dk marcas en más de 60,000 metros cuadrados de Copenhagen 2018 espacio de exhibición. CIFF es un buen punto de partir Vakblad Mannenmode vakbladmannenmode.nl Revista para moda de hombres Fashion Week para conocer la moda de los países nórdicos. Vakblad Vrouwenmode vakbladvrouwenmode.nl Revista para moda de mujeres Una feria de moda que comenzó en 2013 y presenta más de 800 marcas en más de 45,000 metros Revista para consumidores de Panorama Vogue vogue.nl Berlin, panora- cuadrados de espacio expositivo. moda Berlin 15-17 enero 2019 ma-berlin.com ropa formal y casual, contemporánea, denim, acce- Revista para consumidores de sorios, zapatos, moda sostenible, tallas grandes, una Elle elle.com/nl moda y estilo de vida selección de productos de estilo de vida.

Colecciones de marcas líderes en moda femenina, Birmingham masculina, calzado y accesorios con más de 10,000 Moda UK Bianual moda-uk.co.uk compradores de moda, prensa y personas influyentes. 5-7 agosto 2018 Lugar: NEC Birmingham

Heimtextil es un evento global de la industria para heimtextil. Frankfurt textiles interiores, diseño de interiores y tendencias Heimtextil messefrankfurt. 8-11 enero 2019 de interiores. 2975 empresas expositoras y 70 mil com visitantes de 135 países participan.

París, Feria para accesorios decorativos, decoración y Maison et maison-objet. enero y soluciones interiores, incluyendo accesorios de moda y Objet com septiembre textiles de hogar.

INNATEX es la una feria de textiles naturales que no Rhein-Main innatex.muveo. solo presenta moda, sino también otras categorías Innatex 28-30 julio 2018 de de productos textiles como accesorios, textiles para el hogar, telas, juguetes, entre otros. 90 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 91 11 12 11. Oficinas y gremios 12. Fuentes de información

cation--sitc-3-- Oficinas y gremios Fuentes profesionales -- https://www.cbs.nl/nl-nl/deelne- Marina Toeters – Diseñadora, investiga- La red comercial de fabricantes, importadores, mers-enquetes/deelnemers-enquetes/ agentes y mayoristas en prendas de vestir, dora & conferencista en la tecnología de bedrijven/onderzoek/lopend/inter- accesorios de moda, alfombras y textiles Modint modint.nl la moda (interiores). nationale-handel-in-goederen/ Asociación con aproximadamente 600 compa- Ellen Sillekens – CEO Studio Sillekens idep-codelijsten ñías conectadas. -- https://www.cbs.nl/nl-nl/ El World Fashion Center (WFC) es un lugar en Edwin Belt – Especialista de moda en nieuws/2017/35/minder-fysie- World Fashion Centre worldfashioncentre.nl Ámsterdam donde 300 empresarios (de moda) INretail ke-meer-online-kledingwinkels dirigen sus negocios. -- https://www.cbs.nl/nl-nl/ Antonio Barberi Ettaro – Consultor senior Asociación para criar y promocionar alpaca en nieuws/2004/05/de-neer- Alpaca Association Benelux alpaca-benelux.com de comercio internacional & compras en el Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) gang-van-de-textielindustrie Modint European Apparel and Textile EURATEX es la Confederación Europea de la euratex.eu ITC Trademap - https://www.trademap. Confederation Industria de prendas y textiles Fuentes de investigación de escri- org/ torio SUNAT aranceles - http://www.sunat. Organizaciones recomendables para buscar agentes / representantes Agrobanco/UNALM Guía técnica 2012 - gob.pe/legislacion/procedim/norma- organización descripción Enlace https://www.agrobanco.com.pe/data/ sadua/gja-04.htm uploads/ctecnica/005-a-alpaca.pdf Nederlandse vereniging van Asociación holandesa de agentes / Banco Mundial (Worldbank) - https:// kleding- en textielagenten / impor- importadores de textiles y prendas http://www.nvkt.nl Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) – teurs (NVKT) de vestir wits.worldbank.org/CountryProfile/ Oficina central para estadísticas: en/Country/NLD/Year/2016/Trade- Vereniging Interieur Importeurs & Asociación de importadores y https://www.viia.nu Flow/Import/Partner/by-country/ Agenten (VIIA) agentes de interiores -- http://statline.cbs.nl/Statweb/ Product/50-63_TextCloth -- https://www.cbs.nl/nl-nl/ Verbond Nederlandse Tussenper- Asociación de Intermediarios https://www.vnt.org sonen (VNT) Holandeses onze-diensten/methoden/ Statista - https://www.statista.com/ classificaties/producten/standard-in- statistics/668855/netherlands-fore- Agentes comerciales en Bélgica, https://www.commerciala- Commercial Agents Benelux ternational-trade-classification/ Países Bajos y Luxemburgo. gents-benelux.com cast-apparel-market-value/ standard-international-trade-classifi- 92 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 93

Comisión Europea Trade Helpdesk, - -- https://www.cbi.eu/market-informa- http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es tion/apparel/ -- https://www.cbi.eu/market-informa- La Fiscalidad y Unión Aduanera (TARIC) tion/apparel/alpaca/europe/ - http://ec.europa.eu/taxation_customs/ -- https://www.cbi.eu/market-informa- dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lan- tion/home-decoration-textiles/ g=es Alpaca Culture - http:// Legislación Europea - https://eur-lex. alpacaculture.com/index. europa.eu/homepage.html?locale=es php?option=com_content&view=arti- Andina 2017, 2018: cle&id=952:peru-has-the-world-s-lar- gest-population-of-alpacas&catid=39:- -- http://andina.pe/ingles/ south-america&Itemid=50 noticia-peru-biggest-alpaca-fiber-pro- ducer-in-the-world-677500.aspx Oxford Business Group - https:// -- http://andina.pe/ingles/ oxfordbusinessgroup.com/analysis/ noticia-peru-alpaca-fiber-exports-ex- fabric-nation-arequipa-sits-cen- panded-110-in-jannov-2017-695766. tre-growing-global-alpaca-business aspx Penrose - https://www.penroseproducts. Retailtrends.nl, 2017: https://retailtrends. com/benefits nl/news/48293/-lsquo-nederlandse-tex- APLF - http://www.aplf.com/en-US/ tielindustrie-bezig-aan-comeback-rsquo- leather-fashion-news-and-blog/ Financieel Dagblad (FD.nl) 2017: https:// news/36888/alpaca-peruvian-alpaca-fi- fd.nl/ondernemen/1194295/textielindus- bre-brabds-hold-80-of-world-production trie-steekt-voorzichtig-de-kop-weer-op Otras fuentes: FashionUnited - https://fashionunited.nl/ gemiddeld-inkomen.nl Berekenhet.nl Textilia - https://www.textilia.nl/ NFC Index Nederlandse vereniging van makelaars International Wool Textile Organization - (NVM) http://www.iwto.org/wool-supply-chain Energievergelijker.nl internetten.nl Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) 94 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA 200919

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo