FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal

Ansøger: New Radio ApS RADIO 100 FM Rådhuspladsen 45 DK-1550 København V

Offentlig udgave

Kære Radio- og tv-nævn

Vi på RADIO 100 FM ansøger hermed om retten til at drive den kommende FM6 frekvens.

Vi er af den klare opfattelse, at det kommercielle radiomarked også i de kommende år står over for store udfordringer. Det kræver en solid erfaring fra Danmark såvel som fra international side at drive den nye P6 frekvens på et højt indholdsmæssigt niveau og samtidig opretholde lønsomhed. Jim Receveur Adm. direktør RADIO 100 FM Derfor tror vi også, at nøglen til succes for FM6 frekvensen ligger i en kombination af erfaring, stabilt finansielt grundlag og en eksisterende organisation, der er gearet til opgaven. Kun igennem en kombination af ovenstående kan initial- investeringen i udstyr, personale og ressourcer blive så overkommelig, at FM6 frekvensen kan drives på en bæredygtig måde både indholdsmæssigt og kommercielt. Danmark har brug for en succes på det kommercielle radiomarked. Det er vores mål igennem materialet i denne ansøgning at overbevise jer om, at RADIO 100 FM har det bedst funderede grundlag til at sikre, at FM6 får succes.

God læselyst

Jim Receveur, Adm. direktør RADIO 100FM

1 !

Sådan læses ansøgningen

Kære læser

Igennem hele dokumentet har vi søgt at lave navigationen så let som mulig trods dokumentets omfang.

Disponeringen af indholdsfortegnelsen og dermed hele dokumentets opbygning spejler den nummerering og opbygning, der er gengivet i udbudsmaterialet. Herudover har vi anvendt ensartede grafiske elementer til at markere ekspertudsagn samt lavet ensartede og tydeligt angivne kildehenvisninger.

Det grafiske element, vi bruger til at angive et ekspert-udsagn, ser således ud:

Det er vores mål igennem materialet i denne ” ansøgning at overbevise jer om, at RADIO 100 FM har det bedst funderede grundlag til at sikre, at FM6 får succes.

” - Jim Receveur, Adm. Direktør, RADIO 100FM

God læselyst!

2 !

Indholdsfortegnelse

1. Oplysninger om ansøger ...... 1

1.1. Ansøgers navn, adresse, hjemsted...... 2 1.1.1 Virksomhedens fulde navn ...... 2 1.1.2 Identifikationsnummer (i Danmark CVR-nr.) ...... 2 1.1.3 Adresse, Postnummer, by...... 2 1.1.4 Hjemsted ...... 2 1.1.5 Stationens påtænkte navn...... 2

1.2. Ansøgers kontaktperson...... 3 1.2.1 Kontaktpersonens navn...... 3 1.2.2 Adresse, Postnummer, by...... 3 1.2.3 Telefonnummer ...... 3 1.2.4 E-mail ...... 3

1.3. Ansøgers selskabsretlige konstruktion og ejerforhold...... 4 1.3.1 Selskabsretlig konstruktion ...... 4 1.3.2 Redegørelse for ejerforhold...... 4 1.3.3 Eventuelle ejeraftaler vedlægges...... 4 1.3.4 Ansøgers vedtægter vedlægges...... 4 1.3.5 Udskrift i form af fuldstændig rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedlægges...... 4 1.3.6 Ejerskabserklæring vedlægges...... 4

1.4. Ansøgers ledelsesforhold mv...... 5 1.4.1 Bestyrelse ...... 5 1.4.2 Ledelse ...... 5 1.4.3 Oplysninger om tegningsberettigelsen...... 6 1.4.4 Dokumentation fortegningsberettigelsen vedlægges...... 6 1.4.5 Konsulenter/rådgivere...... 6

2. Oplysninger om ansøgers økonomiskeforhold ...... 7

2.1. Nøgletal for 2005-2009 ...... 8

3. Forretningsplan...... 9

3.1. Generel virksomhedsbeskrivelse ...... 10

3 !

3.1.1 Vision og Mission...... 10 3.1.2. Strategiske mål...... 10 3.1.3. Markedsdefinition ...... 11 3.1.4 Styrker og svagheder ...... 15 3.1.5 Kernekompetencer...... 28

3.2. Markedsplan ...... 29 3.2.1. Vurdering af den samlede udvikling af radiolyttermarkedet i tilladelsesperioden...... 29 3.2.2. Segmenteret udvikling af radiolyttermarkedet i forhold til FM, DAB, internet og eventuelt andre distributionskanaler i tilladelsesperioden...... 30 3.2.3. Forventet udvikling af det samlede radioreklamemarked i forhold til pris og volumen i tilladelsesperioden33 3.2.4. Forventet udvikling af andre indtægtsmuligheder i forhold til typer, priser og volumen for radiomarkedet i tilladelsesperioden...... 39 3.2.5. Forventet udvikling af andel og absolut volumen for radiolyttermarkedet, som ansøger forventes at opnå i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse...... 42 3.2.6. Forventet udvikling af andel og absolut værdi for radioreklamemarkedet, som ansøger forventes at opnå i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse...... 44 3.2.7. Beskrivelse af de demografiske markedssegmenter, ansøger vil fokusere på i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse ...... 44 3.2.8. Synergieffekt fra anden virksomhed, som drives i relation til den sendemulighed, der dækkes af programtilladelsen, herunder anden radio virksomhed, medievirksomhed eller anden virksomhed, som kan forventes at påvirke ansøgers markedsandele positivt indenfor denne programtilladelse...... 47

3.3. Beskrivelse af produkter og tjenester...... 48 3.3.1. Det planlagte programudbud på FM for den udbudte programtilladelse ...... 48 3.3.2. Eventuelle reklametjenester på FM for den udbudte programtilladelse...... 66 3.3.4 Eventuelle reklametjenester på DAB for den udbudte programtilladelse...... 67 3.3.5. Konkurrencemæssige fordele på FM for den udbudteprogramtilladelse...... 67 3.3.6. Konkurrencemæssige begrænsninger på FM for den udbudte programtilladelse ...... 68 3.3.7. Konkurrencemæssige fordele på DAB for den udbudte programtilladelse ...... 68 3.3.9. Synergieffekt fra anden virksomhed, som drives i relationtil den sendemulighed, der dækkes af programtilladelsen,herunder anden radiovirksomhed, medievirksomhed eller anden virksomhed, som kan forventes at værdiforøge de produkter og tjenester, der udbydes indenfor denne programtilladelse...... 71

3.4. Konkurrence...... 72 3.4.1. Vurdering af eksisterende og forventede konkurrerende produkter/tjenester indenfor tilladelsesperioden72 3.4.2. Vurdering af eksisterende konkurrerende virksomheder samt forventninger til konkurrerende virksomheder indenfor tilladelsesperioden...... 78 3.4.3. Sammenligning af ansøgers produkter/tjenester, som udbydes indenfor den udbudte sendetilladelse, med konkurrerende produkter/tjenester ...... 78 3.4.4. Sammenligning af ansøgers forventede synergieffekter ...... 85

4 !

3.5. Ledelse og organisation...... 86 3.5.1. Bestyrelse ...... 86 3.5.2. Ledelse ...... 86 3.5.3. Konsulenter/rådgivere...... 87 3.5.4. Beskrivelse af organisation og processer...... 87 3.5.5. Beskrivelse af aftaler om adgang til sendemuligheder ...... 90 3.5.7. Personel. Beskrivelse af kompetencer og kapacitet i forhold til organisation og processer ...... 91 3.5.8. Beskrivelse af leverandører og partnere ...... 93

3.6. Kapital...... 94 3.6.1. Kapitalkilder og kapital omkostninger (inklusive risikopræmie)...... 94 3.6.2. Startomkostninger (kapitalbehov, start driftsomkostninger, start investeringsomkostninger) ...... 94

3.7. Finansiel plan...... 95 3.7.1. Profit/omkostning projektion pr. år (driftsomkostninger, omsætning, resultat før afskrivninger og renter, afskrivninger, renter, resultat før skat) ...... 95 3.7.2. Pengestrømsresultat (likviditetsbudget)...... 95 3.7.3. Afkast på investeret kapital...... 95 3.7.4. Resultat før skat...... 95 3.7.5. Detaljeret budget...... 95 3.7.6. Underbyggende dokumentation ...... 95

3.8. Risikoanalyse ...... 96 3.8.1. Risikoniveau vedrørende finansieringsbehov og kapitalomkostninger ...... 96 3.8.2. Risikoniveau vedrørende markedsandele...... 96 3.8.3. Risikoniveau vedrørende indtægter...... 96 3.8.4. WACC analyse...... 96

4. Oplysninger om kompetencer ...... 97

4.1. Dokumentation for kendskab ...... 98 4.1.1. Virksomhedens navn...... 98 4.1.2. Virksomhedens CVR-nr...... 98 4.1.3. Årsberetning for virksomheden(vedlægges)...... 98 4.1.4. Beskrivelse af det tidsrum, hvori ansøger har været involveret i virksomheden ...... 98 4.1.5. Beskrivelse af virksomhedens geografiske markedsområde...... 98

4.2. Beskrivelse af ansøgers konkrete kompetenceskabende aktiviteter i virksomheden...... 99 4.2.1. Redaktionelle opgaver ...... 99 4.2.2. Økonomiske opgaver...... 99

5 !

4.2.3. Tekniske opgaver...... 99 4.2.5. Det udenlandske marked ...... 100

4.3. Dokumentation for indsigt ...... 102

Bilag...... 107

Bilag 1: Fuldstændig rapport fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen ...... 108

Bilag 2: Ejerskabserklæring ...... 109

Bilag 3: Vedtægter ...... 110

Bilag 4: Monitors ...... 111

Bilag 5: Hensigtserklæringer ...... 112

Bilag 6: PPM målinger Radio-Meter...... 113

Bilag 7: Tracking...... 114

Bilag 8: Salgsmodellering ...... 115

Bilag 9: Musikgenre ...... 116

Bilag 10: Budget - P&L...... 117

Bilag 11: Budget - Specifikation...... 118

Bilag 12: Budget - Balance...... 119

Bilag 13: Budget - Cash Flow ...... 120

Bilag 14: Budget – Media Share ...... 121

6 !

1. Oplysninger om ansøger

1 side 1

1.1. Ansøgers navn, adresse, hjemsted

1.1.1 Virksomhedens fulde navn New Radio ApS

1.1.2 Identifikationsnummer (i Danmark CVR-nr.) 32 47 39 03

1.1.3 Adresse, Postnummer, by Hartmannsvej 73 2920 Charlottenlund

1.1.4 Hjemsted Hartmannsvej 73 2920 Charlottenlund

1.1.5 Stationens påtænkte navn RADIO 100 FM

2 side 2

1.2. Ansøgers kontaktperson

1.2.1 Kontaktpersonens navn

Jim Receveur

1.2.2 Adresse, Postnummer, by Rådhuspladsen 45 1550 København V

1.2.3 Telefonnummer Fast: 33 37 89 00 Mobil: 40 60 90 42

1.2.4 E-mail [email protected]

3 side 3

1.3. Ansøgers selskabsretlige konstruktion og ejerforhold

1.3.1 Selskabsretlig konstruktion Selskabet er et anpartsselskab.

1.3.2 Redegørelse for ejerforhold

Interaktiv Media Holding ApS New Radio ApS Marc Media Holding B.V. (33 1/3%) (33 1/3%) (33 1/3%)

Radioselskabet af 1/7 2007 ApS (Radio Soft) (100%)

New Radio ApS (RADIO 100 FM)

1.3.3 Eventuelle ejeraftaler vedlægges Der er ingen aftaler at vedlægge

1.3.4 Ansøgers vedtægter vedlægges Se bilag 3.

1.3.5 Udskrift i form af fuldstændig rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedlægges Fuldstændig rapport fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen er vedlagt som bilag 1.

1.3.6 Ejerskabserklæring vedlægges Se bilag 2.

4 side 4

1.4. Ansøgers ledelsesforhold mv.

1.4.1 Bestyrelse

Der er ikke en officiel bestyrelse.

1.4.2 Ledelse Radio 100 FM’s ledelse består af 4 erfarne og professionelle medie- og erhvervsfolk med en dyb forståelse for det danske mediemarked og med en omfattende international baggrund fra succesfulde radio virksomheder.

Jim Receveur – Administrende direktør Jim Receveur er oprindeligt fra Canada men har tilbragt de sidste 20 år i Danmark. Han var oprindeligt ansat som salgs- og marketingdirektør for den københavnske CHR-station (Contemporary Hit Radio) Radio Uptown, før han i 1994 blev ansat som Group Manager for et radio-salgsselskab, der udover Radio Uptown samlede 25 andre lokale stationer i Danmark.

I 1999 blev denne gruppe købt af Clear Channel, og Jim blev forfremmet til skandinavisk direktør med ansvar for alle Clear Channels radiooperationer i Danmark, Norge og Sverige. Siden 1999 har Jim åbnet mere end 20 nye stationer i radioformater som CHR (Contemporary Hit Radio) , AC (Adult Contemporary), HOT AC (Hot Adult Contemporary) og Nyheder/TALK og har blandt andet opnået anerkendelse som Clear Channels ’GM of the Year’.

I 2003 blev Jim headhuntet til at være direktør og lancere Danmarks første ’high-powered’ kommercielle station – RADIO 100 FM. I løbet af de første seks måneder efter lanceringen blev RADIO 100 FM den største kommercielle station i hovedstaden. Jim Receveur er nuværende administrerende direktør for RADIO 100 FM, RADIO SOFT og salgsselskabet DDR. Han sidder også i bestyrelsen for DAB Danmark og Gallup Danmark og er regelmæssig foredragsholder på mediekonferencer både nationalt og internationalt.

Uffe Lind – Økonomidirektør Uffe Lind er uddannet fra Copenhagen Business School (CBS), hvor han skrev speciale i økonomi og regnskab. Han kom til Ernst & Young og arbejdede som selskabsrevisor i adskillige år, inden han gik ind i den regnskabsmæssige behandling af internationale ’blue chip virksomheder’ såsom Q8 og Xerox samt kendte danske mærker som Thiele. Han kom til RADIO 100 FM i 2008 og har i dag ansvar for alle aspekter af den økonomiske forvaltning af selskabet.

5 side 5

Nik Goodman – Programdirektør Nik Goodman har arbejdet med kommerciel radio i over 20 år. Han er oprindeligt fra Storbritannien og har en kandidat fra den ansete Bournemouth University Media School. Niks tidligere erfaring inkluderer titlen som programdirektør for den verdensberømte ”Capital FM”, London, chef for musikstrategi for den engelske pop-rock station ’Virgin Radio’ og producer af prisbelønnede morgenprogrammer for Londons ’Kiss 100’. Han har en succesfuld mediekonsulentvirksomhed, der arbejder med en bred vifte af radiokunder i hele Europa og har arbejdet med RADIO 100 FM siden 2006. Han holder forelæsninger om radio i Storbritannien og er en væsentlig bidragsyder til mange internationale mediekonferencer.

Derrick Wilkie – Udviklingsdirektør Derrick har arbejdet med kommerciel radio i over 20 år og har været hos RADIO 100 FM siden, stationen blev lanceret i 2003. Derricks radiobaggrund er i salg, og han har været salgsdirektør for en lang række stationer landet over, herunder RADIO 100 FM. Derricks dybe forståelse for alle aspekter i den danske kommercielle radioindustri samt hans omfattende branchenetværk gør ham i stand til at fokusere på nøgleområder af virksomhedsudviklingen for RADIO 100 FM, fra at nytænke nye indtægtsmuligheder til at udarbejde en effektiv ’frekvens erhvervelses’- strategi. Derrick har i mange år været en del af ”planning board” på det amerikanske Radio Advertising Bureau (RAB), hvilket tilføjer et internationalt perspektiv til hans viden om kommerciel radio.

1.4.3 Oplysninger om tegningsberettigelsen Selskabet tegnes af direktøren Jim Receveur.

1.4.4 Dokumentation fortegningsberettigelsen vedlægges Se fuldstændig rapport fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen, der er vedlagt som bilag 1.

1.4.5 Konsulenter/rådgivere Radio 100 FM benytter forskellige konsulenter til forskellige opgaver. Som en konsekvens af, at markedet er under konstant forandring, er ledelsen og medarbejderne i New Radio nogle af de mest erfarne radiofolk i Europa og har et meget bredt internationalt netværk, som de arbejder tæt sammen med på regelmæssig basis. Vi indkalder primært konsulenter, hvis vi overvejer at gå ind i et nyt marked eller i et nyt format. På salgssiden benytter vi vores netværk, eksempelvis RAB i USA eller Storbritannien, når vi overvejer at udvikle markedet og har behov for casestudier og undersøgelser fra internationale kunder og stationer. Eller når vi udfører store undersøgelser om enten programmer eller salg og har brug for konsulenter til at hjælpe os med at lave benchmarks.

6 side 6

2. Oplysninger om ansøgers økonomiskeforhold

7 side 7

2.1. Nøgletal for 2005-2009!

New Radio ApS blev etableret d. 22. September 2009 og det første regnskabsår løber 22. september 2009 – 31. December 2010. Der foreligger derfor endnu ikke en årsrapport for selskabet.

Omsætningen for de første 3 måneder udgjorde kr. 6.891.762 hvilket bidrog til en EBIT på kr. 701.230.

New Radio ApS blev etableret med egen anpartskapital på kr. 125.000, som er fuldt indbetalt.

New Radio ApS købte aktiverne og igangværende arbejde af kurator for Talpa Radio Danmark A/S pr. 7. oktober 2009..

Balancesummen var ved udgangen af 2009 6.418.336, hvoraf egenkapitalen udgjorde 13,3 % svarende til kr. 851.230.

Pr. 31. december 2009 var den likvide beholding opgjort til kr. 709.729.

8 side 8

3. Forretningsplan

9 side 9

3.1. Generel virksomhedsbeskrivelse

3.1.1 Vision og Mission

Vision At blive Danmarks mest kreative digitaliserede kommercielle multi-medie radiokanal, der leverer den bedste musik og underholdning.

Mission At blive Danmarks mest benyttede radiostation for de 20-49årige.

At udvikle RADIO 100 FM til en fuldt integreret digital underholdningsforretning med radio som kernekompetence.

At indgå i langsigtede og indbyrdes profitable forhold med vores kunder og hjælpe dem med at øge deres forretning.

At engagere vores medarbejdere i et inkluderende og dynamisk arbejdsmiljø, der udvikler deres kunnen og viden.

3.1.2. Strategiske mål

At øge lytterantal og –andele Det er RADIO 100 FMs mål at øge sit lyttergrundlag ved at investere i produktet, højne kreativiteten og ved at levere populære men også innovative programmer med et indhold, der tilfredsstiller både lytternes og kundernes forventninger.

At tjene penge på lyttergrundlaget RADIO 100 FM vil øge radiomediets andel af de tjene penge på sit lyttergrundlag igennem kommercielle aktiviteter, dér hvor det er relevant, og samtidig øge radiomediets andel af de penge, der bruges på reklame i Danmark.

At arbejde ud fra en realistisk økonomisk plan RADIO 100 FM vil udvikle og fastholde en sund og realistisk økonomisk plan med henblik på at opnå og maksimere rentabiliteten.

10 side 10

At blive en profitable forretning RADIO 100 FM går målrettet efter at blive en profitable forretning i 2012.

At ansætte og udvikle de bedste medarbejdere For at udføre virksomhedens mission vil RADIO 100 FM ansætte og udvikle de bedste medarbejdere, der er til rådighed.

At tilskynde bedst mulig udnyttelse af tilgængelige ressourcer RADIO 100 FM har til formål at fremme og udvikle den bedst mulige udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed inden for virksomhedens rammer.

At udnytte teknologi RADIO 100 FM vil udnytte den mest betydningsfulde teknologiske udvikling for at øge indtægtskilderne til erhvervslivet.

At samarbejde med andre radio-og medievirksomheder RADIO 100 FM ønsker at arbejde i harmoni med andre radio- og medieselskaber, samt at udvikle den danske radiobranche og den kommercielle radios rolle heri.

At beskæftige sig med det almene samfund RADIO 100 FM vil engagere sig i det almene samfund og levere service til offentligheden, dér hvor det er relevant.!

3.1.3. Markedsdefinition De markeder, der er relevante for ansøgningen, er hele Danmarks befolkning, aktive radiolyttere i Danmark og internet- og mobilbrugere i hele landet.

Ifølge Danmarks Statistik var befolkningens størrrelse i januar 2010 på 5.534.738 indbyggere. Indbyggertallet forventes at vokse til 5.648.180 ved udgangen af licensperioden i 2018.

Det samlede radiomarked målt i reach er som følger:

11 side 11

5000 4,471 4500 4000 3500

(1.000) 3000

2500 2,284 2,187 2000 1500

Ugentlig reach Ugentlig 1,191 1000 524 589 710 781 675 500 0 A12+ A12-19 A20-29 A30-39 A40-49 A50-59 A60+ Mand Kvinde

Tabel 1: Ugentlig reach. Gallup Radio-Meter 1K10 (uge 1-13 2010)

I første kvartal 2010 lyttede over 4.4 millioner indbyggere (12+) til radio hver uge. Den største andel af lyttere kom fra aldersgruppen 60+. Flere mænd end kvinder lyttede til radio i perioden.

For at udvikle en præcis lytterprofil er inkluderet både reach samt et mål for, hvor længe folk lytter til radio, og resultaterne er som følger:

60% 53% 47% 50%

40% 34%

30% 16% 17% 20% 12% 14%

10% 6%

0% A12-19 A20-29 A30-39 A40-49 A50-59 A60+ Mand Kvinde

Kilde: Gallup Radio-Meter 1K10 (uge 1-13 2010)

12 side 12

Den største gruppe af radiolyttere i Danmark er aldersgruppen 60+, primært grundet det store antal mennesker i denne aldersgruppe, der lytter til radioen forholdsvis længe ad gangen. Profilen for alle radiolyttere er skæv i mænds favør. Selvom Radio 100FM har en målgruppebaseret tilgang til at tiltrække sine lyttere, trækker stationen sine lyttere fra det bredere radiomarked.

Eftersom Radio 100FM er ved at etablere sin tilstedeværelse både i online og digitale medier, er internettet et nøglemarked, der skal defineres. Ifølge Danmarks Statistiks internet brugerundersøgelse 2009 har 86% af alle familier i Danmark adgang til en computer, hvoraf 83% af disse er opkoblet internettet. Dette tal stiger til 98% når man betragter familier med børn. Yderligere 76% af de familier, der er opkoblet internettet, har bredbånd.

Ifølge det seneste studie i internetbrug udført af FDIM/Gemius er det antal timer, folk bruger på internettet, steget med 25% over de seneste 2 år, hvilket viser, at dette vigtige marked for Radio 100FM er voksende.

13 side 13

Timer 160,000,000

140,000,000

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000 Timer

40,000,000

20,000,000

0

Endnu et vigtigt fremtidigt marked for Radio 100FM er mobiltelefonmarkedet. Ifølge Danmarks Statistik er antallet af mennesker, der ejer en mobiltelefon, steget til 95% af befolkningen, hvilket giver Radio 100FM endnu en platform og et marked at udvikle distribution til.

14 side 14

3.1.4 Styrker og svagheder

Styrker RADIO 100 FM vurderer følgende områder som sine styrker:

1. RADIO 100 FM er et kendt brand 2. RADIO 100 FM har et eksisterende og stabilt lyttergrundlag 3. RADIO 100 FM har et eksisterende kundegrundlag 4. RADIO 100 FM har klare og veldefinerede brandløfter på markedet 5. RADIO 100 FM leveres i et populært produktformat 6. RADIO 100 FM har et erfarent ledelsesteam 7. RADIO 100 FM har erfarne og loyale medarbejdere 8. RADIO 100 FM har en igangværende forretning med eksisterende infrastruktur og aftaler 9. RADIO 100 FM har markedsforståelse og markedserfaring 10. RADIO 100 FM har en kontraktlig aftale med nationalt salgshus

15 side 15

RADIO 100 FM er et kendt brand I et medielandskab, der ændrer sig dramatisk på meget kort tid, hvor brands kan blive enormt populære natten over, og hvor der er mere konkurrence om forbrugeren end nogensinde før, bliver kendskabet til brandet afgørende.

En af RADIO 100 FMs styrker er, at det er et eksisterende brand, der har været aktivt på markedet siden november 2003 og derfor har en høj grad af kendskab blandt et stort udsnit af forbrugerne i Danmark. RADIO 100 FMs strategiske undersøgelse fra 2009 viser1, at RADIO 100 FM har en stærk position. 64% af de adspurgte nævner uhjulpet radiostationen, og dermed er der flere, der kender RADIO 100 FM, end alle andre kommercielle danske radiostationer på markedet.

Styrken af og kendskabet til et brand er et væsentligt aktiv i den kontinuerlige udfordring, der ligger i at øge lyttergrundlaget. I 2006 tog RADIO 100 FM del i Ernst og Rubicam's "Brand Asset valuars"2, der er en global målestok for styrken af 35.000 mærker i 45 lande. I kategorien for radiostationer, viste RADIO 100 FM sin styrke ved at være placeret på højde med P3 på mange centrale områder. Blandt de 18-49-årige var RADIO 100 FM og P3 uden sammenligning de to brands med mest styrke og vitalitet på radiomarkedet.

1 Radio 100 FM Strategic Study 2009 / Edison Media Research 2 Brand Asset Valuars, gennemført af Mediaedge: CIA

16 side 16

Eksisterende og stabilt lyttergrundlag Enhver radiostation, der har til opgave at opbygge et lyttergrundlag fra bunden, står over for en hård udfordring, og særligt på et marked med et dominerende og vellykket public serviceselskab samt målrettede kommercielle rivaler.

Et eksisterende og stabilt lyttergrundlag, der med tiden kan øges, er en af RADIO 100 FMs klare fordele. De seneste data viser, at RADIO 100 FM i uge 13 blev lyttet til af 908.000 lyttere over 12 år, og i første kvartal 2010 havde radioen i gennemsnit 837.000 ugentlige lyttere over 12 år3.

I København er RADIO 100 FM klart den førende kommercielle radio. I første kvartal af 2010 havde radioen 292.000 ugentlige lyttere i København over 12 år. RADIO 100 FM er også førende på markedet med hensyn til share4 i radioens overordnede målgruppe 19-50-årige. Her har RADIO 100 FM i første kvartal 2010 en share på 12,8%.

3 Radio-Meter, TNS Gallup, 1. Kvartal 2010. 4 Share er en betegnelse for andelen af de personer, der lytter til radio i en given periode. Eksempelvis hvis Radio 100 FM har en share på 12,8% i 1. kvartal 2010, så er det udtryk for at 12,8% af alle de, der lyttede til radio i 1. kvartal 2010, lyttede til Radio 100 FM.

17 side 17

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 !" #" $" %" &" '" (" )" *" !+" !!" !#" !$" ,-./0"!++12" !&3&" !%" !&3#" !#3)" !#3%" !$3%" !$" !$" !#" *3*" !+3*" !!3%" !#3%" 4567"89" &3(" (3#" )3&" (3!" '3*" &3%" &" &3$" )3!" )" (3*" *3+" !+3$" :;<"60/=<":0>-?" $3&" $3$" $3!" #3)" #3#" #3*" $3'" $3&" #3)" #3*" #3$" &3$" %3'" @$" $#3)" $#3)" $#3#" $$3#" $'3'" #%3&" $'" $)3#" $&3'" $'3#" $*3!" $'3+" $&3&" ,-./0"A0B" !3#" !3!" !3&" !" +3)" $3!" !3%" !3#" !3$" +3%" +3%" +3(" +3("

Diagram 1: Andele af 19-50årige der lytter til radio (share) i København. Gallup Radio-Meter uge 1 – 13 2010

Eksisterende kundegrundlag At skabe et kundegrundlag fra bunden er også en særdeles vanskelig udfordring for enhver ny opstartet radiostation, og ikke mindst i det aktuelle økonomiske klima, hvor selv etablerede kommercielle medieselskaber må arbejde hårdt for at tilvejebringe reklameindtægter.

RADIO 100 FM, der allerede er etableret på markedet og har været en væsentlig aktør som kommerciel radio i nogen tid, har en omfattende eksisterende kundebase af annoncører. De spænder fra store multinationale annoncører såsom McDonalds og Coca-Cola til store danske brands såsom Danske Spil og DSB, samt mange mindre regionale og lokalekunder såsom City 2 og Sommerland Sjælland.

Der er samarbejdsrelationer til alle de store mediebureauer, hvoraf mange har årlige aftaler med RADIO 100 FM.

Styrken ved at have en eksisterende kundebase er indlysende, og som følge heraf er det langt mere sandsynligt, at RADIO 100 FM vil opnå rentabilitet i 2012.

Klare og veldefinerede brandløfter på markedet En anden af RADIO 100 FM’s vigtigste styrker er dens klare og definerede brandløfte på markedet. Radiostationen har opbygget et lyttergrundlag og blevet et stærkt brand i årenes løb

18 side 18

som følge af nogle veldokumenterede faktorer, der medvirker til at skabe løfter på adskillige områder.

Disse omfatter:

• Klart fokus fra starten • Sund omtale og opmærksomhed fra starten • Kreativ og konsekvent reklame • Tager ejerskab på specifikke 'ord' i bevidstheden hos forbrugerne (såsom ”god musik” og ”sjov”) • Autentiske påstande og holder sine løfter • Et konsekvent produkt igennem radiostationens og brandets levetid

Resultaterne af RADIO 100 FM’s klare og veldefineret brand blev set i Ernst og Rubicam's 2006 "Brand Asset valuars", hvor RADIO 100 FM viste sig at have en virkelig stærk brandplatform med mange positive associationer som ”sjov”, ”energisk”, ”modig”, ”anderledes” og ”skiller sig ud”.

Diagram 2:Ernst og Rubicam's 2006 "Brand Asset valuars". 18-49årige i hovedstadsområdet. Mediaedge:CIA

RADIO 100 FMs strategiske undersøgelse fra 2009 viser med en gennemsnitlig score på 3.6 ud af 5, at de fleste af RADIO 100 FM lyttere synes, at der er god sammenhæng mellem radioens position og slogan.

19 side 19

At være i besidelse af denne brandplatform som udgangspunkt må uden tvivl ses som en styrke.

Grundlagt med et af de mest populære koncepter En stor styrke for virksomheden er at sikre den fortsatte produktion af Radio 100 FM med et af de mest populære koncepter.

Inden lanceringen i 2003 fik Radio 100 FM lavet en omfattende analyse af én af verdens førende analysevirksomheder inden for radio, Radio Intelligence. Analysen skulle fastslå hvilken type station, der ville være populær blandt radiolyttere og samtidig levere en lytterskare, der var attraktiv for annoncørerne.

Dette strategiske studie blev fundamentet for Radio 100 FM og dannede grundlaget for stationens videre udvikling.

Studiet i 2003 viste, at P3 dominerede markedet med et positivt image samt et stort forspring på Hot AC genren. På det tidspunkt blev The Voice anset som den stærkeste kommercielle station og havde ejerskab på CHR genren, men samtidig havde The Voice også et negativt image. Den nu lukkede Sky Radio blev anset som ufokuseret og uden ejerskab på nogen stærke genrer i markedet.

20 side 20

Resultatet af det strategiske studie viste, at den musikgenre, der var mest populær på markedet, og som havde det største potentiale blandt de 20-49 årige lyttere, var ‘Mainstream Adult Contemporary’ (Mainstream AC).

På det tidspunkt blev musikstilen defineretsom ‘80’s AC’ som f.eks. The Police og Tina Turner, ‘90’s Soft Hits’ så som Elton John og Celine Dion samt ‘Current AC’ der bl.a. omfattede artister som Shania Twain og Tim Christensen.

Den populæreste musikgenre blev kombineret med det opfattede behov fra lytterne for et underholdende morgenshow med sjove værter, hvilket skabte Radio 100 FM’s platform; en station med et klart og fokuseret mål om at etablere sig med en stærk position på markedet.

Siden lanceringen har Radio 100 FM forsat analyseret markedet for at sikre en radioflade på linje med lytternes smag. Stationen har været konsistent i leveringen af en bred Mainstream AC musikflade kombineret med underholdende indslag, især i morgenfladen, og har med det koncept fastholdt positionen som en af de mest populære stationer.

Erfaren ledelse Ledelsen på RADIO 100 FM består af erfarne medie- og handelsprofiler, der kombinerer en indgående forståelse for det danske mediemarked med en international baggrund i at lede en succesfuld virksomhed inden for radio. Dette veletablerede team med beviselige resultater tilfører virksomheden en stor styrke. En mere detaljeret baggrund om ledelsen og deres enkelte kompetenceområder findes i afsnit 1.4.2 Ledelse.

Erfarne og loyale medarbejdere Udover en erfaren ledelse er en anden af Radio 100 FMs styrker de erfarne og loyale medarbejdere.

På trods af udfordringerne inden for de sidste 12 måneder og reduktionen i personalet, er der medarbejdere, der har været på stationen siden begyndelsen i 2003, som udviser en stor passion for brandet og en loyalitet over for virksomheden.

Flere medlemmer af teamet er højt respekterede ledere inden for deres felt i Danmark, f. eks. indenfor musikplanlægning og audio imaging/produktion. Stationen kan også prale af at have en sammensætning af værter, der kombinerer stor erfaring inden for kommerciel radio med nye og spændende talenter under konstant udvikling.

21 side 21

Igangværende forretning med eksisterende infrastruktur og kontrakter på plads Radio 100 FM har fordelen af at være en igangværende virksomhed med eksisterende kontrakter på plads og en infrastruktur, der er fuldt operationel.

Dette er en stor fordel, idet eksempelvis KODA / Gramex rettighederne allerede er på plads, og der er et stærkt forhold til mange nøgle organisationer. Derudover er studiefaciliteter, forsyningskæder, back office ressourcer og administration fuldt ud funktionelle og i tilfælde af, at Radio 100 FM får tildelt licensen, vil der ikke være nogen langtrukken opstart for at få stationen rullet ud på FM6 frekvenserne.

Ligeledes vigtigt er det, at sendenettet allerede er oppe at køre, og at der ikke kræves nogen større ændringer for at Radio 100 FM kan udvide sin dækning gennem partnerskabet med Broadcast Partners.

Markedsforståelse,-viden og -erfaring Igennem de seneste 7 år har RADIO 100 FM udviklet sit brand og opbygget et loyalt lyttergrundlag. Herigennem har radiostationen opnået en omfattende markedsforståelse, - viden og –erfaring.

Store mængder resourcer og et beløb i nærheden af 10 millioner kroner er blevet investeret i at analysere og undersøge radiomarkedet i Danmark. RADIO 100 FM har om nogen opbygget indsigter indenfor alt fra medieforbrug, medieadfærd og detaljerede musikpræferenceanalyser til effekten af radioreklame og overordnede fordele ved at benytte kommerciel radio. Blandt nogle af disse analyseprojekter kan nævnes:

Strategisk undersøgelse5 – Et årligt analyseprojekt, der giver et nutidigt og bredt billede af radiomarkedets tilstand og lytternes skiftende præferencer mht. musik og indhold på alle konkurrerende stationer.

Auditorial musiktest6 – Mindst hvert andet år, laves en meget detaljeret undersøgelse omkring repræsentative udsnit af lytternes 'song by song' præferencer. Formålet er at fastslå en skarp musikalsk profil for kernelytterne ved at spille præcis den blanding af musik, de foretrækker.

Online musikpanel7 – Et kontinuerligt forskningsprojekt med det formål at fastslå lytterpræferencer inden for ny og nutidig musik på stationen. Projektet understøtter vigtige beslutninger omkring playlister.

5 Radio 100 FM Strategic Study 2009 / Edison Media Research 6 TNS Gallup 7 radio100fm.dk og samarbejde med User Needs

22 side 22

Fokusgrupper8 – Regelmæssige møder med mindre grupper af lytterskaren, hvor der indhentes mere kvalitativ data. Disse data understøtter udformningen af produktet, så det passer til den konstant foranderlige efterspørgsel fra forbrugeren.

Tracking af kampagner – Tracking af syv reklamekampagner pr. uge, for at give indsigt i effektiviteten af radioreklame i forhold til andre medier samt for at give konstruktiv feedback til bureauer/kunder i forhold til produktionen af spots. Disse undersøgelser bruges i et samarbejde med Copenhagen Business School og Syddansk Universitet til at udforme en model, der vil kunne give en prognose af reklameeffekten i radiobranchen.

Månedlige undersøgelser af radiomarkedet – Monitorering af det eksisterende radiomarked for at identificere trends og informere kunder om den seneste udvikling i markedet og skift i lytterskaren.

Kvartårlige programundersøgelser – For at forblive fokuserede i vores programlægning og i kontakt med lytterne udføres der endvidere analyser, der ser på vores lytteres profiler og hjælper os til blive mere effektive i indholdsproduktionen

Udarbejdelse af salgsmodeller i samarbejde med kunder – Der udføres undersøgelser for at fastslå, hvordan de forskellige mediers afkast varierer. Typisk testes salgseffekten på TV, radio, print, Internet og magasiner igennem data indhentet over en periode på 1-2 år

'Brand Asset Valuator' undersøgelse9 – For at monitorere vores position i markedet og for at få indsigt i, hvordan vi modtages af vores kernemålgruppe, deltager Radio 100 FM regelmæssigt i denne undersøgelse. Indsigterne herfra giver stationen mere viden om dennes position i forhold til konkurrenterne og danner dermed basis for at skitsere en markedsstrategi.

Ingen kommerciel radiostation i Danmark har gjort så stor en indsats for at få indblik i forbruget af radiostationer som Radio 100 FM, og dette indblik er et stort aktiv for at drive forretningen fremad.

8 TNS Gallup 9 Mediaedge:CIA

23 side 23

Kontraktlig aftale med nationalt salgshus

Det danske radiobureau (DDR) repræsenterer 30 af de ledende lokale radiostationer og er Danmarks største sammenslutning af kommercielle radiostationer. New Radios ledelse ejer 51% af DDR og står også for den daglige drift. Da annoncører i dag prioriterer fleksibilitet, komplimenterer DDR Radio 100 FM fremragende. Hvis vi fraregner p6, findes DDR's største markedspenetration i Jylland. DDR omfatter de største mediehuse i Jylland, eksempelvis ejes Skala FM af Syddanske Medier, ANR og Aura ejes af Nordjyske Medier A/S, Radio M ejes af Herning Folkeblad, Radio Horsens ejes af Horsens Folkeblad, Radio 3 ejes af Fyens Stiftstidende, ABC gruppen styres fra Randers der også har stationen Go!FM i Århus, Radio Mojn i Aabenraa og Haderslev. På Sjælland har vi SLR, som ejes af Sjællandske Medier, Radio Køge, der ejes af Dagbladet/Køge, Radio Sydhavsøerne, der ejes af Lolland-falster Folketidende og Radio 100 FM, der har stationer i Århus, Odense, København og Midtjylland.

Denne unikke organisation giver annoncører mulighed for at købe på landsbasis på alle stationer, regionalt for eksempel i Østjylland eller lokalt som for eksempel i Herning. I dag (jf. Gallup uge 15) har DDR en kommerciel share på 64,4% af 12+ på landsplan og en ugentlig dækning på 47,8%. Årsagen til, at share er så meget højere, end dækning er, at Radio 100 FM og de lokale stationer har meget loyale lyttere, hvilket gør det meget svært for nye stationer at komme ind på markedet.

24 side 24

Svagheder Radio 100 FM ser sine egne svagheder i følgende områder:

• Radioens lave andel af det totale reklamespend i Danmark • Skævvridning af markedet pga. DR's dominerende markedsposition • Tabet af FM6 licensen i 2009 skabte usikkerhed i markedet – både hos lyttere og annoncører • De kommercielle konkurrenters destruktive prispolitikker underminerer de kommercielle radiostationers vækst • Usikkerhed omkring datoen for skiftet til digitalt signal • Usikkerhed omkring fremtiden for FM4 • Usikkerhed omkring fremtiden for lokal licensing • Bureauernes manglende viden om kommerciel radios effektivitet • Vanskeligheden ved den sene opstart af nationale kommercielle brands

Radioens lave andel af det totale reklame spend i Danmark Kommerciel radio har været under konstant udvikling siden 2003, og markedet har aldrig været i fuldstændig overensstemmelse. Markedet blev stækket da Sky opgav deres licens i november 2005, og der gik hele 14 måneder før en ny spiller kom ind på markedet, nemlig TV2 Radio. TV2 Radio levede ikke op til den forventede succes, og allerede i august, seks måneder senere, truede lukningen. I sidste ende indgik de en aftale med SBS og så var det Talpa, der var truet med lukning. Markedet har brug for konsistens, men da dette endnu ikke er blevet opnået, bliver reklamespendet holdt nede

Skævvridning af markedet pga. DR's dominerende markedsposition En af de største udfordringer en hvilken som helst kommerciel radiostation stilles overfor, når den skal etablere en betydelig lytterskare, er en allerede eksisterende, magtfuld og velfinansieret public service radiofoni, der har drevet radioservices i markedet i en årrække. DR blev grundlagt som public service organ i 1925, og er dermed Danmarks ældste og største medieorganisation.

DR Radio består af fire FM kanaler: P1, P2 (klassisk musik og kultur), P3 (yngre lytterskare) og P4 (11 regionale kanaler). Siden 1996 har DR sendt radio via Internettet, og de tilbyder også en bred vifte af DAB kanaler og yderligere nichekanaler online.

25 side 25

DR's årlige budget for indholdsproduktion til radio lød i 2008 på 428.400.000 kroner (34% af det totale budget for den totale programlægning, der i 2008 lød på 1.260.000.000 kroner). Disse tal inkluderer ikke generalomkostninger, transmissionsomkostninger osv.

Langt over 4 millioner mennesker, hvilket udgør mere end 90% af landets befolkning, stiller ugentligt ind på DR's radiokanaler. Sharen af lyttere på DR's services nåede i første kvartal af 2010 op på rekordhøje 82%.

Dette utrolige tal viser en af de vigtigste problemstillinger i det danske radiomarked, nemlig uligheden i share imellem DR og den kommercielle del af branchen (Til sammenligning kan det nævnes, at BBC Radio har en share på 55% i Storbritannien).

DR's dominerende markedsposition er årsag til en massiv skævvridning af markedet og efterlader de kommercielle konkurrenter i en position, hvor de kun kan samle share op her og der. Radioafdelingens størrelse, magt, ressourcer og den garanterede videre finansiering til at producere den brede programflade, DR tilbyder, kombineret med det faktum, at den kommercielle del af branchen er hæmmet af sin sene indtræden på markedet og de lovmæssige regulativer, der forhindrer stordrift, betyder, at kommercielle konkurrenter, der forsøger at vinde markedsandele, har store ulemper.

DR's evne til at udnytte stordriftsfordele og synergier i produktionen eller lanceringen af nye produkter og services, giver organisationen klare fordele i forhold til konkurrenterne og potentielle nye spillere på markedet, der ikke kan falde tilbage på den samme organisationsstruktur. Alle disse faktorer bidrager til DR's dominerende markedsposition og dermed også skævvridningen af markedet. Derfor bør dette betragtes som en svaghed for enhver anden kommerciel aktør.

Tabet af FM6 licensen i 2009 skabte usikkerhed i markedet – både hos lyttere og annoncører Radio 100 FM havde et udfordrende 2009. Tilbagetrækningen af finansieringen fra stationens ejer og den følgende konkurs havde sine tydelige konsekvenser.

En af de største konskevenser var det følgende tab af FM6 licensen. Dette blev skyld i en stor usikkerhed i markedet hos både lyttere og annoncører.

Da det nye firma blev grundlagt forsatte stationen med at sende på lokale frekvenser, men tabet af sendenettet betød et stort tab af lyttere fra 1.33 millioner pr. uge til et ugentligt gennemsnit på 837.000 i det første kvartal af 2010.

26 side 26

Mange lyttere oplevede, at deres favorit radiostation bare forsvandt, og de valgte efterfølgende andre stationer, de havde lettere ved at finde, såsom P3 eller NOVA FM. At forsøge at genvinde lytterskaren efter sådan en hændelse er selvfølgelig en svær opgave.

Efter tabet af FM6 licensen, blev flere annoncører meget afholdende med at investere deres reklamekroner i stationen, enten fordi de ikke vidste om den overhovedet havde en fremtid i det lange løb, eller fordi de ikke var så modtagelige overfor en station, der ikke havde det samme sendenet og den samme dækning længere.

Flere måneder efter afbrydelsen, på trods af at lytterantallet igen har udlignet og stabiliseret sig, omend på et lavere niveau, er der stadig en vis tilbageholdenhed at spore i markedet. Og flere vigtige annoncører afventer resultatet af den nye FM6 ansøgningsproces, før de beslutter, om de vil investere deres reklamebudget i Radio 100 FM. Derfor betragtes tabet af FM6 licensen og den usikkerhed det medførte, som en svaghed

De kommercielle konkurrenters destruktive prispolitikker underminerer de kommercielle radiostationers vækst Konkurrence i markedet er en fordel, men de ændringer, der skete, efter Talpa trak sig fra markedet i november 2009, og effekten af den globale finasielle krise, skubbede markedet i retning af at konkurrere som aviserne, dog ikke i samme omfang. Priserne faldt drastisk og og konkurrencen blev fokuseret på pris. Der var ingen tydelig markedsleder da SBS og DDR kom til at ligne hinanden i størrelse og blev meget mere konkurrencedygtige.

Usikkerhed omkring datoen for skiftet til digitalt signal Når der skal kigges fremad og planlægges for det næste årti, er det svært at forudse i hvilken retning radio i Danmark kommer til at bevæge sig. En del af udfordringen er skiftet til digitalt signal.

På nuværende tidspunkt er der ikke fastlagt noget på området, og der er stadig diskussioner om radioens fremtid, og hvilken teknologi, der vil blive benyttet. Det efterlader radiobranchen i lidt af et vakuum, hvor det er svært at gennemskue, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt fortsat at investere i at opretholde de eksisterende analoge netværk, eller at følge en mere aggressiv digital strategi med DAB i centrum. Derfor er den manglende forpligtelse til en dato for skiftet til det digitale signal en tydelig svaghed i forhold til en langsigtet planlægning inden for branchen.

Usikkerhed omkring fremtiden for FM4 FM4 licensen udløber i 2010, men ingen ved, hvor den ender. Hvis den lander hos DR, og de får færre public service forpligtelser end de har i dag, vil det blive et problem for de kommercielle aktører

27 side 27

Usikkerhed omkring fremtiden for lokal licensing Landsdækkende kommerciel radio er vokset ud af de lokale stationer, og meget talent er også kommet herfra. Det er her mange kunder startede med radio og oplevede succesen, og det er de lokale stationer mange af os større stationer bruger til networking. Det er lang tid siden, at licenserne er blevet forlænget, men det er dog positiv dialog pt.

Bureauernes manglende viden om effekten af kommerciel radio Fordi radio er en del af bureauernes broadcast afdeling, bliver det konstant prioriteret lavere end TV, og er ikke blevet anerkendt nok for sin størrelse og share. Dette betyder, at der ikke er blevet brugt mange ressourcer på at analysere effekterne, hvilket bør ændres i samarbejde med en neutral aktør, eksempelvis det danske radioreklamebureau DDR.

Vanskeligheden ved den sene opstart af nationale kommercielle brands Landsdækkende kommerciel radio blev søsat 15 år efter landsdækkende kommercielt TV. Dette er meget usædvanligt, og har ikke givet mediebranchen en chance for at se alle mulighederne ved radio, før de begyndte at fokusere på TV.

3.1.5 Kernekompetencer RADIO 100 FM har kernekompetencer indenfor følgende områder:

Operationalitet Førende færdigheder inden for programplanlægning, betjening og administration af kommercielle radiostationer såvel som omfattende erfaring inden for digital integration og udvikling af indhold på tværs af medieplatforme.

Brand Klart, karakteristisk brandtilbud med en eksisterende service, der leverer et markedsmæssigt konsistent og etableret format kombineret med unikke on-air talenter.

Lytter- og kundegevinst Løbende tilvejebringelse af et populært mainstream-produkt til lytterne, og en yderst effektivt reklameplatform til kunderne.

28 side 28

3.2. Markedsplan

3.2.1. Vurdering af den samlede udvikling af radiolyttermarkedet i tilladelsesperioden Når man vurderer den overordnede udvikling på radiomarkedet over de næste 8 år, gør spørgsmålet om konvergens det væsentligt sværere at opfatte radio som en adskilt og særegen industri, da den nu er del af et bredere medielandskab. Forbruget af lyd ændrer sig drastisk i takt med, at indhold og platforme udvikler sig.

Æterbåren radio indtager en særligt vigtig stilling på lydmarkedet. Radiostationerne har konsekvent og længe leveret værdi, først i skikkelse af public service-radio og sidenhen kommerciel radio. Og denne udvikling fortsætter i fremtiden.

Radioen har et indhold og nogle karakteristika, som forbrugere sætter højt: Den leverer nyheder og oplysning, og giver selskab, interaktion, lokalfølelse, umiddelbarhed og underholdning. Ikke alle disse egenskaber er begrænsede til radiomediet, men der er stadig behov for disse egenskaber på et strømlinet lydmarked med mulighed for at modtage på både transportable og stationære enheder.

Derfor er radiolytning fortsat utroligt populært i mange europæiske lande. For eksempel stillede 89% af voksne (15+) i Storbritannien hver uge ind på radioen i 1999. I 2009 var tallet 90%, hvilket viser, at radiolytning stadig er massiv til trods for den teknologisk udvikling i det mellemliggende årti.

I Danmark har radioens rækkevidde været stabil gennem en længere periode. I 2003 (da RADIO 100 FM påbegyndte sin udsendelsesvirksomhed) havde radioen omtrent 4,4 millioner lyttere om ugen. I det første kvartal af 2010 var dette tal lige i underkanten af 4,5 millioner, hvilket viser, at radiomediet ikke er faldet i popularitet i de sidste 7-8 år, hvis man ser på lyttertallene for dansk radio, på public service stationer såvel som kommercielle.

Stigningen i tid tilbragt på internettet er et globalt fænomen, og der er ingen tvivl om, at internetbrugen har haft en effekt på forbrugernes medievaner og måden, hvorpå de skaffer sig adgang til forskellige typer indhold.

En engelsk undersøgelse foretaget af the Radio Advertising Bureau og UK Internet Advertising Bureau viste, at folk overordnet set følte, at de brugte mindre tid på medierne end i det forudgående år, med undtagelse af internet og radio.

29 side 29

Dette er selvsagt kun et øjebliksbillede fra et andet europæisk marked, men det understreger den grundlæggende pointe, at radio er et sekundært medie, der kan forbruges, imens man foretager sig andet (for eksempel imens man surfer på internettet), og på trods af teknologiske landevindinger har forbrugerne fortsat et behov for at blive underholdt af lyd.

Lytternes oplevelse af ’radio’ vil utvivlsomt gennemgå ændringer over de kommende år, som det allerede er sket på mange markeder, og det er den danske radioindustris evne til at omstille sig, der bliver en afgørende faktor for forbruget af radio i licensperioden.

Der er ingen tvivl om, at der ligger udfordringer forude, i takt med at udviklingen accelerer. Da radioens fundament imidlertid er stærkt, må man man konkludere, at lyttertallene vil forblive stabile i de næste 8 år, med en samlet rækkevidde (12+) på vel over 4 millioner.

3.2.2. Segmenteret udvikling af radiolyttermarkedet i forhold til FM, DAB, internet og eventuelt andre distributionskanaler i tilladelsesperioden Vi kan skelne mellem radioens funktion som distributionsteknologi og separat i form af indhold. Digitale teknologier er en både en mulighed og en trussel for begge radioens funktioner.

En række af alternative platforme inklusiv kabelbaseret og trådløst bredbånd, mobiltelefoni, kabel- og satellitfjernsyn kan tilbyde indhold som radioplatformene historisk set har haft monopol på. Nogle af disse platforme kan leverere en funktionalitet, der ikke er mulig at levere på den traditionelle analoge platform, primært interaktivitet og data tjenester samt evnen til at modtage ydelser fra hvilket som helst sted i landet. Disse netværk kombineret med stigende apparathukommelse giver et voksende udbud af lydtjenester, som man kan få adgang til hvor som helst, og den danske radioindustri bliver nødt til svare igen på disse nye udfordringer.

30 side 30

Radiobrands og -tjenester har muligheden for, på tværs af platforme, at levere deres indhold på nye måder og tilbyde nye tjenester inklusiv video og interaktion i det digitale rum. Tilsvarende har brands og tjenester fra andre sektorer en ny mulighed for at indtræde i dette nye lydrum.

Imidlertid tilbyder analog jordbaseret radioudsendelse som teknisk distributionsplatform i sin nuværende form en unik kombination af funktioner: effektiv distribution, universel karakter, mobilitet og allestedsnærver. Den umiddelbare udfordring for platformen er mediets begrænsede udviklingsmuligheder, specielt mulighederne for at lade de kommercielle radiokanaler konkurrere på mere lige vilkår mod DR, og der er foreløbigt ingen planer om replanlægning af FM-båndet.

Radio som industri tilbyder i øjeblikket en type af indhold som ikke nemt tilbydes andetsteds, i særdeleshed ”bløde” typer af lokalt indhold (eksempelvis lokalsamfundsindhold såsom diskussioner, dækning af lokale begivenheder og konkurrencer), indhold målrettet andre nichegrupper og udvalgt musikalsk indhold. Den umiddelbare udfordring for regulering af denne industri er, hvordan man sikrer, at denne type indhold stadig leveres til disse forbrugere i lyset af ændrede økonomiske forhold.

Der er ingen tvivl om, at radiomediets fremtid ligger ”digitalt”, og Radio 100FM er fast besluttet på at blive en fuldt integreret digital underholdningsvirksomhed med radio som sin kernekompetence. Denne målsætning er indskrevet i virksomhedens modus operandi.

DAB radio forventes at spille en altafgørende rolle i de digitale tilbud til forbrugerne. Den seneste forskning har vist, at 34% af Danmarks 2.5 millioner husholdninger har en eller flere DAB digital radioer. Salget af digitale radioer i Danmark er estimeret til at være 225.000 alene i 2009 og der er solgt i alt omkring 1.5 millioner digitale radioer i Danmark til dato.

Idet digitale radioer dækker over 90% af Danmark, og da der ingen udsigt er til en replanlægning af FM båndet, lægges der mere og mere vægt på DAB. Regeringen vil i 2010 hjælpe med at finansiere en landsdækkende informationskampagne om digital radio og industriforeningen ”DAB Digital Radio Danmark” fokuserer i 2010 på landsdækkende marketing, og kommunikation om digital radio.

DRs opbakning til DAB er naturligvis altafgørende for DABs succes, og DR har for nylig erklæret, at de fortsat betragter DAB som det bedste bud på fremtidens digitale radio i Danmark.

Det er imidlertid realistisk at antage, at selvom DAB sandsynligvis bliver den dominerende distributionsplatform for radio over det næste årti, bliver DAB nok et element i en ”mixed ecology” af platforme og apparater.

31 side 31

Radioforbruget på forskellige distributionskanaler vil uden tvivl ændre sig over licensperioden, men det afhænger af eksterne faktorer såsom prisen på digitale radioafspillere, hvilke tjenester der er mulige, hvilke nye apparater der introduceres på radiomarkedet, prisen på bredbånd, osv.

Tag for eksempel online radiolytning… selvom antallet af lyttere muligvis er lavt i øjeblikket sammenlignet med DAB og FM kunne det vise sig at være et vækstområde over de kommende 8 år.

I et studie fra 2010 udført af Edison Media Research og Arbitron i USA med titlen ”Digital Platforms and The Future of Radio” vistes væksten af lyttere på online radio over de seneste 10 år:

I Storbritannien lytter 33% til radio via digitale platforme såsom DAB, internet, digitalt TV, mobiltelefoner eller andre apparater ifølge de seneste data fra RAJAR.

Undersøgelserne fra markede,r der er mere fremskredne i forhold til digital radio og multiplatforme, tyder på, at forbruget via disse platforme vil vokse over tid.

Det er sandsynligt, at der også vil være et skift mod ”on-demand” lytning via podcasts og stationernes egne on-demand afspillere. On-deman radio er et element i det store skift, der

32 side 32

foregår i øjeblikket, hvor forbrugerne er mere i kontrol i forhold til, hvornår de vil forbruge de programmer og det indhold, de er interesserede i. Radio 100FMs målsætning er at udvikle deres tjenester således, at der lægges mere vægt på on-demand indhold over tid.

Det er relativt sikkert at konkludere, at i Danmark vil FM som distributionskanal reducere sin lytterandel over licensperioden og andre platforme vil tilsvarende øge deres samlede lytterandele.

Det er umuligt at estimere hastigheden af disse forandringer, idet mange variable, hvoraf nogle slet ikke er udviklet eller opfundet endnu, spiller ind, men radioforbrugsmønstrene vil fortsætte med at ændre sig fra år til år og vil uden tvivl se meget anderledes ud ved udgangen af licensperioden, end hvad de gør nu.

3.2.3. Forventet udvikling af det samlede radioreklamemarked i forhold til pris og volumen i tilladelsesperioden For at kunne danne bedst mulig baggrund for at vurdere prisudviklingen fremadrettet har vi analyseret 3 hovedområder:

1): Mediebureauernes annonceomsætning på radio de sidste 5 år

2): Annonceomsætningen på det samlede totalmarked for radioreklame

3): Det kommercielle radiomarkeds andel af lytterne

Historisk udvikling i radioreklamemarkedet Ad 1): Mediebureauernes annonceomsætning på radio de sidste 5 år

Prisudviklingen på det danske marked for radioreklame vil spille en afgørende rolle for evnen til at skabe en lønsom forretning i relation til driften af FM6. Radioreklamemarkedet har gennemgået en turbulent tid i de seneste 6 år, der har medført både perioder med markant vækst, men også en meget brat opbremsning i de seneste 18 måneder i relation til den økonomiske krise.

Således faldt det samlede danske annoncemarked med 17% i 2009 sammenlignet med 2008, og i samme periode faldt annonceomsætningen på radio med hele 33%. Tabellen nedenfor viser den omsætning, de danske mediebureauer har investeret på vegne af annoncørerne siden 2005. Tabellen viser, at året hvor de 2 nye kommercielle frekvenser blev frigivet d. 13.november samme år voksede med 34,5% ift. 2004 til en samlet volumen på ca. 108 mio.

33 side 33

Allerede i 2006, som er første hele år med de 2 nye kommercielle radiostationer på markedet, falder annonceomsætningen på radio med 9,5% i et totalmarked der stiger 7,9%, mens radio som annoncemedie stiger med 11% i 2007 i et totalmarked der vokser 7,1%. I både 2008 og 2009 falder annonceomsætningen på radio langt hurtigere end totalmarkedet, og i 2009 udgør den totale annoncevolumen hos mediebureauerne 64,7 mio kroner – ca. 35% mindre end 5 år tidligere, mens totalmarkedet i samme 5årige periode kun falder med 3%.

Mediebureauernes omsætning udgør ca. 35% af det samlede radiomarkeds annonceomsætning, resten af omsætningen hentes direkte hos annoncørerne primært hos de lokale radiostationer. Mediebureauerne betjener 93 af landets 100 største annoncører10 og udgør herigennem den vigtigste indtægtsmæssige platform for det kommende FM6.

Tabel 2: DDRB branchestatistik 2010

Totalt betyder udviklingen i annonceomsætningen gennem mediebureauerne, at det kommercielle radiomarked igennem de sidste 5 år har oplevet en negativ udvikling i annoncemarkedet, og en udvikling, som er mere negativ end annoncemarkedets udvikling generelt.

” Jeg synes de sidste 5 år har vist at kun koncerner med radioerfaring og et allerede etableret solidt fundament indenfor content production vil have en chance for at drive kommerciel radio med succes i Danmark

Lars Guldager, Vice President, Bonnier Danmark”

Den negative udvikling i annonceomsætningen på det kommercielle radiomarked i perioden 2005-2009 understreger, at FM6 alene kan drives af en etableret spiller på radiomarkedet. En

10 DDRB branchestatistik 2010

34 side 34

organisation eller et mediehus uden en allerede etableret organisation i Danmark vil skulle afholde så store initialomkostninger alene til udstyr & personale, at annoncemarkedet ikke vil muliggøre, at investeringen blive, rentabel hen over koncessionsperioden.

Lave omkostninger er en forudsætnig for at ” kunne drive den kommende FM6 succesfuldt. I og med, at jeg mener, at det er relativt begrænset, hvad du kan få af indtægter, så er det lave omkostninger.

- Erik Aller, Aller Magazines”

Ad 2): Annonceomsætningen på det samlede totalmarked for radioreklame

Den officielle opgørelse over den totale annonceomsætning i Danmark udarbejdes af DRRB ud fra medlemmernes omsætningstal og indrapporteringer fra annoncørerne. Ud fra det totale annoncemarkeds volumen kan det kommercielle radiomarkedets totalvolumen opgøres ved at se på radios andel af det totale annonceforbrug. I 2009 var annoncemarkedet i Danmark på 11,7 mia. DKK, hvoraf radio havde en andel på 1,8% svarende til en totalomsætning på ca. 210 mio. DKK. I 2010 forventes radios andel af annoncemarkedet at være stabil, mens annoncemarkedet efter et dyk på 17% i 2009 forventes at stige med ca. 2% i 2010. Det totale kommercielle radiomarked forventes at stige med 2% ligesom markedet, hvorfor markedet andrager ca. 215 mio. DKK i værdi i 2010.

Ad 3): Det kommercielle radiomarkeds andel af lytterne

Nedenfor gengives den historiske udvikling i fordelingen mellem lyttere på det kommercielle radiomarked vs. den totale lytning. Som det fremgår, har der igennem de sidste 5 år været en ret stabil fordeling mellem lytterandelene på de kommercielle vs. de ikke kommercielle stationer. På baggrund af den historiske udvikling forventes lanceringen af det nye FM6 kun at have en marginal indflydelse på denne fordeling. Lytterandelen til kommerciel radio vil stige, men kun i begrænset omfang.

Forventet fremtidig udvikling i radioreklamemarkedet (totalvolumen) Vores forventninger til udviklingen i radioreklamemarkedet er baseret på en fremskrivning af ovenstående historiske data samt udsagn fra en række personer med afgørende indflydelse og

35 side 35

forstand på udviklingen i radioreklamemarkedet. Nedenfor har vi i skemaform angivet hvordan en række af disse personer forventer udviklingen forløber i såvel det totale annoncemarked, som i radios andel af den totale kommercielle annonceinvestering. Det giver et grundlag, hvorpå vi kan estimere totalmarkedets størrelse ganske nøjagtigt og anvende dette i estimatet af prisudviklingen samt som en vigtig brik i totalbudgettet for FM6, som vi præsenterer senere i rapporten.

Nedenfor angiver vi resultatet af en rundspørge blandt personer med indsigt i radiomarkedets udvikling:

Tabel 3: Analyse til FM6 ansøgning. Kilde: RADIO 100 FM

Som angivet i afsnit 2 i starten af punkt 3.2.3 udgør det totale radiomarked 215 mio. DKK i 2010. Vores forventninger til væksten i det totale radiomarked – som samtidig udgør basis for budgetlægningen senere i rapporten – er angivet i skemaet nedenfor:

Tabel 4: Budget til FM6 2010-2018. Kilde: RADIO 100 FM

Skemaet angiver en gennemsnitlig forventet vækst i det totale annoncemarked på 5% pr. år i perioden frem til 2018. Herudover antages det kommercielle radiomarked at kunne erobre en lidt større del af den samlede annoncevolumen (fra 1,8% som er radios andel i 2010 til 2,0% fra 2012 frem til 2018) grundet bl.a. FM6 samt en generel professionalisering af markedet.

36 side 36

Jeg tror der bliver en positiv udvikling, men jeg ” er ikke super optimist. Det er først og fremmest et spørgsmål om at få samlet markedet og konkurrere med andre mediegrupper end vores egen. Sådan som det ser ud lige nu, er der jo ikke noget, der tyder på, at det sker. ” - Eric Hansen, SBS

Herved fremkommer en stigning i værdien af det totale kommercielle radiomarked som angivet i skemaet ovenfor. Værdien antages i 2018 at antage 354 mio. DKK.

Forventet fremtidig udvikling i pris pr. TRP (pris pr. 1.000lyttere i en målgruppe) I vores budgetmæssige forudsætninger har vi valgt at estimere prisstigningen på kommerciel radioreklame som en inflationsmæssig stigning alene, dvs. stigningen følger udviklingen i totalmarkedet som angivet i afsnittet ovenfor. Vi antager således at en TRP kun stiger med 5% i pris pr. år, eller samme prisstigningstakt som markedets generelle vækst som præsenteret tidligere her i afsnit 3.2.3.

” Det er ikke godt. Det er faldet med halvtreds procent på det nationale, til gengæld har det været fint på det lokale. Grunden er, tror jeg, at radioerne har konkurreret med hinanden i stedet for med andre mediegrupper ” - Eric Hansen, SBS

37 side 37

Det synes måske konservativt, at radiomarkedet ikke kan realisere en større vækst i indtægtsgrundlaget end mediemarkedet i snit, men vores egen erfaring fra de sidste 5 års drift af RADIO 100 FM fortæller os, at en stigning i prisen på inventory, der overstiger markedsinflationen er endog meget svær at realisere.

Herudover har vi bedt en række markedseksperter udtale sig om prisdannelsen på radiomarkedet i de kommende år, og her er en række statements fra disse personer:

” Prisudviklingen på det kommercielle radiomarked er destruktiv hvis man ser på mulighederne for at drive kommerciel radio med succes i Danmark. Udbuddet overstiger efterspørgslen, og radio er stadig en supplements-medie som kun får de marginal- budgetter som annoncørerne har til overs når de bærende medier i en kampagneplan har fået deres andel.

- Heinrich Thomsen, COO, Carat Danmark A/S”

” Hvis vi kigger på prisen pr. TRP – dvs. prisen for at nå 1000 personer i en given målgruppe igennem radiomediet, så er prisen faldet på vores kunder hen over de sidste 3-4 år”. Jeg antager det samme er tilfældet for hele markedet , og det betyder selvfølgelig at indtægten for det inventory de kommercielle radiostationer sælger er blevet mindre værd.

- Mikael Ostenfeldt, Trading Director, Aegis Media Danmark”

38 side 38

” Annonceomsætningen på det kommercielle danske radiomarked er gået frem – men ikke i så stort omfang som antaget. Det betyder at den kommende indehaver af FM6 skal kunne løfte annonceomsætningen yderligere såfremt FM6 skal blive en lønsom forretning ” - Kenneth Brenøe, Tradig Director, Group M

Set i lyset af egne erfaringer og ovenstående ekspertudsagn finder vi det derfor rimeligt at antage, at muligheden for at realisere prisstigninger på radioreklame, der overstiger inflationstakten på mediemarkedet generelt, er urealistisk. Vi fastholder derfor prisen på samme niveau som i dag, dog korrigeret for den angivne forventede inflation pr. år, som forventes at andrage 5% pr. år i perioden 2010-2018.

3.2.4. Forventet udvikling af andre indtægtsmuligheder i forhold til typer, priser og volumen for radiomarkedet i tilladelsesperioden Den hastige udvikling i udbuddet af nye medieplatforme kommer til at spille en væsentlig rolle for driften af FM6 og dermed for Radio 100FM.

Nye medieplatforme kan opdeles i 2 forskellige medieplatforme:

• Internet • Mobil

Der foreligger ingen historiske data om danskernes forbrug af internet- og mobile medier, og der findes kun en begrænset mængde data gældende fra 2008, efter at FDIM (Forening af Danske Interaktive Medier) påbegyndte Gemius-undersøgelserne af danskernes internet forbrug. Prognoser for internetforbrug og dermed udviklingen i internetbrugen i forbindelse med www.radio100fm.dk skal derfor tages med forbehold, da grundlaget for statistisk fremskrivning af medieforbruget for internet og mobile medier ikke er til stede.

For så vidt angår mobile medier spås en afmatning i brugen af specifikke mobile sites, idet nye mobile terminaler (smart phones) har større skærm og bedre ydet funktionalitet i forhold til tidligere, og forbrugerne har en tendens til at benytte sig af datafaciliteterne til at koble sig op

39 side 39

på mediernes normale websites fremfor mobile sites. Omkostninger i udvikling og drift af særskilte mobile sites vil være urentable i den kommende licensperiode for FM6.

Generelt har annonceandelen for internetmedier været stabilt stigende igennem en årrække og udgjorde i 2008 for første gange den største mediekategori, hvad angår annonceomsætning.

Til trods for de data, der er tilgængelige fra FDIM, er det svært at udarbejde prognoser for udvikling af internetmedier i de kommende år. FDIM er kommet med et bud på udviklingen i perioden frem til 2016, men prognosen må tages med en vis forbehold. Der er dog ingen tvivl om, at der i fremtiden vil være en betydelig vækst i internetforbruget. På den anden side, er det lige så klart, at størstedelen af udvikling i de kommende år vil tilfalde udenlandske medier såsom, Facebook, Google, MSN, Myspace og andre lignende sites. I den aktuelle rapport ”Udredning af den fremtidige offentlig mediestøtte” anfører professor Anker Brink Lund, at allerede i 2009 vurderes udenlandske medier til at have an annonceomsætning på 1,5 mia. kr eller ca. halvdelen af internetomsætningen i Danmark.

På baggrund af deres markedsundersøgelser har FDIM udarbejdet følgende prognose for udviklingen i Internetomsætningen i perioden frem til udgangen af 2016.

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 annonceomsætning samlet (DKK mia) 14,5 14,1 12,9 13,3 13,8 14,4 14,7 15 15,3 15,6 Internet annonceomsætning samlet (DKK mia) 2,5 2,9 2,9 3,2 3,8 4,4 4,8 5,3 5,7 6,2 Radio 100FM prognose (med FM6)

Tabel 5: Kilde: Forening af Danske Interaktive medier

Selvom det kan siges at være ret omkostningsfuldt at producere kvalitetsindhold til www.radio100fm.dk, er websitet en væsentlig del af Radio 100FM. Ikke mindst på baggrund af Radio 100FMs stor andel af ”på arbejdet” lytning, som i stor grad sker via web streaming.

For at vurdere det fremtidige omsætningspotentiale for www.radio100fm.dk har vi netop gennemført en brugerundersøgelse11, som belyser hvorvidt Radio 100FMs website rammer og afspejler målgruppen for Radio 100FM.

Resultaterne viser, at brugerne på www.radio100fm.dk klart afspejler Radio 100FMs målgruppe, og dermed er der grundlag for at skabe mediekampagner på tværs af medieplatformene radio og internet inden for organisationen.

11 Undersøgelsen er gennemført af analyseselskabet User Needs for Radio 100FM og er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radio100fm.dk. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 23. februar 2010 til den 27. marts 2010. I denne periode har 3.149 personer valgt at udfylde spørgeskemaet, og det giver en svarprocent på 5,1 %.

40 side 40

Ved ikke blot at betragte vores website, som en markedsføringsplatform for radiostationen, men som et selvstændigt profitcenter, er det vores intention at videreudvikle den oplevelse, lytterne får fra radiostationens hjemmeside. Med services som Podcasting, listen again, interaktiv playliste, og udvikling af unikt indhold fra vores webredaktion, vil hjemmesiden ikke kun blive centrum for radioens aktiviteter, men et medie i sig selv.

At besøge Radio100FM.dk vil være mere end blot at benytte en netradio. I stedet vil det være et fuldt integreret medie, hvor de besøgende kan få deres egen account, dele indhold via facebook og involvere sig i radiostationens produkt sammen med de andre lyttere.

Kommercielt vil vi udvikle kreative tværplatformsløsninger, hvor vi sammen med eksterne partnere vil drive kampagner bredt både online og on air. Desuden vil vi fokusere på whitelabel løsninger og generelle partnerskaber for at udvide produktet så bredt som muligt.

Omsætning fra www.radio100fm.dk vil fortrinsvis blive genereret fra følgende services:

• Bannerkampagner • Sponsorerede online konkurrencer • Sponsormulighed af Net Radio • Mulighed for at deltage med kommercielt budskab i nyhedsbreve • Promotion sites • Interstitials • Affilliate aftaler (iTunes, rejse sites mm.)

Vi vil naturligvis også interagere med socialmedia sites, som f.eks. Facebook, Twitter og generelt overvåge markedet for at være first movers på nye trends.

Indtægter fra SMS Indtægter fra overtakserede SMS tjenster, herunder deltagelse i konkurrencer, bidrager positivt til omsætning fra interaktive medier. Dagens brugere har for længst accepteret at betale en premium takst på SMS tjenester for at deltage i konkurrencer. Erfaringer viser, at den øverste grænse for en overtakseret SMS er DKK 8 mens indtjening/deltagelse optimeres ved DKK 6.

Radio 100FM’s aftale med UNWIRE, som er Danmarks førende operatør på området (leverer SMS tjenester til såvel DR og TV2), giver også mulighed for at tilbyde SMS tjenster som en integreret del af såvel sponsorerede konkurrencer og for tilmelding til diverse services hos radioreklamekunder. (f.eks tilmelding til prøvekørsel af bil, tilsendelse af info om et produkt eller tjensteydelse).

41 side 41

Der har været en del regulering på området på det sidste, og der forventes nye regler omkring abonnementstjenster, som kan begrænse de muligheder som Radio 100FM har på indtjening fra SMS tjenster. Der har dog også været en bredere forståelse fra Teleoperatører omkring radiomediets begrænsninger, når det gælder pligtinformation, og det er nu accepteret, at der henvises til regler og betingelser for en SMS tjenste på udbyderens website.

Der findes ingen konkrete tal eller analyser, der dokumenterer den forventede udvikling i omsætningen fra SMS tjenester, men de største operatører på området forventer, at omsætning for SMS tjenster vil være svagt stigende med 3-5% hvert år i de kommende 3 år.

3.2.5. Forventet udvikling af andel og absolut volumen for radiolyttermarkedet, som ansøger forventes at opnå i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse Når man forudser udviklingen i RADIO 100 FM's lyttertal for de næste 8 år, er det nyttigt at kunne sætte forudsigelsen i perspektiv ved at se på både histrorisk og nutidige data for stationen.

RADIO 100 FM debuterede i 1. kvartal 2004 med et sundt lyttertal på 662,000 individer. Stationen udviklede sig støt, indtil man ramte det kritiske lyttertal på 1 million i 4. kvartal 2006. Introduktionen af et nyt metodisk system (PPM) i 2008 medførte en stigning i reach for alle kommercielle radiostationer, og RADIO 100 FM fandt et nyt grundniveau startende fra 1,21 millioner lytterer i 1. kvartal 2008. Herfra udviklede lyttertallet sig med en stigende tendens, indtil FM6-licensen gik tabt, hvilket var med 1,33 millioner (3. kvartal 2009).

Stationen har således vist en vedvarende og stabil vækst i sin levetid med et share-tal, der toppede på 7,5%.

Det er urealistisk at antyde, at RADIO 100 FM automatisk og øjeblikkeligt vender tilbage til disse lyttertal, hvis radiovirksomheden på FM6 genoptages. I stedet forudses det, at der vil være stabile men beskedne forøgelser i lyttertal mod slutningen af 2010, hovedsageligt på grund af øget penetration, og det kan vare adskillige år, inden lyttertallene vender tilbage til niveauer, der kan sammenlignes med niveauet inden slukning af FM6-signalet.

42 side 42

Periode Reach Share

2010

Kvt 2 2010 950,000 4.0%

Kvt 3 2010 1,000,000 4.5%

Kvt 4 2010 1,100,000 4.8%

2011 og frem

Kvt 4 2011 1,150,000 5.0%

Kvt 4 2012 1,200,000 5.5%

Kvt 4 2013 1,250,000 5.8%

Kvt 4 2014 1,300,000 6.0%

Kvt 4 2015 1,350,000 6.5%

Kvt 4 2016 1,400,000 7.0%

Kvt 4 2017 1,400,000 7.0%

Kvt 4 2018 1,400,000 7.0%

43 side 43

3.2.6. Forventet udvikling af andel og absolut værdi for radioreklamemarkedet, som ansøger forventes at opnå i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse I oversigten over medieandele bilag 14 (FORTROLIGT BILAG – medfølger ikke), vises en udregning af den kommercielle share af radiolyttere, som New Radio ApS tegner sig for. Disse beregninger er foretaget på baggrund af både historiske data og analyser. RADIO 100 FM forventer at holde en andel på mellem 22-25% af lyttere til kommerciel radio. Dette kombinerer vi med vores tro på, at det samelde reklamemarked vil stige, og at radiomediets andel af dette vil stige. Den sidste faktor, som vi ønsker at fremhæve, er vores styrke i at skabe indtægt af lytterandelen. Deltaljerede oplysninger om medieandele fremgår af bilag 14 (FORTROLIGT BILAG – medfølger ikke).

3.2.7. Beskrivelse af de demografiske markedssegmenter, ansøger vil fokusere på i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse Når man opererer i det kommercielle radiomiljø, er det afgørende for enhver station, at deres lytterskarer udgør en for annoncørerne attraktiv målgruppe. I Danmark har det at kunne levere en anselig lytterskare blandt de 19-50 årige traditionelt set været langt mere kommercielt rentabelt end at kunne levere lyttere uden for denne aldersgruppe.

Som tidligere beskrevet blev der før lanceringen af RADIO 100 FM i 2003 foretaget en omfattende undersøgelse med det formål, at finde præcist den type radiostation, der ville være allermest populær blandt radiolytterne i Danmark og samtidig tiltrække et publikum, der var attraktivt for annoncører.

Denne strategiske undersøgelse fandt et markant hul i markedet. P3 var generelt yngre og spillede overvejende nyt musik. P4 tiltrak primært ældre og spillede en bred vifte af forskellig musik, uden bestemt fokus. The Voice var en ungdomsstation, der spillede hitmusik, og den nu nedlagte Sky Radio havde intet ejerskab på noget stærkt format eller position på markedet.

Der eksisterede i markedet således et udtalt behov for en populær mainstream musikstation, der henvendte sig til de 20-49 årige, med et ’Mainstream Adult Contemporary (Mainstream AC) format.

Trods dette, tog RADIO 100 FM ved lanceringen (og de forsætter stadig med at tage), en mere fokuseret målgruppetilgang end dette. Radiostationens brede sendeflademålgruppe er de 20- 49 årige – et spænd på 30 år. Igen er dette i produkttermer stadig en meget bred målgruppe. Derfor søger RADIO 100 FM en mere snævert defineret målgruppe, der omfatter de 30-39 årige. Dette spænd på ti år er snævert nok til at muliggøre, at stationen kan skræddersy indhold og musik specifikt til denne gruppe af lyttere.

44 side 44

Følgende diagram viser den aktuelle profil på RADIO 100 FM’s lyttere fordelt på alder og køn;

60% 56%

50% 44%

40% 31% 30% 22% 21% 20% 12%

10% 6% 8%

0% A12-19 A20-29 A30-39 A40-49 A50-59 A60+ Mand Kvinde "

Kilde: Gallup Radio-Meter 1K10 (uge 1-13 2010)

Med enhver radiomålgruppe må der naturligvis være et omdrejningspunkt for målgruppen og herudover en ’paraply’, som et bredere publikum kan samles under. Dette er tilfældet med RADIO 100 FM’s nuværende publikum. For øjeblikket er 77 % af de eksisterende RADIO 100 FM- lyttere mellem 25 og 60 år. 76% befinder sin indenfor det kommercielt attraktive segment af 19- 50 årige. Dog hentes den største gruppe af lytterne blandt de 30-39 årige, der udgør 31%.

Gennemsnitsalderen på den nuværende RADIO 100 FM lytter er 36 år, hvilket demonstrerer, at den eksisterende målgruppestrategi, der bygger på gennemgående undersøgelser, genererer det ønskede publikum for stationen.

RADIO 100 FM har altid tiltrukket en lille overvægt af kvindelige lyttere. Denne overvægt skyldes, at der netop i stationens opstart her var et hul i markedet, hvorfor stationen lancerede et format, der i højere grad appellerede kvinder. For øjeblikket udgøres publikum af 56% kvindelige lyttere overfor 44% mandlige, hvilket igen demonstrerer, at målgruppestrategien har været effektiv.

Ved at analysere hovedmålgruppen viser relevante statistikker, at 44% af lytterne er ansvarlige for husholdningsbudgettet, 86% lever i en husstand med mere end en person, 58% af lytterne ejer privat ejendom, 34% har en husstandsindkomst på minimum 500.000, og 77% har mere end en bil i husstanden.

45 side 45

Disse data viser, at RADIO 100 FM appellerer til relativt indflydelsesrige voksne, flere med børn, der igen ofte er interessante for annoncører. Det er af afgørende betydning for kommercielle radiostationer langsigtede bæredygtighed at kunne tilbyde et publikum, der kan værdisættes.

Der eksisterer på markedet stadigt et behov for en kvindeligt appellerende mainstream station, der spiller den form for musik, som findes på RADIO 100 FM. Den komparative analyse i afsnit 3.4 behandler forskellene i detaljer. Anskuet i et bredt perspektiv tegner markedet sig i øjeblikket som følger: P3 og P4 har etablerede positioner, The Voice befinder sig i den yngre ende med mere energi, Radio Soft befinder sig derimod i den mere langsomme ende, og RADIO 100 FM er i centrum for mainstream. Interessant nok har Nova FM musikalsk positioneret sig selv et sted mellem RADIO 100 FM og P3, idet de tilbyder et yngre mix end RADIO 100 FM og et mere velkendt mix end P3.

Trods dette vil RADIO 100 FM’s hidtil succesfulde og fokuserede målgruppetilgang (som udgøres af ”den fokuserede målgruppe på 30-39, og den bredt segmenteret på 20-49”) fortsætte gennem resten af licensperioden.

46 side 46

3.2.8. Synergieffekt fra anden virksomhed, som drives i relation til den sendemulighed, der dækkes af programtilladelsen, herunder anden radio virksomhed, medievirksomhed eller anden virksomhed, som kan forventes at påvirke ansøgers markedsandele positivt indenfor denne programtilladelse. Radio 100 FMs moderselskab, New Radio ApS, Radioselskabet af 1/7 2007 ApS driver virksomheden Radio Soft, som i høj grad leverer synergi med Radio 100FM.

Radio Soft blev i sin tid, lanceret som Radio 100Soft og havde til formål at sikre en naturlig overgang af lyttere fra Radio 100FM til et andet radio format under samme kontrol og med dertilhørende mulighed for at fastholde indtjeningsgrundlaget af de pågældende lyttere gennem mediesalg.

Radio Soft har mindre redaktionelt indhold end Radio 100FM og musikken er tilpasset en ældre målgruppe. Radio Soft benytter en såkaldte ”soft A/C ” format og spiller fortrinsvis ballader og stille sange.

Erfaring viser at Radio Soft høres af mange lyttere, der også lytter til Radio 100FM. Således jf. Gallup 1. Kvartal 2010 lytter 35,2% af Radio 100FMs lyttere til Radio Soft, hvilket kan omregnes til, at 82,1% af Radio Softs lyttere også lytter til Radio 100FM.

Synergien giver mulighed for at optimere omsætningen ved at sammenkæde kampagner, således at der opnås en højere dækningsgrad og især frekvens under en given kampagne.

Cross promotion og andre fælles aktiviteter mellem de to radioformater forventes at bidrage positivt til en større markedsandel inden for licensperioden.

47 side 47

3.3. Beskrivelse af produkter og tjenester

3.3.1. Det planlagte programudbud på FM for den udbudte programtilladelse

Program filosofi RADIO 100 FM er allerede kendt på markedet for at være en sjov og livlig radiostation med underholdende værter, der spiller godt musik. Det er radio i dens mest simple form, og stationens filosofi har altid været at give lytterne det, de ønsker.

RADIO 100 FM fortsætter med at være en populær og mainstream radio, der er tro mod dens arv og rødder. Det foreslås at stationens produktion i denne licensperiode, igen primært skal være drevet af musik, men samtidig også levere sjov og underholdende speak. RADIO 100 FM’s målsætning vil fortsat være; ”100% god musik, 100% sjov”.

Musik

Mængden af musik Musik udgør i øjeblikket gennemsnitligt 90% af stationens ugentlige sendeflade mod 10 % tale (reklamer er her ikke inkluderet). Dette vil også være det anbefalede niveau af musik for licensperioden.

Time Timer der består af musik opgjort i %

00:00 – 06:00 100%

06:00 – 09:00 60%

09:00 – 10:00 100%

10:00 – 16:00 90%

16:00 – 19:00 80%

19:00 – 00:00 100%

Det gennemsnitlige output på hverdage 90%

48 side 48

RADIO 100 FM’s strategiske undersøgelse fra 2009 demonstrerede, at kernelytterne på RADIO 100 FM, i relation til at vælge en radiokanal, primært vægtede kvalitet og mængde af musik, samt underholdende værter. I forlængelse heraf vil RADIO 100 FM sikre, at der til stadighed er underholdende værter, som formår at levere relevant og engagerende indhold, når der ikke spilles musik.

I weekenderne udgør musik ca. 99% af RADIO 100 FM’s sendeflade – igen er reklamer ikke inkluderet. Dette skyldes, at RADIO 100 FM planlægger, at køre en ’non-stop musik’ position i weekenden, idet RADIO 100 FM’s lyttere inden for denne periode har et udtalt et ønske om at høre ’meget musik uden afbrydelser’. Balancen mellem musik og tale i weekenden vil løbende blive evalueret, og hvis det tilrådes, vil der, på centrale tidspunkter blive tilføjet en smule mere tale.

49 side 49

Musikalske stilarter og Format I RADIO 100 FM’s strategiske undersøgelse fra 2009 blev de danske radiolytteres musikpræferencer kortlagt. Formålet hermed var at fastlægge de mest populære musikgenre i landet.

Sammenlagt 14 forskellige musikalske genrer blev undersøgt inden for en bred 19-50 målgruppe for at danne et generelt overblik over musikpræferencer. Musikgenrerne var bredt repræsenteret inden for den populære mainstream genre. Se bilag 9.

50 side 50

Adspurgt var lytternes præferencer følgende:

Når man ser på RADIO 100 FM’s kernemusiklyttere i relation til yderligere at definere, hvilke musikgenrer nuværende og kommende lyttere på RADIO 100 FM ville foretrække at høre, blev der givet udtryk for følgende præferencer:

51 side 51

Kernelyden for RADIO 100 FM vil i fremtiden udgøres af et miks af de, blandt RADIO 100 FM’s lyttere, mest populære musikgenrer, så som: gammelt dansk, 90’er pop, 80’er og 90’er ballader og nuværende dansk. Disse genrer vil blive blandet med en bred vifte af sange fra nogle af de øvrige genrer, der også havde et vist niveau af popularitet.

Dette udgør det foreslåede format, der vil være gældende gennem hele licensperioden. Men da musikpræferencer, på linje med andre kulturelle præferencer, ændres over tid, vil tilfredsheden med RADIO 100 FM’s musikvalg løbende blive evalueret. Det sikres derved, at stationen fortsat ville spille den musik, der er mest populær blandt lytterne.

Musik mix Denne ’mainstream AC’ position vil tillade stationen at spille de mest populære sange fra 80’erne, 90’erne og 00’erne, kombineret med de største hits fra i dag. Til illustration vil internationale kunstnere som Lionel Richie, Phil Collins og George Michael blive kombineret med de bedste danske, som Dodo and the Dodo’s, Sanne Salomonsen og Thomas Helmig, for således at tilvejebringe den perfekte blanding fra bagkataloget. Det øjeblik hvor de nuværende største sange fra artister som Lady Gaga, Robbie Williams and Katy Perry tilføjes, er det ideale miks udformet.

At kunne opretholde den korrekte balance mellem ældre og nye sange er et afgørende element for alle stationer, der tilbyder deres lyttere et varieret musikudbud fra flere perioder. I den strategiske undersøgelse fra 2009 blev respondenterne bedt om at beskrive, hvad de opfattede som den ideelle balance mellem nyt og ældre musik og efterfølgende sammenholde dette med RADIO 100 FM’s kombination. Resultatet viste, at RADIO 100 FM var meget tæt på at tilbyde, hvad lytterne opfattede som den ideelle balance mellem ældre og nyere sange, hvilket illustreres i nedenstående:

52 side 52

Sample Hour I nedenstående udsnit demonstreres et eksempel på RADIO 100 FM’s musikkombination. Eksemplet er fra transmissionen kl. 13:00-14:00, tirsdag den 30. Marts 2010:

Titel Kunstner Era

FIREFLIES OWL CITY RECURRENT

EMPIRE STATE OF MIND ALICIA KEYS CURRENT

FASTLOVE GEORGE MICHAEL 90’S

TWO HEARTS PHIL COLLINS 80’S

I DON'T BELIEVE YOU PINK CURRENT

STUPID MAN THOMAS HELMIG 90’S

CARRY YOU HOME JAMES BLUNT RECURRENT

HURTFUL ERIK HASSLE CURRENT

BEHIND THESE HAZEL EYES KELLY CLARKSON 00’S BREATHING BRYAN RICE CURRENT

GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN CYNDI LAUPER 80’S TAKING BACK MY HEART MARIA LUCIA 00’S

ENGEL RASMUS SEEBACH RECURRENT WILD WOMEN DO NATALIE COLE 90’S

53 side 53

Spilleliste Tidens bedste musik er udvalgt og sat i rotation på RADIO 100 FM ved hjælp af et veletableret spillelistesystem. De mest populære albums optræder på A-spillelisten og spilles ofte, mens nyere sange introduceres på C-listen og udelukkende spilles på bestemte tidspunkter af dagen.

Nedenfor ses spillelisten for den kommende uge, mandag den 29. marts 2010:

Liste Kunstner Tittel A-LIST AQUA MY MAMMA SAID RASMUS SEEBACH DEN JEG ER NABIHA DEEP SLEEP DIV. KUNSTNERE SKRBELIGT FUNDAMENT LADY GAGA BAD ROMANCE ALPHABEAT DJ ERIK HASSLE HURTFUL B-LIST ALICIA KEYS EMPIRE STATE OF MIND ROBBIE WILLIAMS YOU KNOW ME SNOW PATROL JUST SAY YES CHERYL COLE FIGHT FOR THIS LOVE VICA BEATET I MIT HJERTE LEONA LEWIS I GOT YOU BRYAN RICE BREATHING

CHAN E/N'EVERGREEN IN A MOMENT LIKE THIS

OWL CITY VANILLA TWILLIGHT

SANNE SALOMONSEN 6. SANS C-LIST MADS LANGER YOU'RE NOT ALONE

PIXIE LOTT CRY ME OUT MICHAEL BUBLE HOLD ON

MIKA BLAME IT ON THE GIRLS PINK I DON'T BELIEVE YOU

RIHANNA RUDE BOY BURHAN G/MEDINA MEST ONDT

54 side 54

Musikvariation En musikradiostation indgår, på linje med alle andre brands, i et konkurrencepræget marked. Dette betyder, at radiostationen nødvendigvis må kunne tilbyde konsistens, hvilket er årsagen til, at populære musikformater udvikles således, at lytterne får præcist det, de ønsker at høre, uanset hvornår de tænder for radioen. Der er dog altid en balance, der må opretholdes for at sikre, at konsistensen ikke bliver til forudsigelighed, og at stationens format ikke bliver kedsommeligt.

RADIO 100 FM har været gode til at sikre, at lytterne får et miks af konsistens og variation tilført, både på daglig, ugentlig og lejlighedsvis basis. Almindeligvis er musikvariation fundet i:

Flashback kl. 10:00 En daglig interaktiv musikfeature sendes alle hverdage kl. 10:00, hvor lytterne transporteres tilbage til et bestemt år i perioden fra de sene 70’ere og op til i dag. Hovedhensigten er at spille sange, der ellers ikke spilles regelmæssigt på stationen.

90’er frokost Alle hverdage fra 12:00 og i 40 minutter frem kan lytterne ’nyde deres frokost’ i selskab med nogle af de største sange fra en af de, ifølge RADIO 100 FM’s lyttere, mest populære musikårtier. Denne feature er ligeledes interaktiv, idet det er lytterne, der vælger såvel de populære 90’er hits som glemte klassikere!

Hej Weekend Fredag eftermiddag kl. 16:00 kickstarter RADIO 100 FM weekenden. ’Hej Weekend’ er et feelgood, humørforstærkende musikshow, som er designet til at placere lytterne i en positiv sindsstemning. Showets bagvedliggende musikmission er at tilbyde ’ekstrem variation’. Med så forskellige kunstnere som Elvis Presley og Dolly Parton over til Eric Prydz og Red Hot Chili Peppers kan man kun sige, at denne mission er lykkedes.

Mix-tape Hver fredag og lørdag aften kan lytterne på RADIO 100 FM i den grad nyde weekenden, idet Mix-tape tilbyder et godt soundtrack til deres weekendaftener. Showet spiller musik, der genremæssigt spænder fra Chic og The Bee Gees’ discorytmer over til nogle af de store Pop og dancehits fra kunstnere som Sofie Ellis-Bextor og Snap! iTunes Top 40 Hver søndag ved frokosttid reflekterer RADIO 100 FM over de danske musikforbrugeres smag med et program, der spiller de mest downloadede sange gennem de forgangne 7 dage. iTunes Top 40 er udarbejdet under eksklusivt samarbejde med Apple, og tilbyder en bred vifte af sange og genre under paraplyen af ’ny musik’.

55 side 55

Musik Specials Gennem de sidste få år har RADIO 100 FM udviklet deres varierende musikudbud således, at dette modsvarer lytternes skiftende præferencer, ligesom de daglige og ugentlige features og serier af ’musik specials’ er blevet produceret med det formål at forstærke musiktilbuddet yderligere. Forskellige koncepter er blevet introduceret, heriblandt ’Påske Girl Power’ (der spiller de mest populære kvindelige kunstnere og pigegrupper), ’80’er dage’, ’Rød og hvid påske’ (spiller de største danske sange) og ’100% akustisk’ (der spiller populære kunstneres plader ’unplugged’)

Det er en del af musikstrategien på RADIO 100 FM at udvikle sig under licensperioden. Vi ønsker at fortsætte med at blande det konsistente og det populære ’Mainstream AC’ format med en tiltagende mængde af musikvariation gennem regelmæssige features og ’musik specials’, som indikeret i de foregående eksempler.

Redaktionelt indhold og tale RADIO 100 FM har etableret sig selv på markedet som en station, der tilbyder to primær fordele til lytterne: god musik og sjov.

Som allerede anskueliggjort fylder musik en stor del af sendefladen på RADIO 100FM. Til tider sender stationen non-stop musik, uden noget reelt niveau af speaket indhold. På andre tidspunkter, såsom på hverdagsmorgener, er indholdet mellem musikken dog lige så afgørende som den musik, der spilles. Stationen har opbygget et image hos lytterne. Lytterne forventer således at modtage en bestemt type speak, og RADIO 100 FM differentierer sig på den måde, i relation til det talte indhold, både ved det det, der siges og det, der forbliver usagt.

RADIO 100 FM’s talte indhold kan inddeles i flere forskellige kategorier – ’Nyheder, Trafik og Vejret’, ’redaktionelt- og værtsbaseret indhold’ og ’sponsoreringer og reklamer’.

Nyheder, trafik og vejret I et radiomarked, hvor der eksisterer en så dominerende brodcaster som DR, hvis erfaring inden for nyheder og information er omfattende, kan det ikke overraske, at stationer som P3 og P4 rangerer meget højt, når det kommer til lytternes præferencer i forhold til, hvem de oplever som de bedste afsendere på lokale- og internationale nyheder.

Studeres eksempelvis radiolytternes kanalpræference for nationale nyheder viser RADIO 100 FM’s strategiske undersøgelse, at P3 indtager positionen som markedets klart mest dominerende:

56 side 56

Radiolyttere i Danmark ved, at deres krav til nyheder imødekommes til fulde ved at lytte til DR’s stationer. At udfordre DR’s dominans på nyhedsområdet ville i relation hertil være en stor udfordring, kræve mange års arbejde og store investeringer.

RADIO 100 FM er ikke kendt for den traditionelle nyhedsservice og RADIO 100 FM’s lytter rater bestemt heller ikke ’nyheder’ som den mest afgørende faktor, når de skal vælge deres kanal, modsat lytterne af P3 og P4, som er meget mere interesserede i nyheder, hvilket demonstreres i følgende graf:

57 side 57

I forlængelse heraf har RADIO 100 FM gennem tiden også alene tilbudt en meget begrænset nyhedsservice i form af regulære nyhedsmeddelelser. De sender for tiden således heller ingen nyhedsmeddelelser i traditionel forstand.

Trods dette behandles aktuelle og almindeligt udbredte anliggender af stationens daglige redaktion, særligt i morgen’slottet’. Dette betyder at lytterne, via værterne, holdes opdateret omkring relevante hændelser i verden, uden at denne nyhedspræsentation serveres i det traditionelle treminutters nyhedsformat.

Når store nyhedsmæssige historier, der har relevans for RADIO 100 FM’s lyttere, indtræffer, er stationen i besiddelse af den nødvendige ekspertise og erfaring til at overbringe disse nyheder i en lettilgængelig og informativ form, indsat i den rette kontekst og ledsaget af en passende analyse. Et nyligt indtruffet eksempel kan findes i forlængelse med Michael Jacksons død. Efter hændelsen var indtruffet arbejdede programteamet hele natten for at producere et specielt morgenshow med musik, interviews, analyser og reaktioner på dødsfaldet af et af de største ikoner inden for populærmusik nogen sinde.

Det er produktionsmæssigt tungt at producere nyheder, men RADIO 100 FM arbejder på at udvikle en rentabel løsning, der tilbyder lytterne forskellige former for nyheder, der modsvarer andre stationer i markedet. Det er intentionen at introducere disse ’on-air’-nyheder under licensperioden, så snart der er blevet identificeret et behov for noget sådant, og et differentieret produkt er blevet udviklet.

58 side 58

Nyheder om trafikken er, som nævnt, på mange radiostationer en anden traditionel del af ’informationsindholdet’ og for tiden er RADIO 100 FM ikke nogen undtagelse.

På linje med ’nyheder’på P3 har P4 image-ejerskabetet på information og nyheder omkring trafik. P4 udgør, uden sammenligning, den station som flest lyttere associerer med kvalitets nyheder om trafikken, hvilket illustreres i nedenstående;

Trods det faktum at RADIO 100 FM ikke er kendt for deres nyheder og information om trafikken, leverer de ikke desto mindre informationsservices til deres lyttere i peak-perioderne morgen og aften. Indholdet fokuserer på brændpunkter eller særligt problemfyldte områder, og giver en kort og præcis mængde af information. Trafiknyhederne er via sponsoraterer ofte en nøgleindtægtskilde. Trafiknyhederne er derfor vigtige for stationen, ikke alene som en public service ydelse, men som en indtægtskilde for RADIO 100 FM’s forretning. De giver samtidig også relevante sponsorer mulighed for at genere opmærksomhed på deres forretning. RADIO 100 FM vil have som mål, at fortsætte med at tilbyde nyheder om trafikken gennem deres licensperiode.

Nyheder om vejret udgør et serviceelement som de fleste stationer på markedet, i større eller mindre omfang, tilbyder. RADIO 100 FM tilbyder flere vejrudsigter i peak-perioderne morgen og eftermiddag, men fastholder en times service henover dagen. Igen er dette populært blandt sponsorer, som er interesserede i at koble deres brands til ’vejret’, da en sådan kobling genererer indtægter til deres forretning. RADIO 100 FM vil fortsætte med at tilbyde vejrudsigter gennem hele deres licensperiode.

59 side 59

Redaktionelt og Værtsbaseret indhold RADIO 100 FM er et brand, der ikke tager livet for højtideligt. Formålet er at give lytterne en opløftende feel-good-oplevelse, hver gang de tuner ind på stationen. Dette forsøges ikke alene gjort ved at spille kvalitetsmusik, men også ved at sikre, at stykkerne imellem musikken udfyldes med relevant, engagerende og underholdende indhold.

For troværdigt at kunne levere godt indhold, bør enhver radiostation have en klar idé om, hvem de taler til. RADIO 100 FM har altid haft fokus på en bestemt målgruppe. De, der befinder sig i den brede gruppe af 20-49 årige, og dem i den mere snævre målgruppe, de 30-39 årige. Stationen har altid henvendt sig lidt mere til det kvindelige publikum for at kunne levere en lille overvægt at kvindelige lyttere.

Ser man på de seneste lytterdata fra Gallup fremgår det, at ovennævnte målgruppetilgang, indtil videre, har fungeret. RADIO 100 FM har i 2010 gennemsnitligt nået flere lyttere inden for den ønskede målgruppe.

Average Weekly Reach - 2010 250

200

150

100

50

0 A12-19 A20-29 A30-39 A40-49 A50-59 A60+

GennemsnitligRADIO 100 FM Weekly Reach (000’s) split by age demo - Weeks 1-13 (2010)

I relation til at maksimere lytterne i hovedmålgruppen, 20-49 årige, har RADIO 100 FM en fokuseret tilgang til redaktionelt indhold. Når det vurderes, hvorvidt indhold skal sendes på stationen, vurderes indholdets appel til den brede målgruppe som det første. Vil indholdet have interesse for denne lyttermålgruppen? På den måde undgås indhold, der appellerer til meget yngre samt meget ældre lytter.

’Indholdsfiltre’ De etablerede ‘indholdsfiltre’ eksisterer for at sikre, at det materiale, der leveres, opfylder en række kriterier. Indhold sendes, hvis det falder ind under en eller flere af de følgende overskrifter:

60 side 60

1. Aktualitet

2. Lokalt stof

3. identifikationsmæssigt potentiale

4. Et hot emne

5. Information

6. Underholdning

1. Aktualitet Er noget, der sker lige nu eller i dag. Det kan være breaking news, en begivenhed, der skal til at starte eller noget, der sker lige nu og her. RADIO 100 FM ønsker at afspejle præcist, hvad der sker rundt omkring – uanset tidspunktet.

2. Lokalt stof Dækker over det indhold, hvor stedet er afgørende for informationen. Det kan være detaljer omkring en koncert på et ny sted, eller en unik sportsbegivenhed. Det kan være nyheder om en kendis’ besøg i en bestemt by eller information om en festival eller et lokalt arrangement. RADIO 100 FM forsøger at forblive forbundne til alle de områder i Danmark, hvor kanalen sender.

3. Identifikationsmæssigt potentiale Indhold, som er relevant og anvendeligt for målgruppen, er afgørende. For at producere sådan et indhold opfordres værterne til at tale om personlige oplevelser. Det kan være et sted, en vært har besøgt eller set, eller en oplevelse, som lytterne kan identificere sig med og relatere sig til. Herunder f.eks. det at købe en bil, leje en lejlighed, sidde fast i trafikken, være i et kærlighedsforhold, være på slankekure og shoppe.

4. Et hot emne RADIO 100 FM har fingeren på Danmarks puls – hvis folk taler blander RADIO 100 FM sig i diskussionen. Denne type af indhold er let at definere. Det er noget alle taler om, og kan sagtens findes på avisernes forsider. Det er historier som lytterne diskuterer med venner eller omkring middagsbordet, og som uundgåeligt genererer debat og diskussion. Fra X Factor til kongefamilie, der er altid et ’hot emne’ at diskutere.

61 side 61

5. Information Denne type omfatter indhold, som lytterne behøver eller ønsker at vide. Det kan være information om, hvad der sker i verden, diskussioner af de største nyhedshistorier og informationer omkring begivenheder eller møder. RADIO 100 FM leverer ’need to know’- information til deres målgruppelyttere.

6. Underholdning Dette område af indhold omfatter det, som lytterne vil opleve som sjovt og underholdende. Ofte vil denne form for indhold søge at involvere lytterne i programmet. Det kan være almindelige programfeatures, et interview eller en gæst. Måske noget live musik, en konkurrence eller en anden mulighed for at interagere med stationen. RADIO 100 FM tilbyder en omfattende mængde af denne type indhold.

RADIO 100 FM vil ofte beslutte at forbedre et element af stationens aktivitet, der kan forbedre hele stationens output. Nylige eksempler på dette kunne være stationens 27 timers dækning af Smukfest, værtskabet for specielle programmer fra Londons Brit Awards music show og dækningen af klimakonferencen, COP15. Denne type indhold tilfører dybde og variation til RADIO 100 FM’s output, og stationen leder altid efter nye og innovative måder at forbinde sig med emner, begivenheder og indhold, som lytterne vil engagere sig i.

Det, både at have en etableret målgruppedefinition og et indholdsfilter på plads, muliggør, at RADIO 100 FM kan tilbyde den type af tale og indhold, der appellerer til de konkrete RADIO FM- lyttere med det formål at udvide lytterskaren og tilbyde lyttere, der er attraktive for annoncørerne.

Gennem stationens historie har RADIO 100 FM tiltrukket radioværter af et høj niveau. Siden lanceringen har navne som Lars Hjortshøj, Lasse Rimmer, Lisbeth Østergaard, Mads Vangsø, Simon Jul og Carsten Eskelund alle prydet æderen. RADIO 100 FM har desuden fungeret som en fantastisk spirekasse for talenter, der siden har udviklet en succesfuld TV-karriere, heriblandt kan nævnes Andrea Elisabeth Rudolph og Jakob Wilson.

Meget af det image som ’sjov’, som stationen har udviklet gennem årene, er blevet konstrueret af værterne i kraft af deres indholdsproduktion.

62 side 62

I fremtiden stræber RADIO 100 FM efter at fortsætte traditionen med at tilbyde godt indhold leveret af dygtige værter. Det nuværende ugedags-program ser ud som følger:

06:00 – 09:00 100% Morgen... med Anders og Kathrine

09:00 – 10:00 Non Stop Music

10:00 – 13:00 Signe Vadgaard

13:00 – 16:00 Jakob Maarup

16:00 – 19:00 Lars Johansson

RADIO 100 FM har gennem mange år haft det meget populære program, ’Morgenhyrderne’ som det faste morgenshow. Efter den sidste vært på Morgenhyrderne forlod stationen i begyndelsen af 2010 for at fortsætte andre projekter, er et midlertidigt morgenshow kaldet; ”100% Morgen….med Anders og Kathrine” blevet udviklet. Dette nye show med Andres Asgaard og Kathrine Milberg som værter har mange af de samme kvaliteter som Morgenhyrderne (stjernegæster etc.). Programmet har dog mindre højt profilerede talenter. Det er planlagt, at RADIO 100 FM i den nye licensperiode endnu engang skal ansætte højtprofilerede talenter til at indgå som en del af morgenshowet.

De øvrige værter i dagstimerne er alle talentfulde kommunikatører, som evner at levere en høj kvote af musikindhold sammenblandet med indhold af den art, der tidligere er blevet beskrevet. Hver og en gør dette med deres individuelle stil, der tilfører unikhed og forskellighed til hverdagens programmer på RADIO 100 FM.

Signe Vadgaard er yderst velinformeret når det kommer til musik, og har særlig interesse i ny musik. Hun har desuden udarbejdet et nært personligt forhold til lyttere og interagerer dagligt ’on-air’ via hendes faste features.

Jakob Maarup er stationens ’rising star’. Han tilbyder en masse sjov og underholdning gennem sin aktuelle satire. Jakob skriver, producerer og udfører korte sketchs. Han har en meget skrap måde at betragte nyhedsemner på. Jakob gør alt dette samtidigt med, at han evner, at være en fremragende musikvært.

Lars Johansson leverer en energifyldt afslutning på arbejdsdagen. Han hjælper lytterne med at komme hjem med et smil på læben. Showet har fokus på aktualitet, og mange lyttere bliver

63 side 63

bevidste om deres eget syn på ’dagens tema’, ligesom de venter på at deltage i mange af Lars faste features, så som aftenens ´pop quiz’. Lars er en af de mest etablerede og erfarne stemmer på kommerciel radio i Danmark, og en stor gevinst for programoversigten.

Det er forventet at ovenstående personer udgør kernen af værter, der fremadrettet vil arbejde med stationen i den nye licensperiode. RADIO 100 FM er dog altid på udkik efter nye talenter, som kan supplere værtsstaben. RADO 100 FM holder sig desuden i tæt kontakt med lytterne, for at sikre, at de fortsat er tilfredse med den kvalitet deres favoritstation tilbyder.

Salgsfremmende og kommerciel Som kommerciel radiostation gør RADIO 100 FM det muligt at profitere på dens lyttere. Branded content (salgsfremstød/sponsorater etc.) udgør også en del af sendefladen.

Stationen kører regulære salgsfremstød for kunder. Disse varierer i størrelse og skala, men tilbyder lytterne at vinde fantastiske præmier, hvis disse demonstrerer særlig dygtighed eller viden.

Salgsfremstødene kører sædvanligvis i en uge og vil blive bragt i et fast program, f.eks. Morgenprogrammet.

Der er designet mekanismer, der skal bidrage til ”lytter-fordele” – både hvad angår de der deltager og de der lytter. Derfor bliver underholdende ideer altid prioriteret højere end ”overkommercielle” beskeder eller kedelige koncepter, der muligvis kunne tjene klientens interesse, men ikke ville underholde lytterne som sådan. RADIO 100 FM har strikse interne politikker, som overholdes for at sikre, at kvaliteten af de salgsfremmende koncepter på stationen bliver opretholdt.

Sponsorater på bestemte shows eller features kan løbe over en længere periode. Igen eksisterer der dog interne retningslinjer, der sikrer, at sponsorater, som f.eks. reklamefremstød, er passende og forstærker lytteroplevelsen frem for at afvige fra denne.

Når man analyserer denne type indhold er det tydeligt, at RADIO 100 FM har opnået deres ry ved at levere salgsfremmende aktiviteter og reklamer af højt niveau. I det seneste strategiske studie for RADIO 100 FM, viste stationen sig som den absolutte leder i forhold til at tilbyde lytterne de bedste konkurrencer og de bedste priser.

64 side 64

RADIO 100 FM vil fortsætte med at tilbyde lytterne underholdende og salgsfremmende indhold, ligesom de vil give annoncørerne effektive redskaber til at kommunikere med et massepublikum gennem hele licensperioden.

65 side 65

3.3.2. Eventuelle reklametjenester på FM for den udbudte programtilladelse Salgsprodukter til FM transmission kan opdeles i 3 segmenter, Radiospot airtime, promotions og sponsorater. Kampagner bruger ofter en blanding af forskellige produkter såsom sponsorater til at opbygge og fastholde brandværdi og taktiske radiospots til at fremme salg af det pågældende produkt.

De 3 forskellige salgskategorier kan beskrives nærmere på følgende måde:

Radiospots Salg af radiotid udregnes som TRP i målgruppen 19-50 år, som er tilpasset Radio 100FM’s lyttermålgruppe.

Priserne for TRP er baseret på spot af 30 sekunders længde og priser for øvrige spotlængder tilpasses efter følgende indeks:

Spotlængde 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Indeks 45 58 69 80 91 100 113 124 135 146 157 168

Promotions Promotion differentier sig fra almindelige spotkampagner idet, at promotions er integreret markedsføring med en skræddersyet On Air aktivitet (som regel kombineret med online), der eksponerer kundens produkt på en kreativ og involverende måde.

Ofte tager en promotion udgangspunkt i en konkurrence, der afvikles On Air af studieværterne, men ofte er der også inddraget andre platforme som eksempelvis radio100fm.dk, sms, mms, sampling m.m.

Udgangspunktet for promotions på Radio 100FM er altid kundens produkt. Vi udvikler et koncept, der på en sjov, legende og anderledes måde opfylder kundens målsætninger for marketing. Det er med hensyntagen til kundens konkrete målsætninger og situation, den enkelte promotion afvikles.

Man kan med fordel bruge promotions til de fleste opgaver – hvad enten det drejer sig om lancering, branding af eksisterende produkter eller events.

66 side 66

Sponsorater Som sponsor eller samarbejdspartner på et af Radio 100FM’s populære programmer, opnås muligheden for at markedsføre et produkt på en utraditionel måde.

Sponsorater er suveræne til at opbygge eller fastholde kendskab, fordi de giver mulighed for at gentage simple budskaber med en høj frekvens.

Sponsor for den gode stemning Som programsponsor får kunder navn/produkt placeret uden for reklameblokken og opnår derved en eksklusiv placering i den redaktionelle flade. Det giver en ekstraordinær mulighed for, at det pågældende brand bliver forbundet med den gode stemning på Radio 100FM og dermed får en positiv værdioverførsel til selve produktet

Et sponsorat kan også knyttes til en feature, hvis featuren eller tidspunktet på dagen har særlig relevans for produktet.

3.3.3 Det planlagte programudbud på DAB for den udbudte programtilladelse RADIO 100 FM vil samsende de til FM signalet producerede services på DAB. Der er lavet en aftale med Radio Soft, der muliggør, at den tildelte båndbredde på MUX2, der er tilknyttet FM6- licensen, skal segmenteres således, at også Radio Soft kan sende på DAB MUX2.

3.3.4 Eventuelle reklametjenester på DAB for den udbudte programtilladelse Reklametjenesterne, der tilbydes og udsendes på DAB, vil være nøjagtig de samme som på FM- båndet, da RADIO 100 FM samsender FM-signalet på DAB.

3.3.5. Konkurrencemæssige fordele på FM for den udbudteprogramtilladelse Danmark var et af de første europæiske lande, der indførte FM-bånd efter Anden Verdenskrig, hvorfor Danmark har et langt og veludviklet forhold til FM.

En af de største fordele ved FM er dets næsten universelle udbredelse; derfor kan enhver, der transmitterer over FM-båndet regne med at blive eksponeret til det størst mulige publikum. Det faktum, at FM også er en global standard betyder, at receivere er masseproducerede og dermed billige, universelt udbredte og standardudstyr i biler, hvor en stor del af radiolytningen finder sted.

67 side 67

Endnu en fordel ved FM er, at det er billigere at transmittere over FM end med DAB transmission.

Teknisk set leverer FM et signal af god kvalitet, og det er relativt nemt med FM at dække store områder, især tætbefolkede områder i byerne.

3.3.6. Konkurrencemæssige begrænsninger på FM for den udbudte programtilladelse Selvom FM er en robust teknologi, er den største udfordring, at FM er baseret på analog teknologi i en stadigt mere digital verden. I takt med, at lytternes vaner og forbrugernes vaner ændres, er det nødvendigt at teknologien holder trit med udviklingen, og der er tendenser til at FM-teknologien begynder at sakke en smule bagud.

En af FMs store konkurrencemæssige begrænsninger er den begrænsede tilgængelighed af FM båndets spektrum. På mange markeder verden er FM linjen opbrugt og en yderligere udvidelse af radioforbindelsen er uden for rækkevidde grundet den begrænsede tilgængelighed af båndets spektrum. Danmark er ingen undtagelse og det ville kræve en fuld replanlægning af FM-båndets spektrum for at muliggøre, at flere regionale eller nationale stationer blev etableret (hvis lovgivningen tillod dette). Af denne årsag begrænses forbrugerens muligheder hvis denne kun satser på FM.

Der kan ikke sendes data eller visuelt materiale over FM og særligt på mobiltelefoner viser displayet for FM kun et nummer for broadcastfrekvensen, hvilket næppe er tillokkende i en digital multimedieverden.

Annoncører leder konstant efter mere innovative annoncemuligheder, der tilbyder forbrugerne en større oplevelse, når de involverer sig med deres brand. Dette er ikke muligt alene ved brug af FM, og det må betragtes som en stor begrænsning og hindring for den fremtidige vækst i annoncer via radioen.

3.3.7. Konkurrencemæssige fordele på DAB for den udbudte programtilladelse RADIO 100 FM tror på en digital fremtid for radio. Udsigterne for den fremtidige udvikling af DAB er lyse, navnlig hvis hele radioindustrien samler sig om at tegne en samlet plan for digital migrering med DAB som centrum.

DAB har en række fordele frem for traditionel, analog radio.

DAB er væsentligt mere brugervenligt end analog, da det lader lytterne tune ind på en station

68 side 68

ud fra navn snarere end frekvens, og undersøgelser fra flere DAB-markeder har vist, at forbrugere nyder denne funktion på deres digitale radio. Lytternes mulighed for at 'ringe RADIO 100 FM op' er væsentligt nemmere end at skulle finde frekvensen og tune ind på traditionel vis.

På samme måde kan digital radio vise live-tekst med informationer om for eksempel kunstnernavn, det aktuelle musiknummer, programinformation og mere, såsom navnet på en annoncør eller information om kommende programmer.

Den nye generation af digitale radioer, med touch screens i farver, giver mulighed for at se meget mere end blot tekst, med billeder af kunstnere, specielle events, nyheder, sport, vejr og mulighederne for at interagere bliver mere og mere udbredte og sofistikerede. Dette giver radiomediet mulighed for at 'konkurrere' med andre digitaliserede audiotjenester og RADIO 100 FM arbejder allerede tæt sammen med produktudviklere såsom PURE og sammenslutninger som 'Radio DNS' for at sikre, at man ved fremtidig udsendelse på DAB kan drage den fulde nytte af denne teknologi.

Digital radio leverer klar digital lyd, uden hvæsen eller skratten, og den danske DAB-dækning er væsentlig over 90% af landet, hvilket sikrer at langt størstedelen af befolkningen kan lytte til samtlige DAB-kanaler. At udsende RADIO 100 FM på DAB ville udvide stationens aftryk på sendefalden, hvilket medfører større reach og højere share-tal over tid.

Som sendeplatform tilbyder DAB flere valg og unikt indhold, der kun er tilgængeligt digitalt. For eksempel har DR et portfolio af rent digitale stationer, med brands såsom 'P5000' og 'Unga

69 side 69

Bunga'. DAB har potentiale til at tilbyde yderligere niche-services, der retter sig imod specifikke nationale lyttergrupper, noget der er mere udfordrende på FM.

En anden udvikling som DAB tilbyder forbrugerne er muligheden for at pause, spole tilbage og optage deres yndlingsprogrammer. Dette er en stor fordel, hvis lyttere missede et telefonnummer på en annoncør eller ønskede at høre en information, som værten netop leverede i æteren. Yderligere funktionalitet der ikke er tilgængelig analogt.

Udsendelse af RADIO 100 FM på DAB er en grundlæggende del af virksomhedens mission... at udvikle sig til en fuldt integreret digital underholdningsvirksomhed med radio som centrum. Derfor vil RADIO 100 FM omfavne, promovere og opfordre lytterskaren til en migrering til DAB, hvilket vil fremme udviklingen af digital radio i Danmark.

3.3.8. Konkurrencemæssige begrænsninger på DAB for den udbudte programtilladelse Selvom RADIO 100 FM er forpligtet til en digital fremtid med DAB som centrum, er der naturligvis nogle udfordringer og begrænsninger forbundet med udsendelse på DAB.

Ifølge de seneste undersøgelser har omtrent 34% af danske husstande én eller flere digitale DAB radioer. Det anslås, som tidligere nævnt, at der er solgt i alt 1,5 millioner DAB-radioer i landet. Selvom det er meget opmuntrende tal, er der nogen vej igen, inden størstedelen af landets radiolyttere lytter til deres yndlingsstation, såsom RADIO 100 FM, på DAB.

Man må derfor se den begrænsede penetration på DAB som en konkurrencehindring i starten af licensperioden. På den anden side anslås det, at mere af lytningen vil foregå på digitale platforme, og hvis DAB er i centrum for disse tilbud, vil lytterandelen på DAB stige over tid, givet at der sker den rette promovering og marketing.

Da en væsentlig del af lytningen foregår i bilen, og da udbredelsen af bilradioer med DAB er noget begrænset, kan dette ses som en en hindring for udsendelsesvirksomhed på DAB alene. (Samsending af outputtet på FM vil selvfølgelig sikre, at lyttere har valget imellem at lytte til analog eller digital, afhængigt af hvilket udstyr, de har tilgængeligt i bilen).

Udsendelsesomkostningerne på DAB er relativt høje sammenlignet med FM, og for visse stationer kan dette anskues som uoverkommeligt, hvorfor de kan beslutte ikke at sende på platformen, inden omkostningerne sænkes.

Hvis Danmark beslutter at indføre DAB+-standarden, opstår der spørgsmål om kompatibilitet med de allerede markedsførte radioer, da de ikke ville være kompatible med det nye format.

70 side 70

Producenterne arbejder imidlertid allerede på løsninger, og begynder at introducere 'DAB+ ready' radioer, såfremt den beslutning træffes.

3.3.9. Synergieffekt fra anden virksomhed, som drives i relationtil den sendemulighed, der dækkes af programtilladelsen,herunder anden radiovirksomhed, medievirksomhed eller anden virksomhed, som kan forventes at værdiforøge de produkter og tjenester, der udbydes indenfor denne programtilladelse. New Radio ApS, Radioselskabet af 1/7 2007 ApS, driver radiostationen Radio Soft (der henvises til afsnit 3.2.8 i ansøgningen).

Som det fremgår af afsnit 3.2.8 kan Radio Soft bidrage til en forøgelse af markedsandelen gennem cross promotions og andre fællesaktiviteter på tværs af formaterne.

Det er derfor logisk at konkludere, at en forøgelse af markedsandelen kan sidestilles med en værdiforøgelse af Radio 100FM’s produkter, idet Radio Soft kan bidrage med flere lyttere til Radio 100FM baseret på det faktum at markeds-share benyttes som udgangspunkt for beregning af kampagnepriser (TRP).

71 side 71

3.4. Konkurrence

3.4.1. Vurdering af eksisterende og forventede konkurrerende produkter/tjenester indenfor tilladelsesperioden I analysen af konkurrerende aktører på markedet har vi inddraget Nova FM, The Voice, P3 og P4.

Nova FM Nova FM er RADIO 100 FM’s nærmeste kommercielle konkurrent. Da stationen blev lanceret i 2008, positionerede den sig musikalsk hurtigt inden for et hot AC (Adult Contemporary) format, tæt på det allerede etablerede Mainstream AC format på RADIO 100 FM.

Siden lanceringen af Nova FM har stationen i større og større omfang erstattet dens overvejende ’non-stop’ musikformat med mere værtsbåret og DJ-baseret indhold.

I løbet af første kvartal 2010 har stationen gennemsnitligt nået 1.36 millioner lyttere om ugen, med en gennemsnitlig share på 4.9% (12+). FM5 licensen tilvejebringer et stort dækningsområde. Kanalen nyder dog naturligvis godt af den forøgede penetration.

Stationens lytterprofil ser ud som følger:

60% 51% 49% 50%

40%

30% 26% 23% 19% 20% 11% 11% 10% 9%

0% A12-19 A20-29 A30-39 A40-49 A50-59 A60+ Mand Kvinde

Kilde: Gallup Radio-Meter 1K10 (uge 1-13 2010)

Det største lyttersegment (hvis man kombinerer såvel reach som timeforbrug) udgøres af de 30- 39 årige. Kønsfordelingen i denne gruppe er tilnærmelsesvis lige.

72 side 72

En af Nova FM’s styrker er dens klare musikalske profil, der primært består af hit-musik, som er blevet indspillet gennem de sidste 15 år (stationen fokuserer mere og mere på musik fra 2000 og opefter). Kunstnerne omfatter navne som Beyoncé, Rasmus Seebach, Madonna, Robbie Williams og Duffy, der tilfører stationen et mainstream, velkendt og melodisk udtryk. Musikken kammer aldrig over i det ekstreme, og er således delvist begrænset i sit udtryk, dog tilbydes en menu af velsmagende pop.

Stationen er også forpligtet på at sende nyheder (som en del af dens licensbetingelser). Dens samarbejde med TV2 News sikrer, at stationen timeligt leverer såvel nationale- som internationale nyheder, der er velproducerede.

‘Nova FM Morgen’ er stationens flagskibsprogram. Programmet præsenteres af Anja Steensig, Dennis Ravn og Thomas Qvortrup, som leverer en underholdende start på dagen, med relevante nyhedshistorier, konkurrencer, gæster og sjov interaktion mellem værterne.

The Voice The Voice er et at de stærkeste ungdomsbrands blandt samtlige stærke radiobrands i Danmark. 26 år på det danske radiomarkedet har sikret stationen et højt niveau af opmærksomhed. I RADIO 100 FM’s strategiske studie scorede The Voice, blandt radiolytterne, 62% på ’uhjulpet kendskab’.

Formatet er grundlæggende en Top 40 station (kendt som CHR). Stationen spiller nutidens største hits, hovedsageligt henvendt til det unge segment. Stationen omtaler sig selv som, ’Danmarks hit-station’

I første kvartal 2010 opnåede stationen en gennemsnitlig lytterskare på 742,000 ugentlige lyttere, med en gennemsnitlig share på 1,5% (12+). Stationen har et begrænset dækningsområde og ville, i relation til mængden af lyttere, uden tvivl kunne nyde godt af en udvidet penetration.

73 side 73

Stationens lytterprofil ser ud som følger:

70% 60% 60% 50% 40% 40% 30% 26% 19% 22% 20% 14% 15%

10% 4% 0% A12-19 A20-29 A30-39 A40-49 A50-59 A60+ Mand Kvinde

Kilde: Gallup Radio-Meter 1K10 (uge 1-13 2010)

Som det tydeligt fremgår, findes hovedparten af kanalens publikum blandt lytterne under 40 år. I rene reach-tal er de 20-29 årige de højst repræsenterede. Er tidsforbruget derimod den afgørende faktor, er det imidlertid de 30-39-årige, der performer bedst. The Voice har en klar overvægt af mandlige lytter, idet 60% af lytterne er mænd.

The Voice nyder godt af det samspil, stationen har med Voice TV. Synergien hjælper til at promovere stationen og forstærker The Voice’s brandimage, idet sammenspillet tilvejebringer gode muligheder for crosspromotion og store indholdsmæssige fordele.

Stationen nyder også godt at dens samarbejde med Kanal 5, som sender morgenshowet, ’Vågn op’ live på TV. Dette giver igen mere opmærksomhed til The Voice som brand, og udgør et værdifuldt marketingsredskab for morgenshowet.

Alt i alt imødekommer The Voice et reelt behov i markedet for et branded og kvalitetsproduceret Top 40 format. De lever op til løftet om at være, ’Danmarks hit-station’.

P3 P3 er DR’s ungdomskanal. Kanalen sender et miks af ny musik, comedy, nyheder og sport. Det er et af de mest kendte radiobrands i Danmark, med et niveau på 90% på uhjulpet kendskab, ifølge RADIO 100 FM’s strategiske undersøgelse. P3 dominerer store dele af radiolytterlandskabet i Danmark.

I første kvartal 2010 har stationen gennemsnitligt nået 2.19 millioner lyttere ugentligt med en gennemsnitlig share på 18% (+12). Stationen har national dækning, hvilket, kombineret med

74 side 74

dens arv om omfattende indholdsudbud, sikrer, at stationen indtager pladsen som langt den største station inden for den yngre målgruppe af radiolyttere i landet.

Stationens lytterprofil ser ud som følger:

70% 65% 60%

50%

40% 35% 29% 30% 27% 19% 20% 17%

10% 5% 2% 0% A12-19 A20-29 A30-39 A40-49 A50-59 A60+ Mand Kvinde

Kilde: Gallup Radio-Meter 1K10 (uge 1-13 2010)

P3’s lytterprofil er signifikant fordi stationen ikke alene leverer en stor gruppe af lyttere i segmentet under 40 år, op mod 40% af lytterne er nemlig over 40 år. Dette indikerer, at stationens målrettethed ikke er skarp. Stationen tiltaler således ikke alene de intenderede lyttere, men har samtidig stor appel uden for den intenderede målgruppe.

En anden signifikant faktor ved stationens profilanalyse er, at der optræder en meget skæv kønsfordeling – 65% af lytterne udgøres af mænd.

På musikområdet er P3 kendt for at spille ny musik og give nye artister værdifuld eksponering. Stationen er ikke bange for at tage musikalske risikoer, og spiller mange ukendte sange med det formål, at ’uddanne’ lytterne og tilbyde kulturel public service. P3 sender, uden for peak- perioderne, også mange musikshows så som, “Unga Bunga”, “Det Elektriske Barometer” og “MusikSystemet”.

Kanalens modige og differentierende musikposition er ikke P3’s eneste styrke. Kanalen har også, gennem mange år, været kendt for at tilbyde kvalitets indhold på speak-området. Programmer som Mads & Monopolet”, “Musik Quizzen” og “Sport På 3’eren” er ugens highlights på programoversigten. Showet ”De Sorte Spejdere” er blevet legendarisk, og har opnået status som det mest downloadede podcast fra den danske iTunes store.

75 side 75

“God Morgen P3” forbliver flagskibet indenfor morgenprogrammer, og udmærker sig ved at levere kvalitetsnyheder og information, hver morgen.

Ligesom andre radiostationer på DR nyder også P3 godt af tværmediel marketing, der forstærker kanalens dominans yderligere.

Der er ikke nogen tvivl om, at P3 udgør et ‘powerhouse’ af en radiostation, med en stor investering i indhold og programproduktion, hvorfor de kan levere en så omfattende lytterskare.

P4 P4 er Danmarks største radiostation og kanalen hvor DR tilbyder en bred vifte af programmer og musik. Formatet beskrives bedst som ’eklektisk’ og demonstrer public service broadcasting, når det er bedst.

P4 har national dækning og råder over 11 regionale kanaler, der, i hverdagene, tilbyder programmer mellem 06:00 og 10:00 om morgenen og mellem 15:00 og 18:00 om eftermiddagen.

I løbet af første kvartal 2010 har stationen nået gennemsnitligt 2.97 millioner lyttere ugentligt, med en share på 46.2% (12+). Stationen har national dækning. Indholdet består overvejende af velredigerede nyheder og information, der kombineres med en bred vifte af musik fra alle perioder og genrer. Dette betyder, at P4 appellerer til en stor del af den ældre lytterskare i den danske befolkning.

Stationens lytterprofil ser ud som følger:

76 side 76

60% 53% 52% 50% 48%

40%

30% 20% 20% 14%

10% 5% 3% 5%

0% A12-19 A20-29 A30-39 A40-49 A50-59 A60+ Mand Kvinde

Kilde: Gallup Radio-Meter 1K10 (uge 1-13 2010)

Den bemærkelsesværdige ved P4’s lytterprofil er, at over 50% af deres publikum genereres fra segmentet af radiolyttere i alderen 60+, hvilket er en utrolig statistik, der demonstrerer en station, der forstår dens hovedmålgruppe, og som formår at tilbyde den bedste indholds- og programsammensætning til denne gruppe. Stationen har en lille overvægt af kvindelige lyttere.

Ligesom stationen har en signifikant mængde af nyhedsindhold, er et af de øvrige områder, hvor P4 udmærker sig, deres detaljerede information om trafikken. Det system, som stationen anvender til at ’bryde ind’ i programmerne med de seneste opdateringer omkring trafikken, sikrer, at de er ledende på dette område.

Udvalget af speaket indhold er omfattende: fra dokumentarer, der går i dybden med den tyske invasion af Danmark under anden verdenskrig til ’Danmarksmester’, det populære daglige quizprogram.

På musikområdet kombinerer stationen en bred vifte af genrer og perioder med det formål at give lytterne et miks af musik, som de ikke kan finde andre steder på den danske radioscene. Lige fra 1950’erne og over til de nyeste hit. Musikoutputtet forstærkes af mange specielle musikshows, der pepper outputtet op og tilfører endnu mere variation til stationen. Disse programmer ruster endvidere lytteren til at høre hverdagsaftenshowet ’Madsen’ med Alex Nyborg Madsen som vært.

P4 befinder sig langt over alle andre radiostationer i Danmark i relation til lytterskare. På linje med dens søsterkanal, P3, investerer kanalen stort på at udvikle indhold og programmer, der sikrer, at kanalen beholder sin titel som ’Danmarks mest populære radiostation’.

77 side 77

Forventede konkurrencedygtige produkter I takt med, at radiolytning gradvist forandrer sig til ’radiounderholdning’, med lyttere, der søger indhold fra et varierende udbud af platforme – i både sammenhængende og ikke- sammenhængende formater, vil der uden tvivl være en stigning i antal af konkurrerende produkter. I en verden af ’uendelige stationsskalaer’ bliver 88-108FM redundant og hele den overvældende mængde af online services bliver alle en del af det konkurrencedygtige setup.

På samme måde vil den nationale lovgivning over de kommende 8 år muligvis se en mængde af helt nye DAB-services blive lanceret. Nogle af disse vil måske ligge tæt op af RADIO 100 FM’s format, eller ville kunne anskues som direkte konkurrenter.

I relation til det faktum, at mainstream musikformater er godt dækket af kommercielle stationer som RADIO 100 FM og Nova FM, eksisterer der muligheder for at udvikle mere nicheorienterede stationer, der henvender sig til bestemte forbrugere. F.eks. eksisterer der ikke reelt nogen station i Danmark, der er dedikeret til at tilbyde programmer for de 15-24 kvindelige lyttere.

Det er dog, i forlængelse af fremtidens udvikling indenfor broadcast og teknologi, usikkert og vanskeligt at tilbyde en vurdering af de produkter, der forventes at komme på markedet.

Det vil være tilstrækkeligt at sige, at RADIO 100 FM, som forretning og brand, altid er fuldt ud bevidste omkring udviklingerne i markedet. RADIO 100 FM vil altid vurdere de styrker, svagheder og farer, som nye konkurrenter tilfører, og RADIO 100 FM vil altid gennemføre enhver nødvendig handling for at beskytte deres lyttere og kundefundament.

3.4.2. Vurdering af eksisterende konkurrerende virksomheder samt forventninger til konkurrerende virksomheder indenfor tilladelsesperioden Vores evaluering af de eksisterende virksomheder er primært begrænset til SBS, idet der ikke eksisterer andre kommercielle konkurrenter. SBS er en meget stræk konkurrent og det er meget sandsynligt, at de vil fortsætte med de to brands: The Voice og Nova FM i fremtiden. Deres to brands er meget stærke og meget forskellige. Et gæt vil være, at SBS i fremtiden vil være endnu mere fokuserede på den yngre aldersgruppe og forsøge at konkurrerer med P3.

3.4.3. Sammenligning af ansøgers produkter/tjenester, som udbydes indenfor den udbudte sendetilladelse, med konkurrerende produkter/tjenester De stationer, der var udvalgt som objekter for analysen af RADIO 100 FM’s konkurrenter var Nova FM, The Voice, P3 og P4. I relation til at give en valid sammenligning blev en tilfældig dag udvalgt og en omfattende overvågningsindsat blev iværksat. Dagen var tirsdag den 20. april 2010. En hverdag var valgt for at tilvejebringe en mere repræsentativ fornemmelse for alle

78 side 78

stationerne, idet programmerne i weekenden ofte er mere specialiserede og mindre typiske for den generelle standart.

I relation til at generere et repræsentativt udsnit af outputtet fra de konkurrerende stationer var fire nøgleperioder udvalgt, og specielle timer var udvalgt til at karakterisere den pågældende periode. Disse var som følger:

• Morgner 07:00 – 08:00 • Dagstimer 13:00 – 14:00 • Eftermiddag 17:00 – 18:00 • Aften 21:00 – 22:00

I takt med at RADIO 100 FM ikke længere er nogen ’ny station’, der søger om FM6 licens, og i øjeblikket sender, frem for at producere teoretiske sammenligninger (som andre stationer, der søger muligvis er tvunget til), kan en faktisk sammenligning med de specifikt lyttede timer i relation til outputtet på RADIO 100 FM gennemføres.

Monitoreringen er vedlagt som bilag 4.

Sammenligningen af de konkurerrende produkter kan inddeles i to områder, musik og talt- indhold.

79 side 79

Musik Alle stationerne spillede musik under overvågningsperioden. Dog var der, stationerne imellem, afvigelser i forhold til mængden af den spillede musik.

Station Number of Songs

RADIO 100 FM 49

P3 48

The Voice 43

Nova FM 42

P4 36

RADIO 100 FM spillede samlet set det højeste antal af sange gennem overvågningsperioden. P4 spillede mindre, særligt på grund af deres store mængde af talt indhold i timen omkring kl 13:00.

RADIO 100 FM har ’god musik’ som et af kanalens brandpositioner, i forlængelse heraf er en høj mængde af musik på stationen derfor også et mål, der leveres for lytterne. Dette forstærkes af det faktum, at RADIO 100 FM er nødsaget til også at sende reklamer, hvorfor tiden til at spille musik procentvis er væsentligt højere om aftenen.

Det næste at behandlede er tidsaldre. De sange stationerne spillede var analyserede i relation til ’tidsalder’ og resultaterne var som følger:

Station 60’s 70’s 80’s 90’s 2000’s

The Voice - - - - 100%

P3 - - - 4% 96%

Nova FM - - - 14% 86%

RADIO 100 - 2% 16% 21% 61% FM P4 8% 11% 17% 11% 53%

80 side 80

Meget klare forskelle kom til syne ved denne måde at sammenligne musikvalget på. The Voice er den station, der spiller det mest aktuelle musik. 100% af sangene er fra de sidste 10 år og mere dybdegående analyser viste, at 86% af disse sange var fra 2009 eller 2010.

P3 var, i relation til at spille det mest aktuelle musik, næst i rækken. 96% af deres output var fra de sidste 10 år. Igen viste mere dybdegående analyser, at 71% af disse sange var fra 2009 eller 2010, hvilket viser, at de graver en smule dybere tilbage i 2000-kataloget sammenlignet med The Voice.

På Nova FM var 86% af deres musik fra det sidste årti, med en reminder fra 90’erne. Der blev ikke spillet noget musik fra 80’erne i den periode, hvor overvågningen fandt sted.

I relation til mængden af spillet musik, inden for prædikatet ’aktuelt musik’, var RADIO 100 FM næst i rækken. 61% af de spillede sange kom fra 2000’erne. Stationen havde mere variation, sammenlignet med de øvrigt oplistede, og stationen spillede meget mere musik fra 80’erne og 90’erne og vendte enkelte gange endda helt tilbage til 70’erne.

Sammenlignet med de øvrige stationer spillede P4 den mindst aktuelle musik. For et format, hvor over halvdelen af lytterprofilerne findes blandt folk over 60 år, synes 53% dog at være et relativt højt niveau. Mindre end 20% af musikken stammede fra 1960’erne og 1970’erne.

Den tidsalder, hvorfra musikken på de respektive stationer stammer, matcher dog generelt stationernes mål og målgruppeprofiler.

I undersøgelsen af de stilarter og musikgenrer, som de forskellige stationer spiller, er anvendt en mindre numerisk tilgang. Alle stationer mikser forskellige stilarter, for således at konstruere deres individuelle ’lyd’, der igen giver muligheder for at differentiere sig.

The Voice’s musiktilbud består hovedsageligt af danske RnB kunstnere, og sange fra kunstnere som Black Eyed Peas, Rihanna og David Guetta indtager spillelisterne. Musikvalget inkluderer en masse sange fra USA, der er RnB-genrens kulturelle center.

Trods overensstemmende tidsalder, synes P3 at have en langt større variation, idet de spiller alt fra mainstream pop som Robbie Williams, cool dance tracks fra folk som blandt andet Trentemøller, rock bands som My Chemical Romance og store danske artister som Kashmir, Infernal og Nephew. Faktisk viste overvågningen, at 44% af sangene på P3 var produceret af danske kunstnere. Lyden af P3 har i den grad mere ’coolness’ og attitude end de andre stationer.

81 side 81

Nova FM’s lyd er langt mere mainstream og består af aktuel pop, omfattende alt fra Beyoncé til Thomas Helmig. Alle sange er meget melodiske og passer godt sammen i mikset – samtlige ekstremer inden for alle genre undgås.

Lyden af Nova FM i relation til musikstil minder meget om lyden af RADIO 100 FM, som den har taget sig ud siden 2003 og frem. Hovedforskellen er, at RADIO 100 FM tilbyder lytterne mere dybde i bagkataloget, da RADIO 100 FM’s mainstream Adult Contemporary format tillader stationen, at spille de mest populære sange fra 80’erne, 90’erne og 00’erne mikset med nutidens største hits. Dette demonstreres i analysen, idet det fremgår, at RADIO 100 FM spillede sange som ’DJ’ af Alphabeat inden for den samme time som de spillede ’It’s Raining Men’ af Weather Girls og ’Stars’ af Simply Red.

P4 har, i relation til stil og genre, det største udvalg af musik. Stationen spiller alt fra ’klassisk guld’ som f.eks. Beach Boys over til forarbejdet pop fra Rick Astley til store danske mainstream hist fra Rocazine over til de sejeste breakthrough kunstnere som Marina and The Diamond. Positionen kan bedst beskrives som ekstremt varieret, idet der tilbydes en lille bid af noget for alle. Stationen undgår dog alle hårde lydproduktioner og alle sange synes at være relativt melodiske. Musikvariationen presses til grænsen med specialshow som ’Madsen’, som blandt andet er indgået i analysen.

Når man sammenligner stationernes musikoutput fremgår det, at RADIO 100 FM differentierer sig i markedet. Stationen spiller mere musik end de øvrige konkurrerende stationer, og RADIO 100 FM har desuden et bredere historisk spænd, sammenlignet med de øvrige aktører i det kommercielle marked.

Tale Det andet område, der kan være relevant i en komparativ analyse, er det talte indhold. Igen er der klare forskelle mellem stationerne – både hvad angår mængden af tale og indholdet af det talte.

P4 var den station, der havde den største mængde af tale i den målte periode. Dette stemmer overens med deres intention om at være en tale og musik-formatshybrid. Til tider har de sektioner, hvor alene få minutters tale optræder, hvorimod de til andre tider har meget lange sektioner med tale – f.eks. 15 minutter. Ingen andre stationer i målingen havde på noget tidspunkt talesektioner af samme lange varighed som P4.

P3 havde lejligheder, hvor varigheden af tale var en smule længere, f.eks. omkring 6 minutter, men de havde overvejende flere timelige talesekvenser sammenlignet med deres kommercielle konkurrenter.

82 side 82

The Voice havde gennemsnitligt kortere og færre talesekvenser og samtlige tre kommercielle stationer havde ingen DJ-tale i timen fra 21:00-22:00, der blev målt som et resultat af at fortsætte ’non-stop’.

RADIO 100 FM’s længste talesekvens optrådte i morgenshowet (07:00-08:00), og var knap 6 minutter lang. Alle kommercielle stationer havde mere tale i deres morgenshows, sammenlignet med resten af dagen. Dette skyldes relevansen af at levere mere indhold om morgenen, sammenlignet med den øvrige dag.

Dan sammenlagte varighed af talt indhold, eksklusiv nyheder, trafiknyheder og vejret, er i den vigtige 07:00-time lagt sammen, resultatet er som følger:

Station Total duration of speech content during the 07:00 hour

The Voice 22 minutes 05 seconds

RADIO 100 FM 16 minutes 28 seconds

P3 16 minutes 00 seconds

Nova FM 15 minutes 53 seconds

P4 10 minutes 44 seconds

The Voice har mest DJ-indhold. RADIO 100 FM, P3 og Nova FM, placerer sig nogenlunde ens. Når man tilfører nyheder, trafiknyheder og vejret til tids’slottet’ kl. 07:00 har P4 den største mængde talt indhold, med en total på 28 minutters varighed. Dette bestyrker den pointe, at meget af P4’s morgenindhold er informationsrelateret.

Dette leder os videre til en indholdsanalyse af indholdet blandt de konkurrerende stationer, der ligeledes er meget varieret. Tiden på dagen har indflydelse, ikke bare på mængden af tale, men også på indholdet og formen af det talte.

Om morgenen er P4 mere fokuseret på at levere nyheder og information, og talen udgøres overvejende af journalistiske rapporteringer omkring emner, som stationens lyttere finder interessante. P4 trafikservice er også en central faktor i dette show.

83 side 83

P3 er mere underholdningsorienteret, og leverer et miks af interviews, historier og almindelig interaktion mellem værterne. Nyheder og signifikant mere sport spiller en hovedrolle i dette shows indhold.

Alle kommercielle stationer baserer deres indhold på sjov og underholdning i deres respektive morgenshows, og indholdet og teknikkerne er tilpasset det enkelte målgruppesegment. Eksempelvis anvender The Voice ’telefon-fis’, idet dette appellerer til yngre lyttere. RADIO 100 FM interagerede med deres lyttere angående flyrestriktionerne i forbindelse med askeskyen.

Gennem dagen forsøger de kommercielle stationer at fokusere deres indhold omkring det musik, de spiller, og på at cross-promote andre aktiviteter på deres stationer. P4 har dets veletablerede quiz-program, ’Danmarksmester’ hvorimod P3 hovedsageligt relaterer indholdet til musik og diskussioner/interviews omkring musik.

Det er om aften at den største forskel på stationerne kommer til syne. De kommercielle stationer har ikke noget reelt talt indhold, idet de spiller non-stop musik. P3 og P4 har begge værter (P3 diskuterer musik og populærkultur og P4 har et udvalgt musikshow).

Indholdet på alle stationer relaterer sig godt til stationernes respektive målgrupper. P4 drejer deres indhold henimod emner, der interesserer de ældre lyttere, stationer som P3 og The Voice tilpasser deres indhold til det yngre segment. Indholdet på Nova FM og RADIO 100 FM henvender sig til et enslydende publikum. Deres indhold minder således om hinandens, men har naturligvis variationer, idet indholdet præsenteres af forskellige værter og har deres egen helt specifikke appel.

Reklamer DR’s stationer har ikke reklamer, de er derfor undladt af nedenstående undersøgelse, der alene omfatter RADIO 100 FM, The Voice og Nova FM.

Igennem de 4 målte timer var resultatet følgende:

Station Total reklametid Gennemsnitlig længde af reklameblok Nova FM 48 minutter 12 sekunder 4 minutter 49 sekunder

The Voice 46 minutter 37 sekunder 5 minutter 49 sekunder

RADIO 100 FM 33 minutter 55 sekunder 2 minutter 49 sekunder

84 side 84

Nova FM afsatte den største sendetid til reklamer, tæt fulgt at The Voice. RADIO 100 FM sendte bemærkelsesværdigt færre reklamer. Den gennemsnitlige længde af reklame-breaks blev også optalt. Denne optælling viste, at The Voice havde den højeste gennemsnitlige længde af reklameblokke med en gennemsnitlig tid på 5 minutter og 49 sekunder.

RADIO 100 FM har kortere reklame-breaks. Frem for at køre to store reklame-breaks i timen, kører stationen tre mindre, hvorved reklametrykket fordeles mere jævnt over sendetimerne.

3.4.4. Sammenligning af ansøgers forventede synergieffekter Sammenlignes synergieffekterne for på den ene side SBS og på den anden side New Radio ApS, så er der et par væsentlige forskelle. SBS har mulighed for at benytte deres TV stationer og herunder musik TV-kanaler til branding og markedsføring af deres radioprodukter. Heroverfor er RADIO 100 FMs stærkeste synergimulighed et netværk af lokale stationer og frekvenser. Det giver RADIO 100 FM mulighed for at være fleksibel på både lokalt og nationalt indhold, hvilket gælder både i forhold til at sælge lokale reklamekampagner såvel som at dække lokale begivenheder.

RADIO 100 FM udvinder også effekten af synergi i sit forhold til søsterstationen RADIO SOFT. Tilsammen har de to stationer en stor tilstedeværelse hos lytterne i Storkøbenhavn.

Der opstår også synergieffekt i samarbejdet med radioreklamebureauet DDR. Gruppen af lokale radiostationer har tilsammen et solidt lyttergrundlag, fordi de hver især har gode shares i deres lokale sendeområder. DDR-samarbejdet giver RADIO 100 FM mulighed for at være det nationale brand i gruppen, hvor der arbejdes sammen om at gøre programformaterne endnu bedre. Samtidig betyder netværket af lokale stationer, at RADIO 100 FM har mulighed for at få underholdnings- og nyhedsindslag fra regionale områder dækket af profesionelle radioværter. Herigennem kan RADIO 100 FM vise, at radiostationen er med overalt.

85 side 85

3.5. Ledelse og organisation

3.5.1. Bestyrelse

Der er ikke en officiel bestyrelse

3.5.2. Ledelse Radio 100 FM’s ledelse består af 4 erfarne og professionelle medie- og erhvervsfolk med en dyb forståelse for det danske mediemarked og med en omfattende international baggrund fra succesfulde radio virksomheder.

Jim Receveur – Administrende direktør Jim Receveur er oprindeligt fra Canada men har tilbragt de sidste 20 år i Danmark. Han var oprindeligt ansat som salgs- og marketingdirektør for den københavnske CHR-station Radio Uptown, før han i 1994 blev ansat som Group Manager for et radio-salgsselskab, der udover Radio Uptown samlede 25 andre lokale stationer i Danmark.

I 1999 blev denne gruppe købt af Clear Channel, og Jim blev forfremmet til skandinavisk direktør med ansvar for alle Clear Channels radiooperationer i Danmark, Norge og Sverige. Siden 1999 har Jim åbnet mere end 20 nye stationer i radioformater som CHR, AC, HOT AC og Nyheder/TALK og har blandt andet opnået anerkendelse som Clear Channels ’GM of the Year’.

I 2003 blev Jim headhuntet til at være direktør og lancere Danmarks første ’high-powered’ kommercielle station – RADIO 100 FM. I løbet af de første seks måneder efter lanceringen blev RADIO 100 FM den største kommercielle station i hovedstaden. Jim Receveur er nuværende administrerende direktør for RADIO 100 FM, Radio Soft og salgsselskabet DDR. Han sidder også i bestyrelsen for DAB Danmark og Gallup Danmark og er regelmæssig foredragsholder på mediekonferencer både nationalt og internationalt.

Uffe Lind – Økonomidirektør Uffe Lind er uddannet fra Copenhagen Business School (CBS), hvor han skrev speciale i økonomi og regnskab. Han kom til Ernst & Young og arbejdede som selskabsrevisor i adskillige år, inden han gik ind i den regnskabsmæssige behandling af internationale ’blue chip virksomheder’ såsom Q8 og Xerox samt kendte danske mærker som Thiele. Han kom til RADIO 100 FM i 2008 og har i dag ansvar for alle aspekter af den økonomiske forvaltning af selskabet.

Nik Goodman – Programdirektør Nik Goodman har arbejdet med kommerciel radio i over 20 år. Han er oprindeligt fra Storbritannien og har en kandidat fra den ansete Bournemouth University Media School. Niks

86 side 86

tidligere erfaring inkluderer titlen som programdirektør for den verdensberømte ”Capital FM”, London, chef for musikstrategi for den engelske pop-rock station ’Virgin Radio’ og producer af prisbelønnede morgenprogrammer for Londons ’Kiss 100’. Han har en succesfuld mediekonsulentvirksomhed, der arbejder med en bred vifte af radiokunder i hele Europa og har arbejdet med RADIO 100 FM siden 2006. Han holder forelæsninger om radio i Storbritannien og er en væsentlig bidragsyder til mange internationale mediekonferencer.

Derrick Wilkie – Udviklingsdirektør Derrick har arbejdet med kommerciel radio i over 20 år og har været hos RADIO 100 FM siden, stationen blev lanceret i 2003. Derricks radiobaggrund er i salg, og han har været salgsdirektør for en lang række stationer landet over, herunder RADIO 100 FM. Derricks dybe forståelse for alle aspekter i den danske kommercielle radioindustri samt hans omfattende branchenetværk gør ham i stand til at fokusere på nøgleområder af virksomhedsudviklingen for RADIO 100 FM, fra at nytænke nye indtægtsmuligheder til at udarbejde en effektiv ’frekvens erhvervelses’- strategi. Derrick har i mange år været en del af ”planning board” på det amerikanske Radio Advertising Bureau (RAB), hvilket tilføjer et internationalt perspektiv til hans viden om kommerciel radio.

3.5.3. Konsulenter/rådgivere Radio 100 FM benytter forskellige konsulenter med fokus på best practice fra ind- og udland. Inden for programområdet har vi benyttet Edison til perceptuelle studier og Gallup til at arbejde med os med projekter der ligger udenfor normale lytterundersøgelser.

Da Jim Receveur, Derrick Wilkie og Nik Goodman alle samarbejder med andre stationer i Danmark og resten af verden, har det konsulentarbejde stationen har fået udført oftest været gennem et internationalt netværk. Inden for salg og marketing arbejdes meget tæt sammen med radioreklamebureauerne i USA og England, da de er to af verdens mest avancerede radioorganisationer. Inden for salg arbejder vi sammen med konsulenter som NRS fra New Zealand og Paul Weyland fra USA.

3.5.4. Beskrivelse af organisation og processer RADIO 100 FM har i alt 28 medarbejdere fordelt på 4 afdelinger:

• Administration • Programafdeling • Salgsafdeling • Udviklingsafdeling

87 side 87

Administrationen har ansvaret for bogføring, regnskaber, rapportering, HR administration og teknik. Da IT og broadcast teknik er to af de større udgifter i forbindelse med RADIO 100 FMs drift, er det besluttet at IT og teknik ligger under administration fremfor at være en afdeling i sig selv. Afdeling ledes af Uffe Lind.

Programafdelingen har ansvaret for selve radioproduktet, som det høres on air, herunder alt indhold, redaktionelle beslutninger, studieværter, musik valg mm. Programafdelingen har den afgørende beslutning om accept af promotions og/eller sponsorater, der afvikles i Radio 100FM’s redaktionelle programflade. Programafdelingen er ligeledes ansvarlige for det redaktionelle indhold på www.radio100fm.dk . Afdelingen ledes af Nik Goodman.

Salgsafdelingen har ansvaret for salg af selskabets produkter såsom radioannoncering (spots) sponsorater og promotions og andre relaterede produkter. Salgsafdelingen er delt op i 2, hvor nogle medarbejdere har ansvar for salg til større kunder og mediebureauer, mens andre sælger til mindre, direkte kunder uden om mediebureauer. Ledelse af salgsafdelingen varetages p.t. af Adm. Direktør, Jim Receveur, men såfremt RADIO 100 FM tildeles FM6, vil stillingen som salgsdirektør blive slået op.

Udviklingsafdelingen har ansvaret for udvikling af nye salgskoncepter, kommerciel udvikling af interaktive medier, udvikling af nye forretningsområder samt generel udvikling af radio som kommerielt medie. Udviklingsafdelingen tager sig også af løbende kontakt mellem diverse myndigheder såsom IT og Telestyrelsen og Radio og TV Nævnet. Afdelingen ledes af Derrick Wilkie.

Adminstrative processer Selskabet administreres efter gældende lovgivning for anparts- og aktieselskaber. Dette gælder også implementering og sikring af selskabets interne kontroller til sikring mod fejlinformation. Regnskabsaflæggelsen kontrolleres og revideres i henhold til standard for statsautoriserede revisorer. Revisionen foretages af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG.

Samtlige udgiftsbilag, fakturaer mm. attesteres af den ansvarshavende afdelingsdirektør og af selskabets administrerende direktør.

Ekstraordinære poster, der ligger uden for budgetrammen, skal godkendes af selskabets administrerende direktør, inden transaktionen finder sted.

Programprocesser Programafdelingen ledes af programchefen, som er en del af Radio 100 FMs ledelsesgruppe, der fører tilsyn med alt indhold og output fra radiokanalen og er ansvarlig for udviklingen af produktet og Radio 100 FMs on-air brand.

88 side 88

Programafdelingen består i øjeblikket af 10 medarbejdere, der alle bidrager til en glat ledelse af stationen on-air.

Den bagvedliggende proces omkring leveringen af stationens on-air produkt udføres af programafdelingen og er centreret omkring nogle udvalgte proceduremøder for intern kommunikation. Disse er:

• Programmøder • Oplæring og udvikling af værter • Musikmøder • Sponsor og promotion møder • Online møder

De ledende medarbejdere består af programdirektøren og den assisterende programchef, musikdirektøren og imaging direktøren. Disse træffer dag til dag beslutninger vedrørende udførelsen af den vedtagne strategi på planlægningsmøderne. Møderne er en mulighed for at diskutere indhold og aktivitet mere grundlæggende end de programmæssige beslutninger, der skal træffes i hverdagen. Der kan eksempelvis planlægges særlige konkurrencer, musikkoncepter eller aktiviteter til specielle begivenheder.

Beslutningerne kommunikeres videre til stationens værter og producere ved almindelige programmøder og gennem andre normale kanaler. Disse møder sætter også fokus på generelle trends inden for radio og andre medier, og fungerer som en mulighed for teamet til at diskutere emner med relevans for stationen og ideer, de ønsker at udforske.

Programdirektøren har tæt kontakt med stationens værter og vurderer ofte programmernes output for at fastholde standarder, for at sikre at strategien udføres korrekt og for at kunne coache værterne således, at deres evner øges yderligere.

Musikdirektøren og musikchefen gennemfører musikmøderne for at opdatere playlisten, diskutere nye musikundersøgelser og for at sikre, at stationens musik præcist reflekterer dens kernelytteres præferencer.

Programafdelingen er ansvarlige for at arbejde tæt sammen med salgsafdelingen for at sikre at annoncer og reklamer leveres præcist on-air. Dette involverer direkte møder med kunder og bureauer for at udvikle kreative ideer såvel som interne sponsor og promotion møder for at evaluere igangværende projekter. Både programchefen og den assisterende programchef deltager aktivt i møderne for i samarbejde med medarbejderne i salgsafdelingen at sikre, at alle medlemmer i programafdelingen støtter leveringen af annoncer og reklamer i radioen for deres annoncører.

89 side 89

Programdirektøren og onlinechefen mødes regelmæssigt for at diskutere integrationen af on- air og onlineaktiviteter, udviklingen af onlineprodukter og indhold og den igangværende udvikling af forholdet mellem stationen og dens lyttere via redskaber som RADIO 100 FM VIP Club og sociale netværk såsom Facebook. Disse møder sikrer sammenkørslen af on-air og online strategier så meget, som er praktisk muligt, og hjælper med at udføre stationens strategi i dagligdagen.

Salgsprocesser Salgsarbejdet på Radio 100FM er styret via et CRM system som er skræddersyet til Radio 100FM’s behov. Alle kundekontakter, korrespondance, tilbudsgivning, ordrebehandling mm. styres gennem systemet, som har et direkte link til selskabets administrative bogføringsprogram.

Systemet er opbygget således, at information ikke kan blive slettet fra databasen. På den måde foreligger der altid en kronologiske fortegnelse af al kommunikation og alle aftaler mellem salgsafdeling og kunder. Kundekontakt, der forgår via mediebureau, opdateres under selve kunden for at undgå forvirring, når kunder skifter mediebureau.

Salgskonsulenter arbejder ud fra Radio 100FM’s officielle prisliste og rabatsatser. Afvigelser herfra skal godkendes af afdelingsdirektøren. Der føres løbende kontrol af indgående salgsordrer for at sikre, at retningslinier og priser overholdes.

Indgående salgsordrer leveres til booking og bogholderi, og der er løbende afstemninger mellem booking og bogholderi for at sikre, at samtlige kampagner, der bliver booket til udsendelse i radio, bliver faktureret.

Udviklingsprocesser Udviklingsafdelingen opererer under nøjagtig de samme retningslinier og krav til dokumentation som salgsafdelingen.

3.5.5. Beskrivelse af aftaler om adgang til sendemuligheder FM6 transmitteres fra 2 sendepositioner, henholdsvis Hove (100.0 MHz) og Lysnet (99,9 MHz).

I forbindelse med den planlagte drift er der, for så vidt angår 100,0 MHz, etableret aftale om signalfremføring via fibernet gennem elselskabernes erhvervsleverandør af fibernet, Nianet A/S. Der er ligeledes etableret trådløse back-up faciliteter i tilfælde af sammenbrud på fibernettet. Back-up faciliteten leveres af Butler Networks. I begge tilfælde benyttes den nyeste anvendelige teknologi, og systemet er således fremtidssikret gennem hele licensperioden frem til 2019.

90 side 90

På sendeposition Lysnet (99,9 MHz) er der endnu ikke etableret fibernet. Signalfremføring vil i opstartsfasen ske via trådløs FWA og have back-up ved hjælp af en ADSL linie, leveret af Nianet A/S.

Selve transmissionsudstyret (sendere, antenner mm.) leveres og vedligeholdes af Broadcast Partners BV i Holland, som er en af Europas førende leverandører på området. Der er etableret en fuld vedligeholdelses servicekontrakt, ligesom der er etableret fuldautomatiske back-up transmissionsfaciliteter (back-up sendere) på sendepositionerne.

Hele broadcast systemet døgnovervåges .

For så vidt angår transmission på DAB, vil der blive etableret dedikerede linier fra Radio 100FM studier til DR Byen hvorfra Broadcast Service Danmark og Danmarks Radio distribuerer DAB signalet til hele landet.

Med hensyn til netradiotransmission er der etableret et samarbejde med Nianet A/S, som sikrer den nødvendige kapacitet til internetlytning. Systemet kan, til enhver tid, udvides i takt med en evt. stigning i antallet af internet lyttere.

Internet-transmissionssystemet benyttes ligeledes til at levere signal til applikationer for iPhone og kommende applikationer til Android , Windows Mobile og Nokia telefoner (smartphones).

3.5.6. Beskrivelse af regulatoriske begrænsninger og rammer for den planlagte forretningsdrift Den danske regulering hindrer os ikke i at færdiggøre det budget vi har opstillet, da RADIO 100 FM er en igangværende station. Vi har i dag gavn af en væsentlig synergi med vores eksisterende lokale netværk, så hvis regeringen skulle beslutte sig for at lukke samtlige lokalstationer i dag, ville udfordringen være, at drage nytte af de synergier vi har med vores nuværende lokale netværk.

3.5.7. Personel. Beskrivelse af kompetencer og kapacitet i forhold til organisation og processer

Martin Marx, 32 år RADIO 100 FMs musikdirektør, har ansvaret for stationens musikstrategi – herunder at udtænke og implementere musikundersøgelser samt at udføre den daglige musik schedulering. Martin har desuden kontakten til pladeselskaberne omkring artister til stationens playliste, programmer, koncerter og promotions. Martin har 16 års erfaring fra kommerciel radio som

91 side 91

vært, producer, assisterende programchef og programchef på nogle af Danmarks største radiostationer.

Bjarke Rasmussen, 36 år Imaging direktør på RADIO 100 FM. Bjarke er lyden af RADIO 100 FM, og den bedste i landet hvis ikke i hele Europa til dét, han laver. Han har ikke mindre end 20 års erfaring med radiomediet, både som vært, producer samt kreativ- og strategisk sparringspartner. Bjarke er en fantastisk coach for vores værter, og har altid en seriøs og professionel tilgang til vores produkt. Bjarke har et bredt netværk af både danske- og udenlandske radiofolk, og selvfølgelig en sans for lyd som ingen anden. Bjarke har erfaring fra både kommerciel radio og public service radio, og styrer store og små produktioner med hård hånd.

Louise Futtrup, 35 år Assisterende programchef på RADIO 100 FM, og arbejder målrettet på at skabe et lækkert produkt i samarbejde med medarbejderne i programafdelingen. Louise samler også trådene mellem salgs- og programafdelingen, som en del af vores S&P team. Hun er struktureret, løsningsorienteret, kreativ, ærlig og har god sans for detaljer, ligesom hun er en stor motivationsfaktor for alle medarbejdere.

Louise har arbejdet med radiomediet i snart 10 år, først i salg, dernæst marketing og nu som en vigtig brik i programafdelingen. Hun er strateg og arbejder konstant med, hvordan vores virksomhed kan profilere sig, og hvordan vi rammer vores målgruppe bedst.

Louise er udlært i reklamebranchen, og har arbejdet en del år i musikbranchen som produktionsleder og tourmanager.

Jakob Nørgaard 28 år: Jakob Neua Nørgaard er Interaktive Manager på RADIO 100 FM og har arbejdet med interaktive medier i over 10 år, tidligere som partner i et mindre webbureau og konsulent for flere større virksomheder inden for alt fra søgemaskineoptimering til strategi, social media og medieplanlægning. Han er meget engageret i brancheforeningen FDIM (Forening af Danske Interaktive Medier). Jakob har en stærk kreativ udviklingsprofil og stor erfaring med crossmedia marketing og har tidligere fungeret som projektleder for promotions og sponsorship på RADIO 100 FM. Her varetog han ansvar for både kunder og koncepter. Jakob har således den perfekte baggrund og indgående kendskab til at binde det traditionelle radiomedie sammen med de nye digitale platforme og udvikle de kommercielle interesser. Jakob er desuden ekstremt dedikeret og målbevidst.

92 side 92

3.5.8. Beskrivelse af leverandører og partnere Programafdelingen benytter og arbejder med følgende leverandører og partnere:

RCS RCS er et amerikansk firma grundlagt i 1979, der er etableret som verdens førende leverandør af musikplanlægningsudstyr. Deres udstyr benyttes dagligt til at hjælpe med at planlægge radiostationens musik og administrere den daglige planlægning, styre musikbiblioteket og hjælpe med at formatere de forskellige timer af programmering, som stationen udbyder.

Edison Media Research Edison Media Research er en medieforskningsvirksomhed med et ry for at være en af verdens dygtigste til at levere strategisk forskning for radiostationer. Virksomheden var ansvarlig for at levere RADIO 100 FM strategiske undersøgelse i 2009 og fortsætter med at have et igangværende samarbejde med RADIO 100 FM omkring strategiske analyser.

Pladeselskaber Pladeselskaber er en af de vigtigste ”leverandører” til RADIO 100 FM , idet de gør stationen opmærksom på nye musikudgivelser og leverer disse udgivelser til afspilning i æteren. RADIO 100 FM har et stærkt samarbejde med alle de store pladeselskaber…Sony Music Entertainment, EMI Group, Warner Music Group og Universal Group. RADIO 100 FM har yderligere udviklet et samarbejde med mindre uafhængige danske pladeselskaber såsom Border Breakers for at sikre, at stationen altid giver sine lyttere den bedste tilgængelige nye musik, der passer til stationens profil.

93 side 93

3.6. Kapital

3.6.1. Kapitalkilder og kapital omkostninger (inklusive risikopræmie) New Radios finansieringsgrundlag er baseret på, at der foretages en udvidelse af anpartskapitalen med fuldt indskud af de nuværende investorer. Samtidigt er der eksterne investorer, som også er interesserede i at investere som minoritetsanpartshavere ved New Radio ApS’s overtagelse af FM6. Hensigtserklæringer vedlægges som bilag 5.

Moderselskabet vil samtidigt have mulighed for at stille med en lånefacilitet på op til kr. 5.000.000, hvilket vil blive forrentet på markedsvilkår.

3.6.2. Startomkostninger (kapitalbehov, start driftsomkostninger, start investeringsomkostninger) Da New Radio er baseret på en allerede eksisterende radiostation og da New Radio samtidigt har overtaget radio og studieudstyr fra den tidligere bruger af FM6, vil New Radio ApS kunne påbegynde signaldistribution og udsendelser uden yderligere væsentlige startomkostninger eller investeringer.

94 side 94

3.7. Finansiel plan

3.7.1. Profit/omkostning projektion pr. år (driftsomkostninger, omsætning, resultat før afskrivninger og renter, afskrivninger, renter, resultat før skat)

Se bilag 10 (FORTROLIGT BILAG – medfølger ikke).

3.7.2. Pengestrømsresultat (likviditetsbudget) Se bilag 12 (FORTROLIGT BILAG – medfølger ikke) og bilag 13 (FORTROLIGT BILAG – medfølger ikke).

3.7.3. Afkast på investeret kapital Se bilag 12 (FORTROLIGT BILAG – medfølger ikke).

3.7.4. Resultat før skat Se bilag 10 (FORTROLIGT BILAG – medfølger ikke).

3.7.5. Detaljeret budget Se bilag 10 og bilag 11 (FORTROLIGT BILAG – medfølger ikke).

3.7.6. Underbyggende dokumentation Se bilag 14 (FORTROLIGT BILAG – medfølger ikke).

95 side 95

3.8. Risikoanalyse

3.8.1. Risikoniveau vedrørende finansieringsbehov og kapitalomkostninger New Radio ApS’s finansieringsgrundlag er baseret på, at der ved overtagelsen af licensen vil være etableret den fornødne likviditet gennem etablering af yderligere selskabskapital. Styrken ved New Radio ApS er, at radiostationen og dens processer er etableret på forhånd, hvorfor der ikke forventes at skulle tilføres ekstra finansiering, grundet at den eksisterende virksomhed samt udvidelse af dækningen gennem modtagelsen af FM6 vil være selvfinanserende fra første dag. Dette skal også ses i lyset af, at der ikke skal bruges ekstra finansiering til etablering af f.x. studier og udstyr.

3.8.2. Risikoniveau vedrørende markedsandele Budgettet for New Radio ApS kan i licensperioden tåle et fald i den kommercielle share på op til 30 %. Et fald i denne størrelse vil medføre, at resultatet for hele perioden - alt andet lige - vil udvise et overskud på kr. 2,5 mio.

3.8.3. Risikoniveau vedrørende indtægter Hvis der fortsat sker et fald i det totale mediespend med et årligt fald på 2,5 % årligt, vil New Radio ApS fortsat udvise et nulresultat. Dette under forudsætning af, at radioandelen fortsat vil ligge i intervallet mellem 1,8 og 2 pct.

3.8.4. WACC analyse Da budgettet for New Radio ApS og overtagelsen af FM6-licensen er baseret på et finansieringsgrundlag gennem selskabskapital og løbende driftsfinansiering, anser vi ikke en WACC analyse for interessant. Dette skal ses i lyset af, at et af elementerne i denne analyse er rentesatsen for fremmedkapital, hvilket ikke forventes at være aktuel for selskabet. Et andet element i en WACC-analyse vil være virksomhedens markedsværdi og aktionærens forventede afkast, hvilket ikke anses for tilgængeligt i opstarten af virksomheden.

96 side 96

4. Oplysninger om kompetencer

97 side 97

4.1. Dokumentation for kendskab

4.1.1. Virksomhedens navn New Radio ApS

4.1.2. Virksomhedens CVR-nr. 32 47 39 03

4.1.3. Årsberetning for virksomheden(vedlægges) New Radio ApS blev etableret 22. September 2009, hvorfor der endnu ikke foreligger en årsberetning.

4.1.4. Beskrivelse af det tidsrum, hvori ansøger har været involveret i virksomheden Ansøgeren New Radio ApS blev etableret pr. 22 september 2009 og overtog pr. 7.oktober 2009 brandet ”Radio 100FM”. Den nuværende adm. direktør Jim Receveur har været med til at opbygge brandet ”Radio 100FM” siden september 2003.

4.1.5. Beskrivelse af virksomhedens geografiske markedsområde New Radio ApS har opbygget en stor fleksibilitet og er derfor i stand til at operere på hele det danske marked både nationalt, men også gennem lokale radiosplits. New Radio ApS ser dog det nationale marked som værende det område, hvor det største vækstpotentiale foreligger.

98 side 98

4.2. Beskrivelse af ansøgers konkrete kompetenceskabende aktiviteter i virksomheden

4.2.1. Redaktionelle opgaver Radio 100 FM tager opgaven at underholde deres lyttere alvorligt, og de samme evner, den samme energi og dømmekraft benyttes til at sikre, at det redaktionelle indhold holder sig inden for formatet på samme vis som eksempelvis inden for nyhedsbranchen.

Stationen er ikke kendt på markedet for at levere nyheds- eller informationstjenester. Den leverer noget andet – en musikstation med en fokus på emner i form af kommentarer, interaktion med lyttere og humoristiske indslag.

Stationens programmedarbejdere er meget erfarne med at producere indhold, der er målrettet et publikum, som ønsker mainstream musik sammenvævet med relevante indslag

Alle værter har erfaring fra kommerciel radio, og de er bevidste om behovet for at levere præcise og målrettede indslag, og Radio 100 FMs programdirektør har over 20 års erfaring med store stationer på højeste niveau på forskellige markeder Europa over.

Der finder regelmæssige møder med stationens værter sted for at sikre at holdet gives den feedback og coaching, der er nødvendig for konstant at forbedre kvaliteten af det indhold, der leveres til lytterne. Præcise detaljer om de specifikke filtre, der pålægges indholdet for at opretholde de redaktionelle standarder er givet i sektion 3.3.1.

4.2.2. Økonomiske opgaver Ved etableringen New Radio ApS overtog selskabet samtidigt et komplet system til håndtering af samtlige administrative processer på en radiostation. Dette gælder alt fra registrering af kunde- og kontaktinformationer over booking og afvikling af kampagner og derefter fakturering og opkrævning af kunder for til slut at dokumentere opfyldelse af kampagneafviklinger. Alle systemer er etableret og kompetente medarbejdere er ansat og operationelle i den eksisterende virksomhed. New Radio ApS kan rent administrativt håndtere den øgede mængde af opgaver fra modtagelsen af licensen.

4.2.3. Tekniske opgaver RADIO 100 FM er en radiostation som er i drift og distribuerer i dag signaler via lokalfrekvenser. Overtagelsen og udsendelse via FM6 vil kunne foretages hurtigt og forholdsvist enkelt uden væsentlige etableringsomkostninger. RADIO 100 FM har udstyret klart, og der er et tæt samarbejde med leverandører, som også har adgang til de mest fordelagtige sendepositioner til rådighed for signalfordelingen af frekvenserne tilhørende FM6.

99 side 99

4.2.4. Det danske marked Vi kan med nogen sikkerhed sige, at INGEN kender dansk radio bedre en den nuværende stab på RADIO 100 FM. Siden 1987 har ledelsen på RADIO 100 FM arbejdet med lokalstationer på tværs af landet inklusivt Grønland, hvor ledelsen for RADIO 100 FM i 1989 startede den første kommercielle radio, ”Uptown Radio”. I 1992 startede de den første nationale radiosalgsvirksomhed ved navn Radio Booking, der var en del af Nordisk Film-organisationen. Gennem 1990'erne startede Jim Receveur over 25 lokalradioer i 16 forskellige byer og endnu et brand sammen med TDC ved navn Radio 2. I de sene 90'ere startede ledelsen et tredje brand ved navn 24/7, hvilket var en 24-timers nyhedskanal, der blev forhandlet ind i TDC's kabelpakker og udsendt på FM-båndet i det Storkøbenhavn.

I 2003 blev gruppen af stationer, inklusiv Uptown Radio, Radio 2 og Newsradio 24/7, solgt til SBS. Efter denne periode blev Jim headhuntet til at starte RADIO 100 FM, hvilket inden for 6 måneder af åbningen blev den største kommercielle radio. Siden 1987 har ledelsen været i forhandling med Koda, Gramex, Gallup etc., hvilket altid har resulteret i positive løsninger. På den tekniske side har ledelsen arbejdet med IT- og Telestyrelsen på at finde nye frekvenser til brug for lokale tilladelser. I 2009, da tidligere investor på p6 Jon De Mol besluttede sig for at tilbagelevere tilladelsen, var der kun én person, der havde mulighed for at overtage aktiverne og redde selskabet. Dette er forløbet med succes, på grund af en investering på over 20 millioner kroner i research og et netværk af mennesker i Danmark, der respekterer mediet og den ledelse, der i dag kører RADIO 100 FM.

I dag kører ledelsen DDR, Soft og RADIO 100 FM på lokale frekvenser. Denne enorme erfaring bygger på at være 100% til stede i Danmark og på en forståelse for virksomhederne og historien bag kommerciel radio, at forstå de udfordringer, som annoncører møder, og at have indgående kendskab til konkurrencen mellem DR og SBS. Vi kender vilkårene, og ved, hvad der må gøres for at sikre fremgang i Danmark.

4.2.5. Det udenlandske marked RADIO 100 FM besidder ikke bare et dybt kendskab til, forståelse for og indsigt i det danske marked, men også for udenlandske markeder. RADIO 100 FM's administrerende direktør Jim Receveur er oprindeligt fra Canada, og han startede sin radiokarriere der. Han har vedligeholdt kontakten til medieselskaber i Nordamerika og rejser ekstensivt for at tale på radio- og mediekonferencer i udlandet og networke med fremmede radioselskaber og ledere, for fortsat at sikre indsigt og et globalt perspektiv på udviklingen i forskellige markeder rundt om i verden.

Nik Goodman, programdirektør på RADIO 100 FM, er fra Storbritannien og har et CV, der tæller nogle af de største brands i engelsk radio, såsom Capital FM, Kiss og Virgin. Han driver også en konsulentvirksomhed og har den senere tid arbejdet med mange kunder i såvel Europa som Mellemøsten. Dette giver ham et unikt perspektiv på de daglige driftsmæssige best-practices på

100 side 100

en række markeder og indsigt i de strukturelle og lovgivningsmæssige rammer. Herudover er Nik en efterspurgt taler på internationale medie- og radiokonferencer, og har den senere tid holdt taler i for eksempel Johannesburg, Lissabon, Berlin, Paris og Stockholm. Dette giver ham en stor forståelse for udenlandske markeder og et videregående internationalt perspektiv, til glæde for RADIO 100 FM.

Hertil kommer at Derrick Wilkie, udviklingsdirektør i RADIO 100 FM, har mange års erfaring som international repræsentant i the US Radio Advertising Bureau (RAB), hvilket giver ham mulighed for at holde sig orienteret omkring alle større udviklinger inden for radioreklame, set fra verdens største marked for radioreklames perspektiv. Derrick har udviklet et stort netværk af internationale kontakter inden for både radio og andre medierelaterede virksomheder, hvilket gør virksomheden egnet til at lære fra andre markeder end det danske. Han er ligeledes en travl oplægsholder på medie- og salgsrelaterede konferencer, og medbringer og formidler sin erfaring herfra, til glæde for det bredere RADIO 100 FM-team.

Andre kernemedlemmer af RADIO 100 FM-teamet holder aktivt øje med udviklingen på verdens radiomarkeder, fra koncept-radioens moderland USA til den polerede lyd af engelsk radio over spændende markeder som Holland. Deres lidenskab for og interesse i at lade sig inspirere og lære om best practices, kombineret med den dybe internationale erfaring hos ledelsen, sikrer at RADIO 100 FM har et meget stærkt kendskab til udenlandske markeder.

101 side 101

4.3. Dokumentation for indsigt

I ansøgningen er der løbende gjort brug af indsigtsmaterialer fra forskellige analyser, der er foretaget for RADIO 100 FM. Indsigterne spereder sig over alt fra medieforbrug og medieadfærd, detaljeret musikpræferenceanalyser til effekten af radioreklame og overordnede fordele ved at benytte kommercielradio.

Der er foretaget årlige strategiske undersøgelser, der undersøger radiomarkedet og lytterne. Der er musiktest for at fastslå kernelytternes musikpræferencer samt et Online musik panel til at kortlægge lytterens musiksmag. Desuden har der været for at understøtte udformningen af programprodukter og tracking af reklamekampagner.

I ansøgningen er der også flere gange henvist til 'Brand Asset Valuator' analysen hvor RADIO 100 FMs position på markedet er blevet undersøgt og sammenlignet med sine konkurrenter.

PPM Lyttertal Udføres af TNS Gallup, Radio-Meter. Analyserne foretages løbende (minimum ugentligte resultater) med opstart 1. Januar 2008. Se bilag 10 for seneste måling (FORTROLIGT BILAG – medfølger ikke). Data indsamles fra hele landet og Gallup sikrer en rpeæsentativ fordeling over hele landet.

Danskernes radiolytning måles løbende i en elektronisk måling. Undersøgelsen indeholder informationer om danskernes radio-lytning og kan ses på minutniveau, samt på program- og spotniveau. Lytningen registreres automatisk ved, at de raiostationer, som er med i Gallup Radio-Meter, har sat en kode på deres signal, som ikke er hørbar for det menneskelige øre, men som kan identificeres af elektroniske målere, PPM’er, som et panel går med hver dag. Panelet består af 750 dagligt rapporterede personer, som er repræsentativt fordelt i hele landet. Lyttertallene i Gallup Radio-Meter indsamles én gang i døgnet af TNS Gallup og dagen efter foreligger der foreløbige lyttertal for den foregående dag, mens de endelige lyttertal foreligger tre dage efter12.

Målingerne bruges i hele organisationen. Management gruppen ser på hvordan stationen klarer sig på et overordnet niveau. Taber eller vinder vi markedsandele og hvordan klarer vi os i forhold til vores konkurrenter.

Programafdelingen ser på hvordan de enkelte programmer performer på deres forskellige sendetidspunkter.

12 TNS Gallup, http://tns-gallup.dk/vores-markedsfokus/medier/radio.aspx

102 side 102

Salgsafdelingen benytter lyttertallene til en vurdering af hvor meget en given kampagne vil levere i antal eksponeringer.

Planningafdelingen benytter lyttertallene til løbende at overvåge kampagnerne og sikre at vores kunder får det de har betalt for, samt til efterfølgende at levere en evaluering til kunderne.

Derudover benyttes lyttertallene til diverse ad-hoc analyser.

Kampagne tracking Udføres af TNS Gallup. Analyser foretaget fra januar 2005. Se bilag 7 for et eksempel på en trackingrapport, setup og resultater. Data indsamles over hele landet og Gallup sikrer en repræsentativ fordeling over hele landet.

En typisk kampagne tracking har bestået af en pretest, en sidste kampagneuge test samt en post test. Det er en webbaseret undersøgelse og der bliver spurgt til både uhjulpen og hjulpen errindring samt spotgenkendelse, adliking, købsintention og emotionelle værdier i forhold til spottet.

Resultaterne bliver brugt til efterfølgende at evaluere kampagnen i forhold til dels hvor meget erindring og genkendelse har ændret sig, men også at få oplysninger om adliking og hvordan spottet bliver modtaget af lytterne. Ofte ses en god sammenhæng mellem adliking scoren og de emotionelle værdier som bliver knyttet til spottet.

Efter endt tracking bliver alle oplysninger samlet i en rapport der bliver præsenteret for kunden. Hvis muligt så matcher vi kundens målgruppe så rapporten bliver så målrettet som muligt.

Vi har i alt gennemført 473 trackinger til dags dato.

Samarbejde med Copenhagen Business School og Syddansk Universitet Effekt af Radioreklamer – et samarbejde mellem RADIO 100 FM og CBS med opstart i 2006. Data fra tracking indsamlet 2005-2009 af TNS Gallup ligger til grund for analyserne. Data indsamles over hele landet og Gallup sikrer en repræsentativ fordeling over hele landet.

Vi har igennem 4 år fra 2006 – 2009 haft et samarbejde med CBS og Syddansk Universitet i forhold til modellering på vores trackingdata. Professor Flemming Hansen og Professor Lars Grønholdt (ved CBS) har været de drivende kræfter i arbejdet med at undersøge om der kan beskrives en sammenhæng mellem de forskellige målte parametre så som erindring, genkendelse, adliking og købsintention. Derudover har vi leveret oplysninger om adspend fra Gallup Adfact for også at denne parameter kunne testes i modelsammenhæng. Lektor Lars Pynt

103 side 103

Andersen (Syddansk Universitet) har arbejdet med at klassificere spottene for at finde en sammenhæng mellem de målte parametre.

I 2006 udmyntede dette samarbejde sig i en artikel der blev præsenteret på den årlige EMAC konference. Der blev blandt andet præsenteret modeller der estimerede radioerindring, spotgenkendelse og købsintention samt diverse forcasting modeller.

I 2007 afholdt vi i samarbejde med CBS to seminarer. Det ene seminar handlede om Radioreklamers Effekt hvor Flemming Hansen og Lars Grønholdt præsenterede deres estimerings- og forecasting modeller. Professor John Philip Jones og Pierre Boutros var inviteret til det andet seminar hvor de holdt indlæg om hvordan radio kan hjælpe med at opbygge mærkevarer samt gav en oversigt over radio i forhold til øvrige mediegrupper, samt eksempler på forskellige virkemidler i forhold til kommunikationsmål og produktgruppe.

Der var stor interesse og over 300 tilmeldte til begge seminarer.

I 2008 afholdt vi endnu et seminar om Den Effektive Radioreklame. På dette seminar præsenterede Professor Lars Grønholdt de seneste resultater i deres arbejde med at opstille modeller der kan beskrive sammenhængen mellem de målte parametre i vores tracking setup. Lektor Lars Pynt Andersen fra Syddansk Universitet præsenterede de resultater han havde opnået på baggrund af hans arbejde med at klassificere spottene. Professor Larry Percy var inviteret til at give et indblik i hvordan man bedst integrerer radio i sin markedsføring. Igen var der meget stor interesse for seminaret og over 100 tilmeldte.

Salgsmodellering Foretaget af diverse Mediebureauers analyseafdelinger samt RADIO 100 FMs analyseafdeling. Analserne strækker sig fra 2007 til 2009. Bilag 8 er et eksempel på en salgsmodelering.

Med forskellige mediebureauer har der været indgået samarbejder for at belyse effekten af radioreklamer samt belyse diverse synergier med andre medier.

Mediebureauernes analyseafdelinger har stået for hovedparten af analyserne idet de har indgående kendskab til deres kunders mediemix.

Modelleringerne har givet indblik i hvordan de forskellige medier har haft indflydelse på det samlede resultat for kunderne.

Fokusgruppe undersøgelser Udført af TNS Gallup. Unersøgelserne er foretaget flere gange mellem 2007 og 2008.

104 side 104

Ad forskellige omgange har RADIO 100 FM benyttet sig af Fokusgrupper for at få belyst vigtige områder vedr. programplanlægningen. Det være sig studier af hvordan de forskellige studieværter opfattes, hvordan enkelte programmer afkodes af lytterne samt test af nye ideer.

Hver fokusgruppe har resulteret i omfattende rapporter der har givet værdifulde input til videre arbejde med programmerne.

Ansøger stiller gerne sine undersøgelser og analyser til rådighed hvis der ønskes yderligere svar på specifikke forhold, som nævnet ønsker belyst. Materialet kan rekvires ved kontakt til RADIO 100 FM.

105 side 105

Dato:

Underskrift, tegningsberettigede:

Stempel:

106 side 106

Bilag

107 side 107

Bilag 1: Fuldstændig rapport fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen

108 side 108

Fuldstændig rapport for NEWRADIO ApS

CVR-nr.: 32473903

Navn: NEWRADIO ApS

Stiftelsesdato: 22.09.2009

Adresse: Hartmannsvej 73 2920 Charlottenlund

Kommune: Gentofte

Formål: Selskabets formål er medievirksomhed og konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Børsnoteret: Nej

Status: Selskabet er normalt

Reklamebeskyttet: Nej

Antal ansatte: 0

Virksomhedsform: Anpartsselskab

Branche: 601000 Radiovirksomhed

Arbejdsgivermarkering: Nej

Stiftere: NEWRADIO HOLDING ApS Hartmannsvej 73 2920 Charlottenlund

Direktion: Dir James William Receveur Hartmannsvej 73 2920 Charlottenlund (Tiltrådt 22.09.2009)

Revision: AP, STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S Nørre Farimagsgade 11 1364 København K (Tiltrådt 22.09.2009)

Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.

Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Fuldstændig rapport for CVR-nr.: 32473903 Side 1 af 2 Genereret: 05.05.2010 17:23 Første regnskabsperiode: 22.09.2009 - 31.12.2010

Anpartskapital: DKK 125.000

Offenliggjorte regnskaber: Intet regnskab offentliggjort

Historiske registreringer:

Offentliggjorte 05.10.2009 Cvr-nr.: 32473903 NEWRADIO ApS registreringer: Adresse: Hartmannsvej 73, 2920 Charlottenlund Stiftelsesdato: 22.09.2009. Seneste vedtægtsdato: 22.09.2009. Kapital: kr. 125.000,00. Indbetalingsmåde: kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00. Stifter: CVR-NR. 32473873 NEWRADIO HOLDING ApS, Hartmannsvej 73, 2920 Charlottenlund, den 22.09.2009. Direktion: Dir James William Receveur, Hartmannsvej 73, 2920 Charlottenlund, den 22.09.2009. Selskabet tegnes af en direktør. Revision: CVR-NR. 24252019 AP, STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K, den 22.09.2009. Første regnskabsår: 22.09.2009 - 31.12.2010. Regnskabsår: 01.01 - 31.12.

Fuldstændig rapport for CVR-nr.: 32473903 Side 2 af 2 Genereret: 05.05.2010 17:23

Bilag 2: Ejerskabserklæring

109 side 109

Bilag 3: Vedtægter

110 side 110

ADVOKATFIRMAET GREGERS R. LAURIDSEN

ØSTERGADE 26A · 1100 KØBENHAVN K · TLF. 70 20 89 20 · FAX 70 20 89 21 · GIRO 3 67 04 14

VEDTÆGTER

FOR

NEWRADIO ApS

SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§ 1.

Selskabets navn er NewradioApS.

Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune.

§ 2.

Selskabets formål er medievirksomhed og konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksom- hed

SELSKABETS KAPITAL:

§ 3.

Selskabets indskudskapital er kr. 125.000,00, fordelt på anparter á kr. 1,00 eller multipla heraf.

§ 4.

Anpartshaveres navn og adresse indføres i anpartshaverfortegnelsen.

Ingen anparter har særlige rettigheder.

Ingen anpartshaver er pligtig at lade sine anparter indløse helt eller delvist.

§ 5.

Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i anpartshaverfortegnelsen står indtegnet som ejer af de pågæl-

2

dende anparter. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets di- spositionsfond.

GENERALFORSAMLINGER:

§ 6.

Selskabets generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemkommune.

Ordinær generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når direktionen, en revisor eller en generalforsam- ling finder det hensigtsmæssigt.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af anpartshavere, der ejer en tiendedel af indskudskapitalen.

Generalforsamlinger indkaldes af direktionen ved brev til anpartshaverne på den til anpartshaver- fortegnelsen opgivne adresse med højest 4 ugers og mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til ved- tægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angi- ves i indkaldelsen.

Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og års- beretning tilstilles enhver noteret anpartshaver og samtidig fremlægges til eftersyn for anpartsha- verne på selskabets kontor.

Enhver anpartshaver har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom overfor direktionen senest fem uger inden generalforsam- lingens afholdelse.

§ 7.

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent.

3

2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrap- port. 5. Valg af direktion. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelle forsalg fra direktion eller anpartshavere.

REPRÆSENTATION OG STEMMERET:

§ 8.

Enhver anpartshaver er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet der.

Anpartshavere har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end eet år.

Hvert anpartsbeløb på kr. 1,00 giver én stemme.

En anpartshaver, der har erhvervet anparter ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende anparter, før der er forløbet en måned efter, at anpartshaveren er noteret i fortegnel- sen over anpartshavere eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Ovennævnte krav kan fraviges, såfremt hele anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsam- lingen og samtlige anpartshavere stemmer herfor.

På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmefler- tal, med mindre anpartsselskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsenta- tion og majoritet.

Står stemmerne lige, skal valg af dirigent, medlemmer af direktionen, revisorer og lignende afgø- res ved lodtrækning.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

4

Såfremt samtlige anpartshavere er enige herom, kan en beslutning træffes uden afholdelse af gene- ralforsamling, eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelsen af general- forsamling. Beslutningen skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

§ 9.

BESTYRELSE OG DIREKTION:

Selskabet ledes af en direktør.

Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse.

§ 10.

Generalforsamlingen vælger en direktør i selskabet og fastsætter vilkårene for den dennes stilling.

§ 11.

Selskabet tegnes af en direktør.

§ 12.

Revision af selskabets årsrapporter foretages af 1 eller 2 på hvert års ordinære generalforsamling valgt revisor, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret.

§ 13.

Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 22. september 2009 til 31. december 2010.

5

§ 14.

Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.

Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Efter at henlæggelser har fundet sted, udredes tantieme til direktionen efter generalforsam- lingens nærmere bestemmelse.

Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overfør- sel til næste års årsrapport eller inden for den gældende lovgivnings regler til udbytte til anparts- havere.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 22. september 2009.

6

Bilag 4: Monitors

111 side 111

STATION: RADIO 100FM DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: 100% MORGEN VÆRT: KATHRINE MILBERG & ANDERS AAGAARD TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 07:00:00 00:00:20 VEJRUDSIGT 07:00:20 00:00:50 TRAFIK 07:01:10 00:00:50 VÆRTER LET SNAK OM ASKESKYER 07:02:00 00:04:33 SANNE SALOMONSEN KÆRLIGHEDEN KALDER 1989 DK 07:06:33 00:05:57 VÆRTER OMTALE AF STATIONSKONKURRENCE, HVOR MAN KAN VINDE EN REJSE TIL NEW YORK, INTERVIEW M. NEW YORKER 07:12:30 00:03:28 CHERYL COLE FIGHT FOR THIS LOVE 2010 GB 07:15:58 00:03:06 BON JOVI ALWAYS 1994 US 07:19:04 00:01:08 VÆRTER OPFORDRING TIL AT RINGE TIL QUIZZEN "HVAD ER DET NU DET HEDDER?" 07:20:12 00:02:56 REKLAMER 07:23:08 00:00:12 VEJRUDSIGT 07:23:20 00:00:38 TRAFIK 07:23:58 00:03:40 AQUA BACK TO THE 80'S 2009 DK 07:27:38 00:04:03 VÆRTER QUIZ "HVAD ER DET NU DET HEDDER?" 07:31:41 00:03:54 ROBBIE WILLIAMS STRONG 1999 GB 07:35:35 00:02:45 VÆRTER OPDATERING OG LET SNAK OM ASKESKY 07:38:20 00:03:15 DIV. KUNSTNERE SKRØBELIGT FUNDAMENT 2010 DK 07:41:35 00:00:25 VÆRTER OPFORDRING TIL AT DELTAGE I "HVOR HAR DU SIDDET FAST?" I ANLEDNING AF FLYFORBUDDET 07:42:00 00:01:47 REKLAMER 07:43:47 00:00:17 VEJRUDSIGT 07:44:04 00:00:56 TRAFIK 07:45:00 00:03:01 KIM WILDE YOU KEEP ME HANGING ON 1986 GB 07:48:01 00:00:55 VÆRTER LYTTER SMS'ER MED SITUATIONER HVOR MAN "HAR SIDDET FAST" 07:48:56 00:03:37 LEONA LEWIS I GOT YOU 2010 GB 07:52:33 00:03:48 JAMES BLUNT GOODBYE MY LOVER 2006 GB 07:56:21 00:00:25 VÆRTER TEASER FOR NYHEDER 07:56:46 00:04:09 REKLAMER 08:00:55

STATION: RADIO 100FM DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: VÆRT: JAKOB MAARUP TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 13:00:42 00:00:21 VEJRUDSIGT 13:01:03 00:00:28 VÆRT OMTALE AF KONKURRENCE OM REJSE TIL NEW YORK 13:01:31 00:03:59 TOTO HOLD THE LINE 1979 US 13:05:30 00:03:20 SYS BJERRE MALENE 2008 DK 13:08:50 00:00:22 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 13:09:12 00:02:34 NABIHA DEEP SLEEP 2009 DK 13:11:46 00:03:55 ALANIS MORISSETTE YOU LEARN 1996 US 13:15:41 00:04:03 JAMES MORRISON & NELLY FURTADOBROKEN STRINGS 2009 GB 13:19:44 00:00:17 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 13:20:01 00:00:39 SPOT VIND REJSE TIL NEW YORK 13:20:40 00:03:29 REKLAMER 13:24:09 00:00:30 SPOT RADIO 100FM MUSIK 13:24:39 00:03:28 SOULSISTER THE WAY TO YOUR HEART 1989 BE 13:28:07 00:03:03 MADS LANGER YOU'RE NOT ALONE 2010 DK 13:31:10 00:00:45 VÆRT HISTORIE OM DANSKE STØRSTE LAKSEFANGST 13:31:55 00:03:15 MIKE & THE MECHANICS OVER MY SHOULDER 1995 GB 13:35:10 00:03:26 OWL CITY VANILLA TWILLIGHT 2010 US 13:38:36 00:00:28 VÆRT OMTALE AF KONKURRENCE OM REJSE TIL NEW YORK 13:39:04 00:01:58 REKLAMER 13:41:02 00:03:56 LENE MARLIN UNFORGIVABLE SINNER 2000 NO 13:44:58 00:03:46 LADY GAGA BAD ROMANCE 2009 US 13:48:44 00:00:43 VÆRT HISTORIE OM BOKSERE OG MIKKEL KESSLER 13:49:27 00:04:03 DEEP BLUE SOMETHING BREAKFAST AT TIFFANY'S 1996 US 13:53:30 00:03:57 CHRISTINA AGUILERA BEAUTIFUL 2003 US 13:57:27 00:00:09 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 13:57:36 00:03:32 REKLAMER 14:01:08

STATION: RADIO 100FM DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: VÆRT: LARS JOHANSSON TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 17:00:25 00:00:20 VEJRUDSIGT 17:00:45 00:00:48 TRAFIK 17:01:33 00:00:28 VÆRT OMTALE AF KONKURRENCE OM REJSE TIL NEW YORK 17:02:01 00:03:01 INXS NEED YOU TONIGHT 1988 AUS 17:05:02 00:03:56 SANNE SALOMONSEN 6. SANS 2010 DK 17:08:58 00:01:34 VÆRT OMTALE AF REGERINGENS SPAREPLAN SAMT HØNE DER HAR LAGT ÆG PÅ 153G 17:10:32 00:02:56 TIMBALAND & ONEREPUBLIC APOLOGIZE 2007 US 17:13:28 00:00:14 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 17:13:42 00:02:49 MAXI PRIEST CLOSE TO YOU 1990 JM 17:16:31 00:03:17 CELINA REE NÅR DU RØR VED MIG 2009 DK 17:19:48 00:00:29 VÆRT TEASER FOR POPQUIZ 17:20:17 00:00:39 SPOT VIND REJSE TIL NEW YORK 17:20:56 00:03:10 REKLAMER 17:24:06 00:00:56 SPOT RADIO 100FM MUSIK 17:25:02 00:04:03 JOE COCKER & JENNIFER WARNESUP WHERE WE BELONG 1982 US 17:29:05 00:03:46 RIHANNA RUDE BOY 2010 US 17:32:51 00:00:55 VÆRT OMTALE AF KONKURRENCE OM REJSE TIL NEW YORK 17:33:46 00:03:51 KAREN BUSCK & ERANN HVOR HJERTET SER 2001 DK 17:37:37 00:02:56 BRYAN RICE BREATHING 2010 DK 17:40:33 00:00:06 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 17:40:39 00:01:37 REKLAMER 17:42:16 00:00:42 TRAFIK 17:42:58 00:03:21 GABRIELLA CILMI SWEET ABOUT ME 2008 AUS 17:46:19 00:02:44 NABIHA DEEP SLEEP 2009 DK 17:49:03 00:00:25 VÆRT TEASER FOR POPQUIZ 17:49:28 00:03:49 CELINE DION THINK TWICE 1994 CAN 17:53:17 00:03:43 NICKELBACK PHOTOGRAPH 2005 CAN 17:57:00 00:00:07 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 17:57:07 00:03:34 REKLAMER 18:00:41

STATION: RADIO 100FM DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: VÆRT: NON-STOP TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 21:01:47 00:00:15 SPOT VIND REJSE TIL NEW YORK 21:02:02 00:03:08 ALPHABEAT DJ 2010 DK 21:05:10 00:03:01 WEATHER GIRLS IT'S RAINING MEN 1984 US 21:08:11 00:03:30 JAMES MORRISON YOU GIVE ME SOMETHING 2006 GB 21:11:41 00:03:16 SIXPENCE NONE THE RICHER KISS ME 1999 US 21:14:57 00:03:42 PINK I DON'T BELIEVE YOU 2010 US 21:18:39 00:00:40 SPOT VIND REJSE TIL NEW YORK 21:19:19 00:03:09 REKLAMER 21:22:28 00:00:31 SPOT RADIO 100FM MUSIK 21:22:59 00:04:06 SIMPLY RED STARS 1991 GB 21:27:05 00:03:57 MICHAEL BUBLÉ HAVEN'T MET YOU YET 2009 CAN 21:31:02 00:03:38 NEWS DU ER 1985 DK 21:34:40 00:03:45 LEONA LEWIS I GOT YOU 2010 GB 21:38:25 00:03:32 ENRIQUE IGLESIAS & KELIS NOT IN LOVE 2004 US 21:41:57 00:01:24 REKLAMER 21:43:21 00:03:59 DUFFY WARWICK AVENUE 2008 GB 21:47:20 00:03:30 IRENE CARA FAME 1982 US 21:50:50 00:03:31 MADONNA TAKE A BOW 1995 US 21:54:21 00:03:02 VICA BEATET I MIT HJERTE 2010 DK 21:57:23 00:03:10 REKLAMER 22:00:33 STATION: DR P3 DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: GO' MORGEN P3 VÆRT: HENRIK POVLSEN, PIA RØNN & DAVID MANDEL TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 07:00:00 00:00:43 P3 NYHEDER 3-4 UNGE ML. 15 OG 19 ÅR DØR ÅRLIGT PGA ALKOHOL 07:00:43 00:00:26 IRAK: 2 LEDERE AF TERRORBEVÆGELSEN AL-QAEDA DRÆBT 07:01:09 00:00:41 FLYSELSKABER SKAL HJÆLPES MED STATSSTØTTE 07:01:50 00:01:00 ANTALLET AF FOLK DER BOR ALENE ER STEGET MED 57% SIDEN 1981 07:02:50 00:00:34 SYGEHUSE I REGION HOVEDSTADEN SKAL I GANG MED SPAREPLANER 07:03:24 00:00:20 VEJRUDSIGT 07:03:44 00:04:02 ROBBIE WILLIAMS TRIPPING 2005 GB 07:07:46 00:03:08 VÆRTER SKØR HISTORIE OM ITALIENSK HØNE, DER SKIFTER KØN OG BLIVER TIL EN HØNE 07:10:54 00:03:19 OWL CITY VANILLA TWILLIGHT 2010 US 07:14:13 00:04:20 VÆRTER USA STARTER MÅNEPROGRAM, HVOR MÅLET ER MARS 07:18:33 00:03:15 JOHN MAYER HEARTBREAK WARFARE 2010 US 07:21:48 00:00:34 SPOT JAMIE OLIVER TILBAGE PÅ DR1 07:22:22 00:03:10 PANAMAH IKKE FOR SENT 2010 DK 07:25:32 00:02:40 VÆRTER SPARETIPS FRA POLITIKEN 07:28:12 00:02:01 APOLLO TOO MANY NIGHTS 2010 DK 07:30:13 00:01:12 P3 NYHEDER FLYTRAFIK ÅBNES I EUROPA, MEN NY ASKESKY ER PÅ VEJ 07:31:25 00:00:43 GENTEST AFSLØRER RISIKO FOR UDVIKLING AF EKSEM 07:32:08 00:00:34 HØJTUDDANNEDE SØGER JOB UNDER KVALIFIKATIONSNIVEAU FOR AT UNDGÅ AKTIVERINGSSYSTEM 07:32:42 00:00:23 THAILAND: LANDETS HÆR VIL TAGE VÅBEN I BRUG MOD RØDKLÆDTE REGERINGSMODSTANDERE 07:33:05 00:00:23 SPORT FODBOLD: LANDSHOLDSANGRIBEREN SØREN LARSEN SKADET 07:33:28 00:00:22 FODBOLD: LASSE SCHØNE ER TILBAGE EFTER SKADESPAUSE 07:33:50 00:00:51 FODBOLD: RESULTAT AAB - ESBJERG 07:34:41 00:00:10 FODBOLD: LIVERPOOL STADIG MULIG TIL CHAMPIONS LEAUGE 07:34:51 00:00:22 BASKETBALL: RESULTAT MÆNDENES DM-FINALE 07:35:13 00:00:20 VEJRUDSIGT 07:35:33 00:04:03 GEORGE MICHAEL FLAWLESS (GO TO THE CITY) 2004 GB 07:39:36 00:02:37 VÆRTER INTERVIEW MED HK PRIVAT FORMAND OM NEJ-KAMPAGNE TIL OVERENSKOMST 07:42:13 00:03:14 GINGER NINJA WET LIKE A DOG 2010 DK 07:45:27 00:01:03 SPOT KØTER PÅ P3 07:46:30 00:03:22 MARINA AND THE DIAMONDS HOLLYWOOD 2010 GB 07:49:52 00:02:42 VÆRTER TEST: ER DU FATTIG? 07:52:34 00:03:37 JACK PENATE PULL MY HEART AWAY 2009 GB 07:56:11 00:00:33 VÆRTER TEASER: STREGKODEQUIZZEN 07:56:44 00:03:15 WILLIAM BLAKES SCIENCE IS RELIGION 2008 DK 07:59:59

STATION: DR P3 DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: SMAG PÅ P3 VÆRT: LE GAMMELTOFT TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 13:00:00 00:01:02 P3 NYHEDER FLYSELSKABER FORSØGER AT SLIPPE FOR AT BETALE HOTEL OG FORPLEJNING TIL STRANDEDE PASSAGERER GRUNDET ASKESKY 13:01:02 00:01:05 UNGE UNDERSØGER PRISEN PÅ VARER PÅ NETTET INDEN DE HANDLER 13:02:07 00:00:30 UNDERSØGELSE: AKTIV PENSIONISTTILVÆRELSE OPVEJER SAMVÆR MED BØRNEBØRN 13:02:37 00:00:14 VEJRUDSIGT 13:02:51 00:05:11 KASHMIR STILL BOY 2010 DK 13:08:02 00:01:00 VÆRT PRÆSENTATION AF TIMEN OG HVORDAN MAN VINDER BURHAN G CD, SAMT OPLÆG TIL BURHAN G 13:09:02 00:02:00 NEW YOUNG PONY CLUB CHAOS 2010 GB 13:11:02 00:00:23 VÆRT BEKLAGER FEJL MED TEKNIKKEN 13:11:25 00:03:20 BURHAN G WHO IS HE 2007 DK 13:14:45 00:03:16 VÆRT INTERVIEW M. BURHAN G ANG. PLADEUDGIVELSE 13:18:01 00:02:45 FAITHLESS NOT GOING HOME 2010 GB 13:20:46 00:02:34 VÆRT INTERVIEW M. BURHAN G ANG. PLADEUDGIVELSE (FORTSAT) 13:23:20 00:04:18 TRENTEMØLLER SYCAMORE FEELING 2010 DK 13:27:38 00:00:54 SPOT GO' MORGEN P3 13:28:32 00:03:29 TURBOWEEKEND INTO YOU 2007 DK 13:32:01 00:00:14 VÆRT PRÆSENTATION AF MIKE SNOW 13:32:15 00:03:49 MIKE SNOW SILVIA 2009 CAN 13:36:04 00:03:36 BIG PINK DOMINOS 2009 GB 13:39:40 00:00:20 VÆRT PRÆSENTATION AF UGENS UUNDGÅELIGE 13:40:00 00:02:58 PANAMAH IKKE FOR SENT 2010 DK 13:42:58 00:00:30 VÆRT PRÆSENTATION AF UGENS UUNDGÅELIGE I UGE 16 I 1993 13:43:28 00:03:10 SHAGGY OH CAROLINA 1993 US 13:46:38 00:00:32 SPOT JAMIE OLIVER PÅ DR1 13:47:10 00:03:28 YEASAYER O.N.E. 2009 US 13:50:38 00:00:16 VÆRT PRÆSENTATION AF MUSIK 13:50:54 00:03:09 COCO MOON DDR 2010 DK 13:54:03 00:00:40 VÆRT PRÆSENTATION AF MUSIK 13:54:43 00:05:16 PEARL JAM GARDEN 1991 US 13:59:59

STATION: DR P3 DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: KØTER VÆRT: SARA OTTE & TONY SCOTT TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 17:00:00 00:01:03 P3 NYHEDER S OG SF RASER OVER REGERINGENS PLAN OM AT FYRE 8.000 ANSATTE I KOMMUNERNE 17:01:03 00:00:31 ASKESKYEN HAR FØRT TIL FYRINGER I LUFTHAVNEN 17:01:34 00:01:02 BLODBANKERNE TILTRÆKKER FLERE MÆND END TIDLIGERE 17:02:36 00:00:30 MOBILTELEFONOPLADER UDNYTTER VAND SOM OPLADNING 17:03:06 00:00:19 VEJRUDSIGT 17:03:25 00:00:44 SPORT SEJLADS: THOMAS JACOBSEN TILTRÅDT SOM NY SPORTSCHEF I DANSK SEJLUNION 17:04:09 00:00:35 FODBOLD: LEON ANDREASEN PÅ OPERATIONSBORDET 17:04:44 00:00:21 FODBOLD: FODBOLDDOMMER CLAUS BO LARSEN SKAL DØMME KAMP I HAMBURG 17:05:05 00:00:25 HÅNDBOLD: IVANO BALIC TIL HEADHUNTET TIL ET SOMMERJOB I OLIESTATEN QATAR 17:05:30 00:03:45 REBEKKAMARIA COROLLACEOUS 2010 DK 17:09:15 00:02:57 VÆRTER SNAK OM VENNER OG BEKENDTE DER HAR VÆRET INDLAGT FOR DRUK OG GÅSESENSATION PÅ AMAGER 17:12:12 00:02:35 KYLIE MINOGUE 2 HEARTS 2007 AUS 17:14:47 00:00:37 SPOT FORMIDDAGEN PÅ P3 17:15:24 00:03:05 OWL CITY VANILLA TWILLIGHT 2010 US 17:18:29 00:06:02 VÆRTER UNGES ALKOHOLVANER, INTERVIEW M. AFDELINGSLÆGE HOS SUNDHEDSSTYRELSEN 17:24:31 00:03:30 ROBBIE WILLIAMS MORNING SUN 2010 GB 17:28:01 00:02:01 VÆRTER SNAK OM UNDERLÆGNINGSMUSIK 17:30:02 00:02:35 CRYSTAL CASTLES CELESTICA 2010 CAN 17:32:37 00:01:48 VÆRTER AFMELDING OG SNAK AF "CELESTICA" SAMT OPDATERING PÅ FLYSITUATION 17:34:25 00:03:55 D-A-D SOFT DOGS 2002 DK 17:38:20 00:04:45 VÆRTER HISTORIE OM DVÆRGGÆS PÅ AMAGER, M. INTERVIEW M. SKOV & NATURSTYRELSEN 17:43:05 00:03:49 JOHN MAYER HEARTBREAK WARFARE 2010 US 17:46:54 00:00:31 SPOT JAMIE OLIVER PÅ DR1 17:47:25 00:02:57 THE FASHION SOLO IMPALA 2008 DK 17:50:22 00:00:59 VÆRTER AFSLUTNING 17:51:21 00:03:25 LADY GAGA & BEYONCÉ TELEPHONE 2010 US 17:54:46 00:03:22 THE FLOOR IS MADE OF LAVE ALL OUTTA LOVE 2010 DK 17:58:08 00:01:51 I GOT YOU ON TAPE PERMANENT VACATION 2006 DK 17:59:59

STATION: DR P3 DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: P3 MED LOUISE LOLLE VÆRT: LOUISE LOLLE TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 21:00:00 00:01:04 RADIOAVISEN OPDATERING PÅ FLYSITUATIONEN, INTERVIEW M. NAVIAIR 21:01:04 00:00:33 ASKESKYEN FORSINKER 100 SOLDATER DER SKAL TIL AFGHANISTAN 21:01:37 00:00:46 S OG SF RASER OVER REGERINGENS PLAN OM AT FYRE 8.000 ANSATTE I KOMMUNERNE, INTERVIEW M. H.S.LARSEN & V. SØVNDAL 21:02:23 00:00:27 DEN VARSLEDE STORKONFLIKT ER AFBLÆST 21:02:50 00:00:07 VEJRUDSIGT 21:02:57 00:03:31 AMANDA JENSSEN HAPPYLAND 2010 SE 21:06:28 00:00:37 VÆRT VELKOMST MED PERSONLIG SNAK OM TANDPINE 21:07:05 00:03:09 NEPHEW VA FANGOOL! 2009 DK 21:10:14 00:02:58 OK GO THIS TOO SHALL PASS 2010 US 21:13:12 00:00:29 VÆRT INTRODUKTION TIL "TVÆRSPANELET" 21:13:41 00:03:32 ONEREPUBLIC SECRETS 2010 US 21:17:13 00:00:45 SPOT MADS & MONOPOLET 21:17:58 00:04:19 SNOOP DOGG & PHARRELL WILLIAMSDROP IT LIKE IT'S HOT 2004 US 21:22:17 00:03:20 MARINA AND THE DIAMONDS HOLLYWOOD 2010 GB 21:25:37 00:01:38 VÆRT LYTTERSPØRGSMÅL OM KÆRLIGHED TIL "TVÆRSPANELET" 21:27:15 00:03:31 INFERNAL DOWNTOWN BOYS 2008 DK 21:30:46 00:01:09 VÆRT "TVÆRSPANELET" SVARER PÅ LYTTERSPØRGSMÅL 21:31:55 00:05:29 MSTRKRFT FEAT. JOHN LEGEND HEARTBREAKER 2009 GB 21:37:24 00:03:06 TUE WEST DET ER JEG IKKE TIL 2010 DK 21:40:30 00:00:53 SPOT GO' MORGEN P3 21:41:23 00:04:19 MY CHEMICAL ROMANCE WELCOME TO THE BLACK PARADE2006 US 21:45:42 00:03:07 GINGER NINJA WET LIKE A DOG 2010 DK 21:48:49 00:00:49 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 21:49:38 00:03:50 KANDY KOLORED TANGERINE BABY LOVE 2009 DK 21:53:28 00:03:24 GOLDFRAPP ROCKET 2010 GB 21:56:52 00:00:24 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 21:57:16 00:02:43 FALLULAH BRIDGES 2010 DK 21:59:59 STATION: DR P4 KØBENHAVN DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: P4 MORGEN VÆRT: TANJA DYHL TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 07:00:00 00:02:00 RADIOAVISEN FLYTRAFIK NORMAL EFTER ASKESKY 07:02:00 00:02:14 AFSTEMNING OM NYE OVERENSKOMSTER OFFENTLIGGØRES 07:04:14 00:00:36 3-4 UNGE DØR ÅRLIGT AF DRUK 07:04:50 00:02:18 REGERINGEN SAMLET TIL SEMINAR, POLITISK REDAKTØR VURDERER STATSMINISTERENS HÅNDTERING AF EFTERLØNNEN 07:07:08 00:00:22 VEJRUDSIGT 07:07:30 00:03:30 VANESSA PARADIS SUNDAY MONDAYS 1992 FR 07:11:00 00:01:00 TRAFIK 07:12:00 00:02:00 VÆRT M. VAGTHAVENDE PÅ DMI 07:14:00 00:00:25 TRAFIK 07:14:25 00:04:00 STEFFEN BRANDT & NANNA TO STJERNESKUD 1987 DK 07:18:25 00:00:44 SPOT DANMARKSMESTER PÅ P4 07:19:09 00:02:52 MEDINA KUN FOR MIG 2009 DK 07:22:01 00:04:44 VÆRT INDSLAG: GENTEST AFSLØRER RISIKO FOR UDVIKLING AF EKSEM 07:26:45 00:00:55 TRAFIK 07:27:40 00:02:20 ROBIN THICKE THE SWEETEST LOVE 2009 US 07:30:00 00:01:34 REGIONALE NYHEDERKUN FÅ LUFTHAVNSANSATTE TVINGES HJEM GRUNDET ASKESKYEN 07:31:34 00:01:00 FODGÆNGERSTRATEGI SKAL ØGE FODGÆNGERTRAFIK MED 20% I 2015 07:32:34 00:01:10 FORSVARET ØNSKER JERNBANESKINNER I ØVELSESTERRÆNET I JÆGERSPRIS, MEN DET KAN VÆRE SKADELIGT FOR NATUREN 07:33:44 00:01:21 KONFLIKTMÆGLER MELLEM BORGER OG INSTITUTIONER KAN FORHINDRE KONFLIKTER 07:35:05 00:00:17 VEJRUDSIGT 07:35:22 00:03:30 FREEEZ I.O.U. 1983 GB 07:38:52 00:01:17 TRAFIK 07:40:09 00:03:47 FLEETWOOD MAC NEED TO LOVE HER 1968 GB 07:43:56 00:04:00 VÆRT INDSLAG: FODGÆNGERSTRATEGI SKAL ØGE FODGÆNGERTRAFIK MED 20% I 2015 07:47:56 00:03:42 ALICIA KEYS TRY SLEEPING WITH A BROKEN HEART2009 US 07:51:38 00:01:05 SPOT CIRKUS SUMMARUM 07:52:43 00:03:40 BACKSEAT KING OF SORROW 2010 DK 07:56:23 00:01:30 TRAFIK 07:57:53 00:02:06 NANNA OM LIDT SÅ LÆGGER JEG DIG NED1998 DK 07:59:59

STATION: DR P4 KØBENHAVN DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: DANMARKSMESTER VÆRT: TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 13:00:00 00:00:40 RADIOAVISEN FORLÆNGELSE AF FLYVEFORBUD GRUNDET ASKESKY 13:00:40 00:01:20 FLYSELSKABER FORSØGER AT SLIPPE FOR AT BETALE HOTEL OG FORPLEJNING TIL STRANDEDE PASSAGERER GRUNDET ASKESKY 13:02:00 00:00:20 NY OVERENSKOMST HOS FAGFORBUNDENDE HK, 3F OG DANSK METAL 13:02:20 00:00:46 3-4 UNGE DØR ÅRLIGT AF DRUK 13:03:06 00:00:13 VEJRUDSIGT 13:03:19 00:00:50 VÆRT INTRODUKTION TIL QUIZPROGRAMMET "DANMARKSMESTER" 13:04:09 00:02:26 DOLLY PARTON 9 TO 5 1980 US 13:06:35 00:14:45 VÆRT PRÆSENTATION AF QUIZDELTAGERE SAMT AFVIKLING AF QUIZ 13:21:20 00:03:40 MICHAEL TRIER THE BEST OF ME 2008 DK 13:25:00 00:01:00 SPOT DAB & NETRADIO: DR COUNTRY 13:26:00 00:02:31 KIM LARSEN NÆ NÆ NÆ 2010 DK 13:28:31 00:13:26 VÆRT AFVIKLING AF QUIZ 13:41:57 00:03:20 ROCAZINO ELSK MIG I NAT 1983 DK 13:45:17 00:14:42 VÆRT QUIZ FINALE 13:59:59

STATION: DR P4 KØBENHAVN DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: P4 EFTERMIDDAG VÆRT: BRITT BERGLUND TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 17:00:00 00:00:14 DEAD AIR 17:00:14 00:02:53 RADIOAVISEN OPDATERING PÅ FLYSITUATIONEN OG VULKANUDBRUDDET 17:03:07 00:00:21 ASKESKYEN FORSINKER 100 SOLDATER DER SKAL TIL AFGHANISTAN 17:03:28 00:00:40 S OG SF RASER OVER REGERINGENS PLAN OM AT FYRE 8.000 ANSATTE I KOMMUNERNE 17:04:08 00:01:05 BLODBANKERNE TILTRÆKKER FLERE MÆND END TIDLIGERE 17:05:13 00:00:28 VEJRUDSIGT 17:05:41 00:03:18 WESTLIFE WORLD OF OUR OWN 2002 GB 17:08:59 00:00:39 VÆRT OPDATERING PÅ FLYSITUATIONEN 17:09:38 00:00:43 TRAFIK 17:10:21 00:03:20 MARINA AND THE DIAMONDS HOLLYWOOD 2010 GB 17:13:41 00:00:29 SPOT FORMIDDAG PÅ 4'EREN 17:14:10 00:02:54 ISAM B INSTITUTION 2007 DK 17:17:04 00:00:36 VÆRT OPDATERING PÅ FLYSITUATIONEN 17:17:40 00:02:53 LARS H.U.G. HVORFOR ER LYKKEN SÅ LUNEFULD1992 DK 17:20:33 00:05:03 VÆRT INDSLAG: BETALINGSBRO OVER ROSKILDE FJORD 17:25:36 00:00:19 TRAFIK 17:25:55 00:04:19 MARC ALMOND THE DAYS OF PEARLY SPENCER 1992 GB 17:30:14 00:00:33 REGIONALE NYHEDEROPDATERING PÅ FLYSITUATIONEN 17:30:47 00:00:33 GRIBSKOVS BORGMESTER CHIKANERES GENNEM VALGPLAKATER 17:31:20 00:02:52 UNDERSØGELSE: DSB NON-STOP TOGE REJSER MED TILFREDSE PASSAGERER 17:34:12 00:00:20 VEJRUDSIGT 17:34:32 00:02:58 ALPHABEAT FASCINATION 2007 DK 17:37:30 00:00:40 TRAFIK 17:38:10 00:00:42 VÆRT OPDATERING PÅ FLYSITUATIONEN 17:38:52 00:03:07 DOOBIE BROTHERS LONG TRAIN RUNNING 1973 US 17:41:59 00:02:09 VÆRT INDSLAG FRA HORISONT PÅ DR1 ANG. NATURKATASTROFER 17:44:08 00:03:42 PETER CINCOTTI GOODBYE PHILADELPHIA 2007 CAN 17:47:50 00:03:00 VÆRT BILLETSYSTEMET "REJSEKORT" VIL TIL SOMMER KUNNE BRUGES I HELE REGIONEN, INTERVIEW M. DIREKTØR HOS REJSEKORT A/S 17:50:50 00:02:09 FALLULAH BRIDGES 2010 DK 17:52:59 00:00:31 SPOT JAMIE OLIVER PÅ DR1 17:53:30 00:03:15 RICK ASTLEY TAKE ME TO YOUR HEART 1988 GB 17:56:45 00:00:50 TRAFIK 17:57:35 00:02:24 ALICIA KEYS IF I AIN'T GOT YOU 2004 US 17:59:59

STATION: DR P4 KØBENHAVN DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: MADSEN VÆRT: ALEX NYBORG MADSEN TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 21:00:00 00:01:04 RADIOAVISEN OPDATERING PÅ FLYSITUATIONEN, INTERVIEW M. NAVIAIR 21:01:04 00:00:33 ASKESKYEN FORSINKER 100 SOLDATER DER SKAL TIL AFGHANISTAN 21:01:37 00:00:46 S OG SF RASER OVER REGERINGENS PLAN OM AT FYRE 8.000 ANSATTE I KOMMUNERNE, INTERVIEW M. H.S.LARSEN & V. SØVNDAL 21:02:23 00:00:27 DEN VARSLEDE STORKONFLIKT ER AFBLÆST 21:02:50 00:00:07 VEJRUDSIGT 21:02:57 00:02:51 GRAND FUNK RAILROAD THE LOCOMOTION 1974 US 21:05:48 00:00:27 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 21:06:15 00:03:15 HOLLY WILLIAMS LET IT GO 2010 US 21:09:30 00:02:02 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 21:11:32 00:03:22 EBBE WEILE THE RADIO ON AND THE WINDOWS2010 DOWNDK 21:14:54 00:00:31 SPOT FORMIDDAG PÅ 4'EREN 21:15:25 00:03:59 THE CULT EDIE (CIAO BABY) 1989 GB 21:19:24 00:01:34 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 21:20:58 00:03:36 JÖN BIRGISSON GO DO 2010 IS 21:24:34 00:01:40 VÆRT OMTALE AF KOMMENDE KONCERT I DANMARK 21:26:14 00:02:01 BEACH BOYS BARBARA ANN 1966 US 21:28:15 00:01:00 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 21:29:15 00:02:52 STEVIE WONDER NEVER DREAMED YOU'D LEAVE IN2009 SUMMERUS 21:32:07 00:01:09 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 21:33:16 00:03:14 ALEXIS KORNER OOH WHEE BABY 1966 GB 21:36:30 00:00:38 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 21:37:08 00:03:10 BJÖRN SKIFS MICHAELANGELO 1975 SE 21:40:18 00:01:39 VÆRT INTERVIEW M. MUSIKER NIELS SKOUSEN OMHANDLENDE BOB DYLAN 21:41:57 00:06:02 BOB DYLAN EVERY GRAIN OF SAND 1981 US 21:47:59 00:00:31 SPOT JAMIE OLIVER PÅ DR1 21:48:30 00:03:19 NIELS SKOUSEN VI DRØMMER VERDEN 2010 DK 21:51:49 00:03:56 VÆRT INTERVIEW M. MUSIKER NIELS SKOUSEN OMHANDLENDE BOB DYLAN (FORTSAT) 21:55:45 00:04:14 SKOUSEN & INGEMANN HERFRA HVOR VI STÅR 1971 DK 21:59:59 STATION: NOVA FM DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: NOVA MORGEN VÆRT: ANJA STEENSIG & DENNIS RAVN TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 07:00:46 00:00:15 VEJRUDSIGT 07:00:55 00:00:22 VÆRT TEASER FOR MUSIK PÅ VEJ 07:01:01 00:00:16 NYHEDER OVERSKRIFTER 07:01:17 00:01:07 CIMBER STERLING FORETAGER TESTFLYVNING OVER DANMARK, INTERVIEW M. DIREKTØR HOS CIMBER 07:02:24 00:00:54 3-4 UNGE ML. 15 OG 19 ÅR DØR ÅRLIGT PGA ALKOHOL, INTERVIEW M. VENSTRES FORBYGGELSESORDFØRER 07:03:18 00:00:23 USA: TVIVLER PÅ ENIGHED OM KLIMAAFTALE I 2010 07:03:41 00:00:29 KRAV TIL FOLKESKOLEN OM AT BØRN SKAL LÆRE AT SKRIVE SAMMENHÆNGENDE HÅNDSKRIFT 07:04:10 00:00:39 VÆRTER KOMMENTARER TIL NYHEDEN OM HÅNDSKRIFT 07:04:49 00:03:39 RIHANNA RUDE BOY 2010 US 07:08:28 00:03:09 VÆRTER PHONESCAM: "LILLE DENNIS" 07:11:37 00:04:06 MEDINA KUN FOR MIG 2009 DK 07:15:43 00:02:47 VÆRTER DISKUSSION OM FACEBOOK SKAL PÅ SKOLESKEMAET 07:18:30 00:03:17 U2 SOMETIMES YOU CAN'T MAKE IT ON2005 YOUR GBOWN 07:21:47 00:00:35 VÆRTER OPFORDRING TIL LYTTERE OM AT DELTAGE I DEBATTET OM "FACEBOOK PÅ SKOLESKEMAET" 07:22:22 00:03:05 OWL CITY VANILLA TWILLIGHT 2010 US 07:25:27 00:00:23 VÆRTER TEASER FOR HISTORIE OM AT VÆRE STRANDET PGA FLYVEFORBUD 07:25:50 00:05:40 REKLAMER 07:31:30 00:00:11 VEJRUDSIGT 07:31:41 00:00:11 VÆRT TEASER FOR MUSIK PÅ VEJ 07:31:52 00:00:10 NYHEDER OVERSKRIFTER 07:32:02 00:01:26 REJSESELSKABER ARBEJDER PÅ AT FÅ STRANDEDE GÆSTER HJEM, INTERVIEW M. DIREKTØR HOS STARTOUR 07:33:28 00:00:21 THAILAND: LANDETS HÆR VIL TAGE VÅBEN I BRUG MOD RØDKLÆDTE REGERINGSMODSTANDERE 07:33:49 00:00:30 HØJTUDDANNEDE SØGER JOB UNDER KVALIFIKATIONSNIVEAU FOR AT UNDGÅ AKTIVERINGSSYSTEM 07:34:19 00:00:25 SÆDBANK LOKKER GYMNASIEELEVER MED INDTJENING 07:34:44 00:00:35 VÆRTER TEASER FOR HISTORIE OM FLYSELSKABER DER FORSØGER AT SNYDE STRANDEDE GÆSTER SAMT FACEBOOK HISTORIE 07:35:19 00:04:26 THOMAS HELMIG GOTTA GET AWAY FROM YOU 1994 DK 07:39:45 00:03:19 VÆRTER LYTTER KOMMENTARER TIL EMNET "FACEBOOK PÅ SKOLESKEMAET" 07:43:04 00:03:31 ROBBIE WILLIAMS YOU KNOW ME 2010 GB 07:46:35 00:03:25 VÆRTER HISTORIE OM STRANDEDE PASSAGERES RETTIGHEDER, INTERVIEW M. DIREKTØR DANSK REJSEBUREAU FORENING 07:50:00 00:03:52 JOHN MAYER HEARTBREAK WARFARE 2010 US 07:53:52 00:00:28 VÆRTER INTRODUKTION AF GÆST ML. 8-9: PAW HENRIKSEN 07:54:20 00:05:39 REKLAMER 07:59:59

STATION: NOVA FM DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: NOVA PÅ JOB VÆRT JENS KRISTIAN THONBO TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 13:00:00 00:00:33 SPOT NOVA MORGEN 13:00:33 00:00:10 NYHEDER OVERSKRIFTER 13:00:43 00:00:16 NY ASKESKY FRA ISLAND LUKKER LUFTHAVNEN YDERLIGERE, INTERVIEW M. DIREKTØR HOS STARTOUR 13:00:59 00:00:56 MUSIKERE FORHINDREDE I AT TAGE TIL VERDENSUDSTILLINGEN EXPO I KINA, INTERVIEW M. MASTER FATMAN & MARTIN BRYGMAN 13:01:55 00:00:30 LØNMODTAGERE HAR STEMT KLAR JA TIL ÅRETS OVERENSKOMSTFORLIG 13:02:25 00:00:26 TIVOLI SØGER CASINOBEVILLING 13:02:51 00:00:07 VEJRUDSIGT 13:02:58 00:00:52 REKLAMER 13:03:50 00:00:24 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 13:04:14 00:03:41 NICKELBACK HOW YOU REMIND ME 2002 US 13:07:55 00:04:29 RASMUS SEEBACH DEN JEG ER 2009 DK 13:12:24 00:00:12 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 13:12:36 00:03:01 NABIHA THE ENEMY 2010 DK 13:15:37 00:03:26 WESTLIFE WORLD OF OUR OWN 2002 GB 13:19:03 00:00:18 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION SAMT TEASING AF "NOVA MORGEN" 13:19:21 00:03:29 BEYONCÉ HALO 2009 US 13:22:50 00:03:55 MICHAEL BOLTON MURDER MY HEART 2009 US 13:26:45 00:03:00 KATY PERRY I KISSED A GIRL 2008 US 13:29:45 00:00:23 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 13:30:08 00:03:20 DIZZY MIZZ LIZZY LOVE IS A LOSER'S GAME 1993 DK 13:33:28 00:03:47 BLACK EYED PEAS MEET ME HALFWAY 2010 US 13:37:15 00:00:16 SPOT NOVA MORGEN 13:37:31 00:03:24 DUFFY MERCY 2008 GB 13:40:55 00:00:17 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 13:41:12 00:06:06 REKLAMER 13:47:18 00:03:36 BURHAN G & MEDINA MEST ONDT 2010 DK 13:50:54 00:03:43 TEXAS SUMMER SON 1999 GB 13:54:37 00:00:19 VÆRT TEASER NÆSTE VÆRT OG KONKURRENCE OM TIVOLIKORT 13:54:56 00:05:59 REKLAMER 14:00:55

STATION: NOVA FM DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: NOVA EFTERMIDDAG VÆRT: HENRIK FOERSOM TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 17:00:39 00:00:37 SPOT NOVA MORGEN 17:01:16 00:00:18 NYHEDER OVERSKRIFTER 17:01:34 00:01:12 REJSENDE MÅ VENTE PÅ NYT FRA NAVIAIR ANG. ÅBNING AF LUFTRUM 17:02:46 00:00:45 REGERINGEN LANCERER SPAREPLAN PÅ 10 MILLIARDER KRONER, INTERVIEW M. SOCIALDEMOKRATERNES POLITISKE ORDFØRER 17:03:31 00:00:23 SKOLEBUS PÅKØRT VEJTRÆ VED ØRSLEV 17:03:54 00:00:13 VEJRUDSIGT 17:04:07 00:00:35 REKLAMER 17:04:42 00:00:30 VÆRT 17:05:12 00:03:34 ADAM LAMBERT WHATAYA WHAT FROM ME 2010 US 17:08:46 00:03:37 TEXAS INNER SMILE 2001 GB 17:12:23 00:00:17 VÆRT TEASE KONKURRENCE OG MUSIKPRÆSENTATION 17:12:40 00:03:38 ONEREPUBLIC ALL THE RIGHT MOVES 2010 US 17:16:18 00:01:23 VÆRT GIVER HJÆLP TIL AKTUALITETSQUIZ I NOVA MORGEN + OPFORDRING TIL AT DELTAGE I QUIZ OM TIVOLIKORT 17:17:41 00:02:55 ERIK HASSLE HURTFUL 2009 SE 17:20:36 00:03:58 LADY GAGA JUST DANCE 2008 US 17:24:34 00:03:59 JOHN MAYER HEARTBREAK WARFARE 2010 US 17:28:33 00:03:17 VÆRT LYTTER QUIZZEN "MORGEN OG MUSIKKEN" OM TIVOLIKORT 17:31:50 00:03:54 NEPHEW 007 IS ALSO GONNA DIE 2009 DK 17:35:44 00:03:53 MICHAEL BUBLÉ HAVEN'T MET YOU YET 2009 US 17:39:37 00:00:08 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 17:39:45 00:05:57 REKLAMER 17:45:42 00:04:31 RASMUS SEEBACH DEN JEG ER 2009 DK 17:50:13 00:03:42 BACKSTREET BOYS EVERYBODY (BACKSTREET'S BACK)1997 US 17:53:55 00:00:27 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION OG TEASER FOR NOVA MORGEN 17:54:22 00:05:44 REKLAMER 18:00:06

STATION: NOVA FM DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: VÆRT: NON-STOP TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 20:56:27 00:05:58 REKLAMER 21:02:25 00:00:40 SPOT NOVA MORGEN 21:03:05 00:03:31 MADONNA HUNG UP 2005 US 21:06:36 00:03:49 RIHANNA RUDE BOY 2010 US 21:10:25 00:03:58 THE SCRIPT THE MAN WHO CAN BE MOVED 2008 GB 21:14:23 00:03:29 GERI HALLIWELL IT'S RAINING MEN 2001 GB 21:17:52 00:03:41 ROBBIE WILLIAMS YOU KNOW ME 2010 GB 21:21:33 00:03:06 KASHMIR STILL BOY 2010 DK 21:24:39 00:03:57 LADY GAGA POKER FACE 2009 US 21:28:36 00:03:11 JENNIFER PAIGE CRUSH 1998 US 21:31:47 00:03:41 OWL CITY VANILLA TWILLIGHT 2010 US 21:35:28 00:03:27 THE LOFT CITY OF DREAMS 2004 DK 21:38:55 00:00:15 SPOT NOVA MORGEN 21:39:10 00:03:17 VERONICA MAGGIO MÅNDAGSBARN 2009 SE 21:42:27 00:06:00 REKLAMER 21:48:27 00:04:11 SANNE SALOMONSEN DEN LILLE LØGN 1996 DK 21:52:38 00:01:41 ADAM LAMBERT WHATAYA WHAT FROM ME 2010 US 21:54:19 00:05:40 REKLAMER 21:59:59 STATION: THE VOICE DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: VÅGN OP! VÆRT: LARS SANDSTRØM & DITTE HAPEL TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 07:00:00 00:02:45 EDWARD MAYA & JIGULINA STEREO LOVE 2010 RO 07:02:45 00:04:02 VÆRTER "VÅGN MAX OP", RUTCHEBANEKONKURRENCE I TIVOLI 07:06:47 00:03:49 BURHAN G & MEDINA MEST ONDT 2010 DK 07:10:36 00:01:12 VÆRTER MUSIKPRÆSENTATION OG OMTALE AF KOMMENDE GÆST, KIRA EGGERS 07:11:48 00:02:43 INDSLAG PHONESCAM ANHANDLENDE DANSKE FORLYSTELSER 07:14:31 00:03:02 TAIO CRUZ BREAK YOUR HEART 2009 GB 07:17:33 00:00:37 VÆRTER OMTALE AF "VÅGN MAX OP" KONKURRENCE SAMT TEASER FOR INDSLAG "DEN RØDE LØBER" 07:18:10 00:00:35 SPOT RUTCHEBANE KONKURRENCE 07:18:45 00:06:22 REKLAMER 07:25:07 00:02:53 VÆRTER OMTALE AF KOMMENDE GÆST, KIRA EGGERS SAMT SNAK OM KENDISSER 07:28:00 00:02:50 VÆRTER GÆST I STUDIET: KIRA EGGERS I FORB. M. DOM I DYREMISHANDLING 07:30:50 00:03:10 ALICIA KEYS TRY SLEEPING WITH A BROKEN HEART2009 US 07:34:00 00:04:39 VÆRTER GÆST I STUDIET: KIRA EGGERS I FORB. M. DOM I DYREMISHANDLING (FORTSAT) 07:38:39 00:03:16 KE$HA TIK TOK 2010 US 07:41:55 00:03:13 VÆRTER GÆST I STUDIET: KIRA EGGERS I FORB. M. DOM I DYREMISHANDLING (FORTSAT) 07:45:08 00:02:27 CHERYL COLE FIGHT FOR THIS LOVE 2010 GB 07:47:35 00:00:19 VÆRTER OMTALE AF "VÅGN MAX OP" KONKURRENCE SAMT TEASER FOR HISTORIE OM TANDLÆGESKRÆK 07:47:54 00:05:41 REKLAMER 07:53:35 00:00:35 VÆRTER OMTALE AF KOMMENDE GÆST, MODEREDAKTØR PÅ MAGASINET "SIRENE" OM FORÅRSMODE 07:54:10 00:01:45 VÆRTER AKTUELLE HISTORIER: ALKOHOLFORGIFTNING BLANDT UNGE, NY ASKESKY PÅ VEJ, LAKERING KAN ERSTATTE BORING HOS TANDLÆGEN 07:55:55 00:03:49 TIMBALAND & KATY PERRY IF WE EVER MEET AGAIN 2010 US 07:59:44 VÆRTER OMTALE AF "VÅNG MAX OP" KONKURRENCE

STATION: THE VOICE DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: FORMIDDAG PÅ THE VOICE VÆRT STEFFEN JENSEN TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 13:00:48 00:00:30 VÆRT OMTALE AF "VÅGN MAX OP" KONKURRENCE 13:01:18 00:03:47 BURHAN G & MEDINA MEST ONDT 2010 DK 13:05:05 00:03:31 REMEDY PR NO SUPERSTAR 2009 13:08:36 00:01:29 VÆRT INDSLAG "GRINEREN", KLIP FRA KOMIKEREN CARSTEN BANGS STANDUP SHOW 13:10:05 00:03:06 TAIO CRUZ BREAK YOUR HEART 2009 GB 13:13:11 00:00:19 SPOT MORGENRADIO "VÅGN OP" 13:13:30 00:03:58 NELLY RIDE WIT ME 2001 US 13:17:28 00:03:23 ALEXANDRA BURKE BAD BOYS 2010 GB 13:20:51 00:00:25 VÆRT VEJRUDSIGT OG MUSIKPRÆSENTATION 13:21:16 00:00:46 SPOT RUTCHEBANE KONKURRENCE 13:22:02 00:06:23 REKLAMER 13:28:25 00:00:22 SPOT NY MUSIK PÅ THE VOICE 13:28:47 00:04:03 USHER & WILL.I.AM OMG 2010 US 13:32:50 00:03:21 KE$HA TIK TOK 2010 US 13:36:11 00:03:17 JAY SEAN DOWN 2009 US 13:39:28 00:00:12 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 13:39:40 00:05:21 REKLAMER 13:45:01 00:00:29 SPOT MORGENRADIO "VÅGN OP" 13:45:30 00:00:22 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 13:45:52 00:03:42 RIHANNA RUDE BOY 2010 US 13:49:34 00:03:21 IDA CORR & FEDDE LE GRAND LET ME THINK ABOUT IT 2007 DK 13:52:55 00:03:29 CHERYL COLE FIGHT FOR THIS LOVE 2010 GB 13:56:24 00:00:18 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 13:56:42 IYAZ REPLAY 2010 US

STATION: THE VOICE DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: THE VOICE MED CHRIZ VÆRT: CHRIZ TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 17:01:00 00:03:29 17:04:29 00:00:14 VÆRT OMTALE AF KONKURRENCE HVOR MAN KAN VINDE ÅRSFORBRUG AF PEPSI MAX + MUSIKPRÆSENTATION 17:04:43 00:03:55 BURHAN G & MEDINA MEST ONDT 2010 DK 17:08:38 00:03:13 CASCADA EVACUATE THE DANCEFLOOR 2009 DE 17:11:51 00:01:27 VÆRT GENUDSENDELSE AF INDSLAG M. KIRA EGGERS FRA MORGENRADIO 17:13:18 00:03:12 JASON DERÜLO IN MY HEAD 2010 US 17:16:30 00:03:18 DAVID GUETTA LOVE IS GONE 2007 US 17:19:48 00:03:52 BLACK EYED PEAS ROCK THAT BODY 2010 US 17:23:40 00:00:26 VÆRT VEJRUDSIGT OG MUSIKPRÆSENTATION 17:24:06 00:00:44 SPOT RUTCHEBANE KONKURRENCE 17:24:50 00:06:28 REKLAMER 17:31:18 00:00:22 SPOT NY MUSIK PÅ THE VOICE 17:31:40 00:04:02 USHER & WILL.I.AM OMG 2010 US 17:35:42 00:03:14 ALPHABEAT DJ 2010 DK 17:38:56 00:03:30 EXAMPLE WON'T GO QUIETLY 2010 GB 17:42:26 00:01:41 VÆRT LYTTERSAMTALE OM "SUMBA" 17:44:07 00:05:18 REKLAMER 17:49:25 00:00:27 SPOT MORGENRADIO "VÅGN OP" 17:49:52 00:00:25 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 17:50:17 00:03:42 RIHANNA RUDE BOY 2010 US 17:53:59 00:03:52 ENUR & NATASJA CALABRIA 2007 DK 17:57:51 00:00:19 VÆRT MUSIKPRÆSENTATION 17:58:10 JUSTIN BIEBER BABY 2010 US

STATION: NOVA FM DATO: 20. APRIL 2010 PROGRAM: MAXIMUM MUSIK VÆRT: NON-STOP TID VARIGHED ARTIST TITEL ÅR LAND TYPE INDHOLD 21:00:26 00:03:52 BURHAN G & MEDINA MEST ONDT 2010 DK 21:04:18 00:03:17 FLO RIDA RIGHT ROUND 2009 US 21:07:35 00:02:53 KATO TURN THE LIGHTS OFF 2010 DK 21:10:28 00:00:21 SPOT MORGENRADIO "VÅGN OP" 21:10:49 00:03:35 PINK SO WHAT (REMIX) 2008 US 21:14:24 00:03:57 TIMBALAND & KATY PERRY IF WE EVER MEET AGAIN 2010 US 21:18:21 00:00:46 SPOT RUTCHEBANE KONKURRENCE 21:19:07 00:05:20 REKLAMER 21:24:27 00:00:21 SPOT NY MUSIK PÅ THE VOICE 21:24:48 00:04:03 USHER & WILL.I.AM OMG 2010 US 21:28:51 00:03:28 DAVID GUETTA MEMORIES 2010 US 21:32:19 00:03:25 JAY SEAN DOWN 2009 US 21:35:44 00:05:44 REKLAMER 21:41:28 00:00:27 SPOT MORGENRADIO "VÅGN OP" 21:41:55 00:03:41 RIHANNA RUDE BOY 2010 US 21:45:36 00:02:36 ERIK PRYDZ PJANOO 2008 SE 21:48:12 00:03:00 ERIK HASSLE HURTFUL 2009 SE 21:51:12 00:04:13 BLACK EYED PEAS MEET ME HALFWAY 2010 US 21:55:25 00:03:26 TIESTO & NELLY FURTADO WHO WANTS TO BE ALONE 2009 US 21:58:51

Bilag 5: Hensigtserklæringer

112 side 112

MEDIA & MORE FACTORY B.V.

New Radio APS/Radio 100FM Attn. Mr Jim Receveur Radhuspladsen 45 DK – 1550 Kopenhagen Denmark

Hilversum, 06 May 2010

Our reference: MMF/EDZ/ 2010-144

Dear Mr. Receveur,

Hereby we confirm our discussions of last week. As former board directors of Radio 100FM over the last years we have always believed in a bright future for Radio 100FM in the Danish media landscape. Since the new start of Radio 100FM late 2009 we have already provided funds to enable Radio 100FM to maintain its presence in the radio market and being able to prepare all necessary documentation needed for the upcoming beauty contest for the P6 license. As agreed Media & More factory will continue to provide necessary funding for Radio 100FM if and when it succeeds in obtaining the P6 license and thereby secures its sustainability as a legitimate commercial radio station in the Danish market. As also agreed New Radio APS will provide shares to Media & More Factory in return for providing the funding up to a maximum of 20% of the outstanding shares, details of the structure of this verbal agreement will be finalised in a formal agreement no later then the 1st of June 2010.

Wishing you and your team success with the upcoming beauty contest.

Warm regards,

Media & More Factory B.V.

Erik de Zwart Marc Nanning

Correspondentieadres: Postbus 381 1200 AJ Hilversum – Bezoekadres: Zonnelaan 24· · Tel.: 035 528 0362 · Fax: 035 528 0368 Kamer van Koophandel te Hilversum nr.321 41 023 BTW-nummer: 8199.86.999.B.01 Bank: F. van Lanschot Bankiers N.V. te Hilversum rekeningnummer: 22 71 76 057

Bilag 6: PPM målinger Radio-Meter

113 side 113

12-50 år !"#" Ugentlig dækning i % uge 1 uge 2 uge 3 uge 4 uge 5 uge 6 uge 7 uge 8 uge 9 uge 10 uge 11 uge 12 uge 13 uge 14 uge 15 uge 16 uge 17 ddr $%&' $(&$ $$&) $#&% $#&# $$&) $)&) $%&# $$&( $)&' $(&' $$&" $$&( $(&$ $*&( $'&) $+&' 100 FM total !%&! !)&# !$&" !!&* !)&) !(&$ !$&$ !+&$ !(&' !$&' !$&( !$&* !%&! !%&( '#&( !)&% !%&$ SBS Radio Total $!&+ $$&) $'&! )*&" $"&* )+&$ )*&# )*&* )*&% $"&# )(&% )+&+ $"&# )*&# )+&( )+&% )(&) Radio 100FM !)&! !"&) !!&! !"&% !"&$ !'&% !'&) !$&' !'&* !!&) !!&* !'&# !$&# !'&% !(&! !!&# !)&! Radio Soft %&+ +&" +&+ %&( (&( (&* %&' +&$ %&$ %&) %&+ %&$ )&( *&# (&% $&) $&' NOVA fm '*&" )!&' '(&% '$&" '%&* '(&% ''&$ '(&' '%&* '$&* '%&% '$&+ '+&' '$&! '$&( '$&( '$&" The Voice Total !"&* !#&" !"&) #(&! !"&' #(&$ !#&$ #+&! #*&+ #*&# #+&! #+&* !#&" !#&" !'&' !#&' #+&+ P3 $%&! $%&) $%&( $(&! $(&# $$&) $'&# $+&+ $%&* %"&* %"&+ $*&* $+&+ %!&' $*&* $*&" $(&+

Ugentlig dækning i 1.000 uge 1 uge 2 uge 3 uge 4 uge 5 uge 6 uge 7 uge 8 uge 9 uge 10 uge 11 uge 12 uge 13 uge 14 uge 15 uge 16 uge 17 ddr 1.602 1.639 1.569 1.463 1.458 1.572 1.549 1.587 1.582 1.545 1.620 1.560 1.576 1.623 1.693 1.511 1.659 100 FM total 745 688 708 649 695 782 727 807 774 721 727 734 743 753 900 697 754 SBS Radio Total 1.501 1.578 1.505 1.391 1.451 1.376 1.397 1.411 1.408 1.426 1.346 1.384 1.420 1.384 1.382 1.376 1.348 Radio 100FM 688 581 629 583 583 671 666 715 679 639 648 655 711 664 772 626 687 Radio Soft 194 229 250 190 219 225 179 240 184 183 192 185 134 256 216 153 149 NOVA fm 1.109 1.206 1.065 993 1.053 1.067 953 1.054 1.047 1.022 1.035 1.017 1.084 994 1.014 1.009 994 The Voice Total 595 599 577 487 579 498 613 514 561 544 515 537 595 593 661 604 533 P3 1.597 1.609 1.606 1.623 1.630 1.572 1.511 1.662 1.615 1.734 1.717 1.700 1.665 1.757 1.699 1.671 1.644

Share uge 1 uge 2 uge 3 uge 4 uge 5 uge 6 uge 7 uge 8 uge 9 uge 10 uge 11 uge 12 uge 13 uge 14 uge 15 uge 16 uge 17 ddr !#&( !"&% !#&" !#&! !#&) !"&* #*&) !#&" !"&) !"&) !#&! !"&$ !#&' !#&" !"&# #(&$ #+&) 100 FM total +&! (&$ +&$ +&% (&+ +&" +&) (&* (&$ (&) +&$ (&' +&$ (&( (&' %&" %&( SBS Radio Total #!&) #'&" #'&% #!&( #"&$ ##&% #!&% #"&+ #!&+ ##&$ #!&# #!&' #)&' #!&' ##&+ #"&! #!&! Radio 100FM (&# %&# (&' (&) %&' %&! (&' %&) %&) %&$ (&$ %&! (&% %&% %&' $&% $&( Radio Soft #&# #&$ #&# #&! #&$ #&* #&# #&$ #&# "&* #&" #&# #&" #&" #&" "&$ #&" NOVA fm +&' *&$ *&% +&( %&* (&+ (&) (&' *&$ +&" *&" (&* *&) (&+ (&! %&# (&' The Voice Total !&+ !&' !&% !&) !&$ '&! )&# !&$ !&) !&) !&) '&) '&+ '&+ '&* '&) '&( P3 !+&* '"&' !*&# !+&* !(&+ !*&% '"&$ '"&$ '#&( '!&$ '#&* ')&' '"&( ''&! ')&# '$&* ')&'

Kommerciel Share uge 1 uge 2 uge 3 uge 4 uge 5 uge 6 uge 7 uge 8 uge 9 uge 10 uge 11 uge 12 uge 13 uge 14 uge 15 uge 16 uge 17 ddr %'&( %#&' %"&% %!&% %(&# %)&) %"&( %%&! %#&) %)&" %'&% %!&% $*&* %'&" %'&" %'&# %"&# 100 FM total !'&* !!&' !)&) !$&$ !)&' !)&( !%&' !)&+ !!&( !'&) !$&% !!&# !)&" !'&" !!&+ !#&+ !#&* SBS Radio Total '%&' '+&( '*&) '(&) '!&* '$&% '*&' ''&+ '+&% '%&" '%&) '(&) )"&# '(&" '(&" '%&* '*&* Radio 100FM !"&( #+&" !#&! !#&+ #*&( #*&" !!&( !"&! #*&' !"&) !!&% #+&+ !#&' #*&* #*&% !"&# #+&( Radio Soft '&! )&' '&! '&% )&% $&( '&% )&% '&$ '&" '&" '&' !&( '&# '&! #&( '&! NOVA fm !)&$ !+&' !(&% !$&( !#&$ !)&# !'&! !'&" !+&$ !$&! !(&# !)&# !%&$ !'&' !!&$ !#&* !'&* The Voice Total +&# %&+ (&$ (&! (&* *&+ #!&( (&( (&' (&% (&# #"&! #"&+ ##&) #!&! #!&' #!&"

Bilag 7: Tracking

114 side 114

Agenda

• Tracking set-up

• Spørgerammen Tracking setup og – Rapportering – Betingelser for at deltage resultater • Resultater – Mediegruppe erindring – Top 10 uhjulpet/hjulpet erindring – Top 10 adliking – Emotioner – Reklame udsagn – Kategori gennemsnit

• Opsamling

Metode G@llup WebForum

G@llup WebForum Panel medlemmerne

– Respondenterne rekrutteres via telefon – ingen selvrekruttering • Web-baseret løsning – Der kan vises illustrationer, afspilles • Ugentlig udsendelse af link med reklamespottene spot/musikstykker

– Respondenten modtager spørgeskemaet via e-mail og udfylder online Ideel målgruppe til Web-undersøgelser – Respondenterne belønnes for indsatsen ved lodtrækning God lyd God svarkvalitet

Målgruppe og stikprøve for kampagnetest

• Repræsentativ i aldersgruppen 15-50 årige i hele landet Spørgerammen • 500 interview pr. uge

• Vi efterstræber at spørge i ugen op til kampagnen, den sidste kampagne- uge samt i den efterfølgende uge.

1 Spørgeramme Spørgeramme

• Generel reklameerindring • Købsintention for kategorien (u. afspilning af spot)

• Reklameerindring - mediegruppeerindring • Købsintention for mærket (u. afspilning af spot)

• Emotionelle værdier der forbindes med • Reklamegenkendelse (m. afspilning af spot) radiospottet

• Ad-liking

• Hvad synes man er godt eller dårligt ved spottet

Rapportering Tilkøb af ekstra spørgsmål

I rapporteringen har vi mulighed for at analysere mere specifikke målgrupper udfra følgende • Ekstra spørgsmål kan tilkøbes pr. uge faktorer: – 1 spørgsmål med 5 lukkede svarmuligheder 3.300 kr. pr. uge – 1 åbent/ukodet spørgsmål 3.850 kr. pr. uge • Køn • Alder • Region • Annoncer og andet materiale kan vises • Beskæftigelse mod ekstra betaling • Indkøbsansvar – Visning af materiale koster 3.350 kr. pr. uge • Boligform – Et ekstra spørgsmål, hvor der vises materiale koster således 6.700 kr. • Boligtype pr uge • Børn i husstanden • Bil i husstanden

Betingelser for at deltage

• Kampagnen afvikles på min. 5 hverdage og – min. 200 TRP på ddr – min. 150 TRP på Radio 100FM

• Vi må bruge resultaterne i markedsføring Resultater overfor 3. part

• Vi bestemmer hvilke kampagner der skal testes

2 Data Uhjulpet medieerindring - ddr gns. for 2005-09 - • Dags dato er der indsamlet data for i alt 404 kampagner på Radio 100FM & Det danske radiobureau

• 311 kampagner på Det danske radiobureau

• 133 kampagner på Radio 100FM

Base: 311 kampagner

Top 10 spot Top 10 spot - Uhjulpet erindring 2006-09 - - Hjulpet erindring 2005-09 -

Base: 443 kampagner Base: 443 kampagner

Top 10 spot Emotioner - Adliking 2005-09 - - ddr gns. for 2005-09 –

Base: 443 kampagner Base: 311 kampagner

3 Diverse udsagn Diverse udsagn - ddr gns. for 2005-09 - - ddr gns. for 2005-09, 15-29 år -

Base: 311 kampagner Base: 311 kampagner

Gns. pr. kategori for ddr 2005-09

Personer 15-50 år

Personer 15-29 år

Base: 311 kampagner

4

Bilag 8: Salgsmodellering

115 side 115

!"#!$#%!&

'()*+,-./))/012*& 3(+/&40(&56(+7& 3(+/&40(&5-81+&91/)+/2& :2;1<(=-2&=)&-*&>2(2+1/012*&(4& +(,(0?/@./&

A/+B-2+&BC&0(.1-&;1(&,-?1)/& ,(0D/=2*& :2;1<(=-2&=)&E(+/+(,(0?/@./&

5MNO'P&/0&0/+B-2+(22-2EK0& O)&,/.1/(D=;1

'()*+D().&/0&,C)/-?@/D

J(<(12.+(,)12*& A(.1-X&!%Y!"Y!ZI!"Y![Y!Z& \;01*/&,/.1/0X&!%Y![Y!"I!"Y![Y!Z&

'()*+/R/D

A/2+/+&4-0&K;01*/&.01;/0/&

%& !"#!$#%!&

A(.1-&40(&!%Y!"Y!Z&b&!"Y![Y!Z& :2*/2&(`(*/2./&/R/D<& O2.0/&,/.1(&40(&!%Y![Y!"&b&!"Y![Y!Z& ;/.&./<&(2;/2.

5MNO'P&D(2&,/.&4-0./)& /D+B/01,/2

H(,B(*2/2&;10D/0& 8.-;/0& 12.07D212*+B/01-./2&

&G-./))/2&-,W(2.)/0&8./)8DD/2./&&&&& & &B0-.8D<-,0C./<&&?01))/0&

&'()*+,-./))/012*&/0&4-0/<(*/<&BC&?(**082.&(4& & &D(,B(*2/0&(4;1D)/<&1&B/01-./2&a!!cIa!!Z&

&'()*,-./))/012*+&4-0D)(012*+*0(.X&&& & &Ad&e&[c&f&

&G/.1/0&4-0D)(0/0&aa&f&(4&+()*/<&

!!"#"

H1)./X&G/.1(3-,&g8+12/++&'E1/2E/&

'(,)/<&hAFiX& a!!cX&%Ya!Z& a!!"X&%Yj$$& a!!ZX&ZZk& A(.1-& $Yk& S;/0&*(2*&5-81+&91/)+/2&?08*/0&%&D0Y&BC&0(.1-&4C0& ./&$Uk&D0Y&1*/2&BC&+()*/<&lAm:&BC&$Ukn&

J1+<01D<+?)(./& %Y$& Q()./2./&,(0*12()/R/D<&BC&())/&,/.1/*08BB/0&b& W/082./0&-*+C&BC&]^&b&./2&+1.+

]^& cY!& &A(.1-&/0&/R/D=;&=)&(<&-B?7**/&40/D;/2+&

&A(.1-&W(0&)(;/&B0-.8D=-2+-,D-+<212*/0& !Y!& %Y!& aY!& jY!& kY!& $Y!& cY!& "Y!&

ia!!c&-*&a!!"&/0&-B*@-0<&14K)*/&h())8B&O.4(E

a& !"#!$#%!&

&NR/D<&;/.&+/);&+,C&D(,B(*2/0&

&S80=*&-B?7*212*&(4&/R/D<&

&Q().&1&,(0*12()&/R/D<&12.<0LR/0&;/.&4-0W-).+;1+&WK@&0/D)(,/12.+(<+& &A(.1-&?/;(0/0&/R/D

&a&8*/0&/`/0&D(,B(*2/2&/0&$$f&(4& /R/D

&NR/D<&(4&0(.1-&1&,/0/&/2.&j&,C2/./0& /`/0&D(,B(*2/+<-B&

F012<& '()*&

'()*& A(.1-&

ODD8,8)/0/./&0/D)(,/12.+(<+&l(.+<-EDin& ODD8,8)/0/./&0/D)(,/12.+(<+&l(.+<-EDin& i&O.+<-ED&?/)7+/0&./2&4()./2./&/R/D<&(4&./2&/2D/)

:2;1<(=-2&=)&E(+/+(,(0?/@./&-,& &S;/0&*(2*&5-81+&91/)+/2&?08*/0&%&D0Y&BC&0(.1-&4C0&./&$Uk&D0Y&1*/2&BC&+()*/<&lAm:&BC&$Ukn&J/&4C0& $Uk&D0Y&1*/2&BC&+()*/<&4-0&W;/0&&D0-2/&./&?08*/0&BC&0(.1-&lAm:&BC&$Ukn&& +()*+,-./))/012*&

&J/0&/0&/2&4()./2./&,(0*12()/R/D<&BC&<;&

&A(.1-&/0&-B=,()&=)&(<&4-0)L2*/&<;ID(,B(*2/0&

&A(.1-&/0&/R/D=;&=)&(<&-B?7**/&40/D;/2+&&

&J/0&/0&)(;/&B0-.8D=-2+-,D-+<212*/0&&

&A(.1-&W(0&-*+C&/R/D<&;/.&,12.0/&D(,B(*2/0&-*&4().&1&,(0*12()&/R/D<&12.<0LR/0&;/.& 4-0W-).+;1+&WK@&0/D)(,/12.+(<+&&

&J/0&/0&/2&W80=*&/R/D<-B?7*212*&BC&0(.1-&-*&/R/D

H1)./X&G/.1(3-,&g8+12/++&'E1/2E/&

3(+/+(,(0?/@./0&-,&0(.1-+&/R/D<&-*&W;-0.(2&0(.1-&+D()&B)(2)L**/+&-*& '/

J/<&;1)&<7B1+D&;L0/&,/.1/?80/(8/<+&/*/2&(2()7+/(4./)12*&#IB(0<2/0U&./0& ^(01(=-2&1&D(,B(*2/+<08D<80&/0&K2+D;L0.1*& */22/,4K0/0&,-./))/012*/2Y& ]AF&<07D& 'EW/.8)12*& &'L0)1*<&4-D8+&BC&(<&12.*C&+(,(0?/@./&,/.&(22-2EK0/0&12./24-0&?0(2EW/0U& '/D82.)L2*./0& ./0&D82&1&)1))/&*0(.&?08*/0&0(.1-Y&& ^1&W(0&1DD/&/<&,121,8,+&21;/(8&

A/+8)<(

j& !"#!$#%!&

'/

J/08.-;/0&D(2&./<&(`()/+&(<&J/<&J(2+D/&A(.1-?80/(8&-*&A(.1-&%!!QG&4C0&(.*(2*& =)&0/+8)<(

'/2/+<&;/.&(`()/2+&12.*C/)+/&(`()/+U&W;(.&./0&*1;/+&12.+1*<&1&-*&W;/0&./0&,C& -R/2<)1**K0/+Y&

J/<&82./0+<0/*/+&.-*&(<&4-0,C)/<&,/.&B0-@/D

k&

Bilag 9: Musikgenre

116 side 116

KATY PERRY HOT'N'COLD 1 CHR POP CHRIS CORNELL PART OF ME BRITNEY SPEARS CIRCUS FLO RIDA RIGHT ROUND 2 URBAN JOKEREN GÅ VÆK KANYE WEST HEARTLESS DODO AND THE DODOS SØMAND AF VERDEN 3 GAMMELT DANSK TV-2 BAG DUGGEDE RUDER LIS SØRENSEN MINE ØJNE DE SKAL SE WHAM WAKE ME UP BEFORE YOU GO- 4 80'ER POP B. MEDLEY & J. WARNES (I'VEGO HAD) THE TIME OF MY LIFE MADONNA INTO THE GROOVE ACE OF BASE ALL THAT SHE WANTS 5 90'ER POP NATALIE IMBRUGLIA TORN CHARLES & EDDIE WOULD I LIE TO YOU COLDPLAY VIVA LA VIDA 6 MODERNE ROCK U2 GET ON YOUR BOOTS KINGS OF LEON USE SOMEBODY BRANDY RIGHT HERE (DEPARTED) 7 R'N'B POP NE-YO MISS INDEPENDENT BEYONCE SINGLE LADIES PHIL COLLINS 8 80'ER BALLADER BANGLES ETERNAL FLAME LIONEL RICHIE HELLOONE MORE NIGHT ANNIE LENNOX WHY 9 90'ER BALLADER SEAL KISS FROM A ROSE MARIAH CAREY HERO SUKKERCHOK HVOR SOM HELST - NÅR SOM 10 NUVÆRENDE DANSK NIK & JAY KOMMERHELST IGEN LIZZIE RAMT I NATTEN FREE ALL RIGHT NOW 11 KLASSISK ROCK BACHMAN TURNER OVERDRIVE YOU AIN'T SEEN NOTHING YET DEREK & THE DOMINOS LAYLA GURU JOSH PROJECT INFINITY 2008 12 DANCE SEPTEMBER CRY FOR YOU PRYDA PJANOO BON JOVI LIVIN' ON A PRAYER 13 80/90’ER POP ROCK D-A-D GROW OR PAY AEROSMITH CRYIN' ARETHA FRANKLIN RESPECT 14 KLASSIKERE THE BEATLES HERE COMES THE SUN ROY ORBISON OH, PRETTY WOMAN

Bilag 10: Budget - P&L (FORTROLIGT BILAG – medfølger ikke)

117 side 117

Bilag 11: Budget – Specifikation (FORTROLIGT BILAG – medfølger ikke)

118 side 118

Bilag 12: Budget – Balance (FORTROLIGT BILAG – medfølger ikke)

119 side 119

Bilag 13: Budget - Cash Flow (FORTROLIGT BILAG – medfølger ikke)

120 side 120

Bilag 14: Budget – Media Share (FORTROLIGT BILAG – medfølger ikke)

121 side 121