FEURS Visio Commerce
Feurs – mercredi 3 juin 2015 Nicolas SCHMITT, Responsable de l’Observatoire de l’Economie CCI St Etienne/Montbrison Analyse de l’offre • Pôles d'agglomération Localisations des Pôles commerciaux Centre-ville Centre commercial intégré
Grands pôles périphériques • Pôles intermédiaires Civenss Centres urbains Les Vernes secondaires Feurs Pôles périphériques secondaires Feurs-sud • Pôles locaux Nouveaux pôles Pôles locaux Lyon périphériques Givors Montbrison Les Granges
C de Vie-Miga Rive St Cyprien -de-Gier Saint-Chamond Villars L’Horme -nord-ouest Gouzil La Varizelle Saint-Etienne Monthieu Centre 2 Firminy La Béraudière Chavanay
Les Bruneaux
4 Répartition des établissements actifs Evolution des établissements actifs CCI au 01/06/15
Evolution des établissements (2005-2015) Source : Fichier Consulaire de la CCI de Saint-Etienne-Montbrison au 01/06/15)
431 477 466 468
367 400 351 352 (77%) 326 (75%) (75%) 350 25 (76%) 25 21 21 43 34 300 39 36 47 42 49 250 29 Commerce de gros 78 CHR 200 74 75 76 Service non commercial
150 Service commercial Commerce de détail 100 166 174 170 172 50
0 2005 2009 2012 2015
Les points de vente représentent 75% des établissements à Feurs en janvier 2015.
5 Répartition des établissements actifs 4 – Evolution des établissements actifs CCI au 01/06/15
Equipement de la maison Nbre Activité étab. Part (%) Alimentaire 2015 Equipement de la personne Equipement de la maison 83 24% Automobile / moto Alimentaire 50 14% 24% Hygiène / Beauté / Santé Equipement de la personne 34 10% 5% Automobile / moto 29 8% Restauration Hygiène / Beauté / Santé 27 8% Commerce de gros Restauration 25 7% 6% Sport / Culture / Loisirs Commerce de gros 21 6% Immobilier Sport / Culture / Loisirs 20 6% Immobilier 16 5% Banque / Assurance 6% Banque / Assurance 9 3% Autres services Autres services 8 2% 14% Bar Bar 5 1% 7% Formation Formation 5 1% Multi-spécialisé 5 1% Multi-spécialisé Hôtellerie 4 1% Hôtellerie 8% Intérim 4 1% 10% Intérim Transport 4 1% 8% Transport Services à la personne 3 1%
Services à la personne Total général 352
6 Analyse de la consommation des ménages Périmètre d’étude
28 Secteurs sur la circonscription de Roanne,
43 secteurs sur la circonscription de St-Etienne
Données consolidées Loire Echantillonnage, produits et mode de recueil de l’information
Échantillonnage : • 2 200 ménages ont été interrogés dans la Loire sur le lieu de leur dernier acte d’achat. • Échantillon représentatif au sens socio démographique sur chacun des bassins de vie (taille du ménage, CSP du référent, âge du référent) et prise en compte des Indices de disparité de la consommation.
Produits : • Panel de 45 produits de consommation courante (9 alimentaires, 36 non alimentaires).
Mode de recueil de l’information auprès des ménages : • Enquête téléphonique réalisée en novembre 2010 • Recueil des déclarations de lieux de consommation pour chaque produit enquêté (74 835 actes d’achat soit 75% du potentiel). Produits enquêtés Alimentaire Equipement de la maison •Pain et pâtisserie fraîche •Mobilier (articles de puériculture inclus) •Fruits et légumes frais •Electroménager •Charcuterie et plats cuisinés •Appareils TV, radio, hifi, photo, vidéo, musique •Viande, volaille •Téléphonie, micro informatique, bureautique •Poissons frais, crustacés •Matériaux, papier peint peinture •Lait, œufs, produits laitiers •Quincaillerie, bricolage intérieur •Articles et produits de jardinage, animalerie, bricolage •Epicerie extérieur •Vins, apéritifs, alcools •Graines plantes fleurs •Linge de maison, tissu d’ameublement, tissu, loisirs •Produits surgelés créatifs •Vaisselle, art de la table et articles ménagers courants Equipement de la personne •Articles de décoration •Lessive, produits d’entretien •Vêtements de sport Culture-Loisirs •Chaussures de sport •Articles de sport (hors vêtements et chaussures) •Chaussures de ville enfants, adultes adolescents •Jeux, jouets •Vêtements enfants de moins de 12 ans •Revues, magazines, journaux •Vêtements féminins de moins de 12 – 18 ans •Livres, papeterie •Vêtements masculins de moins de 12 – 18 ans •CD, DCD, CDROM, pellicules, piles •Prêt-à-porter féminin Hygiène, santé, beauté •Prêt-à-porter masculin •Produits de toilette •Lingerie féminine et sous-vêtements hommes •Produits de beauté •Maroquinerie, accessoires de bagages •Accessoires d’habillement, bijoux fantaisie Services •Horlogerie, bijouterie • Accessoires automobiles •Optique médicale • Coiffure • Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques Contenu
Territoire 1 Territoire 2
Habi Habi tants tants
1 - Un potentiel de dépense = argent dépensé par les habitants du secteur d’étude (DC).
2 – la Consommation des habitants (CA) . dans leur territoire de résidence. . dans d’autres territoires.
3 - La consommation d’habitants d’autres secteurs sur le territoire d’étude
4 – L’attraction/Evasion du Territoire. Villes de Feurs/Civens CCI Saint-Etienne/Montbrison, CONSOMMATION DES MENAGES enquête consommation des ménages 2010
Canton de Noirétable
Villes Canton de de Boën Canton Feurs de Feurs /Civens Secteurs de la ville de Saint-Etienne : • Beaubrun/Tarentaise Canton de • Bellevue Saint-Georges en- • Centre-ville 1 Couzan • Centre-ville 2 Canton de • Chateaucreux Montbrison • Cotonne-Bel Air Canton • Fauriel Canton de Saint- de • Montreynaud-Marais Galmier Nord Chazelles- • Richelandière sur-Lyon Villes de • Terrasse Montbrison/ • Terrenoire/Rochetaillée Savigneux Canton de Saint-Galmier Sud Ville de Canton de Villes de Veauche Rive-de-Gier Ville de Sury-le-Comtal et Rive-de-Gier Saint-Romain-le-Puy Ville d'Andrézieux Canton de -Bouthéon Saint-Héand Centre-ville de Saint-Chamond Canton de Saint Villes de -Jean Soleymieux Ville de Saint-Just- Villars, l'Etrat, Saint-Rambert Canton de la Fouillouse et Saint-Priest-en-Jarez Saint-Just- Canton Saint-Rambert Canton de Villes de de la Roche-la-Molière/ Saint Grand Saint-Genest-Lerpt/ -Chamond -Croix Saint-Victor-sur-Loire Canton de Canton de Saint-Bonnet Canton de Pélussin le-Château Firminy Ville du Chambon -Feugerolles
Canton de Ville de Firminy Saint-Genest - Centre-ville -Malifaux - Périphérie Canton de Bourg- Argental Ville de La Ricamarie
0 10 20
Kilomètres
1212 Villes de Feurs/Civens CCI Saint-Etienne/Montbrison, CONSOMMATION DES MENAGES enquête consommation des ménages 2010 Dépenses Commercialisables (DC) par les habitants du secteur 50 632 K€ (100%) = MARCHE POTENTIEL
Achats effectués dans le secteur Achats effectués hors du secteur par les habitants du secteur par les habitants du secteur 39 497 K€ (78 %) - 11 135 K€ (22%) = EVASION Achats effectués dans le secteur par des non-résidents + 105 907 K€ (73%) = ATTRACTION* * Ne comprend pas les apports des résidents hors Loire (Rhône, Ardèche, Haute-Loire…) Chiffre d’Affaires (CA) du secteur 145 404 K€ (187%) → SECTEUR ATTRACTIF (=3xDC)
En 2010, les habitants de Feurs/Civens sont susceptibles (= marché potentiel) de dépenser environ 50,6 M€. • 78% de cette somme (soit 39,5M€) sont utilisés par les résidents pour des achats sur le territoire. • Les 22% restants (11,1M€) sont destinés à des achats dans d’autres secteurs géographiques. Le chiffre d’affaires total de Feurs/Civens est de l’ordre de 145 M€. • 27% de ce chiffre est réalisé par les dépenses effectuées par les résidents du secteur, • Les 73% restants correspondent à des achats effectués par des non résidents. • La prise en compte de l’apport des consommateurs du Rhône ferait croître le CA total de l’ordre de 20% (soit environ 174 M€ contre 187 M€ pour Montbrison/Savigneux).
13 Villes de Feurs/Civens Comparatif du Poids Commercial du secteur CCI Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010
Dépenses Parts de ces Part de ces Chiffre d'affaires Achats réalisés par les Secteur commercialisables achats dans le achats dans la (CA) résidents du secteur (DC) CA du secteur DC Villes de Villars, l'Etrat, la Fouillouse, Saint- 457 777 934 126 234 099 76 058 946 16,6% 60,3% Priest-en-Jarez Saint-Etienne Bellevue 259 182 282 127 714 886 50 111 272 19,3% 39,2% Villes de Montbrison et Savigneux 187 500 626 111 233 724 85 876 498 45,8% 77,2% Saint-Etienne centre ville 1 178 812 735 111 365 611 19 197 045 10,7% 17,2% Saint-Etienne Chateaucreux/Richelandière 158 607 349 88 294 685 24 220 126 15,3% 27,4% Villes de Feurs et Civens 145 404 449 50 630 771 39 497 326 27,2% 78,0% Saint-Etienne Montreynaud/Marais 137 181 164 139 061 794 16 545 035 12,1% 11,9% Firminy périphérie 123 020 896 61 809 578 32 319 697 26,3% 52,3% Ville d'Andrézieux-Bouthéon 118 959 651 52 400 404 24 974 998 21,0% 47,7% Ville de la Ricamarie 108 047 389 39 554 580 22 717 334 21,0% 57,4% Saint-Etienne centre ville 2 82 193 563 93 235 057 2 631 074 3,2% 2,8% Canton de la Grand-Croix (sauf ville) 75 913 598 124 827 994 41 871 475 55,2% 33,5% Saint-Chamond périphérie 72 106 346 100 805 553 22 828 434 31,7% 22,6% Saint-Etienne Terrenoire/Rochetaillée 70 707 148 77 466 697 5 992 010 8,5% 7,7% Ville de Rive-de-Gier 66 298 215 71 189 045 29 426 651 44,4% 41,3% Canton de Saint-Héand (sauf Fouillouse, Etrat) 62 336 740 126 086 197 49 701 726 79,7% 39,4% Saint-Chamond centre 55 382 910 88 857 556 19 106 910 34,5% 21,5% Saint-Etienne Terasse 51 979 205 107 189 970 11 210 547 21,6% 10,5% Canton de Boën 49 668 527 68 882 612 39 203 703 78,9% 56,9% Saint-Etienne sans précision 48 497 642 0,0% 0,0% Canton de Pélussin 47 506 491 87 095 845 47 311 072 99,6% 54,3% Canton de Saint-Just-Saint-Rambert 45 630 083 92 027 238 24 427 591 53,5% 26,5% Ville de Saint-Just-Saint-Rambert 36 899 779 88 482 189 22 121 494 60,0% 25,0% Ville de Veauche 36 416 380 50 687 852 18 770 967 51,5% 37,0% … Canton de Feurs (sauf Feurs et Civens) 10 116 758 85 932 556 8 592 177 84,9% 10,0%
14 Villes de Feurs/Civens CCI Saint-Etienne/Montbrison, Dépenses Commercialisables enquête consommation des ménages 2010
Dépenses commercialisables par familles de produits Source : CCIT de Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010
5%
Alimentaire Culture et loisirs 15%
Equipement de la maison Equipement de la personne
Hygiene Sante Beaute 48%
25% Familles de produits M€ Alimentaire 24 Equipement de la maison 13 Equipement de la personne 7,4 7% Culture et loisirs 3,6 Hygiène Santé Beauté 2,6 Total 50,6
• 48% des dépenses commercialisables des résidents de Feurs sont destinées aux produits alimentaires (47% pour la Loire) • 25% aux produits en équipement de la maison (26% pour la Loire).
15 Villes de Feurs/Civens CCI Saint-Etienne/Montbrison, Dépenses Commercialisables enquête consommation des ménages 2010
Evolution des dépenses commercialisables par familles de produits Source : CCIT de Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010
Hygiene Sante Beaute Equipement de la personne Equipement de la maison Culture et loisirs Alimentaire 100% 5% 5% 12% 90% 15% 15%
80% 13%
70% De 2002 à 2010, la part des 27% 26% 22% dépenses commercialisables 60% destinée aux produits en hygiène, santé, beauté a 50% 7% 9% 7% diminué (- 7 points).
40% Celles destinées aux produits
30% alimentaires et à l’équipement de la maison 46% 48% 20% 44% augmentent (+ 4 points).
10%
0% 2 002 2006 2 010
16 Villes de Feurs/Civens CCI Saint-Etienne/Montbrison, Dépenses Commercialisables enquête consommation des ménages 2010
Répartition des dépenses commercialisables par formes de vente Source : CCIT de Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010
4% 1% 3%
Commerces de moins de 300 m² Grandes surface Commerces non sédentaires 31% Vente à distance Autres formes de vente
Formes de vente M€ Commerces de moins de 300m² 15,9 61% Grandes surfaces 30,7 Commerces non sédentaires 1,5 Vente à distance 1,9 Autres formes de vente 0,6 Total 50,6
Les dépenses commercialisables sont destinées à : • 61 % aux grandes surfaces (66% pour la Loire) • 31% aux commerces de moins de 300 m² (26% pour la Loire).
17 Villes de Feurs/Civens CCI Saint-Etienne/Montbrison, Dépenses Commercialisables enquête consommation des ménages 2010
Evolution de la répartition des dépenses commercialisables par formes de vente Source : CCIT de Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010
Autres formes de vente Vente à distance Commerces non sédentaires Grandes surface Commerces de moins de 300 m²
100% 3% 3% 4% 5% 5% 3% 90%
80% Entre 2006 et 2010, la part 70% des dépenses 54% 61% commercialisables destinées 60% 67% aux grandes surfaces diminue (-6pts) . 50%
40% A contrario, la part des dépenses commercialisables 30% destinées aux commerces de moins de 300 m² augmente 20% 37% (+6 pts). 31% 25% 10%
0% 2 002 2006 2 010
18 Villes de Feurs/Civens CCI Saint-Etienne/Montbrison, Dépenses Commercialisables enquête consommation des ménages 2010 DC par secteur d’achat Secteurs d'habitation € Part (%) Villes de Feurs et Civens 39 497 326 78% Villars, Etrat, Fouillouse, Saint-Priest- en-Jarez 2 018 717 4% Vente à distance 1 878 112 4% Le Coteau/Parigny Autres 7 236 616 14% Total 50 630 771
Canton de Néronde
Villes de Feurs/Civens
Canton de Feurs
Canton de Saint-Galmier Nord
Villes de Villars, l'Etrat, la Fouillouse et Saint-Priest-en-Jarez Villes de Montbrison/Savigneux
Canton de Saint-Galmier Sud Canton de Saint-Chamond
Ville d'Andrézieux-Bouthéon
Ville de Saint-Etienne - Secteur Montreynaud-Marais Ville de Saint-Etienne - Note : Les habitants de Secteur Chateaucreux-Richelandière Feurs/Civens dépensent
Ville de Saint-Etienne - µ 618 944 € sur le secteur Secteur de Terrenoire/Rochetaillée Ville de Saint-Etienne - Montbrison/Savigneux. Secteur de Centre-ville 1
0 10 20
Kilomètres
19 Villes de Feurs/Civens CCI Saint-Etienne/Montbrison, Chiffre d’affaires enquête consommation des ménages 2010
Chiffre d'affaires par familles de produits (CA)* Source : CCIT de Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010
5% Alimentaire Culture / Loisirs 16% Equipement de la maison Equipement de la personne Hygiène / Santé 50%
Familles de produits M€ Alimentaire 72,3 23% Equipement de la maison 33,1 Equipement de la personne 23,7 Culture et loisirs 9,4 Hygiène Santé Beauté 6,9 6% Total 145,4
Alimentaire 72,3 non alimentaire 73,1
• Les produits alimentaires représentent 50 % du chiffre d’affaires (48% pour la Loire) • Les produits en équipement de la personne représentent 16% du CA (15% pour la Loire).
* Ne comprend pas les apports des résidents hors Loire (Rhône, Ardèche, Haute-Loire…)
20 Villes de Feurs/Civens CCI Saint-Etienne/Montbrison, Chiffre d’affaires enquête consommation des ménages 2010
Evolution du chiffre d’affaires par familles de produits* Source : CCIT de Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010
Hygiène / Santé Equipement de la personne Equipement de la maison Culture / Loisirs Alimentaire 100% 5% 5% 13% 90% 14% 16% 80% 11% De 2002 à 2010, croissance 70% 25% 23% du chiffre d’affaires en 21% équipement de la 60% personne (+5 pts), en 6% 6% alimentaire (+4 pts) et en 50% 9% équipement de la maison
40% (+2 pts) notamment au détriment des dépenses 30% en hygiène/santé/beauté 50% (-8 pts). 46% 50% 20%
10%
0% 2002 2006 2010 * Ne comprend pas les apports des résidents hors Loire (Rhône, Ardèche, Haute-Loire…)
21 Villes de Feurs/Civens CCI Saint-Etienne/Montbrison, Chiffre d’affaires enquête consommation des ménages 2010
Chiffre d'affaires par formes de vente* Source : CCIT de Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010
4%
Commerce de moins de 300m² Grande surface 25% Commerce non sédentaire Autres formes de vente
Formes de vente M€ 70% Grandes surfaces 101,3 Commerces de moins de 300 m² 37 Commerces non sédentaires 5,9 Autres formes de vente 1,2 Total 1 45,4
• 70 % du chiffre d’affaires est réalisé dans les grandes surfaces • 25 % dans les commerces de moins de 300 m² (28% pour la Loire).
* Ne comprend pas les apports des résidents hors Loire (Rhône, Ardèche, Haute-Loire…)
22 Villes de Feurs/Civens CCI Saint-Etienne/Montbrison, Chiffre d’affaires enquête consommation des ménages 2010
Evolution du chiffre d'affaires par formes de vente* Source : CCIT de Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010
Autres formes de vente Commerce non sédentaire Grande surface Commerce de moins de 300m² 100% 6% 5% 4% 90%
80%
70% Depuis 2006, croissance du chiffre d’affaires 63% 60% 70% réalisé par les 78% commerces de moins de 50% 300 m² (+8 pts). Parallèlement recul de la 40% part du CA estimé en grandes surfaces . 30%
20% 30% 25% 10% 17%
0% 2 002 2006 2 010
* Ne comprend pas les apports des résidents hors Loire (Rhône, Ardèche, Haute-Loire…)
23 Ventilation du Chiffre d’Affaires de Feurs/Civens Villes de Feurs/Civens Chiffre d’affaires par secteur d’habitation CCI Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010 Réalisation du chiffre d 'affaires 40 000 000- 56 700 000(1) 18 000 000- 40 000 000(1) 7 000 000- 18 000 000(1) Secteurs d'habitation € 5 000 000- 7 000 000 (1) 3 000 000- 5 000 000 (3) Canton de Feurs 56 618 402 107 000- 3 000 000(15) Villes de Feurs et Civens 39 497 326 Autres (49) Néronde 17 192 314 Autres 32 096 407 Total 145 404 449
Canton de Néronde
Canton de Feurs
Rhône (+20% sou environ 30M€) Villes de Feurs/Civens Canton de Boën
Canton de Saint-Galmier Nord • 66 % du chiffre d’affaires Canton de Montbrison est réalisé grâce aux achats effectués par les habitants du canton de Canton de Saint-Just-Saint-Rambert Feurs et des villes de Feurs et Civens. • La clientèle provient également du Canton de Néronde (12%). • 20% supplémentaires en provenance du Rhône
0 10 20
Kilomètres
24 Villes de Feurs/Civens CCI Saint-Etienne/Montbrison, Chiffre d’affaires enquête consommation des ménages 2010
POLES COMMERCIAUX CA en M€ Part (%) FEURS (42) / ZONE CARREFOUR 68 544 960 47% FEURS (42) / Epars 36 927 830 25% CIVENS (42) / LES VERNES (ZONE INTERMARCHE) 21 382 468 15% FEURS (42) / CENTRE VILLE (général) 15 637 566 FEURS (42) / CV / R DE LA REPUBLIQUE 713 138 FEURS (42) / CV / R DE VERDUN 689 183 FEURS (42) / CV / PL DU MARCHE 678 879 CIVENS (42) / Epars 382 586 FEURS (42) / CV / R MERCIERE 126 628 FEURS (42) / CV / R DU 8 MAI 108 223 FEURS (42) / CV / PL DU FORUM 95 236 FEURS (42) / CV / R CAMILLE PARIAT 81 763 FEURS (42) / CV / PL DE LA BOATERIE 19 789 FEURS (42) / CV / R DE LA SAUNERIE 16 200 TOTAL 145 404 449
FEURS - CENTRE VILLE TOTAL 18 166 605 12%
25 Villes de Feurs/Civens Poids commercial comparé CCI Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010
2002(M€) 2006 (M€) 2010 (M€) DC = 46 ↗ 48 ↗ 51 ACHATS DES RESIDENTS = 35 ↗ 38 ↗ 39 CA* = 108 ↗ 118 ↗ 145
2002 2006 2010 Évolution 02-10 Dépenses commercialisables € % € % € % % Feurs/Civens 45 623 206 1,5% 47 878 597 1,5% 50 631 771 1,5% 11,0% Arrondissement de Montbrison 810 933 707 27,5% 916 302 722 29,3% 1 010 369 794 30,4% 24,6% Sud Loire 2 947 090 224 3 127 556 871 3 325 785 762 12,8%
Les dépenses commercialisables Feurs/Civens représentent 5 % des DC de l’arrondissement de Montbrison et 1,5 % des DC du Sud Loire. Leur montant est en progression de 11% par rapport à 2002.
2002 2006 2010 Évolution 02-10 Chiffres d'affaires € % € % € % % Feurs/Civens 108 330 609 4,0% 117 796 483 4,2% 145 404 449 4,8% 34% Arrondissement de Montbrison 600 732 947 22,3% 619 426 370 22,3% 780 586 493 25,8% 29,9% Sud Loire 2 690 754 818 100,0% 2 774 986 891 100,0% 3 024 896 269 100,0% 12,4%
En 2010, le chiffre d’affaires de Feurs/Civens représente 18,6 % du chiffre d’affaires total de l’arrondissement de Montbrison et 4,8% du chiffre d’affaires total de Sud Loire. Entre 2002 et 2010, le chiffre d’affaires de Feurs/Civens a fortement augmenté ( + 34 %). Le territoire renforce son attractivité. * Ne comprend pas les apports des résidents hors Loire (Rhône, Ardèche, Haute-Loire…)
26 Favoriser votre l’implantation Pôles commerciaux • Quels sont les pôles commerciaux les plus attractifs ? • Quels pôles sont structurants pour le commerce de proximité ?
Produits • Où ouvrir ou ne pas ouvrir une Boulangerie- Pâtisserie en Loire Sud. • Quels sont les produits les plus consommés dans la Loire ?
Sorbiers
Territoire : • LaLa TalaudièreTalaudière LaLa TalaudièreTalaudière LaLa TalaudièreTalaudière Comment évolue l’offre/la demande commerciale LaLa TalaudièreTalaudière depuis 2002 ? Saint-Jean -Bonnefonds • Où consomment les habitants sur mon territoire ? ST ETIENNE PPDC Que vont-ils chercher que mon territoire ne ST-JEAN-BONNEFONDSST-JEAN-BONNEFONDS CDISCDIS ST-JEAN-BONNEFONDSST-JEAN-BONNEFONDS CDISCDIS ST-JEAN-BONNEFONDSST-JEAN-BONNEFONDS CDISCDIS ST ETIENNE SERVANTON possède pas ? • Qui vient consommer sur mon territoire ? Quels ST ETIENNE MONTHIEU ST ETIENNE GRAND POSTE types de produits ? Sous quelle forme de vente ? • Quels sont les flux commerciaux générés (flux ST ETIENNE CHAUVETIERE financiers, flux de transports ) ?
• Quel type de commerce est à développer sur mon
territoire ? Saint-Etienne
28