OBSERVATORIO CT+i

1 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

LICENCIA

Informe: Mercado de Dispositivos electrónicos, Área de oportunidad Casas de diseño electrónico por Corporación Ruta N se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Sugerimos se referencie el documento de la siguiente forma:

Corporación Ruta N (2016). Observatorio CT+i: Informe No. 1 Área de oportunidad Casas de diseño electrónico. Recuperado desde www.brainbookn.com

2 OBSERVATORIO CT+i

MERCADO DE:

ÁREA DISPOSITIVOS DE OPORTUNIDAD: ELECTRÓNICOS

CASAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

3 EJECUTA DESARROLLA EL ESTUDIO

ASESORA

• Álvaro Maury • Fabio Guzmán Externos • Jorge Johanny Sáenz Noval • Mauricio Calle

5 PARTICIPANTES

El estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva denominado Casas de diseño electrónico fue desarrollado por la Universidad Pontifica Bolivariana en el cual los participantes asumieron los siguientes roles:

Metodólogo: Asesora con la metodología de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva diseñada para el proyecto Observatorio CT+i y definida por INNRUTA - Red de Inteligencia competitiva. Adicionalmente coordina dentro de cada institución los ejercicios realizados.

Vigía: Encargado de recopilar de fuentes primarias y secundarias los datos e información relacionada con el área de oportunidad estudiada. Adicionalmente, realiza con expertos temáticos y asesores el análisis de la información recopilada y la consolidación de los informes del estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.

El estudio contó con la participación de Álvaro Maury y Fabio Guzmán quienes desempeñaron el papel de asesor temático con las siguientes actividades.

Asesor temático: Participa en las etapas de análisis y validación de la información recopilada por el vigía. Adicionalmente, orienta y da lineamientos del estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva realizado.

Adicionalmente se contó con la participación de un grupo de validadores temáticos quienes contribuyeron en la validación de los contenidos analizados y la construcción de conclusiones y recomendaciones finales.

6 PARTICIPANTES

Director del proyecto: Elkin Echeverri Coordinadores del proyecto: Samuel Urquijo Jorge Suárez Profesional Iniciativas Regionales de Innovación (IRI): Julián Taborda

Director del proyecto: Oscar Eduardo Quintero Coordinadora del proyecto: Ana Catalina Duque

Metodóloga: Ana María Velásquez Giraldo Vigía: Anderson Quintero Valencia

7 VALIDADORES TEMÁTICOS José Valentín Restrepo Docente – Investigador

Fabio Guzmán Docente – Investigador

Ricardo Andrés Velásquez Docente – Investigador

Sebastián Isaza Docente – Investigador

Gustavo Meneses Docente - Investigador

Juan Bernardo Silva Gerente Innovación

Álvaro Maury Independiente 8 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS ALCANCE DEL ESTUDIO

GENERALIDADES MERCADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

• Mapa mental del sector • Generalidades del mercado de • Sector de diseño electrónico semiconductores • Empresas Fabless • Mercado de países • Línea de tiempo

Casas de diseño de chips

• More than Moore • Problemas destacados en la • Tendencias de mercado construcción de casas de • Empresas del sector de diseño diseño electrónico en Brasil • Casos de nuevas empresas electrónico • Recopilación de las estadounidenses y latinoamericanas • Software y empresas conclusiones de cada capitulo • Requerimiento de las casas de • Recomendaciones desde la IRI diseño

ASPECTOSMERCADO DEDE TECNOLOGÍA LA TECNOLOGÍA CASOS PARA TENER EN CUENTA

9 TABLA DE CONTENIDO

Nº de diapositiva Generalidades ...... 12 El sector electrónico ...... 13 Sector de diseño electrónico ...... 14 Servicio de desarrollo del producto ...... 15 Diseño electrónico ...... 16 Ecosistemas del diseño análogo ...... 17 Empresas fabless ...... 18 Línea de tiempo de la cadena del sector electrónico ...... 19 Conclusiones ...... 20 Mercado de productos y servicios ...... 21 Glosario ...... 22 Generalidades del mercado de semiconductores ...... 23 Empresas fabless por país ...... 24 Mercado Chino ...... 25 Mercado Taiwán ...... 27 Mercado Indio ...... 29 Mercado Estadounidense ...... 31 Mercado Corea del sur ...... 33 Mercado en Asia...... 34 Mercado en Brasil ...... 35 Conclusiones ...... 38 10 TABLA DE CONTENIDO

Nº de diapositiva Aspectos de la Tecnología ...... 39 More than Moore ...... 40 Tendencias del mercado ...... 41 Empresas de diseño electrónico ...... 42 Softwares y empresas de diseño electrónico...... 67 Requerimientos casas de diseño ...... 68 Conclusiones ...... 70 Casos ...... 71 Ceitec ...... 72 Chipus ...... 74 Clariphy Argentina S.A...... 76 Siliconreef ...... 77 Perceptia ...... 78 Cyclos semiconductor ...... 79 Clúster en Guadalajara como posible cliente ...... 80 Conclusiones ...... 82 Para tener en cuenta ...... 83 Problemas casas de diseño de Brasil ...... 84 Para tener en cuenta ...... 89 Referencias ...... 96 11 1. DISPOSITIVOS GENERALIDADES ELECTRÓNICOS

En este capítulo se presentan las generalidades del sector electrónico enfatizando en las casas de diseño electrónico. Se presenta un mapa mental de las generalidades del área y una descripción de la cadena de mercado de chips DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EL SECTOR ELECTRÓNICO

Investigación Embalaje y Distribución

Compañías fabless, Prueba/ especializadas en el Ensayo Diseño diseño con subcontratación de la Sector fabricación Electrónico

Los resultados en investigación son un insumo clave para la etapa de diseño, que se basa en gran medida de ingenieros cualificados y capital humano. Ensamblaje Fabricación

13 Fuente: Elaboración propia a partir de Beyond Borders: The Global Semiconductor Value Chain DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS SECTOR DE DISEÑO ELECTRÓNICO Aplicaciones Chips/ Integrados: Es el "cerebro" de la computación cada dispositivo. Se compone de dispositivos activos como transistores y diodos; dispositivos pasivos como condensadores y resistencias; e interconexiones.

Arquitectura: La arquitectura de un chip depende de su propósito, de Sistemas para qué va a ser empleado. Sus funciones y características definirán el grado de diseño del chip.

Equipos: La fabricación de chips conlleva pasos complejos y Software precisos, con capas de diferentes materiales uno sobre otro, lo Chips / que conlleva que una fábrica de construcción posea materiales Integrados / embebido costosos. semiconductores

Las herramientas de diseño: Los ordenadores son empleados para diseñar chips, desde la definición de las características y especificaciones, hasta las pruebas y su Equipos producción. Arquitectura

Materiales: Los chips son construidos sobre “obleas” de semiconductores, usualmente silicio. La Unión Europea (UE), invierte cerca de un billón de euros Herramientas Materiales en diez años para la investigación de de diseño sustitutos del sillico (e.g el grafeno). 14 Fuente: Elaboración propia a partir de Unión Europea ec.europa.eu/information_society DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS SERVICIO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO

• El diseño electrónico exige un alto nivel de experticia y experiencia para facilitar los procesos de desarrollo. • El corazón de los productos electrónicos son el diseño electrónico y el firmware que lo dirige. • Obtener el derecho de diseño electrónico y la selección de los componentes adecuados define el rendimiento, las pruebas futuras, la durabilidad, los costos y en última instancia, el éxito del producto.

Diseño electrónico, concepción del circuito integrado

15 Fuente: www.titoma.com/product-development.php DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DISEÑO ELECTRÓNICO Compañías de Automatización de diseño electrónico (EDA)

Diseño asistido por computador Servicios de diseño (Computer-aided design - CAD) especializado

Las compañías Fabless, compañías de diseño electrónico, buscan tener una variedad de productos que les permita Diseño estar al tanto de los cambios del mercado. La diversificación en el Electrónico diseño permitirá que la incertidumbre sea menor. Desarrollo y licenciamiento de módulos Desarrollo de pre-diseños para integrar en circuitos más amplios en “bloques”

Compañías de Propiedad Intelectual (IP) 16 Fuente: Elaboración propia a partir de “Beyond Borders: The Global Semiconductor Value Chain” DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS ECOSISTEMAS DEL DISEÑO ANÁLOGO

Fuente: Xfab Mixed Signal Foundry Experts 17 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS FABLESS

Ventas de Fabless de IC en comparación con las ventas generales de IC En la etapa de diseño, las empresas Fabless se encuentran en 30% constante cambio debido a los nuevos productos, las tendencias cambiantes del mercado y las especificaciones de 25% las necesidades del cliente, que permiten establecer las bases de diseño. A nivel mundial los países referentes en el diseño 20% electrónico son Estados Unidos y Taiwán.

15%

10% Empresas Fabless 5% Centran Evitan en 0% - Alta Inversión - Diseño - Creación/Construcción

Fuente: Elaboración propia a partir de eeTimes (2014) - Innovación - Mantenimiento - Fundición

Fuente: Elaboración propia a partir de Beyond Borders: The Global Semiconductor Value Chain 18 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS LÍNEA DE TIEMPO DE LA CADENA DEL SECTOR ELECTRÓNICO

Herramientas de Herramientas de Herramientas de Herramientas de Herramientas de Herramientas de Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción Construcción

Herramientas de Herramientas de Herramientas de Herramientas de Herramientas de IDM diseño electrónico diseño electrónico diseño electrónico diseño electrónico diseño electrónico (Fabricación) – EDA – EDA – EDA – EDA - EDA

IDM Compañías Fabless Compañías Fabless Compañías Fabless Compañías Fabless (Fabricación)

Fundidoras Fundidoras Fundidoras Fundidoras (Foundries) (Foundries) (Foundries) (Foundries) IDM (Fabricación) Proveedores de IP Proveedores de IP Proveedores de IP

IDM (Fabricación) Empacado Empacado

IDM (Fabricación) Software IDM (Fabricación) IDM (Fabricación) 50s 60s 70s 80s 90s 00s 10s Fuente: Elaboración propia a partir de Beyond Borders: The Global Semiconductor Value Chain 19 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CONCLUSIONES

• La cadena de valor del sector electrónico es amplio y diverso. Las primeras etapas de esta cadena requieren fuertemente de las áreas de investigación y desarrollo, donde el valor agregado está en la experiencia, capacitación e innovación generado por el capital humano.

• Diseño electrónico en fabless. El diseño electrónico es generalmente desarrollado por empresas llamadas fabless, las cuales desarrollan sus productos sin necesidad de fábricas o gran infraestructura.

• Mercado electrónico en crecimiento y especialización. El mercado electrónico inicio en los años 50s y a partir de allí, el mercado fue creciendo y especializándose. Con el crecimiento del sector electrónica se hizo necesaria la segmentación del sector. En los años 80s surgieron las primeras empresas fabless, y gracias al desarrollo de software, fueron teniendo diferencias marcadas sobre el resto de la cadena del mercado.

• EDA y CAD sustentan el diseño electrónico. El sector del diseño electrónico es sustentado por la industria del software de diseño Electronic Design Automation – EDA, el diseño asistido por computador Computer- aided design – CAD y el desarrollo y licenciamiento de módulos dado por las compañías de propiedad intelectual.

• Se identificaron diferentes modelos para las casas de diseño electrónico. El primero llamado modelo Turnkey el cual se basa en especificaciones escritas o modelos rtl o rpa, el segundo busca proveer personal capacitado para ser partes de proyectos, principalmente proyecto con tecnología análoga y por último el modelo start up, el cual es autosuficiente, posee fuerte apoyo económico, con etapas de mercadeo y ventas. 20 2. DISPOSITIVOS MERCADO DE PRODUCTOS Y ELECTRÓNICOS SERVICIOS

En este capítulo se presenta información de mercado en el área de diseño electrónico a nivel mundial y en Latinoamérica. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS GLOSARIO

Integrated Device Manufacturer – IDM Corresponde a la fabricación de dispositivos integrados.

Outsourced Assembly and Test – OSAT Corresponde al montaje y prueba, en ocasiones por outsourced, en la cadena de Mercado electrónico.

Electronic Design Automation – EDA Categoría de herramientas de software para el diseño de sistema electrónicos.

Integrated Circuits – IC Circuitos Integrados.

22 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS GENERALIDADES DEL MERCADO DE SEMICONDUCTORES

MM USD por sector en el 2015 Tasa Compuesta de Crecimiento Anual

14% Montaje y Prueba (OSAT) 12% Equipos

10%

2015 - 08% Fundición (Foundry) 06%

Diseño (Fabless) 2009 CAGR 04%

02% Fabricación (IDM) 00% 0 50 100 150 200 Fundición Diseño Montaje y Prueba Fabricación

Fuente: Elaboración propia a partir de Beyond Borders: The Global Semiconductor Value Chain

La fabricación de semiconductores es el mercado con mayor ganancia en el 2015 con 232 mil millones de dólares, seguido por el mercado de diseño y fundición con 103 y 50 mil millones de dólares respectivamente. En términos de crecimiento, se observa como la fundición y el diseño electrónico (empresas Fabless) presentan las mayores tases de crecimiento anual con 15 y 11% respectivamente. 23 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS FABLESS POR PAÍS

Empresas Fabless por país 1% 7% 2% Los países con mayor cantidad de empresas Fabless son Estados Unidos, Taiwán y China, 10% Estados Unidos siendo Estados Unidos el país con mayor cantidad Taiwán de estas empresas con el 62%. Sin embargo en los últimos años se ha visto un incremento en la China migración de empresas de Estados Unidos a China Europa (Fuente: Beyond Borders: The Global 18% Japón Semiconductor Value Chain). Se estima que en 62% Taiwán hay cerca de 245 compañías diseñadoras. Otros

Fuente: Elaboración propia a partir de Beyond Borders: The Global Semiconductor Value Chain 24 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MERCADO CHINO

Mercado Chino: Distribucion de las actividades 100% La cadena de valor en el sector electrónico en China esta movido por el ensamblaje, ensayo, embalaje, fabricación, diseño e investigación y 80% 44% 45% 44% 44% desarrollo, este último apalancado por países como Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur y 60% Taiwán.

24% 40% 31% 28% 27% El sector de diseño electrónico en China desde el

20% 2010 se encuentra en crecimiento, debido 32% 25% 27% 29% posiblemente al traslado de compañías extranjeras al país asiático. Por otro lado se ha visto una 0% 2010 2011 2012 2013 disminución de la actividad de manufactura electrónica, mientras que la actividad de empacado Diseño Manufactura Empacado permanece constante.

25 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MERCADO CHINO

Beneficios en impuestos

En su plan quinquenal China ha ajustado la estructura de la Mayores inversionistas en electrónica en industria electrónica con el fin de fomentar: 2010 (MM USD) • El aumento en el nivel de I+D. TSMC • Desarrollo de las capacidades de productos, como el diseño de hardware y software. Elpida • Desarrollo de la cadena de valor aguas arriba. HonHai Para esto el gobierno ofrece disminución de impuestos hasta un 15% en las empresas de alta tecnología e incentivos Samsung geográficos con moratoria fiscal con retención de la fuente de 12,5%. Además de una tasa preferencial para las nuevas AU Optronics empresas de alta tecnología del 15%. Las empresas que son LG dueños de la propiedad intelectual de las tecnologías poseen una reducción en la tasa de impuesto de sociedades del 15% 0 1 2 3 4 durante tres años.

Fuente: Elaboración propia a partir de Myung-bak, L. (2011) 26 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MERCADO TAIWÁN

Porcentaje de participación de empresas taiwanesas en 124 casas de diseño en Shanghái El gran crecimiento del mercado electrónico en 5% Taiwán, en especial en el diseño por medio de Fabless 3% desde el 2000, se vio también apalancado por la inversión de empresas taiwanesas en China, con el fin de tener acceso a ingenieros en diseño formados en 17% China y a la transferencia de conocimiento de este Inversión Extrangera país asiático a Taiwán. 7 de las 10 mayores empresas Inversión Taiwán de diseño taiwaneses tienen centro de diseño en Operación Taiwán China. Sin Inversión

75% Gobierno de Taiwán tomó medidas activas para Fuente: Elaboración propia a partir de promover la creación de una industria de “Beyond Borders: The Global semiconductores (incluidos los grandes fabricantes, Semiconductor Value Chain” además de las empresas de diseño IC aguas arriba y proveedores) en el parque tecnológico de Hsinchu. Cuatro de los cinco principales fabless de IC en el mundo que incrementaron en dos dígitos las ventas en 2009 fueron de Taiwán. 27 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MERCADO TAIWÁN

Beneficios en impuestos Datos del mercado en Taiwán

Taiwán posee incentivos sobre impuestos para la Taiwán es el hogar de las mayores empresas de industria del 25% al 17%. fabricación por contrato del mundo, representando el 65% del negocio de la electrónica de servicios de Además, Taiwán presenta ambientes que permiten el fabricación del mundo. desarrollo de la industria de alta tecnología a partir del Una serie de firmas taiwanesas, como MediaTek, HTC y modelo Hsinchu Science-based Industrial Park (HSIP), el Foxconn Holdings, duplicaron sus ingresos en los cual permite reducir el riesgo de las nuevas iniciativas últimos tres o cinco años. en el Mercado.

Comparación de Costo en MUSD 80

60

40 Taiwán USA 20

Fuente: Elaboración propia a 0 partir de Myung-bak, L. (2011) 28 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MERCADO INDIO

Porcentaje de ingresos en la industria del Diseño y manufactura electrónica en el 2012 El gobierno Indio ha puesto en marcha varias iniciativas para el desarrollo de la electrónica en el país. Una de las 1% iniciativas es la Política Nacional de Electrónica (NPE), 15% donde uno de sus objetivos es alcanzar una facturación de Productos Electrónicos alrededor de USD 400 millones en 2020, con una inversiones 5% de USD 100 mil millones y el empleo a cerca de 28 millones Componentes Electrónicos de indios en el mismo año. Dentro de este presupuesto está incluido una facturación de USD 55 mil millones para el Diseño semiconductores diseño de chips y la industria de software embebido.

Servicios de manufacura 79% Diseño de semiconductores por segmento de Fuente: Elaboración propia a partir consumo en el 2012 de Satyanarayana, S. J. (2014) 15% El Gobierno de Karnataka creará un fondo en colaboración Telecomunicaciones 30% con el Gobierno de Indonesia y otras instituciones financieras 5% Bienes de consumo públicas/privadas para proporcionar dinero para la puesta en IT y automatización marcha, crecimiento y pago de deudas y necesidades de 10% Automotor capital a empresas de diseño de semiconductores. El objetivo Iluminación de este fondo es estimular la creación de compañías IP Otros (intellectual property) de semiconductores en el estado. 15% Fuente: Elaboración propia a partir 25% de Satyanarayana, S. J. (2014) 29 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MERCADO INDIO

Ingresos generados por la industria del diseño de semiconductores (M USD) en el 2012 El desarrollo de software embebido es la 12000 industria que mayor valor aportan en los ingresos de la industria de semiconductores de 10000 la India con cerca del 81,1%. Por otra parte el diseño VLSI contribuyó en el 2012 alrededor de 8000 12,6% de sus ingresos globales y el diseño de hardware y boards aporto el 6,3% restante en 6000 2012.

4000 El gobierno también planea establecer un 2000 centro de diseño de la electrónica en el estado en colaboración con una o más 0 instituciones de primer nivel tecnológico 2009 2010 2011 2012 (Anna University y Bharathiar University.). VLSI Board Software enbebido

Fuente: Elaboración propia a partir de Satyanarayana, S. J. (2014)

30 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MERCADO ESTADOUNIDENSE

Diseño electrónico en Estados Unidos Instituciones que prestan cursos En Estados Unidos las universidades y laboratorios En estados Unidos se identificaron ocho instituciones que gubernamentales son importantes contribuyentes a la física ofrecen cursos de Diseño Electrónico Asistido Por orientada a la microelectrónica de dispositivo y al I + D Computadora. (IEDM), pero son prácticamente invisibles en la ingeniería de • MIT diseño, orientado a la I + D (ISSCC) microelectrónica-circuito, • Ivy Tech Community College la cual es el área que impulsa los productos del sector. • Northern Maine Community College • Farmingdale State College • Remington College • Indiana State University Segmento de productos y servicios 2015 (USD$3.6 MM) • University of California Riverside 09% • Riverside Community College District Diseño de Software 27%

Software de verificación 27% Áreas fuertes

Software de simulación • Discos Duros y Data Communication ICs. • Adquisición de datos a alta velocidad. Software de preparación para • Técnicas análogas. fabricación • Dispositivos de estado sólido. 37% • Sensores, detectores y displays. 31 Fuente: Review of the Competitive Status of the United States Electronics Industry DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MERCADO ESTADOUNIDENSE Cadena de suministro EDA

Fuente: Electronic Design Automation Software Developers in the US 32 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MERCADO COREA DEL SUR

Mercado de consumo en Corea Manejo de impuestos al sector electrónico Las empresas de Corea del Sur son líderes en el mercado electrónica de consumo, como televisores, Impuestos sobre la renta, las personas y organizaciones teléfonos móviles y dispositivos electrónicos de uso • Exenciones totales de 5 años doméstico. • Reducción del 50% para los próximos 2 años Impuestos locales: impuesto de adquisición, impuestos a la propiedad y el impuesto de matriculación Crecimiento de Samsung en Corea • Exenciones totales de 5 años • Reducción del 50% para los próximos 2 años En 2010, en Corea del Sur, Samsung Electronics (gobiernos locales pueden extender el período de compitió junto a HP en ser la mayor empresa de aplicación de hasta 15 años). tecnología del mundo. Samsung obtuvo ingresos de Los derechos de aduana, impuestos especiales sobre el alrededor de USD 120 mil millones, representando el consumo, el impuesto sobre el valor añadido 8% del PIB de Corea del Sur. A pesar de este gran año • Exención total durante 3 años en bienes de capital para Samsung, su presidente dijo que "Incluso las importados por empresas con inversión extranjera empresas más importantes del mundo colapsaran ya Satyanarayana, S. J. (2014). que en diez años la mayor parte de los productos serán obsoletos. Por lo que es necesario estar siempre actualizándose para el futuro” Satyanarayana, S. J. (2014). 33 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MERCADO EN ASIA

Desarrollo de productos electrónicos en Asia

Asia es comúnmente asociada a la producción de bajo costo, más que al desarrollo del producto. Sin embargo, en los últimos años, el aumento del mercado en el diseño y el desarrollo de los productos electrónicos ha llevado al Impuestos en Tailandia mercado electrónico asiático, a dar mayor importancia a la Tailandia por otra parte permite reducir los producción cercana de estas etapas de la cadena. impuestos para los nuevos mercados. Para el caso del diseño electrónico, este país inhibe a las Como resultado, se espera que el producto esperado se nuevas empresas de 8 años de impuesto de beneficie de los componentes electrónicos y materia prima sociedades. rentables y de bajo costo, reduciendo el valor unitario del producto final. Para lograr esto, es necesario un capital humano capacitado con ingenieros adeptos a diseñar con circuitos integrados y módulos hechos en Taiwán o China, países de mayor producción electrónica Satyanarayana, S. J. (2014).

34 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MERCADO EN BRASIL

Modelo de Negocio en Brasil Generalidades del mercado La industria electrónica en Brasil utiliza componentes que se importan principalmente, que tiende a aumentar los precios para los consumidores y hacer al país más dependiente de la tecnología de otras naciones. Brasil gasta alrededor de 6 millones de dólares anuales en la importación de los semiconductores. En comparación con los mercados asiáticos, donde representan semiconductores de más del 12% del PIB, en Brasil el aporte del mercado semiconductor es por menos de 2% del PIB. Impuestos Empresas de componentes electrónicos, empresas de desarrollo y proyecto IC, empresas de procesos químicos y fundición (Foundry) y empresas de encapsulado y prueba (Back end), están exentas de impuestos: - Impuestos de sociedades – antes eran del 15% - Impuestos IPI (Impuesto sobre Productos Industrializado) y PIS (Programa de Integración Social) – antes eran del 21% - Impuesto variable – antes la media era del 10% - CIDE 35 Fuente: ABD: As Design Houses Brasileiras DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MERCADO EN BRASIL Design House en Brasil Empresas del sector HT Micron (2014): Especializada en la manufactura, desarrollo y prueba de semiconductores. Producción de 260 millones de chips por año e inversión inicial de cerca de 32 millones de dólares (110 millones de reales). Unitec (2015): Primera fábrica privada de semiconductores con servicios de manufactura. Con inversión inicial de 1 billón de reales. Proceso de fabricación de chips desde 130 a 90 nanómetros. SMART Modular Technologies (2005): Trabaja en la encapsulación de los semiconductores y de montaje memoria. Ceitec (2008): Es un centro gubernamental que desarrolla y produce circuitos integrado para RFID y aplicaciones específicas con una capacidad de 70 millones de chip por año. Fuente: TechinBrazil (2015) Áreas de mercado de Tipos de proyectos semiconductores 1. Electrónica de consumo 6. RFID 2. Electrónica de potencia 7. Iluminación Proyectos de IC Fabricación en Encapsulación y 3. Microcontroladores 8. Procesamiento de (Design Houses) silicio (FrontEnd) prueba (BackEnd) 4. Instrumentación y control imágenes 5. Telecomunicaciones 9. Aeronáutica 36 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MERCADO EN BRASIL

Incentivos tributarios y Políticas de fomento

En Brasil existe un programa denominado CI Brasil, que tiene como objetivo la formación de talento humano para el diseño de CIs. El gobierno brasileño realiza formaciones de talento humano para el diseño de IC en tres fases, todas subsidiadas por el gobierno, siendo la primera dedicada al aprendizaje de diseño, la segunda a la elaboración de un proyecto y la tercera a la realización de una práctica. Adicionalmente, existen becas del gobierno para quienes participen en las denominadas Design Houses. Hace algún tiempo, esta política también incluía los costos de prototipación. Sin embargo, ahora con la crisis, este tipo de apoyo a disminuido considerablemente.

En Brasil existe un tributo a los productos electrónicos fabricados fuera del país. El dinero proveniente de este tributo es utilizado para subsidiar empresas de tecnología. Adicionalmente, en licitaciones publico privadas, se está colocando como exigencia el uso de productos diseñados, fabricados o desarrollados parcialmente en el país TechinBrazil. (2015).

37 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CONCLUSIONES

• Apoyo estatal en países líderes en diseño electrónico. Los grandes países en diseño electrónico poseen un fuerte apoyo y protección estatal para el desarrollo de su industria. Este apoyo traducido principalmente en la reducción de impuestos, incentivos fiscales y en facilidades de transferencia de conocimiento y tecnología.

• Asia geografía de interés. Varios de los países fuertes en diseño electrónico han migrado a países asiáticos, con el objetivo de acercar la industria del diseño electrónico con la industria de la fundición (Foundries), las materias primas y la manufactura.

• Relacionamiento con la academia. Gran parte de los países involucrados con el diseño electrónico han intentado involucrar las casas de diseño electrónico con universidades enfocadas al desarrollo de alta tecnología.

38 38 3. DISPOSITIVOS ASPECTOS DE LA ELECTRÓNICOS TECNOLOGÍA

En este capítulo se destacan aspectos de la tecnología de diseño electrónico como: tendencias globales, softwares mas empleados, tiempos promedios de producción, instituciones de formación, entre otros aspectos. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MORE THAN MOORE

La Ley de Moore, la cual consiste en que el número de transistores en un chip se duplica cada 18 a 24 meses, ha impulsado la microelectrónica en los últimos decenios, la conducción ICs hasta 45 nm y la promesa de reducir los costes para los fabricantes, son algunas de las características resultantes de la Ley de Moore.

Muchas aplicaciones tales como dispositivos de radiofrecuencia (RF), los subsistemas de administración de energía, componentes pasivos, los biochips, sensores, actuadores, sistemas microelectromecánicos (MEMS) desempeñan un papel igualmente importante en los productos semiconductores de hoy en día. La integración de funciones analógicas en tecnologías especializadas basados en CMOS permite soluciones de sistemas de valor añadido y con costes optimizados. Estas tecnologías diversificadas son conocidos como More than Moore. Fuente: More than moore technology 40 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS TENDENCIAS DEL MERCADO

Principales tendencias en el 2016 para el diseño electrónico

Obtenidas a partir de las lecturas realizadas y de diferentes sitios de diseño electrónico, se presentan a continuación una serie de tendencias para el 2016 en el diseño electrónico: • Smart Home – Internet de las cosas: Enfocadas en estándares inalámbricos (Theread, Zwave y ZigBee), compatibles con Apple’s Homekit y Google’s Weave. • Monitoreo médico remoto: Dado por el crecimiento de la demanda de servicios de diseño electrónico en e-salud; los avances tecnológicos, la mejor duración de la batería; y el envejecimiento de la población. • Pro-procesadores. • Micro chips de 14/16nm. • Vehículos inteligentes para impulsar el desarrollo FPGA: Si los fabricantes de FPGAs pueden abrir la puerta de las funciones aceleradas de hardware para los ingenieros de software, habrá un paso en la adopción FPGA en automoción y electrónica de salud donde los algoritmos de sensores son complejos. • Reconocimiento fácil e interacción táctil. • Medición inteligente – Smart Metering. • Mayor adopción de la impresión 3D. • Estandarización del USB C.

41 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Principales Clientes Segmento de Mercado Tipo de Diseño Ofrecen capacitación Ingeniería y Diseño (CAD/CAE/AEC); Creación de contenido digital (DCC) y Sí Hogar/consumo; jugadores; AMD Fusión -Digital: 95 señales medios digitales; Sistemas de AMD comercial; socios; embebido; digitales de diferentes partes del Información Geográfica (GIS) y desarrolladores. Microsoft’s chip, así el módulo de Visualización; Ciencias de la vida; Xbox One, Sony’s PS4, and alimentación con lectura más Petróleo y gas. Nintendo’s Wii U. precisa y eficiente alimentación Fundación País de Origen interna. Estados Unidos 1969 Modelo de negocio Softwares Su enfoque es el diseño de innovadoras soluciones de procesamiento y gráficos. Presencia en Países CAD; SIEMENS; Se encarga de la fabricación de los Estados Unidos; Canadá; Francia; Reino ADOBE Unido; Alemania; India; China; Suecia. procesadores de la compañía, así como de terceros.

Ingresos anuales N° Empleados Links 5.510 millones de dólares 9469 para 2015, en toda la www.amd.com/es-xl para el 2014. Con Pérdidas empresa operacionales de 155 millones anuales para 2014.

42 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Principales Clientes Segmento de Mercado Tipo de Diseño Ofrecen capacitación Mediatek Empresas fabricantes de Fabless; Comunicaciones wireless; Digital (CAD) SI smartphones; tablets; entretenimiento en el hogar bluetooth; WLAN; GPS; relojes inteligentes.

Fundación País de Origen Modelo de negocio Softwares 1997 Taiwán Empresa pública CAD

Presencia en Países Inglaterra; China; Singapur; India; Japón; Corea del Sur; Estados Unidos; Dinamarca.

Ingresos anuales N° Empleados Links 88,37 millones de € en 2009 14935 empleados en I+D www.mediatek.com/en/

43 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Principales Clientes Segmento de Mercado Softwares Broadcom Apple, Hewlett-Packard, Broadcom Products; Avago OF-DP; OPENNSL; Motorola, IBM, Dell, Asus, Technologies; Trending (Software Broadview; MGA; PLX Lenovo, Linksys, Logitech, defined network; Internet of Nintendo, Nokia Siemens things; Connected car; wireless Fundación País de Origen Networks. charging; cloud scale networking). 1991 Estados Unidos

Presencia en Países Estados Unidos; Canadá; España; Francia; Alemania; Dinamarca; Noruega; Suecia; Reino Unido; Bélgica; Holanda; Grecia; Israel; India; Tailandia; Singapur; Malasia; Filipinas; China; Taiwán; Corea del Sur; Japón; Australia; Nueva Zelanda.

Ingresos anuales N° Empleados Links 400 millones de dólares en el 11300 www.broadcom.com/company/timeline primer cuarto del 2015

44 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Principales Clientes Segmento de Mercado Ofrecen capacitación Spreadtrum NO Empresa adquirida por Chipset; comunicaciones inalámbrica; procesadores; Tsinghua Unigroup protocolos de software; plataformas de aplicaciones universidad China. software.

Modelo de negocio: Turnkey business model

Fundación País de Origen Softwares 2001 China ParthusCeva's TeakLite DSP Core; Cadence® Tensilica® Presencia en Países HiFi Audio/Voice China; Finlandia; India

Ingresos anuales N° Empleados Links USD 67.2 Millones en 2010 1500 www.spreadtrum.com/ 45 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Principales Clientes Segmento de Mercado Tipo de Diseño Ofrecen capacitación NO Fabricantes destacados: Automotriz; Educación; Salud; CDMA (Code Division Qualcomm Google; htc; LG; kyocera; Internet de las cosas; informática Multiple Access); motorola; samsung; sony; ZTE. móbil; redes; ciudades inteligentes; OFDMA (Orthogonal Portadores destacados: at&t; casas inteligentes; usables Frequency Division sprint; T-mobile; Verizon Multiple Access); wireless Fundación País de Origen Modelo de negocio Softwares 1985 Estados Unidos Los negocios se operan bajo Qualcomm Incorporated. Qualcomm Technology Licensing (QTL) es operado por Qualcomm Presencia en Países Incorporated. Los productos y 199 oficinas distribuidas en 36 países. empresas de servicios (Qualcomm CDMA Technologies- QCT) son operados por Qualcomm Technologies, Inc (QTI).

Ingresos anuales N° Empleados Links $25.3 mil millones de 31300 empleados para el 2014 www.qualcomm.com/invention/research dólares (Año fiscal 2015) (Toda la compañía)

46 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Principales Socios Segmento de Mercado Tipo de Diseño Ofrecen Marvell capacitación NO Technology Hardware: Cogent; Automotriz; Servicios en la nube; Final-Level Cache (FLC™); FLC Globalscale; Tonics; Final-Level Cache (FLC™); es una arquitectura que Group Pactron; SolidRun. Internet de las Cosas; Soluciones redefine la memoria en todo, Multimedia desde centros de datos hasta Software: Aricent; comm- wereables; IT; Denx Software Fundación País de Origen Engineering; eInfochips MOdular CHIp (MoChi™) 1995 Estados Unidos Tecnologías de diseño: Complex system-on-chip (SoC) Presencia en Países China, Europa, Hong Kong, Israel, Japón, Malasia, Singapur, Taiwán

Ingresos anuales N° Empleados Links Ingresos 2014: USD $3,7 mil 7355 www.marvell.com/company/ millones; Exporta más de un billón de chips al año

47 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Principales Clientes Segmento de Mercado Tipo de Diseño Ofrecen capacitación SI Qualcomm; Altera; Semiconductores; iluminación; Digital 3D TSMC Broadcom; Conexant; Energía Solar Marvell; Invidia; VIA; Intel; Applied Micro Circuits Corporation

Fundación País de Origen Modelo de negocio Softwares 1987 Taiwán Desarrollo en forma Innovación Platform® de independiente de las tecnologías TSMC abierta (OIP) Presencia en Países necesarias para la operación del negocio, registro de patentes, Asia; Europa; Norte América software y conocimientos técnicos para llevar a cabo el negocio

Ingresos anuales N° Empleados Links 13.982 millones de dólares 45272 total en 2015 www.tsmc.com/english/default.htm en 2010

48 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Segmento de Mercado Tipo de Diseño Ofrecen capacitación SPIL NO Servicios de Montaje (Centro de Diseño; Package Substrate; Lead Characterization Center; Pruebas de fiabilidad y análisis Frame; Bumping Mask de fallos); Servicios de prueba; Bumping Services; Calidad.

Fundación País de Origen Softwares 1989 Taiwán Modelo de negocio Microsoft Windows Operation System; Cadence APD (Allgro IDM: Bumping service Presencia en Países Package Designer); Sigrity UPD; Fabless: Testing service, wáter sort ACT CAM350; Auto-Desk AutoCAD; Taiwán; Suiza; Japón; Singapur; China Tanner L-Edit Foundry: Assembly service

Ingresos anuales N° Empleados Links 2.61 mil millones de dólares Alrededor de 24000 (Toda la www.spil.com.tw/services/?u=1*0 en 2015. empresa)

49 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Principales Clientes Segmento de Mercado Tipo de Diseño Ofrecen capacitación Titoma NO IMS; Sensometrix; New Tech Protección IP; medicina; ISO Gerber Artwork; Layout Alarms; Nigami Enterprises; industrial; aviónica; militares y Design; Sistemas Avicorvi; BNC Distribution; estándares de automoción. embebidos; Techniczna; IBM ; ABB; SUN; Perkin microcontroladores Elmer; PADI; Foxconn; Alienware

Fundación País de Origen Modelo de negocio Softwares 2000 Taiwán Para el desarrollo de harware: Altium Designer, Servicios incluyen el diseño Orcad y Pads Layout. industrial, ingeniería mecánica y Presencia en Países electrónica, software y Para el desarrollo de programación del firmware, firmware: MPLAB. Taiwán; China; Turquia; Alemani; herramientas, prototipos y francia:italia; sudafrica fabricación

Ingresos anuales N° Empleados Links US$2.5 Millones - US$5 23 en 2010 www.titoma.com/electronic-design.php Millones en 2010

50 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Segmento de Mercado Tipo de Diseño Ofrecen capacitación Micron Technology No especifican Embebidos; Almacenamiento; soluciones Memorias; almacenamiento; ultradelgadas; networking; automoción. procesamiento; pico computación; autómatas

Fundación País de Origen Softwares Estados Unidos 1978 Modelo de negocio No especifican

Enfocados a los dispositivos de almacenamiento; Presencia en Países FBGA. China; India; Japón; Corea; Malasia; Taiwán; Estados Unidos; Francia; Alemania; Italia; Reino Unido

Ingresos anuales N° Empleados Links 16.358 mil millones de USD 30000 www.micron.com en 2010

51 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Segmento de Mercado Tipo de Diseño Ofrecen capacitación Toshiba SI Automotor; Industrial; Control del motor; Comunicaciones QFP; QFN; SOP; (Específicamente Storage & Electronic inalámbricas; Electrónica de consumo; PC periférico; Imagen y audio DIP; ZIP Devices Solutions Company a partir de Abril visual; Electrodomésticos; Iluminación LED; Seguridad y Vigilancia; 1 de 2016). Discrete Semiconductor Division Administración de energía; equipo de la diversión; Sistemas de computación para empresas; Soluciones de Dispositivos portátiles. Fundación País de Origen Modelo de negocio 1990 Singapur Trabaja en estrecha colaboración con los OEM, ODM, los CM, VARs y Presencia en Países empresas fabless, así como los minoristas y socios de distribución China (Shanghai; Dalian; Beijing; Shenzhen; para definir la mezcla de producto adecuado y las nuevas Hong Kong; etc; un total de 17 oficinas); innovaciones tecnológicas. Taiwán; Singapur; Malasia; Tailandia; Vietnam; India y Oceanía. Elaboran dispositivos basados en el diseño que envía el cliente. 5 semanas entre recepción del RTL y la entrega del prototipo.

Ingresos anuales N° Empleados Links Ventas netas toda la 198741 (toda la empresa) toshiba.semicon-storage.com/us/top.html compañía a Marzo 31 de 2015: US$ 55,465.8 millones

52 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Principales Clientes Segmento de Mercado Ofrecen capacitación Infineon NO Bosch; Hyundai; Tesla; Hitachi; Automotive; Industrial Power Control; Siemens; Toshiba; Schneider Power Management & Multimarket; Chip Electric; Bombardier; Boeing; Card & Security. Específicamente el Dell; Huawei; Lenovo; servicio de diseño se presta para los Panasonic; Microsoft; Samsung; Circuitos Integrados para Aplicaciones Watchdata (ASIC) Fundación País de Origen Software/Herramientas de diseño 1999 Alemania LED Driver Design Tool Design and Simulation Tool for High Presencia en Países voltage MOSFET's Australia; Austria; Bélgica; Brasil; Canadá; China; Dinamarca; Finlandia; Francia; Alemania; Simulation Program for power modules Hong Kong; Hungría; India; Indonesia; Irlanda; or disc devices Italia; Japón; Lituania; Malasia; México; Microcontroller Development Tools Holanda; Filipinas; Rumania; Rusia; Singapur; Sudáfrica; Corea del sur; España; Suecia; Suiza; Taiwán; Turquía; Reino Unido; Estados Unidos

Ingresos anuales N° Empleados Links 5.8 billones de Euros en 35424 (Americas:3682, www.infineon.com 2015 Europa: 14533, Asia/Oceanía: 17209) 53 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Principales Clientes Segmento de Mercado Tipo de Ofrecen Diseño capacitación: NXP SI; Cuentan con Ciudades inteligentes, clientes con Procesadores ARM; Procesadores entrenamiento necesidades de conectividad de arquitectura; lógica Digitales y académico en línea, Fundación País de Origen inteligente, sociedades inteligentes, identificación y seguridad; análogos soporte de ventas y clientes con vehículos con interface y conectividad; 2006 Holanda servicio de conexiones seguras, clientes con productos para automóviles; profesionales de requerimientos de seguridad y procesadores y audio y video; Presencia en Países ingeniería privacidad sensores; manejo de energía Argentina; Brasil; Chile; Colombia; México; Canadá; Estados Unidos; Venezuela; Austria; Bielorrusia; Softwares Bélgica; Bulgaria; República checa; Croacia; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Israel; Italia; Letonia; Modelo de negocio Lituania; Macedonia; Moldavia; Montenegro; Países bajos; Noruega; Polonia; Portugal; Rumania; Diseño y fabricación de chips ARM®Cortex™-M0+, Federación Rusa; Serbia; Eslovaquia; Eslovenia; ARM® Cortex™ -M4, Sudáfrica; España; Suecia; Suiza; Turquía; Túnez; ColdFire, HCS08 MCU Reino unido; Ucrania; Australia; Bangladesh; China; Hong Kong; India; Indonesia; Japón; Corea; Malasia; Nueva Zelanda; Pakistán; Filipinas; Singapur; Taiwán; Tailandia; Vietnam.

Ingresos anuales N° Empleados Links 6101 millones de dólares en 45000 en más de 35 www.nxp.com/# 2015 países 54 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Principales Clientes Segmento de Mercado Tipo de Diseño Ofrecen capacitación Milwaukee Electronics Operación en tiempo real; sensores; NO comunicaciones; baja corriente; Automation ControlsGroup; Microcontroller & generadores; LCD Screaming Circuits PCB Design

Modelo de negocio Fundación País de Origen Microelectrónica; sistemas embebidos 1954 Estados Unidos

Presencia en Países Estados Unidos; México; India; Singapur

Ingresos anuales N° Empleados Links 20 millones en 2010 230 www.milwaukeeelectronics.com/

55 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Principales Clientes Segmento de Mercado Tipo de Diseño Ofrecen capacitación NO Accellera; ARM; CEVA; Automoción; IP; semiconductores; FPGA; ASTC Cognivue inalámbrico; simulación Impresión de circuito y sistemas; softwares embebidos

Fundación País de Origen Softwares 2006 Australia VLAB Works; Genesis

Presencia en Países Australia; Estados Unidos; Japón; Alemania

Ingresos anuales N° Empleados Links 320.000 dólares en el tercer Cerca de 200 empleados para www.astc-design.com/ cuarto del 2015 el 2015. Salario promedio por año de 60000 para ingenieros.

56 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Principales Clientes Segmento de Mercado Ofrecen capacitación Altium Diseño del software pcb segmentación de mercado y SI tamaño. Germany’s Aachen University of Applied Sciences; Accuphase; Agilent LOW-END: Para diseños simples llevados a cabo por los Technologies; Austriamicrosystems; ingenieros y aficionados. (7%). ANCA TOTAL PRECISION; BAE systems; MAINSTREAM: Moderada a alta complejidad de diseño; Bang & Olufsen; Bluefin; Rexroth Bosh llevado a cabo por pequeños equipos de diseñadores Group; CAS Tecnologia; Cornet especializados. (36%). Fundación País de Origen Technology; csem; Danish Interpretation Systems; Delkin Devices; HIGH-END: grandes equipos de ingeniería que diseñan 1985 Australia Softwares DDC Digital DesignCorporation; IXYS productos complejos. (57%). Colorado; dTb RESOURCES; DSI Altium Designer; Altium Presencia en Países Electronic Design Solutions; EPFL Vault USA; Shanghái; China; Australia Switzerland

Ingresos anuales N° Empleados Links USD $70.7 millones en 2013 100 www.altium.com/

57 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Principales Clientes Segmento de Mercado Tipo de Diseño Ofrecen capacitación: Sandisk Corp Productos PCIe; SATA y SAS para Sí. Cuenta con una base de servidores y sistemas de conocimiento, foros de Soluciones móviles, Diseño de memorias almacenamiento; almacenamiento ayuda y guías de usuario informática, automotriz, flash; patentes, OEM. iNAND®; productos PCIe; SATA y SAS hogares conectados, para servidores. industrias

Fundación País de Origen Modelo de negocio Softwares 1988 Estados Unidos Desarrollo y fabricación, en asociación con industrias como FlashSoft (Para el Toshiba almacenamiento en estado Presencia en Países sólido) Estados Unidos; Brasil; Francia; Alemania; Italia; Holanda; Rusia; España; Reino Unido; Australia; China; India; Japón; Corea del sur; Taiwán.

Ingresos anuales N° Empleados Links 5,56 mil millones de dólares 8600 www.sandisk.com en 2015

58 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Segmento de Mercado Tipo de Diseño Ofrecen capacitación Synopsys Inc Conversión de información; inalámbrico; procesadores; seguridad; NO aceleradores; SoC. Galaxy Design Platform; RTL Modelo de negocio Synthesis; Synthesis- Based Test; Physical Implementation; Softwares Fundación País de Origen Custom Implementation; Galaxy Design; 1986 Estados Unidos Signoff; Physical Platform Architect Verification; FPGA MCO; Virtualizer™ and Presencia en Países Design; Lynx Design HAPS®; CODE V. System Estados Unidos; Japón; India; Europa

Ingresos anuales N° Empleados Links 2242 mil millones en 2014 10362 www.synopsys.com/

59 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Principales Clientes/socios Segmento de Mercado Tipo de Diseño Ofrecen capacitación Hardent NO Xilinx; ARM; Northwest Logic; Software embebido; señales FPGA/ASIC; DSP; Synopsys; Cadence; digitales; productos IP; software embebido; Willamette HDL; VESA sistemas electrónicos hardware

Fundación País de Origen Softwares 2002 Canadá Xilinx; ARM Approved Training Center Presencia en Países Israel; Taiwán; China; Corea del sur

N° Empleados Links 10 www.hardent.com/

60 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Segmento de Mercado Tipo de Diseño Ofrecen capacitación SI Automoción; consumo; medicina; aplicaciones CMOS; SOI y Señales análogas. 1.0 to xfab MEMS 0.13 µm mixed-signal, CMOS and BiCMOS and SOI and MEMS

Fundación País de Origen Modelo de negocio 1992 Alemania

Presencia en Países Manufacturación de wafers de silicio para circuitos Alemania; Malasia; Estados Unidos integrados con señales mixtas (análogas/digitales). Microelectrónica análoga y proceso de señales mixtas.

Ingresos anuales N° Empleados Links 2900 millones en 2013 2500 www.xfab.com/

61 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Principales Clientes Segmento de Mercado Tipo de Diseño Ofrecen capacitación SI Intel Altera Medicina; militar; Software; procesadores; inalámbrico; medición; sistemas embebidos; IP cores; automoción. ejemplos de diseño; FPGA; CPLD

Fundación País de Origen Softwares 1984 Estados Unidos Quartus Prime Design Presencia en Países Software; ModelSim-Altera Software; Altera SDK Estados Unidos; Canadá; Dinamarca; Malasia; Japón. OpenCL; DSP Builder

Ingresos anuales N° Empleados Links 1.7 mil millones en 2015 3000 www.altera.com

62 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Empresa Segmento de Mercado Tipo de Diseño Ofrecen capacitación SI Automoción; IT; automotor; medicina; MCU; SoC; sensores; firmware; Silicon Lab inalámbrico; telecomunicaciones; Simplicity Studio computación

Softwares

Fundación País de Origen MCU Development Tools 1996 Estados Unidos

Presencia en Países Finlandia; Singapur; Estados Unidos; Noruega

Ingresos anuales N° Empleados Links 643 millones en 2015 1200 www.silabs.com/

63 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Samsung ha considerado el proceso de diseño es una de las actividades fundamentales en la cadena de valor. Debido a su rápido cambio, es necesario la rápida creación de casas de diseño con el fin de completar las necesidades globales. Teniendo en cuenta eso, Samsung ha creado siete centro de diseño en diferentes ciudades.

1. Samsung Design Europe (Londres) 2. Samsung Design Milan (Milán) 3. Samsung Design China (Shanghái) 4. Samsung Design Japan (Tokio) 5. Corporate Design Center (Seúl) 6. Samsung Design America (San Francisco) 7. LA Lab (Los Angeles)

64 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Países con mayor presencia de empresas Principales áreas de las empresas identificadas

China • Medicina Estados Unidos India • IoT (Internet of things) Japón • Telecomunicaciones Alemania Taiwán • Aplicaciones inalámbricas Singapur • Sector automotriz Malasia Australia • Productos TI Reino Unido • Almacenamiento Corea del Sur Canadá • Manejo de datos 0 2 4 6 8 10 12 14

65 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Top 50 de las empresas con mayor personal en diseño electrónico

Las mejores compañías en diseño electrónico continúan su inversión en I + D a la misma tasa de crecimiento que años pasados (2014 - 2015), y por ende, a una tasa más alta que cualquier otro indicador.

66 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS SOFTWARES Y EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO

Software para el diseño electrónico Empresas Distribuidoras de software para diseño • Kicad Professional ECAD electrónica (Empresas EDA) • CadSoft Eagle Workstation for PCB • Altium CircuitMaker development • Agnisys, Inc. • JEDA Technologies • Altium Designer • C/C++/SystemC Model • Aldec, Inc. • Keysight Technologies EEsofEDA • Upverter Validation Tool Suite • Altera división • IDesignSpec Register • Library Creator - Standard • Altium • KiCad (GPL) Management tool Cell Library Platform (IP • Ansys • Lauterbach • Altera Quartus creation and migration) • Cadence Design Systems • Mentor Graphics • Apache Design • Proteus Design Suite • CadSoft Computer • NanGate • Design IP • Analog & mixed signal • EasyEDA • National Instruments • Encounter • ISE Design Suite • DAFCA • Proteus Design Suite • Schematic capture • PCB Layout • Dolphin Integration • Pulsonix • PCB-Investigator - • EasyLogix - Schindler & Schill • Silvaco International GmbH • Solido Design Automation Entre la cantidad de softwares empleados para el diseño • Eremex • Synopsys, Inc. electrónico, las tres empresas distribuidoras con los • gEDA • Ucamco softwares más empleados y conocidos mundialmente son: • Ing.-Büro FRIEDRICH • Upverter, Inc. • Intellitech • Xilinx • Synopsys (www.synopsys.com/home.aspx) cada • Intercept Technology Inc • Zuken, Inc. etapa 10 herramientas, 40 en total para realizar • Invionics un circuito integrado. • Cadence (cadence.com/) • Mentor (www.mentor.com/) 67 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS REQUERIMIENTOS CASAS DE DISEÑO

Tiempo promedio de desarrollo de un IC Características en el diseño de IC inferiores a 28nm • Depende de la complejidad del circuito y la experiencia de los diseñadores. • Los circuitos integrados en escalas inferiores a 28nm presentan • Circuitos o topologías de vanguardia requieren por lo menos innúmeros retos a la hora de diseño y de producción, siendo la dos rodadas de fabricación para testar la concepción del potencia, las corrientes de fuga, problemas térmicos y sistema y ajustar posibles problemas en el yielding de problemas de rendimiento los más destacables. producción. • El costo de fabricación en escalas de menos de 28nm puede ser • Una empresa nueva requiere al mínimo una rodada de 10 veces el costo de fabricación en un nodo de 130nm/180nm. prototipación para ajustar la metodología de diseño y el • Los efectos de segundo orden son más críticos y se requiere por procedimiento de test del mismo. tanto de buenas herramientas de diseño y diseñadores experimentados. Salario promedio (Miles de dólares) • Depende de la experiencia y la compañía • En el mercado análogo con ingeniero puede ganar entre 175 y Complejidad Personal Tiempo 250 mil dólares (requiere mayor experiencia). 6 meses from scratch Baja 5-10 3 meses mejoras Experiencia EEUU México India Brasil Alta 500-3000 1-5 años - 60 30 15 - 5 años 100 50 25 18 15 años 150 75 37 32 68 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS REQUERIMIENTOS CASAS DE DISEÑO

Costos tipicos (MUSD) 45 18 40 16 35 14 30 12 25 Ventas 1 10 20 Ventas 2 8 15 Ventas 3 6

Millones de dólares de Millones 10 Costos 4 5 2 0 0 1 2 3 4 5 6 Software Hardware EDA Tools Fabricacion IP Ventas/Adm Año

En la figura se muestra los costos típicos en estado de En la figura superior se presenta el número de ventas producción para una compañía de semiconductores. Los para tres modelos diferentes dados por tres compañías datos se basan en las experiencias personales y consultadas (Adapteva (2012)), estas comparadas con entrevistas informales de ejecutivos con empresas que los costos dados en los primeros seis años. pasaron hasta $ 50M de dólares sin alcanzar el punto de equilibrio (Adapteva (2012)). 69 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CONCLUSIONES

• Empresas de diseño electrónico. Las empresas de diseño electrónico identificadas son muy diversas, teniendo una presencia total o parcial en la cadena de mercado. Una tendencia identificada es el valor dado al capital humano con conocimiento y experiencia en el sector, el cual es escaso y necesario.

• Cantidad de empleados. La cantidad de empleados por compañía es igualmente diverso. Se identificaron grandes compañías con miles de empleados al igual que compañías con sólo decenas de ellos.

• Países líderes. China, Estados Unidos, India y Japón son los países de mayor presencia de empresas de diseño electrónico.

• Sectores de aplicación. Los sectores de mayor acogida por parte de las empresas de diseño electrónico son: la medicina, IoT (Internet of things), Telecomunicaciones, Aplicaciones inalámbricas, Sector automotriz, Productos TI, Almacenamiento, Manejo de datos.

• Oportunidades mercado latinoamericano. El segmento de mercado con mayor posibilidad de ajustarse a un mercado latinoamericano es quizás el de chips de RFID, o chips del tipo microcontroladores. Competir con chips de alto desempeño es imposible.

• Oportunidades para Colombia. Colombia podría competir en el mercado de diseño electrónico en áreas de diseño de FPGA como inicio, con codificaciones rentables. Una ventaja con el mercado indio es el sistema horarios similar al estadounidense, mientras que la mayor desventaja es el precio y experiencia del mercado indio. 70 4. DISPOSITIVOS CASOS ELECTRÓNICOS

En este capítulo se presentan algunos casos de pequeñas y nuevas casas de diseño electrónico. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CEITEC

Centro Nacional de tecnología electrónica avanzada, es un centro especializado Chips vendidos de tecnología brasileño que desarrollo y fabrica proyectos en microelectrónica 18 creada en el 2008 bajo el decreto N° 6638 del 7 de noviembre (depende en su 16 totalidad del gobierno brasileño). El centro pertenece al programa de 14 microelectrónica nacional PNM - Programa Nacional de Microeletrônica. Sus 12 principales productos están enfocados a RFID, dispositivos inalámbricos, 10 comunicaciones y multimedia. El centro inicio con cerca de 60 ingenieros y con 8 un presupuesto del gobierno de cerca de 210 millones de dólares para la 6 construcción y puesta en marcha del centro de microelectrónica. 4

www.ceitec-sa.com/SitePages/home.aspx 2 Millones de Chips vendidos Chips de Millones 0 2012 2013 2014 2015 Perfil de 195 empleados en 2015 Empresas del sector Principales servicios 4% 2% 3% HT Micron: Especializada en la manufactura, 14% el desarrollo y prueba de semiconductores. Educación Media • Adelgazamiento (backgrinding). • Corte (dicing). Unitec: Primera fábrica privada de Técnicos 27% • Inspección óptica automática. semiconductores y presta servicios en todo el Pregrado • Encapsulación de módulos de proceso de manufactura. Especialización o MBA micro circuitos integrados. Maestria SMART Modular Technologies: Trabaja en la • Clasificación (die sorting). Doctorado parte final del proceso de fabricación, el 35% funcionamiento de la encapsulación de los Postdoctorado semiconductores y de montaje memoria. 15% 72 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CEITEC Facturación en dólares Objetivos del centro 1400 • CEITEC ofrece infraestructura de laboratorios, equipos y recursos 1200 humanos a empresas, centros de I+D y universidades. • Estimula el desarrollo local en los proyectos de microelectrónica y la 1000 educación, generando puestos de trabajo cualificados. 800 • Apoya la formación de recursos humanos en los procesos de producción dólares de circuitos integrados. 600 • Proporcionar servicios de producción de circuitos integrados para las Miles de de Miles 400 industrias y la investigación científica y tecnológica. • Estimular la construcción de una red nacional de servicios tecnológicos, 200 lo que permite la calificación de los productos y procesos electrónicos. 0 • Permite la sinergias entre empresas y la transferencia de tecnología a 2012 2013 2014 2015 las empresas del sector de la electrónica para la calificación competitiva de los productos, procesos y servicios.

Hitos 2015 Socios y Afiliaciones • En el 2015, CEITEC vendió cerca de 16 millones de chips. • CEITEC diseña chips para el pasaporte brasileño. • En el 2015 CEITEC suministras chips para tarjetas bancarias. • Desarrollo de tecnología NFC para la medición de temperatura CTC12100 RFID. • Desarrollo del producto CTC13100 para monitoreo remoto de vehículos. 73 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CHIPUS

Empresa brasileña de diseño electrónico fundada en 2008 con 18 ingenieros. Chipus es una casa de propiedad intelectual con electrónica análoga que centra su experiencia en administración de la energía (Smart grid) y la transformación de datos. Los servicios se centran en la elaboración de estudios y diseños de bloques de circuitos analógicos y arquitecturas configurables IP. Chipus busca además incursionar en el mercado sensor magnético integrado, el cual hoy en día es de USD$2B, con un crecimiento del 7% de tasa compuesta anual; y se estima que en 2020 sea de en US$ 3B en el 2020, siendo un fuerte impulso para las nuevas aplicaciones Fuente: chipus-ip.com/company.htm de detección inteligente y comunicación (como smartphone e IoT). www.chipus-ip.com/ Socios Proyección financiera

Para el 2014, Chipus tuvo una facturación de cercana de 2 millones de Reales (~615 mil dólares) y un EBITDA del 54%

74 74 Fuente: Chipus Microelectronica (2015) DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CHIPUS Inversión 2700 MUSD (9MM Reales) Estrategia comercial y de mercado actual 12%

Ventas y Marketing 12% 35% Equipos y Producción Chipus en el 2015 ha desarrollado un chip el cual ha entrado Software en fase de comercialización y ahora también ofrece servicios. Giro 12% El enfoque a partir de ahora es centrarse en la Adm/Fin comercialización de productos que contienen sensores integrados, lo que aumenta significativamente los ingresos 29% recurrentes y la escalabilidad de la empresa. Fuente: Chipus Microelectronica (2015) El modelo de ingresos incluye la venta de productos y Hitos regalías. El equipo Chipus se centra en la comercialización para el • ISTEC, Silterra y Chipus Microelectrónica lanzan en el mercado brasileño y América Latina, tiene alianzas 2013 la primera edición de Iberoamérica IC Design estratégicas para la comercialización en los Estados Unidos y Contest. Europa. Chipus cuenta con socios estratégicos como la • En el 2012 fue considerada unas de las tres compañías fábrica de Silterra (Malasia) y la empresa Crocus Technology más innovadores de alta tecnología en Brasil. (Estados Unidos). • En el 2012 Chipus demuestra la alta eficiencia del silicio en los productos IP y las aplicaciones de la conversión de información UP en las Smart-Grids. • En el 2011 Chipus proporciona tecnología IP a Silterra Technologies. 75 75 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CLARIPHY ARGENTINA S.A.

Empresa argentina fundada en el 2006, dedicada al diseño, implementación y verificación de IC para comunicaciones digitales. Se encuentra fuertemente ligada a universidades argentinas y cuenta con cerca de 50 profesionales en comunicaciones Digitales, Comunicaciones Ópticas, Microelectrónica, entre otros. www.clariphy.com.ar

Hitos Principales Accionista • (2016) ClariPhy desarrollada una targets 400G con 16-nm DSP silicon. Uno de sus accionistas y principal cliente es ClariPhy • (2015) Presentación de la familia de productos LightSpeed-II, Communications, Inc. Empresa dedicada al nuestro transceptor coherente construido en una tecnología desarrollo de IC para comunicaciones por fibras de 28nm que permite comunicaciones hasta 200Gbps en el ópticas en redes de área local, empleando la técnica OFC: Optical Fiber Communication Conference and "Compensación Electrónica de Dispersión" para Exposition. aumentar la velocidad y la confiabilidad de las • (2014) Se inició con la fabricación de los primeros módulos comunicaciones. ópticos con DSP y la fabricación de de su familia de integrados a 200G. • Fuerte relación Empresa - Universidad

76 76 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS SILICONREEF

Siliconreef es una compañía de microelectrónica brasileña fundada en el 2008. Los objetivos de la compañía esta alineados Servicios a los intereses nacionales de promover el crecimiento industrial de los semiconductores. Su misión es crear productos y • Estudio de viabilidad: Análisis, requerimientos, soluciones capaces de optimizar la autosuficiencia en la gestión especificación IC, NRE preliminar y costos de reciclaje. de las energías renovables, mediante el desarrollo de circuitos • Definición de la arquitectura: Diseño de la de alto rendimiento, bajo consumo de energía integrados. arquitectura de bloques de acuerdo con la función requerida. www.siliconreef.com.br • Aplicación: Diseño de todos los bloques de esquema a GDSII, incluida la verificación. • Prototipo: Se fabrican ejemplos de ingeniería para las Segmentos de mercado pruebas y validaciones. Luego pasa a la fase de construcción ramp-up. • Caracterización y prueba: Validación de los parámetros eléctricos y su robustez. Desarrollo de la prueba final. • Pruebas de campo: El IC es evaluado en la tarjeta o aplicación de destino.

77 77 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PERCEPTIA

Perceptia es una compañía estadounidense fundada en 2003 que Servicios provee servicios de diseño de IC e IP. Los principales clientes son Señales mixtas y diseño de circuitos integrados de RF, compañías semiconductoras, La experiencia de la compañía se con énfasis en el PLL, SerDes, PHY y radio de alto centra en el manejo de señales de alta velocidad y sistemas rendimiento análogo/RD, sistemas digitales y diseño digital physical. El foco de los servicios IP se centran en la transformación de información a IP: alta velocidad y la conversión. SerDes. perceptia.com PLL IP. Conversión de datos. RFID. Lógica digital (10 GHz a 40nm; 6GHz a Proyectos 65nm; Ultra low leakage a 180nm). • Transceptor de ocho canales a 10-Gbps Reguladores. • Quad 3.125-Gbps SerDes Procesos digitales avanzados 90-28nm. • Implementación ISDBT en TV Digital Diseños analógico 180-130nm. Diseño de IC: • Mejora de la seguridad de la lectura de DeepSub. tarjeta magnética en IC Consultoría, modelamiento y arquitectura • Migración de Multicore DSP de semiconductores. • RF Successes Adaptación y migración. Señales analógicas, y mixtas y diseño RF. 78 78 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CYCLOS SEMICONDUCTOR

Compañía estadounidense fundada en 2006 como spin—out de la Universidad de Michigan. Cyclos ofrece un reloj de resonancia Socios de semiconductores IP de malla, herramientas de automatización de diseño y servicios de consultoría para diseños de malla de reloj de resonancia que puede reducir el consumo de energía de los circuitos de reloj IC (última información de la empresa 2014). www.cyclos-semi.com/

Proyectos e Hitos

• Los diseñadores de semiconductores de alto rendimiento pueden reducir el consumo de energía de sus diseños en un 10%, 20%, o incluso 30% con el uso de la tecnología Cyclos Resonant Reloj Mesh. • En el 2012 Cyclos realiza su primer implementación comercial de un reloj de resonancia en el 2012 International Solid State Circuits Conference. • En el 2008 lanza su plataforma IP para el diseño del reloj de resonancia.

79 79 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CLÚSTER EN GUADALAJARA COMO POSIBLE CLIENTE

El clúster electrónico en Guadalajara está arraigado a la cadena Áreas de producción de valor global del sector electrónico. Con pocas excepciones, El clúster produce hardware, software y productos los productos electrónicos producidos en Guadalajara están como PC, servidores, tarjetas madres, sistemas ABS, diseñados y comercializados por empresas líderes con sede en equipos médicos. Principalmente Specialized Estados Unidos. La mayoría son producidas por filiales de los Suppliers, Original Equipment Manufacturers y fabricantes por contrato EMS basados en Estados Unidos Contrat Equipment Manufacturesrs. utilizando componentes y equipos importados, especialmente de Asia oriental. Casi toda la producción se exporta, la gran mayoría va a los Estados Unidos. Empresas pioneras del clúster • IBM • Solectron • HP • Samsung • Sanmina-SCI • Siemens • Flextronic • Kodak

Impuestos en México El gobierno mexicano realiza incentivos fiscales ofreciendo a las empresas 10 años libres de impuestos después de la reestructuración.

80 80 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CLÚSTER EN GUADALAJARA COMO POSIBLE CLIENTE

Hitos

• Para el 2013 el clúster había formado 2000 personas para el área de diseño electrónico. Por otro lado el sector Comparación de los empleos en el clúster y el manufacturero creo 63000 puestos de trabajo y los sectores de número de exportaciones servicio de TI y business process habían formado 24000 puestos. • El clúster busca fortalecer empresas locales tipo OEM, la cual lleva servicios avanzados para empresas OEM-ODM globales, como diseño de software, prueba de producto y diseño de circuitos integrados y hardware avanzado o de base óptica. • Para el 2013, el clúster de electrónica ofreció 80 mil empleos en Jalisco y es uno de los sectores que continúa creciendo a pesar de la difícil situación económica, la industria electrónica de esta entidad exporta 17 mil millones de dólares anualmente en productos de alta tecnología y representa el 60 por ciento de las exportaciones de Jalisco. • Debido a la crisis financiera en el 2001-2003 el clúster fue reeditado hacia las casas de diseño electrónico, industria manufacturera, electrónica automotriz, aeroespacial, telecomunicaciones, adaptándose así a las condiciones del mercado. Fuente: Sturgeon, T. J., & Kawakami, M.81 (2010) 81 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CONCLUSIONES

• Apoyo estatal a empresas latinoamericanas. Gran parte de las empresas de diseño electrónico latinoamericanas poseen apoyo estatal, con políticas y leyes que les han permitido subsistir, especialmente en el país brasileño. Este mercado aún se encuentra en desarrollo, prestando servicios de alta tecnología a instituciones académicas principalmente.

• Start-ups. Casos de starts-ups en el valle del silicio son bien conocidos, sin embargo el capital de inicio generalmente proviene de empresas dedicadas a fondos de inversión (venture capital). Existe un nicho de mercado que no necesariamente le apunta a nodos de menos de 28nm, en especial aquel relacionado con los circuitos digitales/analógicos.

82 82 5. DISPOSITIVOS PARA TENER EN CUENTA ELECTRÓNICOS

En este capítulo se encuentran las conclusiones dadas a lo largo del ejercicio y algunos temas a tener en cuenta. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PROBLEMAS CASAS DE DISEÑO DE BRASIL

Fuente: Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial. (2011). Problemas Soluciones propuestas

1. Realización de cursos, workshops y cartillas explicativas. 1. Desconocimiento de los beneficios tributarios de las 2. Articulas y viabilizar la elaboración de normas que casas de diseño y empresas del sector semiconductor. promuevan la aplicación de estas en todas las instancias 2. Dificultad en la importación de equipos, prototipos y administrativas. componentes sin tener en cuenta los derechos 3. Promoción del derecho informático de las empresas Tributarios otorgados por la ley. desarrolladoras y la participación en ruedas de negocios 3. El costo de los IC es alto y difícil de amortizar. con el DHS.

1. Crear nuevos mecanismos de las entidades de 1. Las entidades de financiamiento no posee un financiamiento para que acojan los modelos fabless, entendimiento del sector, de los mecanismos ni del reduciendo el nivel de exigencia. producto (capital de riesgo y Seed Capital) y no poseen 2. Crear una línea de capital de especial riesgo para los mecanismos adecuados para el fomento del sector. compañías de alta tecnología. El retorno será mayor a 2. No existe capital de riesgo.

10 veces. Si no se cumple, se pagara toda la inversión. Acceso FinanciaciónAcceso 84 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PROBLEMAS CASAS DE DISEÑO DE BRASIL

Fuente: Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial. (2011). Problemas Soluciones propuestas 1. Realizar cambios en las subvenciones 1. Las licitaciones para subvención económica limita el 2. Enfocar el mercado de los productos compatible con el desarrollo de chips e IP. conocimiento de las universidades y las empresas. 2. Las universidades realizan investigación por fuera de 3. Es necesaria la presentación de resultados claros y los objetivos de las empresas. medibles, con métricas objetivas por parte de empresas 3. Falta de un sistema de resultados y medición del y universidades. desempeño de los proyectos.

Apoyo a la I+D+I la a Apoyo 4. Descongestionar los fondos de inversión y realizar avisos 4. Apoyo a las necesidades básica o de contingencias. al sector de diseño electrónico.

1. Incentivar las empresas de la nación para realizar 1. Incipiente mercado interno de semiconductores. soluciones con tecnología brasileña. Realizar 2. Pocos profesionales de Design House con experiencia y matchmaking. experticia. 2. Apoyo del gobierno para contratación de personal 3. Falta de acceso a proveedores (IPs, foundries y servicio internacional calificado. Formación de grupos. back end). 3. Realizar misiones comerciales conjunta. 4. Falta de credibilidad, y por lo tanto, falta de acceso a 4. Creación de un sello de calidad y muestra de resultados. mercados y proveedores. 5. Realización de un seminario o workshop donde se 5. Poca visibilidad.

Acceso al mercado al Acceso involucren varios sectores del gobierno. 85 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PROBLEMAS CASAS DE DISEÑO DE BRASIL

Fuente: Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial. (2011). Problemas Soluciones propuestas

1. Crear programas de intercambio estratégico con empresas de gran excelencia en RF y baja potencia. 1. Falta de experiencia práctica en microelectrónica. 2. Apoyo para la proyección de las empresas en el exterior. 2. Mejora y baja capacitación de los departamentos de Promover la formación calificada para la gestión de la marketing. cadena logística. Convenciones con universidades para

Capacidad Capacidad en desarrollo de MBA enfocado a semiconductores. Recurso HumanoRecurso

1. Baja inversión. 1. Aportar más inversión 2. Servicios de importación de insumos y contratación 2. Facilitar la logística de adquisición extranjera.

no exterior inexistentes.

y materiales y Recursos Tecnológicas Tecnológicas Recursos 86 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PROBLEMAS CASAS DE DISEÑO DE BRASIL

Fuente: Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial. (2011). Problemas Soluciones propuestas

1. No hay capital de riesgo en Brasil que avale los 1. Promover ruedas de negocio, planos de negocio proyectos en microelectrónica y tecnologías de alto especifico. riesgo para la industria. 2. Profundizar y acelerar el espíritu empresarial y de 2. Vista académica de algunas empresas de diseño internacionalización, realizar separación de la empresa electrónico y timidez de emprendedores limita la con la academia.

internacionalización. Capacidades Capacidades

empresariales 3. Establecer una asesoría jurídica con experiencia en el 3. Fragilidad en abordar aspectos jurídicos propiedad sector conjunto con las casas de diseño. intelectual y contratos internacionales.

1. Activar el consumo de productos de alta tecnología por 1. La privatización de la industria anula la posibilidad parte de las empresas del estado. de promover la industria en el sector público o con 2. Identificar áreas significativas de la aplicación de los compradores públicos. recursos públicos. Evaluar los siguientes sectores: el 2. No hay claridad sobre qué sectores pueden tomar hospitalario - equipo médico SUS; Equipo para la red ventaja de las preferencias de utilizar el poder eléctrica (red inteligente); Sistemas de defensa y

adquisitivo del gobierno. vigilancia. Compras 3. La inseguridad legal en cuanto a la aplicación del 3. Demostrar en seminarios casos específicos de uso de la

sistema de preferencias. nueva legislación y las directrices sobre el uso de las gubernamentales preferencias del sistema. 87 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PROBLEMAS CASAS DE DISEÑO DE BRASIL

Fuente: Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial. (2011).

Problemas Soluciones propuestas

1. Incremento en los impuestos a los IC importados y con 1. Los impuestos de importación a los IC dificulta la aplicaciones similares a los nacionales. competencia con empresas extranjeras. 2. Atraer empresas foundries para garantizar la producción

Incentivo a a Incentivo 2. Pequeños incentivos a la producción local. y el volumen. Crear un centro de prueba de chips de

producción local producción gran volumen.

1. Llevar a la realidad del mercado los valores de las subvenciones y así como las categorías de los profesionales. 1. Las subvenciones del programa de IC Brasil no están 2. Las entidades encargadas de los incentivos aclararán de actualizados con respecto al mercado. antemano cuánto tiempo y bajo qué condiciones se 2. Esclarecimiento de la continuidad de los incentivos. mantendrá el incentivo. Los criterios de renovación de Otros 3. Limitación en la cantidad de bolsa. subvenciones deben pasar por un análisis de plan de negocio de la compañía. 3. Acuerdos de colaboración con el estado para la financiación parcial de casas de diseño. 88 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA TENER EN CUENTA

Capítulo : Generalidades

• La cadena de valor del sector electrónico es amplio y diverso. Las primeras etapas de esta cadena requieren fuertemente de las áreas de investigación y desarrollo, donde el valor agregado está en la experiencia, capacitación e innovación generado por el capital humano.

• El diseño electrónico es generalmente desarrollado por empresas llamadas fabless, las cuales desarrollan sus productos sin necesidad de fábricas o gran infraestructura.

• El mercado electrónico inicio en los años 50s y a partir de allí, el mercado fue crecimiento y especializándose. Con el crecimiento del sector electrónica se hizo necesaria la segmentación del sector. En los años 80s surgieron las primeras empresas fabless, y gracias al desarrollo de software, fueron teniendo diferencias marcadas sobre el resto de la cadena del mercado.

• El sector del diseño electrónico es sustentado por la industria del software de diseño Electronic Design Automation – EDA, el diseño asistido por computador Computer-aided design – CAD y el desarrollo y licenciamiento de módulos dado por las compañías de propiedad intelectual.

89 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA TENER EN CUENTA

Capítulo : Mercado de productos y servicios

• Los grandes países en diseño electrónico poseen un fuerte apoyo y protección estatal para el desarrollo de su industria. Este apoyo traducido principalmente en la reducción de impuestos, incentivos fiscales y en facilidades de transferencia de conocimiento y tecnología.

• Varios de los países fuertes en diseño electrónico han migrado a países asiáticos, con el objetivo de acercar la industria del diseño electrónico con la industria de la fundición (Foundries), las materias primas y la manufactura.

• Gran parte de los países involucrados con el diseño electrónico han intentado involucrar las casas de diseño electrónico con universidades enfocadas al desarrollo de alta tecnología.

90 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA TENER EN CUENTA

Capítulo : Aspectos de la tecnología

• Las empresas de diseño electrónico identificadas son muy diversas, teniendo una presencia total o parcial en la cadena de mercado. Una tendencia identificada es el valor dado al capital humano con conocimiento y experiencia en el sector, el cual es escaso y necesario.

• La cantidad de empleados por compañía es igualmente diverso. Se identificaron grandes compañías con miles de empleados al igual que compañías con sólo decenas de ellos.

• China, Estados Unidos, India y Japón son los países con mayor presencia de empresas de diseño electrónico.

• Los sectores de mayor acogida por parte de las empresas de diseño electrónico son: la medicina, IoT (Internet of things), Telecomunicaciones, Aplicaciones inalámbricas, Sector automotriz, Productos TI, Almacenamiento, Manejo de datos

• El segmento de mercado con mayor posibilidad de ajustarse a un mercado latinoamericano es quizás el de chips de RFID, o chips del tipo microcontroladores. Competir con chips de alto desempeño es imposible.

91 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA TENER EN CUENTA

Capítulo: Casos

• Gran parte de las empresas de diseño electrónico latinoamericanas poseen apoyo estatal, con políticas y leyes que les han permitido subsistir, en especialmente en el país brasileño. Este mercado aún se encuentra en desarrollo, prestando servicios de alta tecnología a instituciones académicas principalmente. • Casos de starts-ups en el valle del silicio son bien conocidos, sin embargo el capital de inicio generalmente proviene de empresas dedicadas a fondos de inversión (venture capital). Existe un nicho de mercado que no necesariamente le apunta a nodos de menos de 28nm, en especial aquel relacionado con los circuitos digitales/analógicos.

92 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA TENER EN CUENTA

Recomendación desde la IRI dispositivos electrónicos*

Ámbito Político y legal • Es necesario y fundamental el apoyo y participación de entidades estatales y gubernamentales que permitan y faciliten el desarrollo del mercado electrónico; en especial aquel enfocado al diseño de circuitos integrados. • En la actualidad no existen facilidades legales o tributarias que impulsen el sector electrónico en el país. En el caso de la manufactura electrónica desarrollada en la ciudad, esta falta de apoyos limitan la industria. • Se propone implementar políticas de apoyo estatal que permitan la apertura de un mercado de diseño electrónico y que afiance las propuestas e ideas que puedan surgir en el mercado electrónico. Uno de los modelos propuestos para la implementación de las políticas es el adoptado por Brasil para la industria electrónica de alta tecnología. Incorporación de empresas externas • Otra posibilidad para la creación de una casa de diseño en el país es la incorporación de una empresa internacional, mucho más grande, que posea capital y experiencia en el sector. • La viabilidad del establecimiento de una casa de diseño de chips en la ciudad está altamente ligada, además de los esfuerzos internos, a la participación de empresas o socios internacionales con experiencias y experticia, que permitan un rápido crecimiento en el área.

* Recomendaciones producto de la reunión con los miembros de la IRI de dispositivos electrónicos el 12/07/2016 93 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA TENER EN CUENTA

Recomendación desde la IRI dispositivos electrónicos*

Incorporación de empresas externas • Se destaca que los mayores escenarios de fracaso de las nuevas empresas o Start-up de diseño electrónico es dada por el escaso capital de riesgo en el sector. Este hecho muchas veces fundamentado por el retorno del capital el cual es a largo plazo con un alto riesgo. Escenarios de diseño • Un escenario prometedor para la creación de una casas de diseño en la ciudad, es el del diseño de módulos partes o servicios (Propiedad Intelectual) de circuitos integrados, este escenario no busca la creación de un circuito integrado por completo, sino solo partes de él que pudiesen ser incorporados a proyectos o aplicaciones más grandes. Este escenario posee una menor complejidad y posee un mercado más amplio a nivel mundial. • Una oportunidad de negocio dada por la baja competencia en el sector, es la de diseño analógico y de señal mixta, sin embargo, la experiencia y experticia necesaria en esta área es nula en la región, por lo que la curva de aprendizaje o de capacitación de personas sería lenta. Herramientas costosas • Las herramientas EDA son costosas y su justificación es compleja. Es clave asociarse con empresas que ya se encuentren dentro del mercado que puedan orientar y generar bases para una industria de diseño electrónico en el país. 94 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA TENER EN CUENTA

Recomendación desde la IRI dispositivos electrónicos*

Fortalecimiento del sector • La creación de un centro de diseño puede ser el inicio para el fortalecimiento y el surgimiento de nuevas empresas del sector electrónico en el país en diferentes etapas de la cadena de valor. En la actualidad la industria electrónica en Colombia es insípida y sectorial, la cadena de valor se centra en empresas foundries, sin embargo en los últimos años se ha venido dando un crecimiento en este sector y un mayor interés por el crecimiento de la cadena de valor del sector electrónico. Capital intelectual y siguientes pasos • Una de las principales limitaciones para el desarrollo de una industria de diseño electrónico análogo y de señal mixta, es la baja experiencia local tanto en la académica como en la industria. Por este motivo la curva de aprendizaje o capacitación serian lentas. Por otro lado, en el ámbito de diseño digital si hay capital humano con experiencia, por lo que la curva de aprendizaje sería más rápida. • Para continuar con esta iniciativa es necesario que el próximo paso sea hacer un plan de negocio con el cual se cuantifique la inversión requerida, la proyección de ventas, ingresos, etc., explotando el conocimiento y experiencia de los posibles socios que quieran participar en la iniciativa. • Una de las recomendaciones de la IRI es que la ciudad debería empezar prestando servicios de outsourcing de diseño de módulos o subsistemas, no de sistemas completos, pues la complejidad de los diseños y el mercado aún serían complicados.

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