Observatoire L'
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L’ observatoire de l’économie de la zone d’emploi de Brest La lettre des observatoires de l’ADEUPa n°109 - novembre 2009 définition de l’observatoire Créé en 1984, l’observatoire de l’économie, anciennement « tableau de bord de l’économie brestoise », joue un rôle de veille conjoncturelle à l’échelle de la zone d’emploi de Brest. Il présente une analyse des activités économiques des entreprises, de la consommation des ménages et du marché de l’emploi. Depuis 2006, il est complété par une enquête de conjoncture, réalisée en collaboration avec la CCI de Brest, auprès des entreprises. L’ADEUPa collecte les informations auprès de différents partenaires ; des échanges réguliers permettent par ailleurs d’enrichir les analyses. Ce numéro a été réalisé en collaboration avec Inforem, l’observatoire Team Guillaune Crédit photo : emploi-formation de Brest métropole océane, qui a effectué l’analyse du marché du travail. PREMIER SEMESTRE 2009 LA CRISE PÈSE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL Si les effets de la teurs et le net recul de l’intérim. crise économique Les très petites entreprises subis- Les partenaires de l’observatoire : se sont manifestés plus tardive- sent particulièrement les effets Pôle Emploi • Banque de France • Chambre ment dans la zone d’emploi de du ralentissement économique ; d’agriculture du Finistère • CRCI de Bretagne • Brest qu’au niveau national, ils la forte hausse du nombre de CCI de Brest • CMA29 • Bmo • Direction ne s’en font pas moins ressentir liquidations judiciaires illustre régionale de l’équipement de Bretagne • ce semestre. Les indicateurs ob- leurs difficultés. Direction départementale du travail, de l’emploi servés sur la période viennent Sur le marché du travail, la zone et de la formation professionnelle • INSEE ainsi confirmer et accentuer ceux d’emploi de Brest n’est pas épar- Bretagne • Direction des services fiscaux • constatés au 4e trimestre 2008. gnée par la progression soutenue Sous-préfecture • Trésorerie générale • Le repli d’activité est prioritaire- du chômage, spécialement au 1er Tribunal de commerce de Brest • UBO • ment constaté dans l’industrie trimestre. Le taux de chômage URSSAF du Finistère (mécanique, métallurgie, élec- atteint désormais 8,1 % de la po- tronique notamment), ainsi que pulation active et il faut remon- dans le bâtiment et les travaux ter à mi-2006 pour retrouver un publics. En témoigne le recours niveau aussi élevé. Les jeunes des entreprises aux mesures de et les hommes représentent les Inforem - Observatoire emploi-formation chômage partiel dans ces sec- principales victimes du ralen- >>> suite page 8 Activité économique sur la période. L’industrie des biens d’équipement, l’un des secteurs les plus exportateurs du Pays de Brest, pâtit d’une conjoncture internationale défavorable. La filière agroalimentaire conserve un niveau d’export stable. Hausse des nuitées d’affAIRES DANS L’hôtellerie Malgré le contexte économique morose et après une année 2008 marquée par une baisse substantielle de la fréquen- tation, les nuitées d’affaires dans l’hôtellerie du Pays de Brest progressent de 5,8 % par rapport au 1er semestre 2008. Après un mois de janvier et février dans la mou- vance de l’an passé, la reprise d’activité est notable à par- tir de mars. Le rebond permet de dépasser les résultats de l’année précédente, sans toutefois revenir aux niveaux de fréquentation atteints antérieurement. TRAFIC AÉRIEN Dans un contexte aérien morose, Brest Bretagne par- Photo : Jean-Yves Guillaume Photo : vient à maintenir son trafic passagers sur le 1er semestre (+ 0,6 %). L’aéroport enregistre même une hausse de la INDUSTRIE ET CONSTRUCTION fréquentation de ses vols réguliers (378 573 passagers, soit + 3,2 %). Mais cette progression s’explique largement VICTIMES DE LA CRISE par le quadruplement du trafic passagers sur la ligne low cost Brest Marseille. Ce développement de lignes réguliè- Le produit du versement Chiffre d’affAIRES res à bas coût compense la baisse enregistrée sur les vols transport, qui repose sur la masse sa- DES ENTREPRISES : à dominante affaires Brest-Paris (- 3,6 %), en particulier lariale des entreprises implantées dans DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES sur Roissy (- 7,5 %). En revanche, les vols charters ré- l’agglomération brestoise et employant Même si le chiffre d’affaires des entrepri- sistent globalement moins bien en accusant un retrait de plus de 9 salariés, avait enregistré une ses du Pays de Brest progresse de 5 % sur - 3,9 % par rapport au 1er semestre 2008. évolution défavorable entre l’automne le semestre en données corrigées des va- 2007 et la fin de l’année 2008. riations saisonnières, les évolutions sont CRÉATIONS ET DÉFAILLANCes d’entreprises Il est désormais bien orienté, alors que très contrastées. Certains secteurs affi- er les résultats observés sur le marché du La création d’entreprises est en retrait par rapport au 1 chent des baisses significatives (industrie travail témoignent d’une progression du semestre 2008. 503 nouveaux établissements, hors auto- des biens d’équipement, des biens inter- nombre de chômeurs sur la zone d’em- entrepreneurs, se sont installés sur le Pays de Brest, dont médiaires et agroalimentaires, transport ploi. Ces résultats pourraient s’expliquer 60 % dans l’agglomération brestoise. Malgré cette ten- par une meilleure résistance des entre- et services aux entreprises). dance à la baisse, certains secteurs d’activités résistent : prises de plus de 9 salariés, au contraire Dans le prolongement du 4e trimestre c’est le cas du commerce, de l’hôtellerie-restauration et des entreprises de petite taille. 2008, les exportations sont en net repli des services à la personne. Parallèlement, le rythme des défaillances d’entreprises s’est fortement accéléré sur la période (+132 % par rap- Palmarès 2008 des entreprises du commerce port au 1er semestre 2008). extérieur dans le Pays de Brest* Entreprise Activité Commune S.D.M.O. Industries Fabrication de machines et équipements Brest EFD9I<;<I<;I<JJ<D<EKJ<KC@HL@;8K@FEJAL;@:@8@I<J Laita Commerce de gros de produits laitiers Brest 8L>I<==<;LKI@9LE8C;<:FDD<I:<;<9I<JK Savéol Commerce de gros de fruits et légumes Plougastel (-' Rolland Fabrication de glaces et sorbets Plouédern )'', )''- )''. )''/ )''0 Societe Industrielle Commerce de gros de produits laitiers Plouvien (+' Laitiere du Léon Brest Récuperation Récupération de déchets triés Brest ()' Societe Abattage Transformation de la viande de volaille Lannilis Volailles Lapins ('' Sica des Agriculteurs Groupement de producteurs Landerneau de Bretagne /' Gelagri-Bretagne Transformation et conservation de légumes Landerneau Union Coopérative Commerce de gros de produits laitiers Ploudaniel -' Agricole Even Sica Ouest Elevage Commerce de gros d'animaux vivants Ploudaniel +' Danisco Landerneau Fabrication de matières plastiques de base La Forêt- Landerneau )' Even Santé Industrie Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques Ploudaniel ' Gopex Distribution SA Production et commercialisation de semences Brest (\ij\d\jki\ )\j\d\jki\ de pommes de terre Autocruise SAS Fabrication d'équipements d'aide à la navigation Plouzané Source : Tribunal de Commerce de Brest * classement des sociétés selon l’importance de leurs flux en valeur, à l’exportation ou à l’importation Source : Direction générale des douanes et droits indirects L’observatoire de l’économie de la zone d’emploi de Brest - n°109 - novembre 2009 @E;@:<;8:K@M@Ky;<C8IyG8I8K@FE E8M8C<:@M@C<Á9I<JK /''' )''+ )'', )''- )''. )''/ )''0 .''' -''' ,''' +''' *''' )''' (''' ' (\iki`d\jki\ )\ki`d\jki\ *\ki`d\jki\ +\ki`d\jki\ @E;@:<;8:K@M@Ky;<C8IyG8I8K@FEE8M8C<:@M@C<Á9I<JK /''' )''+ )'', )''- )''. )''/ )''0 .''' -''' ,''' +''' *''' )''' (''' ' (\iki`d\jki\ )\ki`d\jki\ *\ki`d\jki\ +\ki`d\jki\ JLI=8:<;<JCF:8LO8LKFI@JyJ )'', )''- )''. )''/ )''0 ()' d`cc`\ij[\d) ('' /' -' +' )' ' (\iki`d\jki\ )\ki`d\jki\ *\ki`d\jki\ +\ki`d\jki\ JLI=8:<;<JCF:8LO8LKFI@JyJ ()' )'', )''- )''. )''/ )''0 ('' d`cc`\ij[\d) /' -' +' )' ' (\iki`d\jki\ )\ki`d\jki\ *\ki`d\jki\ +\ki`d\jki\ EFD9I<;<I<;I<JJ<D<EKJ<KC@HL@;8K@FEJAL;@:@8@I<J 8L>I<==<;LKI@9LE8C;<:FDD<I:<;<9I<JK (-' )'', )''- )''. )''/ )''0 (+' ()' ('' /' -' +' )' ' (\ij\d\jki\ )\j\d\jki\ ANALYSE @E;@:<;8:K@M@Ky;<C8IyG8I8K@FE SECTORIELLE E8M8C<:@M@C<Á9I<JK /''' L’impact de la crise économique diffère selon les secteurs )''+ )'', )''- )''. )''/ )''0 d’activité dans la zone d’emploi de Brest ; si les marchés .''' financiers tendent à se normaliser, l’industrie, le com- -''' merce et le BTP anticipent une conjoncture défavorable pour 2009. Seuls les secteurs des services sont moins pes- ,''' simistes. La baisse du nombre des contrats intérimaires traduit bien cette situation : le niveau des premiers mois +''' de 2009 reste inférieur à celui de 2008. Cela est d’autant *''' plus préoccupant qu’entre 2007 et 2008, le nombre d’in- térimaires avait déjà baissé de plus de 1 000 dans la zone )''' d’emploi de Brest. (''' Photo : Franck Betermin Franck Photo : INDUSTRIE ' (\iki`d\jki\ )\ki`d\jki\ *\ki`d\jki\ +\ki`d\jki\ En lien avec la baisse des Source : CCI de Brest commandes dans le secteur automobile, les fournis- RÉPARATION NAVALE CIVILE vaux publics, après un début d’année seurs pâtissent de carnets Après une fin d’année 2008 difficile, difficile, l’activité a bénéficié du démar- de commande faiblement l’activité@E;@:<;8:K@M@Ky;<C8IyG8I8K@FEE8M8C<:@M@C<Á9I<JK de réparation navale civile rage d’un certain nombre de travaux remplis ; la visibilité du /'''renoue avec la croissance sur le 1er se- d’aménagement, dont celui du tramway secteur sur l’avenir s’avère mestre 2009.)''+ Tous les)'', indicateurs)''- sont)''. dans)''/ l’agglomération)''0 brestoise. toujours très limitée. L’ac- .''' passés au vert : nombre de navires et vo- tivité dans le secteur de la lumes traités, taux d’occupation des for- TOURISME métallurgie et de la méca- -''' mes et des quais de réparation, nombre nique s’inscrit en retrait. Dans un environnement économique ,'''d’heures de grue… La nature des navi- Dans la filière agroalimen- difficile et incertain, l’avant-saison tou- res traités sur le 1er semestre confirme taire, le niveau de produc- +''' ristique peut-être qualifiée de satisfai- et conforte la spécialisation pointue et tion se maintient.