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Marfrig Relações Com Investidores

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Marfrig Relações Com Investidores MATERIAL PUBLICITÁRIO Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 4ª Emissão da Classificação de Risco Preliminar “brAA+(sf)” pela S&P No valor de, inicialmente de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) Os CRA serão lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela COORDENADOR LÍDER COORDENADOR LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” MATERIAL PUBLICITÁRIO Disclaimer Este material foi preparado pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“Coordenador Líder”) e pelo Banco Bradesco BBI S.A. (“Coordenador” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”) exclusivamente como material publicitário (“Material Publicitário”) relacionado à emissão e oferta (“Oferta”) de certificado de recebíveis do agronegócio (“CRA”) da série única da 4ª emissão da RB Capital Companhia de Securitização (“Emissora”), com base em informações prestadas pela Marfrig Global Foods S.A. (“Devedora”). Este material apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores devem ler o prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto Preliminar”), assim como sua versão definitiva, quando disponível (”Prospecto Definitivo”, em conjunto com o Prospecto Preliminar doravante denominados “Prospecto”), em especial a seção “Fatores de Risco”, antes de decidir investir nos CRA. Qualquer decisão de investimento por tais investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas informações contidas no Prospecto, que conterá informações detalhadas a respeito da Oferta, dos CRA e dos riscos relacionados a fatores macroeconômicos e aos setores do agronegócio e aos CRA. O Prospecto poderá ser obtido junto à Emissora, ao Coordenador Líder, à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Os Coordenadores tomaram todas as cautelas e agiram com elevados padrões de diligência para assegurar que: (i) as informações prestadas pela Emissora e pela Devedora sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as informações a serem fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição que integram o Prospecto e este material são suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta. A Oferta encontra-se em análise pela CVM para obtenção do registro da Oferta. Portanto, os termos e condições da Oferta e as informações contidas neste Material Publicitário e no Prospecto Preliminar estão sujeitos à complementação, correção ou modificação em virtude de exigências da CVM. O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade dos CRA, de sua Emissora e das demais instituições prestadoras de serviços. A rentabilidade alvo não representa e nem deve ser considerada como promessa ou garantia de rentabilidade. Informações detalhadas sobre a Emissora, tais como seus resultados, negócios e operações podem ser encontrados no Formulário de Referência que se encontra disponível para consulta no site da CVM, www.cvm.gov.br, (neste website, acessar "central de sistemas", clicar em "informações sobre companhias", clicar em “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros" buscar e clicar em “RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO", selecionar “Formulário de Referência"). A decisão de investimento nos CRA é de sua exclusiva responsabilidade e demanda complexa e minuciosa avaliação de sua estrutura, bem como dos riscos inerentes ao investimento. Recomenda-se que os potenciais investidores avaliem, juntamente com sua consultoria financeira e jurídica, até a extensão que julgarem necessário, os riscos de inadimplemento, liquidez e outros associados a esse tipo de ativo. Ainda, é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do formulário de referência da Emissora e do termo de securitização pelo investidor ao formar seu julgamento para o investimento nos CRA. O presente documento não constitui oferta e/ou recomendação e/ou solicitação para subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. As informações nele contidas não devem ser utilizadas como base para a decisão de investimento em valores mobiliários. Recomenda-se que os investidores consultem, para considerar a tomada de decisão relativa à aquisição dos valores mobiliários relativos à Oferta, as informações contidas no Prospecto, seus próprios objetivos de investimento e seus próprios consultores e assessores antes da tomada de decisão de investimento. LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” MATERIAL PUBLICITÁRIO A Marfrig LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” MATERIAL PUBLICITÁRIO Marfrig - Evolução 2007 a 2012 2013 a 2018 MarfrigMarfrig Hoje Hoje Período de Aquisições Desalavancagem, venda de ativos e readequação de portfólio 2ª maior produtora de proteína bovina no mundo IPO e aquisições no Brasil Venda da SEARA 2007 – 2013 - Uma das maiores produtoras de hambúrgueres do Mundo 2008 – Aquisição da Moy Pak 2015 - Venda da Moy Park Localização Estratégica 2009 – Aquisição da SEARA 2018 - Venda da Keystone Centros de Produção em países com a melhor matéria-prima Aquisição da Keystone Aquisição do controle da 2010 - 2018 - Estrutura de Capital Adequada National Beef Fontes: Marfrig Relatório Anual de 2016 - Págs. 14 e 15, disponível em http://ri.marfrig.com.br/pt/informacoes-financeiras/relatorios-anuais Relatório da Administração 2018 - Pág. 1, disponível em http://ri.marfrig.com.br/PT/Documentos/5632_RA_2018.pdf LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” MATERIAL PUBLICITÁRIO Marfrig – Estrutura Societária MMS + Conselho, Diretoria BNDES Acionistas Estatutária & Outros Participações Controladores Tesouraria 36,910% 33,745% 0,345% 29,000% Fonte: Formulário de Referência 2019, de 30/05/2019, disponível em http://ri.marfrig.com.br/pt/informacoes-financeiras/formulario-de-referencia LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” MATERIAL PUBLICITÁRIO Marfrig – Governança Corporativa 25+ Marcos Molina Tang David Acionista Controlador Conselho de Administração Auditoria e Presidente do Conselho Marfrig Global Foods 30+ Eduardo Miron CORPORATE CEO - Marfrig GlobalFoods 25+ Heraldo Geres OPERAÇÕES Chief Legal Officer & HR / Compliance 20+ 35+ 30+ Fabio Vasconcellos Chief Planning & Management Officer Operação Operação América América do Sul do Norte 20+ Marco Spada Miguel Gularte Tim Klein Chief Financial and IR Office Anos de Experiencia CEO CEO LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” MATERIAL PUBLICITÁRIO Marfrig – Governança Corporativa Comitês da Marfrig Políticas e Instrumentos que apoiam a Governança Corporativa 1. Comitê de Auditoria 2. Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos 1. Código de Ética 3. Comitê de Remuneração, Governança Corporativa, e 2. Manual Anticorrupção Recursos Humanos 3. Política de negociação de ativos 4. Comitê de Sustentabilidade 4. Política de distribuição de dividendos Políticas estabelecidas recentemente 5. Política de Partes Relacionadas 1. Conflito de Interesses; 6. Política de Gestão de Risco de Mercado 2. Política Concorrencial; 7. Política de Uso e divulgação de Informação 3. Política de Brindes, Presentes, Entretenimento e Hospitalidades; 8. Programa de Compliance 4. Política de Relacionamento e Comunicação com Agentes 9. Canal de reporte Públicos; 5. Doações, Patrociníos e Contribuições. 6. Mídias Sociais Fonte: Marfrig - Release de Resultados 1T19 Marfrig - Relatório da Administração LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” MATERIAL PUBLICITÁRIO Marfrig – Destaques Operacionais Capacidade de Abate (por dia): 33.5k/dia . Estados Unidos: 12.000 cabeças EUA 5 unidades de processamento . Brasil: 16.320 2 unidades de abate cabeças . Uruguai: 3.700 cabeças . Argentina: 1.470 ARGENTINA, CHILE & cabeças URUGUAI BRASIL 4 unidades de processamento 3 unidades de processamento 6 unidades de abate 15 Unidades de abate 1 unidade de abate de cordeiro Fonte: Release de Resultados 1T19 - Pág. 5, de 15/05/2019, disponível em http://ri.marfrig.com.br/PT/Documentos/5696_1T19%20Release.pdf Relatório da Administração 2018 - Pág. 17, disponível em http://ri.marfrig.com.br/PT/Documentos/5632_RA_2018.pdf LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” MATERIAL PUBLICITÁRIO Marfrig – Alcance Global Nota: % da Receita Líquida no 1T19 CLINTES NOS MAIS VARIADOS CANAIS EUROPA 5% EUA 62% JAPÃO 5% CHINA 6% ORIENTE MÉDIO 3% BRASIL 12% ARGENTINA, CHILE & URUGUAI 5% OUTROS 1% Fontes: Release de Resultados 1T19 - Pág. 9, de 15/05/2019, disponível em http://ri.marfrig.com.br/PT/Documentos/5696_1T19%20Release.pdf LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” MATERIAL PUBLICITÁRIO 1. Operação Divisão América do Norte Operacional 2. Operação América do Sul LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” MATERIAL PUBLICITÁRIO América do Norte Ciclo do Gado Dados do Departamento de Agricultura
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