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Fiche filière volailles AVRIL 2020 - n°11 édition 16/04/2020 Les Pays de la Loire, deuxième région de production avicole

En 2018, les Pays de la Loire Carte 1 représentent 24 % de la production Bretagne et Pays de la Loire concentrent 57 % des effectifs de nationale de volailles, en volume volailles en 2018 comme en valeur. La production ligérienne avicole (volailles et œufs) pèse plus d’un milliard d’euros, soit 16 % de la production agricole régionale, contre 7 % au niveau national. Cette proportion est d’un quart en et Vendée. De 2009 à 2015, la production Effectifs par région (en milliers de têtes) ligérienne de volaille a . Après continuellement progressé 110 000 la baisse en 2016 du fait de la grippe aviaire, pénalisant l’export, les abattages régionaux de volaille se 55 000 sont stabilisés en 2017. En 2018 et 2019, 11 000 ils sont en net recul, principalement du fait de la fermeture fin mai 2018 de l’abattoir vendéen spécialisé en poulet export. La Vendée concentre encore 39 % des abattages régionaux de volaille et les trois quarts de ceux de canards. Les Pays de la Loire comptent 78 signes de qualité avicoles, et Source : Agreste - SAA 2018 plus de 40 % des abattages nationaux de poulets sous signe de qualité s’effectuent dans la région en 2018. Au Graphique 1 cours des quinze dernières années, la Les Pays de la Loire deuxième région de production avicole consommation française de viande de (valeur et volume de la production de volailles selon les régions en 2018) poulet a augmenté de près de 80 %. Du fait de la présence de grands 578 groupes comme LDC ou Terrena, les Bretagne 863 entreprises de transformation et Pays de la Loire 461 conservation de viande de volaille 771 234 concentrent le cinquième du chiffre Nouvelle- 538 d’affaires et près du quart de l’emploi Centre-Val de Loire 117 des IAA régionales. 220 82 Production totale de Le revenu courant avant impôts 216 volailles (téc) s’établit à 37 k€ par UTA non salariée -Rhône-Alpes 137 en 2018, en hausse de 19 % par rapport 182 Valeur de la production 96 de volailles (millions €) à la moyenne triennale 2015-2017. Hauts-de- 137 En 2019, pour toutes les espèces, les Bourgogne - Franche-Comté 59 prix à la production sont en hausse 92 par rapport à 2018 et aux moyennes 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % quinquennales. Le poste aliments part des régions dans le total France en % représente toujours plus de la moitié Sources : Agreste - Comptes régionaux de l’agriculture et SAA des charges. Graphique 2 Tableau 1 Les gallus concentrent 55 % de la production Effectif dans les exploitations (1 000 têtes) régionale de volailles part volailles Pays de région/ la Loire poids en Tec France Gallus Volailles de ponte 250 000 Poules pondeuses d'oeufs à couver 3 289 33 %

200 000 Poules pondeuses d'oeufs de consommation 5 410 12 % Poulettes 3 306 14 % Dindes 150 000 Volailles de chair Poulets de chair (y compris coqs et coquelets) 35 360 23 % 100 000 Dindes et dindons 5 536 30 % Canards Canards à rôtir 7 779 60 % 50 000 Pintades 4 501 44 % Pintades Cailles d'élevage 3 606 45 % 0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Oies (à rôtir, à gaver) 85 25 % Volailles de gavage Source : Agreste SAA Canards à gaver 1 828 15 % Source : Agreste - SAA 2018

Tableau 2 Graphique 3 L’OTEX Volailles en quelques chiffres Une production avicole marquée en Sarthe et (valeur moyenne par exploitation de l’OTEX) Vendée (répartition de la production de la branche agriculture selon Indicateurs 2008 2013 2018 la valeur des biens produits en 2018 ) Effectif présent (x 100 têtes) 270 274 229 dont eff.de poulets de chair (x 100 têtes) 134 152 133

100 % dont eff. de poules pondeuses (x 100 50 38 20 têtes) 80 % Production de l'exercice par UTA (k€/ 203,3 252,0 246,9 UTA) 60 % 8 % Produit brut volailles / produit brut total 52 % 60 % 69 %

10 % 25 % 16 % EBE par UTA non salariée (k€/UTANS) 56,5 58,0 69,6 40 % 25 % 14 % RCAI par UTA non salariée (k€/UTANS) 29,5 24,6 36,7 7 % EBE / production brute 22 % 18 % 23 % 20 % Résultat de l'exercice / chiffre d'affaires 11 % 9 % 12 %

0 % Endettement / chiffre d'affaires 53 % 55 % 62 % Loire- -et- Sarthe Vendée Pays de la France Atlantique Loire Loire Taux d'endettement 58 % 63 % 71 % Lait et produits laitiers de vache Gros bovins et veaux Main d'oeuvre totale (UTA) 1,8 1,8 1,6 Produits avicoles Porcins Main d'oeuvre non salariée (UTANS) 1,5 1,5 1,4 Autres animaux Produits végétaux Source : Agreste - RICA Pays de la Loire (champ : OTEX Volailles) Source : Agreste - Comptes de l’agriculture

Graphique 4 Graphique 5 Indicateurs économiques des exploitations L’aliment représente 54 % des charges en 2018 spécialisées en volailles de chair Charges financières Charges sociales de 2 % l'exploitant volailles de chair 3 % 350

Production brute Loyers, assurances, 300 impôts, charges de yc subventions Dotations aux d'exploitation personnel Production de amortissements 6 % 250 l'exercice 11 %

200 Charges Aliments (achetés) Travaux, entretien 54 % 150 et réparation, autres charges 100 d'exploitation EBE 14 %

50 Valeur ajoutée Autres charges RCAI d'approvisionnement 0 (carburants, 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 fournitures, produits vétérinaires …) Source : Agreste - RICA Pays de la Loire (champ : OTEX volailles) 7 % Engrais et amendements, semences et plants, produits phytosanitaires 3 % Source : Agreste - RICA Pays de la Loire (champ OTEX volailles)

2 agreste PAYS DE LA LOIRE | ESSENTIEL | AVRIL 2020 N°11 Carte 2 L’industrie de la transformation de la viande de volaille dans les Pays de la Loire en 2015 *

L’industrie de la transformation de la viande MAYENNE de volaille SARTHE LDC (SNV) dans les Pays de la Loire en 2015 BRETAGNE LDC (LOUÉ) selon l’activité principale déclarée LDC (SNV) pour les établissements ayant LDC (SABLÉ) 20 salariés ou plus E ectif salarié 1 400 700 140 NB : nom affiché pour les LDC (GUILLET) industrie privée établissements TERRENA 1 400 (GASTRONOME ) 700 de plus de 200 salariés CENTRE 140 coopérative MAINE-ET-LOIRE LOIRE-ATLANTIQUE Sources : AGRESTE - INSEE - CLAP retraitement SRISE ©IGN-BDCarto® LDC (ARRIVÉ) EURALIS GASTRONOMIE () SOULARD LDC (ARRIVÉ)

VENDÉE DOUX ()

0 10 NOUVELLE AQUITAINE Kilomètres

* Au 31 décembre 2015. Certains établissements peuvent donc être apparus ou avoir disparu depuis, comme Doux à Chantonnay, fermé en juin 2018.

Tableau 3 Graphique 6 La transformation et conservation de la viande La Vendée concentre les trois quarts des abattages de volaille concentre un cinquième du chiffre de canards d’affaires et de l’emploi des IAA régionales 210 000 Volaille Toutes IAA Effectif salarié 8 280 36 101 180 000

Chiffre d'affaires HT (en M€) 2 662 13 382 150 000 Valeur ajoutée HT (en M€) 406 2 145 EBE (en M€) 68 457 120 000 Taux de valeur ajoutée 15,3 % 16,0 % 90 000

Taux d'export 9,0 % 10,6 % 60 000 Taux d’investissement 18,1 % 21,0 % 30 000 Taux de marge 17,9 % 23,0 % Frais de personnel / Valeur 0 76,7 % 71,5 % ajoutée Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée Productivité (en M€/salarié) 53,9 65,3 Gallus Dindes Canards Pintades Source : Insee - Esane 2017 - traitements SSP Champ : entreprises agroalimentaires mono ou quasi monorégionales des Pays de la Loire Source : Agreste - enquête auprès des abattoirs de volailles 2019

Graphique 7 Graphique 8 En 2018, plus de 40 % des abattages nationaux de Poids de l’export des volailles et œufs dans l’export poulets sous signe de qualité s’effectuent en Pays agricole et agroalimentaire en 2018 (en valeur) de la Loire 20 %

PAYS DE LA LOIRE 15 % NOUVELLE AQUITAINE

AUVERGNE RHONE-ALPES

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 10 %

OCCITANIE

NORMANDIE 5 %

CENTRE-VAL DE LOIRE

GRAND EST 0 % Loire-Atlan�que Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée Pays de la Loire BRETAGNE volailles vivantes et œufs viande de volailles 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 Source : Douanes 2018 Tec Label Rouge Bio Autre signe officiel Autres démarches Source : Agreste - enquête auprès des abattoirs de volailles

agreste PAYS DE LA LOIRE | ESSENTIEL | AVRIL 2020 N°11 3 Graphique 9 Graphique 10 Une filière intégrée - prix de l’aliment et prix à la Une consommation de gallus en progression de 80 % production sont étroitement liés en 15 ans (consommation française de volaille, en milliers de

120 tonnes) 1 400

5 110 IPAMPA - Aliments 1 pour volailles

0 1 200 2

n 100

e 1 000 Gallus 0 0

1 800 90 e s

a 600 B 80 IPPAP Volailles 400 Dindes 70 Canards 200 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pintades Source : Agreste - Insee 0 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Source : Agreste SSP

Tableau 4 Baisse des achats des ménages en volaille en 2018 et 2019 Carte 3 Cumul annuel : évolution en tonnage (en %) Les deux tiers des m² de volailles de chair bio en évol évol structure Vendée et en Sarthe 2018 2019 2019 Poulet -2,1 -0,9 43,0 % poulet prêt-à-cuire -8,0 -5,4 12,5 % découpe crue nature 0,7 1,5 30,2 % Dinde -5,5 -3,9 10,5 % dinde entière -1,4 - - découpe -5,7 -4,3 10,1 % Canard 3,8 -0,5 4,6 % canard entier -2,4 3,0 0,6 % découpe 4,9 -1,0 4,0 % Pintade 18,3 -5,8 1,9 % Autres volailles -8,1 0,5 3,0 % Elaborés de volaille 1,6 2,2 20,5 % Charcuterie à base de volailles 4,0 -0,2 7,9 % Volailles + élaborés frais -1,4 -0,6 91,4 % (hors lapins, abats, surgelés) Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel

Source : ORAB - Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique

En savoir plus :

@ Consulter le site internet de la DRAAF : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr : Agreste Pays de la Loire - L’aviculture : une filière bien ancrée dans les Pays de la Loire (RA 2010) - IAA 2017 : des évolutions sectorielles contrastées dans les entreprises agroalimentaires ligériennes - RICA 2018 - Note trimestrielle de conjoncture

Agreste Pays de la Loire

Direction régionale de l’alimentation, Directeur régional : Yvan Lobjoit de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire Directrice de la publication : Claire Jacquet-Patry Service régional de l’information statistique et économique Rédacteur en chef : Jean-Pierre Coutard 5 rue Françoise Giroud - CS 67 516 - 44 275 cédex 2 Rédaction : Olivier Jean Tél. : 02 72 74 72 64 - Fax : 02 72 74 72 79 Composition : Bénédicte Guy Mél : [email protected] ISSN 2725-7142 - Dépôt légal : à parution Site internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr © Agreste 2020