01/03/2017
Etude commerce
Diagnostic
Saint Laurent de Chamousset
28 Février 2017 – V.Def
Sommaire
► Rappel du contexte et des objectifs ► L'environnement ► L'appareil commercial ► Les entretiens habitants ► Les entretiens commerçants ► Les comportements d'achats ► Synthèse et Enjeux
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Rappel du contexte et des objectifs
La demande des élus
► Mieux connaitre le fonctionnement commercial de la commune
► Déterminer le potentiel de développement commercial
► Renforcer l’appareil commercial en place : recherche de complémentarité
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Les objectifs
► Faire un état des lieux de l’appareil commercial, en dégager les points forts et les points faibles
► Cerner les besoins et les attentes des habitants et des clients
► Identifier les force s en pré sence (chefs d’entreprise) et les projets moteurs pour le développement commercial
► Proposer de nouvelles activités commerciales complémentaires et leur localisation préférentielle
► Déterminer les enjeux en matière de redynamisation commerciale et les leviers d’actions (individuels et/ou collectifs) à mobiliser
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La méthodologie
Le diagnostic : constater et dégager des enjeux
Comprendre le
fonctionnement Etude Faire un état des Intégrer les LES AXES du territoire et qualitative lieux du tissu projets des son impact sur auprès des DE TRAVAIL commercial exploitants l’organisation du habitants actuels territoire
Démographie Observation de Environnement l’appareil Rédaction du économique Diffusion du commercial : fichier questionnaire Environnement consulaire, questionnaire LA urbain observation terrain METHODOL Rencontre des Recueil des avis OGIE Exploitation de entreprises Mesurer et données/études caractériser les flux Analyse des récentes/ données Analyse des de consommation : données observation enquête ménages terrain
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L'environnement
Comprendre le fonctionnement du territoire et son impact sur l’organisation du commerce et de l’artisanat
Contexte socio- Tissu économique et démographique associatif
Environnement Flux et déplacements
Environnement Urbanisme urbain : (présence mobilier, d’équipements stationnement, publics, projet propreté, en cours, sécurité, documents signalétique d’urbanisme…)
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Environnement territorial
► Un territoire situé entre Lyon et St Etienne St Laurent de Chamousset est situé à une cinquantaine de kilomètres de Saint Etienne et de Ly on.
► Au centre d’un triangle de 3 bassins de vie et de consommation : - Feurs : 8 000 habitants et 126 millions d’€ de CA. 25 min et 22 km - l’Arbresle : 6 271 habitants et 75 millions d’€ de CA 23 min et 22 km -Tarare : 10 733 habitants et 45 millions d’€ de CA. 35 min et 27 km
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Accessibilité
► Saint Laurent de Chamousset est relié aux bassins de : • Sainte Foy l’Argentière (et donc au bassin stéphanois via Chazelles sur Lyon) par la D4 qui rejoint la D81 • Feurs par la D89 qui rejoint la D81 (3080 véhicules jour) • Tarare par la D4 • L’Arbresle/Sai n Bel (et donc au bassin lyonnais) par la D101 qui rejoint la D81
D81
D4
D81 D101 Saint Laurent de Chamousset
Sources : DDT Rhône 2013 D4 Trafic en véhicules/jour (moy. journalière annuelle)
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Situation de la commune
► Situation de plateau ► Implantée dans la boucle de la D81, au croisement de la RD4 ► ZA distinctes du secteur urbanisé, raccordées à la D81 (direction Feurs)
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Organisation de la commune
Sources : géoportail – carte IGN ► Habitat concentré autour du centre bourg – le reste du territoire a une vocation agricole ou naturelle ► Centre bourg : centralité commerciale et administrative – multifonctionnalité (équipements publics et cultuels, services administratifs etc)
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Le centre bourg, une centralité multifonctionnelle
Une offre en stationnement bien répartie relativement aux commerces
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Ambiance centre bourg • Place du Plâtre : centralité commerciale – rayonnement sur rues adjacentes • 2 marchés forains : animations • Accès au centre bourg peu qualitatifs • Situation de carrefour du centre : pluralité des accès qui brouille la lecture • Dynamique immobilière
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L’environnement urbain
Thématiques Enjeux Points observés
Lisibilité de la centralité Peut-on identifier facilement le cœur du Localisation des équipements publics et de l’offre bourg? commerciale en lien avec les flux de circulation Densité et synergie entre les équipements et l’offre commerciale Signalétique Accessibilité Qualité de l’offre L’offre commerciale donne-t-elle une image Qualité des façades et des vitrines commerciale positive du centre ville? Présence de rupture dans le linéaire
Espaces publics Ces espaces publics contribuent-ils à la Qualité et esthétisme de traitement des espaces vitalité du pôle? publics Présence de lieux de convivialité Etat du mobilier urbain Stationnement Participe-t-il à faciliter l’accès aux Nombre de places commerces? Adaptabilité de l’offre de stationnement aux pratiques d’achat Habitat L’offre en habitat est elle attractive? Qualité de l’offre et des façades – vacance
L’environnement urbain peut s’apprécier autour de 5 thématiques. L’analyse est basée sur une obser vation visuelle/repérage terrain. ► La lisibilité de la centralité ► La qualité extérieure de l’offre commerciale et des façades ► Les espaces publics ► Le stationnement 15 ► L'habitat
L’environnement urbain Thématiques Points observés Points observés + -
Localisation des équipements publics et Accessibilité piétonne pas toujours aisée – de l’offre commerciale en lien avec les confort du chaland faible flux de circulation Existence d’outils règlementaires Absence de signalétique des commerces destinés à protéger le commerce : périmètre de sauvegarde + alignements Lisibilité de la centralité Existence d’un projet de réaménagement Plan de circulation compliqué urbain Densité, concentration et synergie entre les équipements et l’offre commerciale : générateurs de flux pour le centre bourg
Diversité de l’offre commerciale Présence de ruptures dans le linéaire commercial : certains commerces excentrés Qualité de confidentiels - manque de visibilité l’offre commerciale Une entrée de ville peu attractive : qualité inégale des vitrines/enseignes commerciale Plusieurs locaux vacants sur des 16 emplacements premiums
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L’environnement urbain
Thématiques Points observés Points observés + -
Peu d’espaces de convivialité
Espaces Inégalité de traitement des espaces publics publics (rue principale)
Nombreux stationnements à proximité et Signalétique parking réglementés (zone bleue turn over)
Stationnement
Disponibilité des places
Densification du centre (projets Qualité des façades immobiliers) Habitat Environnement attractif (Monts du Lyonnais) du cadre de vie
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Les règles d’urbanisme appliquées à la commune
Les outils Existence Droit de Préemption Urbain Oui Périmètre de sauvegarde/droit de préemption sur les FDC Oui SCOT des Monts du Lyonnais (11/10/2016) - DAAC Oui Linéaire commerce strict dans le POS Non Linéaires toutes activités dans le POS Oui Taxe sur les locaux vacants Non
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Documents d'urbanisme - commerce PLU (2008) Um – centre bourg ► Alignement commercial sur les principales rues commerçantes du centre bourg : interdiction de changer la destination commerciale des RDC concernés ► Commerce autorisé sans plafond limite Ua – franges du centre bourg ► Commerce autorisé sans plafond limite ► CES 0,7 pour activités économiques (yc commerce) Ui – zones économiques ► Commerce autorisé sans plafond limite ► CES 0,7
SCOT des Monts du Lyonnais (2016) ENJEUX : ► Maintenir et dynamiser le tissu commercial, artisanal et de services de proximité dans le centres bourgs et les noyaux villageois ► Répondre aux besoins de consommation des habitants et soutenir la fonction d'animation du commerce
STRATEGIE : ► Prioriser le développement commercial dans les "centralités Mener une politique globale intégrant le commerce : stationnement, accessibilité, espaces publics, urbaines" : commerce-artisanat-services liés avec équipements modernisation et harmonisation des devantures d'animation de la vie locale (mairie, lieux de culte, associations, commerciales, signalétique, animations et services espaces publics…) dont marchés forains
• Définition de condition d'implantation ► Contenir le développement des secteurs commerciaux 19 • 3 ZA à proximité de SLC : Bellevue (Souzy ) / périphériques aux seuls sites existants Rossandes et Pré Chevanay (Ste Foy L'Argentière)
Périmètre de sauvegarde
périmètre de sauvegarde établi en 2010
Local d'activités appartenant à la Mairie
Projet immobilier
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Le projet de réaménagement du centre bourg
Échéance 2025
21 Sources : cabinet ARTER octobre 2016
Les indicateurs socio démographiques Indicateurs données
Population de St Laurent de Chamousset (2013) 1928 habitants 757 ménages soit 2,5 pers/ménage Evolution de la population + 5% /2008 Rhône +5% % de la population - de 20 ans 24 % Rhône 26% % de la population + de 65 ans 22% >>> Une population vieillissante Rhône 16% % d’actifs 75,3% Rhône 73,7% Actifs ayant un emploi 71,4% Rhône 64,5% Nombre d’emplois dans la zone 1137 dont 846 postes salariés dont 45,5% dans la sphère publique Evolution 7% Rhône 5% % du nombre d’actifs travaillant dans la commune 39% CC Monts du Lyonnais 27% % de ménages ayant emménagé depuis moins de 4 ans 29% Rhône 39% Revenu médian 20 425 € Rhône 21 267€
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Typologie des ménages
► 62 % des ménages sont soit des couples sans enfant ou des ménages d'1 personne (+3 pts) ► CSP les plus représentées : • Retraités (37%), • Professions Intermédiaires (17%) • Ouvriers (16%)
► Le parc de logement est composé à 70% de maisons individuelles ► 70% des logements sont au minimum des T4 ► 62% des ménages sont propriétaires de leur logement
► 42% ont au minimum 2 voitures (+1 pt par rapport à 2008)
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Comparatif – indicateurs démographiques
Nombre Habitants Nombre pers/ménage
CC Monts du Lyonnais Ste Foy l'Arg+ Souzy 2069 2,5
Ste Foy l'Arg+ Souzy 2,1 St Symph/Coise 3566 St Symph/Coise 2,2 St Martin en Haut 3892 St Martin en Haut 2,5 St Laurent 1928 St Laurent Chamousset Chamousset 2,5
0 1000 2000 3000 4000 0 1 2 3
Sources : INSEE 2013 % habitants < 20 ans % habitants > 65 ans
CC Monts du Lyonnais 27 CC Monts du Lyonnais 17
Ste Foy l'Arg+ Souzy 24 Ste Foy l'Arg+ Souzy 19
St Symph/Coise 23 St Symph/Coise 26 St Martin en Haut 28 St Martin en Haut 19 St Laurent Chamousset 24 St Laurent Chamousset 22 0 10 20 30 24 0 10 20 30
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Comparatif – indicateurs démographiques
% ménages fortement motorisés (2 VP et plus) % actifs travaillant sur la commune de résidence
CC Monts du Lyonnais 27 CC Monts du Lyonnais 27
Ste Foy l'Arg+ Souzy 24 Ste Foy l'Arg+ Souzy 23
St Symph/Coise 23 St Symph/Coise 42
St Martin en Haut 28 St Martin en Haut 38 St Laurent 24 St Laurent Chamousset Chamousset 39 0 10 20 30 0 10 20 30
Sources : INSEE 2013 Revenu médian (en €) % de ménages propriétaires
CC Monts du Lyonnais 19948 CC Monts du Lyonnais 69
Ste Foy l'Arg+ Souzy 19596 Ste Foy l'Arg+ Souzy 52
St Symph/Coise 18953 St Symph/Coise 55
St Martin en Haut 20591 St Martin en Haut 65 St Laurent Chamousset 20425 St Laurent Chamousset 62 0 10000 20000 25 0 20 40 60 80
Démographie économique ► La commune compte 130 entreprises
Nombre d'entrep/secteur d'activités (01/01/2015) ► Plus de 50 % des entreprises 40 représentent le secteur des services : 25,4% services aux entreprises et 30 27,7% services aux particuliers 20 33 36 ► En 2015, il y a eu 11 créations 28 10 22 d’entreprises 11 0 industrie Construction commerce, Services auxservices aux ► Saint Laurent de Chamousset compte transport, entreprises particuliers 846 postes salariés : CHR • 45,5% dans l’administration publique • 25,8% commerces/services divers et transport • 18,3% dans l’industrie ► Une cinquantaine d’associations culturelles, sportives, sociales et économiques ► On trouve également des activités médicales : 2 médecins, cabinet infirmier 26
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Synthèse environnement
Position de carrefour entre 3 bassins de vie + Ambiance inégale de l’environnement cadre de vie des Monts du Lyonnais Accessibilité piétonne pas toujours aisée ( rue de Une centralité multifonctionnelle Lyon)
Concentration de l’habitat à proximité du centre Peu d’espaces de convivialité en centre bourgs bourg
Des critères démographiques positifs Signalétique commerce et parking
Une politique municipale volontariste Risque de dépendance à la sphère publique
Un tissu associatif et économique important
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L'appareil commercial et son environnement
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Culture, loisirs Commerce de détail de journaux et Lexique : secteur d'activité papeterie en magasin spécialisé Commerce de détail de produits à ALIMENTAIRE AUTOMOBILE base de tabac en magasin spécialisé Commerce de détail de viandes et de Commerce de détail Commerces de détail d'optique produits à base de viande en magasin d'équipements Commerce de détail de fleurs, spécialisé automobiles Serv ices à la personne plantes, graines, engrais, animaux Fabrication industrielle de pain et de Entretien et réparation Blanchisserie-teinturerie de de compagnie et aliments pour ces a pâtisserie fraîche de véhicules détail Commerce de détail d'articles de automobiles légers Services des traiteurs sport en magasin spécialisé Soins de beauté Cuisson de produits de boulangerie Commerce de détail de Commerce de détail de jeux et jouets Commerce de détail de fruits et légumes en carburants en magasin Coiffure en magasin spécialisé spécialisé magasin spécialisé Services funéraires Commerce de détail de parfumerie et Contrôle technique Boulangerie et boulangerie-pâtisserie de produits de beauté en magasin automobile Supérettes Enseignement de la spécialisé Commerce et réparation Autres commerces de détail alimentaires en conduite Commerce de détail de matériels de motocycles magasin spécialisé audio et vidéo en magasin spécialisé Commerce de voitures et Réparation d'autres biens Pâtisserie personnels et domestiques Commerce de détail d'articles de véhicules d'horlogerie et de bijouterie en Commerce d'alimentation générale automobiles légers magasin spécialisé Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé Équipement de la maison Commerce de détail de pain, pâtisserie et Commerce de détail de Serv ices commerciaux confiserie en magasin spécialisé tapis, moquettes et Agences immobilières Charcuterie revêtements de murs et de Hébergement et Activités des agences de voyage Commerce de détail de produits surgelés sols en magasin spécialisé restauration
Commerce de détail de poissons, crustacés Commerce de détail de Restauration traditionnelle Autres intermédiations monétaires et mollusques en magasin spécialisé quincaillerie, peintures et Restauration de type Activités des agents et courtiers
verres en petites surfaces rapide d'assurances Équipement de la personne (moins de 400 m²) Hôtels et hébergement Commerce de détail d'habillement en Commerce de détail similaire Pharmacie orthopédie magasin spécialisé d'autres équipements du Débits de boissons Commerce de détail de produits Commerce de détail de textiles en magasin foyer pharmaceutiques en magasin spécialisé Commerce de détail de spécialisé Commerce de détail de CHAUSSURES en biens d'occasion en Commerce de détail d'articles magasin spécialisé magasin médicaux et orthopédiques en 29 magasin spécialisé
Tissu commercial – centre bourg
• Div ersité commerciale : concentration autour de la place du Plâtre • Des commerces excentrés dont certains sont des locomotiv es commerciales • Dilution de l'offre, problème de v isibilité de certains commerces : rupture du linéaire commercial, lisibilité moindre du parcours marchand
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Marchés forains Extraits : Etude TITA Fiches Marché SIMOLY 2015
LUNDI SAMEDI
• Offre diversifiée en Alimentaire et Non • Offre Alimentaire uniquement, limitée à alimentaire quelques bancs • Panier moyen ali : 28€ • Panier moyen : 22€ • Concurrents proches : Brussieu et Ste 31 Foy l'Argentière (bio)
Accessibilité piétonne – centre bourg Temps de Habitants parcours 0-2 min 474 2-5 min 304 5-10 min 107 885
Un potentiel d'un peu moins de la moitié des habitants de la commune pour les commerces du centre bourg 32
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Secteurs d'activité dans la commune
Alimentaire 19% 22% Automobile Culture, loisirs
7% Équipement de la maison Équipement de la personne 15% Hébergement et restauration 11% Pharmacie orthopedie
4% 4% Services à la personne 11% 7% Services commerciaux
41% de commerces "purs" (Alimentaire, Equipt Personne, Equipt Maison, Culture loisirs) Pas de GMS Alimentaire
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Evolution de l'offre commerciale
En nb de commerces 40 35 Autre
35 Super-Hyper-Grands magasins Alimentaires Services commerciaux 30 Services à la personne 25 Pharmacie orthopedie 17 20 Hébergement et restauration
15 Équipement de la personne
10 Équipement de la maison
5 Culture, loisirs Automobile 0 2001 2006 2011 2016 Alimentaire
• Doublement de l'offre commerciale depuis 2001 porté par les activités d'Hébergement Restauration et de Services • Offre en équipement de la personne dans la seconde moitié de la période • Stabilité pour les activités alimentaires
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Comparatif - densité commerciale
• Une densité commerciale en deçà de la moyenne des autres bourgs centres de la CC des Monts du Lyonnais sauf pour les services
En nb de commerces/1000hbts 4
Saint-Laurent-de-Cha mousset 3 Bourgs Centres Mts du Lyonnais
2 Communes Similaires
CC des Monts du Lyonnais 1
0 Communes similaires (même nb d'habitants) • Pontcharra-sur-Turdine • Fleurieux-sur-l'Arbresle • Sain-Bel • Bessenay • Sav igny Bourgs Centres • Bully • Saint Symphorien/Coise • Saint-Germain-Nuelles • Saint Laurent de Chamousset • Sainte-Consorce • Saint-Martin-en-Haut 35 • Sainte Foy L'Argentière / Souzy
Environnement commercial concurrentiel
ZA Les Martinets
L'Arbresle
CC Carrefour
Feurs
Intermarché Gamm Vert
Colruyt
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Analyse de l'offre commerciale
Une offre diversifiée et qui a su se Progression due en partie au développer en 15 ans (*2 sur la même développement des services période)
Un effet d’entrainement du marché le Mais un impact plus limité le samedi lundi Un potentiel de clients du centre Mais une densité inférieure à la moyenne bourg d’un peu moins de 900 des autres bourgs centres du territoire habitants à moins de 10 minutes à des Monts du Lyonnais pied Un environnement commercial Existence d’un potentiel de concurrentiel avec notamment la progression présence d’Intermarché, de Colruyt et Feurs (Loire)
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Les entretiens Habitants
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Méthodologie et Panel
Durée enquête : mi novembre à mi décembre 2016 Nombre de réponses : 180 questionnaires Diffusion et collecte des questionnaires : ► dépôt par employés municipaux dans boîte aux lettres des habitants de la commune ► Collecte dans une urne spécifique à l'accueil de la Mairie
Portrait type du répondant : • Femme âgée de 60-75 ans, en couple sans enfant • Retraités habitant en maison individuelle, • Propriétaire de son logement et possédant au moins de 2 voitures • Se rend au centre bourg très majoritairement à pied
Mise en perspective : Comparatif avec chiffres de l'étude TITA – diagnostic SIMOLY novembre 2015 Point de vigilance et différence avec enquête CCI : l’étude TITA est une enquête téléphonique basée sur des quotas géographiques et d’âge
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Fréquentation du centre bourg ► Fréquence de venue dans le bourg
Tous les jours Pour le SIMOLY, seuls 30% des répondants Le week-end déclarent consommer au moins 2 fois par 82% Rarement semaine dans les centres bourgs des Monts 1 fois par mois du Lyonnais (étude TITA)
► Raisons de la venue dans le bourg Les marchés du lundi et du samedi sont cités de manière assez Nb de réponses semblable. Ce sont les personnes de plus 60 ans (63%) qui fréquentent le plus les marchés mais dans des proportions 160 différentes (63% le lundi et 54% le samedi). 140 120 100 Réponses multiples – Cumul des réponses 80 60 40 20 0
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Fréquentation du centre bourg et situation professionnelle
en % de réponses Fréquentation du centre-ville 100 tous les jours : 90 - 94% des retraités de la 80 70 commune 60 RETRAITES - 82% des habitants travaillant 50 également à St Laurent de SAINT LAURENT DE 40 CHAMOUSSET EXTERIEUR Chamousset 30 - 57% des habitants travaillant à 20 l’extérieur 10 0 Tous les Le week- Rarement 1 fois par jours end mois
L’impact des trajets domiciles/travail n’est pas si important pour la fréquentation quotidienne du centre ville.
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Pratiques de consommation
► Fréquence d'achat/de consommation dans le centre bourg Biens non Biens alimentaires alimentaires Tous les jours ou presque princialement le week end
rarement 56% 69% jamais
Services Restaurants Bars Marchés
42% 46% 41% 52% 62% 33%
42
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Pratiques de consommation
► Pourquoi faites vous rarement vos courses dans le centre bourg ? • Les prix sont élevés : 62% des réponses • Ce n'est pas dans les habitudes : 56% des réponses • Par manque de magasins qui conviennent : 47,5% des réponses • Autres raisons : courses sur le trajet domicile-travail / offre commerciale insatisfaisante
Sur l'ensemble du SIMOLY, ce sont les courses sur le trajet domicile-travail et l'éloignement aux commerces qui arrivent en tête. Le manque de choix et les prix élevés recueillent 8% chacun. ► Quelles motivations pour réaliser des achats dans le bourg ?
proximité 91 Les motivations arrivant en tête sur l'ensemble du qualité des prestations/produits 86 SIMOLY sont de meilleurs choix mag/prod 81 prix (23%) et une d'offre plus importante (16%). pas de moyens de locomotion 80
plaisir (promenade/rencontre) 74
habitude 65 en % de réponses
0 50 100 43
Pratiques de consommation ► Lieux fréquentés pour les achats
Commerces de proximité de votre…
Souzy Achats alimentaires
Loire (Feurs)
Ste Foy l'Argentière
Commune de l'Arbresle
Autres Lyon, secteur Tarare (Pontcharra, St Loup Ecully
Lozanne, Civrieux d'Azergues
Réponses multiples – 0 20 40 60 80 100 120 140 160 cumul des réponses
Commerce de proximité de votre… Loire Achats non alimentaires Souzy, Ste Foy l'Argentière Pays de l'Arbresle Ecully, Dardilly Internet Des achats réalisés très RN Ouest (Champagne, Limonest) majoritairement sur la commune Lyon centre (Part-Dieu, Presqu'Ile) Autres
44 0 20 40 60 80 100 120
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Appréciation du centre bourg
Ce qui va bien En nombre 160 de réponses 140 120 Sur le SIMOLY, l'accueil et le service 100 arrivent en tête suivis des horaires 80 60 d'ouverture. Les prix ne recueillent que 40 28% des voix. 20 0
Ce qui peut être amélioré Rappel CRITERES de JUGEMENT En nombre 90 • Diversité de l'offre commerciale de réponses • Qualité des produits 80 • Accueil et conseil 70 • Prix 60 • Amplitude horaires des commerces 50 40 • Vitrines 30 • Animations 20 • Stationnement 10 • Aménagements urbains 0
45
Appréciation du centre bourg ► Suggestions pour rendre le centre bourg plus attractif
implantation nouveaux commerces*
nouveaux professionnels de santé (surtout dentiste) / regroupement au sein d'une maison médicale amélioration stationnement (dont suppression zone bleue) / amélioration circulation (signalétique + sens unique… elargissement horaires ouverture commerces (bars restaurant surtout) le soir et le WE + accueil commerçants réfection/élargissement des trottoirs /cheminements piétons facilités (PMR) et sécurisés (glissants) voire… En nombre environnement urbain (place du plâtre plus conviviale de réponses avec jeux d'enfants et espace pétanque) / amélioration…
maintien du tissu commercial existant / concentration
animations commerciales
création de lieux culturels dont bibliothèque
amélioration desserte TC
signalétique commerces 46 0 5 10 15 20 25 30
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Appréciation du centre bourg
► Les activités plébiscitées pour l’item "implantation de nouveaux commerces"
chaussures restaurant développement offre marché forain Magasin Producteurs / produits bio poissonnerie PAP traiteur boulangerie service livraison par les commerçants artisanat d'art mercerie En nombre de réponses Electroménager bijouterie
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Les commerces les plus cités (pour le SIMOLY) sont PAP, poissonnerie, restaurant
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Portrait des répondants
4% 3% Couple sans enfant
une femme Couple avec enfant 28% 40% un homme 26% Personne seule
72% Autres
Famille Monoparentale 27%
4% 60-75 ans 1% 16% 45-59 ans Retraité 2% 36% 75 ans et + 4% Employé 5% 18% 30-44 ans Cadre et PIS 6% 15-29 ans 27% ouvrier 8% Prof intermédiaire 51% Artisan, Commerçant, Chef d'entreprise Autres inactifs (père ou mère 23% au foyer, etc) Agriculteur exploitant
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Portrait des répondants
Maison individuelle 28% appartement A peu près 2/3 des enquêtés se rendent à 72% pied au centre bourg depuis leur domicile, le reste utilisant la voiture
Propriétaire 28% locataire Lieu de travail
4% 72% 5% Ville St Laurent de Cham
10% Grand Lyon
41% Nombre de Reste canton St Laurent Cham 10% 11% voitures/ménage Pays de l'Arbresle
Tarare/St Symphorien sur Coise 50% 40% 12% 2 et plus VP Hors Rhône 1 VP pas de VP 17% Ailleurs Rhône
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Entretiens Habitants
Très bon taux de participation /forte implication Les retraités ont répondu majoritairement locale
82% des répondants déclarent venir en centre ville tous les jours (à majorité pour l’achat de Une faible fréquentation des bars restaurants (alors biens alimentaires, le marché), motivés par la que l’offre existe) proximité Une consommation de biens non alimentaires sur Un impact trajet domicile/travail modéré la commune mais une concurrence des pôles de la Loire et de Souzy (citations).
L’insatisfaction des répondants concerne le prix des Le centre ville cité comme lieu d’achat n°1 produits et la diversité de l’offre
Une majorité de répondants satisfaite de leur centre bourg (notamment de la qualité des produits et du conseil)
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Les entretiens commerçants sédentaires
Les commerçants interrogés ► Passation des questionnaires : mi novembre 2016 • 41 questionnaires recueillis soit la quasi totalité des commerces ► Thématiques abordées : • L’entreprise : fonctionnement et évolution de l'activité économique • Perception du commerce de la commune
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L'activité
► Un effectif stable de 3 personnes/commerce
► Une implantation depuis 15 ans en moyenne (+ 4 ans par rapport à la moyenne SIMOLY)
► Age moyen des exploitants : 45 ans ( moyenne similaire sur SIMOLY*)
► 11 commerçants (28% des répondants) ont d'autres points de vente : pour la moitié, il s'agit d'activités de services (agences immobilières ou cabinet d'assurance)
► Les services proposés à la clientèle : • 2/3 des répondants proposent des services à leur clientèle, principalement de la liv raison à domicile. • Les commerçants proposent en fonction de leur activité un service ou une aide personnalisée (point retouche pour le PAP, étude et conseil pour les agences immobilières etc.)
*sources comparatif : Etude TITA, SIMOLY – diagnostic Novembre 2015
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Les projets des exploitants
► 3/4 des répondants n'envisagent aucun changement dans leur activité
► Le quart restant a pour moitié des projets d'élargissement de leur activité et pour l'autre moitié soit des projets d'arrêt/déplacement ou de restructuration de leur activité
► La moitié des commerçants qui envisageant une modification de leur activité se donnent moins d'un an pour réaliser ces changements
► Investissements réalisés depuis 5 ans • 65% des répondants ont réalisés des trav aux dans leur local depuis 5 ans • Il s'agissait pour 60% de trav aux intérieurs • Très peu de commerçants ont bénéficié d'aides pour ces trav aux
► Investissements prévus dans les 3 ans à venir • 38% des répondants ont prév u de réaliser des trav aux au cours des 3 prochaines années • Le type de trav aux prév us vont de la rénov ation complète à des trav aux intérieurs ou extérieurs
► Seuls 6 commerçants seraient intéressés par un local commercial dans les nouveaux programmes immobiliers (transfert d’activité très majoritairement). 54
27 01/03/2017
Niveaux de Chiffres d’Affaires et Activités
Alimentaire
> 600K€ Café Hôtel Restaurant Culture Loisirs Divers
400 - Equipement de la Maison 600K€ Equipement de la Personne
Pharmacie 200 - 400K€ Services
Services à la personne 100 - 200K€ Automobiles Services commerciaux
< 100K€ Nb de commerces 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Des CA plutôt dans la fourchette basse avec un peu plus de la moitié des répondants déclarant un CA < 200 000€ en nb de réponses
Chiffres d’Affaires et Evolution depuis 2013
Nb de commerces
16 14 > 600K€ 14
12 400 - 600K€
10 200 - 400K€ 8
6 100 - 200K€
4 < 100K€ 2
0 recul de plus de baisse de - 3 % à - stabilité de - de 3 progression entre progression de 10% 10% % à + 3 % 3 et 10 % 10%
Des niveaux de CA plutôt stables à la différence de ce que le cabinet TITA avait observé sur le SIMOLY, où la tendance était plutôt à une légère progression
28 01/03/2017
Chiffres d’Affaires et Ecart moyenne activités
Services commerciaux 2 Services à la personne 1 Services inférieur
Pharmacie moyenne Equipement de la Personne Equipement de la Maison 1 supérieur Culture Loisirs Divers 2 Café Hôtel Restaurant 2 Automobiles 2 Alimentaire 3
0 1 2 3 4 5 6 7
Sur 34 réponses, 13 commerces ont un CA supérieur au CA moyen constaté pour leur activité sur le Rhône (CEDAGE 2014), 8 sont dans la moyenne et 13 en dessous. On retrouve la même proportion de commerces dans la moyenne sur le SIMOLY.
Par contre, la proportion de commerces ayant un CA supérieur à la moyenne est plus élevée sur Saint Laurent de Chamousset.
Point de vigilance : TITA a pris des moyennes nationales alors que nous avons les moyennes Rhône
Le local commercial
► 2/3 des commerçants sont locataires (baux 3/6/9) de leur local d'activité ► Les surfaces commerciales (moyennes) :
88 m² 91 m² Surface totale 173m² Vente Réserve* *Surface de stockage importante : Automobile, Alimentaire, Pharmacie, CHR
► Loyer moyen des locaux (vente + réserve) : 54€/m²/an
Famille d'Activités Détail Loyer (prix/m²/an) Alimentaire 47 Automobiles 48 Culture Loisirs Divers 56 Services 78 services commerciaux 94 Services à la personne 94 ► 79% des commerçants sont satisfaits de leurs locaux les motifs d'insatisfaction : la taille du local (trop petit) ou de la réserve (problème de stockage)
► 65% des commerçants déclarent leur local conforme aux normes accessibilité 58
29 01/03/2017
Locaux commerciaux – détail surfaces par activités
Surface de vente (m²) Surface totale (m²)
Café Hôtel Restaurant Automobiles Services Equipement de la Maison Equipement de la Maison Café Hôtel Restaurant Automobiles Pharmacie Moyenne 88 Alimentaire Alimentaire Moyenne 173 Culture Loisirs Divers Services Services commerciaux Culture Loisirs Divers Pharmacie Services commerciaux Services à la personne Services à la personne Equipement de la Personne Equipement de la Personne 0 50 100 150 200 0 100 200 300 400 500 600
Les activités de "proximité" sont celles qui se trouvent en dessous de la moyenne en termes de surface de vente. Elles disposent cependant d'une surface de stockage qui leur permet de compenser cette situation car elles se situent dans la moyenne voire au dessus en surface totale.
Les emplacements commerciaux
20 en nb de réponses 15 Les commerçants sont globalement satisfaits de leur emplacement commercial 10 5 Les principaux atouts de la localisation 0 plutôt mauvais très bon plutôt bon des commerces cités
proximité d'une population dense
proximité zones d'emploi • Très peu de signalétique commerçants ont des Proximité grands axes de circulation problèmes de livraison importance flux automobiles en nb de réponses • ¾ des commerçants importance flux piétonniers
pensent que la capacité Proximité établissements publics
de stationnement pour proximité population dense la clientèle est suffisante cadre général de la ville
attractivité commerces environnants
visibilité stationnement 60 0 5 10 15 20 25
30 01/03/2017
Les clients
► Provenance des clients • Commerces alimentaires : . commune de SLC > 60% de leur CA . reste canton : 20 à 40 % du CA • Commerces SAP (coiffure, esth., optique…) : . commune de SLC : 50% de leur CA . reste canton : 50 % du CA • Cafés Restaurants (hors chambres d'hôtes) : • commune de SLC < 40% de leur CA • reste canton > 60 % du CA . Commerces non alimentaires + pharmacie : 100% canton
► Selon les commerçants, pas de profil de clientèle en particulier ► Fréquentation des commerces : le lundi est le jour le plus cité avant les mercredi, vendredi et samedi ► Jours de fermeture : mardi, dimanche et samedi AM
61
35 SEMAINE Horaires
30 Pharmacie 25 EQM EQP 20 SAP Alimentaire 15 Services CLD 10 CHR
5
0
25
20 SAMEDI
15
10
5
0
31 01/03/2017
Les clients Outils de communication clients Le référencement du point de vente (annuaire) est la réponse la plus citée Site internet dans l’étude TITA, le site internet n’arrive communication (radio presse…) qu’en 3e position après la carte de marketing (mailing, promotions...) fidélité. présence réseaux sociaux Flyers En nb de réponses autres Réponses multiples événementiel
0 5 10 15 20 25
Evolution de la clientèle En nb de réponses 10 evo négative 8 9 8 evo positive 6
4 stable 9 2
0 Des impressions très différentes selon les commerçants evo positive stable evo négative
► Panier moyen (estimation en euros)
Services à la personne Café Hôtel Restaurant Toutes activités Equipement de la Personne Panier moyen plus Alimentaire élevé pour les SAP Equipement de la Maison car optique inclus Culture Loisirs Divers 0 20 40 60 80 100
► Les principaux concurrents : • Commerces de la commune • Commerces implantés dans les communes environnantes • Commerces situés dans la Loire Nb de réponses Réponses multiples accueil/ambiance du point de vente qualité des produits/services proposés ► Les facteurs de différenciation spécificité des produits /services par rapport aux concurrents tarifs amplitude horaire emplacement 64 0 5 10 15 20
32 01/03/2017
Avis sur le commerce de la commune
► 58% des répondants pensent qu'il manque des commerces Les activités les plus citées : Chaussures, Restaurant, Professions médicales (dentiste, podologue)
► 70% des répondants considèrent que le marché forain a un effet d'entraînement sur le commerce : • le marché aux veaux est une attraction à lui seul (venue d'habitants du reste du canton et extérieur) • hausse de la fréquentation dans le bourg • … cependant les commerçants notent une perte du dynamisme du marché, relèvent un manque de forains et pensent que les impacts sur les commerces sont différents selon l'activité (impacts très positifs pour les CHR)
Sur le SIM OLY, 62% des commerçants voient le marché comme un équipement favorable (39%) voire très favorable (23%)
► Suggestions pour le marché forain : • augmenter le nombre de forains • développer le marché du samedi • instituer des animations commerciales (découverte de produits)
65
UC et animations
Adhésion UC 73% des commerçants font partie d'une association de commerçants, pour les 2/3 à l'UCALES
Investissement dans la mise en place d'animations 64% des commerçants se disent prêts à s'investir dans la mise en place d'animations commerciales. On retrouve les mêmes proportions sur le SIMOLY (cf. étude TITA 2015)
Les actions à privilégier : • Animations • Communication d'image • Opération trafic en magasin
Culture et Tourisme : quels impacts sur l'activité commerciale ? • La culture n'a pas d'effet sur le commerce local pour une grande majorité de commerçants • Les avis sont plus partagés sur l'impact du tourisme : ils sont surtout visibles entre début mai et fin septembre
66
33 01/03/2017
Dysfonctionnements et améliorations
horaires d'ouverture des commerces (élargissement et/ou uniformisation) 12
peu d'implication des commerçants dans la vie locale
vacance commerciale (VIVAL)
stationnement
En nb de concentration du tissu commercial réponses
0 2 4 6 8 10 12 14 Les améliorations attendues • les horaires d’ouverture des commerces, • la vacance commerciale • les déplacements (trottoirs, parkings et zone bleue, circulation)
Sur le SIMOLY, le stationnement (mise en place d’une zone bleue) et la circulation (réduction de la vitesse et sécurisation) arrivent en tête. Sur quelles forces de l'appareil commercial faut-il s'appuyer ? 1. Accueil, conseil et professionnalisme des commerçants 2. Commerce de proximité, achat local 3. Diversité commerciale / Dynamisme commercial (rôle d’animation du commerce)
Services et équipements jugés manquants
signalétique commerces 19 Mise en valeur centre bourg 18 Améliorer circulation piétonne 14 Mise en place évènementiel commercial 14 proposer nouvelles surfaces pour l'accueil de… 14 Améliorer plan de circulation 13 Créer des espaces verts 8 propreté des rues 7 Réguler stationnement 7 En nb de réponses signalétique parkings 6 Réponses multiples créser liaisons douces 6 Ramassage encombrants 4
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Ce sont des éléments d'environnements commercial ou urbain qui arrivent dans le trio de tête : ils participent au confort du chaland et à la qualité de son parcours marchand
68
34 01/03/2017
Les entretiens commerçants sédentaires
65 % des commerçants ont réalisé des travaux dans leur 40% des commerçants répondant déclarent un CA < à 100 K€ local depuis 5 ans Près de 40% ont prévu de réaliser des travaux (intérieur Dysfonctionnements liés aux horaires d’ouverture et extérieur) (notamment le samedi après midi)
17% des commerçants déclarent un CA > à 600 K€ (activités commerciales) Faiblesse de la signalétique des commerces
60% des commerçants ont un CA supérieur ou égal au Amélioration attendue sur la vacance commerciale (vival) CA moyen constaté dans le Rhône pour leur activité 80% des commerçants sont satisfaits de leurs locaux et 58% des répondant pensent qu’il manque des commerces et de leur emplacement des professions libérales La circulation piétonne et la mise en valeur du bourg jugées Impact positif du marché le lundi insuffisantes L’accueil et la qualité des produits comme facteurs de Manque d’implication des commerçants dans la vie locale différenciation cité comme dysfonctionnement ¾ des commerçants adhérent à l’Ucales pour les 2/3 et 64% se disent prêts à s’investir dans la mise en place d’animations
Site Internet premier outil de communication utilisé
69
Comportements d’achats (réactualisation 2016 en complément des résultats de la 9e enquête consommateurs - 2011)
35 01/03/2017
Lexique
Zone géographique dans laquelle habite la clientèle du Zone de chalandise = pôle commercial étudié (ZC) D’où viennent les clients de Saint Laurent de Chamousset ? Dépense Potentiel de consommation des ménages, destiné à être commercialisable = dépensé dans des commerces (DC) Quel est le montant du budget que consacrent les ménages pour leurs achats ? Emprise = Part de marché des commerces en % de la dépense (% DC) commercialisable Attraction interne = Quelle est la part du budget des ménages dépensée dans les commerces ? Potentiel de consommation des ménages d’un secteur, Evasion (% DC) non dépensé dans des commerces de ce secteur = Quelle est la part du budget des ménages dépensée en dehors des commerces de Saint Laurent de Chamousset?
Méthode et objectifs
► Produits alimentaires Produits frais : Fruits et légumes frais - Pain frais - Pâtisserie fraîche - Charcuterie ou produits traiteurs - Poisson frais, crustacés et coquillages – Volaille fraîche - Viande fraîche - Lait ou œufs - Beurre, fromage - yaourts ou desserts lactés
Epicerie sèche : Chocolat, confiserie - Café, thé, biscuits, confiture - Bière, sodas, eaux minérales - Aliments pour animaux - Pâtes, riz, semoule, conserves - Vin ou champagne - Apéritif ou alcools - Produits surgelés
36 01/03/2017
Lexique
► Produits non alimentaires
EQP : Chaussures ou vêtements de sport / Chaussures de ville Equipement de la Personne = Vêtements pour enfants et adolescents Prêt à porter féminin et masculin Lingerie féminine et masculine
EQM : = Mobilier Equipement de la Maison Linge de maison ou tissu au mètre Electroménager Vaisselle ou articles d'arts de la table jardinage ou animalerie / Fleurs, plantes, semences ou produits de jardin Bricolage / Matériaux de décoration ou d'aménagement d'intérieur Produits d'entretien CLD : = Articles de maroquinerie ou bagages / Bijouterie – horlogerie Culture Loisirs Produits de beauté et de toilette Appareils TV ou vidéo / Hifi ou radio / Micro informatique ou console de jeux / Appareil photo ou instrument de musique CD, DVD, consommables multimédia / Articles de sport / Jeux ou jouets / Livres
Lexique
Petit commerce (PC) magasin d’une surface de vente < 300 m² Grande surface (GS) magasin d’une surface de vente > 300 m² Grande Surface Spécialisée (GSS) Magasin spécialisé sur un type de produits (habillement, sport, bricolage, jardinerie…) Hard Discount (HD) Supermarché magasin d’une surface de vente < 2500 m² Hypermarché magasin d’une surface de vente > 2500 m² Supérette magasin d’une surface de vente entre 300 -1000 m² Commerce Non Sédentaire (CNS) Marché forain VAD Vente a Distance dont internet Autres Formes de Vente = Achats directs, démarchage à domicile…
37 01/03/2017
Ménages interrogés dans le cadre de l’enquête consommateurs
• Enquête complémentaire réalisée début janvier 2017 auprès de 45 ménages de la CC Chamousset en Lyonnais, en plus des 30 ménages interrogés en 2011 • Enquête basée sur des quotas sociologiques et géographiques : objectif de représentativité
Potentiel de Consommation et Chiffre d’Affaires – ► POTENTIEL DE CONSOMMATION (DC) : 9 M€ (A+ NA ) + 1 M€ services • En alimentaire : 4,5 M€ (+11,6%*) soit 5 918 €/ménage *év olution du potentiel entre 2006-2012 • En non alimentaire : 4,5 M€ (+7%*) soit 5 982 €/ménage Comparatif : DC moyenne/ménage - Région lyonnaise 5 730 € en Alimentaire 6 622 € en Non Alimentaire
► CHIFFRES d’AFFAIRES (CA) estimé : 6,7 M€ (A+ NA ) + 2,2 M€ services • Alimentaire : 4,2 M€ (+ 81 %) • Non alimentaire : 2,4 M€ (x 2,8)
► Ratio CA/DC • Alimentaire: 93 • Non alimentaire: 53 • Services : 212
76
38 01/03/2017
Le CA réalisé – évolution 2006-2016
6,7M€ 7000 202
6000 CA EN K€ 1 923 hors restauration services x2 et auto 5000 Autres 4000 3,2 M€ Commerce non 3000 327 sédentaire
960 4 610 Grandes surfaces 2000
Petit commerce 1000 1 945
0 2006 2016
Le CA réalisé – évolution 2006-2016
Une hausse du CA constatée pour l’ensemble des activités 8000 6,7 M€ 7000 CA EN K€ hors restauration services 6000 1271 et auto
5000 790 400 4000 3,2 M€ Culture et Loisirs 3000 366 392 Equipement de la maison 114 Equipement de la Personne 2000 4274 Alimentaire 1000 2361
0 2006 2012
39 01/03/2017
Comparatif – Monts du Lyonnais
CA 2012 EN M€ sans les 16 grandes surfaces 14,2 hors service - restauration 14 12,2 12 10 8 6,7 6,5 6 4 2,4 1,9 2 0 ST MARTIN EN HAUT ST SYMPHORIEN SUR ST LAURENT DE SOUZY + STE FOY PONTCHARRA SUR BESSENAY COISE CHAM OUSSET L'ARGENTIERE TURDINE
Les communes de Saint Martin en Haut, St Laurent de Chamousset et Bessenay ont un CA réalisé très majoritairement par les petits commerces et les marchés forains.
Zone de chalandise
► La zone de chalandise décrit la provenance du chiffre d'affaires d'un pôle commercial ou d'un territoire. • Elle peut se mesurer à travers la composition du chiffre d'affaires (provenance) • Elle peut aussi se mesurer à travers l'emprise exercée sur les différents secteurs géographiques drainés (attraction ou emprise)
► La position de concurrence recense les secteurs ou pôles commerciaux qui exercent une attraction sur un territoire donné. • Elle se mesure en % d'emprise exercée
40 01/03/2017
Zone de Chalandise Alimentaire
Provenance %CA %DC géographique des Clients Apport au CA Emprise Z1 70,5 39,4 Z2 21,4 8,1 Z3 6,3 4,1 ZC Totale 98,2 16,4 Passage 1,8
82
Zone de Chalandise globale
Provenance %CA %DC (alimentaire et non Ali) géographique des Apport Emprise Clients au CA Zone 1 67,5 28,8 Zone 2 8,7 10,8 Zone 3 12 6,4 Zone totale 88,2 17,5 Passage 11,8
Une zone de chalandise globale plus courte en raison d'une offre commerciale plus restreinte en non alimentaire
86
41 01/03/2017
Attraction interne
0 10 20 30 40 50
29,1 Total 24,1 39,4 ALIMENTAIRE 38,7 12,6 EQUIPT PERSONNE 6,8 2016 19,1 EQUIPT MAISON 2006 7,2 23,2 CULTURE LOISIRS 14,9
En alimentaire l'emprise des commerces de Saint Laurent de Chamousset sur les habitants de la commune est de 38,7% ce qui signifie que quand les habitants de SLC ont 100 à dépenser ils dépensent pratiquement 39 euros à SLC et 61 ailleurs (évasion). Ce taux d'emprise était de 38,7% en 2006 – L’emprise en alimentaire est stable. On note par contre une progression pour les autres familles d’activités.
Le profil de clientèle des commerces
Saint Laurent de Chamousset CC Monts du Lyonnais Majoritairement des Couples Davantage de familles Taille du ménage puis des familles Age Age médian (30-59 ans) idem Classes moyennes (employés, Davantage de retraités, CSP prof. Intermédiaires) d’ouvriers et d’agriculteurs- chefs d’entreprises Ménages motorisés (66% ont 2 Des ménages motorisés Motorisation voitures au minimum) (51% ont 2 voitures au minimum) ¾ habitent en maison et pour Davantage de ménages 65% en sont propriétaires habitant en maison (80%) Logement et propriétaires de leur logement (84%) 73% des ménages ont des Des ménages aux revenus Revenus revenus compris entre 1500- un peu moins élevés 5000 euros mensuels
42 01/03/2017
► Évolution du profil de clientèle de la commune St Laurent de Chamousset entre 2006 et 2016 • Plus de cadres, d’employés et de professions intermédiaires • plus de couples au détriment des familles • Des ménages plus motorisés • Plus de locataires, • Des ménages à plus hauts revenus
86
Les pôles concurrents Fort recul du Carrefour Feurs au Alimentaire profit en partie de l’Intermarché Souzy. 100 4 AILLEURS 90 16* 20 3 CARREFOUR/FEURS 80
70 INTERMARCHE/SOUZY 42 60 38 SAINT-LAURENT-DE- 50 CHAMOUSSET 40 30 *2016 : 16% « Ailleurs » correspondent au cumul 20 39 39 reste mts du lyonnais, Pays de L’Arbresle, Grand Lyon 10 0 2006 2016
En % emprise Habitants de St Laurent de Chamousset - DC
43 01/03/2017
Les circuits de distribution privilégiés Hausse de l'emprise des petits commerces et en alimentaire des supermarchés au détriment des hypermarchés Baisse de 3 pts des commerces non sédentaires 100% 15 12 9 1 7 Autres 80% Internet
38 22 Commerces Non 60% Sédentaires 49 GSS
Hard-Discount 40% 20 33 Supermarchés 4 Hypermarchés 20% Commerce de moins de 25 29 19 300m² 0% 2006 2016 Région Lyonnaise
En % emprise Habitants de St Laurent de Chamousset - DC
Les pôles concurrents dont 6% Pays de Non Alimentaire l'Arbresle
100 5 12 90 15 Ailleurs 12 80 VAD dont internet
70 RD 306 Ouest + Grand Lyon 24 60 42 LOIRE
50 RESTE CANTON SLC et Mts 15 du Lyonnais 40 SAINT-LAURENT-DE- CHAMOUSSET 30 18 29 20 Renforcement de la commune de St Laurent de Chamousset au 10 19 détriment du reste des Monts du 10 Lyonnais. Forte réduction de 0 l’emprise de la Loire au profit 2006 2016 des commerces du Grand Lyon et du Pays de l’Arbresle. En % emprise Habitants de St Laurent de Chamousset - DC
44 01/03/2017
Les circuits de distribution privilégiés en non alimentaire Hausse de l'emprise des petits commerces et d’internet au détriment des GS 100% 5 5 6 3 12 1 80% 4 Autres 31 Internet/VPC 30 49 60% Commerces Non Sédentaires GSS 17 40% 14 1 Hard-Discount 2 17 8 12 Supermarchés 20% Hypermarchés 22 27 24 Commerce de moins de 300m² 0% 2006 2016 Région Lyonnaise
En % emprise Habitants de St Laurent de Chamousset - DC
Détail position concurrence – Equipement de la personne (2016)
Principaux concurrents % Emprise (ménages St Laurent de Chamousset)
INTERNET + COURRIER 19,4 RD306 OUEST* 18,8 LOIRE 17,6 ST LAURENT DE CHAMOUSSET (69) 12,6 RESTE GRAND LYON 12,8 PAYS DE L'ARBRESLE 8,2 RESTE MONTS DU LYONNAIS 3,7 AILLEURS 6,9
RD306 Ouest : Ecully, Dardilly, Limonest, Champagne au Mt d’Or…
91
45 01/03/2017
Détail position concurrence – Equipement de la maison (2016)
% Emprise Principaux concurrents (ménages St Laurent de Chamousset)
ST LAURENT DE CHAMOUSSET 19,1 RESTE MONTS DU LYONNAIS 30,1 LOIRE 15,2 RD 306 OUEST 9,4 INTERNET 8,7 RESTE GRAND LYON 7,7 PAYS DE L'ARBRESLE 1,7 AILLEURS 8,1
92
Détail position concurrence – Culture Loisirs Divers (2016)
% Emprise Principaux concurrents (ménages St Laurent de Chamousset) ST LAURENT DE CHAMOUSSET 23,2 RESTE MONTS DU LYONNAIS 18,1 RD 306 OUEST 16 LOIRE 11,7 INTERNET+COURRIER 10,1 RESTE GRAND LYON 10,1 PAYS DE L'ARBRESLE 8,3 AILLEURS 2,5
93
46 01/03/2017
Lieux d'achats – services (% DC secteur de St Laurent de Chamousset) *Secteur : CC Chamousset en Lyonnais
SERVICES %Emprise %Emprise %Emprise % Evasion Commune SLC Reste secteur Secteur SLC* Hors canton Coiffure 30,5 39 69,5 30,5 Cordonnerie 19 14 33 67 Institut de 35 32 68 32 beauté Pressing 23,5 2 26,5 73,5 Optique 29 19 48 52 Presse 31 33,5 65 35 Garage 25 37,5 62,5 37,5 Réparation
Les salons de coiffure de la commune de Saint Laurent de Chamousset exerce une emprise de 30% sur les ménages du Achats essentiellement canton. vers la commune de Ste Evasion vers Feurs, Foy l'Argentière L'Arbresle 95
La part de marché d'internet :
0 5 10 15 20 % DC 8,6 15% des achats en Culture Loisirs Divers équipement de la 8,8 personne des ménages de St Laurent de Chamousset 8,7 sont réalisés sur internet Equipement de la maison 4,5
15,0 Equipement de la personne 4,7
5,2 Alimentaire + Non Alimentaire 3,5 St Laurent de Chamousset (2016)
Reg Lyon (2011) Alimentaire 0,6
47 01/03/2017
Les moyens de transports liés aux achats Forte baisse de la voiture et au profit de la marche à pied 100% 4 5 9 7 80% 29 En % du CA 17 hors services - 44 restauration 60%
40% 67 67 50 20%
0% 2006 2016 Rég. lyonnaise Voiture Marche à pied TC Autres
TC : Transports en Commun
Des consommateurs plus connectés
Secteur Région INTERNET Chamousset Lyonnaise (2016) (2011)
Possèdent une connexion internet 96% 88%
Possèdent une connexion et ont effectué des achats sur internet 77% 77%
Au moins une fois par mois 42% 39%
Ont déjà sélectionné un magasin sur internet 51% 62%
Ont déjà utilisé internet pour trouver un produit 80% 73%
Au moins une fois par mois 34% 54%
Ont déjà ciblé un produit en magasin pour l’acheter sur internet 36% 31%
Au moins une fois par mois 7% 11%
Consultent internet sur leur téléphone mobile 42% 22%
*Secteur CC Chamousset en Lyonnais
48 01/03/2017
Des consommateurs mobiles et attirés par le développement durable
Secteur Région Comportements Chamousset Lyonnaise (2016) (2011)
Ont déjà effectué des achats bio 51% 47%
Au moins une fois par mois 78% 31%
Ont déjà effectué des achats au marché 89% 78%
Au moins une fois par semaine 49% 43%
Ont déjà effectué des achats auprès d’un producteur 73% 47%
Utilisent le drive d’une grande surface 22% 5%
*Secteur CC Chamousset en Lyonnais
Analyse des comportements d'achats
Une dépense des ménages qui évolue au même Un Chiffre d’affaires en forte progression rythme que la moyenne de la Région lyonnaise avec
une DC en non alimentaire/ménage inférieure à la Une évolution positive du profil de clientèle moyenne
Une attraction interne qui augmente notamment Une forte progression d’internet pour l’équipement en non alimentaire de la personne
Une zone de chalandise alimentaire qui dépasse Une zone de chalandise globale plus restreinte les limites communales (produits alimentaires et non alimentaires cumulés)
Evasion au profit de nouvelles polarités Une diminution de l’évasion vers la Loire et les commerciales (Grand Lyon, Pays de L’Arbresle et Monts du lyonnais Internet)
Des ménages qui utilisent moins la voiture pour faire leurs achats (achats dans les magasins de proximité privilégiés)
Des consommateurs sensibles aux produits locaux (achats auprès de producteurs), qui privilégient les produits de saison
100
49 01/03/2017
Synthèse
FORCES FAIBLESSES
• Une évolution démographique positive • Revenu médian inférieur à la moyenne du • Habitat dense à proximité du centre bourg Rhône • Une Dépense Commerciale qui est en deçà de la moyenne pour les produits non alimentaires • Centre bourg : polarité multifonctionnelle • Faiblesse de l’offre médicale et de santé • Offre commerciale complète, plutôt dense + • Manque d’attractivité de l’offre commerciale marché attractif et fréquenté (lundi) • Des cellules commerciales excentrées dont des • Présence de services publics drainant du flux locomotives • Certains RDC commerciaux vétustes Stationnement à proximité immédiate • Environnement piéton peu qualitatif de la rue commerçante principale • Configuration du centre bourg (déclivité) qui réduit la lisibilité du parcours marchand • Un Chiffres d’affaires en hausse avec une • Un paysage commercial en évolution (plus de amélioration de l’attraction interne concurrence) • Eloignement des pôles commerciaux • Attention à l’évolution des pôles de Souzy et Ste concurrents (20 min de Foy l'Argentière Feurs/Tarare/l’Arbresle) Environnement économique et géographique Une entrée de ville (Route de Lyon en arrivant favorable : depuis L'Arbresle) peu qualitative • Situation de carrefour, • Tissu associatif et d’entreprises important 101
Synthèse
OPPORTUNITES MENACES • 22% de la population a plus de 65 ans • Pourcentage de nouveaux habitants inférieur (clientèle plus captive) au Rhône et à la Loire • Des ménages qui privilégient les produits • La présence de postes salariés est locaux et de saison dépendante de la présence d’établissements publics • La mairie est propriétaire de locaux Vacance de certains locaux malgré emplacement commerciaux ++ • Traitement des problématiques commerce dans les documents d’urbanisme (POS) • Dynamique urbaine et commerciale : • Manque d'animation et de lieux de convivialité Programme Leader + candidature OCMMR le WE • Projets de la commune – vision globale et • Implication en baisse des commerçants dans prospective : réaménagement du centre bourg la vie locale + programmes immobiliers avec RDC d'activités • Polarité commerciale du secteur
Points d’attraction : • Evasion commerciale (Non alimentaire) vers • Impact touristique en été les pôles lyonnais et Arbreslois • Présence du marché aux veaux • Vigilance sur le renforcement futur des pôles commerciaux sur la Cté de l'Ouest Rhodanien (Tarare) 102
50 01/03/2017
Enjeux
► Réaffirmer Saint Laurent de Chamousset comme polarité commerciale des Monts du Lyonnais • Réadapter et compléter l'offre commerciale existante • Rendre l'appareil commercial plus attractif et performant • Améliorer la visibilité de l'offre commerciale
► Redynamiser l'image de Saint Laurent de Chamousset • Favoriser les interactions espace marchand-espace public • Définir une politique de marketing territorial • Accompagner les commerçants
103
Prochaine étape
Les préconisations : proposer une stratégie commerciale
Valider la Accompagner faisabilité Proposition l’implantation et le LES AXES DE économique : d’implantations développement TRAVAIL réalisation préférentielles d’activités d’approches de commerciales marché
Utilisation des
Réalisation d’un Accompagnement Utilisation des plan de de la municipalité enquêtes merchandising dans la recherche ménages LA d’exploitants
METHODOLOGIE Possibilité de Listing préconisation de Accompagnement d’activités reconfiguration ante et post commerciales urbaine création viables
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