Dokument Informacyjny Draw Distance Spółka Akcyjna
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
DOKUMENT INFORMACYJNY DRAW DISTANCE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY DRAW DISTANCE S.A. sporządzony na potrzeby oferty publicznej nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.250.000 (dwóch milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Dom Maklerski NWAI Dom Maklerski S.A. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa Doradca Prawny Doradca Zarządu CC Group sp. z o.o. Loewen Legal Hub Kaczmarek Janion sp. k. ul. Marszałkowska 89, 00-693 Warszawa ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa Data sporządzania Dokumentu Informacyjnego: 24 czerwca 2021 roku DOKUMENT INFORMACYJNY DRAW DISTANCE SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy dokument informacyjny („Dokument”) został sporządzony w związku z ofertą publiczną („Oferta Publiczna”) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.250.000 (dwóch milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii C”, „Akcje Nowej Emisji”, „Akcje Oferowane”) emitowanych przez Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 21 czerwca 2021 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych („Uchwała o Podwyższeniu”). Walne Zgromadzenie w przedmiotowej Uchwale o Podwyższeniu ustaliło cenę emisyjną jednej Akcji Nowej Emisji na 2,00 PLN (dwa złote) („Cena Emisyjna”). Akcje Nowej Emisji są oferowane na podstawie Dokumentu, w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 3 KSH, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego. Oferta Publiczna wyłączona jest z obowiązku publikacji prospektu na postawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego w związku z art. 37a ust. 1 Ustawy o ofercie. Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000,00 EUR i mniej niż 1.000.000,00 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000,00 EUR i będą mniejsze niż 1.000.000,00 EUR, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie. Oferowanie Akcji Nowej Emisji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie. Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Dokument jest jedynie prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Nowej Emisji, ich Ofercie Publicznej i Emitencie. Poza granicami Polski niniejszy Dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych. Dokument ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w tym w Rzeczpospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Dokumentem nie będą przedmiotem oferty publicznej, nie będą rejestrowane ani nie będą oferowane, sprzedawane, zastawiane, obejmowane, odsprzedawane, przenoszone ani wydawane, bezpośrednio ani pośrednio poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki lub jakiegokolwiek innego kraju lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Dystrybucja niniejszego Dokumentu lub informacji o papierach wartościowych objętych niniejszym Dokumentem, w tym o Ofercie Publicznej, może być ograniczona przez prawo w niektórych krajach lub jurysdykcjach. Emitent, jego przedstawiciele, doradcy, ich przedstawiciele ani podmioty powiązane z wymienionymi podmiotami nie podjęły żadnych działań, które mogłyby lub mają na celu umożliwienie przeprowadzenia Oferty Publicznej w jakimkolwiek kraju lub jakiejkolwiek jurysdykcji, ani też doprowadzenie do posiadania lub rozpowszechniania niniejszego Dokumentu w jakimkolwiek kraju lub jakiejkolwiek jurysdykcji, w których wymagane byłoby uprzednie lub następcze podjęcie określonych prawem działań w tym celu. Nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danym kraju lub danej jurysdykcji. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Dokumentem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta, oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Opis czynników ryzyka, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane, znajduje się w niniejszym Dokumencie. Dom Maklerski nie pełni roli oferującego w rozumieniu art. 2 lit. i) Rozporządzenia Prospektowego. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki związanego z emisją Akcji Oferowanych, Spółka wystąpi do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o zarejestrowanie Akcji Oferowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. 2 DOKUMENT INFORMACYJNY DRAW DISTANCE SPÓŁKA AKCYJNA Akcje Oferowane mają zostać objęte wnioskiem o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy Dokument wraz z załącznikami i ewentualnymi danymi aktualizującymi jego treść zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (https://ir.drawdistance.dev) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (https://enwai.pl/). Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, niniejszy Dokument nie był zatwierdzony ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak takiego wymogu. 3 DOKUMENT INFORMACYJNY DRAW DISTANCE SPÓŁKA AKCYJNA OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE Oświadczenie Emitenta Nazwa (firma) Draw Distance Spółka Akcyjna Adres siedziby ul. Cystersów 20A, 31-553 Kraków Numer telefonu +48 12 346 11 41 Poczta elektroniczna dla inwestorów [email protected] Strona internetowa http://www.drawdistance.dev NIP 7123162844 REGON 060475890 Numer KRS 0000615245 Osoby fizyczne reprezentujące Emitenta Michał Mielcarek – Prezes Zarządu Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w treści niniejszego Dokumentu. Oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w niniejszym Dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Michał Mielcarek Prezes Zarządu 4 DOKUMENT INFORMACYJNY DRAW DISTANCE SPÓŁKA AKCYJNA SPIS TREŚCI 1. Dane Emitenta ............................................................................................................................................................. 5 1.1 Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał ................................................................................................ 5 2. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalną i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być oferowane w ramach subskrypcji lub sprzedaży publicznej ............................................................... 6 3. Cena Emisyjna oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości ...................................................................................................... 6 4. Harmonogram subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych ............................................................. 6 5. Podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych ......................................................................................................................................... 15 5.1 Wpływy z emisji Akcji Oferowanych ..................................................................................................................... 15 5.2 Cele emisyjne ............................................................................................................................................................. 15 6. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści ....................................................................... 17 6.1 Określenie sposobu objęcia akcji ............................................................................................................................ 22 7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie ........................................................................