PT Panin Sekuritas Tbk, Research Division Analisa Saham & PetunjukGedung BursaInvestasi Efek , Tower 2 Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Selatan 12190 [email protected] | www.pans.co.id

Kamis, 01 Juli 2021

Ulasan Pasar(Data per 11.30 WIB)

Indeks Regional Sesi 1 % harian % ytd Bursa pada Sesi I. Perdagangan IHSG tercatat melemah -0,09%. Pelemahan ini IHSG 5.980,04 -0,09% 0,02% disebabkan oleh PPKM Darurat khusus Jawa dan Bali yang baru saja diumumkan oleh LQ-45 843,22 -0,19% -9,80% Presiden RI Joko Widodo. Kali ini pengetatan yang baru akan diberlakukan dari Hong Kong 28.827,95 0,00% 5,86% Singapura 3.131,96 0,05% 10,13% tanggal 3 – 20 Juli 2021. Selanjutnya pemerintah akan meninjau kembali kebijakan Malaysia 1.539,14 0,42% -5,41% ini, ketika target sudah terpenuhi, yaitu kasus harian baru menurun menjadi <10.000 Thailand 1.590,47 0,17% 9,74% kasus per hari. Filipina 6.991,74 1,30% -2,07% Shanghai 3.588,55 -0,07% 3,33% Japan 28.684,49 -0,37% 4,52% Bursa Regional. Bursa regional bergerak variatif, dengan kecenderungaan menguat. Korea 3.284,02 -0,38% 14,29% Penguatan di beberapa bursa didorong oleh ekpektasi perbaikan ekonomi global, dimana data intial jobless claim US 1 Juli 2021 diprediksi melemah menjadi 390,0 Indek Sektoral Sesi 1 % harian Consumer Staples 710,25 0,83% ribu dari sebelumnya 24 Juni 2021 di 411,0 ribu. Sedangkan pelemahan disebabkan Consumer Cyclical 746,33 0,80% oleh antisipasi investor terhadap rilis data PMI dari China pada bulan Juni 2021 yang Infrastructrure 885,44 -1,63% berada di 50,9 sedikit lebih rendah dibandingkan bulan Mei 2021 yaitu di 51,0. Property & Real 780,72 -0,06% Pelemahan PMI ini utamanya disebabkan oleh kembali meningkatnya kasus harian EstateBasic Materials 1.160,71 -0,77% Covid-19 baru di Provinsi Guangdong, China. Industrials 962,19 0,44% Energy 719,63 -0,04% Technology 10.745,11 0,39% Indeks sektoral. Indeks sektoral bergerak variatif, dengan kecenderungan melemah. Transport & Logistic 982,21 0,28% Sektor yang mengalami penurunan paling dalam adalah infrastruktur melemah - Healthcare 1.346,33 0,29% 1,63%. Pelemahan ini utamanya disebabkan oleh kekhawatiran investor terhadap Financials 1.318,49 -0,14% proyek-proyek dan tender kontrak baru yang dapat terhambat akibat PPKM Darurat. Komoditas & Valas Sesi 1 % harian % ytd Nickel Spot 18.212,00 0,00% 10,02% Komoditas & Nilai Tukar. Harga emas menguat +1,01%. Penguatan ini didorong Tin Cash 33.460,00 0,00% 62,90% oleh adanya risiko penyebaran varian Delta Covid-19 di beberapa kawasan Asia. ICE Brent (Barrel) 74,80 -0,44% 44,40% CPO Rott 1.020,00 0,00% -2,86% Kemudian hal tersebut juga menyebabkan harga minyak mentah melemah -0,44%. CPO Mly (MYR Ton) 3.900,00 3,12% 0,23% Untuk mata uang rupiah naik +0,19% menjadi Rp14.527 per USD. Emas (troy Ons) 1.774,68 1,01% -6,26% Batu Bara (Futures) 134,70 0,00% 67,33% Nilai Perdagangan. Nilai perdagangan tercatat sepi di Rp6,3 triliun. Investor melihat Tokyo paper index 529,94 0,37% 5,58% Rupiah/USD 14.527 0,19% 4,42% dalam jangka pendek menurunnya aktivitas ekonomi akibat PPKM Mikro Darurat yang baru ditetapkan oleh Presiden RI. Trans. Pasar – RpM Sesi 1-Sekarang Sesi 1-Kemarin Pasar Non-reguler 323 135 Pasar Reguler 6.009 6.694 Transaksi Asing. Investor asing lakukan Pembelian sebesar Rp1.418 miliar, dan TOTAL 6.332 6.829 Penjualan sebesar Rp1.431 miliar. Jadi total investor asing lakukan JUAL BERSIH senilai Rp13 miliar. Aksi jual didasari oleh meningkatnya kasus harian Covid-19 di Pemb. Asing – RpM BELI JUAL ∆ BELI Indonesia, sehingga pemerintah harus menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali. Pasar Negosiasi 258 270 (JUAL)-12 Pasar Reguler 1.160 1.161 -1 TOTAL 1.418 1.431 -13 Yield SUN. Yield 10 dan 5 tahun melemah. Hal ini mengindikasikan aset minim risiko lebih diminati oleh investor, mempertimbangkan tekanan ekonomi dalam jangka Yield Obligasi Sesi 1 Kemarin ∆bps 5 Tahun 5,378 5,395 -0,017 waktu dekat akibat meningkatnya kasus harian Covid-19. 10 Tahun 6,576 6,590 -0,014

Saham Top Value Nilai-RpM Sesi 1 % Sesi 1 TLKM 256 Terakhir3100 -1,59 AGRO 254 1860 -4,37 Rekomendasi Saham BRIS 217 2260 -1,74 TBIG 207 3120 -2,80 ASII, Rp 5.000, +1.21%, tertinggi 5.100, +INDF, ICBP, BMRI, FREN; saham-saham ARTO 188 13650 0,18 yang mengalami akumulasi asing, indikasi tren menguat atau pergerakan yang lebih Saham–Foreign BUY Nilai-RpM Sesi 1 % Sesi 1 stabil. Trading Beli. ASII 60 Terakhir5000 1,21 INDF 60 6475 4,86 ICBP 30 8425 3,37 KAEF, Rp 3.250, +3.50%, tertinggi 3.410, +IRRA, INAF, SIDO; rebound teknis saham- BMRI 29 5950 0,85 saham farmasi. Trading Beli. FREN 18 117 -0,85

Saham–Foreign SELL Nilai-RpM Sesi 1 % Sesi 1 TLKM -79 Terakhir3100 -1,59 TBIG -39 3120 -2,80 GGRM -35 44150 -0,11 EMTK -15 2480 -0,80 BBCA -14 30150 0,08 Sumber: Bloomberg, PANS

Analisa Saham & Petunjuk Investasi

KANTOR PUSAT Tower II, Suite 1705 • Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 Tel: +62 21 515 3055 Website: www.pans.co.id E-mail: [email protected] Fax: +62 21 515 3061 Online Trading: www.post.co.id KANTOR CABANG Kelapa Gading, Jakarta Utara Pluit Village, Jakarta Utara PIK, Jakarta Utara Puri Niaga, Jakarta Barat Menara Satu Sentra Kelapa Gading Pluit Village Ruko No. 66 Panin Bank Lantai 2 Puri Kencana Blok K6 No. 2I, Lt.5 Unit 0505, Jl. Boulevard Kelapa Jl. Pluit Permai Raya Ruko Cordoba Blok B 1-3 5H dan 5I, Kembangan Gading LA3 No.1 Jakarta Utara Jakarta Utara 14450 - Indonesia Bukit Golf Mediterania, PIK Jakarta Barat 11610 - 14240 - Indonesia Tel.: (62-21) 6667 0268 Jakarta Utara 14470 Indonesia Tel.: (62-21) 293 85767 Fax: (62-21) 668 3585 Tel.: (62-21) 2951 9658 Tel.: (62-21) 5835 1705 Fax: (62-21) 293 85768 E: [email protected] Fax.: (62-21) 2951 9658 Fax: (62-21) 5835 1706 E: [email protected] E: [email protected] E: [email protected]

Pondok Indah, Jakarta Selatan Tanah Abang, Jakarta Pusat Alam Sutera, Tangerang Solo Rukan Pondok Indah Plaza 5, B-09 Pusat Grosir Tanah Abang Ruko Alam Sutera Town Centre Gedung Graha Prioritas Lantai Jl. Margaguna Raya, Gandaria Blok A Lt. 3 Los. A No. 1 (ASTC) Blok 10.B No. 30 Jl.Sutera 5 Jl. Slamet Riyadi No.302 Kel. UtaraJakarta Selatan 12140 - Jakarta Pusat 10210 - Indonesia Utama Tangerang Tangerang Sriwedari, Kec. Laweyan Indonesia Tel.: (62-21) 2357 1177 Selatan 15325 - Indonesia Surakarta 57141 - Indonesia Tel.: (62-21) 722 4420 Fax: (62-21) 2357 0404 Tel.: (62-21) 292 11518 Tel.: (62-271) 734682 Fax: (62-21) 722 4421 E: [email protected] Fax.: (62-21) 292 11519 Fax: (62-271) 734684 E: [email protected] E: [email protected] E: [email protected]

Bandung - Tamblong - Dago Denpasar Jl. Tamblong No. 58 Gedung Dukomsel Lantai 5 Jl. Komplek Lumbung Rezeki Blok Gedung Panin Bank , Lantai 3 Bandung 40112 - Indonesia Diponegoro No. 6 Bandung 40115 H No. 13Nagoya, Batam - Jl.Patih Jelantik , komplek Tel.: (62-22) 205 26726 - Indonesia Indonesia pertokoan Kuta Galeria Blok 1 Fax: (62-22) 205 28244 Tel.: (62-22) 4268127 / 4268129 Tel.: (62-778) 459 222 valet 7Denpasar Bali-Indonesia E: [email protected] Fax: (62-22) 4268128 Fax: (62-778) 459 220 Tel.: (62-361) 769 090 E: [email protected] E: [email protected] E: [email protected] Makassar - Timor Medan - Pemuda Medan - Iskandar Muda Gedung Panin Bank Lt. 3 Jl. Timor No. 203 Kel. Gg Buntu Kec. Gedung Panin Bank Lt. 5 Jl. Iskandar Muda No. 99 Jl. Sam Ratulangi No. 20 Medan Timor Jl. Pemuda No. 16-22 Medan 20154 - Indonesia Makassar 90125, Sulawesi Selatan Medan 20231 - Indonesia Medan 20151 - Indonesia Tel.: (62-61) 453 0123 Tel. : (62-411) 6000 409 Tel.: (62-61) 457 6577 / 453 2912 Tel.: (62-61) 457 6996 Fax: (62-61) 452 3934 Fax : (62-411) 6000 410 Fax: (62-61) 453 2875 Fax: (62-61) 453 1097 E: [email protected] E: [email protected] E: [email protected] E: [email protected] Jl. Veteran No. 15Padang 25116 - Gedung Panin Bank Lt. 3 Gedung Bank Panin - Sidas Jl. S. Parman No. 41 Indonesia Jl. Rajawali Blok B 11-12 Jl Sidas No 3, Lantai 3 Semarang 50231 - Indonesia Tel.: (62-751) 893 970 / 893 971 Palembang 30113 - Indonesia Pontianak 78121 - Indonesia Tel.: (62-24) 850 2300 Fax: (62-751) 893 969 Tel.: (62-711) 555 6014 Tel.: (62-561) 748 888 Fax: (62-24) 850 4971 E: [email protected] Fax: (62-711) 555 6856 Fax: (62-561) 767 300 E: [email protected] E: [email protected] E: [email protected] Cilacap Yogyakarta Gedung Panin Bank Lt. 5 Gedung Panin Bank Lt. Dasar Panin Bank lantai 2 KCU Panin Bank Yogyakarta Jl. Mayjend Sungkono No. 100 Jl. Jendral Sudirman 145 Sumahilang Jalan Ahmad Yani No. 38 Cilacap Jl. Affandi (dh. Jl. Gejayan ) CT X Surabaya 60256 - Indonesia Pekanbaru, Riau 28112 Tel. (0282) 538 344 No.10 Catur Tunggal Depok, Tel.: (62-31) 561 3388 Tel. : (62-61) 865 2022 E: [email protected] Yogyakarta 55281, Indonesia Fax: (62-31) 561 3585 Fax. : (62-61) 865 2022 Tel. : +62 274 541 777 ext 133 E: [email protected] E: [email protected] E: [email protected]

Timika Kediri Tanjung Pinang Jl. Kartini No. 8 Gedung Panin Bank KCU Kediri Lt.3 Jl. Merdeka Baru No. A-03 Kel. Otomona, Kec. Mimika Baru, Kab. Jl. Brawijaya No.50,Kediri 64129 Kota Tanjung Pinang, Riau Mimika, Papua Tel.: (62-354) 289 6488 Tel. : (0771) 4506057 Tel.: (0901) 326 8793 E: [email protected] E : [email protected] Fax.: (0901) 326 8793 E: [email protected]

DISCLAIMER. Beberapa langkah/upaya logis dan informasi dipakai untuk membuat tulisan/rekomendasi di atas, kemungkinan berbeda dengan kenyataan di pasar selalu terbuka, PT Panin Sekuritas Tbk, tidak dapat menjamin ketepatan dan kelengkapan informasi yang tersaji, PT Panin Sekuritas Tbk, tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi yang diambil dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca. Pendapat/opini yang dibuat merupakan pendapat dan opini dari tim riset sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.

PT Panin Sekuritas Tbk, Research Division | [email protected]