Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 30ª EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA, DA

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Companhia Aberta - CVM nº 23.990 - CNPJ nº 25.005.683/0001-09 Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, CEP 05407-003 - São Paulo, SP Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela

KLABIN S.A. Companhia Aberta - CVM nº 12.653 - CNPJ nº 89.637.490/0001-45 Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 3º, 4º e 5º andares, CEP 04538-132 - São Paulo - SP REGISTRO DA OFERTA NA CVM DOS CRA: CVM/SRE/CRA/2019/016, EM 18 DE JULHO DE 2019 CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DE RISCO DA EMISSÃO DOS CRA FEITA PELA FITCH RATINGS DO BRASIL LTDA.: “AAAsf(bra)” CÓDIGO ISIN DOS CRA: BRVERTCRA1H4 A VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 25.005.683/0001-09 (“Emissora”), em conjunto com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andar, CEP 04543-010, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (“Coordenador Líder”), o BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do , Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar, Centro, inscrita no CNPJ nº 24.933.830/0001-30 (“BB-BI”), o BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0103-43 (“Bradesco BBI”), o BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA”), o BANCO J. SAFRA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.150, Bela Vista, CEP 01310-300, inscrita no CNPJ sob o nº 03.017.677/0001-20 (“Safra”) e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 (“Santander” e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, o BB-BI, o Bradesco BBI, o Itaú BBA e o Safra, os “Coordenadores”) e os participantes especiais Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Bradesco Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Itaú Corretora de Valores S.A. e Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda., na qualidade de instituições convidadas pelos Coordenadores para participar da Oferta exclusivamente para o recebimento de ordens (“Participantes Especiais” e, quando em conjunto com os Coordenadores, as “Instituições Participantes da Oferta”), comunicam, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), que no âmbito da oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio da 30ª (trigésima) emissão, em série única, da Emissora (“Emissão” e “CRA”, respectivamente), foram subscritos e integralizados 966.291 (novecentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e um) CRA, todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão, qual seja, 15 de junho de 2019, perfazendo o montante total de: R$966.291.000,00 (novecentos e sessenta e seis milhões, duzentos e noventa e um mil reais) A Emissão e a Oferta, bem como a subscrição das Debêntures, foram aprovadas (i) de forma genérica, na assembleia geral extraordinária da Emissora, realizada em 23 de maio de 2017, cuja ata foi registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 3 de julho de 2017, sob o nº 297.972/17-0, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 18 de julho de 2017 e no Jornal Diário Comercial em 18 de julho de 2017, que outorga à diretoria da Emissora o poder para autorizar emissões de certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, ou de quaisquer outros valores mobiliários, até o limite global de R$10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais), sendo que, até a presente data, a emissão, inclusive já considerando os presentes CRA, no valor de R$7.834.468.000,00 (sete bilhões, oitocentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil reais), não atingiu este limite; e (ii) de forma específica, na reunião de diretoria da Emissora, realizada em 11 de abril de 2019, cuja ata foi registrada perante a JUCESP em 16 de maio de 2019, sob o nº 265.640/19-2, conforme retificada pela reunião de diretoria da Emissora, realizada em 31 de maio de 2019, cuja ata foi registrada perante a JUCESP em 6 de junho de 2019, sob o nº 309.476/19-7, e pela reunião da diretoria da Emissora, realizada em 10 de junho de 2019, cuja ata foi registrada perante a JUCESP em 26 de junho de 2019, sob o nº 335.288/19-4.

Os CRA são lastreados em créditos do agronegócio representados por 966.291 (novecentas e sessenta e seis mil, duzentas e noventa e uma) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na data de emissão das debêntures, qual seja, 15 de junho de 2019, totalizando R$966.291.000,00 (novecentos e sessenta e seis milhões, duzentos e noventa e um mil reais) (“Debêntures”) da 13ª (décima terceira) emissão da KLABIN S.A., sociedade anônima, com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 3º, 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 89.637.490/0001-45 (“Devedora”), as quais foram colocadas de forma privada junto à Emissora, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 13ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada, da Klabin S.A.” celebrado em 11 de junho de 2019 entre a Devedora, Emissora e o Agente Fiduciário (conforme abaixo definido), na qualidade de interveniente anuente (“Escritura de Emissão”), registrado na JUCESP sob o nº ED002950-6/000 em 26 de junho de 2019, conforme aditado em 1º de julho de 2019. ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO 1 A emissão das Debêntures e a assinatura dos demais Documentos da Operação pela Devedora foram aprovados com base nas deliberações tomadas em Reunião do Conselho de Administração da Devedora realizada em 10 de junho de 2019, cuja ata foi registrada perante a JUCESP em 26 de junho de 2019 sob o nº 334.703/19-0 e foi publicada no jornal “Valor Econômico” em 6, 7 e 8 de julho de 2019 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 6 de julho de 2019.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 18 DE JULHO DE 2019 SOB O Nº CVM/SRE/CRA/2019/016.

Os CRA foram depositados, nos termos do artigo 3º da Instrução da CVM nº 541, de 20 de dezembro de 2013, conforme alterada (i) para distribuição pública no mercado primário por meio do MDA e/ou do DDA, conforme o caso, administrados e operacionalizados pela S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ou pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM, conforme o caso (“B3”), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) para negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21 e/ou do PUMA, conforme o caso, administrados e operacionalizados pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente, os eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos CRA realizada por meio da B3.

A Emissora contratou a FITCH RATINGS DO BRASIL LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 700, 7º andar, Cerqueira César, CEP 01418-002, inscrita no CNPJ sob o nº 01.813.375/0002-14 (“Agência de Classificação de Risco”) para esta Emissão, e para a revisão trimestral da classificação de risco durante toda a vigência dos CRA, tendo como base cada trimestre social ou qualquer outra periodicidade que venha a ser observada nos termos da Cláusula 4.17 do Termo de Securitização, sendo que a Agência de Classificação de Risco atribuiu o rating definitivo “AAAsf(bra)” aos CRA. A Emissora deverá encaminhar para o Agente Fiduciário a revisão periódica prevista na Cláusula 4.17 do Termo de Securitização, em até 3 (três) Dias Úteis contados do seu recebimento.

A Oferta contou com a participação da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andar, CEP 04543-010, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (“Formador de Mercado”), que foi contratada pela Devedora, e realizou a atividade de formador de mercado para os CRA, com a finalidade de fomentar a liquidez dos CRA no mercado secundário, por meio da inclusão de ordens firmes de compra e de venda dos CRA, em plataformas administradas pela B3 - Segmento Cetip UTVM, na forma e conforme as disposições: (i) da Instrução CVM nº 384, de 17 de março de 2003; (ii) do Manual de Normas para Formador de Mercado, de 1º de julho de 2008; (iii) do Comunicado CETIP nº 111, de 6 de novembro de 2006, conforme alterado; e (iv) do Regulamento para Credenciamento do Formador de Mercado nos Mercados Administrados da B3, anexo ao Ofício Circular 004/2012-DN da B3.

Os CRA foram subscritos por:

Quantidade Quantidade de CRA Investidor deSubscritores Subscritos e Integralizados Pessoas Físicas 5.844 800.164 Clubes de Investimento – – Fundos de Investimento – – Entidades de Previdência Privada – – Companhias Seguradoras – – Investidores Estrangeiros – – Instituições Intermediárias da Oferta 2 41.242 Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e/ou aos Participantes Especiais 1 11.242 Demais Instituições Financeiras – – Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e/ou aos Participantes Especiais – – Demais Pessoas Jurídicas 2 2.800 Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e/ou aos Participantes Especiais 1.380 45.515 Outros 469 65.328 Total 7.698 966.291

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto aos Coordenadores, à Emissora, à B3, e/ou à CVM, nos endereços abaixo indicados:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andar, São Paulo - SP At.: Sr. Fabio Fukuda e Departamento Jurídico Telefone: (11) 3526-1300 E-mail: [email protected] e [email protected] Link de acesso ao Prospecto Definitivo: www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRA Klabin - Oferta Pública de distribuição da 30ª emissão, em série única, da VERT Companhia Securitizadora” e então, clicar em “Prospecto Definitivo”). ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO 2 BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A. Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ At.: Sra. Mariana Boing Rubiniak de Araujo Telefone: (11) 4298-7000 E-mail: [email protected] Link de acesso ao Prospecto Definitivo: www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, clicar em “CRA Klabin II 2019” e então clicar e “Leia o Prospecto Definitivo”).

BANCO BRADESCO BBI S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP At.: Sr. Philip Searson e Sra. Paula Maltese Telefone: (11) 3847-5295 E-mail: [email protected] e [email protected] Link de acesso ao Prospecto Definitivo: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, selecionar o tipo de oferta “CRA”, em seguida, clicar em “Prospecto Definitivo” ao lado de “CRA Klabin II”).

BANCO ITAÚ BBA S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, São Paulo - SP At.: Sr. Guilherme de Albuquerque Maranhão Telefone: (11) 3708-2509 E-mail: [email protected] Link de acesso ao Prospecto Definitivo: http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas (neste website, selecionar “CRA Certificados de Recebíveis do Agronegócio”, em “Empresa/Produto”, e “2019”, em “Ano”, em seguida, clicar em “Buscar”. Realizada a busca, clicar em “CRA Certificados de Recebíveis do Agronegócio”, depois em “2019”, “Junho” e, por fim, em “CRA Klabin II - Prospecto Definitivo”).

BANCO J. SAFRA S.A. Avenida Paulista, nº 2.100, 16º andar, Bela Vista, São Paulo - SP At.: Sr. Tarso Tietê Telefone: (11) 3175-9684 E-mail: [email protected] Link de acesso ao Prospecto Definitivo: www.safrabi.com.br (neste website, clicar em “Prospecto Definitivo CRA Klabin II 2019”).

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo - SP At.: Sr. Lucas Dedecca Telefone: (11) 3012-7160 E-mail: [email protected] Link de acesso ao Prospecto Definitivo: https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento (neste website, em “Ofertas em Andamento”, acessar “CRA Klabin II” e depois clicar em “Download do Prospecto Definitivo”).

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, São Paulo - SP At.: Sras. Martha de Sá Pessoa, Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello e Victoria de Sá e Sr. Fábio Bonatto Scaquetti Telefone: (11) 3385-1800 E-mail: [email protected] e [email protected] Link de acesso ao Prospecto Definitivo: www.vert-capital.com (neste website, clicar em “Emissões”, posteriormente em 30ª emissão, em seguida, acessar o “Prospecto Definitivo”).

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO Praça Antonio Prado, nº 48, 2º andar, São Paulo - SP Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: http://www.b3.com.br/pt_br/ (neste website, acessar “Empresas listadas”, buscar por “VERT”, acessar “VERT COMPANHIA SECURITIZADORA”, acessar “Informações Relevantes”, “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e realizar o download do Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 30ª Emissão, em Série Única, da VERT Companhia Securitizadora). ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO 3 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM Rua Sete de Setembro, nº 111, Rio de Janeiro - RJ ou Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: www.cvm.gov.br (neste website, acessar em “Companhias”, “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, “Informações periódicas e eventuais de companhias (ITR, DFP, DF, FRE, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”, buscar por “VERT Companhia Securitizadora” no campo disponível, e, logo em seguida, clicar em “VERT Companhia Securitizadora”. Posteriormente, selecionar (a) no “Período de Entrega”, item “Período” e inserir “18/07/2019” até a data da realização da consulta; (b) no campo “Categoria”, “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”; (c) no campo “Tipo”, “Prospecto de Distribuição Pública” e consultar. Após a consulta, clicar em “download” do “Prospecto Definitivo” relativo à Oferta Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 30ª emissão, em série única, da VERT Companhia Securitizadora).

O Formulário de Referência da Emissora encontra-se disponível no website abaixo: www.cvm.gov.br (neste website, acessar em “Companhias”, “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, “Informações periódicas e eventuais de companhias (ITR, DFP, DF, FRE, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”, buscar por “VERT Companhia Securitizadora” no campo disponível, e, logo em seguida, clicar em “VERT Companhia Securitizadora”. Posteriormente, selecionar (a) no “Período de Entrega”, item “Período” e inserir “18/10/2019” até a data da realização da consulta; (b) no campo “Categoria”, “Formulário de Referência”, e consultar. Após a consulta, clicar em download na versão do “Formulário de Referência - Ativo” com data mais recente).

AGENTE FIDUCIÁRIO A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de agente fiduciário é a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38. O Agente Fiduciário poderá ser contatado por meio das Sras. Karolina Vangelotti, Marcelle Motta Santoro e do Sr. Marco Aurélio Ferreira, no telefone (21) 3385-4565, correio eletrônico [email protected] e website: http://www.pentagonotrustee.com.br/.

Nos termos do artigo 6º, parágrafo terceiro, da Instrução da CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada (“Instrução CVM 583”), as informações de que trata o artigo 6º, parágrafo segundo, da Instrução CVM 583 podem ser encontradas no Anexo X do Termo de Securitização e no tópico “Identificação e Critérios de Contratação dos Prestadores de Serviço - Agente Fiduciário” da seção “Características da Oferta e dos CRA” do Prospecto Definitivo.

CUSTODIANTE A instituição financeira contratada para prestação de serviços de custodiante é a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Custodiante”).

O Custodiante poderá ser contatado por meio Sr. Antônio Amaro, no telefone (21) 3514-0000 e correio eletrônico [email protected].

ESCRITURADOR A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração dos CRA é a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Escriturador”).

O Escriturador poderá ser contatado por meio Sr. Antônio Amaro, no telefone (21) 3514-0000 e correio eletrônico [email protected].

BANCO LIQUIDANTE A instituição financeira contratada para operacionalização do pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares de CRA é o BANCO BRADESCO S.A., com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12 (“Banco Liquidante”).

O Banco Liquidante poderá ser contatado por meio da Sra. Debora Andrade Teixeira e do Sr. Douglas Marcos da Cruz, nos telefones (11) 3684-9492 e (11) 3684-7691 e correios eletrônicos [email protected], [email protected], [email protected] e [email protected].

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRA DISTRIBUÍDOS.

Data de encerramento da Oferta: 15 de janeiro de 2020.

Agente Fiduciário

COORDENADOR LÍDER COORDENADORES

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO 4