RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 31/12/2015 17 février 2016

DE GERLAND PARC SOMMAIRE

RÉSULTATS SPORTIFS PAGE 3

RÉSULTATS FINANCIERS PAGE 9

PERSPECTIVES PAGE 27

PARC OLYMPIQUE LYONNAIS PAGE 30

UN GROUPE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE PAGE 46

CORPORATE PAGE 50

RÉSULTATS SPORTIFS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 2 RÉSULTATS SPORTIFS

3 DES ÉQUIPES PROFESSIONNELLES DE HAUT NIVEAU

9ÈME PLACE PHASE DE GROUPE 1/4 DE FINALE 1/32ÈME DE FINALE du Championnat de France 4ème de la poule H de la Coupe de la Ligue de la Coupe de France contre 2ème au 31/12/2014 de la Champions League contre le PSG le 13/01/2016 contre Limoges le 03/01/2016

CLASSEMENT SUR LES 5 DERNIÈRES SAISONS

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Classement intermédiaire au 31/12 4e 2e 10e 2e 9e

Classement final 4e 3e 5e 2e En cours

RÉSULTATS SPORTIFS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 4 CLASSEMENT UEFA AU 31/12/2015 2ÈME CLUB FRANÇAIS (27ÈME PLACE)

SUR LA BASE DES RÉSULTATS EUROPÉENS LORS DES 5 DERNIÈRES SAISONS (SOURCE : UEFA JANVIER 2016)

1 Real Madrid 10 Borussia Dortmund 2 Bayern München 11 Schalke 04 3 Barcelona 12 Zenit St Petersburg 4 Chelsea 13 Porto 5 Atlético Madrid 14 Manchester City 6 Benfica 15 Valencia 7 Paris Saint-Germain 27 Olympique Lyonnais 8 Juventus 40 Olympique de Marseille 9 Arsenal 87 AS Saint-Étienne

RÉSULTATS SPORTIFS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 5 CLASSEMENT UEFA AU 31/12/2015 (SOURCE : UEFA JANVIER 2016)

Points

1 ESPAGNE 95 285

2 ALLEMAGNE 75 320 POSITION QUI DEVRA ÊTRE CONFIRMÉE 3 ANGLETERRE 72 659 AU 30/06/2016 4 ITALIE 69 272

5 FRANCE 51 249

6 PORTUGAL 51 082 7 RUSSIE 50 882 8 UKRAINE 41 883

RÉSULTATS SPORTIFS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 6 DES ÉQUIPES PROFESSIONNELLES DE HAUT NIVEAU

OL FÉMININ, LE CLUB RÉFÉRENT EN EUROPE TOUJOURS N°

QUALIFICATION EN 1/4 DE FINALE UEFA 1ÈRE PLACE CHAMPIONS LEAGUE 12 victoires 1 nul Slavia Prague, les 23 et 30 mars 2016 4 finales, 2 titres européens (depuis 2009/2010)

CLASSEMENT SUR LES 5 DERNIÈRES SAISONS 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Classement intermédiaire au 31/12 2e 1er 1er 1er 1er

Classement final 1er 1er 1er 1er En cours

RÉSULTATS SPORTIFS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 7 UNE ACADEMY DE PREMIER PLAN RÉFÉRENTE EN EUROPE PILIER STRATÉGIQUE POUR UN FOOTBALL DURABLE

FRANCE EUROPE ER ÈME ER DES CENTRES DE FORMATION EUROPÉEN (1) DU GROUPE H 1 DEPUIS 3 ANS 2 DES CLUBS FORMATEURS (3) 1

(2) 44 (2) 35 (2) 34 31(2)

OL LENS PSG FC OL REAL MANCHESTER OL VALENCE ZENIT GENT BARCELONE MADRID UNITED ST PETERSBURG

SUR 35 JOUEURS FORMÉS AU CLUB ET EMPLOYÉS QUALIFICATION 1/8 DE FINALE PAR LES ÉQUIPES DU BIG 5, 13 JOUENT ENCORE DANS DEVANT VALENCE, ZENIT ST PETERSBURG ET GENT LEUR CLUB FORMATEUR 1/8 de finale contre Ajax Amsterdam le 24/02/2016

(1) Commission Nationale Paritaire de la Convention Collective Nationale (2) Nombre de joueurs ayant passé 3 ans ou plus entre 15 et 21 ans dans un club formateur et évoluant parmi les 5 grands des Métiers du Football, sur proposition de la DTN, juin 2015 championnats européens : Espagne, Allemagne, Angleterre, France, Italie (Big 5). Classement des autres clubs français : Rennes 5e, Bordeaux 7e, PSG 8e, Toulouse 9e, Nantes 11e, Monaco 16e, Montpellier 17e et Caen 20e (3) Source: CIES Football Observatory - Novembre 2015 RÉSULTATS SPORTIFS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 8 RÉSULTATS FINANCIERS

9 PRODUITS DES ACTIVITÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015 TRÈS FORTE PROGRESSION DES PRODUITS DES ACTIVITÉS (107,8 M VS 52,5 M )

31/12/2015

+22,3 26,2 CESSIONS JOUEURS +0,2

Produits Cessions de la marque joueurs +31,7 31/12/2014 +2,6 PRODUITS CESSIONS -1,4 Droits HORS JOUEURS 3,9 Billetterie JOUEURS Partenariats marketing 81,7 et TV

48,6 PRODUITS +55,3 M HORS +105% JOUEURS

TOTAL EN M 52,5 107,8

RÉSULTATS FINANCIERS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 10 PRODUITS DES ACTIVITÉS BILLETTERIE IMPACT DU RETOUR EN CHAMPIONS LEAGUE BONNE PERFORMANCE EN CHAMPIONNAT DE FRANCE : +5%

31/12/2015 31/12/2014 +2,3 M 2,5 0,2

EUROPE +0,3 M ( +5% )

(9 matchs contre 10 au 31/12/2014) 4,8 5,1

Forte progression du NATIONAL +19% revenu moyen/match de

TOTAL EN M +2,6 M 5,0 7,6 ( +51% )

RÉSULTATS FINANCIERS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 11 PRODUITS DES ACTIVITÉS PARTENARIATS HAUSSE DES REVENUS DE PARTENARIATS HORS SIGNING FEES : +8%

31/12/2014 31/12/2015 SIGNING FEES 3,0 0,8

9,5 10,2 +0,8 M ( +8% ) Bonne performance des REVENUS DE PARTENARIATS (hors signing fees)

12,5 11,1 -1,4 M ( -11% )

TOTAL EN M

RÉSULTATS FINANCIERS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 12 PRODUITS DES ACTIVITÉS DROITS TV & MARKETING EUROPE : IMPACT SIGNIFICATIF DU RETOUR EN CHAMPIONS LEAGUE LIGUE 1 : IMPACT NÉGATIF DU CLASSEMENT PROVISOIRE AU 31/12/2015 (9 E VS 2E)

31/12/2015

+34,9 M

37,0 Impact positif du retour en Champions League 31/12/2014 (élimination en phase UEFA de groupe) DROITS 2,0 INTERNATIONAUX

-3,2 M ( -15% ) LFP/FFF 20,9 17,6 Impact du classement DROITS NATIONAUX provisoire L1 (9e vs 2e)

TOTAL EN M 22,9 54,6 +31,7 M ( +139% )

RÉSULTATS FINANCIERS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 13 PRODUITS DES ACTIVITÉS PRODUITS DE LA MARQUE TRÈS BONNE PERFORMANCE À PÉRIMÈTRE CONSTANT

+38% NOMBRE DE MAILLOTS VENDUS : +25%

31/12/2015 +1,7 M

31/12/2014 à périmètre constant* (soit +25%)

8,4 +0,2 M ( +2% ) 8,2

EN M

au 31/12/2014 RÉSULTATS FINANCIERS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 14 PRODUITS DES ACTIVITÉS CESSIONS DE CONTRATS DE JOUEURS FORTE PROGRESSION DES PRODUITS DE CESSIONS SUR CONTRATS JOUEURS

CESSIONS DE JOUEURS 100% DES PRODUITS DE CESSIONS SUR 17 M = 100% D

SUR TRANSFERTS DE JOUEURS : 9,2 M VALIDATION DE LA STRATÉGIE DE

BENZIA 1 M NJIE 13 M YATTARA 2 M SARR 1 M ZEFFANE 1 M PLÉA 0,5 M 26,2 INCENTIVES : 9,2 M (+ INCENTIVES) (DONT MARTIAL : 8,7 M )

3,9

31/12/2014 31/12/2015 NB - RÉSULTATS FINANCIERS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 solidarité versées et des indemnités de formation reçues 15 PRODUITS DES ACTIVITÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015 +55,3 M / +105%

31/12/2015 31/12/2014 VARIATION En M

Billetterie 7,6 5,0 +2,6 +51%

Partenariats - Publicité 11,1 12,5 -1,4 -11%

Droits TV et marketing 54,6 22,9 +31,7 +139%

Produits de la marque 8,4 8,2 +0,2 +2%

PRODUITS DES ACTIVITÉS 81,7 48,6 +33,0 +68% HORS CONTRATS JOUEURS

Produits des cessions des contrats joueurs 26,2 3,9 +22,3 +571%

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS 107,8 52,5 +55,3 +105%

RÉSULTATS FINANCIERS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 16 FAITS MARQUANTS COMPTE DE RÉSULTAT UN EBE FORTEMENT POSITIF : 40,7 M (38% DU TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS)

HAUSSE DE

EBE 31/12/2015 31/12/2014 VARIATION

Hors joueurs +21,8

Joueurs 26,2 3,9 +22,3 TOTAL 40,7

ACHATS ET CHARGES EXTERNES FRAIS DE PERSONNEL IMP TS ET TAXES +3,0 +10,1 -1,8

2,0 Taxe 75% 15,8 18,8 36,4 46,6 1,6 1,7 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12//2014 31/12/2015 Progression des frais de déplacement Europe, Impact revalorisation et trading joueurs été 2015 Non-reconduction de la « taxe à 75% » des achats de marchandises

RÉSULTATS FINANCIERS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 17 FAITS MARQUANTS COMPTE DE RÉSULTAT

Évolution de la masse salariale sur 5 ans (en M ) 48,6 45,4 +10,1 (+28%) 46,6 37,1 36,4 Frais de personnel / PROLONGATION DES CONTRATS DE Produits des activités (en %) PLUSIEURS JOUEURS ISSUS DE 69% JOUEURS (ÉTÉ 2015) 57% 59% 57%

Forte baisse des ratios Frais de personnel + DAP (1) joueurs / 43% Frais de personnel / Produits des activités (en %) Produits des activités et 77% 79% 75% 69% Frais de personnel + DAP (1) joueurs / Produits des 50% activités (respectivement -26 et -29 points sur 1 an)

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

(1) Dotations aux amortissements et aux provisions RÉSULTATS FINANCIERS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 18 FAITS MARQUANTS COMPTE DE RÉSULTAT UN ROC FORTEMENT POSITIF À 30,8 M (29% DU TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS)

Autres Variation de Amortissement amortissements et 31/12/2014 joueurs autres charges 31/12/2015

11,6 ROC HORS JOUEURS +18,2 M

-1,8 (1) 19,2 ROC JOUEURS +20,5 M +21,8 -3,6 (2) hors joueurs

BENCHMARK EUROPÉEN +22,3 ROC ANNUEL 2014/2015 joueurs ARSENAL (a) 48,7 M BAYERN MÜNCHEN (b) 46,8 M MANCHESTER UNITED (a) 41,1 M TOTAL EN M -7,8 30,8 ROC HORS JOUEURS -6,6 (1) Impact dotations : 6,9 M vs 5,1 M au 31/12/2014 ROC JOUEURS -1,2 (2) Dont impact provisions/reprises de provisions non-récurrentes : -3,7 M (a) Source : rapports annuels 2014/2015 taux de change moyen GBP/EUR : 1,30 (b) Source : communiqué de presse du 27/11/2015 ; ROC = EBITDA Dotations joueurs, soit RÉSULTATS FINANCIERS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 111,3 (EBITDA) 64,5 (Dotations) = 46,8 (ROC) selon les calculs effectués par 19 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2015 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 19,7 M

EN M 31/12/2015 31/12/2014 VARIATION

PRODUIT DES ACTIVITÉS Achat et charges externes 18,8 15,8 +3,0 Impôts et taxes 1,7 3,6 -1,8 Frais de personnel 46,6 36,4 +10,1 EBE Dont EBE hors joueurs 14,6 -7,2 +21,8 Dont EBE joueurs 26,2 3,9 +22,3 Amortissement joueurs 6,9 5,1 +1,8 Autres amortissements et autres charges 3,0 -0,6 -3,6 ROC Dont ROC hors joueurs 11,6 -6,6 +18,2 Dont ROC joueurs 19,2 -1,2 +20,5 RÉSULTAT FINANCIER (1)

RÉSULTAT AVANT IMP T 30,0 +39,3 (2) -10,2 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 19,7 +29,1

(1) Impact refinancement OCEANE par ICMI/Pathé (AK juin 2015) RÉSULTATS FINANCIERS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 (2) Dont reprise IDA : 5,1 M 20 FAITS MARQUANTS BILAN ACTIF

EN MILLIONS

ACTIF PARC OL ACTIF NET JOUEURS IMP TS DIFFÉRÉS

+160,7 +29,3 -4,9

218,6 379,3 42,6 13,3 13,0 8,1

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015

FINALISATION DES TRAVAUX RENFORCEMENT DE RETOUR À UN RÉSULTAT AVANT DE CONSTRUCTION IMP T CONSOLIDÉ POSITIF (ÉTÉ 2015)

RÉSULTATS FINANCIERS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 21 FAITS MARQUANTS BILAN ACTIF ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DU STADE

ACTIF PARC OL (M ) ACTIF NET JOUEURS (M ) 379,3

-76,8 M +368,3 M sur 5 ans sur 5 ans

218,6 119,4

80,3 94,2 55,5 42,6 43,2 20,4 11,0 17,9 13,3

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

RÉSULTATS FINANCIERS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 22 FAITS MARQUANTS BILAN PASSIF RENFORCEMENT DES CAPITAUX PROPRES, REMBOURSEMENT DES OCEANE ET ACTIVATION DE 100% DU CRÉDIT MINI-PERM GRAND STADE

CAPITAUX PROPRES (1) OCEANE TIRAGE MINI-PERM

+58,2 -23,0 +128,8 (2)

97,4 155,6 128,8

23,0 0 0

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015

AUGMENTATION DE CAPITAL REFINANCEMENT ICMI / PATHÉ DÉBLOCAGE TOTAL DU JUIN 2015 EN JUIN 2015 (env. 19 M ) CRÉDIT MINI-PERM (ENVIRON 53 M BRUTS) ET REMBOURSEMENT MINORITAIRES GRAND STADE EN DÉCEMBRE 2015 (env. 4 M )

(1) Y compris minoritaires RÉSULTATS FINANCIERS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 (2) Total des tirages nets des frais de structuration du crédit mini-perm 23 BILAN SYNTHÉTIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2015

ACTIF 31/12/2015 30/06/2015 31/12/2014 PASSIF 31/12/2015 30/06/2015 31/12/2014

Contrats joueurs 42,6 8,4 13,3 Capitaux propres (y compris minoritaires) 155,6 136,4 97,4

Autres actifs 398,2 327,2 240,2 Oceane - 4,0 23,0 Dont Parc OL 379,3 313,8 218,6

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 440,8 335,6 253,5 TOTAL CAPITAUX PROPRES + OCEANE 155,6 140,4 120,4

Impôts différés 8,1 13,0 13,0 Emprunt obligataire Parc OL 119,1 115,3 102,1 Impôts différés et provisions 2,8 1,4 1,7 Créances sur contrats joueurs 17,1 5,7 6,8 Dettes sur contrats joueurs 24,8 2,1 4,4 Trésorerie nantie FDM 8,7 15,5 23,5 Autres passifs non courants 24,7 25,6 27,1

Créances courantes 70,2 46,1 66,0 Dettes financières 150,5 82,2 32,5 17,0 17,0 28,0 Dont tirages mini-perm Stade, y compris intérêts, net de frais 128,8 60,8 0,0 Trésorerie 22,9 38,7 11,0 Dettes courantes 90,4 87,5 85,6

RÉSULTATS FINANCIERS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 24 ENDETTEMENT NET AU 31 DÉCEMBRE 2015 FORTE AMÉLIORATION DE LA TRÉSORERIE ET DE NET HORS PARC OL EN LIEN DES OCEANE 2010 ACTIVATION TOTALE DES DETTES OBLIGATAIRES ET BANCAIRES LIÉES AU STADE

31/12/2015 31/12/2014

Groupe hors Total Groupe hors Total Parc OL Parc OL Parc OL consolidé Parc OL consolidé

Trésorerie globale 22,9 8,8 31,7 11,2 23,5 34,7

Dont VMP nanties 0,1 8,7 8,9 0,1 23,5 23,6 OCEANE - - - -23,0 - -23,0 Emprunt obligataire Parc OL - -119,1 -119,1 - -102,1 -102,1

Emprunt mini-perm Parc OL - -128,8 -128,8 - - - Autres dettes financières -21,7 - -21,7 -32,5 - -32,5 Endettement net de trésorerie globale 1,2 -239,1 -237,9 -44,3 -78,6 -122,9

Créances contrats joueurs 17,1 - 17,1 6,8 - 6,8 Dettes contrats joueurs -24,8 - -24,8 -4,4 - -4,4

Créances / dettes nettes contrats joueurs -7,7 - -7,7 2,4 - 2,4 ENDETTEMENT NET DE TRÉSORERIE (y compris OCEANE et créances/dettes joueurs) -6,5 -239,1 -245,6 -41,9 -78,6 -120,4

RÉSULTATS FINANCIERS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 25 VALORISATION DES JOUEURS UNE VALEUR EFFECTIF PROFESSIONNEL SUPÉRIEURE À 178 M , SOURCE DE PLUS-VALUES POTENTIELLES DE 136 M AU 31/12/2015 (EN PROGRESSION DE +22% SUR 1 AN), DONT 90% SUR DES JOUEURS ISSUS DE

31/12/15 31/12/11 30/06/15 30/06/15 31/12/15 31/12/12 135,6 31/12/14 31/12/14 31/12/13 31/12/11 31/12/13 PLUS-VALUES 30/06/14 31/12/12 30/06/14 POTENTIELLES SUR JOUEURS +22% FORMÉS AU CLUB +21%

69,4 VALEUR AU (77%) 36,5 BILAN 42,6 21,1 (46%) 10,6 13,6 SUR JOUEURS (24%) 9,7 8,9 ACQUIS (12%) (10%) (6%) (10%)

VALEUR + VALUES MARCHÉ (1) 170,0 135,0 108,0 92,4 124,4 166,3 178,2 POTENTIELLES 89,7 79,5 87,6 78,8 111,1 157,9 135,6

(1) Basée sur Transfermarkt (2) et révisée par OL (2) Valeur Transfermarkt : 31/12/2011 : 157 M / 31/12/2012 : 118 M / 31/12/2013 : 98,5 M / 30/06/2014 : 86,3 / 31/12/2014 : 112,1 M / 30/06/20015 : 139,4 / 31/12/2015 : 173,9 M

RÉSULTATS FINANCIERS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 26 PERSPECTIVES

27 MERCATO HIVER 2015

RÉSILIATION CESSION NOMINATION PRÊT

Milan Bisevac Claudio Beauvue Bruno Génésio Lindsay Rose Contrat résilié au 06/01/2016 Celta Vigo (Espagne) FC Lorient Montant : 5 M première masculine (+2,5 M incentives maximum) (+intéressement de 10% sur Claudio Caçapa plus-value futur transfert) Kilian Pagliuca Staff technique FC Zürich (Suisse) Montant : 0,1 M (+incentives) ÉQUIPE PROFESSIONNELLE (post mercato au 17/02/2016) 31 29 18 CONTRATS PRO INTERNATIONAUX FORMÉS AU CLUB 7 jeunes professionnels 24 professionnels confirmés

PERSPECTIVES RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 28 PARCOURS SPORTIF À DATE SAISON 2015/2016 (AU 17/02/2016)

ÉQUIPE MASCULINE ÉQUIPE FÉMININE

5ème 1ère Place du Championnat de France place du Championnat de France à 1 point du podium

Qualification pour les 1/4 de finale UEFA Champions League contre Slavia Prague er 1 du groupe H (les 23 et 30 mars 2016) Qualification pour les 1/8 de finale contre Ajax Amsterdam le 24 février 2016 1/4 de finale de la Coupe de France contre Dijon (match le 28 février 2016)

PERSPECTIVES RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 29 PARC OLYMPIQUE LYONNAIS

30 31 32 33 UN STADE LIVRÉ ET MIS EN SERVICE

JUILLET 8 JANVIER 9 JANVIER 24 JANVIER 2013 2016 2016 2016 MISE À DISPOSITION ANTICIPÉE INAUGURATION, MATCH OL/TROYES DÉBUT DES TRAVAUX ET DJ SET DE WILL.I.AM 2ÈME MATCH OL/OM

PLUS DE PLUS DE 24 2 000 CONVENTIONS/SÉMINAIRES PERSONNES TRAVAILLANT SUR 180 000 LE PARC OLYMPIQUE LYONNAIS SPECTATEURS DEPUIS RÉUNISSANT PRÈS DE LES JOURS DE MATCH 3 000 PERSONNES AU TOTAL PARC OLYMPIQUE LYONNAIS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 34 UNE GARE DE TRAMWAYS INTÉGRÉE AU PARC OLYMPIQUE LYONNAIS

UN ACCÈS DIRECT DU TRAMWAY AU STADE

35 UNE ACCESSIBILITÉ TESTÉE ET ÉPROUVÉE

LE PARC OLYMPIQUE LYONNAIS DESSERVI PAR 2 ÉCHANGEURS (N°6 ET 7) EN BORDURE DE ROCADE EST ET DISPOSANT DE 15 500 PLACES DE STATIONNEMENT SUR SITE ET DANS LES DEUX PARKINGS RELAIS

1H30 2H00 28 810 PERSONNES ACHEMINÉES EN 3 AUTOROUTES EN PROVENANCE DE GENÈVE DE PARIS TRANSPORTS EN COMMUN POUR LE DE GENÈVE, MARSEILLE ET PARIS MATCH OL/OM

2 GARES ET 2 AÉROPORTS À 1H30 1H00 1 PARKING SUR SITE DE 6 700 PLACES PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LONDRES DE BARCELONE 2 PARKINGS DE 5 000 ET 3 800 PLACES RELIÉS AU SITE PAR NAVETTES UN RÉSEAU ROUTIER OPTIMAL (EUREXPO ET PANETTES) PARC OLYMPIQUE LYONNAIS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 36 37 UN PARC MULTI-FONCTIONS PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

EXPLOITATION DU STADE MULTI-FONCTIONNEL

OLYMPIQUE LYONNAIS MATCHS ET EN YOUTH LEAGUE

AUTRES ÉVÉNEMENTS

GROUPAMA CENTRE DE TRAINING LOISIRS FOOTBALL : EURO 2016 (JUIN/JUILLET 2016) CAMP* CONCERT : RIHANNA (19/07/2016) HOCKEY SUR GLACE : LIGUE MAGNUS (DÉCEMBRE 2016) EXPLOITATION DU MUSÉE SÉMINAIRES QUOTIDIENS / CONVENTIONS 365 JOURS / AN IMMEUBLES NÉGOCIATIONS EN COURS DE BUREAUX IMMEUBLE DE BUREAUX NAMING DU STADE AVEC DES GRANDS GROUPES FRANÇAIS - ET INTERNATIONAUX CENTRE MÉDICAL

CONTRAT DE PARTENARIATS POURSUITE DE LA COMMERCIALISATION DES HOSPITALITÉS DU STADE

CESSION DES DROITS À B TIR SUR LES DIFFÉRENTS LOTS : IL T H TELIER H TELLERIE, CLINIQUE DU SPORT, CENTRE DE REMISE EN FORME,

PERSPECTIVES RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 38 DE GERLAND AU PARC OLYMPIQUE LYONNAIS UN NOUVEAU BUSINESS MODEL

OBJECTIF DE AFFLUENCE MOYENNE DE SPECTATEURS REVENUS AFFLUENCES EXCEPTIONNELLES 2013/2014 : 34 414 ADDITIONNELS DE 55 169 ET 56 105 SPECTATEURS 2014/2015 : 34 949 POUR LES DEUX PREMIERS MATCHS ENTRE 3 À 5 ANS PLUS DE 180 000 SPECTATEURS ET 24 ÉVÉNEMENTS GERLAND : 39 LOGES (1 800 PLACES VIP) à

PARC OL : 105 LOGES (6 000 PLACES VIP) DES CONSOMMATIONS DE CATERING TRÈS 70 M UN OBJECTIF DE CONSOMMATIONS DE CATERING LIMITÉES AVEC SEULEMENT 13 BUVETTES ET EN PHASE AVEC CELLES OBSERVÉES ABSENCE DE CAISSE AUTOMATIQUE annuels DANS LES PLUS GRANDS STADES EUROPÉENS

240 CAISSES AUTOMATIQUES DÉDIÉES AU CATERING ET AU MERCHANDISING PAS DE CONNECTIVITÉ INTERNET CONNECTIVITÉ WI- PARC OL INSTALLÉE PAR PLUS DE 25 000 PERSONNES À DATE

PAS DE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ OBJECTIF : 21 000 CONNECTIONS SIMULTANÉES

PAIEMENT INTÉGRÉ PAR CARTE SANS CONTACT MyOL MyOL REPRÉSENTANT ENVIRON 20% À 25% DES TRANSACTIONS SUR LE

PARC OLYMPIQUE LYONNAIS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 PARC OLYMPIQUE LYONNAIS 39 UN STADE 100% PRIVÉ

+ DE 4 350 PLAQUES VENDUES À DATE (entre 75 et 500 /unité)

FAN WALL RÉTROÉCLAIRÉ

MUR DES SUPPORTERS (BtoC)

(OBJECTIF 10 À 15 000)

MUR DES PARTENAIRES (BtoB)

« INSCRIRE SON NOM OU CELUI DE SA SOCIÉTÉ POUR LA POSTÉRITÉ PLAQUES NOMINATIVES » PARC OLYMPIQUE LYONNAIS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 40 RÉCEPTIFS HOSPITALITÉS BTOB DU STADE

UNIQUE SUR LA RÉGION RHÔNE-ALPES AUVERGNE

SALON CLUB CLUB 1950 TECHNOLOGIQUE DES CENTS EVENT BOX SALON DES CERCLE OL LUMIÈRES PRESIDENT BOX

RETROUVER LE SALON VIVRE LA PASSION OL EN LA SOLUTION RÉCEPTIVE ESPACE MODERNE ET TOUTE SIMPLICITÉ DANS SUR-MESURE POUR LES ULTRA CONNECTÉ DANS SA NOUVELLE UN ESPRIT PUB CONFIGURATION ENTREPRISES DES MOMENTS CONVIVIAUX ET DES GASTRONOMIQUE DANS ÉCHANGES INFORMELS UNE AMBIANCE HALLES DE PRÉSIDENT ET DE LA AUTOUR DE PRESTATIONS LYON PAUL BOCUSE TRIBUNE OFFICIELLE RAFFINÉES

PARC OLYMPIQUE LYONNAIS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 41 BRASSERIE BOCUSE

OUVERTURE LES JOURS DE MATCH ET SUR DEMANDE POUR TOUS

QUOTIDIENNE MIDI ET SOIR

ENVIRON 300 COUVERTS

PARC OLYMPIQUE LYONNAIS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 42 LE STADE LE PLUS NUMÉRIQUE

IN SEAT CATERING PUSH MARKETING

CASHLESS

SAFETY - SECURITY

PARC OLYMPIQUE LYONNAIS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 43 UNE APPLICATION MOBILE PARC OLYMPIQUE LYONNAIS WINDOWS PHONE 10, ANDROID ET IOS

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

PORTEFEUILLE E-BILLET

ITINÉRAIRE ET PLAN DU STADE

UNE EXPÉRIENCE STADE AVEC UN MODE LIVE RECHARGEMENT MyOL

COMMANDE À SA PLACE

COMMANDES DE PRODUITS DEPUIS SA PLACE CHAÎNES VIDÉOS

SOCIAL LIVE

STATISTIQUES DE MATCH

PARC OLYMPIQUE LYONNAIS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 44 UNE LIVRAISON ANTICIPÉE DU STADE DANS LE RESPECT DU BUDGET

PLAN DE FINANCEMENT EN M INVESTISSEMENTS EN M

FONDS PROPRES 135

AUGMENTATION DE CAPITAL FDM 115 Réalisée le 06/09/13 CAPEX 405 SUBVENTION CNDS 20 Perçue à 100% INITIAL FINANCEMENT Rachat par Pathé de PAR ÉMISSION OBLIGATIONS 112 40 M AMÉNAGEMENTS DE CAPITAL DE Vinci le 14/12/15 5 JUIN 2015 OBLIGATIONS VINCI 40 INTÉRIEURS (1) Déblocages des trois OBLIGATIONS PATHÉ 40 tranches les 28/02/14 (51 M ), 01/09/14 (51 M ) FINANCEMENT OBLIGATIONS CDC PARTIEL PAR 32 et 15/06/15 (10 M ) CAPEX 410 CRÉDIT GRAND STADE GROUPAMA FINANCEMENT BANCAIRE SENIOR DE TYPE 1er tirage intervenu BANQUE SIGNÉ « MINI-PERM » - 7 ANS 136,5 fin janvier 2015 EN JUIN 2015 100% des tirages CAPEX CENTRE effectués LOCATION FINANCIÈRE 40 8 1er loyer ET CENTRE en février 2016 DE FORMATION (2)

Perçus par la GROUPE PENDANT LA PÉRIODE CONSTRUCTION 13,5 450 Foncière du Montout CAPEX TOTAL au 31/01/2016 AVANCE OL GROUPE (EN LIEN AVEC AK JUIN 2015) 5,0

TOTAL 410 intérieur des salons et loges VIP Academy PARC OLYMPIQUE LYONNAIS RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 investissements secondaires 45 UN GROUPE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

46 SOLIDAIRE ET ENGAGÉ OL Fondation Fonds sOLidaire

LA STRATÉGIE RSE :

UNE DÉMARCHE INNOVANTE EN 1,5 M DES PROJETS NOVATEURS LIAISON AVEC SES PARTIES ACCÉLÉRATEURS DE LA POLITIQUE RSE PRENANTES POUR UNE CRÉATION ENGAGÉ SUR DE VALEUR 3 ANS

RSE RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 47 UNE ACADEMY PERFORMANTE ET RESPONSABLE

Academy Olympique Lyonnais a été désignée meilleur centre de formation en France et 2 e en Europe derrière le FC Barcelone. Au- Academy

PODIUM PROJET SPORTIF : PROJET ÉDUCATIF : PROJET TOURNÉ VERS TOURNÉ VERS CITOYEN N°1 Français des centres de formation Academy academy academy OL a été précurseur OL a formé plus de 80 joueurs professionnels dont 47 ont signé ses jeunes en leur proposant N°2 Européen des leur premier contrat professionnel des parcours scolaires et culturelle pour les jeunes avec individualisés en lien avec ses centres de formation positionne comme une référence établissements partenaires. des Hommes, et des citoyens en Europe Une vigilance particulière est portée à la réussite du projet Meilleur club jeunes : 9 fois éducatif qui va de pair avec le projet sportif. Championnat U19 : 3 fois

RSE RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 48 LE PARC OLYMPIQUE LYONNAIS,

UN CATALYSEUR DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Le Parc Olympique Lyonnais a été pensé pour devenir un lieu du vivre ensemble, Lyonnais et qui bénéficie aux populations des communes avoisinantes. Notre ambition est de positionner le Parc Olympique Sociale

Pour la première fois en Europe, une est de pérenniser la dynamique emploi impulsée par le Parc OL sur le territoire. Cette Rhônalpia solidaire de la Métropole, permettra aux start-ups les entreprises membres du réseau « OL hébergées au sein du Parc Olympique Business Team Lyonnais pour accélérer leur développement. Une 7000 personnes mobilisées durant la phase chantier leurs besoins pour faciliter la médiation avec Waoup sera également déployée au sein du Parc Olympique Lyonnais pour entreprises pour la construction du stade mobilité professionnelle grâce à la mise en rendre chaque personne acteur du développement 500 dont 350 implantées dans la région schéma collaboratif. 17% des heures travaillées sur le chantier allouées à PROFESSIONNALISER LE MONDE ASSOCIATIF 80 prestataires de services en phase stade associatif et favoriser les synergies entre les associations. Le CENACLE a vocation à accompagner le développement du bénévolat, en répondant aux besoins des structures associatives et des personnes 917 mobilisé 2 700 candidats

RSE RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 49 CORPORATE

50 ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2015

ICMI 34,96% PATHÉ 29,86%

SCI MEGASTORE 100% OL GROUPE

51% 50% 100% 100%

ACADÉMIE MÉDICALE OL VOYAGES OL ORGANISATION DE FOOTBALL

FONCIÈRE ASSOCIATION OL OL SAS CONVENTION 100% DU MONTOUT

100%

SCI OL

CORPORATE RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 51 RÉPARTITION DU CAPITAL AU 31 DÉCEMBRE 2015

NOMBRE % DROITS DE % CAPITAL VOTE OL COTÉ SUR EURONEXT PARIS DEPUIS LE 09/02/07 ICMI (1) 16 208 087 34,96 38,59 COMPARTIMENT C

PATHÉ 13 841 388 29,86 29,97 INDICES : CAC SMALL CAC MID & SMALL ADMINISTRATEURS (2) 1 144 165 2,47 2,22 CAC ALL TRADABLE CAC ALL-SHARE ND INVESTISSEMENT 149 341 0,32 0,56 CAC CONSUMER SERVICES CAC TRAVEL & LEISURE AUTO-DÉTENTION 424 207 0,92 NA CODE ISIN : FR0010428771

PUBLIC 14 592 085 31,47 28,66

TOTAL 46 359 273 100,00% 100,00%

(1) Au 31 décembre 2015, Monsieur Jean-Michel Aulas détenait 99,95% de la société ICMI représentant 99,96% des droits de vote (2) la société ICMI mentionnée séparément.

CORPORATE RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 52 ACTUALITÉS BOURSIÈRES RÉALISÉE EN JUIN 2015

COURS DE BOURSE du 01/07/2015 au 10/02/2016 DOW JONES STOXX®FOOTBALL

2.3 85

2.2 80 2.1 75 2 70 1.9

1.8 65

1.7 60

Cours OL Groupe Dow Jones Stoxx Football

CORPORATE RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 53 CAPITALISATION BOURSIÈRE DES CLUBS EUROPÉENS CLUBS PROPRIÉTAIRES DE LEUR STADE

PARKEN BORUSSIA MANCHESTER AJAX AS ROMA BESIKTAS OL JUVENTUS ARSENAL SPORT DORTMUND UNITED

67 M 151 M 180 M 196 M 196* M 244 M 350 M 1 249 M 2 206 M

*Y compris OSRANE représentant 107 M en valeur marché source : Exane 09/02/2016

ATLETICO MADRID HAMBOURG SV INTER MILAN HERTHA BERLIN BAYERN MUNICH MANCHESTER CITY VALORISATION SELON TRANSACTIONS RÉCENTES 225 M 250 M 467 M 631 M 1 320 M 2 830 M (377 M pour 13% 45 M pour 20% - WANDA (Chine)) (18,75 M pour 7,5% - K.M. KÜHNE) 350 M pour 75% - ERIC THOHIR) (61,2 M pour 9,7% - KKR) 110 M pour 8,33% - ALLIANZ) CMC Holdings et CITIC source : les Echos 21/01/15 source : News Tank 26/01/15 source : Lemonde.fr 15/10/13 source : News Tank 05/02/14 source : News Tank 11/02/14 source : News Tank 02/12/2/15

CORPORATE RÉUNION SFAF DU 17 FÉVRIER 2016 54 PARC OLYMPIQUE LYONNAIS

10 AVENUE SIMONE VEIL CS 70712 69 153 DÉCINES CEDEX

Tel : (33) 04 81 07 55 00

421 577 495 RCS Lyon www.olweb.fr