Notas Sectoriales de la Embajada de España en Seúl Españade en la Embajada de Comercial Económica y Oficina Sur del Corea en de automoción componentes de El mercado Notas Sectoriales Comercial de la Embajada de España en Seúlen deEspaña Embajada dela Comercial Económica de y supervisión Oficina la la bajo Lete por realizado Nerea sido ha Esteestudio Sur Sur del Corea en de automoción componentes de mercado El Febrero 2006
EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOVIL EN COREA DEL SUR
ÍNDICE
I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICION DEL SECTOR 7 1. Delimitación del sector y clasificación arancelaria 7 2. Evolución del sector de automoción en corea 8 III. OFERTA 10 1. Tamaño del mercado 10 IV. PRODUCCIÓN LOCAL 14 3. Importaciones 23 V. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 28 VI. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 30 VII. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 33 VIII. DISTRIBUCIÓN 34 IX. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 39 X. INFORMACIÓN ADICIONAL 40 1. Certificaciones para vehiculos importados en corea 40 2. Sistema de Imposiciones para Turismos Importados en Corea 45 XI. ANEXOS 48 1. Empresas 48 1.1.- Fabricantes de componentes de automóvil en corea 48 1.2.- Principales distribuidores de coches extranjeros en corea 50 2. Ferias 53 3. Asociaciones Y Otras direcciones de interés 53 4. direcciones completas de organismos y asociaciones 54
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I. CONCLUSIONES
Con un promedio de crecimiento anual del 8,6% durante el período 1980-1997 , Corea se ha convertido en la 11ª potencia económica mundial. Durante estos años, la industria de automoción coreana creció a un ritmo superior, logrando un crecimiento medio de un 20% anual.
A pesar de la drástica caída de la demanda nacional de automóviles, debido a la crisis económica que sufrió el país desde 1997 a 1999, la industria automovilística encontró una gran oportunidad en el mercado internacional. Gracias a las importantes inversiones realizadas en el sector de automoción en años anteriores, así como a la depreciación de la moneda coreana, Corea basó el crecimiento del sector automovilístico en las exportaciones.
Según los últimos datos facilitados por las asociaciones del sector, la producción coreana de automóviles en 2005 alcanzó los 3,7 millones de unidades (3,3M. de turismos, 115.000 autobuses, 220.000 camiones y 10.000 vehículos especiales), de los que 2,6 millones se destinaron a la exportación.
La producción de la industria de automoción en general (incluyendo fabricantes de automóvil, componentes e industrias asociadas) alcanzó los 75.000 millones de dólares en 2004 ocupando el 12% del total de la industria manufacturera del país. Y según los datos de la Asociación de industrias de Automoción, las ventas totales de los fabricantes nacionales de componentes llegaron a los 37.000 millones de dólares en 2005.
Los fabricantes coreanos de automóviles han intentado nacionalizar al máximo sus redes de suministro de partes, con la intención de reducir sus costes de fabricación a través de la implantación de un sistema de cadenas de módulos.
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El grupo de Hyundai-Kia Motors, con un 80% del mercado automovilístico coreano, se abastece en un 90% de fabricantes nacionales, mientras que el resto de fabricantes (GM- Daewoo, Renault-Samsung y Ssangyong Motor) tienen mayor dependencia de la industria extranjera de componentes, que aún así no supera el 20% del total de sus aprovisionamientos.
Estos fabricantes de automóvil tienen mucho control sobre la industria y el mercado de componentes, y a día de hoy, siguen imponiendo los precios y los estándares de calidad de las piezas nacionales y de importación.
En cuanto a la demanda de productos importados, y según los datos de la Asociación de industrias de Automoción, los fabricantes coreanos de automóvil ya no requieren productos de alta tecnología de mercados exteriores sino que, debido a fuerte fluctuación del won en los últimos tiempos 1 , tienden a importar componentes más económicos.
En consecuencia, los fabricantes de componentes están siguiendo dos estrategias diferentes. Por un lado, determinados fabricantes están optando por el desarrollo de partes de automoción de gran precisión, utilizando una avanzada tecnología que les permita vender a los fabricantes de coches nacionales a un precio más bajo que el de los componentes importados.
Y por otro lado, otros fabricantes de partes están optando por trasladarse a China para la producción de componentes de automoción de gama más baja o con menor valor añadido, implantación que les permite bajas sus costes de producción y mantener sus propios estándares de calidad.
Para proveer a la industria coreana de automoción, los fabricantes extranjeros más importantes han establecido sus propias oficinas o representantes en el país, realizando inversiones directas a través de plantas de producción propias o firmando acuerdos joint venture con los fabricantes nacionales.
Durante los años 2004 y 2005, España exportó a Corea partes y componentes para automóviles por un valor de 112,3 millones y 94 millones de dólares respectivamente. Los principales productos exportados fueron bombas de carburantes, partes de chasis, ejes de transmisión, generadores de gas y partes de motores.
1 En los tres últimos meses, desde Noviembre 2005, la moneda coreana se ha apreciado un 10% frente al dólar americano y un 20% frente al Yen japonés. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 5 EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOVIL EN COREA DEL SUR
Entre las empresas españolas que han invertido en Corea hay que destacar compañías como FICOSA, Antolín y Faurecia España, que se dedican a suministrar partes y componentes, además de IDIADA o Aries, dedicadas fundamentalmente a la homologación de coches para el mercado de la UE.
Debido a la saturación del mercado coreano de fabricantes de componentes y a la dificultad de entrada en el circuito nacional de provisión a fabricantes de coches nacionales, los proveedores españoles pueden encontrar una oportunidad de mercado en el suministro de componentes a las industrias coreanas en el exterior. Debido a cuestiones sindicales y a problemas relacionados con las últimas fluctuaciones del won, el grupo Grupo Hyundai-Kia está realizando nuevas inversiones en plantas de producción en el exterior.
A través de las plantas de China (Hyundai y Kia), India (Hyundai y Kia), Eslovaquia (Kia), y USA (Hyundai), así como nuevos emplazamientos previstos en República Checa (Hyundai) y EE.UU. (Kia), el grupo pretende alcanzar la meta de los 2.5 millones de unidades de producción anual en el exterior.
Otra de las oportunidades que se abre en el mercado nacional es el mercado de recambios (Aftermarket o Aftersale ). A medida que la cuota de coches importados se va incrementando, el mercado de recambios para los coches de importación se puede presentar como un mercado ideal para la introducción de componentes, aunque en la actualidad, este mercado sea de escasa dimensión.
El país está atravesando una progresiva liberalización, ajustándose a las normas internacionales de comercio y aboliendo las barreras de acceso hasta ahora existentes, por lo que se espera que el aumento de las importaciones vaya propiciando el crecimiento de este mercado.
Durante el 2005 se han vendido en Corea 38,175 coches importados, un 3,2% de la demanda nacional, y las expectativas para 2006 es que alcancen las 45.000 unidades.
El producto español en este sector no es muy conocido y tampoco la tradición y experiencia de las empresas españolas en la industria del automóvil. Dentro de los europeos, el producto alemán es el mejor identificado y se posiciona como un producto de alta precisión y tecnología.
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II. DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Y CLASIFICACIÓN ARANCELARIA El sector de Componentes y Accesorios de Automoción está formado por una amplia gama de productos, consta de una amplia variedad de entre la que cabe señalar algunas de las más representativas partidas arancelarias:
HS CODE Nombre Arancel 4011 Neumáticos nuevos de caucho 4016 Piezas de caucho-metal para automóviles 6813 Guarniciones de fricción 7007 Vidrio de seguridad 7009 Espejos retrovisores 8302 Guarnecidos para automóviles 8413 Bombas de combustión para motores de encendido 8415 Acondicionadores de aire 8421 Filtros para entrada de aire en motores de encendido 8483 Manivelas y cigüeñales 8484 Juntas 8% 8511 Aparatos eléctricos (bujías, magnetos, distribuidores) 8512 Aparatos eléctricos (alumbrado, señalización, limpiaparabrisas) 8518 Cajas acústicas 8706 Chasis de automóviles 8707 Carrocerías 8708 Cajas de cambio, embragues y sus partes, amortiguadores 9029 Velocímetros 9031 Dispositivos de medida de aceleración 9104 Relojes de tablero de instrumentos 9401 Asientos de automóviles
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A pesar de esta delimitación inicial, con el paso del tiempo y el desarrollo de nuevos modelos, los componentes van variando de naturaleza y van apareciendo nuevas componentes, que ideados para nuevas funciones van modificando el mercado, por lo que nos enfrentamos a un sector en constante movimiento.
2. EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EN COREA
La industria de componentes de automoción coreana empezó a desarrollarse a partir de la década de los 70, pero su principal desarrollo tuvo lugar en las décadas de los 80 y 90, cuando la industria del automóvil empezó a cobrar peso en el país y la industria de auto partes empezó a nutrirse de las influencias técnicas y tecnológicas de la industria japonesa.
El gobierno estableció una serie de pilares básicos de la economía, entre los que se encontraba la industria de automoción. Fue a partir de entonces, cuando el sector del automóvil y la industria relacionada empezó a desarrollarse y aparecieron las primeras asociaciones del sector, que se ocuparían de coordinar la actividad económica de estas empresas.
Desde sus inicios, esta industria ha estado muy controlada por el Gobierno, que siempre ha limitado la entrada al sector de nuevos competidores y que lo ha protegido frente a la entrada de competidores internacionales.
En 1981 el Gobierno coreano limitó a cuatro el número de compañías fabricantes de automóviles (Hyundai, Daewoo, Kia y Asia) y creó la Asociación KAICA (Korean Auto Industries Association) para proteger, coordinar y regular la industria del sector. Esta Asociación tenía, entonces, el derecho de vetar la entrada al mercado coreano de componentes de automoción extranjeros.
Así, los competidores extranjeros que quisieran introducirse en el mercado coreano no tenían otra opción que no fuese la de colaborar con las compañías nacionales a través de la cesión de tecnología. Pero a medida que el sector de automoción fue evolucionando y desarrollándose la industria nacional del sector fue igualmente ampliándose.
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El número de empresas nacionales productoras de componentes de automóvil fue en aumento a medida que se iba implantando la práctica de provisión en exclusiva a los grandes fabricantes de coches. Aunque la escasa dimensión a la que llegaban éstas empresas no les permitía inversión en tecnología e investigación y desarrollo, por lo que durante la década de los 90 siguieron dependiendo de empresas extranjeras para ciertos componentes de tecnología avanzada.
La suerte empresarial de estos fabricantes coreanos se vio azotada a partir del 97, año en el que la crisis económica que afectó al país provocó un cambio estructural en muchos de los sectores clave de la economía coreana.
Fue a partir de entonces cuando el gobierno coreano empezó a abrir sus puertas al capital extranjero con vistas a sanear y fortalecer la situación de estas empresas de componentes y se fue creando la red comercial que existe en la actualidad.
En la actualidad, Corea tiene cinco fabricantes de coches: Hyundai Motors ,Kia Motors, GM Daewoo, Ssangyoung Motors, Renault-Samsung; y alrededor de 913 empresas fabricantes de componentes.
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III. OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
El tamaño del mercado de partes y componentes de automóvil está directamente relacionado con el tamaño del mercado de producción de coches. Corea es el quinto productor mundial de coches, precedido por EEUU, Japón, Alemania, y Francia. En 2004, la producción de la industria de automoción representó un 12% del total de la industria manufacturera del país con un valor de 75.000 millones de dólares.
La industria de automoción y relacionada, es la tercera en volumen de exportación. En 2004 se produjeron en Corea, aproximadamente, 3,46 millones de automóviles, de los que un 68,5% se destinaron a la exportación.
En 2005 la producción de automóviles alcanzó los 3,7 millones de unidades, de las cuales 3,3 millones correspondían a vehículos de pasajeros (turismos, SUV, MPV), lo que supuso un incremento del 6,6% respecto al año anterior. El incremento también se notó en las exportaciones, llegándose a exportar 2,6 millones de automóviles, un 8,6% más que el año anterior.
El consumo nacional se vio impulsado por el lanzamiento de nuevos modelos de los fabricantes nacionales. Así, la aparición del Actyon de Ssangyong, el Lotze de Kia , el Santa Fe de Hyundai o el aumento de ventas de los modelos NF Sonata, Grandeur TG, también de Hyundai, y el nuevo SM5 de Samsung-Renault provocaron un incremento de la demanda nacional de turismos alcanzando 1.150.000 unidades.
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Las expectativas para 2006 son positivas, esperando rebasar la barrera de los 4 millones de coches producidos y alcanzando los 30,500 millones de dólares en exportaciones, lo que supondría un 14,3% del total de las exportaciones coreanas.
Distribución de las ventas de automóviles
Unidad: Miles de coches
Clasificación 2004 2005 Variac.% TOTAL 3.469 3.699 6.6 Coches de Producción pasajeros 3.123 3.359 7.5
Comerciales 346 340 -1.7 TOTAL 1.095 1.150 5.0 Ventas Coches de domésticas pasajeros 858 902 5.1
Comerciales 237 248 4.6
Exportaciones TOTAL 2.380 2.586 8.6
Coches de pasajeros 2.277 2.456 7.8
Comerciales 103 130 26.2 Fte.: KAMA, 2006
En sus orígenes, más que un país productor o fabricante de componentes Corea era una plataforma que servía de planta de ensamblaje. Los grandes grupos fabricantes de coches importaban casi la totalidad de los componentes de Japón y las grandes compañías manufactureras se encargaban de montar los diferentes modelos.
Con el tiempo, esta tendencia fue cambiando y estos mismos productores de automóviles fueron creando compañías filiales que les sirvieran de proveedores. De esta manera, y poco a poco, se fue desarrollando una industria paralela de partes del automóvil que proveía a los grandes fabricantes. A lo largo de la década de los 90 esta estructura fue cambiando y hoy en día, los grandes fabricantes dependen más de los fabricantes de componentes independientes que de las filiales del grupo.
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Las dimensiones del mercado de componentes se amplían cada vez más debido a la apertura que está sufriendo el mercado coreano en general. Cada vez son más las marcas y fabricantes de coches extranjeros que tienen acceso al mercado coreano, en este sentido, el sector de los componentes de automoción se puede ver muy favorecido.
Corea, ha sido en las dos últimas décadas un país fuerte en el sector de automoción, tanto de producto acabado como de partes de automóvil, pero en la actualidad, con la entrada de nuevos automóviles de importación, algunos fabricantes nacionales se ven desplazados por fabricantes extranjeros que vienen acompañando a las nuevas marcas que se están introduciendo en el mercado.
Los subsectores de Equipamiento original y recambios u OEM y Aftermarket , han obtenido muy buenos resultados en los últimos años, registrando entre ambos un valor de ventas de unos 32.500 millones de dólares en 2004.
Ventas totales de componentes por tipo de canal
Unidad: Millones USD Categorías Ventas OEM Recambios Exportaciones Total 1980 322.3 32.1 34.7 389.3 1990 4,901 392.2 345.9 5,639 2000 19,437 1,263 1,645 22,345 2001 20,034 1,302 1,985 23,321 2002 23,184 1,506 2,038 26,730 2003 25,427 1,779 4,132 31,339 2004 28,525 1,996 5,152 35,675 Fuente: Kaica, 2006
El segmento de mercado OEM (componentes para fabricantes de automóvil) abarca actualmente un 90% de la demanda de mercado total, y el Aftermarket o recambios representa el 10 % restante.
Considerando que la vida útil de los coches coreanos se ha alargado, provocando un ligero descenso en la demanda interna de coches, y que la tasa de importación de coches se ha incrementado, se prevé que el mercado de recambios y piezas registre un notable crecimiento en los próximos tres años.
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Las previsiones de crecimiento para las ventas de automóviles en 2006 son buenas en ambos mercados, tanto nacional como exterior. Esperándose un incremento en el consumo de automóviles, que llegaría a registrar una demanda doméstica cercana a los 1,25 millones de unidades y a los 2,75 millones de unidades de automóviles exportados.
Los buenos resultados alcanzan al mercado de coches importados, que también se espera sufra una mejoría, aumentando el total de coches importados de las 38.175 a las 45.000 unidades en 2006.
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IV. PRODUCCIÓN LOCAL
Según los datos de la Asociación Coreana de Industrias del automóvil, las ventas de los fabricantes locales de componentes de automoción llegaron en 2005 a los 37.000 millones de dólares.
VENTAS DE FABRICANTES COREANOS
DE COMPONENTES
40 35
30 25 20 15 10
Miles Millones USD Millones Miles 5 0 35,675 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Kaica, 2006
En 2004, había alrededor de 913 proveedores de OEM, de los que, aproximadamente, 759 empresas tenían menos de 300 empleados.
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Número de empresas proveedoras de partes por tamaño
Pequeña Mediana Grande Nº Total empleados Menos de 50 51-100 101-300 301-1000 más de 1000 Empresas 2003 275 180 271 83 30 878 2004 299 191 269 78 28 913 Fte.: Kaica, 2006 Según el registro de la Asociación de industrias de Automoción (KAICA), en 2004 estuvieron en activo 913 empresas proveedoras de componentes de automóvil y se realizaron un total de 1.804 transacciones entre fabricantes de componentes y automóvil. Esto se debe a que no existe exclusividad en estos suministros, por lo que un mismo proveedor puede servir tanto a Hyundai como Daewoo. .
Número de proveedores por fabricantes de coche
Renault- Daewoo Año Hyundai Kia GM Daewoo Ssangyoung Samsung Daewoo Bus Camiones Total
2003 355 395 273 243 125 140 184 1,175
2004 373 396 281 240 152 174 188 1,804
Fte.: Kaica, 2006
Como se observa en la tabla, el fabricante de coches que trabaja con más proveedores de componentes es Kia, que se provee de 396 empresas diferentes; mientras que Renault- Samsung tan sólo se abastece de 152 fabricantes de componentes.
La crisis financiera del 97 también afectó a las grandes compañías fabricantes de partes, que propició un cambio en la estructura empresarial de estas empresas del sector. A pesar de que sigue habiendo diferencias de tamaño entre las empresas, la polarización y la diferencia de tamaño entre compañías ya no es tan significativa, ya que los pequeños fabricantes han evolucionado hacia grupos y empresas más grandes y competitivas.
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El éxito de esta transformación de las empresas y de su mantenimiento en el mercado se ha debido principalmente a tres factores:
- A la notable mejoría en precio y calidad de sus componentes, - la adaptación a la producción de módulos, más que a la de partes simples - y a la capacidad de haber emprendido con éxito investigación y desarrollo en vez de producir tan sólo las piezas exigidas por los compradores.
A medida que el sector se ha ido abriendo a los fabricantes y empresarios extranjeros, la estructura empresarial ha ido sufriendo un importante cambio. La entrada de capital extranjero en forma de inversión directa y la formación de empresas de capital mixto (joint ventures) han propiciado un mayor desarrollo en tecnología.
Así, se ha ido rompiendo la dependencia que existía de compañías extranjeras para la provisión de ciertas partes o componentes de alto valor tecnológico, pasando a producir en territorio nacional muchas de las partes, que antes, por imposibilidad de financiación, las empresas coreanas no alcanzaban a producir.
Las empresas fabricantes de componentes están establecidas, principalmente, alrededor de las plantas de producción de automóviles. La distribución de plantas en el país y el número de coches producido por planta es el siguiente:
Unidades producidas 1 HYUNDAI 1,600,000 2 SAMSUNG-RENAULT 240,000 3 GM DAEWOO 240,000 4 KIA MOTORS 600,000 5 HYUNDAI 300,000 6 GM DAEWOO 400,000 7 HYUNDAI 125,000 8 KIA MOTORS 300,000 9 GM DAEWOO 520,000 10 KIA MOTORS 250,000 11 SAMSUNG-RENAULT 200,000
Fte .: European Union Chamber of Commerce , 2006
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En la actualidad, los fabricantes coreanos de componentes más importantes son Hyundai Mobis (proveedor clave para Hyundai y Kia), Mando y Halla Climate Control.
Hyundai Mobis Produce principalmente para Hyundai Motors y Kia , pero tiene una importante actividad exportadora e importadora. Actividad en las que no es totalmente libre, ya que su política de compras está controlada directamente por Hyundai Motors y Kia Motors, que le siguen imponiendo sus estándares de calidad y precios máximos. Entre sus principales productos está la fabricación de módulos: chasis, sistemas de embrague, dirección y suspensión y dispositivos de seguridad (airbag) . Su volumen de ventas en 2004 fue de 5.600 millones de dólares y su valor de exportación de 1.100 millones. Dentro de su estrategia empresarial trata de negociar acuerdos de cooperación con diferentes fabricantes que le puedan ofrecer conocimiento tecnológico a cambio de lo cual ofrece acceso a sus principales clientes.
Mando Corporation Es otro de los principales proveedores de partes y entre sus clientes están también: Hyundai, Kia, GM, Ford, Daimler-Chrisler, Suzuki, Harbin Hafei y Holden. Sus productos más importantes son los sistemas de embragado (ESP, ABS, TCS;Caliper); sistemas de dirección (EPS, columnas de dirección, etc.);cajas de cambio y sistemas de suspensión (CDC, sistemas de suspensión de aire, etc.) Sus ventas en 2004 alcanzaron los 1,271 millones de dólares y registró unos 800 millones de valor de exportación. A pesar de que tiene gran presencia en el mercado coreano, mantiene acuerdos de cooperación con diferentes compañías en Turquía, Malasia, India y China , donde ya ha empezado a producir alguno de sus componentes.
Halla Climate Control Corporation Con unas ventas de 1.024 millones de dólares en 2004, es la principal empresa productora de sistemas de calefacción y aire acondicionado en Corea. El mismo año registró un valor de exportación de 758 millones de dólares. Entre sus principales clientes están Hyundai, Kia, GM, Ford, DCX y Mazda a los que provee a través de tres plantas de producción en Corea. Sus productos son aire acondicionado, radiadores de calefacción y equipos de aireación, FEM (Front End Module) www.hcc.co.kr
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Kyungshin Industrial Co., LTD Registró unas ventas de 260 millones de dólares en 2004 y un valor de exportación de 179 millones de dólares. Entre sus productos se encuentran conectores, terminales, bloques de unión, manguitos, cableados, etc. Sus principales clientes son Kia y Hyundai.
Sangsin Brake Produce todos los componentes relacionados con los sistemas de frenado para coches coreanos y extranjeros. Con unas ventas de 93 millones en 2004 y unas exportaciones por valor de 8 millones de dólares, suministra a fabricantes como: Hyundai-India, Kia, GMDAT, Ssangyong o Renault-Samsung.
Korea Automotive Systems Co Con un volumen de ventas de 300 millones de dólares en 2005 es otro de los fabricantes importantes de componentes. Cuenta con dos plantas en Corea y un centro de investigación y desarrollo. Aunque sus principales clientes son los fabricantes de coches nacionales (Hyundai y Kia), mantiene contratos de provisión con fabricantes de coches y componentes en todo el mundo. En la planta de Changwon fabrica sistemas de freno y de dirección, y la planta de Hanam, en Kwangju, se destina a la producción de ejes. Igualmente cuenta con un centro de I+D en Jincheon, a través del que se quiere llegar a un desarrollo tecnológico elevado con el que convertirse en un Fabricante orientado a las partes de alto contenido tecnológico.
Hankook Tire Hankook es una de las principales compañías mundiales en la fabricación de neumáticos. Fabricando una gran variedad de neumáticos: para pasajero, cubiertas radiales de alto rendimiento, cubiertas para camiones ligeros y neumáticos de SUV, así como cubiertas radiales de invierno, Equipo Original, etc. Con estos productos consigue una producción anual cercana a los 40 millones de neumáticos anuales. Entre algunos de sus clientes encontramos a fabricantes tales como: Volvo, Mitsubishi, Ford o Volkswagen. Los productos de Hankook son vendidos en más de 200 países por todo el mundo. Hankook Tire cuenta con tres alianzas principales que le han permitido especializarse en
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 18 EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOVIL EN COREA DEL SUR neumáticos, baterías y frenos a través de acuerdos de cooperación con diferentes empresas: - ATLAS BX ( www.atlasbx.com ) la novena productora de baterías a nivel mundial - ASA Co. Ltd. ( www.asaalloywheel.com ) a través de la que produce neumáticos de aleación - Frixa Co. Ltd (www.Frixa.com) que se encarga de todo lo relacionado con materiales abrasivos y de la mejora en investigación y desarrollo.
En la actualidad tiene dos plantas de producción en Corea y dos en China y está negociando la posibilidad de cerrar 20 contratos para el suministro de neumáticos de OEM a fabricantes de coches tan conocidos como la General Motors y DaimlerChrysler de EE.UU, Jaguar en Europa o Toyota en Japón.
Competencia Internacional En cuanto a la presencia de competidores internacionales, hay que destacar que Corea es uno de los países con menor tasa de apertura en el mercado de coches extranjeros. La importación de coches en 2004 fue de 25.317 unidades y en 2005 alcanzó un total de 38.175 unidades.
Importación de coches por marca:
Unidad:coches 2004 2005 (01a 05) Total (01a 05) GM Group 1.348 611 355 Ford Group 3.589 1.514 1.159 Daimler Chrysler 4.653 1.885 1.891 BMW 5.112 2.018 1.885 VW Group 1.431 495 1.222 PSA 649 265 215 Fiat 16 2 11 Toyota 5.158 1.967 1.720 Mitsubishi 115 55 22 Honda 1.303 141 936 Nissan 196 73 66 Mazda 266 34 26 Otros 279 91 80 Sub Total 24.115 9.151 9.588 Total* 25.317 9.769 10.010 Fte.: Ministerio de Construcción y Transporte , 2006
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Los cambios internos en la política comercial del país y las variaciones en la estructura empresarial de las compañías han ido propiciando la entrada de capital extranjero y también la entrada de marcas de coche extranjeras.
En cuanto a la presencia de inversión extranjera, hay que decir que históricamente, las compañías que más presencia han tenido han sido fundamentalmente las japonesas y americanas. En 2003, el 45,6% (104 empresas) de las empresas extranjeras con inversión en Corea procedían de Japón, el 23,7% (54 empresas) eran norteamericanas y el 11,8% tenían origen alemán (27 compañías), mientras que España ocupaba un 0,9% del mercado con representación en dos compañías mixtas.
La industria coreana sigue dependiendo del exterior para la adquisición de determinados componentes como determinadas partes de motores y dispositivos de seguridad. (airbag, sistemas de transmisión automática, las unidades de control de motores, partes electrónicas para motores y sistemas de antibloqueo de frenos).
Entre los fabricantes de componentes extranjeros hay que destacar la presencia de compañías japonesas y americanas (Enrom y Delphi o Visteon), alemanas (Bosch) y francesas (Valeo). Bosch y Delphi son los que tienen mayor presencia en la industria de automoción coreana.
Delphi Es una compañía americana presente en Corea desde hace tiempo, ha formado joint ventures con diferentes empresas nacionales para la fabricación de diferentes componentes como volantes de dirección, sistemas de seguridad y frenos. En la actualidad tiene participaciones en siete compañías manufactureras entre las que se encuentran: Delphi Korea, Delphi Diesel System y Sungwoo High Tech.
Valeo Otro de los competidores en el mercado es la compañía francesa Valeo. Tiene presencia en el mercado coreano a raíz de un acuerdo empresarial con Pyunghwa. Empresa con la que produce embragues, sistemas de aire acondicionado, y sistemas de arranque.
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Visteon Esta empresa norteamericana mantiene acuerdos empresariales con diferentes compañías coreanas, gracias a los que participa en la actividad de siete plantas de producción y tres centros de investigación en el país.
Con Halla, por ejemplo, comparte dos plantas de producción de sistemas de calefacción y aire acondicionado, mientras que con la empresa Duckyang produce componentes de control de temperatura, de audio, airbags, volantes de dirección, cables eléctricos y dispositivos antivibración.
Tesma La canadiense Tesma adquirió una compañía coreana de bombas hidráulicas y de combustión, que le proporcionó una presencia importante en Asia. En la actualidad, Tesma tiene dos plantas de producción de tecnología de motor en Corea. Y se centra en refrigeración de motor y sistemas de lubricación, además de en una amplia serie de componentes, módulos y sistemas.
Autoliv Autoliv es una empresa sueco-americana, mantiene una alianza con Mando a través de la que producen y proveen de dispositivos de seguridad al mercado coreano.La corporación suministra actualmente airbags a Hyundai y Renault -Samsung. Con la construcción de su última planta planea suministrar también a Kia, Ssangyong y GM/DAEWOO, además de plantearse ampliar su gama de producto para incluir también cinturones de seguridad y componentes electrónicos.
Otras empresas extranjeras con participación en empresas coreanas son:
Stanley Electric (Japón): Tiene un acuerdo técnico con la empresa SL (Sam Lip) a través del cual desarrollan e innovan en el campo de los faros y elementos de iluminación para el automóvil.
Hella (Alemania) también tiene un acuerdo de cooperación con Sam Lip, en este caso se trata de cesión de tecnología para fabricación de determinadas lámparas y pedales de acelerador.
Federal Mogul (Francia): formó una joint venture con Yoosung Enterprises Ltd. Korea y Shi Young Ryu, con las que produce pistones y complementos para éstos.
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Entre sus principales clientes encontramos a Hyundai , Kia, Daewoo, Ssangyong, Renault Samsung, General Motors, Isuzu o Daewoo .
La empresa tiene otro acuerdo empresarial con Y.W. Kim & Associates, Korean Technology Banking Group y Yoosung Enterprise Co. Lt., junto a los que fabrica forros de freno, sistemas de freno antibloqueo (ABS), zapatas de freno etc.
Entre sus principales clientes están: Mando, Kasco, Delphi, Hyundai, Kia, Daewoo, Korail, etc.
Entre las empresas españolas con ventas en el mercado coreano hay que destacar nombres como:
GKN Transmisiones España S.A. Delphi Automotive Systems España S.A Grupo Antolín FICOSA
Son empresas españolas presentes en la cadena de distribución coreana. Sus principales clientes son Hyundai y Kia, pero las ventas las realizan a través de Hyundai Mobis.
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3. IMPORTACIONES
A pesar de que Corea tiene un mercado de coches de importación muy reducido, las previsiones para 2006 son positivas, esperando que el número total de coches importados aumente hasta alcanzar las 45.000 unidades.
Datos de producción y consumo de turismos 2005
( Unidades)
Coches nacionales Coches importados
Producción Exportaciones Consumo Doméstico (a) Consumo Doméstico (b) %mercado-b/(a+b)
3,699,350 2,586,088 1,142,562 38,175 3.23%
Fte.: KAMA, 2006
Para 2006, se espera que las exportaciones de automóviles aumenten llegando a un volumen de mercado de unos 43,5 billones de dólares frente a los 37,9 billones de dólares en 2005, lo que representará un 14,3% de las exportaciones nacionales. Situando al sector de la automoción como una de las industrias más importantes en Corea. Este aumento en las ventas exteriores de coches terminados puede influir notablemente en el incremento de las importaciones de componentes e industrias relacionadas.
A pesar de que Corea ha ido desarrollando rápidamente su industria de componentes, ampliando el capital de sus empresas e incrementando sus inversiones en investigación y desarrollo, todavía depende del exterior para determinados componentes. Entre estos componentes importados seguimos encontrando algunos como: partes para sistemas de cambio automático, airbags o sistemas de frenos antibloqueo.
En la actualidad, muchos de los componentes clave en el montaje de los coches coreanos son importados. Por ejemplo, el sistema de suspensión del Tuscani es diseñado y fabricado por Bosch. Los motores Santa Fe, Traject y Carnaval son diseñados por Volkswagen y Mercedes Benz, al igual que la mayoría de motores de los SsangYoung. También es sabido que los automóviles Daewoo cuentan con la protección y suministros de GM Holden (Australia).
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Corea sigue dependiendo de Japón, Europa y EEUU para las partes más sofisticadas, pero en los últimos años, las importaciones chinas han aumentado considerablemente, ya que la industria ha empezado a importar de China muchos componentes simples en los que consigue mejores precios.
Muchas de las empresas coreanas están trasladando sus plantas de producción a China, de esta manera, consiguen una reducción de precio y un menor coste en mano de obra, al tiempo que con el traslado mantienen sus niveles de calidad.
Dentro de todas las partidas arancelarias referidas a componentes de automóvil, la más importante en valor de importación es la partida arancelaria 8708, referida a “Cajas de cambios, embragues y sus cambios”, con un valor total en 2005 de 2.197 millones de dólares y en la que España se sitúa como noveno proveedor.
Importaciones de la Partida Arancelaria 8708
IMPORTACIONES TOTALES 8708 2004 2005 Miles USD Kg. Miles USD Kg. Japón 719,125 46,945,997 800,737 52,836,563
Alemania 422,140 20,344,177 451,549 20,325,573 EE.UU 318,850 14,688,899 348,629 16,602,578 China 47,992 12,042,938 135,770 28,798,189 Australia 111,775 7,085,645 89,936 5,134,807
Italia 71,981 2,012,503 88,980 2,352,222 Reino Unido 97,741 6,086,638 75,165 5,070,968 28,889 1,883,905 24,194 1,401,198 Suecia España 27,810 2,309,185 22,900 1,581,712 Otros 119,353 14,196,265 159,218 13,157,463 Total 1,965,656 127,596,152 2,197,078 147261673- Fuente: Kita, 2006
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Dentro de la partida 8708, las importaciones desglosadas muestran que el mercado más importante para componentes importados es el de las cajas de cambio, con un valor de 659 millones de dólares en 2005 y que Corea compró, principalmente a Japón y Alemania.
Importaciones desglosadas de la Partida Arancelaria 8709 2
Unidad: Miles de dólares H.S.NO NOMBRE 2002 2003 2004 2005 8708 21 0000 CINTURONES DE SEGURIDAD 59,552 78,734 93,876 87,128 8708 29 1000 AIR BAGS 102,694 113,790 126,403 99,812 8708 29 9000 OTROS ACCESORIOS 113,559 139,719 227,756 300,437 8708 40 0000 CAJAS DE CAMBIO 727,208 765,116 728,330 714,512 8708 70 0000 RUEDAS Y COMPONENTES 43,577 39,108 31,469 32,810 8708 91 0000 RADIADORES 974 2,054 3,892 12,152 8708 93 0000 EMBRAGUES Y PARTES 23,764 28,500 39,109 48,224 8708 94 0000 CAJAS Y COLUMNAS 27,130 25,608 23,243 29,111 8708 99 9000 OTRA PASRTES Y ACCESORIOS 297,530 376,162 519,618 623,489 Fuente: Kaica, 2006 *
IMPORTACIONES DE CAJAS DE CAMBIO (8708 40 0000)
800,000 700,000 600,000 500,000 8708 40 0000 CAJAS DE CAMBIO 400,000 Miles USD Kg. 300,000 Miles USD Miles 1.Japón 444,022 29,443,945 200,000 2.Alemania 124,771 6,267,381 100,000 3.Reino Unido 54,905 3,976,469 0 Reino 4.EE.UU 43,122 2,848,785 Japón Alemania EE.UU Australia Total Unido 5.Australia 39,030 2,469,272 Valor 444,022 124,771 54,905 43,122 39,030 714,512 Total 714,512 45,342,883
Fuente: Kita, 2006
Además de las importaciones de cajas de cambio, dentro de la partida 8708 hay destacar la adquisición de dispositivos de seguridad a mercados exteriores. Los airbags y cinturones de seguridad son dos de los componentes para los que Corea depende de los mercados exteriores.
2 Partida arancelaria desglosada según el sistema de clasificación arancelario coreano. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 25 EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOVIL EN COREA DEL SUR
Así, como vemos a continuación, representan un volumen de importación total de 108 y 87 millones de dólares respectivamente y sus principales socios son Italia para los airbags y Japón para cinturones.
IMPORTACIONES DE AIRBAG (8708 29 1000)
120,000
100,000
80,000
60,000 8708 29 1000 AIR BAGS Miles USD Kg. 40,000 1.Italia 74,654 1,532,388 2.EE.UU 30,504 916,033 20,000 3.Francia 2,084 66,515 0 4.China 1,401 34,677 Italia EE.UU Francia China Japón Total 5.Japón 157 1,647 Valor 74,654 30,504 2,084 1,401 157 108,848 Total 108,848 2,551,919
Fuente: Kita, 2006
IMPORTACIONES DE CINTURONES DE SEGURIDAD 100,000 80,000 60,000 8708 21 0000 CINTURONES DE SEGURIDAD 40,000 Miles USD Kg. 20,000 1.Japón 40,895 3,220,481 2.Australia 24,898 1,430,769 0 3.Polonia 10,174 523,651 Japón Australia Polonia China Alemania Total 4.China 4,825 634,290 40,895 24,898 10,174 4,825 2,350 87,128 Valor 5.Alemania 2,350 100,942 Total 87,128 6,189,521 Fuente: Kita, 2006
A pesar de que en los últimos años, Corea ha empezado a fabricar componentes más sofisticados tecnológicamente, sigue importando productos con especificaciones técnicas muy concretas como determinadas partes de motores. El país también ha ampliado la importación de componentes de bajo valor añadido, entre los que cobran importancia los suministrados por China.
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Como ejemplo, las importaciones de radiadores, (8708 91 0000) 3 que aumentaron considerablemente su valor en un solo año, pasando de 34.000 dólares en 2004 a un total de 2.694.000 de dólares en 2005.
El valor total de las exportaciones españolas de componentes a Corea en 2005 estuvo cerca de los 94,5 millones de dólares. Dentro de esta cantidad, 34,7 millones de dólares corresponden a Bombas de combustión para motores de encendido (P.A. 8413 304000).
IMPORTACIONES DE BOMBAS DE COMBUSTIÓN PARA MOTORES (8413 304000)
250,000 200,000 150,000 8413 304000 BOMBAS DE COMBUSTIÓN 100,000 Miles USD Unidades Alemania 90,738 816,071 50,000 Italia 44,137 350,796 0 España 34,685 186,855 Rep.Che Alemania Italia España Japón Total Japón 34,412 267,263 ca Rep.Checa 12,196 50,458 Valor 90,738 44,137 34,685 34,412 12,196 228,951 Total 228,951 2,204,157
Fuente: Kita, 2006
La segunda partida en importancia en el intercambio España- Corea es la correspondiente a Otras Partes y Accesorios (P.A. 8708 999000) con un valor de 20,4 millones de dólares.
IMPORTACIONES DE OTRAS PARTES Y ACCESORIOS (8708 99 9000)
700,000 600,000 500,000 400,000 8708 99 9000 OTRAS PARTES Y ACCESORIOS
300,000 Miles USD Kg. 200,000 1.Alemania 166,298 7,117,331 2.Japón 159,996 12,516,561 100,000 3.EE.UU 93,699 5,925,992 0 4.China 84,680 17,105,802 Alemania Japón EE.UU China España Total 5.España 20,406 1,370,729 Valor 166,298 159,996 93,699 84,680 20,406 623,489 Total 623,489 50,237,142
3 Las partidas arancelarias con más de 6 dígitos corresponden a la clasificación arancelaria coreana. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 27 EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOVIL EN COREA DEL SUR
V. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
En la actualidad, los fabricantes de coches tan sólo aportan un 10% de los componentes necesarios para el montaje completo de un determinado modelo. Un 70% de los componentes son adquiridos por estas compañías a fabricantes de componentes nacionales y el 20% restante corresponde a componentes importados.
Este 20% puede variar dependiendo de la marca de la que estemos hablando y del año del que se trate, ya que en general, esta variación de porcentajes de componentes nacionales o importados varía en función del precio y de la tecnología ofrecida.
La demanda de productos extranjeros está basada, principalmente, en el factor de la tecnología. En general, los componentes con mayor tasa de importación son aquellos de alto contenido tecnológico, cuyos niveles de desarrollo no se ha alcanzado en la industria coreana (sistemas de transmisión automática, airbag, sistemas de freno antibloqueo, sistemas de inyección diesel o partes de motores).
Pero hay que apuntar que en los últimos años, Corea está incrementando sus importaciones de componentes de bajo valor añadido y poco desarrollo tecnológico. La razón de esto la encontramos en que determinados productos los encuentran más baratos en mercados vecinos como China. Éste sería el ejemplo de productos como: bujías, limpia parabrisas o cables de ignición, cuyas importaciones han crecido mucho en los últimos dos años.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 28 EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOVIL EN COREA DEL SUR
A medida que los coches coreanos aumentan su vida útil, el mercado de recambios o Aftermarket va ganando importancia, por lo que las previsiones apuntan a que el mercado de piezas y componentes de reposición irá alcanzando mejores resultados en los próximos 3 ó 4 años.
A raíz de que la sociedad coreana se hace más consciente del problema medioambiental, las instituciones van desarrollando legislación acorde con la normativa internacional. Estas normas establecen la reducción de emisiones de humo y ruido en los nuevos modelos de automóvil.
Este tipo de componentes, más respetuosos con el medio ambiente, tiene un gran potencial de crecimiento, ya que todavía se está desarrollando la tecnología que los debe componer. Es el mercado conocido como fuel cell market , del que se espera sea uno de los nichos con mayor crecimiento en los próximos años. Se estima que para 2010, el mercado de motores y componentes ecológicos o fuel cell market alcance los 50 millones de dólares.
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VI. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
Este tipo de información no está disponible en el mercado coreano. Debido a que la venta de componentes es una transacción intra-empresarial los precios no están disponibles ni son comentados por parte de la Asociación del sector ni las empresas afectadas.
De todas formas, el poder de negociación de los fabricantes de componentes en Corea es muy escaso en comparación con el de los fabricantes de automóvil. Es sabido que las condiciones de acceso al mercado de componentes las imponen los grandes fabricantes de automóvil.
Tanto el establecimiento de los niveles de calidad, como los precios a los que deben ser ofrecidas las partes, son cuestiones en las que los fabricantes de componentes no tienen demasiado margen de decisión.
Debido a la saturación del mercado y al elevado número de competidores, los grandes fabricantes de automóvil tienen el poder suficiente para presionar constantemente en busca de bajadas y ajustes en los precios de sus adquisiciones, por lo que los fabricantes se encuentran sometidos a las fuerzas del mercado.
No obstante, y a modo informativo, a continuación se suministra la lista de precios de algunos componentes de los modelos de automóvil más vendidos en Corea, proporcionados por los canales Oficiales de Distribución a talleres oficiales. Los precios suministrados son P.V.P.
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Unidad : USD (1 USD=970 Wons)
HYUNDAI MOBIS SAMSUNG-RENAULT
PARTES Y COMPONENTES (Sonata, 2.000 cc.) (SM-5., 2.000 cc)
Gasket head 19,90 21,55
Gasket kid 73,20 80,58
Clutch cover 61,24 69,18
Fuel oil filter 20,42 21,65
Brake master 66,17 75,98
Brake buster 82,42 98,66
Power handle pump 59,24 65,77
Cylinder block 468,56 484,20
Transmission speed sensor 35,98 37,42
Speed meter 60,43 65,77
Taco meter 31,24 30,61
Cigarette lighter 16,31 19,28
Head Lamp set (1ea) 105,69 67,52
Rear Combination lamp set 67,02 41,96
Fog lamp Set 27,92 28,35
Antenna 42,29 54,43
Wifer motor 27,84 40,82
Generator 128,87 136,08
Battery 54,22 56,70
Starter motor 105,67 86,60
Ignition coil 30,98 34,02
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PARTS & COMPONENTS HYUNDAI MOBIS SAMSUNG-RENAULT
(Sonata, 2.000 cc.) (SM-5., 2.000 cc)
Fuel injection 36,90 37,41
Fuel pump 58,45 57,84
Spark plug (4ea, gasoline) 39,59 35,04
Air conditioner compressor 297,11 396,91
Heater blower motor 74,91 72,58
Tool set 15,50 15,90
Aircleaner filter 4,20 5,15
Engine oil filter 7,37 7,73
Back mirror (1ea) 32,52 39,38
Brake disk 25,77 39,07
Absorber (1ea) 45,24 50,11
Muffler 97,94 113,40
Air brake sensor 122,59 136,08
Airbag (front-conductor side) 395,40 342,27
Airbag (Front right side) 895,45 963,91
Front door panel 142,90 151,96
Door lock 12,60 12,47
Door lock actuator 15,24 15,88
Door window motor 26,05 29,38
Door window gear 16,52 17,01
Aluminium wheel 96,60 113,40
Fuente : Hyundai Mobis Local Parts Distribution, Samsung-Renaut Parts Distribution
Nota : Los precios del modelo de Sonata Automático 2.000 cc. de Hyundai Motor y del modelo de SM5 Automático 2000 de Sansung-Reanult Motor. En los precios está incluido el 10% del IVA.
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VII. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El volumen de las exportaciones españolas de componentes de automóvil a Corea alcanzaron los 112,2 millones de dólares en 2004 y 94,4 millones de dólares durante 2005. A pesar de lo cual, los componentes españoles no tienen una imagen definida en el mercado coreano.
España no cuenta con una imagen marca-país en el sector de la automoción. Debido a que los coches españoles no están presentes en el mercado coreano, los fabricantes de componentes españoles e industrias del sector no se benefician de las sinergias que este efecto puede producir en otros mercados.
Los componentes españoles están introducidos en el mercado, pero carecen de una imagen determinada y no son conocidos ni identificados en el mercado coreano por tener una característica o calidad determinada, como es el caso del producto alemán o el italiano.
Empresas multinacionales en España presentes en el mercado coreano como Delphi, TRW, GKN, Bosch y Valeo empezaron realizando ventas a fabricantes de automóviles coreanos para aquellos modelos destinados a Europa, pero el volumen de negocio de estas empresas sigue siendo bastante limitado.
Entre los productos españoles más identificados en el mercado coreano hay que destacar los sistemas de embrague, los de transmisión, los sistemas de frenado para coches de pequeña cilindrada así como los dispositivos de combustión para motores gasolina o diesel, que son los más requeridos a España, con un valor de 34,7 millones de dólares de exportación.
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VIII. DISTRIBUCIÓN
El sector de componentes de automoción en Corea está bastante saturado, con cerca de 1.000 compañías de auto partes. El acceso a la red de distribución de los principales fabricantes de coches se dificulta, no sólo por la enorme competencia de proveedores sino por las crecientes exigencias de los fabricantes de automóvil, que hoy en día no sólo requieren calidad sino que tienen la capacidad de exigir bajadas y ajustes de precios.
El acceso al canal de distribución varía según nos refiramos a la distribución directa a fabricantes de coches y proveedores de estos ( OEM ) o al mercado de recambios y servicios técnicos ( Aftersale ).
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OEM La estructura de distribución del equipamiento original es el siguiente:
FABRICANTES DE COCHES
(Hyundai, Daewoo, Kia, Ssangyong, Samsung Renault)
PROVEEDORES DE TIER 1 EQUIPAMIENTO ORIGINAL (OEM) : Hyundai Mobis, Bosch, etc.
MAYORÍA DE PROVEEDORES TIER 2
PROVEEDORES MÁS TIER 3 PEQUEÑOS
La distribución de todos los componentes considerados equipamiento original o OEM se hace principalmente a través de los proveedores de primer nivel o TIER 1. La estructura empresarial de estas compañías responde al modelo de gran empresa. Son proveedores de gran tamaño que, normalmente, fabrican los componentes de mayor valor tecnológico y que se nutren de las compañías TIER 2 para el resto de componentes.
Excepto para componentes muy específicos con alto contenido tecnológico, o partes muy exclusivas de algún fabricante extranjero, el acceso a la cadena de proveedores de categoría TIER 1 o System suppliers es el más difícil para los componentes importados.
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Las compañías extranjeras presentes en el primer escalón de distribución son compañías grandes con capital 100% extranjero, pero con presencia y fabricación en Corea, como puede ser el caso de Bosch o Delphi.
La capacidad de negociación de las compañías proveedoras con los grandes fabricantes de coches es muy escasa. La gran competencia entre empresas provoca que los fabricantes de coches exijan altos niveles de calidad e importantes ajustes en precio que perjudican a los nuevos competidores en el mercado. Tan sólo los proveedores de componentes clave para el ensamblado adquieren un peso especial en el acuerdo de compraventa.
Aparte de estos proveedores TIER 1, nos encontramos con que la gran mayoría de compañías proveedoras de componentes pertenecen al segundo nivel. Las empresas de TIER 2 mantienen contratos de provisión con las de primer nivel y no negocian directamente con los fabricantes de coches.
Estas empresas del Segundo nivel son empresas medianas, que han ido ganando en tecnología gracias a sus ampliaciones de capital. Están más especializadas en un determinado componente y sus accesorios. Son las más adecuadas para negociar con proveedores extranjeros, ya que son conocedoras del mercado y de la estructura de distribución, al tiempo que desean establecer acuerdos de cesión de tecnología o branding .
Este tipo de alianzas son bastante comunes y muy importantes a la hora de introducirse en el mercado, ya que se trata de empresas conocedoras del funcionamiento del sector y de las tendencias que marcan los nuevos modelos que los fabricantes nacionales puedan estar exigiendo.
Muchas de las empresas extranjeras presentes en el mercado en la actualidad iniciaron su acceso al mercado a través de esta fórmula de entrada.
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Aftermarket
El otro canal de venta es el Aftermarket o mercado de recambios. La decisión de compra de un componente de automoción de importación dentro del mercado de recambios depende principalmente de cuatro factores:
- la reputación de la marca, - la calidad de las partes, - el precio al que son ofrecidos los componentes - y si existe o no oferta y producción nacional de ese componente.
Si los fabricantes nacionales están ofreciendo el mismo producto en el mercado, ante calidades similares, los compradores (talleres y cliente de la reparación) optarán por el producto nacional que se ofrece a menor precio.
Para acceder al mercado de recambios o Aftermarket la figura del importador-distribuidor cobra más importancia que en el mercado del OEM . Se trata de un representante en el país que le sirva de nexo con el cliente final: concesionarios con servicio postventa, garajes de reparación, supermercados o las franquicias de servicios de reparación, que en muchos casos acompañan a las gasolineras.
En el caso de los servicios oficiales de reparación, los ofrecidos con la misma marca del fabricante de coches, el acceso al mercado es igual que en el mercado de OEM . Es decir, es el fabricante de automóvil el que tiene la decisión de compra de los recambios que ofrecerá con su marca, es el caso de los componentes homologados.
En el resto de establecimientos (garajes, grandes almacenes y franquicias), la figura del agente se presenta como imprescindible. Si los componentes no están homologados por los fabricantes nacionales, este canal puede ser interesante.
Estos establecimientos compran normalmente a través de importadores-distribuidores, pero cada vez es más común encontrar operaciones cerradas directamente con fabricantes locales o internacionales.
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Marcas como Valeo han introducido sus componentes con su propia marca en muchas casas de componentes de reparación que venden a pequeños talleres.
Hoy en día los grandes supermercados se presentan como opción de venta de accesorios más que de auto partes. La tendencia apunta a la ampliación de producto, introduciendo la venta de algunos componentes, pero en la actualidad, este canal es sólo válido para la venta de los componentes y accesorios que no necesitan instalación cualificada: limpiaparabrisas, juegos de luces, fundas de asientos, volantes, etc.
Entre los supermercados en los que encontramos accesorios hay que destacar las cadenas Wal-Mart, los establecimientos E-Mart, o los supermercados de Lotte. Y entre las franquicias de servicios de reparación la cadena Speed Mate, que acompaña a las gasolineras SK.
Se espera que el papel de estos detallistas y pequeños talleres se haga más importante en la distribución de accesorios de coches, a medida que vayan perdiendo peso los servicios de reparación oficial y que sean los mismos propietarios de automóvil los que realicen las compras de componentes.
A pesar de todo, las previsiones para el mercado de recambios o componentes de importación para el servicio post venta son positivas. Puesto que a medida que se abre el mercado de coches de importación, también lo hace de componentes asociados a éstos.
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IX. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Para tener acceso al mercado coreano no existe ninguna certificación obligatoria y específica para componentes de automóvil sino que cada producto tendrá que cumplir con las especificaciones y exigencias técnicas y de calidad establecidas por el comprador.
Al tratarse de un componente para montaje, no existe ninguna exigencia para las partes sino que existen controles de seguridad y calidad de cada modelo de coche.
Son los fabricantes de coches los que tienen que certificar la adecuación de sus modelos a los requisitos exigidos por las Autoridades coreanas. En consecuencia, son ellos los que establecen las características técnicas a los componentes que compran a sus proveedores.
En cuanto a la imposición arancelaria hay que decir que los componentes de automóvil se encuentran sujetos a una tarifa arancelaria general del 8% sobre el CIF, además del 10% general en concepto de IVA cargado a todos los bienes manufacturados.
Hay que destacar que las importaciones de maquinaria y materias primas realizadas a favor de empresas extranjeras vinculadas al proceso de producción de componentes, están exentas de cualquier imposición arancelaria.
En cuanto a las dificultades de acceso al mercado, mencionar que los fabricantes de automóviles coreanos, sobre todo Hyundai Motors y Kia, practican un sistema de nacionalización de suministros. A través del cual proporcionan apoyos técnicos y facilidades de financiación a los proveedores con los que trabajan, en un 90% fabricantes coreanos. Medidas que provocan una gran barrera de acceso al mercado para los proveedores extranjeros.
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X. INFORMACIÓN ADICIONAL
1. CERTIFICACIONES PARA VEHICULOS IMPORTADOS EN COREA
El procedimiento de certificación de coches importados en Corea requiere de dos exámenes o certificaciones: la Auto Certificación y la Certificación de emisiones de ruido y gas.
1. Auto Certificación
Este sistema de auto certificación para la automoción entró en vigor en Enero de 2003 en cumplimiento del criterio de seguridad de automoción establecido en el Art. 30 de la ley “Motor Vehicle control Act ”. Este sistema sustituye al anterior requerimiento de certificación a través del sistema de Type Approval .
Dentro del nuevo sistema de certificación sobre seguridad del vehículo, el importador, registrado en la Korea Transportation Safety Authority ( www.kotsa.or.kr ), dependiente del Ministerio de Construcción y Transporte, puede solicitar certificación del vehiculo de acuerdo con la certificación obtenida por el fabricante en el país exportador.
Una vez obtenida la certificación por parte de la KOTSA y antes de iniciar las ventas de un modelo determinado, el importador está obligado a presentar las especificaciones y características técnicas del vehiculo al Korea Automobile Testing & Research Institute(KATRI ).
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El KATRI verificará la certificación expedida por la KOTSA de acuerdo con las características presentadas por el importador y las características concretas de cada modelo, investigando sobre la seguridad del vehiculo correspondiente.
Si durante este análisis encuentra algún defecto de acuerdo con los criterios internacionales, la KOTSA, emitirá una orden “Re-call” y solicitará retirar todos los vehículos vendidos del modelo en cuestión.
Este sistema de certificación no entraña coste alguno y las organizaciones competentes para la tramitación de esta Auto Certificación son las siguientes :
-Korea Transportation Safety Authority (KOTSA) 523, Gojan-dong, Danwon-gu, Ansan-city, Gyeonggi-do (425-801) Tel : 82-31 481-0114/ 481-0323/ 0327 www.kotsa.or.kr
-Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI) 625, Samjon-ri, Songsan-myeon, Hwaseong-city, Gyeonggi-do Tel : 82-31 369-0364/7, 369-0255/ 0284
-Ministerio de Construcción y Transporte www.moct.go.kr
2. Certificaciones de Ruido y Emisión
Para la venta de un nuevo modelo de automóvil, el importador debe ser autorizado y obtener un certificado que verifique el cumplimiento de determinados requerimientos en materia de ruido y emisión de gases. (Art. 32 de la ley de Conservación del Medio Ambiente Atmosférico y el ruido).
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A. Procedimiento de la certificación de ruido y emisión de gases
1) Solicitud de certificación al Transportation Pollution Research Center a través del servicio de Internet ( www.kencis.me.go.kr ). Este Centro pertenece al Nacional Institute of Environmental Research ( www.nier.go.kr ), a su vez dependiente del Ministerio de Medio Ambiente (www.me.go.kr ).
2) Al recibir confirmación para la realización de la certificación por parte de las autoridades coreanas, el importador puede solicitar las inspecciones de ruido y emisión al Transportation Pollution research Center o a cualquiera de los otros dos laboratorios autorizados al efecto: Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI) y Korea Automotive Technology Institute (KATECH).
3) Realizados y superados los análisis sobre estas emisiones, el Transportation Pollution Research Center emitirá las certificaciones de ruido y emisión.
B. Normativa de las inspecciones
1) Los nuevos criterios de emisión de gases permitidos deben probarse de acuerdo con el método de análisis CVS-75 Mode , vigente desde Enero de 2006, que establece unas emisiones máximas por Km.
(Unidad:gramos/Km.) CO NOx HC Formaldehyde Turismo(nuevo) 1,06 (2.11) 0,31 (0,19) 0,025 (0,062) 0,005 (0,005)
2) Criterio de ruido permitido Se establecen máximos dependiendo del origen del ruido: - Ruido en aceleración: inferior a 75 dB. - Ruido de emisión: inferior a 100 dB. - Ruido de claxon: inferior a 110 dB.
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C. Número de inspecciones requeridas
1) Para el importador que compra un modelo directamente al fabricante, se exige una certificación por modelo importado.
2) Para el importador que no compra directamente del fabricante, se requiere una certificación de emisiones de gas y ruido por cada 10 unidades del modelo importado.
En el caso de que se produzca rechazo en la solicitud de certificación de este importador, en el segundo intento de certificación se requerirá certificación en dos unidades de cada modelo.
D. Coste de las inspecciones
1) El coste de la inspección de emisión de gas es: - Para turismos y camiones con peso neto inferior a 3,5 Tm : - de gasolina 1.050.200 wons - de gasolina de segunda mano: 594.700wons - Diesel (nuevo o segunda mano): 1.045.700 wons - Para camiones de peso neto superior a 3,5 Tm .: 1.129.400 wons
2) El coste de la inspección de las emisiones de ruido es de 102.400 wons para todo tipo de vehículos.
El pago de estos costes de inspección se realizará en el momento de su solicitud a cambio de un timbre del Estado incorporado al formulario de solicitud.
Las inspecciones se realizarán por separado en un plazo de 20 días como máximo.
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Las organizaciones competentes para las certificaciones de emisiones de gas y ruido son:
-National Institute of Environmental Research (NIER) Transportation Pollution Research Center Gyeongseo-dong, Seo-gu, Incheon-city Tel : 82-32 560-7114/ 560-7606, Fax : 82-32 560-7669 E-mail : [email protected] www.nier.go.kr
-Ministerio de Medio Ambiente www.me.go.kr
- Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI) 625, Samjon-ri, Songsan-myeon, Hwaseong-city, Gyeonggi-do Tel : 82-31 369-0364/7, 369-0255/ 0284 www. KATRI.re.kr
- Korean Automotive Technology Institute (KATECH) 74 Yongjung-Ri, Pungse-Myun, Chonan Chungnam 330-912 Tel.: 82-41-559-3014 www.katech.re.kr
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2. SISTEMA DE IMPOSICIÓN PARA TURISMOS IMPORTADOS EN COREA
A. ETAPA DE COMPRA
1) Tarifa arancelaria : 8% sobre el precio CIF 2) Impuesto Especial de Consumo (Lujo) : -para automóviles con cilindrada inferior a 2000 cc (motos superior a 125cc) : 5% sobre (precio CIF + arancel) -para automóviles con cilindrada superior a 2000cc (incluidas autocaravanas) : 10% sobre (precio CIF + Arancel) 3) Impuesto de educación sobre lujo (cantidad obtenida en 2) : 30% sobre el impuesto de lujo 4) IVA : 10% sobre el precio neto de venta (precio CIF+ arancel + impuesto de lujo + impuesto de educación)
B. ETAPA DE REGISTRO
5) Impuesto de adquisición : 2% sobre el precio neto de venta – IVA (precio CIF + arancel + impuesto de lujo + impuesto de educación) 6) Impuesto de registro de coche : 5% sobre el precio neto de venta 7) Compras obligatorias de bonos para la construcción del Metro y Transporte Público : 6% sobre el precio neto de venta (excepto para cilindradas inferiores a 800cc) (De un 50-54% de este importe es recuperable en el mercado bursátil)
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C. ETAPA DE POSESIÓN
8) Impuesto de circulación de coche en cantidades anuales : -superior a 2000cc : 220 wons x cilindrada registrada -1600 – 2000cc : 200 wons x cilindrada registrada -1000 – 1600cc : 140 wons x cilindrada registrada -800 – 1000cc : 100 wons x cilindrada registrada -inferior a 800cc : 80 wons x cilindrada registrada
9) Otros costes (placa de matrícula, timbres para la documentación y gastos hipotecarios, etc.): aprox. 75.000 wons (para 2000cc)
Cálculos de la imposición para los dos casos (coche superior a 2000cc y de 1600cc) 4
1) 2500cc (precio CIF :100) 2) 1600 cc (precio CIF : 100)
1. 8 1. 8 2. 10,8 2. 5,4
3. 3,24 3. 1,62
4. 12,204 4. 11,502 5. 2,4408 5. 2,3004
6. 6,7122 6. 6,3261
7. 8,05464 ( 70% : 5,6382) 7. 7,59132 (70%: 5,3139)
TOTAL 49,0352 TOTAL 40,4624
8. 550.000 wons 8. 320.000 wons 9. 75.000 wons 9. 65.000 wons
4 Los números se corresponden con los conceptos mencionados en el epígrafe Sistema de imposición para vehículos importados. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 46 EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOVIL EN COREA DEL SUR
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XI. ANEXOS
1. EMPRESAS
1.1.- FABRICANTES DE COMPONENTES DE AUTOMÓVIL EN COREA
Hyundai Mobis ING Bldg. Tower, 679-4, Yeoksam-Dong, Gangnam-Gu Seúll, 135-977 Tel.: (82-2) 2018-5114 Fax: (82-2) 2018-6000 Internet: http://www.mobis.co.kr
Halla Climate Control 1689-1, Shinil-dong, Daeduk-gu Daejeon, Republic of Korea Tel.: (42) 930-6114 Fax: (42) 930-6129 Internet: http://www.hcc.co.kr
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Mando 730, Dang Dong, Kunpo-City Kyunggi-do, Republic of Korea Tel.: (31) 450-6114 Fax: (31) 459-6569 Internet: http://www.mando.com
Daewoo International 541, 5-Ga, Namdaemunno, Chung-gu Seoul, Republic of Korea Tel.: (82-2) 759-2114 Fax. (82-2) 753-9489 Internet: http://www.daewoo.com
Korea Automotive Systems Co. 72 Sungsan-dang, Changwon Gyungnam, Republic of Korea Tel.: (82-55) 268-3500 Internet: http://www.kpw.co.kr
Korea Delphi 580-1, Buk-Ri, Nongong-Eup Dalseong-Gun Daegu, Republic of Korea Tel.: (82-53) 610-1500 Fax: (82-53) 615-0786 Internet: http://www.dacauto.co.kr
En la página web de la Asociación Coreana de Industrias de Automoción (KAICA): www. Kaica.or.kr existe un directorio de proveedores con los principales fabricantes de partes de automóvil.
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1.2.- PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE COCHES EXTRANJEROS EN COREA
Hanbul Motors Corporation 1F Seshin Bldg., 129-11, Cheongdam-Dong, Gangnam-gu, Seúl 135-957 Korea Tel. :(82-2) 545-0606 Fax: (82-2) 545-7677 Internet: http://www.epeugeot.co.kr/ Importa: Peugeot, Citroen
Audi Korea Shin Young Building, 68-5 Chungdam-dong, Kangnam-ku, Seúl 135-100 Korea Tel. :(82-2) 6009-0000 Fax: (82-2) 6009-0099 Internet: http://www.audi.co.kr/ Importa: Audi
BMW Korea Bojun Bldg. 70-13, Nonhyun-Dong, Kangnam-Ku Seoul, 135-010, Republic of Korea Tel.: (82-2) 3441-7800 Fax: (82-2) 548-5253 Internet: http://www.bmw.co.kr Importa: BMW
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Volkswagen Korea Shin Young Building, 68-5, Chungdam-dong, Kangnam-ku, Seúl 135-100 Korea Tel.: (82-2) 6009-0400 Fax: (82-2) 6009-0499 Internet: http://www.volkswagen.co.kr/ Importa: Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, , Bentley, Bugatti y Lamborghini.
Hansung Motor Han Sung Bldg. 112-1, Banpo-Dong, Seocho-Gu Seoul, 137-806, Republic of Korea Tel.: (82-2) 595-0331 Fax: (82-2) 595-0334 Internet: http://www.hansung.co.kr Importa: Mercedes-Benz and Porsche
Gojin Motor Imports 19-6, Songsu 2-Ga, 3-Dong Songdong-Gu Seoul, 133-123, Republic of Korea Tel.: (82-2) 730-0051 Fax: (82-2) 730-2767 Internet: http://www.gojin.com Importa: Volkswagen and Audi Ford Sales and Service Korea Miraewasaram Internet Tower, 942-1 Daechi- Dong, Kangnam-Ku Seoul, 135-280, Republic of Korea Tel.: (82-2) 3440-3600 Fax: (82-2) 3440-3700 Internet: http://www.fordnet.co.kr Importa: Lincoln y Ford
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DaimlerChrysler Korea Star Tower, 737 Yeoksam-Dong, Kangnam-Gu Seoul, 135-984, Republic of Korea Tel.: (82-2) 2112-2666 Fax: (82-2) 2112-2601 Importa: Chrysler y Jeep
General Motors Korea Tel.: (82-2) 3408-6363 Fax: (82-2) 3408-6303 Internet: http://www.gmautoworld.co.kr Importa: GM, Saab and Cadillac
Toyota Motor Korea Oksan Building, 157-33 Samsung-dong Kangnam-ku, Seoul, Republic of Korea Tel.: (82-2) 3404-8200 Fax: (82-2) 553-3625 Internet: http://www.toyota.co.kr Importa:: Lexus and Toyota
PAG Korea Volvo Bldg., 26-173 Hannam-Dong, Yongsan-Ku Seoul, 140-210, Republic of Korea Tel.: (82-2) 3781-3800 Fax: (82-2) 3785-3924 Internet: http://www.volvocars.volvo.co.kr Importa:: Volvo, Jaguar and Land Rover
Información ampliable en la página de la Asociación de importadores y distribuidores : http://kaida.co.kr
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2. FERIAS
2005 Seoul Motor Show Con periodicidad bianual. Última edición: 28 Abril – 8 de Mayo, 2005 Organizada en KINTEX, Ilsan, Corea por el Committee for Seoul Motor Show. Telf. : 0082 02 3660 1887 Internet: http://www.motorshow.or.kr
Seoul Auto Salon With Auto Service 2005 Última edición : 7- 10 de Julio, 2005 Organizada en Convention & Exhibition Center (COEX), Seúl, Corea Tel.: 0082 02 6000 1126
3. ASOCIACIONES Y OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
Korea Automobile Manufacturers Association (KAMA): http://www.kama.or.kr Korean Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA): http://www.kotra.or.kr Korea Automobile Importers and Distributors Association (KAIDA) http://www.kaida.co.kr Korea Automotive Industries Coop. Association (KAICA): http://www.kaica.or.kr Korean Ministry of Commerce, Industry and Energy: http://www.mocie.go.kr Korean Ministry of Construction and Transportation: http://www.moct.go.kr Korean Institute for Industrial Economics and Trade: http://www.kiet.re.kr
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4. DIRECCIONES COMPLETAS DE ORGANISMOS Y ASOCIACIONES
Korean Automobile Manufacturers Association (KAMA) 658-4, Deungchon-dong, Gangseo-gu Seoul, 157-030, Republic of Korea Tel.: (82-2) 3660-1852 Fax: (82-2) 3660-1900 Internet: http://www.kama.or.kr
Korea Auto Industries Co-operative Association (KAICA) 1638-3, Seocho-dong, Seocho-ku Seoul, 137-070, Republic of Korea Tel.: (82-2) 587-0014 Fax: (82-2) 583-7340 Internet: http://www.kaica.or.kr
Korea Automobile Importers and Distributors Association (KAIDA) DaeKwang, 7-15, Nonhyun-dong, Kangnam-gu Seoul, 135-812, Republic of Korea Tel.: (82-2) 518-9924 Fax: (82-2) 518-9926 Internet: http://www.kaida.co.kr
Korea Importers Association (KOIMA) Hankangro 2-ka, Yongsan-ku Seoul, 140-875, Republic of Korea Tel.: (82-2) 792-1581 Fax: (82-2) 785-4373 Internet: http://www.koima.org
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Korean Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) 300-9, Yumgok-dong, Seocho-gu Seoul, Republic of Korea Tel.: (82-2) 3460-7114 Fax: (82-2) 3460-7777 Internet: http://www.kotra.or.kr
Korea Investment Service Center 300-9 Yumgok-dung, Seocho-ku Seoul, Republic of Korea Tel.: (82-2) 3460-7619 Fax: (82-2) 3460-7942 Internet: http://www.kisc.org
Ministry of Commerce, Industry and Energy (MOCIE) Government Complex II 1, Joongang-dong, Kyonggi-do Gwachon, 427-723, Republic of Korea Tel.: (82-2) 503-9440/1 Fax: (82-2) 503-9438 Internet: http://www.mocie.go.kr
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