CompetenciaCompetencia ChinaChina --MéxicoMéxico enen lala industriaindustria automotrizautomotriz
Dra. Lourdes Alvarez Medina FCA -UNAM AgendaAgenda
• El problema con China • Etapas de la industria: Creación, desarrollo, apertura e internacionalización de la industria automotriz china • Características generales de la Industria (producción, estructura de la industria, capacidad instalada, marca propia) • Cambios con la entrada a la OMC • Nueva ley de propiedad industrial • Cambios en las exportaciones de China y México a los Estados Unidos • Reflexiones LaLa industriaindustria automotrizautomotriz ChinaChina eses consideradaconsiderada unauna amenazaamenaza parapara lala industriaindustria automotrizautomotriz mundialmundial debidodebido a:a:
Su extraordinario crecimiento de producción
Los altos flujos de Inversión extranjera directa
El exceso de capacidad instalada
Los fuertes incentivos para la exportación que ofrece su política industrial
Las economías de escala El objetivo
Analizar el crecimiento y evolución de la industria automotriz china examinando las posibilidades que tiene de competir con las empresas automotrices ubicadas en México así como en el principal mercado que es Estados Unidos EtapasEtapas dede lala industria:industria:
•• CreaciónCreación (1945(1945 --1965)1965) CreaCrea unun aa IndustriaIndustria propiedadpropiedad deldel EstadoEstado .. CrecimientoCrecimiento (1966(1966 --1980)1980) InduceInduce lala creacióncreación dede unun sinnúmerosinnúmero dede plantasplantas .. AperturaApertura (1980(1980 --2003)2003) Desregulación,Desregulación, aperturaapertura comercial,comercial, inversióninversión extranjeraextranjera directa,directa, ingresoingreso aa lala OMC.OMC. •• InternacionalizaciónInternacionalización (2003(2003 enen adelante)adelante) InternacionalizaciónInternacionalización dede loslos fabricantesfabricantes chinoschinos Ubicación de la industria Bases potenciales para exportación ProducciónProducción dede automóvilesautomóviles 19901990 -- 20062006
8000000 7000000 6000000 5000000 producción 4000000 3000000 2000000 1000000 0
90 92 94 96 98 00 02 04 06 19 19 19 19 19 20 20 20 20 EnEn 20062006
• Producción 7 millones 279 mil vehículos: • – Pasajeros 71.9% – Camiones 22.8% – Autobuses 4.0% – Tractores 1.3% Proyección de la producción
en millones de unidades Estructura de la industria
OEMs Productor local
Apoyo Gobierno Central
Joint
Ventures Otros
Apoyo Gobierno Local
Otros Otros Capital Capacidad Producci ón capacidad GruposGrupos ChinosChinos ociosa
1. Firts Auto Work Group 1,030,000 634524 395,476 (FAW) FAW- Volkswagen Automtive Co . JV 400,000 287,117 Tiaijing Faw Toyota Motors JV 120,000 83,437 Sichuan Toyota Motor Co . JV 10,000 3,110 Tianjin Faw Xiali Automobil Co. Local 180,000 130,506 FAW Haima Automtive Co . Local 150,000 66,954 FAW Car Co . “Bestum ” “Weizhi ” Local 100,000 50,066 FAW Huali (Tianjin ) Motor Co. Local 60,000 9,127 Changchung FAW Fengyue Co . Local 10,000 4,207 FAWFAW CarCar CoCo .. WeizhiWeizhi tecnologíatecnología propiapropia Principales Joint Ventures y participación en el segmento de vehículos de pasajeros de 2004 a 2006
39.6 otros 32.8 3.2 2006 Ford 2 2004 8.9 Toyota 3.5 4.7 Peugeot 3.8 3.7 Suzuky 4.7 6.8 Hyundai 6.2 8.2 Honda 8.6 8.6 Shangai GM 10.8 8.1 FAW-Volkswagen 12.9 8.2 Shangai Wolkswagen 14.4
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
EntradaEntrada dede chinachina aa lala OMCOMC
•• VisiónVisión •• MedidasMedidas dede protecciónprotección arancelariasarancelarias yy nono •• PolíticaPolítica dede consumoconsumo dede vehículosvehículos particularesparticulares •• ReglamentoReglamento dede inversióninversión extranjeraextranjera •• TecnologíasTecnologías nuevosnuevos productosproductos yy marcasmarcas •• AutopartesAutopartes ee industriaindustria dede soportesoporte •• DistribuciónDistribución yy ventaventa •• DerechosDerechos dede propiedadpropiedad CheryChery AutoAuto 302,478302,478 unidadesunidades enen 20062006
MedianoMediano EastarEastar 13,22413,224 A520A520 25,92425,924
CompactoCompacto QiyunQiyun 101,265101,265 BásicoBásico QQQQ 132,019132,019 SUVSUV V5V5 1,8981,898
TiggoTiggo 2814828148
MinisterioMinisterio dede cienciaciencia yy tecnologíatecnología nombranombra 103103 empresasempresas innovadorasinnovadoras empresaempresa Solicitudes 2001 -2005 patentespatentes FAWFAW 227227 216216
GeelyGeely Compra patentes 22 22
CheryChery Instituto de 252252 248248 investigación (National R&D ) YutongYutong BusBus 8989 8989 GeelyGeely PatentesPatentes
Patentes de tecnología Geely = 0 Chery =1 FAW = 4
Patentes de diseño Geely = 2 Chery =177 FAW = 69 SeptiembreSeptiembre 20062006 --planplan dede 103103 empresasempresas innovadorasinnovadoras
•• 99% de las empresas chinas no tienen patentes •• Las capacidades y tecnologías centrales pasadas •• Las empresas tienen que incrementar la inversión en I&D •• Desarrollar recursos humanos •• Crear una cultura de innovación •• Mejorar la atención en derechos de propiedad •• Desarrollar proveedores con la misma cultura •• Adquirir tecnología para el desarrollo de patentes propias EstándarEstándar aa cubrircubrir
•• TenerTener patentespatentes ––derechosderechos dede propiedadpropiedad industrialindustrial •• MarcasMarcas conocidasconocidas •• CompetitividadCompetitividad internacionalinternacional •• PlanPlan parapara crecercrecer aa travéstravés dede desarrollodesarrollo originaloriginal ApoyoApoyo deldel gobiernogobierno
•• ApoyoApoyo financierofinanciero parapara fabricarfabricar equipoequipo yy plantasplantas parapara desarrollodesarrollo dede tecnologíatecnología •• ParticiparParticipar enen proyectosproyectos nacionalesnacionales oo regionalesregionales dede cienciaciencia yy tecnologíatecnología •• PromuevePromueve lala capacitacióncapacitación dede técnicostécnicos •• CreaCrea sistemassistemas dede informacióninformación •• LosLos sindicatossindicatos apoyanapoyan lala participaciónparticipación dede trabajadorestrabajadores queque trabajentrabajen enen desarrollodesarrollo originaloriginal mediantemediante educacióneducación yy capacitacióncapacitación LeyLey dede derechosderechos dede propiedadpropiedad
•• RevisiónRevisión enen 20022002 •• 20052005 McKinseyMcKinsey estudiaestudia 1010 multinacionalesmultinacionales No hay sustitutos para la estrategia, hay que seleccionar los pr oductos y tecnologías que se venden y manufacturan en China. Separar funciones, mantener secretos, seleccionar personal, hac er auditoria a los socios chinos. •• NuevaNueva leyley Promulgada:Promulgada: 1616 dede marzomarzo dede 20072007 •• Efectiva:Efectiva: 11 dede octubreoctubre dede 20072007 InternacionalizaciónInternacionalización dede empresaempresa
Sobresalen dos empresas: CHERY Y GEELY
Varios socios en el mundo los están ayudando a construir redes de ventas
Existen varias plantas que tienen licencias para fabricar vehículos chinos: Chery tiene 7 (Irán, Egipto, Malasia, Rusia Ucrania) Geely tiene una en Malasia InternacionalizaciónInternacionalización dede empresaempresa
Socio extranjero OEM china Producto Comentario
Visionary Vehicles Chery Auto pasajeros 250 mil unidades en 2007 y 1 millón en 2010 Peter Bijvelds Jinagling Motors Pasajeros 2000 unidades Holanda BUK auto Ucrania Great Wall Motors Pasajeros Mil unidades en 2006 ZX automobile Zhonqxing pasajeros 250 mil unidades USA en 2006 y 1 millón en 2010 Exportaciones de México y China al mercado de Estados Unidos
Analizar las exportaciones automotrices de México y China a Estados Unidos ExportacionesExportaciones dede MéxicoMéxico yy ChinaChina aa EUAEUA (capítulo(capítulo 87)87) MillonesMillones dede dólaresdólares
30000
25000
20000 México 15000 China 10000
5000
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 ExportacionesExportaciones dede MéxicoMéxico yy ChinaChina aa EUAEUA (capítulo(capítulo 84)84) MillonesMillones dede dólaresdólares
60000
50000
40000 México 30000 China 20000
10000
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 ConclusionesConclusiones ConclusionesConclusiones
Actualmente México y China participan en el mercado de Estados Unidos con productos diferentes.
Sólo en algunas fracciones arancelarias China representa un peligro para las empresas de autopartes en México.
Las autopartes chinas ayudarán a las OMEs en México a mantener sus estrategias de bajo costo. Es seguro que éstas realizarán las adquisiciones en donde sea más conveniente.
Sí las empresas de autopartes en México desean mantener al cliente tendrán que competir en calidad y precio. ConclusionesConclusiones ¿?¿?
No se puede pensar que en un futuro cercano China sea un competidor importante en la exportación de vehículos completos.
China no tendrá suficiente producción de vehículos para cubrir las necesidades del mercado interno y además exportar grandes cantidades de vehículos durante algunos años. ReflexionesReflexiones
La exportación de vehículos a Estados Unidos depende de varios factores como son:
La estrategia de los fabricantes mundiales de automóviles (noticias de que DC fabricará un vehículo en China para el merca do de los Estados Unidos)
El crecimiento del mercado de los Estados Unidos
La aceptación de vehículos armados en China por la población estadounidense ConclusionesConclusiones
Existe la posibilidad de vender vehículos armados en los Estados Unidos con un alto porcentaje de partes manufacturadas en China. (empresas chinas de autopartes que se ubican en Estados Unidos)
Si hay exceso de capacidad instalada pero no todo es una amenaza debido a su antigüedad y tecnología.
Poner atención en Geely y Chery ConclusionesConclusiones
Existe la posibilidad de vender vehículos armados en los Estados UnidosGRACIAS con un alto porcentaje de partes manufacturadas en China.