RIS295521 Bijlage Rapportage Hotelmarktstudie Den Haag En

Hotelmarktstudie Den Haag en omstreken 22 FEBRUARI 2016 Hotelmarktstudie Den Haag en omstreken 22 februari 2016 Hilversum, 22 februari 2016 Drs. E.G. Hoogendoorn Drs. R. Lardenoye MBA Horwath Consulting bv Van Hengellaan 2 1217 AS Hilversum The Netherlands The Netherlands Tel. +31 (0)35 7732605 www.HorwathHTL.nl e-mail: [email protected] Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Economie De heer S. Los Postbus 12 600 2500 DJ DEN HAAG Hilversum, 22 februari 2016 Geachte heer Los, Hierbij hebben wij het genoegen u de rapportage aan te bieden aangaande onze studie naar de hotelmarkt in Den Haag en omstreken. Deze studie is uitgevoerd conform onze offerte d.d. 27 augustus 2015, welke u schriftelijk heeft bevestigd op 14 september 2015. Alhoewel de in het rapport opgenomen schattingen met zorg zijn opgesteld op basis van ons onderzoek en de informatie welke op het moment van de studie aan ons ter beschikking werd gesteld, kunnen wij geen garanties geven voor de realisatie ervan. Geen rekening is gehouden met de gevolgen van mogelijke verstoringen voortkomende uit wijzigingen in het politieke of economische beleid in Nederland, de rest van Europa of elders. Zoals gebruikelijk met betrekking tot marktonderzoek dienen onze conclusies te worden beschouwd als geldig voor een beperkte tijdsperiode en dienen ze te worden onderworpen aan regelmatige herziening. Dit rapport is opgesteld ten behoeve van de voorlichting aan onze cliënt en voor hem betrokken partijen. Het is niet toegestaan dat deze rapportage wordt gepubliceerd, overgenomen of geciteerd, noch gedeeltelijk noch in zijn geheel, zonder onze voorafgaande goedkeuring, welke redelijkerwijs niet zal worden onthouden. Wij hebben de samenwerking met u bij de voorbereiding van dit rapport bijzonder op prijs gesteld en zijn gaarne bereid nadere toelichting te geven. Hoogachtend, HORWATH HTL Drs. Ewout G. Hoogendoorn Inhoudsopgave 1 MANAGEMENTSAMENVATTING ............................................................................... 4 1.1 ACHTERGROND EN METHODIEK ...............................................................................4 1.2 VOORNAAMSTE OBSERVATIES EN CONCLUSIES ............................................................6 2 BEKNOPTE ANALYSE VAN DE OMGEVING – REGIO.................................................. 9 2.1 VASTSTELLING VAN GEOGRAFISCH ONDERZOEKSKADER ................................................9 2.2 LIGGING EN BEREIKBAARHEID VAN REGIO .................................................................10 2.3 AANTAL BEDRIJFSVESTIGINGEN EN BANEN PER GEMEENTE IN REGIO...............................12 2.4 GROOTSTE BEDRIJVEN IN REGIO..............................................................................13 2.5 TOERISTISCH KLIMAAT ..........................................................................................15 2.6 RELEVANTE ONTWIKKELINGEN................................................................................17 3 ANALYSE VAN DE OMGEVING – DEN HAAG........................................................... 20 3.1 BEREIKBAARHEID ..................................................................................................20 3.2 ZAKELIJKE AANTREKKINGSKRACHT ...........................................................................20 3.2.1 Politiek centrum, internationale stad van vrede en recht, internationale werkstad....20 3.2.2 Bedrijvigheid...........................................................................................................23 3.2.3 Werkgelegenheid....................................................................................................24 3.2.4 Markt voor zakelijke groepsactiviteiten....................................................................25 3.3 TOERISTISCHE AANTREKKINGSKRACHT .....................................................................29 3.4 RELEVANTE ONTWIKKELINGEN................................................................................32 4 VRAAGANALYSE ....................................................................................................... 36 4.1 HISTORISCHE ONTWIKKELING HOTELOVERNACHTINGEN .............................................36 4.2 HISTORISCHE ONTWIKKELING HOTELRESULTATEN ......................................................37 4.3 MARKTSEGMENTATIE EN SEIZOENSSPREIDING ...........................................................40 4.3.1 Relatie marktsegmentatie en seizoensspreiding .......................................................40 4.3.2 Marktsegmentatie vergeleken .................................................................................41 4.4 VERWACHTINGEN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING HOTELOVERNACHTINGEN PER SEGMENT 42 5 AANBODANALYSE.................................................................................................... 46 5.1 HISTORISCHE ONTWIKKELING HOTELAANBOD...........................................................46 5.2 HUIDIG HOTELAANBOD ........................................................................................46 5.2.1 Samenstelling hotelaanbod.....................................................................................46 5.2.2 Lokaal hotelaanbod in detail (Den Haag Stad).........................................................50 5.2.3 Lokaal hotelaanbod in detail (Den Haag Strand)......................................................51 5.2.4 Particulier logiesaanbod in lokale markt...................................................................52 5.2.5 Extended stay aanbod in lokale markt .....................................................................54 5.3 TOEKOMSTIG HOTELAANBOD ................................................................................55 5.3.1 Overzichten regionale hotelontwikkelingsplannen...................................................55 5.3.2 Omschrijving hotelontwikkelingsplannen in deelgebied Den Haag Stad ..................57 5.3.3 Omschrijving hotelontwikkelingsplannen in deelgebied Den Haag Strand...............61 5.3.4 Omschrijving regionale hotelontwikkelingsplannen buiten Den Haag......................62 Hotelmarktstudie Den Haag en omstreken 2 6 ANALYSE VAN KANSRIJKE CONCEPTEN .................................................................. 65 6.1 KETENBINDING ...................................................................................................65 6.2 HOTELCONCEPTEN ..............................................................................................66 6.2.1 Mogelijkheden voor destinatiehotels .......................................................................66 6.2.2 Mogelijkheden voor sterkere concurrentiepositie en deels aanvullende vraag ..........70 7 ANALYSE RUIMTEVRAAG – DEELGEBIED DEN HAAG STAD.................................... 82 7.1 KWANTITATIEVE RUIMTEVRAAG...............................................................................82 7.2 CONFRONTATIE PLANVOORRAAD MET KWANTITATIEVE RUIMTEVRAAG ...........................85 7.3 KWALITATIEVE AFWEGINGEN ..................................................................................86 8 ANALYSE RUIMTEVRAAG – DEELGEBIED DEN HAAG STRAND ............................... 89 8.1 KWANTITATIEVE RUIMTEVRAAG...............................................................................89 8.2 CONFRONTATIE PLANVOORRAAD MET KWANTITATIEVE RUIMTEVRAAG ...........................92 8.3 KWALITATIEVE AFWEGINGEN ..................................................................................93 9 ANALYSE RUIMTEVRAAG – REGIONALE MARKT BUITEN DEN HAAG..................... 95 9.1 KWANTITATIEVE RUIMTEVRAAG...............................................................................95 9.2 CONFRONTATIE PLANVOORRAAD MET KWANTITATIEVE RUIMTEVRAAG ...........................98 10 ADVIES HOTELBELEID DEN HAAG ........................................................................... 99 10.1 HOTELBELEID IN NEDERLAND.................................................................................99 10.1.1 Achtergrond hotelbeleid in Nederland ....................................................................99 10.1.2 Effecten van nieuw aanbod in verschillende hotelmarktomstandigheden...............100 10.2 HOTELBELEID IN DEN HAAG ................................................................................103 10.2.1 Richting van het huidige hotelbeleid .....................................................................103 10.2.2 Ervaring van het huidige hotelbeleid .....................................................................104 10.2.3 Meest relevante observaties voor toekomstig hotelbeleid ......................................105 10.2.4 Adviezen voor toekomstig hotelbeleid...................................................................107 Bijlage 1: Overzicht huidig aanbod zakelijke groepsmarkt Den Haag Bijlage 2: Overzicht lokaal hotelaanbod in detail (deelgebied Den Haag Stad) Bijlage 3: Overzicht lokaal hotelaanbod in detail (deelgebied Den Haag Strand) Bijlage 4: Kwantitatieve analyse ruimtevraag lokale markt (deelgebied Den Haag Stad) Bijlage 5: Kwantitatieve analyse ruimtevraag lokale markt (deelgebied Den Haag Strand) Bijlage 6: Kwantitatieve analyse ruimtevraag regionale markt (excl. Den Haag) Hotelmarktstudie Den Haag en omstreken 3 1 Managementsamenvatting In deze managementsamenvatting is op beknopte wijze inzicht gegeven in de achtergrond en de methodiek van de hotelmarktstudie en zijn de voornaamste observaties en conclusies van de hotelmarktstudie weergegeven. 1.1 Achtergrond en methodiek Den Haag heeft een grote hotelmarkt

Load more