Etude sur le poids économique des clubs de plage dans le département des Pyrénées-Orientales – saison 2016
Principaux résultats
Mars 2017 Sommaire
Objectifs et méthodologie
1. Les clubs de plage : données de cadrage
2. Les clubs de plage du département
3. Le poids et les retombées économiques des clubs de plage
4. L’avis des professionnels
5. Bilan de l’étude
2 Objectifs et méthodologie
Objectif :
- Mesurer le poids et les retombées économiques des clubs de plage dans le département.
Méthodologie : - Rencontre avec l’ensemble des professionnels en septembre 2016
- Recueil des informations par l’administration d’un questionnaire en face à face.
3 1 – Les clubs de plage : données de cadrage
1 500 plages aménagées en France Près de 150 situées dans l’ex région Languedoc- Roussillon
Une activité régie par un décret (du 26 mai 2006) autorisant l’occupation et l’exploitation d’une partie du domaine public maritime Schéma d’organisation
Convention Concession d’Etat des d’exploitation d’une clubs de plage pour une durée variable en fonction durée de 12 ans des communes (5 à 12 ans)
L’Etat Collectivités Exploitant de Français locales la plage privée Arrêté préfectoral Délégation de Service Public
4 2 – LesPrésentation clubs de plage du pôledans commercial le département
1 – Leur localisation
67 clubs de plage sur 9 communes
1 seule commune ne dispose pas de concession : Port-Vendres
Canet-en-Roussillon est la commune qui compte le plus grand nombre de clubs de plage (28% de l’offre).
9 ha de surface occupée par les clubs de plage
34,5% de cette surface est située sur la commune de Canet-en-Roussillon (31 000 m²)
21% sur la commune d’Argelès-sur-Mer (18 700 m²)
5 Source : CCI Pyrénées-Orientales 2 – LesPrésentation clubs de plage du pôle dans commercial le département
2 – Leur activité
75% des clubs de plages sont des restaurants
Sur 4 communes, on ne trouve que de la restauration : Le Barcarès, Torreilles, Collioure et Cerbère.
Les loisirs sportifs et les activités pour enfants sont concentrés sur la Côte Rocheuse (Argelès sur Mer et Banyuls sur Mer).
57% des plagistes n’exercent que cette activité.
6 Source : CCI Pyrénées-Orientales 2 – LesPrésentation clubs de plage du pôle dans commercial le département
3 – Leur communication numérique
45% des clubs de plages ont un site internet (majoritairement d’activités sportives)
81% des plagistes ont une page Facebook
Constat : Ils sont peu nombreux à utiliser d’autres réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn)
Le + : Les communes référencent sur leur site internet, les clubs de plage de leur territoire.
7 Source : CCI Pyrénées-Orientales 2 – LesPrésentation clubs de plage du pôle dans commercial le département
4 – Leur organisation
Des activités saisonnières avec des contraintes de montage/démontage de leur structure
En moyenne, il faut 23 jours pour s’installer (variable en fonction de l’activité ) et 12 jours pour tout démonter.
Période d’ouverture au public Au 15 juin, 83% des établissements sont ouverts Début juillet 3%
2ème quinzaine de juin 8% Ils sont ouverts 7j/7j à l’exception de certains restaurants de plage de Canet-en-Roussillon (autorisés à 1ère quinzaine de juin 24% servir des repas uniquement le midi et le vendredi soir)
2nde quinzaine de mai 8%
1ère quinzaine de mai 37% Au 15 septembre, tous les établissements sont
2ème quinzaine d'avril 6% fermés
1ère quinzaine d'avril 8% Constat : Une activité saisonnière qui dure 3 mois.
8 Source : CCI Pyrénées-Orientales 3 – Le poids Présentationet les retombées du pôleéconomiques commercial des clubs de plage
1 – Le poids économique
5 460 couverts en 2016, avec une capacité moyenne de 105 couverts par restaurant de plage
A titre de comparaison, dans l’est héraultais, la capacité moyenne est de 150 couverts et 122 couverts pour les établissements de Cannes
Répartition des couverts par commune Torreilles Argelès sur Mer 12% 4% Sainte-Marie Le trio gagnant : 3% . Canet-en-Roussillon . Saint-Cyprien
Saint-Cyprien Canet en . Le Barcarès 20% Roussillon 44%
Le Barcarès Collioure Cerbère 14% 1% 1%
3 840 transats, avec une moyenne de 66 transats par club de plage
A titre de comparaison, dans l’est héraultais, le nombre moyen de transat est de 100.
Constat : Une activité de restauration complémentaire à l’offre de restauration traditionnelle, avec un concept différent (ambiance cosy, poissons grillées…).
9 Source : CCI Pyrénées-Orientales 3 – Le poids Présentationet les retombées du pôleéconomiques commercial des clubs de plage
1 – Le poids économique Répartition du CA par commune
COMMUNES CA Total Part 12,5 millions d’€ de chiffre d’affaires en 2016 LE BARCARES 910 000 € 7% TORREILLES 2 350 000 € 19% 91% de ce chiffre est généré par les restaurants de plages SAINTE MARIE 395 000 € 3% CANET EN soit 11,5 millions d’€ et un chiffre d’affaires moyen de 230 000 €. 4 311 250 € 34% ROUSSILLON ST CYPRIEN 3 146 400 € 25% A titre de comparaison, dans l’est héraultais, le chiffre d’affaires moyen dans la restauration est de 435 000 €. ARGELES SUR MER 1 057 000 € 8% COLLIOURE 225 000 € 2% BANYULS SUR MER 89 000 € 0,6% CERBERE 50 000 € 0,4% TOTAL 12 533 680 € 100% . Les restaurants de plages
Evolution du CA dans la restauration depuis 3 ans 11,5 millions d’€ de chiffres d’affaires Diminution 12% Augmentation 52% 68% de ce chiffre est directement lié à la restauration, suivi de 15% par l’activité « bar » et 14% par la location de transats.
A titre de comparaison, dans l’est héraultais, la proportion est de 61% pour la partie « restauration ». Stabilité 36% Plus de 1 restaurateur sur 2 enregistre une croissance de leur CA.
10 Source : CCI Pyrénées-Orientales 3 – Le poids Présentationet les retombées du pôleéconomiques commercial des clubs de plage
1 – Le poids économique
. Les loisirs sportifs Evolution du CA depuis 3 ans
437 000 € de chiffres d’affaires
62,5% des professionnels enregistrent une augmentation de leur CA.
. Les activités pour enfants
Evolution du CA depuis 3 ans 606 250 € de chiffres d’affaires
43% des gestionnaires voient leur chiffre d’affaires progresser depuis 3 ans.
Constat : Une activité saisonnière qui connait dans l’ensemble une évolution positive de leur chiffre d’affaires.
11 Source : CCI Pyrénées-Orientales 3 – Le poids Présentationet les retombées du pôleéconomiques commercial des clubs de plage
1 – Le poids économique Répartition des emplois par commune
485 emplois en 2016 CANET EN ROUSSILLON 174 ST CYPRIEN 110 TORREILLES 71 430 personnes sont employés ARGELES SUR MER 54 durant les mois de juillet et août. LE BARCARES 41 STE MARIE 15 A titre de comparaison, dans l’est héraultais, le nombre de salariés en BANYULS SUR MER 9 juillet et en août est de 487. COLLIOURE 8 CERBERE 3
91% des emplois sont liés à la restauration
Constat : • Une activité concentrée sur lesmoisdejuillet/août et en avant-saison
• Prépondérance des emplois sur les communes de Canet-en-Roussillon et Saint-Cyprien
12 Source : CCI Pyrénées-Orientales 3 – Le poids Présentationet les retombées du pôleéconomiques commercial des clubs de plage
1 – Le poids économique
. La clientèle
45% de clientèle locale et 54% de touristes
Forte proportion de la clientèle touristique dans les restaurants de plage d’Argelès-sur-Mer, Collioure et Le Barcarès
Répartition de la clientèle par commune dans les restaurants de plage Evolution de la clientèle depuis 3 ans dans les clubs de plage 68% 63% 59% 57% 57% 54% 50% 50% 50% 50% 46% 41% 43% 43% 37% 32%
ARGELES SUR CANET EN CERBERE COLLIOURE LE BARCARES ST CYPRIEN STE MARIE TORREILLES MER ROUSSILLON Stabilité de la fréquentation
Clientèle locale clientèle touristique dans les clubs de plage voire en progression
13 Source : CCI Pyrénées-Orientales 3 – Le poids Présentationet les retombées du pôleéconomiques commercial des clubs de plage
2 – Les retombées économiques
. Le ticket moyen
Repas du Repas du soir Location Activités Jeux pour midi transat la sportives enfants journée 21 € 29 € 10 € 20 € 10 €
. Les investissements
1 millions d’€ d’investissements annuels pour les achats de matériels de plage, rénovation et/ou acquisition d’équipement pour les cuisines.
Constat :
• 82% de ces réinvestissements sont réalisés par les restaurants de plages
• En moyenne, un établissement réinvesti tous les ans 15 000 €
14 Source : CCI Pyrénées-Orientales 3 – Le poids Présentationet les retombées du pôleéconomiques commercial des clubs de plage
2 – Les retombées économiques
. Les achats fournisseurs 1,6 millions d’€ d’achats de matières premières (boissons, poissons, boulangerie/pâtisserie…)
95% de ces achats sont réalisés auprès de fournisseurs locaux.
. Les principales taxes
Redevances €730 800
Frais de montage/démontage €240 000
Taxes raccordement réseau €67 000 Constat : • La redevance de concession est la SACEM €20 500 principale charge pour un plagiste.
Taxes ordures ménagères €3 799
15 Source : CCI Pyrénées-Orientales Présentation4 – L’avis des du professionnels pôle commercial
1 – Les principaux freins
Recrutement et formation du personnel 18% Vol, vandalisme, incivilité 17% Manque de stationnement 10% Baisse de pouvoir d'achat 10% Redevance trop élévée 9% Compléxité administrative 8% Fermeture obligatoire le soir 7% Constat : Des difficultés de Conditions météorologiques défavorables 5% recrutement et de formation du Préparation tardive des plages 5% personnel (problème pour trouver du 4% Obligation de démontage personnel fiable et stable) ainsi que des Période d'ouverture tardive 4% détériorations du matériel. Exiguité des locaux 2%
Les principaux freins par commune :
• Les vols, vandalisme sur les communes d’Argelès-sur-Mer et Banyuls-sur-Mer
• Le stationnement sur la commune de Canet-en-Roussillon
16 Source : CCI Pyrénées-Orientales Présentation4 – L’avis des du professionnels pôle commercial
2 – Les projets
. Les projets individuels 61% n’envisagent pas de développer plus leurs animations
. Les démarches collectives
22% 78% sont favorables à la mise en place d’une association départementale des clubs de plage
78% Oui Non Et 84% sont intéressés par la démarche « Qualité Tourisme » pour les restaurants de plage
17 Source : CCI Pyrénées-Orientales Présentation5 – Bilan du depôle l’étude commercial
ATOUTS FAIBLESSES
Un secteur d’activité avec des indicateurs économiques positifs : hausse du Des activités fragiles économiquement car soumises aux conditions chiffre d’affaires, augmentation de la fréquentation, projets d’investissement climatiques
Des équipements « temporaires » qui ont su évoluer au fil des ans et montée en gamme (qualité visuelle, paysagère et des services proposés) Des difficultés de recrutement alors que le taux de chômage est important dans le département
Un nouveau concept qui séduit une clientèle composée majoritairement de CSP + et de plus en plus exigeante Un manque de communication globale sur les activités de clubs de plage dans le département Un type de restauration (produits frais grillés) qui complète l’offre existante dans les stations balnéaires Des accès et des signalétiques parfois insuffisants voire absents
Un aspect visuel côté « terre » parfois peu accueillant Une activité saisonnière qui n’est pas 100% dépendante de la clientèle touristique (45% clientèle locale)
OPPORTUNITES MENACES
► Mettre en place une démarche « Qualité Tourisme » pour les restaurants de ► Les changements climatiques qui pourraient réduire les surfaces plage exploitables (érosion du littoral)
► Fédérer les 67 clubs de plages autour d’ateliers thématiques (numérique, ► Un cadre règlementaire (loi littoral, cahier des charges des design, réglementations) concessions…) trop restrictif qui freinerait les projets de développement des acteurs économiques et modifierait l’activité des clubs de plage ► Pour la CCI, être l’interface entre les professionnels, les collectivités et les services de l’Etat
18 Source : CCI Pyrénées-Orientales Présentation5 – Bilan du depôle l’étude commercial
. Programme d’actions
• AXE 1 : STRUCTURER ET ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE DE CE SECTEUR D’ACTIVITE • AXE 2 : TRAVAILLER SUR LE CADRE REGLEMENTAIRE • AXE 3 : METTRE EN PLACE UNE SYNERGIE ENTRE LES DIFFERENTS ACTEURS DE CE SECTEUR
AXE 1 : STRUCTURER ET ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE DE CE SECTEUR D’ACTIVITE
Mettre en place un programme de formation spécifique aux métiers de la restauration dans les clubs de plage
Animer des ateliers thématiques pour répondre aux attentes des professionnels (communication numérique, salon professionnel…)
Proposer la création d’une association départementale des clubs de plage
AXE 2 : TRAVAILLER SUR LE CADRE REGELEMENTAIRE Assouplir les conditions d’ouverture, notamment en période « hivernale » (mars/avril et septembre/octobre) afin d’allonger la saison touristique (tendance nationale).
Harmoniser les surfaces exploitables par commune et par activités.
Accompagner les exploitants dans les réponses aux appels d’offres pour l’attribution des concessions de plage
AXE 3 : METTRE EN PLACE UNE SYNERGIE ENTRE LES DIFFERENTS ACTEURS DE CE SECTEUR
Améliorer la concertation entre les exploitants et les collectivités pour travailler sur une dynamique d’animation touristique et prendre en compte les préoccupations des exploitants de clubs de plage (ex: 1 référent des clubs de plage dans les commissions ‘tourisme »)
Mettre en place un salon dédiée aux professionnels de ce secteur d’activité
19 Source : CCI Pyrénées-Orientales CCI des Pyrénées-Orientales Quai de Lattre de Tassigny 66020 PERPIGNAN Cedex
Contact : Fabienne DURAND 04 68 35 98 88 [email protected]