Étude d’IMPACT ÉCONOMIQUE

2016

AVANT-PROPOS

À l’origine, les études d’impact économique étaient généralement issues de la méthode définie par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), institution spécialisée des Nations-Unies, afin de pouvoir mesurer de manière rigoureuse les retombées économiques des aéroports internationaux.

Cependant, le champ d’analyse des études d’impact économique a été élargi à d’autres infrastructures ou même à des événements culturels. Le Département des Études de la Prospective et des Statistiques (DEPS) du Ministère de la Culture et de la Communication a mis en exergue la pertinence de ce type d’études afin de mesurer par exemple l’impact économique d’un équipement culturel (monument, musée, site patrimonial) ou d’un événement culturel et/ou touristique (festival, exposition, événement sportif), dans une note intitulée : "les premiers principes de l’analyse d’impact économique local d’une activité culturelle". La présente étude applique les fondements et la méthodologie de cette approche.

Quelques exemples d’études d’impact économique :

o CCI de Corrèze : étude d'impact économique de l'Aéroport Brive Vallée de la Dordogne, enjeux et retombées à 10 ans (2006), o CCI de Pays Basque : étude d’impact économique de L’ Rugby PRO (2010), o CCI de : étude d’impact économique de l’Aéroport de Bordeaux Mérignac (2000, 2005, 2012, 2014), o CCI de Bordeaux : étude d'impact économique de l'Union Bordeaux Bègles (2015).

ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE | C.A. BRIVE CORRÈZE | 2016 3 SOMMAIRE

Partie 1 – p 5

Partie 2 – p 7 Choix méthodologique p 8 Répartition par poste de dépense p 8 Montant impact direct p 9

Partie 3 – p 11 Affluence totale du club p 12 Choix méthodologique p 13

Enquête supporters (CABCL et équipe visiteuse) p 13 Enquête auprès des supporters du CABCL p 16 Enquête auprès des supporters d’une équipe visiteuse p 17 Montant impact indirect p 18

Partie 4 – p 19 Choix méthodologique p 20 Calcul de l'impact induit p 21 Montant impact induit p 22

Partie 5 – p 23 Calcul de l'impact global p 24

Partie 6 – p 25

ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE | C.A. BRIVE CORRÈZE LIMOUSIN | 2016 4 PARTIE 1

IMPACT DIRECT • La méthodologie retenue pour évaluer l’impact …consiste à identifier et évaluer économique des matchs joués à domicile lors d'une tous les flux monétaires, saison du Club Athlétique Brive Corrèze Limousin internes ou externes au (CABCL) en a pour objectif d’évaluer les territoire, qui ont le CABCL pour origine ou destination. retombées en termes de flux financiers injectés par le club dans l’économie du bassin de Brive et de l'ensemble de la Corrèze.

• Une étude d’impact économique mesure trois • La masse salariale, la fiscalité locale, catégories de revenus générés : les dépenses de consommation et les investissements du club. ❶ le revenu primaire (ou impact direct), ❷ le revenu secondaire (ou impact indirect), ❸ le revenu local supplémentaire (ou impact induit).

IMPACT INDIRECT …permet d’approcher les flux financiers qui s’opèrent entre les différents agents économiques, en dehors du CABCL , mais qui résultent de l’existence du club.

• Les déclarations des spectateurs et supporters concernant les dépenses effectuées à l’occasion d’un match.

• Auprès des spectateurs assistant à un match du IMPACT INDUIT CABCL (supporters du CABCL d'une part et d'une équipe …représente l’effet d’entrainement dont bénéficie le adverse d'autre part). territoire résultant, par vagues successives, des deux premiers • 677 personnes au total ont répondu aux enquêtes impacts. Défini à partir d’un effectuées au cours des matchs du CABCL au stade coefficient multiplicateur, il Amédée Domenech de Brive. retranscrit les cheminements monétaires successifs de l’économie locale (les dépenses • Les matchs au cours desquels ces enquêtes ont été des uns représentent les administrées sont les suivants : revenus des autres).

o Brive/Newcastle : 13/11/2015, o Brive/ : 29/01/2016, • Les données fournies par le club sur la o Brive/ : 05/03/2016. répartition de ses postes de charges et le taux de rétention de ces postes, • Ces enquêtes ont été administrées essentiellement par c’est-à-dire les proportions dans lesquelles ces dépenses sont faites en des élèves de licence STAPS du campus de Brive. Corrèze ou non.

ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE | C.A. BRIVE CORRÈZE LIMOUSIN | 2016 6 PARTIE 2

• Afin de ne pas surévaluer l’impact économique direct, plusieurs effets doivent être considérés avec rigueur, dont notamment :

❶ le périmètre de référence : le territoire d’étude définit les flux monétaires selon leur origine (flux internes ou externes), ❷ la fuite ou l’évasion : certains flux financiers sortent du territoire à destination d’agents économiques L’impact direct correspond aux extérieurs. Par exemple : l’impôt sur les bénéfices payé richesses produites par le CABCL par le CABCL relève de la fiscalité d’État (donc nationale) sous forme de masse salariale, de et non de la fiscalité locale. fiscalité, de dépenses de consommation et d’investissement.

• Frais de personnels : l’évasion/rétention est liée au département de résidence des salariés. La fuite a été considérée à hauteur de 27% de l’emploi total au sein de la structure du CABCL (joueurs et salariés).

• Achats de biens et services : l’essentiel des achats est effectué dans le département, mais une part estimée à 25% est liée à des achats extérieurs.

• Investissements : ils concernent essentiellement du matériel sportif, médical et administratif. Une proportion importante de ces achats est effectuée auprès des Fiscalité entreprises de Brive, de son agglomération et du reste du Achats de biens 615 000 € et services département (80%). 3 619 000 € 4,5% 26,7%

FLUX MONÉTAIRES PAR POSTE DE DÉPENSE (en millions d’€)

Investissements Taux d’évasion 20%

0,4% Fiscalité 70% Investissements 58 000 € 68,4% Achats de biens Frais de personnels 25% et services 9 271 000 €

Frais de personnels 27%

Rétention monétaire Évasion monétaire

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• Pour la saison 2014/2015, le club de rugby du CABCL est à l’origine d’une injection monétaire nette de 9,71 millions d’€ dans l’économie de Brive, de son agglomération et de l'ensemble du département de la Corrèze.

• À noter que l'injection monétaire brute du club s'élève à 13,56 millions d'€. 72% restent fixés dans l'agglomération de Brive et dans l'ensemble du département de la Corrèze (soit 9,71 millions d'€) et 28% qui sortent du territoire (soit 3,85 millions d'€).

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PARTIE 3

• Créé le 16 octobre 1912, le Club Athlétique de Brive prend son premier essor en 1956 avec l’arrivée du "Duc" Amédée Domenech, qui aide le Club corrézien à remonter dans l’élite en 1957.

• Champion de de 2ème division en 1957, puis vainqueur du Trophée Yves-Du-Manoir contre la en 1996, le CABCL a participé à 3 finales du Championnat de France de rugby, contre en 1965, Béziers en 1972 et le en 1996.

• En 1997, le club remporte le titre suprême de Champion d’Europe obtenu après un match face à la redoutable équipe des Tigres de Leicester. En 1998, le CABCL manque de devenir le premier Club à réaliser le doublé dans cette compétition, mais l’équipe de Bath a eu raison de la vaillance corrézienne. Ces années 1996, 1997 et 1998 restent la période la plus faste pour le club. Le CABCL dispute le Championnat de Pro D2 en 2001 et 2002, puis retrouve le chemin de l’élite française en 2003.

• Il réalise deux saisons pleines en atteignant, en 2004, les play-offs et la demi-finale du Challenge Européen, perdue contre la Section Paloise. En 2009, après 13 ans d’attente, le CABCL se qualifie pour la H Cup. Une belle aventure pour le Club, qui se retrouve dans la poule des plus grandes équipes européennes, telles que le Leinster, Champion d’Europe en titre.

• En 2009 également, le Groupe Derichebourg cède le Club à un groupe de passionnés de rugby sous le nom de "Brive Rugby SAS". Jean-Jacques Bertrand devient le Président de la SASP CABCL.

• En 2013, le CABCL retrouve le Top14 qu'il avait quitté un an plus tôt au terme d'une finale à Bordeaux contre la Section Paloise. Depuis, le club continue à écrire une nouvelle page de son histoire : une équipe et un staff renouvelés, un ferme ancrage régional, de nouveaux objectifs et de nouvelles perspectives.

AFFLUENCE AU STADE AMÉDÉE DOMENECH DE BRIVE Affluence moyenne Saison Affluence totale Nbr. de matchs à domicile* par match

2013/2014 145 769 13 11 213 2014/2015 150 774 13 11 598

Source : affluence comptabilisée par la LNR *Hors matchs de coupe d'Europe

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• Le calcul de l’impact indirect repose sur les dépenses effectuées sur le territoire d’étude par les spectateurs. L’impact indirect correspond aux dépenses effectuées par les • Deux catégories de population dépensent auprès des spectateurs à l’occasion des matchs à entreprises locales (essentiellement auprès des domicile du CABCL auprès des établissements de restauration et restauration rapide, prestataires de biens et services locaux. Cet impact est calculé en cafés-bars mais également des hôtels et commerces) : prenant en compte les déclarations effectuées par ces mêmes supporters ❶ Les supporters du CABCL (provenant à plus de 90% lors d’enquêtes menées à propos de d'un périmètre géographique situé à une heure de Brive), leurs dépenses. ❷ Les supporters d'une équipe adverse.

Selon les enquêtes menées au cours de la saison 2015/2016 dans l’enceinte du stade Amédée Domenech de Brive (les 13 novembre 2015, 29 janvier 2016 et 5 mars 2016) auprès d’un panel de près de 700 supporters interrogés (677 exactement) à propos de leurs dépenses effectuées (hors achat du billet) avant et après le match, les résultats se répartissent comme suit :

• un individu assistant à un match du CABCL dépense en moyenne 35,41 €, • les deux premiers postes de dépenses sont "bar/buvette" et "restauration/consommation", • le poste "bar/buvette" représente 32,10% des dépenses des supporters (avec une dépense moyenne par spectateur de 11,36 €), • le poste "restauration/consommation" représente 32,00% des dépenses des supporters (avec une dépense moyenne par spectateur de 11,33€), • à eux deux, les postes "bar/buvette" et "restauration/consommation" représentent 64,10% des dépenses des spectateurs.

Restauration/ Achats Autres Hébergement Bar/Buvette TOTAL Consommation marchandising achats

Dépenses 1,63 € 11,33 € 11,36 € 6,37 € 4,72 € 35,41 € moyennes

Répartition 4,60% 32,00% 32,10% 18,00% 13,30% 100%

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• Les tranches d’âges les plus représentées sont celles des "45-59 ans" (35%) et "60 ans et plus" (24%). A elles- deux, elles regroupent plus de la moitié des spectateurs • Toutes les catégories socioprofessionnelles sont (59%). représentées.

• Toutes les tranches sont néanmoins représentées : • Dirigeants d’entreprises et cadres représentent 31% des spectateurs. o16% pour les "moins de 25 ans", o10% pour celle des "26-34 ans", • Viennent ensuite les retraités (25%). o15% pour celle des "35-44 ans".

RÉPARTITION DES SPECTATEURS PAR ÂGE RÉPARTITION DES SPECTATEURS PAR CSP

60 ans et plus 24% Retraités Cadres moyens, techniciens, Entre Moins de 18 ans enseignants, 45 et 59 ans 6% employés 35% 25% Ouvriers

10% 22% Entre 19 et 25 ans 14% Étudiants

10% 15% Entre 26 et 34 ans Entre 35 et 44 ans 11% Cadres Autres supérieurs, ingénieurs, professeurs Commerçants, artisans, agriculteurs 8% 6% 6% 3%

3% Dirigeants d’entreprise

2% Demandeurs d’emploi

Prof. libérales, experts, artistes

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SUPPORTERS CABCL

Bar/Buvette 32,5% Autres achats • Le poste "bar/buvette" représente quasiment le même 13,5% poids que l’on soit supporter du CABCL ou supporter d’une équipe visiteuse (respectivement 32,5% et 29,0%). Hébergement 2,4% • Il en va de même concernant le poste "restauration/consommation" (respectivement 31,9% et 32,6%).

• En revanche, le poste "hébergement" qui ne représente 19,7% que 2,4% chez les supporters du CABCL s’élève à 21,9% Achats 31,9% marchandising des dépenses des supporters visiteurs. Restauration/ Consommation • Assez logiquement, le poste "achats marchandising" est plus élevé chez les supporters du CABCL (19,7% contre 4,6% pour les supporters d'une équipe adverse).

• Le poste "autres achats" est quasiment le même chez les supporters d'une équipe visiteuse (11,9% contre 13,5% pour les locaux). Il s'agit principalement d'achats de carburants et de produits du terroir (notamment au Marché de la Guierle à Brive le samedi matin).

SUPPORTERS ÉQUIPE VISITEUSE

Bar/Buvette 29,0% Hébergement 21,9%

Autres achats 11,9%

4,6% 32,6% Achats Restauration/ marchandising Consommation

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DÉPENSES SUPPORTERS CABCL (494 ENQUÊTÉS)

Restauration/ Achats Autres Hébergement Bar/Buvette TOTAL Consommation marchandising achats

Dépenses 0,79 € 10,65 € 10,83 € 6,57 € 4,51 € 33,35 € moyennes

Répartition 2,40% 31,90% 32,50% 19,70% 13,50% 100%

• Une dépense moyenne de 33,35 € pour les supporters du CABCL.

• Les postes "bar/buvette" et "restauration /consommation" sont ceux dont la dépense moyenne est la plus élevée, soit respectivement 10,83€ et 10,65€ par match (à eux seuls, ils représentent 64,40% des dépenses des supporters).

• Des spectateurs enquêtés surtout corréziens et provenant d’environ une heure autour de Brive.

Département de résidence Nbr. de supporters Répartition en %

Corrèze 359 72,7%

Dordogne 36 7,3%

Haute-Vienne 29 5,9%

Lot 27 5,5%

Paris 7 1,4%

Autres départements 36 7,2%

TOTAL 494 100%

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DÉPENSES SUPPORTERS ÉQUIPE VISITEUSE (183 ENQUÊTÉS)

Restauration/ Achats Autres Hébergement Bar/Buvette TOTAL Consommation marchandising achats

Dépenses 14,82 € 22,03 € 19,60 € 3,11 € 8,04 € 67,60 € moyennes

Répartition 21,90% 32,60% 29,00% 4,60% 11,90% 100%

• Une dépense moyenne par match pour les supporters visiteurs deux fois supérieure à celle des supporters à domicile (67,60€ contre 33,35€).

• Les supporters extérieurs effectuent des dépenses plus "contraintes" que les supporters à domicile.

• L’observatoire local de l’hôtellerie mis en place par Brive Tourisme nous permet de mesurer le taux d’occupation des établissements hôteliers lors d’un week-end de match et de le comparer avec celui relevé lors du week-end suivant. • Une enquête conduite auprès de 85 commerçants et • Nous pouvons noter un taux d’occupation supérieur représentants du secteur CHR brivistes et malemortois dans les établissements hôteliers de Brive et de sa par le Pôle commerce de la CCI de la Corrèze atteste périphérie lors des week-ends de match. l’intérêt des professionnels locaux envers le CABCL. À 89%, ils considèrent que l’image du club auprès de leur • Toutes les catégories d’hôtels (du 2* au 4*) en clientèle provenant de l’extérieur du département est bénéficient. positive (voire excellente).

TAUX D’OCCUPATION DES HÔTELS DE BRIVE LES WE DE MATCH

Taux d’occupation Taux d’occupation Ecart lors du WE lors du WE du match lors du WE suivant avec match Brive / : 29 /08/2015 81,8% 63,0% +18,8 Brive / Agen : 13/09/2015 68,7% 65,7% +3,0 Brive / : 17/10/2015 40,6% 36,0% +4,6

Brive / Bordeaux : 7/11/2015 Foire du livre 53,8% 28,5% Brive / Clermont : 6/12/2015 +25,3 Foire grasse Foire grasse 29,7% Brive/ : 2/01/2016 37,7% +8,0 Foire grasse Source : Brive Tourisme, Observatoire local de l’hôtellerie Brive Tourisme 2015-2016

ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE | C.A. BRIVE CORRÈZE LIMOUSIN | 2016 17

• Pour une affluence totale de 150 774 spectateurs sur la saison 2014/2015 et selon les ratios déclarés par ces mêmes spectateurs (données issues de l’enquête), la dépense moyenne globale s'élève à 35,41 € par spectateur.

• Les dépenses moyennes ont été pondérées en fonction des deux catégories de population (supporters du CABCL et supporters d'une équipe adverse) afin d’avoir une vision la plus précise possible des achats réellement effectués. En effet, hors prix du billet, les supporters de l’équipe visiteuse dépensent en moyenne plus que les supporters du CABCL (67,60 € contre 33,35 €), particulièrement en hébergement, restauration et bar/buvette.

• Par ailleurs, il a été estimé que la part des spectateurs supportant une équipe adverse s’élevait en moyenne sur la saison 2014/2015 à 6% (chiffres issus de la billetterie du CABCL).

• Le calcul de l’impact indirect est donc le suivant :

(part des spectateurs du CABCL sur l’année x le total des spectateurs sur l’année x moyenne des dépenses par spectateur du CABCL) + (part des spectateurs d'une équipe adverse sur l’année x le total des spectateurs sur l’année x moyenne des dépenses par spectateur d'une équipe adverse), soit :

((94% x 150 774) x 33,35 €)) + ((6% x 150 774) x 67,60 €)) = 5,34 millions d'€.

ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE | C.A. BRIVE CORRÈZE LIMOUSIN | 2016 18 PARTIE 4

• À partir des données fournies par le CABCL, le calcul de l’impact économique induit est réalisé à l’aide d’un l’impact économique induit quantifie coefficient multiplicateur. Pour définir ce coefficient, sur le rôle d’entraînement dans la base du budget établi, il faut calculer le poids relatif l’économie régionale joué par les flux des dépenses du club en : monétaires issus de l’impact direct et

❶ frais de personnels, indirect. Il est calculé à l’aide d’un coefficient multiplicateur (M) qui ❷ fiscalité, correspond aux mouvements de ❸ achats de biens et services, redistribution successifs. ❹ investissements.

• Il faut ensuite préciser les taux de charges consommées dans l'ensemble du département de la Corrèze, issus des taux d’évasion/rétention définis précédemment (impact direct).

• Le coefficient d’impact induit M se calcule selon la formule suivante : .

• Cette formule a été préconisée par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) dans le cadre de la réalisation d'études d'impact économique.

ILLUSTRATION DE L'EFFET INDUIT

Le CABCL rémunère l’un de ses joueurs XXX €, ce dernier décide de faire l’acquisition d'une maison et va payer XXX € aux entreprises locales qui réaliseront les travaux de rénovation. Ces dernières vont rétribuer XXX € à leurs fournisseurs de matériaux, etc.

ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE | C.A. BRIVE CORRÈZE LIMOUSIN | 2016 20 a

RÉPARTITION %

Frais de personnels 9 271 000 € 68,36

Achats 3 619 000 € 26,68

Fiscalité 615 000 € 4,53

Investissements 58 000 € 0,43

Total des flux 13 563 000 € 100

b

%

Frais de personnels 73

Achats 75

Fiscalité 30

Investissements 80

• Taux de charges consommés dans l'ensemble de la Corrèze, issus des taux de rétention/évasion définis précédemment (impact direct).

c = a * b p/(1-p) %

Frais de personnels 49,90

Achats 20,01 * le coefficient = 2,522838842

Fiscalité 1,36

Investissements 0,34

p = 71,61

• Le coefficient p est la somme des coefficients partiels des 4 postes de charges.

ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE | C.A. BRIVE CORRÈZE LIMOUSIN | 2016 21

• Sur la base du coefficient multiplicateur (M) calculé précédemment, les flux monétaires de redistribution successifs résultant des impacts direct et indirect s'élèvent à 37,97 millions d'€.

ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE | C.A. BRIVE CORRÈZE LIMOUSIN | 2016 22 PARTIE 5

• Sur la base des données fournies pour la saison 2014/2015, la somme des différents impacts (direct, indirect et induit) générée par le CABCL représente un impact économique global de 53,02 millions d’€ pour Brive, son agglomération et l'ensemble du département de la Corrèze.

ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE | C.A. BRIVE CORRÈZE LIMOUSIN | 2016 24 PARTIE 6 conclusion

Les retombées économiques des matchs joués à domicile lors d’une saison du CABCL en TOP 14 peuvent être estimées à 53,02 millions d’€ pour Brive, son agglomération et l'ensemble du département de la Corrèze.

Les retombées économiques du CABCL au plan local cependant ne sont pas toutes quantifiables financièrement. Il en va ainsi des impacts suivants :

o image au plan national et international, pour la ville de Brive et l'ensemble du territoire, o impact au plan touristique et auprès des investisseurs, o sentiment d’appartenance des corréziens par rapport au territoire, o bénéfices pour les partenaires locaux et nationaux, o reconversion des joueurs dans le monde économique par la création et la reprise d’entreprise.

Le CABCL est un élément constitutif et important de l’écosystème entrepreneurial du Bassin de Brive et de l'ensemble de la Corrèze. C’est d’ailleurs également l’une des conclusions du séminaire organisé le 4 septembre 2015 par l’Agglomération du Bassin de Brive et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corrèze, animé par le laboratoire EconomiX de l’Université Paris Ouest, – La Défense, mandaté par la Caisse des dépôts et Consignations, auquel participait une trentaine de responsables d’entreprises locales.

ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE | C.A. BRIVE CORRÈZE LIMOUSIN | 2016 26

Pôle Études et Observation économique Anne MAMBRINI 05 55 18 94 51 [email protected]