Flash Quotidien Recherche - Actions lundi 9 août 2021

SYNTHESE DU MARCHE

PERFORMANCE DU MARCHE Performance 13 000 12 565,7 3 000 Indice Valeur

12 000 2 500 Points Quotidienne YtD MMAD 2 000 MASI 12 497,30 -0,25% +10,72% 11 000 1 500 MSI 20 1 019,28 -0,29% +10,22% 10 000 1 000 FTSE CSE 15 11 766,00 -0,37% +15,07% 9 952,6 9 000 500 FTSE CSE All 10 629,75 -0,29% +9,09% 8 000 0 Capi (Md MAD) 643,0 -0,01% +9,92% 09/08/20 09/10/20 09/12/20 09/02/21 09/04/21 09/06/21 09/08/21 Volumes MC (MMAD) MASI

CINQ PREMIERES CAPITALISATIONS PERFORMANCE QUOTIDIENNE PAR SECTEUR

-4, 5% -3, 5% -2, 5% -1, 5% -0, 5% 0,5% 1,5% 1,1% Stés placement immobilier 0,4% Agroalimentaire 121,1 0,3% Promotion Immobilière 0,3% Banques 98,5 0,2% Transport 0,1% BTP & Matériaux 0,0% Industries 0,0% Services aux collectivités 0,0% Courtage 54,6 0,0% Marché 42,9 -0,0% 35,2 -0,2% 0,0% Hôtellerie -0,2% 0,0% Télecommunications -0,2% 0,0% Assurances -0,2% -0,6% +1,9% 0,0% +0,1% -0,3% 0,0% Holdings -0,4% 0,0% NTI IAM ATW BCP LHM BCE -0,6% 0,0% Distribution -0,6% Sociétés financières Capi (en Md MAD) % Var. quotidienne -0,6% Pétrole, Chimie et Mines VOLUME DU MARCHE ACTIONS PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR Volume (MMAD) % Valeur Cours Var.% Titres échangés P/E 211 Marché Central 33,6 100,0% Fenie Brossette 114,35 +3,95% 8 144 ns BMCI 13,4 39,9% Sothema 1 554,00 +3,95% 80 45,3 6,7 20,0% BMCI 650,00 +3,17% 20 603 19,3 Label Vie 3,0 8,9% Sonasid 641,00 +2,56% 10 504 37,9 1,6 4,6% M2M Group 670,10 -4,00% 247 ns BCP 1,2 3,7% Stokvis Nord Afrique 12,75 -3,56% 1 000 ns Marché de Blocs 1 484,00 -2,82% 104 38,1 Marché Global 33,6 100,0% CMT 1 713,00 -1,89% 3 16,2 . Clôture dans le rouge. Les indices MASI et MSI 20 affichent des INDICES INTERNATIONAUX, COMMODITIES & FOREX* contreperformances quotidiennes respectives de -0,25% à 12.497,3 points et de -0,29% à 1.019,28 points. La capitalisation du marché Indice Dernier Var % Var YtD % ressort à 643,0 Md MAD, soit un retrait de -0,01%. CAC 40 6 816,00 -0,01% +22,78% DAX 30 15 745,70 -0,10% +14,77% . La volumétrie de la séance ressort à 33,6 MMAD traitée DOW JONES 30 35 111,52 -0,28% +14,72% exclusivement sur le marché central. BMCI, Sonasid et Label Vie NASDAQ 14 850,80 +0,10% +15,23% sont les valeurs les plus actives de la séance, avec des parts respectives de 39,9%, 20,0% et 8,9%. HANG SENG 26 283,40 +0,40% -6,76%

NIKKEI 27 820,04 +0,33% +1,37% . Fenie Brossette, Sothema et BMCI affichent les meilleures BRENT ($/bbl) 68,56 -3,03% +32,56% progressions quotidiennes au terme de cette séance boursière avec OR ($/Oz) 1728,65 -1,95% -8,61% respectivement +3,95%, +3,95% et +3,17%. En contrepartie, M2M ARGENT ($/Oz) 23,44 -3,65% -10,85% Group, Stokvis Nord Afrique et Managem accusent les plus fortes baisses avec respectivement -4,00%, -3,56% et finalement -2,82%. EUR/MAD 10,5451 -0,05% -3,12% USD/MAD 8,9767 +0,25% +0,69% . Le CAC 40 affiche une baisse de -0,01% à 6.816,0 points. Le DOW JONES affiche aussi, en milieu de séance, une baisse de -0,28%. Par ailleurs, le NASDAQ affiche une hausse de +0,10%. ns : Non significatif (>100% ou <-100%) * Indices internationaux affichés à 16H00 GMT+1 1. Ratios induits P/E, P/B et D/Y de 2021 sont calculés sur la base des cours observés à date d’aujourd’hui Sources Bourse de , Bloomberg, Investing.com

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TABLEAU DE BORD - DONNEES FONDAMENTALES (1/2)

Au Variation P/E P/B D/Y Capi

09/08/2021 Quotidienne Annuelle 20201 20212 20201 20212 20201 20212 (MMAD) Marché (MASI) 12 497,30 -0,25% 10,72% 33,2 24,5 2,5 2,6 3,0% 3,3% 643 019 Marché hors Immobilier 30,7 24,7 2,6 2,7 3,0% 3,4% 632 137 Marché hors Télécom 37,6 26,2 2,0 2,2 3,1% 2,9% 521 923 Banques 35,5 23,0 1,6 1,6 3,0% 2,8% 209 797 462,00 -0,65% +9,16% 29,4 23,1 1,9 1,9 2,6% 2,8% 98 486 BCP 270,00 +1,89% +8,13% 41,1 27,2 1,5 1,4 3,2% 2,6% 54 609 171,00 +0,06% +9,65% 43,5 20,2 1,4 1,5 3,2% 2,4% 35 159 BMCI 650,00 +3,17% +1,88% 54,5 19,3 1,1 1,2 6,7% 6,4% 8 632 Crédit Du Maroc 450,00 0,00% -1,93% 26,2 14,0 0,9 0,8 1,0% 2,6% 4 897 CIH Bank 283,00 -0,28% +10,98% 89,6 26,2 1,5 1,6 3,1% 3,9% 8 016 Sociétés financières 57,1 28,2 1,3 1,4 5,9% 5,4% 6 273 Diac Salaf 26,25 0,00% - nd nd nd nd nd nd 28 Eqdom 1 251,00 -1,88% +11,68% 54,1 25,3 1,2 1,4 5,8% 4,8% 2 089 Maghrebail 790,00 0,00% -9,48% 18,8 17,0 1,3 1,2 3,4% 3,8% 1 094 Maroc Leasing 375,00 0,00% -13,59% 62,1 53,7 1,3 1,1 2,8% 3,2% 1 041 Salafin 647,00 0,00% +34,48% ns ns 1,4 1,9 10,8% 8,0% 2 021 Assurances 22,1 20,3 1,9 2,0 3,0% 2,8% 25 483 AtlantaSanad 92,50 0,00% +12,81% 10,5 15,2 2,5 2,8 5,5% 3,8% 5 576 Saham Assurance 1 235,00 0,00% -3,36% 26,5 16,3 1,1 1,1 1,6% 2,0% 5 084 Wafa Assurance 4 235,00 -0,35% +9,43% 33,5 25,8 2,3 2,3 2,6% 2,6% 14 823 Courtage 20,0 22,4 13,8 15,4 5,1% 4,5% 2 076 AFMA 1 246,00 0,00% +11,65% 26,2 29,2 37,4 41,7 4,2% 3,8% 1 246 AGMA 4 150,00 0,00% +11,71% 14,8 16,5 7,1 7,9 6,3% 5,7% 830 Holdings 23,0 19,4 1,5 1,3 0,0% 4,2% 2 917 Delta Holding 32,49 -0,31% -6,90% 19,4 17,0 1,5 1,3 0,0% 4,3% 2 846 Rebab Company 100,00 0,00% -7,13% ns ns 1,8 1,7 0,0% 0,0% 18 Zellidja 93,60 0,00% +27,66% ns ns 0,9 1,1 0,0% 0,0% 54 Promotion Immobilière ns 42,4 0,3 0,4 0,0% 0,0% 5 809 Addoha 10,12 +0,20% +58,39% ns 33,7 0,3 0,4 0,0% 0,0% 4 074 Alliances 38,37 -0,60% +6,69% ns ns 0,3 0,3 0,0% 0,0% 847 Dar Saada 33,90 +1,74% +25,49% ns 48,4 0,2 0,2 0,0% 0,0% 888 Stés placement immobilier 23,0 22,3 0,9 0,9 3,4% 3,5% 5 072 Aradei Capital 380,10 +1,35% -4,97% 19,9 18,9 0,9 0,8 3,1% 3,2% 4 046 Balima 78,00 0,00% -4,87% 14,2 13,5 1,2 1,2 5,6% 5,9% 136 Immorente Invest 98,80 0,00% +5,06% ns ns 1,1 1,1 4,8% 4,6% 890 Pétrole, Chimie et Mines 28,4 26,5 3,6 4,2 3,3% 2,7% 88 832 Afriquia Gaz 4 400,00 -0,90% +19,24% 35,0 22,8 4,4 4,8 3,4% 2,9% 15 125 CMT 1 713,00 -1,89% +12,85% 57,2 16,2 3,9 3,7 7,9% 4,9% 2 880 Taqa Morocco 971,40 -1,88% +6,16% 24,5 24,8 3,9 4,2 3,8% 3,8% 22 914 Maghreb Oxygène 190,20 0,00% +0,35% 10,4 10,4 0,6 0,6 2,1% 2,1% 155 Managem 1 484,00 -2,82% +29,16% 51,0 38,1 2,7 3,3 0,6% 0,9% 14 827 Promopharm 913,00 +0,11% +28,59% 11,8 13,1 1,8 2,0 0,0% 0,0% 913 Samir 127,80 0,00% -0,01% nd nd nd nd nd nd 1 521 SMI 1 800,00 -1,10% -6,97% 32,7 24,1 2,5 2,2 2,6% 3,3% 2 961 SNEP 774,80 +0,64% +66,62% 13,9 21,4 1,7 2,4 2,6% 2,1% 1 860 Sothema 1 554,00 +3,95% +210,80% 15,6 45,3 3,6 10,1 4,2% 1,1% 11 189 Total Maroc 1 528,00 +0,53% +27,33% 23,8 23,5 4,7 5,2 4,2% 3,6% 13 691 Colorado 66,00 +0,93% +36,15% 33,5 45,6 1,8 2,4 8,5% 6,3% 798 Agroalimentaire 34,6 32,1 3,8 4,1 2,1% 2,5% 51 393 Sté Boissons du Maroc 2 750,00 0,00% +14,64% 29,4 27,1 4,7 5,0 3,3% 3,9% 7 782 Cartier Saada 28,10 0,00% -6,36% nd nd nd nd nd nd 148 Centrale Danone 557,00 0,00% +8,59% 92,9 ns ns ns 0,0% 0,0% 5 247 Cosumar 272,50 +0,93% +29,70% 24,5 26,8 3,8 4,6 2,9% 2,8% 25 748 Dari Couspate 4 501,00 0,00% -4,21% 23,8 22,8 4,1 3,9 2,6% 2,7% 1 343 Lesieur Cristal 190,00 0,00% +17,29% 28,5 32,6 2,6 2,9 0,0% 2,2% 5 250 Unimer 130,00 0,00% -19,27% ns nd 1,5 1,2 0,9% 1,2% 1 484 Mutandis SCA 259,00 -0,77% +18,83% 25,7 26,2 1,8 2,0 3,9% 3,4% 2 071 Oulmes 1 172,00 0,00% -3,86% ns ns 4,1 2,9 0,0% 1,7% 2 321

1. Ratios induits P/E, P/B et D/Y de 2020 sont calculés sur la base des cours observés au 31/12/2020 2. Ratios induits P/E, P/B et D/Y de 2021 sont calculés sur la base des cours observés à date d’aujourd’hui Les multiples marché et sectoriels sont calculés en excluant les sociétés déficitaires. ns : Non significatif (>100% ou <-100%) nd : Non disponible Source : Sociétés

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TABLEAU DE BORD - DONNEES FONDAMENTALES (2/2)

Au Variation P/E P/B D/Y Capi

09/08/2021 Quotidienne Annuelle 20201 20212 20201 20212 20201 20212 (MMAD) BTP & Matériaux 29,3 24,9 3,6 4,0 3,9% 4,0% 72 584 Afric Industries 300,20 -0,60% +8,03% 10,5 11,4 1,7 1,9 7,9% 0,0% 88 Aluminium du Maroc 1 335,00 0,00% -0,79% ns ns 1,9 1,9 5,2% 0,0% 622 Ciments du Maroc 1 780,00 0,00% +6,02% 33,9 28,4 6,0 7,0 5,4% 5,0% 25 696 Jet Contractors 269,00 -0,37% +33,26% ns 9,8 0,6 0,8 0,0% 0,0% 800 LafargeHolcim Maroc 1 830,00 0,00% +14,37% 25,1 23,4 3,5 3,8 3,1% 3,6% 42 879 Sonasid 641,00 +2,56% +113,67% ns 37,9 0,6 1,4 2,3% 2,3% 2 500 Industries ns ns 1,0 1,1 5,5% 4,1% 546 Delattre Levivier Maroc 38,30 0,00% +8,81% ns ns ns 0,0 0,0% 0,0% 48 Nexans Maroc 194,10 +0,05% +43,72% 6,4 9,2 0,4 0,6 7,4% 5,2% 435 Med Paper 14,70 0,00% +8,47% ns ns ns 0,0 0,0% 0,0% 38 Stroc Industrie 19,45 0,00% -6,60% ns ns ns 0,0 0,0% 0,0% 24 Transport 80,5 41,7 6,5 8,1 3,6% 3,0% 19 993 CTM 719,90 0,00% +4,94% ns ns 3,4 3,5 0,0% 0,0% 883 Marsa Maroc 259,85 +0,15% +23,74% 52,8 34,9 7,2 9,1 3,8% 3,2% 19 072 Timar 127,00 +1,60% -1,95% ns ns 0,3 0,3 0,0% 0,0% 38 Distribution 27,0 28,3 2,8 3,4 2,9% 2,5% 19 395 Auto Nejma 2 002,00 0,00% +0,87% 19,8 15,3 2,2 2,1 3,0% 3,8% 2 049 Auto Hall 94,00 +0,41% +33,32% 24,6 26,7 2,1 2,8 5,0% 3,7% 4 728 Ennakl 30,99 -0,03% +20,74% 16,6 20,0 1,4 1,7 8,4% 6,9% 930 Fenie Brossette 114,35 +3,95% +183,70% ns ns 0,6 1,6 0,0% 0,0% 165 Label Vie 4 000,00 -1,19% +25,00% 27,5 31,2 4,2 5,2 1,7% 1,5% 11 356 SRM 160,00 0,00% +21,90% 10,9 13,3 0,2 0,3 0,0% 0,0% 51 Stokvis Nord Afrique 12,75 -3,56% +23,41% ns ns ns 0,0 0,0% 0,0% 117 NTI 37,5 30,1 4,4 4,4 2,2% 2,5% 7 493 IB Maroc 31,09 0,00% +8,16% ns ns ns 0,0 0,0% 0,0% 13 Involys 103,20 -0,77% -12,23% ns 96,1 0,5 0,4 0,0% 0,0% 39 HPS 6 600,00 0,00% +1,70% 54,1 38,6 9,2 7,9 0,8% 1,3% 4 644 Disway 569,20 -1,18% +32,03% 9,6 12,6 1,2 1,5 8,1% 6,4% 1 073 Microdata 667,80 -0,03% +15,19% 15,2 15,9 5,4 5,9 5,7% 4,9% 1 122 M2M Group 670,10 -4,00% -1,35% ns ns 2,4 2,3 0,0% 0,0% 434 S2M 206,40 0,00% +28,93% ns ns 4,7 6,1 0,0% 0,0% 168 Télecommunications 23,5 20,1 10,0 9,2 2,8% 5,0% 121 095 137,75 -0,18% -5,00% 23,5 20,1 10,0 9,2 2,8% 5,0% 121 095 Services aux collectivités ns ns 1,7 1,4 0,0% 3,4% 2 600 Lydec 324,95 0,00% -13,11% ns ns 1,7 1,4 0,0% 3,4% 2 600 Hôtellerie ns ns 1,3 1,3 0,0% 0,0% 1 659 Risma 115,80 -0,17% +1,60% ns ns 1,3 1,3 0,0% 0,0% 1 659

1. Ratios induits P/E, P/B et D/Y de 2020 sont calculés sur la base des cours observés au 31/12/2020 et les comptes proforma 2. Ratios induits P/E, P/B et D/Y de 2021 sont calculés sur la base des cours observés à date d’aujourd’hui Les multiples marché et sectoriels sont calculés en excluant les sociétés déficitaires. ns : Non significatif (>100 % ou <-100%) nd : Non disponible Source : Sociétés

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Sogécapital Bourse 55, Bd Abdelmoumen – Casablanca Tél. : (212)5 22 43 98 40 Fax. : (212)5 22 26 80 18 [email protected] [email protected]

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