Subdirección General de Transporte Aéreo Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado Dirección General de Aviación Civil Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Coyuntura de las Junio 2020 El número de pasajeros en vuelos compañías en el comerciales en el mercado aéreo español cayó un 97,1%, hasta los 671,4 mil mercado aéreo en viajeros en junio de 2020. Esta gran reducción se debe a la crisis de la COVID- España 19

El tráfico perdió 22,5 millones de pasajeros respecto al mismo mes de Pasajeros transportados y 2019 número de compañías El número de compañías que operaron en junio (48) fue inferior al registrado en el -2E+09 -1E+09 Nº0 compañías mismo mes del año anterior (167). junio-2020 0,7 48 Las rutas domésticas fueron operadas por junio-2019 23,2 167 10 compañías las cuales transportaron junio-2018 22,1 167 356,8 mil pasajeros, 21 aerolíneas conectaron con destinos de la Unión 0 10 20 millones de pasajeros Europea (217,9 mil viajeros) y 26 lo Millones hicieron con el resto del mundo (96,7 mil pasajeros).

Número de compañías que conectan España Pasajeros en el corredor 356,8 mil pasajeros 217,9 mil pasajeros España-España España-Países Europa UE: 21 compañías 10 compañías España-Países Europa NO UE: 11 compañías

España-Norteamérica 56,3 mil pasajeros

2 compañías Evolución mercado aéreo enEspaña aéreo mercado Evolución 5,3 mil pasajeros

España-Oriente España-Asia y Medio Pacífico 4 compañías 2 compañías España-África 3,7 mil pasajeros España-Latinoamérica 2 compañías 7,8 mil pasajeros 7 compañías 3,0 mil pasajeros 20,6 mil pasajeros

* Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta las aerolíneas que, al menos, han transportado más de 500 pasajeros en el mes y únicamente se ha analizado el tráfico comercial. Se entiende como vuelos comerciales aquellas operaciones en régimen regular y chárter sujetas a remuneración. Se define como ruta la conexión directa entre pares de aeropuertos. Los gráficos son elaboración propia a partir de la base de datos de Aena. Junio 2020 Subdirección General de Transporte Aéreo Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado Dirección General de Aviación Civil Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Junio 2020 Mercado aéreo en España

Distribución de las compañías aéreas En junio de 2020 sólo 5 compañías según el número de pasajeros (Ryanair, , Binter, Canarias y ) transportaronn más 50 mil transportados pasajeros cada una, y 10 compañías

> 1 millón de pasajeros transportaron más de 10 mil pasajeros. 500 mil - 1 millón pasajeros 5 100 mil - 500 mil pasajeros De las 48 compañías que operaron 43 50 mil - 100 mil pasajeros en junio, 10 eran españolas < 50 mil pasajeros

Cuota de mercado según la Las 10 aerolíneas españolas transportaron nacionalidad de la compañía 349,7 mil pasajeros (el 52% del tráfico total en el mes), aumentando su cuota un Nacionales ∆ cuota de 21% respecto al mismo mes del año 52% mercado respecto mes anterior. +21 año anterior Extranjeras (p.p) (UE) Extranjeras 40% Las compañías extranjeras de la UE transportaron el 40% del tráfico total en -6 (No UE) -15 8% el mes, equivalente a 268,1 mil pasajeros. Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo en España Las compañías no comunitarias transportaron 53,6 mil viajeros, un 8% del 353,5 mil pasajeros tráfico global.

CANARIAS AIR RESTO BINTER AIRLINES EUROPA 47% CANARIAS 8% El 53% del tráfico en España en RYANAIR VUELING 9% 10% 15% 11% junio fue operado por 5 compañías

Ryanair retoma el liderato, con 98.191 Variación-1000,0%-900,0%-800,0%-700,0% y-600,0% tráfico-500,0%-400,0%-300,0%-200,0% de-100,0% 0,0%100,0% pasajeros transportados en el mercado aéreo español y registró un descenso del las 5 principales0 100.000 200.000compañías300.000400.000 97,7% respecto a junio de 2019. RYANAIR 98.191 -97,7% VUELING 74.821 -97,5% Vueling cae un 97,5% ocupando el BINTER CANARIAS 66.111 -67,7% segundo lugar con 74.821 mil viajeros CANARIAS AIRLINES 59.135 -54,5% transportados. Le siguen Binter Canarias AIR EUROPA 55.213 -95,4% con 66.111 pasajeros y Canarias Airlines

pasajeros ∆ Pasajeros respecto con 59.135 pasajeros. Mercado Mercado aéreo en España mes del año anterior 1 Junio 2020 Subdirección General de Transporte Aéreo Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado Dirección General de Aviación Civil Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Junio 2020 Mercado aéreo España-España

Número de compañías que conectan El tráfico doméstico cayó hasta los los mercados 356,8 mil pasajeros en junio ∆ número de rutas peninsulares compañías respecto 6 compañías -4 mismo mes año anterior El número de pasajeros transportados en

-1 junio de 2020 en el mercado doméstico

Baleares-Península cayó un 91,0%. -5 7 compañías Canarias-península 4 compañías Los enlaces domésticos han sido operados por 10 compañías en rutas interbaleares junio. 2 compañías

Ceuta-península Melilla-resto 1 compañías territorio Este número supone cuatro compañías 2 compañías rutas intercanarias -1 menos respecto al mismo mes de 2019. 2 compañías

-2 *Tráfico comercial (regular y chárter) El 79% del tráfico doméstico en Cuota de las principales 5 compañías junio fue operado por 5 compañías del mercado aéreo doméstico Vueling fue líder, con un 19% de cuota transportando 69.424 pasajeros. Binter 280,7 mil pasajeros Canarias en segunda posición, registró 66.111 viajeros. Le siguió Canarias Airlines CANARIAS AIR RYANAIR RESTO BINTER AIRLINES EUROPA 10% 21% con 59.135 mil pasajeros. 14% VUELINGCANARIAS 17% 19% 19% En junio se volaron 71 rutas, 114 enlaces menos que en junio de 2019

Nº de rutas que operan Nº de compañías aéreo Mercado Variación y tráfico-800,0%-700,0% de-600,0% las-500,0% 5-400,0% principales-300,0%-200,0%-100,0%0,0% > 50 rutas 0 compañías0 50.000 100.000 150.000 200.000 50-20 rutas 2 VUELING 69.424 -94,8% < 20 rutas 8 BINTER CANARIAS 66.111 -65,6% CANARIAS AIRLINES 59.135 -54,5% Sólo las compañías Vueling y Ryanair España AIR EUROPA 49.004 -90,9% volaron más de 20 rutas en este mes. El

RYANAIR - 36.993 -93,6% resto volaron incluso menos de 10 rutas España cada una. pasajeros ∆ Pasajeros respecto mes del año anterior

Junio 2020 2 Subdirección General de Transporte Aéreo Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado Dirección General de Aviación Civil Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Junio 2020 Mercado aéreo España-Unión Europea

En junio de 2020, el número de pasajeros Cuota de las principales 5 compañías transportados en el mercado España- del mercado aéreo con la Unión Unión Europea cayó un 98,6%, hasta los 217,9 miles de viajeros. Europea El tráfico con países de la Unión 146,4 mil pasajeros Europea perdió 15,3 millones pasajeros en junio, por la crisis de la COVID-19 TRANSAVIA AIR RESTO HOLLAND 33% RYANAIR 12% 8% El 67% del tráfico fue operado por las 5 19% principales compañías de este mercado, 10% transportando 146,4 mil viajeros. 18% Ryanair lideró el mercado con 41.884 pasajeros transportados y un descenso Variación y tráfico de las 5 principales del 98,9%. compañías -1000,0%-900,0%-800,0%-700,0%-600,0%-500,0%-400,0%-300,0%-200,0%-100,0%0,0%100,0% Lufthansa cae a la segunda posición con 39.326 viajeros y Transavia Holland en 0 50.000 100.000150.000200.000 tercera posición transporta 26.071 RYANAIR 41.884 -98,9% pasajeros. LUFTHANSA 39.326 -91,1% Los enlaces con países europeos TRANSAVIA HOLLAND 26.071 -93,6% fueron realizados por 21 compañías EUROWINGS 20.827 -96,6% en el mes de junio 18.244 -87,5% pasajeros ∆ Pasajeros respecto mes del año anterior El número de compañías que operaron en este mercado en junio de 2020 fue inferior al registrado en el mismo mes de Clasificación de las compañías según 2019, con 66 menos. número de países europeos con los

Unión Unión Europea En junio se operaron un total de 103 - que conectan España rutas entre España y países de la Unión Europea Nº de países con Nº de compañías los que conectan En el mes de junio sólo Ryanair opera con > 10 países 1 más de 10 países. El resto de compañías 10-5 países 0 mantuvieron conexiones con menos de 5

< 5 países 20 países cada una. Mercado Mercado aéreo España

3 Junio 2020 Subdirección General de Transporte Aéreo Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado Dirección General de Aviación Civil Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Junio 2020 Mercado aéreo España-Extra Unión Europea

El tráfico con los países extra Cuota de las principales 5 compañías comunitarios registró 96,7 mil pasajeros, del mercado aéreo España-Extra UE un 97,4% menos respecto a junio de 2019. Esta reducción se debe a la crisis por la COVID-19.

60,6 mil pasajeros El tráfico con países de fuera de la Unión Europea perdió BRITISH RESTO SWISS AIRWAYS 37% 3,6 millones de pasajeros en junio 12% 10% RYANAIR 15% 20% AIR EUROPA Ryanair lideró el mercado en junio de 6% 2020 transportando 19.314 pasajeros (un 20% de cuota).

Le siguieron Iberia con 14.422 Variación y tráfico de las 5 principales viajeros (15% de la cuota), Swiss con -800,0%compañías-700,0%-600,0%-500,0%-400,0% -300,0%-200,0%-100,0%0,0%100,0%200,0%300,0%11400,0%.453 (un 12% de cuota), British 0 20.000 40.000 60.000 80.000 Airways100.000 con 9.202 pasajeros y Air Europa con 6.209 viajeros. RYANAIR 19.314 -80,7% IBERIA 14.422 -97,7% SWISS 11.453 -93,3% Las cinco primeras compañías transportaron el 63% de los 9.202 Nueva

pasajeros en este mercado Mercado AIR EUROPA 6.209 -97,8%

pasajeros ∆ Pasajeros respecto mes del año anterior En junio, los enlaces con países extra

europeos fueron realizados por 26 Españaaéreo compañías, 74 menos respecto a 2019. Clasificación de las compañías según

número de países extra-europeos con En junio se volaron un total de 52 - los que conectan España rutas entre España y países extra- Europea Unión Extra UE, 266 menos que en 2019 Nº de países con Nº de compañías los que conectan Iberia y Air Europa conectaron con 8 y > 10 países 0 5 países, respectivamente. El resto de 5-10 países 2 compañías con menos sólo 2 ó 1 país. < 5 países 24

Junio 2020 4 Subdirección General de Transporte Aéreo Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado Dirección General de Aviación Civil Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Junio 2020 Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España

Total Doméstico Unión Europea Extra-UE Cuota Cuota Cuota Cuota Pasajeros ∆ Pax Pasajeros ∆ Pax Pasajeros ∆ Pax Pasajeros ∆ Pax Compañía (1) (2) (2) (2) 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1 RYANAIR 14,6% 98.191 -97,7% 38% 36.993 -93,6% 43% 41.884 -98,9% 20% 19.314 -80,7% 2 VUELING 11,1% 74.821 -97,5% 93% 69.424 -94,8% 5% 4.045 -99,7% 2% 1.352 -99,1% 3 BINTER CANARIAS 9,8% 66.111 -67,7% 100% 66.111 -65,6% 0% 0 -100,0% 0% 0 -100,0%

CANARIAS 4 8,8% 59.135 -54,5% 100% 59.135 -54,5% ------AIRLINES

5 AIR EUROPA 8,2% 55.213 -95,4% 89% 49.004 -90,9% 0% 0 -100,0% 11% 6.209 -97,8% 6 LUFTHANSA 5,9% 39.326 -91,1% - - - 100% 39.326 -91,1% - - - 7 5,1% 34.013 -93,8% 98% 33.399 -90,3% 2% 614 -99,7% 0% 0 -100,0% 8 4,1% 27.386 -94,2% 100% 27.352 -91,4% 0% 0 -100,0% 0% 34 -99,9% 9 IBERIA 4,1% 27.247 -98,2% 38% 10.235 -97,0% 10% 2.590 -99,5% 53% 14.422 -97,7% TRANSAVIA 10 3,9% 26.071 -93,6% 0% 0 -100,0% 100% 26.071 -93,6% - - - HOLLAND 11 EUROWINGS 3,1% 20.827 -96,7% - - - 100% 20.827 -96,6% 0% 0 -100,0%

12 AIR FRANCE 2,7% 18.244 -87,5% - - - 100% 18.244 -87,5% - - - WIZZ AIR 13 2,1% 14.078 -94,5% - - - 97% 13.602 -94,5% 3% 476 -94,8% HUNGARY 14 SWISS 1,7% 11.453 -93,3% ------100% 11.453 -93,3%

15 KLM 1,7% 11.357 -92,1% - - - 100% 11.357 -92,1% - - -

16 BRITISH AIRWAYS 1,4% 9.202 -97,3% - - - 0% 0 -100,0% 100% 9.202 - BRUSSELS 17 1,1% 7.194 -95,2% 0% 0 -100,0% 100% 7.194 -95,2% - - - AIRLINES 18 0,9% 6.109 -98,4% - - - 100% 6.109 -98,4% - - - TUIFLY GMBH, 19 0,9% 5.816 -98,3% 0% 0 -100,0% 100% 5.816 -98,2% 0% 0 -100,0% LANGENHAGEN TRANSAVIA COM 20 0,8% 5.281 -96,1% - - - 100% 5.281 -96,1% - - - FRANCE 21 0,7% 4.853 -94,0% - - - 100% 4.853 -94,0% - - - 22 0,7% 4.537 -94,2% ------100% 4.537 -94,2% 23 SAS 0,6% 4.312 -96,2% - - - 67% 2.877 -96,4% 33% 1.435 -95,7% AMERICAN 24 0,6% 3.989 -97,3% ------100% 3.989 -97,3% AIRLINES

25 0,5% 3.500 -97,9% 100% 3.500 -92,9% 0% 0 -100,0% - - - 26 AEROMEXICO 0,5% 3.084 -91,5% ------100% 3.084 -91,5% 27 0,3% 2.161 -80,1% - - - 100% 2.161 -80,1% - - - 28 0,3% 2.081 -92,0% ------100% 2.081 -92,0% 29 Eastwind Airlines 0,3% 1.923 ------100% 1.923 - 30 TAM 0,3% 1.711 -95,6% ------100% 1.711 -95,6% RESTO 3,3% 22.160 -6,0% 7% 1.632 - 23% 5.023 - 70% 15.505 - TOTAL 100,0% 671.386 -97,1% 53% 356.785 -91,0% 32% 217.874 -98,6% 14% 96.727 -97,4%

(1) Cuota de la compañía sobre el total de pasajeros transportados en el mercado aéreo español.

(2) Importancia del mercado sobre el total de pasajeros transportados por la compañía en el espacio aéreo español. Anexos. Anexos. Ranking de compañías el en mercado aéreo España en Nota: Tráfico comercial regular y chárter de pasajeros. Fuente: AENA (ESTOP) 5 Junio 2020 Subdirección General de Transporte Aéreo Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado Dirección General de Aviación Civil Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Junio 2020 Anexos. Ranking de compañías por mercados

Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-España Rk. Compañía Cuota Pasajeros ∆ Pax 1 VUELING 19,5% 69.424 -94,8% 2 BINTER CANARIAS 18,5% 66.111 -65,6% 3 CANARIAS AIRLINES 16,6% 59.135 -54,5% 4 AIR EUROPA 13,7% 49.004 -90,9% 5 RYANAIR 10,4% 36.993 -93,6% 6 IBERIA EXPRESS 9,4% 33.399 -90,3% 7 AIR NOSTRUM 7,7% 27.352 -91,4% 8 IBERIA 2,9% 10.235 -97,0% 9 VOLOTEA 1,0% 3.500 -92,9% HÉLITY/GLOBAL AERONAUTICS 10 0,4% 1.570 -73,8% SOLUTIONS Resto 0,0% 3 - Acumulado Doméstico 100,0% 356.785 -91,0% Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Unión Europea Rk. Compañía Cuota Pasajeros ∆ Pax 1 RYANAIR 19,2% 41.884 -98,9% 2 LUFTHANSA 18,0% 39.326 -91,1% 3 TRANSAVIA HOLLAND 12,0% 26.071 -93,6% enEspaña aéreo mercado enel compañíasde RankingAnexos. 4 EUROWINGS 9,6% 20.827 -96,6% 5 AIR FRANCE 8,4% 18.244 -87,5% 6 WIZZ AIR HUNGARY 6,2% 13.602 -94,5% 7 KLM 5,2% 11.357 -92,1% 8 3,3% 7.194 -95,2% 9 CONDOR 2,8% 6.109 -98,4% 10 TUIFLY GMBH, LANGENHAGEN 2,7% 5.816 -98,2% Resto 12,6% 27.444 - Acumulado UE 100,0% 217.874 -98,6% Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Extra Unión Europea Rk. Compañía Cuota Pasajeros ∆ Pax 1 RYANAIR 20,0% 19.314 -80,7% 2 IBERIA 14,9% 14.422 -97,7% 3 SWISS 11,8% 11.453 -93,3% 4 BRITISH AIRWAYS 9,5% 9.202 - 5 AIR EUROPA 6,4% 6.209 -97,8% 6 QATAR AIRWAYS 4,7% 4.537 -94,2% 7 4,1% 3.989 -97,3% 8 AEROMEXICO 3,2% 3.084 -91,5% 9 AIR CHINA 2,2% 2.081 -92,0% 10 Eastwind Airlines 2,0% 1.923 - Resto 21,2% 20.513 - Acumulado Extra-UE 100,0% 96.727 -97,4%

Junio 2020 6