SECRETARIAT OF AGRICULTURE, IRRIGATION AND LAND REFORM , LAND OF OPPORTUNITIES

Salvador, August 2012. BAHIA - Strategic Localization In The World

22 8.140 What BAHIA is ?

. The sixth economy of . . Territorial extension of 56 million of ha. . The fifth State of the country in territorial extension. . 6.64% of national territory. . The third largest city in Brazil. . 14 million of inhabitants. . Increased coastline of Brazil: 1.183 km. . 417 municipalities. BAHIA – Salvador Capital BAHIA - Population Distribution

14 Million of Inhabitants.

LARGEST RURAL POPULATION OF BRAZIL !

Source: IBGE BAHIA – Infrastructure

AIRPORTS

PORTS

PORTS (in course)

RAILWAYS RAILWAYS (in course)

HIGHWAYS

FEDERAL HIGHWAYS HIGHWAYS: 126.666 km RAILWAYS: 1.537 km BAHIA – Airports

INTERNATIONAL

NATIONAL

PRIVATE NATIONAL

REGIONAL BAHIA – New Infrastructure Projects

VIA PORT EXPRESS BAHIA – New Infrastructure Projects

SOUTH PORT COMPLEX Port – Airport – Railway – Waterway - ZPE BAHIA – New Infrastructure Projects

BAHIA Economical Activity

WAST/EAST RAILWAY/ SOUTH PORT BAHIA – Economical Activity, 2010

COUNTRIES GDP (US$ billion)

1 BRAZIL 1.870

2 MEXICO 930

3 ARGENTINA 263

4 VENEZUELA 228

5 CHILE 165 BAHIA IN 6 COLOMBIA 172 7 PERU 157

LATIN 8 BAHIA 143 AMERICA 9 ECUADOR 49 10 GUATEMALA 42

11 DOMINICAN REPUBLIC 41

12 23

13 COSTA RICA 22

14 EL SALVADOR 20

15 PARAGUAY 12 Source: WORLD BANK BAHIA – Economical Activity, 2010

Total GDP US$ 143,06 billion (Growth Rate 7,5%) Agribusiness GDP US$ 34,3 billion

24% AGRIBUSINESS 76% OTHER SECTORS

Source: IBGE e FIPE/ CEPEA BAHIA – Economical Activity

FOREIGN COMPANIES THAT CHOSEN THE BAHIA

. ABB SERVICE . MONSANTO . ALCAN COMPOSITES . PIRELLI . ARVIN MERITOR . LEITE VERDE S.A . SANSUY . BASF . DPA (Fonterra Group) . SIEMENS . BAYER . NESTLÉ . SIKA . BOSCH . CIBA - GEIGY . SMITHKLINE BEECHAM . BRIDGESTONE . COMANCHE . VISTEON . BUNGE . COCA-COLA . WALMART . CARGILL . DOW CHEMICAL . PRAXAIR . DU PONT . FORD . IBERDROLA . IBEROSTAR . MITSUI Source: SICM. BAHIA – Trade Balance, 2011

US$ 11 billion

511 Exporters

US$ 7.7 billion

665 importers

BAHIA WORLD

Source: MDIC / Aliceweb BAHIA – Agribusiness Exports, 2011

SEGMENTS (Figures in US$ 1,000 FOB) Pulp and Paper 1.807.165 Soybeans and derivatives 1.281.472 US$ 6,3 US$ 4,6 Cotton and Its byproducts 752.855 billion billion Cocoa and Derivatives 284.570 57% 43% Leather and Furs 155.940 Coffee and Spices 187.268 Fruits and their Preparations 140.368 Tobacco and Derivatives 31.553 Fisheries and Aquaculture 11.057 OTHER SECTORS AGRIBUSINESS Other 35.493 TOTAL 4.687.746

Source: MDIC / Aliceweb BAHIA – Trade Balance Agribusiness

US$ 4,6 billion in Export agricultural exports

Import

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Source: MDIC / Aliceweb BAHIA – Rural BAHIA - Biomes

25,3% 68,7% Cerrado 20 municipalities

Caatinga (Semi- arid) 254 municipalities 6%

Rain Forest 143 municipalities BAHIA – Ecosystems

HUMID TROPIC > 1,200 mm

SUB- HUMID TROPIC Between 800 e 1,200 mm

SEMI-ARID TROPICS < 800 mm

CERRADO between 1,000 and 1,500 mm BAHIA - Water Resources

Sobradinho Dam São Francisco River: 2.700 km

Bandeira de Melo Dam

Bahia is irrigated by perennial river basins, especially São Francisco River that crosses over the arid west and Pedra do Cavalo Dam northeast of the center of the state. BAHIA – Irrigation

352 thousand hectares irrigated.

With potential to 638 thousand hectares BAHIA – Agriculture And Cattle Breeding

Fruits Castor Beans Cotton Soybean

Meat IRECÊ Milk Sugar Cane Corn Cocoa VALENÇA Sheep / Goat Sisal ILHÉUS/ITABUNA Eucalyptus Poultry and Pigs EUNÁPOLIS/ Natural Rubber TEIXEIRADE FREITAS Aquaculture and Fisheries BAHIA – National Ranking

AGRICULTURAL CATTLE BREEDING

NACIONAL NATIONAL RANKING PRODUCT RANKING SEGMENTS POSITION AND EFFECTIVE Coconut, Mango, Cocoa, 1ª Papaya, Guarana, Sisal, GOAT 1ª (2,14 million) Castor, Passion fruit Orange, Cotton, Banana, SHEEP 2ª (2,7 million) 2ª Onion, Rubber, Palm, Lemon, Quince, Palmetto. Cassava, Beans, Black PORK 5ª (2,1 million) 3ª Pepper, Guava POULTRY 9ª (13,5 million) 4ª Coffee, Pineapple

Grape, Tobacco, tomato, BEEF 9ª (10,5 million) 5ª potato, Sorghum, Garlic, Peanut DAIRY CATTLE 3ª (3,8 million) 6ª Soy, Cashew, Apple, Annatto

Source: IBGE, ABA, ABS, FNP e ADAB. BAHIA, INVESTMENT OPPORTUNITIES Why to invest in Bahia?

. Strategic location; . Diversified potential of natural resources and energy; . Local offer of raw material and commodities; . Creative and adaptable manpower; . Industrial poles and districts with infrastructure; . Tecnological Support: universities e research center; . Political administrative reliability; . Quality of life; . Balanced public finance; . Fiscal incentive. SOYBEAN - Advantages and opportunities.

. High production professionalism;  Elevado profissionalismo da produção;  Disponibilidade de área para ampliação do cultivo; . Availability of areas for crop expansion;  Aumento da demanda mundial pela oleaginosa; . Increase in th world demand for soy;  Disponibilidade de infraestrutura e logística;  Disponibilidade de subprodutos para fabricação . Availability of infrastructure and logistics; de ração animal. . Availability of sub-products for production of animal feed.

 Implantação de agroindústrias . Implementation of processing agro-industries for processadoras de óleos, farelos the manufacture of foods and animal feed; e subprodutos para fabricação de alimentos e de ração animal;  Ampliação dos polos avícola e . Expansion of the poultry and pork poles. suinícola. CORN: Advantages and opportunities.

 Disponibilidade de subprodutos para . Availability of sub-products for the production fabricação de ração animal;  Disponibilidade de infraestrutura e logística; of animal feed;  Cultura ideal para rotação com a soja. . Availability of infrastructure and logistics; . Ideal for crop rotation with soy.

. Implementation of industries for the  Implantação de indústrias para production of corn meal and animal feed; produção de farinhas e rações;  Ampliação dos polos avícola e . Expansion of the poultry and pork suinícola. segments. GRAPES AND WINES - Advantages and opportunities.

 Terras aptas e recursos hídricos . Capable lands and abundant water resources; abundantes; . Harvesting of two and a half crops\year;  Colheita de duas safras e meia/ano;  Disponibilidade de variedades de uva com . Availability of grape varieties with recognized qualidade reconhecida para produção de quality for wine production. vinhos.

. Implementation of an industrial park for the  Implantação de parque industrial production of: wines, sparkling wines and para produção de vinhos, espumantes e suco de uva; grape juice.  Ampliação da área de produção para . Expansion of the production areas to meet the atender ao crescente mercado interno e de exportação. growing domestic and export markets COCOA - Advantages and opportunities.

. Country’s largest producer;  Maior produtor do país;  Disponibilidade de mão de obra local e qualificada; . Availability of local and qualified labor;  Biofábrica implantada para produção de Mudas de cacau; . Bioplant already implemented for the  Disponibilidade de infraestrutura e logística; production of cocoa seedlings;  Principal centro de pesquisa de cacau do mundo. . Availability of infrastructure and logistics; . Word’s main cocoa research center.

. Expansion of the industrial park; . Implementation of industries for the  Ampliação do parque industrial; production of fine chocolates and other  Implantação de indústrias para chocolates finos e outros derivados. by-products. COTTON - Advantages and opportunities.

. The country’s 2nd largest producer;  2º maior produtor nacional;  Pluma com características desejáveis para a indústria . Plume with highly desirable industrial characteristics (comprimento e densidade de fibra); (fiber length and density);  Disponibilidade de infraestrutura e logística;  Disponibilidade de área para expansão da cultura; . Availability of infrastructure and logistics;  Proximidade com os mercados consudmidores. . Areas availability for crop expasnsion; . Proximity to consumer markets.

. Implementation of na industrial park intended for: spinning industries, weaving, and confection  Implantação de parque industrial voltado para indústrias de fiação, tecelagem e confecção; industries;  Fabricação de biocombustíveis e ração. . Production of biofuels and animal feed. NATURAL FIBRE - Advantages and opportunities.

. Country’s and world largest producer;  Maior produtor nacional e mundial;  Excelente adaptabilidade ao semiárido baiano; . Excellent adaptation to the simiarid region of Bahia;  Disponibilidade de mão de obra local e qualificada; . Availability of local and qulified labor;  Produto biodegradável para utilização industrial;  Crescente demanda mundial por fibras naturais; . Biodegradable product for industrial application;  Moderna tecnologia para desfibração. . Growing world demand for natural fibers; . State-of-the-art technology for defibring.

. Expansion of the sisal industrial park for the  Ampliação do parque industrial do sisal para substituição de substitution of plastics, foams and synthetic fibers. plásticos, espumas e fibras sintéticas. BOVINE - Advantages and opportunities.

. International “Area free from Food and Mouth  Status Internacional de “Zona Livre de Febre Disease” with vaccination status; Aftosa” com vacinação; . Raising of 100% pasture-fed cattle (green ox);  Criação de bovinos a pasto – “Boi Verde”; . Infrastructure for product outflow;  Infraestrutura para escoamento; . Strategically located cattle raising poles;  Polos produtores estrategicamente localizados;  Produção de novilho precoce (abate 18 e 30 meses). . Production of young beef bulls (for slaughter between 18 and 30 month-old)

. Implementation of the industrial park for:  Implantação de parque industrial para: Export-certified packing plants, tanneries, frigoríficos habilitados à exportação, curtumes, máquinas e equipamentos; machinery and equipment.  Exportação de reprodutores. . Breeder exports. MILK - Advantages and opportunities.

. Areas fitted to the extension of the activity;  Áreas propicias para expansão da atividade.  Maior produtor de leite do nordeste . . Largest milk producer in northeast;  Demanda crescente. . Growing demand.

. Implementation of industry park for the  Implantação de parque production of powder milk, cheese and yogurts. industrial para produção de leite em pó, queijos e iogurtes. GOATS AND SHEEP: Advantages and opportunities

. Largest stock in Brazil;  Maior rebanho do Brasil; . Adapted breeds;  Raças adaptadas; . Animal genetic improvement research;  Pesquisa de melhoramento animal; . Low cost of land for production;  Baixo custo da terra para produção; . Full domain of production technology.  Tecnologia de produção de pleno domínio.

. Production of special cheeses, milk and by-  Produção de queijos especiais, products; leite e derivados; . Implementation of an industrial park for: packing  Implantação de parque industrial plants, dairies, leather and fur, machinery and para: frigoríficos, laticínios, couro equipment. e peles, máquinas e equipamentos. FRUIT - Advantages and opportunities.

. 2nd largest fruit production national; . Availability of water resources;  2º maior polo de produção de frutas;  Recursos hídricos disponíveis; . Availability of field labor;  Disponibilidade de mão de obra ; . High productivity rates;  Altos índices de produtividade; . Favorable climate ans soils;  Certificações adotadas pelos . Growing consumer markets; mercados mundiais; . Certificates adopted by international merkets;  Diversidade da produção de frutas. . Diversity in the fruit production

. Implementation of agro-industries for the production of: concentrated juices, assorted  Implantação de agroindústrias de: sucos concentrados, doces diversos, sweets, fruit pulps, crystallized fruits; polpas de frutas, frutas cristalizadas;

. Production of subtropical climate fruits.  Produção de frutas de clima temperado (subtropical). ETHANOL and BIODIESEL - Advantages and opportunities.

. Favorable soil and weather;  Solo e clima favoráveis; . Production in both dry and irrigated conditions;  Produção em condições de sequeiro e irrigado;  Avançada tecnologia para produção; . Advanced technology for the prodution of ethanol;  Alto rendimento na produção de álcool e açúcar; . High yield in the production of alcohol and sugar;  Demanda internacional crescente.. . Growing international demand for biofuels.

. Implementation of an industrial park for the production of ethanol, biofuels and sugar.  Implantação de parque industrial para produção de biocombustíveis. AQUACULTURE and FISHERIES - Advantages and opportunities.

. Largest coastline of Brazil;  Maior costa litorânea do Brasil;  Abundantes recursos naturais; . Abundant naturais resources;  Disponibilidade de tecnologias de cultivo; . Availability of aquaculture technologies;  Excelente qualidade dos pescados;  Crescimento constante do consumo; . Excellent seafood quality;  Certificação e rastreabilidade dos . Contant growth in consumption; pescados. . Seafood certification and traceability.

. Implementation of na industrial park for the production of food (fish and shrimp), animal  Implantação de parque feed and equipament. industrial para produção de alimentos (peixes e camarões), ração e equipamentos. POULTRY AND PORK : Advantages and opportunities.

. Grain availability;  Disponibilidade de grãos; . Growing economic activity;  Atividade econômica em expansão; . Growing consumr markets;  Mercado consumidor crescente; . Existence fo integrating companies;  Existência de empresas integradoras; . Favorable weather conditions.  Condições climáticas favoráveis.

. Production of feed; . Production of matrixes and day-old chick;  Produção de ração; . Implementation of new integrating companies;  Produção de matrizes e pinto de um dia; . Implementation of na industrial park for:  Implantação de novas integradoras (frigoríficos/abatedouros);  Implantação de parque industrial para: equipament, installations and machinery. equipamentos, instalações e máquinas. NATURAL RUBBER - Advantages and opportunities.

. Areas available for culture expansion;  Áreas disponíveis para ampliação da cultura;  Elevada demanda nacional; . High domestic demand;  Melhores condições de financiamento. . Enhanced financing conditions.

. Implementation of new commercial plantations ;  Implantação de novos plantios comerciais . Implementation of na industrial park for (produção da matéria-prima); the prodution of tires.  Implantação de parque industrial para produção de pneumáticos. EUCALYPTUS : Advantages and opportunities.

• Favorable soil, weather and topography;  Solo, clima e topografia favoráveis; • Rotation period (7 years) and average productivity  Período de rotação (7 anos) e produtividade média higher than several species grown in the world; superiores a várias espécies cultivadas no mundo; • High productivity of Eucalyptus:  Taxa de crescimento dos eucaliptos superior às - Bahia: 50 m3/ha/year espécies cultivadas em clima frio;  Elevada produtividade (Bahia: 50 m³/ ha/ ano e Brasil: 35 m³/ ha/ano); - Brazil: 35 m3/ha/year  Elevada demanda internacional. • Large international demand.

• Implementation of an industrial park: Paper, Furniture and Packaging ;  Implantação de parque industrial: papéis, • Creation of new production poles; movelaria e embalagens;  Criação de novos polos de produção; • Agricultural and Forest Consortium.  Consórcio Agrosilvopastoril. BAHIA - ATTRACTION OF INVESTMENTS - INTERNATIONAL MISSIONS

QATAR RUSSIA UNITED ARAB EMIRATES

NEW ZEALAND MÉXICO CHINA SOUTH KOREA

FRANCE PORTUGAL ITALY USA BAHIA - ATTRACTION OF INVESTMENTS - INTERNATIONAL MISSIONS

NEW ZEALAND

Area of Interest: Technology of production of milk. BAHIA - ATTRACTION OF INVESTMENTS - INTERNATIONAL MISSIONS

FRANCE

Area of Interest: Technology of production of Technology for the production of wines, champagnes and Salon International du Chocolat. BAHIA - ATTRACTION OF INVESTMENTS - INTERNATIONAL MISSIONS

CHINA

Area of Interest: Industry farm machinery, agricultural warehouses, production grain . INSTALLATION BUSINESS OFFICE OF BAHIA IN CHINA:

First office in a state in Brazil China - support for all actions of the various segments.

Business Office of Bahia Beijing / Partner Apex Brazil Mission business Visit to the Ministry of Agriculture of China

Visit the Governor of Bahia Beijing Subscription Protocol Investment Intentions Launch of Chinese Investments in Bahia BAHIA - ATTRACTION OF INVESTMENTS - INTERNATIONAL MISSIONS

SOUTH KOREA

Area of Interest: Interest in Joint Venture with Bahian companies in the area of agribusiness grains. Presentation for 50 Directors and Presidents of the largest Korean groups. BAHIA - ATTRACTION OF INVESTMENTS - INTERNATIONAL MISSIONS

ITALY

Area of Interest: Production of wines BAHIA - ATTRACTION OF INVESTMENTS - INTERNATIONAL MISSIONS

MÉXICO

Area of Interest: Ethanol Production, Agave Inulin and honey from Sisal and attraction of Company Protected crops. . MISSIONS RECEIVED IN SEAGRI: 28 GROUPS.

PAÍS ÁREAS DE INTERESSES Itália Agroindustrialização sustentáveis China (10) Soja, Fumo, Infraestrutura, Indústria ... Japan Rússia (2) Agronegócio: Soja/Frutas/Carnes Coréia do Sul (2) Agronegócio Grãos, Logística portuária... Índia Agronegócios Nova Zelândia Leite e Caprinos Cuba Coop. Téc. / Agroindústria/ Bioenergia França (2) Salão do Chocolate 2012, Vitivinicultura France Holanda Frutas e Logística Japão (2) Ampliação de Negócios Bilaterias Nigéria Coop. Téc. / Agroindústria/Agricultura Familiar Equador Desenv. Territorial e Agricultura Familiar Polônia Case de sucesso no agrobaiano. México Sisal. África Ocidental Agricultura Fam., Bicombustível, Dendê. Equator Fonte: SEAGRI/SPA

South Korea Nigeria Mexico New Zealand THANK YOU ! Secretariat of Agriculture, Irrigation and Land Reform