Um Mercado Que Deve Encolher Em

PANDEMIA AUTOMÓVEL Um mercado que deve encolher em

20202020ANTES DA CHEGADA DO CORONAVÍRUS, O MERCADO DE SEGUROS AUTOMÓVEL JÁ PASSAVA POR DIFICULDADES. AGORA, AS SEGURADORAS ESTÃO FLEXIBILIZANDO CONDIÇÕES PARA CONSEGUIR, PELO MENOS, MANTER O NÍVEL DE RENOVAÇÕES Kelly Lubiato

e as novas gerações não enxergam mais nos carros o seu objeto de desejo, para Sas pessoas com mais de 30 anos (em média) ele ainda é um xodó. O cuidado com o seu parceiro de jornada exige cada vez menos tempo do segurado e mais serviços das seguradoras, de olho em manter os resultados positi- vos da carteira. Mas, com a propagação da Covid-19, tudo mudou. Segundo dados da empresa de pesquisa LMC Automotive, em 2019 a produção de carros leves ao redor do mundo fechou em 88,8 mulhões de unidades. A previsão inicial para 2020 era de um leve crescimento, para 90,1 milhões de unidades. Porém, com a dissemina- ção do coronavírus, no início de março a empresa já previa uma queda de 13,4% para 2020, chegando à marca de 76,9 milhões, com retra- ção de 13,4%. Sabemos que ainda é cedo para este tipo de previsão.

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SEGURADORES PROMOVEM MUDANÇAS EM SUAS APÓLICES DE AUTOMÓVEL APÓS A PANDEMIA

>> BRADESCO AUTO/RE A Bradesco Seguros investiu na simplifi cação de processos, mehores formas de pagamento e descontos no valor das apólices desde o mês de abril. O objetivo é atender as demandas de corretores e segurados nesse período de difi culdades econômicas e mobilidade das pessoas, em razão do enfrentamento da pandemia. Para qualquer seguro individual auto de novas apólices e/ou renovação que vencem a partir do dia 03 de abril, o pagamento do prêmio do seguro poderá ser feito em até 10x sem juros. Além disso, independente do canal de comercialização, WALTER PEREIRA, da FENSEG a Bradesco Auto/RE está disponibilizando o processo de A redução das vendas esperada renovação simplifi cada das apólices, que em resumo renova para o Brasil, até o início do mês de abril, automaticamente as apólices na data de seu vencimento. é de 23%, comparado com os dados da Fenabrave de 2019, com vendas de 2,03 >> PORTO SEGURO milhões de veículos. Em 2019, o total de A companhia tomou algumas medidas com o intuito de emplacamento de automóveis e comer- dar suporte ao corretor nas negociações com os clientes. ciais leves fechou em 2,65 milhões. O mercado de seguros de automó- Entre as medidas adotadas estão o estorno de eventuais veis praticamente estagnou já em 2019. comissões por inadimplência, relacionadas ao período de 30 O crescimento, em termos nominais, fi - dias, ou seja, até 17/04, serão realizados somente a partir cou em 0,52%, perdendo para a infl ação de 17/05 e, para ajudar no planejamento do Corretor, a Porto no período. Walter Pereira, presidente Seguro vai fazer a renovação simplifi cada de 20 para 30 dias; da comissão de automóveis da Federa- Nas renovações do seguro auto, será garantido o preço de ção das Seguradoras de Seguros Gerais 2019 em todas as marcas (Porto Seguro Auto, Itaú Auto e - Fenseg, afi rma que “fi ca praticamente Azul Seguros), considerando aquelas que forem extraídas a impossível tentar traçar alguma previsão, partir do dia 02/04, com validade por 60 dias. pois há diversos fatores que não pode- Também será implementado o pagamento de 10x sem juros mos quantifi car (duração do isolamento do seguro automóvel (Porto Seguro, Itaú Auto e Azul Seguros) social, impactos na economia e a veloci- no cartão de crédito demais bandeiras pelo prazo de 30 dias dade na retomada das atividades)”. contados a partir de 02/04. Ou seja, será mais uma forma Para tornar o seguro relevante no de pagamento com parcelamento especial. momento da retomada da economia, é preciso estar atento às necessidades do consumidor. “O consumidor irá procurar >> TOKIO MARINE alternativas de cobertura adequadas à A Companhia determinou que para renovações será sua realidade econômica e fi nanceira. mantido o preço da apólice anterior, ou o valor da cotação Isto pode vir com a oferta de produtos atual, com o objetivo de contribuir com o planejamento mais simples, mais enxutos e que possi- fi nanceiro dos Segurados. A Companhia permanece com a bilitam ao consumidor esta adequação”, possibilidade de parcelamento em 12 vezes sem juros no avalia Pereira. O executivo ressalta que “independente da situação de pandemia, as

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cartão de crédito para a carteira de Automóvel e Residencial. Ainda como parte das iniciativas para o Seguro Auto, a Tokio Marine oﬁ cializou a dispensa de Vistoria Prévia para todas as renovações de congêneres de veículos com mais de 10 anos (sem quebra de vigência e alteração do risco) nos produtos Individual e Frota. O prazo para instalação de rastreador foi ampliado para 30 dias sem a necessidade de pedido de prorrogação para oferecer mais comodidade aos clientes do Auto Roubo+Rastreador. Foi determinada, ainda, a prorrogação da disponibilidade do carro reserva em 7 dias,

isentando o Cliente da taxa de devolução. Martinho/Porto Seguro Fernando Foto: GILMAR PIRES, da Azul >> SULAMÉRICA seguradoras já buscavam alternativas Uma das principais medidas é o incentivo ao uso da Vistoria para ofertar produtos simples, ao mesmo Fácil, serviço em que o próprio cliente executa a vistoria tempo que buscavam ampliar suas ope- do veículo que estiver com pequenos danos, com apoio rações digitais”. Com a pandemia, estes remoto da seguradora e de seus parceiros. No momento processos foram acelerados. da abertura de aviso de sinistro, a empresa já oferece essa possibilidade. Caso aceite, o cliente recebe um SMS com VISÃO DA SEGURADORA um link para acesso ao programa e pode realizar a vistoria, Quem obteve melhor resultado que, basicamente, consiste no envio de fotos dos danos em 2019 foram as seguradoras que opta- para a companhia, procedimento que, em média, dura cinco ram pela diversifi cação da carteira de au- minutos. Posteriormente, o cliente recebe a autorização de tomóveis. Gilmar Pires, diretor Executivo reparo via e-mail ou SMS. da Azul Seguros, conta que a seguradora A vistoria prévia também passa a ser digital neste momento. conseguiu aumentar sua competitivida- Por meio de parceiros, a organização disponibiliza plataformas de e alcançar novos públicos que não para que os clientes que desejam contratar, renovar ou possuíam seguro, superando a marca de realizar endosso na apólice e precisam realizar vistoria. O 2 milhões de veículos na seguradora. “A procedimento é feito pelo próprio consumidor por meio do marca é focada em ofertas mais enxutas, com preços mais baratos e com a mesma envio de fotos, transmitidas online para a companhia. qualidade da prestação de serviços do grupo Porto Seguro”. >> HDI SEGUROS Os prêmios emitidos pela Azul, em Diante do aumento de casos da Covid-19 no Brasil e das 2019, totalizaram em torno de R$ 3,2 bi- medidas adotadas para contenção da pandemia no País, lhões, com aumento de 6,8% em relação a HDI Seguros realizou algumas mudanças nas carteiras ao ano anterior. Auto, que passou a garantir o preço para renovações dos Especialistas em comportamento produtos Auto Perﬁ l e Auto Funcional, com vencimento do consumidor afi rmam que as pessoas entre 01/04/2020 e 10/06/2020, para que o valor da apólice estão buscando cada vez mais o consu- seja, no máximo, igual ao valor pago no ano anterior. Também mo consciente e o mercado automotivo é um dos mais afetados por essa tendência. foi implementado pagamento em até 10 vezes sem juros. “Por outro lado, apesar de nos últimos cinco anos o mercado de novos veículos não crescer, o que leva a um envelhecimento

21 Foto: Fernando Martinho/Porto Seguro PANDEMIA 22 ção para oseuveículo. de contar com umaproteoportunidade te aindanãotenha queporventura tidoa deentrada para onovoé ter portas clien de alto padrão”, reitera Pires. muito competitivo ecom umaqualidade vemos desenvolver soluções com custo rém tem quecabernobolso. Por issode da proteção dessebemconquistado, po moniais, maiselapercebe anecessidade uma pessoaconquista seussonhospatri mais eficaznessesentido. Quanto mais ção financeira eoseguro éa ferramenta nhou consciência emsegurança, prote ciedade brasileira, nosúltimosanos, ga um preço maisacessível. “Primeiro aso rem proteger oseupatrimôniobuscam mercado”. com osprodutos oferece queaAzul ao cada dia pela inclusão de novos clientes deluxo eporissotrabalhamos não artigo da frota ésegurada. Seguro éproteção e tomóvel nãoéobrigatório, apenas30% pelas famíliase, como oseguro deau cia, éumaconquista aindaalmejada patrimônio valioso e, depoisdaresidên ciocina Pires. íam veículos enãopossuíamseguro”, ra atrair novos consumidores quejápossu natural dafrota brasileira, conseguimos AUTOMÓVEL Para ele, oobjetivo daseguradora Ainda assim,aspessoasque Ele acrescenta queocarro éum ------entendemos quepadrão dequalidadeéumvalor inegociável para tura devidros alémdedanosmorais ecarro eestéticos. reserva, “Nós roubo efurto, tambémpodemserincluídasoRCFacultativo, cober AutoAzul Leve, básica para colisão, além da cobertura incêndio e e assistências queagradem aoconsumidor.berturas Namodalidade tos e serviços têm oobjetivotos defacilitarodiaadossegurados. eserviços principalmente depoisdapandemia. tal, porque deconsumo suajornada tambémpassaporalterações, os clientes. viços, atendimento ebenefíciosdaempresa sãodiferenciais para ros, mantendo o apoio e a dedicação para apresentar como os ser graças àrelação queaempresa possuicom oscorretores desegu namudança decomportamento”,portante completa. para anoite e, por isso, oapp Trânsito+gentil setorna umaliadoim reforçar quemudardeatitude nãoéumaaçãoquechegadodia ça e contribuem para transformar o trânsito. “Contudo, é importante gameficação, recompensar osmotoristas quedirigem com seguran ou contratação doseguro auto”. descontos quepoderão chegar a25%novalor total, narenovação deagora, alémdos35%para osjovens,24 anos. Apartir todos terão za nadireção econcedia descontos somente entre aosusuários 18a ferramenta quefuncionacomo umaespéciedemedidorgentile excelência. “Trabalhamos, porexemplo, com o Trânsito +Gentil, uma engajar o cliente em novas atitudes, de além de prestar um serviço veis noBrasil. ca. APorto Seguro épraticamente umagrife doseguro deautomó Além depensaremprodutos épreciso eserviços, investir namar com maisbenefícios”, esclarece Pires. com veículo de alto padrão, que normalmente contrata um produto veículo com umseguro maisbarato éomesmopara umconsumidor o nossogrupo. O cuidadoquetemos com umcliente quepossuium do seguroauto” chegar a25%novalor totalnarenovação oucontratação 35% paraosjovens, todosterãodescontosquepoderão de gentilezanadireção. Apartirdeagora, alémdos ferramenta quefuncionacomoumaespéciedemedidor Trabalhamos, porexemplo, comoTrânsito +Gentil, uma Mesmo emumprodutoMesmo maisbarato, épossível agregar co Acompanhar asmudançasdosclientes tambéméfundamen Ele acrescenta: “a intenção doPorto Seguro Auto da é, apartir Jaime Soares, diretor daPorto Seguro, avalia queépreciso Para manter cliente econquistar novos épreciso inovar. Atualmente, as inovaçoes tecnológicas em termos de produ Todo oengajamento com osconsumidores sóépossível

JAIME SOARES , daPorto Seguro ------“Por isso, investimos em canais digitais que visam aprimorar a expe- riência do cliente com o autosserviço”, explana Soares. É uma nova era no comportamento dos consumidores. Eles, cada vez mais, querem agilizar o tempo para resolver suas demandas do dia a dia. Por isso, o atendimento digital tem sido mais do que uma simples vantagem e se mostra fundamental para atender as necessidades daqueles que já são exigentes e estão sempre co- nectados. Mas, mesmo que sejam colocadas em prática, as ferra- mentas precisam conquistar os clientes com experiências rápidas e funcionais. “Prestar serviços é potencializar, para toda a cadeia envolvi- da, o resultado de uma equação que envolve expectativas dos clientes, tecnologia e recursos utilizados e os custos relacionados. Não dá para falar em prestação de serviços sem falar na importância da ex- periência do cliente vivida com a empresa. Isso definirá a qualidade e o valor na hora de uma retenção ou contrato”, completa Soareas.

MUDANÇA NA RELAÇÃO COM O CONSUMIDOR RICK CHEN, da Metromile Há oito anos, em São Francisco (EUA) nascia a Metromile, uma seguradora cujo objetivo era vender apólices de acordo com Os índices de satisfação dos clien- o percurso percorrido pelos motoristas. Neste período, a empresa tes pode ser medido pela taxa de renova- criou uma comunidade leal de motoristas com seguro personali- ção das apólices, que podem ter prazo a zado, mais justo e acessível. O seu funcionamento é baseado em partir de seis meses. “Nossos índices de machine learning e design centrado no cliente. Nos Estados Uni- satisfação do cliente são quase “perfei- dos, o mercado de seguro de automóvel atinge a marca de US$ tos”, consistentemente entre 9,4 e 9,6 em 280 bilhões. uma escala de 10 pontos. Três em cada Rick Chen, porta-voz da Metromile, conta que a empresa fa- quatro clientes do Metromile usam nosso turou em 2019 US$ 100 milhões. O perfil de seus clientes é o mais aplicativo móvel pelo menos uma vez por diverso possível. “São moradores de cidades grandes, pessoas am- semana, usando recursos gratuitos, como bientalmente conscientes, aposentados, pessoas que moram fora localizador de carros, ferramenta de análi- da cidade e pessoas que trabalham em casa e têm idades entre os se da saúde do carro, planejadores de gás 20 e os mais de 90 anos. Garantimos todos os tipos de carros: os e viagens e alertas de passagens de rua”, clientes dirigem de tudo, de BMWs a Hondas e Teslas; notavelmente, destaca Chen. o número de Teslas que seguramos cresceu 200% no ano passado”, O que atrai os consumidores é a enumera. possibilidade de economia que um seguro Em alguns dos mercados onde a empresa atua nos Esta- intermitente proporciona. Seu potencial dos Unidos, ela fica entre as cinco maiores seguradoras. “Muitos também pode ser grande. A empresa não novos clientes vêm de grandes seguradoras, incluindo Allstate, divulga a quantidade de clientes que pos- Esurance, Farmers, Geico, Progressive, State Farm e outros”, co- sui em números absolutos. Prefere mostrar memora Chen. seus números de outra forma. Ela empre- Segundo o executivo o americano médio dirige cerca de 60 ga mais de 300 funcionários em Boston, quilômetros por dia, o que é considerada baixa quilometragem para São Francisco e Tempe, Arizona. Levantou o mercado de seguros local. “Nossos motoristas tendem a dirigir US$ 293 milhões em financiamento pri- menos e, como resultado, tendem a economizar mais com nossos vado até o momento, com a participação preços de pagamento por milha. Nossos clientes economizam US $ das principais companhias de seguros, in- 741 por ano, em média, mudando para o Metromile”. cluindo AmTrust Financial Services, China Hoje, a empresa é a única companhia de seguros nos EUA Pacific Insurance Company, Intact Finan- que é totalmente paga por milha. “Começamos a empresa porque cial, Mitsui & Co. e Tokio Marine. achamos que as pessoas não deveriam pagar muito pelo seguro de Está licenciada em todo o país e carro, principalmente porque a maioria dos americanos não dirige atualmente vende apólices nos estados muito. Achamos que esse sistema de precificação é importante por- do Arizona, Califórnia, Illinois, Nova Jer- que oferece aos motoristas o controle sobre quanto eles querem sey, Oregon, Pensilvânia, Virgínia e Wa- pagar pelo seguro de carro”. shington.