Rapporto quadrimestrale GENNAIO - APRILE 2010
IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN EMILIA-ROMAGNA
CRESME Europa Servizi
I dati sono tratti dall’Osservatorio Regionale del Partenariato Pubblico Privato, promosso da Unioncamere Emilia Romagna, realizzato e gestito da Cresme. IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN EMILIA-ROMAGNA
Rapporto quadrimestrale: GENNAIO APRILE 2010
INDICE
1. SINTESI 3
2. IL PROJECT FINANCING 8
3. CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE SU PROPOSTA DELLA STAZIONE APPALTANTE 12
4. CONCESSIONI DI SERVIZI 20
5. ALTRE FORME DI COINVOLGIMENTO DEL CAPITALE PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO 27
2 IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN EMILIA-ROMAGNA
Rapporto quadrimestrale: GENNAIO APRILE 2010
1. SINTESI
Il mercato del partenariato pubblico-privato del primo quadrimestre 2010 in Emilia-Romagna è rappresentato da 97 gare e un investimento di 147,2 milioni, riferito a 77 gare di importo conosciuto, e da 12 aggiudicazioni del valore complessivo di 1.102 milioni di euro. Rispetto al I quadrimestre 2009 si osserva: la scomparsa delle selezioni di proposte; la fase espansiva del numero di opportunità in gara, passate da 30 a 97 gare (47 gare in più), e dell’investimento (da 46,4 milioni a oltre 147, +100 milioni); un significativo incremento degli importi aggiudicati (1.102 milioni contro i 48 di Gennaio-Marzo 2009). Per quanto riguarda l’analisi dei singoli segmenti si consolida l’interesse per le concessioni di servizi, che rappresentano oltre la metà del mercato per numero di gare (55 gare su 97 totali), mentre il maggiore investimento appartiene alle gare di concessione di costruzione e gestione, sia su proposta della stazione appaltante (67,3 milioni) che su proposta del promotore privato (65,5 milioni).
Tabella 1. - PPP EMILIA-ROMAGNA - I risultati del I Quadrimestre 2009 e 2010 a confronto Im porto in milioni di €
I quadrimestre 2009 I quadrimestre 2010
di cui con importo noto di cui con importo noto
N. Importo N. Importo Numero Importo Numero Importo TOTALE medio TOTALE medio
Selezioni di proposte (PF fase I)* 1 1 10,0 10,0 - - - - Gare di concess. di CG su proposta del promotore 4 4 32 8,1 10 9 65,5 7,3 PF fase II 3 3 25,8 8,6 2 2 7,7 3,9 PF gara unica 1 1 6,5 6,5 8 7 57,8 8,3 Concessione di CG su proposta della s.a. 6 4 7,1 1,8 30 23 67,3 2,9 Concessione di servizi 18 13 6,9 0,5 55 44 14,3 0,3 Altre gare di PPP** 2 1 0,1 0,1 2 1 0,1 0,1 Gare di PPP 30 22 46,4 2,1 97 77 147,2 1,9 Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia - Romagna - www.sioper.it * Non considerati nel dato statistico delle gare in quanto rappresentano la fase di preselezione del progetto da affidare con contratto di concessione di costruzione e gestione ai sensi dell'art.153 del D.Lgs.n.163/06 ** Tra le altre gare di PPP sono classificate le gare per: Stu, Società miste per l'esercizio di servizi pubblici, Contratti di quartiere, Programmi edilizi e Sponsorizzazioni
Rispetto all’intero mercato nazionale, nel primo quadrimestre 2010, l’Emilia - Romagna si colloca al secondo posto nella classifica regionale per numero di opportunità, dietro la Lombardia. Nel 2009 occupava l’ottava posizione. Nella classifica per volume d’affari si colloca invece al quinto posto, con 147 milioni, dietro Sicilia (1.560), Lombardia (188), Veneto (184) e Campania (160). Un anno prima occupava l’ottavo posto con 46,6 milioni.
3 IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN EMILIA-ROMAGNA
Rapporto quadrimestrale: GENNAIO APRILE 2010
Grafico 1. – LE CLASSIFICHE REGIONALI – Numero e importi di gare PPP censite nel I quadrimestre 2010
Lombardia 137 Emilia-Romagna 97 Toscana 62 Piemonte 76 Sicilia 58 Campania 73 Puglia 63 Sardegna 61 Veneto 55 Abruzzo 47 Mar c he 33 Numero Lazio 30 Umbria 26 Liguria 23 Calabria 18 Friuli Venezia Giulia 14 Molise 12 Trentino Alto Adige 11 Basilicata 10 Valle d'Aosta 5 Non ripartibili 0
0 20 40 60 80 100 120 140
Sicilia Lombardia 188 1.560 Veneto 184 Campania 160 Emilia-Romagna 147 Piemonte 146 Puglia 94 Abruzzo 71 Lazio 31 Calabria 23 Importo Marche 22 Milioni di € Umbria 22 Sardegna 16 Toscana 16 Liguria 8 Basilicata 6 Friuli Venezia Giulia 6 Molise 4 Trentino Alto Adige 3 onte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia Romagna - www.s mporto Valle d'Aosta 0 Non ripartibili 0
0 50 100 150 200 250 300 350oltre 400 400
Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia - Romagna - www.sioper.it (*) Sono comprese le iniziative prive di indicazione sul valore del contratto
In Emilia – Romagna anche nei primi quattro mesi del 2010 dominano le concessioni di servizi. Tra gennaio e aprile sono state indette 55 gare pari al 56,7% del mercato regionale. La seconda quota per
4 IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN EMILIA-ROMAGNA
Rapporto quadrimestrale: GENNAIO APRILE 2010 numero di opportunità, spetta alle concessioni di costruzione e gestione su proposta della stazione appaltante con 30 gare pari al 30,9% del mercato (nel corrispondente periodo del 2009 erano solo 6). Pesano poco più del 10% (10 gare) le concessioni di costruzione e gestione su proposta del promotore, sia a procedimento unificato che in due fasi. Le concessioni tradizionali figurano come il segmento di maggiore importanza per investimento con 67,3 milioni che rappresentano il 45,7% del volume d’affari complessivo, seguite a poca distanza dalle gare di project financing, con 65,5 milioni, pari al 44,5% del totale
Grafico 2. - LA SEGMENTAZIONE PROCEDURALE DEL MERCATO DEL PPP – Gare censite nel I quadrimestre 2010 per procedura - Composizione %
Concessione su Altre gare di PPP proposta del 2,1% promotore 10,3%
Numero Concessione di servizi 56,7% Concessione tradizionale 30,9%
Concessione di Altre gare di servizi PPP 9,7% 0,1% Concessione su proposta del promotore Importo 44,5% Milioni di € Concessione tradizionale 45,7%
Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia - Romagna - www.sioper.it
La distribuzione provinciale delle gare di PPP censite nel primo quadrimestre 2010 mostra un interesse diffuso. La provincia di Parma è la più attiva per numero di opportunità, con 35 gare: Seguono Modena con 12 gare, Bologna con 11 e Rimini con 10. Parma è anche la provincia che totalizza il maggiore investimento, con 70,4 milioni.
5 IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN EMILIA-ROMAGNA
Rapporto quadrimestrale: GENNAIO APRILE 2010
Grafico 3. - I MERCATI PROVINCIALI- Gare di PPP censite nel I quadrimestre 2010 per Provincia
Par ma 35 Modena 12 Bologna 11 Piacenza 9 Rimini 10 Numero Ferrara 7 Forlì - Cesena 5 Rav enna 5 Reggio Emilia 3
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Par ma 70,4 Rimini 19,0 Forlì-Cesena 18,2 Ferrara 13,3 Piacenza 12,6 Importo Modena 9,5 Bologna 3,8 Reggo Emilia 0,5 Ravenna 0,0
0 1020304050607080
Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia - Romagna - www.sioper.it (*) Sono comprese le iniziative prive di indicazione sul valore del contratto
Come succede di solito anche nel primo quadrimestre 2010 sono stati i Comuni i committenti più attivi sul mercato. Con 73 gare e un investimento noto di 86,7 milioni spetta ai Comuni la quasi totalità del mercato del PPP regionale per numero di gare e per volume d’affari. Fanno riferimento al Comune di Parma e al Comune di Bertinoro le due gare di maggior importo del periodo, entrambe pubblicate ad aprile: il project financing per la concessione di costruzione e gestione della Cittadella del Cibo (16,3 milioni) a Parma; la riqualificazione dell’area ex macello di Largo Cairoli (16 milioni) a Bertinoro. Molto attiva in questo quadrimestre anche la Provincia di Parma con 15 gare e 38,8 milioni. Le altre iniziative del quadrimestre competono all’Università di Parma, alla Er.Go. di Bologna, alla Asl di Ferrara, alla Casa Protetta Vassalli Remondini di Castell’Arquato, a tre aziende speciali (SGP Sassuolo, Fidenza Sport e Fiorano Gestioni Patrimoniali) e al CAAB di Bologna.
6 IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN EMILIA-ROMAGNA
Rapporto quadrimestrale: GENNAIO APRILE 2010
L’analisi delle opportunità per fasce d’importo conferma le tendenze del 2009. Oltre il 60% del mercato riguarda interventi di importo inferiore al milione di euro: 47 gare su 77 totali di importo conosciuto.
Tabella 2. - LA DIMENSIONE DELLE OPERE DI PPP - Gare di partenariato per classi di importo - I quadrimestre 2009 e 2010 a confronto – Import i in milioni d i €
I quadrimestre 2009 I quadrimestre 2010
Importo Importo Numero Importo Numero Importo medio medio
Importo non segnalato 8 20 Fino a 1.000.000 14 3,3 0,2 47 8,5 0,2 Da 1.000.000 a 2.500.000 3 4,4 1,5 11 22,0 2,0 Da 2.500.001 a 5.000.000 3 9,9 3,3 13 44,9 3,5 Da 5.000.001 a 10.000.000 1 6,2 6,2 2 13,4 6,7 Da 10.000.001 a 50.000.000 1 22,6 22,6 4 58,5 14,6 Oltre 50.000.000 ------TOTALE 30 46,4 2,1 97 147,2 1,9 Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia - Romagna - www.sioper.it
Per quanto riguarda i settori di attività in evidenza: per numero di opportunità gli impianti sportivi con 30 iniziative; per importo le reti energia (27) e gas (2), con 66 milioni di euro, 57 dei quali destinati all’installazione di impianti fotovoltaici.
Tabella 3. - SETTORI DI ATTIVITÀ' - Gare per tipolog ia di opera - Importo i n milioni di €
I quadrimes tre 2009 I quadrimes tre 2010
di cui con importo noto di cui con importo noto
N. Importo N. Importo Numero Importo Numero Importo TOTALE medio TOTALE medio
Acqua, gas, energia,telecomunicazioni - - - - 29 23 66,1 2,9 Approdi turistici 1 1 0,4 0,4 - - - - Arredo urbano e verde pubblico 3 3 0,9 0,3 6 4 1,3 0,3 Beni culturali ------Centri polivalenti ------Cimiteri - - - - 2 2 2,0 1,0 Commercio e artigianato 5 4 0,3 0,1 12 7 3,5 0,4 Direzionale ------Igiene urbana ------Impianti sportivi 7 5 3,7 0,7 30 24 10,9 0,5 Parcheggi 3 1 22,6 22,6 1 1 15,0 15,0 Riqualificazione urbana 1 1 0,7 0,7 3 3 18,5 6,2 Sanità 1 1 6,5 6,5 1 1 7,9 7,9 Scolastico e sociale 4 4 7,4 1,8 4 4 19,5 4,9 Tempo libero - - - - 3 3 0,1 0,0 Trasporti ------Turismo - - - - 5 4 0,1 0,0 Varie 5 2 4,2 2,1 1 1 2,3 2,3 TOTALE 30 22 46,6 2,1 97 77 147,2 1,9 Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia - Romagna - www.sioper.it
7 IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN EMILIA-ROMAGNA
Rapporto quadrimestrale: GENNAIO APRILE 2010
2. IL PROJECT FINANCING
Il mercato del project financing in Emilia - Romagna nel primo quadrimestre 2010 è rappresentato da 10 gare del valore complessivo di 65,4 milioni e da 3 aggiudicazioni.
Grafico 4. - L'EVOLUZIONE DEL PROJECT FINANCING - Selezioni di proposte, gare e aggiudicazioni nel I quadrimestre 2009 e 2010
10
10
8 5 6 4 Numero 3 4 1 2 0
0 Selezioni di proposte Gare Aggiudicazioni I quadrimestre 2009 I quadrimestre 2010
1.097,0 1.200 1.000 800 Importo 600 Milioni di € 400 32,3 65,5 10,0 16,0 200 0 0 Selezioni di proposte Gare Aggiudicazioni
I quadrimestre 2009 I quadrimestre 2010
Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia - Romagna - www.sioper.it (*) Sono comprese le iniziative prive di indicazione sul valore del contratto
2.1. Selezioni di Proposte
Nel primo quadrimestre del 2010 non sono state censite selezioni di proposte.
8 IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN EMILIA-ROMAGNA
Rapporto quadrimestrale: GENNAIO APRILE 2010
2.2. Le gare di concessione di costruzione e gestione su proposta del promotore
Le gare di concessione di costruzione e gestione su proposta del promotore nel primo quadrimestre 2010 sono state dieci, sei gare in più rispetto al I quadrimestre 2009, per un valore di 65,5 milioni in aumento di oltre 30 milioni rispetto ai primi quattro mesi dell'anno precedente. Tra le due formule prevale quella nuova a procedimento unificato: 8 gare contro 1 in due fasi. Nella classifica regionale delle gare su proposta del promotore l’Emilia - Romagna figura al primo posto per numero di iniziative seguita da Lombardia e Sicilia con 7 gare e Piemonte con 5. Nella classifica relativa al valore di investimento scende al quinto posto dopo Sicilia, Veneto, Piemonte e Lombardia