Büromarkt Frankfurt Marktdaten Q1 2020 Teilmarktkarte Gif-Gebiet

Büromarkt Frankfurt Marktdaten Q1 2020 Teilmarktkarte gif-Gebiet

ZURÜCK Büromarkt Frankfurt Marktdaten Q1 2020

FLÄCHENUMSATZ LEERSTAND MIETEN AUS- UND ÜBERBLICK KONTAKT

Entwicklung nach Teilmärkten

Hochhäuser / normale Gebäude nach Branchen nach Größenklassen (Flächen) nach Objektqualität Büromarkt Frankfurt Marktdaten Q1 2020

FLÄCHENUMSATZ LEERSTAND MIETEN AUS- UND ÜBERBLICK KONTAKT

Fläche vs. Anzahl nach Qualität

Leerstand und Umnutzung

Leerstand Absolut / Quote Büromarkt Frankfurt Marktdaten Q1 2020

FLÄCHENUMSATZ LEERSTAND MIETEN AUS- UND ÜBERBLICK KONTAKT

Durchschnittsmiete nach Teilmarkt

Spitzenmiete nach Teilmarkt

Höchstmiete nach Teilmarkt

Mietpreisspanne nach Teilmarkt Büromarkt Frankfurt Marktdaten Q1 2020

FLÄCHENUMSATZ LEERSTAND MIETEN AUS- UND ÜBERBLICK KONTAKT

Fertigstellungen 2009-2024

Umsatz / Leerstand / Mieten

Trends/Ausblick

Teilmarktkarte Büromarkt Frankfurt Marktdaten Q1 2020

FLÄCHENUMSATZ LEERSTAND MIETEN AUS- UND ÜBERBLICK KONTAKT

Ansprechpartner Flächenumsatz Entwicklung

729.100 m² ▪ Stark gesunkener Flächenumsatz ggü. Vorjahr (-28%) auf rund 70.800 m² (139 Deals) 639.400 m² 5-Jahres-Mittel (2015-2019): 587.000 m² 591.400 m² o Schwächstes erstes Quartal seit 2013, 560.800 m² damals lag der Flächenumsatz leicht unter 70.000 m²

414.200 m² o Anzahl der geschlossenen Deals 360.000 m² ebenfalls deutlich niedriger als im selben Vorjahreszeitraum (191 Deals)

o Größter Deal in Q1 2020: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ca. 14.600 m², Anmietung im Neubauprojekt FOUR – T1 Q1 70.800 m²

2015 2016 2017 2018 2019 2020p

ZURÜCK Flächenumsatz nach Teilmärkten

▪ CBD (Central Business District) gut nachgefragt o Mehr als die Hälfte (54 % ) des 25.500 m² 25.500 CBD Vermietungs- gesamten Flächenumsatzes im CBD leistung: 37.100 m² erzielt o Stärkste Nachfrage verzeichnete das Bankenviertel mit 36% des Gesamtumsatzes, 4 der 10 größten Mietverträge wurden in dem

kleinräumigen Teilmarkt abgeschlossen

8.500 m² 8.500

6.400 m² 6.400 5.800 m² 5.800

5.700 m² 5.700 ▪ City Rand, FFM Nord und Ost I sowie Eschborn

5.100 m² 5.100 3.100 m² 3.100

2.700 m² 2.700 verbuchen zwischen 5.000 m² und 6.500 m²

2.200 m² 2.200

3.000 m² 3.000 1.700 m² 1.700

1.100 m² 1.100 pro Teilmarkt 13 11 26 20 4 10 9 11 17 5 4 0 9 0

▪ Keine Umsätze in den Teilmärkten Airport und Offenbach Kaiserlei

Basis: ca. 70.800 m² / 139 Deals

ZURÜCK Flächenumsatz Hochhäuser / normale Gebäude

04 | City Rand 6.400 m² 0 m²

03 | City 8.400 m² 100 m²

02 | Westend 2.700 m² 400 m²

01 | Bankenviertel 600 m² 25.000 m²

Umsatz in normalen Gebäude Umsatz in Hochhäusern

Hochhäuser: Für diese Übersicht wurden Hochhäuser ab 60 Meter in den Lagen Bankenviertel, Westend, City und City Rand berücksichtigt. ZURÜCK Flächenumsatz nach Branchen

▪ Umsatz nach Branchen Top 3: Tourismus/Verkehr 2 600 m²

o Platz 1: Berater (32% des Bildungseinrichtungen 3 900 m² Gesamtumsatzes) Handel, Logistik und Gastronomie 5 1.100 m² o Platz 2: Internet, Media und Telekom (24% des Gesamtumsatzes) Gesundheits- und Sozialwesen 8 1.300 m² o Platz 3: Bau und Immobilien (11% des Gesamtumsatzes) produzierendes und verarbeitendes Gewerbe 4 1.800 m²

Öffentliche Verwaltung, Verbände, soziale Einrichtungen 4 2.000 m² ▪ Finanzdienstleister aktuell nur mit einem Anteil von 7% am Flächenumsatz beteiligt Finanzdienstleister 10 4.600 m²

Bau und Immobilien 18 7.500 m²

Internet/Media/Telekom 22 17.000 m²

Berater 22 23.200 m²

Anteil Sonstige: 16,3 % / Basis: ca. 70.800 m² / 139 Deals

ZURÜCK Flächenumsatz nach Größenklassen (Flächen)

▪ Deutliche Rückgänge in fast allen Flächenklassen: 25.700 m² o Kein Deal im Segment zwischen 5.001 m² und 10.000 m² ggü. ca. 15.000 m² (Q1 2019) o 2.001 m² - 5.000 m²: ca. 9.700 m² entspricht -53 % ggü. Q1 2019, nur 3 Deals statt 8 Deals in Q1 2019 14.600 m² o Im kleinteiligen Segment bis 1.000 m²

11.500 m² auch 30 % weniger Umsatz ggü. Q1 9.700 m² 2019 9.300 m² Zunahme/Stagnation: o 1 Deal > 10.000 m² in Q1 2020 ggü. Q1 2019 kein Großabschluss o 1.000 m² - 2.000 m²: ca. 9.000 m²

36,30% 16,24% 13,14% 13,70% 0,00%0 m² 20,62% Flächenumsatz auf Vorjahresniveau

< 500 m² 501 - 1.000 m² 1.001 - 2.000 m² 2.001 - 5.000 m² 5.001 - 10.000 m² > 10.000 m²

Basis: ca. 70.800 m² / 139 Deals

ZURÜCK Flächenumsatz nach Größenklassen (Anzahl)

111

7 3 1

< 500 m² 501 - 1.000 m² 1.001 - 2.000 m² 2.001 - 5.000 m² 5.001 - 10.000 m² > 10.000 m²

Basis: ca. 70.800 m² / 139 Deals

ZURÜCK Flächenumsatz vs. Leerstand nach Objektqualität

A+ (sehr hochwertig) A (hochwertig) B (durchschnittlich) C (unterdurchschnittlich)

Alle 4 unten genannten Kriterien müssen Alle 3 unten genannten Kriterien müssen 2 der 3 unten genannten Kriterien Weniger als 2 der 3 unten genannten Voraussetzung erfüllt sein erfüllt sein müssen erfüllt sein Kriterien sind erfüllt Raumhöhe Lichte Raumhöhe 3 m und höher Lichte Raumhöhe 2,75 m und höher Lichte Raumhöhe 2,75 m und höher Lichte Raumhöhe 2,75 m und höher Verkabelung Hohlraum-/Doppelboden Hohlraum-/Doppelboden Hohlraum-/Doppelboden Hohlraum-/Doppelboden Ein Kühlsystem/mechanische Be- und Ein Kühlsystem/mechanische Be- und Ein Kühlsystem/mechanische Be- und Ein Kühlsystem/mechanische Be- und Kühlung Entlüftung Entlüftung Entlüftung Entlüftung Zertifizierung Zertifiziert oder gleichwertig

Umsatz Leerstand

C; 9.600 m²; 13% C; 100.800 m²; 13% A+; 64.300 m²; 8% A+; 19.800 m²; 28%

A; 244.300 m²; 31% B; 18.100 m²; 26%

B; 370.800 m²; 48% A; 23.300 m²; 33%

Neben den oben genannten werden weitere Kriterien zur Eingruppierung herangezogen. Diese sind u. a.: Fassade, Allgemeiner Zustand des Gebäudes, Sonnen- und Blendschutz, Repräsentative Eingangssituation

ZURÜCK Leerstand Fläche vs. Anzahl Objekte nach Qualität

A+ (sehr hochwertig) A (hochwertig) B (durchschnittlich) C (unterdurchschnittlich)

A+; 24; 6% C; 100.800 m²; 13% A+; 64.300 m²; 8% C; 90; 21%

A; 104; 25%

A; 244.300 m²; 31%

B; 370.800 m²; 48% B; 201; 48%

ZURÜCK Leerstand und Umnutzung

2011- 2020

1.664.000 m² 1.664.000

1.595.000 m² 1.595.000

1.449.700 m² 1.449.700

1.379.100 m² 1.379.100

1.368.200 m² 1.368.200

1.239.200 m² 1.239.200

1.005.700 m² 1.005.700

858.600 m² 858.600

807.300 m² 807.300

780.200 m² 780.200

239.400 m² 239.400

164.500 m² 164.500

155.100 m² 155.100

141.400 m² 141.400

138.000 m² 138.000

136.900 m² 136.900

128.200 m² 128.200

113.500 m² 113.500

111.200 m² 111.200 104.000 m² 104.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Q1 2020

Leerstand durch Umnutzung aus dem Leerstand gefallen

ZURÜCK Leerstand Absolut / Quote (%) nach Teilmärkten

▪ Die Leerstandsquote ist weiter gesunken von CBD Bestand: 11,57 Mio. m² Leerstand: Leerstandsquote: 6,74% 7,5% (2019) auf 6,7% in Q1 2020, liegt im 169.800 m² 4,65% Vergleich mit Top-7-Standorten auf komfortablem Niveau

▪ In den einzelnen Teilmärkten variiert die Leerstandsquote stark, sie bewegt sich

17,16% zwischen 2,8% (Airport) und 17,2% (Frankfurt Nord) 14,03%

13,15% 13,31% 6,00% 10,21% 4,00% 4,75% 4,15% 9,21% ▪ Die höchste Leerstandsquote resultiert 3,71% 3,32% 2,98% 2,85% aus dem Objekt Lurgihaus (Lurgiallee 5,

Frankfurt Nord), welche rund 50% des

45.100 m² 45.100 m² 43.200 m² 44.000 m² 20.600 m² 27.500 m² 54.400 m² 132.100 m² 54.000 m² 41.400 m² 60.000 m² 17.300 m² 131.300 m² 27.900 81.500 m² 81.500 Leerstandes im Teilmarkt ausmacht, die Stadt strebt eine Umnutztung des Geländes an

ZURÜCK Verfügbare Fläche Q1 2020

1.618.100 m² Bestand: 11,57 Mio. m² Leerstandsquote: 6,74%

780.200 m²

311.600 m² 223.300 m² 204.900 m² 98.100 m²

verfügbare Fläche Leerstand (verf. < 3 Bestand (verf. 4-12 Bestand (verf. > 12 im Bau < 12 Monate im Bau > 12 Monate (insgesamt) Monate) Monate) Monate)

Trianon, Mainzer Landstraße 16 Bild: blackolive advisors GmbH ZURÜCK Durchschnittsmiete nach Teilmarkt

34,40 € Durchschnittsmiete nach gif:

• Zur Berechnung der Durchschnittsmiete werden die einzelnen Mietpreise aller im definierten Zeitraum neu abgeschlossenen Mietverträge mit der jeweils angemieteten Fläche gewichtet und 23,70 € 23,10 € ein Mittelwert errechnet. Da in der Regel keine 21,70 € 20,50 € vollständige Erfassung aller Verträge erfolgt, sollte ein Durchschnitt nur dann gebildet 17,00 € 15,70 € werden, wenn die (mit Fläche und Miete) in der 15,00 € 14,20 € 14,30 € Berechnung erfassten Verträge mindestens 50% 12,40 € 12,00 € der Flächenumsätze (ohne Eigennutzer) in dem 11,20 € 10,10 € Markt repräsentieren.

ZURÜCK Spitzenmiete nach Teilmarkt

Spitzenmiete nach gif: 45,00 € • Die realisierte Spitzenmiete umfasst das –

38,00 € bezogen auf das jeweilige Marktgebiet – oberste 35,00 € Preissegment mit einem Marktanteil von 3% des Vermietungsumsatzes (ohne Eigennutzer) in den abgelaufenen 12 Monaten und stellt hieraus den 27,00 € Median dar. Es sollten zumindest 3 26,00 € Vertragsabschlüsse einbezogen werden.

21,00 € 19,00 € 19,50 € 16,50 € 16,00 € 16,00 € 16,50 € 15,00 € 12,00 €

ZURÜCK Höchstmiete nach Teilmarkt

Höchstmiete nach gif: 45,00 € 42,50 € • Einzelne über den Spitzenmieten liegende Werte sollen als Höchstwerte bezeichnet werden.

35,00 € 32,00 €

28,00 €

23,00 € 23,00 € 22,50 € 20,00 € 19,00 € 18,00 € 16,50 € 15,00 € 14,00 €

ZURÜCK Mietpreisspanne nach Teilmarkt

50,00 €

45,00 €

40,00 € 34,40 € 35,00 €

30,00 € 23,70 € 23,10 € 25,00 € 21,70 € 20,50 € 17,00 € 20,00 € 15,70 € 14,20 € 15,00 € 14,30 € 12,40 € 15,00 € 11,20 € 12,00 € 10,10 € 10,00 €

5,00 €

0,00 €

gewichtete Durchschnittsmiete

ZURÜCK Fertigstellungen 2009-2024

The Taunus Global Squaire Turm Tower ONE Omniturm, Marienturm

Tower 185 Westend -Sky 82% FOUR T8 Poseidon- Haus DVAG St Martin 65% Honsell- Tower Dreieck, Opernplatz 63%

80%

64% 66% 96% 79% 22%

37% 32%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Eigennutzer proj. vorvermietet spek. vermietet spek. verfügbar Projekte + Restflächen BelegungsquoteBelegungsquotein %

Omniturm, Große Gallusstraße 16-18, Fertigstellung Q3 2019 Bild: blackolive advisors GmbH ZURÜCK Umsatz / Leerstand / Mieten 2015-2020

1.600.000 m² 50,00 € ▪ Der Flächenumsatz Q1 liegt mit 70.800 m² unter 45,00 € 45,00 € 43,50 € 45,00 € den Vorjahreswerten, aufgrund der aktuell 1.400.000 m² 39,75 € herrschenden Corona-Krise wird mit deutlich 39,50 € 38,50 € 40,00 € weniger Flächenumsatz als in den Vorjahren bis 1.200.000 m² Ende 2020 gerechnet 35,00 €

1.000.000 m² 30,00 € ▪ Weitere leichte Leerstandsreduktion in Q1, allerdings deutlich moderater als in den 800.000 m² 25,00 € Vorjahren, Leerstand aktuell bei 780.200 m², 21,10 € 20,30 € 20,00 € 20,40 € Leerstandsquote: 6,74 % 18,00 € 18,00 € 20,00 € 600.000 m²

15,00 € ▪ Die Durchschnittsmiete ist ggü. Q1 2019 auf 400.000 m² Grund vieler großflächigen Anmietungen in 10,00 € Projekten von 19,90 €/m² um 1,20 €/m² auf 21,10 200.000 m²

5,00 € €/m² gestiegen

70.800 m² 70.800

1.388.600 m² 1.388.600 m² 1.239.200 m² 1.005.700

414.200 m² 414.200 m² 560.800 m² 729.100 m² 639.400 m² 858.000 m² 591.400 m² 807.300 m² 780.200 0 m² 0,00 € ▪ Die Spitzenmiete ist ggü. Q1 2019 um 1,50 €/m² 2015 2016 2017 2018 2019 Q1 2020 auf 45,00 €/m² gestiegen — Verknappung der Flächenumsatz (inkl. Eigennutzer) Leerstand Durchschnittsmiete Spitzenmiete Flächen im hochpreisigen Segment

ZURÜCK blackolive Trends/Ausblick

• Auf Grund der im März 2020 ausgebrochenen Corona Pandemie ist eine Prognose zum Flächenumsatz 2020 nur schwer möglich, mit Sicherheit ist allerdings mit deutlichen Einbußen zu rechnen

• Als Folge der Corona-Krise wird der Leerstand zumindest temporär wieder zunehmen, nachdem er in Q1 2020 zunächst weiter auf 6,7% gesunken war

• Das Mietpreiswachstum wird in 2020 deutlich ausgebremst bzw. ist von einem Rückgang der Mietpreise auszugehen; wie hoch dieser sein wird, hängt vom Verlauf der Krise ab

• Mehr Fertigstellungen in 2020 und 2021, wovon allerdings schon rund 63% vorvermietet sind

ZURÜCK Ihre Ansprechpartnerin

Tanja Zeiske Senior Advisor Research [email protected]

069 9074487–55

blackolive advisors GmbH www.blackolive.de

die welle | reuterweg 18 | 60323 frankfurt

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