Portrait économique de territoire - décembre 2017
Les territoires de l’économie lyonnaise Economie, emploi, insertion
Val d’Yzeron Edition 2018
© Métropole de Lyon
Sommaire
60 400 Population et solde migratoire ············································· 6 habitants Dynamiques résidentielles ·················································· 7 Niveau de vie ··································································· 8 24 110 Bassin d’emplois ···························································· 10 emplois totaux
14 % Spécialisations de l’économie ··········································· 13 des emplois salariés dans la sphère publique Entreprises et établissements ··········································· 16 Création d’entreprises ····················································· 19 Fonctions économiques ·················································· 20 Artisanat ······································································ 21 18 550 emplois salariés Comportements d’achat ··················································· 22 privés Offre commerciale ·························································· 23 Construction de locaux ···················································· 24 Immobilier d’entreprises ·················································· 25 4 940 établissements Principaux sites d’activité selon le PLU-H ···························· 26
640 Population active et emploi ············································· 28 créations d’entreprise Offre d’emploi ······························································· 29 Demande d’emploi ························································ 30 Adéquation offre et demande d’emploi ······························· 31 3 630 Demandeurs d’emploi les plus éloignés du marché du travail · 32 demandeurs d’emploi Bénéficiaires du RSA et de la prime d’activité ······················ 33
700 foyers bénéficiaires du RSA
2 ▌ Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018
Val d’Yzeron
Deux territoires de comparaison, la métropole et l’aire métropolitaine
L’aire métropolitaine est constituée des 13 Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise
Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018 ▌3
4 ▌ Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018 © Thierry Fournier/Métropole de Lyon
+ 1 430 habitants par an
16 440 personnes viennent chaque jour travailler dans le territoire du Val d’Yzeron
26 040 € de revenu annuel médian estimé en 2014 par unité de consommation
Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018 ▌5 © Thierry Fournier/Métropole de Lyon 6
Dynamiques de population ▌
Les territoires de l’agglomération lyonnaise lyonnaise l’agglomération de territoires Les dont Définitions rel le et considérée période la de cours au population la de totale variation la entre différence par nu obte- est Il considérée. période la de per- cours au sorties, sont de en qui sonnes nombre le et donné toire terri- un sur entrées personnes de nombre le entre différence la à pond apparent migratoire Solde période. d'une cours au enregistrés décès de nombre le et naissances de nombre naturel Solde des habitants de la métropole la de habitants des .
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Val d’Yzeron
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Edition 2018 Edition
Population et solde migratoire etsolde Population
Source : Insee, RP 2014 RP Insee, :Source
Dynamiques résidentielles
5 356 nouveaux habitants entre 2013 et 2014 Les habitants du Val d’Yzeron sont très mobiles : entre 2013 et 2014,
9 % des habitants ont quitté le bassin de vie contre 7 % en moyenne dans les autres bassins de vie de la métropole. 4 249 Ces dynamiques résidentielles ont abouti à un solde migratoire positif sortants entre 2013 et 2014 pour le Val d’Yzeron.
Le territoire est particulièrement attractif pour les habitants provenant de l’extérieur de la métropole (2 800 entrées) et du Centre (1 570 L’extérieur de entrées). la métropole, Flux résidentiels d’individus entre 2013 et 2014 principale origine des nouveaux habitants
Définitions
Flux résidentiels : ils correspon- dent aux flux d’individus qui sont entrés dans un territoire et ceux qui sont sortis au cours de l'année. Ce concept est indépendant de la natio- nalité. Un certain nombre est resté dans la même zone soit dans un autre logement soit dans le même.
Seuls les flux d’entrants incluent les personnes en provenance de l’étranger. En effet, le recensement de la population ne permet pas de connaitre le nombre de sortants en direction de l’étranger.
Taux de migrations nettes : le taux de migration nette d’une zone géo- graphique donnée correspond au taux d’évolution de la population imputable aux mouvements migra- toires entre cette zone et les autres parties du territoire national. Il rap- porte le solde migratoire net (entrées moins sorties) à la popula- tion moyenne de la zone.
Source : Insee, migrations résidentielles 2014
Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018 ▌7 8
Dynamiques de population ▌
Les territoires de l’agglomération lyonnaise lyonnaise l’agglomération de territoires Les disponible estimé en 2014 par en 2014 estimé disponible de revenu annuel médian médian annuel de revenu unité de consommation de unité 26 040 -
Val d’Yzeron € 1 7501 €/UC la métropoledeLyon : Revenumensuel médiande
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Edition 2018 Edition
-
les - Bains où la médiane est proche de 34 000 €. Niveau devie Niveau
Source : Insee, FiLoSoFi 2014 FiLoSoFi Insee, :Source
Source : Acoss-Urssaf au 31.12
dans lescommunes dans vieNiveau de 2014 médianévolution annuel en et 2012 pauvreté de Taux dans les %) (en communes 2014 en
Commune Quartier politique ville Quartier de la Source : Insee, FiLoSoFi 2014 FiLoSoFi Insee, :Source
Source : Insee, FiLoSoFi FiLoSoFi Insee, :Source Les territoires de l’agglomération lyonnaise lyonnaise l’agglomération de Les territoires
- 2014 2014
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Clé de Lecture Clé de
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Val d’Yzeron : le taux de pauvreté pauvreté de taux le :
Les QPVremplacentLes : coefficient coefficient : - - Edition 2018 Edition Genis
-
▌ 9 Dynamiques de population
Bassin d’emplois
24 110 emplois totaux
26 710 actifs ayant un emploi La Val d’Yzeron est un territoire à dominante résidentielle et dispose de légèrement moins d’emplois que d’actifs occupés. 91 Les actifs travaillent en grande majorité au sein des principaux pôles d’emploi du Val d’Yzeron et du Centre : Tassin-la-Demi-Lune, Marcy emplois pour 100 actifs e e e l’Etoile, Lyon 3 , Lyon 9 et Lyon 2 . Dans le même temps, le territoire 30 % est attractif pour les actifs des territoires extérieurs à la métropole. des actifs travaillent dans leur territoire de résidence Principales destinations des flux domicile-travail
16 440 personnes viennent chaque jour travailler dans le Val d’Yzeron
Principales communes de résidence des actifs
Tassin-la-Demi-Lune 4 132 Francheville 3 662 Craponne 3 064 Hors territoire Lyon 5e 958 Lyon 9e 671 Villeurbanne 549
Principales communes de travail des résidents Tassin-la-Demi- Lune 2 505 Marcy-l'Étoile 1 469 Francheville 1 448 Hors territoire Lyon 3e 1 660 Lyon 9e 1 380 Lyon 2e 1 213
Définition
Le nombre d’emplois rapportés aux actifs ayant un emploi est appelé indicateur de concentration d'emploi. Il mesure le rap- port entre le nombre d’emplois total d'un territoire sur le nombre de résidents qui en ont un. Si l’indicateur est Inférieur à 100, le territoire est qualifié de résidentiel. Source : Insee, RP 2014
10 ▌ Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018 © Thierry Fournier/Métropole de Lyon
18 550 emplois salariés privés fin 2016
+ 1 460 emplois depuis 2011
86 % c’est la part de l’emploi salarié de la sphère privée
4 940 établissements
640
Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018 ▌11 © Thierry Fournier/Métropole de Lyon
Les spécialisations de l’économie
18 550 emplois salariés privés Le tissu économique du Val d’Yzeron est marqué par la présence de en 2016 grandes entreprises de l’industrie pharmaceutique. Il dispose
également d’une offre de services aux entreprises étoffée, particulièrement dans les services intellectuels et opérationnels. 35 % Constituant l’un des territoires les plus dynamiques de la métropole, des emplois les gains d’emplois du Val d’Yzeron s’illustrent dans presque tous les Dynamiques et spécificités économiques et Dynamiques spécificités dans l’industrie secteurs d’activité : services aux entreprises et aux particuliers, 2 740 industrie et commerce de détail. emplois publics Avec 18 550 emplois salariés privés, la Le Val d’Yzeron a bénéficié de la bonne conférence Val d’Yzeron représente 3 % santé de ces établissements qui ont per- Emploi salarié privé des emplois de la métropole de Lyon. Le mis aux secteurs chimiques et pharma- Val d’Yzeron dispose d’un secteur privé ceutiques de gagner de nombreux em- par grand secteur en 2016 développé : près de 9 emplois salariés plois entre 2011 et 2016 : + 5 % dans sur 10 relèvent du secteur privé, contre l’industrie pharmaceutique et + 2 % dans une moyenne de 8 sur 10 dans la métro- l’industrie chimique. Val d’Yzeron pole de Lyon. Ainsi, le Val d’Yzeron a enregistré une légère progression des emplois du sec- teur de l’industrie entre 2011 et 2016 Deux communes polarisent l’emploi dans un contexte de repli à l’échelle de la Les communes de Marcy-l’Etoile (6 020 métropole (- 5 %). emplois salariés privés) et Tassin-la- Demi-Lune (5 250 emplois) sont celles qui concentrent le plus d’emplois. Elles Des services aux entreprises en crois- accueillent près de 60 % des emplois sance salariés privés du territoire (cf. carte Métropole de Fin 2016, environ 5 100 emplois salariés page suivante). Lyon privés relèvent des activités de services 559 987 emplois aux entreprises dans le Val d’Yzeron. Cette part est inférieure à la moyenne L’industrie pharmaceutique et chi- métropolitaine mais ces activités sont en mique, principaux employeurs forte progression avec près de 1 000 emplois supplémentaires entre 2011 et Avec 35 % des emplois salariés privés 2016 soit une progression de 24%. Les de l’industrie, le Val d’Yzeron fait figure activités qui tirent cette croissance sont d’exception au sein de la métropole où l’informatique qui a gagné plus de 390 cette part atteint seulement 13 % en emplois, suivis par les services intellec- 2016. tuels, qui ont gagné près de 200 emplois. Les 6 540 emplois sont principalement
liés à la chimie et la pharmacie. 3 660 emplois salariés privés relèvent de Services intellectuels*, informatiques, l’industrie pharmaceutique. Il s’agit des finance-assurance et services emplois liés à la présence du leader opérationnels portent les services aux mondial dans la production de vaccins entreprises Sanofi Pasteur à Marcy-l’Etoile. Le Val d’Yzeron dispose de nombreux 2 370 emplois sont recensés dans emplois dans des activités de service à l’industrie chimique et correspondent aux haute valeur ajoutée : les services intel- Source : Acoss-Urssaf au 31.12 effectifs des établissements de bioMe- lectuels. rieux à Marcy-l’Etoile et Craponne.
12 ▌ Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018
Ils figurent au rang des activités les plus entre 2011 et 2016, soit + 14 %). Part de l’emploi public dans pourvoyeuses d’emplois avec plus de l’emploi salarié 1 250 emplois salariés privés fin 2016. Ce secteur est formé d’établissements Commerce de détail gagne des em- réalisant des activités variées comme plois Val d’Yzeron l’organisme de certification Apave, le cabinet d’expertise comptable In Extenso Le Val d’Yzeron dispose d’une offre com- ainsi qu’un riche tissu d’établissements merciale équilibrée. La part des emplois économiques et Dynamiques spécificités réalisant du conseil de gestion, des acti- recensés dans ce secteur d’activité se vités juridiques, comptables, d’ingénierie situe dans la moyenne métropolitaine ou encore d’architecture. avec 8 % (7 % dans la métropole). Cela représente plus de 1 400 emplois . Les services informatiques constituent l’une des activités de services aux entre- Les hypermarchés Carrefour au sein du Métropole de Lyon prises les plus représentées avec près Pôle commercial de Taffignon à Franche- de 850 emplois salariés privés. Ce sec- ville et Intermarché à Craponne forment teur repose sur un tissu de petites et les locomotives du secteur. moyennes entreprises dont deux ont Ces dernières années, l’emploi de ce plus de 100 salariés : CPS Technologies secteur a bien progressé puisqu’il enre- et la filiale informatique du Crédit Mutuel gistre une croissance de 9 %, soit près Euro-Information.
de 190 emplois supplémentaires entre 2015
- 12 Près d’un tiers des emplois des activités 2011 et 2016. C’est deux fois plus qu’à Aire métropolitaine - de service aux entreprises relèvent des l’échelle régionale (4 %) et trois fois plus
qu’à l’échelle nationale (3 %). Clap 31
services administratifs et de soutien - (1 540 emplois salariés privés). Ces acti- vités sont constituées d’établissements spécialisés dans des activités comme la 1 460 emplois salariés privés supplé- sécurité, le gardiennage, le nettoyage de mentaires entre 2011 et 2016 Source: Insee locaux, ou encore le travail temporaire. Grâce aux progressions importantes Les principaux établissements de ce d’emplois constatées à la fois dans les secteur sont l’agence de travail tempo- secteurs industriels, dans les services raire Icare, le spécialiste des systèmes aux entreprises, aux particuliers et dans de sécurité Stanley Security ainsi qu’une le commerce de détail, le Val d’Yzeron filiale de Biomérieux dédiée aux activités affiche un gain net de 9 % des emplois de bureaux. salariés privés entre 2011 et 2016. A l’échelle de la métropole de Lyon, la pro- gression moyenne est de 5 % sur la Une offre de services aux particuliers même période, ainsi le Val d’Yzeron se sous-représentée malgré une pro- place au premier rang des territoires les gression plus dynamiques de la métropole, juste La santé humaine, l’hébergement médi- devant le Centre (+ 8 %). co-social, mais aussi l’enseignement, l’hôtellerie et la restauration, ou encore les activités récréatives composent un secteur d’activité riche de plus de 3 500 *Définition emplois salariés privés en 2016. Cette part d’emplois dans les services au parti- Les services intellectuels regroupent culiers situe le Val d’Yzeron en-deçà de les activités juridiques, comptables, la moyenne métropolitaine. Toutefois, de gestion, d’architecture, d’ingénie- ces activités font preuve d’un fort dyna- rie, de contrôle et d’analyses tech- niques misme (+ 480 emplois salariés privés
Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018 ▌13
Volume d’emploi des secteurs d’activité en 2016, évolution en 5 ans et spécificité par rapport à la métropole
Sélection parmi les activités en NAF 38 les plus représentatives en emploi ou spécificité La taille des bulles est proportionnelle à l’emploi en 2016
Spécificité par rapport
à la Métropole de Lyon Dynamiques et spécificités économiques et Dynamiques spécificités
Evolution de l’emploi en 5 ans
Nombre d’emplois
3 600
Urssafau 31.12
- Source : Acoss Source:
*Clé de Lecture Le secteur social-médico-social a progressé de près de 300 emplois entre 2011 et 2016. Il représente une part d’emplois dans l’emploi total égale à celle de la métropole de Lyon.
Définitions
L’indice de spécificité est le rapport entre le poids relatif de l’activité sur le territoire et le même poids relatif dans la métropole de Lyon. Supé- rieur à 1, l’activité est surreprésen- tée, inférieur à 1 elle est sous- représentée.
14 ▌ Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018
Répartition de l’emploi salarié privé
par secteur d’activité en 2016
Dynamiques et spécificités économiques et Dynamiques spécificités
Urssaf au31.12 Urssaf
- Source : Acoss : Source
Emploi salarié privé par commune de 2008 à 2016
Evolution 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011-2016
Charbonnières 1 105 1 186 1 194 1 170 1 121 1 171 1 222 1 198 1 253 +7% -les-Bains
Craponne 2 798 2 710 2 803 2 887 2 893 2 935 2 996 3 139 3 114 +8%
Francheville 2 447 2 528 2 430 2 373 2 362 2 448 2 437 2 363 2 261 -5%
Marcy-l'Etoile 5 166 5 360 5 424 5 403 5 489 5 271 5 290 5 809 6 016 +11% Urssafau 31.12 Saint-Genis- - 619 604 610 682 720 606 611 638 658 -4% les-Ollières Tassin-la-Demi 4 802 4 583 4 549 4 572 4 734 4 597 4 596 4 730 5 248 +15%
-Lune Source : Acoss Source: Val d'Yzeron 16 937 16 971 17 010 17 087 17 319 17 028 17 152 17 877 18 550 +9%
Métropole de 526 387 515 180 523 328 532 035 534 130 536 119 541 364 550 293 559 987 +5% Lyon
Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018 ▌15
Entreprises et établissements
La répartition des établissements avec salariés par tranche d’effectif comprend une plus grande part d’établissements de moins de 10 sala- riés (81%). Le territoire compte 20 établissements de plus de 100 salariés dont trois de plus de 500 salariés, Sanofi Pasteur et deux de bioMérieux.
Dynamiques et spécificités économiques et Dynamiques spécificités Le secteur d’activité le plus représenté est celui des services aux en- treprises (39 % contre 36% en moyenne dans la métropole).
Définitions Nombre d’entreprises et d’établissements (publics et privés) en 2016 Entreprise : selon l’Insee, l'entreprise est la plus petite Métropole de Aire combinaison d'unités légales qui constitue Val d'Yzeron une unité organisationnelle de production Lyon Métropolitaine de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment Nombre d’entreprises 4 478 107 964 248 548 pour l'affectation de ses ressources cou-
rantes. Le nombre d’entreprises correspond Nombre d’établissements 4 941 125 561 285 566 ment,au 1erjanvier au nombre de sièges sociaux. Dont établissements sans Etablissement : 3 493 84 022 192 551 Source:INSEE dénombre- salarié l'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais Dont établissements avec 1 448 41 539 93 015 juridiquement dépendante de l'entreprise. salarié Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une Nombre d'établissements 20 881 1 596 boulangerie, un magasin de vêtements, un de 100 à 499 salariés des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel Nombre d'établissements informatique... 3 104 149 de plus de 500 salariés L'établissement, unité de production, consti- tue le niveau le mieux adapté à une ap- proche géographique de l'économie. Nombre d’établissements selon la tranche d’effectif en 2016 en % Secteurs d’activité des établissements en 2016
Source :INSEE dénombrement ,au 1er janvier
Source :INSEE dénombrement, au 1er janvier
16 ▌ Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018
Principaux établissements et leur secteur d’activité en 2017
Dynamiques et spécificités économiques économiques etet Dynamiques Dynamiques spécificités spécificités
Source : Insee - Fichier Sirene 2017
Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018 ▌17
Etablissements privés de plus de 100 salariés
Etablissement Commune Activité Tranche d'effectif
Sanofi Pasteur Marcy-l'Etoile Fabrication de préparations pharmaceutiques 3600-3699
bioMérieux* Marcy-l'Etoile Fabrication d'autres produits chimiques 1400-1499
bioMérieux Craponne Fabrication d'autres produits chimiques . 1000-1099
Carrefour Francheville Hypermarchés 300-399
Apave Sudeurope Tassin-la-Demi-Lune Analyses, essais et inspections techniques 200-299
Stanley Security France Francheville Activités liées aux systèmes de sécurité 100-199
Clinique Iris-Marcy-l'Etoile* Marcy-l'Etoile Activités hospitalières 100-199
Leroy Merlin Tassin-la-Demi-Lune Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres 100-199
CPS Technologies* Craponne Traitement de données, hébergement et activités connexes 100-199
Emalec* Saint-Genis-les-Ollières Travaux d'installation électrique dans tous locaux 100-199 Dynamiques et spécificités économiques et Dynamiques spécificités
Euro-Information Tassin-la-Demi-Lune Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques 100-199 Source : Source: Insee fichierSirène février 2017 Cunningham Lindsey France Tassin-la-Demi-Lune Évaluation des risques et dommages 100-199
Etablissement secondaire *Siège social
Etablissements publics, parapublics et associatifs de plus de 100 salariés
Etablissement Commune Activité Tranche d'effectif
Vet Agro Sup Marcy-l'Etoile Enseignement supérieur 400-499
HCL - Hôpital Antoine Charial Francheville Activités hospitalières 300-399
Commune de Tassin-la-Demi-Lune* Tassin-la-Demi-Lune Administration publique générale 200-299
Commune de Francheville* Francheville Administration publique générale 200-299
Lycée privé Saint Joseph* Tassin-la-Demi-Lune Enseignement secondaire général 100-199
INTEFP Marcy-l'Etoile Administration publique générale 100-199
Association intermédiaire Icare* Tassin-la-Demi-Lune Autre mise à disposition de ressources humaines 100-199
Commune de Charbonnières-les-Bains* Charbonnières-les-Bains Administration publique générale 100-199
Commune de Craponne* Craponne Administration publique générale 100-199 Source: Insee fichierSirène février 2017
SSR La Maisonnée Francheville Activités hospitalières 100-199
Etablissement secondaire *Etablissement principal
Entreprises de plus de 25 millions de chiffre d’affaires
Raison sociale Commune Activité CA (k€) Date
bioMérieux Marcy-l'Étoile Fabrication de préparations pharmaceutiques 1 038 900 31/12/2016
Les Sinoplies Groupe ACPPA Francheville Hébergement médicalisé pour personnes âgées 50 165 31/12/2016 Charbonnières-les- Visiativ Solutions Entreprise Conseil en systèmes et logiciels informatiques 42 492 31/12/2016 Bains Intermarché Craponne Supermarchés 36 065 31/12/2016
Peugeot ETS Fahy Francheville Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 35 412 31/12/2016
Diane Diane (comptessociaux) - Clinique IRIS Marcy L'Etoile Marcy-l'Étoile Activités hospitalières 34 370 30/06/2016
RGS Craponne Commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauf- 27 628 30/06/2016
Saint-Genis-les- Emalec Travaux d'installation électrique dans tous locaux 25 833 31/12/2016
Ollières Source : Bureau Source: van Dijk
18 ▌ Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018
Création d’entreprises
Avec un taux de création de 14,6 %, le taux de renouvellement du tissu entrepreneurial local est moins élevé que celui de la métropole de Lyon (16,3 %). Entre 2012 et 2016, le nombre de création d’entreprises a baissé dans un contexte de forte progression à l’échelle métropolitaine. Parmi les 640 entreprises créées en 2016, 47 % relèvent des services aux entreprises et 26 % des services aux particuliers soit près de 3 établissements sur 4. Ces secteurs sont nettement surreprésentés par économiques et Dynamiques spécificités rapport à la métropole.
Caractéristiques des créations d’entreprise en 2016 Créations d’entreprises par grands secteurs en 2016
Val Métropole Aire d’Yzeron de Lyon métropolitaine
Nombre de créations 638 17 137 31 096 Val d’Yzeron % d’entreprises individuelles 65% 67% 67%
Part des entreprises créées avec salariés 4,1% 3,8% 4,2% Part d’entreprises artisanales 16,5% 18,3% 24,8% Taux de création 14,6% 16,3% 14,0% Evolution 2012-2016 -1,7% +15,5% +5,8% Métropole de Lyon Evolution 2015-2016 -3,6% +11,4% +6,4%
Source : Insee - Sirène démographie des entreprises Répartition des créations d’entreprises en 2016 par commune Aire métropolitaine
Source : Insee - Sirène démographie des entreprises
Source : Insee - Sirène démographie des entreprises
Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018 ▌19
Fonctions économiques
Le territoire se distingue par les emplois de fabrication qui 24 110 représentent 16% de l’emploi total. Ces emplois sont en forte emplois totaux progression. en 2014 A l’image de la métropole, le Val d’Yzeron compte une forte part d’emplois dans les fonctions métropolitaines et présentielles. Les emplois des fonctions présentielles notamment la santé et l’action Dynamiques et spécificités économiques et Dynamiques spécificités sociale, la distribution et les services de proximité progressent fortement. Grâce aux emplois de conception-recherche, les fonctions métropolitaines croissent également.
Définitions Emploi par fonction en 2014, évolution 1999-2014 et Mise au point par l’Insee, l’analyse fonction- nelle des emplois complète l’analyse tradi- spécificité par rapport à la métropole de Lyon tionnelle par secteurs d’activité. Quinze fonctions ont été définies selon le métier exercé (CSP) par les actifs. Elles ont été regroupées en quatre grands postes. Fonctions métropolitaines : gestion, conception-recherche, prestations intellec- Spécificité par rapport tuelles, commerce interentreprises et cul- à la Métropole de Lyon ture-loisirs. Fonctions présentielles (au service de la population) : distribution, services de proxi- mité, éducation-formation, santé-action sociale et administration publique. Fonctions de production concrète : agriculture, BTP, fabrication Fonctions transversales : transport- logistique, entretien-réparation.
Répartition de l’emploi total par type de fonction en 2014
Val d’Yzeron
Nombre d’emplois
Métropole 3 000 de Lyon
Aire métropolitaine
Source : Insee - RP 2014 Source : Insee-RP
20 ▌ Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018
Artisanat
Le tissu d’entreprises artisanales du Val d’Yzeron est important avec 22 % des entreprises du territoire. Cette part est proche de la moyenne métropolitaine. Il représente 935 entreprises en 2016. Il s’agit essentiellement d’entreprises des secteurs d’activité de la
fabrication (44 %) et du bâtiment (35 %). Dynamiques et spécificités économiques et Dynamiques spécificités Les secteurs d’activité des services et du bâtiment sont ceux se développant le plus.
Caractéristiques des entreprises artisanales en 2016 Secteur d’activité des entreprises artisanales en 2017 Val d'Yzeron Métropole de Lyon
Nombre d’entreprises artisanales 935 21 790 Val d’Yzeron
Taux d'entreprise artisanale en 2017 22% 21%
Part des entreprises individuelles en 2016 50% 49%
Part des micro-entrepreneurs 28% 30%
Part des SARL et EURL 37% 35%
Part SAS er SASU 13% 15%
Taux de chef d’entreprises de plus de 55 ans 19% 22%
Source : CMA Source : CMA
Radiation et immatriculation des entreprises Entreprises artisanales artisanales par activité accueillant des apprentis
Radiations Immatriculations Contrats signés en Fabrication 2016-2017
Alimentation 35
Service Bâtiment 21
Services 32 Bâtiment Fabrication 4 Total 92
Source : CMA Alimentation
2014 2015 2016 Source : CMA
Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018 ▌21
Comportements d’achat
Le Val d’Yzeron fait bénéficier ses territoires voisins, notamment le Centre et l’Ouest Nord de la majorité de ses dépenses commerciales : 52,8 %. La contribution des territoires extérieurs au chiffre d’affaires des commerces tend à diminuer (- 4 points entre les deux enquêtes).
Les supermarchés, hypermarchés et les grandes surfaces Dynamiques et spécificités économiques et Dynamiques spécificités spécialisées captent l’essentiel des dépenses du secteur.
Destination des dépenses des résidents du secteur en 2017 Destination des dépenses des résidents du secteur en 2017 et évolution depuis 2012
Hors Dans le secteur du secteur
46,3 % 53,7 %
161 M€ 187 M€
+ 6,2 pts - 6,2 pts
Source : CCI, 2017
Chiffre d’affaires selon la forme de vente en 2017
Source : CCI, 2017
Chiffre d’affaires du commerce Origine du chiffre d’affaires des (hors restauration et services) en 2017 commerces du secteur en 2017
Evolution 2017 2012-2017 Clientèle Clientèle
Alimentaire 226 M€ + 19 % résidente extérieure
Non Alimen- 2017 144 M€ + 9 % 44% 56% taire* Rappel 42% 58% Total 370 M€ + 15 % 2012
Source : CCI de Lyon et Partenaires - 9e et 10e enquête consommateurs de la région lyonnaise et beaujolaise, 2012 et 2017
22 ▌ Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018
Offre commerciale
Avec 52 200 m² de commerces de plus de 300 m², le Val d’Yzeron dispose d’une offre commerciale relativement contenue. Les pôles commerciaux majeurs, Taffignon (Francheville) et Craponne-Est, concentrent l’essentiel de cette offre. L’offre commerciale du territoire comprend une offre riche en petits
commerces situés dans les centralités, particulièrement étoffée pour Dynamiques et spécificités économiques et Dynamiques spécificités les communes de Tassin-la-Demi-Lune et Craponne.
Nombre d’établissements du commerce en 2017 Répartition du plancher com- mercial par secteur d’activité en 2014 Services Café Hôtel Commerce Automobile Total (en m² de surface de vente) commerciaux Restaurant Seuls les commerces de plus de 300 m² Charbonnières-les- sont recensés 24 46 4 10 84 Bains
Craponne 93 113 16 22 244 Francheville 46 98 14 24 182 Marcy-l'Etoile 10 23 1 5 39 Val Saint-Genis-les- 11 27 4 8 50 d’Yzeron Ollières Tassin-la-Demi-Lune 126 185 32 29 372 Val d'Yzeron 310 492 71 98 971
Source : Insee, Sirene 2017 Métropole de Lyon
Source : CCI- RCS, décembre 2014
Nombre hebdomadaire de marchés en 2016
Charbonnières-les-Bains 1
Craponne 3
Francheville 4
Marcy-l'Etoile 1
Saint-Genis-les-Ollières 2 Définitions Le plancher commercial est le total des Tassin-la-Demi-Lune 3 surfaces de vente des commerces Source : ADPM, 2016
Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018 ▌23
Construction de locaux
La construction neuve de ces dix dernières années représente plus de 110 000 m² dont la moitié portent sur des locaux industriels ou de stockage. Les communes où sont recensées le plus de constructions sont celles disposant des principaux sites d’activité et pôles commerciaux : Marcy
l’Etoile (80% des locaux industriels grâce au Parc biotechnologique), Dynamiques et spécificités économiques et Dynamiques spécificités Craponne (Les Tourrais) et Tassin-la-Demi-Lune.
Part de la conférence dans la Locaux mis en chantier entre 2007 et 2016 (en m²) métropole de Lyon entre 2007 et 2016
Bureaux
2007-2011 2012-2016
Industrie
DREAL,Sit@del2
- Source : SoES Source: Commerce
Locaux mis en chantier entre 2007 et 2016 (en m²) Source : SoES-DREAL, Sit@del2
Industrie- Commune Bureaux Commerce Construction neuve de entrepôts locaux 2007-2016 Charbonnières-les- 1 356 0 1514 Bains Craponne 6 262 6 594 10 625 Francheville 1 140 17 2 532 Marcy-l'Etoile 13 827 45 163 820 Val d’Yzeron Saint-Genis-les-Ollières 373 3 637 836 Tassin-la-Demi-Lune 8 192 72 9 313 Val d'Yzeron 31 150 55 483 25 640 Métropole de Lyon 1 534 019 980 536 376 875
Métropole de Lyon
Source : SoES-DREAL, Sit@del2
24 ▌ Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018
Immobilier d’entreprise
Le Val d’Yzeron dispose d’un parc immobilier modeste (365 000 m²) mixant locaux industriels et bureaux. Tassin-la-Demi-Lune concentre un tiers du parc de bureaux, tandis que Craponne et Marcy l’Etoile concentrent le parc industriel et mixte. L’offre d’accueil pour les entreprises rencontre une demande
essentiellement orientée sur les bureaux, à un rythme de 2 400 m² Dynamiques et spécificités économiques et Dynamiques spécificités annuels en moyenne entre 2012 et 2017 et centrée sur Francheville et Tassin-la-Demi-Lune. Le parc immobilier d’entreprises au 1er janvier 2018 Demande placée 2012-2017 (en % et m² utiles) annuelle moyenne en m² et part dans la métropole Val d’Yzeron Métropole de Lyon de Lyon
Bureaux
Source : CecimObs, Observatoire de l’immobilier d’entreprises Industriel et mixte
Demande placée 2015-2017 Pas de transaction de local logistique
Nombre de Surface Bureau Prix/m² transactions moyenne Location dans l'ancien 11 118 € 213 Source : CecimObs, Observatoire de l’immobilier d’entreprises Location dans le neuf 1 130 € 366 Vente dans l'ancien 5 1 483 € 217 Vente dans le neuf 1 1 809 € 109
Local industriel Nombre de Surface Prix/m² ou mixte transactions moyenne Location dans l'ancien 5 93 € 224 Location dans le neuf 1 83 € 131 Vente dans l'ancien 1 1 077 € 209
Pas de transaction de local logistique
Source : CecimObs, Observatoire de l’immobilier d’entreprises
Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018 ▌25
Principaux sites d’activité Dynamiques et spécificités économiques et Dynamiques spécificités
Source : PLU-H de la métropole de Lyon, septembre 2017
26 ▌ Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018 © BERTRAND
26 710 actifs ayant un emploi
3 630 demandeurs d’emploi (catégories ABC)
69% des offres d’emploi sont des CDI contre 55 % dans la métropole
2,3 % de la population sont bénéficiaires du RSA
4,4 % de la population sont bénéficiaires de la prime d’activité
Les territoires de l’agglomération lyonnaise - Val d’Yzeron - Edition 2018 ▌27 © BERTRAND-GAUDILLERE/ITEM 28
▌ Marché du travail et insertion
Les territoires de l’agglomération lyonnaise lyonnaise l’agglomération de territoires Les -
Val d’Yzeron selon la catégorie la catégorie selon socio lieu de des Répartition emplois au travail résidentsetemplois des lieuau travailde proches. sont actifs des socioprofessionnelle catégories les entre répartitions Les métropole. 26 les professions parmi et comptabilise. %) cadres (30 des supérieures et intellectuelles %) (31 intermédiaires professions des marquée plus présence une par caractérise se d’Yzeron Val Le par catégorie catégorie par socio des Répartition actifs 15 à de 64 ans -
Edition 2018 Edition
Ces parts sont également plus importantes que celles de la Population active etemploi active Population - professionnelle professionnelle 2014en - professionnelle professionnelle en 2014
0 atf qu’il actifs 700
Source : INSEE, RP 2014 Source : Insee, RP 2014 H 9 à 9) ot ls ersné q’n oen dn la dans moyenne qu’en représentés plus sont métropole. 19H) à 9H 9H, de (moins horaires volumes faibles plus les avec contrats Les plus). et (32H longs temps des sur majorité en portent offerts contrats Les à contrats des indéterminéedurée parmi les %) offres d’emploi. (55 métropole la à rapport par surreprésentation d’uneet%) large(69 d’une majorité fois la bénéficieà d’YzeronVal Le du contrat de travail de du contrat (juinjuin à 2017) 2016 offres nature des d’emploiRépartition selon la travail à de hebdomadaire juin (juin 2017) proposée 2016 offres durée des d’emploiRépartition selon la
Val Val d’Yzeron Val Val d’Yzeron
Offre d’emploi
Métropolede Lyon
Les territoires de l’agglomération lyonnaise lyonnaise l’agglomération de Les territoires Source : Pôle emploi :Source Pôle
Métropolede Lyon Source : Pôle emploi :Source Pôle -
Val d’Yzeron
-
Edition 2018 Edition ▌ 29
Marché du travail et insertion 30
▌ Marché du travail et insertion
ayant des droits ouverts au RSA ouverts au ayant desdroits :BRSA et plus ans deux depuis : emploi Pôle durée à inscrite personne longue très de d’emploi Demandeur depuis unet plus an emploi durée àPôle sonne inscrite longue de d’emploi Demandeur pour cat.C), du les mois cours au heures 78 de (plus longue ou B) cat. les pour mois du cours au moins ou heures 78 de (i.e. recherche courte réduite de activité une positifs exercé ayant actes d'emploi, des faire de tenus - re- de positifs actes cherche d'emploi, des faire de tenus emploi, - de- de dont : les mandeurs d’emploi catégories cinq définit emploi Pôle du et jour mois. dernier au Emploi cours en Pôle demande une à ayant inscrites personnes les sont (DEFM) mois de fin en d'emploi demandeurs les (DEFM) mois de fin en d’emploi Demandeur Les territoires de l’agglomération lyonnaise lyonnaise l’agglomération de territoires Les
Définitions catégories B et C C et B catégories aéois A catégories
demandeurs d’emploi en fin de mois en mois fin de d’emploi demandeurs
: demandeurs d'emploi sans sans d'emploi demandeurs :
: demandeurs d'emploi d'emploi demandeurs :
per- : -
Val d’Yzeron
: ots e ctgre d dmner depos augmentent d’emplois demandeurs de catégories proportionnellement plus les vite dans le Val d’Yzeron que dans toutesla métropole. lal’exception A dansjeunesdes demandeurs d’emplois % nombredontlediminue, 21 contre % (25métropole). métropole la dans que bassin le dans Parmilesdemandeurs d’emplois, lesséniors sont davantage représentés DontBRSA longuedurée (+ans)2 Dontdemandeurs d'emploi très Dontdemandeurs d'emploi delongue Dont50ans et plus Dont de moins 25ans Dontfemmes DontDEFM cat. A Nombrede DEFM catégories ABC
-
Edition 2018 Edition
Évolution du nombre de demandeurs d’emploiÉvolution demandeurs de dunombre
Caractéristiques des d’emploiCaractéristiques demandeurs Demande d’emploi Demande
Val Val d'Yzeron 2 2102 6343 1 5021 8941 en juin 2017 et évolution juin et en annuelle 2017 382 769 905 369
+ 1,3%+ 5,2%+ + 6,8%+ 6,5%+ 8,6%+ 8,4%+ -
entre 2012 par 2012 2017 entre et profil 5,1%
122334 76869 19704 26986 50549 25296 13742 59264 Métropolede Lyon
Source : Pôle emploi au 31 au emploi :Source Pôle
+ 3,1%+ + 3,3%+ 1,3%+ 7,7%+ 0,5%+ 4,4%+
Source : Pôle emploi au 30 au emploi :Source Pôle -
0,1%
158997 266920 112332 135780 Airemétropoli- 37551 60109 60951 34408 taine
+ 2,6%+ 1,2%+ 7,4%+ 4,7%+ 3,3%+
- -
1,1% 0,5% - 12 - 06
et les volumes demandes les de et correspondants pourvoyeurs métiers dix d’emploi premiers Les d’offres vente en habillement, le magasinage, etc.) souffrent demandes d’emploi l’assistanat principauxd’un l’inverse, les (la les par métiers ciblésdéficit A d’offres. pour excepté recensées commercial,le secrétariat et la comptabilité. offres aux inférieur d’emploi présentent demandesde nombre un territoireavecrecrutement de potentielledifficulté une du d’offres pourvoyeurs métiers principaux Les
Conduite d'équipement de production chimique 5 4 courtedistance 3 2 1 dans les métiers de métiers les la d’enfants.dans garde d’emploi offres des plupart la de l’origine à est Caluire) à (O2 établissement seul un * du total des offres) des du total soit 36% offres 210(1 d’emploi pourvoyeurs d’offres premiers métiers 5 Les - - - - -
Conduite et livraison par tournées sur courte
assistance auprèsassistance d'adultes servicesdomestiques etconduite livraison partournées sur d'équipementdeconduite production auprèsassistance d'enfants* Adéquation offreAdéquation d’emploi et demande
ou pharmaceutique
Conduite de véhicules sanitaires
Assistance auprès d'enfants
Assistance auprès d'adultes
Ingénierie et études du BTP
distance
Assistanat commercial
Services domestiques
Comptabilité
Secrétariat
mandes 5 4 3 personne 2 1 12% du total des demandes) des total 12% du soit (610 demandes d’emploi premiers 5 métiersLes
630 ciblés par par ciblés les demandes - - - - -
magasinageet préparation de com- secrétariat nettoyagede locaux venteenhabillement et accessoires dela assistanceauprès d'enfants
200
Offres
150
140
110
70
70
70
70
60
10
20
Demandes
50
50
60 Les territoires de l’agglomération lyonnaise lyonnaise l’agglomération de Les territoires
70
90
100
100
200
5 4 3 2 1 des demandes des BRSA) des demandes des total du soit 21% (120 demandes du RSA des bénéficiairesd’emploi demandes les par ciblés premiers 5 métiersLes ni ls frs eese tasie pr un par transmises à correspondre peuvent territoire recensées du établissement offres les Enfin capte desoffres d’emploi. pas l’intégralité ne emploi Pôle est que rappeler il de plus, important De candidats. des résidence de lieu le soit que quel les recruter que à même cherchent employeurs de vie de territoire leur de tières au emploi d’emploi un également cherchent demandeurs les car qu’indicative n’est vie de bassin un sur d’emploi entre demandes et offres déséquilibres des l’observation : Attention fants, d’adultes, des services domestiques, etc.) domestiques, desservices fants, d’adultes, d’en- auprès d’assistance métiers les dans cas le notamment C’est situéendehors. travail de unlieu - - - - -
mise en mise rayon libre assistanceauprès d'enfants personnelde caisse servicesdomestiques nettoyagede locaux Source : Pôle emploi (juin 2016 à juin 2017: à juin 2016 (juin emploi :Source Pôle Source : Pôle emploi (juin 2016 à juin 2017) 2017) juin à 2016 (juin emploi :Source Pôle duRSA Demandesd’emploi des bénéficiaires dedemandeurs de catégorieA Demandesd’emploi issues Offresd’emploi enregistrées
-
Val d’Yzeron - service
- -
delà des fron- des delà
Edition 2018 Edition
▌ 31
Marché du travail et insertion 32
▌ Marché du travail et insertion
Les territoires de l’agglomération lyonnaise lyonnaise l’agglomération de territoires Les -
Val d’Yzeron t e omto pootonleet ls lvs u l moyenne la que élevés métropolitaine. plus proportionnellement formation de et Les demandeurs d’emploi du Val d’Yzeron ont des niveaux demandeurs de des l’ensemble d’emploiqualification parmi (contre RSA 16 % bénéficiairesde du BRSA deà l’échelle % de la métropole). 11 et Vald’YzeronLe demandeurscomptede% 41 d’emploi longuede durée -
Edition 2018 Edition
BRSA
17%
10%
19%
35%
19% Demandeursd’emploi éloignés du marché du travail
133
63
40
71
74 Val d’Yzeron Val Val d’Yzeron Val
Niveau de qualificationNiveau de demandeurs des d’emploi
DELD
23%
16%
22%
29%
10%
350
245
325
434
148 Niveau de formation formation d’emploiNiveau de demandeurs des
DEFM
25%
16%
21%
27%
10%
907
578
768
992
371 BRSA 4 6 3 1 2 15% 25% 34% 19% 8% 646 649 591 925 865 Métropole de de Métropole Métropole de de Métropole Lyon Lyon 10 15 10 DELD 6 8 13% 20% 16% 31% 20% 253 536 117 544 099
15 26 18 35 25 DEFM 15% 29% 21% 13% 22% 390 635 614 482 672
Source : Pôle emploi à juin 2017 Source : Pôle emploi à juin 2017
sont Tassin contre%).29Lescommunes+ comptant pluslebénéficiairesde RSAdu ans cinq en élevéeplus % l’échelle qu’à métropole 54 la Lyon(+ de de métropole de Lyon). Néanmoins, prime d’activité la par (respectivementla la dans % hausse 4,4 8% et etRSA du 6% nombre de bénéficiaires a été En2016, seuls 2,3 %de lapopulation du Val d’Yzeron sont couverts par le Nombre de ménages ménages duRSA de Nombre bénéficiaires 2016 en foyers bénéficiaires et personnes 2016*foyers et en bénéficiaires couvertes personnes d’activité Revenu prime nombreet de solidarité de : BénéficiairesRSAdu et de prime la d’activité - la - Demi - Lune et Francheville.
Les territoires de l’agglomération lyonnaise lyonnaise l’agglomération de Les territoires
Source : Caf du Rhône au 31 décembre 2016 Source : Caf du Rhône au 31 décembre salariés peuvent en bénéficier sous certaines certaines sous bénéficier familiales. ou derésidence conditions derevenu, en peuvent salariés non les et apprentis, et salariés étudiants les plus, ou ans 18 de travailleurs Les l'emploi. pour prime d'activité prime La par décret à62%. fixée foyer, du membres des revenus professionnels des fraction d'une charge, à d'enfant(s) nombre du et foyer du composition la de fonction en varie montant le dont forfaitaire, somme montant la d'un comme calculé est garanti revenu Le (API). isolé parent l'allocation à et (RMI d'insertion minimum revenu au substitue se il 2009, juin 1er le vigueur en Entré garanti.. revenu d'un niveau le atteignent res- qu'elles pour les foyer du complète initiales sources qui allocation une est (RSA) RSA, le percevaient RSA. eux d’entre 12% d’activité, prime la de bénéficiaires les Concernant Lyon. de pole perce- Métro- la dans d’activité 18% prime la également vaient moyenne en RSA, les du parmi la bénéficiaires 2016, ou fin Ainsi, d’activité seule. prime d’activité la prime RSA et RSA le le attribuer seulement, voient se demandeurs foyers les déclaré ressources de niveau graphe leur de fonction du l’interprétation pour Précisions + 5 sur ans évolution : RSA du bénéficiaires Foyers Définitions *Clé de lecture de *Clé 29%dans Métropolela
selon l’Insee, le Revenu de Solidarité Active Active Solidarité de Revenu le l’Insee, selon
epae e S atvt e la et activité RSA le remplace -
Val d’Yzeron de Lyon -
Edition 2018 Edition
en :
-
▌ Source : Caf du Rhône au 31 décembre 2016 33
Marché du travail et insertion
Les travaux de l’Observatoire partenarial lyonnais en économie sont l’expression d’un partenariat entre la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon, la CCI de Lyon Métropole, le Medef Lyon-Rhône, l’Université de Lyon, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, la CGPME, Pôle Emploi, l’Aderly, le Cecim, l’Office de tourisme et des congrès du Grand Lyon, Vienne Condrieu Agglomération, le Pôle métropolitain et l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise, en association avec le Sgar, l’Insee, la Banque de France, l’Urssaf, la Caisse des Dépôts et Consignations et la Direccte du Rhône.
Retrouvez les publications de l’Opale sur www.opale-lyon.com
Métropole de Lyon, Etat, Département du Rhône, Sepal, Sytral, Epora, Pôle métropolitain, Communautés d’agglomération de la Porte de l’Isère, du Bassin d’Annonay, de Vienne-Condrieu, Communautés de communes de l’Est Lyonnais, de la Vallée du Garon, des Vallons du Lyonnais, du Pays de l’Arbresle, du Pays de l’Ozon, du Pays Mornantais, Communes de Bourgoin-Jallieu, Lyon, Romans-sur-Isère, Tarare, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne, Syndicats mixtes des Scot de l’Ouest Lyonnais, de la Boucle du Rhône en Dauphiné, de la Dombes, des Monts du Lyonnais, des Rives du Rhône, du Beaujolais, du Nord-Isère, du Val de Saône-Dombes, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Agence régionale de santé, CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, Caisse des dépôts et consignations, Grand Lyon Habitat, Lyon Métropole Habitat, Opac du Rhône, Syndicat mixte de transports pour l’aire métropolitaine lyonnaise, Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du Grand Parc Miribel Jonage
Tour Part-Dieu, 23e étage Directeur de la publication : Damien Caudron 129 rue Servient - 69326 Lyon - Cedex 03 Référent : Sonia Martineau 04 81 92 33 49 [email protected] Tél. 04 81 92 33 00 - Fax 04 81 92 33 10 Rédacteur : Sonia Martineau www.urbalyon.org Infographie : Agence d’urbanisme