Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013-2030 Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

Contents

1. Introduction ...... 1

2. Policy Context ...... 3

3. Economic Context...... 8 4. Strategic Framework and Vision ...... 18

5. Further Information...... 34

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

1. Introduction

Context

+ , ,. , 4

¡ ¡

' - - 1 - 2

$ §¨ 3

¤ ¥ ¦ ¥ ©¥ ! / 0 0

£ "# "#%#& % () (*

(

5 6 5 6 6 6

= C D = = < = = A = B C D = J KB

7 9 7 EF G 9 9 9H E 8G H F9 9 7 89 89E G

> > > ? ? ; ; I :; ; >?@@ ; ;? ;@ >

LMN \ a \ aa

S T ST U S SWXS YZX UZ XS X TWXb SW UZ UY X W ^ _W ^T ^ S SU TS ^

QR Q Q Q R ` Q Q R QR `Q`

OP V P [ [ [ PV

]

k l m k k st m t u s s t tk t k l t

ghi j j h j o j g jg j j h o g j h oj g j x yz{

c c cp cq cpp c c c c q w

d e f ef f n e r f

| } ~| ~ ~ } ~ ~~ ~

¯ ±

¡ ¢ ££¤ ¥£¡¦§ ¤£¥ ¨ © ¡ «« ©¨ ¨ £ ¬¦¨ £§ ¦ ©¤ ¡ ¥£ £ ©« ²£¤¨ © £ ¨ £ ¤£ ¨

ª ® ° ° ³

¿ Æ

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´

» » ¸ ¹ º ¹ ¹ » ¸ » ¸ ¹º ¸» ¼ ½ » » ¹ » ¸ ¸ ¸ ¹ º

Ç ¶ · È ¶ ¾ ÄÉ ¶È ¶¾ Ä µ ¶ · · ¾ Ç · · ¶ Ã Ä ¶Å · Ä

Â Á Â Â À ÁÂ À Á Á ÁÂ Â Á Á

Í Ñ Ø ÓÍ Ñ ÍÓ Ñ ÍÓ ÑØ ÙÍÌÌ ÑØ ØÍ Ñ Í Ñ ÌÌÍ

Î Î Ô ÏÜ ÎÏ ÎÔ Î Õ Ï ÎÎ Ï Î Ï ÎÏ ÎÏ

ÒÖ Ê Ý ËÖ ÒÚ Ë Ò ÒÒ Ë Ê ËÒ Ë ÊË Ê

Ð Û Ð Ð Ð

ã ä ä åæ çè ä ã ê ëä ä æ ã ææ êè êë äã ä ê ã æ íçè å ê è

Þßß à áÞ â á Þ â é à â àÞ â Þ é Þ Þ à á é î Þ â á à âá áï

ì ì ì ð ñ

þ ÿ

ö ÷ø ù ú ûú û ¡û ¢ £¤ ¥ ¤ § ¥

ü ý ¦ ¨

ó ô

7 8 87 87

! "# $!% & FGH

'( ' +, ' -./ 0 1+, 2 34 546 69: ; <4 23 4 64=2 23 4 > ? @; A 4: 2 3

J KLMN O P U UV UW U W V WU U W U a a W

QRST Q Q R X QY T\Y T\Y ] \QQ `Q ` Q X T\ X \` XRR X\ Q

Z [ ^ _ _ Z ^ _ ^

q r r

b e f m b f b e e fw e b

j j k l l l jk ks l j t ljk l s l s l s l

c c g hci i in n ci c pg cc in c c ci i i i uc p in n pc

d d d v

{ | } ~ { } }

z z

x y y y ¡

° ¸° °

£¤¥¦ ¤ ©ª«© ¬© £« ® ¦ ¯¦ ¬ ¦¥¦ ¯ ¬ « ¯ « ³¬ £ ´« ª ¬¤ « ¯ ¥¦ µ ¤ ¯ ¶ ¬ £ « ¯ « ¦¥© ¬ ¦ © ¤

± ² · ² ± ²

§ ¨ ¨ ¨ ¨¨

¹ º» º » »ÄÅ Ç Ç Ä º »ÌÍ

Â Â ÂË Â

¼½ ¾¿À Á¼ ½ ¿Æ ÆÀ ¼ ¿ É ÊÆ ¾ ÆÊÊ Æ ¿¾ ¾

È È

Î Ð

Ò ß ßß ß ß áè éêë ß ßá ß â ß ß á

Ø ØÚ ÛÜ Þ Ø Ü ÜØ Ü æ ØÜ Ø ÜÞ Ø ÜÛ Ø

Ù ç ç ì à ä à

Ñ ÓÔ Õ Ö × Õ Õ ÝÓÝ Ô Õ Õ Ô Õ å ã×Ý× Ó ã Ö Ö × Õ ã Ó ã Õ

ý ý ý

õ ö ÷ õ ö ù úõ ÷ ÷õ ö õ ÷ õ ö ÷ ÷ ÷ ö ÷

îï ð ñò óò ô ð ð ð îò ñòòî óò ô ó û ð ó î ñ û ñþÿ î î ñò ñþð ñ ðó ó ò ô

ø ü ü

"# "# & '( )& # (' -&" )

¢£ £¨¢£ £¢¢ * + +*

¤ ¥¦ § .

! ! ! ! , !

: ;

3 RS

/ 0 12 12 / /0 6 76 67 9 7 6< /0 6 > ? 2 @ A> B 177 7 < 9 1C / 6 /7 92 / HI JKL I KP

4 5 5 5 5 D5 E 4 F 5 O Q

8 G M N

TU U WX Y WX [

Z Z\

V V ] ^

Developing our economic strategy for Swansea Bay City Region

g h h

l l l o l

~ ~ ~ ~ ~ i j q p

f yz {|} | } | y } } } r

` a

bc d ed d st uv w x x c d n d

¡ ¨

¢£¤ ¢ ¤¦ ¦¤§¤£

° ° ² ² ² º ° ² ²

± ±· · ± ±·¼ ¼ ±

ª «¬ ª ® ¯ ³¬ ª ¸ ¹ «ª ¬ ¬ ªª³ ª » ³ª ª³ ª ¹ ¸¬ ¹ ³ª¹ ¬ ³

µ¶

Ç Ç É Ç Ç É Ç ÇÇ

½¾ ¿ ¾ ¾ÂÃ ¿ÄÅÅÆ Å¾È Ä Â È¾ ¾ ¿ÄÈÄÅÆ ¿ Â ¾¿ Ä Ä Ä Æ ¾ÏÆÄÈ Â ½ ¾ÃÃ Â½ ½¾ ÆÈÏ

ÀÁ Á Á Ê Á ÁÌ Á ÀÁ Í Ì Î Ê

Ó Ô Õ ÓÖ ×Ô Õ ÚÖÓÓ ÛÜÚ Ó ÖÕÖ Ö ÔÜÓ Ó Ö á

Ñ Ñ Ø ÙÑ Ñ Þ ß Þ Þ Ñ à

Ò Ò ÒÝ

é ê é ëì ëìé ð ëì é õ é êé ¡ ¡¢£¡ ¡ £ ¢ ¡¢

í î ï ï ò ò ïî í ò òí þ ÿ ÿ ÿ

æ ç è ç ç ñ ó è ç ö ¥

ã ä

÷ ø ù ø úû üý ý ýú ¤ûú ý ü û û û

¦ §

¨©

'( ( (( (

% + %

) - )

#$ & * #$ # & # &./

! " , ,

< = = Q

M M

> ? 0

J J J

4 56 7 8 959 :4 ; D EEF D KLE OF D O DOO OOK E

I P I

@ AB C BG H CH B BN B NG HNB B BN H H 1 2

d d

R ST SX T XS l l

UV V V[

W YZ \]^_^`a ] b \c ^c`e _ ]\ a_i e j a k\ ce _i \ ^ b ^ a] \_ \ ^c\

f g h h h n o

t t t t t

{ {} { }{ { } {

pq r s svww r v wr r~ p rv~rpprp qq ~ rp v ~ rv p

xy z z | y y z |

¡ ¢£¤ £ ¥ ¦ ¦¥ ¢ «

§ ¨ ©¨ ª ©

º »

³´ µ ³ µ ³ ³

±² ± ± ± ¾ ±¿ ±Ã

¶ · ¸ ¹ ¼ ½ ·À ¹ÀÁÂ ½

® ¯° °

• ¬

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

Ú ÚÞ Þ Ú Ú

ÍÎ Î Ò ÓÔÕÔÖ× Ó ØÙ Ù ×Õ Ó Ø×ÕÝ Ò ÓÔÕÔÖÒ × Ó ß Ô ÒÓ × ÔÕá Ô

È ÉÊÉ Ë É Ë È ÉË Ê ËÑ Ü

ÅÇ ÆÏÅÐ

• ÅÆ

ç ç ç

â ã â â ãâì â î î ì îì â â î î î î ì

æ æé æ æ æé æ æé

äå ä ê äê äí å ï äê ä ñ äó å ä í å ô ä ä õö

è è ð è ò è ð ÷ ø øù ú

¦ § § ¦ © § © § §§

û û ûû û û

ü ýþ üÿ ¡ ¢ ü£¤ÿ ¥ ü ü ÿ ¥ £¥ÿÿ þ ü ü þ ¡ ü¤ ¥ ¤ü¡¢ ü

$ " # $

- * 55 %& &% * &+ ,-%. - * % & 5

' () ' ( () / ' ' !

0 0 9 :; < :< => ? 9 @ = > == =

6 78 1 7 78 7 A 7 8

2 3 4 4 4 4 2

•

DE FG D LG LN D FGEO NG O O O D G OL

R W

BC H IJ K KM J M J KM QK JSK MM TK UC H V C

d d

_ `a _ e g h i g llmno m rhs

Z[\] Z b c c ]\ f p q vwx yz{z|} y~x y~{~| z ~{

j k

t u

X ^YY Y X^

• XY

¤¥ ¥ ¦ ¥ ¦ ¤¥

®¯° ± ²³´µ ¶¯´ ·³±³°

¢£ ¢ ¢ ¢ § ¨ £ ¢ ª

¿À ¿ Ø Ù à à

» ¼½ » ½ ÃÄ ÆÇ È ÉÊË Ì ÍÎ Ï ß ß æç

¹ º º¾ Á Ð ÑÒÓÔÕÖ× Õ ÔÜÝ Þ× ÖÒ Ü Ôá × Öâ Ò ãä

Å ÚÛ Û Û å

è éê

ë ì íî ï

ð ñòóôóõö ò ÷óø õ ú

¤ ¤ ¥ ¦ ¤ ¤ ¤ © ¤ ¤ © ¤ ©¤

¢£ £ ¢§ §¨ ¨ § £ ¨ £ ¨ £ ¨

üý

¡ ÿ ÿ ¡ þ ÿ ÿ

# #

% &' ()

!" $ $ $

* +

8 8 8 ?

ABC

-. / 0 -1 23 4 / 5062 7 -0 63 -9 4 4.2 / 023 40 7 -0 7 = 6 .>402= 4. 2 - 2 0= .6 =2 4 2 34 @

: < <

;

d efe egeh

]^_ ^^]

I IK K PQ PS Q Q P S

D EEFEEGFH E JH D EFLJFE FGFLN JHN O R TUV W UX U U O YZ[ \ Zab c i jki

v w v

p p p {p p p

l mn omn nqr s qmq trrqu qx ny o t xmt mt q| n } ~mt uqs om s n } s t r xq t q x t y x

¸ ¸ ¯

ª « «

§ ¨ ± ² § ® ® ®¤µ ¤¨¥ ¶ £¤ ¬¨¤ ± ¬¨ ¶ ¬¹¦¥ ¢ ¥¦ ¤ ¢¡¡¤¨¥ ® £¤ ¤¬ ¤±» ¡ ¢£¤ ¥¦§ ¨ © § £¥ ¬¬ § ¨¥ ®

³ ³ · º

¼ ¾

ÇÌ Í ÇÌ È ÇÔ ÈÔ Æ Ô Ö Û ÜÝ Ý Æ ÇÈ Æ

ËÎ ËÃ Ó É Ã Ë â Ã É Ê

ÏÐ Ï ÅÕ Ï Ð × ØÙ Ú ÚÞ Ø ÚãÞ Þ ÄÅ

Ò ß àá ½

Â Á Â À À À ÁÁ Á Á Á Â Á Â ÂÁ

¿À Á

ë ì

è é ê í î í ð ©

ä å ï ñ ò ó ô òõö ÷ øù ú û ü ýþú ü¡ þ ø¢ £ ¢¤ £ ¢ ø üù£ ù ¦û þ¢¡ § ø¢¡ ¨

æ ç ÿ ¥

$ )

!" # # %& '(

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

2. Policy Context

Overview of the policy context

8 8 8< <

: : J

3 45 94 3 9 5 3 = 9 53? DE EL D

7 ; 7 ABC B FBG HI G K IMC I BC

012 2 1 60 0 2 0 2 1 6 1 0 12 0> / 0 @

./ 0

g g f g

S [ SS VW Z[ W [ [ W [ Z j

` ` ` `

N NRN N X X \X ]X ^ _ \ a Xc d c X Xd a c ad Xh Xi\ dcXc Xa ]h

OPQ T U Y e b b Y b Y b

z n n y mm nonp nxny z n { o nzp z ny z p

t t t t k t k t

u l l u

s q r s qw q qw sr

v |

} ~ }

§ § « ¬

¤ ¤

¢¦ ª ¦ª ¨° ª ¡ ¢ ¥ ¦ ¢ ¨¡ © ª ¨

® ¯

± ²³ ² ³ ³² ±¿ ³ ²± ² ² ²

¶ ·¸ ¹ · º»· ¹¼ ½ ¾¾½· ¾¹¶· ·¸»· ½¶ ¹¶ ¹ »¶ Á » º¹ ½¶· ¹º¹ · · º ¶¹ » ¾ ½· ½

´µ µ µ ´ µ ´ Â ´ µ

À À

Ä ÅÆÇÆÈÉ Å ÊËÆ ÊÄÇ Ð ÉÇ Ä ÑÉ ÄÊÉÆÇÔ

ÌÍ Î Ï Ï ÍÎ ÍÒ Ó

Ý Þ ß ß ß ß ßÞ

å æ æ å æ

íîïð ïñò î òóó íó õö ÷ø ù÷ø ú û üý

à á âã ç á ô âã

Ö ×

ØÙ Ú ÛÜ Ü Úä Ü Úè é ê è Üé è Ü Ü Üì

ÛÚ

£ £ ¨ £ £ £ £ ¨ £ £

þ ÿ ÿ© ÿ ÿ ÿ© þ ÿ © ÿ © ÿ©

¡¢ ¤ ¢¡ ¥¦ § ¢ ¦ ¡ §¢¡ ¢ ¤ ¦ ¢ ¡

, - ,

! + + . . + .

" # $% &'& %" ( )'* ) & &/ )( $ ) *' &/& " $ ) $ & " 0 1 / %

4 4

B OO

3 35 5 3 53 5 3 3

: M N : : M

67 8 89 8 ; 77 877 89 9 C 9D E 8 CE9E C CE 6 8 S

< => ?@ A ?@ ? < F G HIHJJ JPQQ R

K L L

UU V V V VU V

\] ] ] ]

XY X XZ[ ZX [ ZY Y Z Z [ ZX X

T W T ^T_ W` ` b c `b WT `be T T ^Tf b ^ b^ WT `be bT Tf_ fTb

a d a g d

kl mnk nop q r pp ks o tnk o n m x

hii hj j h w h

u v

Figure 2-1: Overview of the policy landscape influencing Swansea Bay City Region

Source: SQW 2013

A shifting European policy agenda

y {

}~ }~ } } } }~ }

| }

£ £

¡ ¤ ¡ § ¤ ¨©¨© ª ¡ « ¨©

¢ ¬

¯ ° ° ¯ ° ° ¯ ° Ä ° °

¶ · ¸ ¹ · ½ ¾ ¿ · · Á ¾ ¾ · ·

Æ Æ

º » º» º º º º º » » º

± ²³ ³ ³ ¼ ± ³± ³ ± ² ± Ã ³ ¼ ³ Ã

´ µ µ µ µ À µÂ µ Â µ µÂ µ Å Å

È ÈÎÏ Î ÒÓÎ Ó Ï Ï Ï

ÉÊËÌ ÍÉ Ê ËÐ É Í ÉÔ Í ÐËÔ ÕÉ Ô ÉÕ

Ñ Ö × Ø

ç è é ê éì ì ê ì ì é ì ê è ì

Ù ã ã ä åæ æ ã íã å æ å æ å å å æ æ æ

ï ï ï ï ï

à á â â à á ë â ë á à á ë ð

Ý Þß Ý Ý Þ ß ß ßÝ ßñÝ ß

ÚÛ î Ü

¦ § ¦ ¦

£¤ ¥ ¥ ¨ £ ¤ ò óôõôö÷ ó ø ù ô ÷þ ÿ

smart, sustainable, and inclusive ¡

$ $

% "

! ! ! ! ! *

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

7 7; 7 7

,-,- - - - ,: , - - -

'()*+ +/+00 1 / 2 3 + /4 4 5++/+5 1 / 2 /' 0 + 4 5 ( 1 0 ( 2+ +5 /4 0 (' 1 1 /2

. 8 . 9 .

T TT U E E

KY K KKJ KKV K = >??@= A?@ A > @A > > ?> JK KOK K

P P BC D F GH I F B P

M MW Q R MW MW X Q L MN MNQM R RS

Z \]

[ [_ `a [ b` _c` [d

^ e f

t u v w v x x x x x v x x w

p pq p pq p

m n mo n m y o n n n n y m n

s s s

h i } ~ }

j k l l l r l z {|{| lr {|{| r l

r l

¬ ° ¬

³ ³ £

¦ ¦¯ § ¦ § ¦ § ¦¯ ¦ ¯ ¦¯ § ¦

® ² ² « « « « ®

± ª ¨ © ª ¨ ©

¡ ¡ ¢ ¤ ¥ ¡

ÄÅ ÆÇ Æ ÄÅ Å

Ê Ë Ê

ÈÉ É µ¶ ·

¹ º ¼ ½ ¾¿ À

» ÁÂ Ã

Excellent Science ¸ Industrial Leadership Societal Challenges

Ú Ú

Í ÌÒ ÒÏÒ àç Ì Í Ò ÍÝ Þßà á Ý á ÌÍ ÌÏ Í Ì ÌÒ ÍÓ Ò

Ø Ð × × ØÐ Ø × ÑÐ ÙÐ ÐÑ Ð Ð × Ø Ù

Î Ö â Ö Ö Ö â ã ä â ä Î Î ÔÕÖ Õ

Û Û Ü Ü å æ

í í ñ í ñ ññ í í ñ í

èéêéë è ì ì ô õ é é ìéêêë è ë ìëø õ ë ëê ù é ë ê õ é ø ê ìë èëêõ è ìõ èé û ü é

ö ò ÷ ò ó ö ò ò

î ïð ïð ð ð ï î ï ïð

! " !

() ¥

% &' ýþ ÿ ¡ ¢ ¦ § §

# $ $ ¨ © ©

£ ¤

0 1 1 0 1

-./ .4 /. - .9 4 -./ F

*+ * , *, ,2 3 + 6 + * 6 8+ 3+ 3 , *, ,2 B I

7 ;< = >? =@ A > C= @D = A D GH@ = @>

5 5 :

X X X Y

PLQ PQ O[ QU [NUP [ OP NU NQ NKJ KPONO J K LMNOOPQR QU OJ MN QU O JJ LK LK PQQL

W ] W Z

T T\\ T S T T S T

c d ef g h ij ^ i o i gj g oj o g o ij g o ig f gj g ij ij i g oh

l m n n n n l ll lx y x

_`a

p p p

b k b t u v b k k u b u bb b

q r s r q r r r

z{ {z{ { {

| }~ } } } } }| }

¯ ¯ ¯

µ ¦ ª ¦ ª § ® ® ¦ § §¦ª ª §¦ ® §

² ² ² ´ ±

£ ¥£ ¥ ¤£ ¤ ¢ ¥ ¢ £ ³ ¤ ¥ ¤ ¥£ £

¡¢ £

À ÀÄ Ä Ä Ä

» » »Á »

¶ ·¸¹¸º ¸ ¼ ½º ¸·¾¹ ¿ ¸½· Â·¿ ½ºÂ ½º ¸ºÆ¸ ¿º ¸¾¸·Â ½ºÂ ÇÈ É º ¼ Ê½ ¸Â ½ ¿º ¸ ¸ ¶ ¿ ½ Æ

Ã Å Ë Ì Í Ë

à áâ ã â ã à áâ ã æã á è æ ê à ë à æê æ â â ãè áâ ã

Ò ññ

í í ð í ð

Î Ï ÐÑ ÐÑ Î ×ØÙ Ú ÐÑ Î ÛÜÝ

Ó Þ ß Þ äå ß ß ß î ï ï ß

ç é é ò

Ô ÕÖ

ü ý þÿþÿ ¡

ó ôõö ÷ø ùú û ¢ £¤¥ ¦ £ ¨ ¢ ¤£ ¥ ¥ ¤ ¦£ ¢ ¦£ ¤ ¤ ¦¢ ¢

%% % %% ,

!" ! " !& ' " !* 5 6 6 5 56

# # ( ) # -. /0 123 4 / 4 - /7 28919:/ 8

$ + $

< = < ?

; > @ EFF @ HIJK

A BC D BG

Emerging UK policy perspectives

a b b

U Y U T Y U U T UV UY V U

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

\ [ [ e \ \_ \ [

W d W X

Q Q` S PQ c PQ ] ^ `S S Q Q S OPQ ] ^ P Q` ` RS Q S

OP Q

{

m n o

z}~ wx y z

h ijklik t u

vp |q s r r p v r

Plan for Growth and Growth Review p qr

¡ ¡

¤¥ ¦ ¥ ¦¯° ° ¯ ²¦³

· Á Åµ Æ µ Æ © ´ µ¶µ · ¸ · µ · µ ¸¿ ·À ¶ Á Â Á Á· µ À

¹ ¹ ¹

½¾ ½¾ ½ ¾ ª ½ ¾ ½ ½¾ ½

± º º Ã º Ä

§ ¨ ¨ ¨ « ¬ ® ¨

¼ ¼ » ¼

Ç ÈÈÉ Ê ÈÌÍ ÊÉ ÈÉ Ì ÈÒ ÓÉ Ô Ì Ó Í Ì ÓÉ Ò ÌÓÈ ÉÒ ÓÉ Ô Ì Ó Í Ì ÍÊ ÓÊÉ É ÈÍ È

Ð Ð Ð Ð Ð Ð ÐÙ

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ÑØ

Ë Î Ï Ï ÏÕ ÕÖ Ö ÏÕ Ï Ö Î

â ã ã

ÚÛ Û ¡

ÝÞ ß Ý ò ò ó ü ý ý

à á äåæçä èé ä êë çå îäå ï îäñ ç û þ ÿ þ þ

Ü ì í ì ð ðð ð í ôõö ÷ ø ù öôõõ ú ø ö ÷ø ø

¢ £

¥¦§ ¨¨©¨ ¦§ ©¨ § ¨ ©¨ ¦§ © ¨ § ¨ § ¥ ¦ © ¦ © ¨

! ! $ * ! , -

" %& ' '' ( + + " +& +

# ) #

@ @ @J J

12 H H

? ? ? ? ? ?

0 0 34 56 789 : ; <=> ; ;=< A 9 B =;>C A > ;DE:F A > ;>C F= <;=> :F AG ;= ;>C = ;B; ; ;> =

./ / I K L

MN O PQ Q

R S

V X

b c d e k k k k

i j i j j

^ r

l m n m m m m W

\] [_`a[` f gh g ho hq g g qh s gq

YZ [ Industrial Strategy: UK Sector Analysis

tu v w xyy z x { v y {xty w tu vw y {v yuv t v { y xy v yx

| } ~| | | | | | |

¡ § ¨ © § ¡§

¢ £ ¤ ¥¦ ¤¥ £

´ µ » » »

· ¸ ¸ · · ¸ · ¸ · · · ·

ª«¬ «ª « ¶ ª« ¬ª ª ª « «¬¶ ª ¬ « ¬ª « ¬¬«

® ¯ ® ¯ º ¯ ¼ ¯ º ¯ ® ¯ ¯º

° ±² ³ ²± ² ± ² ± ² ³ ² ² ½ ¾ ± ²

ÍÍ

¿À À À À À

Æ Ç Æ Æ Æ Æ Æ ÒÓÒ ÔÕ Ö× ÒØÔ Ù Ó × ÛÜ Ü ÒØ Ó

ÈÉ Ê Ê È É É É Ð È Ý ÞÝ

Á ÂÃÄÅÂÄ Ä ÂÄ Ã ÂË Ì Â Ã Ä ÎÏÏ Ã ÌÄ ÃÂ Ñ ß Ñ

í í

ãä å ã å ã å å ñ ä ä ä å ã

àá â àá â á à âà áâ áâ á â àá âòá â à òá à à

ë ë ë ë ë ë

æ ç è éê è ê ìé ê è é é î é éî ê ê é ê ê ì æ î ì æ ê

ï ï ï

ÿ ÿ

ù ú ú ù ú ù ú ú ú ú ù ¤ ú ù

ó ô õ ö÷øó ø ô õ ÷ ø ÷ø ó ÷ ¡ ø ¡ôó ó ô õ £ ôø ø÷ öø ø ó öø ôõ ÷ ó ô õ

û ü ý ý ýý ü ý ýý ý û ý ý üý ¥

þ þ þ þ

¦ §

¨ ©

' ') ' ')

(

!"#! $ & # $ !

Innovation and Research Strategy for Growth

4 44 5 5 4 4 5 44

+ + *+ + + * +

2 8 1 8 1 9 8 3 3 1 2 3 1 2 31> 1> 8 9 2 1 > 8 2

< < <

. .: 677 . .- 76 / / , -./0-/ . / = - ? . . / -

; ;

J I TJ U KV I JK

Q Q Q Q Q Q

HM S G A GA GAG@ @A B FG@H F @M GH N@A O B A @ G G @ MG GN @ A FF

R C D D CDE E L ED D E R D C ED

W &

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

g m g f g g f

\ ] ^ ^ \ i j ^ \ \ ] ^ \ \ i ] ]\]

YZ [ e e e e ee ee h

_`a b`c bd da b d dk d`` dl a l a b _`a b`c a d _ l n db d a d d dd d

y y y y y y

o p q rstu v rw p wztu { |}rwu stu r ~ t z zu srp o wr o wu r r p ~ op u wo rtr ot p t r s ~

x x

¤£ £ ¤ £ ¤£ £ £ ££ ¤ ¤£ ¤ ± ¤ £ £ £ ¢ £ ¤ ¬ £

³´

¯ ¯ ¯ ¯

® ¨ °§· µ ® ® ¨ ² ® ® µ ® ¦ « ¦¦ ° §° § ¨ ® ¥ ¦§ ¨ § §ª «

Ë ¿À ÁÂ Â Â Â

¹º » ¼ ½¾ º º¹º ÃÄ ½ ¾½¹¼ Ã Å ½ ¹ ºÈ¾ ½ ÄÃÄ ¾ ½ Åº» ÉÊ ¼ º ¾ ÃÅ Äº Å¼ É¹ ºÊ ÅÉ ¹½Ì ÃÊÌ ¼ º

ÆÇ Ç Æ Ç Æ

ÒÓ ÔÓÕÒÖ ÒÖ Ö ÒÓØ

Í ÎÏ Î Ï××

ÐÑ ÐÑ

àà á á áà

â ã â ã ã âè â ï ð ñï ï ñ ï ö ð ï ïö

ä å ä å å í î îò ó ô ò ò í ó òî ø ù

ÚÛÛ é

Þ ß Ý Ý ß ßÝ æ ç çÞ Ý Ý ê ëì ê ê ê ëõ ëì ê ê

ÜÝ

ü ý þýÿ ÿ ¤¥ ¥

ú û û¡ ¢£ ©

§ ¨

) )

3 45

!" ! " "! ! !" 2 ! ! ! ! " ! !

# $ %& # % % #* + , +$. $+& # * * $+ + . $+ % . : + + #. .

/0 1 00 80/ 8

'( - ( ( 9 - '

6 7 7 6

W X

R SZRT ST \ TZ _S`` TRR Z QR > HIJ J I NHOO PQ RST ; <= >;

]] ^

[ [

Y Y V K LM U V CD E F

@ A @G ? @A

a bcd bfg h ij fg

lmmn o

Key policy responses in Wales

u v w u v u u w w v v

p p

| z ~ z z z | }z~ ~ z z z z z z ~ z}z ~

y x y {

q r

st t

¡ ¢ £ ¤¥ ¢ ¡¢ ¢ § ¨ § §©ªª «

»°·Ã º° º¸ ¹ ¶ »¹ º° ¯ ° ¿ ¶·¹ °¯ À ¶¿ º ¼¸ ¼ ¯ ¶ ¿ ° Â °»¸ · ° ¶· ¸ ¹° º° »°¼¸

® ¬ ®® Á Á

´ µ µ µ µ ´µ µ ´

² ± ² ³ ½ ¾ ² ² ²

Ä Å

ÍÍ Î Î Ñ Î Î ÑÎ ÑÎ

ÉÊ É Ì ÉÐ É Ì ÉÌ ÌÐ ÉÊ Õ ÐÕÌ Ð É ÌÐ Ì É ÌÐ

Ï Ï Ò Ò Ó ÒÔ Ï Ï ×× Ô ÒÏ Ù ×× Ò

ÇÈ ÈË È ÇÈ Ö Ö ËÈ È ËÈË Ö ËÈ È ËÚ

Ø Ø

ÛÜ Þ Û Ü ÛÜ Ü Û Û ëì í íì ï í í íï í ü íì ï

ß ß ð ñ ð ñ ð ñ ðú ñ û ú ðú ú

Ý âãã ç è é ç ê ò ó ô õ ôö÷ ò ô ó

à á ä åæ æ æ î î øù ø

¨ © © ¨ © ©

ýþ þ þ þ þ ýþ

¤ ¥ ¦ § ¤ ¤ ¤

ÿ ¡¢£ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ££ ¡ ÿ ¡¢£ ¢ ¢

$ + , - /0 1 2

! ) .

" # %& '& *

( 4

Economic Renewal: a new direction 3

5 6 7 5 : ; < 7< ?7<5 < : ;?7 6 @5 < ? ;?7 B CD E D Q R CQ CUE R

8 9 9 > 9 A F LM F P P P L

= JK J NOOK K KJ K K K

S T

G HI HI HII H I IHI

Z[\\ Z [a \ a [ \ [a [a [a [a [ \

VWX Y Y ] ^ YX ^ ^ XY ^ ^VV d^ eV X g ^ eX h id ] j Y XYY XYV Yj V ^] X

b c b

f f

_ ` _

m n n nt n t t n m n z t

kl lv v kl

q q q q q

o p o o w p xx y y p pp {

r s r r r

} ~

¡ ¢ ¤ ¡ ¦ ¢¦¡ ¤¢ ¡ ¤¢ ¡ ¯ ¡ ¦ ¡ ¯ ¡ ¤ ¢¦ ±¢ ¡

¥ ¥§ § ªª « ¬ § ¬ ®® ¥§ ¬ ¬ « ¥ ¥ ¬§§ § ¬ ¥ ° ®® ¥§

£ © © ©

¨ ¨

¸ À ÂÃÄ ÃÇÇ ÈÉÃÊË ÌÄ Ç Ê Â Ë ÑÄË ÒÉ ÈÔÕ Ô ÃÔ

³´µ µ ´µ » ¼ ½¾ ´ ´µ ³½ Á

¶ · ¶ º ¶ ¿º Î Î Î

ÅÆ Å Å ÅÆ Å ÐÅ Å Å Æ

¹ Í Ï Ó

Þ å æ ç ý ¡ í ï ðñòó

Ö× × ÖÜ× Ý Ü Ö × ã

Ø ÙÚ Ù Ø Ù Ù Ù Ù ä

è é è ì û ü è î

Û ßà á â Û á

¢ ê ë ë ô õ ö ÷ øùõ ú

Local policy priorities

£ ¦

¤ ¥

¨ © © © © © ¨ © ©© © © ©

§¨ © ©

! "##$ % & # '! ( % # $ *" % # $# # % #" %' % "# # (%"% *( 1 ! # % *"1 ! " (# !"

) -. ) . ) 2 )

+ / 0 3 4 5

P R

<= < =

@ @ @ @B N N

78 9:; : >;?? ?A ; A CA:DEFGH IJG KFDFL MGK FJKO DQ DO G FE G HJ J GTQHJ E KJLDEFGH

_ ` ` f ` ` ` `

Y Z[ Z Y [Yb [ [ [ dY [ d Z Y Y [ j Z [ Y d Z

VW X X\ ] ^X a ^a X W X^\\ W hi \ XW ^ hWX \ ^] W X h\ W ^ii^

e g e k

l mno p qm l w x q w l m q l m n m w x l w ml wx o mno moo l

r stuv s u y zs u v sts|u u v v | } ~y u tuv s st s s

{ { {

¡¡ ¢ £¤ ¥ ¦ £ ¥ ª¢« ¬£¤ ¥ ® ª¡ ¯ ¥ ¡ ¥ ¢ ®¡ ¯¥ ¢ ¯¡ ¥ £¤ ¥ ³ª £¤ ´ ¥ £ ´ ¡¥

§ ¨ § ² ²

¼ ½ ¼ ¼ ½

µ µ

Ã Ã ÃÆ ÃÆ Ç Ã Ç Ã Ã Ã Æ

¶· ¸ ¹º» ¹ ¸ÀÁ Â » ¶· » º Å ¶ Â¹ ¶À » ¶À ¶· ¸ ¹º» » ºÀÈ ¹ Â » ¶· ¶»Ê

¾ ¿ ¿ Ä ¾ ¿ ¿ ¿ ÄÉ

Î ÏÐ ß à áá â á àßá

ËÌÍ Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô

Ñ ÒÓ ×ÑÓØÙ ÚÛ Ü Ù×ÜÝ ØÞØÜ Ø Û ØÜÛ Ó × Ø Û × Ú ÜÓ ØÜÓ ÓÝÝ ×Ý å æçèé ê éëéèìíí

Õ Ö ã Õ Õ ä îï

¦ §¨ § ¨

ý þ ¡¢ £¤¡ ¥ ¤ ¡ ¢¡ ¤¡ ¥ ¤ ¤¡ £ ¤

ð ñ òóô ñ ó õ ö ÷ø ùúõ û ü

%% % %

+ +

()* * - ) 0 12 3 1 03 5

!" # $ !" &' !, $! ,&, $"" ," ./ .4 4

FG FF G G

; < @ AB @C DED ED @CA@ @ CD @EA@D D DK@ DB BN BD D @ A N CA D D @ K

= > ? = I ?> ? = O PQ P O = O = Q = ?= ?OI

J J LM R

7 8 H H

W U UW T T T W W W W f W TU TW T T T W W T W

Z\ V \ S[ c]dY]X c ^ _V _ Y d ]Z VS S V XYZ [\V ]S ^ _ Y\S V _ SV ` Y`

b e

g g p p p t p g x t ttg g p t p t p p | | g

o o o o o o o

z z z z } ~ }

hij k l m n i j q uj lh kh vw qw j k uj j w q h h l q u

rs y y { r X

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

¬ ®

£ ÇÈÉÊ

¯ ¯° ¯ ¯° ° ¯ ¸ ¹ º Ä

¡ ¢ ¤ ¥ ¦ § ¨¦ ©ª« ¦« § ¨ ª ª ¨ ¦ ¦«´ ¦ ¶ · » ¼½¾¾ ¿ÀÁ ½Å Æ ÆË

±² ± ³ µ

Â Ã

êê ë ë Ú Û

å å ÒÓÒÔ Ó Ô Ò Ö×Ó ÒÔ Ö Ù × Ö Ö Ò ä å

ã ã í ã ï ã ð ã ð ññ ÌÍÎÏ ÍÎ ÎÕ Î Ì Í Ï ÍÜ Î Ï ã æ

ì ÐÑ Ø Ø ç è é

âî â â î Ý Þß à áÞ â

¤ §¨ © ¨

ò ó ô õöò ô ö ú ô ö ô ò ö ô ¢ ò ö ö ô ¥ ò ô ó ö¥ ¦

ù û ûý ûù û ýý û £ ý û ý

÷ ø þ ÿ ÿ ¡ þ þ ¡ ÿ ÿ

; :; < ;

& &(&

9 8 9 !" # " # '

= 7 + $% $ $%) *+

/->2 /- 25 6 / -/ 6 , / ,-. -/ 2 33-

1 1 0 1 11

C CC [

V V ]

F F F F F Q QT U Q Y Q

?@A B@ @DEB EBG DHB @B H ? J HK K ? E BG MNOOP ORS RWR O W R R ZR PSPS\ ZR P R_

I I I X ^ `

t s ps s t swq s m pqrs t s wt t

a b a e f ah i ea b a i e l i eii a f bi n

x o c d c j c o x y

k z { v | }| |~ u v

Framing the City Region’s opportunities and challenges

¡ ¢ £ ¢ ¤

À Î¿ À ¿ ¿À Á Á

È É ÈË É ½ ÉÃ ¬ ¬ ° ² ³ ² µ » ¼ ½ ¾ ½ Ã Ä È ÃÉ ÈË ¾

ÅÂ ÅÍ Â ¦§¨¨ ® ´ ¶ Â ÅÂ ÂÊ ÂÊ

Ì ¯

ÐÑ Ð Ñ ÐÚ Ð Ñ ÚÛ

Ï ÔÕ Ö ×ÔØ Ù×ÏÏ×Ï Ô Ô × ÕÜ ÙÞ Ï ß Ô Ø à

ÒÓ Ò Ò Ó

á ä

ö ÷ û ÷ ü ýþ ÿ ¡¢ £ÿ ý ¦ ÿ§ ¡ ÿ ¢ ¨© ý ¦

ð ù ú

â ã ì í î ï î ô î í î ø î ¤ ¥ ¥

çæ èé êë ëè ñ êòëè ó ò æ é æ èé êè ê æ

å æ

# # # #

" " " " "

$ %

)* +,) ,-. /- 0*.) 1 . - . +-- 6 ) * +6- .) + 6 / 7 ) ,. , - ) 7 -+ ,+ ) 7-

&'' &( (2 ' 3 4 25 & & ( 2 2 5 5 & 2''

>I = :; ; => = > >F F I = : > F

C B AB C DE E D C D B D D

< S TU < < < ? @? ? ?< K? <

GH H

O PQR J J JL M

o o o ] ^_

bc g h c c c c c hbrc h c bh h hr b V VZ [V\

d ef f ij k l kmi n e l k mi i emi e p ef i e f f l smi kp f ki e p WXY

` a a

t u

~ ~

{ { {

vwxy z z | } w y wz y

¡ ¢ £ ¤ ¡¥¦ ¦ ¢ ¢ © ¤ £¥ ª£ «¦£ ¦ ¢ ¢« £ ¡ ¯ ¤

µ ¶ ·

§ § ¬ § ® ® ±§ ²³´³

¨ °

Situating Swansea Bay City Region

¸ »

ÀÁ ÁÈ À

½ ¾ ¿ ¾ Â¾Ã ÄÅ Ã Ç ÅÉ¿ Å ¾ ¹ º ¼ large and diverse City Region, containing both urban and

rural places with distinctive, though inter-connected, economies and communities Ê

í è

ËÌ ÍÎ ÏÍÎ ÍÑ Ò Í Ñ ÎÎ ÍÎ Õ ÖÕ ÕÎÎ ÍÑ Õ

× Ø

ÞéÞÚ ß ê Þß éÚ ë ì Ð Ð Ð ÐÚÛ Ú Þß Ú Þ Û

Ü â â Ù ÜÝ à á âãáä â ã ä â ã

å å ÓÔ Ô Ô å

æ æ ç

îï ï õ õ ï ï ï ï õ ï ï õ £ ïõ

ð ð ø ø ú ú û øý ð øð øý ð ý ð øð øý ¤ø

óô ö ÷ ö öù ô ö óö ö óö ö÷ öô ö ù

ñ ò ü ñ ü þ ÿ þ ü ¡ ¢ þ

§ /

! !# (( ) ( + ) ( ( 0 ) +

¨ © © © " ,- . - 1 - ,

$ %&' % %* % &2 2 &

4 5 6 7846 987:7;< 8 69<5 9 4@ A BCD C HI BK

> ? EFG

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

Figure 2-2: Situating Swansea Bay City Region and its internal and external context

Source: SQW 2013

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

3. Economic Context

Headline economic performance and prospects

Swansea Bay City Region is underperforming economically … N

OP With a resident population of 685,000, supporting some 280,000 jobs, and containing

X Z

V W

TUQ S UY [

around 20,000 businesses, QR S is a major driver of the Welsh economy

c d klm q rst

w x {| }

i j yz z~ y

] ^_ ` ab ` ] ^ ef ^ g h h no p

u v

° ± ° ² ±

¡ ¢ ¤

¸¹

£ ¥ ¦ §¨ ©ª «¬ ®¯® ¨ « ¬ ¨ « ´ µ

³ ¶ · º

Õ Ö ÖÚ

ÛÜ Ï

â â Â

ÝÞßàá àã ä áã äååæ ßàã àã ä ß Ýáäæ ä áã Ë Ì ÌÍÎÌ ÍÐ ÑÒ ×Ø×Ù

ç è » ¼½¾ ¿ÀÁ½ ½¿Á ÇÈÉÈÊ Ç Ó Ô

Ã ÄÅÆ

ùù

éêê ë é ëê ë ë êé éò ý þ þ þ

î îñ î

ïï ð ó ü ÿ ÿ¢ ü £ ü ¤¥ ¦ £¢ ÿ£ ü ÿü § ¢ ¤

ì í ¡ ¡

ô õö ÷ ø õú û úû úú ú ú ú ¨

has benefited from significant investments in its infrastructure over

' ''

# $ $ % % $ ) $ %

(

! " " "! & "

the past decade

; < <= > @A

. /012/ 3 0 . 5 ./ 0 6 7 9 : 7 7 7: BCD BH N NR U

+ ,-+ , , 8 E FGE GI JKLM LO MJKPQQ L ST XYTZ[

V W ?

4 \ ] ^_

i t i t y

{ | }~

`a b ` bc d efg h ` h k g h` d ob p a au `hb vg `b ga w b cd x`o b ` b cd z

j l m m

q r s s r

¢ ¢ ¢±

¡ ¡£ ¡£ £¡¯

¤ ¥¦ §¨ ¤ ¥ §ª ¥ «§ ¥§ ª ® ¨ ° ¨

Ë ËÎ

²³ ´ ´³ ¹ ´ ´ ÔÔ

¸ ¸ ¸ ¸ ¾¿ À ÁÂ ÃÄ Ä¾¿ ÅÃ ÆÇ Ã Å ¿ÄÆÉ ÅÆ ¾ ¿ ÆÇ Ã Ì ¾Æ ÄÃÂ

µ ¶· ·º » º » ¶ ½ È È È

Ï ÐÑ ÒÓ ÐÑ

é ê

ä å è

ÕÖ Ö Õ Ö Õ Ö Õ Õ

ÝÞ Ý Ý ß Þß Ýß Ý Þ Þ Ý Þ

× Ø Ù Ù ØÙ Ø Ù× Ù Ø

ÚÛ ÛÜ Û à á â Ü ãÛ Û Û æ Ü ç Û çÛÚÛ ÛÜ ë æ Ü Ûæ ìÜ ÚÛ í î

ïðñò ó ñ ñ ñ ¢ ó ñ ñ ñ ó ñ ñ óï ¢ñ ñð

ô õ õ õ ¥ õ ô õ ô õ õ

ö ÷ø û ø÷ ûø ÷ü ý÷÷þ þ÷ ¡ ö£ þ÷ ¤ ÷ ¦ û ÷ þ þ÷

ù ú ÿ §¨ ù

# #

$ However, as an ambitious forward-looking City Region, we are underperforming

'( ) *+, * +/ 0+ 1 * 4 5(0

2 3 2 3

- -

. &

economically, and failing to reach our full potential %

GH H

UVWXY Z[[ \ ]^_` _c d

678 9 7 8 < 7 =><>6 9 > 7 BCC D EF FIBJ KE LM NF MM O BCPE Q RRSR T a

:; ?@ A ;

o p qrs

t u vu wx yx

efg h i

jk lm n

z { | } ~| ~~

ª ª ª ª

¡ ¢£ ¤ ¡ ®¢ ® ° ¢ ¢ ¡ ® ´ ¡ µ ¡

¥ ¦ § ¥ ¥ ¥ ¦ ± ¥ ¶ ¦ ±

¨ « ¬ ¨ « ³ ¨ · ¸ ¹ º»

ÏÐ

¿ÀÁÂ Ä ÅÀ ¿Ê ÌÍÎÍ ÎÍ ÌÓÔÕ ß ß ß ßß æç

¼ É

Ö × ã ã ä ä ä è

½¾ ½Ã ½ ÆÇ ëì í îï

Ø Ù ÚÛÜÙ ÝÛ Þ ÜÙ à á â Ý Ù å à â ÜàÙ é ê

È È Ë Ñ Ò

ù ù ù¢ ù ¥¥ ¦§ ¦ ¨ ¨

ð ñòóòôõ ñ ö ÷òøöð ñ ø ò ÷ ò ò ÷ ÿóõ ÷ ò÷õ ÷ð ø £¤ © ©£ ¤ ¤

þ þ ¡ þ ¡

ú ûüü ý ý û û

" #

! $ !

66 7

%& ' ()&) %( + ', ' 0 ,' + , )& ', + ) '+2 ', 0& 3 ' '(+ % ' () 0 ),0+ % )

* *- - 1 1 8 ;<=>?@A =D ADE

. / 9 :

W W

MN QN NSS T M N

bc d

I JK J K I K UKIK J JI I K K

FG H HL F OPH R O HV G L P P H H L LL Z [ _`` a

X X X X YY \ ]^ ^ efg h ij

k l m nok m o s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

r t uv w x yyz {|zw}w yz x y | uv | uy v z v yw | y u y v w |

p q

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

Figure 3-1: GVA and employment growth 1981-2010 in South West Wales, Wales and the UK GVA growth Employment growth

Source: SQW 2013

¬ Ã Ã

¢ ¤ ³´ µ

ª « ª ¯ ª ± ª ¯ ª º « ½ ¾ ¿ ½ Â ½ÄÅÂ Â ¾

¦ § ¦ ¨© § § §® ¨ ° ¨ ² § ¶ ·¸ ¹ ° ® ® · § ¨ ¦ »¼ » ÀÁ À ÀÁ Æ »

£ Ç

ÈÉ Ý æ

ÛÛ Ü Û

Ï ÐÑÒ ÑÐÓ ÐÑ Ñ Ò Ï ÙÐ Ú Ú ÑÐ ÓÐÞÞß ÐÑ ÏÙ Ð Ð Ï äÐÓ äÐ Þ ßÑÒÞ Ó ÞÐä

ÊË ÌÍ Î Ô Ô Ôà á â à å å Ô

Õ Ö × Õ ã ×

Ø Ø

ç è ç è ç çè è è ç ç

ï ï ïð ï ð ï

ëíòìñ óí íõòì ë ì í í ñ ëíñ ñ íëí õí ì í íì ø ñì ø íóì ù í ùø ëí

ê é ê ö ê ÷ ê ê é ê

ô ú û

ü ý þ ÿ ¡ ¢ £ ý ¥ £¢¢ £þ¦ÿ ¡ ÿ £ ü ýÿ ü ý þ ý¢¢¡§¦§ §ýÿ ©

! " $ %&% & %' '% ) % * ' , '- -' % ' '-

# ( +

; ;

/ 012 1 / 0 0 0 0

7 8 7 8 7 8 7 8 8@

. . 3. 4 56 49 5:5 . 4 5= = 36= 4 .A

< > ?

… and must respond quickly to the productivity imperative

B jj k

M NO MQ RS TU V WXT V X\ `a `f `f ` p a `

FGH I FKL I [ ] ^_ ^b_ c d _ _b c g _ i l bc ogb b _ c g

J P Y Z e

CD n m

x }

w wy w

qrst u v r t z{ v u qv qt ~tssr {v

³ ´ µ¶ ·¸ ¹ º´ »¼ ½ ¾¿ ¾Ç È ¾ Ç ÏÐ Ñ

¥ ¦ ¥ ÄÅ Å ÄÊÅ

¡ ¢ ¤ §¨ © ª ª Æ Ò

£ « ¬ ®¯ °± ² ¬° ÀÁ ÂÁÃ Â ÃÃÀÉ Â Ë ÌÍ Î ÌÍ

ç ó ô ó ô ó

ÓÔ Õ Ö× ×Ø Ø ä Ø ñ ñ ò ò ò

Ü ÝÞ Ü Ý Ý ÜÞ

Û ß Ûã Ûß ã õö õ

ÙÚ Ù Ú è Ú ÷

à á â á âå æ â å é ê ëì í î ï ðí ì ï ëí ëï ø íî îïù

ü ý ü üý ü ý

¡ ¢ ¦§ ¢ ¢¡ © ¢ ¢¡ ¡ ¢ ¢

ú û £ ¤ ¥ ¨ ú û ¥¤ ¤ û û ¤ ú ¤ ¤ û

þ ÿ þ þ ÿ ÿ

a major productivity gap emerged between the City Region and the UK. The

productivity gap is now the key factor underpinning our sub-optimal economic

(

" "

# #

' ')

! $ ! % $ & %$% $ $ % %

performance

4 5 UVW XY W X

* ./ 0 12 130 11 78 9: ; <79 ; 7 @8 A BC DEF II J EI LI BMB J C

N O P OTO T

? K K QRS Z[ Q

6 = >

+ , GH G

l m n o p q r rv r ~

\]^ j k

} }

{| |

s tu t w xy z u

_ `aa bc d ef g h_ ii

¤ ¥ ¥ ¤ ¨ ¨ ¤ ¥ ¯

¦ §

¡ ¢ £ ¡ £ ª « ¬ ¬ ¬¡ ¬

Á Á Å

° ±²± ° · ¸ ¹ ² º ° »² ±½ ¾ ° ± À±² º²Â ½ Ä± º º½ »º½ ± » ½¹ ¹ º¾ Ä ½ » ° ±

¶ ¶ ¶ ¶ ¶

Ã ÃÆ Ã Ç Ã Ç ÃÇ Ã

¼ ¿ ¿

³ ´ µ ´ µ µ µ

ÐÑ Ò Ð Ò Ð

ËÌ ÍÎ ÓÔ Î Ö×ØÓ ÖÙ ÚÖ ÛÓ Ü ÚÝ ØÓÜÞ ßÎ Ü

ÈÉÊ Ï Ï à áâ á

ã productivity has also fallen below the

è éè ü ý

ñ ò òñ ò ñ ñ ñÿ

æ ç æ æ

ì í î í ì ð ó ô õ ö ÷ øùì ó öú ø úô û ø

ê ë ë ë ë ë å

Welsh level for over a decade ä

¢ £¤ ¢ ¢ ¦ §¤ ¢ ¢ ¤ £ ¢ £ ¤

¡ ¡ ¡ ¡ ¨¡ © ¡ ¨ © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¨

¥ ¥ ¥

' @A

> ?

! $ % & % - ;< =

"# " " " ( )* /0 12 3 8 9:

+ ,

45 6 7 ¡

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

Figure 3-2: Productivity in South West Wales, Wales and the UK, 1981-2010

Source: SQW 2013

a j a

R RQ RW QR RQ

i b c ` ]] e[ `k d e[ c de ] U [\] ` `] bc de bd

P g h OP S T

Y _ ^ _ Y _ Y K LMN N XYZ Y ^ _ Y Y f

GH IJ not

m n n } nn mm n n n

l l lql r st ullu l x lqxz l q q lu x ql l lt x l x l x t l ql l

o p p y p {| o { p p { p

v w w ~ w ~ w w w

¦ ¦¨ ¦

¡ ¢ £ ¥ ¥ ¡ © ª«

¬ ¯ °

± ²³´³µ ³ ± ¼ ¿À ¿À Å Æ À Ç ¿Æ Å ÀÅ ÊË¿À ÑÒÓÔÕ Ñ

¶ ·¸ · ¹ º ¸ ½ ¾ ¾ Á ÂÃÄ Á ÃÄ ¾ È ¾ ¾ ÉÂÃ ÉÃ ¾ Á ÂÃ Â Ì¾ ÍÎ

Ï Ð Ö ×Ø

à àà à

éé é é

ÛÜÝ Üâ Û ã Ý å ãÛ æ ã Ûæ Û Ý å æ ã æ Ý Ý å Ý ë Ü

ÙÚ Þ ß ßáá Ú ßÙä ßÙ ß Þ Ù ÞäÞ äÞ á ß ä á Ú Þ è ÞÙÞ Ú ß Ú ß Þ Ú Þ

ñ ò ñ ñ ñ ò ¡ ¢ £ ¤¥¤ ¦§ ¨ © ¨ ¨ ¨ ¦

ì íîï ð ð í ðôð õ ö î ô÷øï ï øï ý ðôï÷ðïì ÿðô ø ð

ó úû ü ú üþ þ

) ) ) ) ) ) ) )

!" # $%& ! ! !- $ !/ ! -!%/ 2 % " " /

'( * + , ,. ,. 0 + 1. ' , 4 . 4 56. ,5 ,.

< = C DE F

8 9 :; ;

> ? @? AB GH

[ [ _

e fe g `a J

W W W W \ WW \ W W

Z ZZ Z h i Z Z Z ] Z Z Z ] ]

X V Y X UV Y

j KL

N O O O O Qb S Oc d N b b Q R ST T RP ^ O Q R P

MN OP

y y y y

k lmnmo m n x x n x { | n x nn o n o o m mn

p q rs t u v vw v vz w vw r sv vw r w p vu

} }

¬ ¬

£¤ £¤ ¤ £¤ £ £ £ £ £ £

¡¢ ¡ ¦ § ¦ « § ¡ ¦ ® ¦® ¯¡ ¦¦§ ¡ ¦® ° ¦ § ¡¢¢ § ® § ¯§¦ ¦

¥ ¨ © ª ¨© ª © ¨ ª ¨ ±

Table 3-1: Sectoral employment and productivity in South West Wales and the UK (2010)

South West Wales UK % GVA per % GVA per employees worker (£) employees worker (£)

Manufacturing 7% 44,100 8% 48,100

Electricity, gas, water 1% 86,300 1% 102,800

Construction 8% 33,500 7% 43,600

Distribution 18% 19,600 15% 28,600

Transport & storage 3% 32,200 5% 38,900

Accommodation & food services 8% 14,200 6% 18,500

Information & communication 1% 64,600 4% 72,600

Financial & business services 13% 32,400 20% 45,600

Government services 33% 30,600 27% 29,500

Other services 5% 18,000 5% 24,000

Source: SQW analysis of Cambridge Econometrics data Note: excludes Agriculture and Mining

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

¸ ¹º

³ µ

» ¼ ½ ½À

¾ ¿

´ Á · ¶·· the productivity gap between the City Region and the rest of the UK is

forecast to remain in place if targeted and collegiate action is not taken through the

Ç ÊË Ì ÍÎ ÏÐÎ ÍÎ ÒÓ ÔÐÎÍ Õ Ó Ð ØÍ ÙÇÚ Ç ÕÐ Ì ÎÍÜ Ð ÔÒ ÎÍ ÐÔ

× × ×

Ö Û Ö Ö ÝÞ

Ä ÅÆ Æ ÆÆ

È É È È Ã

strategy Â

ó ôõ ö ÷ ø ô ô ù ¥

ìì í ï í í ï ú û

ß àá à ãã äå æ ç è é ê æ ä ò

ý ÿ

î ¡¢

ð ññ ü £¤

â ë â we do not act through the

strategy to drive productivity improvements, we will continue to perform at around

¨ © ¨ © ¨ © ¨

three-quarters our true potential. ¦

' () + , ::

F FFF

! # $

" " %& * * -. / 01 213/ 4 / 01 6 7 8 9 4; < 12<> 1 24A 1 < 2 4 ;A DE

= BC B

? @ ?

GHIJ KLM N JMOL PHI JI RN SPMNTJM UM RK JYRHN RN Z K JIGT]

W V X V

… and address a re-emerging employment challenge

l pq

^ a

m x yz x { |y }~} x m m m m m m m

u t k k k t

_ `

fvs den f d fg w hjn vdh fg hi ji cn n o fh cd s e ij o f f

bc ded

¤¥¦¦ § § ¥ ©© § ¤¥ §¥ § § ¥ © ¥ § §° ¦ °§

¬ ¬ ¬ ¬ ³ ´

¡¢ £ ¢¨ ¡ ª « £¡ ¢ ¢ ¢ ¢¨ ± ¢ µ

¯ ²

® ®

Å ËËÌ Ì × ÌÌÛ

ÕÕÖ Õ

¶ · ¸ ¹º¶ ¸ º ¾ º¶ Â Ã ¾ ¸ ÂÆ ÇÂ Ã ¸ · ¸ Â¸¸ ¾

½ ¿ À ¿Á Ä Ä À ¿ Ð ÑÒ Ó Ô Ô ØÓ ÙÓÚÚ Ñ Ñ

» ¼ È Í ÎÏ Î Ï Î

É Ê

ÜÝÞ ßàÜ Þ à ä ä Þç è éÞ êè éÞ Ü ä çÞêä Þç à Þë ä ëÞ Ü Ü Þçëî ï ðÝÞ Þ êä äëÞÜ çà ê ñ äçÞêèîÜ î

ã å å ìí å å

á â æ æ á

¡¡ ¢

ö ö÷øö ù úö÷ û ö üû ü ö ø üö ú û ö÷ ú ö ù ú øö ú ö÷ ö÷ û ö÷

ò ò ý þ ý ò þ ý þ £ ý ý £

óôô õ ó õ õ ÿ õ ÿ õ õ õ õÿ¤ ¥ ÿ ô ¦ õ õ ÿõ õ

¨© ¨© ¨ © ¨ © © © &

! " # $ # % #$ ( #! ) "

, -.,/ - 4 /, - -. 4 - /,4

* + 011 0 6 7 6

2 3 5 9

8 the forecasts indicating that employment levels will

B CD D

@ @ @ @

;< => => ? > ?A >>?E FGA <

not return to their level in 2010 until at least 2028 :

b b b

L MN LS [ [ [ [ [

HIJIK OP Q I TUVWXYZ Z Y VW XUVVWX Y \] ^ W ]U \U Y_ W Y\ VWaW] Yc YX U\ \U^d ^ W ^ cc

q r r q w r r

g h ig j k l g k n g k h g i k ti tj i j g kg x i k y i l t

e f f fop p fe f pe o e v f f o pe f v fef pe

s u u z

{| }| ~ {|{ ~ ~ ~

¿ ÀÁ

¤ ¤¦ ¦ ¦ ¤ ¤ ¤ ¦

¥ ¥ ¥ ² ¥ ½ ½ ½Ã

§¨©© ¨©© °© § © ©± § µ § ¶ ·¸ ¹ º·¸ »¶ ¼ º ¾¸» ¸ ¹Â · ¸·

ª« ¬ ® ¯ ª ¯ ¬ ³ ª ´

¡¡

¢ ££

× Ø Õ

Ö ËËË Ö ËÌÍ

Ç ÆÛ ÄÇ ÆÇ Û ÄÛ Û Ç Û Ä Ç ÄÅÆÇ Å ÄÇ Ê Ç ÄÆ ÄÒ ÄÇ ÆÇ ÊÔ

ÙÚÑ Ó Ú Ó ÙÚÜ Ù Ð Ð Ñ Ð Ñ ÐÓ

Ý ÈÉ É È

Î Ï Ï Î Î Ï Ï

ë ë

ý ý¡ ¢ ¢

Þ ß à à ï à àß ô õö ÷ ø £¤ ¥ ø ¦

á â ã äå âã æ ç è éê é á ã æ ì íã æ æî ð îæåâ ñ æòéêâ ê ó ù úúûü ü ü ûü ú

§ ¨© ¨© © ©

Figure 3-3: Forecast for aggregate employment in South West Wales

Source: SQW 2013 ²²

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

< = >?

& & + & & 6 6 69 6 @ AB CA C

# % % # %,

F ()

0 1 2

" $ !' $ *' " "* '' -. / /34.5 5 . /3 7 8 5 . ;

! " best estimates

GH IJ GI G J H H GI JYGZ [IJG YJ GI JGJ J GI

KK LM NM L O L NMU M L N LMWL O X L K N L M L

P PQ Q T V Q

R S S SR S S

a aa a

i i i l i i i i i i

_` d e_ffgd _f g `_ h` hg ej k` g k` k ` jg ` _`f d d d g _ h

\ ] ^ b c] c c b c ] \ ] c c c] c b

m n n n n n

{ | | | | |

pq r st uv wpx v yz } ~ ~ z ~ ~ ~} ~ ~ ~ z ~ }

Summary of our existing economic challenges and opportunities…

¤¥ ¦ § §

¡ £ ¨ ¡

ÆÆ

² ²´ ²´ ²

«¬® ¯ ¬«± ¯ «µ ¶ « « ±½ « ¾ «½ ¯± ÀÁÂ ÀÃ ÄÅ Å ÃÈ

° ° ·¸¸¹ ¸ º» ¼· · ° ¿ · Ç ³

• On Enterprise , we have too few businesses and are not growing our business

ËÌ Í ÌÍ ÒÓ ÍÌ ÌÕÖ ÒÓ Ö Ì

Ï Ï Ï à á àâ à ã äå

Î Î ÐÑ × Ø ÐÙ Ñ ÙÎ Ø ß ß

Ú ÛÜ ÝÛÞ Ô Ê

base quickly enough É

æç ç í

ëì î ïð ñ ò ó óõ ö÷ øùúóøøóø ûóõ ïóð ñ üò ýï ó û üû÷þðý ù üú ýïðú ýï ó ÿ ð ø ð ï üþ ó

é ê ô ô

¦ ¢ £¤ ¥¦§ ¨© ©©© ¦ § ¦ ¥ ¥ ¥ §¦ ¤£© §

!"!# $% $ $ % & & ' & ' "&) $ * # ! & $ $% +$% ! , - ./ 0123 4 10.

( ( ( 5

:; <=: =>? @ > > :D < > ?> D > > F G; :D > :D > : > @ <> ;?=<>??

788 79 79 A 7BCA 8 78A C A 9 9 9 9C 7

E E I

JK K

Y Y

Z[\Z][^^ Z c [ Z e [ [\ \ ] [ ^ e OP

X Tb T d X T T bX U X UTb T Tb LMN Q RNS LTU TU X

_ `a f _ W` _ f VW V

h ijkl m jn o nip l m j ns ip n ui n i xp yxp m znj {mz i m o m lil| m p ip } m nl m p s

r r rt r r rt

q q

v w

¶ ·

¨ ©ª « ¬ ® ¯ ° ª± ² ©ª ³ °´

¦ § §

¢ µ

£¤ ¥

½¾ À

» ¼ ¸¹ • On Skills , there are major deficits across our ¹ ¿ . We have insufficient

people with higher level qualifications, and too many people with no

Ö ×

ÃÄÅÆÇ ÈÉÃÊË ÇÈ ÎÏ Æ ÐÑ ÄÒÓÔÆÎÆÈ ÒÃ Î ÏÆ Õ Ç ÈÉÈ Ò ÙÚ Û Ù ßà Ù á

ÌÍ Ø ÝÞ Â

qualifications at all Á

ëì ì ì ö ìë ì ö

â ãäåäæçâè éê ä êê â âê äð ñò âçó ä å ã ð ãçñ ñ òâ è çêê è ä ñò â ê ä ó æ ó âñ çêê

í î ï ô íõ ø ô

ù ú û ü ú ú ú ¡¢£û £ ú ¦ £ ¡¢ ¦ § ¦¦ú§§ © ú ú ¦ ú£ ú ¢ ú ¢ £

ÿ ¤ ¤ ¤ ¤ ÿ ÿ ÿ ¤

ý þ ¨ ¨ ý ý

)* -./ 0

! ! !

"# ,

' ( +

$ %

6 F

> >

9 9L 9L 9 9

HI8 A? 8 A << ? M NO P A ?A 1 8 ;< = ?@ A?? B? ?B A ?D 8B ?;

7: : JJ 7 : E 234 5 5 7 5: C : E 5C

G G

U U

Y Z[ Z ` [ [ e Z Z f Z [ Z[ f j e

QRS T T T T d T T

a a a

\ ]\ ^ ^_ ^ _ b] ^ ] ] _ ]\] _ ] hi] ] ^

VW X W W c V W

k l k rr lt u v

mn op q p w xy

• On Employment , our unemployment and economic inactivity remain too high z

{ || }|~ ~ ~ ~ ~ |

£ ¦ §¨© §« §©§«¦

¤ ¥ ¬¬

¡ ¡

¢ ª

µ ¶ º µ ¶ ¶

®¯ ° ± ² ³ ²° ± ²²¯ ³ ² ®¯ ° ± ² ½®° ² ® ¯ °± ¯ ²³ ² ± ² ² ¯ Â

´ ´ ´» À ´ » ´

· ¸ ¹ ¸ ¼ ¸ ¾ ¿ ¼ ¸

ß àá

ËÌ ÌË ÌÏ ÐÑ ÒËÌ ÑÒ Ì ÏÖ Ö ÏÑËÌÖÏÑ Ü ÝÞ

Ã ÄÅÆÅÇÈ Ä ÉÊ Ê Õ Õ Ú Û âãÛ äå æ

Í Î ÓÔ × × ØÔÔ ÙØÔ × Ô ÔØÍØÔ

ù ú û ¡

êë ìí íô õë ìí ö í ìí

ç è é ç î ï ð ñ ò é ïø çî ï è ø ï ç èè è ç ï ç î èøï

ó ó÷ ó ó÷÷

ü ý ý ý

þ ÿ

§ ¨ ¨ § § § ¨ §

¢££ ¦ ¢© £ © ¢ ¦ ¦ ¢ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¤¥ ¥

! " # $ %$ &' () * +,-

• On Land, Property & Infrastructure , despite the significant investment that has gone into the physical fabric of the City Region over the past decade, major

challenges remain, and our infrastructure is not currently meeting the needs

6 66 D

= B C

/ 0 1234 5 07 1 87 4: ;< 5 12

9 @A

> ?

of modern businesses, and communities. .

M M Q Q M M M

K K KS K KS K K

P P P PX P

E EIIJ L L NO J L E J E L E L L NO J J I JO

FG H GH G G G R U VF RW G

` a a ` ` a a` a

YZ[\ _ [ \cdd[e \ _ [ [ cZ d[g _\ g [e _ _Y [d_ g Y c _ g

]^ b ^ f b ^ b h ] f i h f f ^ i f

l mnl o mnl s nt l | }~

j k pq r p puv w { {

xy z

¨©ª ² ³ ³ ² ² ³

¡ £¤ ¥ °°± °´ ° ¶ · ± ±¸ ±·

¢ ¦ § § ® ¯ ¯ ® ® ¯ ® ® ®

« ¬ ¬

Ç ÇÇ

Ñ Ñ

¹º º º¹ ¹ ¹ ¹

¾ ¿ ¾ À Á Á ¿¿ Á Á ¿ ¾ ¿ ¾ Ò

ÃÄ ÅÆ Æ Ä ÌÍ Ì ÎÍ Ì ÌÐ Ì Ð Ð

» ¼½ ¼ Â Â ¼½ ½Â ¼ ¼È ÉÊË É Ï É ÓÔ Õ Ö ×

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

ê ëì í îïë

ÛÜ ÛÞ ÛÜ ÜÛ å Û Ûç Þ è Þ Û é ú

Ú Ý ß à á Ý âÚã ä àâ Ú ä Ú òó ô õö ôö ÷ø ù ô û ø ù ø ùò öþòù ÿ

ð ñ üý ü

£ ¤ £ §¨§ § ¤ § £ ¤ § £ ¤¨¨ § §

¡ ¡ ¥ ¡ ¡ ¥ ¡ ¡ ¡

!"# $% & ' ( " ) " ) ,- $ , - (" -) $) " - " 12 % $%% ,$ )$% 3) -(

......

* *+ /

; <= ; = << ?= < AB < ?F

45 5 > 5 @ 5

78 9 : : 7

CD 6 E

• On Inclusion and Communities , although many of our places are prosperous,

too many of our communities continue to suffer from high levels of multiple

T U U U[ []] ^_ `

QV PQ Q QVQ XQ VZ Z Z

RS S R

O Y \ \

W a b

G HI JKJ L KJ MN N

deprivation and poverty N

} ~ ~ ~ ~ ~

cde e

f g h f l mh f h g o yz { | |{ | z

n u vww x v

i j k i j

p qr s q t

¢ ® ® ®

«¬ ¬ « «

¡ £¤¥¦¤¤ §¦¨© ª¥¤ © ¤ §¥ ª¤¤ ¦ © ¯¯§¦¤¤ ¦¥

· · ¼ ¼ ¼ Å

¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

² ²¶ ² ¹ Á ¶ ¶ ¶ Á ¶ Á ²Á Á² ¹

³ ´ µ ´ º » º ½¾ µ´¿ ¾½À¿´ ¾À ÀÃÄ » ÀÀ ¿Àµ´¿ ´ ½»À ¿ ¾ ½ Æ Ç ½ È ¾ À

ÍÎÏ ÎÏÍ ÜÜ ÌÍ ÍÎ ÏÐ ÍÑ Ò ÎÏ ÏÐ ÑÏ Ï Ü

É ÓÚÛ ÉÊË ÉË ÓÔ É É ËÊ ÉØ Ú äå çè ç Û äå

ÕÖ Ù Ý Þ ßàá âãâ ß ã æ é ã â ßÞ ê ã

ï ð ñ ïõ ñ õ ø ï ð ñ õ ï ñ ñ ï ñ ïõ ï ñ ïõ ï

ëìíî ò îô î ì òíìù ú ôô îô ù î í ú ì í íì íòù ìí î

ö÷ û ÷ ö

ý ý

¤ ¤

þ ¡¦ ¥ þÿ ¡ ¡ ¥¦ ¡§§ þ§ þ

£ © ¢ £ ¨ £ £ ©

// / @AB

+ +, , + , + 4 6 6

)* . . . . )) 1 8 9: ; < < 9 > ?

"#$ #% #( # #(# - #%# %# #0 #( ( % % 05 57 5 = 5

& ' &

! 2 ! ! !

EF D

• We have many important innovation and knowledge economy assets C

j jk j ii jk j

GHI I I IQ f g h

s t t N NS TU VW XYZ X [\

u ]^ _``a bc d e

q r J KLM KM OLPJ K RP

mn n l mn o

y y ~ ~ y ~ ~ y ~

v { v { v v { { {

wx w z x| z} } w z } } } } } w

¡ ¤

£ £

¢ ¢ ¦

® » ® ®

± ± ² ³ ³ ² ² ¸ ± ³ ± ± ±

¨ © ª « ¬ ¯°¨ ° ¨ ©ª ©°« ¬· ¨ ¬ ª¬¯° ¨ ©ª ¬© ª¬¯° « ¬

´ µ µ ´ ¹ º µ ¹ ¹ ¼ ½

ÒÒ

¾ ÀÁ É Á Á Á Ñ Á Á ¾ ÓÁÀÀ Á Á

Æ Æ Æ Æ

¿ ¿Ã Ä Å ¿Ç È ÄÊË¿ Ê Ì Ã Î ¿Ë ÌÊ Å ÊÊÌ Ä ÌÊ Ì ¿Ã ÄÊ ÇÌÅ ÌÊ Å ÌÊ ÄÊ

Â Í Ï Ð Â Í

ÔÕ

Ö ×ØÙ ÛÜÝÙ Û à ÝØá â ãÛ Ü × ×ÙÛÜ Ûå Û Ûå × × æÝÙÝáÜ æ Ù ç è Ü ç×Ø Üá æÛ Ýà Û å Ü

Ú ÚÞ ßÞÚ ä ää ÚÞ Ú Ú ßÚ ä ä

ó ô

ê ë ê í í í í÷ê ëí í

é ì î ï ð ñ õ ö ì öì ïöïé ñù ø ò

• We have existing strengths in key sectors with significant potential for growth

¤ ¥

¡¢ £ ¡ ¡ ¨ £¢ ¡ ¡ ¡ £

ü ý ü ý

¦ § § û

going forward ú

$% $ % $ $ %% * * *

& ' ( (' ' ' &

! "# # "

)

/ / / /: ; : JK J

+ 1 23456 + 6 5 3 + 688 3 1 + ?@ L

, -. -0 0- . 07 0 - 9 < 0 = -0 > A BCD E FG HIC BC BF BC CMDB

N QR Y Q] N N N de eddh e

VW X

O O STOU OZO [U\ O ^ OUO_` U\O f g g fij klj m nopq

P a b c P c

rs t s w |} ~ } }

u u yz{

• Our natural environment provides a highly attractive quality of life offer

¦¦

¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

£ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

¥ ¥ § § §

´ ´

Ã Ã

©© ª © ¬ ¬© ¬ ª ¬© ¬

¨ ¨ « ¨± ± ¶ · Å Å ÇÅÈ Å

® ¯° ² ³ ® µ ³µ ³ ³

¸ ¹ º »¼ ½¾ »¼ º ¿ºÀ¹ Á Â º¾¼ ½Áº ÄÂ ¾» Æ » ½ Â ¿ Á É

Ö× ×Ö Ù× × Ö ×

ÊËÌ Í ÌÐ ÑÌ Ð Ð Ð ÐÚ ÐÊË Ì Ë ÐÌ ÊË Ì ÞÐÌ ÞÌ

Î ÒÓÒÔ Î ÒÔ Ó ÓÒ Û ÓÒÝ ÛÎÒ ÛÎÒÔ

Ï Õ Õ ÕÜ

Ø Ø

è é ê è

á â ã â ã á âï ã ïï á ã â ó á ã ô â á

à äàå æà ç ç ìä ç äîìä à îà ç à ì ä ñ ò ò å õ àä õ îà ç ì àä õ

ë í ë

¢¢ ¢ ¢

£ ¤ ¥ ¤

ú û ü ý þ ú û ú þý ú þ þý ú ¦

÷ ø ù ÿ ¡ø ¡ ø ù ùø ø§ ÷ © ©

) .

(

#$% # % * + % , % - /

& &' &' '

!" " " "

… and insights into our changing economy of the future

?? G G ? G G 3

F F F F F

9: 9; : C: E: E:C 9 : 9 I EI 9 C

5 6 7 8 < = > 7@ A76>7 87 B> > > 8 8 7 H 76 7 7@ = 7 8 7BJ K 5 = 7 1 2

LM MX

e f f i j i jmn jr iv r r n m jr i

YZ[\]^_ ` ab c \ a^_ ` gh o pq p s x ph h

NO OP Q ORSOTUOV W d k l k tu lw w l y w l

~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

z z z z

{|| } | } } } } } {} {

¿À

¡ ¢£¤£¥ £ ¡¨ © ª¡ «¬ ¬ ²³ ¬´ µ´ ´¬ µ« · ¹º »¼ ½

¦ § ® ®¯ ° ± ± ® °¶®

ØÙ

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

Î Î à

Ã Æ ÛÜ

Ë ËÑ Ë Ë ËÑ Ë

ÉÊ Ê ÊÉ ÊÒ ÓÊÔÕ É ÉÊÖ ÒÊ ÊÔÕÒ ÖØ ÊÒ Ú ÕÒÓ Þ Ó ØÒ É Ø ÊÔ Ò ÊÒ ß

ÌÍ ÏÐ Í Ù ÍÝ Í Í Ì Í Ï ÝÍ Ý

ÄÅ

ÇÈ È È

è é é éí é é é íí é è

ä å å ä å ä ä å

áâ ã æá á ã á ê ëì ìãë ì î ï áëìâáá áâæ ë ãâá ì î òó á õ â á ö æ õ ëì ã ìá æ ã ë ì ÷

ç ç ð ç

ñ ñ

øù

¤ ¤ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¢ £ ¦¢§¨ ¦ £ ¦ ¢ ¢ ¦ § £ ¦ ¢ ¦ ¢ ¦ ¦ ¦ ¢ ¦ £ ¢ §

þ © þ ý ý þý © © © þ þ © © þý ú ûü ýþ

ÿ ÿ

(

# $ % $ #

! & '

)* +, ,+* +3, +

1 2 1 2 42 5

-. / .. 6 0

Figure 3-4: Sectoral shapes over the next two decades (size of the bubble = GVA in 2012)

Source: SQW analysis of Cambridge Econometrics data 2013

? ? > > >? J = >?

7 :

DF EBE C D ODD EDK B BC D D D D KDB BC D M EE DE B B CDED EDFB

G A A A AH A H H G A H GAH @ A

N P N I L

8 9

< < <

;<<

R ST U e e ee

g g g aa a

VW W W WW W W j W

X YZ [X [X] Y [ [X] YX YZ ]Z ] X Y ZX ] ] YZ X] [

Q \ ^ \ \ ^ \ ^\\ h \^\ c ^ di c d

f b b

_ ` ` `

oo o

p qrss t u v w p q x t q { t u v w p q r| w |rqp

}

l k m k m k l m k l m

• Expanding Sectors k l m n

• Adjusting Sectors

¤ ¤ §

¢£ ¥ ¢ £ ¨ ¨ ¢

¦ © ª

• Shrinking Sectors

« «

¬ ® ¬ ¯

Á Â Â Æ Â Â Æ Â Æ Æ Â Æ ÂÆ

¹ º ¹ º » ÃÄ ÃÇ Ç ÇÈ Ä Ã ÇË È ÇÍ Ë Ç ÍÐ ÃÇË Ä ÇÈ ¹ º

° ³

É É ÉÉ É Ñ É

¼ ½ Å Ì Î

¿À

Ê Ê Ï Ï ± ² ±

´µ ¶ · ¸ ¶ ¶ ¶ ¾

´¸

áá

ÒÓÔ ÚÛÔÜÝ ÓÞ ÜÒ Ú àÞ ÓÒÚ ÚÓÚÜ âÚÝ Ü Ý Ú ÞÜ ÒÓÔ Ô ÚÜ Þà å

Õ Ö × Ö Ö ß Ö× ß ß ßã Õ Ö× ä Ö Ö ß

Ø Ù Ù Ù

Table 3-2: Employment and GVA growth by sector, from 2012 to 2030 Employment GVA 2012 2030 Sector % change 2012 (£m) 2030 (£m) % change (‘000s) (‘000s)

1 Agriculture 7.9 5.4 -32 16.6 18.6 12

2 Mining & 0.7 0.5 -29 49.1 41.4 -16 Quarrying

3 Food, Drink & 2.5 2.6 4 107.2 170 59 Tobacco

4 Textiles. 0.5 0.3 -40 8.1 4.9 -40

5 Wood & Paper 0.9 0.6 -33 27.3 26.8 -2

6 Printing & 0.6 0.4 -33 3.2 3.3 3

Recording

ÁÂ

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

Employment GVA 2012 2030 Sector % change 2012 (£m) 2030 (£m) % change (‘000s) (‘000s)

7 Coke & 1.0 0.6 -40 68.6 78 14 Petroleum

8 Chemicals 0.5 0.3 -40 20.1 30.1 50

9 Pharmaceuticals 0.1 0.1 0 29.7 32.4 9

10 Non-Metallic 3.8 2.1 -45 65.3 93.1 43 Mineral Production

11 Metals & Metal 6.4 5.3 -17 401 517.3 29 Production

12 Electronics 0.6 0.2 -67 32.7 35.4 8

13 Electrical 0.7 0.5 -29 41.5 54.1 30 Equipment

14 Machinery 0.8 0.8 0 30 43.3 44

15 Motor Vehicles 0.8 0.1 -88 33.1 71.3 115

16 Other Transport 0.3 0.3 0 29.4 29.5 0 Equipment

17 Other Manufacturing & 1.9 1.7 -11 34.3 48.4 41 Repair

18 Electricity & Gas 0.6 0.6 0 81.5 82.8 2

19 Water, 1.7 2.2 29 106.6 152.6 43 Sewerage & Waste

20 Construction 22.9 29.0 27 723 1113.2 54

21 Motor Vehicles 5.3 5.9 11 163.1 240 47 Trade

22 Wholesale 5.7 6.2 9 81.8 106.4 30 Trade

23 Retail Trade 33.5 30.4 -9 719.6 887.7 23

24 Land Transport 8.6 7.1 -17 119.8 149.3 25

25 Water Transport 0.3 0.2 -33 98.5 117.8 20

26 Air Transport ------

27 Warehousing & 4.7 4.4 -6 90.1 81.7 -9 Postal

28 Accommodation 4.5 7.9 76 87.7 143.4 64

29 Food & 14.8 21.3 44 246.8 340.5 38 Beverage Services

30 Media 1.7 1.8 6 109.1 117.1 7

31 IT Services 2.3 2.4 4 125.3 184.9 48

32 Financial & 5.4 4.8 -11 321.4 543.7 69 Insurance

33 Real Estate 3.3 6.2 88 295.3 756.7 156

34 Legal & 1.5 1.9 27 45.8 65.6 43 Accounting

35 Head offices & management 1.0 2.3 130 15.4 31.7 106 consultancy

36 Architecture & Engineering 2.4 2.9 21 109.6 159.5 46

Services

ç æ

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

Employment GVA 2012 2030 Sector % change 2012 (£m) 2030 (£m) % change (‘000s) (‘000s)

37 Other Professional 3.0 3.6 20 78.6 129.6 65 Services

38 Business 17.3 20.5 18 349.8 555.3 59 Support Services

39 Public Administration & 21.5 22.2 3 779.3 952.2 22 Defence

40 Education 27.8 30.3 9 756.9 877 16

41 Health 25.6 27.4 7 1074.3 1322.5 23

42 Residential & 20.3 16.0 -21 305.4 531.3 74 Social

43 Arts 2.6 2.2 -15 27.9 30.7 10

44 Recreational 6.3 6.5 3 102.6 167.2 63 Services

45 Other Services 6.6 7.3 11 152.5 161.1 6

Source: SQW analysis of Cambridge Econometrics data 2013

ø ù ù ù ø

ö ÷ ö ÷ ö ÷ ö ÷¢¢ ÷ ¢

ê í

ó ô ôúô ó û ú û ô ó ô ôú ¤ úôû ô ô

üý ü ¡

ë ì ë þ ÿ ÿ

îïð ñò ï õ ñò õïò ñò ï £ ñò

¨ ¨

¥¦ § ¦ ¥ ¦ § ¥ ¥ ¥ ¥¦

• Expanding sectors ¦

, , 8

! "# $ ! $ # % &'( ' + (/ ' '1 2 3 ' ( 7 (/ 1 + 1 (+ 7

)* ) -. -0 04 05 6 . 0 - . ) 0 :

< = > ?@A

Architectural and Engineering Services ; Legal and Accounting Media IT

N N

CDE F GH FI JK LKGH MFJ K OH PF KG

Business Services B Construction; Real Estate

e f g h e j kl mn h nmle k hgm s e

R UVWRXY Z RX \] R VR \ \ Z WR_UWRY ` a]R ] bc] Rd o d r t d

ST [ S ^ i q

{ | |

} } } }

w x y z y ~ y z y ~ y z

Head Offices and Management Consultancy x

Real Estate

¯ °

¡¢£¤ ¡ ¦ ¢

§ ¨ ®

¥ © ª © «¬ª

• Adjusting sectors

ÀÁ

µ ¶ ¶º º µ ¾ ¶ ÈÉ ÈÐ É

²³´ ´ » ¼ ³ ´ ´ ¿ » ÃÄÅ ÃÄ ÍÍ Í ÎÏÅ Ä Ã ÄÏÄÑ

· ¸¹ ½ ¸ ¸ ÆÇ ÊË Ì ÇË Ë Ë ËÇ Ç

ô ô

Ò ÕÖ å æç ç é é é ç é æéæñæç ç æ ñ

ÚÛ ßà á ã ãä á á á ã ï ä ãò ã á

Ó Ó × ØÓÙ è êë ë ìí ë è ë ó ë ë

Ô â î ð

Ü ÝÞ

õö ÷ ÷ õ õ

øùú ûùü ý ø þü § ¨ § § § § § § § §

ÿ ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ © ¤ ¦ ¤ ¦

! $

() - -)

" " &' * + *', + .'/

# %

9 : DD D

01 2 07

5 6 F

3 4 4 43 8 4

< = > ? @A BC @A EC @G ?

metals and metal products ; agriculture

RS T TS R S S S T

] ]

W W WY Z W \ W W Y Y W W

H I JKJ LM JK N L KJ ULKJV L J XL IJ [L M JK J_ JV LK J I

O PPP Q O

b c b cd e dgb h g b e db ddm n oe g o b c m h p o b c g t o d u x x y z { x| {

ff ij k f k j f k k v w

` a a a a l ` ` ` a

} } ~ }~ ~ } } ~

motor vehicle }~

£ £ ¨ £

¡ ¡ § ¡ § ¡ § ¡ §

¢ ¢ ¤ ¢ ¢

´ µ ´¸´

ª« ¬ ®¬¯ª ® °± ² ª« ³ ³ ¶ ± · ³

Ê ËÌ ÍÎ Ï ÎÒ ÌË ÌË ËÎ Î×

ÐÐ Ñ

Õ Ö

¾¿À ¾ ¾ ¾ Ó Ô

Á Å Ç ÈÉ Ø

½ ½ Æ

¼ »ºÂ Ã ÂÄ ¼ Ã

• Shrinking sectors º »¼

á âã ä å ä â æ â ãä ê â ä ä ä ä á å ä

ó ôõ

à çè é é é

ÙÚÛ Û ÚÚ í Û Ù ÙÚ í ÚÙïï Û Û

Ü ÝÞ ß Ü Ý Ý ë ì Ý ÝÞ Ý ë Üð Þ Ý ñò

ö ÷ ÷ ö

ø ø

ùú ûü ýþ ÿ û ÿ ÿþ ¢ ÿ

¤ ¥ ¦ § ¨

textiles £ wood and paper mining and quarrying

" ,,- -

)* + / 0 + /

! . 1 2

#$$% & '(

345 3 89:8 89 ;53 < 3: 4? 3@A< ; @348 CD EF GHG EIJKCE CLDJM CD K HE ICGH J IG J MG EL PQ R

6 7 = > B N

b c g o pqq pr r { o

a ]^ ]^ _ `a _]

n s n t u vwu u vx w w x u vx STUVU S W

d e f e j kl m y z XYYZ [\

h i

| } | | }

èé

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

±² ³ ´ µ µ ³ ¸

¦ §¨ ¦ § ¦ § ¦ ¦

¡ ¢£ ¤¢¥ ¢ © ª«« ª ¢¡© ª ¢¥ ¥ ¯ ° ¢£¢ ¶ ª £¢ ¢ ¡¢ ¤ ¢ ¯ ª ¶ ¢ «¢¢¥ «

® ·

½ ½ ¿ À ½Ã ÉÊ ÉÍÎ Í ÉÍ Ê ÉÎÊ ÉÎ Ö

¹ ¹ ¼ ¹ ¾ ¹ ÁÂ ¹

º » ÇÈ ËÌ ÇÏ È È Ð ÑÒ Ë ÈÓÐÔÔ ÈÒÕ ÒÏ

ÄÅ Æ Ä ÄÅ

textile Ä

ÙÚÛ

× Ø

ù ù ù þ

Ü ß ê ë î ï ï ï ý ï

ñ ñ ö ñ ñ û ö û û û ñ ¡ ¢ £

á âãä åæ çè ã é é ð ð ÷ ð ðú ð ü ð ü ú ð ÿ ü ÷ ¤ ¥¦

ø ø ø

ì í

ÝÞ Ý ò óôõ ó ó õ ó ô ò ô õ õ ó

§ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

" # $

! % ! !

7 7

)* @

,-. /01 . /1 1/ . 0/ . . > / / . 0 . > 0

( + 5 6 9 6 :; < 6 ; < < 9 6 :? ; < 9

2 34 4 4 8 33 43 8 3 4 4 8 3 8 2 A 4 2 EEE

U YZ [Y j TQ GQ I TU YZ [ FG GI G GG I GQ GS TU G

` P

RV] R R RV

g L O M JKL M O K M K

a bc de b fb bc fbchb i H N W

^ _

w x x

o y zm yk s m| s |m k } ~ ~ k l m nok m o s s

{ u t r t t u

p p q v

« ¬ ¬

¡¢ £¤¥£¤¢¤¦ ¢ § ¨©¦¢¡ª¤£§ ¤ £¡¢ © ¤ ¤ ¨©¦©® ¡¢ ¤¢¢¤¦ ¡§ § ¤

¯ ° ±

½ ½ Ï Ï

²³ ³ ¹ ¹ ¹ ¹

´ Ð

·¸ º »· · ¾ ¿ À ÁÂ À» Â· ÁÀ À ºÅ·Æ Ç ÈÆ ÉÊËÌ ËÌÍÎ ÎÌÈ ÌÑÊÈÊÉÎ Ñ ÒÇ ÍÌ ÑÇÔÇÒ Ì Ê

µ ¶ ¼

Ã Ä Ó

ß à

Ö× Ø×Ù ÚØÙ Û Ü ÚÝ ÞÚÝ

Understanding the scale of the opportunity

ê ê ó ó óê ê ê óê ê ó ê ê

í ï ï ñ ñ ñ ï ï õ ï øù ï ù ñ ñ

ò ë ì ö ë ö

ú ú â ã äâ

ç é î ççð î é ð ô ç ç ç ç÷ î ÷ç æ é æç ÷ç é÷ç èé

åæ ç

û û

¥ ¥ ¥¨ © ¨ ¥ ¥

üý ýÿ ¡ ü ¢ ý ý ü ¢ ý ý ÿ¢ ý ¡ ¢ü

þ £ ¤ þ ¦ § ¦ £

% 2 3 4 5 3 4< <4 4 2 4 5 4

() * ( @ A @ @

!"# $" "&' $ $+"&' " 6 7 8 9 : : 9 => : 7 6 B 6 B :9 6 B : CD D 6 7F : 9

,- /0 1 ; ? 0 G

H IJH H KLM NMHO NP HQROSH TU Q H IM XY S [ NQ\O]HK KH M M I MNM M IJ M HNJ\KHKQPJ MMP

^ _ ` ^ ` ^ ``_ c

a b b a

r s t uvsv

d e f f f n o p

g h h i w

jk l m x y z { | } | |

¥ ¦

¤ § § ¤

¢ £ ¢ ¢

Table 3-3: The indicative scale of the City Region economy based on productivity forecasts 2020 (£bn) 2030 (£bn) Current trajectory 9.2 11.3

At Wales level of productivity 9.9 12.1

At 90% UK level of productivity 10.6 13.1

At UK level of productivity 11.8 14.6

Source: SQW analysis of Cambridge Econometrics forecasts 2013

· · Á ÂÃÄ Å ÆÇÆÈ ÈÃ ÃÂÇ È Æ ÁÈ ÁÎ ÂÇÂ ÆÄ ÈÃÁÏ Á

³ ³´µ ¸ ¹ ¸ ¾¿À É Ê Ë ÉÌ ÉÍ Ë É

® ¯°± ° ² ¯ ² ¶ ® ° º ¯ » ¼ ½

ª ««ª

Ö×ØØ ×

Þß Þ å å è å å

Ð ÑÒÓÒÔÕ Ñ Ñ ÐÓÙÐÚ ÓÛ ÒÜÜ ÒÝ ÓÕ ÕÐÚ ÕÚ à áâãâä âæ çä â äâ ãâ ê ç ëä ì

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

4. Strategic Framework and Vision

Framework Architecture

û ü ü

ï ð ñð

ô õ õ ø ù ú ø

òó óö ö

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy òó

ÿ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ý þ þ þ þ þ

£ ¤ ¥¦§ ¦¨ ¥ ¨ © § ¥ ¦¤ £ ¨£ ¤¦ ¦¤ ¥¤¦ ¦ ¤ ¥

$ $

! ! " " # # # "

&'( ((& &'0& '0 '02 ( ( 20 45 ( 5 4& 50

)* +**, - *+ .)) *) * , *-*+ - , *- - * *- -* * +* +*) 6

/ 1 / 1

< = >< ? < =?C > C C C = > = = >C = ? <

89 :; : ;D E:F D D H DF : ;D : E: D; D :99 :;

@A B B B @ I B B BK B @

[^ [ [ [^

Q NOP QO RSPTS URS R S W QOT T N OP YRZZ OQ QT R \SR\R TS R TS T YRZQO_ PTYNPT

X V VX XX X V X X ] X

j efn cc dee f g h i e j

l b bm a b

o p qp

{ {} } { }

| |

vw v y z z

rs t u s u t x x

¡ ¡ ¤ ¡ ¤ ¤ ¤

¢ ¢ ¥ ¥ ¦ ¦§ ¦ ¨

¾ ¿À

Î ÎÐ Î Î

« ¬ ¬® ¯° ¯ ±²³ ´ ¹ ¹ ¼ ½ Á ÂÃ ÇÈÃÉÊË Ì ÍÍ ÑÒÓÓ Ñ Ö ×Ö ÓØ ØÓ ØÚÛÜ Ø

º » Å Æ ÔÕ Ù Õ Ý

¶ · ¸ ¸¸

û û

à á â à å æ ç å á åå à ç ëç àæ á æ î ï îô õ ïî ö î õ õï ú î õúî ï õ ý ý

Þ ß Þ Þ ð ñ ò ð ÷ òù ù ñ ò ñ ü ñ ñ

ãä è è è ää é é ì í ø ø

¡ ¢ £ ¢ ¢ ¢ £ £¢ ¢¢ ¢ ¢

¤ ¥ ¥ © ¥ ¤ ¤ ¥¥ ¥ ¤

þ ÿ ÿ þ ÿ ¦ ÿ§ ¨¨ þ§ ÿ§ § þ § ¦ þ ÿ § ÿ § § §

! "# ! 5 5

(( )* +* *+, - */ 01 2 3 4 20 462 7 01 2 80 9 0 2 01 2 0 47

$ % % %

& ' & : ; : > ?

. <=

W W M W WX X

] [ ]

UV U U U U V K U V V

ONR TO Q R T @AB C DEAA FG HG EJE GL BCL HG ENO P QR SQ T Q O O QSS T Q\

_ Z Z Z I YZ

l m m m m m m

k k k k k k k

`a b` cde fg h fij c jngi fgi e cg cof n g p ` ch f cg e d s tc e eb ca b d bn ei f fg eg n gp

q r u v

| |~ ~ | | ~ |

x yzy { yz } y }{} z { z

¢¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨¢¤ © ¦

¡ ¡ª

Strategic Aims

« ¬¬ ® ¯ ¬ ® ¯² ¶ ® ¬ ®® ¶ ¯² ® ® ¶¬ ² ² ¶ ® ² «

¼ ¼ ¼ ¼ ¼

° ± ± ³´ µ° ° ·¸ ° ³ °µ ¸ · µ° ½ ¸·¸ ½ · ³° °·° ¸ °° ± °

º » »

ÍÍ Í Í

Ì Ì Ì Ì

¿ÀÁÂ ÀÃÄÄÃÅ ÆÇ Å ÄÃÈ ÃÇ ÊÃÅ ËÇ Ã ËÂ ÃÇ Æ ÄÁ ÊÁÇ Æ ËÇÄ ÑÁ À

É ÎÏ Ð É

Ó Ô ÕÖÔ

Cross Cutting Themes Ò

ç ç ìì í ì

ó ó

× ØÙ ÚÙÛÜÝ ÞÙÚ ß à áàÞ Ù ßä Ù å Ùä× Üà Ø× Ûß Ù ÜÞ è ä Ü áä è é ê ë é ë éï ð ï ò ïô éõ

â ã â æ ã î ñ ö ÷

ø ùø ù

ÿ ¡ ÿ £ ¤ ÿ £ ÿ § ÿ § § § ¤ ¡ÿ ¡

û û þ ¢ û ¦ ¨ û¢ þ © ¨ û û û û !

,-. - , , - -

* * 2 * * * * * * *

" "& '" (& (+" "/ "&0(0 "1"& /+ ( "& " ( " 1 14 / (& /( "0 '

# $ % % ) % ) $ % $ $ % ) ) $ ) $

566 6 9 : : 9 6:=5 :>

; ; ; ?@ABCDE F G HC BM MN N CQ DNB N

7 8 7 7 7 8 I JK L O JR SK

Strategic T UV

f g

^_ k l m \ ]^_ ^_ \ a ]]

d e hi j nh o

c [ [

Y ` Y b Z Z Z

Operational Aims W XY

íî

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

Figure 4-1: A new Strategic Framework for Swansea Bay City Region

Source: SQW 2013

19 Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

Our Vision through to 2030. . .

p q rq

~ ~

x x

z | }

st stvtw v y wt y w { t

Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy w

£ ¤ ¤ ª£ ¢ £ ¤ £ £

· · · ¥ ¥ ¥ ¥

¡ ±² ³´µ ´³ ³¸ ´±³¸¹¹ ± ´ µ ¡¡ ¡ ¡ ¡

º » « ¬ ¨©

¦ ®¯ ° ¯ ¶ ¯® ® ¦

Ê Ê

¼½¼¾¿ ÀÁ¿ ÂÁÃ ¼Æ¿ ¼ ÇÁÆ ÈÁÁ Ã Ç ÀÃÁ ¼ ËÃÁÃ½ Ã¾¼ ÏÐ ¼ ËÀ ÀËÇ À À ¼ Ô

ÄÅ É ÌÍ Î ÅÅÌÒ Ä ÅÅ Ó

Ý Ü æ ç Ü ê ÜÝ ÝÜ

ä ä

Ûá ãåã ã á ÚÛ Þ ß à áÞ áà â ã á

Ö × Ø × Ø Ø

• A £13.1bn per annum economy Õ

ë ì í î îí

ÿÿ

ñ òóô õö÷ñø ù òú ó÷÷ û üñ ýþ ù õ ø öõû ñúõùû ö óõù óú ó ú ¤ ¥¦

¡ ¢ £ § ¨© ¨ ©

• ð innovation and knowledge-based economic growth

• leading UK centre for advanced manufacturing and engineering, renewable

& ' () *+ ) *

,- !"# $

energy and high-value service delivery

3 4 5 4

8 9 : 9

2 1 6 7 2

• /01 distinctive and attractive places to live, study, work and

? @A@A G HIJKLMM NO

R S TUV g

> B C DEF PQ ` a b ` f `

W X YZ[X\ ]^ Y _ ^ \ ^ Y _ \Y Zd eY \Y <=

recreate ;

uv w x y w xz

hi j

o p q {

n nr sn t ~

k l m m | } }

. . . setting out a clear and consistent response to the productivity

challenge

¢ ¢ ¢ ¥

¡ ££ ¡ ¡

¦ § ¤

· · ·

² ² ²

¨ © ª « ¬ « ± ¬ ¨ ¨ ª ¨ ª ª ¨ © ¨© ª ¬ª ¨ ¨ ©ª º »¼ ½ © «©¾ «©¨ ª ª ¬¾ ª¬ ¨ ©

¸ ¹ ¹ ¸ ¹

® ¯° ³ ´ ¯µ ¯ ¶ ¯ ´¯ ® ´ ® ¯ ¯ ¯ ¯ ¯° ¯

¿ÀÁ

Æ ÄÅ ÂÃ , in 1981, our GVA per employee figure stood at 90% of the UK average - a

position that was retained through until 1995 Ç

à à

ä Ø × Ø Ø

ÈÉÊÉ ÝÞ ß

Ú Ù â âÙ Ù Ú Ú Ù ÙÚ Ùââ Ù Ù

ÎÐ ÐÎ ÏÎ ÍÎÏ ÎÐ Î Ö Î Ð Î Î Ðá Î Î Í ÎÐ

Û Ó Ò ã ÔÒ Ñ ÒÓ ÔÕ ÒÓÛ ÔÕ ÓÑ Ü ÓÛ Õ Ó

Ì Ì

ËÌ

å æ åç è é êë

õ ðñð òóîô

In 2010, our productivity had dropped to 77% of the UK level. ìíîï

¡¡

ö ÷øù ú û ùùýþ ÿ ý ú þ ý ûýùþ £ù £ùþ ý þ¥ ¦ þ ù ú þ¥ þ £¨ ¥ ¥ ¨ þ ý þ £ù ý

ü ü ü ü ü

¢ ¤ ¤ ¤ § ¢ © ¢ ¤ ¤ §

key high-level target of getting back to 90% of the UK’s productivity

level, which would result in a £13.1 billion economy.

"" # $%

. / 0 1 0 / 1 7 1 7 9/ . 7 1:7

& ( ) * +,+ - -23 4 - 5 +6 8 + - ,;

! '

K K

= = = =

> ?@A B A CADBEF>G HI E E F A DE?EH IB > DGA> F C I B BE > F PC

J L MN O O

• < higher value

and higher growth sectors

` `

R R R R R

STUV W V XYY SW\XTS] ^\ X X VYXTX^ W X U S d \ W WX S d

Z[ _ Z a bc a Z e a f

• Q higher level

and higher growth occupations.

y z zy | z zy z

g hi h

k km m p m kwk m mp k

ll lt u u lt t t x

n o qr qs o r v s q n }~~ ~ } ~ } }

{ { {

¤ ¤

¦ µ µ · ·

£ £ ¨ £ £ £ £ ¨ £® £ £ ® ¨ £ ¨ ¶ ¶ ¹º»º »º ¼ »

¢ ¢§ ¢ ª¢¢ ¢ ¢ ¯¢ ¢§ ² ³ ´´ ² ³

¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ° ± ½

« ¬ ¸

Ó ÕÕ Ó Õ

¾¿ À Ã

ÅÅ ÆÇ ÆÐ Ð Æ Æ Å Æ ÇÅ ÆÇ Å Å Å Ç

ÁÁ Â È ÉÊËÌËÍ Ê Ê ÑËÍ Ò Ë ÊÔ Ë ÈÔ Ö Ô Ì× ËÌË È ÊË Ø ÒÖ ËÈ Ö Ñ

Ä Ä Ù

Î Ï Ï Ï Ï

ß à à à à ß à

ÚÛ Ûáâ Û å æ áâæ ç åÛ Ûá æå è

Ü ÝÞ Ýã Ý ÜÝ ä

20 Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

Strategic Aim 1: Business Growth, Retention & Specialisation

ö ÷ ÷ ø ø÷ ÷

ð ñ ñ ð ü

é ê ëìê

õ õ

î î ò óîô ù î ô ô ý ¡¢£ ¤¥¦§¨ ¤ ¢ ¥£¨ ¥¤¢ ¤¥¦¢¤¤ £ ¤¢ ¥¤ £ ¢ ¥¨¨£ ¡

ï ï û © © ú

/ 0

!" # "&# ' ## '') * +,+ & ' - . + # ! + & #! + '& ,3

$% $ % $1 $ % % %

( 4

9 : :

< = > > < =@ ABC BF B C C C FC

5678 5; ;? ? DDE EG H IJKDEJJ LMD GJ MNE IP Q ML KJ M JKRNL E DE DM REL

O O

\] l o o

UU V U V U ` ab c ` d` e e hi j j h hi ` ab` d hab hh h a e r `d ` b s t u

T TW Z Z ^ T_ Z f g k g g g f g g vw

[ n n n

p q q

X Y Y

~ ~ ~ ~ ~

x y z{ { y z zy z y y { zy y x { y z

| } | }

§ £ £

¡ ¡

¦ ¨ ¤ ¥ ¦

À ± º± ² º À Á ¹ ¹ ± ± À À ± ² ¹ º º º ½

¼ ¬ ¼ ¼

ÆÉÊ Å ÆÅ ©ª « ® ª¯°

´ ¸³ ÇÂ ´´ ´µ ´ ÂµÃÄ ´µ ´ Ã ¸ ´ Ã ¸´ ¶Ã ³ ´µ¶ ¶· ¸ ¶ »

¿È ¾ ¿ ¾ ¿

ËÌ Í Í Ï Ï Ï Í Ï

Õ Õ Õ

Î ÐÑÒ ÓÔÎÒ Ô ÓÎ Ö Ð× ÒÓ ÔÓ ÑÐÒØ ÙÒ Ð Ö Ú à á àä å à ä æ ç æ ê

ÛÜ ÝÞß ß â ã Ý ÝÝ ß Þ Ýã Ý ã è é èëâ

ü ü þ ÿ ÿ

ñ ò ñ òñ ò ò ñ ñú ñ ñú ò ò ò ñ ò

ì ð ù ð ù ì ð ù ð ì ðù ù

íîî ï ó ô õ ö÷ øï î ô ó ô ôöó ïö ôö ï õ ôû ô õ ö ô ôö õ ö ÷ ý û ô

¡ ¢£ ¡¡

¥ ¦

§ ¨ © ¨

! "#$%""%" &' (' % !* & +% !% .+ #$ " 0 % " %#$ (' % #$$' &# % &+% (!"& "'

1 2

) ) ,- , , -- , ), ) 3 ,-

/ /

4 5 67 5 7 5 : 56 :5?@ A 6 5 :

< < < < V V

JKJK KMJ M JK

8 8 9 ; => B = B B 9 = BC> FGHI I IN O FPQR STQU PW XP TZP[XPS

D E L Y

k k

f g fi f i f i

] ]h ] ] ] h h ]h h

^ _ `^ abcdaada e^a ^a c ad j _ ^ a ad_m b d n c j _ daa n _dn a o d_d dp n c

xx x

{ { { {

v v v y v v v yv y v y y v

qrstu u srw u u q u u u u r u u r u qrrs u s w wtu q wu rr

z | } ~ z | |

¢£ ¤

µ µ µµ ¹ µ µ

¥ ¦ §¨¦

® ¯ °± ° ® ¶ °¯ ± ° ®

² ³ ´ ³ ³ ² ´ ³ ´ ³ ´ ³ ³ ´ ¼ ½ ²

¬ ¬ · ¸ ¬ º » º » · ·

«ª

À ÁÂÀÃ Â ÂÇ ÃÂÀ ÀÈÁ É À ÁÌ ÍÈ ÃÎ Ï Ç ÁÂ Ï ÎÎ ÀÃÏ ÂÃÏÈÁ Á Î Î ÂÁ ÃÁÎ

¾ ¿ ÄÅ ¿ Ä ¿ ¿ Å ¿Ð¾Ä ¾Ä ÅÄ Ä Ä Ó

Æ Ê ÊË Ê Ë Ê Ë Ë Ò Ë

æ æ

Û Û Û ß Û â Û ß ä å å ä ë ì ë åä ä ë ì

ÔÕÖ ×ØØ ×Ö ÙÚ ÚÚÝ ØÚ Õ ×ÖØ ×Ö Ú Ô à×á ×Ý × ÝÚ ÚÕ ç èéê è í îè è í è î ê èéê ð

Ü Ü ï

¥ ¥ ¥

ñ ò óñ ò

÷ ¢ ù ÷ ù ÷ ÷ £ ¢ ø ù ù ÷ø ù ù ÷ ù ÷ ù ÷ ø ÷ ¢ ù £ ÷ ù ¤

ÿ ÿ ÿ

¦ ö ¨ ¡ ú ö õ ö ¦ ö õ ö öúûö ú ö ¡ õ ö õ

ý ý§ ý§ þ § ü ý ü ý ýþ ý ý

$ %&

# ' () )+ )# -

!!" * !, "*

1 9 J K J

. / 0 /

7 8 @ AB B A A @ @ B B @A B @ @

= > ? CD C D GCD > > C H C D CH? ? > C

56 6: ; <<

2 3

\ \ \\

PQ RSP STU V R XT SYTRPS ST Y RY T SP T Y] ^R YT S T SR P a T UP PT T S TRUQ T P a P

MNN MO W W N M O ` OW ` O W

[ _ bc d d

e f g hie gje k l gjn fe i p q f l n lp j si ppnp ie g nih nj ujg q e l npk l i pq u qie g lu je ie g

m o m o t m mt v m m w x y

{ |

}

z z~

Operational Aims

¡ ¥ ¨

¢ ¢ ¢

£ ¤ £ ¦

§ ©

¯ °± °±´ ¯¶ ´¯ ´±¯ ° ± ¸ ±¹ ´ º°¸» ° ¸¯ ° ± ¼ ½ ´ ´º° ° º¸»» ´ °»» À

ª ® ² ³ ª ªª ² ® ® ª ª ® ª

«¬¬ « µ ¬ ¬ ¿ µ µ

· ·

ÃÄ Â

• Provide tailored business advice and support for retention and growth Á

Ç Ç

ÎÏÐ Ñ Î ÐÓ Î Ó ÏÏ ÐÓ Ñ ÑÐ Ñ Ñ Ö Ñ

ÌÍ Í Ì Í Ì Ì Ì ÍÌ ÍÌ

Æ Æ Ë Ë Ë ËË Ë Æ Ë Æ Æ Ô Ô Æ ÔÆ

ÈÉ Ê ÊÒ È Ê Ê Ò Ê Ê É Õ Ê É× Ø Ù

ÚÛ Û Û ç è Û Û Ûè è Û

ß à ßâ ß ß â â ßâ ê ß ß ßâ ß ßâ ß

ÜÝ Þ ÜáÞ á ÜÝÜ ã ä ÝåÞÜÝÝÜÝ á Ü Þ ÜÞ åáë á Ü á Ü Þ

æ é ì

íî

ò ó ôò õ ö ÷ø ù ú û üýü þ ÿ ¡¢£ü¡¡ ûþ¡ þ¤¤ þ ¢£ü¥ þ ¡¤ þÿ ¦ü § ¢£þ £¨¢

ï ðñ ©

' ' '

$ % $ % $ ( )% % $ ,% % $ % $ 1 $ ($ %

! " # # * + -. / - 0 - . -. /3 .

& 2

H IJK K

4 7 8 8 8 8 4 7

< = >? @ ? C @ C C < C < @ C C QR

5 5 9 :5; ;D 5EF ; ;; E ; E; F 5E: ; ; LMNNMN

6 AB B 6 B G

O P

l m n lq mr mst u v

STU TU b TU b h ij k j k jii

VWX Y Z[ \ [] ^W_` _Wa _ \ ` c cZW d ^YZ e c Y ^X _c` c [f g op p

y yy w y w x w w w y x y w y w x y z z

| | { | { { { { { | {

} } } ~

¡ ¡ ¢ ¡ ¡¡¡

21 Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

¤ ³ ¤ ³

« «¯ « « «¯ « «¯

¥¦ ¥ ¥ ¥¦´ ¥ ´¦ ¦ ¥ ¥ ¥ ´ ¦¥

§ ¨ ©ª ª ¨ ¬ ® ¬ ²² ª ¨µ © ©ª ¨ ²¶¨ © ¨ ¨± ² ¨§ ¨

¹ º º¹ º¼½ ¾ ¿À ¾¾

· ¸ Á

» Â

• Support large-scale existing major employers, within both the public and

Ð ÐÐ

ÈÉ Ï ÈÈ É

Æ Æ Ê Ë Ì ÍÆ Î Î ÌÍ Æ Ó ÓË Æ Î Ó ÎÌÓ Ó ÌÍ Æ

ÃÄ Å ÃÄ Ã Ò Ä Ñ ÄÅ ÄÅ ÃÑ

private sectors, ÃÑ

ÕÖÖ × Õ ×Ö Õ Õ ÕÜÝ Õ Õ ÕÖ ÕÝ Ý × Ü ÕÝ ÕÖ Õ

Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú ð ñ ð ò ñð

à à á à ä àä å ì

ØÙ ÙÛ Ø Ù ã æ çèé ê êë è íî ëêï ï ê ó î

Þ ß

¤¥ ¤ ¥ ¤¨ ¤ ¤¨ ¤

õö ÷ øù ù ü ý ø¡¢ù£ ø ø¡ ù¢ ¢ý¦ § ø¡ § ¡ ý¡ üý ý ø ýù ø§ ý¢¡ ø ý¡ ¢ øù¦

þ ÿ ÿÿ © ÿ ÿ

ú û û

(

!"# $##% # #0 > > >

& ' ' / 1 2345 5674 8 5:1 3 :5 3 ;5< 3 54 65 3 ? ; @ 5 3 :5 3 45 8

)* + , -. * 9 = 9

HH IJ I IS J I S W W Y SI[

N N T N N

\] ]

G KL L K KL L LK a b a

BCDEF F F Q RQ Q QR QR R X R

M O P P P Z O ^ _` _

U V

oo pq r r uv u o q

f g h g m n gh m hg f gt t hnt g g n ngthg nt xn gt

i j k l i i j i j j

c d e c de ed ed e w d e w e

s y

{z z } z{|} ~ z ~

¦§ ¨ «¬ ¨ « ² ¬ ² « ² « ¬ ¨ ´¬ ¦ ¬ ´

£¤ ¥ £¤ ¤ ¤¥ ¥¤¤ ¥ £ £ £ ¥ ¤ ¤ ¥£ £ £ ¤

® ® ® ® ® ® ®

¯ ° ±

¿ À ¿

µ¶ ¶ µ »¶ ¶ µ » µ »¶ µ

· ¸¹ · ¹· ¸¹¾ ¾ ¸ ¹· ¹¸ · ¾ ¾

º º¼ ½º ½ ½ ¼º ½

Ë Ì Ì Ì Ë Ë

ÅÆ Æ Æ Ò Æ Ò Æ ÅÆ

Ê Í ÊÍ Ê Í Í Í Ê ÊÍ Ê

Ã Ã Ç ÈÃÉ Ã ÃÐ Ñ Ã ÐÃ Ã ÇÈÃÉ Ó ÃÔ ÕÃ

Ä Ö ÎÏ Î Ï Ä

áâ ã ã ã å âæ â

ØÙ ØÛ Û Ø ßÙ Û Ø Ù Û ÛÛèéê ê è

× Ú ÜÝÞ × Þ × Ýà Þ ÝàÜ Ú Ú à Þ Ú à ÚÞ ÝàÜ àÜ Ýà ë ë

ä î

ç ì í í ì

óô

ï ð ñ ò

ö÷øö ùú

• Develop a coherent and consistently first rate inward investment offer õ

¡¢þ ¡ £ ¤þ ¡ ¡¢ £ þ ¡ ÿþ þ þ ¢ þ ¡ £þ ¡ £ÿ ¢ ¢

ûüü ûý û ¥¦ ¥ ¨ © û ý¨¦ û ¦ ¨ ¦ ¥¨ ¥¨ ü ý û¦ ¨ û ¨

! "# $ % # ()*

&' &

5 6 6 7 7 = > ?

+, - - 0 - 10 1- 1 1 ,+8 0 - 1

;

2 3 3 3 2 : 2 2 H H

./ 4 . / 4 /9 /4 /< 9

@A BCD E AF GAF D IGA I@ @ AC

mn op p

JK JK

ST S VWXTXSYX Y q rs t uq

ab b af h iij i kl h

LMNO P QR QU U R Z[ \] ^[_ ` \ c d c \` e _ \ g

~ ~

vw x yz{| } x y x y } }{ w xx z x y v x y v z } x

¡ ¢ ¤ ¤³´

£ ¥ ¦§¨ ¦ ¯ ¦¥ ¦¯ ° ± ± ¦ ² µ ¨ §¶ ² ¶ §¦

¸ ¹º » ¼ ¼ ¸¸ ¿ » À »¸» ¼ ¹ º » ÅÆ Ç Ç

Ö ÛÜ ÝÞ

· ·½¾ · ½ ÁÂ Â¾ È É È ËÌÍÎ ÏÐÑÒÓ ÑÕ ÐÕ× Ø ÙÚ ßà

Ä Ê Ô

¡¡ ¢£ ¤ £¢ £¢¥¦ ¦¢ ¢ £

õö ÷ø ù ÷ ÷ûø §

ãä å ã ã å é

áâ æç áê ë ì í ññò ú

è î ïð ó ô ô ï ï ü ýþ ÿ ý¨ ÿ ©

% &

! " # $ # !

++ - +

0 0

' () * ) ), )..). () ' ) . ' 1 . 2311) 2 ).

78 97 9> 7 7 77 9

565 5? 5 5 5? 5? 5 5 ?

DE FG D L DE D

@ A BC C B B CBBCB C M C@

:; < = = : < ; < < JKK = J : N =

• 4

ST Z[ \

OP QR O QRU OP

]

WX Y WX

benefit from internationalisation opportunities V

c d c d d g c d i j d c c g gd c c c

^ b ^b ^f f b ^ b l fm n^b^ o l ^ b^ p ob ^ b f q r r

_ ` a a ae k a a a a _ ` a a a

~ ~

s t uv w xy x vs u st ux y s

z { | }{ { } | } } } z}|

• Develop a more entrepreneurial culture across the City Region

¤ ¥ ¥ ¥¨ ¤ ¨« ¥¤ ¥

¡ ¢£ ¢¦ ¢£¢ ¦ £ ¢ ¢

§ §

® ¯

µ ¶ · Â Â Â Â Â Â Â

° ± ´ ¸ ¹ º » ¼ º½ ½ ¼ ½ ¼Å¼ Æ Ç ÈÉ ½ ½ º ÉÉ Å¹ É ¹ ¹

² ³ ¾ ¿ÀÁ Ã Ä ÀÀ Ä Ê¿¾ ¿À Á ¿¾ ¿À ¿ Á À

Ù Ú Ú

Ì Í ÎÏÐÑÎÎ Ò ÐÓ ÔÑÐ ÕÑ Ò ÖÒÐ Ñ Ø ÖØ Ø ÏØÐÒÝ ØØÝÎ ÞÏÝÝ ÌÑ Ñ ÝØ ÑÓ ÏÐ ØÖÓÑÖ Ø ÖÒ ÏÎÑ

Ü Ü Ü

× Û Û

ç èé ç ëè ç è

ð ñ

ø £¤

à à âãäãåå æ ã ê ãäã å æ ãä âãì âãäã ò ó ô õö÷ óùù ó÷ ú û ü ý ý ü

á í îï ï ¡ ¢ ¢¥ þ

¦§¨¨

22 Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

Strategic Aim 2: Skilled & Ambitious for long-term success

! " " % ! ' ( *+ ,,-,

# ) & & #

CDEE EF FE K LKML EN ME <

5: 5 7: 7 5 7 5 6 7 75:5

9 4 1 /0 =2 ./.4 9 4 ? ./01 2 /.4 11 4. 8.99 . 9

> @A B B G B BIJ J 3 ;

st tws wst ww w { s{

d ef u v v yz v v v|z v}

OPQOR P STU Q PW XY P Z RRZ ] ^_ ` `c ` ghig j kl q

a b m n op o r x

§¨©© ¨

¯ ¯ ± ±

¢ £¤¥ ¦ ¥ª« ¬ª« ® ® ¤¥ ¤¥°® ¬¤¥¢¥ª ª ² ¥ª ® ¤³´µ ¶ ·¸¶ ¹ º ´µ ¼ ½º¼¾½ ¾ ½¸ ½ ¶·½ ½ À ¸¶ ³º´

» ¿ »Á

Í ÍÏ ÍÏ Ï Í Ï Ï Ï

ÊË Ë Ê Ë

ÄÅ ÄÉ É ÅÎ É ÒÎ Ò ÅÎ É Ä Ä Å Ä Ò Ä Å Ä Ò

Â Â Æ Â Ð ÐÆ Ð ÓÓ Ð ÂÔ Õ Â ÆÓ

Ã ÇÈ Ã ÌÇ È È È Ç Ç Ç Ç È È Ç È È Ã

Ñ Ñ Ñ Ö Ö

× Ø Ø Ø Ø Ø× Ø Ø × Ø Ø é Ø

ç ê

ã ä ä ã ã ã ä

Ù ÙÜÝ Ùà áÙ â Ù â Ù å Ù Ù Ùèá åáá Ü á á Ü è áÜ åÜ è á á

ÚÛ Û ßÛ æ Ú Ú ßß æ Û Û Û ë

ì í ì ïð ñ ï ïñ óô íññó íö ÷ñ íö ¡ ¢

û ü ý

î î ú þ þ

ÿ ò ø ù

# )

£ ¤ ¥¦¤

(

! " " !" $%

& '

§¨ ©

4 8

, -.-/ -3 / 5 , 3 /7 / 7 / 3- /-,- / > 3 . / 5 , > / / , -3

*+ 0 1 2 0 00 **2 *22 0: 0 0= 0 1 0 +2 * 0= 2 * ++ *= :

6 < ?

9 9 ; 9 ; ;

N N

ABCC F B FB F A B F B

J K J J KL L K J J L L J J L

@ @ DE GEHDIDE E D M MHD @ M EP H II IDE M I QRST U QWX YU

c d d d d

b b

_ _ j

Z ^ à à ^ ZZ èf g f `

[\\] ] ] \ ] ] h ]\ i

k l mn l

q qs q s s {s { q q s s q {s s s q

r r r r r r

tuvv t y zy |} z z z z zv t z | zyt v uv z z t | u t t

wx w w

p p p p

o pp

¤ ¨¨ ©ª

¡ ¡ ¢ £ ¡ ¦ §

µ ÁÁ Â ÁÁ ÄÅ Å Á Ä Å ÁÁ Ë ÂÁ

° ± ² ± º » ¼ ½¾ ¿» À ¿ »º »¾ ¿ º » ¿ ¿ º¾

« ¬ ¯ ³¯´ ¯ « «·¸¹ Ã Æ Æ ¹Ç ¸ÃÈ¸Æ É Æ Ê Ã ÃÆ ¸Æ ¹ È ¹Ç ¸

® ® ¶ Ì Ì

ÐÑÒÓ Ô Ó ÒÑÑ Ð ß Ò Ô Ô Ò

Ö × ÖÜ Ö × Ö Ö × ÖÜ × × × × Ö

ÎÏ Õ Ø ÙÚÛ ÕØÕ Ý ÚÕÕ Û Õ ÙØÞÕ ÕÛ Ý Ø Ý àÕ ÏØ à ÛÕÎØ ÕÛ Ù ÚÛ

æç

ãä å å ã ã ä ï

è é ê ë è é

ìì í î

Operational Aims

øø ù ø £ ¤ ¤£ ¦§ ¤ © ¤

ð ñ òóñ

¡ ¡ ¡ ¢

ú ¥ ¥

ö ÷ õ ÷ õû üýü ÷þÿ õ ÷ý

ô õ

/ 0 0 0 / 0

- 1 -- 2 1

66 7 8

% &' % )* +* * *'% & *+ '+ &%& * *

$ ( 3 $ $ 4 4$ 5 $

!""# , #". # . #! # # # #

= = =

9: ; <

AB C C

GH G E LME

• Improve attainment and ambition in our low performing schools EF

f gg g gg

` ab c dè è a d d d n ` d o è ` c d

R ST SUT UTV T XY T TZ VX\

NOPQ O W P[ OQ ]^ _ _ _ h ij klh h i_ h

p q qt u vw vqyy w p qtup w tq y pp p q w y w

r rs r s z s { zr r s z z z

x x } }

| ~ ~ | |

¡ ¢£

¹ º º

µ ¶ ·¸ ¶¼ ½ ¿ ¶Á ÁÃ ·Ä ÍÎ

¥ ¦§¥ ¨ © © Â

Ð ¬ ® ¯® °± ² ³´ »³ ÅÆ Ì

Ò ÓÓ ª « ¾

Ê ÈÏ Ê ÈÉ Ñ ÊÊÔ ÕË Ç ÈÉ ÊË

ß ß

Ö à á Ö à Ö Öå Ö à Ö Ö Ö ë ë

× Ø ÙÚ ÛÜÝ Þ Ý Ý â ã Ù Þ Ù Ù ä Ý æ ç è× Ø æ × Ý ÛÙ Ûã Ù â ãã Üãé ÝÙÙÞ ê Üì Ù ê Ù

ð ñ ò ò ñ÷ ñ ñ ñ ñ÷ ñ

ø ø øû ø ø

íîï óïíó ô ï ô õö ô îï î ùô ù õó ó ö î óï ôü

¥ ¥ þ§ © § ¥ þ

¡¢ £ ¤ £ ¦ ¡£¤ ¢¡ ¤ ¨ ¤ ¢¡ ¢ £ ¨

• ý provision in the City Region offers

flexible support that is fully aligned to and shaped by the needs of employers

and the key knowledge-based growth sectors

# $%% &' ( ( $ & $ #/ ( 1 ( 3 5 677 8 9:879 ; < : <9 >

@A @ ADE

" " *+ ,-. -. 0 * 2 . 4 = ? F

! ) BC B

GH I GN HG GN GH R R R R R

LM M ML L ST UV WU XS VW S TU UX W _U W Ua X S c

QQ Z [ Zd

JK K OP P P J K \] ^ ^ b ^

l l l v v l

i j k j k m k m t k k m t kw w kwj k

e fg h f h n o n p q fo r s s us o p f n n h q o f fe op

} ~

{ |

• xy z promote awareness of the value of up-skilling, understanding of progression routes and opportunities for further training

• Adopt a co-ordinated approach to expand employer engagement across all

¡ types of learning provider

23 Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

£ ¤ ¥ ¦ ¥£ ª« £ ¤ £ ª ¥ £ ¥ ° ° £ ²«ª£ ª¥³ ´ ° ² ª£ ° ª ·¥ ³ «· £ ° ¹

§ ¨ § ¬ § § ¬ ¨ § ±± ¨ ¨ § § ± ¨ ¨ §

ÃÃ

º»¼½ ¾ ºÀÁ Â º ºÀ ÄÅ ½ ºÅÈº È¾ ÀÁº ÉºÁÄÊÅË

¿ Ç Ç

Strategic Aim 3: Maximising job creation for all

ÌÍÎÏÍ à

Ö× Ø âÖØ ØäÙå äØ Ö â ç èè Õ âÕ Ø Õ Ö × Ø ÙØ Ö

Ò Ú ÑÔ Úæ Ô ÒÚ ÚÑÒ é ÚÒ ÓÔ Ñ ÒÓÔ ÒÓ ÚÛ ÜÝÝÞ Ú ÜÝ ß á

ü ü

ðû ð ðû ð ðû û ñ ¥ ¥ ¦ ¥ ð ñ ñ ð ñ ð

ì õ ì õ ôõ ì õ ý õ õ ÷õò óõ ¡ ££ ¤¡ ¡ § ë ìë ìò ò óôõ õ ÷ õ ÷ ì

ú ï ö ú ¢ íîï ïö ö ï îø ï

%&' ' & & % &' &' ' &' & & 5

() ) ) ( (. ( (. ( ( ) (. )(. ) (. )(

# $ $*+ *, - - #- $# $ $*$1 # $ # -*, 3 # $ *

/ 2 / 4 4 /

== > == > C E= =

AA A GH AG A AG A

78 9 :; < 9 : :< ? @? 7B; : : 7FF 8 B :< < 9 @ 7BJ7; ?8 7 8 B :< 9; 7K@ : K7;

O PQ OST OU VS W OW O U O WS Z[ S S S PO O W Pc d U T QS OW O S S c U

MN R RXY R Y X X] ^_ ` RX X R_ R X X Y

\ ab e \

|} ~

m m s m s m m { s {

fghi j gfl i jnoii j i r l j f l t o n j vw xw if fiz l i vwv f njlnf l l

k k p q q y q

¢ £ ¬ ² ³ ³ ¸ ¹ ¹¸ ³ ¹ ½½³ ¹ÁÁ Á¹

¤ ¥¦

§ ¨ ©ª «§ ¯°± ¯µ ¶ · ·¯ º ¯» ¼»º »º ¿ À» ·¯ º ¯ º ¯·°Â

¡ ´ ¾

ÐÏ Ð Ð ÏÐ Ð Ï

Ö Ç ËÌ Ä ÅÆ ØËÄ Æ ËÖÌ ÌÕ ÕÆÎ ÌÕ Ö ÄÅÆ ÇÆ Ä ËÌ ËÎ ÌÑÆ ÆÄ ÆÆÌ Ä ÅÆ

Í È Í È ÓÓ

É Ô Ù Ê ÉÊ Ò É ÊÔ Ê

ê ë

â ã ã ã ã ã ã

ß ß ä ß ß ßä ä ß ß ßä

Ú ÛÜÝÜÞ Ý à áà Û ÛÜà Ü Ü å Þ áæ å à Þç çÜá è ÛàÚ æ å Ý Ý à æÞà æ æ Ü à ÛÜà î

é ì

ï ð ñòð

õ õ÷ õ õ÷ ÷ õ õ ÷ ÷ õ ÷ ÷ õ

ö öý þ ÿ ö þ þ¥ ¥ öý þ ö öý ö ¥þ ö þ ý ý © ¥ © ¥ö ö

øùúú ¡ ø ¢ ¢ ¦ ù § ù ù úù ú ¡ ø ¢

ûü û £¤¤ ¤ ¤ ¨ û ¤

ó ôô

! !

# $ # 6

% & '' '/ %1 %1 &5 1 ' % 1 ; < <

" () * )(+,- " ( ,(",- ( 0 0 ( 3 (4"+( "- 0 ( "+ 0 ( - 3 " : : >? :

. 2 7 8 9 8 8

K K K

L L L L

@A B @A @ A AB @ @ A A S A @ A S @B

P QR P R P

CDEF GH FD CE FD D E CD EHF O CDH E O DH E CD TD D E D F

I J JM N I IU

k k kk

YY Z Z Y Y Z a b Z Y a Z Y b Z

e f f i f f f i

WX X[\ ] ^ \ [ ^W _ ^` \ \ c^]Xd _\ [ g h _j ^^ ] d_ ^ ^l ]X X\[ ` \ [l \ \

m n o n u

~ ~

s t { | } } { | | | |

p qr v wxwyz xz y wxw z x v xv y

¨ ©

¡ ¢ £ ¤ ¤ ¦ ¤ ¡ ¤

Å Å

ª « ¬ª «

º » º¿ º º º ¿ º » º

® ¯°±² ³®±° ¼ ½¾¾ ½ ½Á ¼ ÂÁ Ã ½ ½ ½ Â¾½ Â¾ Â ½Á ½ Â Â¾ Â ¼

¸¹ ¹ Ä Æ ¹¹ Æ

´ µ ¶ · µ ¶ À À ¶ ¶ ¶ ÀÀ¶

ÎÏ Ð ÐÑ ÏÓ ÑÐ Ó Ó Ð Ñ Ñ Û Ü

Ê Ë ÌÍË ÍÊ Ê ÍÌÊÌ Ë Ì Ì ÌÍ à á â â

È È Ò ÒÒ Õ È È ØÙÚ ÝÞß ã ä Ý ßåå æ

É Ô É × Ö

Operational Aims

ê ú û ûú ýþ û û£ ý û ¦ û û ý þ £ûû ý ïï ð ï

ç è é è

÷ ÷ø ø ø ù ¡ ¢ ¡¥ ¡ § ¡ ¢ § § ¢ ¡

ö ¨ © ¨ ©

ñ ü ü

ì îô í î ì î ìò óôó îõ

ë ì

! " $ % %

• Support workforce re-entry amongst those who are economically inactive

'()* ( -. ).

/0 0 12 3 12

+, + + 5 , 6

Investment in targeted engagement and empowerment support

G HI JHI IJ R

EF N OPO NO

> ?@ A @ D K LM L Q

:;;<= = <=

8 988 8

programmes 7 89

[

UV V_ ` ` b `

Y Z Z Y

ST TWSXST SX\] ] ]]

^ ^ a a

Coordination of health, community, social care (including the

Integrated Family Support Service), skills, and worklessness support cd

ef g f y z

h h hk k

j j jm n n j o on r u v } ~ ~ ~ ~ } ~

l st t{ |

p q w x x

¢ £ ¤ ¥ ¦§

³ ³

² ² ´

¿ À

º ¹ º

¶ » ¼

· ¸ ¸½

µ comprehensive partnership-led approach to creating work experience placements and apprenticeships; providing supply and demand side facilitation

24 Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

ÉÊ

ÂÃ

Ì Ä ÅÆ ÇÄÈ

Á public transport links between areas of opportunity and

Î ÏÐ ÑÏÒÒ

Û Ü ÝÞÜßÝ àá âÝÜ ãà Ý â ãÝ á Ü àÛ ß à Ý Þá Û çÝ

ä Ö ×

ÓÔÕ Ó ØÙÚ Ú Ú å æÚ æÚ Ú å

need. Í

ï ïñ ï ï ï÷ ñ ÷ ï÷ ú

èéêë ì éèî ìêê ìð îò òèó ô èîèðõ è ö ð ì ô òî øðèõóè ö è øìîìéò ø ô ðì

í ù

¦ ¦ ¦ ¦

ûü ü ü ü ü ü

£ £ £ £ £

ýþ ÿ ýý þ¤ ¥ þþ ¤ § þ ¨ § ¨ þ ÿ ¨þ ¨ ¥ ý þ § ý§ þ ¨ þ

¡¢ ¢ ¢ ¡ ©

"" # $% $

( )* (+

&' '

! ! !

• Promote and facilitate local enterprise development

,- ,- - - , - 6 - ,-

. /0/1. / . 0/ 0/ / 01 / 1 /11 1. 0. 1 9 : ; ? @;:: ? ; H

2 2 5 5 <= > F G

3 7 83 A C AE

K L KM O K V K L N N OX V O MO MO KK LM MNNMO K M M NN N OVM

R R P R P P PR S PU P

Q Q Q Q Q Q Q QT Q Q Q Q

J W J J W J IJ J

Y Z[\] ^ Z \` Y abY `\ \`Y d\ d\`\ dg h ij k l jk j i l jli gl jgg gl k j v

e t t

_ c f n o p q r ss s o u q r s s

wx yz z| yy y y y w x w x || x| y x w

 

{ {{ { { { { {

 } ~ 

 ¸

 

 £ ¤ ¥¦§¦¨£ £ª ¦ §«¬ ¦ ¬«¨ « ¨ § « ¦ ²³ ´µ ¶ · · ´

 ®¯ ° °

 ¡¢ ± ¹

ß ËÌ Ð ß ßà

º» »Á »Ã Ä

¿À Â ÂÅ¿Æ ÇÈÉ É Í ÉÈÎ Ï ÉÑÉ ÒÓ ÙÚ Ù Ú Ùá

½ ¾ Ê Ô ÕÖ × Ø Ö Û Ö×ÛÜÕÝ Þ× Ü Ô ×Þ ØÜÝ Õ

ä ã ã âã ä ä ã ã ä ã ã ä ã ã äã ã â ã

î ï ò ð ì ì æ îï îð ð ææ æ ð æ æ ï

å å å å å å åô å

ç ç ç ç ó ç ç ç ç ç ç

ñ õ

ê ë í èé êë ê êí ê è ê í ê ë

ö ÷ ö ùú û ù ùû ý þ ý þ ÷ û ù¢ ùú ú÷ýù ¥ù ùû þ ù¢ ¢¥ §þ ÷ û ¨¢¢þ ÷þ¢ © ¥¥÷ ÷ þ¢ ûû

£ £ £ £

ø ¡ ¤ ¤¦ ¡ ¡ ¡ ¡

ü ü ü

$ / 0 1 $ -

**+

 

 !"# ! & '( ) #, (! & &

 % .

4 4 E 44 6 6 4

8? @98 9 8 8 9@ @ 8 9 8 8 ? 9 9

37 3 37 A B 37 A C 5 7 35 2 23 5 375 3 A 3 2 A 7 2

; >> ; ; ;D >> :; < ;= > ; > ; : ;

F HI

G GK

J LM

• Increase job opportunities by supporting employment growth within the

WX X YZ [ YZ_ `

ST S ] ^

OPQR P UV QV

indigenous business stock N

k l m n l l l m m

g h g g h

bcdc efeb ej d j eo p j erj d b o se d rc e efu erj b fduu bc

q t t

vw w yz {| z z| y w|{ {z { {| z{y yz z { z w {|

x x x x x x x x 

~ ~ ~ ~ ~

} } 

 

 ¤ ¤§ ¨

 

 ¡ ¡¥ ¡ ¡©

 ¢ £ £ ¦

µ ÇÈ É

ª« ª® ¯°ª° ¯ » ¼ ½ ¾¿ÀÁ ÂÃÄ ÅÆ ÊËÌÍ Î ÊÐ Ì ÊÎÌÍ Ê

¶ ·¸¹ º Ï

± ²³´

á â áä â

Ö Ö× Ø ØÙØÚÖÛ ÚØÝ Û ØÞ ÛÛ ØÞ ã ÙØ Ú ØÙ ÚÞ Ù ØØ

ÓÓ ÔÕ Õ Ó Ô ÔÕ ÔÕ Ô å Õ Õ

Ò Ü Ò Ü

ß à à

è è è ï õ

æç æéê éëìæ í ç î ì í é ô ô ö ô÷ øøù

ðñ òðññ ó ñ ó ò

£ ¤ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¥

¢ ¢ ¨ ¢ ¢ ¢

¦þ ¦ ¦

 

' '

* *+ , - * * + ,-* , , , *

!" "& " )) "! "! ".. & ! 1 "! 2 2 3 .)4 " . &

# $%$ %( ( $ / 0 $ % % / /

@ @ @

8 9 9 9 8 9 8 9 8G 9 98 9 9

56 7 : ; < = :>? >< <6 6< 6:B :>56 :C; > < >< 7 => <

QR R R

HII J H HS T HS H J T I SJ IH TT

M M MY

KL KN OP NUK N VN K NUW X VN L V XXP W L N

` a a a

g gh g

Z bcde ef d Zbb Z

[ \]^_ \ ] ]\ ^ \ ]_

q r r uv r vu r r u vv vu v

}

m n o o os o m osn s so nm m o m

j kl k p t w p t p y z{ t t { p { t p~ {

x |

 

• co-ordinated programme of work experience placements and

 

 ¢ £ 

 ¡ 

formal apprenticeships 

º »

§ · ¸ ¸ ¸

¥¦ ¥ ¨ ° ±± °µ ° °µ ¼ ½ ¯

to create positive role models ®

É É É Î É

Ë Ë ËÍË Ë Í Í Ë Í ËÍ

¾¿ ÀÁ ÄÅ ¾Æ ÇÁ È Ä Ä ¾ÄÆ ¿Å Á ¾ ¿ Ì Ç ¿Å À ÁÁ Ä ¿Æ ÄÀÇ ¿Å Ä ¾¿Ç ¾ È ¾

ÂÃ Ê Ã Ã Ã

ÐÑÒ Ñ ÐÛ Ð Þ

Ï ÓÔÕÖ× ÔÖ Ø ÕÏ Ø ÖÙÔÚ Õ ÕÕ × ß ÜÝ

25 Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

Strategic Aim 4: Knowledge Economy and Innovation

þ ÿ

û ü £ ¤¥ ¤¦¦ ¦ ¨ ¤¥

 à á âãá

é ê é ì é ì é ó êì ó

ù ú §

è æ î ï æð æñ ñ òç ç ñò õ ö ÷ ø ö

äå æç

 

 ! " #

 

% &'( )* ( +,-.()&)& (0('' , )* ( 23 78 3 9: ; <=> =?

/ 5 6 @

• $

E D E H E DEDE D DE DH

C N CO PCQ C PC CO N C C

FJ G IG RG G JGL JF FJ FG G IJ GLL

KB B K K K B KB BK B

• AB

ST SV SX Y

st t

wx x x

[\ \bc n z { n | z}

] ^_ ` a a de fgh`ff d i jk l m k op q r u v q i y mrp j m q k i p k i

• Z

~ ~

 

£ £ ¤ ¥ ¤ 

 

 ¡ ¢ ¡ ¢ ¢

• 

«± ² ´ ± ¬ ª «¬ ¬ ª «

® ®

¯ ° ° ³ ³µ¶ ³· °

Ê Ê

Ð ÔÕ ÔÖ

Â ÂÂ Â Ñ Ó Â Æ Â É ÂÉ É Â Æ

½ ¾ ¿ À Á À Ï ÃÄ Ä

Ì Ë Ì

¹º» ¼ » Ç Å Î ¼ Ç ¼ È Î Çºº »Å » Ç Å È » » » ¼ ¼

• ¼

× ×

ØÙ Þ ßÙ Ø Þ Ø Ù Ù ÙÞ ß Þ

ÚÛ Û ÜÝ Ý Ü à Ýáâ ã ä äââ ä Üâ ã àã åæäç âè Ú Ûéâ Û â ê

óðÿ ô ü õ ü ñ ó õ ý ðð óõ ô ð ñòóð ôõó ô ñ ô õ

ë ì íîì

ù ¦ ¦ ¦ ¦ ù ù ö ú ù ø ø ö öø ù ùú

£ £ §¨ û û

"" # " ) "

 $ % ' ( 

! & & & *

+ ,-./ 0 1 2 31 3 3 2 2 1 1 2 2 2 3 3

7 7 7 7 7 7 7 @ @@ @

456 5 89:5 5 6 < 6 = 6> 5 4 8 > == 8 6 8= = : 4 8< 6 =< : 4 8 5 5

; ; ? ; ?

R S

OP P O TUV W TV[ TW ^ P TT[ `

B C D EF G H F EF K L CH XYXZ XY \ ]

IJ MN Q _

t t

h i i i

a b cdb

m n nm o o o m r r m m n m n r o

k l l k p k pp k q p k p q p s p p l p k w kq p

f g gj j g j j gj gj g j j g g u v j gj g

 

xy y

} ~ ~} } 

| 

z { 

 ® 

£ £ £ ¬ £ £° ° £°

¯ º» »

 ¡¢ ¤ ¥ ¢ ª ¡ ¤ « ¡ ¡¥±² ³ ¡² ¡ ´ ¼ ¿ À

¹ ¸½¾ ¶

¶ ·¸

ç è ÕÕ Ö Ö Ö è è

Â ÃÄ Å ÃÈ Å ÅË ïï

ã ä å å ã Ñ ÑÚ ä Ê ã

æ × Ø Ø Æ Ç É

ß Ò ÓÔ Ó ê ë ì

Ð Û ÜÝ Þ Û ÜàáÛ âá ÛÜ éÜ Ì Í ÎÏÐÏ ÎÙ Î á à í î

ðñ ò òó ó ñ ú ú ó

£ £ÿ ôõ öô÷ ø õ þÿ ¡¢£ ¢¤ £ÿ ¢ ¤ £ £ ÿ ÿ ¢ 

ü ý ¥ ¦ ¦ ¥ 

 

 , , 

 ! ! # ! # 

& & & & - & & &

 ' ( )') * * 

" $% $

11 23 45 6 7 5 4 5 6 33 764> 71 7 7> 7 24 7 4 6 3 4524 52 6 41

< <

/ 0 89 0 :; 0 := 0 : :?? = : ? @0? 0 = 0 0@0? A B 00?

C FG CI

D D HD

JKLMK

RSS TU T ` Ua b a S TR d R SR S SU U U Ua U d g SU g a

O PQ VWX WY W \] ^ _W ] c YYW ^ YW ]XW ^ V e Y e Y ] ] W e ^ W

Z [ [ [ [ [ [ [

hi j i k rs s r rs srs srs r s

t u u x y u u u t ~ t u u u u u t u u

p v v vv v | } | | |} | } v v v | 

l m n o n q w w 

z {

 

 ¡ ¢

£ ¤¥¥ ¦¤¥§£ §¤¨ ¨« ¬ ¦¤ ¤ ¥¤« °¤ ¥² ³°¥ ² ¨ ´ ¤ ´ ¨ § µ ¤ ¶

® ¯ ±

¾ ¿ Ë ¾ ¿ ¾ ¿ ¿ ¾

· ¸ ¹º¸

¼ ¼ À ÁÂÃ Ä ÅÆ ÇÁ ÁÂÃ ÄÂÈ É ÉÅÄ ÁÂÄ ¼ ÌÂ ¼ÈÃ ¼ ¼ Î Â Ï ÁÅÆ ÆÁÃÆ Ä ¼ ÑÒÓÓÔÓ

½ ½ Ê Í Ð Í ½ Ê

è ê ê

Ü ÝÞ Þ Þ Þ Þ å Ü Þ Ü Þ Þ å Ü Ü å

ÕÖ×Ø Ù ÖÕÛ ØØ ßÕà ßÕ â ã Û æ Û Ö× ß Ù ÕÖÕÛ â Û Ù ß â ØØ â ØÕ ÕØ â â æ ØÙ æØ × Õ Ù×Ø Õ

Ú á ç á ç á

ïïðñ ò óð ð ï ò ò ó ò ð ð þ

÷ øùù ù ø ø ø ÷ ù

ÿ £ÿ £ÿ ££ £ §

¡ ¢ ¢ ¥¦ ¢ ¢

õ û ü ¤

'()) (*

 

 3

 & + ,-. / 5

 !! " $ % 0 12 14

9: ?@AA : @

8 8 ;< = <<= 8< ;

6 7 7 7 > >7 E E E > E OP Q O

d d d d

b b

RSTRU S USV S XY S SZ VX]T^ _ _X Sa _ ]XV U VU ] ]S Z Te V ^Z ]^ TeaS Z V T X X eS

W [\ ` [ ` c[ [ [ [

f f

g h i ihi i i hv v 

t u t

n p rr s w x yz z y z 

j kl m l l o q l 

{ |} ~ ~ | | ~ |} | | ~ 

 

¥¦ §¥ § ¦ ½½ ½

 ¡

£¤£ £

µ µ µ ¾ µ

» ¼ ¼ À » Á¼ Á À» Æ ¼

¸ ¹ ¹ ¹

È É ÊËÌ ÍÎÏ È ÌË ËÕÏ Í É ËÎ É Ï ÉÕ Ù ÛÜÝÝ Þßßà Ü Þ àß ã àÝ Ý ãå æ ç Û

ð â â

Ö ×Ø Ø ×Ø Ø × Ø Ú Ú ëì íî ï ëëî ë

ÐÑÒ Ó Ô Ñ Ñ á ä èéé ä ê

óó ôõõö ÷ ø ù õ ù õ÷÷ õú ô÷ õ ú ÷ õ ö øúõ õ ù óõ ôö ¡ óó ó ôõ ö ÷ ¤ ¤ ÷ ú¥ õ÷ ôö

û ü ü ÿÿ ü ü û ü ü ü

ñ ò ò ò ¢ £ ò ñ ò ñ

ý þ þ

 ! "! "# ! !

$ %

26 Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

2 22

) *+, + *1 + 1 3 * +* + * 1 3 ++3 8 *3 + , 1 +*

5 5 5 5 5 5

&'( &/ /& / /'( ' / (& (' '/ ( '/ ( & '

- 0 0 - - - 0 0 44 0 0

. 7

9 : ; : ; :

? ?J >?

=G < = = = = BC D = EF GC H =

@A A I

c de f d k f f f f

KLMNL

g goo g o

X Y X[\X] Y]] \ X [` X m m

W Z W hi j j

QRS RT T ^ QR Q RR_ R R ab l ln p

U V V U V V

OP P P P P

} ~ }~ ~ } ~ 

 

q r s t r u sy ur u{ u r s u q q rs u ur u q q 

v w x x x z | x x x xx x z w x z x x v x x

 

 »

²³²´ ³ ³ º ² ´ ´

® ¯ ® ¯ ® ® ®¼

 ¡ ¬ 

¶ ·¸ ¹ ¹ ¹

Ô ÔÔ

Ç Ç Ç Ç Ç

À È ÈÏ Ð ÈÒ Ð ÈÒ Ö Ð ×

½¾¿ ¿ ½ÁÂ ÃÄÅÆ ÄÅÉ ÊÄË ÌÉÍÎË ËÄ ÅÃ Æ Å ÊÄ Ä Å

Ñ Õ Ñ

ÜÝ ÛÜ Ý Ý Ý ç é

Þ Þ ß ßã äß Þæ ß ã ß æ äæ ä ã ß ã Þ ãß

è è è

à á â á â á á á â ê

Ù ÙÚ Ú Ú Ù Ú Ù

• Embeddedness Ø

ë ìí ë ë ï ì ì í íìö÷ ÷ ÷ 

 

ü ý ýü ü £

¤ ¥ ð ñ ò ñ 

 

* * *

2 2

/ 0 1 1

- & % $ %$ %45 - + %+,- &%$ +-% .% $ % &

# )' '' ) # #( ' # ) # ' # #'(# )

• Relatedness "

6 7 89:;;:;

D E

I I OP QRS

G G

A BL A AB F A F J M

? ?> ? K K @ > ? @

= H == HC H C H = = = = C C = = N

• Connectedness <

TU V T[ UV ] [ [ [ U ] T TU UV ] TV

YZ Y^ Z Z Y Y Z Y^ Y

c d e c f gcf h

WX X \ ` \ \ a X b \ W X

Operational Aims

pp q p { | |{ ~ | | | | | ~ ~

i j kkj

x xy y y z 

 

r } } 

n o m o ms tut ovw m ou

l m

 

 ª

§ § §

 ¢ ¦ ¢ ¢ 

 ¡ ¨

 £ ¤ ¥ £©

• Maximise the long-term economic impact of the new Science and Innovation

 ®¯ °±²³¯ ® ®µ® ®² ® °° ¯ µ ®²±

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

´ ´

· ¸ ¹ ¸º ¸ ¹ ¸ ¹ ¬

campus at Swansea University «

Ñ ÒÓÔ Õ ÒÖÕ

À À ÁÂ À À ÀÁÂ Ç À Â À À À Ì ÂÏ ÂÐ

» ¿ ¿ÃÄ»Å Å Ä Å ÊÅ Ä ÃÄ ÅË ¿ ÃÄ Ä Ê

¼½½ ¾ ¾ ¾ È É ¾ ¾ ½ ¾ ¾ÍÎ

î îî ø

ë ìíí

×ØØ Ù × ÙØ ÝÞ Þ Þ

Ü ð ñ ù

ßà æ æ ïæ à ï ß à ô ÷

ÚÛ á âã âäåã å ç è éê â ä âá â å âã åá â ò ó ò õö ó ú

 

ûüý þÿ ¡¢ £ ¢ ¡ 

"()* " &

- ./ /. .- / 7 ./ 7 -

$ +, 0 1 , #$ $ % 

2 345 6 85 46 !

> J

@A B @ B B I ILM N M NQIM I NQ IL M N M

9:;:< 9 = :9; ; :C ; < C < =< :DE =; F GH HG HG OP GU OP

? R ST T

VWXY W Y W _` aW b V

[ [ cde f ghd id e eh p d d d p d e v p

Z Z\]^ \ \ lmn n l nl u l

j k o oq r s r t q r

x y z y y y z z y zy 

 

{ |} }~}{ { | { ~ { } } 

 

¬ ® ¬ ®

 ¦ 

µ ¶· ¸ ¹ ¸ ¸ ¸ ¶ Ã ¸ µ ¹Å Å

Á Ð Ñ

ÊË Ë Ë Ë ÊÖ

´ º »¼½¾ ¿ ´¼ » Â ¾ ¿½ ´Ä ÆÇÈ É Ì Ì ÍÎ Ï ÌÒ Ó ÈÈ ÌÔÈ ÒÉ É

À Õ

× Ø Ø

ÙÙ

ÝÞ

Ú ÛÜ

è ð õ ö

ä å ä å å åä ù úû úû ý ù ûý ù¢ £

ààá áà æ à é ê à àî ï ÷ø ü ø

â ã ç ã ã çëã ì ç í ã ì ñ òóô ¡

¦¦ § § §§ §§ 

¤ ¥ ¥

¨ ¨ ¨ 

! !# $ $ & ' 00 1 1

 " % % ()* +, - ./ 2 /

 

C D

?@@AB @ BFGHBB I GJ K @G@ F B

56 75889756 : ; < => > L >

W \] ^ ] ^ ]d \ \ ] ^ \

V V V

NO P N ST U N a b a b a a

QR QX YZ [ YZ_ ` Z ` Y cY cf ` Y fYg cf ` Z gh c g i` [Y Y Yfg

e e

{ | | 

 

x 

kl mnonp q rks t m vk wkn mk y z } } } z 

u ~ 

 «¬

 

 ¡ ¢ ¦§¨ ¨ ª § ¢

27 Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

¿À Á

» ¼ ¼

´ ´ Ã ÄÅÆ ÃÄ Ã ÆÉ ÄÉÃÅÄ

±² ²µ¶ ± ²±² µ º ²± ¶ ½ ¾ Â ÂÇ È È Ê Ë

® ¯ ° ¯ ³¯ ¯· ¯ °¸ ¹ ¯ ° ³¯ ¹ 

Ñ ÑÑ

ÌÍ ÎÏ Ð Ì Ì ÎÏ Í Í Í Ð Í Ï Ï Î Ì Þß ã äåÞ ã è ã åä é ä ê

Ô ÔÕ Ö × Ø Ù Õ Ù Ô × Ô Ô Õ à áâ âæç â â ç

ÒÓ Ú Û Ü Ó Ý

ëì í î ï ð ïñò ð õï ðì ö ð ïñò ïì ëìï ëì ö í ñëï

óô ÷ ó ó ù ø

• Develop a long-term strategic approach to nurturing new businesses through

business incubation and innovation that fully integrates the existing portfolio

¥ ¦

 

of modern innovation centres/Techniums ú û

 " #$ % %* # % # / #$ # %

 

-. . 2 -

! + , +1 3, ,+ ,34 3 +1

 &' ( ) & ' 0 0 0 0

8 8 8 F 8

5 : ; 5 == > ; = @: ; = 5; : C D =E :5 D 5 C @ =:5 = ; E C

67 6 9 9 < 77 9AB <9 A A 9 < <9 BG 9

NOP QRS ij k

I VW XYZ[\ ]V^ _ `a_ a ^ V _ ] `^dX e fg h fgl m n opq qrqsl fgl t s or

JK TU bc

z { |{}z ~ | 

 u vw v u w 

x y 

 

 ¡ ¢ £ ¤

 § ¨ § ³ § § ³ ¨

 ¥ ¦ ¥ ®¥¯ ¥ ¥

Å àà

ÔÕ ÕØÔ ÔÛÜØ Ø ß Ø

» ¼ ¼ » Á ÉÊË Ì Í ÎÏ ÌÒËÌ Ó Ö × × Ú ×

¶ º º º ÂÃÄ È

·¸¸ ¹ ½ ¾ ¾¿½ ¹¿À¾¿ ¹ ÆÇ ÐÑ Ù

Ý Þ Þ

ë ë õ êë ë ë

áöí ÷ î ã î ã îï ì è ìí î ã î ïì ì ì ì î ã á â ã è é ã

óç ææå å ç ç ð ñòå çò å ç ô ä å æåç åç ç æ óçç ä

©© ©

§ §

øù øü ùþÿü £ ¤¥ ÿ ù üøø ¨ £ ü ¨ø ùø þùÿ ü £ £ ÿ ù ¨ £ ¥ ¨üø ÿ ¨þ ù

ú û ý ¡ ¢ û ý ¢ ú ¢ ¡ ¢

 '

"" # $% & $%

 * +, -./

 ! ()

KK K K

= > ?>@= A ? FG HG IJ HG LM H JH HF M

01023 453 6 2 71 8 9: 9 8 :B CD D R DS D D

; < E NOPOQ Q OP O Q T

c i

W XYWZ Y X_ X W X b Y

UV [\ ] V \ ` Va V\V` fg h gj klm m x my z

^ d e n opq r rs o turv wo u

28 Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

Strategic Aim 5: Distinctive Places and Competitive Infrastructures

{ | }{ |

 

 ¡ ¢ £ ¡ 

 

~ 

 ® ® ® ·

¨ ¬ ¯ ¯ ¬ ¬

¦ § ¦ ¦ ¦ § ¦

¤¥ « « ¥ ° ¥ °± « «¥² ¥ «³¥ ´ ´³ ¥µ¥ ¶°´ ¥ ´ °°¶°µ ¥ ±« ¤ ¥ ¶ °¥² ¸¥ « ´

¿ ¿

Â ÂÅ Å Â

º»¼ ½¾ ¾ ÀÁ½ ÀÃ»Ä ¾½ÁÄ » ½Æ ¾ºÇ ÈÁÄÄ¾ Á »½ ÆÄÀ»ÇÁÄ Ê ËÌ Á È¾ ÀÌ ½ÁÄÄ » ½Æ Æ¾ ÁÈÄ¾ Ã Ã È

É É Í Î

Ö ×Ø Ù ÚÛÙÜ ØÝ ÚÛ Ý à Ù Û ã ØÝ Û

ÏÐ ÐÕÏÐ Þß Þ á â Þå å å ð ñ ð ó ñ

Ñ ÒÓ Ô ä æ çè é êëé ì è í çè èçî è éê ï ïò çì ë ç ôõ

û üý þ ÿ þ üý

 

ù ú 

! !%

8 HH

) 1

&'( '

6 7 6 6 <

- ./ 0 /2 / 4 ./ 5 /- 9- 2 5/ ?@ B L L

= > N

C DEF G FI JFKG FM F FO GIF

, 3 , , 3 :; ;A

* + ,

n o n n h ij k l mkl nop o op

UU VW ` f g y v

^_ z z z z

PQRST XY Z[ [] [ [aa qs w t q xr { q st| } q rst q u r ww s x

\ d e

b c

 

~ ~ 

 

¡ ¢ ° ± ±

 £ ¤¥¦§ ¨ ¥ ¥ ¦ ® ¨ ¥ ¯ ¨ ¯ ¥ ¨ ¨ ¥ § ¦ §¯ ¨ ¥ ¶ · ¨ ¯ ¶ ¯ ¶

² ³

» » ½ ¾ ¿À ÃÄÀ

¸¹ º º¼ ¼ÁºÂ É ÊË ÏÐËÑÒÓ Ú ÝÓ Ó à ÝÓâ

Å ÆÇÈ Í Î

Ô ÕÖ × ØÙ ÙÕÛÕÙÜ Ü ÕÖ × Õ ßÛÕ × Ù á Õ ßÛ ÜßÕ

å æ æ æì í æì ìï æ í í ì ì í ì ì ì í í õ

öö

ãä ãä ä ãä ã ä ä ã ä

é é é é é é é é é é ó ô

ç è ç è è ç è ç ç ç ñ è ç

ê ë ê êî êî ð ë îî ò ë ë

øø

ý ¥ ý ¨© 

ú û û ú ú û § ú ûú û ú ú û 

÷ ÷ ù ÷ ùÿ ù£ ÷ £ ¤ ÿ ÷ £ £ ÷¤ £ ÿ £ 

ü þ ¡ ¢ ¡ ¦ ¢ þ ¦ ¢ ¢ ¢ ¢

" 0

* +, , , + ,

 

 # #

 & '( ( &( & ( ( & & & ( &(

 ! $ % ) $- %.././ )$% )1 /$ ./ 3.) .3 % $% /

 2

A A OOPQ R

89 : ; ; 8 ; 9 ; 9 : ;

6 7 7 <= 6 7 6 76 <6 6 6 7 6 = 6 G

45 5 4>4? > ?@ >4 4 5 4 > 4 C 4 EF JKFLM N

B B D H I

STUVT

dd e d eid d i d i i m i d i e m i d m i

YZ[ Z\ \ `Z\ a b c c f cg h c jg ck g h l lk c o j o qrck j s gt j gu g ck g jv

] ^_ n X

 

y z 

w x w x 

{|} ~ ~

 £ £ £ 

 ¢ 

 ¡ ¤ ¥ 

² ²

µ ¶ µ µ µ ½ ¾ Æ

ª ª« ¬ ¬ ¬ ± ª«¬ ª ± « « ¹ ª « ¬ ª« ¬ º » À

Ë ¸ ¿ Å

Ã ÇÃÃ È ÉÊ É Á Â ÃÄ

ÖÖ

ããä

Ñ Ñ Ø Ø ÛÜ Ü ØØ ÑÞ Ø Þ Ø

ÍÎÏ Ð Ò Î ÓÔ Õ Ð×ÐÕÓ ÕÙÚ Ð×Õ Ð × Î ÙÕ Î ××Õ Ð ÏÕ ÎÏÏ ß à ÏÏ ÕÙÚ Ð ×Õ á Ù ÚÐÔÕÙ ÐÓ â

è è è è è è è

ñ ó õ ó

å æ ç æçé æ çê ë éç ìë íîï éçë ì ðé ë îíïë í ðîï ï ð íëô çî çé éíïçï ðé íîîðö ë íö ç ðìì÷ îí ê ë î ø

ûüý ü¦ ü û ý 

þ ÿ þ ¥ þ þ þ ¥ 

 

ù ú ¡ ¢£¤ ú ú ¢ ù £ ¢ ¤ú ú £ ¢£ ù ¤£ £

& & ) & )

 

( ( (

!" "# $% "! %# $% % $ !* *# $ ! $% ! $ ,#! , -#% % *

 + .

 ' ' ' 

5 55

3 4 36 7 4 7 4 7

01 2 2199 2 : ; 2 = > ? = C DE EE E ? C CJ ? K ED CJ

8 < @ AB ABF F BFFG H F I F H ABG AHI F

WW ab ca c i bjj k aa k b l b mm ii

_`_ _ _

QR QT Q UV QZ QT R[ [ V R[ QZ] ^

L MMNOONPL NS L OYY Y Y\ YOYS

X de fg h f f h f n

w x x

u v v u y u} v yu vv vv u v

 

o p q rs t q ts q q{| {sq| r o {r | r o q q{| 

z ~ ~ ~ 

 

 ¢ £ 

 

ÃÃ Ã

§¨ ¨§ ¨ ¨ ÈÉ

¤¥ ¦ ¥ ® ¯ ° ±² ³ ´ µ°° ¶ · ´ ¸¹º ¸ ½¾¿½ À ¸ Á¿ ¹ Â ¸ º¿ ¸ ¿ ¹Ä ¿½½ ¿Á½ Å ¸ Ç ÅÁ

 » ¼ ¼ ¼ Æ »

Ñ Ö Ñ Ñ Ü Ñ Ñ Ñ

Ý Ý

ÊËÌ ÍÎÊ ÏÐ Í ÏÐÔ ËÌ Õ Ê ÌÐ Ô ÕÎÎÐ ÊËÌ ÍÎÊ Ì ØÏ ÍÌ Ê ËÊ ÎÏÊ ÕÎ ÌØÎÐÏ ÏÎÊ ÌÐ Í ÕÌ

ÒÓ Ó Ù Ú Ú Ú Ò Ó Ò Ò

× ×

á á á á á áá á á á á

Þ ßßà ß Þ âã äßß ä ã æ ç ãÞ é ä é âàé ãàß ç à Þ ãà ì äçéì ä Þ ãÞ â Þ éí ãà Þçé Þî àé à í

å ê ê

ñ ò ò òõ ö ò

ïð ïó ïðï ð ÷ ø ù ïûü ý ô

Operational Aims

¦¦ § ¦ # & 

þ ÿ ¡ÿ

 

 ! " ! $ "

¨ % ' ())

¢ £

4 44 4

/ 0 0 0 0 / = / ? 0 0 // // E

* + , -, , ,3* * , 3 , , , B , ,

1 2 ; < 1 < > 1 > ><

. 5 6 78 9 : 8 6 @ A 6 8 8 9C D D 8

• Develop and implement a coherent framework for the engagement of visitor

JK LMK NO O LSJ SUVV SLJ JMW S N J J N

H QR X X RR R

T T

GI G P F GI F F I F G

and investor audiences FG

YZ[\]] ^_ ` ab^ `e b \f

c d

29 Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

v u k l m n mo t uvuv u

} ij

h h p s w x wx y

~ { z{| qr

g a consistent visitor proposition

 

¨ © ©

¦ ¦ ¦

 ¡¢ ¡ £ ¤ £ ¡ ¢ ¤ £ 

 ¥ § §

 building and

°±

¬ª ®¯

communication of a coherent City Region identity and brand ª «

¼ ½

² ³ ´ µ µ¸³²¹ º ²» µ ¹ ´µ¸º

¶ · ·

ÂÃÄ Å ÄÆ

ÀÁ ËÌ Ë

¿ ¿ Ç ÉÊ ÉÍ ÎÊ ÏÉ ÉÑÒÓ Î ÑÉÊ

Ð Ð È

¾ a credible investor proposition

ÜÝÞ ß Ý

× Ø × Û × ë ë

ÔÕÖ ÕÙ ÕÙ Ù Õà Ô Ù Õâã ããì ã

á ê

Ú ä å æ ç èææ é å è éæ å

• Invest in the co-ordination of spatial planning to establish a roadmap for

ñòó ñòô ö ÷ ø

îï ð îï

targeted development of land, property, and infrastructure í

ú û ü üþ ÿ

¢ £ £¦

 

 ¤

 ! " # $ % & $ ! '("

) *+ ,

 successful continued development of our

3 4 4

2 5 7 78 9 2 9 5: ; 8; < 9

./ 0 1 . 1 / 6 1 0. / .0 . .0

strategic employment sites -

> ? @ABC@@ AB C@ CB AB C B A B BL B A B ?N AC @ AB ?LAB

EF E GHIF E H E I E I IMM H M

J JK J J JK K P J

` a bcd a ed feeg

j kl z z

QRST UVW VZ [ ZV TR ]^ R _ m nopq q q q

XY \ h i r st uv w tsww x y r { |

~~ ~ 

 

}

 

 Felindre Business Park, Cross Hands Food Park, Baglan Energy Park, and Haven Waterway

Enterprise Zone

 ¡¢ ¡

 ¤ ¥

 

 £ 

novel funding mechanisms 

¯ ° ± ¯ ° ± ±¯ ± ¯ ° ± °¯ ±¯¸¯ ±

§ § « ¬® ® «² ³ ®³ « µ « ³ ² · « ³ ² ®· ® ®²

¨ ¶ ¶

¹º

¾ ¿

» ¼½ ½

ÄÅÆ Å Å ÏÅ Æ Ï

ÂÃ ÂÇ È É ÊË ÇÉ ÈÉ Í ËÎÃ Ã ÂÂ ÂÇ ÊËÎÍÐÐÍÐ ÈÉ Í

Ì Ñ Á co-ordinated release of additional development land to accommodate new employers and to

provide grow-on space for existing firms

Ô ÔÚ

Õ Ø Ù

ÒÓ ÓÖ × Ó ÓÖ ÓÛ Ü

Enhanced intra-regional connectivity Ó

ê ê ê ê ê ê ê

å æ æå å æï å å å

Þßàá â ßÞä äç è âé âè ää â âä ä éá ç äî î Þ Þ ç ä Þð ßÞä ä

ã ë í ë

ö öù ö ö ö öù

ñòò ó ñ ø ó úñûñ ú óþ ú þ ó ¡

ô õ õ÷ õ ü ý ýõ õ ÿ÷ ÿ

 

¦¦ ¦ ¦ ¦¦

 

¥ ¥ ¤ ¤ £ ¤¥ ¥ ¥ ¥ ¤

 ,

 +

 & ' & & & 

 ! "# # !% # !# )* ! " #* % "

(

$ $

556

9 9 :

-./ - 01 2 0- 4- 1 /0 -778 7 3 enhance the City Region’s strategic

connectivity

> ?

< < @ ABC DBE =

; enhancing the City Region’s housing stock in support of

QQ Q

R R RT

M N NOM N N ON OS

KL P

GH I GH H GIG H G

the retention and attraction of talent F

a b b a

Z[ [Z Z Z Z_ _ c [ [Z Z

UVW XYV V W XY^^ ^ V Y Y Vd e U U VWU h W

\] ] ] ` ] \ \ f g

Facilitating the successful redevelopment of high quality retail and

kl mno pq r tr kpp tk up m r p

j j js s

leisure offers in our main urban centres i

wx w x x w w

| } | | }

~ ~ ~

y z{ { z{ z { y { { 

• Engage local communities, businesses, and associated stakeholders such as

 

housing associations in local visioning 

 

30 Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

• Develop a competitive (in a UK context) Next Generation Broadband (NGB)

infrastructure offer across all parts of the City Region, including rural areas 

¥ ¦ ¥ ¦ ¯ °

 «

§ §

 ¡ ¡ ¡

¤ ¤ ª

µµ

Ï ´³ Ü ³³ ´ ´ ¶ ³¿ ´ Á Î ÏÐ ÏÓ

· ·

Ù Ù Í ¾ ¾À ÂÃÄÅ Æ ÇÈÉÆ Ê Í Ñ ÔÍ ÙÙ Ú

Ö × ²¸ ¹ º»¼¼ ½ ËÌ ÌÕÖ × ØØÖ Ì ÛÌ ± ²

Ò Ò

ã ä äã äã ë äì ãë ì ë ã ì ã ä ì ä

Ý Þ ßà ß í ß ßî ß í ààÞ ß í ß ñ ß

á â å æ ç èå èç é ê è ç â ç è â æï èçð èéé ç â ç â èé ééá èé

öö ö £

û ü û ü ü ü û û

ò ó ô õ òó ó ú ò ýþó úõò óõú ý õ ¡õ ý õú ý ú õ õþ ó ýþþ ò ý þó ¤

÷øø ù ÿ ÿ ¢ ø ùÿ ùÿ ù

• Empower the community and voluntary sector to take a role in the

development, delivery and testing of new approaches to public service

¨ ¨ ¨

 

© 

¥¦ § ¥¦ ¥¦ § ¥¦ ¥ ¥ ¦ ¥ delivery ¦

31 Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

Four Cross Cutting Themes

 

)

 " # " # # # # # " #

! % , ! & %* ! ! % & ! & ! %*

' $ ' ( ( +

5 < 5 6 M

78 9 7 = C 1 P

3 4 3 4 EF F F F EF E

22 . . .2 .? G ?HI ?H JK L ?H G ?NO G O -. ? GH

:; > @ AB D B A D B B B / 0 BD BD Q

_ _ _ ` ` _ _a ` _ _

RS X X ]^ X S X X R X ] ]X X S ^X

T UVW WYU WZ [\ U\UW [ W VV W U\UW VU VU UW UZ [W U U V U b Y [ W c W

def e e y d f x d

k l m k u k k u u ku

ij p i ip j is t j jt i v pw it pw i i w i s wz i i { i

g h n o h n n o o

q q r r r r r

 

} ~ } ~ ~ ~ 

 

® ¯ ¯ ± ± ® ¯ ¯ ®

¥ ¦ ¢ ¡ § ¡ ¢ § ¢¦ ¥ ¢ § ¢² ¥§ ¥§ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢¡ ¢¥¦¥§ § ¥§¥§

£ ¤ ¤ ¤ £ ¤ ¤ £ ¤ ¤

¬ ° « ¬ « ª «

³ ´

ÅÆ Æ

º ·Èº · Ã· µ É ÀÈµ È· ¹ º½ ÀÈ º µ¶ · Ê µ µ ¶ · · ¹ º µ ¶·½· · ¶À · º ¶µ µ º Ã

Ç Ç ¸ ¸ ¸¸ ¸ ¸ ¸

¼ Â Ä ¼ Ä ¼ ¼ Ä Ë » ¼ Á »Â »Ä

¾ ¿

ÍÎÏÐÑ Í ÕÍÖ Ð é éì

à ç ç

Ò ÓÔ Ó ÓØ Ù ÚÛ ÜÝÞ ß ÙáâÙÜâ ã ä åå æ ß á èØ Ù Ùâ Ü áÙ ßæ Ùê Üå ë ßáè Ü ÝíÙ Ü ÝÞ ÙÜ íØ ßæ

ñ ñ ¡ ¢

òó òöö÷ ø ù ù ø óò þþ óó òöö÷ ø þ ÿ ò ö

 ""# %

 

 ! 

22 3 2 2

(( )* ) *5 6 5 8 5 5 6 5 5 ) 5

+ ,-./.0 1 . 4. 7 -. 9 7 .+ 0 < /7 . 0< 44.00=

' :;

OO P O

> ?> @?

I I II JK J I I J I I I J

GG G L G N N L G G

H T T V H R S TUU TV

AB C DE F D EQ BC W E AB CMC C CE EF B F C F C BC QC

d dd

X YZ[ [ [ Y Y [Y[ [ [ [ Z Z

e f f f f

b a b h b h k

\ ] ^ _` _ c ^ _ `]_ ] ^` `g c^` ] _`c _ c] ^ ^ ]j _ _c^` ^ ^ _

l m m

x y xy y{ | x y { y { {{ y | x xy 

 

n nq r s tru tn v w w z } ~} }~ } z 

o p 

 

ª ª ª ª µµ ¶

§ ¨ § § § ¨ §

¡ ¢ ¡ ® ° ¡ ¢ ¡ ¡ ³ ´ ¡ ¢

· ¸· ¹¸

Á Á Á Á Á Á Á

Î È Ç Ç Æ Å ÀÆ ÆÇÈ ÀÆ ¿ ¿À

»Ì Í»½ Ã Í »ÏÃË» ¾¼ ¾ » ÊÃ Â ¾ »Ë» Ä Â» » ¼½ ÂÃ½» Ã Ä½¼ » Â ¼½½ ¾¼ » ¼

º »

ÐÑÒÒ ÑÝ Ò Ý ÐÐ Ý Ý

Ü Ü ß ßß Üá Ü

Ó ÔÕ Ô××Ô× Ø Ù× ×ÚÕÛÙØ Ô Ú ×Ô ÛÞÔ Ó Ô Ú Ø à Ú Ô âÛ Ó ãÔ ÛÚÙ å

Thinking and Delivering Together for City Region success

ü ý ¡ý ÿ ¡ ÿ ÿ ÿ ý ÿ ýþ ÿ ¡

ì í í ìì

æ çæ èç

ï î î ï ð î

öú û ¢ £ û ¨ ú û ¢ û ö ô õö ÷ø

ù é ê ë ê ù ë ë

 # $

 

 " %&'%

 !

)*++ ,- , , * 33 , , 3 ,) ,- ,+ , , , + ,3 * - 3 ,3

( . / 0 1 2 4 // (156 4 /7 4 / 1 4 ( / 0 1 2 6 11 160 757/

8 9: ; :

> ?@?A @ ? ? AG A ?@ ?A R

B CB B C B IJK IK NO PO O K OP P OW JO J J OP[ \K OI] OW

<= D EF D F LM S L M L X M Y Y M X

H Q V Z

T U U T

m m m

^__ ` _ `

d edfd g e d g d dn g g n g e d g d ed fd f g

abc c h b b i jhk lh j a k c ab ao h b r h b b i jhk lh j a c j

{| { { {| { 

s vss w x yz v v} ~ s s yv }z v} y}v v z } y s 

t uu t t t

 

 ¤ ¤ ¤

 ¡ ¡ £ ¥ £ ¦ £ ¥ § ®

¢ ±

Quality and Intelligence-driven Leadership and Action

Å Æ Å Æ

¿ ÀÁ ÀÁ Á ÃÄ Ä Á Á Ä À Ä Á Á ÄÇÄ Á Á Ã

³ ´³³ ´

¶ · ¸ ·Â Â ÂÂ ¶ · ¶ ¸ ¸ ¶ Â ¸ · ¶ · · ¸ ¶

¹º » ¹ ¼ ½»¾» » ¼ ¾ ¹ » » ¾ º

È È È

Ô Ý á â â â

ÌÍ ÎÏÌ ÏÐÑ Ò Ó Ð ÕÏÌ Ð Ï Î ÎÐÐÙÑ Ì ÌÏ Ð æ ç è è æ æ

ÉÊÊ ÉË Ø É É ÊËÉÚÛ ã ä äê ê ä ã ä ê

Ö × Ü Þ ßà ß å ßé ß àå ß Þì

í îï ðñ íó ô í õ ó ÷ôøðùð õñù ú ó ôûô ñôøôùùî û óî ðñ íó ô ÿ õñ í ôû ðùð õñ í õ ùôô ¡ ô õñ ÷ íó ô

ò ò ò ò

ö üý þ þ ü

 

¢ £¤¥¤¦ £ ¦ ¦ ¢ ¤ ¤ ¤£¥ ¢ ¥ £ ¤ ¥ ¦ 

 

11 = > =

- - < < < <

%&'( % & + % ( % % 0 ( % (2 %345 6 7 8 9 :9 ; 35;8 : 5 A 8 538 ;5 9 5

" # $ ## $ )* ) ", . $ #/ # $ # B B

? @ @

CDEFG H EG COP O PP CF G HDS EP P O S G FH H PP PH O

I JK L L LI NL L LQ L JKR K JK JR JL L L UQLIJ UR NL JK J WL

M T M

[\ \\

X YZ X Z ] ^ _` ` b cZYd] Xb c e ^ ^` Y Zg^b ^h d jZY_ ^Yh bk e ] d ]e Z X ] d X b c

a f a i i f a i i f a i i

l l

rr rr w

p p

 

mn m q 

o st u v u vv x y z { v |} ~ ~ }| ~ | ~ | ~ } ~ 

Being and Acting Connected

¢ ¢

 

 £ 

 

 ¡ ¡ ¡ ¡ 

´µ µ µ

¦§

³ ¯ ® ¶ ® ¯ ¼½½ ¯½ ® ± ¿¿ À ®¼ ¼¯Á Â ÃÄÅÆ ÇÈÉ ÅÊÃËÁÁ Ì ÍÄ ®®¯ ¯± ²³

· ¸ ¹ · ¾ ¾

32 Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

ÚÚ Ú ÙÚ Ú Ú

Ï Ï Ï Õ Ï ÎÏ ÏÕ Ï

ã æ Ð ç Ð ãä å ã æ ã ãÐ Ðç Ð Ð

Ö Ö á âÓÖ Ó × ØÓÖÔ ÓÖ ÖÔ ÓÔ Ö × ØÓ Ö ÓÖÜÓÝ Þ Ó ÓØÖ× ÝÓ Ó

Ñ Ò Û Ñ ß à

õõ öõ ÷ õ õö ÷ ÷ ö ÷ õ ÷

é ê ë ìíé ë í ñ ë í ñ ëë ø é ñ øë ë ñ ë é í ñ ê í íé ê é ë ë ë êë ë êëéê ë

ð ò ò ú û ò ú ú û ò û û û

î ï ù

ó ô ô ô ô ó ô

¦¦ ¦ 

 

' & ' & '

( 2

%# % #$ $ #$ "- $" %#$" #$ % " #" #$ "% %$%-# " #$ "#%$ %

! ) *+ ! ! ! 0 + 1 ! ! ! 

. /

3 4 3 ? @ @ @ ? 43 ? 4 @ @ ? 3 @ @

56 78 7; < 8>5 >6 8 ; 7 ; 8A8 7 5 6 5 6 7 F 8 > 7 8 7 ; 87

9 : 9 9 : 9 9 :B BC D B 9 B: : 9 B B :

E G H

I Z [ \]^ \_ _a a \ h_i ] j dh \[ a h _a \a] _c d \]\_ ^ a e\

XY X X Y Y X X

O O TU V V ` ` `

J KLM N MPQ M RS S M M b f g b

r s su r u w r u s sx r s s r u u u w sr

l m nolp q p po nmo v lv m pmo o l pmv p y z p { v q v o v nl p v l nm n o ~

t t t } 

 £ ¥ 

 

 ¡ ¢ ¤ ¢ ¢

 

· · ± ± · · ± ¾ · ·

¨ © ¨© ª

¶ ¹¬ ¬ ¬ ¬´µ¶ ´¸¶ µ¹¶ ¹ µ ¶ ¶ µ ¬ » ´ ¶ ½ ¹ ¹ «¬ ¬ ¿ ¹¹ µ

¯º ¼ ² ³ ³ ³º ³ ¯ º ® ³ ® ³ ¦ § ® ¯¯ ® ®

ÀÁ Á

Â ÃÂ Ä ÅÆ Ç

Understanding Sustainable Growth

Û ÚÛ Û

ÈÉÈÊÉ

× á ÏÐ Ï × Ø × æ × â ×á × è é × á â â × ×

ãÞ Ù Ñ Ò Ù ã ß ßÝ Ù ç ÝÙ Ùã ä ÙÝ Þ Ý ß ßÝ ÝÙ Þ ÙãÙÝä ßã

Ó ÔÕÖ ÕÖ Ö Ü Ü à Õ Õ Ö

Î Í

ËÌ Í

ô û

ò ò ò ý þ

ìíîïðñ íó ìõ öí ÷ øð íìó ù ú ¤ ¤ ¤£¤ úÿù ¡¢£¤ ¢

 ü 

 ! # $ #( ) !

%% &' &+ ' + ' '

0 123 4 2 5 0 7 8 97 :; 4 2 5 0 7

 " " * " ,- , ./

6 6

K JK K K OK K K K

C = = > ? C C G C= ? >C = C C C RC = >C S? C ?

LD E DA @AB B DA EF DEH I D A E A EF FD E PE EF PQ E DQ DA A DT E

M N

i gf gh q b d r i hc s bb c dbe f g h i j d h d hc d ji h i g djdgg

[\ [

k l ml k UV YY Z U] ]V^ k l m n m m l k

W X X o p

a ` _ ` a a a

tu vwv xy z{ x| w z { v{ xw {|v{ z x|v{yx { u xy tu v y wz v xy { z x{ w

 

} ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~

 

¦ ¦ ³ ¦

¬ ² 

¢ £ ¤ ¢¨ ° ° °

¿ À À ¿¿

Â Â È È

» ¼½ ¼ ¾¾ » ¾ ¼ » ¼ Á ¼½¾ Å Æ ½½ » ½ Á ½»

´µ µº´µ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ µ Ç ´Ç ´ Ç

¶ ·¸ ¹ · ¸ ¹ · ¶ ¹Ã ¸ Ä ¹ ¸ · Ã ¹Ã É · · Ã

ÑÑÒ Ó ÔÕ Ö ×ÔÒØ ÔÒ Ö ÓÔÓÚ × ÛÓ Ü×Ñ Ö Öâ× ÒÛÓ × Ñ Öâ × ã Ö ×ÔÖØÓ Ñ Ö Ü× ÚÜ

ÊË

ÌÍÎÏÐ Ð Ð Ù Ð Ð Ð

ÝÞÞßà á Ý Þ Þ Ý Ý äå æ

ï ï

òó ó ó ò ò ò óò ò ó ó ø ò ó ú

ç è é ê è íî é ê é ê ç í è ê ê íö ö ö ç ç è ö éí éíöí ç ö î êé

ð ñ ñð ñ ñð ð ù ð ð

ëì ì ô õ ô ì ì

¡þ ÿ ¡ ¡þ ¡ þ ¡

¢ £ ¨

33 Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013 - 2030

5. Further Information

 " # % ' % 

! 

 

$ 

 

7 8 7 8

* +

() , - ./0 123 12 .33 41 5632 / 3. 9 /.6 42 /: 3 3<1 4 / . ? ..3<1 @?1 A /< B 5 < /? 03<1 /. 1 /

; > > >

= =

OO OP P

C DDEFF GH E FGICGEJ C N EIE G IQCG ECFE D GC DGU

K LM L M M

R ST

VW X YZ Z _X X X VX

[\[]^ [b ] \ d ]

n o

e l l ef

g g

h i j k m j h p i j i

st t v swx w

y z

{

~ ~ 

 

| } 

 

£ ¤ ¥ « ¬ ¬ ¥ ®¥ ¥

¡ ¢ ª ª ² ³

¨ ¯ °± ° ¨ ´µ

34 Swansea Bay City Region Economic Regeneration Strategy 2013-2030

swanseabaycityregion.com