Maggio 2019

Chi finanzia il fintech italiano

EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 1 Le startup fintech italiane o fondate da italiani dall’inizio della loro attività a oggi hanno raccolto dagli investitori oltre 395 milioni di euro. Lo calcola BeBeez Private Data sulla base dei soli dati pubblici, per cui la realtà è ancora più importante, visto che in alcuni casi i round di investimento vengono resi noti senza comunicare l’importo. A oggi la mappa delle startup finanziate da investitori di venture capital, siano questi strutturati come fondi oppure in club deal di investitori privati, compilata da BeBeez ,conta 58 società. Di queste, 30 hanno annunciato round tra il 2018 e il 2019 per un totale raccolto di circa 234 milioni.

Il campione di raccolta è stata Prima Assicurazioni, una startup insurtech specializzata in polizze auto, sfruttando sofisticate tecnologie di intelligenza artificiale per comprendere al meglio i bisogni e le necessità di ogni singolo utente, che nell’ottobre 2018 ha incassato un mega-round di investimento da 100 milioni di euro dai fondi di Goldman Sachs Ben 234 mln euro Private Capital Investing e dal fondo Tactical Opportunities di Blackstone. Si è trattato del round più di investimenti importante mai raccolto da una startup italiana. in startup fintech Gli investimenti di cui si parla sono comunque concentrati ancora su pochi nomi rispetto al numero di matrice italiana complessivo di fintech di cui si ha traccia. A parte il caso di Prima Assicurazioni, infatti, ci sono anche nel 2018-2019 quelli di Moneyfarm (che a oggi ha incassato dai venture oltre 70 milioni di euro), Satispay (quasi 42 milioni), Tinaba (30 milioni), Casavo (21), Soldo (20) e Credimi (18). Con raccolte complessive superiori ai 3 milioni di euro ci sono poi anche TrueLayer, Smartika, Yolo, Oval Money, Euclidea, Jusp, Conio, BordsadelCredito, WorkInvoice, Soisy, CrowdFundMe, Sardex e Prestiamoci.

Ma il settore fintech non è appannaggio delle sole startup. Ci sono anche gruppi di grandi dimensioni che possono essere considerati fintech perché il loro business è la tecnlogia applicata alla finanza. Parliamo per esempio di , Sia o Cedacri. Tutti gruppi che hanno attratto l’interesse dei fondi di private equity. Non solo. Il settore ha anche visto una nutrita batteria di operazioni di m&a tra società. Tutti i round e i deal in questione sono mappati nelle tabelle che seguono.

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Le startup fintech italiane (o fondate da italiani) che hanno annunciato round di investimento dati in mln euro ordinati per valore del capitale raccolto dall’inizio dell’operatività

Mln Mln Data euro euro ultimo ultimo Società Attività Fondatori Investitori raccolti round round Articolo insurtech Alberto Genovese e Teodoro Goldman Sachs Private Capital Investing e

Prima Assicurazioni (polizze auto) D’Ambrosio fondo Blackstone Tactical Opportunities >100 ott-18 100,00 BeBeez consulenza finanziaria am, United Ventures, Cabot Square, online (robot Giovanni Daprà e Paolo Endeavor Catalyst , Fondazione di Sardegna,

Moneyfarm advisory) Galvani Allianz Venture, Principia sgr e privati >70,00 mag-18 46,00 BeBeez Banca di Piacenza, Banca Etica, Sella Ventures, Shark Bites, Smartclub, Iccrea, Banca Alpi Marittime, Egea, Copper Street Capital, Endeavor Catalyst e Greyhound pagamenti Alberto Dalmasso, Dario Capital, Banca Valsabbina, Sparkasse e Club

Satispay mobile Brignone e Samuele Pinta degli Investitori di Torino 41,80 set-18 15,00 BeBeez Tinaba (This is not a transazioni tra

) privati Sator Capital (tramite Arepo Ti) 30,00 lug-16 30,00 BeBeez piattaforma di Picus Capital, 360 Capital Partners, Kervis instant buying Giorgio Tinacci e Simon am, Boost Heroes, Marco Pescarmona,

Casavo immobiliare Specka Rancilio Cube 21 feb-19 7,00 BeBeez Accel, Connect Ventures, InReach Ventures, Soldo fintech Carlo Gualandri U-Start e R204 Partners, privati 20,00 giu-17 11,00* BeBeez

EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 3 Mln Mln Data euro euro ultimo ultimo Società Attività Fondatori Investitori raccolti round round Articolo Ignazio Rocco di Torrepadula e soci operativi United Ventures II e Vertis Venture 2 Credimi (ex invoice (Sabino Costanza, Jacopo Scaleup; Alessandro e Mauro Benetton, Paolo

Instapartners) financing Anselmi, Merloni, Lorenzo Pelliccioli, 18,00 set-18 10,00 BeBeez Gershom Charig e Francesca famiglia Venesio , Hans-Paul Bürkner, Todeschini) Tikehau Capital e partner Tikehau Giovanni Landi, Dante Roscini, Massimo Tosato e altri software per Francesco Simoneschi e

TrueLayer open banking Luca Martinetti Northzone, Connect Ventures e Anthemis 11,5* lug-18 7,5* BeBeez P2P lending Maurizio Sella, Pierluigi Banca Sella holding (85%), Hamilton Venture

Smartika tra privati Loy Donà , Ziph e TP&Partners 8,02 lug-18 3,50 BeBeez Simone Ranucci Neva FinVentures (), Bar Brandimarte e Gianluca De Camper, Miro Ventures, Net Insurance,

Yolo insurtech Cobelli Mansutti 7,00 gen-19 5,00 BeBeez Benedetta Arese Lucini, Neva Finventure, Intesa SanPaolo, b- salvadanaio Claudio Bedino e Edoardo ventures, Bertoldi Holding, equity

Oval Money digitale Benedetto crowdfuynding (CrowdCube) 6,70 giu-18 4,00 BeBeez Roberto Condulmari, Mario consulenza Bortoli, Angelo Luca investimenti Valaguzza, Giovanni Euclidea online Folgori Marco Corradino, Luchi Fiduciaria 6,50 gen-19 0,50 BeBeez pagamenti Jacopo Vanetti e Giuseppe

Jusp mobile Nicola Saponaro business angel, Vertis Venture e Principia II 6,00* apr-13 6,00* BeBeez servizi , Banca Finanziaria blockchain e Cristian Miccoli e Internazionale, Fabrick, Boost Heroes, IAG,

Conio wallet Vincdenzo D Nicola David Capital 5,60 giu-18 3,00* BeBeez

EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 4 Mln Mln Data euro euro ultimo ultimo Società Attività Fondatori Investitori raccolti round round Articolo Business Innovation Lab P2P lending a Ivan Pellegrini, Antonio P101, Azimut, GC Holding, Banca Popolare (BordsadelCredito) imprese Lafiosca, Luca Scali di Fondi 4,20 dic-17 1,60 BeBeez Matteo Tarroni, Ettore intermediazio Decio, Fabio Bolognini, ne fatture Luca Sebastiano, Vittorio Gruppo Crif (10%), famiglia Pacorini e altri

WorkInvoice online Spampinato privati 4,00 set-18 2,40 BeBeez P2P lending a Pietro Casati e Andrea

Soisy privati Sandro crowd di 220Crowd e privati 3,45 nov-18 1,250 BeBeez Tommaso Adolfo Baldissera equity Pacchetti e le sue sorelle ipo su mercato Aim Italia, crowd di

CrowdFundMe crowdfunding Paola e Chiara CrowdFundMe 3,08 mar-19 2,80 BeBeez circuito G. Littera, P. Sanna, C. credito Mancosu, G. Littera e F. Innogest, Invitalia Venture, Banca Sella

Sardex commerciale Contu Holding, 3,00 apr-16 3,00 BeBeez Fondaz. Sardegna, Nice Group e Melpart Roberto Condulmari, Prestiamoci (Agata P2P lending a Daniele Loro, Stefano Miari Innogest sgr, Banca Sella holding , Club Italia

spa) privati e altri soci privati Investimenti 2 e Banca Sella 3,00 dic-15 2,00 BeBeez strategie di investimento per i mercati finanziari utilizzando intelligenza Tommaso Migliore e Banca Profilo, Federico Ghizzoni, Alida

MDOTM artificiale Fedrico Mazzorin Carcano, Fabio Troiani >2 nov-18 2,00 BeBeez intermediazio Prometeia, Digital Magics, Roberto Crapelli, ne di private Andrea Crovetto, Guido Valerio De Molli, Sergio Ferrarini, Carlo

Epic capital Ferrarini Marini, Andrea Moneta, Francesco Pavoni 2,00 set-15 1,50 BeBeez

EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 5 Mln Mln Data euro euro ultimo ultimo Società Attività Fondatori Investitori raccolti round round Articolo big data e intelligenza artificiale per Fabrizio Milano D’Aragona, Finscience (gruppo analisi Mauro Arte, Claudio privati del settore finanziario e i soci di

Datrix) finanziaria Zamboni, Alessandro Arrigo Gellify 2,00 gen-19 1,00 BeBeez insurtech, rete di rilevatori per foto di Lventure, angeli di FocusFuturo, angeli di veicoli Angel Venture Group, Club degli Investitori

Whosnapp (Insoore) assicurati Enrico Scianaro di Torino 1,95 dic-17 1,30 BeBeez crowd di 200Crowd, Club degli Investitori, collette tra Claudio Cubito e Domingo Banca Sella holding, R301 Capital e business

Growish amici via web Sarmiento Lupo angel 1,89 apr-19 0,60 BeBeez invoicer

CashMe trading Marcello Scalmati Axist spa e altri investitori 1,85 set-18 1,50 BeBeez Giorgio Campagnano e Innogest, Pi Campus, H-Farm e business

MioAssicuratore insurtech Carlo Martiniha angel 1,80 nov-18 1,50 BeBeez analisi big data case d'asta, prezzi materie prime, Francesco Magagnini e

Kelliy scomesse Fabrizio Malfanti business angel >1,74* lug-18 1,74* BeBeez app per capital market e asset ING Ventures (gruppo ING Bank) e

Axyon management Daniele Grassi , business angel >1,3 dic-18 1,30 BeBeez Mattia Ciprian e Valentino Pediroda (spin-off modeFinance rating agency Università di Trieste) Corvallis 1,30 dic-15 1,30 BeBeez

EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 6 Mln Mln Data euro euro ultimo ultimo Società Attività Fondatori Investitori raccolti round round Articolo piattaforma di equity crowdfunding club deal e gestore di Equinvest BacktoWork24 (fusa Investment Alberto Bassi, Fabio Red Fish Kapital, Finalps Holding, Equi

con Equinvest) Fund Bancalà, manager Capital Markets (tutti ex soci di Equinvest) 1,20 nov-16 0,50 BeBeez Cristiano Esclapon, Dario club deal su Giudici, Lorenzo Lamberti e

SiamoSoci startup altri privati Azimut holding 1,20 nov-13 1,20 BeBeez Partecipa al lancio e sviluppo di progetti token Iconium e asset digitali Fabio Pezzotti Mauro Del Rio, Metrica srl, altri investitori >1 mag-19 nd BeBeez fintech marketplace e social UCapital24 network Gianmaria Feleppa Vetrya e 4Media (4Aim Sicaf) 1,00 feb-18 0,30 BeBeez Andrea Silvello e Dario

Neosurance insurtech Melpignano manager e business angel 0,93 set-17 0,70 BeBeez consulenza CC Soci (Claudio Costamagna), Advansys, Virtual B spa investimenti Serena Torielli, Raffaele Specific Impulse e Deb Holding (Daniele

(AdviceOnly) online Zenti,Fabio Marras Buaron) 0,80 mar-14 0,80 BeBeez Datafalls (Big intelligenza LVenture Group, Invitalia Ventures e business Profiles) artificiale nd angel, Luiss Enlabs 0,68 set-17 0,60 BeBeez piattaforma di invoice

Fifty financing Michele Ronchi Groupama Am sgr, Tesi Square spa e privati 0,50 dic-15 0,50 BeBeez

EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 7 Mln Mln Data euro euro ultimo ultimo Società Attività Fondatori Investitori raccolti round round Articolo consulenza Antonio Simeone e Franco nel trading di Grassi, Francesco Di Leva e privati e business angel, Club Digitale e Club Euklid Bitcoin Mario Giancola Italia Investimenti 2 0,40 nov-16 0,40 BeBeez piattaforma per “splittare” transazioni online su diverse carte di debito o Alberto Porzio, Matteo

SplittiPay credito Destantini crowd di 200Crowd, business angel 0,306 gen-19 0,15 articolo The Ing Project (200 equity Matteo Masserdott e Carlo Crowd) crowdfunding Saccone Digital Magics e business angel 0,30 nov-17 0,30 BeBeez The ING Project srl equity Matteo Masserdotti e Carlo Digital Magics e privati in equity

(200Crowd) crowdfunding Saccone crowdfunding 0,30 dic-17 0,30 BeBeez piattaforma di news e analisi sui mercati finanziari Crowdway (ex Wolf basata su big

of Trading) data Davide La Spina Club Italia Investimenti 2 e Tim ventures 0,15 set-15 0,15 BeBeez soluzioni Eternity Wall blockchain Ricardo Casatta Club italia Investimenti 2 0,10 dic-16 0,10 nd pagamenti mobile da Roberto Casati e Andrea PayBox privati a PA Carbon Club italia Investimenti 2 e Lazio Innova 0,05 apr-15 0,05 nd pagamenti retail in Lorenzo Giustozzi, Federico Chainside Bitcoin Tenga, Edoaardo Marcozzi Club italia Investimenti 2 0,05 ott-17 0,05 nd piattaforma di gestione Fincluster portafoglio Paolo Ardoino Club italia Investimenti 2 0,05 mag-14 0,05 nd

EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 8 Mln Mln Data euro euro ultimo ultimo Società Attività Fondatori Investitori raccolti round round Articolo piattaforma di gestione dei modeFinance e IT Interlogica industries, crediti Enzo Sisti, Stefano crowd di Fundera (campagna su Fundera in

MyCredit Service commerciali Mazzocca e Aldo Panizzutti corso) nd mag-19 nd BeBeez pensione integrativa Alberto Maturi, Giancarlo Palladio Finanziaria, Antares (famiglia

Propensione.it con IA Scotti Calligaris) nd mag-19 nd BeBeez piattaforma italiana di Gianluca de Simone, lending Simone Putignano, Massimo crowdfunding Traversi, Massimo campagna su OpStart in corso (al 25 maggio

Recrowd immobiliare Mereghetti raccolti 220k euro), SpeedMeUp nd mar-19 nd BeBeez equity crowdfunding solo per Antonio Chiarello, iStarter,

CludDeal Online HNWI Simone Cimminelli Portobello spa nd gen-19 nd BeBeez portale per la gestione delle finanze delle

Beesy pmi Fabrick e Finleap nd nd lug-18 nd BeBeez acquisto di fatture commerciali da aziende con difficoltà Fintech Holding (Isidoro di accesso al Lucciola e Riccardo Whit-e credito Carradori) altri investitori nd gen-18 nd BeBeez

EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 9 Mln Mln Data euro euro ultimo ultimo Società Attività Fondatori Investitori raccolti round round Articolo strutturazione di campagne di raccolta Mario Salsano, Riccardo fondi da parte Mollaretti, Daniele Orazi e WishRaiser di onlus Cristiano Mazzarini club deal su Club Deal Online nd nov-17 nd BeBeez robo-advisor della finanza alternativa (P2P lending e invoice spin-off del Politecnico di InvestFT financing) Milano e di Secure Network PoliHub nd nd nd nd analisi pagamenti Alvise Biffi, Stefano Zanero BankSealer mobile e Michele Carminati PoliHub nd nd nd nd piattaforma tecnologica per gestire inventory FinDynamic finance Enrico Viganò e Ervis Jace PoliHub nd nd nd nd Xuejing Zhou, Davide Serra, big data, IoT Fabio Troiani e e Instant Massimiliano Cagliero, InsurEngines Insurance Alfredo Scotti nd nd nd nd nd * $ Usa (per il calcolo del totale in euro è stato utilizzato il cambio 1,13) - Fonte: BeBeez Private Data - https://privatedata.bebeez.it

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Le fintech italiane nel portafoglio dei fondi di private equity EV Data Fondatori/azionisti ultim ultimo Società Attività originari Investitori o deal deal Articolo servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per Advent Int., Bain Capital,

Nexi banche, aziende, istituzioni e PA gruppo di banche Clessidra, banche, mercato 7.300 apr-19 BeBeez leader nel business della monetica, dei pagamenti e Cdp Equity, Poste Italiane, F2i

Sia dei servizi di rete gruppo di banche sgr, HAT sgr, banche 2.155 set-16 BeBeez

Teamsystem software e servizi rivolti ad aziende e professionisti Hg Capital Hellman&Friedman, Hg Capital 1.200 dic-15 BeBeez

Cedacri servizi di IT in outsourcing per le banche gruppo di banche FSI Mid-Market Growth 430 gen-19 BeBeez Luciano Benedini, sistemi informativi specializzati per il credito al Francesco Cavagna e

OCS consumo e il retail banking Lorenzo Cereda Charme III 250 mar-18 BeBeez Deus Paolo Galli e Pasquale

Technology sviluppa tecnologie per gli investimenti finanziari Orlando Gellify, Supernovae Labs 151 ott-18 BeBeez produttore di software specializzati per il settore

RGI assicurativo Paolo Benini Corsair 125 gen-18 BeBEez gift card, utilizza big data, analytics, tecniche di Epipoli engagement e loyalty nel mercato consumer Gaetano Giannetto Bregal Investments nd mag-19 BeBeez Quid

Informatica software e IT per il mondo finanziario e industriale Stefano Bertoli Equinox III nd apr-19 BeBeez sito internet leader nella comparazione dei prezzi nel Mauro Giacobbe e EQT e OakleyCapital

Facile.it settore assicurativo, conti correnti bancari, utenze Angelica Pellizzari (minoranza) nd mag-18 BeBeez Antonio Santocono ed Corvallis Servizi IT per banche, assicurazioni, industrie e PA Enrico Del Sole Alkemia sgr (ex Nem sgr) nd mar-12 BeBeez

Fonte: BeBeez Private Data - https://privatedata.bebeez.it

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Le fintech italiane oggetto di m&a

Investitori Data Società Attività Fondatori/Azionisti venditori Acquirenti Quota acquisto Articolo Imanuel Baharier, Giuseppe

Sparkling18 pagamenti digitali Virgone, Sin&rgetica nd Bassilichi (Nexi) 100% apr-19 BeBeez portale specializzato nel Jonathan Marland of Quale.it (ex confronto online di preventivi per Robin Daina (italo- Odstock e altri

Comparameglio.it) le assicurazioni olandese) invesstitori CloudCare 100% mar-19 BeBeez cybersecurity, analisi Giancarlo Russo, Marco

Neutrino provenienza criptovalute Valleri, Alberto Ornaghi 360 Capital Partners CoinBase (Usa) 100% feb-19 BeBeez servizi di outsourcing informatici e amministrativi per sgr, banche depositarie e altri operatori

Algorfin finanziar Unione Fiduciaria Unione Fiduciaria ObjectWay 100% gen-19 BeBeez soluzioni IT per la compliance

Oasi bancaria Nexi nd Cedacri 100% gen-19 BeBeez Kubique (e realizza piattaforme e soluzioni controllata software per la gestione

InnoBlue) finanziaria della supply chain Paolo Zaccardi nd Fabrick 100% lug-18 BeBeez Fabrick (al 100% fintech ( soluzioni innovative di Marco Casartelli e Silvano dopo opa su Aim

Vipera pagamento) Maffei mercato Aim UK Londra) 100% lug-18 BeBeez servizi di fatturazione elettronica Teamsystem per le micro-imprese e i (Hellman&Fried

Fatture in cloud professionisti Daniele Ratti nd man, Hg Capital) 51% set-15 BeBeez Fonte: BeBeez Private Data - https://privatedata.bebeez.it

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