La Presencia De Las Cadenas Hoteleras Españolas En África

La presencia de las cadenas hoteleras españolas en África

La presencia de las cadenas hoteleras españolas en África Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga C/ Julián Gayarre, 19 Madrid 28014 Teléfono: 91 444 09 50 Fax: 91 446 19 77 E-mail: [email protected] www.pazysolidaridad.ccoo.es www.observatoriodeltrabajo.org

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Madrid 2012

Publicación enmarcada en el convenio 07-C01-020 , con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Depósito legal: M-8425-2012

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Gabinete Federal de Estudios FECOHT-CCOO Octubre de 2011.

Equipo de investigación

Responsable Sindical: Fernando Medina Secretario de Acción Sindical Internacional FECOHT-CCOO

Investigación: Daniel Albarracín, Madrid Gabinete Federal de Estudios FECOHT-CCOO

Equipo auxiliar: Lluís Flórez Roberto Pérez Gabinete Federal de Estudios FECOHT-CCOO

Índice

1. Presentación...... 7 2. Cadenas hoteleras españolas de ámbito multinacional y acción sindical internacional y cooperación...... 9 3. La transnacionalización de las cadenas hoteleras españolas en perspectiva histórica...... 13 4. Inversión española en África en servicios de alojamiento... 17 5. Establecimientos y habitaciones de cadenas hoteleras españolas en el mundo...... 21 6. Hoteles españoles en África. Establecimientos según cadena, país y ciudad de instalación...... 26 6.1. HOTUSA, Un modelo empresarial específico desde el punto de vista sindical...... 31 7. Las relaciones laborales en África: Estudios de caso desde la perspectiva sindical...... 33 7.1. La llamada primavera árabe y el impacto sobre el sindicalismo en Egipto y el sindicato sectorial...... 33 7.2. El caso de Túnez...... 36 7.3. Algunas informaciones sobre Cabo Verde...... 38 8. Bibliografía...... 40 9. Anexos...... 42

1. Presentación

No estamos diciendo nada nuevo cuando afirmamos que el ám- bito de acción y decisión nacional en nuestra relación con las empresas es cada vez más estrecho y está condicionado por decisiones que se toman o repercuten más allá de nuestras fron- teras, lo que evidentemente nos obliga a dar respuestas que ya no son las de un pasado no muy lejano. La internacionalización de las cadenas hoteleras españolas es uno de esos fenómenos que nos obliga a cambios en nuestra manera de enfocar la ac- ción sindical y que propicia que la dimensión internacional de la misma esté en un primer plano, siendo indisociable de nuestra acción sindical nacional cotidiana. El conocimiento de este fenómeno, de sus características y motivaciones, es condición necesaria, aunque evidentemente no suficiente, para lo anterior. Y mucho más en el caso de la ex- pansión en el continente africano, que pese a su cercanía geo- gráfica hemos de reconocer que para nosotros es todavía un gran desconocido. Cercanía que por otra parte tiene evidentes repercusiones en otros aspectos de capital importancia, como son los flujos migratorios tanto regulares como irregulares. Los acontecimientos de la llamada primavera árabe han puesto de relieve hasta qué punto no nos puede ser extraño lo que aconte- ce al otro lado del Mediterráneo. La colaboración con la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga de la Confederación Sindical de CCOO nos ofrece la oportunidad de colmar lagunas en nuestro conocimiento sobre la expansión de las cadenas hoteleras en África, todavía poco importante en relación a otras áreas geográficas como América Latina, pero en crecimiento y ya con un cierto peso en algunos países del Norte de África. Somos conscientes de lo escueto del informe, que por otra parte responde a esa expansión compara- tivamente todavía poco importante, pero pese a ello constituye una aproximación rigurosa y de indudable utilidad. Tenemos pues un informe que nos permite reflexionar sobre un proceso de internacionalización que condiciona nuestra actividad cotidiana y puede facilitar a nuestra Federación y a su

7 organización en las cadenas hoteleras definir de manera más adecuada sus líneas de trabajo y de acción sindical. Y que tam- bién es una herramienta que puede ser de utilidad para nuestra federación sindical internacional, la UITA, con quien queremos trabajar en estrecho contacto para la mejor defensa de los derechos sindicales y laborales en otros países y en el nuestro propio. Éste es el objetivo del presente informe «La presencia de cadenas hoteleras españolas en África», elaborado por nuestro Gabinete Federal de Estudios en estrecha colaboración con la secretaría de acción sindical internacional y la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga.

Javier González Martino Secretario General de la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras (FECOHT-CCOO)

8 2. Cadenas hoteleras españolas de ámbito multinacional y acción sindical internacional y cooperación

Vivimos en la época de la globalización y ésta podría ser una oportunidad para el desarrollo humano. Ahora bien, una globa- lización muy diferente de la neoliberal, que sobre todo tenga en cuenta las necesidades humanas. Esta globalización neoliberal queda muy claramente de manifiesto en el sector del turismo. Nos encontramos que en el marco del Acuerdo General de Co- mercio y Servicios (AGCS) el turismo es uno de los servicios más liberalizados en virtud de la adopción de compromisos es- pecíficos por los Estados firmantes. De hecho, el número de compromisos asumidos hasta ahora en el turismo por los miem- bros de la Organización Mundial del Comercio en el AGCS es el más elevado de todos los sectores. Es el subsector de la hotelería y la restauración el que ofrece el mayor potencial de liberalización radical en el campo del turismo, lo que explica que sobre todo los países de ingresos bajos y medianos-bajos de África y América Latina hayan abierto sus mercados a los inversores extranjeros en lo que la OMC deno- mina el modo de suministro por «presencia comercial», que no significa otra cosa que otorgar a una empresa inversora un trato como mínimo igual de favorable a la generosa lista de condiciones previamente pactadas (por ejemplo, repatriación sin límite de beneficios obtenidos). Y es ahí donde se dirigen buena parte de las inversiones de las empresas hoteleras españolas. La liberalización del sector turístico ha permitido que las cadenas hoteleras españolas, ya desde finales de los años ochen- ta, se hayan extendido, fundamentalmente por América Latina y Europa y todavía con una presencia escasa o testimonial en África o Asia. Sin embargo las alianzas establecidas entre Meliá International Hotels y el segundo grupo de agencias de viaje de China, Jin Jiang International Hotel Company, por un lado, y la anunciada (pero todavía pendiente de formalización) de NH Hoteles con el grupo chino HNA, que entraría en su acciona- riado, muestran el interés de las hoteleras españolas por estas

9 áreas geográficas. En cualquier caso es de reseñar que cinco cadenas hoteleras españolas están ya entre las más grandes del mundo: Meliá International Hotels, NH, Riu Hotels, Barceló, e Iberostar. Esta inversión en el exterior no se ha producido por casuali- dad. Permite diversificar riesgos y eludir los problemas deriva- dos de centrar el negocio en un mercado nacional ya maduro, además de aumentar el tamaño de la empresa y al tiempo diversificar destinos y también la procedencia de la demanda (flujos turísticos desde USA hacia el Caribe y Méjico, por ejemplo). Como ventaja adicional disminuir la dependencia de los grandes touroperadores europeos. La introducción del euro y su revalo- rización frente al dólar, así como la larga temporada con bajos tipos de interés, han sido también factores importantes que han coadyuvado a esta expansión. La dominación creciente de las grandes multinacionales ha transformado los mercados laborales mundiales. Soluciones nacionales no son ya suficientes ni para detener la «igualación hacia abajo» (es decir la búsqueda de los trabajadores más ex- plotables y las condiciones laborales y de empleo más bajas, algo de lo que ya nadie se encuentra a salvo, como demuestra la crisis económica), ni para sindicalizar en y dialogar con las compañías más grandes del mundo. Por lo que es cada vez más evidente que el papel del sindicalismo organizado a nivel internacional es cada vez más necesario, y a nivel sectorial este papel lo cumplen las federaciones sindicales internacionales (FSIs). El papel de las FSIs tiene en este contexto una doble dimen- sión. Por un lado, facilita relaciones entre las y los trabajadores del Sur y del Norte, superándose de esta manera las ficticias distancias y competencia de intereses entre ambos colectivos, que son parte de una cadena global de producción que los utiliza en función de su propio interés. El objetivo del sindicalismo internacional para las compañías multinacionales del sector hotelero ha sido claramente defini- do por la federación sindical UITA, que en su grupo profesional HRCT (hoteles, restauración, catering y turismo) ha fijado el res- peto de los derechos fundamentales del trabajo, en particular el derecho a la libertad sindical, el empleo estable y la mejo-

10 ra de las condiciones de trabajo como las metas prioritarias a alcanzar. Estas mejoras deben ser fruto del reconocimiento de las organizaciones sindicales, empezando por la propia UITA, y de la ne- gociación colectiva y el diálogo social a todos los niveles: local, nacional, internacional. La construcción de redes sindicales en las multinacionales, la solidaridad y las campañas compartidas y la firma de acuerdos marco internacionales, deben ser entre otros los instrumentos a utilizar por el sindicalismo internacional. Podemos afirmar que la UITA y sus afiliadas pretendemos po- ner los derechos de trabajadores y trabajadoras en el corazón de una industria turística sostenible, que tenga presente en su gestión las necesidades económicas, sociales y medioambien- tales. A partir de estas premisas es como FECOHT-CCOO debe abordar su acción sindical internacional y de cooperación en el sector del turismo, por solidaridad pero también en nuestro propio interés. Cooperación que persigue el reforzamiento de las organizaciones sindicales nacionales y de la UITA y sus organizaciones regionales en paralelo. Cooperación que es im- prescindible para afrontar los retos que la globalización plantea al sindicalismo, para lograr que el trabajo con derechos esté en el centro de los procesos de globalización y de las políticas que los puedan regular, sobre la base de que los sindicatos son una pieza clave en la construcción de sociedades libres e igualita- rias. Y para lograr que el mensaje de la Organización Mundial del Turismo sobre el papel de esta industria en la disminución de la pobreza no sea papel mojado. Intervenir ante las empresas hoteleras españolas para asegu- rar el reconocimiento de los derechos laborales y el trabajo de- cente en países en los que invierten, exigiendo el cumplimiento de sus declaraciones y compromisos en materia de responsa- bilidad social forma parte importante de esta actividad internacional. Establecer un diálogo con los sindicatos de la orilla sur del Mediterráneo es otro objetivo a alcanzar en nuestra actividad, pues los procesos económicos y políticos que en ellos tenga lugar tienen una evidente influencia en nuestro país.

11 Esta actividad internacional y de cooperación tiene también un componente importante de sensibilización interna. En efecto, necesitamos una Federación comprometida en el campo internacional, pero también que este trabajo sea plenamente cono- cido y asumido como necesario, como complemento de nuestra acción sindical interna. Solamente así alcanzaremos la máxima eficacia en nuestra actividad internacional y de cooperación. Este informe sobre la presencia de las cadenas hoteleras es- pañolas en África, en la medida que se conozca y difunda en nuestros ámbitos internos, cumple también ese objetivo.

12 3. La transnacionalización de las cadenas hoteleras españolas en perspectiva histórica

El turismo es la primera industria legal del mundo y once hoteleras españolas (Sol Meliá, NH, Barceló, Riu, Iberostar, H10, Fies- ta, Occidental, Princesa y AC Hoteles, según Hotels Magazine, Corporate 300 Ranking 2008, citado por Greenpeace, 2009) se encuentran entre las 100 primeras del mundo, siendo ACCOR la primera europea y la tercera mundial. A pesar de la imagen existente de que el sector hotelero es- pañol presenta una tendencia a internacionalizarse, y que esta dinámica se ha incrementado con el tiempo, el contraste con los datos concretos que se han podido registrar sólo permite afirmar que esta orientación aún es limitada en su dimensión. Dentro de la inversión directa española en el extranjero, el capital hotelero apenas representa un 1,1% del total del capital español transnacionalizado (Dirección General de Comercio e Inversio- nes, 2007), siendo otros los sectores con mayor empuje en este terreno (banca, telecomunicaciones, electricidad, construcción, etc.…). Ahora bien, es conveniente advertir que la información es dispersa y poco fiable. Lo cual, a pesar de que todos los in- dicios apuntan a una baja presencia de las cadenas españolas en África, nos obliga a invitar a la prudencia sobre dicho dimen- sionamiento1. La hotelería ha sido, aun así, el primer subsector turístico en expandirse internacionalmente, cosa que no han desarrollado igualmente los touroperadores, agencias de viajes, aéreo, res- tauración o catering. Asimismo, la implantación hotelera españo- la en África es aún muy incipiente, estando prácticamente en sus prolegómenos, como pasaremos a ver más adelante, y tiene su

1 Hay registros insuficientes y deficientes y algunas realidades pueden esca- parse, como por ejemplo puede llegar a suceder con las nuevas prácticas hoteleras de alquiler de locales, que no están bajo fórmulas de propiedad, y otras formas de inversión que no registran la nacionalidad. Tengamos presente que hemos podido identificar nuevas inversiones a través de medios de comunica- ción o fuentes directas que no han sido advertidas por registros y estadísticas disponibles.

13 peso principal en el Magreb, especialmente en Túnez, Marrue- cos y Egipto. Los excedentes producidos en su día por el empuje turístico en la península, y la propia saturación de este mercado, hicieron posible y condujeron a realizar estas primeras expansiones en busca de mayor rendimiento económico. Las fórmulas para las nuevas inversiones reprodujeron el esquema de sol y playa y de turismo de masas hegemónico en España, sin una diversifica- ción significativa que contuviese otras modalidades de oferta. Otro rasgo es la pervivencia de una significativa dependencia de operadores turísticos europeos, especialmente alemanes, también respecto a la oferta comercial y captación de turistas europeos para estos destinos. El salto se dio también gracias a las oportunidades que re- vestían espacios en su día vírgenes, accesibles ahora por los transportes modernos, y gracias a la existencia de proveedo- res locales baratos, facilidades con las infraestructuras (a veces proporcionadas por gobiernos de países con sectores turísticos significativos, abaratando así los costes de instalación para el inversor turístico transnacional —en detrimento de inversiones sociales para la población local—), regulaciones flexibles y con poca transparencia sobre las transacciones financieras, baja fiscalidad o bajos niveles de protección medioambien- tal, además de escasos derechos sociales y laborales y bajos salarios. A día de hoy, hasta 57 hoteleras españolas están presen- tes en el extranjero a nivel mundial (Ranking Hosteltur 2010), en un total de 52 países (sin contar España). Algunas compa- ñías aseguran en su discurso que también tratan de liderar el mercado turístico mundial, y, por lo que puede deducirse la encuesta de ESADE (2008), apenas un 6,67% apostarían por esta expansión para reducir el número de establecimientos en España. La internacionalización del sector hotelero español se inaugu- ra en la década de 1980 (Valls, J-F; 2008:151), especialmente hacia, primero, el Caribe y, en los 90, Europa también. Fue pro- tagonizado inicialmente, y todavía a día de hoy en gran parte, por empresas baleares, la primera Barceló en 1985, y poco después

14 Sol Meliá y Occidental (Valls; 2008:153). El Caribe2 se escogió por la cercanía cultural y Europa por la proximidad, sobre todo en el Mediterráneo. Después se extendió esta presencia a otras latitudes, sin dejar de apostar fuertemente por estos destinos, frecuentemente bajo el formato «todo incluido» que dificulta el desarrollo endógeno local y que, al mismo tiempo, extravierte la riqueza generada, facilitando excedentes exclusivos al capital extranjero sin traducirse en mejoras de las condiciones de desarrollo y de vida locales. Sólo en los 2000 se diversifica geo- gráficamente llegando a Asia, el Magreb, otros países medite- rráneos y EEUU, también aumentando las plazas de hotelería urbana, aparte de las vacacionales. Se produce una mayor inter- nacionalización del capital español entre 1998 y 2003, y es más fuerte aún hasta 2008, pero el capital hotelero español participa poco de esta evolución (Valls; 2008:154), y se caracteriza por su volatilidad, por pocas operaciones cada año, posiblemente limitado por el reducido tamaño de las empresas hoteleras es- pañolas. El tipo de establecimiento, según una encuesta realizada por ESADE en 2008, más común es el resort (86,67%) y el hotel convencional (86,67%), sobre todo en Caribe y Europa, frente al apartahotel (33,3%), la propiedad compartida (time sharing) (33,33%) o el condominio (26,6%), con menor desarrollo. Según la misma encuesta se observaba un predominio de la implantación propia mediante inversión directa, seguido de ad- quisiciones, por la gestión de establecimientos de otras compa- ñías y, en último lugar, se recurre a alianzas o sistema de franquicia. El control de los establecimientos mediante propiedad es prioritario, y el arrendamiento o management sólo asciende gra- dualmente en la actualidad, siendo de menor desarrollo las joint ventures con empresas que dispongan know-how o capital. Sí parece que se ha recurrido al arrendamiento de inmuebles, pero apenas a la franquicia (encuesta ESADE 2008). Pero, según apuntan diferentes expertos, las tendencias del capital hotelero parecen reorientarse hacia el arrendamiento y, en cada vez más

2 En Cuba, por ejemplo, nueve de cada doce empresas turísticas son españo- las, donde destacan Sol Meliá, Barceló, Iberostar, Occidental y Globalia.

15 casos, hacia la franquicia y gestión, para asumir menos riesgos que los que pueda comportar la propiedad, en tiempos de crisis. ¿Y qué ha pasado en estos años de crisis reciente3? Según el Ranking de Hosteltur 2010 (pág. 22) se ha pasado en 2009 (un año muy malo, cuando ya también lo fue 2008) de 864 hoteles y 224.450 habitaciones en el extranjero a 901 y 232.302 respectivamente en 2010. El incremento obedece a la inclusión de 26 alojamientos y 4.360 estancias no registradas anterior- mente y a 11 nuevos hoteles y 3.500 habitaciones más. Estos datos contrastan con los datos de inversión directa que parecen paralizarse en estos años, lo que permitiría avalar la hipótesis de que el crecimiento realizado se ha abordado con adquisicio- nes accionariales sin nueva inversión, o bajo fórmulas como la de gestión y arrendamiento. Cabe hablar, posiblemente, que la internacionalización sí se está produciendo pero no tanto con nuevas inversiones y nueva apertura de establecimientos, sino mediante la adquisición de ya existentes4, que pasarían a ser propiedad o, sencillamente, gestionados por capital foráneo, y, en algún caso, español. No obstante, es importante advertir de que África en su conjunto es un destino menor del capital hotelero español, y sólo adquiere una mínima significación en países del Magreb como Túnez y Egipto. En lo que se refiere a cambios recientes en Áfri- ca, en estos años de crisis se observan nuevos establecimientos bajo control de cadenas españolas como son por ejemplo el caso de Barceló en Egipto, Be Live en Marruecos, Sol Meliá en Tanzania o Cabo Verde5.

3 Para el caso de Meliá, la aportación al beneficio de explotación entre 2008 y 2010 del mercado español para el capital hotelero respecto al conjunto de inversiones ha pasado de ser el 43% a tan sólo el 23%, según Hosteltur. 4 Sería el caso del Meliá Zanzíbar, recientemente adquirido en Tanzania por Sol Meliá ―este verano la cadena pasa a llamarse Meliá Hotels International, dando cobertura a siete marcas temáticas―, en agosto de 2011. 5 En mayo de 2011 Sol Meliá adquiría un hotel en Cabo Verde, y, según Hos- teltur, abrirá dos establecimientos más hasta 2015.

16 4. Inversión española en África en servicios de alojamiento

Este apartado se centra en la evolución y dimensión de la inver- sión directa española a escala internacional y en África en particular en el sector de servicios de alojamiento, según informan las estadísticas del Instituto de Comercio Exterior. El capital hotelero español ha emprendido una creciente inicia- tiva inversora internacional en los últimos años. Empezó a as- cender en la segunda mitad de los 90 y ha crecido fuertemente en la primera mitad del primer lustro del siglo XXI, con un parón entre 2003-2004, y de nuevo se elevó intensamente hasta 2007. A partir de entonces ha disminuido su volumen inversor, coinci- diendo con la crisis. Por grandes áreas Europa es el destino preferente de estas inversiones. También América Latina, sobre todo a partir de 2004 y hasta 2007, especialmente el área caribeña. El peso de África, es muy pequeño respecto a los anteriores destinos.

Inversión bruta española en el extranjero en el sector de servicios de alojamiento.Evolución y datos anuales 1993-2009 por zona internacional. Total de operaciones. Miles de euros