Banca Finnat Euramerica Incontro con ACER Roma, 14 marzo 2019 Agenda

I La nostra storia: 120 anni di finanza

II Il profilo del Gruppo per aree di business

III Posizionamento del Gruppo

III Il futuro del per Banca Finnat

2 La nostra storia: 120 anni di finanza

1898 1945 1950 1963 1992

EURAMERICA FINNAT EURAMERICA AGENTI DI CAMBIO FONDAZIONE TERME DI ACQUI FINANZIARIA SIM Finnat Fusione tra Inizio attività Acquisizione Commissionaria Fondazione Euramerica finanziaria controllo di Borsa Finaziaria e Finnat

1998 2002 2003 2015 2017

BANCA FINNAT INVESTIRE BANCA FINNAT INVESTIRE SGR S.P.A. NATAM MAN.CO. EURAMERICA IMMOBILIARE EURAMERICA S.P.A. La SIM diventa Nasce la SGR Fusione per Fusione di Nasce la società Banca Immobiliare incorporazione di InvestiRE SGR di gestione Banca Finnat con Polaris RE e lussemburghese Euramerica S.P.A. Beni Stabili in Terme Acqui e Gestioni SGR quotazione al segmento STAR di Borsa Italiana

3 Agenda

I La nostra storia: 120 anni di finanza

II Il profilo del Gruppo per aree di business

III Posizionamento del Gruppo

III Il futuro del private banking per Banca Finnat

4 Il profilo del Gruppo per aree di business

Gestore mobiliare e immobiliare di eccellenza sul mercato italiano

Banca Finnat Finnat Fiduciaria InvestiRE SGR Natam Man.Co.

• Private Banking • Gestioni Patrimoniali • Advisory • Servizi Fiduciari • Fondi Immobiliari • Investitori Professionali • Advisory & Corporate Finance

5 Il profilo del Gruppo per aree di business Breakdown raccolta indiretta (Euro Mld) al Masse Gruppo (Euro Mld) al 31.12.2018 31.12.2018 8 5,0 7,3 4,5 7 4,5 6,2 g 6 4,0 3,5 5 3,0 4 2,5 3 2,0 2 1,6 1,5 1 0,7 0,7 1,0 0,8 0,8 0 0,5 0,2 Raccolta Raccolta Attività InvestiRE Natam 0,0 diretta indiretta fiduciaria SGR Man.Co. Depositi Risparmio Consulenza e Polizze amministrati gestito OICR

Masse (Euro Mld) Private banker (n°) 20 80 17,9 18 16,4 70 67 15,7 16 60 14 50 45 12 43 10 40 8 30 6 20 4 10 2 0 0 2017 2018 2020E 2017 2018 2020E

6 Il profilo del Gruppo per aree di business

(€ Mln)

Dea Capital RE 9.488 1

InvestiRE 7.321 2

3 Generali 5.459

4 BNP REIM 5.052

5 Coima 4.870

6 Prelios 3.551

7 Fabrica Immobiliare 3.361

8 Kryalos 2.810

9 Sorgente 2.568

10 Castello 2.127

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

Dati al 31/12/2017, per InvestiRE dati al 31/12/2018 In Coima inclusa Coima Res

7 Agenda

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II Il profilo del Gruppo per aree di business

III Posizionamento del Gruppo

III Il futuro del private banking per Banca Finnat

8 Posizionamento del Gruppo

● Banca Finnat continua a mantenere un importante posizionamento competitivo nel settore dei servizi rivolti a PMI quotate e quotande. ● In particolare, la Banca ha: - accresciuto il proprio ruolo di leader come Nomad e Global Coordinator / Lead Manager sul mercato AIM Italia, grazie al perfezionamento di 6 IPO (Fervi, Archimede SPAC, Grifal, Askoll EVA, SOS Travel e Powersoft) su un totale 26 IPO su AIM Italia nel 2018, pari a oltre il 23% del mercato. - consolidato la propria posizione di leadership come operatore specialista tramite l’acquisizione di 10 nuovi incarichi; - consolidato l’attività di Nomad on going svolta attualmente nei confronti di 15 SERVIZI PMI emittenti; - perfezionato, in qualità di Sponsor, l’operazione di translisting che ha portato alla quotazione di Giglio Group sul mercato MTA; - sviluppato e ampliato l’attività di ricerca e dei servizi post quotazione. COMMISSIONI NOMAD IPO SPECIALIST 2018 ON GOING

n° 6 EURO 4,2M Quota mercato Quota mercato (totale 26 IPO su AIM AIM ITALIA 2018 AIM ITALIA 2018 (> 20% commissioni Italia nel 2018, di cui totali Banca) 7 SPAC) ~ 33% ~ 13%

9 Posizionamento del Gruppo

● Per quanto concerne l’attività di gestione di fondi immobiliari, si rileva che il numero dei fondi gestiti è aumentato da 43 al 31 dicembre 2017 agli attuali 44.

● I ricavi «recurring»(*), derivanti dall’attività di gestione di fondi immobiliari risultano in crescita del 10% in termini di fatturato netto rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio.

● Avviati due nuovi fondi destinati ad investitori istituzionali esteri, per un totale di oltre 230 milioni di euro, di cui uno specializzato in Centri Commerciali.

● Prosegue l’ampliamento dei fondi esistenti e sono state poste, al contempo, le basi SGR per nuove operazioni che si concretizzeranno auspicabilmente nel breve periodo. IMMOBILIARE ● Investiti fino ad oggi 800 milioni di euro circa mediante i fondi dedicati ad investitori esteri speculativi ed obiettivo di raggiungere 1 miliardo di euro entro la fine del 2019.

● Attività di ampliamento e sponsorizzazione delle piattaforme di gestione degli asset «distressed» destinate ai gruppi bancari ed alle società di leasing. ● Sviluppo di nuove iniziative in settori quali: real estate private equity, bancario, RSA, previdenziale e assicurativo, alberghiero.

(*) Escludendo la componente «non recurring» legata alle commissioni variabili di incentivo pagate alla SGR dai fondi;

10 Posizionamento del Gruppo

Destinazione d’uso Breakdown per Valore (€ Mln) – €7.321 mln

Residenziale 41% 8 68 7 2.544 310 500 € 7.321 Mln Distressed 9% 243 328

Uffici Altro 44% 4% 274 205 Sanità 2% 67

98 2.017 Tipologia di investimento 3 72 Enti Pubblici Casse di 1% 265 previdenza 37% Fondazioni 13 5% 137 Fondi immobiliari 41 € 7.321 Mln 13%

Banche Clienti Retail < 100 11% 9% 100 - 300 121 Altro Assicurazioni 9% > 300 11% Soc. Finanziarie 4%

11 Posizionamento del Gruppo

● Prosegue lo sviluppo dell’Area Nord avviato a fine 2017 con l’inserimento di nuove figure professionali e la promozione di nuove iniziative di carattere commerciale.

● Individuazione di un nuovo immobile di maggiore prestigio dove sarà trasferita nel corso del 2019 la filiale di Milano. PRIVATE BANKING ● Lo sviluppo dell’Area Nord potrà passare sia dal rafforzamento delle filiali di Milano e Novi, sia eventualmente attraverso l’apertura di nuove filiali in altre aree strategiche.

● Ulteriore rafforzamento dell’immagine della Banca come uno dei principali operatori di riferimento nel private banking sul territorio di Roma, che proseguirà anche attraverso l’ampliamento dell’organico delle filiali.

12 Agenda

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III Il futuro del private banking per Banca Finnat

13 Il futuro del private banking per Banca Finnat

BANCHE UNIVERSALI MODELLI MISTI BANCHE SPECIALIZZATE (Business Unit) (Banche/Reti) (Italiane + Estere)

1. 1. Fideuram 1. Banca Aletti 2. UBI Top Private 2. Private 2. UBS 3. BNL 3. Deutsche 3. Cordusio 4. MPS 4. Fineco 4. 5. Credem Private Banking 5. Mediolanum 5. Italy 6. Cariparma 6. Bank F.A. 6. Ersel 7. B.ca Pop. Dell’Emilia 7. Banca Euromobiliare 7. J.P. Morgan Bank Romagna 8. Banca Patrimoni Sella 8. 8. Banca Sella 9. Che Banca! 9. Cassa Lombarda 9. Carige – Cesare Ponti 10. 10. 11. Banca Profilo 11. Banca Desio 12. Banca Finnat 12. Banca del Fucino 13. Kairos 13. Banca di Bologna 14. ED Rothschild 14. Sparkasse 15. C.A. Indosuez WM

31,2% 48,8% 20%

14 Dati Al 30/06/2018

14 Il futuro del private banking per Banca Finnat

Un Multi Family Office Evoluto Filantropia

• Assistenza nella creazione di fondazioni • Consulenza e gestione del portafoglio mobiliare • Consulenza su prodotti alternativi • Private Equity Real Estate etc. • Cash planning • Reporting consolidato Servizi Corporate • Gestione del patrimonio immobiliare • Art advisory • Consulenza aziendale in tema di M&A, operazioni di • Amministrazione beni di lusso Private Equity, valutazione e quotazione in borsa, pianificazione strategica CLIENTE • Consulenza in tema di ristrutturazione del debito e ricerca di fonti di finanziamento alternative FAMIGLIA • Analisi e rating aziendale, posizionamento aziendale e analisi a supporto del management Pianificazione Fiscale e Legale

Family Governance • Pianificazione successoria • Formazione degli eredi • Costituzione e gestione di Trust • Gestione e organizzazione di consigli e • Consulenza e pianificazione assicurativa assemblee di famiglia • Servizi fiduciari • Costituzione e gestione di patti di famiglia

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