Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado ARIAL
El sector de la química inorgánica y orgánica (hidrocarburos) en Serbia Informes Sectoriales OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRES
El sector de la
ARIAL química inorgánica y orgánica (hidrocarburos) en Serbia
Este informe ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado Febrero 2007 Informes Sectoriales OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRES EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
ÍNDICE
I. CONCLUSIONES 5
II. INTRODUCCIÓN 7
1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA EN GENERAL 7
2. SITUACIÓN ESPECÍFICA DE LA INDUSTRIA 16
III. DEFINICIÓN DEL SECTOR QUÍMICO 18
1. DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 18
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR 19
3. PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR 24
IV. ANÁLISIS DE LA OFERTA 26
1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES 26
2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA Y PRINCIPALES PROVEEDORES 30
V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 34
1. TAMAÑO Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO 34
2. PRECIOS 43
3. PERFIL DEL CONSUMIDOR 39
VI. OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y FORMAS DE IMPLANTACIÓN 40
1. BÚSQUEDA DE UN SOCIO LOCAL 40
2. ESTABLECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD 41
3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA 45
3 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
4. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS Y REQUERIMIENTOS DE ENTRADA 51
5. ASPECTOS PRÁCTICOS DE UNA INVERSIÓN 54
VIII. ANEXOS 57
1. EMPRESAS FABRICANTES, EXPORTADORES E IMPORTADORES 57
2. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS 90
4 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
I. CONCLUSIONES
La economía serbia no ha dejado de crecer en los últimos cinco años. La situación se va estabilizando a medida que se introducen las reformas para alcanzar una economía competitiva y a la altura de los países vecinos pertenecientes a la Unión Europea (UE). Los últimos datos de la inflación indican que ésta ha bajado considerablemente y se vuelve a situar en un dígito, el 6,6%, después de estar en un 17,7% en el 2005. Se prevé que se mantenga moderada en los próximos años. La balanza de pagos a pesar de ser deficitaria también tiende a equilibrarse. Asimismo se constata un ligero crecimiento del empleo. En cuanto a la producción, el sector de la industria química, actualmente está inmerso en un proceso de recuperación y reestructuración que tiene como objetivo la modernización del equipamiento y maquinaria del sector. La mayoría de las industrias del sector químico fueron muy dañadas durante el periodo de la sanciones de las NU y de los bombardeos de la OTAN y provocaron un parón de la producción que originó un excendente de instalaciones, cierres y quiebras de las diferentes compañías. Por estos motivos la industria química está muy necesitada de inversiones extranjeras que consigan la recuperación del sector. El mercado petroquímico en Serbia ha estado desde siempre muy orientado al sector exterior, poseyendo un número de instalaciones muy superior a las necesarias para satisfacer la demanda local. En los productos químicos orgánicos, sobre todo en los hidrocarburos acíclicos se da un claro saldo comercial positivo, siendo las exportaciones mucho mayores que las importaciones, por otro lado los productos químicos inorgánicos presentan un saldo comercial deficitario. Entre los factores positivos del sector químico, destacan, un mercado de demanda sólido y estructurado, tanto en Serbia como en Montenegro, beneficiosos acuerdos con respecto al comercio exterior, especialmente con Rusia y otros países del sudeste europeo, mano de obra muy cualificada, y fuentes de recursos naturales aún no explotados, cómo; Minerales metálicos y no metálicos para uso en la química orgánica (cobre, magnesio, fosfatos,...), recursos de origen vegetal y animal para su uso en la química verde, y algunos petroquímicos básicos ( propileno, metanol, ...). 5 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Para conseguir la recuperación del sector, el gobierno serbio ha llevado a cabo desde el 2003 procesos de reestructuración y privatización, con el fin de estabilizar la industria serbia y recuperar los índices de producción de antaño. En la actualidad se encuentra en proceso de privatización la compañía más importante del sector, Naftna Industrija Srbije (NIS), lo que podría ser una gran oportunidad de inversión para empresas españolas interesadas.
6 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
II. INTRODUCCIÓN
1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA EN GENERAL
La situación económica del país aún es poco clara. Su evolución dependerá de la mejora del ambiente económico relacionado directamente con el afianzamiento del nuevo Estado de Serbia. Recientemente se ha aprobado una nueva Constitución. Cabe añadir también la incógnita de cómo se negociará el estatus de Kosovo.
La situación actual se caracteriza por la falta de mayores inversiones extranjeras para dinamizar la economía, si bien ya hay signos positivos en ese sentido, sobre todo en privatizaciones de empresas estratégicas para Serbia como por ejemplo la acería de Smederevo adquirida por US Steel, las tabacaleras compradas por BAT y Phillip Morris, cementeras, bancos, etc. Hay indicios de voluntad reformadora por parte de las autoridades como lo indica el superávit a consecuencia del presupuesto restrictivo, la Ley de Privatizaciones, los cambios en el sistema fiscal, el régimen comercial y arancelario, la reforma bancaria1 prácticamente finalizada y un mayor apoyo de la Comunidad Internacional tras el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del 25 mayo del 2001, y los acuerdos de condonación de deuda en el Club de París y en el Club de Londres.
Por otro lado, la situación económica tiene claros indicios de mejora en la medida que aumentan las inversiones extranjeras, especialmente en los sectores productivos. El Estado lleva a cabo un ambicioso Plan Nacional de Inversiones (inspirado en el modelo irlandés) y comienzan a materializarse apoyos internacionales en sectores de infraestructuras vitales (entre ellos ferrocarriles, que espera contar en este año con unos 172,5 millones de euros para renovar material rodante y vías). Todo ello contribuye al fortalecimiento de la producción industrial (que ha crecido un 5,9% en el periodo entre enero y agosto del 2006 en comparación con el mismo periodo del año anterior), al aumento de las exportaciones (que han crecido un 26,8% en el periodo entre enero y agosto del 2006 en comparación con el mismo periodo del año anterior), la mejora de los salarios, etc.
1 De los 87 bancos existentes antes de la reforma, el Banco Nacional de Serbia ha concedido licencia a 38, de éstos. La mitad de ellos son de mayoría de capital extranjero. Los ahorros ciudadanos pasan de los 50 millones de dólares en el año 2000 a más de 3.000 millones de euros n septiembre 2006. 7 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Adicionalmente se constata una mejora de la normativa legal que facilita la llegada de capital extranjero, impulsa el comercio exterior, fomenta nuevos empleos, etc. Entre la nueva normativa destaca la Ley sobre Operaciones con Divisas (que entró en vigor el 27 de julio 2006) que es mucho más liberal, ya que por ejemplo se conceden préstamos bancarios en divisas para viviendas y los extranjeros pueden tener acceso al crédito local, etc. Además, la nueva normativa fiscal concede la exención impositiva a aquellos empresarios que den trabajo a personas desempleadas y mayores de 45 años, entre otras muchas ventajas.
Análisis de las principales variables macroeconómicas Los datos estadísticos que se utilizan en este informe son preferentemente del Banco Nacional de Serbia (BNS) o en su defecto del Instituto de Estadística de Serbia (IES).
PIB
El crecimiento medio anual del PIB fue del 5,5 % en el periodo que va desde el año 1999 al 2005. En los últimos años ha crecido como sigue: +2,4% en el 2003, +9,3% en el 2004 y +6,3% en el 2005. El PIB se situó en unos 20.300 millones de dólares en el año 2003, 23.323 millones de dólares en el año 2004 y 25.560 millones de dólares en el año 2005 (equivalentes a 21.108 millones de euros). Según la paridad del poder de compra, el PIB de 2005 alcanzó los 28.370 millones de dólares. Las previsiones oficiales para el PIB del año 2006 indican que este aumentará un 5%, mientras que otras instituciones locales estiman un crecimiento entre el 6,5 y el 7%. El FMI prevé un crecimiento del 5,5% para el año 2006 y de un 5% para el 2007. De acuerdo con el Instituto de Estadística de Serbia el PIB habría aumentado en un 6,1% durante el primer semestre 2006.
El PIB por habitante del año 2005 según el BNS es de 3.273 dólares. En el 2003 fue de 2.569 dólares y en el 2004 de 2.938 dólares.
Producción Industrial
La producción industrial ha seguido un comportamiento variable. En el año 200 cayó un 3%, al año siguiente registró un importante aumento del 7,1% y en el 2005 el incremento fue mínimo, del 0,8%. La previsión para el año 2006 es que aumente de un 4%.
Según los últimos datos sobre la producción industrial (comparativa de agosto del 2006 con agosto del 2005) habrá aumentado un 1,1%. Sin embargo, para el conjunto que va desde el mes de enero a agosto del año 2006 (en comparación con el mismo periodo del año anterior) ha aumentado un 5,9%. En ese periodo destaca especialmente el aumento de la producción de la industria manufacturera, de un 6,8%, seguido por el sector de la energía con un 5,9 %, y la minería con un 3,4 % más. Continúa la ya tradicional dificultad de estabilizar la producción industrial a lo largo del año, que se manifiesta en Serbia con grandes altibajos.
8 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Desempleo
El desempleo sigue una tendencia creciente. Mientras en el año 2003 suponía casi el 30%, en el 2004 aumentaba hasta el 31,7% en 2004 y en el 2005 siguió aumentado hasta alcanzar el 32,5% en 2005. La previsión para el año 2006 es que disminuya ligeramente y se sitúe en un 32,2%. Sin embargo, de acuerdo con la nueva metodología de estimación del Instituto de Estadística de Serbia (que sigue las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo y del Eurostat) el paro del año 2003 se habría situado en un 14,6%, en un 18,5% en el 2001 y en un 20,8% en el 2005. La autoridad sostiene que en la práctica los porcentajes de paro suelen ser menores a las cifras oficiales, ya que muchas personas se registran como desempleados para beneficiarse de otros beneficios como el seguro de salud, las compensaciones económicas para la infancia, etc., y trabajan en la economía sumergida.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Empleo, a finales del año 2005 había un total de 1.000.652 personas en busca de empleo y una tasa de paro del 27%, lo que equivaldría al 20,8% según la encuesta ocupacional de octubre de 2005. En junio de 2006 se registraron 911.736 personas en paro con un aumento del 2,2 % sobre el mismo mes del año anterior, y según estos datos el paro sería del 27,8%. Sin embargo, en septiembre de 2006 el Ministerio del Trabajo estimó que el paro real está entre el 21 y el 22% y prevé que se reduzca progresivamente hasta alcanzar un 10,5% en el año 2010.
Precios
El índice de precios al consumo registró en el año 2005 una media anual de 16,5%. La tasa interanual (de diciembre a diciembre) fue del 17,7%. La previsión oficial inicial de la inflación para el 2006 era de un 9.5 % (últimamente la autoridad monetaria afirma que este indicador se encontrará por debajo del 9 %, tras alcanzar al 6,1 % en los primeros 9 meses del año). El valor de la cesta de consumo a finales de diciembre de 2005 se situó en los 24.680 dinares (aprox. 288 euros), en tanto que el sueldo mensual medio en la misma fecha era de 22.079 dinares (aprox. 258 euros), con lo que hacen falta 1,12 sueldos mensuales para adquirir dicha cesta. El BNS anuncia medidas de política monetaria aún más restrictivas para el próximo periodo. La última medida introducida en el 2005 aumentó la tasa de reserva obligatoria en divisas y depósitos en dinares con una cláusula en divisas, del 35 al 38%.
El último dato sobre la inflación que se dispone la sitúa en un 6,1% (septiembre 2006 sobre diciembre 2005), mientras que entre enero y septiembre del 2006 en comparación con el mismo periodo del año anterior la sitúa en un 14,3%. La inflación prevista para el 2006 es del 9%.
Salarios
De acuerdo con el Banco Nacional de Serbia, los salarios mejoran de forma importante al registrarse un incremento real del salario neto (sin incluir los impuestos y contribuciones a la
9 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA seguridad social). Así, en el 2002 registraron un aumento del 46,9%, en el 2003 del 13,6%, en el 2004 del 10,1% y del 6,4% en el 2005. El aumento interanual entre agosto del 2006y agosto del 2005 fue del 9,4%. La media salarial neta es de 21.925 dinares (aprox. 260 euros).
Cuentas Públicas
En el 2005 se registró un superávit presupuestario de unos 27.000 millones de dinares, lo que equivale al 1,6% del PIB del 2005. En el 2004 se registró un déficit de un 2,2% del PIB y en el 2003 un déficit del 3,6%. En el año 2005 disminuyó el consumo público en un 2,7% del PIB. A lo largo del 2006 continuó el superávit presupuestario. En ese mismo año el gobierno decidió poner en práctica el Plan Nacional de Inversiones 2006-2011, valorado en más de 1,5 millones de euros, al mismo tiempo que efectuó pagos anticipados de parte de su deuda para con las instituciones financieras internacionales. Las principales inversiones previstas en dicho plan, inicialmente criticado por el FMI en cuanto a los destinos de los superávit por su implicación en la estabilidad macroeconómica, son: infraestructuras de transportes (338,6 millones de euros), fomento de actividades empresariales privadas (165 millones de euros), construcción de viviendas (150 millones de euros), agricultura (74 millones de euros), energía (64 millones de euros), ciencias (30 millones de euros), cultura (50 millones de euros) y salud (150 millones de euros).
Para el presupuesto de Serbia 2006 se prevén unos ingresos de 521,27 millones de dinares, unos gastos de 505,82 millones de dinares (entre ellos unos gastos corrientes de 446,73 millones de dinares y 33,03 millones de dinares destinados al Plan Nacional de Inversiones) y un superávit de 15,45 millones de dinares.
La deuda pública total serbia a fecha de 31 de diciembre de 2005 asciende a unos 12.174 millones de dólares (aprox. 10.283 millones de euros), lo que equivale al 47,7% del PIB (llegó a ser el 170% del PIB en el 2000). Las obligaciones directas son de 11.389 millones de dólares y las indirectas de 785 millones de dólares (las deudas contraídas por empresas públicas). De acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Finanzas de Serbia, la deuda pública en septiembre de 2006 es de 11.9000 millones de dólares (aprox. 9.500 millones de euros) y representa el 39% del PIB. Se espera que disminuya hasta el 34% una vez que se acepten los pagos anticipados de parte de la deuda de Serbia como se ha propuesto al Banco Mundial.
La deuda externa de Serbia a fecha de 31 de diciembre de 2005 es de 15.467 millones de dólares y representa aprox. el 60% del PIB; aunque se situaría en un 44% tras el reciente acuerdo con el FMI de condonación del 15% adicional (700 millones de dólares) de la deuda con el Club de Paris. Según el FMI Serbia será entonces un país medianamente endeudado. Al finalizar el primer semestre 2007 la deuda externa de Serbia sería de 17.270 millones de dólares, de la que 4.970 millones les corresponderían a las instituciones financieras internacionales.
10 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Comercio Exterior
El intercambio comercial con el extranjero para Serbia ascendió en el año 2005 a los 15.129 millones de dólares, mientras que un año anterior, en el 2004, ascendió a los 14.841 millones de dólares y a los 10.602 millones de dólares en el 2003. Las exportaciones alcanzaron los 4.553,4 millones de dólares, los 3.897 millones de dólares en el 2004 y 2.650 millones de dólares en el 2003, con un aumento del 29,2% sobre el año anterior y lo que equivale entre el 18 y el 19% del PIB. Las importaciones del año 2005 ascendieron a los 10.575,7 millones de dólares, en el 2004 fueron 10.944 millones de dólares y mientras que en el 2003 fueron 7.952 millones de dólares. Por tanto en el 2005 se registró una disminución del 1,7%. Las importaciones representaron en el último año aprox. el 43% del PIB. El déficit del comercio exterior del 2005 es de 6.023 millones de dólares, mientras que en el año anterior fue superior, ya que alcanzó los 7.047 millones de dólares y en el 2003 se registraron 5.302 millones de dólares. La cobertura de las importaciones por las exportaciones alcanza el 43% en el 2005, 35,6% en el 2004 y el 33,3% en el 2003.
Los últimos datos disponibles que van de enero a agosto del 2006 registran un intercambio comercial de Serbia con el extranjero de 9.269,7 millones de euros, mientras que en el mismo período del año anterior se registraron 7.336,7 millones de euros; lo que representa un aumento del 26,3%. Las exportaciones fueron de 2.824,9 millones de euros y en el 2005 fueron de 2.227,6 millones de euros, por lo que en el último año aumentaron un 26,8%. Las importaciones fueron de 6.444,8 millones de euros mientras que en el 2005 fueron de 5.109,1 millones de euros, por lo que aumentaron un 26,1%. En este periodo de 8 meses de 2006 el 58,3% de las exportaciones serbias se dirigió a la UE, de donde provinieron el 49,2% de las importaciones.
La estructura de las exportaciones serbias en el 2005 fue como sigue: 66,3% materias primas y bienes intermedios, 27,5% bienes de consumo y 6,2% equipos y maquinaria. Mientras que la estructura de las importaciones fue de la siguiente manera: 62,2% materias primas y bienes intermedios, 21,2% bienes de consumo y 16,6% equipos y maquinaria.
Apertura Comercial El grado de apertura comercial (exportaciones + importaciones) representó el 60% del PIB del serbio del 2005, mientras en el 2004 representó el 67 % y en el 2003 el 52%. No obstante, se trata de un mercado poco competitivo y de bajo poder adquisitivo. Se constata un gran avance en el flujo comercial gracias a la reforma aduanera e impositiva introducida en abril de 2001 que reduce aranceles y facilita las importaciones al eliminar el anterior sistema de cupos o cuotas. Desde entonces sólo requieren licencia de importación unas 344 partidas arancelarias (de un total de 8.545), básicamente productos de metalurgia del hierro, material estratégico, arte y metales preciosos. El abanico arancelario se sitúa entre el 1 y el 30% (antes era del 40%). Sin embargo, coexiste un arancel encubierto para muchos productos agrícolas que deben pagar unos porcentajes adicionales o un valor por unidad de importación Se trata de una medida de protección para la producción local que se aplica en determinadas épocas del año. En Kosovo los aranceles son del 10 % para todos los
11 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA productos.
A pesar de ello, quedan barreras no arancelarias, especialmente de tipo sanitarias y determinados requisitos de normalización bastante exigentes. En el país existe una importante protección de la producción nacional, aunque esta situación que se está revisando. Por contra, la gran mayoría de productos serbios se exportan a la UE gracias a un régimen de preferencias generalizadas y al reciente acuerdo textil que liberaliza las exportaciones serbias a la UE.
Los impuestos interiores en Serbia corresponden desde el 1 de enero 2005 a un IVA con un tipo general del 18% y un tipo especial del 8% para los productos agroalimentarios, las medicinas y los servicios básicos para la población. Hasta entonces se había aplicado un impuesto monofásico al consumo final sobre la compraventa de mercancías y servicios con una tasa general del 20%. En Kosovo se aplica una tasa general del 15%.
Balanza de Pagos La balanza de pagos es marcadamente deficitaria, con un saldo por cuenta corriente en años anteriores superior a dos dígitos porcentuales sobre la formación del PIB. Se constata que esta situación tiende a mejorar. Así, el año 2004 termina con un saldo negativo de -2.827 millones de dólares, que representan el 12,6% del PIB de ese año, en el 2003 las cifras fueron de -1.757 millones de dólares y el 8,7 % del PIB y en el 2002 -1.434 y el 8,7 % del PIB. El último dato disponible que recoge el valor desde enero a noviembre del 2005 registra un saldo negativo de -1.831 millones de dólares lo que equivale al 8,2% del PIB (dato preliminar, BNS). Sin la ayuda oficial este saldo sería de -2.094 millones de dólares. La previsión para el 2006 sigue siendo deficitaria con un saldo de -2.431 millones de dólares, el equivalente al 9,7% del PIB. Según el FMI el déficit por cuenta corriente sería del 10% del PIB en 2006 y el 9,7 % del PIB en 2007.
El país incrementa año a año las reservas de divisas, que al 31 de agosto de 2006 alcanzan los 10.626 millones de dólares (8.287,3 millones de euros) en poder del BNS y un total de 11.302,4 millones de dólares (8.814,9 millones de euros) si se incluye la banca comercial. Un factor importante en la formación de reservas en divisas lo constituye la compra de monedas extranjeras que realiza el BNS a través de la banca comercial y las cajas de cambio: entre enero y julio del 2006 se ingresaron 1.200 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 1.285 millones de dólares. También cabe destacar el aumento de ingresos en divisas por concepto de remesas de trabajadores en el exterior, que para el periodo de enero a julio de 2006 alcanzaron los 784 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo del 2005 alcanzaron los 640 millones de dólares. En este periodo los saldos netos de las cuentas bancarias de extranjeros llegan a los 410 millones de dólares.
12 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Inversión extranjera La inversión extranjera es todavía muy modesta, ya que está por debajo de lo esperado por las autoridades del país. El marco legal se encuentra en la "Ley de Inversiones Extranjeras" y en la "Ley de Empresas", ambas de 2002, si bien ya existían versiones anteriores desde 1996, y otras legislaciones tales como la "Ley sobre Concesiones" y la "Ley sobre Privatizaciones" (de junio 2001 y actualizada en febrero 2003). Se aplica el principio de tratamiento nacional pero con mejor trato a empresas extranjeras en materia impositiva. Entre los beneficios más destacados está la exención del pago de impuestos entre 1 a 3 años dependiendo del tipo de inversión. Se han aprobado recientemente medidas adicionales para atraer inversiones, como la disminución del impuesto sobre sociedades al 10% en lugar del 14% anterior ó el 20% que se pagaba años atrás, la exención de impuestos a inversiones extranjeras sobre determinadas cantidades por un período de 10 años, etc. Según el Ministerio REI de Serbia, la nueva estrategia de inversiones extranjeras hasta el año 2016 (cuando se estima que Serbia tendrá un PIB per cápita de unos 10.000 dólares), consulta el levantamiento de las barreras administrativas para las inversiones, el desarrollo de las infraestructuras del país, la finalización del proceso de privatizaciones (debería quedar completado en 2007), la construcción de parques industriales (cuya ley se espera sea adoptada en junio próximo), etc. Para entonces se calcula que habrá unas inversiones extranjeras anuales de entre 2.000 y 6.000 millones de dólares.
Desde junio de 2006 existe una serie de fondos que conceden apoyos financieros a actividades inversoras, tales como:
- las actividades manufactureras: se conceden ayudas de entre 2.000 y 5.000 euros por cada nuevo trabajador para inversiones de entre 1 y 5 millones de euros y que contraten un mínimo de 50 nuevos empleados;
- el mercado internacional: se conceden ayudas de entre 2.000 y 10.000 euros por nuevo empleado con un mínimo de inversión de 1 millón de euros y un número mínimo de 10 nuevos empleados;
- inversiones en I+D: se conceden ayudas de entre 5.000 y 10.000 euros por cada nuevo empleo, con una inversión mínima de 1 millón de euros y un número mínimo de 10 nuevos trabajadores.
Estos fondos están a disposición de los inversionistas en la agencia de inversiones y promoción de las exportaciones SIEPA: www.siepa.sr.gov.yu
Las inversiones directas de capital extranjero se estima que alcanzaron los 1.481 millones de dólares en el 2005, los 966 millones de dólares en el 2004 y los 1.360 millones de dólares en el 2003. La previsión 2006 indica unos 3.500 millones de dólares.
Deuda externa Según el Banco Nacional de Serbia, a fecha de 31 de diciembre de 2005 la deuda externa de 13 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Serbia es de 15.467 millones de dólares, lo que representa el 44% del PIB. En el 2004 era de 14.099 millones de dólares y en el 2003 de 13.575 millones de dólares. A 30 de junio de 2006, la deuda externa es de 17.270 millones de dólares, de los que 4.969 millones de dólares corresponden a la deuda con las Instituciones Financieras Internacionales: 2.233 millones de dólares del Banco Mundial, 717 millones de dólares con el FMI, 514 millones de dólares con la IDA, etc., 3.059 millones de dólares es la deuda con los gobiernos, 1.076 millones de dólares con el Club de Londres, etc. La deuda a corto plazo es de 1.700 millones de dólares y la deuda correspondiente a Kosovo, incluida aquí, es de 1.143 millones de dólares.
Cabe recordar que se aprobó una reestructuración de la deuda oficial con el Club de París a finales del 2001. La deuda afectada es toda la deuda comercial y oficial anterior a al 20 de diciembre del año 2000: 4.500 millones de dólares. Serbia obtuvo una reducción del 66% de su deuda, que se hará efectiva en dos fases y tendrá un plazo de reembolso de 22 años con 6 de gracia. España ha rubricado su acuerdo bilateral sobre deuda comercial (no hay deuda FAD) el 6.03.2002. La deuda con España asciende a los 45,4 millones de euros (con CESCE).
En julio del 2004 se concluyeron las negociaciones con el Club de Londres acerca de la deuda que por aquel entonces ascendía a 2.738 millones de dólares. Las autoridades de Serbia y Montenegro obtuvieron condonación similar a la del Club de París, el 62%, y la conversión en bonos de 1.080 millones de euros, con un periodo de gracia de 5 años, un periodo de devolución de 20 años y un tipo de interés del 3,75%. El resto de la deuda se pagará al interés del 6,75%.
Calificación de riesgo Standard & Poors ha calificado a Serbia como riesgo BB - para crédito soberano a largo plazo y B para corto plazo (a fecha de 1 noviembre de 2004). Según las autoridades serbias, se espera una nueva calificación del rating crediticio del país que podría ser de BB. Serbia no solicitaría nuevos préstamos al FMI pero está dispuesta a negociar un programa de seguimiento en el primer semestre de 2006, justamente para mejorar la calificación de riesgo país y atraer nuevas inversiones.
Tipo de cambio El sistema de tipo de cambio es de fluctuación intervenida frente al euro, que es la moneda de referencia para todo pago. La evolución del tipo de cambio ha sido la siguiente: 1 euro = 61,58 dinares de cambio medio a finales de diciembre de 2002, 68,486 en diciembre de 2003, 79,595 en diciembre de 2004, 85,55 en diciembre de 2005 y 78,50 en diciembre de 2006.
14 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
INDICADORES ECONÓMICOS 2003 2004 2005 (Datos en millones de dólares) (Euros para la UE)
PIB PIB (millones de dólares a precios corrientes) 20.300 23.323 25.560 (1) tasa de variación real 2,4 9,3 6,3 tasa de variación nominal 15,2 ...... INFLACIÓN media anual 11,7 10,1 16,5 fin de período 7,8 13,7 17,7 (2) TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL media anual 9,5 8,5 8,5 fin de período 9,5 8,5 8,5 EMPLEO Y TASA DE PARO población (x 1.000 habitantes) 7.498.001 (3) 7.498.001 (3) 7.568.348 (3) población activa 3.738 3.738 3.453.293 (3) % de desempleo sobre la población activa (4) 14,6 18,5 20,8 DÉFICIT PÚBLICO % de PIB 3,6 2,2 1,5 (5) DEUDA PÚBLICA en dólares 14.800 12.500 12.627 en % de PIB 72,9 53,6 49,4 EXPORTACIONES DE BIENES en dólares 2.650 3.897 4.553,4 tasa de variación respecto a período anterior 16,5 47,0 29,2 IMPORTACIONES DE BIENES en dólares 7.952 10.944 10.575,7 tasa de variación respecto a período anterior 28,8 37,6 - 1,7 SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL en dólares -5.302 - 7.047 - 6.022,3 en % de PIB 26,1 30,2 23,6 SALDO DE LA BALANZA POR CUENTA CORRIENTE en dólares -1.757 - 2.827 - 2.088 en % de PIB 8,7 12,1 8,2 DEUDA EXTERNA en dólares 14.303 14.990 15.467 (6) en % de PIB 70,5 64,3 60,7 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en dólares 204 611 394 (6) en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios 7,7 15,7 8,7 RESERVAS INTERNACIONALES en dólares 3.580 4.311 6.986,9 (7) en meses de importación de bienes y servicios 5,4 4,7 7,4 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en dólares 1.360 966 1.481 TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR media anual fin de período 54,63 57,9355 72,2189 15 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
(1) dato preliminar del IES. (2) Diciembre 2005 / diciembre 2004. (3) Población de Serbia, sin Kosovo, censo de finales de 2002, dato del 2005 de una encuesta realizada en octubre. (4) Nueva metodología, sigue a la OIT y Eurostat. (5) Dato preliminar de 2005. (6)Dato a 31.12.2005. (7) BNS + banca comercial, equivalen a 5.524 millones de euros (5.982 millones de dólares ó 4.947 millones de euros en el BNS). (8) Cambio medio a 31.12.2005, último dato (24.5.2006): 1dólar = 68,1861 dinares y 1 euro = 87,5910 dinares.
2. SITUACIÓN ESPECÍFICA DE LA INDUSTRIA
Producción industrial La producción industrial en Serbia ha seguido la siguiente evolución:
2001 2002 2003 2004 2005 100,1 101,8 97,0 107,1 100,8
Fuente: Instituto de Estadística de Serbia. Anuario 2006. Año anterior = 100
Cabe señalar que desde comienzos del año 2005 se ha iniciado una campaña de nuevo registro empresarial de acuerdo con la recientemente creada Agencia de Registro Empresarial, habiéndose dado de alta a la fecha unas 235.000 empresas.
En función de los datos adjuntos, podemos afirmar que el tejido empresarial en Serbia se encuentra básicamente polarizado en dos grandes categorías:
1. Empresas de propiedad privada. Dichas empresas constituyen una amplia mayoría numérica, pero en términos productivos tienen menor peso que las empresas públicas. Las razones de ello son el escaso tamaño de la mayoría de estas empresas y su menor capacidad tecnológica y financiera respecto a las empresas públicas.
2. Empresas públicas. Conviene hacer dentro de ellas una subcategorización:
Empresas de propiedad estatal.
Empresas de propiedad social. Son empresas cuyo capital es normalmente estatal, pero cuya gestión ha sido cedida a los entes administrativos locales (municipios) que a su vez han delegado en los propios trabajadores de la compañía las labores gerenciales de la misma. Así, en la práctica, podrían definirse como empresas autogestionadas por la plantilla, pero de capital estatal.
Cooperativas.
Las compañías públicas son mucho mayores en tamaño medio y su creación no siempre ha 16 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA obedecido a criterios puramente económicos. Además, en multitud de ocasiones se encuentran sobredimensionadas (con los problemas financieros que eso conlleva). Todavía ocupan un porcentaje muy alto de la producción y son la gran incógnita. En función del grado de éxito del proceso de privatización que se está llevando a cabo se verá como evoluciona en los próximos años la economía del país. En la siguiente tabla se puede observar el estado actual del proceso de privatización que se lleva a cabo en Serbia desde el año 2002.
en proceso finalizado cancelado Licitaciones 4 77 33 Subastas 44 1.359 258 Acciones 0 789 43
17 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
III. DEFINICIÓN DEL SECTOR QUÍMICO
1. DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Dentro de la industria química se va a analizar los productos químicos inorgánicos, los orgánicos y dentro de estos últimos los hidrocarburos acíclicos. La química inorgánica comprende compuestos inorgánicos y orgánicos de metales preciosos, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras e isótopos. La industria de químicos inorgánicos fabrica químicos que por lo general son de origen mineral, pero no de un origen molecular de carbono básico. Los químicos inorgánicos se utilizan en ciertas etapas de la fabricación de una gran variedad de otros productos. Los productos de la industria química inorgánica se utilizan como químicos básicos para los procesos industriales (es decir, ácidos, álcalis, sales, agentes oxidantes, gases industriales y halógenos); productos químicos que se utilizan en productos de manufacturas (es decir, pigmentos, colores secos y metales de álcalis); y productos terminados para el consumo final (es decir, fertilizantes minerales, vidrio y materiales de construcción). El uso más común de los químicos inorgánicos es como auxiliar del procesamiento en la manufactura de productos químicos y no químicos. Como consecuencia de esto, con frecuencia los químicos inorgánicos no aparecen en los productos finales. La química orgánica comprende los químicos orgánicos básicos y las materias primas para plásticos. Los químicos orgánicos básicos se componen fundamentalmente de productos petroquímicos y de otros químicos de origen vegetal y microbiano. Las materias primas para plásticos son bienes de origen petroquímico (PVC, polietilenos, polipropileno y poliestireno).
18 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Dentro de la clasificación arancelaria de la UE se encuentran en los capítulos 28 y 29. 28 – PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS; COMPUESTOS INORGÁNICOS U ORGÁNICOS DE METAL PRECIOSO, DE ELEMENTOS RADIACTIVOS, DE METALES DE LAS TIERRAS RARAS O DE ISÓTOPOS. 29 – PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS. 29.01 – HIDROCARBUROS ACÍCLICOS.
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR
El periodo más exitoso de la industria química serbia, así como para el conjunto de la industria, fueron los años 70 y 80. En ese periodo la industria química producía entre 6 y 8 mil variedades de productos en su programas de producción, alcanzando un volumen de producción entre 8 y 10 millones de toneladas por año. El mayor nivel de producción de la industria química se obtuvo en el año 1989, empleando a más de 50.000 personas y consiguiendo una participación dentro del PIB de un 10.6%. En 1990 el valor de las exportaciones de los productos químicos estaba entorno a los 600 millones de dólares, que era aproximadamente el 11% del valor total de las exportaciones serbias. A partir de 1991 con la desintegración geopolítica de la antigua Yugoslavia, las condiciones económicas se modificaron signifivativamente. Lo primero de todo fueron los cambios introducidos en cuanto a la propiedad. Se formaron diferentes tipo de propiedades, la pública, la social y la privada. Las condiciones liberales para el registro de las compañías tuvieron como resultado el establecimiento de un gran número de nuevas empresas de capital privado. En la industria química se registraron cerca de 1.500 nuevas compañías. Hoy en día la mayoría de esas nuevas empresas siguen operativas, pero con unos niveles de producción insignificantes. Por otro lado, la desintegración de la antigua Yugoslavia causó una reducción esencial del mercado, así como de la oferta nacional, debido al hecho de que las grandes empresas e instalaciones químicas fueron construidas en Croacia y Eslovenia. Finalmente, la prohibición de las importaciones de crudo, gas y otros materiales impuesta por NN.UU. a finales de 1992 hizo que se cerraran casi el 100% de las empresas de la industria química, especialmente de la petroquímica. Por estos motivos, el nivel de producción en el año 1994 era del 16-19% de lo que se producía en 1989. Durante el embargo de las NN.UU., se intensificaron los esfuerzos en el campo del crudo nacional y la extracción de gas. Gracias a ello, la producción de crudo aumentó a 1.165.000 toneladas en 1992 y la de gas natural a 962 millones de metros cúbicos en 1993. La desintegración de la ex Yugoslavia, seguida de las sanciones impuestas por las NN.UU. tuvieron consecuencias muy graves para la industria química. Después de la desintegración, 19 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Serbia se quedó sin un gran número de productos químicos que antes eran proporcionados por el mercado nacional. Los productos más importantes eran los del grupo de polímeros, tales como PS, PET, ABS, distintas fibras químicas y un número significativo de productos orgánicos básicos. Respecto a los químicos inorgánicos, Serbia se quedó sin oferta nacional de carbonato de sodio anhidro, carburo de calcio, carbón, dióxido de titanio, sodio, peróxido de hidrógeno, algunos explosivos y otros químicos. Una vez impuestas las sanciones de NN.UU., casi toda la producción básica serbia quedó estancada, y la industria quedó desprovista de químicos orgánicos, resinas sintéticas, gomas sintéticas, soda caústica, fertilizantes minerales y otros productos básicos de la industria química. Una vez que las sanciones de las NN.UU. fueron canceladas en la segunda mitad de 1995, se comenzó la restauración de las actividades de producción, especialmente el sector químico, donde recuperar la posición pérdida en el mercado mundial iba a resultar una tarea difícil. Esta recuperación fue lenta y los efectos pudieron observarse por primera vez en el año 1997.
Desafortunadamente, ya en 1998, la crisis en la provincia autónoma serbia de Kosovo y Metohija creció como consecuencia del terrorismo separatista kosovar. En 1999 la OTAN lanzó un ultimátum al gobierno de Serbia, el cuál fue rechazado, de esa forma, en marzo de 1999 Serbia fue atacada. Muchas de las instalaciones industriales fueron seriamente dañadas o completamente destruidas durante los 78 días que duraron los bombardeos. Estas bombas tenían como objetivo las refinerías y plantas químicas. Las refinerías de petróleo localizadas en Novi Sad y Pancevo fueron totalmente destruidas, así como varías plantas químicas de gran escala localizadas en Pancevo, Lucani y Baric. Especialmente, se ocasionaron daños financieros y medioambientales en la ciudad de Pancevo, donde las plantas de cloro y amoníaco fueron bombardeadas y arruinadas.
Cuando la intervención militar de la OTAN contra Serbia terminó, la industria química nacional estuvo, por tercera vez en la última década, intentando comenzar de nuevo. La industria química entró en el siglo XXI después de haber estado 10-12 años con una tecnología inferior y obsoleta y completamente endeudada. Aparte de eso, la mayoría de los mercados a los que exportaban se perdieron y las posibilidades de acceder a los recursos financieros internacionales eran muy pocas.
Los mayores complejos de la industria química básica, tienen grandes instalaciones que sobrepasan las necesidades del mercado nacional, por lo que pensando en su futuro, tratan de fusionarse o cooperar con compañías extranjeras. La industria química debe orientar todos sus esfuerzos a aumentar la variedad de sus productos y a alcanzar lo estándares del mercado mundial.
A través de la aportación del sector de la industria química al PIB podemos ver su importancia.
20 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Aportaciones al PIB de Serbia de las principales ramas de la industria
2001 2002 2003 2004 2005
dice dice dice dice dice Ín Ín Ín Ín Ín Millones Millones Millones Millones Millones de dinares de dinares de dinares de dinares de dinares
Agricultura 135.086,9 117,5 130.726,5 96,8 121.621,7 93,0 144.823,3 119,1 137.691,3 95,1
Pesca 468,6 102,3 479,8 102,4 450,5 93,9 471,7 104,7 470,3 99,7
Ind. y minería 15.003,0 90,7 14.983,3 99,9 15.745,2 105,1 15.954,9 101,3 16.496,5 103,4
Ind. manufact. 170.389,4 96,7 165.568,4 97,2 155.692,8 94,0 169.404,5 108,8 169.258,1 99,9
Química - 112.7 - 100.8 - 113.8 - 118 - 103.8
Suministros 32.397,9 100,7 31.888,1 98,4 32.864,7 103,1 32.898,9 100,1 34.631,4 105,3
Construcción 32.372,2 85,7 29.976,7 92,6 33.214,2 110,8 34.376,7 103,5 35.057,3 102,0
Ventas (mayor 61.726,8 109,8 70.913,8 114,9 79.143,5 111,6 92.572,5 117,0 112.922,1 122,0 y menor)
Hostelería 9.435,1 98,2 9.495,3 100,6 9.319,9 98,2 9.267,5 99,4 9.004,2 97,2
Transp. y 69.529,4 116,7 71.192,2 102,4 77.927,0 109,5 90.093,0 115,6 110.975,1 123,2 comunicac.
Financiero 48.330,7 92,8 53.922,4 111,6 58.765,1 109,0 64.502,3 109,8 75.558,4 117,1
Inmobiliario 75.996,0 101,4 77.201,6 101,6 78.597,7 101,8 80.144,9 102,0 83.430,2 104,1
Adm. pública 30.861,4 103,6 31.386,0 101,7 32.484,5 103,5 33.394,1 102,8 33.524,3 100,4
Educación 25.452,4 99,1 26.292,3 103,3 26.187,1 99,6 26.606,1 101,6 26.210,5 98,5
Salud 36.332,0 103,3 36.550,0 100,6 36.476,9 99,8 36.878,1 101,1 37.196,6 100,9
Otros 19.458,1 101,6 19.835,3 101,9 20.235,4 102,0 20.205,5 100,1 20.904,5 103,2 servicios
Empleo hogar 1.094,7 109,5 1.080,5 98,7 1.098,9 101,7 1.108,0 100,8 1.154,5 104,2
VAB 763.934,6 103,1 771.492,2 101,0 779,825,2 101,1 852.747,1 109,4 904.485,3 106,1
PIB 879.482,6 105,1 919.230,5 104,5 941.616,0 102,4 1.029.560,3 109,3 1.099.356,5 106,8 Fuente: Instituto de Estadística de Serbia. Anuario 2006. PIB a precios constantes del 2002. Índices año anterior = 100.
Dentro de la industria manufacturera se encuentra la industria química con una participación media en los últimos años dentro del PIB del 10.5% De acuerdo a los datos, se aprecia una evolución positiva del sector, adquiriendo cada vez
21 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA más importancia dentro de la economía serbia. En el siguiente cuadro se puede apreciar la aportación en el año 2004 de la industria química y su importancia dentro del PIB.
Participación de la industria en el PIB (2004)
El conjunto del sector químico formado por la industria de productos químicos, la de productos de goma y plástico, la de extrancción de crudo y gas y la de derivados del petróleo suponen una representación total del 21,5% del PIB
Como se puede apreciar en los diferentes datos que se han ido analizando, el sector químico serbio, está superando poco a poco los problemas en los que se ha visto envuelto en los últimos años y sigue jugando un papel muy importante en la economía y la balanza comercial.
22 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Evolución del número de empleados en el sector químico
Número de trabajadores 2003 2004 2005 Manufacturas de químicos y productos químicos 31.324 28.811 28.942 Manufacturas de goma y plástico 23.069 21.367 20.871
Productos derivados del petróleo 5.745 5.345 4.557 60.138 55.523 54.370 Total industria química TOTAL 1.611.632 1.580.140 1.546.471 Fuente: Instituto de Estadística de Serbia. Anuario 2006
En general, se experimenta una disminución del número de trabajadores en el sector, lo que podría deberse al elevado número de trabajadores inicial de las plantillas y a la mejora y modernización de la tecnología y maquinaria.
En el año 2005, el porcentaje de trabajadores dentro del sector químico respecto al total es de 3.5%.
Privatizaciones y reestructuraciones
La compañía más importante dentro del sector químico y más concretamente de productos derivados del petróleo es Naftna Industrija Srbije (NIS), la cuál tiene el monopolio del mercado del crudo en Serbia.
NIS completó su primera fase de reestructuración en el 2005 y comenzó su proceso de privatización en el 2006, el cuál fue pospuesto temporalmente por las elecciones parlamentarias.
Se espera que NIS atraiga a un gran número de empresas extranjeras interesadas por la compra del 25% del capital de la compañía.
NIS posee dos refinerías con una capacidad total de 7.5 millones de toneladas al año, 500 estaciones de gas en Serbia y unos ingresos anuales de más de 3 billones de euros.
El anuncio de la liberalización para la importación de productos derivados del crudo, obligará a NIS a mejorar su eficiencia para hacer frente a los competidores.
Además de NIS, existen otras compañías importantes dentro del sector, de las cuáles destacaremos las 10 que tienen unos ingresos de más de mil millones de dinares anuales. Estas compañías son:
- HIP-PETROHEMIJA - HIP-AZOTARA - METANOLSKO-SIRCETNI KOMPLEKS - HIPOL - MESSER TEHNOGAS - AGROHEM - VETPROM-HEMIKALIJE - GALENITA-FITOMARMACIJA
23 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
- AZOHEM - CHEMICAL AGROSAVA
De las 10, HIP Petrohemija sóla obtiene más del 50% del total de los ingresos conjuntamente.
HIP Petrohemija es la compañía química más importante del país, con un crecimiento del 21% anual y unos ingresos anuales de 27 millones de euros.
La privatización de esta compañía se espera para el año 2007, seguramente al mismo tiempo que NIS, que es el principal proveedor de HIP.
Otra de las grandes empresas químicas es AZORATA, con unos ingresos de 58 millones de euros en el 2005. La empresa fue privatizada a mediados del 2006 y adquirida por el consorcio lituano Univerzal.
Entre HIP Petrohemija y Azotara se emplea a más de las dos terceras partes de los trabajadores de la industria química.
El futuro de la industria química serbia dependerá en gran medida de la calidad y eficiencia de los futuros propietarios.
3. PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR Los principales problemas de la industria química tienen su origen en las sanciones impuestas por las NN.UU. y en los bombardeos de la OTAN. Estos problemas a los que nos referimos son los siguientes:
• Exceso de capacidad productiva y Estancamiento de la producción. Las sanciones provocaron una disminución de la demanda mundial de productos químicos serbios. Desde ese momento solo contaban con la demanda nacional, la cuál era muy inferior a la capacidad productiva de la industria serbia. Esta falta de utilización de las capacidades productivas provocó quiebras y numerosos despidos, que llevaron a un empeoramiento de la economía. En la actualidad, se intenta recobrar la capacidad productiva de la que disponían en años anteriores, gracias al aumento de la demanda de mercados extranjeros, pero es una tarea complicada debido a los largos años de inactividad productiva de la mayoría de las empresas. • Estado obsoleto de la maquinaria y equipamiento. La mayor parte de las grandes empresas químicas quedaron destrozadas después de los bombardeos. Ello unido al estancamiento de la producción de los años anteriores y a la falta de inversión en maquinaria y equipamiento, hacen que la industria química haya estado durante muchos años en un estado obsoleto. La industria química está necesitada de grandes inversiones en maquinaria y equipamientos, así como en instalaciones que lleven a la modernización del sector.
• Elevados costes de conservación de las plantas. 24 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Los elevados costes provocaron el cierre de muchas fábricas, ya que les era imposible conseguir los ingresos necesarios al no disponer de mercado y demanda suficiente donde dirigir sus productos. Durante la época de los bombardeos se cerraron 2 de cada 3 empresas, muchas de las cuáles actualmente vuelven a abrir empezando a realizar producciones de pequeña envergadura.
• Alto endeudamiento de las empresas. Sobre todo en términos de cotizaciones y contribuciones. Las razones básicas para ello son las mismas que se apuntan para la industria en su conjunto (falta de un mercado crediticio desarrollado y estructura inadecuada de muchas empresas). La situación es tan grave que, en muchas ocasiones, las cuentas bancarias han sido bloqueadas, lo que les impide seguir operando y pagando sus salarios a los trabajadores. Ello acabará conllevando la desaparición de muchas compañías ahogadas por el peso de sus costes fijos.
• Falta de motivación de los trabajadores. Existen principalmente dos razones para que la fuerza laboral del sector químico sea especialmente poco productiva: los salarios por debajo de la media y una escasísima cobertura social. El Estado únicamente cubre las bajas por maternidad, ninguna contingencia distinta a ésta.
Todos estos problemas han llevado a una falta de competencia en el mercado mundial. Aún así, sigue existiendo una gran diversidad de factores que podrían considerarse ventajas comparativas del mercado nacional serbio. Entre estos factores positivos, destaca, un mercado de demanda sólido y estructurado, tanto en Serbia como en Montenegro, beneficiosos acuerdos con respecto al comercio exterior, especialmente con Rusia y otros países del sudeste europeo, mano de obra muy cualificada, y fuentes de recursos naturales aún no explotados, cómo; Minerales metálicos y no metálicos para uso en la química orgánica (cobre, magnesio, fosfatos,...), recursos de origen vegetal y animal para su uso en la química verde, y algunos petroquímicos básicos ( propileno, metanol, ...). Gracias a los procesos de privatización que está llevando a cabo el Gobierno serbio, se están consiguiendo mayores inversiones extranjeras, que llevan a una recuperación y modernización de la industria química.
25 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
IV. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES
A día de hoy, la industria química es un componente muy importante de la economía, cuyo peso relativo dentro del PIB va en aumento. Evolución de la producción del sector químico 2001 2002 2003 2004 2005
Manufacturas de químicos 112.7 100.8 113.8 118 103.8 y productos químicos
Manufacturas de goma y 113.9 108 99.6 104.7 109.2 plástico
Productos derivados del 167.7 130.9 99.6 121.9 97.3 petróleo
Fuente: Instituto de Estadística de Serbia. Anuario del 2006. Año anterior = 100
Producción
2002 2003 2004 2005 Crudo de petróleo (Miles de Ton.) 755 704 426 - Combustible Diesel (Miles de 728 884 807 - Ton.) Aceite pesado (Miles de Ton.) 848 766 839 - Lubricantes (Miles de Ton.) 38 26 22 - Ácido sulfúrico (Ton.) 73.880 24.752 61.967 - Soda Caústica (Ton.) 6787 7450 6005 -
26 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Polietileno (Ton.) 116.613 100.150 147.116 - Queroseno (Miles de Ton.) - - 64 47 Aceite pesado residual (Miles de - - 714 900 Ton.) Ácido fosfático (Miles de Ton.) - - 22 17 Ácido nítrico (Miles de Ton.) - - 173 171
Fuente: Instituto de Estadística de Serbia. Anuario del 2006 y del 2004.
Como se puede apreciar en los datos, la producción del sector químico sigue una evolución inestable en los diferentes años, con una leve tendencia en la mayoría de los diferentes productos al decrecimiento de la producción.
Esta desaceleración de la producción es especialmente apreciable en productos como el crudo de petróleo, donde la producción del 2004, fue un 40% menor que la del 2003. Como ya se ha señalado anteriormente, el sector está en un proceso de transición, intentando recuperarse de los problemas ocasionado por los diferentes conflictos y llevando a cabo una labor de modernización del equipamiento y la maquinaria a través de la obtención de capital extranjero.
Una de las causas de la menor producción de crudo de petróleo, podría ser el libre comercio que mantiene con Rusia en cuanto a la importación de este tipo de materias primas.
Serbia extrae aproximadamente el 20% del petróleo consumido en el país de sus propios pozos. Las fuentes actuales están reduciendo su producción y otras nuevas han comenzado a ser exploradas en los últimos años. Tanto si se encuentran nuevas fuentes como si no, es obvio que el sector necesita de una actividad de exploración más intensa.
El otro 80% de crudo que el país necesita se importa a Serbia a través de un oleoducto desde Rijeka en Croacia. Hay 2 refinerías: una en Pancevo (con una producción de 4.82 millones de toneladas al año) y otra en Novi Sad (3 millones de toneladas anuales).
El 92% de la producción se destina a gasolina, diesel, aceites industriales y lubricantes, y el 8% restante a la producción química.
El sector de la refinería es claramente poco competitivo debido a la escasa calidad de los derivados del petróleo que produce. Sólo podrían resultar competitivos si se ofrecieran a un precio muy bajo. Aun así, es muy dudoso que se cubrieran de este modo los costes de producción, así como las nuevas inversiones que el sector necesita urgentemente.
La importación de productos petrolíferos se regula mediante normativa del Gobierno, para proteger así a la industria local.
En contraposición, la producción de productos como el aceite pesado, polietileno y ácido sulfúrico sigue una evolución favorable con unos altos porcentajes de crecimiento.
Se puede decir, que aunque en años anteriores, la industria química nacional satisfacía sin problemas la demanda serbia, en la actualidad, esta producción no es suficiente para 27 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA abastecer al mercado local, por lo que tiene que recurrir a las importaciones, las cuáles se analizarán en el siguiente punto.
EXPORTACIONES
A continuación se van a analizar las exportaciones de los diferentes tipos de productos de la industria química centrándonos en los productos químicos inorgánicos, los orgánicos, y dentro de estos, los hidrocarburos acíclicos.
28.-PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS.
(Miles de Euros) 2001 2002 2003 2004 2005
RUMANIA 1047 1128 2212 2877 3052
BOSNIA HERZEGOVINA 85 1199 1954
BULGARIA 232 749 1459 1708 1907
ALEMANIA 29 57 374 1567
MACEDONIA 1688 1617 1401 1607 882
TOTAL 6.814 17.196 8.331 12.354 11.782
*Valor total de las exportaciones teniendo en cuenta todos los países, no solo a los 5 principales. Se puede apreciar que el volumen de las exportaciones aumenta año tras año, y que los principales países destinatarios de los productos químicos inorgánicos son países vecinos, destancando la relación que mantiene con Rumania, donde las exportaciones del año 2005, alcanzaron un valor de 3.052.000 euros.
Sin embargo en el valor total de las exportaciones, se puede apreciar un leve descenso de las mismas, seguramente como consecuencia de la gran competitividad que existe en este mercado.
29. PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS.
(Miles de Euros) 2001 2002 2003 2004 2005
AUSTRIA 1042 327 10885 23947 22408
ALEMANIA 1265 1644 6465 11866 21772
BELGICA 28 2472 10984 13875
CROACIA 117 149 19 4946 6384
ESLOVAQUIA 420 12 252 256 6069
TOTAL 15.029 13.331 38.859 85.150 96.160
28 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
*Valor total de las exportaciones teniendo en cuenta todos los países, no solo a los 5 principales.
Al igual que para los productos químicos inorgánicos, la exportación de productos químicos orgánicos también está creciendo. Pero en este caso los principales destinatarios son países mas desarrollados, como Austria y Alemania, países con grandes industrias necesitados de este tipo de materias primas.
El valor de las exportaciones a Austria en el 2005 fue de 22.408.000 euros y el valor de las exportaciones a Alemania de 21.772.000 euros. El valor total de las exportaciones en el año 2005 fue de 96.160.000 euros, siguiendo así una evolución creciente, acentuada sobre todo en el año 2004, donde el crecimiento fue del 54%.
29.01. HIDROCARBUROS ACICLICOS.
(Miles de Euros) 2001 2002 2003 2004 2005
ALEMANIA 1021 1136 5672 10185 20027
AUSTRIA 178 119 3270 10557 12701
CROACIA 79 15 4896 6287
ESLOVAQUIA 239 5273
RUMANIA 3261 1246 1059 4333 1151
TOTAL 7.774 8.297 10.435 32.681 46.605
*Valor total de las exportaciones teniendo en cuenta todos los países, no solo a los 5 principales.
Los hidrocarburos acíclicos pertenecen al grupo de productos de químicos orgánicos, y se refieren principalmente a productos petroquímicos.
Si comparamos con los datos anteriores sobre exportación de productos químicos orgánicos, se comprueba que casi el 50% de las exportaciones totales de productos químicos orgánicos, son hidrocarburos acíclicos.
Más detalladamente se aprecia que las exportaciones hacia Alemania de hidrocarburos acíclicos, equivalen a más del 90% de sus exportaciones de productos químicos orgánicos.
El valor total de las exportaciones ha ido aumentando constantemente hasta alcanzar en el año 2005 una cifra de 46.605.000 euros.
Principales fabricantes locales
29 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Se van a exponer a continuación las 11 empresas más importantes del sector químico en Serbia, de acuerdo a sus ingresos y crecimiento en los últimos años.
Empresas Ingresos 2005 % de Crecimiento Número de respecto al 2004 trabajadores (miles de dinares) NIS 251.019.335 29.9% 15.131 HIP-PETROHEMIJA 22.260.617 37.9% 2.622 HIP-AZOTARA 4.796.447 20.9% 1.300 METALNOLSKO- 4.602.827 15.9% 518 SIRCETNI KOMPLEKS HIPOL 2.719.471 31.9% 553 MESSER 2.145.761 11.4% 342 TEHNOGAS AGROHEM 1.889.851 10.6% 190 VETPROM- 1.606.980 61.3% 101 HEMIKALIJE GALENITA- 1.408.018 -1.4% 150 FITOFARMACIJA AZOHEM 1.166.313 132.3% 15 CHEMICAL 1.057.146 8% 50 AGROSAVA
*Fuente: Ekonomist 2006
2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA Y PRINCIPALES PROVEEDORES
A continuación se van a analizar las importaciones de los diferentes tipos de productos objetos de estudio.
28.-PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS.
(Miles de Euros) 2001 2002 2003 2004 2005
RUMANIA 13256 7249 8932 9050 8982
30 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
HUNGRIA 6509 5047 5657 9036 6848
RUSIA 673 1364 648 2367 4832
BOSNIA HERZEGOVINA 591 4334 4517
BULGARIA 2519 1578 3496 5504 4053
TOTAL 46.084 38.180 34.653 44.233 47.104
*Valor total de las importaciones teniendo en cuenta todos los países, no solo a los 5 principales. La importaciones totales van creciendo paulatinamente aunque de una manera muy suave, aún así el valor total de las importaciones para el año 2005 es 4 veces mayor que el valor de las exportaciones, provocando un déficit comercial en este tipo de productos. Los principales países proveedores de productos químicos inorgánicos son Rumania y Hungria, aunque si se aprecia la evolución de los últimos años, se observa como Rusia va creciendo de una manera mucho más acelerada que los otros países, situandose actualmente el valor de sus exportaciones a Serbia en 4.517.000 euros.
29. PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS.
(Miles de Euros) 2001 2002 2003 2004 2005
ALEMANIA 17766 14956 13852 18021 18057
SUIZA 3962 8496 6650 6984 6182
POLONIA 2384 2616 4350 5021 5570
ITALIA 6234 5963 5201 4781 5233
HUNGRIA 2234 1684 1194 2072 3984
TOTAL 63.705 69.438 65.283 69.299 73.326
*Valor total de las importaciones teniendo en cuenta todos los países, no solo a los 5 principales. En la importación de productos químicos orgánicos se vuelve a apreciar una tendencia ascendente suave, alcanzando un valor de 73.326.000 euros en el año 2005. Los principales proovedores de Serbia son Alemania, Suiza y Polonia. Se da un saldo comercial positivo al comparar el valor de las exportaciones y el de las importaciones de unos 20.000.000 de euros.
29.01. HIDROCARBUROS ACICLICOS.
(Miles de Euros) 2001 2002 2003 2004 2005
31 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
BELGICA 141 274 212 1165 1041
RUMANIA 139 271 964
MACEDONIA 147 78 99 124 125
BULGARIA 28 131 72 57 49
AUSTRIA 17 41
TOTAL 1.348 1.254 2.912 1.869 2.354
*Valor total de las importaciones teniendo en cuenta todos los países, no solo a los 5 principales. El valor total de las importaciones es insignificante en comparación con el de las exportaciones, lo que provoca un saldo comercial positivo de unos 44.000.000 de euros. Serbia no es un importador natural de hidrocarburos acíclicos, sino que tiene una producción considerable de los mismos y sus productos son muy demandados dentro del mercado europeo. Aunque a nivel mundial la industria química serbia no juega un papel muy significativo, es importante destacar su gran papel en el sudeste europeo.
Participación de los productos químicos en el Sector Exterior (2004)
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
Los productos derivados de la industria química juegan un papel muy importante en el sector
32 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA exterior de Serbia. En el año 2004, los productos químicos ocuparon el primer lugar en las importaciones, obteniendo el tercer lugar en las exportaciones, en comparación con el valor total de todos los productos. La participación de los químicos y productos químicos conjuntamente con las manufacturas de productos de goma y plástico supusieron en el año 2004 un 20% del valor total de las exportaciones.
33 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. TAMAÑO Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO Serbia ocupa una superficie total de 88.361 Km² y tiene una población de 7.568.348 habitantes, si se excluye la población autónoma de Kosovo (provincia autónoma de Serbia bajo administración de Naciones Unidas), distribuida como se especifica en la siguiente tabla:
Serbia Total Central Vojvodina Kosovo Población en 2005 7.568.348 5.536.356 2.031.992 - Área en Km² 88.361 55.968 21.506 10.887
Fuente: Informe Económico y Comercial, OFECOMEs Belgrado.
Cabe indicar la reciente adhesión de Serbia al CEFTA (Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio). De hecho el acuerdo fue firmado el 16 de diciembre del 2006 en Bucarest y entrará en vigor en Julio del 2007 una vez el parlamento nacional lo ratifique. Es un tratado de libre comercio firmado por el que los países signatarios pretenden movilizar sus esfuerzos para consolidar sus democracias y las economías de mercado libre para adherirse en un futuro a la Unión Europea. Los objetivos del acuerdo son armonizar el desarrollo de relaciones económicas entre los signatarios para acelerar las actividades comerciales entre ellos, garantizar el comercio justo entre los países miembros, mejorar los niveles de vida de sus ciudadanos, asegurar mejores oportunidades de empleo, mejorar la productividad y la estabilidad financiera. El acuerdo comprende productos industriales y agrícolas, y contiene provisiones generales que abarcan normativas de origen, cooperación en asuntos de aduana, impuestos internos y sus excepciones, regulación de monopolios, pagos, reglas de competencia entre empresas, ayudas públicas, protección de la propiedad intelectual, vertidos, dificultades de balanza de pagos y reexportaciones. El CEFTA lo formarían tras la ratificación de julio del 2007 Croacia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, 34 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Albania, Kosovo y Moldavia, lo que se traduce en un mercado de 30 millones de personas.
Se puede afirmar que si bien la cifra oficial de PIB por habitante, así como la media de los salarios mensuales (unos 330 EUR ó 29.087 CSD según los últimos datos de enero a mayo de 2006) resultan muy bajos en la actualidad, la población recurre a inimaginables fuentes de ingresos extraordinarios para mantener ciertos hábitos de consumo; entre los que destacan cada vez más la compra de automóviles, viviendas, confección textil y de calzado de marcas de prestigio, etc. Cabe indicar que el dato del salario medio no deja de ser un dato meramente estadístico que no refleja le realidad del mercado. Se estima que aproximadamente un 50% de las familias serbias obtienen ingresos en la economía sumergida del país, lo que incrementaría el dato del salario mínimo indicado anteriormente, así como el poder adquisitivo.
En Serbia, la capital Belgrado, constituye el principal centro de venta y distribución de los productos. Se concentra la población de mayor poder adquisitivo formada por profesionales, empresarios, políticos y la comunidad internacional. Es por tanto, el punto de partida para la penetración en el mercado de las principales marcas internacionales, y le siguen las ciudades de Novi Sad y Niš.
El siguiente cuadro muestra la evolución de la población de las principales ciudades de Serbia por número de habitantes:
CUADRO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SERBIA POR NÚMERO DE HABITANTES (datos en miles de habitantes)
Ciudad División administrativa 1991 2002 2005
1 Belgrado Serbia Central 1.130,2 1 .119,0 1.600,0 2 Priština Kosovo 155,5 - 108,0 3 Novi Sad Vojvodina 177, 0 190,6 180,0 4 Niš Serbia Central 173,3 173,4 175,0 5 Prizren Kosovo 92,3 - 159,2 6 Kragujevac Serbia Central 144,6 146,0 147,0 7 Subotica Vojvodina 98,9 99,5 100,0 8 Uroševac Kosovo - - 94,3 9 Đjakovica Kosovo 59,0 - 94,1 10 Peć Kosovo 68,2 - 93,2
35 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
11 Gnjilane Kosovo 51,9 - 88,3 12 Kosovska Mitrovica Kosovo 64,3 - 84,7 13 Zrenjanin Vojvodina 80,2 79,5 79,4 14 Pančevo Vojvodina 71,7 76,1 77,2 15 Čačak Serbia Central 69,6 73,2 75,1
Fuente: World-Gazetteer.
Por otro lado y a título orientativo, se incluye también un cuadro de la evolución del salario medio, excluidas las contribuciones y tasas en Serbia.
Cuadro de evolución del salario medio neto en Serbia
Salario medio Salario medio Índice de neto neto crecimiento (dinares) (euros) real ene-02 7.435 123,55 46,9 dic-02 11.555 187,84 ene-03 9.468 151,70 13,6 dic-03 14.528 212,67 ene-04 12.078 175,35 10,1 dic-04 17.346 219,89 ene-05 14.263 177,65 6,4 dic-05 22.079 258,23 ene-06 18.191 208,8 - nov-06 23.148 294,88
Fuente: BNS (Banco Nacional de Serbia). Datos: Oficina de Estadística de Serbia; los datos en euros han sido calculados con el cambio medio de cada mes según el BNS.
Para ver con más detalle a qué dedica el consumidor serbio el salario presentado en la tabla anterior, se muestra a continuación el gasto mensual por miembro de familia durante el 2005 distribuido por bienes consumidos.
36 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
TIPO DE HOGARES Nº de hogares entrevistados 4.295 Nº estimado de hogares 2.598.412 Media de miembros por hogar 3,10 Recursos disponibles (dinares) 8.694 Recursos utilizados (dinares) 9.005 CONSUMO MEDIO Comida y bebida no alcohólica 3.345 Bebida alcohólica y tabaco 416 Ropa y calzado 537 Alquiler, combustible, agua, gas y electricidad 1.572 Gastos de mantenimiento del hogar (muebles y 418 electrodomésticos) Salud 377 Transporte 964 Comunicaciones 247 Ocio y cultura 370 Educación 178 Restaurantes y hoteles 133 Otros bienes y servicios 448
Fuente: Instituto de Estadística de Serbia. Anuario 2006.
En función de la cesta de consumo familiar medio y el número de familias se puede obtener una cifra aproximada del mercado objetivo. Resulta especialmente destacable el hecho de que se parta de datos medios, y que, dentro del total de la población existe una clase media- alta, que se concentra fundamentalmente en las principales ciudades (sobre todo Belgrado), cuya capacidad adquisitiva y propensión al consumo es especialmente alta (comunidad internacional, empresarios y profesionales liberales, políticos, gente del espectáculo, etc.). Este nicho debe ser objeto de un especial seguimiento, ya que puede constituir un mercado objetivo del máximo interés.
Perspectivas del mercado En el plano político, queda la incógnita de cómo terminará la negociación sobre sucesión con las repúblicas ex yugoslavas y las demandas sobre pago por daños de guerra que se estarían planteando contra Serbia en los tribunales internacionales, tanto por parte de 37 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Croacia como de Bosnia y Herzegovina, a lo que hay que sumar la todavía incógnita de cómo se negociará el estatus de Kosovo, que se prevé que se llegue a una solución en el 2007. La economía serbia, cómo se ha visto en el punto introductorio, está inmersa en un dinámico proceso de reestructuración en todos los sectores. Los últimos indicadores muestran que los salarios reales comienzan a subir y por lo tanto a mejorar el nivel de vida de la población, lo que se refleja primeramente en la demanda de bienes de consumo. Cabe tener presente la evolución del comercio exterior de este país y cifras que se han alcanzado en mejores tiempos lo que refleja el potencial del mercado de Serbia. Serbia tiene una posición geográfica estratégica, centro de vías de comunicación para Europa del Este y los Balcanes, y además de tener potencial agroalimentario cuenta con potencial energético (centrales térmicas e hidroenergéticas) y otros recursos naturales que la convierten en importante fuente de materias primas básicas: carbón (principalmente lignito), cobre, gas, bauxita, plomo, zinc, minerales hierro y otros minerales, además de importante producción maderera, etc. A lo anterior cabe añadir que el país dispone de mano de obra abundante, calificada y barata. Asimismo, es necesario destacar la amplitud del mercado, al incorporarse Acuerdos de Libre Comercio con los países balcánicos y del Sureste Europeo, el CEFTA, así como el próximo acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión Europea, además del importante acuerdo alcanzado con Rusia 2.
2. PRECIOS
A continuación se presentan de forma indicativa la evolución de los precios de los diferentes productos objeto de estudio.
Se presenta una tabla con los números índices desde el 2003 al 2005, cogiendo como base 100 el año anterior.
2003 2004 2005
Productos derivados del 95,8 108,4 155,7 petróleo
Manufacturas de químicos y 100,8 107,4 114,5 productos químicos
Manufacturas de goma y 94 102,4 110,2 plástico
Fuente: Instituto de Estadística de Serbia. Anuario 2006. Datos en dinares.
2 Dichos acuerdos entre los países del Sudeste de Europa, que crean un marco global para liberalizar el tráfico de mercancías, si bien se encuentran prácticamente ratificados, aún presentan algunos problemas en su aplicación. 38 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Se puede apreciar una tendencia ascendente en cuanto a precios, especialmente destacable en el caso de los productos derivados del petróleo, los cuáles han subido del 2004 al 2005 unos 45 puntos. Este aumento de los precios de los productos petroquímicos, no es único en Serbia, sino que se da a nivel mundial por las distintas situaciones y circunstancias económicas y políticas. Además, en Serbia suele intervenir el Gobierno a través de subvenciones para intentar rebajar el precio del petróleo y de esa forma hacerlo más competitivo tanto a nivel nacional como internacional.
3. PERFIL DEL CONSUMIDOR
Es difícil hacer un análisis minucioso del consumidor de los diferentes tipos de productos a analizar, ya que existe una gran escasez de datos respecto a este tema. Existe una gran variedad de derivados de los productos que se están analizando, tanto para uso personal (productos farmacéuticos, de limpieza, cosméticos,...), como para el uso de empresas líderes en Serbia, especialmente dependientes de la industria química (Industria alimenticia, textil, de cuero,...), las cuáles están muy necesitadas, sobre todo de productos químicos orgánicos. Se da un gran consumo aparente en masas plásticas, destacando, que ese gran consumo se encuentra muy diluido entre las pequeñas y medianas empresas transformadoras de plástico. En Serbia, el mercado de productos de plástico va desde la pequeña fabricación casera hasta las medianas industrias. Todas ellas demandan gran cantidad de masas plásticas para la producción de una gran variedad de productos, que van desde los de fabricación más sencilla (recipientes, cubos, bidones,...), hasta los más complejos y sofisticados que destinan a la industria agroalimentaria, farmacéutica, cosmética, etc. Tanto las pequeñas empresas caseras como las medianas industrias se suelen concentrar a las afueras de las grandes ciudades como Belgrado o Novi Sad. La industria petroquímica serbia ha estado siempre orientada a la exportación, incluso durante la existencia de la Republica ex-yugoslava. Esta es la razón por la que las grandes productoras petroquímicas siempre han tenido un gran excedente de producción que sobrepasaba la capacidad de absorción del mercado local, por lo que actualmente se encuentran en una situación ideal para el comercio exterior.
39 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
VI. OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y FORMAS DE IMPLANTACIÓN
1. BÚSQUEDA DE UN SOCIO LOCAL
Contar con un socio local sigue siendo un método adecuado y útil, pero no indispensable. En muchos sectores ya no tiene la importancia ni mucho menos el carácter obligatorio de años anteriores, especialmente en los casos de representaciones o agencias comerciales, cuando era indispensable acceder a la firma de un contrato de representación en exclusiva para poder vender un producto en este país. El procedimiento de registro de toda actividad de representación de una empresa extranjera se llevaba, por norma general, en la respectiva Cámara de Economía (ó Cámara de Comercio), pero con los cambios institucionales de los últimos años esta potestad se ha transferido al Ministerio de Relaciones Económicas con el Extranjero (en claro contencioso de intereses y contra la opinión de las cámaras). En las cámaras sigue existiendo el mecanismo de apoyo para estas actividades de representación (modelos de contratos, asistencia técnica a las empresas locales, etc.).
En definitiva, no es imprescindible conceder un contrato de representación, menos aún en exclusiva (como se solía hacer o como muchas empresas locales lo siguen solicitando). De firmarse un contrato de representación (agencia) por el cual se asegura al representado una comisión en función de las ventas realizadas, hay que tener presente que la norma general establece que el empresario extranjero debe pagar comisiones aún en los casos en que una venta se produzca sin intervención directa del agente, y dicha comisión se paga por un período de tiempo superior a la eventual cancelación del contrato. De esta manera se intenta proteger la labor de estudios o investigación de mercados, de marketing, publicidad, etc. que haya realizado el agente o representante y cuyos frutos no se pueden prever en el futuro inmediato. Se recomienda, previo a la firma de contrato, exigir al futuro agente que elabore un pequeño estudio de mercado y se comprometa a un plan de ventas, etc. En cuanto a la elección del representante (abundan las empresas o particulares que se ofrecen como agentes) hay que considerar que la gran mayoría de las empresas locales son generalistas en todos los sectores y los pocos que están especializados ya llevan
40 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA representaciones de firmas extranjeras de la competencia (cuidado en extrapolar, si bien los agentes siempre están dispuestos a desplazar a una empresa por otra, según la oferta económica que se les haga).
2. ESTABLECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD
No hace falta la presencia de un socio local, el extranjero puede constituir una oficina propia o fundar una sociedad al 100 % con capital propio.
Oficina propia de representación La oficina de representación actúa por orden de la casa matriz del extranjero. Generalmente se ocupa de estudios de mercado, promociones, etc., no pudiendo firmar contratos legales, de ahí que no está obligada a llevar contabilidad completa y tiene franquicias en el campo impositivo. En el momento de su registro se exige una garantía aportada por la casa matriz. Una oficina de representación en Serbia puede ser abierta por: Uno o más individuos extranjeros vinculados en una actividad mercantil, financiera o del sector de los seguros. Cualquier organización nacional o internacional cuyos miembros sean personas extranjeras vinculadas en una operación mercantil. Cualquier organización nacional o internacional que trabaje para la mejora del comercio con Serbia.
Una oficina de representación no tendrá estatus de entidad legal y podrá tener varias sucursales en Serbia. No podrán abrirse oficinas de representación en el campo del armamento y la equitación militar. Las actividades a las que una oficina de representación puede estar vinculada son: Estudios de mercado y realización de actividades preliminares y preparatorias para la ejecución de contratos de importación del extranjero y /o exportación serbia de bienes y servicios. La ejecución de contratos de importación contribuyendo al avance y expansión de la industria manufacturera serbia. La ejecución de contratos relativos a la coproducción a largo plazo o a la cooperación técnica y comercial. Investigación del mercado financiero o bancario. Establecimiento de términos de negocio con organizaciones o empresas locales del ramo de los seguros. Relación de operaciones de agente de transporte aéreo.
Una oficina de representación puede comenzar a trabajar sólo después de ser incluida en el Registro de Oficinas de Representación de Personas Extranjeras en Serbia, vinculada al Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales, y realizar sólo aquellas actividades para las que haya sido inscrita. La solicitud de registro debe contener:
41 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
El nombre de la firma fundadora. El nombre de la firma y la dirección de la oficina de representación La actividad de la oficina de representación El número de empleados de la oficina de representación
Además deberá adjuntarse a la solicitud:
El certificado de registro de extranjería de la persona emitido por las autoridades del país en el que ésta posee el domicilio (original o copia, autentificada por la autoridad registral o por notario público) y una traducción jurada del mismo. El programa de actividad de la oficina de representación Una declaración de la persona extranjera en la que asume su responsabilidad por cualquier actuación llevada a cabo en Serbia en relación con las operaciones de la oficina de representación. Permisos temporales o permanentes de residencia para nacionales de países extranjeros que son empleados en la oficina de representación. Una garantía bancaria para todas sus actuaciones, si el fundador es una entidad legal que ha pagado un capital inicial menos a 5.000 dólares El contrato de establecimiento de la vinculación de la oficina representativa si dos o más personas están abriendo la oficina representativa. Una oficina de representación puede emplear también a ciudadanos de Serbia, contratados bajo el régimen de la legislación laboral local.
Por último, la oficina de representación debe operar de acuerdo con las leyes serbias.
Establecimiento de una sociedad Son muchas las posibilidades que se plantean y cualquier decisión requiere realizar consultas previas y estudios por parte de especialistas (consultores, abogados, contadores- auditores, etc.). Por ello, a veces resulta recomendable contar con un socio local, aunque sea sólo para la fase inicial de estudios y como ayuda para tomar una decisión y no necesariamente para que el socio local vaya a realizar inversiones. Los inversores extranjeros pueden establecer varios tipos de compañía:
- Sociedad Anónima (a.d. siglas en serbio) - Sociedad Limitada (d.o.o. siglas en serbio) - Sociedad Mancomunada de Responsabilidad Limitada (k.d. siglas en serbio) - Sociedad Mancomunada (o.d. siglas en serbio) - Oficina de representación
En la práctica los inversores siempre eligen la Sociedad Limitada, por las exigencias mínimas de capital (el equivalente a 5.000 dólares). Además porque la responsabilidad soportada por 42 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA la compañía se limita al capital de la misma y porque una compañía de estas características no puede tener más de 30 miembros, lo que otorga un cierto control sobre el accionariado. Una compañía se crea en virtud de un acuerdo de constitución o mediante contrato, caso de inversión conjunta, que debe ser complementado en la forma adecuada, firmado y registrado en el juzgado (la figura del notario no existe en Serbia). Para que el acuerdo de constitución tenga la forma adecuada, este debe contener, principalmente: Nombre y dirección de la compañía que se crea. Los nombres y direcciones de los fundadores. La actividad a la que se dedicará la compañía. El capital inicial de la misma. Los derechos, obligaciones y responsabilidades de los fundadores y los futuros accionistas. Las condiciones y forma de distribución de los beneficios. Los datos del representante legal de la compañía. Otras provisiones establecidas por la Ley de Empresas (Zakon o preduzecima) de carácter federal, que data de 1996 y cuya última revisión se realizó en 2002.
Es necesario que el acuerdo sea firmado por los fundadores para que pueda ser verificado y registrado por el juzgado. Dependiendo del tipo de actividad que se quiera realizar, es necesario que se realicen a veces inspecciones especiales: Inspección de mercado Inspección sanitaria Inspección laboral Inspección medioambiental
Estas inspecciones pretenden verificar si las condiciones estipuladas para que ese tipo de actividad sea realizada por la compañía son cumplidas por la misma. Al registro de la compañía le sigue un Certificado que es expedido por el Departamento de Registro de los Tribunales de lo Mercantil. Para ello deben remitirse a dicho registro los siguientes documentos: Solicitud de incorporación con sus correspondientes anexos El Acuerdo de Constitución La prueba de desembolso del capital inicial Las firmas verificadas de los representantes autorizados de la compañía a registrar.
43 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Los estatutos de la compañía.
Tan pronto se verifiquen las condiciones legales se emite el Certificado. Este junto con todos los anexos se deposita en el Departamento de Registros. El Departamento informa al Ministerio de Relaciones Económicas con el Extranjero, con el propósito de que se tengan allí también constancia de los datos. Después de esto un nota informativa oficial es depositada en la Oficina de Estadísticas de Serbia. Para que una compañía pueda dedicarse al comercio internacional, una nota oficial se deposita también en la Oficina Serbia de Aduanas. Finalmente la compañía debe abrir una cuenta bancaria, en una entidad de su elección.
La sociedad anónima (a.d.) Una sociedad anónima (a.d.) puede ser creada por uno de los siguientes procedimientos: El método de establecimiento sucesivo conlleva la emisión de un prospecto proyectado para terceras personas. El capital pecuniario mínimo se eleva al equivalente en dinares a 20.000 dólares. El llamado método de establecimiento simultáneo supone por contra la compra de todas las acciones a través del procedimiento de incorporación (no necesita emitirse un prospecto). En este caso el capital inicial mínimo de la compañía debe ser el equivalente en dinares a 10.000 dólares. Cada accionista debe poseer al menos una porción de capital equivalente a 500 dólares en dinares en el momento de la formación. El valor mínimo de las acciones en el momento de la formación será el equivalente en dinares a 5 dólares. Una sociedad anónima establecida a través de establecimiento simultáneo puede ser fundada incluso por un solo individuo o entidad. En el caso de fundación por establecimiento sucesivo, el número de miembros debe ser de al menos 2. El valor nominativo de las acciones será el mismo. Pueden crearse acciones de tipo ordinario y preferentes. Los poseedores de acciones ordinarias pueden participar en la dirección de la compañía, así como en el beneficio obtenido por la liquidación de los fondos propios. Los poseedores de acciones preferentes tienen ciertas ventajas en la recogida de ciertos porcentajes del nominal de las acciones. También tienen cierto porcentaje preferencial en la recogida de los fondos propios de la compañía liquidada, así como otros privilegios que puedan ser establecidos por la ley o en los estatutos de la compañía. Las acciones que únicamente dan derecho a dividendos sólo pueden ser emitidas como preferentes. El valor total de este tipo de acciones emitidas no puede superar el 49% del capital inicial de la sociedad anónima. El valor de la inversión efectuada por los accionistas puede ser pagado mediante dinero líquido o en especie (propiedades y derechos) expresado en valor. El accionista deberá desembolsar al menos el 50% del valor de las acciones poseídas antes del acuerdo de constitución de la empresa. El restante 50% deberá ser desembolsado en un plazo de dos años desde la entrada de la compañía en el registro. Si el valor del capital de la sociedad supera los 25.000 $ en el caso de las compañías de fundación simultánea o los 50.000 $ en 44 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA caso de compañías de fundación sucesiva, sólo será necesario desembolsar al menos el 20% antes del acuerdo de constitución de la empresa.
La sociedad de responsabilidad limitada (d.o.o.) Una sociedad de responsabilidad limitada es una compañía establecida por individuos o entidades legales y cuyos fundadores sólo son responsables de las obligaciones de la compañía en la cantidad de capital aportada a la misma. Una sociedad de responsabilidad limitada debe establecer sus propios estatutos. El valor inicial del capital pecuniario de una compañía no debe ser inferior al equivalente en dinares a 5.000 dólares. Ningún miembro inicial en la formación del capital pecuniario debe poseer una porción de capital de valor inferior a 500 dólares en dinares, al tipo de cambio fijado el día en que se efectúe el pago. Una compañía de responsabilidad limitada puede ser fundada por un socio único. Los accionistas de una sociedad de responsabilidad limitada no tienen porque tener la misma proporción de capital. Los puestos de miembros deben ser establecidos antes de que la compañía sea autorizada por el juzgado y registrada, y se definirán en dinero y propiedades y derechos con los que se ha comprado dicho puesto (las propiedades y derechos se expresarán en valor monetario). Al menos el 50% del capital inicial y el 50% del valor de la participación de cada accionista debe ser pagado antes de la incorporación de la compañía en el registro. El resto deberá ser pagado en el plazo de dos años desde la incorporación de la compañía al registro. Si el capital pecuniario excede de 15.000 dólares al menos el 20% debe ser desembolsado antes de la incorporación de la compañía al registro. Obligaciones financieras: las sociedades denominadas corporaciones, sociedades anónimas (a.d.) y las de responsabilidad limitada (d.o.o.), al término del año financiero deberán separar como mínimo un 5 %, con cargo a sus beneficios, para el fondo de reserva obligatoria de la empresa hasta que se alcance en el mismo unas reservas equivalentes a por lo menos el 10 % del capital básico de la empresa. Para más información sobre el registro de sociedades véase la página Web de la Agencia de Registro Comercial de Serbia: http://www.apr.sr.gov.yu/APRWeb/default.aspx
3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA
La inversión extranjera La legislación básica se encuentra recogida en la "Ley sobre Inversiones Extranjeras", "Ley sobre Privatizaciones" y en la "Ley de Empresas", además de numerosa normativa vinculante como las leyes sobre bancos, compañías de seguros, contabilidad y auditoría, privatización, comercio exterior, concesiones para inversiones extranjeras en infraestructuras, etc. Los inversores extranjeros en Serbia pueden repatriar libremente el capital invertido y los beneficios obtenidos, siempre y cuando hayan cumplido antes sus
45 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA obligaciones fiscales y de carácter contable. Se garantiza a los extranjeros la libre transferencia de los fondos al extranjero, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Operaciones en Divisas.
La legislación básica es la siguiente:
- "Ley sobre Inversiones Extranjeras" (Zakon o stranim ulaganjima), legislación federal, data de 1994 y última revisión 25.1.2003: Sl. RFY, 5/2003, y legislación vinculante: "Ley sobre Concesiones a Extranjeros" (para explotación de infraestructuras y riquezas naturales), etc. - "Ley sobre Privatizaciones" (Zakon o privatizaciji), última revisión: 28.2.2003, Sl. glasnik 18/2003. - "Ley de Empresas" (Zakon o Preduzecima) - carácter federal, data de 1996 y última revisión en 2002: Sl. RFY, 36/2002. Legislación vinculante: "Ley sobre Empresas Públicas", "Ley sobre Cooperativas", "Ley sobre Empresas Privadas", "Ley sobre Obligaciones" (correspondería al Código Civil), "Ley sobre Patentes, Marcas Registradas y Normalización", etc. - "Ley sobre Contabilidad" (Zakon o Racunovodstvu), data de 1996 y última actualización. Legislación vinculante: "Ley sobre Auditoría", etc. - "Ley de Zonas Francas" - carácter federal (Sl. RFY, 81/1994) - "Ley de Concesiones" - República de Serbia (Sl glasnik RS, 20/1997 y 25/1997) - “Ley de la Planificación Urbanística y la Construcción” (Gaceta oficial de la República de Serbia, 47/2003), que establece las cuestiones básicas relativas a una inversión “greenfield” (partiendo desde cero).
Otras disposiciones legales vinculantes Para obtener un contrato de trabajo siendo extranjero hay que cumplir con condiciones generales (ser mayor de 15 años y tener capacidad física) y especiales (permiso de residencia en el país y autorización del instituto de empleo, previa solicitud fundamentada del empleador). Esta autorización no es necesaria si se trata de inversión extranjera o contrato de cooperación técnica a largo plazo. La Ley de Desplazamiento y Estancia de Extranjeros permite la obtención de un visado de trabajo y de residencia al extranjero inversionista. Este último derecho cesa en el momento en el que el extranjero deje de ocuparse de la actividad de negocios y/o cuando retire los recursos invertidos.
Restricciones a las inversiones extranjeras Existen restricciones a la inversión extranjera en determinados sectores considerados estratégicos por el gobierno. Así la normativa especifica la necesidad de obtención de 46 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA autorizaciones gubernamentales para poder realizar inversiones extranjeras en sectores como el militar (producción de armamento y equipamiento militar) y en empresas ubicadas en algunas zonas fronterizas (el control del tráfico ilegal de mercancías es uno de los problemas de Serbia de cara a su candidatura a la UE). Existe una situación parecida para que una empresa extranjera obtenga una concesión (ejemplos de ello se dan en las concesiones de tipo forestal y en la apertura de gasolineras).
Políticas de promoción de inversiones extranjeras Existen varias medidas para incentivar la inversión extranjera. Éstas pueden dividirse en dos grandes grupos:
Incentivos aduaneros:
Las importaciones realizadas por un inversor extranjero con motivo de una inversión estarán totalmente liberadas del pago de aranceles si se encuentran en línea con la legislación medioambiental existente.
Las importaciones de maquinaria tanto nueva como usada (excepto el caso de vehículos a motor y de máquinas expendedoras y recreativas) que hayan de ser integradas en la instalación final del negocio estarán liberadas del pago de aranceles. Esta concesión finalizará en el momento en que el negocio se ponga en marcha.
Incentivos fiscales:
El impuesto de sociedades es el más bajo de Europa: 10 %
Francia 33.3%
Inglaterra 30%
Eslovenia 25%
República Checa 25%
Croacia 20%
Hungría 18%
Macedonia 15%
Serbia 10%
Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Serbia
Una inversión superior a 10 millones de euros en activos fijos que suponga un aumento de la plantilla existente en al menos 100 personas supondrá una exención en el impuesto de sociedades por un periodo de 10 años. 47 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Una inversión en un área considerada de especial interés para el país estará exenta del pago del impuesto de sociedades por un periodo de 5 años a condición de que se invierta una cantidad superior a 100.000 euros en activos fijos y que con esa inversión se consiga aumentar la plantilla al menos en 5 trabajadores.
Un sujeto adjudicatario de una concesión que tenga una empresa gestora de concesiones podrá estar exento de los impuestos sobre el beneficio en la parte correspondiente a la materia objeto de la concesión. Asimismo, un concesionario que no haya constituido una compañía gestora de concesiones podrá beneficiarse de la misma manera, siempre que calcule de forma separada el beneficio resultante de la concesión otorgada.
Un contribuyente que invierta en su propia actividad estará autorizado a deducirse el 20% de la cantidad invertida, siempre que esa cantidad no exceda del 50% del impuesto sobre el beneficio que pagaría ese año. La cantidad no deducida podrá será trasladada a años fiscales posteriores, hasta un periodo máximo de los 10 años posteriores al momento en que se realizó la inversión. En el caso de las pequeñas empresas la cantidad a deducir aumenta hasta el 40% de la inversión con un límite máximo del 70% del impuesto a pagar ese año. Un contribuyente que contrate a nuevos trabajadores podrá beneficiarse de un crédito fiscal de dos años en la cantidad del 100% del salario bruto pagado a esos trabajadores, más una parte de los ingresos a cuenta del estado realizado por la empresa de parte del trabajador.
Un contribuyente que obtenga beneficios gracias al establecimiento de una unidad de negocio en una zona no desarrollada será dotado con una vacación fiscal en proporción a la parte del beneficio total de la compañía debida a esa inversión.
El contribuyente estará autorizado a que se realice una amortización acelerada de hasta un 25% más que las prescritas para los activos usados en investigación científica, formación de trabajadores, ahorro energético prevención de la polución del aire, el agua y el suelo, uso de materias primas industriales secundarias, así como equipo informático.
Inversiones denominadas Greenfield La normativa básica relativa a esta cuestión se encuentra recogida en la “Ley de Planificación Urbana y Construcción” (Gaceta oficial de la República de Serbia, 47/2003) y que se complementa con normativa específica relativa al suministro de agua, la protección medioambiental, el mantenimiento de las carreteras, etc.
La Ley regula, entre otros aspectos:
Las condiciones y modalidades de planificación y desarrollo en la construcción, El desarrollo y uso del suelo edificable, y La construcción de estructuras.
La intención básica del legislador ha sido la simplificación del procedimiento de adquisición de las licencias necesarias para la construcción, a fin de facilitar el número y la cuantía de las inversiones extranjeras “greenfield” (partiendo de cero) en Serbia.
48 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
El proceso de privatización Al futuro inversionista extranjero se le brinda la oportunidad de participar en el actual proceso de privatización. Dado que la mayoría de las empresas en proceso de privatización son de magnitud mediana o más bien pequeña se recurre al método de la subasta pública, que se realiza de una manera muy rápida, por lo que suele ser necesario estar en el país para informarse de esa privatización y presentarse al proceso. Cuando se trata de grandes empresas se recurre al método de convocatorias de licitaciones internacionales previa adquisición de pliegos. Es un procedimiento que requiere tiempo pero dar lugar a que puedan participar mayor número de empresas extranjeras sin necesidad de estar físicamente en el país.
Según el tipo de procedimiento de privatización se puede distinguir: El procedimiento de licitación. Se trata de un procedimiento estandarizado, si bien en determinados casos pueden darse excepciones al seguimiento del procedimiento general. Existen dos tipos básicos de licitación (en una o en dos fases). La diferencia fundamental reside en que el procedimiento de dos fases además de calificar al licitante en función de sus características califica también la oferta. Es decir, en un proceso de dos fases los licitantes deben presentar un proyecto no preliminar desde el principio. Por lo tanto en un tipo de licitación sólo se evalúa al licitante y en la otra además se valora el proyecto presentado antes de adjudicarse.
Procedimiento de subasta. Un proceso mucho más simple, usado fundamentalmente para PYMEs. Antes de poder pujar, los participantes en estas subastas debe firmar un borrador de compra en el que sólo el precio y el momento de pago quedan por determinar.
El procedimiento de reestructuración. La intención es aplicar los procedimientos de reestructuración a las grandes empresas sobre endeudadas y casi descapitalizadas de facto (con el valor de sus obligaciones por encima del valor de sus activos). En algunos casos ocurre que estas empresas poseen todavía potencial de mercado, pero han seguido una política financiera incorrecta, o simplemente padecen dificultades transitorias de liquidez por una situación puntual que les afecta. Es aquí donde se encuentra el mayor caballo de batalla de la economía serbia, en poder reconstruir pudiendo mantener plantillas.
Para más información sobre las privatizaciones véase la Agencia de Privatizaciones de Serbia: http://www.priv.yu/.
Políticas de promoción de las inversiones extranjeras y de privatizaciones Los principales responsables de estas políticas, así como los servicios prestados, son los siguientes:
• SIEPA (Agencia Serbia de Inversión y Promoción de la exportación). Agencia
49 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA independiente, pero vinculada al Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales, cuya función principal es la cooperación con los inversores extranjeros, facilitando y atrayendo la entrada de inversiones extranjeras directas y la promoción de las exportaciones. www.siepa.sr.gov.yu
Dentro de la agencia existe un departamento de apoyo al inversor, cuyos principales servicios son los siguientes: Información sobre las condiciones generales de mercado. - Información acerca de normativa fiscal, laboral, aduanas, derecho inmobiliario y otras leyes y normativas relevantes.
La agencia también presta servicios de asesoramiento en: Servicios financieros. Transporte local e internacional. Localización de instalaciones o infraestructuras infrautilizadas. Asistencia en registros, licencias, permisos de trabajo, telecomunicaciones e instalaciones. Ayuda para la localización de proyectos de nueva inversión. Servicio de post-inversiones; principales tareas: - Asistencia en las tareas administrativas tanto a nivel de república como a nivel federal. - Base de datos local de contactos (bancos, abogados, compañías inmobiliarias) - Base de datos informática de los inversores extranjeros existentes.
Cabe indicar, que el SIEPA otorga desde julio del 2006 ayudas de 10.000 euros por empleo para actividades de investigación y 5.000 euros para la producción. El montante de las ayudas dependerá asimismo de la tasa de desempleo en el lugar del proyecto de inversión. Para más información véase la página Web indicada al inicio de este apartado.
• La Agencia estatal de privatizaciones. Entidad independiente, pero vinculada al Ministerio de Privatizaciones, responsable máxima de autorizar, organizar, implementar y controlar el cumplimiento de los procedimientos de privatización que se han establecido. www.priv.yu y www.pa-serbia.co.yu
Viendo la privatización como un proceso, las actividades de la agencia pueden clasificarse en dos tipos: • Actividades de preparación a la privatización. Entre otras tareas, como realizar un análisis previo de la compañía a privatizar, “vender” la posibilidad de privatizar a los distintos escalones de la compañía, recoger las ofertas recibidas y darles la publicidad que se requiere, decidir el método más conveniente de privatización.
• Actividades de implementación de la privatización. Abarcan desde que se decide el método de privatización y se publica el anuncio para la selección de los asesores hasta el momento en que firma el contrato.
50 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
• También se han creado programas institucionales como el Fondo SME (PYME) que fomenta la creación de PYME a través de otorgamiento de subvenciones de distintos tipos. La forma más sencilla de beneficiarse de este tipo de programa es crear una sociedad con parte del capital perteneciente a un socio local. Para más información véase la Agencia para el desarrollo de las PYME en Serbia: http://www.sme.sr.gov.yu
4. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS Y REQUERIMIENTOS DE ENTRADA
Barreras arancelarias Las tarifas aduaneras aplicables a los productos del sector objeto de estudio que ya han sido unificadas, son las siguientes:
Partida Arancelaria Producto Arancel 28 PRODUCTOS QUÍMICOS 1%-3%-5% INORGÁNICOS.
29 PRODUCTOS QUÍMICOS 1%-3%-5% ORGÁNICOS. 29.01 HIDROCARBUROS 1%-3% ACICLICOS.
A dichas tarifas arancelarias se suma una tasa aduanera especial de derecho de Registro Estadístico de Aduanas, que es de un 0,5 % sobre la base aduanera imponible.
Además, existen para determinados productos los derechos denominados accisas. Son impuestos que se pagan en el momento de su importación o puesta en el comercio si se trata de producción local. Productos afectos al pago de Accisas: derivados petrolíferos, tabaco y sus manufacturas, bebidas alcohólicas, alcohol etílico (etanol), café, artículos de lujo (oro, plata y otros metales preciosos; cueros y pieles de reptiles y sus manufacturas). En relación a este impuesto destacar la "Ley sobre Accisas" (Zakon o akcizama, Sl. glasnik RS 80/2002 y en la Resolución del gobierno de Serbia, 15/2003).
Barreras al transporte. La oferta para transportar mercancía entre España y Serbia es insuficiente, inadecuada y 51 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA cara. Los transportistas alegan que para completar una operación entre ambos países les falta la confirmación de una carga de vuelta, por lo que se encarece sustancialmente la operación para el exportador o importador al tener que pagar en ese caso el tour-retour. A la falta de carga de vuelta se le añade el problema de la lejanía física entre ambos países. La existencia de un Acuerdo sobre el transporte de mercancías entre España y la ex República Federal de Yugoslavia extendido a Serbia3 debería facilitar las operaciones; sin embargo, el intercambio de licencias no resulta fácil en la práctica.
En el ámbito institucional el sector de los transportes en Serbia esta vinculado al Ministerio de Inversiones de Capital. Dentro de la Cámara de Comercio de Serbia existe la Asociación de transporte por carretera (Udruzenja za prevoz robe u drumskog saobracaj). Para más información llamar al teléfono +381 11 3230467 o enviar un correo electrónico a la siguiente dirección [email protected]. Sin embargo, en el ámbito privado existe también la Asociación de Transportistas Internacionales (Udruzenja Medjunarodni Transport) que afirma tener operaciones con España. Se trata de una agrupación privada y con carácter voluntario que reúne a los principales transportistas serbios. Para más información llamar al siguiente teléfono: +381 11 32 47147.
Si aún así no se consigue una solución satisfactoria para transportar mercancías desde España a Serbia, se recomienda utilizar el grupaje. El centro más cercano y utilizado habitualmente para operaciones entre España y Serbia está situado en Viena. Desde ahí se recogen los envíos de España y posteriormente se redirigen a Serbia. Se trata de una solución buena aunque suele alargar los plazos de entrega, por lo que no sería conveniente para mercancías caducas.
La solución ideal para el tema del transporte entre ambos países sería la creación de una empresa mixta que organizase camiones con cargas de ida y vuelta.
Barreras financieras. Los pagos que se realizan en el marco de las operaciones comerciales entre España y Serbia se ven dificultados por la casi inexistencia de relaciones de corresponsalía entre los bancos de ambos países, debida principalmente a la falta de reconocimiento mutuo. Por ello, en la mayoría de las situaciones y con el fin de asegurar la transacción, los bancos españoles deben utilizar una carta de crédito y otros documentos bancarios confirmados por algún banco de reconocido prestigio internacional con sede en Belgrado. Lo que puede resultar más caro de lo habitual.
3 Acuerdo con la antigua Yugoslavia, firmado en Belgrado el 18-XII-85 y publicado en el BOE 14-IX-89. 52 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Las importaciones se suelen pagar a 60 y/o 90 días. En éste último caso la operación debe registrarse como crédito contratado en el exterior, lo que da lugar a un procedimiento especial bajo supervisión y autorización del Banco Nacional de Serbia (BNS). Las operaciones de exportación e importación son asegurables en la Compañía Española de Crédito a la Exportación (CESCE). En dicha compañía ofrecen una cobertura abierta y sin restricciones para operaciones a corto plazo y una cobertura limitada por un máximo de 15 millones de euros para operaciones que se vayan a desarrollar a medio y largo plazo.
Barreras específicas a la inversión en el sector No existen barreras específicas a la inversión en el sector.
Barreras no arancelarias
Requisitos Generales: - Declaración de importación en aduanas. - Declaración de valor. - Declaración del sumario (Summary declaration) . - Certificado de origen. - Factura Comercial. - Lista de carga (Loading list). - Registro de la compañía (Company registration). - Apertura de una empresa de representación (Opening of a Company Representation). - EUR-1. - Air Waybill, Bill of lading, Rail Waybil o Waybill. - Factura de transporte. - Lista de contenidos (packing list).
Requisitos específicos: No existen requisitos específicos.
Impuesto sobre el valor añadido
53 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Desde el 1 de enero de 2005 se aplica el impuesto sobre el valor añadido con un tipo general del 18% y un tipo reducido del 8% 4. El IVA aplicable a los productos textiles es del 18 %. Con este IVA se pone fin al antiguo impuesto a la compraventa que en Serbia era del 20%.
5. ASPECTOS PRÁCTICOS DE UNA INVERSIÓN
Principales costos de la inversión La Empresa para el Desarrollo de Sudeste de Europa (SEED) ha realizado un análisis de los tipos y variaciones de los costes que se pueden producir al invertir en Serbia. Dichos datos se entregan aquí a título informativo, ya que al estar básicamente en dinares quedan afectos a cambios o incrementos de precios. El análisis revela que existen variaciones en diferentes costes. En general, los impuestos administrativos son mayores en las ciudades, siendo Belgrado el lugar más caro. Un ejemplo puede ser registrar un pequeño negocio, en Belgrado cuesta 1.500 dinares, en Nis 500 dinares, y 250 dinares en Zajecar. La situación no varía mucho para otros impuestos: la tasa anual pagar registrar un nombre comercial para una compañía en Belgrado varía entre 23.850 y 119.400 dinares, en Nis entre 12.500 y 25.000 dinares, dependiendo del tamaño de la compañía, mientras que en Sabac entre 5.000 y 15.000 dinares.
Principales costes de inversión en Serbia, en dinares
Certificado de Municipio Registro Tasa urbanística Permiso de obra Licencia postal inspección
Varía de 2.700 (30 m2) Varía de 23.850 – Varía de 7.500 Belgrado 1.500 a 27.000 7.500 (0-100 m2) a 119.000 (30 m2) a (1000 m2) 67.500 (1.000 m2) 27.000
500 280 – 420 12.500 – Nis No hay cantidad fija 25.000 700
300 18.000 – Hasta 30.000 Valjevo 1.190 Hasta 30.000 30.000
4 Ley sobre el impuesto del valor añadido (Sl. glasnik RS, No. 84/04).
54 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
250 1.000 500 15.000 – 500 Zajecar 30.000
Fuente: CD Invest in Serbia (SIEPA). * Encuesta de SEED, Mayo 2002
Cuadro resumen de los principales impuestos en Serbia
Principales impuestos Tipos impositivos Observaciones
IVA 18 % Sustituye desde enero de 2005 al impuesto a la Tasa reducida 8 % compraventa.
(Sl. glasnik RS, No. 84/04) Derechos generales de importación, 1,5 a 30,5 % Incluye un 0,5 % registro de total. aduanas.
Derechos aduaneros adicionales. 20 % Sobre determinados productos agrícolas,
impuesto temporal Derechos “accisas” a importaciones. Variable desde 1,5 Sobre derivados petrolíferos, dinares por litro tabaco, bebidas alcohólicas, hasta café, sal, bienes de lujo. "Ley sobre accisas" (Sl glasnik RS 20% a 30 % br.72/2003) Tasa especial en tiendas libres de 10 % Ley sobre tasas impuestos (en aeropuertos y puertos administrativas federales. int.)
55 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
Beneficios de las sociedades. 10 % Ley sobre el impuesto sobre beneficios de las empresas
(Sl. glasnik RS br.42/2003), + actualizaciones. Ingresos de los ciudadanos por 14 % Ley sobre el impuesto a los actividades independientes ingresos de los ciudadanos (autónomos). (Sl. glasnik RS br.80/2003). Remuneraciones del trabajo. 14 % El empleador paga adicionalmente un 3,5 %
(Fondo de remuneraciones del trabajo) en el municipio respectivo. De capitales y dividendos 20 %
Propiedad bienes inmuebles Progresivo desde Ley sobre el impuesto sobre 0,40 a 2 % la propiedad (Sl glasnik RS
br.80/2002). Beneficios extraordinarios de las Progresivo desde Propuesta de Ley sobre empresas (“Extra Profit”, 30 a 90 %. ganancias extraordinarias de actualmente en proceso de revisión) capital y propiedades. Contribuciones a seguridad social, 50,1 % Ley sobre pensiones y total seguro de invalidez (Sl. • Aporte trabajador 30,3 glasnik RS br. 24/2003). • Aporte empleador 19,8
56 EL SECTOR DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA (HIDROCARBUROS) EN SERBIA
VII. ANEXOS
1. EMPRESAS FABRICANTES, EXPORTADORES E IMPORTADORES (Ordenados de mayor a menor en función del número de empleados, fuente: Kompass 2006)
Best Komerc d.o.o. Fax: 031/511646 Albanske spomenice bb Stevana Opaèiæa 38 E-mail: YU-32230 Guèa [email protected] YU-11000 Beograd Tel: 032/854 255,854 224
Tel: 011/610 036,614 565 Fax: 032/854305 Energo-Pet d.o.o. Fax: 011/193827 E-mail: Bulevar Mihajla Pupina [email protected]
12
Biznis centar YU-11070 Novi Beograd Momèiloviæ Holywell Neopren Tel: 011/318 3977 Commerce d.o.o. Djurdjevska 36 Fax: 011/3183977 Milentija Popoviæa 9 YU-22308 Golubinci YU-11070 Novi Beograd Tel: 022/381 724 Fotometric Trade Tel: 011/311 3892,311 Fax: 022/381114 2862 Niška 3 E-mail: Fax: 011/3111247 [email protected] YU-11060 Beograd E-mail: [email protected] Tel: 011/316 0715
Bonex Fax: 011/3160905 Mek-Mek d.o.o. Petra Æeloviæa 22, P. E-mail: [email protected] fah 207 Huga Badaliæa 5a
YU-31000 U ice YU-24000 Subotica Guèa Tel: 031/511 640 57
Tel: 024/552 857 YU-11000 Beograd Plast
Fax: 024/552590 Tel: 011/424 298 Trg Republike 5 Fax: 011/424298 YU-23000 Zrenjanin Tigar Tehnièka guma Tel: 023/63 555 d.o.o. Inko Grap d.o.o. Fax: 023/63555 Nikole Pašiæa 213 Vojvode Mišiæa 67 YU-18300 Pirot YU-14242 Mionica Sito-Mehanika Tel: 010/304 400,304 Tel: 014/61 783,62 543 Selo Mezgraja 390,304 391 Fax: 014/61783 YU-18202 Gornja Fax: 010/304399 Toponica
E-mail: [email protected] Tel: 018/601 611 Medan
Fax: 018/601023 D.S. Lazareviæa 71 Zorka-Namenska E-mail: proizvodnja d.d. YU-22330 Nova Pazova sitomehanika@bankerint Hajduk Veljkova 1 Tel: 022/336 358 er.net YU-15000 Šabac Fax: 022/336358 Tel: 015/394 430,321 476 E-mail: [email protected] Arnica Fax: 015/333128 Pasa 71 Metal-plast YU-21460 Vrbas Cartoon design Toplièkog ustanka 22 Tel: 021/700 278 Mutapova 41 YU-16000 Leskovac YU-11000 Beograd Tel: 016/42 194 Balkan gradnja Tel: 011/432 495,432 806 Dr. Ivana Ribara 85 Fax: 011/3441359 Metalorad YU-11070 Novi Beograd E-mail: Vinogradska 15 Tel: 011/157 451 [email protected] YU-21234 Baèki Jarak Fax: 011/157451
Tel: 021/847 938 Disprom Fax: 021/847938 Betonska galanterija Cerska 14
YU-16000 Leskovac Panplast YU-14242 Mionica Tel: 016/242 946 Paje Marganoviæa 26a Tel: 014/61 026,61 045 Fax: 016/242946 YU-26000 Panèevo Fax: 014/61045
Tel: 013/314 687 E-mail: [email protected] Hemijamod d.o.o. Fax: 013/314687 Baèvanska 21/III Commodum
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 58
Kneginje Milice 74/12 YU-18000 Niš
YU-37240 Trstenik Lozofan a.d. Tel: 018/718 850 Tel: 037/726 222 Gradilište bb Fax: 036/616480 YU-15300 Loznica Miæa Auto E-mail: [email protected] Tel: 015/874 411 Karadjordjeva 221 Fax: 015/874411 YU-18420 Blace Èak-Tigar d.o.o. Tel: 027/71 818 Kneza Mihajla 121 Lucky K YU-34000 Kragujevac Sitnièka 2 Mikoplast Tel: 034/220 061,213 915 YU-17500 Vranje Petra Škundrièa 40 Fax: 034/220061 Tel: 017/24 744,25 391 YU-22330 Nova Pazova Fax: 017/24744 Tel: 022/331 644 Èoko-Pak Fax: 022/311644 Miloja Zakiæa 65 Luvr YU-37000 Kruševac Svetog Save 24 Mile Segedinèev Tel: 037/441 709,38 418 YU-37000 Kruševac Dimitrija Tucoviæa 94 Fax: 037/30366 Tel: 037/21 736 YU-26000 Panèevo Fax: 03/21736 Tel: 013/44 204 Gavring d.o.o. Fax: 013/44204 Kneza Grboviæa bb Majkiæ YU-14242 Mionica Vojvode Putnika 22 Mile Švarcah Tel: 014/61 611 YU-22320 Indjija Lukovo Fax: 014/62611 Tel: 022/55 131,53 518 YU-19370 Boljevac Fax: 022/55131 Tel: 030/67 205 Izolacija-Invest o.d. JNA 1, Hotel Evropa 5 Maxid Plast Plastex YU-37000 Kruševac Koste Vojinoviæa 25 Stevana Sremca 58 Fax: 037/28331 YU-18430 Kuršumlija YU-18300 Pirot Tel: 027/82 747 Tel: 010/23 066 Ko a-Pirot Fax: 027/82747 Fax: 010/23066 Dragoševa 1-2/13 YU-18300 Pirot Metaloplastika Povratnik Bogdanoviæ Tel: 010/27 647,334 603 Djurdjevska 107 Djordja Andrejeviæa Fax: 010/334336 YU-22308 Golubinci Kuna 35 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 59
Tel: 022/381 390 Veplast d.o.o. Fax: 016/871873
Ustanièka 25 Sloga d.o.o. YU-37000 Kruševac Buduænost Ratomira Hercega bb Tel: 037/491 878 Laptoško polje bb YU-37000 Kruševac Fax: 037/491878 YU-31330 Priboj Tel: 037/27 543 Tel: 033/53 721 Fax: 037/27543 Aktivahem d.o.o. Fax: 033/53721 Srpskih vladara 74 Tanex d.o.o. YU-18300 Pirot Feroplast Kralja Milana Tel: 010/336 762 Sofijska 6 Obrenoviæa 38 Fax: 010/332176 YU-18320 Dimitrovgrad YU-34227 Batoèina Tel: 010/363 661 Tel: 034/842 470 Akvabent Fax: 034/842470 Jurija Gagarina 142/2 Florapin
YU-11070 Novi Beograd Dragomira Gajiæa bb Termoplast d.o.o. Tel: 011/152 577,164 102 YU-37000 Kruševac Slu beni put 20/0 Fax: 011/152577 Tel: 037/26 689 YU-11000 Beograd
Tel: 011/347 0600 Aroma-Oil Gemex d.o.o. Fax: 011/3470600 Bulevar Oslobodjenja arka Zrenjanina 76/VI E-mail: 187 YU-26000 Panèevo [email protected] YU-11000 Beograd Tel: 013/47 734
Tel: 011/475 226 Fax: 013/47378 Timpex Fax: 011/602257
Vojvode Stepe 22
Gumometal YU-15000 Šabac Bagiplast Æilimarska 2 Tel: 015/321 741
YU-18300 Pirot Fax: 015/320673 YU-35204 Bagrdan Tel: 010/335 082,311 341 E-mail: [email protected] Tel: 035/275 101 Fax: 010/335082
VD-Graf Buduænost Interkop NT Bosanska 10 22. divizije 221 Donji Ribnik YU-17500 Vranje YU-16210 Vlasotince YU-37243 Poèekovina Tel: 017/33 722 Tel: 016/871 873,874 597 Tel: 037/731 860
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 60
Fax: 037/712087 Baba Višnjina 19 Alplast
YU-11000 Beograd Ozrenska 33 Lim-plast Tel: 011/444 2131,452 YU-18220 Aleksinac 769 Joze Druškaliæa Pepa 4 Tel: 018/803 241 Fax: 011/452769 YU-36000 Kraljevo Fax: 018/803241
Tel: 036/334 117 Prokoni Fax: 036/334117 Beodambo d.o.o. Bjelovarska 3 Budjonijeva 48 YU-11000 Beograd MK-Plast YU-11192 Beograd Tel: 011/476 226,397 Pionirska 1 Tel: 011/532 2593 4609,397 3723 YU-26300 Vršac Fax: 011/5322593 Fax: Tel: 013/835 084 011/3974609,3973723,47 Fax: 013/835084 6226 Bolar d.o.o. E-mail: [email protected] Jovana Djordjeviæa 6 Nikolo YU-21000 Novi Sad Šumadijska 46 Raster d.o.o. Tel: 021/457 816,457 537 YU-37000 Kruševac Treæi bulevar 188 Fax: 021/457537 Tel: 037/22 844 YU-11070 Novi Beograd E-mail: [email protected] Fax: 037/22844 Tel: 011/134 652
Fax: 011/3113837 Erdoglija Ortopedija d.o.o. Milana Iliæa Èièe 3 Zelengorska 18 Tehnouniverzal YU-34000 Kragujevac YU-18000 Niš Tel: 034/215 280,315 280 Tel: 018/522 064 YU-37245 Velika Drenova Fax: 034/215280 E-mail: [email protected] Tel: 037/725 235 Fax: 037/725235 Ldm Export-Import d.o.o. Plast komerc Mike Alasa 40 Njegoševa 2a Tip-top YU-11000 Beograd YU-35250 Paraæin Lenjinova 23 Tel: 011/328 3721,328 Tel: 035/565 086 YU-19000 Zajeèar 3143 Fax: 035/565086 Tel: 019/422 939 Fax: 011/3031444 Fax: 019/422939 E-mail: [email protected] Poslovni centar E-mail: [email protected] industrije vrenja d.o.o. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 61
MB-Tehnika d.o.o. YU-21000 Novi Sad Fax: 022/423985
Kneza Miloša bb Tel: 021/422 523 YU-37000 Kruševac Fax: 021/615941 Vikom d.o.o. Tel: 037/419 000,419 001 E-mail: Novogradska 47 [email protected] Fax: 037/419000 YU-11080 Zemun
Tel: 011/316 3974 Piroplast Medi-Go d.o.o. Fax: 011/3163974 Kragujevaèkog oktobra Smiljaniæeva 22/VIII 12 YU-11000 Beograd Z&S Poly d.o.o. YU-18300 Pirot Tel: 011/446 1691 Grada Sirena 7/15 Tel: 010/24 476,312 264 Fax: 011/4461691 YU-34000 Kragujevac
E-mail: [email protected] Tel: 034/330 557,579 026 Plastika Fax: 034/361991 Vece Korèagina 144/b Ništende E-mail: sima@poly- YU-37000 Kruševac s.co.yu Vojvode Tankosiæa 55 Tel: 037/29 011,441 623
YU-18000 Niš Fax: 037/29011 Ading d.o.o. Tel: 018/533 109
Nehruova 82
Ru a Export-Import YU-11070 Novi Beograd Orbis Oil d.o.o. Vojvodjanskih brigada Tel: 011/176 9338,216 Jurija Gagarina 227/28 73 0576 YU-11070 Novi Beograd YU-26300 Vršac Fax: 011/2160576 Tel: 011/318 0116 Tel: 013/819 098,815 340
Fax: 011/3180117 Fax: 013/815340 AEM Elektronika d.o.o. E-mail: I ustanka 33 [email protected] Stefan-Komerc YU-24000 Subotica
Braæe Srniæ 4 Tel: 024/546 041 Pak Plas YU-11500 Obrenovac Fax: 024/546613 PC Agrobanka Tel: 011/872 2804
YU-37230 Aleksandrovac Fax: 011/8722804 Atom-trade d.o.o. Tel: 037/752 592
Prijezdina 10/15 Fax: 037/751740 Univerzal-Metalac YU-18000 Niš
Ive Lole Ribara 134 Tel: 018/547 530,547 Panon Impex d.o.o. YU-22400 Ruma 510,523 001 eleznièka 40 Tel: 022/428 818 Fax: 018/547510
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 62
YU-22330 Nova Pazova
BA-RO Evropa-Import Tel: 022/331 400 Sunèani trg 2/IX Tome ivanoviæa bb Fax: 022/332326 YU-26300 Vršac YU-35250 Paraæin E-mail: [email protected] Tel: 013/811 567,812 Tel: 035/566 958 774,814 464 Fax: 035/566958 Inter Filter d.o.o. Fax: 013/811567 Dobrovoljaèka 1
Foni YU-11080 Zemun Beohem d.o.o. Kralja Petra I 10 Tel: 011/195 922,219 Srpskih Vladara 57 2781,195 245 YU-11300 Smederevo YU-18300 Pirot Fax: 011/2192781 Tel: 026/227 761 Tel: 010/22 466,336 272 Fax: 026/227762 Fax: 010/22466 Iverèanka
Popuèke bb Gumotehnika SZR Borex d.o.o. YU-14000 Valjevo Preradoviæeva 13 Dimitrija Tucoviæa 13 Tel: 014/283 082,283 354 YU-21205 Sremski YU-11400 Mladenovac Karlovci Fax: 014/283354 Tel: 011/823 4973,823 Tel: 021/882 223 2763 Fax: 021/882223 Migum d.o.o. Fax: Kragujevaèki oktobar 36 011/8234973,8232763 Hemigum YU-18300 Pirot E-mail: [email protected] ivote Stojadinoviæa 36 Tel: 010/24 346
YU-37000 Kruševac Fax: 010/24346 Cincoviæ d.o.o. Tel: 037/30 764 E-mail: [email protected] Ive Lole Ribara 49 Fax: 037/30764 YU-31330 Priboj Orto-M Tel: 033/52 926 Jugopromet Hi-Tech d.d. Rajiæeva 36 Fax: 033/54621 Vojvode Vuka 12 YU-18000 Niš E-mail: [email protected] YU-18000 Niš Tel: 018/523 857
Tel: 018/351 390,354 776 Fax: 018/523857 DCA Fax: 018/47958 Norve anska 22 Panda d.o.o. YU-16000 Leskovac Immos-plast Rudnièka 79 Tel: 016/59 641,241 477 Kralja Petra I 96 YU-32300 Gornji Fax: 016/59641,241477 Milanovac Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 63
Tel: 032/720 610,725 Fax: 037/731603 Gadjara Stameniæ
733,720 611 Rusinska 14 Fax: 032/720612 Beta-Commerce d.o.o. YU-22000 Sremska E-mail: Mitrovica Kralja Petra I 51b [email protected] Tel: 022/223 357 YU-37220 Brus
Fax: 022/223357 Tel: 037/825 077 Raca-comerc
Fax: 037/825077 Lole Ribara bb Jablanplast
YU-37260 Varvarin Djure Horvatoviæa 44 Bio Miss Medic Tel: 037/786 965,785 386 YU-19350 Knja evac Mirka Tomiæa 95 Fax: 037/786965,785386 Tel: 019/732 027 YU-37000 Kruševac
Fax: 019/732027 Tel: 037/440 100,27 974 SMB
Fax: 037/440100,27974 Nemanjina 23 KDS-M
YU-31330 Priboj Boška Toškoviæa 26 Consseco d.o.o. Tel: 033/51 962 YU-36000 Kraljevo Rige od Fere 22 Fax: 033/51962 Tel: 036/354 777,354 700 YU-11000 Beograd
Fax: 036/354700 Tel: 011/263 5025,291 Tehnika-Plast J.B. 0190 E-mail: [email protected] Autoput 2 Fax: 011/3282832 YU-11070 Novi Beograd E-mail: Komplast d.o.o. Tel: 011/671 582 [email protected] Èegarski put bb Fax: YU-18000 Niš 011/671582,8409965 Eko Plast d.o.o. Tel: 018/652 837
1300 kaplara 54 Fax: 018/651796 Tora Plastik Ing d.o.o. YU-32000 Èaèak
Kneza Miloša 8 Tel: 032/356 114 M.M. Plastik YU-34000 Kragujevac Fax: 032/356114 Sime Šolaje 9 Tel: 034/331 771,332 441
YU-22330 Nova Pazova Fax: 034/331771,332441 Feroplast Tel: 022/332 255
Sime Šolaje 9 Fax: 022/332255 Vint YU-22330 Nova Pazova
Donji Ribnik Tel: 022/332 255 Magnos YU-37243 Poèekovina Fax: 022/333338 Kosovska 55, P. fah 22 Tel: 037/731 603
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 64
YU-37000 Kruševac YU-17523 Preševo Birèaninova 48
Tel: 037/27 919 Tel: 017/660 129,660 024 YU-11000 Beograd Fax: 037/27919 Fax: 017/660129,660024 Tel: 011/361 0341,361 0959
Melissa d.o.o. Pak-Plast Euro-Therm Company Branimira Æosiæa 2/III Jasièki put bb d.o.o. YU-21000 Novi Sad YU-37000 Kruševac 29. novembra 1b Tel: 021/477 0600 Tel: 037/36 997 YU-11460 Barajevo Fax: 021/4770600 Fax: 037/28949 Tel: 011/832 5418,759 751 Meplast d.o.o. Polimer SZR Fax: Kneza Mihajla 8 Matoševa 16 011/8325418,759751 YU-37000 Kruševac YU-21205 Sremski E-mail: Karlovci [email protected] Tel: 037/490 102 Tel: 021/882 569,882 Fax: 037/490103 755,881 369 Junior E-mail: Fax: 021/882569,882755 [email protected],meplast Nehruova 133 [email protected] E-mail: [email protected] YU-11070 Novi Beograd Tel: 011/177 9386 Minimel a.d. Sistem Co. d.o.o. Fax: 011/3183368 Ulica Èarnojeviæeva 12 Beogradska 10 E-mail: junior- YU-23000 Zrenjanin YU-18000 Niš [email protected] Tel: 023/541 056 Tel: 018/547 488,548 148 Fax: 023/541024 Fax: 018/524379 KB Armature E-mail: Radnièka 5 [email protected] Neotehna d.o.o. YU-11000 Beograd t Ivice Devèiæa 1d Tel: 011/557 541
YU-11030 Beograd Fax: 011/550097 Trgoauto BG d.o.o. Tel: 011/354 0147,354 E-mail: Trnska 7-9 8447 [email protected] YU-11000 Beograd Fax: 011/3556295 Tel: 011/243 201 E-mail: [email protected] Koltex system Fax: 011/3440412 Danijelova 32
Norma YU-11000 Beograd Belt Co. Omladinska 2/5
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 65
Tel: 011/277 4195,275 YU-11090 Beograd Tel: 022/52 382
5854 Tel: 011/365 5145 Fax: 022/565031 Fax: 011/2755854 Fax: 011/3564160 E-mail: [email protected]
Kraguj-S Proizvodnja Tehnièki Gasovi Kalna Milentija Popoviæa 1 d.o.o. Eting-Trade d.o.o. YU-34000 Kragujevac Mramorska 13 Dušana Popoviæa 20 Tel: 034/41 964,48 YU-18000 Niš YU-36000 Kraljevo 087,210 920,224 049 Tel: 018/561 484,363 532 Tel: 036/371 668,372 668 Fax: 034/48087 Fax: 018/363532 Fax: 036/371550
Lavica d.o.o. Trgo Drvoplast d.o.o. Exim partner d.o.o 29. novembar bb Kanarevo bb Deèanska 15 YU-19000 Zajeèar YU-36000 Kraljevo YU-18000 Niš Tel: 019/422 670 Tel: 036/822 222,822 200 Tel: 018/561 222,511 004 Fax: 019/422670 Fax: 036/822214,822202 Fax: 018/561222
E-mail: E-mail: Moss & Hemoss [email protected] eximpartner@bankerinte r.net Nehruova 69
YU-11070 Novi Beograd DOO 3P&K Faktor d.o.o. Tel: 011/672 477 Velereè bb Kosovke devojke 21b Fax: 011/137797 YU-32300 Gornji Milanovac YU-18000 Niš E-mail: [email protected] Tel: 032/720 605 Tel: 018/715 424
Fax: 032/715564 Fax: 018/715424 Optima Modrièa d.o.o. E-mail: [email protected] 29. novembra 15 Fonlider d.o.o. YU-11000 Beograd Alnis d.o.o. 29. novembra 68a Tel: 011/323 4860,324 7025 27. marta 30 YU-11000 Beograd Fax: 011/3234860 YU-15300 Loznica Tel: 011/329 0856,329 0739 E-mail: Tel: 015/877 028 modrica@yubc.net Fax: 011/3290739
E-mail: info@fonlider- Carbo konus.co.yu Pimi d.o.o. Balkanska 1
Patrijarha Dimitrija 24 YU-22320 Indjija MM-Express Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 66
Proleterskih brigada bb Tel: 011/848 8224
YU-34227 Batoèina Marex Fax: 011/8488223 Tel: 034/845 140,845 Karadjordjeva 22 E-mail: [email protected] 180,845 196 YU-15000 Šabac Fax: 034/845196 Tel: 015/332 824 Ariljemetal d.o.o.
Fax: 015/332824 Grdoviæi 101 Orbeg YU-31230 Arilje 8. marta 13 Mol d.d. Tel: 031/893 744 YU-11250 eleznik Knez Mihajlova 11-15 Fax: 031/894744 Tel: 011/571 753 YU-11000 Beograd Fax: 011/571754 Tel: 011/628 060,632 942 Borplast
Fax: 011/628060 Beogradska 27 Zastava Yugomedica YU-19210 Bor d.o.o. Potez Tel: 030/434 815 Trg slobode 1 Karadjordjeva 34 Fax: 030/434815 YU-34000 Kragujevac YU-22300 Stara Pazova Tel: 034/335 205 Tel: 022/313 384 Energoinvest- Fax: 034/335603 Energokomerc Fax: 022/313384 E-mail: 29. novembra 15 [email protected] YU-11000 Beograd Signalizacija d.o.o. Tel: 011/324 7178,324 Biomed Negotinska 4 6014,324 7908 Dimitrija Katiæa 14 YU-18000 Niš Fax: 011/3240928 YU-11000 Beograd Tel: 018/42 748,355 790 E-mail: [email protected] Tel: 011/423 013,421 Fax: 018/42748,355790
215,413 147 Ipas-Sekuliæ Fax: 011/413147 Srebrna Glava Cvetanova æuprija 18a E-mail: office@biomed- Srpskih vladara 94/13 group.com YU-11050 Beograd YU-18300 Pirot Tel: 011/346 7636,346 Tel: 010/23 214 7843 InterCrown-Plastic Fax: 010/23214 Fax: Marka Oreškoviæa 7 011/3467363,3467843 YU-22330 Nova Pazova Texni d.o.o. E-mail: info@ipas- Tel: 022/333 711 sekulic.co.yu Novosadski put bb Fax: 022/333712 YU-11080 Zemun E-mail: [email protected] JUS-3ES Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 67
Ustanièka 64 Tel: 031/532 468
YU-31300 Prijepolje YU-11000 Beograd Fax: 031/531870 Tel: 033/31 371,31 661 Tel: 011/444 9656,444 E-mail: 0235,344 4628 [email protected] Fax: 033/31661 Fax:
011/4442941,2450556 Ekofarm d.o.o. Novi Sad OM-Plastik
Resavska 2 Vase Rajèeviæa 25/a Spektar trade YU-21000 Novi Sad YU-22404 Putinci JNA 54/1 Tel: 021/450 601 Tel: 022/441 211 YU-11306 Grocka Fax: 021/453025 Fax: 022/441211 Tel: 011/893 218,893 384 E-mail:
Fax: 011/893384 [email protected],ekofa Ortopedia Holding [email protected]
Company
Sremplast d.d. Blagoja Paroviæa 70 Europlast Djure Jakšiæa bb YU-11030 Beograd Zaplanjska 43 YU-22240 Šid Tel: 011/544 761,544 245 YU-18000 Niš Tel: 022/712 260 Fax: 011/544245 Tel: 018/542 126 Fax: 022/712260 E-mail: Fax: 018/542126 [email protected] E-mail: info@szr- Yugent europlast.co.yu O alj Toplièka 11/a
Rifata Burd eviæa 20 YU-31000 U ice LJ.M. Vest d.o.o. YU-31330 Priboj Tel: 031/513 060 14. oktobar bb Tel: 033/53 574,47 013 Fax: 031/521813 YU-37000 Kruševac Fax: 033/53574 Tel: 037/39 015,27 298 YUNIP Fax: 037/27298 Rockwellend d.o.o. Sime Šolaja 8
Golubinaèka 26 YU-22330 Nova Pazova Markus Co. d.o.o. YU-22320 Indjija Tel: 022/333 454,331 467 Karadjordjeva 123 Tel: 022/557 700 Fax: 022/333084 YU-14000 Valjevo Fax: 022/557711 E-mail: [email protected] Tel: 014/230 371,222 113 E-mail: Fax: 014/230371 [email protected] Dratex d.o.o. E-mail: [email protected]
Majke Jevrosime 12
Sadex YU-31205 Sevojno Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 68
Megotex E-mail: [email protected] Fax: 021/520035
Laze Kostiæa 29 E-mail: [email protected] YU-22320 Indjija Application d.o.o.
Tel: 022/53 089,55 928 Milentija Popoviæa 9 Pexim Fax: 022/55928 YU-11070 Novi Beograd Cara Dušana bb Tel: 011/311 1746,311 4322 lok. 587 YU-18300 Pirot Rehau d.o.o. Fax: 011/3112724 Tel: 010/337 411,337 Batajnièki drum 283e 412,337 413,336 578 E-mail: YU-11080 Zemun [email protected] Fax: 010/337411 Tel: 011/377 0308
Fax: 011/3770315 BMB p.p. Poliplan E-mail: Avalska 2a Vuka Karad iæa 49 miroslava.bakocevic@reh au.co.yu YU-11250 eleznik YU-26360 Plandište Tel: 011/257 1762 Tel: 013/861 316 Velko Fax: 011/2571762 Fax: 013/815788 Srpskih vladara bb YU-12306 Veliko Laole Credo d.o.o. SenheL d.o.o. Tel: 012/346 860,332 699 2. oktobra 77a Trg revolucije 7/4 YU-26300 Vršac YU-15000 Šabac Alba d.o.o. Tel: 013/817 388 Tel: 015/345 089,345 088,345 410 Narodnih heroja 18/3 Fax: 015/345088,345410 YU-18000 Niš Hemovet
Tel: 018/562 188,562 Bulevar oslobodjenja 2 189,365 449 Tehnika YU-26300 Vršac Fax: Kralja Petra I 57 Tel: 013/821 485 018/365449,562188,5621 YU-11400 Mladenovac 89 Fax: 013/823003 Tel: 011/823 0229,823 E-mail: E-mail: 1969 [email protected] [email protected] Fax:
011/8230229,8231969 ALM d.o.o. Nomega d.o.o.
Radnièkog bataljona bb Temerinska 9-11 Comel YU-36000 Kraljevo YU-21000 Novi Sad Pere Velimiroviæa 8a Tel: 036/373 716 Tel: 021/451 522,520 YU-11090 Beograd 035,414 410 Fax: 036/373718 Tel: 011/342 0044 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 69
Fax: 011/421805 YU-18000 Niš Auto Bane
E-mail: [email protected] Tel: 018/547 859 Cara Dušana 55 Fax: 018/547861 YU-19000 Zajeèar D&D Jugohemika d.o.o. E-mail: Tel: 019/420 999 [email protected] Vojni put 462/I Fax: 019/443369
YU-11080 Zemun Alatnica Pešoviæ Tel: 011/219 6873 Brabo d.o.o. Golubinaèka 89 Fax: 011/3161366 Ljubomira ivkoviæa YU-22310 Šimanovci Španca 24 E-mail: [email protected]. Tel: 022/80 279 YU-11427 Vraniæ yu Fax: 022/80279 Tel: 011/233 1965,834 0352
Fonos Fax: Atlantis d.o.o. 011/2331965,8340352 Uèiteljska 59/a Viteza Karadjordjeve E-mail: [email protected] YU-11000 Beograd Zvezde 63
Tel: 011/347 1444,488 YU-11050 Beograd 2588 Coming-Computer Tel: 011/418 181 Engineering d.o.o. Fax: Fax: 011/758268 011/4882588,3471444 Toše Jovanoviæa 7 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] YU-11030 Beograd
Tel: 011/354 4644,305 Metalopromet 5471,545 355 lok. 255 Konus-Lotex d.o.o. Vrbaski put bb Fax: Marka Raduloviæa bb YU-25230 Kula 011/3544644,3055471 YU-15300 Loznica Tel: 025/723 266,724 E-mail: [email protected] Tel: 015/875 033,875 324,723 486 034,875 035 Fax: 025/723755 Compconsult d.o.o. Fax: 015/875033,875034 Zetska 6
Alu-Plast d.o.o. YU-18000 Niš Slavijakoop MM a.d. Sonje Marinkoviæ 5 Tel: 018/334 443,323 604 Branka Radièeviæa 5 YU-25260 Apatin Fax: 018/323604,334443 YU-22300 Stara Pazova Tel: 025/773 330,782 010 Tel: 022/312 156,312 103 Fax: 025/773330 Eldon grupa d.o.o. Fax: 022/312103 E-mail: Petra Munjasa bb
[email protected] YU-11420 Smederevska Unifor d.o.o. Palanka Milojka Lešjanina 36 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 70
Tel: 026/322 394,322 397 E-mail: Fax: 037/752430,752860
[email protected] Fax: 026/322394
E-mail: Tehnika K.B. [email protected] Inel d.o.o. Sestara Milovanoviæ 2a Pozorišni trg 4 YU-11080 Zemun Elephant Co. YU-21000 Novi Sad Tel: 011/614 940,195 439 Panèevaèki put 44 Tel: 021/423 710,423 711 Fax: 011/614940 YU-11000 Beograd Fax: 021/611272
Tel: 011/331 7025,331 E-mail: [email protected] Vatrogas d.o.o. 7725,331 7052
Lo ionièka 19a Fax: 011/3317025 Marex YU-21000 Novi Sad E-mail: Knjaza Miloša 34 [email protected] Tel: 021/393 902,398 929 YU-31210 Po ega Fax: 021/398929 Tel: 031/811 784,816 FS-Frigomonta a 020,814 461 Viševaèka 78 Centromatik Fax: 031/811784 YU-11090 Beograd Veljka Miljkoviæa 27
Tel: 011/561 044,561 820 YU-18000 Niš Nic-Co a.d. Fax: 011/561820 Tel: 018/542 083,542 Trg Republike 3/IV 032,542 030 E-mail: [email protected] YU-11000 Beograd Fax: 018/25927
Tel: 011/622 741,187 E-mail: Gumel 135,334 3034 [email protected] Vihorska bb Fax: 011/187135
YU-35000 Jagodina Univerzal Tel: 035/240 182 Roloflex d.o.o. Djure Strugara 74 Fax: 035/240180 Svete Popoviæa 35 YU-25230 Kula E-mail: [email protected] YU-32300 Gornji Tel: 025/722 665 Milanovac
Fax: 025/722665 Tel: 032/720 535 Hemigum d.o.o.
Fax: 032/720536 Kumodraška 376 Blik-Hem
YU-11000 Beograd Trg srpskih dobrovoljaca Snekoprom Tel: 011/247 2835,247 24, P. fah 34 2415 10. Avgusta bb YU-23300 Kikinda Fax: YU-37230 Aleksandrovac Tel: 0230/23 498 011/2472835,2472415 Tel: 037/752 430,752 860 Fax: 0230/23498
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 71
Industrijska 3 Logos
Elbing d.o.o. YU-21000 Novi Sad Zmaj Jovina 1 Industrijska zona bb, P. Tel: 021/489 2800 YU-32240 Luèani fah 158 Fax: 021/4892805 Tel: 032/818 303 YU-21400 Baèka E-mail: Fax: 032/818334 Palanka [email protected] E-mail: Tel: 021/742 507,745 [email protected] 822,745 790 Cerak d.o.o. Fax: 021/750567 8. brigade 2 Nikoliæ d.o.o. E-mail: [email protected] YU-17500 Vranje Vihorska 3
Tel: 017/415 500 YU-35000 Jagodina Kraguj-S Commerce d.o.o. Fax: 017/27136 Tel: 035/224 020 Kopaonièka 1 E-mail: [email protected] Fax: 035/224020 YU-34000 Kragujevac E-mail: [email protected] Tel: 034/323 083,323 570 Finkochem d.o.o.
Fax: 034/323083,323570 Toplièin venac 3 Petroviæ E-mail: YU-11000 Beograd [email protected] Tel: 011/328 3390 YU-17521 Ristovac Fax: 011/3284236 Tel: 017/50 345 Herba d.o.o. E-mail: Ustanièka 194, P. fah 7 [email protected] Fax: 017/50345 YU-11050 Beograd Tel: 011/347 1147 Gumotehna Plastex d.o.o. Fax: 011/3470608 JNA 43 Radnièka 61 E-mail: [email protected] YU-37210 Æiæevac YU-11000 Beograd Tel: 037/811 267 Tel: 011/354 0550,354 0450,354 0350,354 0180 Univerzal PP Fax: 037/811267 Fax: 011/3540280 Skupljen
YU-15225 Vladimirci ITF Corporation Politerm d.o.o. Tel: 015/513 443,514 Dositejeva 19, P. fah 77 Padina 13a 446,514 445,514 447 YU-36000 Kraljevo YU-11000 Beograd Fax: 015/514447 Tel: 036/312 014,312 015 Tel: 011/346 7233 E-mail: [email protected] Fax: 036/311386 Fax: 011/3467766 E-mail: [email protected] Beta-Roll d.o.o. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 72
E-mail: Fax: 011/3161059 [email protected] Zorka-DIR d.o.o. E-mail: [email protected] Hajduk Veljkova bb Poljotoplica YU-15000 Šabac Toplièki partizanski Formanova d.o.o. Tel: 015/324 812,325 932 odred 151 Beogradska 3 Fax: 015/324812 YU-18250 Novo Selo YU-25000 Sombor
Tel: 018/364 956,360 Tel: 025/27 433 397,363 203 Deus d.o.o. Fax: 025/38533 Fax: 018/364956,360397 Homoljska 7 E-mail: YU-18000 Niš [email protected] Rolet National Tel: 018/325 147
Kneza Lazara 3 Fax: 018/325147 Ivanèiæ i sinovi YU-31000 U ice Palmotiæeva 13 Tel: 031/515 860 Apimel d.o.o. YU-11000 Beograd Æirila i Metodija 68 Tel: 011/324 2507,323 Tehnoprodukt YU-15000 Šabac 1543,334 0052 Miloša Obiliæa 159 Tel: 015/323 301,323 297 Fax: 011/3242507 YU-22330 Nova Pazova Fax: 015/323505 E-mail: [email protected] Tel: 022/332 006,333 374 E-mail: [email protected]
Fax: 022/332801 Jugohem BS Chemiko BNS-In enjering a.d. Unicom Izopak d.o.o. Ivana Bogdanoviæa bb Gavrila Principa 20, P. Paunova 9 YU-11505 Zabre je fah 16 YU-11000 Beograd Tel: 011/872 0344,872 YU-22330 Nova Pazova 0238 Tel: 011/665 362 Tel: 022/336 342,331 Fax: Fax: 030,333 134 011/8720238,8720344 011/3672908,3672947 Fax: 022/335002 E-mail: E-mail: [email protected] [email protected] E-mail: [email protected]
Vulkan Protektor d.o.o. Dramin d.o.o. Miæa Radakoviæa 55 Kirka d.o.o. Ugrinovaèki put 7 YU-25260 Apatin Bul. Mihaila Pupina YU-11080 Zemun 10z/IV Tel: 025/773 321,773 413 Tel: 011/316 1361,316 YU-11070 Novi Beograd Fax: 025/773471,772317 1562
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 73
Tel: 011/311 4189,145 E-mail: Primax d.o.o.
701 [email protected] Vodovodska 158a u Fax: 011/3114189 YU-11000 Beograd
E-mail: Tel: 011/305 1300 [email protected] Bel-Plast Fax: 011/3051333 Bela zemlja E-mail: Marking d.o.o. YU-31310 Èajetina [email protected],info@p Nemanjina 81 Tel: 031/571 646,571 rimax.co.yu 626,571 822 YU-31000 U ice Fax: 031/571822 Tel: 031/512 174,512 173 Adeco d.o.o. E-mail: [email protected] Fax: 031/512174 Mileve Simiæ bb
YU-21000 Novi Sad Zanatprodukt Pašaliæ Vatrometal Tel: 021/641 4700 Svetosavska 9 16. nova 155 Fax: 021/6411641 YU-22300 Stara Pazova YU-11400 Mladenovac E-mail: Tel: 022/311 330 [email protected],prodaj Tel: 011/823 0270,823 [email protected] 5905,823 0999 Fax: 022/314095
Fax: 011/8230270 Elektron Mikom Timoèka 14, P. fah 132 Trizon Group d.o.o. Jevremova bb YU-11000 Beograd Heroja Milana Tepiæa YU-15000 Šabac 21 Tel: 011/645 629 Tel: 015/326 124,333 336 YU-11040 Beograd Fax: 011/645629 Fax: Tel: 011/306 0000,306 015/77788,332584,32612 0138 4 Fluidi Fax: uinski put bb 011/3060133,3060122 OktanOil YU-17523 Preševo E-mail: [email protected] Sonje Marinkoviæ bb Tel: 017/60 498,60
YU-26340 Bela Crkva 436,60 437 Valorplast d.o.o. Tel: 013/852 226,852 Fax: 017/60437 Goce Delèeve 42 092,851 280
YU-11070 Novi Beograd Fax: Hemco d.o.o. 013/852226,852092,8512 Tel: 011/319 3671 80 Vojvode Stepe 118 Fax: 011/690220 E-mail: YU-11040 Beograd [email protected] Tel: 011/460 678,460 899 Fax: 011/460899 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 74
ENEF d.o.o. Tel: 022/331 181,331
498,333 467 Miljkoviæ d.o.o. Vladimira Nazora 54 Fax: 022/331181 Prvoboraca 25 YU-24400 Senta E-mail: [email protected] YU-11090 Beograd Tel: 024/815 397,813 636
Tel: 011/532 2262,533 Fax: 024/815387 5047 Pneutech d.o.o. E-mail: [email protected] Fax: 011/5322282 Blok 99 bb, P. fah 31
E-mail: [email protected] YU-21460 Vrbas Aroma 1990 d.o.o. Tel: 021/704 077,705 Jasièki put bb, P. fah 560,705 480 Unc Unium 133 Fax: 021/705971 Zrenjaninski put 94 YU-37000 Kruševac E-mail: YU-11210 Krnjaèa Tel: 037/441 541,38 850 [email protected] Tel: 011/711 888,711 Fax: 037/38851
290,711 818 E-mail: Radakoviæ Co d.o.o. Fax: 011/711888 [email protected] Fruškogorska 35b
YU-26300 Vršac Invent d.o.o. Subozan DP Tel: 013/816 156,815 Beoèinski put bb Miloša Obiliæa 6 159,815 049 YU-21299 Rakovac YU-24000 Subotica Fax: 013/816156 Tel: 021/871 555,871 554 Tel: 024/571 080,571 320
Fax: 021/871707 Fax: 024/571312 Simpo-Fabrika E-mail: E-mail: poliuretanske pene [email protected] [email protected] Industrijska zona bb
YU-17520 Bujanovac Djovani Duo Plast d.o.o. Chemol d.o.o. Tel: 017/652 275 Ivana Milutinoviæa 11 Industrijska 25a
YU-18000 Niš YU-11224 Boleè Æure Tel: 018/561 300,561 Tel: 011/805 4507,805 Sibnica 301,561 302 4508 YU-18420 Blace Fax: Fax: 011/8054507 018/561300,561301,5613 Tel: 027/71 007,73 006 E-mail: 02 [email protected] Fax: 027/73006 E-mail: djovani.duo@bankerinter .net Koneks d.o.o. Mak company d.o.o. Industrijska zona bb Bulevar oslobodilaca 80 YU-22330 Nova Pazova YU-32000 Èaèak Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 75
Tel: 032/231 287,232 E-mail: YU-11030 Beograd
787,232 786,232 167 [email protected] Tel: 011/354 0050 Fax: Fax: 011/3540150 032/231287,232787,2327 Valjevo 86,232167 E-mail: Suvoborska 5 [email protected] E-mail: [email protected],makco@ YU-14000 Valjevo beotel.yu Tel: 014/223 300,221 113 Polymit-B d.o.o. Fax: 014/223300 Branimira Æosiæa 6, P. fah 44 Pneumatik YU-15000 Šabac Konjeviæi DCP-Hemigal d.o.o. Tel: 015/360 300 YU-32212 Preljina Vlade Djordjeviæa 2 Fax: 015/345381 Tel: 032/51 442 YU-16000 Leskovac E-mail: Fax: 032/51441 Tel: 016/51 522,54 [email protected] 758,243 413,213 228
Polimermer Fax: 016/250246 Stanèiæ Solunskih ratnika 55 E-mail: info@dcp- hemigal.co.yu Milentija Popoviæa 32g YU-16000 Leskovac YU-11070 Novi Beograd Tel: 016/253 465 Denikomerc d.o.o. Tel: 011/213 1758 Fax: 016/253465 Miljkovaèka 1 Fax: 011/2131758
YU-18000 Niš Lam Korporacija d.o.o. Tel: 018/582 361,585 545 Alfa protein Bruski put bb Fax: 018/582361 Margitski put bb YU-37000 Kruševac E-mail: YU-26300 Vršac Tel: 037/480 005,480 [email protected] 015,480 016,480 017 Tel: 013/818 385,815 326
Fax: 037/480005 Fax: 013/813772 Em Dip d.o.o. E-mail: [email protected] Drinke Pavloviæ 14 Alatnica YU-18000 Niš Spektar d.o.o. Borisava Stankoviæa 9 Tel: 018/201 200,201 201 Save Kovaèeviæa 40 YU-17520 Bujanovac Fax: 018/722185 YU-32300 Gornji Tel: 017/651 052,651 Milanovac E-mail: 898,651 884 [email protected] Tel: 032/716 028,725 Fax: 017/651052
496,725 497 Novofarm Comp. Fax: 032/716028 Beoguma d.o.o. Radnièka 59 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 76
Radnièka 2 E-mail: [email protected] Kralja Petra I
Karadjordjeviæa 84 YU-11030 Beograd YU-22330 Nova Pazova Tel: 011/354 0277,354 Metal plast 8323,354 4520 Tel: 022/331 510,337 Industrijska zona bb 086,333 158,331 196 Fax: YU-22330 Nova Pazova 011/3540277,3548323,35 Fax: 022/333156 44520 Tel: 022/331 452,333 273
E-mail: Fax: 022/333531 Rekord d.o.o. [email protected] E-mail: [email protected] Vojvode Stepe 11
YU-36346 Brvenik Centrofan Gumins-Gumarska Tel: 036/77 302,77 Gradilište bb industrija a.d. 303,77 319,76 593 YU-15300 Loznica Put novosadskog partiz. Fax: 036/77055 odreda 10 Tel: 015/874 706
YU-21000 Novi Sad Fax: 015/874705 Metaloplastika Tel: 021/443 104
14. oktobra 13 Fax: 021/539001 Sloga YU-37000 Kruševac E-mail: Jevrejska 24 [email protected] Tel: 037/442 253,25 YU-11000 Beograd 381,25 189
Tel: 011/262 1150,628 Fax: 037/25189 Plastipak 330
Djordja Tomaševiæa 23 Fax: 011/2621150 7. juli YU-32000 Èaèak
Dimitrija Tucoviæa 5 Tel: 032/350 920,350 915 Taurun d.o.o. YU-17523 Preševo Fax: 032/350920 Patrisa Lumumbe 6 Tel: 017/664 400 E-mail: YU-11000 Beograd [email protected] Fax: 017/664399 Tel: 011/275 7797,277
4574 Ortopedija Tehnièki gasovi d.d. Fax: 011/2771950 Zmaj Jovina 18, P. fah Bakionièka 14 E-mail: [email protected] 142 YU-31210 Po ega
YU-34000 Kragujevac Tel: 031/813 554,815 482 Jovanoviæ-Plast d.o.o. Tel: 034/370 094,370 307 Fax: 031/811627 Industrijska zona bb Fax: 034/370307
YU-22330 Nova Pazova
Valve profil d.o.o. Tel: 022/331 452,333 273 Pneumatik-Fleks a.d. Ratina Fax: 022/331452 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 77
YU-36000 Kraljevo YU-11500 Obrenovac Kopovi
Tel: 036/862 200,862 100 Tel: 011/872 2142,872 Prvog maja 126 2148 Fax: 036/862200 YU-14210 Ub Fax: 011/8723448 E-mail: valveprofil@tron- Tel: 014/41 219,41 044 inter.net E-mail: Fax: 014/41044 [email protected]
Afix d.o.o. Panfarma d.o.o. Prosveta Stari Aerodrom bb, P. Strahinjiæa Bana 31A fah 54 Dra e Markoviæa 25 YU-11000 Beograd YU-36000 Kraljevo YU-12000 Po arevac Tel: 011/328 3052,627 Tel: 036/312 300 Tel: 012/221 955,221 942 257 Fax: 036/312301 Fax: 012/221366 Fax: 011/632555 E-mail: [email protected] E-mail: E-mail: [email protected] [email protected] .yu D-Kompany B.P. Plastik d.o.o. Ratka Pavloviæa bb Kralja Petra bb Plamen d.o.o. YU-18330 Babušnica YU-22320 Indjija Kralja Petra I bb Tel: 010/686 222 Tel: 022/561 504,561 505 YU-22320 Indjija Fax: 010/686222 Fax: 022/561504,561505 Tel: 022/510 028,561 621 E-mail: d- [email protected] Fax: 022/510028,561621 t Rudo E-mail: [email protected] Kej Mike Paligoriæa 20 Relaks YU-18000 Niš Dobrivoja Zanatcentar-stan Tel: 018/254 870,254 884 Radosavljeviæa bb Prijezdina 4 Fax: 018/253377 YU-19350 Knja evac YU-18000 Niš E-mail: rudo- Tel: 019/731 420,731 [email protected] Tel: 018/47 486 506,731 507,732 506 Fax: 018/47487 Fax: 019/731506 Srbija šume E-mail: [email protected]!www.relax. Pop Lukina 10 Laminat d.d. co.yu YU-14000 Valjevo Milana Obrenoviæa 101 Tel: 014/221 237,232 653 YU-31250 Bajina Bašta Bioprotein d.d. Fax: 014/221237,232653 Tel: 031/863 748,862 747 Dragana Markoviæa bb Fax: 031/863749
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 78
E-mail: Fax: 021/860217
[email protected] Prva iskra-Pam E-mail: [email protected]
Barièka reka bb Banatplast YU-11000 Beograd RTB Bor-Fabrika Zrenjaninski put bb poliester folije d.o.o. Tel: 011/870 2253,870 1600 YU-26360 Plandište Save Kovaèeviæa bb, P. fah 80 Fax: Tel: 013/861 170,861 450 011/8702253,8702165 YU-19210 Bor Fax: 013/861168 Tel: 030/433 080,434 E-mail: [email protected] 172,435 960 Zorka-Plastika a.d.
Fax: 030/431111 Dubljanski put bb Etplas
YU-15350 Bogatiæ Crvene Armije 1 Jugohemija FSA- Tel: 015/411 408 YU-11420 Smederevska Grafopak d.o.o. Fax: 015/411408 Palanka Cara Dušana 130 Tel: 026/316 440,316 590 YU-11080 Zemun Begej-Plast Fax: 026/321438 Tel: 011/261 9207,261 Borisa Kidrièa 50 9220,314 1141,611 229 YU-23260 Perlez Avala-Guma Fax: 011/194045,619270 Tel: 023/861 004,861 Ruska 1 E-mail: 008,861 101,861 047 YU-11000 Beograd galeksandric@jugohemija Fax: 023/861100,861101 .com Tel: 011/265 3572
Fax: 011/2651749 Institut za nuklearne Interprogres a.d. energije-INEP Dositejeva 10 Prva iskra-Poliuretani Banatska 31b d.o.o. YU-21000 Novi Sad YU-11080 Zemun Barièka reka bb Tel: 021/616 700,613 Tel: 011/261 8666 396,614 160 YU-11000 Beograd Fax: 011/618724 Fax: 021/613396 Tel: 011/870 1260 E-mail: [email protected] E-mail: Fax: 011/8702154 [email protected]
Titel Komerc d.o.o. Poli-Verbund-Premix Jugopetrol Po arevac Glavna 221 d.o.o. Sindjeliæeva 31 YU-21240 Titel Put za rit bb YU-12000 Po arevac Tel: 021/860 145,860 YU-21240 Titel 134,860 135 Tel: 012/211 804,211 Tel: 021/860 154,860 230 366,226 037,226 047 Fax: 021/860048 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 79
Fax: 012/226723 YU-36000 Kraljevo GIP d.d.
Tel: 036/399 099,399 Dositeja Obradoviæa 14 199,399 299 Molin YU-26000 Panèevo Fax: JNA 113 Tel: 013/345 299,345 036/399099,399199,3992 278,344 622 YU-23218 Nova Crnja 99 Fax: 013/345375 Tel: 023/815 072,815 140 E-mail: [email protected]
Fax: 023/815073 Prvi Partizan-Gama a.d. Zorka-Duvana Miloša Obrenoviæa 2 Prvi maj a.d. Ambala a AMB a.d. YU-31000 U ice Nikole Tesle 9 Industrijska zona bb Tel: 031/563 068 YU-32000 Èaèak YU-15320 Ljubovija Fax: 031/563430 Tel: 032/373 712,374 324 Tel: 015/661 516 E-mail: [email protected] Fax: 032/374317 Fax: 015/661590
E-mail: E-mail: [email protected] [email protected] Yuko-plastika DP Grafopromet Temišvarski put bb Uèa a.d. Nikole Tesle 44, P. fah 9 YU-23210 itište Bregalnièka bb YU-32000 Èaèak Tel: 023/821 602,821 005,821 603,821 024 YU-26300 Vršac Tel: 032/373 693 Fax: 023/821600 Tel: 013/822 404,822 Fax: 032/373698 405,822 406,822 400 E-mail: [email protected] Fax: 013/822401 Ei AD
E-mail: Plastika [email protected] YU-18412 itoradja Karataški put bb
Tel: 027/62 159 YU-19320 Kladovo Zorka-Ekstrudirana Fax: 027/62159 ambala a a.d. Tel: 019/81 431
Hajduk Veljkova bb Fax: 019/81431 Fima YU-15000 Šabac Toplièki put 5 Tel: 015/325 589 Napredak DP YU-14242 Mionica Fax: 015/323736 Od aèki put bb Tel: 014/61 128,61 E-mail: YU-25253 Ratkovo 209,61 236 [email protected] Tel: 025/883 121,883 025 Fax: 014/62513
Fax: 025/883061,883121
Amiga d.o.o.
Kristal d.o.o. Tike Kolareviæa bb Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 80
Industrijska bb YU-34240 Kniæ
YU-21470 Baèki Tel: 034/510 105 West Pharmaceutical Petrovac Service Beograd d.o.o. Fax: 034/510862 Tel: 021/780 070,780 Rimski jarak bb E-mail: [email protected] 045,782 194 YU-26220 Kovin
Fax: 021/780007 Tel: 013/741 654,741 744 MB Minerva d.o.o. E-mail: Fax: 013/744025 [email protected]!http: Radnièka bb www.kristal-brooms.com YU-32240 Luèani Rekord cevi i tehnièka Tel: 032/817 391 roba Javor Fax: 032/817837 Patrijarha Dimitrija 14 ivka Davidoviæa 96 E-mail: YU-11000 Beograd YU-11000 Beograd [email protected] Tel: 011/356 4505 Tel: 011/488 7460,488 Fax: 011/3654572 6156 Galenika Magmasil a.d.
Fax: 011/4888377 Kej Oslobodjenja 19 Metaloplastika YU-11080 Zemun Zlatiborska 48 Dr Josif Panèiæ Tel: 011/197 193,614 128 YU-31310 Èajetina Tadeuša Košæuška 1 Fax: 011/2192310 Tel: 031/831 161,831 YU-11000 Beograd E-mail: 136,831 570,831 551 Tel: 011/303 1650,303 galenikamagmasil@yaho 1655 o.com Fax: 031/831386,831570 Fax: 011/3031649 E-mail: Zastava Utenzilija d.o.o. Niplast [email protected] Stojana Ljubiæa bb Ivana Milutinoviæa 28 YU-16205 Bojnik YU-18000 Niš Tehnoguma Tel: 016/821 151,821 159 Tel: 018/364 074,560 933,560 934 Kruševaèka 61/1 Fax: 016/821151 Fax: 018/364074 YU-37230 Aleksandrovac
Tel: 037/752 031,759 020 Mlavaplastika Galenika Plastika Fax: 037/752373 Srpskih vladara 19 Senski trg 7 E-mail: YU-12300 Petrovac (na [email protected] Mlavi) YU-11000 Beograd Tel: 012/332 422,332 424 Tel: 011/611 369,108 232 Zastava autodelovi Kniæ Fax: 012/331291 Fax: 011/199864 d.o.o. E-mail: [email protected] Ribes bb Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 81
Beograf-Bukulja d.o.o. Fax: 022/428357 E-mail:
[email protected] Kumodraška 290
YU-11000 Beograd Tehnika a.d. Braæa Vuksanoviæ Tel: 011/397 6515,397 Krsturski put 125 6343 Karadjordjeva 269 YU-25230 Kula Fax: 011/461191,466394 YU-18420 Blace Tel: 025/723 288 E-mail: Tel: 027/371 033,371 Fax: 025/723615 [email protected] 171,371 772 E-mail: [email protected] Fax: 027/371087
Precision d.o.o. IHP Prahovo-SOLI Milutina Mandiæa bb Zorka-Poliplast d.d. Prahovo YU-32000 Èaèak Hajduk Veljkova bb YU-19330 Prahovo Tel: 032/320 330,320 YU-15000 Šabac 335,320 345 Tel: 019/524 000 Tel: 015/321 331 Fax: 032/320370 Fax: 019/542885 Fax: 015/331909 E-mail: [email protected] FIM a.d. Radnik Put narodnih heroja 12 Knjaza Miloša 95 Suko YU-24420 Kanji a YU-31210 Po ega Put za Dimitrovgrad bb Tel: 024/874 700,874 750 Tel: 031/811 960 YU-18300 Pirot Fax: 024/875165,874890 Fax: 031/811960,816365 Tel: 010/76 466,76 617 E-mail: [email protected]
Fax: 010/76617 Rudo ITNMS Bulevar vojvode Putnika HIV Bulevar Franše d'Eperea 7 Omladinskih brigada 11 86 YU-11000 Beograd YU-17500 Vranje YU-11000 Beograd Tel: 011/265 1233,265 Tel: 017/21 578,21 Tel: 011/369 1722,369 0266,265 0299 585,21 584,21 635 1581,369 1584 Fax: 011/2650435 Fax: 017/401007 Fax: 011/3691583
Aleva a.d. Rumaplast d.d. Prva iskra-Lab Svetozara Miletiæa 15 Industrijska bb, P. fah Barièka reka bb YU-23330 Novi 44 YU-11000 Beograd Kne evac YU-22400 Ruma Tel: 011/870 0130 Tel: 0230/81 300,81 Tel: 022/429 522,423 372 Fax: 011/8700130 310,81 374 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 82
Fax: 0230/81374,81310 Azma a.d. E-mail: [email protected]
E-mail: Dragoslava Srejoviæa 89 [email protected] YU-34000 Kragujevac Panon d.d.
Tel: 034/336 234,336 237 Masarikova 7 Lu nica Fax: 034/336236 YU-25220 Crvenka ivojina Nikoliæa Brke E-mail: [email protected] Tel: 025/731 522,731 606 43 Fax: 025/731522,731907 YU-18330 Babušnica Klas E-mail: [email protected] Tel: 010/685 210,685 126,685 180 Vladimira Nazora 1 Fax: 010/685619 YU-25211 Svetozar Elan a.d. Miletiæ Ljubiše Miodragoviæa 11 Tel: 025/840 037 Borac YU-31300 Prijepolje Fax: 025/840024 Srpskih vladara 295 Tel: 033/710 038
YU-12300 Petrovac (na Fax: 033/710034 Blagotin Mlavi) E-mail: Tel: 012/331 142,331 Belušiæ [email protected] 230,331 231,331 230 YU-35236 Belušiæ Fax: 012/331783 Tel: 035/713 210,713 Univerzal 320,713 324,711 850 Industrijska bb Fax: 035/711850 Bo en Cosmetics YU-16000 Leskovac E-mail: Kolarèeva 4 Tel: 016/244 316,245 [email protected] YU-11000 Beograd 601,52 483
Tel: 011/620 857 Fax: 016/244316 Vitojevac Fax: 011/620857 Kneza Miloša bb E-mail: [email protected] IHP Prahovo a.d. YU-36210 Vrnjaèka Holding
Banja Prahovo Ei PAK d.o.o. Tel: 036/662 770 YU-19330 Prahovo Tihomira Djordjeviæa bb Fax: 036/663371 Tel: 019/24 000,512 251 YU-18220 Aleksinac
Fax: 019/542885 Tel: 018/801 837,873 Mepol DP 631,873 506,873 630 Sivè Jovgena bb Fax: 018/801838 Srbijašume J.P. YU-21460 Vrbas E-mail: ei- Nikole Pašiæa 40 Tel: 021/790 933,791 400 [email protected] YU-31000 U ice Fax: 021/726166,791400 Tel: 031/516 826
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 83
YU-31243 Mokra Gora Jugoremedija a.d.
Rekord pneumatika Tel: 031/800 313,800 318 Panèevaèka bb Patrijarha Dimitrija 14 Fax: 031/800323 YU-23000 Zrenjanin YU-11000 Beograd Tel: 023/546 820,544 556,544 410 Tel: 011/356 4505 PKS-Latex Fax: 023/541615,545123 Fax: 011/3564505 Nikole Tesle 11 E-mail: YU-32000 Èaèak jugoremedija@jugoremed Spektar d.o.o. Tel: 032/374 329,374 313 ija.co.yu dr Dragiše Mišoviæa Fax: 032/374330 144/1 E-mail: [email protected] Gumaplast a.d. YU-32000 Èaèak Vojvode Putnika 77 Tel: 032/305 305 HK Fabrika vagona YU-22320 Indjija Fax: 032/305333 Termoplastika Tel: 022/561 022 E-mail: Karadjordjeva bb Fax: 022/561052 [email protected] YU-36000 Kraljevo E-mail:
Tel: 036/351 552,351 [email protected]!p Vrenje a.d. 550,351 320 [email protected] Radnièka 3, P. fah 182 Fax: 036/351553 YU-11030 Beograd FB Partizan Tel: 011/552 255,552 338 Tipoplastika a.d. Segedinski put 76 Fax: 011/551644,553867 Radovana Grkoviæa 4 YU-24000 Subotica E-mail: YU-32300 Gornji Tel: 024/564 003 [email protected] Milanovac Fax: 024/547635 Tel: 032/770 904,770 900
Apotekarska ustanova Fax: 032/771274,717274 Fabrika šeæera d.d. Niš E-mail: Dunavska 63 Bulevar dr Zorana [email protected] Djindjiæa 6 YU-26220 Kovin
YU-18000 Niš Tel: 013/741 004,742 Zastava Kraguj d.o.o. 203,741 006 Tel: 018/512 296,512 297 Ive Lole Ribara bb Fax: 013/741276,741006 Fax: 018/512296,512297 YU-34227 Batoèina
E-mail: Tel: 034/841 231,841 028 [email protected] Empa d.p. Fax: 034/841046 Petra Zeca 39 E-mail: Kotroman YU-18220 Aleksinac [email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 84
Tel: 018/871 122,871 Fax: 011/3232617 Tel: 0230/21 303,22
303,871 153 403,22 560 E-mail: Fax: 018/871142 [email protected] Fax: 0230/22226,22373 m E-mail: [email protected]
Buduænost Komgrap-Kijevo d.d. FAM d.o.o. Kablovska bb, P. fah 53 Letiæeva 1 Jug Bogdanova bb YU-35000 Jagodina YU-11090 Beograd YU-37000 Kruševac Tel: 035/221 205,222 620 Tel: 011/532 1095 Tel: 037/422 078,30 400 Fax: 035/225336,221205 Fax: 011/5321079 Fax: 037/38992
E-mail: Tarkett Trade d.o.o. [email protected] TIV Internacional Industrijska zona bb Ju nomoravskih brigada YU-21400 Baèka 92 Fabrika ventila za Palanka pneumatike YU-17542 Vranjska Tel: 021/755 7649 Banja Save Kovaèeviæa bb Fax: 021/7557637 Tel: 017/546 472 YU-19210 Bor E-mail: Fax: 017/546017 Tel: 030/435 710 [email protected] m Fax: 030/432354 Bela Stena
Baljevac na Ibru Plastika Gradske pijace-Beograd YU-36344 Baljevac (na Vlastimira Puriæa 44 ivka Karabiberoviæa 3 Ibru) YU-31320 Nova Varoš YU-11000 Beograd Tel: 036/79 244,79 060 Tel: 033/61 320 Tel: 011/380 6451,380 Fax: 036/79204 6452 Fax: 033/63397
Fax: 011/2401928,3806682 RTB Bor-Fabrika ventila Krušik-Plastika d.d. i pneumatika d.o.o. E-mail: Pere Jovanoviæa- [email protected] Save Kovaèeviæa bb Komiriæanca 35 [email protected] YU-19210 Bor YU-14253 Oseèina
Tel: 030/435 710,435 574 Tel: 014/51 211 Jugohemija a.d. Fax: 030/432354 Fax: 014/51992 Resavska 31
E-mail: [email protected] YU-11000 Beograd Kikindski mlin AD
Tel: 011/334 3735,323 Svetozara Miletiæa 198 3042,324 2386,324 1141 Timas d.d. YU-23300 Kikinda Izvorski put bb Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 85
YU-19000 Zajeèar YU-34300 Arandjelovac Fax: 024/753102
Tel: 019/423 563 Tel: 034/742 160,742 E-mail: 180,742 183,742 107 [email protected] Fax: 019/421505 Fax: 034/742160
E-mail: [email protected] PPT-Industrijska Sinter a.d. pneumatika a.d.
Miloša Obrenoviæa 2 Cara Dušana 101 Sintelon R&C a.d. YU-31000 U ice YU-37240 Trstenik Industrijska zona bb Tel: 031/563 067,562 Tel: 037/712 232,713 966,563 064 YU-21400 Baèka 889,713 487 Palanka Fax: 031/563462 Fax: 037/713870 Tel: 021/755 7328,755 E-mail: 7888 [email protected] Fax: 021/751269,750512 Veterinarski zavod a.d.
E-mail: Batajnièki drum 4, P. Etex [email protected],!ljiljan fah 41 Milutina Vujoviæa 2 [email protected] YU-11080 Zemun YU-36344 Baljevac (na Tel: 011/219 6434 Ibru) Industrijski Kombinat Fax: 011/2195856 Tel: 036/79 222,79 Guèa 006,79 110,79 026,79 008 E-mail: Albanske spomenice bb [email protected] Fax: 036/79366 YU-32230 Guèa m
Tel: 032/854 224 IHP Prahovo-DjUBRIVA Fax: 032/854305 Srbijašume Šumsko Prahovo gazdinstvo Vranje
YU-19330 Prahovo Lole Ribara 8 Jelen Do d.d. Tel: 019/524 000 YU-17500 Vranje
Fax: 019/542885 Tel: 017/21 610,21 881 YU-31215 Jelen Do Fax: 017/22228 Tel: 031/816 352,810 Rafinerija nafte d.o.o. 508,816 462 Panèevaèki put 83 Fax: Hemos 031/810524,810543,8105 YU-11000 Beograd Horgoški put 97 23 Tel: 011/271 1433 YU-24413 Paliæ
Fax: 011/2711257 Tel: 024/656 500,656 513 Chemos a.d. Fax: 024/753102 Horgoški put 97 Peštan d.o.o. E-mail: YU-24413 Paliæ Bukovik, 1300 kaplara [email protected] bb Tel: 024/656 500,656 534 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 86
Fax: 015/368444
Lofolen AD-Viskoza Heba E-mail: [email protected] Gradilište bb
YU-15300 Loznica YU-17520 Bujanovac Zastava 21. oktobar Tel: 015/874 725 Tel: 017/652 462,653 466 d.o.o. Fax: 015/874725 Fax: 017/653466 Dragoslava Srejoviæa 56
YU-34000 Kragujevac BMR d.o.o. Metanolsko-siræetni Tel: 034/336 242,335 558 kompleks d.d. Hajduk Veljkova 38 Fax: 034/335703 Miloševaèki put bb YU-15000 Šabac E-mail: [email protected] YU-23300 Kikinda Tel: 015/303 200
Tel: 0230/423 050,422 Fax: 015/347423 209 Hipol a.d. E-mail: [email protected] Fax: Industrijska zona bb 0230/424009,421424 YU-25250 Od aci Tigar d.d. E-mail: [email protected] Tel: 025/742 260,743 221 ivojina Nikoliæa-Brke Fax: 025/743452,743191 bb PPT-Zaptivke a.d. E-mail: YU-18330 Babušnica Cara Dušana 101 [email protected] Tel: 010/685 131,686 YU-37240 Trstenik 131,685 160,685 500 Tel: 037/711 745,711 629 Iris Fax: 010/685707 Fax: 037/714637 Valerova 106
E-mail: YU-31300 Prijepolje Dunav a.d. [email protected] Tel: 033/22 965,22 974 Maršala Tita 45
Fax: 033/22005 YU-21413 Èelarevo Cel Vlakno
Tel: 021/761 255,760 030 Gradilište bb Vulkan a.d. Fax: 021/760990 YU-15300 Loznica Mramorski put bb E-mail: Tel: 015/874 296,874 [email protected] YU-18000 Niš 411,874 905 Tel: 018/362 257 Fax: 015/874296 Šelk 911 d.d. Fax: 018/365856
Kneza Miloša bb E-mail: Zorka-Pharma a.d. [email protected] YU-35230 Æuprija Hajduk Veljkova bb
Tel: 035/472 777 YU-15000 Šabac Institut za transfuziju Fax: 035/472777 Tel: 015/368 500,368 466 krvi Srbije Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 87
Svetog Save 39 Patrijarha Dimitrija 14 Fax: 025/742419
YU-11000 Beograd YU-11090 Beograd E-mail: [email protected] Tel: 011/244 2651,243 Tel: 011/356 4505 8441,243 1886 Fax: Fopa-Vladièin Han d.d. Fax: 011/2458328 011/3564569,3564567,35 Industrijska zona bb 64587 E-mail: YU-17510 Vladièin Han institutzatransfuzijukrvi E-mail: @nbti.org.yu [email protected] Tel: 017/473 001,473 002,473 912
Fax: Pionir d.o.o. Milan Blagojeviæ- 017/472160,472696,4722 Hemija Senæanski put 83 63 Radnièka bb YU-24000 Subotica YU-32240 Luèani Tel: 024/554 555,551 Milan Blagojeviæ- 842,660 329 Tel: 032/817 516,817 Namenska 103,817 104,817 805 Fax: 024/551872 Radnièka bb Fax: 032/818916 E-mail: YU-32240 Luèani [email protected]!pelag E-mail: [email protected] Tel: 032/817 579 [email protected]
Fax: 032/818058
Zorka-Mineralna
Rumaguma a.d. Djubriva a.d. Industrija tepiha Industrijska bb Hajduk Veljkova bb Ivanjica YU-22400 Ruma YU-15000 Šabac Bukovica bb Tel: 022/424 555,428 906 Tel: 015/324 780,326 266 YU-32250 Ivanjica Fax: 022/421494 Fax: 015/324828 Tel: 032/641 771,641 925 E-mail: Fax: 032/641925 [email protected] RTB Bor-Grupa E-mail:
Djordja Vajferta 20-24 [email protected] Poliester korporacija YU-19210 Bor d.o.o. Tel: 030/444 515 upa a.d. Pribojske èete 44 Fax: 030/442688 Šandora Petefija bb YU-31330 Priboj E-mail: [email protected] YU-37000 Kruševac Tel: 033/55 232 Tel: 037/424 476 Fax: 033/55430 ITES Lola Ribar a.d. Fax: 037/23277,424476 E-mail: [email protected] Lole Ribara 40, P. fah 5 E-mail:
[email protected] YU-25250 Od aci Rekord-fabrika gumenih proizvoda Tel: 025/743 117,742 113 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 88
Ratko Pavloviæ Niteks NIS-Rafinerija nafte Galenika a.d.
Panèevo Ratka Pavloviæa 58 Batajnièki drum bb Spoljnostarèevaèka bb YU-18000 Niš YU-11080 Zemun YU-26000 Panèevo Tel: 018/714 024,711 155 Tel: 011/307 1000,307 Tel: 013/310 004 1415 Fax: 018/713026 Fax: 013/345255 Fax: 011/3071030 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] IPM Majdanpek
Grmeè a.d. Šaška bb RTB Bor-Topionica i Autoput 20, P. fah 82 YU-19250 Majdanpek rafinacija bakra d.o.o. YU-11080 Zemun Tel: 030/581 691 Djordja Vajferta 20-22 Tel: 011/319 4932 Fax: 030/581421 YU-19210 Bor Fax: 011/3194932 E-mail: Tel: 030/425 576 [email protected] E-mail: Fax: 030/425256 [email protected]
Takovo Trayal Korporacija Hemofarm koncern Radovana Grkoviæa bb Miloša Obiliæa bb Beogradski put bb YU-32300 Gornji Milanovac YU-37000 Kruševac YU-26300 Vršac Tel: 032/711 096,710 Tel: 037/422 328 Tel: 013/821 345,822 380,710 640 002,822 003,303 380 Fax: Fax: 032/710391 037/21897,441406,44140 Fax: 013/821345,821034 5 E-mail: E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]!md [email protected] [email protected]
HIP-Petrohemija a.d. Tigar Korporacija a.d. Zdravlje a.d. Spoljnostarèevaèka 82 Nikole Pašiæa 213 Vlajkova 199 YU-26000 Panèevo YU-18300 Pirot YU-16000 Leskovac Tel: 013/310 200 Tel: 010/304 000,304 030 Tel: 016/250 244,242 414 Fax: 013/341766 Fax: 010/304022 Fax: 016/50511 E-mail: info@hip- petrohemija.co.yu E-mail: E-mail: [email protected] [email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 89
2. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
www.serbia.sr.gov.yu Gobierno de Serbia www.mfin.sr.gov.yu Ministerio de Finanzas y Economía www.mier.sr.gov.yu Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales www.siepa.sr.gov.yu SIEPA (Agencia de inversiones extranjeras y promoción de exportaciones) www.invest-in-serbia.com Invertir en Serbia www.mpriv.sr.gov.yu Ministerio de Economía y Privatizaciones www.pa-serbia.co.yu y www.priv.yu Agencia de privatizaciones www.share-fund.co.yu Fondo de acciones de Serbia (Share Fund) www.mem.sr.gov.yu Ministerio de Energía y Minería www.seea.sr.gov.yu AEES (Agencia para la eficacia energética) www.apad.sr.gov.yu Agencia para el desarrollo de la administración pública www.minpolj.sr.gov.yu Ministerio de Agricultura, Forestación y Aguas www.msaotel.sr.gov.yu Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones www.sicip.co.yu Instituto de Transporte (CIP) www.dzp.co.yu Dirección de carreteras www.mugrs.sr.gov.yu Ministerio de Construcción y Planificación Urbana www.minttu.sr.gov.yu Ministerio de Comercio, Turismo y Servicios www.msoc.sr.gov.yu Ministerio de Asuntos Sociales www.mrz.sr.gov.yu Ministerio del Trabajo y Empleo www.nauka.ac.yu Ministerio de Ciencias, Tecnología y Desarrollo www.mup.sr.gov.yu Ministerio de Asuntos Interiores www.min.edu.yu Ministerio de Educación y Deportes www.sme.sr.gov.yu Agencia para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas www.statserb.sr.gov.yu Oficina de estadística e informática www.razvoj.sr.gov.yu Oficina de desarrollo www.nbj.yu Banco Nacional de Serbia (NBS) www.belex.co.yu Bolsa de Belgrado www.pks.co.yu Cámara de economía de Serbia www.bra.gov.yu Agencia de rehabilitación bancaria www.serbia-tourism.org.yu Organización de Turismo de Serbia (TOS) www.belgradetourism.org.yuOrganización de Turismo de Belgrado Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 90 www.komberg.org.yu Cámara de economía de Belgrado www.unija.org.yu Unión de empresarios de Serbia www.airport-belgrade.co.yu Aeropuerto de Belgrado www.yuyellowpages.net Páginas amarillas de Serbia
Instituciones internacionales establecidas en Belgrado www.imf.org/external/ Fondo Monetario Internacional www.ebrd.com Banco Europeo de Reconstrucción www.eudelyug.org Delegación de la UE en Belgrado www.seerecon.org Economic Reconstruction and Development in South East Europe www.ear.eu.int Agencia Europea para la Reconstrucción www.ifc.org Corporación Financiera Internacional /Banco Mundial www.undp.org.yu Programa de NU para el Desarrollo www.worldbank.org.yu Banco Mundial www.kosovo-eicc.org Euro Info Correspondence Centre en Kosovo
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 91