دليل المستثمرين investors’ guide 2017
التمهيد Preface
يسر بورصة البحرين إصدار “دليل المستثمرين 2017” الذي يتضمن Bahrain Bourse seeks great pleasure in publishing its ًملخصا للبيانات المالية لكافة الشركات المدرجة في البورصة. INVESTORS’ GUIDE 2017” publication which includes“ summaries of the financial statements of the companies يتضمن الدليل موجزاً حول بيانات الميزانيات العمومية، وبيانات الدخل .listed on the Bourse للشركات المدرجة من واقع تقاريرها السنوية، إلى جانب المتغيرات The guide examines the financial data of the listed والمؤشرات المالية الرئيسية المصنفة حسب القطاع المدرج، مع عرض companies, analyzing their financial indicators individually تفاصيل الملكية في الشركات المدرجة ومعلومات عامة أخرى. and within their respective sectors. It also presents the ownership structure of these companies, as well as other بهذه المناسبة، تتقدم بورصة البحرين بوافر الشكر والتقدير إلى كافة .general information of relevance الشركات المعنية على تعاونها ورعايتها لهذا اإلصدار، متمنين أن يكون We would like to thank all the relevant companies for ًمرجعا مفيداً للمستثمر. their cooperation and sponsorship of this publication and hope that it serves as a valuable reference guide to the investors.
مالحظة هامة Important Notice
•تشكل محتويات الدليل مصدرا ًلبيانات الشركات المدرجة وال تمثل The contents of this publication are a source of listed • توصية باالستثمار. companies’ information and do not reflect any sort of investment recommendation. •قد ال تتطابق البيانات المالية للشركات كما وردت في تقاريرها • A standard format was applied in the preparation of this السنوية مع البيانات المقابلة لها في هذا الدليل بسبب التعديالت guide; therefore the financial information shown in this التي قد تطرأ عليها بغرض مطابقتها مع التصنيف الموحد المعتمد guide may not fully reflect the actual reported financial في هذا الدليل. .statements submitted by the listed companies
بورصة البحرين Bahrain Bourse ص.ب: 3203, المنامة، مملكة البحرين P.O.Box 3203, Manama, Kingdom of Bahrain هاتف: Telephone: +973 1726 1260 +973 1726 1260 فاكس: Fax: +973 1725 6362 +973 1725 6362 البريد االلكتروني: Email: [email protected] [email protected] www.bahrainbourse.com www.bahrainbourse.com المحتويات
قطاع البنوك التجارية Commercial Banks Sector 9
البنك األهلي المتحد ش.م.ب. Ahli United Bank B.S.C. 11 مصرف السالم ش.م.ب. Al Salam Bank B.S.C. 15 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب. Bahrain Islamic Bank B.S.C. 19 بنك البحرين والكويت ش.م.ب. BBK B.S.C. 23 المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. Khaleeji Commercial Bank B.S.C. 27 بنك البحرين الوطني ش.م.ب. National Bank of Bahrain B.S.C. 31 بنك االثمار ش. م. ب. Ithmaar Bank B.S.C. 35 البيانات التجميعية لقطاع البنوك التجارية Consolidated Information for Commercial Banks Sector 38
قطاع االستثمار Investment Sector 43
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. Albaraka Banking Group B.S.C. 45 المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب. Arab Banking Corporation B.S.C. 49 شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C. 53 بنك البحرين و الشرق االوسط ش.م.ب. Bahrain Middle East Bank B.S.C. 57 شركــة استيــراد االستثمارية ش.م.ب. Esterad Investment Company B.S.C. 61 مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب GFH Financial Group B.S.C. 65 انوفست ش.م.ب. Inovest B.S.C. 69 انفستكورب ش.م.ب. Investcorp B.S.C. 73 بنـــك طيـــب ش.م.ب. )م( TAIB Bank B.S.C. (c) 77 بنك الخليج المتحد ش.م.ب. United Gulf Bank B.S.C. 81 الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار ش.م.ب. United Gulf Investment Corporation B.S.C. 85 البيانات التجميعية لقطاع االستثمار Consolidated Information for Investment Sector 88
قطاع التأمين Insurance Sector 95
شركة ا األهلية للتأمين ش.م.ب. Al-Ahlia Insurance Company B.S.C. 97 المجموعة العربية للتأمين Arab Insurance Group 101 الشركــة البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن ش.م.ب. Bahrain Kuwait Insurance Company B.S.C. 105 شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. Bahrain National Holding Company B.S.C. 109 شركة التكافل الدولية ش.م.ب. Takaful International Company B.S.C. 113 البيانات التجميعية لقطاع التأمين Consolidated Information for Insurance Sector 116
قطاع الخدمات Services Sector 121
شركة البحرين لتصليح السفن و الهندسة ش.م.ب. Bahrain Ship Repairing & Engineering Company B.S.C. 123 شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب. Bahrain Car Park Company B.S.C. 127 شركــة البحريــن للسينمــا ش.م.ب. The Bahrain Cinema Company B.S.C. 131 شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب. Bahrain Duty Free Shop Complex B.S.C. 135 بي.ام.ام.اي ش.م.ب. BMMI B.S.C. 139 شركة البحرين لالتصاالت السلكية واالسلكية ش.م.ب. Bahrain Telecommunications Company B.S.C. 143 مجموعة ترافكو ش.م.ب. TRAFCO Group B.S.C. 147 شركة ناس ش.م.ب. Nass Corporation B.S.C. 151 عقارات السيف ش.م.ب. Seef Properties B.S.C. 155 زين البحرين ش.م.ب. Zain Bahrain B.S.C. 159 البيانات التجميعية لقطاع الخدمات Consolidated Information for Services Sector 162 Contents
قطاع الصناعة Industrial Sector 167
شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. Bahrain Flour Mills Company B.S.C. 169 شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. Delmon Poultry Company B.S.C. 173 شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. Aluminium Bahrain B.S.C. 177 البيانات التجميعية لقطاع الصناعة Consolidated Information for Industrial Sector 180
قطاع الفنادق والسياحة Hotels & Tourism Sector 185
الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. Bahrain Family Leisure Company B.S.C. 187 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. Gulf Hotels Group B.S.C. 191 شركة البحرين للسياحة ش.م.ب. Bahrain Tourism Company B.S.C. 195 شركة بنادر للفنادق ش.م.ب. Banader Hotels Company B.S.C. 199 شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب. National Hotels Company B.S.C. 203 البيانات التجميعية لقطاع الفنادق والسياحة Consolidated Information for Hotels & Tourism Sector 206
البيانات التجميعية للسوق Consolidated Market Information 211
البيانـــات التجميعيـــة للســـوق Consolidated Market Information 212
الشركات المقفلة Closed Companies Sector 215
شركة األوراق المالية و االستثمـار ش.م.ب.م. Securities and Investment Company B.S.C.c 217 الشركــة المتحــدة لصناعــة الــورق ش.م.ب.م. United Paper Industries B.S.C.c 221 البيانات التجميعية لقطاع الشركات المقفلة Consolidated Information for Closed Companies Sector 224
الشركات غير البحرينية Non-Bahraini Sector 229
بنك مسقط ش.م.ع.غ. Bank Muscat S.A.O.G. 231 البيانات التجميعية لقطاع الشركات غير البحرينية Consolidated Information for Non-Bahraini Companies 234
الملحق Glossary 239
تعاريف متعلقة بالمؤشرات Financial Ratios Measures 240 مؤشرات ربحية السهم Profitability Ratios Used 240 مؤشرات الرافعة المالية والسيولة Leverage and Liquidity Ratios Used 242 تعاريف الميزانية العامة Balance Sheet Definitions 243 تعاريف بيانات الدخل Income Statement Definitions 244 تعاريف بيانات السهم Share Data Definitions 245 تعاريف بيانات التداول Share Trading Definitions 245
قطاع البنوك التجارية Commercial Sector
البنك األهلي المتحد ش.م.ب. .Ahli United Bank B.S.C مصرف السالم ش.م.ب. .Al Salam Bank B.S.C بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب. .Bahrain Islamic Bank B.S.C بنك البحرين والكويت ش.م.ب. .Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. .Khaleeji Commercial Bank B.S.C بنك البحرين الوطني ش.م.ب. .National Bank of Bahrain B.S.C بنك االثمار ش.م. ب. .Ithmaar Bank B.S.C البيانات التجميعية لقطاع البنوك التجارية Consolidated Information for Commercial Banks Sector
9
البنك األهلي المتحد ش.م.ب. .Ahli United Bank B.S.C تأسس في: Incorporated: 2000 2000 تم إدراجه سنة: Listed in: 2001 2001
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities عادل اللبان Adel A. El-Labban مزاولة جميع االنشطة والخدمات المصرفية التجارية والخاصة The provision of retail, commercial banking, private الرئيـــس التنفيـــذي banking investment banking, wealth management Group Chief Executive للمجموعة والعضو المنتدب Officer & Managing Director وإدارة الثروات والخدمات المصرفية االسالمية وأعمال التأمين على الحياة داخل مملكة البحرين وخارجها. service, islamic banking and life insurance business locally & internationally. مدققو الحسابات Auditors العنوان Address ارنست ويونغ Ernst & Young P.O. Box 2424 Share Registrar ص . ب مكتب تسجيل األسهم المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L هاتف Tel +973 17585858 فاكس Fax +973 17580569 الرمز Symbols الموقع االلكتروني Website www.ahliunited.com البريد االلكتروني Email [email protected] رمز البورصة: BHB Symbol: AUB رمز رويترز: Reuters Code: AUBB.BH مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title
حمد مشاري الحميضي رئيس مجلس اإلدارة Hamad Mishari Al-Humaidhi Chairman عدد العاملين * *No. of Employees راشد إسماعيل المير نائب رئيس مجلس اإلدارة Rashed Ismail Al-Meer Deputy Chairman بحرينيون Bahraini 522 محمد جاسم المرزوق نائب رئيس مجلس اإلدارة Mohammad Jassim Al-Marzooq Deputy Chairman غير بحرينيين Non-Bahraini 124 عبداهلل محمد السميط عضو Abdulla Mohammad Al-Sumait Director *في البنك األهلي المتحد - البحرين In AUB Bahrain * محمد فؤاد الغانم عضو Mohammed Fouad Al-Ghanim Director عدنان عبد المحسن المرزوق عضو Adnan Abdul Mohsen Al-Marzouq Director Abdulghani Behbehani Director عدد الفروع No. of Branches عبدالغني بهبهاني عضو أحمد غازي العبدالجليل عضو Ahmed Ghazi Al-Abduljaleel Director Local 22 محلية مايكل جيرالد إسيكس عضو Michael Gerald Essex Director خارجية** Abroad** 119 ديفيد هودجكينسون عضو David Hodgkinson Director ** تشمل الشركات التابعة Including subsidiaries ** عادل اللبان الرئيـس التنفيذي للمجموعة Adel A. El-Labban Group Chief Executive والزميلة associates & والعضو المنتدب Officer & Managing Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 1,814,962,627 2,008,165,581 بحرينيون Bahraini 27.96% 29.34% غير بحرينيين Non-bahraini 4,677,158,243 4,837,123,539 غير بحرينيين Non-bahraini 72.04% 70.66% المجموع Total 6,492,120,870 6,845,289,120 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
27.96% 72.04% 29.34% 70.66%
11 البنك األهلي المتحد ش.م.ب. *
ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 11,808,576 12,804,925 12,608,723 12,309,764 11,261,960 إجمالي المطلوبات Total liabilities 10,097,184 11,161,124 11,164,730 10,965,720 10,070,072 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest 165,380 166,814 165,633 156,937 145,257 رأس المال المدفوع Paid-up capital 645,168 611,882 576,988 533,670 491,293 أسهم الخزينة Treasury Stock (4,334) (2,755) (1,507) (7,808) 0 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders’ of the bank 1,319,812 1,326,187 1,278,359 1,187,107 1,046,631 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 1,711,392 1,643,801 1,443,993 1,344,044 1,191,888
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
الفوائد المكتسبة Interest income 497,564 449,118 437,127 412,267 403,631 الفوائد المدفوعة Interest expense 185,320 141,970 149,380 143,372 163,718 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 197,824 198,052 192,275 206,217 194,182 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 120,945 104,516 104,811 172,662 96,675 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق ’Net income / (loss) attributable to shareholders المساهمين of the bank 215,131 202,542 181,913 218,424 126,560 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 235,365 213,612 200,283 235,340 142,406
األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 116,547 110,498 101,960 94,814 78,922 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 64,748 30,694 28,849 26,943 24,663
بيانات حول السهم )دوالر امريكي( ($ Share Data (US
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.511 0.542 0.554 0.556 0.530 سعر االقفال Closing price 0.640 0.695 0.805 0.725 0.585 السعر األعلى خالل السنة Yearly high 0.710 0.840 0.880 0.725 0.700 السعر األدنى خالل السنة Yearly low 0.600 0.680 0.725 0.570 0.520
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 6,845,289 6,492,121 6,121,884 5,662,279 5,233,556 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 126,313 152,176 171,027 227,285 221,122 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 30,375 41,541 51,696 54,557 50,023 عدد الصفقات Number of Transactions 1,364 1,255 2,047 1,353 861 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 1,651,631 1,701,033 1,857,900 1,547,642 1,154,235 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 1.84 2.44 2.78 3.53 4.33
* البيانات المدونه في التقارير السنوية للشركة )البنك( بالدوالر االمريكي. لذا تم تحويل البيانات المالية الى الدينار البحريني باستخدام سعر الصرف للدوالر االمريكي مقابل الدينار البحرنيي وهو 0.377 دبنار للدوالر.
12 Ahli United Bank B.S.C.*
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.030 0.031 0.029 0.040 0.024 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.017 0.017 0.017 0.017 0.015 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.25 1.28 1.45 1.30 1.10 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning (times) 8.00 8.58 10.59 6.90 9.14 األرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 54.17 54.56 56.05 43.41 62.36 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 7.03 6.47 5.59 6.21 6.84 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 15.65 15.64 15.24 20.13 12.97 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 1.91 1.68 1.61 2.00 2.53
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 11.18 10.36 10.14 9.64 9.29 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 17.10 16.70 15.50 16.20 15.60 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) 1,307,988 1,262,126 1,193,890 1,085,044 975,981
* The reporting currency of the bank is denominated in US Dollars. Hence, the above figures have been converted into BHD by applying a rate of US$ 1=0.377BHD
13
مصرف السالم - البحرين ش.م.ب. .Al Salam Bank - Bahrain B.S.C تأسس في: Incorporated: 2006 2006 تم إدراجه سنة: Listed in: 2006 2006
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities يوسف عبداهلل تقي Yousif Abdulla Taqi مصرف قطاع تجزئة إسالمي Islamic Retail Bank الرئيس التنفيذي Group Chief Executive للمجموعة Officer
العنوان Address مدققو الحسابات Auditors ارنست ويونغ Ernst & Young ص . ب P.O. Box 18282 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17005500 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar فاكس Fax +973 17226641 Website www.alsalambahrain.com كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L الموقع االلكتروني البريد االلكتروني Email [email protected]
Board of Directors Title الرمز Symbols مجلس اإلدارة المنصب رمز البورصة: BHB Symbol: SALAM سمو الشيخة حصة بنت رئيس مجلس اإلدارة H.H. Shaikha Hessa bint Khalifa bin Chairperson رمز رويترز: Reuters Code: ASBB خليفة بن حمد آل خليفة Hamad Al Khalifa الشيخ خالد بن مستهيل نائب رئيس مجلس االدارة Shaikh Khalid bin Mustahail Vice Chairman المعشني Al Mashani عدد العاملين No. of Employees حسين محمد الميزة عضو Hussein Mohammed Al Meeza Director سلمان صالح المحميد عضو Salman Saleh Al Mahmeed Director بحرينيون Bahraini 295 عصام عبدالقادر المهيدب عضو Essam bin Abdulkadir Al Muhaidib Director Non-Bahraini 38 غير بحرينيين سليمان بن محمد اليحيائي عضو Sulaiman bin Mohamed Al Yahyai Director هشام صالح الساعي عضو Hisham Saleh Al Saie Director Mohamed Shukri Ghanem Director عدد الفروع No. of Branches محمد شكري غانم عضو خالد سالم الحليان عضو Khalid Salem Al-Halyan Director محلية Local 10 يوسف عبداهلل تقي عضو والرئيس التنفيذي Yousif Abdulla Taqi Director & Group خارجية - Abroad للمجموعة CEO
توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 569,899,229 540,648,025 بحرينيون Bahraini 26.62% 25.25% غير بحرينيين Non-bahraini 1,571,031,523 1,600,282,727 غير بحرينيين Non-bahraini 73.38% 74.75% المجموع Total 2,140,930,752 2,140,930,752 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
26.62% 73.38% 25.25% 74.75%
15 مصرف السالم - البحرين ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 1,681,293 1,656,643 1,955,297 1,088,252 942,218 إجمالي المطلوبات Total liabilities 1,287,598 1,274,290 1,598,342 816,309 715,877 حسابات االستثمار المطلقة Unrestricted Investment Accounts 68,796 62,351 28,152 25,846 18,276 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest 1,534 1,064 10,228 10,818 0 رأس المال المدفوع Paid-up capital 214,093 214,093 214,093 149,706 149,706 أسهم الخزينة (Treasury Stock (1,646) 0 0 (492) (492 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders’ of the bank 323,365 318,938 318,575 235,279 208,065 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 324,899 320,002 328,803 246,097 208,065
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
ايرادات من عقود وتمويالت اسالمية Income from Islamic financing contracts and funds 56,599 65,021 61,477 38,004 30,079 حصة حسابات االستثمار المطلقة Expenses associated with Islamic financing من الربح contracts 22,195 25,730 30,264 18,020 20,993 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 47,631 49,205 30,616 14,609 14,522 ايرادات أخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 29,323 20,462 15,224 6,997 15,744 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق ’Net income / (loss) attributable to shareholders المساهمين of the bank 16,219 12,346 15,550 12,372 10,272 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 16,096 10,548 15,821 12,372 10,308
األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 10,705 10,705 10,705 7,485 7,485 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.151 0.149 0.149 0.158 0.140 سعر االقفال Closing price 0.118 0.092 0.131 0.140 0.053 السعر األعلى خالل السنة Yearly high 0.118 0.156 0.244 0.141 0.060 السعر األدنى خالل السنة Yearly low 0.081 0.087 0.103 0.055 0.037
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 2,140,931 2,140,931 2,140,931 1,489,358 1,489,358 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 63,242 38,089 414,879 250,420 56,834 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 6,127 4,627 83,675 23,239 2,542 عدد الصفقات Number of Transactions 790 963 3,461 3,005 699 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 252,630 196,966 280,462 209,589 79,344 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 2.43 2.35 29.83 11.09 3.20
16 Al Salam Bank - Bahrain B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.0076 0.0058 0.0080 0.0083 0.0069 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.78 0.62 0.88 0.89 0.38 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning (times) 15.53 15.86 16.38 16.87 7.68 األرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 66.00 86.71 68.84 60.50 72.87 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 4.24 5.43 3.82 3.57 9.43 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 5.02 3.87 4.88 5.26 4.94 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 0.96 0.75 0.80 1.14 1.09
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 19.23 19.25 16.29 21.62 22.08 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 21.6 20.1 18.70 21.40 20.90 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) 319,900 324,428 338,803 246,097 208,065
17
بنك البحرين االسالمي ش.م.ب. .Bahrain Islamic Bank B.S.C تأسس في: Incorporated: 1979 1979 تم إدراجه سنة: Listed in: 1989 1989
االدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities حسان أمين جرار Hassan Amin Jarrar مزاولة األعمال المصرفية واألنشطة المالية والتجارية ًوفقا To carry out banking & other trading activities in الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer الحكام الشريعة اإلسالمية. .accordance with the teachings of Islam
مدققو الحسابات Auditors KPMG Fakhro كي بي ام جي فخرو العنوان Address
P.O. Box 5240 Share Registrar ص . ب مكتب تسجيل األسهم المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L هاتف Tel +973 17546111 فاكس Fax +973 17535808 الموقع االلكتروني Website www.bisb.com الرمز Symbols البريد االلكتروني Email [email protected] رمز البورصة: BHB Symbol: BISB رمز رويترز: Reuters Code: BISB.BH مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title عدد العاملين No. of Employees عبدالرزاق عبداهلل حسن القاسم رئيس مجلس االدارة Abdul Razak A. Hassan Al Qassim Chairman خالد محمد المناعي نائب رئيس مجلس االدارة Khalid Mohammed Al Mannai Vice Chairman بحرينيون Bahraini 351 طالل علي عبداهلل الزين عضو Talal Ali Abdulla Al Zain Director Non-Bahraini 10 غير بحرينيين أبراهيم حسين أبراهيم عبدالرحمن عضو Ebrahim Husain Ebrahim A. Rahman Director خليل ابراهيم نور الدين عضو Khalil Ebrahim Nooruddin Director Othman Ebrahim Naser Al Askar Director No. of Branches عثمان أبراهيم ناصر العسكر عضو عدد الفروع فاطمة عبداهلل بودهيش عضو Fatima Abdulla Budhaish Director محلية Local 10 محمد أحمد عبداهلل علي عضو Mohammed Ahmed Abdulla Ali Director خارجية Abroad 0 محمد الزروق رجب عضو Mohammed Alzarooq Rajab Director
توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 711,711,590 711,711,590 بحرينيون Bahraini 73.04% 73.04% غير بحرينيين Non-bahraini 262,701,035 262,701,035 غير بحرينيين Non-bahraini 26.96% 26.96% المجموع Total 974,412,625 974,412,625 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
73.04% 26.96% 73.04% 26.96%
19 بنك البحرين االسالمي ش.م. ب.
ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 1,042,188 976,348 875,207 910,294 832,804 إجمالي المطلوبات Total liabilities 271,400 267,432 229,511 119,540 763,041 حسابات االستثمار المطلقة Unrestricted Investment Accounts 654,316 599,404 566,601 712,638 661,260 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest 0 0 11 1,242 0 رأس المال المدفوع Paid-up capital 101,339 97,441 93,967 93,967 93,967 أسهم الخزينة (Treasury Stock (563) (563) (563) (563) (563 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders’ of the bank 116,472 109,512 79,084 76,874 69,763 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 116,472 109,512 79,095 78,116 69,763
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
ايرادات من عقود وتمويالت اسالمية Income from Islamic financing contracts and funds 34,881 33,530 28,702 32,504 27,378 حصة حسابات االستثمار المطلقة Expenses associated with Islamic financing من الربح contracts 7,131 5,187 7,287 10,860 13,993 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 33,252 30,514 33,554 29,503 61,306 ايرادات أخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 13,922 13,376 21,436 13,966 11,726 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net income / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين (the bank 8,420 11,205 9,297 6,107 (36,195 صافي الربح / )الخسارة( (Net income / (loss) 8,420 11,205 9,297 6,107 (36,195
األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 5,052 0 0 0 0 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 3,898 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.115 0.113 0.084 0.082 0.075 سعر االقفال Closing price 0.123 0.143 0.148 0.135 0.082 السعر األعلى خالل السنة Yearly high 0.140 0.153 0.169 0.145 0.095 السعر األدنى خالل السنة Yearly low 0.082 0.100 0.125 0.070 0.082
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 1,010,324 970,792 936,053 936,053 936,053 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 3,659 4,455 10,430 488,274 3,696 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 398 583 1,578 35,285 332 عدد الصفقات Number of Transactions 219 270 458 154 92 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 119,853 139,341 139,072 126,856 77,053 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.33 0.42 1.13 27.81 0.43
20 Bahrain Islamic Bank B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( (Earning per share (BD) 0.008 0.001 0.012 0.007 (0.039 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.07 1.27 1.75 1.64 1.10 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning (times) 14.63 107.04 12.59 NM NM األرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 4.07 0.00 0.00 0.00 0.00 العائد على حقوق المساهمين )%( (Return on equity (%) 7.23 10.23 11.76 7.94 (51.88 العائد على الموجودات )%( (Return on Assets (%) 0.81 1.15 1.06 0.67 (4.35
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 11.18 11.22 9.04 8.58 8.38 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 17.73 17.73 15.76 11.61 12.31 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) 89,404 89,404 79,716 74,165 90,099
21 3370-BBK Corp-Ad-200mmH x 210cmW.pdf 1 4/12/15 1:22 PM
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K بنك البحرين و الكويت ش.م.ب. .BBK B.S.C تأسس في: Incorporated: 1971 1971 تم إدراجه سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities رياض يوسف ساتر Reyadh Yousif Sater مزاولة جميع الخدمات والعمليات المصرفية التجارية داخل The provision of commercial banking and wealth management الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer مملكة البحرين وخارجها. .services locally & Internationally
مدققو الحسابات Auditors العنوان Address ارنست ويونغ Ernst & Young ص . ب P.O. Box 597 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف Tel +973 17223388 فاكس Fax +973 17229822 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L الموقع االلكتروني Website www.bbkonline.com
الرمز Symbols مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title رمز البورصة: BHB Symbol: BBK Murad Ali Murad Chairman رمز رويترز: Reuters Code: BBKB.BH مراد علي مراد رئيس مجلس االدارة عارف صالح خميس نائب رئيس مجلس االدارة Aref Saleh Khamis Deputy Chairman محمد عبد الرحمن حسين عضو Mohammed Abdulrahman Hussain Director عدد العاملين )المجموعة( (No. of Employees (Group جاسم حسن علي زينل عضو Jassem Hasan Ali Zainal Director الشيخ عبد اهلل بن خليفة بن Sh. Abdulla Bin Khalifa Bin Salman مواطنين Locals 785 سلمان آل خليفة عضو Al-Khalifa Director اجانب Expatriates 257 الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة عضو Sh. Khalifa Bin Daij Al-Khalifa Director مروان محمد الصالح عضو Marwan Mohammed Al Saleh Director Mutlaq Mubarak Al Sanei Director عدد الفروع No. of Branches مطلق مبارك الصانع عضو الهام ابراهيم حسن عضو Elham Ebrahim Hasan Director محلية Local 18 يوسف صالح خلف عضو Yusuf Saleh Khalaf Director خارجية *Abroad 7 زكريا سلطان العباسي عضو Zakaria Sultan Al Abbasi Director * يتضمن مكتبين تمثيليين two Representative Offices* حسن محمد محمود عضو Hasan Mohammed Mahmood Director
توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 869,540,642 869,354,768 بحرينيون Bahraini 80.39% 80.37% غير بحرينيين Non-bahraini 212,107,310 212,293,184 غير بحرينيين Non-bahraini 19.61% 19.63% المجموع Total 1,081,647,952 1,081,647,952 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
80.39% 19.61% 80.37% 19.63%
23 بنك البحرين و الكويت ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 3,702,557 3,646,441 3,500,937 3,230,664 3,107,561 إجمالي المطلوبات Total liabilities 3,228,342 3,285,707 3,141,585 2,897,737 2,817,894 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest 1,806 1,562 1,458 718 502 رأس المال المدفوع Paid-up Capital 108,165 108,165 103,014 93,649 85,135 أسهم الخزينة (Treasury Stock 1,206 4,728 6,951 (3,014) (3,561 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders’ of the bank 472,409 359,172 357,894 332,209 289,165 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 474,215 360,734 359,352 332,927 289,667
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
الفوائد المكتسبة Interest income 128,556 114,613 108,549 110,667 104,465 الفوائد المدفوعة Interest expense 42,708 41,907 36,259 41,809 38,713 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 75,784 69,349 67,016 66,545 65,551 ايرادات أخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 47,679 48,434 45,256 43,527 42,881 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق ’Net income / (loss) attributable to shareholders المساهمين of the bank 56,410 53,212 50,095 45,051 42,358 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 56,747 53,389 50,306 45,267 42,509
األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 32,266 26,611 20,179 9,249 8,397 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 5,151 9,365 8,514
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.439 0.337 0.355 0.359 0.344 سعر االقفال Closing price 0.400 0.436 0.470 0.426 0.394 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.434 0.484 0.480 0.430 0.420 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.310 0.422 0.420 0.374 0.362
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 1,075,550 1,064,452 1,008,935 924,895 839,668 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 24,865 19,373 25,547 15,243 10,897 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 8,461 8,513 11,601 6,170 4,301 عدد الصفقات Number of Transactions 731 581 296 328 549 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 432,660 471,599 484,166 398,945 335,434 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 1.96 1.81 2.40 1.55 1.28
24 BBK B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.049 0.050 0.047 0.044 0.046 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.030 0.025 0.020 0.010 0.010 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.91 1.29 1.32 1.19 1.14 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning (times) 8.16 8.72 10.00 8.69 8.57 األرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 57.20 50.01 40.28 20.53 19.82 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 7.50 5.73 4.26 2.35 2.54 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 11.94 14.82 14.00 13.56 14.65 العائد على الموجودات )%( Return on assets (%) 1.52 1.46 1.43 1.39 1.36
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 12.76 9.85 10.22 10.28 9.31 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 18.48 14.87 15.63 15.33 14.29 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) 425,735 361,258 360,696 309,999 259,639
25
المصرف الخليجي التجاري Khaleeji Commercial Bank تأسس في: Incorporated: 2004 2004 تم إدراجه سنة: Listed in: 2008 2008
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities خليل إسماعيل المير Khalil Ismail Al Meer مصرف إسالمي )قطاع التجزئة( Islamic Retail Bank الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer
مدققو الحسابات Auditors KPMG كي بي ام جي فخرو العنوان Address
P.O. Box 60002 Share Registrar ص . ب مكتب تسجيل األسهم المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L هاتف Tel +973 17505050 فاكس Fax +973 17100017 الموقع االلكتروني Website www.khcbonline.com الرمز Symbols البريد االلكتروني Email [email protected] رمز البورصة: BHB Symbol: KHCB رمز رويترز: Reuters Code: KHCB.BH مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title عدد العاملين No. of Employees د. أحمد خليل المطوع رئيس مجلس االدارة Dr. Ahmed Khalil Al Mutawa Chairman عبدالرحمن محمد جمشير نائب رئيس مجلس االدارة Abdulrahman Mohamed Jamsheer Vice Chairman بحرينيون Bahraini 191 عبداهلل عبدالكريم شويطر عضو Abdulla Abdulkarim Showaiter Director Non-Bahraini 6 غير بحرينيين بشار محمد المطوع عضو Bashar Mohamed Al Mutawa Director هشام أحمد الريس عضو Hisham Ahmed Al Rayes Director Tariq Qassim Fakhroo Director No. of Branches طارق قاسم فخرو عضو عدد الفروع مصبح سيف المطيري عضو Mosobah Saif Al-Mutairy Director محلية Local 11 محمد براك المطير عضو Mohammed Barrak Al Mutair Director خارجية Abroad 0 خالد راشد آل ثاني عضو Khalid Rashid Al Thani Director
توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 628,036,994 667,464,081 بحرينيون Bahraini 62.80% 63.57% غير بحرينيين Non-bahraini 371,963,006 382,535,919 غير بحرينيين Non-bahraini 37.20% 36.43% المجموع Total 1,000,000,000 1,050,000,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
62.80% 37.20% 63.57% 36.43%
27 المصرف الخليجي التجاري
ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 764,999 653,975 596,648 542,242 473,159 إجمالي المطلوبات Total liabilities 243,853 171,003 151,819 150,182 137,282 حسابات االستثمار المطلقة Unrestricted Investment Accounts 404,651 371,271 338,934 292,049 216,429 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest 3,796 0 0 0 0 رأس المال المدفوع Paid-up capital 100,000 100,000 115,416 115,416 115,416 أسهم الخزينة (Treasury Stock (83,481) (8,136) (6,351) (6,351) (6,060 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 112,699 107,903 103,104 100,011 119,448
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
ايرادات من عقود وتمويالت اسالمية Income from Islamic financing contracts and funds 22,687 18,313 14,401 9,405 13,101 حصة حسابات االستثمار المطلقة Expenses associated with Islamic financing من الربح contracts 2,976 2,292 3,059 3,968 2,823 مصروفات اخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 20,477 13,283 11,548 26,218 9,946 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 6,074 5,283 4,029 1,572 419 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 5,308 8,021 3,823 (19,209) 751
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 0 0 0 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 4,857 4,857 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.117 0.116 0.092 0.089 0.106 سعر االقفال Closing price 0.072 0.071 0.043 0.046 0.042 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.074 0.071 0.066 0.057 0.043 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.055 0.041 0.040 0.031 0.032
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 966,519 931,949 1,125,540 1,125,540 1,125,540 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 195,053 122,035 85,759 70,710 8,143 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 12,676 7,311 4,392 3,162 309 عدد الصفقات Number of Transactions 976 1,933 1,411 1,177 235 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 72,000 71,000 49,629 53,091 48,475 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 17.61 10.30 8.85 5.96 0.64
28 Khaleeji Commercial Bank
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.0055 0.0070 0.0032 (0.0171) 0.0007 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.62 0.61 0.47 0.52 0.40 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning (times) 13.11 10.20 13.48 NM 62.69 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 4.71 7.43 3.71 (19.21) 0.63 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 0.69 1.23 0.64 (3.54) 0.16
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 14.73 16.50 17.41 18.44 25.24 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 18.82 18.82 23.32 22.95 28.42 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) 106,822 101,662 119,627 119,126
29
بنك البحرين الوطني ش.م.ب. .National Bank of Bahrain B.S.C تأسس في: Incorporated: 1957 1957 تم إدراجها سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities جان كريستوف دوران Jean Christophe Durand مزاولة جميع الخدمات والعمليات المصرفية التجارية داخل The Provision of Commercial banking services & financial الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer مملكة البحرين وخارجها transactions locally & internationally
مدققو الحسابات Auditors العنوان Address كي بي ام جي KPMG ص . ب P.O. Box 106 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف Tel +973 17505050 فاكس Fax +973 17100017 Karvy Computershare W.L.L. كارفي كمبيوترشير ذ.م.م الموقع االلكتروني Website www.nbbonline.com البريد االلكتروني Email [email protected] الرمز Symbols مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title رمز البورصة: BHB Symbol: NBB رمز رويترز: Reuters Code: NATB.BH فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس االدارة Farouk Yousuf Khalil Al Moayyed Chairman د. عصام عبداهلل فخرو نائب رئيس مجلس االدارة Dr.Essam Abdulla Fakhro Deputy Chairman عبداهلل يوسف أكبر علي رضا نائب رئيس مجلس االدارة Abdulla Yousif Akbar Alireza Deputy Chairman No. of Employees عدد العاملين علي حسين يتيم عضو Ali Hussain Yateem Director (includig oversees branches) خالد يوسف عبد الرحمن عضو Khalid Yousif Abdul Rahman Director بحرينيون Bahraini 518 فوزي احمد كانو عضو Fawzi Ahmed Kanoo Director غير بحرينيين Non-Bahraini 67 حسين سلطان الغانم عضو Hussain Sultan Al Ghanem Director عبدالرزاق عبداهلل حسن القاسم عضو Abdul Razak A. Hassan Al Qassim Director خالد عمر الرميحي عضو Khalid Omar Al Romaihi Director No. of Branches عدد الفروع مير ذو الفقار علي عضو Mir Zulfekar Ali Director محلية Local 25 الشيخ راشد بن سلمان محمد عضو Sh. Rashid Bin Salman Mohamed Director خارجية Abroad 2 آل خليفة Al Khalifa
توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 994,701,571 1,097,510,160 بحرينيون Bahraini 94.37% 94.65% غير بحرينيين Non-bahraini 59,388,029 61,988,400 غير بحرينيين Non-bahraini 5.63% 5.35% المجموع Total 1,054,089,600 1,159,498,560 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
94.37% 5.63% 94.65% 5.35%
31 بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 2,977,100 2,999,710 2,738,460 2,749,230 2,654,560 إجمالي المطلوبات Total liabilities 2,562,400 2,634,950 2,360,440 2,386,090 2,335,620 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest 0 0 0 0 0 رأس المال المدفوع Paid-up capital 115,950 105,410 94,090 94,090 85,540 أسهم الخزينة Treasury Stock (1,644) (1,722) 0 0 0 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest 0 0 0 0 0 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 414,700 364,760 378,020 363,140 318,940
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
الفوائد المكتسبة Interest income 88,140 76,130 75,760 76,770 78,310 الفوائد المدفوعة Interest expense 22,150 16,610 16,180 16,950 16,390 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 38,630 39,140 35,770 33,290 39,110 ايرادات أخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 30,880 34,880 29,630 24,830 24,690 صافي الربح Net income / (loss) 58,240 55,260 53,440 51,360 47,500
األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 28,987 26,352 23,522 32,931 21,384 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 11,595 10,541 9,409 0 8,554
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.358 0.346 0.402 0.386 0.373 سعر االقفال Closing price 0.720 0.700 0.850 0.695 0.530 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.740 0.890 0.890 0.700 0.585 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.575 0.675 0.670 0.500 0.500
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 1,159,499 1,054,090 940,896 940,896 855,360 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 4,179 4,209 41,999 15,863 4,502 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 2,771 3,125 31,393 9,495 2,417 عدد الصفقات Number of Transactions 390 567 355 488 431 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 834,839 737,863 799,762 653,923 453,341 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.33 0.42 3.93 1.45 0.53
32 National Bank of Bahrain B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.051 0.049 0.047 0.045 0.041 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.025 0.025 0.025 0.035 0.025 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 2.01 2.02 2.12 1.80 1.42 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 14.15 14.29 18.09 15.44 12.93 األرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 49.77 47.69 44.02 64.12 45.02 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 3.47 3.57 2.94 5.04 4.72 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 14.04 15.15 14.14 14.14 14.89 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 1.96 1.84 1.95 1.87 1.79
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Total Equity to إجمالي الموجودات )%( Total assets (%) 13.93 12.16 13.80 13.21 12.01 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 35.39 29.99 34.29 31.22 27.86 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) 360,678 375,148 381,598 321,385 283,795
33
اإلثمار القابضة ش. م. ب. .Ithmaar Holding B.S.C تأسست في: Incorporated: 1984 1984 تم إدراجها سنة: Listed in: 2006 2006
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities Ahmed Abdul Rahim أحمد عبدالرحيم شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. )التي كانت في السابق تحت اسم بنك اإلثمار ش.م.ب( Ithmaar Holding (formerly Ithmaar Bank B.S.C.) is a Bahrain based الرئيس التنفيـذي Chief Executive Officer هي شركة استثمارية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع إلشرافه financial institution that is licensed and regulated by the Central Bank وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت. تحتفظ اإلثمار القابضة بنسبة of Bahrain and listed on the Bahrain Bourse and Boursa Kuwait. It retains مدققو الحسابات Auditors 100 في المائة من األصول المملوكة لبنك اإلثمار ًمسبقا من خالل كيانين تابعين، percent ownership of all assets formerly owned by Ithmaar Bank 100 إحداهما بنك اإلثمار ش.م.ب. )مقفلة( )بنك اإلثمار( وهو بنك تجزئة إسالمي تابع (B.S.C., through two wholly-owned subsidiaries Ithmaar Bank B.S.C (closed برايس وترهاوس كوبرز PricewaterhouseCoopers يتولى أعمال التجزئة المصرفية األساسية، واألخرى شركة آي بي كابيتال ش.م.ب. Ithmaar Bank), an Islamic retail bank subsidiary which holds the core) )مقفلة( )آي بي كابيتال( وهي شركة استثمارية تابعة تقوم بإدارة االستثمارات وغيرها retail banking business, and IB Capital B.S.C. (closed) (IB Capital), an ME Limited من األصول االستثمارية غير األساسية، حيث أن ًكال من الكيانين التابعين قد تم .investment subsidiary, which holds investments and other non-core assets Share Registrar الترخيص لهما من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضعان إلشرافه. كما ال يزال The two subsidiaries are licensed and regulated by the CBB. Ithmaar مكتب تسجيل األسهم اإلثمار يحتفظ بحضوره في أسواق خارجية من خالل شركته التابعة، بنك فيصل ,also maintains a presence in overseas markets through its subsidiary Faysal Bank Limited (Pakistan). بورصة البحرين Bahrain Bourse المحدود )باكستان(. الرمز Symbols العنوان Address
رمز البورصة: BHB Symbol: ITHMR ص . ب P.O. Box 2820 رمز رويترز: Reuters Code: ITHMR.BH المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17584000 عدد العاملين No. of Employees فاكس Fax +973 17584017 الموقع االلكتروني Website www.ithmaarholding.com بحرينيون Bahraini 1 البريد االلكتروني Email [email protected] غير بحرينيين Non-Bahraini 0 الرئيس التنفيذي هو الموظف الوحيد لشركة The Chief Executive Officer is the only مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title اإلثمار القابضة ش.م.ب. وأن جميع أعمال employee of Ithmaar Holding B.S.C., all other Functions of Ithmaar Holding B.S.C. اإلثمار القابضة ش.م.ب. تتم إدارتها من His Royal Highness Prince Amr Mohamed Al Faisal Chairman خالل االستعانة ببنك اإلثمار ش.م.ب. )م( .has been outsourced to Ithmaar Bank B.S.C صاحب السمو الملكي األمير عمرو محمد الفيصل رئيس مجلس اإلدارة والذي لديه ما مجموعه 279 ًموظفا، c ) which has a total of 279 employees 12 ) الشيخ زامل عبد اهلل الزامل عضو Sheikh Zamil Abdullah Al-Zamil Member منهم غير بحرينيين. .of which 12 are non-Bahrainis تونكو يعقوب خيرا عضو Tunku Yaacob Khyra Member الشيخة حصة بنت سعد الصباح عضو Shaikha Hissah Bint Saad Al-Sabah Member عدد الفروع No. of Branches عبدالحميد محمد أبو موسى عضو Abdulhamid Mohamed Abomoussa Member خالد عبداهلل جناحي عضو Khalid Abdulla-Janahi Member محلية - Local محمد عبدالرحمن بوجيري عضو Mohammed A. Rahman Bucheerei Member - Abroad نبيل خالد محمد كانو عضو Nabeel Khalid Mohamed Kanoo Member خارجية Abdulellah Ebrahim Al-Qassimi Member Ithmaar Bank B.S.C. ( c) is a wholly عبداإلله إبراهيم القاسمي عضو إن بنك اإلثمار ش.م.ب. )م( هي شركة Omar Abdi Ali Member تابعة مملوكة بالكامل لشركة اإلثمار owned subsidiary of Ithmaar Holding عمر عبدي علي عضو القابضة ش.م.ب. ولدى البنك 18 ًفرعا B.S.C. which has 18 Branches located الدكتورة أماني خالد بورسلي عضو Dr. Amani Khaled Bouresli Member في البحرين. .in Kingdom of Bahrain عبدالشكور حسين تهلك عضو Abdulshakoor Hussain Tahlak Member
توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 320,336,976 393,472,161 بحرينيون Bahraini 10.57% 12.98% غير بحرينيين Non-bahraini 2,710,418,051 2,637,282,866 غير بحرينيين Non-bahraini 89.43% 87.02% المجموع Total 3,030,755,027 3,030,755,027 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
10.57% 89.43% 12.98% 87.02%
35 بنك االثمار ش. م. ب.*
ملخص الميزانية العامة )بآالف الدنانير البحرينية( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 3,144,674 3,068,268 2,963,561 2,790,982 2,724,103 إجمالي المطلوبات Total liabilities 1,873,260 2,016,067 1,928,501 1,758,395 1,754,523 حسابات االستثمار المطلقة Unrestricted Investment Accounts 1,044,175 829,077 754,735 748,522 660,173 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest 66,104 66,962 83,009 83,664 87,311 رأس المال المدفوع Paid-up capital 285,649 285,649 285,649 285,649 264,282 أسهم الخزينة (Treasury Stock (10,481) (11,366) (11,366) (11,366) (11,366 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders’ of the bank 161,135 156,162 197,317 200,401 222,096 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 227,239 223,124 280,326 284,065 309,407
ملخص بيان الدخل )بآالف الدنانير البحرينية( (Income Statement Summary (BD ‘000
ايرادات من عقود وتمويالت اسالمية Income from financing and investments 170,453 186,542 179,357 169,090 190,076 حصة حسابات االستثمار المطلقة من الربح Profit paid to banks and other financial institutions 91,978 105,230 114,225 109,107 122,579 مصروفات اخرى )تشمل المخصصات( Operating expense (Includes Provisions) 93,628 118,666 89,201 105,268 97,623 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 20,355 19,863 20,733 15,379 20,012 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net income / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين (the bank 1,236 (22,920) (5,660) (30,300) (11,491 صافي الربح / )الخسارة( (Net income / (loss) 5,202 (17,491) (3,335) (29,906) (10,114
األرباح الموزعة )بآالف الدنانير البحرينية( (Dividends Distributed (BD ‘000
األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 0 0 0 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دوالر أمريكي(* *($ Share Data (US
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.147 0.142 0.180 0.183 0.220 سعر االقفال Closing price 0.125 0.145 0.160 0.230 0.170 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.150 0.175 0.240 0.290 0.255 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.095 0.120 0.135 0.165 0.065
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 2,910,160 2,910,160 2,910,160 2,910,160 2,683,455 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 100,168 49,716 88,356 251,334 147,210 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 4,461 2,813 6,093 21,713 8,589 عدد الصفقات Number of Transactions 717 467 829 1,619 1,743 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 142,824 165,676 182,815 262,797 179,712 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.03 1.70 3.33 8.26 4.78
*البيانات المدونه في التقارير السنوية للشركة )البنك( بالدوالر االمريكي. لذا تم تحويل البيانات المالية الى الدينار البحريني باستخدام سعر الصرف للدوالر االمريكي مقابل الدينار البحرنيي وهو 0.377 دبنار للدوالر.
36 Ithmaar Holding B.S.C.*
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( (Earnings per share (BD) 0.0004 (0.008) (0.002) (0.010) (0.004 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.85 1.02 0.89 1.26 0.77 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) NM NM NM NM NM األرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 العائد على حقوق المساهمين )%( (Return on equity (%) 0.78 (14.68) (2.87) (15.12) (5.17 العائد على الموجودات )%( (Return on Assets (%) 0.04 (0.75) (0.19) (1.09) (0.42
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 5.12 5.09 6.66 7.18 8.15 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 13.02 12.81 12.11 12.77 12.64 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) 178,754 176,739 198,859 226,138 219,780
*The reporting currency of the bank is denominated in US Dollars. Hence, the above figures have been converted into BHD by applying a rate of US$ 1=0.377BHD
37 البيانات التجميعية لقطاع البنوك التجارية 2016
المصرف األهلي البحرين المجموع إثمار الخليجي السالم اإلسالمي المتحد والكويت الوطني ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) NBB BBK AUB BISB SALAM KHCB ITHMR Total
إجمالي الموجودات Total assets 2,977,100 3,702,557 11,808,576 1,042,188 1,681,293 764,999 3,144,674 25,121,387 إجمالي المطلوبات Total liabilities 2,562,400 3,228,342 10,097,184 925,716 1,356,394 652,300 2,917,435 21,739,771 رأس المال المدفوع Paid-up capital 115,950 108,165 645,168 101,339 214,093 100,000 285,649 1,570,364 أسهم الخزينة (Treasury Stock (1,644) 1,206 (4,334) (563) (1,646) (83,481) (10,481) (100,944 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent 414,700 472,409 1,319,812 116,472 323,365 112,699 161,135 3,071,392 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 414,700 474,215 1,711,392 116,472 324,899 112,699 227,239 3,381,616
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
صافي الفوائد المكتسبة Interest income 88,140 128,556 497,564 34,881 56,599 22,687 170,453 998,880 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق ’Net profit / (loss) attributable to shareholders المساهمين للشركة األم of the parent company 58,240 56,410 215,131 8,420 16,219 5,308 1,236 360,964 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 58,240 56,747 235,365 8,420 16,096 5,308 5,202 385,378 اجمالي االرباح النقدية الموزعة )االسهم العادية( Total cash dividend (Common Shares) 28,987 32,266 116,547 5,052 10,705 0 0 193,558
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.094 0.100 0.100 0.100 0.250 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.358 0.439 0.193 0.115 0.151 0.117 0.147 0.191 سعر االقفال Closing price 0.720 0.400 0.241 0.123 0.118 0.072 0.047 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.740 0.434 0.268 0.140 0.118 0.074 0.150 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.575 0.310 0.226 0.082 0.081 0.055 0.095
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 1,159,499 1,075,550 6,845,289 1,010,324 2,140,931 966,519 2,910,160 16,098,871 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 4,179 24,865 126,313 3,659 63,242 195,053 100,168 517,479 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 2,771 8,461 30,375 398 6,127 12,676 4,461 65,270 عدد الصفقات Number of Transactions 390 731 1,364 219 790 976 717 5,187 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 834,839 432,660 1,651,631 119,853 252,630 72,000 142,824 3,506,437 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.33 1.96 1.84 0.33 2.43 17.61 0.03 1.86
ربحية السهم Profitability
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.051 0.049 0.030 0.008 0.008 0.005 0.000 0.022 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.025 0.030 0.017 0.005 0.005 0.000 0.000 0.012 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 2.01 0.91 1.25 1.07 0.78 0.62 0.85 1.13 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earnings (times) 14.15 8.16 8.00 14.63 15.53 13.11 NM 9.31 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 3.47 7.50 7.03 4.07 4.24 0.00 0.00 5.55 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 14.04 11.94 15.65 7.23 5.02 4.71 0.78 11.75 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 1.96 1.52 1.91 0.81 0.96 0.69 0.04 1.44
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 13.93 12.76 11.18 11.18 19.23 14.73 5.12 12.23
38 Consolidated Information for Commercial Banks Sector 2016
صافي األرباح مقارنة بإجمالي األرباح النقدية الموزعة ) ألف دينار( إجمالي المطلوبات إلى حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي )ألف دينار( Total Liabilities to Equity attributable to shareholders’ (BD ‘000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD ‘000)
12,000,000 250,000
200,000 10,000,000 175,000
8,000,000 150,000
125,000 6,000,000 100,000
4,000,000 75,000
50,000 2,000,000 25,000 0 0 المصرف األهلي البحرين المصرف األهلي البحرين إثمار الخليجي السالم اإلسالمي المتحد والكويت الوطني إثمار الخليجي السالم اإلسالمي المتحد والكويت الوطني NBB BBK AUB BISB SALAM KHCB ITHMR NBB BBK AUB BISB SALAM KHCB ITHMR
اجمالي االرباح النقدية الموزعة )االسهم العادية( إجمالي المطلوبات Total liabilities Total cash dividend (Common Shares)
صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق المساهمين للشركة األم حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent Net profit / (loss) attributable to shareholders’ of the parent company
رأس المال المدفوع مقارنة بحقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك إجمالي الموجودات لكل شركة Breakdown of Total Assets by Company Paid-up Capital Vs Equity attributable to shareholdersBD ‘000)
الوطني 1,400,000 إثمار ITHMR 12.52% 11.85% NBB 1,200,000 المصرف الخليجي 1,000,000 KHCB 3.05% والكويت 14.74% BBK 800,000
600,000 السالم SALAM 6.69%
400,000 اإلسالمي BISB 4.15% 200,000
0 المصرف األهلي البحرين إثمار الخليجي السالم اإلسالمي المتحد والكويت الوطني NBB BBK AUB BISB SALAM KHCB ITHMR
رأس المال المدفوع األهلي المتحد 47.01% AUB Paid-up capital
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent
39 البيانات التجميعية لقطاع البنوك التجارية 2016
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 25,121,387 25,806,309 25,238,833 23,621,428 إجمالي المطلوبات Total liabilities 21,739,771 22,672,675 22,263,350 20,873,028 رأس المال المدفوع Paid-up capital 1,570,364 1,522,640 1,483,217 1,366,147 أسهم الخزينة Treasury Stock (100,944) (19,815) (17,073) 25,083 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders of the bank 3,071,392 2,742,634 2,712,353 2,495,021 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 3,381,616 3,129,836 2,972,692 2,748,400
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
الفوائد المكتسبة Interest income 998,880 943,267 905,374 848,707 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق المساهمي Net income / (loss) attributable to shareholders’ of البنك the bank 360,964 319,666 308,459 283,805 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 385,378 334,544 329,634 301,331 اجمالي االرباح النقدية الموزعة )االسهم العادية( Total cash dividend (Common Shares) 193,558 174,167 156,367 144,480
بيانات التداول )الف( Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة Number of outstanding shares (‘000) 16,098,871 15,189,319 15,184,398 13,989,181 كمية األسهم المتداولة )سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 517,479 390,052 837,997 1,319,130 قيمة األسهم المتداولة )دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 65,270 68,512 190,428 153,620 عدد الصفقات Number of Transactions 5,187 6,036 8,857 8,124 إجمالي القيمة السوقية )دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 3,506,437 3,483,478 3,793,805 3,252,844 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 1.86 1.97 5.02 4.72 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.191 0.181 0.179 0.178 المؤشر السنوي Annual Closing Index 2,461.82 2,721.17 2,456.44 1,792.20
ربحية السهم Profitability
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.022 0.021 0.020 0.014 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.012 0.011 0.010 0.009 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.13 1.26 1.30 1.02 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earnings (times) 9.31 9.65 8.76 9.08 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 5.55 5.03 4.48 5.02 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 11.75 11.66 11.37 7.90 العائد على الموجودات)%( Return on assets (%) 1.44 1.24 1.20 0.82
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to 12.23 10.63 10.56 10.34 إجمالي الموجودات )%( (%) total assets
1. تم شطب BSB في يوليو BSB was delisted in July 2012 2012 .1
40 Consolidated Information for Commercial Banks Sector 2016
صافي األرباح مقارنة باألرباح النقدية الموزعة )الف دينار( إجمالي المطلوبات إلى حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم )ألف دينار( Total Liabilities to Equity attributable to shareholders’ (BD ‘000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD’000)
22,500,000 400,000
20,000,000 350,000 17,500,000 300,000 15,000,000 250,000 12,500,000 200,000 10,000,000 150,000 7,500,000 100,000 5,000,000
2,500,000 50,000
0 0 2016 2015 2013 2012 2016 2015 2013 2012
صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق المساهمي البنك إجمالي المطلوبات Total liabilities Net income / (loss) attributable to shareholders’ of the bank
اجمالي االرباح النقدية الموزعة )االسهم العادية( حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders of the bank Total cash dividend (Common Shares)
رأس المال المدفوع مقارنة باجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك )الف دينار( إجمالي الموجودات الى إجمالي المطلوبات )ألف دينار( Total Assets to Total Liabilities (BD ‘000) Paid up capital Vs Equity attributable to shareholders’(BD’000)
30,000,000 3,000,000
25,000,000 2,500,000
20,000,000 2,000,000
15,000,000 1,500,000
10,000,000 1,000,000
5,000,000 500,000
0 0 2016 2015 2013 2012 2016 2015 2013 2012
رأس المال المدفوع إجمالي الموجودات Total assets Paid-up capital
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك إجمالي المطلوبات Total liabilities Equity attributable to shareholders of the bank
41
قطاع االستثمار Investment Sector
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. .Albaraka Banking Group B.S.C المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب. .Arab Banking Corporation B.S.C شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. .Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C بنك البحرين و الشرق االوسط ش.م.ب. .Bahrain Middle East Bank B.S.C شركــة استيــراد االستثمارية ش.م.ب. .Esterad Investment Company B.S.C مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب .GFH Financial Group B.S.C انوفست ش.م.ب. .Inovest B.S.C انفستكورب ش.م.ب. .Investcorp B.S.C بنـــك طيـــب ش.م.ب. )م( (TAIB Bank B.S.C. (c بنك الخليج المتحد ش.م.ب. .United Gulf Bank B.S.C الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار ش.م.ب. .United Gulf Investment Corporation B.S.C البيانات التجميعية لقطاع االستثمار Consolidated Information for Investment Sector
43
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. .Al Baraka Banking Group B.S.C تأسست في: Incorporated: 2002 2002 تم إدراجها سنة: Listed in: 2006 2006
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities عدنان احمد يوسف Adnan Ahmed Yousif االعمال المصرفية الدولية والتجارية والتمويل والخزانة واالنشطة ,International and commercial banking, financing الرئيس التنفيذي President & Chief Executive االستثمارية .treasury and investment activities مدققو الحسابات Auditors العنوان Address ارنست و يونغ Ernst & Young ص . ب P.O. Box 1882 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain فخرو كارفي كمبيوترشير Fakhro Karvy Computershare هاتف Tel +973 17541122 ذ.م.م .W.L.L فاكس Fax +973 17536533 الموقع االلكتروني Website www.albaraka.com Email [email protected] الرمز Symbols البريد االلكتروني رمز البورصة: BHB Symbol: BARKA مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title رمز رويترز: Reuters Code: BARKA.BH الشيخ/صالح عبداهلل كامل رئيس مجلس االدارة Sh. Saleh Abdulla Kamel Chairman Abdulla A. Saudi Vice Chairman عدد العاملين No. of Employees عبداهلل عمار السعودي نائب رئيس مجلس االدارة عبداهلل صالح كامل نائب رئيس مجلس االدارة Abdullah Saleh Kamel Vice Chairman بحرينيون Bahraini 213 صالح محمد اليوسف عضو Saleh Al Yousef Director غير بحرينيين Non-Bahraini 12,431 عدنان احمد يوسف عضو Adnan Ahmed Yousif Director سعود صالح الصالح عضو Saud Saleh Al Saleh Director عدد الفروع No. of Branches عبداإلله عبد الرحيم صباحي عضو Abdul Ellah Sabbahi Director إبراهيم فايز الشامسي عضو Ibrahim Fayez Al Shamsi Director محلية Local 9 جمال بن غليطة عضو Jamal bin Ghalaita Director Abroad 688 خارجية يوسف علي فاضل بن فاضل عضو Yousef Ali Fadil Bin Fadil Director Dr. Bassem Awadallah Director Cross-Listed In د. باسم عوض اهلل عضو إدراج مشترك محي الدين صالح كامل عضو Mohyedin Saleh Kamel Director ناسداك دبي NASDAQ Dubai فهد عبداهلل الراجحي عضو Fahad Abdullah A. Al-Rajhi Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 305,318,244 313,749,986 بحرينيون Bahraini 27.36% 27.30% غير بحرينيين Non-bahraini 810,427,825 835,468,465 غير بحرينيين Non-bahraini 72.64% 72.70% المجموع Total 1,115,746,069 1,149,218,451 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
27.36% 72.64% 27.30% 72.70%
45 مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.*
ملخص الميزانية العمومية أالف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 8,831,325 9,281,062 8,845,773 7,904,770 7,183,784 إجمالي المطلوبات Total liabilities 3,068,739 3,019,400 2,732,939 2,482,442 2,067,024 حقوق حاملي حسابات االستثمار Equity of investment accountholders 5,005,351 5,472,004 5,330,702 4,674,590 4,374,945 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 274,314 278,294 277,677 258,145 254,006 رأس المال المدفوع Paid-up capital 433,255 420,636 412,389 395,206 382,457 أسهم الخزينة (Treasury Stock (3,615) (3,191) (3,114) (3,062) (3,195 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي Equity attributable to shareholders’ of the الشركة األم parent company 482,921 511,364 504,456 489,591 487,809 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 757,235 789,658 782,133 747,737 741,815
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
ايرادات التمويالت االسالمية Islamic financing income 465,888 443,693 426,490 380,241 367,842 مصروفات التمويالت االسالمية Islamic financing expense 318,645 292,858 287,443 242,963 237,404 ايرادات االستثمارات / )الخسارة( Investment income / (loss) 159,424 135,181 115,473 109,505 99,621 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 98,291 90,816 91,401 96,092 101,615 مصروفات اخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 304,059 268,939 242,334 245,693 242,987 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net income / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين the parent company 57,132 61,353 57,203 54,479 50,152 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 100,899 107,892 103,587 97,183 88,686
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 4,296 8,348 12,372 13,832 13,386 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 21,663 12,619 8,248 17,183 12,749
بيانات حول السهم )دوالر أمريكي( ($ Share Data (US
القيمة االسمية للسهم Par value 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 القيمة الدفترية للسهم Book value 1.124 1.225 1.233 1.249 1.286 سعر االقفال Closing price 0.490 0.570 0.805 0.740 0.770 السعر االعلى خالل السنة Yearly High 0.580 0.850 0.900 0.820 1.080 السعر االدنى خالل السنة Yearly Low 0.370 0.540 0.730 0.670 0.700
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 1,139,630 1,107,282 1,085,608 1,040,168 1,006,000 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 21,940 5,667 40,413 3,001 3,698 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 3,846 1,435 12,676 818 1,155 عدد الصفقات Number of Transactions 687 213 215 223 306 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 210,524 237,944 329,466 290,186 292,032 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 1.83 0.60 3.85 0.28 0.40
*البيانات المدونه في التقارير السنوية للشركة )البنك( بالدوالر االمريكي. لذا تم تحويل البيانات المالية الى الدينار البحريني باستخدام سعر الصرف للدوالر االمريكي مقابل الدينار البحرنيي وهو 0.377 دبنار للدوالر.
46 Al Baraka Banking Group B.S.C. *
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earnings per share (BD) 0.005 0.005 0.050 0.048 0.044 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.004 0.008 0.011 0.013 0.013 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.44 0.47 0.65 0.59 0.60 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 36.87 39.94 6.05 5.84 6.60 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 7.52 13.61 21.63 25.39 26.69 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 2.04 3.51 3.73 4.73 4.55 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 11.83 12.00 11.34 11.13 10.28 العائد على الموجودات )%( Return on assets (%) 0.65 0.66 0.65 0.69 0.70
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 5.47 5.51 5.70 6.19 6.79 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to total Equity attributableto مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 16.72 16.61 15.98 14.62 13.21 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 15.49 14.56 16.01 16.49 18.47 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) 511,550 491,137 499,086 484,049 473,101
*The reporting currency of the bank is denominated in US Dollars. Hence, the above figures have been converted into BHD by applying a rate of US$ 1=0.377BHD
47
المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب. .Arab Banking Corporation B.S.C تأسست في: Incorporated: 1980 1980 تم إدراجها سنة: Listed in: 1990 1990
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities د. خالد كعوان Dr. Khaled Kawan بنك جملة تقليدي Conventional Wholesale Bank الرئيـــس التنفيـــذي Group Chief Executive للمجوعة Officer
مدققو الحسابات Auditors Ernst & Young ارنست ويونغ العنوان Address
P.O. Box 5698 Share Registrar ص . ب مكتب تسجيل األسهم المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L هاتف Tel +973 17543000 فاكس Fax +973 17533062 الموقع االلكتروني Website www.bank-abc.com الرمز Symbols البريد االلكتروني Email [email protected] رمز البورصة: BHB Symbol: ABC رمز رويترز: Reuters Code: ABCB.BH مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title عدد العاملين No. of Employees الصديق عمر الكبير رئيس مجلس االدارة Saddek Omar El Kaber Chairman هالل مشاري المطيري نائب رئيس مجلس االدارة Hilal Mishari Al-Mutairi Deputy Chairman بحرينيون Bahraini 176 عبداهلل سعود الحميضي عضو Abdallah Saud Al Humaidhi Director Non-Bahraini 143 غير بحرينيين د.انور علي المضف عضو Dr. Anwar Ali Al Mudhaf Director د. يوسف عبداهلل العوضي عضو Dr. Yousef Abdullah Al Awadi Director Dr. Tarik Yousef Director No. of Branches د. طارق يوسف عضو عدد الفروع أحمد فرجاني عضو Ahmed Ferjani Director محلية Local 0 بشير عمر عضو Bashir Omer Director خارجية Abroad 5 د. فاروق العقدة عضو Dr. Farouk El Okdah Director
توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 57,551,830 28,564,661 بحرينيون Bahraini 1.85% 0.92% غير بحرينيين Non-bahraini 3,052,448,170 3,081,435,339 غير بحرينيين Non-bahraini 98.15% 99.08% المجموع Total 3,110,000,000 3,110,000,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
1.85% 98.15% 0.92% 99.08%
49 المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.*
ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 11,363,157 10,629,515 11,067,212 10,007,465 9,246,679 إجمالي المطلوبات Total liabilities 9,757,137 9,080,799 9,398,610 8,364,122 7,661,771 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 163,618 126,295 158,340 157,963 160,602 رأس المال المدفوع Paid-up capital 1,172,470 1,172,470 1,172,470 1,172,470 1,172,470 أسهم الخزينة Treasury Stock 0 0 0 0 0 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders’ of the bank 1,442,402 1,422,421 1,510,262 1,485,380 1,424,306 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 1,606,020 1,548,716 1,668,602 1,643,343 1,584,908
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
الفوائد المكتسبة Interest income 511,966 527,046 432,419 387,179 399,997 الفوائد المدفوعة Interest expense 309,140 337,792 228,462 197,171 203,580 ايرادات االستثمارات / )الخسارة( Investment income / (loss) 0 0 0 0 0 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 123,279 85,579 130,819 133,081 111,215 مصروفات اخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 199,056 185,107 189,631 184,353 175,305 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net income / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين the parent company 68,991 67,860 96,512 90,103 77,285 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 88,218 89,349 119,886 111,969 99,151
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 35,174 0 58,624 58,624 0 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دوالر امريكي( ($) Share Data US
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 القيمة الدفترية للسهم Book value 1.230 1.213 1.288 1.267 1.215 سعر االقفال Closing price 0.370 0.425 0.700 0.375 0.460 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.515 0.770 0.795 0.460 0.460 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.310 0.425 0.375 0.320 0.420
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 3,110,000 3,110,000 3,110,000 3,110,000 3,110,000 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 12,793 2,911 81,802 2,388 290 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 1,893 653 18,131 324 48 عدد الصفقات Number of Transactions 137 98 682 61 13 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 433,814 498,300 820,729 439,676 539,336 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.44 0.13 2.21 0.07 0.01
*البيانات المدونه في التقارير السنوية للشركة )البنك( بالدوالر االمريكي. لذا تم تحويل البيانات المالية الى الدينار البحريني باستخدام سعر الصرف للدوالر االمريكي مقابل الدينار البحرنيي وهو 0.377 دبنار للدوالر.
50 Arab Banking Corporation B.S.C.*
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earnings per share (BD) 0.023 0.023 0.030 0.030 0.026 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.011 0.000 0.019 0.019 0.000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.301 0.350 0.543 0.296 0.379 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 6.17 7.08 8.75 4.69 6.57 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 50.98 0.00 60.74 65.06 0.00 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 8.11 0.00 7.14 13.33 0.00 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 4.78 4.77 6.39 6.07 5.43 العائد على الموجودات )%( Return on assets (%) 0.61 0.64 0.87 0.90 0.84
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Total Equity to إجمالي الموجودات )%( Total Assets (%) 14.13 14.57 15.08 16.42 17.14 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة Total liabilities to total Equity attributableto الى مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 6.76 6.38 6.22 5.63 5.38 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 19.10 19.40 21.05 22.30 23.60 المتوسط الربع السنوي لحقوق المساهمين )الف دينار( Quarterly End Average Equity (BD ‘000) 1,445,794 1,426,170 1,494,719 1,458,142 1,396,053
*The reporting currency of the bank is denominated in US Dollars. Hence, the above figures have been converted into BHD by applying a rate of US$ 1=0.377BHD
51
شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. .Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C تأسست في: Incorporated: 1983 1983 تم إدراجها سنة: Listed in: 1993 1993
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities د. عادل حبيل Dr. Adel Hubail تقوم الشركة بمنح تمويل استهالكي قصير، متوسط وطويل The Company provides short term, medium & long term loans الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer االجل لالفرأد اضافة الى الخدمات المقدمة من الشركات التابعة :in addition to other services provided by its subsidiaries وهي:الشركة الوطنية للسيارات، وشركة التسهيالت لخدمات & National motor company,Tas’heelat Insurance services التامين، وشركة التسهيالت للخدمات العقارية، و شركة التسهيالت Tas’heelat Real Estate Company and Tas’heelat Automotive Auditors مدققو الحسابات للسيارات. .Company كي بي ام جي KPMG العنوان Address
مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 1175 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17786000 فاكس Fax +973 17786010 الرمز Symbols الموقع االلكتروني Website www.bahraincredit.com.bh البريد االلكتروني Email [email protected] رمز البورصة: BHB Symbol: BCFC Reuters Code: رمز رويترز: BCFC.BH مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title
عبدالرحمن يوسف فخرو رئيس مجلس االدارة Abdulrahman Yusuf Fakhro Chairman عدد العاملين No. of Employees رياض يوسف حسن ساتر نائب رئيس مجلس االدارة Reyadh Yusuf Hasan Sater Vice Chairman Khalid Mohammed Mattar Director بحرينيون Bahraini 263 خالد محمد مطر عضو إبراهيم عبداهلل بوهندي عضو Ebrahim Abdulla Buhindi Director غير بحرينيين Non-Bahraini 17 السيد عبدالغني حمزة قاروني عضو Sayed Abdulghani Hamza Qarooni Director الدكتور عبد الرحمن علي سيف عضو Dr. Abdulrahman Ali Saif Director Abdulaziz Abdulla Al-Ahmed Director No. of Branches عبدالعزيز عبداهلل األحمد عضو عدد الفروع عبد الكريم أحمد بوجيرى عضو Abdulkarim Ahmed Bucheery Director محلية Local 9 عبداهلل محمد المحمود عضو Abdulla Mohamed Al-Mahmood Director خارجية - Abroad محمد أحمد الخاجة عضو Mohammed Ahmed Al-Khaja Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 160,815,619 160,742,671 بحرينيون Bahraini 98.45% 98.40% غير بحرينيين Non-bahraini 2,534,381 2,607,329 غير بحرينيين Non-bahraini 1.55% 1.60% المجموع Total 163,350,000 163,350,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
98.45% 1.55% 98.40% 1.60%
53 شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب.
ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 350,762 304,597 262,132 228,681 193,661 إجمالي المطلوبات Total liabilities 226,469 193,177 160,815 135,856 108,211 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 0 0 0 0 0 رأس المال المدفوع Paid up Capital 16,335 16,335 16,335 16,335 16,335 أسهم الخزينة (Treasury Stock (599) (599) (599) (599) (599 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 124,293 111,420 101,317 92,825 85,450
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
الفوائد المكتسبة Interest income 30,020 24,301 20,577 18,017 18,649 الفوائد المدفوعة Interest expense 8,162 6,397 5,858 5,087 5,397 ايرادات االستثمارات / )الخسارة( Investment income / (loss) 0 0 0 0 0 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 73,663 80,196 75,670 70,381 61,483 مصروفات اخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 75,611 80,691 75,881 70,243 62,422 صافي الربح / )الخسارة( Net income / loss 19,910 17,409 14,508 13,068 12,313
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 8,057 7,251 7,251 6,446 6,446 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.771 0.691 0.629 0.576 0.530 سعر االقفال Closing price 0.670 0.765 0.700 0.680 0.494 السعر االعلى خالل السنة Yealy high 0.755 0.825 0.700 0.680 0.500 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.645 0.650 0.650 0.500 0.390
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 161,143 161,143 161,143 161,143 161,143 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 7,858 790 7,878 4,067 4,693 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 5,259 571 5,316 2,489 2,073 عدد الصفقات Number of Transactions 276 130 98 153 186 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 109,445 124,963 114,345 111,078 80,695 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 4.81 0.46 4.65 2.24 2.57
54 Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.124 0.108 0.090 0.081 0.076 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.050 0.045 0.045 0.040 0.040 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.87 1.11 1.11 1.18 0.93 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 5.40 7.08 7.78 8.40 6.50 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 40.47 41.65 49.98 49.32 52.35 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 7.46 5.88 6.43 5.88 8.10 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 16.02 15.62 14.32 14.08 14.41 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 5.68 5.72 5.53 5.71 6.36
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 35.44 36.58 38.65 40.59 44.12 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة Total liabilities to total Equity attributable to الى مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 1.82 1.73 1.59 1.46 1.27 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) N/A N/A N/A N/A N/A المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A N/A
55
بنك البحرين و الشرق االوسط ش.م.ب. .Bahrain Middle East Bank B.S.C تأسس في: Incorporated: 1982 1982 تم إدراجه سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities ريتشي سكيلدينج Ritchie Skelding تقديم الخدمات والعمليات المصرفية واالستثمارية داخل وخارج The provision of banking operations & investment services الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer مملكة البحرين. .inside & outside Bahrain
مدققو الحسابات Auditors إرنست ويونج Ernst & Young العنوان Address
مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 797 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L هاتف Tel +973 17528101 فاكس Fax +973 17530987 الموقع االلكتروني Website www.bmb.com.bh Symbols الرمز البريد االلكتروني Email [email protected] رمز البورصة: BHB Symbol: BMB رمز رويترز: Reuters Code: BMEB.BH
مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title عدد العاملين No. of Employees Wilson S. Benjamin Chairman بحرينيون Bahraini 9 ولسون بنيامين رئيس مجلس االدارة الشيخ عبداهلل علي الصباح نائب رئيس مجلس االدارة Sheikh Abdulla Ali K. Al Sabah Vice Chairman غير بحرينيين Non-Bahraini 12 د.عوض العنزي عضو Dr. Awadh Kh. Al-Enezi Director ابراهيم بوهندي عضو Ebrahim A. S. Bu Hendi Director Karunaker Nampalli Director No. of Branches كارانكر نامبالي عضو عدد الفروع يوهنان أبرهام عضو Yohannan Abraham Director محلية Local 1 Main Office جواد جعفر عضو Jawad N. Jaafer Director خارجية - Abroad سالم علي عضو Salim Ali Director
توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 108,150,729 108,350,724 بحرينيون Bahraini 44.69% 44.77% غير بحرينيين Non-bahraini 133,852,597 133,652,602 غير بحرينيين Non-bahraini 55.31% 55.23% المجموع Total 242,003,326 242,003,326 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
44.69% 55.31% 44.77% 55.23%
57 بنك البحرين و الشرق االوسط ش.م.ب. *
ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 66,862 64,796 65,162 63,902 20,835 إجمالي المطلوبات Total liabilities 51,805 51,502 53,474 53,083 9,357 رأس المال المدفوع Paid up Capital 22,809 22,809 22,809 22,809 22,809 أسهم الخزينة Treasury Stock 0 0 0 0 0 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 15,056 13,294 11,689 10,818 11,478
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
الفوائد المكتسبة Interest income 4,034 4,304 3,700 4,648 612 الفوائد المدفوعة Interest expense 364 561 455 657 381 ايرادات االستثمارات / )الخسارة( Investment income / (loss) 433 818 1,307 349 2,721 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 103 176 60 158 497 مصروفات اخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 2,294 2,823 2,906 6,253 2,624 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 1,913 1,915 1,706 (1,756) 825
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 0 0 0 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية للسهم Par value 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.062 0.055 0.048 0.045 0.047 سعر االقفال Closing price 0.027 0.031 0.034 0.056 0.048 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.031 0.034 0.045 0.056 0.084 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.027 0.031 0.034 0.044 0.048
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 242,003 242,003 242,003 242,003 242,003 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 200 215 383 175 410 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 5 7 15 9 27 عدد الصفقات Number of Transactions 1 6 9 4 15 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 6,534 7,502 8,228 13,552 11,616 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.08 0.09 0.18 0.06 0.23
*البيانات المدونه في التقارير السنوية للشركة )البنك( بالدوالر االمريكي. لذا تم تحويل البيانات المالية الى الدينار البحريني باستخدام سعر الصرف للدوالر االمريكي مقابل الدينار البحرنيي وهو 0.377 دبنار للدوالر.
58 Bahrain Middle East Bank B.S.C. *
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) -1 0.008 0.008 0.007 (0.007) 0.003 -1 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.43 0.56 0.70 1.25 1.01 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) -1 3.41 3.92 4.82 NM 14.15 -1 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ريع السهم )% ( Dividend yield (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) -1 12.70 14.40 14.59 (16.23) 7.19 -1 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) -1 2.86 2.96 2.62 (2.75) 3.96 -1
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 22.52 20.52 17.94 16.93 55.09 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to total Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 3.44 3.87 4.57 4.91 0.82 نسبة مالءة رأس المال )%(** Capital adequacy (%)** 23.8 22.5 19.9 15.6 34 المتوسط الربع السنوي لحقوق المساهمين )الف دينار( Quarterly End Average Equity (BD ‘000) 14,457 12,864 11,688 10,380 11,135
*The reporting currency of the bank is denominated in US Dollars. Hence, the above figures have been converted into BHD by applying a rate of US$ 1=0.377BHD
59
شركــة استيــراد االستثمارية ش.م.ب. .Esterad Investment Company B.S.C تأسست في: Incorporated: 1973 1973 تم إدراجها سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities فيصل يوسف جناحي Faisal Yousif Janahi االستثمار في االستثمارات غير المباشرة و المشاركة في النشاطات & To invest in indirect investment & all types of securities الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer الصناعية والتجارية والمالية، والمتاجرة واالستثمار في جميع األدوات financial instruments in the local & international financial واألوراق المالية في األسواق المحلية والدولية .market
مدققو الحسابات Auditors كي بي ام جي KPMG العنوان Address
مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 1080 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L هاتف Tel +973 17585400 فاكس Fax +973 17585444 الموقع االلكتروني Website www.esterad.net Symbols الرمز البريد االلكتروني Email [email protected] رمز البورصة: BHB Symbol: ESTERAD رمز رويترز: Reuters Code: EICB.BH
مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title عدد العاملين No. of Employees Rashid Ismail Al Meer Chairman بحرينيون Bahraini 8 راشد اسماعيل المير رئيس مجلس االدارة عبدالرحمن محمد جمشير نائب رئيس مجلس االدارة A. Rahman M. Jamsheer Deputy Chairman غير بحرينيين Non-Bahraini 2 حسين محمد عامر عضو Hussain Mohamed Aamer Director حسين الحسيني عضو Hussain Al Hussaini Director Abdulla Ebrahim Jamsheer Director No. of Branches عبداهلل إبراهيم جمشير عضو عدد الفروع مازن ابراهيم عبد الكريم عضو Mazen Ibrahim Abdulkarim Director محلية - Local عدنان البسام عضو Adnan Al Bassam Director خارجية - Abroad خالد تقي عضو Khalid Al Taqi Director
توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 139,024,107 139,219,366 بحرينيون Bahraini 99.30% 99.44% غير بحرينيين Non-bahraini 975,893 780,634 غير بحرينيين Non-bahraini 0.70% 0.56% المجموع Total 140,000,000 140,000,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
99.30% 0.70% 99.44% 0.56%
61 شركــة استيــراد االستثمارية ش.م.ب.
ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assests 40,885 45,799 51,028 48,367 53,544 إجمالي المطلوبات Total liabilities 6,293 8,437 12,301 9,510 11,699 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 447 430 418 300 304 رأس المال المدفوع Paid-up Capital 14,000 14,000 14,000 14,000 15,500 أسهم الخزينة (Treasury Stock (94) (94) (94) (94) (839 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي Equity attributable to shareholders’ of the الشركة األم parent company 34,145 36,932 38,309 38,557 41,541 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 34,592 37,362 38,727 38,857 41,845
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
الفوائد المكتسبة Interest income 0 0 0 0 0 الفوائد المدفوعة Interest expense 164 240 187 219 193 ايرادات االستثمارات / )الخسارة( Investment income / (loss) 1,871 1,905 3,073 3,297 2,327 إيرادات أخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 0.878 287 69 62 97 مصروفات اخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Include Provisions) 1,098 1,116 1,179 995 2,563 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net income / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين (the parent company 788 1,132 2,080 2,152 (313 صافي الربح / )الخسارة( (Net income / (loss) 806 1,155 2,209 2,144 (332
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 698 1,395 1,395 1,395 0 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دوالر امريكي( ($) Share Data US
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.245 0.265 0.275 0.276 0.268 سعر االقفال Closing price 0.169 0.198 0.200 0.185 0.185 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.196 0.240 0.280 0.191 0.185 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.169 0.188 0.180 0.170 0.115
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 139,504 139,504 139,504 139,504 154,773 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 430 2,088 1,398 11,947 13,106 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 79 430 313 2,244 1,923 عدد الصفقات Number of Transactions 42 133 113 164 285 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 23,660 27,720 28,000 28,675 28,675 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.33 1.55 1.12 7.83 6.70
62 Esterad Investment Company B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( (Earning per share (BD) 0.006 0.008 0.015 0.015 (0.002 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.050 0.010 0.010 0.010 0.000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.69 0.75 0.73 0.67 0.69 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 29.91 24.38 13.41 12.15 NM االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 88.54 123.20 67.08 64.83 0.00 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 29.59 5.05 5.00 5.41 0.00 العائد على حقوق المساهمين )%( (Return on equity (%) 2.31 3.07 5.43 5.58 (0.75 العائد على الموجودات )%( (Return on Assets (%) 1.93 2.47 4.08 4.45 (0.59
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Total Equity to إجمالي الموجودات )%( Total Assets (%) 83.52 80.64 75.07 79.72 77.58 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة Total liabilities to total Equity attributable الى مساهمي الشركة )مرات( to shareholders’ (times) 0.18 0.23 0.32 0.25 0.28 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) N/A N/A N/A N/A N/A المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A N/A
63
مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب .GFH Financial Group B.S.C تأسست في: Incorporated: 1999 1999 تم إدراجها سنة: Listed in: 2004 2004
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities هشام الريس Hisham Al Rayes المصرفية األسالمية االستثمارية. .Islamic Investment Banking الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer
مدققو الحسابات Auditors العنوان Address كي بي ام جي KPMG ص . ب P.O. Box 10006 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L هاتف Tel +973 17538538 فاكس Fax +973 17540006 الموقع االلكتروني Website www.gfh.com الرمز Symbols البريد االلكتروني Email [email protected] رمز البورصة: BHB Symbol: GFH Board of Directors Title رمز رويترز: Reuters Code: GFHB.BH مجلس اإلدارة المنصب د. احمد خليل المطوع رئيس مجلس االدارة Dr Ahmed Khalil Al Mutawa Chairman No. of Employees عدد العاملين مصبح سيف المطيري نائب رئيس مجلس االدارة Mosabah Saif Al Mutairy Vice Chairman بحرينيون Bahraini 57 د. خالد محمد الخزرجي عضو Dr. Khalid Mohammed Al Khazraji Director غير بحرينيين Non-Bahraini 21 الشيخ محمد دعيج آل خليفة عضو Sh. Mohammed Duaij Al Khalifa Director بشار المطوع عضو Bashar Al Mutawa Director عدد الفروع No. of Branches يوسف ابراهيم الغانم عضو Yousef Ibrahim Al Ghanim Director محلية - Local Faisal Abdulla Fouad Director خارجية - Abroad فيصل عبداهلل فؤاد عضو هشام الريس عضو Hisham Al Rayes Director إدراج مشترك Cross-Listed In جاسم محمد رفيع الصديقي عضو Jassim Mohamed Rafi Alseddiqi Director الكويت، دبي Kuwait and Dubai محمد علي طالب عضو Mohammed Ali Talib Director
توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 61,547,267 34,269,013 بحرينيون Bahraini 2.73% 1.52% غير بحرينيين Non-bahraini 2,195,036,136 2,222,314,390 غير بحرينيين Non-bahraini 97.27% 98.48% المجموع Total 2,256,583,403 2,256,583,403 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
2.73% 97.27% 1.52% 98.48%
65 مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب*
ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 1,245,382 998,975 1,048,905 333,239 334,407 إجمالي المطلوبات Total liabilities 437,133 305,923 327,624 143,581 189,767 حسابات االستثمار غير المقيدة Unrestricted investment accounts 385,366 356,233 337,625 812 887 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 80,558 74,556 141,785 0 0 رأس المال المدفوع Paid-up capital 225,444 225,444 472,617 366,550 224,348 أسهم الخزينة (Treasury Stock (128) (1,528) (344) (344) (1,129 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders’ of the bank 342,325 262,264 241,871 188,845 143,752 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 422,884 336,820 383,656 188,845 143,752
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
ايرادات التمويالت االسالمية Islamic financing income 27,131 22,045 557 178 49 مصروفات التمويالت االسالمية Islamic financing expense 15,992 13,203 8,074 6,134 7,264 ايرادات االستثمارات / )الخسارة( Investment income/(loss) 7,929 17,348 7,949 4,384 9,731 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 199,198 8,173 37,427 2,950 14,190 مصروفات اخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 130,407 29,830 27,548 8,037 12,926 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net income / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين the bank 81,856 (2,081) 5,649 7,390 3,779 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 87,859 4,533 10,311 (6,659) 3,780
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 22,544 0 0 0 0 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 22,544 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دوالر أمريكي( (Share Data (US $) (Bahrain Bourse data only
القيمة االسمية للسهم Par value 0.265 0.265 0.265 0.308 0.308 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.403 0.312 0.136 0.159 0.198 سعر االقفال Closing price 0.510 0.160 0.190 0.175 0.120 السعر االعلى خالل السنة Yearly High 0.540 0.230 0.245 0.200 0.275 السعر االدنى خالل السنة Yearly Low 0.140 0.070 0.175 0.115 0.115
بيانات التداول )بورصة البحرين فقط( (Share Trading (Bahrain Bourse data only
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 2,255,300 2,232,080 4,725,461 3,155,486 1,928,838 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 8,298 2,451 4,427 288,198 15,410 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 713 160 358 17,145 1,235 عدد الصفقات Number of Transactions 246 94 160 719 131 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 433,873 136,117 338,858 208,606 87,550 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.04 0.12 0.11 8.22 1.41
*البيانات المدونه في التقارير السنوية للشركة )البنك( بالدوالر االمريكي. لذا تم تحويل البيانات المالية الى الدينار البحريني باستخدام سعر الصرف للدوالر االمريكي مقابل الدينار البحرنيي وهو 0.377 دبنار للدوالر.
66 GFH Financial Group B.S.C.*
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار(Earnings per share (BD) -1 0.036 (0.001) 0.004 (0.002) 0.003 -1 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.27 0.51 1.40 1.10 0.61 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 5.32 NM 18.63 (29.17) 17.65 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 25.66 0.00 0.00 0.00 0.00 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) -1 23.91 (0.79) 2.34 (3.53) 2.63 -1 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) -1 6.57 (0.21) 0.54 (2.00) 1.13 -1
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 33.96 33.72 23.06 56.67 42.99 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to total Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 1.94 1.97 2.75 0.76 1.33 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 24.0 24.7 32.2 27.1 19.0 المتوسط الربع السنوي لحقوق المساهمين )الف دينار( Quarterly End Average Equity (BD ‘000) 361,632 391,600 226,222 181,264 100,504
*The reporting currency of the bank is denominated in US Dollars. Hence, the above figures have been converted into BHD by applying a rate of US$ 1=0.377BHD
67
انوفست ش.م.ب. .Inovest B.S.C تأسست في: Incorporated: 2002 2002 تم إدراجها سنة: Listed in: 2005 2005
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities مراد صايل الرمضان Murad Sayel Al Ramadhan شركة استثمار مرخصة تحت فئة رقم Investment Business Firm License/ Category 1 1 الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer )مبادئ الشريعة اإلسالمية( (Islamic Principles)
مدققو الحسابات Auditors ارنست و يونغ Ernst & Young العنوان Address
مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 18334 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain الشركة الكويتية للمقاصة - -Kuwait Clearing Company هاتف Tel +973 17155777 دولة الكويت Kuwait فاكس Fax +973 17155888 الموقع االلكتروني Website www.inovest.bh البريد االلكتروني Email [email protected] الرمز Symbols رمز البورصة: BHB Symbol: INOVEST رمز رويترز: Reuters Code: INOVEST.BH مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title No. of Employees عدد العاملين خالد سعود السنعوسي رئيس مجلس االدارة Khaled Saoud Al Sanousi Chairman بحرينيون Bahraini 21 فريد سعود الفوزان نائب رئيس مجلس االدارة Fareed Soud Al-Fozan Vice Chairman غير بحرينيين Non-Bahraini 3 محمد إبراهيم النغيمش عضو مجلس اإلدارة Mohammed Ebraheem Alnughaimish Director بدر خليفة العدساني عضو مجلس اإلدارة Bader Khalifa Al Adsani Director عدد الفروع No. of Branches بشار ناصر التويجري عضو مجلس اإلدارة Bashar Naser Al-Tuwaijri Director محلية - Local يوسف الرشيد البدر عضو مجلس اإلدارة Yousif Ali Al Rasheed Al Bader Director خارجية - Abroad عثمان القريشي عضو مجلس اإلدارة Othman Al Quraishi Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 21,695,040 20,236,173 بحرينيون Bahraini 7.57% 7.06% غير بحرينيين Non-bahraini 264,816,185 266,275,052 غير بحرينيين Non-bahraini 92.43 92.94% المجموع Total 286,511,225 286,516,225 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
7.57% 92.43% 7.06% 92.94%
69 انوفست ش.م.ب.*
ملخص الميزانية العمومية )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012 2011
إجمالي الموجودات Total assets 99,096 104,161 101,082 110,502 110,288 117,351 إجمالي المطلوبات Total liabilities 47,024 54,426 39,840 47,813 45,738 49,231 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 5,142 6,623 0 0 0 0 رأس المال المدفوع Paid-up capital 43,206 43,206 43,206 43,206 43,206 43,206 أسهم الخزينة (Treasury Stock (245) (245) (245) (245) (245) (245 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders’ of the bank 46,930 43,112 61,243 62,689 64,550 68,121 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 52,073 49,735 61,243 62,689 64,550 68,121
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
ايرادات التمويالت االسالمية Islamic financing income 0 0 0 0 0 0 مصروفات التمويالت االسالمية Islamic financing expense 0 0 0 0 0 0 ايرادات االستثمارات / )الخسارة( (Investment income / (loss) 1,768 (1,938) 2,203 2,142 1,093 (1,329 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 4,253 2,616 2,794 2,385 2,141 2,355 مصروفات اخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 4,209 20,934 6,446 6,390 6,636 9,806 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net income / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين (the bank 1,819 (18,131) (1,450) (1,864) (3,402) (8,780 صافي الربح / )الخسارة( (Net income / (loss) 1,811 (20,255) (1,450) (1,864) (3,402) (8,780
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 0 0 0 0 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دوالر أمريكي( ($ Share Data (US
القيمة االسمية للسهم Par value 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.437 0.401 0.570 0.584 0.601 0.634 سعر االقفال Closing price 0.210 0.160 0.210 0.300 0.195 0.320 السعر االعلى خالل السنة Yearly High 0.210 0.190 0.315 0.335 0.260 0.320 السعر االدنى خالل السنة Yearly Low 0.180 0.160 0.210 0.195 0.170 0.320
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 284,883 284,883 284,883 284,883 284,883 284,883 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 242 1,743 745 3,389 2,639 117 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 16 118 75 330 209 14 عدد الصفقات Number of Transactions 18 18 37 121 107 5 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 22,683 17,282 22,683 32,404 21,063 34,565 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.07 0.68 0.33 1.02 0.99 0.04
*البيانات المدونه في التقارير السنوية للشركة )البنك( بالدوالر االمريكي. لذا تم تحويل البيانات المالية الى الدينار البحريني باستخدام سعر الصرف للدوالر االمريكي مقابل الدينار البحرنيي وهو 0.377 دبنار للدوالر.
70 Inovest B.S.C.*
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012 2011
العائد على السهم )دينار( (Earnings per share (BD) (0.134) (0.064) (0.005) (0.007) (0.012) (0.031 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.48 0.40 0.37 0.51 0.32 0.50 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) NM NM NM NM NM NM االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 العائد على حقوق المساهمين )%( (Return on equity (%) 3.88 (42.06) (2.37) (2.97) (5.27) (12.89 العائد على الموجودات )%( (Return on Assets (%) 1.84 (17.41) (1.43) (1.69) (3.08) (7.48
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 52.55 47.75 60.59 56.73 58.53 58.05 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة Total liabilities to total Equity attributable to الى المساهمين )مرات( shareholders’ (times) 0.90 1.09 0.65 0.76 0.71 0.72 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 19% 121% 263% 169% 458% 439% المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
*The reporting currency of the company is denominated in US Dollars. Hence, the above figures have been converted into BHD by applying a rate of US$ 1=0.377BHD
71
انفستكورب ش.م.ب. .Investcorp B.S.C تأسست في: Incorporated: 1982 1982 تم إدراجها سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities محمد محفوظ العرضى Mohammed Mahfoodh Al Ardhi توفير وادارة االستثمارات البديلة بمختلف منتجاتها لحساب البنك Provider and manager of alternative investment رئيس مجلس االدارة التنفيذي Executive Chairman ولحساب عمالئها من كبار المستثمرين االفراد والمؤسسات في products, serving, principally, high-net-worth private نمير امين قيردار Nemir Amin Kirdar دول الخليج العربي. and institutional clients in the six Gulf Co-operation رئيس مجلس االدارة Council countries of the Arabian Gulf. Chairman of the Board of Directors العنوان Address مدققو الحسابات Auditors ص . ب P.O. Box 5340 Ernst & Young ارنست ويونغ المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17532000 Share Registrar مكتب تسجيل األسهم فاكس Fax +973 17530816 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L الموقع االلكتروني Website www.investcorp.com البريد االلكتروني Email [email protected] Symbols الرمز مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title رمز البورصة: BHB Symbol: INVCORP محمد محفوظ العرضى رئيس مجلس االدارة Mohammed Mahfoodh Al Ardhi Executive Chairman رمز رويترز: Reuters Code: INVB.BH نمير أمين قيردار التنفيذي Nemir Amin Kirdar Chairman of the Board of Directors No. of Employees رئيس مجلس االدارة عدد العاملين عبدالعزيز جاسم كانو نائب رئيس مجلس االدارة Abdul Aziz Jassim Kanoo Vice Chairman بحرينيون Bahraini 83 عبداهلل محمد علي رضا عضو Abdullah Mohamed Alireza Director فاروق يوسف خليل المؤيد عضو Farouk Yousuf Khalil Almoayyed Director غير بحرينيين Non-Bahraini 235 يوسف األبراهيم عضو Yousef Al-Ebraheem Director حسين إبراهيم الفردان عضو Hussain Ibrahim Al-Fardan Director عدد الفروع No. of Branches ماجد سيف الغرير عضو Majid Saif Al Ghurair Director عبداهلل محمد المزروعي عضو Abdullah Mohammed Mazrui Director محلية Local 1 محمد بن عيسى آل خليفة عضو Mohamed Bin Isa Alkhalifa Director خارجية Abroad 5 جاسم بن عبد العزيز آل ثانى عضو Jassim Bin Abdulaziz Al Thani Director مالحظة: المعلومات أعاله Note: Above information عبدالرحمن علي التركي عضو Abdul Rahman Ali Al-Turki Director كما في 30 يونيو as of June 30,2015 2015 خالد راشد الزياني عضو Khalid Rashid Al Zayani Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2014 2015 الجنسية Nationality 2014 2015 بحرينيون Bahraini 37,920 117,279 بحرينيون Bahraini 4.74% 14.66% غير بحرينيين Non-bahraini 762,080 682,721 غير بحرينيين Non-bahraini 95.26% 85.34% المجموع Total 800,000 800,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2014 2015 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
4.74% 95.26% 14.66% 85.34%
73 انفستكورب ش.م.ب.*
ملخص الميزانية العمومية )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) June 2016 June 2015 June 2014 June 2013 June 2012
إجمالي الموجودات Total assets N/A 814,855 868,654 933,953 1,036,629 إجمالي المطلوبات Total liabilities N/A 482,341 522,432 531,947 643,138 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest N/A 0 0 0 0 رأس المال المدفوع )االسهم العادية( Paid-up capital (Common Shares) 75,400 75,400 75,400 75,400 75,400 أسهم الخزينة (Treasury Stock N/A (39,044) (59,646) (61,659) (61,668 إجمالي حقوق الملكية Total Equity N/A 332,514 346,222 402,006 393,491
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
الفوائد المكتسبة Interest income N/A 964 1,295 6,400 6,588 الفوائد المدفوعة Interest expense N/A 21,884 22,829 23,930 18,030 ايرادات االستثمارات / )الخسارة( Investment income / (loss) N/A 26,547 16,642 5,756 5,117 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) N/A 116,173 119,066 124,234 88,981 مصروفات اخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) N/A 77,800 75,301 72,920 57,243 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) N/A 44,000 38,872 39,540 25,414
االرباح الموزعة )الف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة )االسهم العادية( Cash Dividends (ordinary shares) N/A 3,919 3,549 3,468 1,779 أسهم منحة موزعة )االسهم العادية( Stock Dividends (ordinary shares) N/A 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دوالر امريكي( ($ Share Data (US
القيمة االسمية للسهم Par value 2.50 250 250 250 250 القيمة الدفترية للسهم ** Book value ** N/A 900 738 695 673 سعر االقفال *** Closing price *** N/A 601 501.75 669.00 796.95 السعر االعلى خالل السنة *** Yearly High *** N/A 601 501.75 669.00 796.95 السعر االدنى خالل السنة *** Yearly Low *** N/A 452 501.75 669.00 796.95
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) N/A 693 628 620 629 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم(*** Volume of shares traded (‘000 Shares)*** N/A 3.2 0.500 1.215 0.031 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار(*** Value of shares traded (BD ‘000)*** N/A 580 95 306 9 عدد الصفقات*** Number of Transactions*** N/A 17 1 1 1 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار(*** Market capitalisation (BD ‘000)*** N/A 181,262 151,328 201,770 240,360 معدل دوران السهم )%(*** Share turnover (%)*** N/A 0.320 0.063 0.152 0.004
مالحظة: السنة المالية تنتهي في 30 يونيو *البيانات المدونه في التقارير السنوية للشركة )البنك( بالدوالر االمريكي. لذا تم تحويل البيانات المالية الى الدينار البحريني باستخدام سعر الصرف للدوالر االمريكي مقابل الدينار البحريني وهو 0.377 دينار للدوالر. **تم احتساب القيمة الدفترية من دون االعتمادات المقترحة، التغيرات في القيمة العادلة الغير المحققة واحتياطي إعادة التقييم *** بيانات 30 يونيو
74 Investcorp B.S.C.*
ربحية السهم Profitability June 2016 June 2015 June 2014 June 2013 June 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) N/A 48.63 28.65 26.390 3.770 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) N/A 5.66 5.66 5.655 2.828 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) N/A 0.67 0.68 0.96 1.18 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) N/A 4.66 6.60 9.56 79.70 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) N/A 8.91 9.13 8.77 7.00 ريع السهم )%( Dividend yield (%) N/A 2.50 2.99 2.24 0.94 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) N/A 13.23 11.23 9.84 6.46 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) N/A 5.40 4.48 4.23 2.45
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) N/A 40.81 39.86 43.04 37.96 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة Total liabilities to total Equity attributable to الى مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) N/A 1.45 1.51 1.32 1.63 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) N/A 28.70 28.00 33.80 26.90 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A N/A
Note: Financial year ends in June *The reporting currency of the bank is denominated in US Dollars. Hence, the above figures have been converted into BHD by applying a rate of US$ 1=0.377BHD ** The book value per ordinary share is computed by dividing (total shareholders’ equity less preference share capital, proposed appropriations, unrealized fair value changes and revaluation reserves) by the number of shares outstanding at year end. *** Data as of 30 June ^ Please note that 2014 figures have been restated in line with the published financials. 2013 remains the same as per the original published financials.
75
بنـــك طيـــب ش.م.ب. )م( (TAIB Bank B.S.C. (c تأسست في: Incorporated: 1979 1979 تم إدراجها سنة: Listed in: 1994 1994
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities سهيل سلطان Sohail Sultan تتمثل النشاطات الرئيسية للبنك وشركاته التابعة )»المجموعة«( The principal activities of the bank & its subsidiaries الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer كبنك خاص في إدارة الثروات، منتجات وخدمات تحويل الثروات،إدارة the “Group”) as a Private Bank are wealth management) and wealth transfer products and services,asset Auditors الموجودات، استثمارات الحقوق الخاصة، االستثمارات العقارية وتقديم مدققو الحسابات الخدمات االستشارية المالية والخدمات االستشارية في االوراق المالية management, private equity investments, real estate بي دي او جواد حبيب وشركاه BDO Jawad Habib & Co والوساطة في االوراق المالية. investements,provision of financial and securities advisory services and brokerage services. مكتب تسجيل األسهم Share Registrar Address كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L العنوان P.O. Box 20485 الرمز Symbols ص . ب المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain رمز البورصة: BHB Symbol: TAIB هاتف Tel +973 17549494 رمز رويترز: Reuters Code: TAIB.BH فاكس Fax +973 17533174 الموقع االلكتروني Website www.taib.com عدد العاملين No. of Employees البريد االلكتروني Email [email protected] بحرينيون Bahraini 61 Board of Directors Title غير بحرينيين *Non-Bahraini 115 مجلس اإلدارة المنصب * المقر الرئيسي والشركات التابعة Main Office &Subsidiaries * عبد الرحمن حارب الحارب رئيس مجلس االدارة Abdulrahman Hareb Al Hareb Chairman رمزي أبوخضره نائب رئيس مجلس االدارة Ramzi K. Y. Abukhadra Vice Chairman No. of Branches عدد الفروع عبدالرحمن عبداهلل محمد عضو Abdulrahman Abdulla Mohamed Director محلية - Local عبدالعزيز أحمد عبدالملك عضو Abdulaziz Ahmed Abdulmalek Director خارجية - Abroad عادل عبداهلل المناعي عضو Adel Abdulla Al Mannai Director Avinash Pangarkar Director Operating subsidiaries افنيش بانغاركار عضو الشركات التابعة العاملة سريداران سرينيفاسان عضو Sridharan Srinivasan Director محلية Local 1 فريد عبدالرحمن اسماعيل عضو Fareed Abdulrahman Ismail Director خارجية Abroad 13 فهد أحمد العلي عضو Fahad Ahmed Aal Ali Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2014 2015 الجنسية Nationality 2014 2015 بحرينيون Bahraini 10,295,135 10,295,135 بحرينيون Bahraini 9.16% 9.16% غير بحرينيين Non-bahraini 102,067,361 102,067,361 غير بحرينيين Non-bahraini 90.84% 90.84% المجموع Total 112,362,496 112,362,496 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2014 2015 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
9.16% 90.84% 9.16% 90.84%
77 بنـــك طيـــب ش.م.ب. )م(*
ملخص الميزانية العمومية )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012 2011
إجمالي الموجودات Total assets 8,483 N/A N/A N/A 49,113 73,647 إجمالي المطلوبات Total liabilities 8,483 N/A N/A N/A 43,391 56,377 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 0 N/A N/A N/A 256 238 رأس المال المدفوع Paid-up capital 42,360 42,360 42,360 42,360 42,360 42,360 أسهم الخزينة (Treasury Stock (2,075) (2,075) (2,075) (2,075) (2,075) (2,075 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders’ of the bank 0.377 N/A N/A N/A 5,466 17,032 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 0.377 N/A N/A N/A 5,722 17,270
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
الفوائد المكتسبة Interest income 0 N/A N/A N/A N/A 2,352 الفوائد المدفوعة Interest expense 0 N/A N/A N/A N/A 1,424 ايرادات االستثمارات / )الخسارة( Investment income / (loss) 220 N/A N/A N/A N/A 1,957 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 730 N/A N/A N/A N/A 3,578 مصروفات اخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 846 N/A N/A N/A N/A 9,841 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net income / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين (the bank 104 N/A N/A N/A N/A (3,406 صافي الربح / )الخسارة( (Net income / (loss) 104 N/A N/A N/A N/A (3,378
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 N/A N/A N/A N/A 0 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 N/A N/A N/A N/A 0
بيانات حول السهم )دوالر أمريكي( ($ Share Data (US
القيمة االسمية للسهم Par value 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.000 N/A N/A N/A N/A 0.423 سعر االقفال Closing price 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 السعر االعلى خالل السنة ------Yearly high السعر االدنى خالل السنة ------Yearly low
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 106,862 106,862 106,862 106,862 106,862 106,862 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 0 0 0 0 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 0 0 0 0 0 0 عدد الصفقات Number of Transactions 0 0 0 0 0 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 115,644 115,644 115,644 115,644 115,644 115,644 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*البيانات المدونه في التقارير السنوية للشركة )البنك( بالدوالر االمريكي. لذا تم تحويل البيانات المالية الى الدينار البحريني باستخدام سعر الصرف للدوالر االمريكي مقابل الدينار البحرنيي وهو 0.377 دبنار للدوالر.
78 TAIB Bank B.S.C. (c)*
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012 2011
العائد على السهم )دينار( (Earning per share (BD) 0.000 N/A N/A N/A N/A (0.032 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 N/A N/A N/A N/A 0.000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 291,733.260 N/A N/A N/A N/A 6.46 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning (times) NM N/A N/A N/A N/A NM االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.000 N/A N/A N/A N/A 0.00 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.000 N/A N/A N/A N/A 0.00 العائد على حقوق المساهمين )%( (Return on equity (%) 27,500.000 N/A N/A N/A N/A (20.00 العائد على الموجودات )%( (Return on Assets (%) 1.222 N/A N/A N/A N/A (4.63
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 0.00 N/A N/A N/A N/A 23.13 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة Total liabilities to total Equity attributable to الى مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 22,501.00 N/A N/A N/A N/A 3.31 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 12.50 N/A N/A N/A N/A 13.43 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A N/A 14,495
*The reporting currency of the bank is denominated in US Dollars. Hence, the above figures have been converted into BHD by applying a rate of US$ 1=0.377BHD
79
بنك الخليج المتحد ش.م.ب. United Gulf Bank B.S.C تأسس في: Incorporated: 1980 1980 تم إدراجه سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities حسين الالني Hussain Lalani بنك استثماري وتجاري في منطقة الشرق األوسط Pan Arab investment banking and asset الرئيس التنفيذي باإلنابة Acting Chief Executive Officer management services
مدققو الحسابات Auditors ارنست و يونغ Ernst & Young العنوان Address مكتب تسجيل األسهم Share Registrar بنك الخليج المتحد United Gulf Bank B.S.C ص . ب P.O. Box 5964 برج بنك الخليج المتحد، المنطقة الدبلوماسية UGB Tower,Diplomatic Area المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain الرمز Symbols هاتف Tel +973 17533233 رمز البورصة: BHB Symbol: UGB فاكس Fax +973 17533137 رمز رويترز: Reuters Code: UGBB.BH الموقع االلكتروني Website www.ugbbah.com البريد االلكتروني Email [email protected] عدد العاملين No. of Employees بحرينيون Bahraini 29 مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title غير بحرينيين Non-Bahraini 9 مسعود محمود جوهر حيات رئيس مجلس االدارة Masaud M. J Hayat Chairman عدد الفروع No. of Branches فيصل حمد العيار نائب رئيس مجلس االدارة Faisal Hamad M Al Ayyar Vice Chairman الشيخ عبداهلل ناصر صباح عضو Sh. Abdulla Nasser Sabah Director محلية - Local االحمد الصباح Al Ahmed Al Sabah Abroad - خارجية مبارك محمد المسكتي عضو Mubarak Mohammed Al Maskati Director Samer Khanachet Director Cross-Listed In سامر خناشت عضو إدراج مشترك بدر العوضي عضو Bader Al Awadi Director - - محمد هارون عضو Mohammed Haroon Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 38,575,176 19,724,336 بحرينيون Bahraini 4.62% 2.36% غير بحرينيين Non-bahraini 796,027,119 814,877,959 غير بحرينيين Non-bahraini 95.38% 97.64% المجموع Total 834,602,295 834,602,295 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
4.62% 95.38% 2.36% 97.64%
81 بنك الخليج المتحد ش.م.ب. *
ملخص الميزانية العمومية )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 1,133,163 1,024,127 1,047,242 474,478 462,043 إجمالي المطلوبات Total liabilities 933,558 834,395 828,436 301,223 281,768 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 38,623 41,218 44,292 8,770 8,284 رأس المال المدفوع Paid-up capital 78,661 78,661 78,661 78,661 78,657 أسهم الخزينة (Treasury Stock (6,835) (6,835) (6,835) (6,835) (5,783 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders’ of the bank 148,541 148,514 174,514 164,485 171,990 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 199,605 189,732 218,806 173,255 180,275
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
الفوائد المكتسبة Interest income 18,286 21,243 21,296 2,548 2,413 الفوائد المدفوعة Interest expense 19,955 19,443 19,463 11,780 16,734 ايرادات االستثمارات / )الخسارة( Investment income / (loss) 6,325 1,700 15,488 4,949 4,670 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 26,320 30,469 25,768 14,140 21,766 مصروفات اخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 30,645 32,762 42,428 8,291 9,589 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net income / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين the bank 2,360 4,230 7,102 975 4,158 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 329 1,206 662 1,566 2,527
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 0 0 0 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.182 0.182 0.214 0.202 0.210 سعر االقفال Closing price 0.350 0.390 0.390 0.250 0.234 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.388 0.396 0.390 0.250 0.308 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.310 0.300 0.226 0.171 0.234
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 815,148 815,148 815,148 815,254 820,296 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 1,156 15,525 4,310 5,460 3,613 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 404 6,048 1,022 1,151 1,094 عدد الصفقات Number of Transactions 44 24 27 26 24 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 292,111 325,495 325,495 208,651 195,291 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.14 1.86 0.31 0.55 0.56
*البيانات المدونه في التقارير السنوية للشركة )البنك( بالدوالر االمريكي. لذا تم تحويل البيانات المالية الى الدينار البحريني باستخدام سعر الصرف للدوالر االمريكي مقابل الدينار البحرنيي وهو 0.377 دبنار للدوالر.
82 United Gulf Bank B.S.C*
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.003 0.006 0.010 0.001 0.005 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.92 2.14 1.82 1.24 1.12 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 120.57 65.89 37.21 207.23 46.32 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 1.59 2.85 4.07 0.59 2.42 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 0.21 0.41 0.68 0.21 0.90
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 13.11 14.50 16.66 34.67 37.22 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة Total liabilities to total Equity attributable الى مساهمي الشركة )مرات( to shareholders’ (times) 6.28 5.62 4.75 1.83 1.64 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 13.88 15.01 15.36 17.48 23.23 المتوسط الربع السنوي لحقوق المساهمين )الف دينار( Quarterly End Average Equity (BD ‘000) 202 154 174 179 202
*The reporting currency of the bank is denominated in US Dollars. Hence, the above figures have been converted into BHD by applying a rate of US$ 1=0.377BHD
83
الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار ش.م.ب. .United Gulf Investment Corporation B.S.C تأسست في: Incorporated: 1991 1991 تم إدراجها سنة: Listed in: 1993 1993
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities قصي الخليلي Qusay AL-Khalili االستثمار في المشاريع الصناعية في منطقة الخليج. .Investment in Industrial projects in the Gulf region الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer
مدققو الحسابات Auditors بي دي او جواد حبيب وشركاه BDO Jawad Habib & Co العنوان Address
مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 10177 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17581654 فاكس Fax +973 17581644 الموقع االلكتروني Website www.ugiccorp.com البريد االلكتروني Email [email protected] الرمز Symbols رمز البورصة: BHB Symbol: UGIC رمز رويترز: Reuters Code: UGIC.BH مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title No. of Employees عدد العاملين راشد عبداهلل السويكت الهاجري رئيس مجلس االدارة Rashid Abdulla Al Suwaiket Alhajri Chairman بحرينيون Bahraini 1 عبداهلل فهد السبيعي نائب رئيس مجلس االدارة Abdulla Fahad Al Subaie Vice Chairman غير بحرينيين Non-Bahraini 2 سليمان احمد الحوقاني عضو Soliman Ahmed Al-Hokani Director عدد الفروع No. of Branches عبداهلل مبارك السويكت عضو Abdulla Mubarak Al Suwaiket Director محلية - Local خارجية - Abroad وليد فهد الذرمان عضو Waleed Fahad Al Tharman Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 15,401,841 44,419,869 بحرينيون Bahraini 7.70% 22.21% غير بحرينيين Non-bahraini 184,598,159 155,580,131 غير بحرينيين Non-bahraini 92.30% 77.79% المجموع Total 200,000,000 200,000,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
7.70% 92.30% 22.21% 77.79%
85 الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار ش.م.ب.
ملخص الميزانية العمومية )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 76,143 76,804 84,147 91,938 97,613 إجمالي المطلوبات Total liabilities 38,305 39,448 40,985 40,424 46,094 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 7,493 7,924 9,981 14,595 14,332 رأس المال المدفوع Paid-up capital 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 أسهم الخزينة Treasury Stock 0 0 0 0 0 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي Equity attributable to shareholders’ of the الشركة األم parent company 30,344 29,431 33,181 36,919 37,186 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 37,838 37,355 43,162 51,514 51,519
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
الفوائد المكتسبة Interest income 0 0 0 0 0 الفوائد المدفوعة Interest expense 0 0 0 0 0 ايرادات االستثمارات / )الخسارة( Investment income / (loss) 0 0 0 0 0 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 1,765 (4,648) 3,352 10,258 7,189 مصروفات اخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 1,486 1,586 2,556 2,110 3,442 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net income / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين the parent company 913 (4,345) 677 8,267 2,755 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 482 (5,807) 941 8,530 4,085
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 0 0 1,600 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.100 0.147 0.166 0.185 0.186 سعر االقفال Closing price 0.100 0.100 0.133 0.132 0.150 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.100 0.100 0.133 0.134 0.165 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.100 0.100 0.120 0.105 0.090
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 1 99 20,035 61,723 8,091 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 0 10 2,556 7,415 1,195 عدد الصفقات Number of Transactions 1 5 150 76 41 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 20,000 20,000 26,600 26,400 30,000 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.00 0.05 9.61 28.09 3.98
86 United Gulf Investment Corporation B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.005 (0.022) 0.003 0.041 0.014 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.00 0.68 0.80 0.72 0.81 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) NM NM 39.35 3.22 10.89 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 58.07 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 5.33 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 3.01 (14.76) 2.04 22.39 7.41 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 1.20 (5.66) 0.80 8.99 2.82
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets(%) 39.85 38.32 39.43 40.16 38.10 اجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة Total liabilities to total Equity attributable الى مساهمي الشركة )مرات( to shareholders’ (times) 1.26 1.34 1.24 1.09 1.24 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 2000 2000 2000 2000 2000 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A N/A
87 البيانات التجميعية لقطاع االستثمار 2016
بيت التمويل الخليجية المجموع البركة انوفست الخليجي استيراد طيب المتحدة للتصنيع ملخص الميزانية العمومية )الف دينار( UGIC TAIB ESTERAD GFH INOVEST BARKA Total
إجمالي الموجودات N/A 40,885 1,245,382 104,161 8,831,325 23,211,839 76,143 إجمالي المطلوبات N/A 6,293 822,499 54,426 8,074,090 19,964,582 38,305 رأس المال المدفوع 2,143,941 433,255 43,206 225,444 14,000 42,360 20,000 أسهم الخزينة (52,636) (3,615) (245) (128) (94) (2,075) 0 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك N/A 34,145 342,325 43,112 482,921 3,012,686 30,344 إجمالي حقوق الملكية N/A 34,592 422,884 49,735 757,235 3,232,201 37,838
ملخص بيان الدخل )الف دينار(
الفوائد المكتسبة N/A 0 27,131 0 465,888 1,058,289 0 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق المساهمين البنك N/A 788 81,856 (18,131) 57,132 256,326 913 صافي الربح / )الخسارة( N/A 806 81,856 (18,131) 100,899 320,282 482 اجمالي االرباح النقدية الموزعة )االسهم العادية( N/A 698 0 0 4,296 52,144 0
بيانات حول السهم )دينار بحريني(
القيمة االسمية للسهم 0.377 0.151 0.100 0.100 0.377 0.100 القيمة الدفترية للسهم N/A 0.245 0.152 0.151 0.424 0.356 0.100 سعر االقفال 0.185 0.060 0.192 0.169 1.029 0.100 السعر االعلى خالل السنة 0.219 0.072 0.204 0.196 - 0.100 السعر االدنى خالل السنة 0.139 0.060 0.053 0.169 - 0.100
بيانات التداول
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( 8,455,168 1,139,630 284,883 2,255,300 139,504 106,862 200,000 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( 55,074 21,940 242 8,298 430 0 1 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( 17,772 3,846 16 713 79 0 0.10 عدد الصفقات 1,495 687 18 246 42 0 1 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( 1,844,149 210,524 17,282 433,873 23,660 115,644 20,000 معدل دوران السهم )%( 0.96 1.83 0.68 0.04 0.33 0.00 0.00 ربحية السهم
العائد على السهم )دينار( N/A 0.006 0.0362 (0.064) 0.005 0.030 0.005 األرباح الموزعة للسهم )دينار( N/A 0.050 0.010 0.000 0.004 0.006 0.000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( N/A 0.69 1.27 0.399 0.44 0.61 1.00 مضاعف سعر السهم )مرات( NM N/A 29.91 5.32 NM 36.87 6.39 ريع السهم )%( N/A 29.59 5.20 0.00 2.04 2.86 0.00 العائد على حقوق المساهمين )%( N/A 2.31 23.91 (42.06) 11.83 8.51 3.01 العائد على الموجودات )%( N/A 1.93 6.57 (17.41) 0.65 1.10 1.20
الرفع المالي والسيولة
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / إجمالي الموجودات )%( N/A 83.52 33.96 47.75 5.47 12.98 39.85 اجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة )مرات( N/A 0.18 1.94 1.09 16.72 6.63 1.26
88 Consolidated Information for Investment Sector 2016
البحرين بنك الخليج المؤسسة العربية التسهيالت والشرق األوسط انفستكورب المتحد المصرفية Balance Sheet Summary (BD ‘000) ABC UGB INVCORP BMB BCFC
Total assets 11,363,157 1,133,163 N/A 66,862 350,762 Total liabilities 9,757,137 933,558 N/A 51,805 226,469 Paid-up capital 1,172,470 78,661 75,400 22,809 16,335 Treasury Stock 0 (6,835) N/A 0 (599) Equity attributable to shareholders’ of the bank 1,442,402 148,541 N/A 15,056 124,293 Total Equity 1,606,020 199,605 N/A 15,056 124,293
Income Statement Summary (BD ‘000)
Interest income 511,966 18,286 N/A 4,034 30,020 Net profit / (loss) attributable to shareholders’ of the bank 68,991 2,360 N/A 1,913 19,910 Net profit / (loss) 88,218 329 N/A 1,913 19,910 Total cash dividend (Common Shares) 35,174 0 N/A 0 8,057
Share Data (BD)
Par value 0.377 0.094 0.943 0.094 0.100 Book value 0.464 0.182 N/A 0.062 0.771 Closing price 0.139 0.350 N/A 0.027 0.670 Yearly high 0.194 0.388 N/A 0.031 0.755 Yearly low 0.117 0.310 N/A 0.027 0.645
Share Trading
Number of outstanding shares (‘000) 3,110,000 815,148 693.0 242,003 161,143 Volume of shares traded (‘000 Shares) 12,793 1,156 N/A 200 7,858 Value of shares traded (BD ‘000) 1,893 404 N/A 5.4 5,259 Number of Transactions 137 44 43 1 276 Market capitalisation (BD ‘000) 433,814 292,111 181,262 6,534 109,445 Share turnover (%) 0.44 0.14 N/A 0.08 4.81 Profitability
Earning per share (BD) 0.023 0.003 N/A 0.008 0.124 Dividend per share (BD) 0.011 0.000 N/A 0.000 0.050 Price to book value (times) 0.30 1.92 N/A 0.43 0.869 Price earning (times) 6.17 120.57 N/A 3.41 5.403 Dividend yield (%) 8.11 0.00 N/A 0.00 7.46 Return on equity (%) 4.78 1.59 N/A 12.70 16.02 Return on Assets (%) 0.61 0.21 N/A 2.86 5.68
Leverage & Liquidity
Equity attributable to shareholders’ to total assets(%) 14.13 13.11 N/A 22.52 35.44 Total liabilities to total Equity attributable to shareholders’ (times) 6.76 6.28 N/A 3.44 1.82
89 البيانات التجميعية لقطاع االستثمار 2016
صافي األرباح مقارنة بإجمالي األرباح النقدية الموزعة )الف دينار( Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD ‘000)
100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 (10,000) (20,000) بيت التمويل الخليجية البحرين والشرق بنك الخليج المؤسسة البركة انوفست الخليجي استيراد طيب المتحدة للتصنيع التسهيالت األوسط انفستكورب المتحد العربية المصرفية ABC UGB INVCORP BMB BCFC UGIC TAIB ESTERAD GFH INOVEST BARKA
صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق المساهمين البنك Net profit / (loss) attributable to shareholders’ of the bank
اجمالي االرباح النقدية الموزعة )االسهم العادية( Total cash dividend (Common Shares)
رأس المال المدفوع مقارنة بإجمالي حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك) الف دينار( Paid-up capital Vs Equity attributable to shareholders’ of the bank (BD ‘000)
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0 بيت التمويل الخليجية البحرين والشرق بنك الخليج المؤسسة البركة انوفست الخليجي استيراد طيب المتحدة للتصنيع التسهيالت األوسط انفستكورب المتحد العربية المصرفية ABC UGB INVCORP BMB BCFC UGIC TAIB ESTERAD GFH INOVEST BARKA
رأس المال المدفوع Paid-up capital
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders’ of the bank
90 Consolidated Information for Investment Sector 2016
إجمالي المطلوبات إلى حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم )ألف دينار( Total Liabilities to Equity attributable to shareholders’ (BD ‘000)
10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 بيت التمويل الخليجية البحرين والشرق بنك الخليج المؤسسة البركة انوفست الخليجي استيراد طيب المتحدة للتصنيع التسهيالت األوسط انفستكورب المتحد العربية المصرفية ABC UGB INVCORP BMB BCFC UGIC TAIB ESTERAD GFH INOVEST BARKA
إجمالي المطلوبات Total liabilities
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders’ of the bank
اجمالي الموجودات لكل شركة Breakdown of Total Assets by Company
المؤسسة بنك الخليج العربية ABC 48.95% 4.88% UGB البحرين والشرق التسهيالت BMB 0.29% 1.51% BCFC الخليجية المتحدة 0.33% UGIC استيراد 0.18% ESTERAD
جي إف أتش 5.37% GFH
انوفست 0.45% INOVEST
البركة BARKA 38%
91 البيانات التجميعية لقطاع االستثمار 2016
ملخص الميزانية العمومية )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 24,211,839 23,469,058 18,738,856 18,636,806 18,456,838 إجمالي المطلوبات Total liabilities 19,964,582 11,496,626 15,409,214 15,329,208 15,291,709 رأس المال المدفوع Paid-up capital 2,143,941 2,131,322 2,153,862 2,153,862 1,995,906 أسهم الخزينة (Treasury Stock (52,636) (74,214) (75,524) (64,047) (77,027 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders’ of the bank 3,012,686 2,960,136 2,891,881 2,870,069 2,752,573 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 3,232,201 3,458,113 3,329,642 3,359,014 3,165,129
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD’000
الفوائد المكتسبة Interest income 1,058,289 1,043,927 797,412 795,962 757,112 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net profit / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين البنك the bank 256,326 191,510 172,535 187,093 134,772 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 320,282 255,076 232,455 247,173 193,181 اجمالي االرباح النقدية الموزعة )االسهم العادية( Total cash dividend (Common Shares) 52,144 20,543 24,900 24,900 20,493
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 8,455,168 8,399,533 8,495,793 8,495,784 7,463,979 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 55,074 30,492 51,951 51,951 144,728 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 17,772 9,484 8,959 9,266 20,347 عدد الصفقات Number of Transactions 1,495 741 1,108 1,109 963 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 1,844,149 1,667,695 1,655,923 1,617,333 1,679,550 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.96 0.57 0.54 0.57 1.21 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.356 0.352 0.361 0.363 0.394 المؤشر السنوي Annual Closing Index 613.84 842.14 650.69 646.20 697.30
ربحية السهم Profitability
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.030 0.023 0.022 0.024 0.019 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.006 0.002 0.003 0.003 0.003 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.61 0.54 0.55 0.50 0.58 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 6.39 7.75 6.74 7.29 9.09 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 2.86 1.28 1.57 1.73 1.28 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 8.51 6.47 5.97 6.52 4.90 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 1.10 0.82 0.92 1.00 0.73
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Total shareholders’ equity to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 12.98 12.61 15.43 15.40 14.91 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة ’Total liabilities to total shareholders الى مساهمي الشركة )مرات( equity (Times) 6.63 3.88 5.33 5.34 5.56
92 Consolidated Information for Investment Sector 2016
صافي األرباح مقارنة باألرباح النقدية الموزعة )الف دينار( إجمالي المطلوبات إلى حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك)ألف دينار( Total Liabilities to Equity attributable to shareholders’ of the bank (BD ‘000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD’000)
20,000,000 250,000
17,500,000 225,000 200,000 15,000,000 175,000 12,500,000 150,000 10,000,000 125,000
7,500,000 100,000 75,000 5,000,000 50,000 2,500,000 25,000 0 0 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012
صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق المساهمين البنك إجمالي المطلوبات Total liabilities Net profit / (loss) attributable to shareholders’ of the bank
اجمالي االرباح النقدية الموزعة )االسهم العادية( حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders’ of the bank Total cash dividend (Common Shares)
رأس المال المدفوع مقارنة بحقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك )ألف )الف دينار( إجمالي الموجودات الى اجمالي المطلوبات )ألف دينارا Total Assets to Total Liabilities (BD ‘000) Paid up capital Vs Equity attributable to shareholders’ of the bankl (BD (BD’000)
25,000,000 3,250,000 22,500,000 3,000,000 2,750,000 20,000,000 2,500,000 17,500,000 2,250,000 15,000,000 2,000,000 1,750,000 12,500,000 1,500,000 10,000,000 1,250,000 7,500,000 1,000,000 750,000 5,000,000 500,000 2,500,000 250,000 0 0 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012
رأس المال المدفوع إجمالي المطلوبات Total liabilities Paid-up capital
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي البنك إجمالي الموجودات Total assets Equity attributable to shareholders’ of the bank
93
قطاع التأمين Insurance Sector
شركة ا األهلية للتأمين ش.م.ب. .Al-Ahlia Insurance Company B.S.C المجموعة العربية للتأمين Arab Insurance Group الشركــة البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن ش.م.ب. .Bahrain Kuwait Insurance Company B.S.C شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. .Bahrain National Holding Company B.S.C شركة التكافل الدولية ش.م.ب. .Takaful International Company B.S.C البيانات التجميعية لقطاع التأمين Consolidated Information for Insurance Sector
95
شركة األهلية للتأمين ش.م.ب. .Al-Ahlia Insurance Company B.S.C تأسست في: Incorporated: 1976 1976 تم إدراجها سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities اس فيراباندين S.Veerapandian مزاولة جميع أعمال التأمين لكل األخطار. .To carry out Insurance of all risks القائم بأعمال المدير العام Acting General Manager
مدققو الحسابات Auditors العنوان Address بي دي أو BDO ص . ب P.O. Box 5282 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف Tel +973 17225860 بورصة البحرين Bahrain Bourse فاكس Fax +973 17224870 الموقع االلكتروني Website www.alahlia.com البريد االلكتروني Email [email protected] الرمز Symbols رمز البورصة: BHB Symbol: AHLIA Reuters Code: AAIC.BH رمز رويترز: مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title
الدكتور أسامه تقي البحارنه رئيس مجلس االدارة Dr. Osama Taqi Al Baharna Chairman عدد العاملين )المجموعة( (No. of Employees (Group عبداإلله إبراهيم القاسمي نائب رئيس مجلس االدارة Mr. Abdulelah Ebrahim Al Qassimi Vice Chairman مواطنين Locals 60 Mr. Abbas Al Radhi Director اجانب Expatriates 16 عباس آل رضي عضو شريف محمد أحمدي عضو Mr. Sharif Ahmadi Director Mr. Hani Ali Al Maskati Director عدد الفروع No. of Branches هاني علي المسقطي عضو محلية Local 5 فينكاتسان ميونسيوامي عضو Mr. Venkatesan Muniswamy Director خارجية - Abroad الدكتور علي الوزاني عضو Dr. Ali Al Wazzani Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 29,143,402 61,745,423 بحرينيون Bahraini 47.09% 99.77% غير بحرينيين Non-bahraini 32,743,231 141,210 غير بحرينيين Non-bahraini 52.91% 0.23% المجموع Total 61,886,633 61,886,633 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
47.09% 52.91% 99.77% 0.23%
97 شركة األهلية للتأمين ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 29,826 26,167 29,666 30,658 28,474 إجمالي المطلوبات Total liabilities 16,148 13,214 14,233 14,380 14,367 حقوق غير مسيطرة Non-Controlling Interest 0 0 0 0 0 رأس المال المدفوع Paid-up capital 6,189 6,189 6,189 6,189 6,189 أسهم الخزينة (Treasury Stock (4) (4) (4) (4) (4 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 13,679 12,954 15,433 16,278 14,107
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
اجمالي االقساط Gross premiums 13,529 10,926 10,781 11,409 11,196 صافي االقساط Net premiums 8,510 5,528 5,167 4,815 4,528 اجمالي تكاليف اعمال التأمين (Total underwriting costs (6,637) (4,064) (3,864) (3,704) (4,523 ارباح اعمال التأمين / )الخسارة( (Net underwriting profit / (loss) 1,397 1,422 1,215 847 (42 ايرادات االستثمارات Investment income (393) (1,220) 1,300 2,484 1,087 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 32 (623) 1,696 2,516 238
األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 2,474 309 0 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.221 0.209 0.250 0.263 0.228 سعر االقفال Closing price 0.256 0.300 0.270 0.270 0.300 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.288 0.374 0.296 0.290 0.318 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.242 0.244 0.270 0.270 0.300
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 61,846 61,846 61,846 61,846 61,846 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 45,323 3,190 76 1,148 1,658 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 10,991 1,044 21 320 517 عدد الصفقات Number of Transactions 28 52 13 17 18 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 15,843 18,566 16,709 16,709 18,566 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 69.37 5.62 0.13 1.91 2.78
98 Al-Ahlia Insurance Company B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.001 (0.010) 0.027 0.041 0.004 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.000 0.040 0.005 0.000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.16 1.43 1.08 1.03 1.32 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 501.96 NM 10.00 6.59 75.00 األرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 145.87 12.29 0.00 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0 0 14.81 1.85 0 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 0.23 (4.81) 10.99 15.46 1.69 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 0.11 (2.38) 5.72 8.21 0.84
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders to total إجمالي الموجودات )%( assets (%) 45.86 49.50 52.02 53.09 49.54 إجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders (times) 1.18 1.02 0.92 0.88 1.02 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) 13,717 14,194 15,313 15,193 13,265
99
المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب. .Arab Insurance Group B.S.C تأسست في: Incorporated: 1980 1980 تم إدراجها سنة: Listed in: 1997 1997
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities ياسر البحارنة Yassir Albaharna أعمال التأمين واعادة التأمين. .Insurance & reinsurance الرئيـس التنفيـذي Chief Executive Officer
مدققو الحسابات Auditors كي بي ام جي KPMG العنوان Address
مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 26992 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L هاتف Tel +973 17544444 فاكس Fax +973 17531155 Symbols الرمز الموقع االلكتروني Website www.arig.net Email info.arig.com.bh رمز البورصة: BHB Symbol: ARIG البريد االلكتروني رمز رويترز: Reuters Code: ARIG.BH
عدد العاملين * *No. of Employees مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title مواطنين Locals 60 اجانب Expatriates 55 خالد جاسم بن كلبان رئيس مجلس االدارة Khalid Jassim Bin Kalban Chairman خالد علي البستاني نائب رئيس مجلس االدارة Khalid Ali Al Bustani Vice Chairman Dr. Fouad A A Alfalah Director عدد الفروع No. of Branches د.فؤاد عبدالصمد الفالح عضو سلطان احمد الغيث عضو Sultan Ahmed Al Ghaith Director محلية - Local فتحي محمد الحاجي عضو Fathi M A Elhagie Director خارجية - Abroad محمد سيف السويدي عضو Mohamed Saif Al Suwaidi Director سعيد محمد البحار عضو Saeed Mohammed Al Bahhar Director Cross-listing ادراج مشترك محمد سيف الهاملي عضو Mohamed Saif Al Hameli Director دبي Dubai محمد أحمد الكربي عضو Mohamed Ahmed Al Karbi Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 33,166,521 34,038,550 بحرينيون Bahraini 15.08% 15.47% غير بحرينيين Non-bahraini 186,833,479 185,961,450 غير بحرينيين Non-bahraini 84.92% 84.53% المجموع Total 220,000,000 220,000,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
15.08% 84.92% 15.47% 84.53%
101 المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب.*
ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 420,134 414,346 416,326 398,354 394,373 إجمالي المطلوبات Total liabilities 309,744 309,171 302,317 288,521 288,259 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 13,640 13,094 14,274 15,875 17,432 رأس المال المدفوع Paid-up capital 82,940 82,940 82,940 82,940 82,940 أسهم الخزينة (Treasury Stock 8,282 (5,577) (5,577) (5,577) (5,577 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي ’Equity attributable to shareholders الشركة األم of the parent company 96,751 92,081 99,735 93,957 88,681 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 110,391 105,175 114,009 109,833 106,113
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
اجمالي االقساط Gross premiums 92,527 83,107 118,868 98,769 104,247 صافي االقساط Net premiums 68,050 82,911 96,675 89,617 96,029 اجمالي تكاليف اعمال التأمين Total underwriting costs 62,500 77,919 90,614 81,793 84,509 ارباح اعمال التأمين / )الخسارة( Net underwriting profit / (loss) 3,143 291 2,262 5,060 8,919 ايرادات االستثمارات Investment income 7,272 5,389 7,728 7,699 8,141 صافي الربح / )الخسارة( العائد على Net income / (loss) attributable to حقوق المساهمين shareholders’ of the parent company 3,454 (1,667) 5,887 7,013 6,617 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 3,827 (2,874) 4,315 5,607 6,270
األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 3,991 0 3,733 0 0 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دوالر امريكي( ($ Share Data (US
القيمة االسمية للسهم Par Value 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 القيمة الدفترية للسهم Book value 1.296 1.233 1.336 1.259 1.188 سعر االقفال Closing price 0.340 0.380 0.505 0.440 0.350 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.340 0.615 0.550 0.440 0.430 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.340 0.380 0.435 0.340 0.345
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 198,032 198,032 198,032 198,032 198,032 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 2,078 3,188 1,134 1,503 1,285 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 239 638 205 207 180 عدد الصفقات Number of Transactions 64 181 53 88 52 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 28,200 31,517 41,885 36,494 29,029 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.85 2.03 0.49 0.57 0.62
* البيانات المدونة في التقارير السنوية للشركة بالدوالر االمريكي. لذا تم تحويل البيانات المالية الى الدينار البحريني باستخدام سعر الصرف للدوالر االمريكي مقابل الدينار البحريني وهو 0.377 دينار للدوالر.
102 Arab Insurance Group B.S.C.*
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.019 (0.008) 0.030 0.034 0.034 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.019 0.000 0.019 0.000 0.000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.26 0.31 0.38 0.35 0.29 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 6.80 NM 6.31 4.89 3.89 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 115.54 0.00 63.41 0.00 0.00 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 14.71 0.00 9.90 0.00 0.00 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 3.57 (1.81) 5.90 7.46 7.46 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 0.82 (0.40) 1.41 1.76 1.68
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders to total إجمالي الموجودات )%( assets (%) 23.03 22.22 23.96 23.59 22.49 المتوسط الربع السنوي لحقوق المساهمين )الف دينار( Quarterly End Average Equity (BD ‘000) 94,929 97,202 97,313 89,052 82,820
*The reporting currency of the insurance company is denominated in US Dollars. Hence, the above figures have been converted into BHD by applying a rate of US$ 1=0.377BHD
103
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. .Bahrain Kuwait Insurance Company B.S.C تأسست في: Incorporated: 1975 1975 تم إدراجها سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities الرئيس التنفيذي Ebrahim Al Rayes مزاولة جميع التأمينات العامة في البحرين والكويت. .To provide all types of general insurance in Bahrain & Kuwait ابراهيم الريس Chief Executive Officer
مدققو الحسابات Auditors ارنست ويونغ Ernst & Young العنوان Address
مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 10166 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L هاتف Tel +973 17119999 فاكس Fax +973 17921111 Symbols الرمز الموقع االلكتروني Website www.bkic.com Email [email protected] رمز البورصة: BHB Symbol: BKIC البريد االلكتروني رمز رويترز: Reuters Code: BKIC.BH
(includig oversees عدد العاملين (No. of Employees branches مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title بحرينيون Bahraini 86 غير بحرينيين Non-Bahraini 83 مراد علي مراد رئيس مجلس االدارة Murad Ali Murad Chairman خالد سعود الحسن نائب رئيس مجلس االدارة Khalid Saoud Al Hasan Vice Chairman Hassan Mohamed Zainalabedin Director No. of Branches حسن محمد زين العابدين عضو عدد الفروع بيجان خسروشاهي عضو Bijan Khosrowshahi Director محلية Local 4 د. عبدالرحمن علي سيف عضو Dr. Abdul Rahman Ali Saif Director خارجية Abroad 1 د. عماد جواد بوخمسين عضو Dr. Emad Jawad Bukhamseen Director خليل عبدالجواد خموس عضو Khalid Abdeljawad Khamous Director Adnan Ahmad Al Baghli Director Cross-listing عدنان احمد البغلي عضو ادراج مشترك شوقي علي فخرو عضو Shawqi Ali Fakhroo Director الكويت Kuwait محمد إبراهيم زينل عضو Mohamed Ebrahim Zainal Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 21,835,037 21,839,759 بحرينيون Bahraini 30.54% 30.55% غير بحرينيين Non-bahraini 49,664,963 49,660,241 غير بحرينيين Non-bahraini 69.46% 69.45% المجموع Total 71,500,000 71,500,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
30.54% 69.46% 30.55% 69.45%
105 الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 100,891 103,948 112,701 97,048 87,373 إجمالي المطلوبات Total liabilities 67,079 69,791 77,705 63,747 56,318 حقوق غير مسيطرة Non-Controlling Interest 0 0 0 0 0 رأس المال المدفوع Paid-up capital 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 أسهم الخزينة (Treasury Stock (3) (3) (3) (3) (3 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 33,812 34,157 34,996 33,301 31,055
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
اجمالي االقساط Gross premiums 42,073 38,117 39,766 38,179 34,996 صافي االقساط Net premiums 12,327 12,199 12,253 11,996 11,713 اجمالي تكاليف اعمال التأمين Total underwriting costs 10,564 9,170 9,295 8,677 7,749 ارباح اعمال التأمين / )الخسارة( Net underwriting profit / (loss) 1,763 3,029 2,958 3,319 3,964 ايرادات االستثمارات Investment income 1,754 1,119 2,166 1,050 910 حصة الشركة من نتائج الشركة الزميلة Shares of results of an associate 162 (386) 0 0 0 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 2,857 2,707 4,239 3,702 4,216
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 2,144 2,144 2,501 2,144 2,145 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.473 0.478 0.490 0.466 0.435 سعر االقفال Closing price 0.600 0.600 0.660 0.540 0.590 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.690 0.690 0.550 0.540 0.610 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.540 0.540 0.435 0.535 0.500
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 71,462 71,462 71,462 71,462 71,462 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 2 194 127 147 142 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 1 124 83 79 78 عدد الصفقات Number of Transactions 10 58 27 24 34 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 42,900 42,900 47,190 38,610 42,185 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.00 0.29 0.18 0.20 0.19
106 Bahrain Kuwait Insurance Company B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.040 0.038 0.059 0.052 0.059 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.030 0.030 0.035 0.030 0.030 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.27 1.26 1.35 1.16 1.36 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 15.00 15.79 11.19 10.38 10.00 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 75.04 79.20 59.00 57.91 50.88 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 5.00 5.00 5.30 5.56 5.09 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 8.45 7.93 12.11 11.12 13.58 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 2.83 2.60 3.76 3.81 4.83
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 33.51 32.86 31.05 34.31 35.54 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150
107
شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. .Bahrain National Holding B.S.C تأسست في: Incorporated: 1998 1998 تم إدراجها سنة: Listed in: 1999 1999
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities سمير الوزان Sameer Al Wazzan مزاولة اعمالها كشركة تأمين قابضة ومزاولة أعمال التأمين Involved as an Insurance holding company & to transact Chief Executive Officer الرئيس التنفيـذي واألعمال التجارية المتعلقة بالتأمين. .in insurance and insurance related businesses
مدققو الحسابات Auditors Address كي بي ام جي فخرو KPMG Fakhro العنوان
ص . ب P.O. Box 843 Manama, Kingdom of Bahrain مكتب تسجيل األسهم Share Registrar المنامة - مملكة البحرين هاتف Tel +973 17587300 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L فاكس Fax +973 17583099 الموقع االلكتروني Website www.bnhgroup.com البريد االلكتروني Email [email protected] الرمز Symbols رمز البورصة: BHB Symbol: BNH Reuters Code: BNHB.BH رمز رويترز: مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title
فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس االدارة Farouk Yousif Almoayyed Chairman عدد العاملين No. of Employees عبدالحسين خليل دواني نائب رئيس مجلس االدارة Abdulhussain Khalil Dawani Vice Chairman Ali Hasan Mahmood Director بحرينيون Bahraini 156 علي حسن محمود عضو عبدالرحمن محمد جمعة عضو Abdulrahman Mohamed Juma Director غير بحرينيين Non-Bahraini 61 جهاد يوسف امين عضو Jehad Yousif Amin Director غسان قاسم فخرو عضو Ghassan Qassim Fakhroo Director سامي محمد شريف زينل عضو Sami Mohammed Sharif Zainal Director عدد الفروع No. of Branches طالل فؤاد كانو عضو Talal Fuad Kanoo Director محلية Local 0 اياد سعد خليفة القصيبي عضو Ayad Saad Khalifa Algosaibi Director خارجية - Abroad رضا عبداهلل فرج عضو Redha Abdulla Faraj Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 98,401,509 98,411,349 بحرينيون Bahraini 86.70% 86.71% غير بحرينيين Non-bahraini 15,098,491 15,088,651 غير بحرينيين Non-bahraini 13.30% 13.29% المجموع Total 113,500,000 113,500,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
86.70% 13.30% 86.71% 13.29%
109 شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 83,364 83,022 87,675 83,554 76,790 إجمالي المطلوبات Total liabilities 34,286 35,302 39,832 38,298 33,927 حصة غير مسيطرة Non-controlling Interest 2,229 2,276 2,284 2,088 2,093 رأس المال المدفوع Paid-up capital 11,350 11,350 11,350 11,350 11,350 أسهم الخزينة (Treasury Stock (1,868) (1,868) (1,868) (1,868) (1,868 مجموع حقوق الملكية العائدة لمساهمي Equity attributable to shareholders الشركة األم of the parent company 46,849 45,444 45,559 43,168 40,770 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 49,078 47,720 47,843 45,256 42,863
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
اجمالي االقساط Gross premiums 28,401 28,401 25,730 24,920 23,308 صافي االقساط Net premiums 15,638 14,826 13,692 14,333 14,369 اجمالي تكاليف اعمال التأمين Total underwriting costs 13,733 12,461 11,290 12,009 12,884 ارباح اعمال التأمين / )الخسارة( Net underwriting profit / (loss) 1,905 2,365 2,402 2,324 1,485 ايرادات االستثمارات Investment income 3,736 3,613 3,444 2,945 2,201 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net income / (loss) attributable to المساهمين shareholders’ of the parent company 3,880 4,049 3,606 2,983 2,158 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 3,909 4,204 3,824 3,022 2,325
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 2,145 2,145 2,145 1,930 1,609 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.437 0.424 0.425 0.403 0.380 سعر االقفال Closing price 0.420 0.420 0.432 0.500 0.394 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.420 0.480 0.494 0.500 0.398 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.358 0.396 0.410 0.320 0.360
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 107,246 107,246 107,246 107,246 107,246 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 831 126 124 470 97 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 324 54 56 168 37 عدد الصفقات Number of Transactions 20 11 19 58 4 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 47,670 47,670 49,032 56,750 44,719 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.68 0.11 0.11 0.30 0.08
110 Bahrain National Holding B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.036 0.038 0.034 0.028 0.020 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.020 0.020 0.020 0.018 0.015 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.96 0.99 1.02 1.24 1.04 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 11.67 11.11 12.86 17.99 19.60 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 55.28 52.97 59.48 64.71 74.55 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 4.76 4.76 4.63 3.60 3.81 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 8.28 8.91 7.92 6.91 5.29 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 4.65 4.88 4.11 3.57 2.81
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 56.20 54.74 51.96 51.66 53.09 إجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders (times) 0.73 0.78 0.87 0.89 0.83 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) 47,509 45,560 45,042 43,752 41,620
111
التكافل الدولية ش.م.ب. .Takaful International Company B.S.C تأسست في: Incorporated: 1989 1989 تم إدراجها سنة: Listed in: 1997 1997
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities يونس جمال السيد Younis J. Al Sayed مزاولة جميع أنواع التأمين وإعادة التأمين باالسلوب المقبول To conduct all types of insurance & reinsurance in الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer ًشرعا. .accordance with the principle of Sharia
مدققو الحسابات Auditors العنوان Address ارنست ويونغ Ernest & Young ص . ب P.O. Box 3230 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain Tel +973 17565656 Share Registrar هاتف مكتب تسجيل األسهم فاكس Fax +973 17582688 بورصة البحرين Bahrain Bourse الموقع االلكتروني Website www.takafulweb.com البريد االلكتروني Email [email protected]
الرمز Symbols مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title رمز البورصة: BHB Symbol: TAKAFUL Murad Ali Mohamed Murad Chairman رمز رويترز: Reuters Code: TAKA.BH مراد علي محمد مراد رئيس مجلس االدارة )حتى 23 مارس Resigned 23 March 2016) )2016) جمال علي يوسف الهزيم رئيس مجلس االدارة Jamal Ali Yusuf Al-Hazeem Chairman )منذ 23 مارس From 23 March 2016) )2016) عدد العاملين No. of Employees خليل إبراهيم نورالدين نائب رئيس مجلس االدارة Khalil Ebrahim Nooruddin Vice Chairman Khaled Saud Al-Hassan Director بحرينيون Bahraini 82 خالد سعود الحسن عضو إبراهيم محمد شريف الريس عضو Ebrahim Mohamed Sharif Al-Rayes Director 26 غير بحرينيين Non-Bahraini عثمان إبراهيم العسكر عضو Othman Ibrahim Al-Askar Director إبراهيم حسين إبراهيم الجسمي عضو Ebrahim Husain Ebrahim Al-Jassmi Director أحمد عبدالرحمن بوجيري عضو Ahmed Abdulrahman Bucheeri Director عدد الفروع No. of Branches عبدالرحمن عبدهلال محمد حسين عضو Abdulrahman Abdulla Mohamed Husain Director خالد جمال المزيرعي عضو Khalid Jamal Al-Muzaire Director Local 5 محلية عبداهلل ربيعه محمد ربيعه عضو Abdulla Rabea Mohamed Rabea Director خارجية Abroad 1 )منذ 27 يونيو From 27 June 2016) )2016)
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 52,263,471 52,263,471 بحرينيون Bahraini 83.62% 83.62% غير بحرينيين Non-bahraini 10,236,529 10,236,529 غير بحرينيين Non-bahraini 16.38% 16.38% المجموع Total 62,500,000 62,500,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
83.62% 16.38% 83.62% 16.38%
113 التكافل الدولية ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 39,490 34,465 35,767 34,758 31,881 إجمالي المطلوبات Total liabilities 33,173 28,702 29,544 27,258 24,578 حقوق غير مسيطرة Non-Controlling Interest 71 16 0 0 0 رأس المال المدفوع Paid-up capital 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 أسهم الخزينة Treasury Stock 0 0 0 0 0 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 6,317 5,762 6,222 7,500 7,303
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
اجمالي االقساط Gross premiums 20,925 19,646 20,796 20,256 18,139 اجمالي الدخل Total income 15,829 14,940 11,689 10,628 9,576 إجمالي المصروفات Total expenses 15,216 14,931 12,572 10,623 9,458 صافي الربح / )الخسارة( قبل ايرادات االستثمارات Net income / (loss) before investment income 614 9 (883) 6 117 ايرادات االستثمارات Investment income 328 489 338 310 250 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 631 (1,697) (1,703) 300 375
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 0 313 0 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.101 0.092 0.100 0.120 0.117 سعر االقفال** Closing price** 0.100 0.100 0.145 0.290 0.290 السعر االعلى خالل السنة - - - Yearly high 0.100 0.100 السعر االدنى خالل السنة - - - Yearly low 0.100 0.084
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 2 26,099 40 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 0 2,506 6 0 0 عدد الصفقات Number of Transactions 1 26 2 0 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 6,250 6,250 9,063 18,125 18,125 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.00 40.09 0.06 0.00 0.00
*تم احتساب مؤشرات ربحية السهم بناء على دخل المساهمين ** السعر المعدل لعام 2013-2011
114 Takaful International Company B.S.C.
ربحية السهم* Profitability* 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) (0.012) (0.012) (0.014) 0.004 0.003 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.99 1.08 1.46 2.42 2.48 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) NM NM NM 78.38 88.41 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 9.99 (29.45) (27.37) 4.01 5.13 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 1.60 (4.92) (4.76) 0.86 1.18
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 16.00 16.72 17.40 21.58 22.91 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A N/A
*The shareholders’ net income is used to calculate the profitability ratios ** Adjusted price years 2011-2013
115 البيانات التجميعية لقطاع التأمين 2016
البحرينية المجموع القابضة أريج التكافل االهلية الكويتية ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) BKIC AHLIA TAKAFUL ARIG BNH Total
إجمالي الموجودات Total assets 100,891 29,826 39,490 420,134 83,364 673,706 إجمالي المطلوبات Total liabilities 67,079 16,148 33,173 309,744 34,286 460,429 رأس المال المدفوع Paid-up capital 7,150 6,189 6,250 82,940 11,350 113,879 أسهم الخزينة Treasury Stock (3) (4) 0 8,282 (1,868) 6,407 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent 33,812 13,679 6,317 96,751 46,849 197,408 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 33,812 13,679 6,317 110,391 49,078 213,277 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
اجمالي االقساط Gross premiums 42,073 13,529 20,925 92,527 28,401 197,456 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net income / (loss) attributable to المساهمين للشركة األم shareholders’ of the parent company 2,857 32 631 3,454 3,880 10,854 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 2,857 32 631 3,827 3,909 11,256 اجمالي االرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 2,144 0 0 3,991 2,145 8,280 بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.377 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.473 0.221 0.101 0.489 0.437 0.394 سعر االقفال Closing price 0.600 0.256 0.100 0.128 0.420 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.690 0.288 0.100 0.128 0.420 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.540 0.242 0.100 0.128 0.358 بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 71,462 61,846 62,500 198,032 107,246 501,086 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 2 45,323 2.2 2,078 831 48,237 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 1 10,991 0.22 239 324 11,556 عدد الصفقات Number of Transactions 10 28 1 67 20 126 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 42,900 15,843 6,250 28,200 47,670 140,863 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.00 69.37 0.00 0.85 0.68 8.20 ربحية السهم Profitability
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.040 0.001 (0.012) 0.019 0.036 0.022 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.030 0.000 0.000 0.019 0.020 0.017 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.27 1.16 0.99 0.26 0.96 0.68 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 15.00 501.96 NM 6.80 11.67 13.05 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 5.00 0.00 0.00 14.71 4.76 6.13 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 8.45 0.23 9.99 3.57 8.28 5.50 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 2.83 0.11 1.60 0.82 4.65 1.61 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 33.51 45.86 16.00 23.03 56.20 29.30 إجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders (times) 1.98 1.18 5.25 3.20 0.73 2.33 إجمالي المطلوبات / إجمالي الموجودات )%( Total liabilities to total assets (%) 66.49 54.14 84.00 73.72 41.13 68.34 116 Consolidated Information for Insurance Sector 2016
صافي األرباح مقارنة بإجمالي األرباح النقدية الموزعة )ألف دينار( إجمالي المطلوبات إلى حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة )ألف دينار( Total Liabilities to Equity attributable to shareholders’ (BD ‘000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD ‘000)
350,000 4,000
300,000 3,500 3,000 250,000 2,500 200,000 2,000 150,000 1,500 100,000 1,000
50,000 500
0 0 البحرينية البحرينية القابضة أريج التكافل االهلية الكويتية القابضة أريج التكافل االهلية الكويتية BKIC AHLIA TAKAFUL ARIG BNH BKIC AHLIA TAKAFUL ARIG BNH
صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق المساهمين للشركة األم إجمالي المطلوبات Total liabilities Net income / (loss) attributable to shareholders’ of the parent company
إجمالي األرباح النقدية الموزعة حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent Total cash dividend
رأس المال المدفوع مقارنة بحقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك إجمالي الموجودات لكل شركة Breakdown of Total Assets by Company Paid-up Capital Vs Equity attributable to shareholders (BD ‘000)
االهلية 4.43% AHLIA 100,000 البحرينية الكويتية 90,000 التكافل BKIC 14.98% 5.86% TAKAFUL 80,000 70,000 60,000 50,000 القابضة BNH 12.37% 40,000 30,000 20,000 10,000 0 البحرينية القابضة أريج التكافل االهلية الكويتية BKIC AHLIA TAKAFUL ARIG BNH
رأس المال المدفوع Paid-up capital أريج حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم ARIG 62.36% Equity attributable to shareholders’ of the parent
117 البيانات التجميعية لقطاع التأمين 2016
ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 673,706 661,948 682,135 644,372 618,890 إجمالي المطلوبات Total liabilities 460,429 456,180 463,632 432,205 417,449 رأس المال المدفوع Paid-up capital 113,879 113,879 113,879 113,879 113,879 أسهم الخزينة (Treasury Stock 6,407 (7,452) (7,452) (7,452) (7,452 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent 197,408 190,398 201,945 194,204 181,916 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 213,277 205,768 218,503 212,168 201,441
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
اجمالي االقساط Gross premiums 197,456 180,197 215,941 193,534 191,886 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net income / (loss) attributable to المساهمين للشركة األم shareholders’ of the parent company 10,854 2,770 13,725 16,515 13,604 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 11,256 1,717 12,371 15,148 13,424 اجمالي االرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 8,280 4,289 10,853 4,696 3,754
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 501,086 501,086 501,086 501,086 501,086 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 48,237 32,797 1,501 3,268 3,181 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 11,556 4,365 371 774 812 عدد الصفقات Number of Transactions 126 328 114 187 108 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 140,863 146,903 163,879 166,688 152,624 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 8.20 2.97 0.23 0.46 0.53 القيمة الدفترية للسهم )دينار( Book value (BD) 0.394 0.380 0.403 0.388 0.363 المؤشر السنوي Annual Closing Index 1,653.62 1,844.71 1,876.33 1,718.03 1,852.03
ربحية السهم Profitability
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.022 0.006 0.027 0.033 0.027 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.017 0.009 0.022 0.009 0.007 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.68 0.74 0.78 0.83 0.80 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 13.05 29.94 11.55 13.43 10.88 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 6.13 3.06 6.85 2.93 2.58 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 5.50 1.45 6.80 8.50 7.36 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 1.61 0.42 2.01 2.56 2.16
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders to total إجمالي الموجودات )%( assets (%) 29.30 28.76 29.60 30.14 29.39 إجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders (times) 2.33 2.40 2.30 2.23 2.29 إجمالي المطلوبات / إجمالي الموجودات )%( Total liabilities to total assets (%) 68.34 68.91 67.97 67.07 67.45
118 Consolidated Information for Insurance Sector 2016
صافي األرباح مقارنة باألرباح النقدية الموزعة )ألف دينار( إجمالي المطلوبات إلى حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم )ألف دينار( Total Liabilities to Equity attributable to shareholders’ (BD ‘000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD ’000)
500,000 20,000
450,000 17,500
400,000 15,000
350,000 12,500
300,000 10,000
250,000 7,500
200,000 5,000
150,000 2,500
0 0 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012
صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق المساهمين للشركة األم إجمالي المطلوبات Total liabilities Net income / (loss) attributable to shareholders’ of the parent company
إجمالي األرباح النقدية الموزعة حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent Total cash dividend
رأس المال المدفوع مقارنة الى حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة )ألف دينار( اجمالي المطلوبات الى اجمالي الموجودات )الف دينار( Total Assets Vs Total Liabilities (BD ’000) Paid-up Capital Vs Equity attributable to shareholders’ (BD ‘000)
700,000 210,000 200,000 650,000 190,000 600,000 180,000 550,000 170,000 160,000 500,000 150,000 450,000 140,000
400,000 130,000 120,000 350,000 110,000 0 0 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012
رأس المال المدفوع إجمالي الموجودات Total assets Paid-up capital
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم إجمالي المطلوبات Total liabilities Equity attributable to shareholders’ of the parent
119
قطاع الخدمات Services Sector
شركة البحرين لتصليح السفن و الهندسة ش.م.ب. .Bahrain Ship Repairing & Engineering Company B.S.C شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب. .Bahrain Car Park Company B.S.C شركــة البحريــن للسينمــا ش.م.ب. .The Bahrain Cinema Co. B.S.C شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب. .Bahrain Duty Free Shop Complex B.S.C بي.ام.ام.اي ش.م.ب. .BMMI B.S.C شركة البحرين لالتصاالت السلكية واالسلكية ش.م.ب. .Bahrain Telecommunications Company B.S.C مجموعة ترافكو ش.م.ب. .TRAFCO Group B.S.C شركة ناس ش.م.ب. .Nass Corporation B.S.C عقارات السيف ش.م.ب. .Seef Properties B.S.C زين البحرين ش.م.ب. .Zain Bahrain B.S.C البيانات التجميعية لقطاع الخدمات Consolidated Information for Services Sector
121
شركة البحرين لتصليح السفن و الهندسة ش.م.ب. .Bahrain Ship Repairing & Engineering Co. B.S.C تأسست في: Incorporated: 1962 1962 تم إدراجها سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities ن. إي. سعدي N. E. Saadi تقديم خدمات التصليح والصيانة للسفن والمقاوالت الهندسية To provide repair, maintenance and engineering services الرئيس التنفيذي وسكرتير & to ships in addition to contracting & trading. Chief Executive Officer مجلس االدارة Secretary to Board of Directors والتجارية.
مدققو الحسابات Auditors كي بي ام جي فخرو KPMG العنوان Address
ص . ب P.O. Box 568 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain Tel +973 17725300 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L هاتف فاكس Fax +973 17729891 الموقع االلكتروني Website www.basrec.com البريد االلكتروني Email [email protected] الرمز Symbols رمز البورصة: BHB Symbol: BASREC رمز رويترز: Reuters Code: BSRC.BH مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title
عدد العاملين No. of Employees مبارك جاسم كانو رئيس مجلس االدارة Mubarak Jasim Kanoo Chairman بحرينيون Bahraini 49 خالد محمد كانو نائب رئيس مجلس االدارة Khalid Mohamed Kanoo Deputy Chairman غير بحرينيين Non-Bahraini 212 فوزي احمد كانو العضو التنفيذي Fawzi Ahmed Kanoo Executive Director خالد يوسف عبد الرحمن عضو Khalid Yousuf Abdul Rahman Director عدد الفروع No. of Branches عبداهلل يوسف اكبر علي رضا عضو Abdulla Yousuf Akbar Ali Reza Director Habib Mahmood Shehab Director محلية - Local حبيب محمود شهاب عضو خارجية - Upto Nov 2016 ) Abroad)
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 17,615,089 17,611,703 بحرينيون Bahraini 97.86% 97.84% غير بحرينيين Non-bahraini 384,911 388,297 غير بحرينيين Non-bahraini 2.14% 2.16% المجموع Total 18,000,000 18,000,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
97.86% 2.14% 97.84% 2.16%
123 شركة البحرين لتصليح السفن و الهندسة ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 26,995 26,328 24,890 23,785 24,007 إجمالي المطلوبات Total liabilities 3,305 3,116 2,295 2,419 2,604 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 0 0 0 0 0 رأس المال المدفوع Paid-up capital 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 أسهم الخزينة Treasury Stock 0 0 0 0 0 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 23,690 23,212 22,595 21,367 21,403
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
المبيعات Turnover 6,722 6,038 4,955 4,531 5,397 تكلفة التشغيل Operating costs 3,897 3,615 2,780 2,672 3,079 مصروفات اخرى Other expense 1,498 1,469 1,397 1,400 1,505 إيرادات أخرى Other income 586 613 584 549 614 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 1,913 1,568 1,363 1,009 1,427
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 900 900 900 720 900 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 1.316 1.290 1.255 1.187 1.189 سعر االقفال Closing price 1.600 1.810 2.100 2.100 2.000 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 1.700 2.100 2.310 2.200 2.380 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 1.600 1.800 2.100 2.000 1.660
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 26 27 26 18 57 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 44 53 58 38 118 عدد الصفقات Number of Transactions 27 20 15 13 32 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 28,800 32,580 37,800 37,800 36,000 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.15 0.16 0.15 0.10 0.33
124 Bahrain Ship Repairing & Engineering Co. B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.106 0.087 0.076 0.056 0.079 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.050 0.050 0.050 0.040 0.050 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.22 1.40 1.67 1.77 1.68 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 15.09 20.80 27.63 37.50 25.32 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 47.04 57.41 66.05 71.39 63.05 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 3.13 2.76 2.38 1.90 2.50 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 8.08 6.75 6.03 4.72 6.67 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 7.09 5.95 5.47 4.24 5.95
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 87.76 88.17 90.78 89.83 89.15 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to total Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 0.14 0.13 0.10 0.11 0.12 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Month End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A N/A
125
شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب. .Bahrain Car Park Company B.S.C تأسست في: Incorporated: 1981 1981 تم إدراجها سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities محمد الكوهجي Mohammed Al Kooheji تشيد وادارة مواقف السيارات. .Construction & operation of car parks المدير العام General Manager
مدققو الحسابات Auditors العنوان Address بي دي او BDO ص . ب P.O. Box 5298 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17224477 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar فاكس Fax +973 17224428 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L البريد االلكتروني Email [email protected]
الرمز Symbols مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title BHB Symbol: CPARK رمز البورصة: محمود محمود حسين رئيس المجلس Mahmood Mahmood Husain Chairman رمز رويترز: Reuters Code: PARK.BH اسماعيل عبدالنبي المرهون نائب رئيس مجلس االدارة Ismaeel A. Naby Al Marhoon Vice Chairman جاسم محمد مراد عضو Jasim Mohammed Murad Director عدد العاملين No. of Employees احمد يوسف حسين عضو Ahmed Yousuf Husain Director بحرينيون Bahraini 3 علي محمد بوحمود عضو Ali Mohamed Buhamood Director غير بحرينيين Non-Bahraini 10 خالد حسن قمبر عضو Khaled Hasan Qamber Director علي عبداهلل محمد عيسى عضو Ali Abdulla Mohamed Isa Director عدد الفروع No. of Branches محمد عبداإلله عبدالرحيم الكوهجي عضو Mohamed Abdulelah Abdulrahim Al Koheji Director Aamal Hamed Al Zayani Director محلية Local 1 آمال حمد الزياني عضو خارجية - Abroad عبداهلل نورالدين عبداهلل نورالدين عضو Abdulla Nooruddin Abdulla Nooruddin Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 51,644,165 51,644,165 بحرينيون Bahraini 73.44% 73.44% غير بحرينيين Non-bahraini 18,673,065 18,673,065 غير بحرينيين Non-bahraini 26.56% 26.56% المجموع Total 70,317,230 70,317,230 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
73.44% 26.56% 73.44% 26.56%
127 شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 12,871 12,724 12,858 12,911 12,905 إجمالي المطلوبات Total liabilities 358 297 201 464 606 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 0 0 0 0 0 رأس المال المدفوع Paid-up capital 7,032 7,032 7,032 7,032 7,032 أسهم الخزينة (Treasury Stock (101) (101) (101) (101) (101 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 12,513 12,428 12,656 12,446 12,299
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
المبيعات Turnover 970 1,080 1,304 1,619 1,707 تكلفة التشغيل Operating costs 650 711 846 1,183 1,239 مصروفات اخرى Other expense 7 12 41 36 30 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 122 107 485 440 349 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 436 464 903 841 786
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 347 347 693 693 693 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.181 0.179 0.183 0.180 0.177 سعر االقفال Closing price 0.180 0.180 0.168 0.188 0.150 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.183 0.183 0.190 0.189 0.175 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.164 0.164 0.162 0.122 0.150
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 69,303 69,303 69,303 69,303 69,303 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 178 221 265 347 106 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 26 38 45 50 17 عدد الصفقات Number of Transactions 16 33 28 36 11 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 12,657 12,657 11,813 13,220 10,548 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.21 0.30 0.38 0.38 0.16
128 Bahrain Car Park Company B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.006 0.007 0.013 0.012 0.011 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.005 0.005 0.010 0.010 0.010 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.00 1.00 0.92 1.05 0.85 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 30.00 25.71 12.92 15.67 13.64 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 79.49 74.61 76.75 82.43 88.12 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 2.78 2.78 5.95 5.32 6.67 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 3.48 3.74 7.13 6.76 6.39 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 3.39 3.65 7.02 6.51 6.09
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي Equity attributable to shareholders’ to الشركة / إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 97.22 97.67 98.43 96.40 95.30 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة Total liabilities to total Equity الى مساهمي الشركة )مرات( attributable to shareholders’ (times) 0.03 0.02 0.02 0.04 0.05 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Month End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A N/A
129
شركــة البحريــن للسينمــا ش.م.ب. .The Bahrain Cinema Co. B.S.C تأسست في: Incorporated: 1967 1967 تم إدراجها سنة:: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities احمد عبدالرحمن راشد Ahmed Abdulrahman Rashed تشغيل وتطوير دور العرض السينمائية وإدارة المطاعم. Exhibition of films, developments of cinemas and الرئيس التنفيذي operating restaurants Chief Executive Officer
مدققو الحسابات Auditors بي. دي. او BDO العنوان Address
ص . ب P.O. Box 26573 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W. L. L هاتف Tel +973 17258900 فاكس Fax +973 17273680 الموقع االلكتروني Website www.bahraincinema.com Email [email protected] الرمز Symbols البريد االلكتروني رمز البورصة: BHB Symbol: CINEMA رمز رويترز: Reuters Code: CNMA.BH مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title
عدد العاملين )المجموعة( (No. of Employees (Group د. عصام عبداهلل فخرو رئيس مجلس االدارة Dr. Esam Abdulla Fakhro Chairman بحرينيون Bahraini 132 علي يوسف عبيدلي نائب رئيس مجلس االدارة Ali Yousif Ubaydli Vice Chairman غير بحرينيين Non-Bahraini 297 شوقي علي يوسف فخرو عضو Shawqi Ali Yusuf Fakhro Director جالل محمد جالل عضو Jalal Mohamed Jalal Director عدد الفروع No. of Branches محمد ابراهيم كانو عضو Mohammed Ebrahim Kanoo Director Fareed Yousif Al Moayed Director محلية - Local فريد يوسف المؤيد عضو خارجية - Abroad جهاد يوسف امين عضو Jehad Yousif Amin Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 65,460,151 65,549,985 بحرينيون Bahraini 99.03% 99.17% غير بحرينيين Non-bahraini 638,609 548,772 غير بحرينيين Non-bahraini 0.97% 0.83% المجموع Total 66,098,760 66,098,760 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
99.03% 0.97% 99.17% 0.83%
131 شركــة البحريــن للسينمــا ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 47,189 47,145 45,752 41,597 36,684 إجمالي المطلوبات Total liabilities 4,128 5,306 3,475 4,128 2,871 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 6,610 0 0 0 0 رأس المال المدفوع Paid-up capital (277) 6,610 6,610 5,508 5,508 أسهم الخزينة Treasury Stock 43,061 (238) (21) (17) 0 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 41,839 42,277 37,469 33,813
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
المبيعات Turnover 22,880 21,725 19,973 17,310 12,741 تكلفة التشغيل Operating costs 15,034 14,116 13,036 11,531 8,563 مصروفات اخرى Other expense 2,671 2,468 2,691 2,554 1,812 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income (306) 1,170 3,315 3,071 2,941 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 4,869 6,310 7,562 6,297 4,438
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 3,167 3,186 3,294 2,745 2,754 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 1,102 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.676 0.657 0.642 0.680 0.614 سعر االقفال Closing price 1.290 1.300 1.550 1.300 1.000 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 1.300 1.620 1.600 1.300 1.000 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 1.000 1.260 1.270 1.040 0.800
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 63,714 63,714 65,890 55,082 55,082 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 1,725 3,193 412 789 190 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 2,130 5,071 591 862 158 عدد الصفقات Number of Transactions 84 38 37 37 23 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 85,267 85,928 102,453 71,607 55,082 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 2.50 5.90 0.58 1.20 0.29
132 The Bahrain Cinema Co. B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.077 0.098 0.115 0.096 0.081 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.91 1.98 2.42 1.91 1.63 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 16.75 13.27 13.48 13.54 12.35 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 65.03 50.48 43.57 43.60 62.06 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 3.88 3.85 3.23 3.85 5.00 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 11.31 15.08 17.89 16.81 13.12 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 10.32 13.38 16.53 15.14 12.10
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 91.25 88.74 92.40 90.08 92.17 اجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to total Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 0.10 0.13 0.08 0.11 0.08 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Month End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A N/A
133
شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب. .Bahrain Duty Free Shop Complex B.S.C تأسست في: Incorporated: 1990 1990 تم إدراجها سنة: Listed in: 1997 1997
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities بسام الوردي Bassam Al Wardi إدارة وتشغيل جميع المحالت التجارية في السوق الحرة في Operates & manages all duty free shopping in Bahrain المدير العام General Manager مطار البحرين الدولي. .International Airport
مدققو الحسابات Auditors العنوان Address كي بي ام جي فخرو KPMG ص . ب P.O. Box 1714 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17723100 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar فاكس Fax +973 17723739 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W. L. L الموقع االلكتروني Website www.bdutyfree.com البريد االلكتروني Email [email protected]
الرمز Symbols مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title BHB Symbol: DUTYF رمز البورصة: فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس االدارة Farouk Yousuf Almoayyed Chairman Reuters Code: DUTY.BH رمز رويترز: عبداهلل حسن بوهندي العضو المنتدب Abdulla Buhindi Managing Director جواد الحواج عضو Jawad Al Hawaj Director نبيل الزين عضو Nabeel Al Zain Director No. of Employees عدد العاملين غسان الصباغ عضو Ghassan Al Sabbagh Director بحرينيون Bahraini 160 محمد الخان عضو Mohammed Al Khan Director غير بحرينيين Non-Bahraini 209 جالل محمد جالل عضو Jalal Mohamed Jalal Director جاسم محمد الشيخ عضو Jassim Mohammed Al Shaikh Director الشيخ محمد بن علي بن عضو Shaikh Mohamed Bin Ali Bin Director عدد الفروع No. of Branches محمد ال خليفة Mohamed Al Khalifa محلية Local 1 جهاد يوسف أمين عضو Jehad Yousif Amin Director Abdulrahman Jamsheer Director خارجية Abroad 0 عبدالرحمن جمشير عضو
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 111,021,586 122,292,492 بحرينيون Bahraini 94.42% 94.55% غير بحرينيين Non-bahraini 6,558,528 7,045,633 غير بحرينيين Non-bahraini 5.58% 5.45% المجموع Total 117,580,114 129,338,125 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
94.42% 5.58% 94.55% 5.45%
135 شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 57,029 54,551 52,889 49,276 44,675 إجمالي المطلوبات Total liabilities 6,258 5,705 8,148 7,655 7,072 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 0 17 102 124 114 رأس المال المدفوع Paid-up capital 129,338 11,758 10,689 10,689 9,717 أسهم الخزينة Treasury Stock 0 0 0 0 0 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent 50,771 48,831 44,638 41,497 37,489 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 50,771 48,846 44,740 41,620 37,602
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
المبيعات Turnover 28,860 28,124 28,080 26,042 27,517 تكلفة التشغيل Operating costs 15,207 14,708 15,289 14,212 15,340 مصروفات اخرى Other expense 10,315 9,837 9,707 6,379 6,573 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income 4,991 5,356 5,474 3,687 3,710 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net profit / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين the parent company 8,328 8,953 8,555 6,407 6,351 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 8,328 8,935 8,558 6,448 6,395
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 6,467 5,879 5,345 5,879 4,859 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 1,293 1,176 1,069 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.393 0.415 0.418 0.388 0.386 سعر االقفال Closing price 0.790 0.860 0.875 0.765 0.720 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.900 0.920 0.875 0.900 0.720 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.730 0.820 0.740 0.700 0.660
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 129,338 117,580 106,891 106,891 97,174 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 3,717 3,240 1,622 7,467 4,416 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 2,967 2,691 1,291 5,628 3,067 عدد الصفقات Number of Transactions 267 197 131 247 157 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 102,177 101,119 93,530 81,772 69,965 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 2.90 2.66 1.38 6.88 4.38
136 Bahrain Duty Free Shop Complex B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.064 0.069 0.073 0.060 0.065 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.050 0.050 0.050 0.055 0.050 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 2.01 2.07 2.10 1.97 1.87 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 12.34 12.46 11.99 12.77 11.01 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 77.65 65.67 62.47 91.76 76.51 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 6.33 5.81 5.71 7.19 6.94 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 16.40 18.33 19.16 15.44 16.94 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 14.60 16.41 16.17 13.00 14.22
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 89.03 89.51 84.40 84.21 83.92 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to total Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 0.12 0.12 0.18 0.18 0.19 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Month End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A N/A
137
بي.ام.ام.اي ش.م.ب. .BMMI B.S.C تأسست في: Incorporated: 1980 1980 تم إدراجها سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities جوردن بويل Gordon Boyle المتاجرة بالجملة والتجزئة الغذائية و المشروبات والسلع & The wholeselling & retailing of food , beverages الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer اإلستهالكية باإلضافة إلى خدمات الشحن. other consumable items. It also provides services in shipping. مدققو الحسابات Auditors ارنست ويونغ Ernst & Young العنوان Address
ص . ب P.O. Box 828 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain Tel +973 17739444 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W. L. L هاتف فاكس Fax +973 17744740 الموقع االلكتروني Website www.bmmigroup.com البريد االلكتروني Email [email protected] الرمز Symbols رمز البورصة: BHB Symbol: BMMI رمز رويترز: Reuters Code: BMMI.BH مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title
عبداهلل حسن بوهندي رئيس مجلس االدارة Abdulla Hassan Buhindi Chairman عدد العاملين )المجموعة( (No. of Employees (Group عبداهلل محمد جمعة نائب رئيس مجلس االدارة Abdulla Mohammed Juma Vice Chairman بحرينيون Bahraini 380 منى يوسف المؤيد عضو Mona Yousif Al Moayyed Director غير بحرينيين Non-Bahraini 448 محمد فاروق المؤيد عضو Mohammed Farouk Almoayyed Director جهاد يوسف امين عضو Jehad Yousif Ameen Director عدد الفروع No. of Branches رضا عبداهلل فرج عضو Redha Abdulla Faraj Director Shawki Ali Fakhro Director محلية Local 11 شوقي علي فخرو عضو خارجية Abroad 5 سهيل حاجي عضو Suhail Hajee Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 142,631,308 142,631,308 بحرينيون Bahraini 97.41% 97.41% غير بحرينيين Non-bahraini 3,797,241 3,797,241 غير بحرينيين Non-bahraini 2.59% 2.59% المجموع Total 146,428,549 146,428,549 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
97.41% 2.59% 97.41% 2.59%
139 بي.ام.ام.اي ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 110,133 80,791 81,485 77,574 65,671 إجمالي المطلوبات Total liabilities 40,553 19,505 22,694 23,948 15,443 رأس المال المدفوع Paid-up capital 14,643 14,643 13,312 13,312 13,312 أسهم الخزينة (Treasury Stock (2,700) (3,055) (3,055) (3,055) (3,055 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي Equity attributable to shareholders’ of the الشركة األم parent company 62,933 61,286 58,791 53,626 49,834 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 69,561 61,286 58,791 53,626 50,228
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
المبيعات Turnover 96,544 88,978 106,071 98,259 91,728 تكلفة التشغيل Operating costs 68,489 63,198 78,353 72,037 67,010 مصروفات اخرى Other expense 23,890 17,389 20,150 19,480 19,049 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 3,447 1,698 3,691 3,335 2,941 الخسارة العائدة الى حقوق غير مسيطرة Loss attributable to non-controlling interests (1,806) 0 0 0 0 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net profit / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين the parent company 9,418 10,088 11,259 10,077 8,589 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 9,418 10,088 11,259 10,077 8,611
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 6,937 6,937 6,261 6,261 6,261 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 1,331 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.454 0.442 0.470 0.428 0.398 سعر االقفال Closing price 0.830 0.870 0.850 0.810 0.610 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.910 0.885 0.850 0.810 0.655 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.800 0.800 0.800 0.610 0.550
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 138,744 138,744 125,212 125,212 125,212 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 2,533 2,744 943 2,419 4,723 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 2,124 2,306 779 1,746 2,847 عدد الصفقات Number of Transactions 144 124 57 74 204 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 121,536 127,393 113,149 107,825 81,201 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 1.75 1.81 0.69 1.62 3.51
140 BMMI B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.068 0.073 0.082 0.080 0.069 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.83 1.97 1.81 1.89 1.53 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 12.21 11.92 10.37 10.13 8.84 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 73.66 68.77 55.61 62.13 72.71 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 6.02 5.75 5.88 6.17 8.20 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 14.97 16.46 19.15 18.79 17.24 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 8.55 12.49 13.82 12.99 13.11
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 63.16 75.86 72.15 69.13 75.88 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to total Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 0.58 0.32 0.39 0.45 0.31 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Month End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A N/A
141
شركة البحرين لالتصاالت السلكية واالسلكية ش.م.ب. .Bahrain Telecommunications Company B.S.C تأسست في: Incorporated: 1981 1981 تم إدراجها سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities السيد ايهاب حناوي Mr. Ihab Hinnawi توفير خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية ومستلزماتها Provision of public telecoms & associated products الرئيـــس التنفيـــذي information & entertainment within and outside Group Chief Executive & لمجموعة بتلكو Officer وخدمات المعلومات ووسائل التسلية باستخدام شبكات االتصاالت والمعلومات داخل مملكة البحرين وخارجها . Kingdom of Bahrain Address مدققو الحسابات Auditors العنوان كي بي ام جي فخرو KPMG Fakhro ص . ب P.O. Box 14 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17881881 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar فاكس Fax +973 17611898 بورصة البحرين Bahrain Bourse الموقع االلكتروني Website www.batelcogroup.com البريد االلكتروني Email [email protected]
الرمز Symbols مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title BHB Symbol: BATELCO رمز البورصة: الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس االدارة Sh. Mohamed bin Khalifa Al Khalifa Chairman رمز رويترز: Reuters Code: BTEL.BH السيد عبد الرزاق عبد اهلل القاسم نائب رئيس مجلس االدارة Mr. Abdul Razak Abdulla Al Qassim Deputy Chairman السيد عبد الرحمن يوسف فخرو عضو Mr. Abdulrahman Yousif Fakhro Director عدد العاملين )المجموعة( (No. of Employees (Group اللواء خالد محمد المناعي عضو Brigadier Khalid Mohammed Al Mannaei Director بحرينيون Bahraini 1,255 السيد رائد أ. فخري عضو Mr. Raed A. Fakhri Director غير بحرينيين Non-Bahraini 148 د. أحمد إبراهيم البلوشي عضو Dr. Ahmed Ebrahim Al Balooshi Director السيدة خلود راشد القطان عضو Mrs. Khulood Rashid Al Qattan Director عدد الفروع No. of Branches السيد عارف رحيمي عضو Mr. Arif Rahimi Director Mr. Ahmed Al Hujairy Director محلية Local 23 السيد أحمد الحجيري عضو خارجية Abroad 0 االسيد أوليفر ماكفول عضو Mr. Oliver McFall Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 1,292,743,078 1,290,645,272 بحرينيون Bahraini 77.72% 77.60% غير بحرينيين Non-bahraini 370,456,922 372,554,728 غير بحرينيين Non-bahraini 22.28% 22.40% المجموع Total 1,663,200,000 1,663,200,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
77.72% 22.28% 77.60% 22.40%
143 شركة البحرين لالتصاالت السلكية واالسلكية ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 950,935 1,004,982 958,777 1,042,164 689,368 إجمالي المطلوبات Total liabilities 413,967 431,929 379,719 449,019 169,187 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 44,107 45,220 46,990 53,732 5,833 رأس المال المدفوع Paid-up capital 166,320 166,320 166,320 158,400 144,000 أسهم الخزينة Treasury Stock 0 0 0 0 0 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي Equity attributable to shareholders’ of the parent الشركة األم company 492,861 527,833 532,068 539,413 514,348 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 536,968 573,053 579,058 593,145 520,181
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
المبيعات Turnover 367,132 372,428 389,656 370,561 304,710 تكلفة التشغيل Operating costs 301,761 302,271 311,942 307,801 239,300 مصروفات اخرى Other expense 25,099 20,381 33,270 21,725 4,229 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income 5,850 7,069 12,944 10,419 4,162 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net profit / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين the parent company 37,639 49,512 49,347 43,605 60,340 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 46,122 56,845 57,388 51,454 65,343
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 41,580 41,580 41,580 31,680 36,000 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 7,920 14,400
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.296 0.317 0.320 0.341 0.357 سعر االقفال Closing price 0.286 0.320 0.330 0.300 0.404 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.350 0.350 0.390 0.422 0.486 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.274 0.308 0.290 0.294 0.380
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 1,663,200 1,663,200 1,663,200 1,584,000 1,440,000 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 25,420 10,862 29,238 18,226 16,006 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 7,633 3,603 9,968 6,414 6,749 عدد الصفقات Number of Transactions 803 956 1,178 1,174 1,208 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 475,675 532,224 548,856 475,200 581,760 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 1.60 0.68 1.82 1.35 1.16
144 Bahrain Telecommunications Company B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.023 0.030 0.030 0.028 0.038 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.025 0.025 0.025 0.020 0.025 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.97 1.01 1.03 0.88 1.13 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 12.65 10.74 11.11 10.91 10.60 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 110.47 83.98 84.26 72.65 59.66 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 8.74 7.81 7.58 6.67 6.19 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 7.64 9.38 9.27 8.08 11.73 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 3.96 4.93 5.15 4.18 8.75
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 51.83 52.52 55.49 51.76 74.61 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to total Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 0.84 0.82 0.71 0.83 0.33 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Month End Average Equity (BD ‘000) 550,461 574,641 585,104 556,921 515,712
145
مجموعة ترافكو ش.م.ب. .TRAFCO Group B.S.C تأسست في: Incorporated: 1977 1977 تم إدراجها سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities اس سريدار S. Sridhar المتاجرة في المواد الغذائية بجميع أنواعها. .Trading in various kinds of food products المدير العام Group CEO
مدققو الحسابات Auditors العنوان Address ارنست اند يونغ Ernst & Young ص . ب P.O. Box 20202 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17729000 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar فاكس Fax +973 17727380 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L الموقع االلكتروني Website www.trafco.com البريد االلكتروني Email [email protected]
الرمز Symbols مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title BHB Symbol: TRAFCO رمز البورصة: إبراهيم محمد علي زينل رئيس مجلس االدارة Ebrahim Mohamed Ali Zainal Chairman رمز رويترز: Reuters Code: GTFP.BH يوسف صالح الصالح نائب رئيس مجلس االدارة Yusuf Saleh Abdulla Alsaleh Vice Chairman خالد عبدالرحمن المؤيد عضو Khalid A.Rahman Khalil Almoayed Director عدد العاملين No. of Employees د. عصام عبداهلل فخرو عضو Dr. Esam Abdulla Yousif Fakhro Director بحرينيون Bahraini 79 إبراهيم صالح الدين عضو Ebrahim Salahuddin Ahmed Ebrahim Director غير بحرينيين Non-Bahraini 112 سامي محمد جالل عضو Sami Mohamed Yusuf Jalal Director جهاد يوسف أمين عضو Jehad Yusuf Abdulla Amin Director عدد الفروع No. of Branches عبدالرضا محمد الديلمي عضو A.Redha Mohamed Redha Aldailami Director Ali Yusuf A.Rahman A.Rahim Director محلية Local 1 علي يوسف عبدالرحمن انجنير عضو خارجية - Abroad فؤاد إبراهيم كانو عضو Fuad Ebrahim Khalil Kanoo Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 78,944,481 78,958,596 بحرينيون Bahraini 97.85% 97.87% غير بحرينيين Non-bahraini 1,730,571 1,716,456 غير بحرينيين Non-bahraini 2.15% 2.13% المجموع Total 80,675,052 80,675,052 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
97.85% 2.15% 97.87% 2.13%
147 مجموعة ترافكو ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 38,348 38,260 40,216 39,537 37,549 إجمالي المطلوبات Total liabilities 12,440 12,677 15,596 15,828 16,314 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 2,002 1,576 1,218 1,275 1,163 رأس المال المدفوع Paid-up capital 8,068 8,068 8,068 8,068 8,068 أسهم الخزينة (Treasury Stock (834) (791) (565) (560) (560 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي Equity attributable to shareholders’ of the الشركة األم parent company 23,906 24,007 23,402 22,434 20,072 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 25,908 25,583 24,620 23,708 21,235
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
المبيعات Turnover 41,208 41,061 40,253 41,848 39,604 تكلفة التشغيل Operating costs 32,363 32,906 33,157 34,153 32,755 مصروفات اخرى Other expense 8,046 7,615 7,261 7,449 7,443 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income 1,584 1,533 1,726 1,257 2,039 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net profit / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين the parent company 1,738 1,718 1,592 1,503 1,444 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 2,384 2,073 1,561 1,614 1,301
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 1,310 1,236 1,172 1,016 938 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.310 0.311 0.299 0.287 0.257 سعر االقفال Closing price 0.236 0.240 0.220 0.242 0.230 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.240 0.252 0.250 0.252 0.262 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.216 0.204 0.220 0.210 0.230
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 77,035 77,219 78,140 78,159 78,159 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 1,131 1,502 314 1,377 221 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 265 358 72 323 55 عدد الصفقات Number of Transactions 71 70 44 53 32 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 19,039 19,362 17,749 19,523 18,555 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 1.39 1.85 0.41 1.65 0.30
148 TRAFCO Group B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.023 0.022 0.020 0.019 0.018 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.017 0.016 0.015 0.013 0.012 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.76 0.77 0.73 0.84 0.90 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 10.26 10.91 11.00 12.74 12.78 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 75.34 71.93 73.61 67.61 64.94 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 7.20 6.67 6.82 5.37 5.22 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 7.27 7.15 6.80 6.70 7.20 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 4.53 4.49 3.96 3.80 3.85
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 62.34 62.75 58.19 56.74 53.46 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to total Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 0.52 0.53 0.67 0.71 0.81 المتوسط الربعي لحقوق المساهمين )الف دينار( Quarter End Average Equity (BD ‘000) 23,544 23,589 22,601 20,871 20,098
149
شركة ناس ش.م.ب. .Nass Corporation B.S.C تأسست في: Incorporated: 2005 2005 تم إدراجها سنة: Listed in: 2005 2005
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities Shrinath Prabhu شيرناث برابهو تعمل الشركة من خالل مجموعة من االقسام والشركات التابعة والمشاريع & Nass Corporation BSC operates through a group of divisions,subsidiaries سكرتير الشركة Company Secretary المشتركة في نشاطات الهندسة المدنية، المقاوالت الميكانيكية والكهربائية joint ventures. The group is mainly engaged in civil engineering,mechanical واستقدام القوى العاملة والصناعة. كما انها تعمل في بيع الخرسانة المخلوطة and electrical contracting, manufacturing & the supply of manpower to related contracting activities. It is also involved in sale of ready الجاهزة،صناعة الثلج، قطع الغيار،المواد الغذائية،التجارة العامة باالضافة الى mixed concrete,precast concrete,ice blocks,spare parts,food stuff, مدققو الحسابات Auditors ابرم عقود تتعلق بتزويد الخرسانة المخلوطة الجاهزة،الخرسانة المسبوكة. washed and unwashed sand,general trading and undertakes contracts relating to ready mixed concrete & precast concrete. كي بي ام جي فخرو KPMG العنوان Address
مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 669 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17725522 فاكس Fax +973 17728184 الرمز Symbols الموقع االلكتروني Website www.nasscorporation.com البريد االلكتروني Email [email protected] رمز البورصة: BHB Symbol: NASS رمز رويترز: Reuters Code: NASS.BH مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title سمير عبداهلل احمد ناس رئيس المجلس Sameer Abdulla Ahmed Nass Chairman Sami Abdulla Ahmed Nass Deputy Chairman & (No. of Employees (Group سامي عبداهلل احمد ناس نائب رئيس مجلس عدد العاملين )المجموعة( االدارة والعضو المنتدب Managing Director بحرينيون Bahraini 450 عادل عبداهلل احمد ناس عضو Adel Abdulla Ahmed Nass Director غير بحرينيين Non-Bahraini 5,457 غازي عبداهلل احمد ناس عضو Ghazi Abdulla Ahmed Nass Director فوزي عبداهلل احمد ناس عضو Fawzi Abdulla Ahmed Nass Director بشار سمير عبداهلل ناس عضو Bashar Sameer Abdulla Nass Director Dr. Mustafa Al Sayed Director عدد الفروع No. of Branches د. مصطفى السيد عضو جمال الهزيم عضو Jamal A. Al Hazeem Director محلية Local 6 هشام الساعي عضو Hisham Al Saie Director خارجية Abroad 0 هيمانت جوشي عضو Hemant Joshi Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 166,045,723 176,263,468 بحرينيون Bahraini 75.48% 80.12% غير بحرينيين Non-bahraini 53,954,277 43,736,532 غير بحرينيين Non-bahraini 24.52% 19.88% المجموع Total 220,000,000 220,000,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
75.48 24.52% 80.12% 19.88%
151 شركة ناس ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 128,761 110,451 100,059 98,974 117,440 إجمالي المطلوبات Total liabilities 68,631 52,459 41,629 41,528 60,787 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 2,296 2,121 1,993 1,872 1,958 رأس المال المدفوع Paid-up capital 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 أسهم الخزينة (Treasury Stock (1,597) (1,597) (1,597) (1,597) (1,597 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent 57,834 55,871 56,437 55,574 54,695 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 60,130 57,992 58,430 57,446 56,653
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
المبيعات Turnover 135,818 99,284 83,026 80,241 119,649 تكلفة التشغيل Operating costs 121,087 85,246 67,590 65,788 103,527 مصروفات اخرى Other expense 13,006 12,201 11,122 10,980 13,249 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income 1,833 1,188 33 796 1,385 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net profit / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين the parent company 3,044 2,668 4,100 4,124 4,009 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 3,558 3,025 4,347 4,269 4,258
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 1,075 1,075 3,226 3,226 3,226 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.269 0.260 0.262 0.258 0.254 سعر االقفال Closing price 0.120 0.118 0.172 0.161 0.140 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.130 0.194 0.190 0.170 0.160 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.088 0.118 0.158 0.136 0.124
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 215,077 215,077 215,077 215,077 215,077 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 32,220 6,330 14,324 18,916 11,410 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 3,432 1,042 2,519 2,907 1,579 عدد الصفقات Number of Transactions 921 534 921 834 657 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 26,400 25,960 37,840 35,420 30,800 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 13.00 4.02 6.66 8.21 5.13
152 Nass Corporation B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.014 0.012 0.019 0.019 0.019 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.005 0.005 0.015 0.015 0.015 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.45 0.45 0.66 0.62 0.55 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 8.48 9.52 9.02 8.39 7.51 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 35.33 40.31 78.69 78.23 80.47 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 4.17 4.24 8.72 9.32 10.71 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 5.26 4.78 7.26 7.42 7.33 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 2.36 2.42 4.10 4.17 3.41
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 44.92 50.58 56.40 56.15 46.57 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to total Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 1.19 0.94 0.74 0.75 1.11 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Month End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A N/A
153
عقارات السيف ش.م.ب. .Seef Properties B.S.C تأسست في: Incorporated: 1999 1999 تم إدراجها سنة: Listed in: 2007 2007
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities أحمد يوسف عبداهلل Ahmed Yusuf Abdulla امتالك وتطوير وادارة المجمعات التجارية والمباني واماكن الترفيه The company is engaged in retail real estate, shopping المدير العام Managing Director والتسلية العائلية. .malls, hospitality, family leisure and entertainment
مدققو الحسابات Auditors العنوان Address ارنست اند يونغ Ernst & Young ص . ب P.O. Box 20084 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 77911111 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar فاكس Fax +973 77911112 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L الموقع االلكتروني Website www.seef.net البريد االلكتروني Email [email protected]
الرمز Symbols مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title BHB Symbol: SEEF رمز البورصة: عيسى محمد نجيبي رئيس مجلس االدارة Essa Mohamed Najibi Chairman رمز رويترز: Reuters Code: SEEF.BH د.مصطفى علي السيد نائب رئيس مجلس االدارة Dr. Mustafa Ali Al Sayed Vice Chairman أنور عبداهلل غلوم عضو Anwar Abdullah Ghuloom Director عدد العاملين No. of Employees فؤاد علي تقي عضو Fuad Ali Taqi Director بحرينيون Bahraini 79 إيمان مصطفى المرباطي عضو Eman Mustafa Al Murbati Director غير بحرينيين Non-Bahraini 61 يوسف احمد الحمادي عضو Yousif Ahmed Al Hammadi Director صقر شاهين صقر عضو Sager Shaheen Sager Director عدد الفروع No. of Branches سطام سليمان القصيبي عضو Sattam Sulaiman Algosaibi Director Abdul-Jalil Mohammed Janahi Director محلية - Local عبدالجليل محمد جناحي عضو خارجية - Abroad هشام جعفر الريس عضو Hisham Jaffer Al Rayyes Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 454,001,575 454,175,190 بحرينيون Bahraini 98.70% 98.73% غير بحرينيين Non-bahraini 5,998,425 5,824,810 غير بحرينيين Non-bahraini 1.30% 1.27% المجموع Total 460,000,000 460,000,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
98.70% 1.30% 98.73% 1.27%
155 عقارات السيف ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 162,600 141,943 136,717 130,193 123,913 إجمالي المطلوبات Total liabilities 19,127 7,106 6,659 6,331 5,931 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 3,200 0 0 0 0 رأس المال المدفوع Paid-up capital 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 أسهم الخزينة Treasury Stock 0 0 0 0 0 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 143,474 134,837 130,058 123,862 117,982
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
المبيعات Turnover 15,384 14,029 12,517 12,185 11,640 تكلفة التشغيل Operating costs 3,171 2,898 2,406 2,449 2,485 مصروفات اخرى Other expense 4,512 4,340 4,255 4,028 3,592 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income 3,343 3,048 4,964 4,316 2,709 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 10,957 9,839 10,819 10,024 8,272
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 6,440 5,520 5,060 4,600 4,140 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.312 0.293 0.283 0.269 0.256 سعر االقفال Closing price 0.216 0.202 0.193 0.160 0.128 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.220 0.210 0.212 0.162 0.128 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.178 0.192 0.161 0.120 0.089
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 22,857 16,337 34,998 13,215 11,823 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 4,430 3,284 6,412 1,767 1,201 عدد الصفقات Number of Transactions 489 303 520 465 385 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 99,360 92,920 88,780 73,600 58,880 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 4.46 3.53 7.22 2.40 2.04
156 Seef Properties B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.024 0.021 0.024 0.022 0.018 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.014 0.012 0.011 0.010 0.009 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.69 0.69 0.68 0.59 0.50 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 9.07 9.44 8.21 7.34 7.12 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 58.78 56.10 46.77 45.89 50.05 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 6.48 5.94 5.70 6.25 7.03 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 7.64 7.30 8.32 8.09 7.01 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 6.74 6.93 7.91 7.70 6.68
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 88.24 94.99 95.13 95.14 95.21 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to total Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 0.13 0.05 0.05 0.05 0.05 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Month End Average Equity (BD ‘000) 136,310 N/A N/A N/A N/A
157
زين البحرين ش.م.ب. .Zain Bahrain B.S.C تأسست في: Incorporated: 2003 2003 تم إدراجها سنة: Listed in: 2014 2014
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities محمد زين العابدين Mohammed Zainalabedin خدمات االتصاالت المتنقلة - خدمات القيمة المضافة - توفير Mobile Telecommunication Services - Class License for المدير العام General Manager المنتجات والخدمات في االتصاالت والخدمات في االتصاالت Value Added Services - Providing communication products والخدمات المساندة - خدمات االتصاالت الدولية - خدمات مرافق and services and support services - Individual License for االتصاالت الدولية - مزود خدمة االنترنت - استيراد وتصدير وبيع International Telecommunications Services - Individual Auditors مدققو الحسابات اجهزة االتصاالت المتنقلة License for International Telecommunication Facilities ديلويت اند توتش Class License for Internet Service - Import, Export and Deloitte & Touche - Sale of Independent communication systems.
Share Registrar مكتب تسجيل األسهم العنوان Address بورصة البحرين Bahrain Bourse ص . ب P.O. Box 266 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain الرمز Symbols هاتف Tel +973 36031000 فاكس Fax +973 13603333 رمز البورصة: BHB Symbol: ZAIN.BH الموقع االلكتروني Website www.bh.zain.com Reuters Code: ZAIN.BH رمز رويترز: البريد االلكتروني Email [email protected]
عدد العاملين No. of Employees مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title بحرينيون Bahraini 244 الشيخ احمد بن علي عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس Sh. Ahmed Bin Ali Abdullah Al Khalifa Chairman غير بحرينيين Non-Bahraini 25 أسعد أحمد البنوان نائب رئيس مجلس االدارة Asaad Ahmed Al-Banwan Deputy Chairman الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة عضو Sh. Rashid Abdulrahman Al Khalifa Director وليد الروضان عضو Waleed A. M. A. Al Roudan Director عدد الفروع No. of Branches جمال شاكر الكاظمي عضو Jamal Shaker Al Kazemi Director محلية Local 21 شيخة خالد البحر عضو Shaikha Khalid Al Bahar Director خارجية - Abroad علي حسن الخاجة عضو Ali Hassan Al Khaja Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 165,363,787 165,016,043 بحرينيون Bahraini 44.94% 44.84% غير بحرينيين Non-bahraini 202,636,213 202,983,957 غير بحرينيين Non-bahraini 55.06% 55.16% المجموع Total 368,000,000 368,000,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
44.94% 55.06% 44.84% 55.16%
159 زين البحرين ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015
إجمالي الموجودات Total assets 118,079 117,216 إجمالي المطلوبات Total liabilities 52,725 54,276 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 0 0 رأس المال المدفوع Paid-up capital 36,800 36,800 أسهم الخزينة Treasury Stock 0 0 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 65,354 62,940
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
المبيعات Turnover 64,647 71,112 تكلفة التشغيل Operating costs 60,288 65,336 مصروفات اخرى Other expense 562 721 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income 457 92 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 4,254 5,147
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 1,840 1,840 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.178 0.171 سعر االقفال Closing price 0.100 0.180 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.180 0.202 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.100 0.162
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 368,000 368,000 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 10,161 1,526 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 1,595 281 عدد الصفقات Number of Transactions 92 171 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 36,800 66,240 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 4.33 0.42
160 Zain Bahrain B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.012 0.014 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.005 0.005 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.56 1.05 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 8.33 12.86 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 43.25 35.75 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 5.00 2.78 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 6.51 8.18 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 3.60 4.39
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 55.35 53.70 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to total Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 0.81 0.86 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Month End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A
161 البيانات التجميعية لقطاع الخدمات 2016
األسواق مواقف ملخص الميزانية العامة المجموع زين السيف ناس الحرة السيارات بتلكو المالحة ترافكو السينما تصليح السفن Balance Sheet Summary )الف دينار( BD ‘000) BASREC CINEMA TRAFCO BMMI BATELCO CPARK DUTYF NASS SEEF ZAIN Total)
إجمالي الموجودات Total assets 26,995 47,189 38,348 110,133 950,935 12,871 57,029 128,761 162,600 118,079 1,652,940 إجمالي المطلوبات Total liabilities 3,305 4,128 12,440 40,553 413,967 358 6,258 68,631 19,127 52,725 621,491 رأس المال المدفوع Paid-up capital 1,800 6,610 8,068 14,643 166,320 7,032 129,338 22,000 46,000 36,800 438,610 أسهم الخزينة (Treasury Stock 0 (277) (834) (2,700) 0 (101) 0 (1,597) 0 0 (5,509 حقوق الملكية المنسوبة الى Equity attributable to مساهمي الشركة األم shareholders’ of the parent 23,690 43,061 23,906 62,933 492,861 12,513 50,771 57,834 143,474 65,354 976,396 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 23,690 43,061 25,908 69,561 536,968 12,513 50,771 60,130 143,474 65,354 1,031,430
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
المبيعات Turnover 6,722 22,880 41,208 96,544 367,132 970 28,860 135,818 15,384 64,647 780,165 صافي الربح / )الخسارة( العائد على Net profit / (loss) attributable to حقوق المساهمين للشركة األم shareholders’ of the parent company 1,913 4,869 1,738 (1,806) 37,639 436 8,328 3,044 10,957 4,254 71,373 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 1,913 4,869 2,384 9,418 46,122 436 8,328 3,558 10,957 4,254 92,240 إجمالي االرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 900 3,167 1,310 0 41,580 347 6,467 1,075 6,440 1,840 63,125
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.000 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 1.316 0.676 0.310 0.100 0.296 0.181 0.393 0.269 0.312 0.178 0.305 سعر االقفال Closing price 1.600 1.290 0.236 0.454 0.286 0.180 0.790 0.120 0.216 0.100 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 1.700 1.300 0.240 0.830 0.350 0.183 0.900 0.130 0.220 0.180 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 1.600 1.000 0.216 0.910 0.274 0.164 0.730 0.088 0.178 0.100
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 18,000 63,714 77,035 138,744 1,663,200 69,303 129,338 215,077 460,000 368,000 3,202,411 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 26 1,725 1,131 2,533 25,420 178 3,717 32,220 22,857 10,161 99,969 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 44 2,130 265 2,124 7,633 26 2,967 3,432 4,430 1,595 24,648 عدد الصفقات Number of Transactions 27 84 71 144 803 16 267 921 489 92 2,914 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 28,800 85,267 19,039 121,535.70 475,675 12,657 102,177 26,400 99,360 36,800 1,007,712 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.15 2.50 1.39 1.75 1.60 0.21 2.90 13.00 4.46 4.33 2.45
ربحية السهم Profitability
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.106 0.077 0.023 0.000 0.023 0.006 0.064 0.014 0.024 0.012 0.022 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.050 0.050 0.017 0.068 0.025 0.005 0.050 0.005 0.014 0.005 1.02 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.22 1.91 0.76 0.05 0.97 1.00 2.01 0.45 0.69 0.56 0.90 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 15.09 16.75 10.26 1.83 12.65 30.00 12.34 8.48 9.07 8.33 13.96 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 3.13 3.88 7.20 73.66 8.74 2.78 6.33 4.17 6.48 5.00 6.34 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 8.08 11.31 7.27 6.02 7.64 3.48 16.40 5.26 7.64 6.51 7.31 العائد على الموجودات )%( Return on assets (%) 7.09 10.32 4.53 14.97 3.96 3.39 14.60 2.36 6.74 3.60 4.32
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي ’Equity attributable to shareholders الشركة / إجمالي الموجودات )%( to total assets (%) 87.76 91.25 62.34 0.00 51.83 97.22 89.03 44.92 88.24 53.70 59.07 اجمالي المطلوبات /حقوق الملكية Total liabilities to total Equity المنسوبة الى مساهمي الشركة )مرات( attributable to shareholders’ (times) 0.14 0.10 0.52 63٫16 0.84 0.03 0.12 1.19 0.13 0.86 0.64 162 Consolidated Information for Services Sector 2016
صافي صافي األرباحاألرباح مقارنةمقارنة بإجماليبإجمالي األرباح النقدية النقدية الموزعة الموزعة )الف )ألف دينار(دينار( إجمالي إجمالي المطلوبات المطلوبات إلى إلى إجمالي حقوقحقوق الملكية الملكية )ألف )ألف دينار(دينار( Total Liabilities to Total Equity (BD ‘000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD ‘000)
600,000 45,000 40,000 500,000 35,000 30,000 400,000 25,000 300,000 20,000 15,000 200,000 10,000 5,000 100,000 0 0 (5,000) األسواق مواقف األسواق مواقف زين السيف ناس الحرة السيارات بتلكو المالحة ترافكو السينما تصليح السفن زين السيف ناس الحرة السيارات بتلكو المالحة ترافكو السينما تصليح السفن BASREC CINEMA TRAFCO BMMI BATELCO CPARK DUTYF NASS SEEF ZAIN BASREC CINEMA TRAFCO BMMI BATELCO CPARK DUTYF NASS SEEF ZAIN
صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق المساهمين للشركة األم إجمالي المطلوبات Total liabilities Net profit / (loss) attributable to shareholders’ of the parent company
إجمالي االرباح النقدية الموزعة حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent Total cash dividend
رأس المال المدفوع مقارنة بإجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة اجمالي الموجودات لكل شركة Breakdown of Total Assets by Company Paid-up Capital Vs Equity attributable to shareholders (BD ‘000)
األسواق الحرة DUTYF %3.45 مواقف السيارات 550,000 ناس CPARK 0.78% 7.79% NASS 500,000 450,000 السيف 9.84% SEEF 400,000 350,000 300,000 250,000 زين 7.14% ZAIN 200,000 150,000 100,000 تصليح السفن 1.63% BASREC 50,000 السينما 0 2.85% CINEMA األسواق مواقف زين السيف ناس الحرة السيارات بتلكو المالحة ترافكو السينما تصليح السفن ترافكو 2.32% TRAFCO BASREC CINEMA TRAFCO BMMI BATELCO CPARK DUTYF NASS SEEF ZAIN
المالحة رأس المال المدفوع BMMI 6.66% Paid-up capital بتلكو حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم BATELCO 57.53% Equity attributable to shareholders’ of the parent
163 البيانات التجميعية لقطاع الخدمات 2016
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 1,652,940 1,634,392 1,516,010 1,152,212 1,093,605 إجمالي المطلوبات Total liabilities 621,491 592,376 551,320 280,815 234,841 رأس المال المدفوع Paid-up capital 438,610 321,030 272,808 257,437 256,353 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent 976,396 993,084 907,687 861,935 842,091 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 1,031,430 1,042,016 964,690 871,397 858,764
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD’000
المبيعات Turnover 780,165 743,860 652,597 614,694 598,607 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق المساهمين Net profit / (loss) attributable to shareholders’ of للشركة األم the parent company 71,373 86,179 83,887 95,657 112,864 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 92,240 104,295 92,033 100,831 117,077 إجمالي االرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 63,125 61,562 56,820 59,770 80,608
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 3,202,411 3,052,093 2,711,724 2,558,007 2,547,173 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 99,969 181,982 62,774 48,952 60,849 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 24,648 19,165 19,735 15,791 20,008 عدد الصفقات Number of Transactions 2,914 4,628 2,933 2,709 3,822 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 1,007,712 969,114 915,966 942,791 871,781 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 2.45 1.98 2.15 1.67 2.30 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.305 0.325 0.335 0.337 0.331 المؤشر السنوي Annual Closing Index 1,361.73 1,385.97 1,206.77 1,242.75 1,148.99
ربحية السهم Profitability
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.022 0.028 0.031 0.037 0.044 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.021 0.020 0.021 0.023 0.032 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.02 0.97 1.00 1.09 1.03 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earnings (times) 13.96 11.15 10.82 9.79 7.67 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 6.34 6.41 6.26 6.38 9.31 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 7.31 8.68 9.24 11.10 13.40 العائد على الموجودات )%( Return on assets (%) 4.32 5.27 5.53 8.30 10.32
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 59.07 60.76 59.87 77.00 77.00 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to total Equity attributable مساهمي الشركة )مرات( to shareholders’ (times) 0.64 0.60 0.61 0.28 0.28
164 Consolidated Information for Services Sector 2016
صافي األرباح مقارنة باألرباح النقدية الموزعة )الف دينار( اجمالي المطلوبات إلى إجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة )الف دينار( Total Liabilities to Equity Attributable to the Shareholders of the company (BD’000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD’000)
1,000,000 120,000
900,000 100,000 800,000
700,000 80,000
600,000 60,000 500,000
400,000 40,000
300,000 20,000 200,000
0 0 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012
صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق المساهمين للشركة األم إجمالي المطلوبات Total liabilities Net profit / (loss) attributable to shareholders’ of the parent company
إجمالي االرباح النقدية الموزعة حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent Total cash dividend
رأس المال المدفوع مقارنة باجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة )الف دينار( اجمالي الموجودات الى اجمالي المطلوبات )الف دينار( Total Assets to Total Liabilities (BD’000) Paid up capital Vs Equity Attributable to the Shareholders of the company
1,800,000 1,000,000
1,600,000 900,000
1,400,000 800,000
1,200,000 700,000
1,000,000 600,000
800,000 500,000
600,000 400,000
400,000 300,000
200,000 200,000
0 0 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم إجمالي الموجودات Total assets Equity attributable to shareholders’ of the parent
رأس المال المدفوع إجمالي المطلوبات Total liabilities Paid-up capital
165
قطاع الصناعة Industrial Sector
شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. .Bahrain Flour Mills Company B.S.C شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. .Delmon Poultry Company B.S.C شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. .Aluminium Bahrain B.S.C البيانات التجميعية لقطاع الصناعة Consolidated Information for Industrial Sector
167
شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. .Bahrain Flour Mills Co. B.S.C تأسس في: Incorporated: 1972 1972 تم إدراجه سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities محمد عبدالوهاب ناس Mohammed Abdul Wahab Nass استيراد القمح وطحنه وبيعه في األسواق المحلية والخارجية Engaged in the production of flour & related products Chief Executive Officer المدير التنفيذي كما تقوم بتصنيع المنتجات المكمله والمشتقه من القمح .in order to sell in the local & foreign markets والحبوب األخرى . مدققو الحسابات Auditors كي بي ام جي فخرو KPMG Fakhro العنوان Address
P.O. Box 26787 Share Registrar ص . ب مكتب تسجيل األسهم المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L هاتف Tel +973 17729984 فاكس Fax +973 17729312 البريد االلكتروني Email [email protected] الرمز Symbols رمز البورصة: BHB Symbol: BFM Reuters Code: BFMC.BH رمز رويترز: مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title
عبد اللطيف خالد العوجان رئيس مجلس االدارة Abdullateef Khalid Al Aujan Chairman No. of Employees عدد العاملين صالح الكليب نائب رئيس مجلس االدارة Salah Al Kulaib Vice Chairman بحرينيون Bahraini 76 أفنان راشد الزياني عضو Afnan Rashed Al-Zayani Director غير بحرينيين Non-Bahraini 8 د.سينا رحمة جابري عضو Dr. Seena Rahma Jaberi Director عباس عبدالمحسن أحمد رضي عضو Abbas Abdul Mohsen Ahmed Radhi Director عدد الفروع No. of Branches عادل أحمد عبد الملك عضو Adel Ahmed Abdulmalik Director محلية Local 1 مروان خالد طبارة عضو Marwan Khaled Tabbara Director خارجية - Abroad د.مروة خالد الصباغ عضو Dr.Marwa Khalid Al Sabbagh Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 22,793,985 22,877,422 بحرينيون Bahraini 91.79% 92.13% غير بحرينيين Non-bahraini 2,038,515 1,955,078 غير بحرينيين Non-bahraini 8.21% 7.87% المجموع Total 24,832,500 24,832,500 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
91.79% 8.21% 92.13% 7.87%
169 شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 22,692 24,021 25,183 23,368 19,560 إجمالي المطلوبات Total liabilities 4,201 5,497 6,434 4,847 2,025 رأس المال المدفوع Paid-up capital 2,482 2,482 2,482 2,482 2,483 أسهم الخزينة Treasury Stock (1) (1) (1) (1) 0 إجمالي حقوق المساهمين Total equity 18,492 18,523 18,750 18,521 17,534
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
المبيعات Turnover 6,465 5,974 6,077 6,030 5,672 تكلفة التشغيل Operating costs 13,191 15,273 16,108 17,591 15,065 مصروفات اخرى )تشمل المخصصات( Other expense 1,336 1,176 1,402 1,044 1,819 إيرادات أخرى )تشمل دعم الحكومة( Other income 8,866 11,079 12,048 12,824 12,001 صافي الربح )الخسارة( Net profit / (loss) 803 604 615 219 788
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 497 497 497 248 497 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.745 0.746 0.755 0.746 0.706 سعر االقفال Closing price 0.390 0.390 0.396 0.352 0.340 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.396 0.396 0.396 0.352 0.366 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.390 0.390 0.360 0.340 0.340
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 24,826 24,826 24,826 24,826 24,833 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 51 65 59 101 50 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 19 25 22 34 18 عدد الصفقات Number of Transactions 29 26 12 25 14 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 9,685 9,685 9,834 8,741 8,443 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.20 0.26 0.22 0.39 0.21
170 Bahrain Flour Mills Co. B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.032 0.024 0.025 0.009 0.032 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.020 0.020 0.020 0.010 0.020 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.52 0.52 0.52 0.47 0.48 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 12.19 16.25 15.84 39.93 10.71 االرباح الموزعة الى العائد )%( Payout ratio (%) 61.89 82.33 80.79 113.48 63.00 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 5.13 5.13 5.06 2.84 5.88 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 4.34 3.26 3.28 1.18 4.50 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 3.54 2.51 2.44 0.94 4.03
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders’ equity to total assets (%) 81.49 77.11 74.45 79.26 89.65 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين )مرات( Total liabilities to total shareholders’ equity (times) 0.23 0.30 0.34 0.26 0.12 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Month End Average Equity (BD ‘000) 17,884 18,687 18,537 17,724 17,248
171
شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. .Delmon Poultry Company B.S.C تأسس في: Incorporated: 1980 1980 تم إدراجه سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities عبدالهادي ميرزا جعفر Abdulhadi Mirza Jaffar ذبح الدجاج وتغليفه وتسويقه ًطازجا في السوق المحلي، تصنيع Facilitates for processing, packing & storing chicken General Manager المدير العام األعالف في مصنع العلف وإنتاج صيصان عمر يوم واحد في and sell it fresh in local markets, feedmill & producing المفرخة. .one day old chicks مدققو الحسابات Auditors بي دي أو BDO العنوان Address
P.O. Box 20535 Share Registrar ص . ب مكتب تسجيل األسهم المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain بورصة البحرين Bahrain Bourse هاتف Tel +973 17608282 فاكس Fax +973 17601930 الموقع االلكتروني Website www.dawajen.bh الرمز Symbols رمز البورصة: BHB Symbol: POLTRY Reuters Code: DPCB.BH رمز رويترز: مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title
عبدالرحمن محمد جمشير رئيس مجلس االدارة Abdul Rahman Mohamed Jamsheer Chairman عدد العاملين No. of Employees عبدالحسين خليل ديوانى نائب رئيس مجلس االدارة Abdulhussain Khalil Dewani Vice Chairman Yousuf Saleh Al Saleh Director بحرينيون Bahraini 170 يوسف صالح الصالح عضو عبدالرضا محمد الديلمي عضو Abdulredha Mohamed Al Daylami Director غير بحرينيين Non-Bahraini 3 ابراهيم عبدعلي الدعيسى عضو Ebrahim Abdali Al Daaysi Director جعفر محمد علي آل ضيف عضو Jaffar Mohamed Ali Al Dhaif Director طالل محمد المناعي عضو Talal Mohamed Abdulla Al Mannai Director عدد الفروع No. of Branches محمد جهاد بوكمال عضو Mohamed Jehad Bukamal Director محلية - Local عيسى محمد عبدالرحيم الرفاعي عضو Isa Mohamed Abdulrahim Alrafaei Director خارجية - Abroad فؤاد إبراهيم يوسف المطوع عضو Fouad Ebrahim Yousif Almutawa Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 31,203,653 31,195,253 بحرينيون Bahraini 99.98% 99.96% غير بحرينيين Non-bahraini 5,624 14,024 غير بحرينيين Non-bahraini 0.02% 0.04% المجموع Total 31,209,277 31,209,277 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
99.98% 0.02% 99.96% 0.04%
173 شركة دلمون للدواجن ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012 2011
إجمالي الموجودات Total assets 14,455 15,865 16,618 15,514 15,409 14,778 إجمالي المطلوبات Total liabilities 1,148 841 1,271 644 888 820 رأس المال المدفوع Paid-up capital 3,121 3,121 3,121 3,121 3,121 3,121 أسهم الخزينة (Treasury Stock (116) (116) (74) (60) (52) (52 إجمالي حقوق المساهمين Total equity 13,307 15,024 15,347 14,871 14,521 13,958
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
المبيعات Turnover 8,269 13,481 12,451 14,493 14,647 12,717 تكلفة التشغيل Operating costs 8,880 14,070 13,657 15,730 15,488 13,871 مصروفات اخرى Other expense 758 803 754 753 741 587 إيرادات أخرى )تشمل دعم الحكومة( Other income (Includes Gov. Subsidy) 278 1,914 2,768 2,791 2,751 2,912 صافي الربح )الخسارة( Net profit / (loss) (1,090) 522 808 800 1,170 1,171
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 306 459 615 462 616 617 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.435 0.491 0.499 0.483 0.471 0.453 سعر االقفال Closing price 0.320 0.320 0.320 0.234 0.240 0.215 السعر االعلى خالل السنة - Yearly high 0.320 0.350 0.320 0.260 0.252 السعر االدنى خالل السنة - Yearly low 0.320 0.320 0.236 0.234 0.224
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 30,619 30,619 30,751 30,811 30,811 30,845 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 10 389 314 29 195 6 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 3 127 79 7 47 1 عدد الصفقات Number of Transactions 9 29 12 5 23 1 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 9,987 9,987 9,987 7,303 7,490 6,710 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.03 1.28 0.79 0.10 0.63 0.02
174 Delmon Poultry Company B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012 2011
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) (0.036) 0.017 0.026 0.026 0.038 0.038 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.010 0.015 0.020 0.015 0.020 0.020 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.74 0.65 0.64 0.48 0.51 0.48 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) NM 18.82 12.31 9.00 6.32 5.66 االرباح الموزعة الى العائد )%( Payout ratio (%) 76.96 76.96 76.96 76.96 52.67 52.68 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 3.13 4.69 6.25 6.41 8.33 9.30 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) NM 3.47 5.26 5.38 8.06 8.39 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) NM 3.29 4.86 5.16 7.59 7.92
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي Total shareholders’ equity to total الموجودات )%( assets (%) 92.06 94.70 92.35 95.85 94.24 94.45 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق ’Total liabilities to total shareholders المساهمين )مرات( equity (times) 0.09 0.06 0.08 0.04 0.06 0.06 المتوسط الربع السنوي لحقوق Quarter End Average المساهمين )الف دينار( Equity (BD ‘000) 15,446 15,446 15,046 14,482 14,020 13,712
175
شركة المنيوم البحرين ش.م.ب. .Aluminium Bahrain B.S.C تأسست في: Incorporated: 1968 1968 تم إدراجها سنة: Listed in: 2010 2010
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities تيم موراني Tim Murray مصهر لأللمنيوم Aluminium Smelter الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer
مدققو الحسابات Auditors العنوان Address ارنست و يونغ Ernst & Young ص . ب P.O. Box 570 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain Tel +973 17835100 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف فاكس Fax +973 17830881 / 17833822 بورصة البحرين Bahrain Bourse الموقع االلكتروني Website www.albasmelter.com البريد االلكتروني Email [email protected] الرمز Symbols مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title رمز البورصة: BHB Symbol: ALBH رمز رويترز: Reuters Code: ALBH.BH الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس اإلدارة Sh. Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa Chairman يوسف عبداهلل تقي عضو Yousif A. Taqi Director Osama M. Al Arrayedh Director عدد العاملين No. of Employees اسامة محمد العريض عضو سهى كارزون عضو Suha S. Karzoon Director بحرينيون Bahraini 2,203 Dr. Mohamed S. Al Kameshki Director غير بحرينيين Non-Bahraini 415 د. محمد صالح كمشكي عضو فهد ناصر الهزاني عضو Fahad Nasser Al Hazzani Director فهد بن صالح الشعيبي عضو Fahad S. Al Sheaibi Director عدد الفروع No. of Branches خالد القرني عضو Khalid Al Garni Director محلية - Local عبد العزيز سليمان الحميد عضو Abdulaziz S. Al Humaid Director خارجية *Abroad 3 Mutlaq H. Al Morished Director * مكاتب إقليمية Regional Offices * مطلق المرشد عضو
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 1,070,078,884 1,072,404,070 بحرينيون Bahraini 75.36% 75.52% غير بحرينيين Non-bahraini 349,921,116 347,595,930 غير بحرينيين Non-bahraini 24.64% 24.48% المجموع Total 1,420,000,000 1,420,000,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
75.36% 24.64% 75.52% 24.48%
177 شركة المنيوم البحرين ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 1,173,730 1,182,439 1,161,893 1,178,278 1,211,943 إجمالي المطلوبات Total liabilities 185,633 234,629 243,753 309,827 382,325 رأس المال المدفوع Paid-up capital 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 أسهم الخزينة (Treasury Stock (4,965) (4,905) (3,696) (5,157) (4,087 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 988,097 947,810 918,140 868,451 829,618
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
المبيعات Turnover 669,760 766,686 821,715 749,338 743,725 تكلفة التشغيل Operating costs 587,381 663,428 673,947 640,751 638,515 مصروفات اخرى Other expense 36,540 47,262 53,399 53,985 53,903 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income 2,989 3,965 2,076 25,175 45,238 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 48,390 59,961 96,445 79,777 96,545
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 29,600 15,533 38,158 50,707 39,549 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.701 0.672 0.650 0.617 0.587 سعر االقفال Closing price 0.320 0.372 0.515 0.525 0.432 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.372 0.520 0.555 0.575 0.660 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.260 0.358 0.430 0.410 0.402
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 1,409,542 1,410,526 1,413,341 1,408,101 1,412,365 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 8,540 12,093 24,513 11,142 12,708 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 2,621 5,699 11,729 5,541 7,056 عدد الصفقات Number of Transactions 660 1,393 2,422 1,273 1,472 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 454,400 528,240 731,300 745,500 613,440 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.58 1.08 1.60 0.74 1.15
178 Aluminium Bahrain B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.034 0.042 0.068 0.057 0.068 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.011 0.027 0.036 0.028 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.46 0.55 0.79 0.85 0.74 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 9.41 8.86 7.57 9.21 6.35 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 61.17 25.91 39.56 63.56 40.96 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 2.96 5.24 6.84 6.48 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 4.90 6.33 10.50 9.19 11.64 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 4.12 5.07 8.30 6.77 7.97
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 84.18 80.16 79.02 73.71 68.45 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to total Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 0.19 0.25 0.27 0.36 0.46 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Month End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A N/A
179 البيانات التجميعية لقطاع الصناعة 2016
المجموع البا الدواجن المطاحن ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) BFM POULTRY ALBH Total
إجمالي الموجودات Total assets 22,692 14,455 1,173,730 1,210,877 إجمالي المطلوبات Total liabilities 4,201 1,148 185,633 190,482 رأس المال المدفوع Paid-up capital 2,482 3,121 142,000 147,603 أسهم الخزينة (Treasury Stock (1) (116) (4,965) (5,083 إجمالي حقوق الملكية Total equity 18,492 13,307 988,097 1,014,846
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
المبيعات Turnover 6,465 13,481 669,760 689,706 صافي الربح )الخسارة( Net income / (loss) 803 522 48,390 49,715 إجمالي االرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 497 459 29,600 30,556
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية Par value 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.745 0.435 0.701 0.697 سعر االقفال Closing price 0.390 0.320 0.320 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.396 0.320 0.372 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.390 0.320 0.260
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 24,826 30,619 1,409,542 1,464,987 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 51 10 8,540 8,602 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 19 3 2,621 2,644 عدد الصفقات Number of Transactions 29 9 660 698 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 9,685 9,987 454,400 474,072 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.26 0.032 0.58 0.59
ربحية السهم Profitability
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.032 0.036 0.034 0.034 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.020 0.010 0.000 0.021 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.52 0.736 0.456 0.46 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 12.19 NM 9.412 9.46 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 5.13 76.960 61.170 6.50 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 4.34 3.125 0.000 4.87 العائد على لموجودات)%( Return on Assets 3.54 NM 4.897 4.11
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders’ equity to total assets (%) 81.49 94.70 84.18 84.23 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين )مرات( Total liabilities to total shareholders’ equity (times) 0.23 0.06 0.19 0.19
180 Consolidated Information for Industrial Sector 2016
صافي صافي األرباحاألرباح مقارنةمقارنة بإجماليبإجمالي األرباح النقدية النقدية الموزعة الموزعة )الف )ألف دينار( دينار( إجمالي إجمالي المطلوبات المطلوبات إلى إلى إجمالي حقوقحقوق الملكية الملكية )ألف )ألف دينار(دينار( Total Liabilities to Total Equity (BD ‘000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD ‘000)
1,000,000 100,000 900,000 90,000 800,000 80,000 700,000 70,000 600,000 60,000 500,000 50,000 400,000 40,000 300,000 30,000 200,000 20,000 100,000 10,000 0 0 البا الدواجن المطاحن البا الدواجن المطاحن BFM POULTRY ALBH BFM POULTRY ALBH
صافي الربح )الخسارة( إجمالي المطلوبات Total liabilities Net income / (loss)
إجمالي االرباح النقدية الموزعة إجمالي حقوق الملكية Total equity Total cash dividend
)ألف دينار( رأس المال المدفوع مقارنة بإجمالي حقوق الملكية اجمالي الموجودات لكل شركة Breakdown of Total Assets by Company Paid-up Capital Vs Total Equity (BD ‘000)
1,000,000 900,000 800,000 المطاحن BFM 1.87% 700,000 الدواجن POULTRY 1.19% 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 البا الدواجن المطاحن BFM POULTRY ALBH
رأس المال المدفوع Paid-up capital البا إجمالي حقوق الملكية ALBH 96.93% Total equity
181 البيانات التجميعية لقطاع الصناعة 2016
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 1,210,877 1,223,078 1,202,590 1,217,055 1,246,281 إجمالي المطلوبات Total liabilities 190,982 241,397 250,831 315,562 385,170 رأس المال المدفوع Paid-up capital 147,603 147,603 147,603 147,603 147,604 أسهم الخزينة (Treasury Stock (5,083) (4,980) (3,757) (5,210) (4,139 إجمالي حقوق الملكية Total equity 1,019,896 981,681 951,761 901,493 861,110
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
المبيعات Turnover 689,706 785,111 842,285 770,015 762,114 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 49,715 61,372 97,861 81,166 98,504 إجمالي االرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 30,556 16,645 39,117 51,572 40,663
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 1,464,987 1,466,103 1,468,977 1,463,738 1,468,042 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 8,602 12,472 24,601 11,438 12,765 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 2,644 5,803 11,758 5,623 7,075 عدد الصفقات Number of Transactions 698 1,431 2,439 1,321 1,487 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 474,072 547,912 748,437 761,731 628,593 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.56 1.06 1.57 0.74 1.13 القيمة الدفترية للسهم )دينار( Book Value (BD) 0.696 0.670 0.648 0.616 0.587 المؤشر السنوي )نقطة( Annual Closing Index (Points) 524.33 606.13 830.93 842.47 696.26
ربحية السهم Profitability
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.034 0.042 0.067 0.055 0.067 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.021 0.011 0.027 0.035 0.028 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.46 0.55 0.78 0.84 0.73 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 9.46 8.87 7.61 9.34 6.35 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 6.50 3.06 5.25 6.80 6.51 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 4.87 6.25 10.28 9.00 11.44 العائد على الموجودات)%( Return on Assets (%) 4.11 5.02 8.14 6.67 7.90
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders’ equity to total assets (%) 84.23 80.26 79.14 74.07 69.09 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين )مرات( Total liabilities to total shareholders’ equity (times) 0.19 0.25 0.26 0.35 0.45
182 Consolidated Information for Industrial Sector 2016
صافي األرباح مقارنة باألرباح النقدية الموزعة )الف دينار( إجمالي المطلوبات إلى إجمالي حقوق الملكية )ألف دينار( Total Liabilities to Total Equity (BD ‘000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD ’000)
1,000,000 100,000 900,000 90,000 800,000 80,000 700,000 70,000 600,000 60,000 500,000 50,000 400,000 40,000 300,000 30,000 200,000 20,000 100,000 10,000 0 0 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012
صافي الربح )الخسارة( إجمالي المطلوبات Total liabilities Net income / (loss)
إجمالي االرباح النقدية الموزعة إجمالي حقوق الملكية Total equity Total cash dividend
رأس المال المدفوع مقارنة باجمالي حقوق الملكية )الف دينار( إجمالي الموجودات إلى إجمالي المطلوبات )ألف دينار( Total Assets to Total Liabilities (BD ‘000) Paid up capital Vs Total Equity (BD ’000)
1,400,000 1,000,000 900,000 1,200,000 800,000 1,000,000 700,000 600,000 800,000 500,000 600,000 400,000
400,000 300,000 200,000 200,000 100,000 0 0 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012
رأس المال المدفوع إجمالي الموجودات Total assets Paid-up capital
إجمالي حقوق الملكية إجمالي المطلوبات Total liabilities Total equity
183
قطاع الفنادق والسياحة Hotels & Tourism Sector
الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. .Bahrain Family Leisure Company B.S.C مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. .Gulf Hotels Group B.S.C شركة البحرين للسياحة ش.م.ب. .Bahrain Tourism Company B.S.C شركة بنادر للفنادق ش.م.ب. .Banader Hotels Company B.S.C شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب. .National Hotels Company B.S.C البيانات التجميعية لقطاع الفنادق والسياحة Consolidated Information for Hotels & Tourism Sector
185
الشركة البحرينية للترفية العائلـي ش.م.ب. .Bahrain Family Leisure Company B.S.C تأسست في: Incorporated: 1994 1994 تم إدراجها سنة: Listed in: 1994 1994
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities - - تقديم الخدمات ذات العالقة بالترفيه العائلي وتزويد معدات To operate restaurants,provide services related to عبداللطيف خلفان General Manager وادوات التسلية . family entertainment, supply of amusement related equipment and investing in businesses undertaking activities with similar objectives. مدققو الحسابات Auditors بي. دي. او جواد حبيب وشركاه .BDO Jawad Habib & Co العنوان Address Share Registrar مكتب تسجيل األسهم ص . ب P.O. Box 11612 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17292973 فاكس Fax +973 17294676 الرمز Symbols الموقع االلكتروني Website www.bflc.com.bh البريد االلكتروني Email [email protected] رمز البورصة: BHB Symbol: FAMILY رمز رويترز: Reuters Code: FMLY.BH مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title No. of Employees عدد العاملين عبداللطيف خالد العوجان رئيس مجلس االدارة Abdul Latif Khalid Aujan Chairman بحرينيون Bahraini 8 عقيل رئيس نائب رئيس مجلس االدارة Aqeel Raees Vice Chairman Non-Bahraini 80 غير بحرينيين بشار محمد علي الحسن عضو Bashar Mohammed Ali Al Hasan Director عادل سلمان كانو عضو Adel Salman Kanoo Director عدد الفروع No. of Branches شريف محمد احمدي عضو Sharif Mohammed Ahmadi Director محلية Local 3 سوريش سورانا عضو Suresh Surana Director خارجية - Abroad جارفيلد جونز عضو Garfield Jones Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 36,688,582 36,688,582 بحرينيون Bahraini 91.72% 91.72% غير بحرينيين Non-bahraini 3,311,418 3,311,418 غير بحرينيين Non-bahraini 8.28% 8.28% المجموع Total 40,000,000 40,000,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
91.72% 8.28% 91.72% 8.28%
187 الشركة البحرينية للترفية العائلـي ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 7,073 6,883 7,955 5,949 5,163 إجمالي المطلوبات Total liabilities 425 391 397 369 479 رأس المال المدفوع Paid-up capital 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 أسهم الخزينة (Treasury Stock (400) (400) (400) (400) (400 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders’ equity 6,648 6,492 7,558 5,580 4,684
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
إجمالي الدخل Turnover 1,239 1,279 1,293 1,428 1,366 تكلفة التشغيل Operating costs 1,059 1,107 1,271 1,297 1,379 مصروفات أخرى Other expense 222 329 400 313 627 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 198 (909) 2,356 1,348 1,041 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 156 (1,066) 1,978 1,166 402
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 0 0 270 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.185 0.180 0.210 0.155 0.130 سعر االقفال Closing price 0.085 0.116 0.116 0.112 0.105 السعر االعلى خالل السنة - - Yearly high 0.085 - 0.116 السعر االدنى خالل السنة - - Yearly low 0.085 - 0.116
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 359 25 44 1,197 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 30 2 5 128 0 عدد الصفقات Number of Transactions 2 9 14 25 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 3,400 4,640 4,640 4,480 4,200 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.90 0.05 0.11 2.85 0.00
188 Bahrain Family Leisure Company B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.004 (0.030) 0.055 0.032 0.011 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.46 0.64 0.55 0.72 0.81 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 19.68 NM 2.11 3.50 9.42 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 67.24 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 2.34 (16.42) 26.17 20.90 8.57 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 2.20 (15.49) 24.87 19.60 7.78
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders’ equity to total assets (%) 94.00 94.32 95.01 93.80 90.71 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين )مرات( Total liabilities to total shareholders’ equity (times) 0.06 0.07 0.07 0.07 0.10 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) 6,353 7,025 6,569 4,483 4,483
189
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. .Gulf Hotels Group B.S.C تأسست في: Incorporated: 1967 1967 تم إدراجها سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities عقيل رئيس Aqeel Raees مجموعة فنادق الخليج تمتلك وتدير فندق الخليج البحرين The Group owns and operates the Gulf Hotel, Gulf Executive الرئيـــس التنفيـــذي Residence, the Gulf Convention Centre, Gulf Executive Offices Chief Executive Officer ومركزالخليج للمؤتمرات وأجنحة الخليج الفاخرة وجلف براندز and Gulf Brands International in the Kingdom of Bahrain and انترناشيونال وتوفر الخدمات التموينية. كذلك تدير كي هوتيل، provides other catering facilities. It also provides management جلف كورت المنامة، أسدال جلف إن سيف منتجع أوشن بارادايس services to The K Hotel,Asdal Gulf-inn Seef and Gulf Residence Amwaj, Kingdom of Bahrain, and to Ocean Paradise Resort, Auditors مدققو الحسابات زنجيبار بجمهورية تنزانيا Zanzibar, Republic of Tanzania.During the year 2016,the company acquired a 100% stake in Bahrain Tourism Company B.S.C. who Ernst & Young ارنست و يونغ .are the owners of Crowne Plaza Bahrain
العنوان Address مكتب تسجيل األسهم Share Registrar كارفي كمبيوترشير ذ.م.م ,Bahrain Bourse ص . ب P.O. Box 580 .Karvy Computershare W.L.L المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17746446 الرمز Symbols فاكس Fax +973 17746731 الموقع االلكتروني Website www.gulfhotelsgroup.com رمز البورصة: BHB Symbol: BHOTEL البريد االلكتروني Email [email protected] رمز رويترز: Reuters Code: BHTL.BH مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title
No. of Employees فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس االدارة Farouk Yousuf Almoayyed Chairman عدد العاملين محمد حسين يتيم رئيس اللجنة التنفيذية Mohamed Husain Yateem Chairman Executive Committee بحرينيون Bahraini 161 فوزي احمد كانو عضو Fawzi Ahmed Kanoo Director Khalid Mohamed Kanoo Director Non-Bahraini 535 خالد محمد كانو عضو غير بحرينيين ماهر المسلم عضو Maher Al Musallam Director أحمد جناحي عضو Ahmed Janahi Director رياض المحميد عضو Reyadh Al Mahmeed Director عدد الفروع No. of Branches محمد جاسم بوزيزي عضو Mohamed Jassim Buzizi Director جاسم حسن عبدالعال رئيس لجنة التدقيق Jassim Hasan Abdulaal Chairman Audit Committee محلية - Local عادل المسقطي عضو Adel Maskati Director خارجية - Abroad عقيل رئيس عضو و رئيس تنفيذي Aqeel Raees Director and CEO
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 168,335,112 200,815,754 بحرينيون Bahraini 96.96% 97.74% غير بحرينيين Non-bahraini 5,270,323 4,634,121 غير بحرينيين Non-bahraini 3.04% 2.26% المجموع Total 173,605,435 205,449,875 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
96.96% 3.04% 97.74% 2.26%
191 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 116,566 82,503 78,783 72,841 66,516 إجمالي المطلوبات Total liabilities 12,536 10,292 9,297 8,561 7,549 رأس المال المدفوع Paid-up capital 20,545 17,361 16,534 16,534 16,534 أسهم الخزينة Treasury Stock (33,248) 0 0 0 0 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders’ equity 104,030 72,211 69,486 64,279 58,966
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
إجمالي الدخل Turnover 36,377 32,370 33,311 31,940 32,526 تكلفة التشغيل Operating costs 22,560 19,275 19,377 18,805 19,093 مصروفات اخرى Other expense 6,644 4,826 4,695 4,594 4,760 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 2,834 928 2,037 1,920 1,433 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 16,133 9,197 11,277 10,460 10,106
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 5,135 5,208 6,614 6,614 5,787 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 20,540 0 827 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.506 0.416 0.420 0.389 0.357 سعر االقفال Closing price 0.805 0.805 0.830 0.650 0.660 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.940 0.940 0.900 0.660 0.720 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.800 0.800 0.650 0.600 0.600
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 205,399 173,605 165,339 165,339 165,339 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 3,776 1,161 610 209 470 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 2,460 959 486 133 296 عدد الصفقات Number of Transactions 107 70 95 38 43 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 165,346 139,752 137,231 107,470 109,123 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 1.49 0.69 0.35 0.12 0.27
192 Gulf Hotels Group B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.084 0.053 0.065 0.063 0.061 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.025 0.030 0.040 0.040 0.035 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.59 1.94 1.97 1.67 1.85 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 9.58 15.19 12.77 10.32 10.82 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 31.83 56.63 58.65 63.23 57.26 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 3.11 3.73 4.82 6.15 5.30 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 15.51 12.74 16.23 16.27 17.14 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 13.84 11.15 14.31 14.36 15.19
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders’ equity to total assets (%) 89.25 87.53 88.20 88.25 88.65 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين )مرات( Total liabilities to total shareholders’ equity (times) 0.12 0.14 0.13 0.13 0.13 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) 70,848 70,848 66,883 61,623 56,250
193
شركة البحرين للسياحة ش.م.ب. .Bahrain Tourism Company B.S.C تأسس في: Incorporated: 1974 1974 تم إدراجه سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities عبداللطيف خلفان Abdulla Al Awadi استثمارات الفنادق والعقارات وتطوير المشاريع السياحية. Hotel, property and tourism development and المدير العام investment. General Manager
مدققو الحسابات Auditors كي بي ام جي فخرو KPMG العنوان Address
P.O. Box 5831 Share Registrar ص . ب مكتب تسجيل األسهم المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L هاتف Tel +973 17530530 / 17531122 فاكس Fax +973 17530867 الموقع االلكتروني Website www.alseyaha.com الرمز Symbols البريد االلكتروني Email [email protected] رمز البورصة: BHB Symbol: BTC رمز رويترز: Reuters Code: BTCB.BH مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title No. of Employees عدد العاملين حامد محمد العوضي رئيس مجلس االدارة Hameed Mohd A. K. Al Awadhi Chairman بحرينيون Bahraini 56 عادل حسين المسقطي نائب رئيس مجلس االدارة Adel Hussain Al Maskati Vice Chairman Non-Bahraini 197 غير بحرينيين جالل محمد يوسف جالل عضو Jalal Mohamed Yousuf Jalal Director نجاح حسن العربي عضو Najah Hassan Al Arabi Director عدد الفروع No. of Branches وليد احمد الخاجة عضو Waleed Ahmed Al Khaja Director محلية - Local جمال عبداهلل محمد المطوع عضو Jamal Abdulla M. Abdulla Almutawa Director خارجية - Abroad رياض احمد المحميد عضو Reyadh Ahmed Al Mahmeed Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 71,741,403 72,000,000 بحرينيون Bahraini 99.64% 100.00% غير بحرينيين Non-bahraini 258,597 0 غير بحرينيين Non-bahraini 0.36% 0.00% المجموع Total 72,000,000 72,000,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
99.64% 0.36% 100.00% 0.00%
195 شركة البحرين للسياحة ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 31,936 37,693 35,992 34,197 32,830 إجمالي المطلوبات Total liabilities 2,819 2,193 2,208 2,636 2,295 رأس المال المدفوع Paid-up capital 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 أسهم الخزينة (Treasury Stock 0 0 0 (972) (972 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders’ equity 29,117 35,500 33,714 31,561 30,535
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
إجمالي الدخل Turnover 6,282 6,946 6,662 5,711 5,273 تكلفة التشغيل Operating costs 4,931 5,183 4,934 4,402 4,026 مصروفات اخرى Other expense 8,730 1,635 1,896 1,832 1,729 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 2,641 2,097 1,781 1,611 1,739 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) (4,791) 2,137 1,613 1,087 1,258
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 1,224 864 985 985 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.404 0.493 0.468 0.481 0.465 سعر االقفال Closing price 0.228 0.224 0.220 0.250 0.316 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.228 0.264 0.274 0.286 0.320 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.220 0.220 0.210 0.250 0.256
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 72,000 72,000 72,000 65,673 65,673 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 70 494 10,755 166 352 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 16 119 2,333 43 102 عدد الصفقات Number of Transactions 7 66 86 13 20 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 16,416 16,128 15,840 18,000 22,752 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.10 0.74 14.73 0.24 0.45
196 Bahrain Tourism Company B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) (0.067) 0.030 0.024 0.017 0.019 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.017 0.012 0.015 0.015 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.56 0.45 0.47 0.52 0.68 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) (3.43) 7.54 9.24 15.06 16.46 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 57.28 53.56 90.60 78.31 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 7.59 5.45 6.00 4.75 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) (16.46) 6.02 4.78 3.45 4.12 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) (15.00) 5.67 4.48 3.18 3.83
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders’ equity to total assets (%) 91.17 94.18 93.67 92.29 93.01 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين )مرات( Total liabilities to total shareholders’ equity (times) 0.10 0.06 0.07 0.08 0.08 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) 33,513 34,530 32,307 30,962 29,981
197
شركة بنادر للفنادق ش.م.ب. .Banader Hotels Company B.S.C تأسس في: Incorporated: 2005 2005 تم إدراجه سنة: Listed in: 2005 2005
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities ابراهيم محمد عبداهلل Ebrahim Mohamed االستثمار في المجال الفندقي والسياحي. .Promoting hotel and tourist business بوجيري Abdulla Bucheery المدير العام General Manager
العنوان Address مدققو الحسابات Auditors جرانت ثورنتون عبدالعال Grant Thornton Abdulaal ص . ب P.O. Box 2474 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17200064 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar فاكس Fax +973 17200065 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L
Board of Directors Title الرمز Symbols مجلس اإلدارة المنصب رمز البورصة: BHB Symbol: BANADER عبداهلل حسن بوهندي رئيس مجلس االدارة Abdulla Hassan Buhindi Chairman رمز رويترز: Reuters Code: BANA.BH جهاد يوسف أمين نائب رئيس مجلس اإلدارة Jehad Yusuf Ameen Vice Chairman خالد علي األمين عضو Khaled Ali Al-Ameen Director عدد العاملين No. of Employees محمد فاروق المؤيد عضو Mohamed Farooq Al-Moayyed Director بحرينيون Bahraini 2 عمار عقيل الحسن عضو Ammar Aqeel Al-Hassan Director غير بحرينيين Non-Bahraini 2 سهيل محمد حاجي عضو Suhail Mohammed Hajee Director سليمان أحمد الحوقاني عضو Sulaiman Ahmed Al-Houqani Director عدد الفروع No. of Branches نائل جميل حشوة عضو Nael Jamil Hashweh Director Yusuf Abdulrahman Fakhroo Director محلية Local 1 يوسف عبدالرحمن فخرو عضو خارجية - Abroad رضا يوسف عبداهلل علي عضو Redha Abdulla Ali Faraj Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 125,408,629 194,769,383 بحرينيون Bahraini 83.61% 84.87% غير بحرينيين Non-bahraini 24,591,371 34,732,117 غير بحرينيين Non-bahraini 16.39% 15.13% المجموع Total 150,000,000 229,501,500 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
83.61% 16.39% 84.87% 15.13%
199 شركة بنادر للفنادق ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 43,249 44,268 33,296 25,897 21,777 إجمالي المطلوبات Total liabilities 28,899 24,840 12,713 4,605 4,514 رأس المال المدفوع Paid-up capital 22,950 15,000 15,000 15,000 15,000 أسهم الخزينة Treasury Stock 0 0 0 0 0 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders’ equity 14,350 19,427 20,583 21,292 17,263
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
إجمالي الدخل Turnover 1,923 0 0 0 0 تكلفة التشغيل Operating costs (2,021) (1,155) (110) 182 182 مصروفات أخرى Other expense (4,980) 0 0 0 0 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 0 0 0 4 5 صافي الربح / )الخسارة( (Net income / (loss) (5,077) (1,155) (110) (178) (177
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 0 0 0 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.716 0.130 0.137 0.142 0.115 سعر االقفال Closing price 0.072 0.072 0.056 0.059 0.059 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.077 0.077 0.060 - 0.066 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.061 0.061 0.056 - 0.055
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 20,030 150,000 150,000 150,000 150,000 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 822 869 2,006 0 3,787 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 57 61 116 0 224 عدد الصفقات Number of Transactions 36 29 18 0 28 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 1,442 10,800 8,400 8,850 8,850 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 3.97 0.56 1.38 0.00 2.53
200 Banader Hotels Company B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( (Earning per share (BD) (0.024) (0.008) (0.001) (0.001) (0.001 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.10 0.56 0.41 0.42 0.51 مضاعف سعر السهم ) مرات( Price earning ratio (times) NM NM NM NM NM االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 العائد على حقوق المساهمين )%( (Return on equity (%) (35.38) (5.95) (0.53) (0.84) (1.03 العائد على الموجودات )%( (Return on Assets (%) (11.74) (2.61) (0.33) (0.69) (0.81
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders’ equity to total assets (%) 33.18 43.89 61.82 82.22 79.27 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين )مرات( Total liabilities to total shareholders’ equity (times) 2.01 1.28 0.62 0.22 0.26 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A N/A
201
شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب. .National Hotels Company B.S.C تأسس في: Incorporated: 1973 1973 تم إدراجه سنة: Listed in: 1989 1989
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities عبدالرحمن مرشد A.Rahman A. Morshed تملك الشركة مبنى فندق الدبلومات وهو فندق خمس نجوم، The company owns The Diplomat, a Five Star Hotel الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer ومبنى الشقق الفندقية الذي يدار من قبل مجموعة »كارلسن and the furnished Apartment building (Residence) both رازيدور« تحت العالمة التجارية » راديسون بلو« كما تملك managed by “Carlson Rezidor Group” under “The Radisson الشركة مبنى مواقف السيارات وبرجي الدبلومات للمكاتب Blu” brand. The company also owns the Car park and Auditors مدققو الحسابات التجارية. .Twin Towers Diplomat Commercial Offices ارنست و يونغ Ernst & Young العنوان Address
مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 5243 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17530838 / 17530839 فاكس Fax +973 17530991 Website www.nhcbahrain.com الرمز Symbols الموقع االلكتروني البريد االلكتروني Email [email protected] رمز البورصة: BHB Symbol: NHOTEL رمز رويترز: Reuters Code: NHTL.BH مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title
فيصل احمد الزياني رئيس مجلس االدارة Faisal Ahmed Al Zayani Chairman عدد العاملين No. of Employees إياد عبداهلل السميط نائب رئيس مجلس & Ayad Abdulla Al Sumait Vice Chairman بحرينيون Bahraini 71 اإلدارة العضو المنتدب Managing Director 209 غير بحرينيين Non-Bahraini مشاري زيد الخالد عضو Mirshari Zaid H. Al Khalid Director عبداللطيف أحمد الزياني عضو Abdul Latif A. Zayani Director عدد الفروع No. of Branches سليمان غلوم عبدالرسول عبداهلل عضو Sulaiman Ghloum Al Rasoul Abdulla Director محلية - Local هاشم سيف السيف عضو Hashem Saif Al Saif Director خارجية - Abroad عبدالعزيز عبداهلل العيسى عضو Abdulaziz Abdulla Alisa Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 50,883,843 50,881,909 بحرينيون Bahraini 46.15% 46.15% غير بحرينيين Non-bahraini 59,366,157 59,368,091 غير بحرينيين Non-bahraini 53.85% 53.85% المجموع Total 110,250,000 110,250,000 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
46.15% 53.85% 46.15% 53.85%
203 شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 88,763 93,703 93,199 93,260 87,163 إجمالي المطلوبات Total liabilities 6,057 8,649 11,207 13,417 17,712 رأس المال المدفوع Paid-up capital 11,025 11,025 10,500 10,000 10,000 أسهم الخزينة (Treasury Stock (95) (95) (95) (95) (95 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders’ equity 82,706 85,054 81,991 79,843 69,451
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
إجمالي الدخل Turnover 8,806 9,887 8,702 8,427 7,094 تكلفة التشغيل Operating costs 4,990 5,203 4,666 4,500 4,054 مصروفات أخرى Other expense 2,909 3,010 2,779 3,009 2,639 ايرادات اخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 2,606 2,100 1,802 1,622 1,636 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 3,513 3,773 3,058 2,540 2,038
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 1,310 1,310 1,040 990 990 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 525 500 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.758 0.779 0.789 0.806 0.701 سعر االقفال Closing price 0.280 0.280 0.300 0.370 0.410 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.280 0.300 0.330 0.370 0.446 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.280 0.280 0.274 0.370 0.410
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 109,175 109,175 103,976 99,025 99,025 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 4 123 2,302 56 53 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 1 35 737 21 23 عدد الصفقات Number of Transactions 20 56 18 11 12 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 30,870 30,870 31,500 37,000 41,000 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.00 0.11 2.34 0.056 0.055
204 National Hotels Company B.S.C.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.032 0.035 0.028 0.024 0.021 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.012 0.012 0.010 0.010 0.010 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.37 0.36 0.38 0.46 0.58 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 8.75 8.00 10.71 15.42 19.52 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 37.29 34.72 34.00 38.98 48.59 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 4.29 4.29 3.33 2.70 2.44 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 4.25 4.44 3.73 3.18 2.93 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 3.96 4.03 3.28 2.72 2.34
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders’ equity to total assets (%) 93.18 90.77 87.97 85.61 79.68 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين )مرات( Total liabilities to total shareholders’ equity (times) 0.07 0.10 0.14 0.17 0.26 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A N/A
205 البيانات التجميعية لقطاع الفنادق والسياحة 2016
الترفيه الفنادق فنادق المجموع بنادر العائلي السياحة الوطنية الخليج ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) BHOTEL NHOTEL BTC FAMILY BANADER Total
إجمالي الموجودات Total assets 82,503 93,703 31,936 7,073 43,249 258,463 إجمالي المطلوبات Total liabilities 10,292 8,649 2,819 425 28,899 51,084 رأس المال المدفوع Paid-up capital 17,361 11,025 7,200 4,000 22,950 62,536 أسهم الخزينة (Treasury Stock 0 (95) 0 (400) 0 (495 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders’ equity 72,211 85,054 29,117 6,648 14,350 207,379
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
إجمالي الدخل Turnover 32,370 9,887 6,282 1,239 1,923 51,701 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 9,197 3,773 (4,791) 156 (2,021) 6,314 إجمالي االرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 5,208 1,310 0 0 (4,980) 1,539
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.416 0.779 0.404 0.185 0.716 0.469 سعر االقفال Closing price 0.805 0.280 0.228 0.085 0.072 السعر االعلى خالل السنة Yearly high 0.940 0.300 0.228 0.085 0.077 السعر االدنى خالل السنة Yearly low 0.800 0.280 0.220 0.085 0.061
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 205,399 109,175 72,000 36,000 20,029.755 442,603 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 3,776 4 70 359 822.158 5,030 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 2,460 1 16 30 57.181 2,565 عدد الصفقات Number of Transactions 107 20 7 2 36.000 172 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 139,752 30,870 16,416 3,400 1,442.142 191,881 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.69 0 0.10 0.90 3.965 1.34
ربحية السهم Profitability
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.053 0.035 (0.067) 0.004 (0.024) 0.014 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.030 0.012 0.000 0.000 0.000 0.003 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.94 0.36 0.56 0.46 0.100 0.92 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 15.19 8.00 (3.43) 19.68 NM 22.83 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 3.73 4.29 0.00 0.00 0.000 0.81 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 12.74 4.44 (16.46) 2.34 (35.382) 3.04 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 11.15 4.03 (15.00) 2.20 (11.740) 2.44
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders’ equity to total assets (%) 87.53 90.77 91.17 94.00 33.180 80.24 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين Total liabilities to total shareholders’ equity )مرات( times) 0.14 0.10 0.10 0.06 2.014 0.25)
206 Consolidated Information for Hotels & Tourism Sector 2016
صافي صافي األرباحاألرباح مقارنةمقارنة بإجماليبإجمالي األرباح النقدية النقدية الموزعة الموزعة )الف )ألف دينار(دينار( إجمالي إجمالي المطلوبات المطلوبات إلى إلى إجمالي حقوقحقوق الملكية الملكية )ألف )ألف دينار(دينار( Total Liabilities to Total Equity (BD ‘000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD ‘000)
90,000 10,000
80,000 7,500 70,000
60,000 5,000
50,000 2,500 40,000
30,000 0
20,000 (2,500) 10,000
0 (5,000) الترفيه الفنادق فنادق الترفيه الفنادق فنادق بنادر العائلي السياحة الوطنية الخليج بنادر العائلي السياحة الوطنية الخليج BHOTEL NHOTEL BTC FAMILY BANADER BHOTEL NHOTEL BTC FAMILY BANADER
صافي الربح )الخسارة( إجمالي المطلوبات Total liabilities Net income / (loss)
إجمالي االرباح النقدية الموزعة إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders’ equity Total cash dividend
رأس المال المدفوع مقارنة بإجمالي حقوق الملكية اجمالي الموجودات لكل شركة Breakdown of Total Assets by Company Paid-up Capital Vs Total Equity (BD ‘000)
الترفيه العائلي FAMILY 90,000 %2.74 السياحة BTC 12.36% 80,000
70,000
60,000 بنادر 16.73% BANADER 50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0 الترفيه الفنادق فنادق بنادر العائلي السياحة الوطنية الخليج BHOTEL NHOTEL BTC FAMILY BANADER
الفنادق الوطنية رأس المال المدفوع فنادق الخليج NHOTEL 36.25% 31.92% BHOTEL Paid-up capital
إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders’ equity
207 البيانات التجميعية لقطاع الفنادق والسياحة 2016
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 258,463 260,826 232,144 213,449 203,293 إجمالي المطلوبات Total liabilities 51,084 47,929 29,588 32,550 31,795 رأس المال المدفوع Paid-up capital 62,536 53,234 52,734 52,734 52,734 أسهم الخزينة (Treasury Stock (495) (495) (1,467) (1,467) (1,467 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders’ equity 207,379 212,896 202,556 180,899 171,499
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD’000
إجمالي الدخل Turnover 51,701 50,238 47,506 46,260 40,326 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 6,314 14,250 15,076 13,627 11,048 إجمالي االرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 1,539 8,877 8,589 8,032 6,738
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 442,603 527,314 516,036 516,036 516,036 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 5,030 4,300 1,629 4,661 7,411 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 2,565 1,405 324 645 1,187 عدد الصفقات Number of Transactions 172 217 87 103 71 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 191,881 200,299 175,800 185,925 191,545 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 1.34 0.70 0.18 0.35 0.62 القيمة الدفترية للسهم )دينار( Book value (BD) 0.469 0.404 0.393 0.351 0.332 المؤشر السنوي Annual Closing Index 3,779.18 3,687.62 3,279.94 3,468.87 3,573.71
ربحية السهم Profitability
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.014 0.027 0.029 0.026 0.021 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.003 0.017 0.017 0.016 0.013 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.92 0.94 0.86 1.01 1.10 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 22.83 12.25 10.79 12.62 15.57 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.81 4.45 4.95 4.39 3.57 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 3.04 6.69 7.44 7.53 6.44 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 2.44 5.46 6.49 6.38 5.43
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders’ equity to total assets (%) 80.24 81.62 87.25 84.75 84.36 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين )مرات( Total liabilities to total shareholders’ equity (times) 0.25 0.23 0.15 0.18 0.19
208 Consolidated Information for Hotels & Tourism Sector 2016
صافي األرباح مقارنة باألرباح النقدية الموزعة )الف دينار( إجمالي المطلوبات إلى إجمالي حقوق الملكية )ألف دينار( Total Liabilities to Total Equity (BD ‘000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD’000)
225,000 22,500
200,000 20,000 175,000 17,500 150,000 15,000 125,000 12,500 100,000 10,000 75,000 7,500 50,000
25,000 5,000
0 0 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012
صافي الربح / )الخسارة( إجمالي المطلوبات Total liabilities Net income / (loss)
إجمالي االرباح النقدية الموزعة إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders’ equity Total cash dividend
رأس المال المدفوع مقارنة باجمالي حقوق الملكية )الف دينار( إجمالي االموجودات الى اجمالي لمطلوبات )ألف دينار( Total Assets to Total Liabilities (BD ‘000) Paid up capital Vs Total Equity (BD’000)
275,000 225,000
250,000 200,000 225,000 175,000 200,000 150,000 150,000 125,000 125,000
100,000 100,000 75,000 75,000 50,000 25,000 50,000 0 0 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012
رأس المال المدفوع إجمالي الموجودات Total assets Paid-up capital
إجمالي حقوق المساهمين إجمالي المطلوبات Total liabilities Total shareholders’ equity
209
البيانات التجميعية للسوق Consolidated Market Information
البيانـات التجميعيـة للسوق Consolidated Market Information
211 البيانـــات التجميعيـــة للســـوق
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 52,129,213 53,005,908 52,454,599 47,502,057 44,040,957 إجمالي المطلوبات Total liabilities 43,028,338 35,478,273 35,333,714 42,850,194 36,763,274 رأس المال المدفوع Paid-up capital 4,476,933 4,351,379 4,547,130 4,547,130 4,012,823 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 9,085,798 8,204,642 8,102,516 7,690,460 7,239,118
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD’000
صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 865,185 662,609 756,961 674,979 570,708 إجمالي األرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 349,202 292,100 367,568 349,767 251,617
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 30,133,333 30,212,932 32,198,094 32,197,001 26,701,920 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 734,391 515,561 1,127,448 1,867,761 627,708 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 124,454 109,975 269,333 225,868 110,244 عدد الصفقات Number of Transactions 10,592 11,248 16,217 14,197 10,168 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 7,043,721 7,199,908 8,327,068 6,962,951 5,855,641 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 1.77 1.53 3.23 3.04 1.74 القيمة الدفترية للسهم Book value (BD) 0.408 0.276 0.257 0.271 0.276 المؤشر السنوي Annual Closing Index 1,220.45 1,215.89 1,426.57 1,248.86 1,065.61
ربحية السهم Profitability
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.026 0.022 0.024 0.024 0.022 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.013 0.010 0.012 0.012 0.010 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.83 0.87 1.02 0.89 0.80 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning (times) 8.80 9.19 10.27 8.34 8.53 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 5.41 4.10 4.47 5.12 4.37 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 9.12 8.08 9.34 8.78 7.88 العائد على الموجودات )%( Return on assets (%) 1.48 1.25 1.44 1.42 1.30
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
إجمالي حقوق الملكية / إجمالي الموجودات )%( Total equity to total assets (%) 16.25 15.48 15.45 16.19 16.44 اجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق الملكية )مرات( Total liabilities to total shareholders’ equity (times) 4.03 4.32 4.36 5.57 5.08
212 Consolidated Market Information
صافي صافي األرباح االرباح مقارنة مقارنة بإجمالي باالرباح األرباح النقدية النقدية الموزعة الموزعة)الف )ألف دينار(دينار( إجمالي اجمالي المطلوبات إلى المطلوبات إلى إجمالي حقوق حقوق الملكية الملكية )الف )ألف دينار( دينار( Total Liabilities Vsto Total Equity (BD ‘000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD ‘000)
45,000,000 1,000,000
40,000,000 900,000
35,000,000 800,000 700,000 30,000,000 600,000 25,000,000 500,000 20,000,000 400,000 15,000,000 300,000 10,000,000 200,000 5,000,000 100,000 0 0 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012
صافي الربح / )الخسارة( إجمالي المطلوبات Total liabilities Net profit / (loss)
إجمالي االرباح النقدية الموزعة إجمالي حقوق الملكية Total Equity Total cash dividend
رأس المال المدفوع مقارنة باجمالي حقوق الملكية )الف دينار( اجمالي الموجودات الى اجمالي المطلوبات )الف دينار( Total Assets Vs. Total Liabilities (BD ‘000) Paid up capital Vs Total Equity (BD’000)
55,000,000 9,000,000
50,000,000 8,000,000 45,000,000 7,000,000 40,000,000 6,000,000 35,000,000 30,000,000 5,000,000 25,000,000 4,000,000 20,000,000 3,000,000 15,000,000 2,000,000 10,000,000 5,000,000 1,000,000 0 0 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012
رأس المال المدفوع إجمالي الموجودات Total assets Paid-up capital
إجمالي حقوق الملكية إجمالي المطلوبات Total liabilities Total Equity
213
الشركات المقفلة Closed Companies Sector
شركة األوراق المالية و االستثمـار ش.م.ب.م. Bahrain Flour Mills Company B.S.C. Securities and Investment Company B.S.C.c الشركــة المتحــدة لصناعــة الــورق ش.م.ب.م. Delmon Poultry Company B.S.C. United Paper Industries B.S.C.c البيانات التجميعية لقطاع الشركات المقفلة Aluminium Bahrain B.S.C. Consolidated Information for Closed Companies Sector Consolidated Information for Industrial Sector
215
شركة األوراق المالية و االستثمـار ش.م.ب.م. Securities and Investment Company B.S.C.c تأسست في: Incorporated: 1995 1995 تم إدراجها سنة: Listed in: 2003 2003
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities نجالء الشيراوي Najla M. Al Shirawi خدمات االستثمارات البنكية وخدمات الوساطة المالية Investment Banking & Brokerage Services الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer
مدققو الحسابات Auditors العنوان Address كي بي ام جي KPMG ص . ب P.O. Box 1331 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain شركة البحرين لتسجيل Bahrain Shares Registering هاتف Tel +973 17515000 األسهم Company فاكس Fax +973 17514000 الموقع االلكتروني Website www.sicobahrain.com Email [email protected] الرمز Symbols البريد االلكتروني رمز البورصة: BHB Symbol: SICO-C رمز رويترز: Reuters Code: SICO.BH مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title Sh. Abdulla bin Khalifa Al Khalifa Chairman عدد العاملين No. of Employees الشيخ عبداهلل بن خليفة ال خليفة رئيس مجلس االدارة حسين الحسيني نائب رئيس مجلس االدارة Hussain Al Hussaini Vice Chairman بحرينيون Bahraini 66 Anwar Abdulla Ghuloom Director غير بحرينيين Non-Bahraini 33 انور عبداهلل غلوم عضو محمود الزوام عضو Mahmoud Al Zewam Director Fahad Murad Director عدد الفروع No. of Branches فهد مراد عضو براكاش موهان عضو Prakash Mohan Director محلية *Local 9 خارجية Abroad 1 وليد البريكان عضو Waleed Al Braikan Director *شركات تابعة ماعدا fully owned subsidiaries except for * محمد عبداهلل عيسى عضو Mohammed Abdulla Isa Director -صندوق سيكو ألسهم المملكة - SICO Kingdom Equity Fund - 57% 57% - -صندوق سيكو للدخل الثابت - SICO Fixed Income Fund - 65% 65% - يوسف صالح خلف عضو Yousif Saleh Khalaf Director
توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2015 2016 الجنسية Nationality 2015 2016 بحرينيون Bahraini 379,497,741 379,497,741 بحرينيون Bahraini 88.57% 88.57% غير بحرينيين Non-bahraini 48,990,000 48,990,000 غير بحرينيين Non-bahraini 11.43% 11.43% المجموع Total 428,487,741 428,487,741 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2015 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
88.57% 11.43% 88.57% 11.43%
217 شركة األوراق المالية و االستثمـار ش.م.ب.م.
ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 147,064 112,767 115,669 94,195 78,449 إجمالي المطلوبات Total liabilities 88,982 54,328 54,571 32,331 21,160 رأس المال المدفوع Paid-up capital 42,849 42,849 42,849 42,849 42,726 أسهم الخزينة Treasury Stock 0 0 0 0 0 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders’ equity 58,082 58,439 61,098 61,864 57,289
ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
الفوائد المكتسبة Interest income 1,630 1,630 1,436 1,395 1,423 الفوائد المدفوعة Interest expense 107 55 74 80 126 ايرادات االستثمارات / )الخسارة( Investment income / (loss) 3,190 3,190 6,555 5,276 3,981 ايرادات أخرى Other income 2,634 3,602 4,415 3,989 2,220 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 5,436 5,521 6,898 5,696 4,639 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 1,911 2,846 5,434 4,884 2,859
األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 2,142 2,142 3,856 3,214 2,137 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.136 0.136 0.143 0.144 0.134 سعر االقفال Closing price 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 السعر االعلى خالل السنة - - - - - Yearly high السعر االدنى خالل السنة - - - - - Yearly low
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 428,488 428,488 428,488 428,488 427,259 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 0 0 0 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 0 0 0 0 0 عدد الصفقات Number of Transactions 0 0 0 0 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 132,831 132,831 132,831 132,831 132,450 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0 0 0 0 0
218 Securities and Investment Company B.S.C.c
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار( Earnings per share (BD) 0.005 0.007 0.013 0.012 0.007 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.005 0.005 0.009 0.008 0.005 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 2.29 2.27 2.17 2.15 2.31 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 56.67 46.69 24.45 26.07 46.20 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 112.11 75.28 70.97 65.80 74.75 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 1.61 1.61 2.90 2.42 1.61 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 3.29 4.87 8.89 7.89 4.99 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 1.30 2.52 4.70 5.18 3.64
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
إجمالي حقوق المساهمين / Total shareholders’ equity to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 39.49 51.82 52.82 65.68 73.03 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to total Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 1.53 0.93 0.89 0.52 0.37 نسبة مالءة رأس المال )%( Group Capital adequacy (%) 61.41 53.62 63.64 62.31 77.28 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Month End Average Equity (BD ‘000) 56,759 61,382 63,176 58,142 55,552
219
الشركــة المتحــدة لصناعــة الــورق ش.م.ب.م. United Paper Industries B.S.C.c تأسس في: Incorporated: 1993 1993 تم إدراجه سنة: Listed in: 2003 2003
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities حامد فالح Hamed Faleh مصنع لصناعة كافة انواع منتجات الورق المقوى ومواد التغليف. & Carry on its activity of corrugated carton products المدير العام General Manager packing materials.
مدققو الحسابات Auditors كي بي ام جي KPMG العنوان Address مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 2004 بورصة البحرين Bahrain Bourse المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17732626 فاكس Fax +973 17735995 الرمز Symbols البريد االلكتروني Email [email protected] رمز البورصة: BHB Symbol: UPI رمز رويترز: Reuters Code: UPIB.BH
Board of Directors Title عدد العاملين No. of Employees مجلس اإلدارة المنصب بحرينيون Bahraini 53 عبداهلل حسن بوهندي رئيس مجلس االدارة Abdulla Hasan Buhindi Chairman غير بحرينيين Non-Bahraini 119 ابراهيم محمد علي زينل نائب رئيس مجلس االدارة Ebrahim M. Ali Zainal Deputy Chairman عادل حسين المسقطي عضو Adel Hussain Al Maskati Director عدد الفروع No. of Branches سامي محمد جالل عضو Sami Mohammed Jalal Director محلية - Local عبداهلل ابراهيم جمشير عضو Abdulla Ebrahim Jamsheer Director خارجية - Abroad وليد حسن بوهندي عضو Waleed Hasan Buhindi Director
توزيع ملكيات االسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality
االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage
الجنسية Nationality 2014 2015 الجنسية Nationality 2014 2015 بحرينيون Bahraini 17,290,398 17,290,398 بحرينيون Bahraini 88.07% 88.07% غير بحرينيين Non-bahraini 2,341,852 2,341,852 غير بحرينيين Non-bahraini 11.93% 11.93% المجموع Total 19,632,250 19,632,250 المجموع Total 100% 100%
بحرينيون بحرينيون Bahraini Bahraini 2014 2016 غير بحرينيين غير بحرينيين Non- Bahraini Non- Bahraini
88.07% 11.93% 88.07% 11.93%
221 الشركــة المتحــدة لصناعــة الــورق ش.م.ب.م.*
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( *Balance Sheet Summary (BD ‘000) March 2016* March 2015* March 2014* March 2013* March 2012
إجمالي الموجودات Total assets N/A 13,784 11,772 11,401 11,283 إجمالي المطلوبات Total liabilities N/A 7,541 6,063 5,650 5,206 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest N/A 0 0 225 1,066 رأس المال المدفوع Paid-up capital 1,963 1,963 1,963 1,785 1,785 أسهم الخزينة Treasury Stock N/A 0 0 0 0 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي Equity attributable to shareholders’ of the الشركة parent company N/A 6,244 5,709 5,526 5,011 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders’ equity N/A 6,244 5,709 5,751 6,077
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
المبيعات Turnover N/A 13,290 10,927 11,335 10,547 تكلفة التشغيل Operating costs N/A 10,626 8,791 9,073 8,994 مصروفات اخرى Other expense N/A 1,787 1,567 1,523 1,433 إيرادات أخرى Other income N/A 24 9 250 290 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net profit / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين the company N/A 899.9 577 985 463 صافي الربح )الخسارة( Net profit / (loss) N/A 899.9 578 988 410
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends N/A 393 353 357 268 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value N/A 0.318 0.291 0.310 0.281 سعر االقفال** Closing price** 0.420 0.420 0.420 0.420 0.420 السعر االعلى خالل السنة** - - - - - **Yearly high السعر االدنى خالل السنة** - - - - - **Yearly low
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 19,632 19,632 19,632 17,848 17,848 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم(** Volume of shares traded (‘000 Shares)** N/A 0 372 125 125 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار(** Value of shares traded (BD ‘000)** N/A 0 156 52 52 عدد الصفقات** Number of Transactions** N/A 0 3 3 3 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار(** Market capitalisation (BD ‘000)** 8,246 8,246 8,246 7,496 7,496 معدل دوران السهم )%(** Share turnover (%)** 0.00 0.00 1.89 0.70 0.70
مالحظة: القوائم الموحدة اللشركة المتحدة لصناعة الورق و فرعها في األردن للعامين *تبدأ سنتها المالية في 1 ابريل وتنتهي في 31 مارس **بيانات 31 ديسمبر
222 United Paper Industries B.S.C.c *
ربحية السهم *Profitability March 2016* March 2015* March 2014* March 2013* March 2012
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) N/A 0.0458 0.030 0.055 0.026 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) N/A 0.020 0.018 0.020 0.015 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) N/A 1.321 1.444 1.356 1.496 مضاعف سعر السهم ) مرات ( Price earning ratio (times) N/A 9.16 14.00 7.62 16.20 االرباح الموزعة الى العائد )%( Payout ratio (%) N/A 43.63 61.29 36.24 57.85 ريع السهم )%( Dividend yield (%) N/A 4.76 4.29 4.76 3.57 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) N/A 14.41 10.10 17.82 9.23 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) N/A 6.53 4.90 8.64 4.10
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) N/A 45.30 48.49 50.45 53.86 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة Total liabilities to total Equity attributable to الى مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) N/A 1.21 1.06 0.98 0.86
Note: Consolidated Statement of United Paper Industries and its subsidiary Jordan Bahrain Paper Industries (p) Ltd *The fiscal year for the company starts on 1st of April and ends on 31st March. **Data is as of 31 December
223 البيانات التجميعية لقطاع الشركات المقفلة 2016
المجموع صناعة الورق سيكو ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) SICO UPI Total
إجمالي الموجودات Total assets 112,767 N/A 126,551 إجمالي المطلوبات Total liabilities 54,328 N/A 61,869 رأس المال المدفوع Paid-up capital 42,849 1,963 44,812 أسهم الخزينة Treasury Stock 0 N/A 0 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders’ equity 58,439 N/A 64,683
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
إجمالي الدخل Revenue 1,630 N/A 14,920 صافي الربح )الخسارة( Net profit / (loss) 2,846 N/A 3,794 إجمالي االرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 2,142 N/A 2,535
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة االسمية Par value 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.136 0.318 0.144 سعر االقفال Closing price 0.310 0.420 السعر االعلى خالل السنة - - Yearly high السعر االدنى خالل السنة - - Yearly low
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 428,488 19,632 448,120 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 0 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 0 0 0 عدد الصفقات Number of Transactions 0 0 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 132,831 8,246 141,077 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.00 0.00 0.00
ربحية السهم Profitability
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.007 0.046 0.008 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.005 0.020 0.006 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 2.27 1.321 2.18 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 46.69 9.163 37.19 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 1.61 4.762 1.80 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 4.87 14.413 5.87 العائد على لموجودات )%( Return on Assets (%) 2.52 6.528 3.00
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 51.82 45.30 51.11 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة الى Total liabilities to total Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 0.93 1.21 0.96
224 Consolidated Information for Closed Companies Sector 2016
صافي صافي األرباحاألرباح مقارنةمقارنة بإجماليبإجمالي األرباح النقدية النقدية الموزعة الموزعة )الف )ألف دينار( دينار( إجمالي إجمالي المطلوبات المطلوبات إلى إلى إجمالي حقوقحقوق الملكية الملكية )ألف )ألف دينار(دينار( Total Liabilities to Total Equity (BD ‘000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD ‘000)
70,000 6,000
60,000 5,000
50,000 4,000 40,000 3,000 30,000 2,000 20,000
1,000 10,000 0 0 صناعة الورق سيكو صناعة الورق سيكو SICO UPI SICO UPI
صافي الربح )الخسارة( إجمالي المطلوبات Total liabilities Net profit / (loss)
إجمالي االرباح النقدية الموزعة إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders’ equity Total cash dividend
رأس المال المدفوع مقارنة بإجمالي حقوق الملكية اجمالي الموجودات لكل شركة Breakdown of Total Assets by Company Paid-up Capital Vs Shareholders Equity (BD ‘000)
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0 صناعة الورق سيكو SICO UPI
رأس المال المدفوع Paid-up capital سيكو إجمالي حقوق المساهمين SICO 100% Total shareholders’ equity
225 البيانات التجميعية لقطاع الشركات المقفلة 2016
ملخص الميزانية العامة )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 126,551 127,441 89,850 89,850 91,745 إجمالي المطلوبات Total liabilities 61,869 60,634 26,810 26,810 29,061 رأس المال المدفوع Paid-up capital 44,812 44,812 44,511 44,511 44,313 أسهم الخزينة Treasury Stock 0 0 0 0 0 حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي Equity attributable to shareholders’ of the الشركة األم parent company 64,683 66,807 62,815 62,815 61,566 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders’ equity 64,683 66,807 63,040 63,040 62,684
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD’000
إجمالي الدخل Revenue 14,920 12,363 12,758 12,758 10,582 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق ’Net profit / (loss) attributable to shareholders المساهمين of the parent company 3,794 6,011 3,844 3,852 4,207 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 3,794 6,012 3,847 3,855 4,065 إجمالي االرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 2,535 4,210 2,494 2,494 2,819
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 448,120 448,120 445,106 445,106 443,131 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 0 372 125 125 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 0 156 52 52 0 عدد الصفقات Number of Transactions 0 3 3 3 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 141,077 141,077 139,946 139,946 139,334 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.00 0.11 0.04 0.04 0.00 القيمة الدفترية للسهم )دينار( Book Value (BD ) 0.144 0.149 0.141 0.141 0.139
ربحية السهم Profitability
العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.008 0.013 0.009 0.009 0.009 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.006 0.009 0.006 0.006 0.006 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 2.18 2.11 2.23 2.23 2.26 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 37.19 23.47 36.41 36.33 33.12 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 1.80 2.98 1.78 1.78 2.02 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 5.87 9.00 6.12 6.13 6.83 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 3.00 4.72 4.28 4.29 4.59
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to إجمالي الموجودات )%( total assets (%) 51.11 52.42 69.91 69.91 67.10 اجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة Total liabilities to total Equity attributable to الى مساهمي الشركة )مرات( shareholders’ (times) 0.96 0.91 0.43 0.43 0.47
226 Consolidated Information for Closed Companies Sector 2016
صافي صافي األرباح األرباح مقارنة مقارنة بإجمالي باألرباح األرباح النقدية النقدية الموزعة الموزعة )الف )ألف دينار(دينار( إجمالي إجمالي المطلوبات المطلوبات إلىإلى إجماليإجمالي حقوق الملكيةالملكية )ألف )ألف دينار(دينار( Total Liabilities to Total Equity (BD ‘000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD(BD’000) ‘000)
70,000 6,500 65,000 6,000 60,000 5,500 55,000 5,000 50,000 4,500 45,000 4,000 40,000 3,500 35,000 3,000 30,000 2,500 25,000 2,000 0 0 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012
صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق المساهمين إجمالي المطلوبات Total liabilities Net profit / (loss) attributable to shareholders’ of the parent company
إجمالي االرباح النقدية الموزعة حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent company Total cash dividend
رأس المال المدفوع مقارنة باجمالي حقوق الملكية )الف دينار( إجمالي الموجودات إلى إجمالي المطلوبات)ألف دينار( Total Assets to Total Liabilites (BD ‘000) Paid up capital Vs Total Equity (BD’000)
140,000 70,000 67,500 120,000 65,000 62,500 100,000 60,000 80,000 57,500 55,000 60,000 52,500 50,000 40,000 47,500 20,000 45,000 42,500 0 0 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012
رأس المال المدفوع إجمالي المطلوبات Total liabilities Paid-up capital
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة األم إجمالي الموجودات Total assets Equity attributable to shareholders’ of the parent company
227
الشركات غير البحرينية Non-Bahraini Companies
بنك مسقط ش.م.ع.غ. .Bank Muscat S.A.O.G البيانات التجميعية لقطاع الشركات غير البحرينية Consolidated Information for Non-Bahraini Companies
229
بنك مسقط ش.م.ع.غ. .Bank Muscat S.A.O.G تأسست في: Incorporated: 1982 1982 تم إدراجها سنة: Listed in: 2002 2002
اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities عبدالرزاق بن علي بن عيسى AbdulRazak bin Ali bin Issa االعمال المصرفية لالفراد، االعمال المصرفية للشركات، الخزانة Retail Banking, corporate banking, investment الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer واالستثمارات المصرفية، االعمال المصرفية الخاصة. .banking and private banking
مدققو الحسابات Auditors العنوان Address ارنست أند يونغ Ernst and Young ص . ب P.O. Box 134 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar روي - سلطنة عمان Ruwi-Sultanate of Oman شركة مسقط لاليداع & Muscat Depository هاتف Tel +968 24768888 وتسجيل االوراق المالية .Securities Registration Co فاكس Fax +968 24707865 الموقع االلكتروني Website www.bankmuscat.com Email [email protected] الرمز Symbols البريد االلكتروني رمز البورصة: BHB Symbol: BMUSC رمز رويترز: Reuters Code: BMUS.BH مجلس اإلدارة المنصب Board of Directors Title
عدد العاملين No. of Employees الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس االدارة Sh Khalid bin Mustahail Al Mashani Chairman Mr. Sulaiman bin Mohamed bin Hamad Deputy Chairman مواطنون Locals 3,391 سليمان بن محمد بن حمد نائب رئيس مجلس االدارة غير مواطنين Non - Locals 221 اليحيائي Al Yahyai ناصر بن محمد الحارثي عضو Brig. Gen. Nasser bin Mohammed Al Harthy Director عدد الفروع No. of Branches حمود بن ابراهيم بن صومار الزدجالي عضو Mr. Hamoud bin Ibrahim Soomar Al Zadjali Director محلية Local 149 كي. كي. عبدالرزاق عضو Mr. K. K. Abdul Razak Director خارجية Abroad 5 الشيخ سعيد بن محمد الحارثي عضو Sheikh Said bin Mohammed Al Harthy Director الشيخ سعود بن مستهيل المعشني عضو Sheikh Saud bin Mustahail Al Mashani Director ادراج مشترك Cross-listing فريدة كمباتا عضو Ms. Farida Khambata Director عمان Oman خالد ناصر الشامسي عضو Mr. Khalid Nasser Al Shamsi Director
231 بنك مسقط ش.م.ع.غ.
ملخص الميزانية العمومية )الف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 10,595,237 12,283,863 9,526,171 8,310,107 7,749,229 إجمالي المطلوبات Total liabilities 9,080,637 10,915,932 8,241,368 7,123,003 6,714,717 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 0 0 0 213 187 رأس المال المدفوع Paid-up capital 244,438 224,421 213,734 210,754 199,615 أسهم الخزينة Treasury Stock 0 0 0 0 0 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 1,514,600 1,367,931 1,284,804 1,186,891 1,034,325
ملخص بيان الدخل )الف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000
الفوائد المكتسبة Interest income including Income from Islamic Financing 385,012 350,910 337,789 327,020 313,809 الفوائد المدفوعة Interest expense including distributions to depositors 116,561 95,812 99,214 96,588 88,192 ايرادات االستثمار Investment income 6,065 6,065 17,439 8,018 4,790 ايرادات اخرى Other income 133,011 138,101 119,135 94,638 86,519 مصروفات اخرى Operating expense 170,461 167,501 154,609 140,698 131,811 Impairment changes, net of recoveries 38,631 40,856 39,624 22,408 28,271 Share of loss from associates 1,691 2,508 1,483 1,277 3,346 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 172,891 171,805 159,836 149,041 136,356
االرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000
االرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 61,158 56,092 53,479 52,677 49,893 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 122,191 11,219 10,692 0 0
بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD
القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.607 0.597 0.589 0.551 0.507 سعر االقفال Closing price -1 0.915 0.462 0.570 0.997 0.997 -1 السعر االعلى خالل السنة Yearly high -1 ------1 السعر االدنى خالل السنة Yearly low -1 ------1
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 2,496,250 2,291,823 2,182,688 2,152,261 2,038,511 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) -1 0 0 0 0 0 -1 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) -1 0 0 0 0 0 -1 عدد الصفقات Number of Transactions -1 0 0 0 0 0 -1 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 2,284,069 1,049,945 1,243,648 1,773,214 1,679,497 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1 األسهم المتداولة في بورصة البحرين
232 Bank Muscat S.A.O.G.
ربحية السهم Profitability 2016 2015 2014 2013 2012
العائد على السهم )دينار بحريني( Earning per share (BD) 0.064 0.075 0.072 0.071 0.070 األرباح الموزعة للسهم )دينار بحريني( Dividend per share (BD) 0.025 0.024 0.024 0.024 0.024 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.51 0.77 0.97 1.02 1.10 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 14.28 6.13 7.95 7.94 7.99 االرباح الموزعة الى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 35.37 32.65 33.46 35.34 36.59 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 2.68 5.30 4.30 4.37 4.37 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 11.41 12.56 12.44 12.56 13.18 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 1.63 1.40 1.68 1.79 1.76
الرفع المالي والسيوله Leverage & Liquidity
إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders’ equity to total assets(%) 14.30 11.14 13.49 14.28 13.35 نسبة مالءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 16.9 16.1 15.92 16.42 16.32 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )الف دينار بحريني( Month End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A N/A
-1 Shares Traded on Bahrain Bourse
233 البيانات التجميعية لقطاع الشركات غير البحرينية 2016
ملخص الميزانية العامة )الف دينار بحريني( Balance Sheet Summary (BD ‘000) BMUSC Total
إجمالي الموجودات Total assets 10,595,237 10,595,237 إجمالي المطلوبات Total liabilities 9,080,637 9,080,637 رأس المال المدفوع Paid-up capital 244,438 244,438 أسهم الخزينة Treasury Stock 0 0 حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent 1,514,600 1,514,600 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 1,514,600 1,514,600
ملخص بيان الدخل )الف دينار بحريني( (Income Statement Summary (BD ‘000
صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق المساهمين Net profit/(loss) attributable to shareholders’ of the parent company 172,891 172,891 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 0 0 اجمالي االرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 61,158 61,158
بيانات حول السهم )دينار بحريني( (Share Data (BD
القيمة االسمية للسهم Par value 0.098 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.607 0.607 سعر االقفال Closing price 0.915 السعر االعلى خالل السنة - Yearly high السعر االدنى خالل السنة - Yearly low
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 2,496,250 2,496,250 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 0 0 عدد الصفقات Number of Transactions 0 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 2,284,069 2,284,069 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.00 0.00
ربحية السهم Profitability
العائد على السهم )دينار بحريني( Earning per share (BD) 0.064 0.069 األرباح الموزعة للسهم )دينار بحريني( Dividend per share (BD) 0.025 0.024 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.508 1.51 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 14.277 13.20 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 2.68 2.68 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 11.41 11.41 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 1.63 1.63
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders’ equity to total assets (%) 14.30 14.30
234 Consolidated Information for Non-Bahraini Companies 2016
صافي صافي األرباحاألرباح مقارنةمقارنة بإجماليبإجمالي األرباحاألرباح النقدية النقدية الموزعة الموزعة) الف )ألف دينار( دينار( إجمالي إجمالي المطلوبات إلى المطلوبات حقوقإلى إجمالي الملكية حقوق المنسوبة الملكية )ألف لمساهمي )ألفدينار( دينار( Total LiabilitiesTotal to Liabilities Equity Attributable to Total Equity to shareholders (BD ‘000) (BD ‘000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD ‘000)
9,000,000 180,000
8,000,000 160,000
7,000,000 140,000
6,000,000 120,000
5,000,000 100,000
4,000,000 80,000
3,000,000 60,000
2,000,000 40,000
1,000,000 20,000
0 0 BMUSC BMUSC
صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق المساهمين إجمالي المطلوبات Total liabilities Net profit/(loss) attributable to shareholders’ of the parent company
إجمالي االرباح النقدية الموزعة حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent Total cash dividend
رأس المال المدفوع مقارنة بإجمالي حقوق الملكية اجمالي الموجودات لكل شركة Breakdown of Total Assets by Company Paid-up Capital Vs Total Equity (BD ‘000)
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0 BMUSC
رأس المال المدفوع BMUSC 100% Paid-up capital
حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent
235 البيانات التجميعية لقطاع الشركات غير البحرينية 2016
ملخص الميزانية العامة )الف دينار بحريني( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2016 2015 2014 2013 2012
إجمالي الموجودات Total assets 10,595,237 9,659,281 8,547,075 8,528,246 8,771,091 إجمالي المطلوبات Total liabilities 9,080,637 8,255,985 7,214,052 7,463,817 7,308,847 رأس المال المدفوع Paid-up capital 244,438 346,780 496,603 322,861 820,258 أسهم الخزينة (Treasury Stock 0 (11,690) (25,541) (26,156) (79,470 حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent 1,514,600 1,400,829 1,330,278 1,021,518 1,463,234 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 1,514,600 1,403,296 1,333,023 1,064,429 1,462,243
ملخص بيان الدخل )الف دينار بحريني( (Income Statement Summary (BD’000
صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net profit / (loss) attributable to shareholders’ of المساهمين the parent company 172,891 168,473 155,073 64,820 56,768 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (Loss) 0 168,385 150,866 56,250 45,705 اجمالي االرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 61,158 58,702 54,294 51,851 60,742
بيانات التداول Share Trading
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 2,496,250 3,160,180 4,336,007 2,974,906 4,196,637 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 0 0 0 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (BD ‘000) 0 0 0 0 0 عدد الصفقات Number of Transactions 0 0 0 0 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (BD ‘000) 2,284,069 1,106,107 1,270,309 1,035,508 1,222,655 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 القيمة الدفترية للسهم )دينار بحريني( Book value (BD) 0.607 0.472 0.321 0.349 0.365
ربحية السهم Profitability
العائد على السهم )دينار بحريني( Earning per share (BD) 0.069 0.057 0.037 0.023 0.015 األرباح الموزعة للسهم )دينار بحريني( Dividend per share (BD) 0.02 0.019 0.013 0.019 0.015 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.51 0.74 0.91 0.95 0.78 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 13.20 6.19 7.77 6.42 7.19 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 2.68 5.63 4.50 5.34 5.29 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 11.41 12.03 11.66 13.06 4.11 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 1.63 1.74 1.81 0.76 0.69
الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity
إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders’ equity to total assets (%) 14.30 14.50 15.56 11.98 16.68 اجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين )مرات( Total liabilities to total shareholders’ equity (times) 6.00 5.89 5.42 7.31 4.99
*تتضمن بيانات شركة اتصاالت قطر والمستثمر الدولي Accounts include Q-tel and TII data*
236 Consolidated Information for Non-Bahraini Companies 2016
صافي صافي األرباحاألرباح مقارنةمقارنة بإجماليبإجمالي األرباحاألرباح النقدية النقدية الموزعة الموزعة) الف )ألف دينار( دينار( إجمالي إجمالي المطلوبات إلى المطلوبات حقوقإلى إجمالي الملكية حقوق المنسوبة الملكية )ألف لمساهمي )ألفدينار( دينار( Total LiabilitiesTotal to Liabilities Equity Attributable to Total Equity to shareholders (BD ‘000) (BD ‘000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD ‘000)
9,000,000 175,000
8,000,000 150,000 7,000,000 125,000 6,000,000
5,000,000 100,000
4,000,000 75,000 3,000,000 50,000 2,000,000 25,000 1,000,000
0 0 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012
صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق المساهمين إجمالي المطلوبات Total liabilities Net profit/(loss) attributable to shareholders’ of the parent company
إجمالي االرباح النقدية الموزعة حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent Total cash dividend
رأس المال المدفوع مقارنة باجمالي حقوق الملكية )الف دينار( رأس المال المدفوع مقارنة بإجمالي حقوق الملكية Paid-up Capital Vs Total Equity (BD ‘000) Paid up capital Vs Total Equity (BD’000)
10,000,000 1,600,000
9,000,000 1,400,000 8,000,000 1,200,000 7,000,000 6,000,000 1,000,000 5,000,000 800,000
4,000,000 600,000 3,000,000 400,000 2,000,000 1,000,000 200,000 0 0 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012
رأس المال المدفوع إجمالي الموجودات Total assets Paid-up capital
حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم إجمالي المطلوبات Total liabilities Equity attributable to shareholders’ of the parent
237
الملحق Glossary
تعاريف متعلقة بالمؤشرات Financial Ratios Measures مؤشرات ربحية السهم Profitability Ratios Used مؤشرات الرافعة المالية والسيولة Leverage and Liquidity Ratios Used تعاريف الميزانية العامة Balance Sheet Definitions تعاريف بيانات الدخل Income Statement Definitions تعاريف بيانات السهم Share Data Definitions تعاريف بيانات التداول Share Trading Definitions
239 تمهيد Introduction النسبة هي عبارة عن تعبير بسيط لعدد ما منسوب إلى عدد آخر وحتى تعتبر النسب مؤشرات A ratio is a simple expression of one number in terms of another. In order for ratios to be meaningful, there should be an explicit and clear ذات معنى يجب أن يكون هناك عالقة واضحة ومعينة بين العدديين المستخدمين في relationship between the two numbers used in the calculation of each ratio. حساب كل نسبة وتدعو الحاجة غالبا إلى البحث والتحقق من طبيعة المعلومات أو األرقام The data used in the calculation needs to be examined in order to be able األساسية المستخدمة في حساب النسبة حتى يمكن توضيح وتفهم المعنى الكامل لهذه to comprehend the full meaning of the relationship. Furthermore, a ratio العالقة. والنسبة بحد ذاتها ال تعني الكثير إال إذا قورنت بنسب أخرى أو بمعيار قياسي. needs to be compared to some other ratio or a standard measure, in order to arrive at a better and more comprehensive understanding of it. تقسم النسب أو المقاييس إلى: Financial ratios measures are divided into:
•مقاييس متعلقة بسيولة واستقرار المشروع التجاري. • Measures related to the stability and liquidity of the business •مقاييس متعلقة بربحية المشروع التجاري. .enterprise • Measures related to the profitability and operating performance of في هذا الملحق يتم بيان أسماء وطرق حساب بعض النسب الشائعة االستعمال ويوضح .the business enterprise المعنى والغرض لكل منها. وتشكل هذه المقاييس وسائل تحليلية مفيدة تساعد في تقييم أداء المشروع والحكم على إدارته. Several widely used ratios are presented in this appendix. These ratios are useful analytical tools in appraising the performance of the enterprise and in judging its management. بإمكاننا إضافة المزيد من الثقة في استعمال النسب المالية إذا أخذنا بعين االعتبار وضعية أو مكانة المشروع التجاري في المجال أو الصناعة التي هو جزء منها. ولتحقيق ذلك يجب We can add to the reliability of the financial ratios by giving appropriate أن نقارن هذه النسب مع المعايير القياسية التي هي عبارة عن متوسطات مجمعة من consideration to the position of the enterprise in the industry or trade of البيانات والتقارير المالية لعدد من الشركات التي تزاول الصناعة أو التجارة نفسها )القطاع(. which it is part. This can be done by comparing the financial ratios with standardized measures, such as that used in this guide. تعتبر المقاييس المالية الواردة في هذا الملحق مفيدة في تقييم الوضع المالي ونتائج أعمال المشروعات التجاري ، لهذا تعتبر أحد العوامل المساهمة في عملية اتخاذ القرار. The financial measures presented in this appendix are considered quite helpful tools in assessing the financial condition of the business enterprise and the results of its operations. However, they should never replace sound طريقة احتساب المؤشرات االستثمارية judgement, but should be considered as one of the many factors contributing to the decision-making process, such as change in management, change تم احتساب المؤشرات المالية بطريقة مبسطة باستخدام بيانات آخر العام المستقاة من in the enterprise’s markets, products, or services, the economic trends of تقارير الشركات السنوية the industry or trade, and the financial conditions of the economy.
مؤشرات ربحية السهم Calculation Method The financial ratios have been simply calculated using year-end figures derived from the annual reports of the companies. العائد على السهم
يستخدم هذا المؤشر لمعرفة نصيب السهم الواحد من صافي االرباح. Profitability Ratios Used
العائد على السهم = صافي الربح )بعد استقطاع حقوق االقلية واالرباح االسثنائية( / متوسط (Earning Per Share (EPS عدد األسهم الصادرة والمدفوعة This indicator measures the profitability strength of one share and is used by investors to evaluate the company’s previous performance and in forecasting future profits and investment opportunities.
EPS = (Net Income excluding minority interest & extraordinary income) / Weighted average number of Shares
240 الربح الموزع للسهم (Dividend Per Share (DPS وهو حصة السهم الواحد من األرباح النقدية الموزعة. Total cash dividend divided by the number of shares of common stock outstanding.
الربح الموزع للسهم = األرباح النقدية الموزعة / عدد األسهم الصادرة والمدفوعة DPS = Cash Dividend / Number of Outstanding Shares
السعر إلى القيمة الدفترية )نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية( Price to Book Value A ratio used to compare a stock’s market value to its book value and عند نقطة التعادل، فإن الشركة مطالبة بتحقيق عائد على حقوق المساهمين يساوي indicates a company’s growth prospects. معدل العائد المطلوب والسائد في السوق عند مستوى مخاطر معينة. عند نقطة التعادل هذه، فإن نسبة السعر )القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية للسهم( تساوي واحد. P/BV = Closing Price / Book Value per Share
Price Earning Ratio إن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية التي تزيد عن الواحد الصحيح تمثل مؤشر على قدرة This multiple is an indication of how much the market is willing to pay per الشركة على تحقيق عوائد وأرباح بأعلى من المعدل السائد في السوق عند نفس مستوى unit of company earnings. The higher the P/E, the higher the premium the معدل المخاطرة. market places on the earnings of the company, indicating a confidence in future earnings growth. Expectations of high-growth are less easily realized than predictions of low-growth. Therefore, high P/E stocks are السعر إلى القيمة الدفترية = سعر اإلقفال / القيمة الدفترية للسهم. usually riskier than those with low P/E ratios.
مضاعف سعرالسهم P/E = Closing Price Per Share / Earnings Per Share يسخدم لتقدير القيمة السوقية العادلة للسهم العادي,وتقييم جاذبية االستثمار. مضاعف سعر السهم = سعر اإلقفال /العائد على السهم. Dividend Yield A financial ratio, which shows how much a company pays out in dividends each year relative to its share price. ريع السهم عبارة عن االرباح الموزعة للسهم على سعر اقفال السهم. Dividend Yield (%) = (Dividend per share / Closing price per share) *100
ريع السهم )%( = )األرباح الموزعة / سعر اإلقفال(*Dividend Payout Ratio 100 A financial ratio, which shows how much a company, pays out in dividends each year relative to its net profit. العائد على حقوق المساهمين نسبة صافي الربح الى حقوق المساهمين.وهذا المقياس يوضح عائد الربح على المبالغ Dividend Payout Ratio (%) = (Annual Cash Dividend / Net Income excluding المستثمرة من قبل المساهمين. minority interest & extraordinary income) *100
Return on Equity العائد على حقوق المساهمين= صافي الربح )بعد استقطاع حقوق االقلية واالرباح A ratio that measures a corporation’s profitability. It reveals how much profit االسثنائية( / حقوق المساهمين(*100 a company generates with the money shareholders have invested in it.
ROE = (Net Income excluding minority interest & extraordinary income) / Shareholders’ Equity) *100
241 العائد على الموجودات Return on Assets نسبة صافي الربح الى اجمالي الموجودات.وهي مقياس تحليلي لفعالية استخدام .A useful indicator of how profitable a company is relative to its total assets It also gives an idea as to how well the company is able to use its assets الموجودات. to generate earnings.
العائد على حقوق المساهمين = صافي الربح ))بعد استقطاع حقوق االقلية واالرباح االسثنائية(/ (ROA = ((Net Income excluding minority interest & extraordinary income اجمالي الموجودات(*Total Assets)*100 100 /
مؤشرات الرافعة المالية والسيولة Leverage & Liquidity Ratios Used
نسبة حقوق المساهمين الى الموجودات)نسبة الملكية( Total Shareholder’s Equity / Total Assets (Equity Ratio) تقيس هذه النسبة الموجودات واألصول التي يمولها حملة األسهم، وذلك لتمييزها عن الجزء الذي يموله الدائنون. تحسب هذه النسبة بتقسيم مجموع حقوق المساهمين The equity ratio measures the proportion of the total assets financed by على مجموع الموجودات. shareholders, as distinguished from creditors, and measures the efficiency of capital used. It is computed by dividing total stockholders’ equity by إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمي .total assets يقيس هذا المؤشرنسبة إجمالي المطلوبات)الديون( إلى إجمالي حقوق المساهمين. كلما ازدادت نسبة إجمالي الديون كلما ازدادت المخاطر طويلة األجل لقدرة الشركة على الدفع. Total Liabilities / Shareholders’ Equity تحسب هذه النسبة بتقسيم إجمالي المطلوبات على إجمالي حقوق المساهمين. This ratio measures a company’s financial leverage and is calculated by dividing total liabilities by stockholders’ equity. It indicates what proportion of equity and debt the company is using to finance its assets. It is computed نسبة مالءة رأس المال .by dividing total liabilities by stockholders’ equity تبين هذه النسبة المستوى المزدوج لخطر السوق وخطر الديون المعرض لها البنك، اذ إن اقل نسبة مقبولة للبنوك هي Capital Adequacy Ratio
%8 كما حددها اتفاق المصرفيين. إال أن مصرف البحرين المركزي حدد حد أعلى لكل البنوك العاملة في البحرين وهو A ratio that indicates the combined level of Market Risk and Credit Risk, .12% which a bank is exposed to. The minimum acceptable Capital Adequacy نسبة مالءة المال=)إجمالي قاعدة رأس المال / إجمالي األصول الموزونة Ratio is 8%, as set by the Basel Accord. However, the Central Bank of بالمخاطر(*Bahrain has set a higher limit of 12% for banks operating in Bahrain. 100%
حيث إن إجمالي قاعدة رأس المال = الفئة )1( من رأس المال + الفئة )2( من رأس المال [Capital Adequacy Ratio = [Total Capital Base/Total Risk-Weighted Assets = حقوق المساهمين+ المخصصات العامة خاضعة 100% * لحد أقصاه %12 من األصول الموزونة بالمخاطر. where: إجمالي األصول الموزونة بالمخاطر = األصول الموزونة بمخاطر االئتمان + األصول Total Capital Base = Tier (1) Capital + Tier (2) Capital الموزعة بمخاطر السوق. Shareholders’ Equity + General Provision subject to = 12% risk adjusted exposure limitation
Total Risk-Weighted Assets = Credit Risk-Weighted Assets + Market Risk-Weighted Assets
242 تعاريف الميزانية العامة Balance Sheets Definitions
مجموع الموجودات Total Assets تطلق كلمة الموجودات على الموارد االقتصادية التي تملكها أي منشأة تجارية مثل النقد ,The properties or economic resources owned by a business such as cash والحسابات المدينة والبضاعة والمعدات والمباني واألراضي. accounts receivable, merchandise, inventory, equipment, buildings and land. المطلوبات المتداولة تمثل الديون المستحقة في فترة زمنية قصيرة, عادة ما تكون سنة واحدة. Current Liabilities Current liabilities are obligations due within a short period of time, usually المطلوبات غير المتداولة .one year وهي االلتزامات المستحقة الوفاء خالل فترة زمنية تتعدى السنة. Non - Current Liabilities مطلوبات أخرى An organization’s debts that fall due beyond one year. وهي التزامات على الشركة التي لم يتم ذكرها منفصلة تحت المطلوبات ضمن االطار المتبع لكل قطاع مثل قروض متوسطة وطويلة األجل، فوائد مستحقة الدفع، و Other Liabilities شهادات ايداع . Are any other liabilities of an organization that have not been stated separately in the liabilities section under the set format for each sector. راس المال المدفوع Other liabilities may include accrued interest payables, medium and long- يمثل قيمة االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل. term loans, certificates of deposits and so on. أسهم الخزينة االسهم المملوكة من قبل الشركة في خزينتها،علما بأن تلك االسهم ال تدفع لها ارباح Paid - up Capital وليس لها حق التصويت. It represents the value of shares that have been issued and fully subscribed. حقوق المساهمين وهي األصول الصافية للشركة بعد استبعاد الخصوم )المطلوبات(، أي رأس المال المدفوع Treasury Shares باإلضافة إلي االحتياطيات بأنواعها واألرباح المدورة مطروحا منها اسهم الخزينة وحقوق When a company repurchases its common stock and holds this stock in االقلية ,كما يعبر عنها بأنها صافي االستثمارات في شركة أو مشروع, والتي تساوي الفرق the company’s treasury. These shares don’t pay dividends, have no voting بين اجمالي اصول الشركة واجمالي التزاماتها, أي صافي قيمة الشركة. .rights, and are not included in the number of shares outstanding
المرابحة Shareholders Equity العقود التي تشتري بموجبها مؤسسة مالية سلعا بناء على طلب عميل، ويقوم العميل It represents net assets of the company after deduction of liabilities. It بدفع أقساط مؤجلة تغطي التكاليف وهامش الربح المتفق علية للمؤسسة المالية، includes paid-up capital, in addition to all various reserves and retained وتتولى المؤسسة المالية أمر المدفوعات إلى المورد، وكذلك المصروفات المترتبة على .earnings, less treasury stock and minority interest التسليم )مقابل مدفوعات مؤجلة من المشتري لتغطية تكاليف التسليم، وحصة متفق عليها من هامش ربح المشتري(. Murabaha A contract in which a financial institution purchases goods upon the حسابات األستثمار المطلقة request of a client, who makes deferred payments which cover costs and وهي التي يعطى أصحابها الحق للمصرف في استثمارها على الوجه الذي يراه مناسبا، دون an agreed-upon profit margin for the institution. The financial institution تقيدهم له باستثمارها بنفسه، أو في مشروع معين، أو لغرض معين، أو بكيفية معينة. ,handles payment to a supplier and the incidental expenses of delivery كما أنهم يأذنون له بخلطها بأمواله الذاتية ) حقوق اصحاب الملكية ( أو األموال التي against a deferred payment made by the buyer to cover delivery costs and له حق التصرف المطلق فيها )الحسابات الجارية( ومن المقرر ان نتائج األستثمار لهذه .a share of the buyer’s mark up الحسابات المطلقة تعود على مجموع المشاركين فيها بالمال أو بالجهد. تم إضافة حسابات األستثمار المطلقة إلى حساب الودائع. Unrestricted Investment Account Refer to the funds received by the Islamic Bank from individuals and others, on the basis that the bank will have the right to use and invest those funds without restriction, including the Islamic Banks’ right to commingle those invested funds with its own investment exchange for proportional participation in its profit and losses, after the Islamic Bank receives its profit as a Mudharib. Unrestricted Investment Accounts have been added to the deposits account.
243 تعاريف بيانات الدخل Income Statement Definitions
المبيعات Turnover المبيعات هي إيرادات مكتسبة من العمليات الرئيسية للشركة. A synonym for revenue (sales). Sales are earned revenue from the company’s core business.
تكلفة التشغيل Operating Costs مصاريف التشغيل تشمل مصاريف البيع. Operating costs refer to the day-to-day expenses incurred in running a business, such as sales and administration expenses. مصروفات أخرى Other Expenses تشمل كل المصروفات للشركة ماعدى مصاريف التشغيل والفوائد المدفوعة Represents all expenses incurred, other than operating expenses and interest payments. صافي األرباح بعد الضرائب وهو صافي األرباح المتحققة خالل السنة المالية للشركة بعد خصم الضرائب وحقوق Gross Profit األقلية. .The revenue from sales less cost of merchandise sold
Net Profit (Net Profit after Tax) قسط التأمين It represents the net income for the financial year of the company, computed هي الرسوم التي تدفع لشركة التأمين للحصول على تغطية أو حماية تأمينية. by deducting total expenses incurred including any tax incurred by the company provision (for companies with subsidiaries abroad) and minority interest, from the total revenues generated. القسط المبدئي
هو القسط ِ)الصرف( قبل طرح تكلفة إعادة التأمين. Premium In general, extra payment is usually made as an incentive. An insurance القسط الصافي .premium is the fee paid to an insurance company for insurance protection Also, single or multiple payments are made to build-up an annuity fund. هو صافي القسط األساسي ًمطروحا منه عائد القسط وأقساط إعادة التأمين.
Gross Premium احتياطي التأمين .Is the raw premium before subtracting costs for reinsurance هي االحتياطات المحجوزة لمطالبات تغطية التأمين وتشمل احتياطي األقساط غير المكتسبة، احتياطي المخاطر غير المتوقعة، ) ُالمبلغ عنها وكذلك الحاصلة غير ُالمبلغ Net Premium عنها(، المطالبات غير المدفوعة،احتياطي نفقات المطالبات، الديون واحتياطي تسوية Is the original gross premium, less return premium and premiums for المطالبات. .reinsurance
أرباح تغطية التأمين Insurance Reserves The insurance reserve is the provision held to meet underwriting liabilities. هو ذلك الجزء من أرباح شركة التأمين المكتسب من عمليات تغطية التأمين وال ,The term covers unearned premium reserve, unexpected risk reserve يشمل األرباح المجنية من استثمارات في أوراق مالية سواء أكانت أرباح عوائد أو أرباح both notified and incurred but not reported), outstanding claims, claims) بيعها. تحسب أرباح تغطية التأمين بعد طرح الخسائر والنفقات الحاصلة من األقساط .expenses reserve, funds and equalization reserve المستحقة. Underwriting Profit Is the portion of the earnings of an insurance company that comes from the function of underwriting. It excludes the earnings from investments, either in the form of income from securities or sale of securities at a profit. The remainder is found by deducting incurred losses and expenses from earned premiums.
244 تكاليف تغطية التأمين The Underwriting Costs هي مجموع تكاليف تغطية عمليات التأمين. .Are the total costs associated with the underwriting operation
Other Income ايرادات أخرى Represents all other income generated, except operating and interest تشمل كل ايرادات الشركة ماعدى المبيعات والفوائد المكتسبة. .income
تعاريف بيانات السهم Share Data Definitions
Par Value القيمة االسمية It is the nominal price of the initial issuance of the shares, which was , السعر الذي يتم دفعه عند اإلصدار.ويمثل القيمة المدفوعة للسهم أي القيمة التي تكتب .assigned by the issuer على الصك نفسه, والتي تحدد قيمته عند انشاء الشركة المصدرة. Book Value Per Share القيمة الدفترية The book value of shareholders’ equity reflects the sum of capital القيمة الدفترية للسهم الواحد تمثل رأس المال المدفوع واالحتياطات واألرباح المستبقاة المتراكمة contributions and accumulated earnings in excess of dividends divided by بعد استقطاع األرباح الموزعة مقسومة على عدد األسهم الصادرة والمدفوعة. .the total number of common shares outstanding
القيمة الدفترية = حقوق المساهمين/عدد األسهم الصادرة والمدفوعة. Book Value Per Share = Shareholders’ Equity/Number of Common Shares Outstanding سعر اإلقفال السعر الذي بيع به السهم في اخر صفقة أبرمت قبيل اقفال البورصة. Closing Price Is the closing price of a listed company’s shares at the end of trading during a given period (year). السعر األعلى والسعر األدنى السعر األعلى والسعر األدنى ألسهم الشركة المدرجة هو عبارة عن أعلى/أدنى سعر خالل High and Low Prices فترة زمنية معينة بين أسعار الصفقات المنفذة في السوق خالل فترة التداول. ويمكن The high price and low price of a company’s shares are the highest and من خاللها تحليل تقلبات أو تغيرات أسعار أسهم الشركة المدرجة. lowest price a particular stock reached during a given period. The fluctuation of stock can be analysed by reviewing the high and low prices. تعاريف بيانات التداول Share Trading Definitons عدد األسهم الصادرة والمدفوعة Number of Outstanding Shares هو عدد أسهم الشركة المصرح بها بموجب عقد التأسيس والنظام االساسي للشركة والتي تم اصدارها ودفع قيمتها مطروحا منها اسهم الخزانة. وتمثل هذه االسهم رأس Shares of a corporation authorized in the corporate charter, which have المال المستثمر من قبل المالكين والمساهمين في الشركة. been issued, paid-up and are outstanding. These shares, which are net of treasury, represent capital invested by the company’s shareholders and owners. عدد االسهم = الصادر والمدفوع بالكامل – اسهم الخزانة Outstanding shares = Issued & fully paid up shares – Treasury shares
الكمية المتداولة للسهم The Volume of Shares Traded عدد األسهم المتداولة للشركة المدرجة في سوق األوراق المالية خالل فترة زمنية The total number of a listed company’s shares that traded on the Exchange محددة. .(during a year (January-December
The Value of Shares Traded القيمة المتداولة للسهم The total monetary value of a listed company’s shares that traded on the هي القيمة النقدية لعدد األسهم المتداولة للشركة المدرجة في سوق األوراق المالية Exchange during a year (January-December). It is calculated by taking خالل فترة زمنية محددة وهي حاصل ضرب مجموع قيمة الصفقات المنفذة في أسهم the value of the transaction and multiplying it by the volume of shares هذه الشركة خالل فترة محددة. .traded
245 القيمة السوقية The Market Capitalisation هي حاصل ضرب األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل )شاملة اسهم الخزانة( لشركة The aggregate market value of a listed security is equal to the closing معينة في سعر االقفال. price of the shares, multiplied by the total number of issued and fully paid shares, which are inclusive of treasury shares.
معدل دوران السهم )القيمة( (Shares Turnover Ratio (Value مقياس يمكن من معرفة حركة تداول االسهم للشركات المدرجة ,وتقاس من حيث A measure of a stock’s trading activity, calculated by dividing the value القيمة بقسمة القيمة السوقية لالسهم المتداولة خالل فترة ما على القيمة السوقية of shares traded during a given period by the market capitalization of the لالسهم المكتتب بها في نهاية الفترة محل الدراسة. .last day of the same period
Notes: مالحظات: N/A: Not Available :N/A البيانات غير متوفرة. NM: Not Meaningful NM: ليست ذات معنى. N/AP: Not Applicable N/AP: غير قابل لالحتساب. Exchange Rates against BD: USD= 0.377 سعر الصرف مقابل الدينار البحريني. OR=0.98 0.377 الدوالر االمريكي = KD الريال العماني= 0.98 1.347 - 2011 الدينار الكويتي= 1.361 - 2012 2013 - 1.329 1.347 - 2011 2014 - 1.329 1.361 - 2012 2015 - 1.329 1.329 - 2013 2016 - 1.329 1.329 - 2014 Main Source of Information 1.329 - 2015 All the financial variables in the summarized financial statements have 1.329 - 2016 been derived from the audited annual reports of the respective listed company. المصدر الرئيسي للمعلومات التقارير السنوية المالية الصادرة من الشركات المعنية.
246
www.bahrainbourse.com