Doc ID: 6560978 Doc ID: 6560978
TOP ·SEC
i". r: .~.· ... v,.
·. ·.
.... 0 .i:·
:· ... 'J
• ...... : . ·.. :: . ... ·.·· : : . •. -: ·. · .... · . · ...... : . . ~ . . I:• -*·:.· ·.'•" . .•. ·. - . \ ...... ·.·· .... ~. . ... App1oved fo1 Relea3e by NSA on 12 - 06 - 20~5 ~u1suant to E.O. 13526 MOR Cuse 81104
.F'rep~~x'e..::. under· ts:;.ci · J)L;;·c,~t:tc;r:.-· ~).f '.:';. ,. : :. ·:~.;.~~~~~.~ : ...... : ·c1:tJ_::E:li'.. ~· · ~p1,_:y·· . SEC !IT·;:(~.\~.~· · .~l(~-i-~J·~;(E'~ . . ... ,.." ·. ~ . . . ·····• . -.. ...: .. ~ ... . ~ . :: .. ., ...... ,...f\ ·. ., ,... ·:' \;;" •. """' . '..• .1~ • .. : ...... r\ 1':\ ~ . ·\ f··· ,, . :~.i' .· ... •••• • •• ••
,.··' ...
·.. Doc ID: 6560978
...··
., ..·
. . :ti"i: · t.r~0 · · V~rio t.~~-~ ·l~.!i:u.t.~:~l · RG-1;~!)1 ~t. '~
.. . ~
. ~ .. ··. '\ ...... ·.· :..c. ··
...... ;.._ ... ·
., .. ... ,·
• .. • • • .! ·. • ' ... '......
•, 1• ••
.· ...... "· .. ·. . '
' . ; .. " .·
: •,
AWW ' •••• ) Doc ID: 6560978
·I. .... 41 • •• • •41~··~·· ····-···
.. • •ti •• fll ...... f •••• f • " •••
,. .
• u • • • • • • • • • • • • • • ~ •
f... . · :Lnto.r..,cc.:.:pt1on • .• • • • , •••••• • •• • ...... 4 ,,. • 22.
Cr ypte.ri~:J.;1n 1~-{ ...... '!' •• , ...... • • • • • • .. • • • • • , 26 .':f~hc' Rv.s s i:~.i1 ·S:f ;rtems ...... * Ot-;l1c-,)_':' lla tior°.~ D •• ·• • • • • • • .. ••• ~ ...... ~ 'l'I"·~ -=--=· Qa.te· "'l 1 i: So ... ..a-l~ t.: ..:;> ~'·- t. ,._...... ,"' ...". Ill t ...... , • ~ • ' Et~roµe un !~eut ra l ::~ ..•.. , ~ ...... Th.z: l JE:: a!' E&s'i:. iG:C'aup •• • ••••..••••• •.• •• ••
'Ii1.s r.,st,i11.. .t\r~10i:~ :i.rJ ~1 11 (~ 1·.:0:1:~·1 ...... ti •• ~. , (! ll$.. nt~ • . . . • . .. • . • ...... • ...... · ·. •· . . • CCr.!liiH::rcial'. ;j:.rar~~;5.c .. ~ .. • • • • ~ ...... G • . 5uppo:et inf~ Tee'l1u~~~ 11e:1? ••• ••••• ~ • • •• •• , • • , ••••
. . . i;. ·.... Production FigtJ!' \;;!.~ ...... , ·••••••• ~. ~ ...... - ••.• ~J;. .· .·
.· '·
. ··;: " . ...,,. . ' .. ...--"'···· ...... , .. ..' . : . ••• • ,J ...... • ••• ...... " ...... , ...... ' .. . " .n«' 1. ' ·-;· ... .. · .\J ~r ~ ..,.. ".J'.- '-' . . . 1.. • .(tR: C~ . ~AI~· P. S E ·.·E T . . - ·, . J t . Doc ID: 6560978
. '
r.11.r· -~ t. ).t.;
.ur omG~.c j~a tu1~0 a~d Cb.~:t:ao t~!: ist !.cs c1:~ .. C:i• -;: ..·r>to logic ·. ·Rq_Ui"P.i~€Jl';_; .• ·,. .. - ...... •. ~ . • • ·~ . ~ ...... · • •. . • ~. ~-· ·• ·1 ... :?.
;. 1..;.
f;J,~ypt.ogr.::..11hi<.; ~Y:B f f'i.'t} f:r.1 0 ~€.iJ~ed .. )LJ cJti.11=~ ).947 • • • # • • • • ... • • • • • ' .·. - ...... ' ... . :·:· ..
., . . ·' -·--·~... -~...... •. .. . -·.···-· . .. ··· ...... , ...... ~ : I,• " . ' . ... !· ..... , ; ·':. ... '· ' ..· .....~ t~'·> ' J.1~ ':)~,: ...l ;·?--...... - ,:· .-.:~.:·· ...... 1. ·
·.· . .. • · ~ ..• •I,,.• •Y" ':. '• . ~ . .. ~· ...... · .· · ·. . ' .. ~~_,,,,. .,··. : . 1/ .. .. :·:· ··. .• ; .: .. . - ·· ,J .. ,-1_,_._. .... ·- . .. ,,. .
• ...... ~ ...... "":'"':,,....e... - ·. ·.: ·: ··: .· .· · ...... _, ••• • 1 ... . " .· .... :. . . : . . ..
-~ .· :· T 0 E·c R-E ']: ' P ·s • I • . ' .. t,, Lill+ es n p 6 ... Doc ID: 6560978
T 0 p· S E C .fl E T .t.~~i\ltt
eumrtJary of the ·Qchi~"1Gn'6ntF?. of· . th~) .A...""1.TJ;r Secu.1'1.t}' ·Age.ocr: · .1ng tlte 'F1$cnl 'rear. 1947 3 ·the -wor} of th~ Agene:v -. 1s ~.ietwec.1 at . Et whole.;_ no atter:ipt b~d.tJg rnac1f1 to 6.iffe:('c::ntiate be·cv.eeo l~he l"'e~rpons!.bil·i.t1$S and. succefrnC:Js o;." the "\1&1~ious division~: br~ch·· ' G$ !- sect tons,., arid. detaethments of whJ.<;h t.he.. f~'"5e:~cy . i$ c_oi'1i?'.f'ised...... ·. . . . .lodeaa:. ·aur:.tn3 thf-t yee:r> llll'1er.· ·t•«iv5.ew i slthough. some oif'f-icu.l- ..c:les· became appal"'ent a~ a · t·&sult'..of i·.f~5.1.l.\l'E:- to in-s.ke . a · cJ.sa:r-- · cut. d:tf'f'e:t"'ent-!.E.ti~n 'betve$n. 11 ~taff '~ and t:oi::e:c>:.r~:lng "· functions.) . . . . . ·tht°?l'f> 'We:r-6 no mt\.)or -r.~g~,O~"Plllgs within ·ih~ AgencJT t~ · 1~tern~11 ' . . · st?1•uotu1-e. ·-. rr·he organ~:ttetioual ·plen ·da·ted 7 llo~em'Qer .· 191+6 • ~sti :.,. · · .~.-~· -~ ·~-· ·.·;· .... ml1ints:1~~1ed · ~ilr~tiftho.ut· -~hr:> : ·Y~~~~ : ax~e;~. ?·~·:.: :.~J.~o!'.:. : ~M.n~a~~ b~l :m~ ...... br·anch .'i~vel .- .. -Nor .1,1as there_ .ar.iy ch2.11g~7 :tn th_a .. twofold · mi.esi.'9n ...... ·.. .. . ·...... ~ ~ . .... : - . _..:.- . ~~ . . .. ~ ._ . . ·' ··...... : .. . .. -cf :th~· ·Agency as ·it'- operated unde~_. tbe JJit·ectox- .of. .lnt~l+i=:!': "· ...·.. . .. ~.-r.t:~;i;~-~~~~'.'."j~~s-o~ir;ir~~~~ <~;par-i~n:t· -~c..e~~e:~1~it.1i~~~~~~'t~~~i->~~:;Fl'wr..,;.;.~.:~;:;;Li~~~;.~-,1:~-~·~.~,.:~i~.. :"'_ . ~t=.·;4' _'!. .The. ,preserv&ti:~'n"_~f" the ~~eurl.t~·:. Of_ U.S~ -~~~i (~OIU-·. . . '. m.1.xni<::B.ti,~nt'. .• · ,:.. · · .- ··. · . · .. : · : · · .. ·,,...... ·.. : ...... ··...... ·. . ; . ' . .. . ,...... : ...... " .. d . . : .. ·. . .~ . ·· .... : : . .. ' . · ... . .· ...... ·. . . . ·~·· ~ ...... ~.. :. : ·:. !' . ·~~ .: • ·• : ... .,. •• ' . ""* ...... Doc ID: 6560978 TOP SECR . ETba~. '-:: "f' ·: & • ,f • :·.: t.t:~•i!;~; ,:l~:~i;:~a:"c:::.:>i;.i t-;:tJ.:1.· ·N:·· (::.~:;;1.:~A;t"i->~ 1:/ .:ti:, ;_c·:r.::?<·~.~!." :lt:·}·,.i"r::.!.i. ;1.1.1.).'.;::~"· ;:..~:...... ...., .·i~ ..:.:·. ,·.. ·-·I":'. ... ·•··~ ..· .. ,"'.'.,, ... -.··-:;:· .. .. ~ .t•\..-; :·,.-l·· ..~ ~- •·· ...... . .. ·. .. ·. -.. • ..,.i.-~·~ir"'ll't"..,•-~~ ·-~._.,...... ,,...,.,.._-r.,...111i.·""' ·-·~ .. ~ .... ~~..,~·~···-~,...... , ~v... • :•:..r••h.t~ .. -....!v··~-~... .,~- ..,,: ...... , .. ..,t•; ..,,._.~.,.,., 11 ...... ~. .. .~ .. . , "' ...... " ·:·. QO~ . ., ... ' .. . .. :...... ·.· .. .. .: . ..;_,...... _._, ... ~-z~ss~awMti~~~~~~~,w~~~.--·:l§~~f.!_':"~.~~~l -· ·-- ' ti' - , • • ...... ~ .... Doc ID: 6560978 . ' f':t> O:"! ·i•hi:.1 !) :,~z: e ctol." 1?(-;; co.t'l.i.n ~:n.uec:l" t o Cong :i:; e.t·; ~ ·;:Jy tiw . Prez:i_C\1.:~µ.t; (3 ) -t:n<~r.rn · aetu.f-',.J.l;y a.p~~x·op:ria:c,ed b;r- CCJngr· ~·t'!t~ (bot!1 02~13ix1.a.1.li: f 'o!· · 1-;ll~ae· p1..i;i."poaea m:i~ ;ill ~u.bsequent a.U_e:t t:i.0ntr; of- ....·wa1' D;;..:o,,'lrtment ·;run.ds); an.".°! . , ,.. i"· ·- -·t; ir..:.n,,. fp5L q11-: .. •r ( .~ ; •U .1 ~Tl, .. . .. ~# • :. . ' • .,,I'' . Ccngt?uct.:ton ··of in.tsrr · ~: ~ rr.o r~ '7 h .'.:.f'.) ·:26!) ~6c::: .I. ,·" . .. ·4. ~""' - . m::pt $ \~ 13ticint'l .. (.-1 6.. ff'.. he 5J1teil~t:'wc. oi' irfc e!'-· a,600 "'~ ./-...; 8: !i2D :·;ft $'fY{ .ce-pt ::~·t.a·i; 1.on.s ~:: i::. f .r,. -:r ·3 r...n lr3C; 7,,500 t .J .J .'1 ' · '· ' ~ ,.,. .. 10: . ~ ,, .. ...< ,. !'\.-: !io~ r.- ~· 1.:la.:;hinr.· :<:>.e:tri.iG.l ~:md ~ .l.. ( •., .L;.• { •I \,•! 0)) 396~91n ·'' : •• •• !1.L~1.. ~. Ce 11.av.~ 0 U f:S It ·.. .. ..·> of:' th<::.i · :i._t$-:·;w in 0 ... ·. ~1n~~11n.. :~ ·:_S:l:ic. . · t-r~0;_ . ca~e ., :.,.: .,:.-.· ...... of ....-- · ~ ...... ··-" ·. . , .. \ ...... ·- . ·:' ·- .. ~:~ ... . : ·,·" • ····.,·· ,• !_ ...... •.. .;_ ·. . ... v/.... ,' : . 0\'~1 · ... .. ··,.····· ··. nr~ -·- ...... ·.P:OPo • • r 8EcRFY1·ct• • • •-'I. ' o ' w{•' 0 '· .. I l*4 T 4 Doc ID: 6560978 fO:t> pc:::o~o~n:;. 1 which '.sa:~ :rec.e1'1fl't'.J :!.l1 'l~ be a.m:J\L1 \', . of . ~; 2 . lf 04T~ OfJO ·in Se7.rter.foe1; 1 9 ; ~6 wl;ien ·C;he first q~al"tc; r' w~:-; ·still no ·~ enc! ~;;-6. , . tion. ac:tuc.J.l~r e;;::c~ed.e -:l.ng pcs-e;ible the t.:r:annf'e ~:o of · $9593 hi o, v ith,., . ('l". ·oa~· ;:1G, {;f.f:l.• ..., .;,A l ...~,..,~~,...n · :_. .., . ,.,.., ""·}··~ ,..,·.·•oc·r·,~.. .~ :-r· r,~'l"·'\ · · ~ ,,., .... y.·:~.. ,: · ·;;',r"";,.' - ~-_ ,,.·~·r· .•--l _ i:~ _•·.•.r.. t. V ~ I.. ,. '· 'l.""#_. 1.,. ,1. -~-; · . ._,_ ti ~ · """ ·.r- .. - ~ _,._t.,...;....i...., J,,:f .:... •""' \...•- -"'·"':"'"~ ". ,.J ,. .~~... !"'- ·--;--•.. ' ~ - '"t .. t. j_onal. fllh63 ·we!'e o'htH in.EH1 in tru.n.e ,_91 ~-r u~: ·l;);l~ amcm:rt. o"f (i1J. ~ ,.ooo •. Wh:1,le iri. tl1!'e': o~ses t!lo. o·bl:!.g.rr?.iox.:. -a::~c.~edc: <.i ·tn.£: · ~pprop!'ia·;,·. :~ons ···- b~ - v~.n·j. la.x·g~ .re.tios could be. absca 1 ~d by th~ b~lanc~ in .., :n.6: i:Y.?rs~nn~J. ·i'u.ud. · ·.. · . . J:t: ·sn1:ru.J.c'l be.. ,po1n:c.ed ·out, · th~ 'i~ .· in:· tn.e .._ -~cse lfif. th5. ~ l £:_~ t.,,. .... ~ .. . n<1m~)d f~~c;.j ~llEJ !llli'!l o~ig:~na~l~ :·r.~q~~ ~t.c~~- ~~,i~c; :n~;l'.l"I;';: .~hav-~· - . • .. : • : .. · : • • • - • ... - - .. # • • •• •• •• • • . .. ;, ,._ :, • • · · : • • · ~ : . :·: • • • ... • : ·SUff1cetl"-.to ce..re .. tor · this ... expenC.1:tiu,..& ~- .bud i~:i - no·i·. bee:o..··f·el'- . ' . -~~(:, :l ;f ~~r . ce~t. - ~i~rike.t . mc1:·~s-~ i; (v.it~A - ~ : . sZ~a:ia~tb1~~ - ~·e:!.~~-ig uf · -$.l 0# in ·C :\.'! :l:i. t~h aelar-S.€•t:) · er~ s.. t':i6. ·1:·;1 a~-~ · of ..(; or4_,n:~~::; ~ ~ o(,o} ...... · . . .. • • • • •• • • • • • .r •~ : •• •• tllr:: ." bf!"gin.n:ln.~·r o:~~ . ·~he ·_~-ea!; it. wa;~ fe ~.rr~: ~ ....~1?: ;.i ·i ~ ~b~ . Age.ucy ·-:rnc . ~. o bs.:rec 1'u· :!.;...~ •• _;,ti: &l'., .; o,.:-~v.; th~ -...~J..- :i· ~-. ·-,.n· ~~·~. a .. .!.· ~~- ~ ~~ n :cio r.-l r...:. ·- "(': ..... n ~ u'.~ ,, · 1">£!' ~ ...... ~-· ' "' l;ili • ...,. -...- - "--' - - ~ ..... ~ ..> :. ~ (._,'- ._ u;....:....,.,-. :,._. J:-'L ...... \I.. ~.. - .t~~- , - -. . . ._ . ~ . . : . a ·=~· ci11 c~et1 .reduc~·lon in ~t~erig':;b:; ·. · · }16.,,1~.- ct1;~>:- · 6ov-e1~gut~l .. . ; ...... \ -.:· "!~- : :' •...... ·. t .· ..• t . . . . .: : ., ·: ~ .. . ,...... '...... ' .I ' ·: ·. .. .. _.,• . ,• • .r,. , . '· .. ·.· ... ·· . " .. ' .~ ...... : ~ . . •'\ •• . ·· . . .· ...... · ' . ... ·"· ma.~---..&zL~.- --~p,_,:_: · ,.. Doc ID: 6560978 . ' _,,, 1 · n1v .; ::r -~ :"l···· "''"'" ·t-·... ;~ •. 1-r~ .... · ·i·1.-:.·;·,.~ .. .,... ,,...e~ ·;· \.:-:-..: ...... : .... : ..:• .. 7' " ~ ·.i.. r.i::.'-.... .~•• - -_-._t.:~ · - ,; ••,._ , • ..~ .._ .-.. i '-' .L ..,_,,.Ci · -.·. -:.·· :"''-·· lll~\ • 1 .... ,,:... 1o,, .. _ "'"'··· s·::...;~. -vf..1 :...... ! v.·· ....Cl ·.•. .. - -- .. - .• .a . ., '1~" . ' . ·_•. i_"IP./ ': ."'' ..•• r..• ,'·.:, . r:. ,._ [ ' .-..... "} ..._. ~.--·~•l .·_1 C. ~· f v__,-, '.": ~v .--1.-1~--"-;.. ·"-·._f> -~ ~li ···.:: •: :nr-·{ e ;;!.t( ~ :~~-~·.:c,~.. L~ ~ ~1·~i~;f . !~it.r :.::..11~---:~ tit')r~:;j ~- 1~rr: : . . tJ:t:' -;~:t1.<:.~ P.:.f:.1r1..~·~. ·3;:;~~1..~!' i-!: ::r _)·\..:~i.~~:!t-::~>· ~.: _..r ;;;:~7Jnei~ 1·.~,. ·f;.ot.:'rlllc~':.:~;""!_ .: ·--~·· ... : ...... ·::· ...... ":YttJ·:J.J.l t.~10 (i 1j;$:i...~_;~ l'_O:~' 'I ·., i :i«~\:'ln~; t he ·-·~---.,,...;._ ... . - . i,':!V~?~-~U.-'.~(; ·. );Jl •. ' ... t'• ;.;;.a-·· J' I ' .. . . ' ...... _ ••-1"•"""'·-----r.~'-:..- ; ~ ~ N"'J -fl..... "-7'-. .. '!'*:··--··~~.... -----:...--._-. _ ___.~.~-~·~..,...... ~~~4t· ····~~ ... ~ ···~--~----..- -.--·~·: .c.&~··~.. · '1""'•4'11'...... ~... . .- .. ·-. . . a ll.'l.1 ~ ••· 1 l{C";".(\·.. ~· -~~ · -h ,._, . " ...,. ":"'"' •-->-. ·- ...... ?,~ •• ..:• ..... • ... J.. .1:-1 .. :...... ,. .· .; .·1.: ·i . .·· ...... · ...... · .. , .:~' . " '> .. : ·"'' ...... '· ·."' Doc ID: 6560978 T 0 P S E € R E TC'~.':.~.~~ I~ I J ,:::• : . . . : ~ .; ·' ·":..·· ...... ,t • \.:· ...... ,t ... #'. " !...... t; ... .,.. ,t.:.. \.}'J\ ..... ~ ·..... : .. :·, ·. ·r,,i... ·.·.·)·J·;;-...~ ' :·t ·... ·. c:· ...~ ·. · ·· J~ c: .:. .... '"' •..- . - .~. ,t ' ~ .. , .... .. .,·,· .·•••• •.. ;/,.:.'"1 ·., ....·... i'_; •._ .. 1·· rt .J't •.:; •·~·.. ,::·~".·.... ·::.... .& _ 'la,!t}. i.t «;; _J·._~~ . \I ~-··",· •'..:..~ ,;, :.4 ·: :-.• ... ••• ,,, ''"'"'· . . . ·' . ·.· .:,... . [~ ; ~ .?l ~{t; :_:, :- ~ ·;~·~::.~·(:; ~ !~ '.i .J •• : ··~ .· .. (.....;. : .. ·,·.·.·, ., . . . . ,. ~ ..(... ,. . . ;• .. . . -. ~. ·t>· .;! f~ ">r:fl·, .·:;.';·;..:t. :;: ...'C ! . · . ~· ~~·.:<. . ·.· . •. . .. . '•" . . . ·" ,\ .. !• .. :.:: :'\ {,·~·~···.d. ~~ .Q ;.. .:: Ci.f.:.;·~: .·; .. .: . :· . ' ·...... '• 'J.' , ..;.., .... ~·1 ·"':: .. '!'-.: . •. j' ~ .. ,:: ... JI \.·· ~- , .... .:i, • • ·''· ...... ,i. · ·~· ::~ :,~ ';::;;:~;: -~ . ;:/~.. ~< f: ~· ·:!~?.t=. •5 ::~·=.. :~ ~. :; ~-~·;:·. •'' • • • ' '••', • • •, , I . ·...... ".,} ~ •,,' • •.,..,•:I'!"• . . qi~t.s.: m·:. .:.. ·. ,...... ·. ' ' . . :· ,. .. . ~ ·t:~ !.:·_. ~·a::.~\.~ t);J.i,i:~ J~ ·_,~~,:;:\~ · .<::~~· :.. t.~ ,,j:lr:i. e:-1~ . ":.•' . . . ·~ .. . -·. . . ~ .. .. . ••' .·- ••':"".: •:..:.,,.. ,,.,,~.,-"'" · ~·~ "• ~ ,;~- :,, .:__.:...... :...... ,...... ;.. .~.-.. ~ ···'."•C ~""• ; .... ,.,•. ,,.,A•' ~· ..:-_..::.(~_:.. ,.• ~ •• ... ,..... •- :+.~; ... :::~ •...... C" ••• • ...., •• • · - ~ - • .:...:..C" I! .'!"t0 1 ;t-. ., ·::·1 .;.;"'·~... -..~· .-~: .; .:·... ;:~.~.- .... :,. :. ~, •• r: , .• ·, , ~ ... .. ;;· ,. '·!£·:- .~·::r. ~·~ .::~. .. ·~.ri r-..- u uY,;l.\::tB.Y'J . ~rp..,.,;·~r" ..· · ...... ~·· ;·'~· : . .... , :-~ l(.J; ••~,t.. &:~· :.t. ,,.,..,~~.. -~.!. ; . ·: .·~... ..- !~-·-~ • •• ..~· . ~.~~ ...... ·'' ·.:·: ... . . ' ., . .; ... ·:;.'i:~.!: .'.·: J ·: . .. .· .. ... •' .: . . .. ·.·. Doc ID: 6560978 . ··- .. ; .. ,, ...... ·"'''... • J . : ...... ·: ~1.·.-,.._~r.'r_· .r .~~~.~ -,;•1 .. H .,. "' l"i "' - . .. ~ ::" .::: .:: ..~ ..... :. ::·-· ...... l:i.. ( c:~ ~!:.f: t. ~ ... C:tas."~~:L?'.J.ca:t:i on N'ur£[it::e f.fa.~::iB:?... r:·!:~~~: ~· ( . . "Ii·irr;:Cc.:;·r· o:.~·. (ii;.l!>U}')S:...... ,...... ,,..-~_,...... or __ --..... ··-----·... --- __....., .... _"'II;;- ...... - ~--·...... - _.. __ .....i -·...... -- bGC:r-f"~ f.! <) r1:{~ S.. d.. ~~11~~ :1..~:i 1 . · l~.{:t ;;i"brs;l ct (1~~. ~t'0 ffil''-~~~-~ ... ,• ... .· .... !' '. \ . . .:.. , .. :_.(.;...... ~ :.: ...... ,...:. . : . .•· '!plt~n:S ~~- ·t~a!'f.:~-c.~ . s.~~h~ ·~s l:· t)i1emy, .:?.)?ll1$d ·- .. : . . - ...... ' ·.. . : . . .:. .: . ~ ...... ; w·,...~~11" .....•o· .:::~ :.,,.. ·;l·r..iinr· o· ..~ :c,.,.• .,,.;. ••;.;:. :j)··~ -1~•1°.i',::- T:·-" .-••')·)· "',I:.' "'l"l'l.t:• .o.t...,"-"'" t"" ~.. ~;,,.. ··· ... •·· : ...f. •. tt ·•':' .lho·r'~ ..a:' ':' ·.·.-:·>. ,. •. ,.,. •lJY':.·"·~:t. ,_, ... ..i.. ... , .,;..:...e;L,.<~ l ., .:t-~ c.:. I.Lit.~\.: ,,., ...... • ., ·...... ::.. :.'.:: ...... - .-. ·: .._ . ~· . . . ,.': '...... : < • . . . ~ . ·ab!!'.:! i;o.. (1c;:1iJ.11ei a con~.::.o.i:;.~~!.: -·-t. .J;CS·~ . 0.:~. ... .. ·. .... : . ... • ; ,1 . ·...... :. .J . ··:"•. : • -!• r .... •' ...... '...... ··!·' ,. .. .· . ·r . :" ...... ,.. '"' . Ol- ...... ' .. . . G~EiM '·:·· ...... -·· . ·,, -...... - ...... :...._"::•·' ·' .. : . :· . :. . . -· .. Doc ID: 6560978 ·. T () P. SE .c RE Tc·... ·,.. ..~.; .. • •• ·~~.•.1 c~s1; ·t;c: z•epo1-'t ·the eqiup1:1enrt e.n~. s:;zto:m. .c ,,,~~.:i,cl':i.. lreY·e e.ctuslJ.:t !?°<• use fo:i:i· th~ t):af£ic er.::' J£:.P.na:ry. J.9!17 al::r-ee. . . SIGASA ... }~.(). ( . SJ:Q-1.eO:~ 11 .. ;-. .')"): r . . 8ICWUE .. '-·../•'-" . Onc-•t.J...m(;; pi:!.(1.. ays"i~'$tllG .2. Ji . s·t:c·~t.P s·1etei'.l1L 2~r .. combiuea C:i.phel.' Ma.c.hirt.~ 5.C . ·... o.s . ·.... ·15 o.8 .. (' . · .. .~ . . . ... · Nent . ill." 01~d~r to Pl,O\ri1t>qutre.1.n~~:r;a ye~ !'egi~.i-d~c-;· $ ! • • •i ·mat:.t~ of .C:ryp·;;;ogt;aph.1\: pev:teci::-1 ti (T.~b. ·)) \ihic-t.. ciet;':i:.1;~-. i.nc.tcai~es .• the· ,,ar:tou~... ifce·p& ...to · bG ·.t:i.1av.e:r.~se·ci fX:'Qm tb.er.Ae:tG:rmina.t40.n·: o:'ff-i#h~:;;;;.~.... ~~ ... - ··~ _ _:;.:.. -'-~· . ..- ... -~...... ~~~~... ~~7"~?'"''~- .. - ~.·t:-~- ...... ; . '!' ., ~;-~~.~--.-· .... ~ :·: -~· :· .·_ -~ •..u • .. • • : •• .·· --·. Ba$;;tc_ Mi~!tar·~ Eequfi~~inen:i~s ~Ci.: _P·re:P0.>~a:tio>::: ·~r.--:~~e:, M~1.rt~~· -...... " ...... : . . . .. ;. . - ...... ·. ·... ' . . ·.. . ~hG,:r;acter:J.~ties t·~. ~~~Ci .. r>?,iri:t· whe~e:· --~h~. :aY~'.t·~~·. - ~a ~ l'~~o.y ·i~;i... dls~.. ·,_:_, ...... 1 ·t1.. ibui1ori t9.· .. t11e·.··--use~~.. · .. .__.-_ .. :.~ .. -~. ... ·· · ·.: ... f • . . .. :-- ·· -·Amo~ th~ :iore·: s~1~f~i~ant. ar:velo.~ri,i~.n.·c.s .:du.ring _.th~ · rrGci'.("" :··._. ...• , ~ .. .: . v;as tl"1. wo~~1: ,Cl.oile~~n,~~~~,Pl:) ..ei~ ..he.i-.,~ma:~h"iri~. ::· ~lti ::~t~ie' ·z;,j~~·engt·~·.><~ ..... ::. • i.ft·:~.... ~;-.. 1.~i'~~"~}~~~~-·'~. ~~~ . _... : .. ::'--~~ ...... _ :· .-· .. -...... ·- •.. c::..:: - .. •:..,· ...... •• . ... - ...... o.f ·u, :B. to1~oe1:z"~. iio.vani~~i a:r·e·~.2 vae· ~educed. · :t.t. 1nis -~eeme::X .· .. ·· ·. ~ uti~·is'1 to ei<:~os~: · ~~-"-pos.~fb~e phj&i~~i·;c·orl'.p;;~~i·~~ ~tte ~e;;;,;:: s~eur-G • .... • • .- ...... ! • • ••• . • !\ .• •• . • . • • .• . • • • . .•. . .. S-IGJ.i:E·.A. 111a ehi.r.i.e .-1 'i»v.sce:: ·.at-; : it:'-~e.s s- .... Oj~- <;T;.rptogz:a1;l(:lii:: ·:.;"!•inci'pJ.0 ::; : •• ..:··. • •• • •••• ...... ;. . • ~ .. • . . • •": • s...... • : ...... •• . • .. : .. :, .... ::...... •...... ·,...... ·.. . ·. .. . ·.. ·.. ... ·: ,• . :· ·: l ;· . · ...... ~ ·., . . . ~ ...... ·~·-···~==~••1-•m11w1' SJ.i.liUWll_.1.1. lllD5ii\ll!mli' llli1Hll1&JS!l·I· WWWWI. ···1·:.····-~--~"'' .· lr.!J£~!'t:llWWW~~ ...1!:111!!· ·.~ ... , •.:.r.llllillrlll.~llll-ll"f""'•"' 1 ____.:.....,_ ...... _____ ...._ __• ..;_ ___ Doc ID: 6560978 .r---. It •· .f B : , .. ... ' '(~t"l."'t{ ·~•• .' h· ... ,:: " 01'1'""'" ·t11a:- tl.: o.· G"'"f>'/!,,f.ll... •• •"o.,,... .; ·~~~·£>·~~:.".+hp'.!. .;.. _·.,,.,, .-·;-.· . <.:, '• ·.1!.•o.....,,;r,;3 C"°'J.L••I. . U\..'... r.;,. .,\...n ...... \. . _ L• -.-iv .\J---~".,.. \.1"\':I ... .._ r.:-. ~r..,;\ ...... , "'···-·"-·u-. . .. -... .~J.• ._.,. .&.-v _.- . . lo;E:~:r.~ .' usin~ .r-: :r:t ~t: (r:t,.~:sJ-7nrJ ~i· ' ·t;.a.c~:.ine, pu~. ~he·~~ '.f;n.1... - :!!ev.~-r· l_ety:•ri~~:.: an~:: -...... ;: n.c~-.,. i·G., . . H. . "' . . . r;e:r-·~:.:riilly ·~::1f'!:i rt.t. ene:aiy · c ~"Y:OtCJgx·:~ph:i. c · ag~n:c .:t0~::: i!; .. li.e.11~ i .op:i.nrr 3 Oti!'i r;1 ee1r •r.H::-'' ul[;..ill''< !>'"'1!,t.;"""i'o)r.; . t -·~e·i~• ... _ •• "!;. • .>,,. ->. - .... o~_,,.~ . :th~. •• : ..._ · ~ ... - - ~~. ~ .... :~ _. .· . . · ...... :~·:elnt ~~'; .:.: ~?..:r . "···• g·:J,-, ...... : . : :... · .... •··or.l",...,,..i· -'-·c · "- '" '; o ··..-. ·:· 1·1e.,., i: ...... L . ·..;..-.,0 .:::. .. r·~..,,l.J....!-f<~... .. 1:·,.'·· ~-1-J~;l.' u~ ~!~· 'l'v-.. l_! .•o~ ~I!' · ~t'\j· ·~- \ a..t.r-!.': .. :....~~~·Y\;.IJ~ ~·':'·~:11~'i _.,, ..• ~~· v.,...,.,1: ..~ . 1.~·, ·~,.,.~;.... t.1 • v~ 1 :.- ·-· -~-=·""l.' ot1r· . . ·• l ~""' . LJ. . ··~ ,., ' ·a ·pq:liel':l~ ;I.r:t .~~!:11;" ...... :r·...... : .. -· . " l; 1 !l ...... :.:.. . 1~ t.i :.. ; .( ... .. -'t" 0·1!1.'c.t .. : ...... gnil_!· r10 cr·yrrtogr•ap1;.ic. ·t €!cn;w10.gt?· 'Hh'.i..ch. (,.:;)_, .... 1..i:-:r "'';·~" .· . . agli).~s·~ · ·u3 ~- :. i.:;:/ ~t1:)· s1~6u:ic:o: '.c cil.l~e . ~o9·r~."··~"g-.:i-·~ 1~· . ::. • ::i:·o · -~o.:r~1 .~ .. ~,f•t ·: :0;'0-.~.: :'. . ... : ...... ·...... ·: ...... t;.;·~El; ·:fi "---;~b~ ..:~ · ~~. ·:1 '.~1" ". fi-. ct:x;~t;i~.r.e i-.·,~,:-- SPBS};::{n,:.- ~:: 1ii?.:-/ t1~t; . off-' "'"' 0 I 0 > ' I ~ .. • .v .;-'~·.. .w...... &..•. ,·= .•. ~:"- · ... • , . . o . _ . . - ii • • : ••~. • :. ' .- ! "", 7'.;.''":1 n ._:t· o·F ~ . i;• ..:.u ,.. ·,...... n .b· .e-•1· ~.t.:..~•·•:. ~- t. 1~•. :. ·Rrn;:. ::. ::, ,·~. r,'I...;.,, ,..,,. ·"J"'fl"l(em·,. '(;·~~-:·· . .... ,,) """ _ .. - <'· · l!J.<;·... . T~:i-age-...... -uv~u.. wl_.., . ·-'-··'-•·-·· ~ ·-... u1.i1:l 't-?-.... i..x >. ..u ..i: . _.. :•4'.!). '\!Idc.h 11I~s:. th ;:-;'.·=~ ~ore· -- -- ~ublJE•t tru::. · ·DJ~ · ·· 0,·~·( ..?1 :7 r.. :j• ' ·')r·o1"4 th e·J~f ;'t.... ';J,° ; '·1 · · ~ · .. ·. ·r ·"' :7;~ .. ::, ,.. :~~ ;. ·.- ~ ·1;.r.t.1~. U..t· ...~.4.-c,. __ ~~'"\...., ... ~ . .. _..;.· ~ .... , .J·.t~~-i >c ·~t;).~ t~ :i.~~,·· 1.,~li J ~10 .., .:... ,,:-·'.. Q~ . .. •, . ._,. .: l {Hs ?'Ja(1e· :.~o. i<;1"-i:!i~~:: · t~· a~i of .: o.~,.b.:..;.S · i :.:. ·. ·~a~WWW:.a>aua11 anme••a1• Doc ID: 6560978 _.Ill&., 'i.'ihat .· :f c:j·... t.:t·iil.f"i'i,·~ 11:~r:h~Y' thr.!~ C~·~.=nl~I.f)Ef.·f.::')d:.:i:;.. " v!.:.r)~:;e~~ ~~. ~;.V?.!1(~ :):i: ·c11c~ ~1r~_€·l~r:. ·. .· ···- tt::~·: ...... •. _1"::-1,,.,. ~-:·~~ 0 \JV_, ,.-..-r-·~.-. .v.t.... • •••.. .. . '• .. ., ··.··1 ...... ·ih~j. 6~0· ~1_C'.;i.):tli<£1'.~i ...... , .:· ...... ~ t ·t-.icih:t~r:~· :,~b.c ·; h~)~~. · · :"\~~ . ~lC't '~~·}·f·l'!' .. a :~·.. ,. ~-~· ~ ...... _ \}. ; ...... ~O'}~ ~;; .;.,,.• ·.,j,-. ~Tl-?,,-..,.. t.1iG ...-:;-r,-; "t•"'-·i·n:::· ~ .. .t: t.. v.c:... .i: ,::!a...... · .. "";: - \'! u: ti...... • ... , _ l'l-· , •., ..... -i..:.:• J!',}.TODO- r;~~d ·.. o:r>~.gil:i.~.-t~;~~- t-~·· .th.(: ·~~i1·-r:r. -. l _,._----:. : ... \ •••• .... ;1 (, • ,, S ~:':"':.;;.~l'.;.~:.:-·~:·c,~J·;"' ..c... '°.J' ">.~. #ltl~..... -..... ,.,c...... , .! . .':.·l•• ... ..e-.;,<: .'.'~!.~_.·,·1 , .. • ·_:'1.~,.·_·""~'.·:'.~ ~ • ...... ...... · . .. .. · .. •' ...... !• ,:i·.; "t>.~:..r-,~~ ...l .. ; · f•.n~.. ~ · ...;. e 1 ;...... 7 .. ~-~~e, ~... n.l .:;;,:n-,·.:.}t;": .. ,•·.~ :1 ...._;_~·:.1 '\.· ••.. '•. • ~.1.l.}·_;_~t. ~: ..•~ ('e .1..,.:·.""'''"'v ... i.! ...... , .... : ••11'.-...... ,"v•v.f;·,:"'t ..... "' '"' •·· -~------~ . ·""!, , . . .· ...... ~ .~ . . . ' .~ ·.. :· . . .. · ·. . .· .. . ' .·.. ••• . ...•• .. : • t ...... ~ ····. . · . . ' . ': ...... ··~· ...... ' •• 0 p E:G RE T C~;~AM\\: ', Xt ...... ' • ~ s . , .· • • ~ • • • • . >' ... .. • ...... ··:.· ..lEJIJ•- ~. .. -- ~ Doc ID: 6560978 .. ~, ..· 1 1 'i~·ne:·,,-."' ~•:;. q l~"°'!_ ...~ _.~:·r,{_ -.u .• fff:- - '1':0• ~"'"'"O",;J'.·10.· '.!.'' onr., .:::_,,_ "'""i"O" c;;;.. ,, ~:· "11~,.,,; .'-1.v ··>1'·~1·>•··J..: .•.:,.,,. t.<-.:--~·, ..... meiJss.gef.~ r;:~c~d.vo.r3. b}' ·tele;·(,~p6,. ..the '.!"~csiv;:,,~ 'i;el'="t-Y:~>E: copJ 1.uv.ot. • I b·$ ua~~·.:1 by ·i~h~ s:W·A'B.{-;. O'fl'~j;'lutm' . as t.hf:, ·1~r:.~xt f .· .. :~nd il\ mr.,s~ag& cej1.'i:,ers · whei>o v·oluzr~, of.- tra:ri':i.c i~. -hf.gb thfn · . .. :i.tem ifi s..se.rious· ·problc-:?)..11_,, ·sine~ -th~~·~.\l(\~c:t oat:ut-~l.l~ be.~ · ·;:,r.o.nam.i. t t'1:lt.~ a·-. single ·k:eyl:>oa~d or.·e!"atlon..- ..tlo obviate thi3 diff icu.l t;; ~ th<;:.· e.:rc.Jon.e: v.e.r. 6ev~l9pe{: - : . .: 1 11•• !':>...... ·1=- .... ·.~. .,~1'~. v ·.-a~... ~.~:"'•'.. \,'-'#'' ~:~_ ... .,..c;• _,_-J..l- .." co·1~·.Y .. e-. .~·..-~~~~ ~--_. .,. .!."'n"·c l.t •·t····~· ,,,~·; _,1- ,..,.~• ..:.1,i.:.. ·:·~J:;:,tv"'·'"·v.::. •'' ., f'v v"'a··-~.<:.,,· ,.l~.;.•.-..,,- · .. ·: l.i::1~t,-. th.e :i.~tter ~e~·-. be~g .-:r•ecordect ··:i.n t110· ~~01·m of:. :~_:· pe:{.f:'o~,.c:i:teo. ·t~aps :·9i~ .1;>a~ -t;t·ai.~~~i~-ec. ·d1~·09~;·~~· · if. ..·a·ii~~ge~~:crt~ ~rt: '.;i~Q.e ...... : ~ ...... , . .· .. :.:-~"01:- .t:m~l:i.n(7J ·t:t'auomi~ e.iori..~ ~~ .. · iC0?1ver~ei·.:; ~ :::.ri. ~t.i:l~- .o~;i ...... ~: ...... ,• ...... ··.·...... -~· ...... ·.·,...... :.. ; "...... ··· .. .• . , .. . . ,·: .. .· ·...... / •••• ) . . ' ./ ...... \ ...... ·:· ··'· ... ~ltUJWACJ&il6ll-iirn1.i&~... -m'lilt \ . . ~ . · .... T -.OP SECRET·craM 12. ':tmpulec-: 1•e oc i-•lfid . J."rat'! tpe ci:;.•cn:~te .. a.nd .co.o:v er"t .·(;he· 'P6:i:-forsJ,ions. ·. t\1 or ilnpul~e~. ·i:;o .~1#(:icipi1er:u.+g . impulse3 ·on ·th~: SIG.ltB..il un:tt, the re.sul t. -be~t.l). [.; autome:tic d~ciplwr.r11Gnt am.l Pl'1ntln.g of' the pJ.al~ te;ci; IiiGssa.ge or.!. th~ tap1:;. !rhe .bllr-e recH~cl o.t· t;D.ese ~act;s 'sounds si.mp~., but ·t.o E!.ftGct ~he con\1e:N~ioo ment1oned pi... oveo. ·i;o be. a technical problec-1 -.rhich. haa never. · be~n t.TholJ.y .s.ol\i-ec. ·f:rol'.l the eugtnee:i'illg .pain·~ .o~ .vie11 .. . l!>. . fact~ · it turn.et.l ·out to ... . ·be ~re P!"actlcel ·:·ta .mo '· . .-the.ri ."i.'ot< th<:i ..automatic encipherment ·of. . ou:1;~cing .:meec~e:es ~ ··· · . . . e.utcma.~ic operat1011 ·1s llloat ·useful.,_ nozi~J.. ly received; a . much .. . . . : ...... , gz-eetel" volume of tra:('f'ic then " ·~11e:r .sen~~·· .... · JODO. uas · Gave1op~,:. ~ . :it. vou~Q. perm.1·~ the u se of s·!(,JABA ~:tt.~-·tola ...... ·· :· type .for- · au,l;o~a t~c~.ll; t'ie~iph~ri!i~ ;t~c?;·a:tnii . me~sa~~G ~-- - ··=:ror . " ov~tgo 1.ng ·ones, th(i.:; do ubJ.e · o.pera t.iori. oi' e~1c tp!iarmei1t: ~ ant.i trru1:/:. iuis~~Qri : ,..·oulo : et~li "b:e · n~-~~au~ ~~~ - ib.t~ ...~ _ae· a ~1:~0-~ . · ai~.~~d.~~tB'.ge :· ...... ·~ . cc>mpa:r~O: w;t~~~ :. ih~. ~pott's1~l.iit; ~t ··u~. ~~ .d-~.st.cij.J3A ~i~il.~>... iit1~~1~ . .. . •. ;. ~.. .. for -inoontillg . o;. :o~t~~ :tii~ : t:.e;i.'~~;p~:. ~;~Ul~~i c'at~.~-n~' ~· /.::.w111~i. :-~~.l~e ..: :.... ·., :; · ·. ·.. ~ucoe~a·1:u1 "· a·~~pl~ti~~" o·f. .. ·t.li~·ge :t~.~-..~ . p~~~~~~ · ~ =~ ·· ~~!~i~ilo1~"(j · t1 .oul~ · ~' . . " , . . . . \ - ...... ·: ' · .... ~_BI'}!· el1 1.n1po~~t·an.t · · e;c:Jvanc~: ·in .cr~gJ.ogi·o~~ ""'!,~aearch . ·arui .c1ev8:!:.o.p ...... : ...•' · · ": ".··. .ment;. .. ·th£,: ' o-r ·". ·: . :t)~th. . -~~at.pme~~~. . ·.~r~ . :" s:~~,.1-i : ~ ~·S.Ur.e: " da.":.!:.ei~-~eri~. : e,n~t ... . : ··...... : ,• l ...... · . : ...... :. . . " .. ", ...... :·.· :-. ;.. : ~...... ·.1.iiotBer·. : l:tlpert·~t .· Pl~ 0.1>1,~ni · wa~ . ·e~u~~·C. be.::~.1ff'icu.'..::t~~;. .. S~"!.;., . . . . . t ••• • • ...... - . . :: .. . ' ·. ,• ., . : t~e,..,£:- . · ....,rir 'J,;Oc-: .&';~&Tl ... - · ...... -.::u· .· ...... ":. • ...:• ... .. < ... · ...... ·,. ··· ... '• . ;.. .' . ····"' . . . : .. . iiA4iltd~tWiait:i&WLsrmw~·~= ·:...... = Doc ID: 6560978 r .0 P SEC R·B Tu~~l~M · 1~~ i:~tL..'"llb~?" ert:Eti.!tpu".'.: N}. .. th~; oi..r~~:: id~.. .trgere "'ei~e ·1;11.. (:r.te f'o.r•0 f'r·equm1·c.1~ · n!S.ntakinrr th~ i>endinf~: t~pe ~~ i·o:." ·~h.;.; · rece;; :!.. vj.ll{~:- bo·i',h, of wh1.. Ct! .,.i.er~ ail... vh:iJ~6. u_:· ~-~lo~:', rd-1.d . the: r-esuJ. t ·''1a~: trequGU'i; compr.omise •. . . In ord~:· ·to pr~~en'f.. . fttr·thf:·.:.'" resuz·n~Il(H:). o:f: such m.:Lehayt. 11 :i:;upes . .. . ~ this ·chan$e· plac~ti. .e ·cons-1...Ci.e):>&ble hu:rden on prodt\ction. The · .:r·~cei.vine:·.1;D.pe~'..Ui ·ato?.'age. '\:#e:r~ all dipped :h~. e tted dye sai that ...... · . .. .,. · \le:its .. not :d:ip~d. . . . ·.· . :·Much e:'i~tentic~ 11uta also ·s1ven to:' ..tb.~·.;deveJ.o~snt ot a;. ~ e.~ ·co th~ de~ :lgn snd 1nsta11.e.tion. o~ aryp·~ographic e.qu.. 1P.me1rc . .:tti. " .the ;h~es~ttientie:.2. pla~. · AB~i.. pe;so~c~l ·at vn:rious t:tmea" aati,... · ...... &lJ.~· s~p~rviaev. the ins~.tt~le~tio.n ot• the.-.e..~uipment. ~ ·~he :pl~.ne . . . :· .. ·• .e~ · El~a· · t?.ocomJllllli:i.ed .s.t ..in. flight... . : . .. A h~gh .. secu.t-. n~::r .speech. egu.ipme~t .de11~tgns~. fo:c•. ·ops:t"e.t.ioti iu a t~ail;Etl~ ana." a.1~0 111 a .f'orm that ~a~ be ~hipped. :by :e.1~ .. '.:t.b~ . . . ~ .. . .• ·.t • ··~ • I .. .• . .:._ ..":; ...... 1~1. l!mfll.···~il· Ba_ ....lll .=.tllmlJl!llWfiml. ll!ltWMl.BIDll'l.M!!!l .... RIJ~ll!IJMl!l.m!!UtltJlll&Ll!!l:M.aM:wa!111112:c11111u-· ,""· ~a ______...... - . Doc ID: 6560978 . . 11ilb:~~,,~··ailii~:fil·ai·d·a~•·li1· 11SJ·11·~"ii·if~~-----.f~'t!W ~ T () P S E·C RE Tu .. ~.h•tl ::)1 . . . t;1~- en6- · o;;' th~ ~u-u.:; 'll~l:t:.11 this LWdc::). : it ,.,-a::: possible. ·i~o t-:est e:.lslly va~ioUs ·t~a.ospoc;i:ti·Ons 8.?l.C .il:lt.e:!~lo~~~;;,.l'lgf~ .Of. e.ti.c:;.pl'l~"l'~~e: •• speech in a11 efforr·c. to 1mpl'ov0 -the. insc~trilc'_ feE-.tur·lj~. · irtl1eFb.nt in tb.~ Old S!Gj~IF° {~p~ecl{ EQ.uipm0ll'.; Jll!/GSQ. i. ~A}. Ill tbe .t'ieJ.4 of:· ciphQ4yJ also>. epeci~l v:e.ouwn tubes. \!!ere.: a.dap·'-e~ .to a. 'J?Ulf:ie"·· .. . . . t~-~ syster:'.i._ replacing a .meiob~oa:( compone11i; w:tth e.n .e1ect1~lc&l . . . . · · "Component ~ 1n o ifax · dev~!9pmen.t t.he. emt>'h.es le was or1 improve.... · n10n·c~· of the· S.PR-:;D ~uipnunt. ·s ·med.ium~~igh'.'"~chelon . . . . · ...... facs~l~ · equipm~n ;ii f~r ·-the A..IJ,F_...... · . . . ~ .~ In .. t..l:l.a el~ectronic ·entl : el~ctromech~n1ca1· fields the"ASA did · vol:l.c. on the df.}velomien·t ·.of" rotors ana. ·tuoec !'or· Ccin-v-ert~r . · . : " .. • t • • .ff£\:~519( }/TG, a highly .aec~re :h~let,-pe ·c1pher~. : ma.chine: fo,r» u~e. b~r the AQP:' ant'i tl'lc- AA'F' ,. -'l'hie machiri..e 1:1hicfn . ·a3 ~ret,, of -=c.~U:rs -~,., ie oSJ.ly- .:f.11 .. a · r(tsearcii "and ·deva.1o·pm&nta1. stage; :in so · ae~;'5.gnad · e.t ·to· · .~:ao:i.~~ase ver-, ~estly the.. s6eurit1 . o~ . teie·Gy~e . tr~an&t1.~if:1sior~~i .• ·.. ustns the Eaudot code •..At . p:t4eaent,~. it. i$ theo:ee·~i.ce:liy po!ie-'ihl.0 + • • • • ..• . . · fr;-;. a potel'J.t:i.a1· en:3~~· ~~.yptana~yst ·t~ .. s?·l~e ~.es.~ag~~' ·tra:o.s~~1;ted .. . i.~,: e~~; p11~~~ct . r~;.1~: '~~ ·.tei~'.typ.& ·.v h~r1ev:e~ ·, ~.e·: ~e.t: -b~~;~- f ~r·htibl~ t·c~: ...... :...... • . . ; ...... ~ . .. ~ . -·...... :·eno_ugh°'-·to. intero.~p-t ;no. -~ora.. tha£ .t\~o _.e~sag<~s vliiel~,, ·:t}Utoug1:i· · " v~oi~"tio~~ .·o;' -~ry.~~Qg;~p;~~c · -~:;c~.~~~;. 'pr~~l~les ;·.:.:ha~r.r:;_ ~~-~~~: :~~ci~~?~ ' ...... ed. \!1th ... precisely the ~2.$~· ~e;r ~ . Tl).e ~Dt--5l9 (-)/TG 'W·l~e:P~ eotnplE:ited~ .. · ... · · .. • • • • • • • • • • • • • • ... • • - • • : ;.. • .: • • • • • ••• • • • .. t ·~· 0 1.'il:t' approxima,'t;e the 'tle1-.9 hig; Se:curi·t..'Y or· ·che: ·s~O-.AD.t\ "it~el.f ":i..n . . . : ·. : .·...... : . ::· : . . .' ...... i.hat, ..solutioll., ·or mea'sage~ .. :v~1i·-----ile.c~s.s1t(.J.te il~te:r>c~ptirm ·:s.:t. ·,'...... o..i ·... least · 25 izlir.rr·op~:t·l"V· er1r.:-iphe~e4:-met:fsegGs ~l;t· i.n" I:i1~eei~·el1-"· tite .'~a~0 .....: · kGj" • · "· 81!1ce· it t~ . U;.~ "1-~keiy. ~i:,;t ·S~ .. -~~y. ,,;~J.ei~iOrli: : ¥.oul·~·_.obC~~ . ,' .' . i~':.·~b~: traffic ~f< ~~:.··g·~~~n: :~~,,.-.:.~l~.' · ~.;.:_..th.~B· .·in ci~p·~h; t~~:: ; :· · · ·...... _., . . ,. . • . .. . - ! . . • ... . · ... .. ·" ...... '..... "· : ~'\ . . TOP SECRETCV1km _ posE :li:· il:L\~:r of ~n. -C:1ne1ily .su(:<.:~ssf'ul:.t~ s qlv ~-D..'t m.;,;~ se.E!eg. · ._sn?.:!.:p1.;.e!'eu e-~ .J .. n · t !'l..it maohin<3 lo ne;;li(!..:iJ:,J..e. TL1.e1:-efcrio,: ii. ~ecmc· lil{eJ~-s:· t:na :C. tl"'-· t:T1 ·Jo.,.,·"' • ·.;,•. ,.1· 1 'f' ~ f·. t ... .,t· ·· ~,.,h .. . ar\.lu; - J.J'.J, P.eoe uae . j, \.J 'W .\., ol. &.'.( o:r•a. .a 'tG.epi.'.0;8_. q : au 0J.U'4. 1r. en~ 1.r t=;.!.""" .· r-1Gn.t at lt1nst: ~~:: :t:ap:tc}. 0.5 thB.t JJl"'mrj.de.d ". ti~T · t.ht?.se letter. inacb.inei;:, , · ...... ·: .. ' ·. F~r.that.~ . PJ:~ogr-c..;.ss ·-wr.. .B made;~ ill dt-·1te:i.9pmen.t of. ei"xt:rem.el:9"·higt... . .· .. · •' In. &.ll reBea.rcb: . aml. . o.eV6lOil·!tent...... the. . high... · t~enc! .\lae. . to· c~6ate s:pood crypf:.o-e!.!~~1pmen'c. . ·wbe.l'evc;r...... pos~ible · . , . c~xis ide1•s.'bl.e · v oi'k wra~ d.onti . on tit~ . pr.<1~~en1 · cf storing.: cryp\.o""... gr't::.t;,41.~ . mli"ch:tri.e~·;y -'· 5.. .o.vol v~. snch ..,e~ t~ es ;'he p1:op01>_ J:l~:.~ to . . . . :..i e ·a~ · thf.1 ~pa olrag~s agaitts1;·.. ina:lstu1•e, p'.l:"opm• · lu.br1c.rn.tI.:o~,,.·: ani5. 60 . : . . . • . . •• .. ,. . , .. , ..... ~-... ~. .: ""~._:__~-''\«./.. ~ .. .;. ...·--:: '1! ... . ,,. 011 . .. A J.){!r~1cule:Pl:·· i.iilJ;Jo:iY~e..nt · ptie~s· e- ··o f.' ....t. .hl~- ·e.cit.1v.1t_y ,.invol~ed • • .. • • ...... • .. .. • • • • • •• : •y ....~ • • - : uha.:i· ml~ t.o \:le '.d.on?· ·:co··. the .. ·SietSAL1C' .9c:.1u.1p'J1er.t. , ·This ·111~.s a very_ .._.· ., : J~lgl~ .-.. ~;~~1t·y.:--~~~-i~~nt, ·· ~~i£~·,:.n~iJ. .:r (~e~ s_l.c)·1~~6 ; -~~ti~ei;:.~~~ .:the· E~i1 · .. -~:.~1~~~~nfi·· ia~,o;at~~·1·~~( ~a :P~~-~~s.ad ·,:;~~ ~ - :~!~~ -:~-~~~ ~ »:i~c· .. ;~~~p~s·~· ·· ·.. • • • t • • . . • • • '· . _. ·~7~~ i~he ·::aji·c~ma.t;l~ ::~~d1.ph$ri.ent -. at' .v~.·1~~:'. ·t~~~~~1riles.~o~{ b~~,~~(itii :· .'_ .. : i~i;h · h.e~dq~art~r·s ;.· :. ~ol~ te.rr.~in~l · ~·~te.h~o:: :·~~ppi · ·- · ti'.u? :fa~ 1~c. -~·::· ~h~ : sicri~ h~~ -~~J;l it s.·t.~~~!·~~~~:- ..t:t~~~ :·,~s . ... - .. •Q . :' f\'\ "' .. . : .. ;~ .. .. " Doc ID: 6560978 • l ••••\foula. b.e so oos·cly a.::~ -,c n.~k~ tt. mo:t-0 ~(!on.omical to mannf~.ct.. ure . . . ff · 't1l3.S corr.o'tJoNl'ii«jcJ. by · BelJ7 Telephm:.~ !,nbm:f~i;:>:i:)us ~g:!.D.ee:t··1 anc:t it wa~ t•eoal:lli1ended thf:d', ·th1.. tte of tp,e · ·te1:-1liini'.:.l~ bs retain~{;. !'or va~f". v,se end thu~i::. t}l(\~ otb.e:r -.n:1I1c-~. be, (l;l~trie.irtl~::H:"l.: ·su~h ·pe.l"i:.·;..1 _at.~ \!'::·iJ.:t;:-) !·• .. .originu.ll~r. l:ea~ed 'to t,ue Jl..r-my b~" ·tiio. ~\.tf'~cture2"H being l:'et~~neo ...... to 'them.-14n(! tJ:1o'se P.~t'ta Wh.ioh COUld be .$a1v~gGd ·tor USrj .b~: ·th~~ . - . ASii ·VOulc! be~ P~ta.1n~d,. .gnd .. ~he;; rest.. 0-~~.. t~;oy~d· .t 1~nr.: "er{~ . E!.l.-l~ii ins'.~pproval et ._:Ja~~- ·~nu . of·. ·t11f.l . ris on.l -year~ · ....· Tht.~ ci-:rp·&onstt- ·:ut. eY.is ten cc;; P.:t ·the b(-->gi~ninfl ·of thti: ~iscal Year· 19lf1 e.1·~· nho'l;'n ... b~·low ;). togethe1· 'dtli revis1.ono n~u::1 d.t!i~5.ng .. Ju'lv 191!·6 ~.t... ~..,_ . _.. 15 Wor.16-vide . 17 -.&ir and· ~~rwa:rP. .. '. · Comnunicat:!.on~ · · · .. ., . • .. • .. • J, : ·:, ." ... •• • • • • • : • • .... ·· ,, ._ · 22 :Europea~---~.~..ra~s.· · ·; . " . . ·. ... . - ... \ ... .· . ,·, ...... \ .-~ ...... · .. ...· ...... ~ . • 1.7.... • ...... ~..... · ...... ·.. " ... : ,.. .. n~ 0 · n.?Q . .. :·.,/ _..,., • ., . \.#·~ ·.·· ...... ···: ... ·.. . ·.'.. •• " <:: ... . . ". uc:w :aaeme - "" Doc ID: 6560978 .., s·, .J. f . . .3 ~::; f...L"'i:'\'.'f sr~cm• if:\/' .i~ene.'"i;' Diatx*i1Jut;:t~t.t! cf 8~y s tG·t1;:> difJ- ·· /~c:i~Dir.d.~ t::·a.t:.i vc sz y~~- C~er•c: t :Loae.l cont.::m1~0 ~r.i c; . p:!:'? ·r.~_ s.JJ_ t :Pe-· .pi.ac ~7d b j · °t".~C SI(:f\011 t:;;y$·i~001 8 ·9 ,. G . • 1: ... • • .•1.!! · ::!"yp·r.o.nr~ r. . ;~ , . · . . ' ..._ . - Ro·.,1;i,. s1.::(i. to :Lnc luO.e sd.d;.t :l.o.r.>.s.1· s;~r~-\ i:.ew.~ . Oons:i.Btr:..1 o:t 'Woj:•l<'1. ~ · ·wido ge.uo.i.1.aJ1 h1g!:: ·comilla:.id; v~'!!?T h :tgi1 co!.'.!i.il\.G.i1.6. ·and i.~1ter ... ·:-#··--· ;' , •• ce11t 8J:G.t>.:i311. ay3 ·t-eint; , l1~t e:~~ eept SJ:GCT.Jr;r s y11t.e~\r.. ~ and Wo1.. 1d- '.~·~ :~-vT_ (! ""' ' ..Q 'L·"* ,.. ..a..!t ···,• ...,-.: 1..• ~ " "'-~: ,,_U ,...,\:::f.-;;·•.\ • .· .. :· C .o il s~.s·ts ·of' one ·S:CGABA e ~:id on(~ S:CGTory; sv8t.em. .. . ··-· H;;~ Do rt1(::$ t~~c'; ASA; · Na·v~;.i lnte:i.lip.?m;.e. Re?Lse(:. t o wcl:1de . ~'dci~:c~.on&J SlG:HlJAD .hclCE:l'G -~ ll.d ·a ~· s't.eill~~ • ..· ·: ·... ... • .. ., . .: .. : ...... , : . , , lt- : ~t?"I ~ ~ · -r.:~::; ~'i·r::::," ...... NO?,. Off.:t-.:.i. O.,...~ · Sl.i:>~. ... ,,.·_.w .. ·· .' ·.'.. , ·· . :. : ·., ·. · · . . ·. · ~ ~ , "'""' """",,.. ·. · :·; .· .· . .. ~· .· .. . ; .. .. . ·...... : ··.: .. . . · 265 · Dcme~rtic. SIC·Cll!'<'i " ·· ·:co.n·f.•In.Uea. ~ "(~~-~heiJdul~ i. · .t e :i ~ va•.. »j)~. •:.. f•e:·\ rinn~' b·::· .$=1.Tf1r"'IJ n;;, ~ . ·.'" -? -~ --'-:~...... ~~-'"'·~- ' •., ':· .J..i ...... • :,.l ~ J .. .. ~ ...... : ...... , ' . '· .. . . •, . . : .._ . ... :• :· ...... : ,.. . ; .. -.. ·.. : ...... ' . . ' . .- .· ...... h ,.. (~ . : ...... • • J • · - • .. . ·, : :•, ': ...... : . . . :.. . : . .· ·. ... . ,· • " 1 ' wttauizic&we -· Doc ID: 6560978 ~-----~ 0 P S EiC R E T ~; .Etdd " .. .·. . ::r. 1 •• 4.51; t:L s. '1.' !•oop::1 ·m. l!1!1ta 8ta.n·:1- ... b :r St:c-l.i} · · Goo C~nt:rG.1 Intel.lige.ncl!; Group CCK - •' ~~99 WoJ:14-t;.•i.d8 Strip -. :i:'o:r· · Dl s con.. t :i...rmed,, ,..I- S€t.b.ua- '"'...... «:~ Re·!-l trict.ed ·~\~raf:fic "· 1ot?. · -·' . ·'·· . ~~I0BEAT ·!".rye:ten: 6J.5 fo:r.- trn e "b:-:r MA 1 ~. r.:.rn:~. A.CG in. . E1~r o D<::t 0 .. ,: (1 .~ L-:..;., co-r...... '"u· ..;, Ll...,'\~ U·"'·\:... ;·~"'"" t;.:~,J·• l,l.__. r' ep'· 1 ··~~· (J'\'"1, :,._;?.,.:.,,~ . : . h··· C ~ F "t"'"i)f": . o -y· ~+c..t" · ·7J1i:. · 't;·r J.J_.) ._.... • ! • \,.J :~Ti ~.~~·'' · · ... :· · ~ · 1-5' .Tanuar"».. .1 947'; · . ,: . .; H1~.~ 1ct-'l-!~-d~ · c·o?im.ia1z~,, ·· a.nu_. trb.~ ~2.D' .llm.5.'ce::c·; ~o.mb:1..nc~ 6 ii.rb0~li$1..;.rH3e ·a · • ··v i · au. ~~lil. ., '."e:r.·e ot~t1•.ent··for· . ~oi1fbi:o.i.0. Br:tt.l~h ~nc1 li.. s. pperD.t:f.orH_: , .·.· . .. .. ·· a ·. '/.~~eet . ~'G.O ~ llt _ .-of :J>~'Od'il~t i c~~,- . of CT-·~t1g,.t-a-p~ :!.(; L"ate;:rir.:1-.· - ,\.~ta J.' ...... : . ...: .. , -p:t»od'!lC.·tio:n :t:~:~1::~e~· _.d~~-~ ~bh~i. y. ~:E.r- . :.~~r ~.· .a.~· ro l l o:wf\ ·: ·.. ·~ .. , .. . ' . ·...... ,• ...... ·. . . . : doc~une!!. t if. · ';t:Jr_ l·:-a~e4 .: : • .. . ·.,.' ·:rn~ g&~ ·p-:.'j~ted · · · tt\pc~.s·. pJ:~epare,j· : · ,· · i~ o·C<.1 i·:·:.~ · t~ 15"·~· 0. ·. :: · . ... " . '•. ' . . ·. .. ·...... ·.. :' ... •• i, .. ' ' .. · ...... " . ' . · . . -·· ...... ·...... :" . .:. '. ·.:.. ': ., '...... · ·. . \ ...... ::>.' :, \. \" .'. ;.8 .' . .. ~ .. ,. .'. .· " • ':' . ... ~~ . . ~ ~ .. .· . . . . . ' .... . · · ...... ·'. ·· · ..... "-:· · .-o"-·;~_·. ··n 2.2··...... ' . .. \ .. · ...... · , .. " 'f () p .s -.E ··c R E T . &: ~aM ... :• :.:~:· ...... ~ . . . . .' :··r> ·· .·.... '··; .., ...... ' / ·. ;. ~·. > " ··> ,.-·-·: ..· .. : ... · ~ ···:··-.·:· :;. .. ·.- .. ·' .. .. · .:~ . -: .. -·. .·. m-..~W2Sllitil~-~il!li ...... _ _ %_, .. - Doc ID: 6560978 ~'*~~~~&m:t't.. eft-- . . Th.oueJ1 thA;':€.'. figu'.r-~8- .r·ep'.('e~ViH'.1.'i:. £r..)t .H~W?f::.g~; inci-sa:Je . of 69. p ce-rrt per' mor.ri.~i. ovi:::r p!"oduct:cou c1nriJJg "tb.e btioie i11onth of July I ~ 1 11 ~·._."'9 .....'6 , . t'n~,..,...... · •fi..,.. ~v ,mak~ ce:r.·te.1.n ~:iwt ·the sy~torm·., in '(,me or>. plannGd . for- .. .: futu:rae usc-.i "Wer0 ~eall~· lil:8 se~urc ~ta .roequired, .· seQurlty a·tticJ.iea . 1 .. . ''1ara ·m:j a. numb.c;ri includio.S th.e s.IGROt!. anr.l . c .· m.ncl~~. lt:i.rg~ ct. ·s~~erns . .... ~. ·.. . . . instnnc~3 · rouncl tu be CSJ>B.1)ie of recop.::.:t1.. uct-ion. unde:F cs.ra- I ...... \ . .. tair1. o-pti.mum. cantlitim.rn, u~~all)l p:r-esent onl:y . ·e .. .e ~· p:f,Olni.R~ ·po~rnj;}jJ.f.· \ol'ot!.ld ef'fect only part of o day·'·s ·trat.fi~ a.u«J. ·r • ' • ' : ~ • • ·• • • : • . • I • • • ...... -..:. net; r:1.t all s.ny t:r~:f'fic ser~t in. otn€Yr.···d.a:l.~y .ke.y$...... ~· ' · T~ahamisa.:t9'ns·.· o:C. all. ltr-i~'lY ·<:.ra:i':ftc .w.e:r~e ~ «>f ~oiu~o.~·~ .:·monit;qred .. .: ; . " · -::·o· ·1-. . ~,,~~1~ ..: .~~-~i.: ;.·~, '.~:: ...,··o-r.:,. · ·.... :. t:~o·t: ~J. of' ·2· ~,.,= ·o~:l ·~... ~ ol~·:S. .-:. on.~· ~~·~·-t .;,.,.. ·.·~;~. ; ·· ·:··: .. " ' • -.>· ... , t;J ~V.J..t. ~. "'-~4'...-• lr ..- !.J,1.,;..} ~ C . G~ -- .,..- ~I ~ y.J,.. C'4 U.C.. :Q_ ;.,h,;7,J,...,.~: . ..--..~ ...... ::-t.ect;ed. ~~~:t.i~ . ~ib:~ ·~~r; ·:.:.~:~·~i- ··~.~t~i~n·· :~a1~~~1. .tb ··c~:i1·,·:t!~~<·V.~ol&~ . : . :· . ". · ~ . ·. . :· ·.. . ,,...... :· . . . ' . ; ... :. {;:lions tc :t:i:~~'. ·-a:tt~~it:'l~ou. of.;the~~ · r~esp~ntl:ibie. i .n 01•tl~J;, ti;,'. pie~· . . .• .. ·.. ., .·. .. .. ~ .... .,;·ruit - . ... :r&"U""rei1•0£.,,,.. -· ' .. ~...... : .· ~ ...... •' ... · ...... • < • L • .• " . • •' • :• • ~. ·. · . , Act:iv~ ··.a.t.t£~nt1on~ as usuu l, con·~J:.cJ.u.e•J ill· I-fio~Y.'d ·to . ~"e'}i~~·"'i;c · : · . .. c,:i~_. su.fipect·~ ·. ti~)~rJ:6ini~~ .0£: ~!;;;P~·~gi~fl.~~i~.c ma~e'.!7·i~1 ~li~ .:c ·1.9.a~i -· ·. . . " ' : ...... ·: ...... , . . . .;.."1-:cJ,.... V:l~ k'""~.-:-·. ·o·rr .;..J:,:,j,..,,t,.rns~.,...!-·"Z·<; r.." . ·: . • • . : .,..,• '1 t. • • ,... • . ;; c.r.-(J1. ;. l :.:·: ::·•' ·'-•L.!.ll;l' ·"" · ·~"'·· u1:J.1,:: !-.! v.:··~:·':,90;' ...... ,.. ,, ...... ~ ...... ::- . ~..... :.. ·.. i·o.141'1 i!le mai~ .: :r-~JJ:'.>Xtts. 9f. ~.to lat-ions tiJ: ~:t·yptaG:tlapxi5,c . sr~cUJ>i·~t '. .. :"~': • : .. A • • 0 .. + ' . .. .. -~ ...... , ...... ' , ...... ~ .~.. : '!.. ',' ... ; . • ··l · ... ~ .• , . . ~ : ...... ·.· .. -·~... . . ~ : .. . . ' ·~ ...... ·. .·...... ·. . ~. . ~ • • • t•...... ~ .. ··.: ...... ·~~...... · :...... ~ " ...... , .. .· •. :· ...... " .: : . ·:· ...... : .. :. . .. ~· . . .. , . .. ~' · .. I ., . ...., ...... • f : • ,, ...... \ :~ . . •. .·, T o.r .. c·1t.E··=r:s::EMA • .. · :S.E .. -.~· . ·'· Doc ID: 6560978 , . T -0 p- S E_CR E Te:~~_,, _'.~ ..... ,. ~. ; ·•. .} ... ~ .e . · t~.or;. c once :r~1J.el;, . . :tr:. .. . .· ./ . : .. .. . " i' ...... • J • IZI. J.1r;c: '.Pr,;d tlc tl,:o:-l ·hr · mt r7l ~U..' ; ;_~r:.ce . i . ... l ·. · . . . ( .. i' ~ct c..buut -. ··h '. :r. l . . . .. ~ .. :• .t i ;;S. l" ,.., .,. ., ~- .::."' "I i_. 1.- (, .::: . ;t ..!..J.);., , . • •• ~ .... · - • ' .. : : ;.· . .. .· " }'" ··'~ :- -· ·.. : . I o ..i'-'Ei-i -:·f.ioL7J e: H.:tractEn"i.~ed .1. ,_ . : ... I ·-I· . :~~i'.tli1:,.eiie~ f·x·q~a · i.t\'C ~ :t" cept 6L ·B 1$.i!al. cm!U..ii: :-.:i.ci.1t.:rm::rs E·~·i~ ...... ·. ·L: .Ve;.r .i 1. ~l~ c.; .. a.er'.;·~ V i"GJ~ . i.?1_ th:=~t ·.. . I. ~ · . ·· ._-.: - ,· . ;, :. . . .· .::•. : '... ·...... t· ..• . . l . :;·ea t')ec t ·d iS:? e~_·;f~'. ·n.ei th ~1~· .· .. i~:1: " 1.ri:1 :t~~~:r:: n or _'i;~.F~<.?i_ic~~ · 'i:t~-~--· ?rf rffi~Y: :.pi: "' ;. •• , . • • • • t "t'- "· · ~ .· : .·J;. _~.:~ , .. . \ ~ ":, ~ ·• . ~ - . : . . "'··-·~ t:. ,_ , ...... : . "·: ·.r,I . · th~. db'.·ci$.1ti or~ qr. .. th-e : a. t ·i;a ~ l-:.. .. · . :..vl ~ c;o .~ ....1 $.. .;.- ~ . ~ .~.. ~ . r~_,.._t 11 · ~c:pr.!.o::4.u . •! ·~· :1&ti . . •' ...... -- -. ·:--~· ; . ·"'· · ~·--: . · ...• - .. ' ·. : '··. ". ~··. · · ...... : -· · -.-./·. •· . . .. :· .: =. -: ··· ...... , .. . . . ~ - # , ...... · · t>~en u·.oon.· ,the·. commun:i.ce:t:torrn" -V'f --t}',:£' · .k·£;~~-" ; pb\1(1rz-. ::v:.:J.'t;li · t.bsse ·J·· · ...... · - ...· ' . . , . . . . " . . . L • ···-·"'·i .,,,: . · :..,,. . .-~··. ;.-: ..• " · ,., ... -· · '.-,: r-~> ~~~... ~. ~~ .:. ,-. _;,...; ". (;·~ ~ ~·,--· :·: ·: :; ~ ~-- ~ .:.1.,..: i . ·:.k<- ll~.on.·, d•:.:. .. ·a~. t :;; ....~ . ~ t; ~- ~ cnru. .,.~ a ,, . p ..,1 .•. l.,,.i.~'- ..... "'.&..t 1:.a .,_..,, __ ,. ce. .... \-..... ,~l .....i_, _: I ...... •; . . .· - ...... > .%.;:.:.w· ic·i!.'="'' n;:' ·· \ . ~ ,.. . €-"'r..,.,~.:~J:M··;:i.-?-.1-' ....,..~ ~~,~. : t• .·o·..... ~.ab:h"'t.... - . '"':"':--. .·v·· o ... c...·o ·M·~ ·:~l~;f.~, .. - ..... v . l?_.;._ ..., _ . .. . . J . -:,:., ·-:~u l"-~ E:.· ." '-=~·~· ... :... Y·~~' ''i·/,· ·~. Jr~h,1~...... · . · 1· . ·.· ' '•: .. . . . si- ( it°~ . ~ '"''· ..· G.,,: .: ~. :., ... -;.. t::i_-:: ;'.pr:· . ~y;,.,i__... · t;·(,· '.:·~·o:.,.:.~l 'i ~,~..;. .,.. _:_~t,, r ,..; "'. .:'.it·;.,.. , ~;., ,.. ..;f>'P. · ,_, . '.;.J. .\ · . _.,.,,. . ~· J ~.. :~J:.1:\.~:·: .:.~· :, 1.-.,. . ~ ., .. ~~;-. It, ~'...... '>''"'• -...... ":.~ ~, i.~ . .1-: •,/ ...... ~ ~- ~ •. • 1;·~ ' ..,~~.t.~l-~ .::.;1 ·""' ' ...... " ··= · ... a_..;. ..-:,.. , .. ,.,.;,. · •., .. ,• ~ ":.: of . l;!'I)o_"'~~ ·i:. s. o.c ~; ": o.C:c;i:!:reu -. ~ii tn2· ,,:..... ~-~ ...~~:i· ·.. : .,!.\_~ --"i~ ·<'';, ~ • ·~-.-=l...·~~.~•. ~>A.s~~, , :.~·· -~ J..·~ ~:. ...\ : ~ • : ·ti• -'.\. ~: ·;· · .v l~ ~· ~ i J!~"U ... ..~ . . ·. .. ..' - ...... : . . . ·' .. . ~... · · ._.~ ""'"- ...... j·. pr-rnJuce . . J.j_ ... .. • j. ·~ i1ri~ i~en.Q'2 -~ . f; ~,1~1 · ~:dr~k~J;~ ~.~:r ~.t..;l ot.tt.: ··er ·~ l~~~;~. r~~1'.··::i~ .· • • • • •• • :.:· ~ • •• • .: • .. ... ~. ..··. . • .. > • ~ . i . . . . " ...... •· . ... .,,_, ·j - ...,; •- "°'~ ;._ i'·r,;lS.1 • ·" ·. · ' •. · ' ' '" -- . . ~ )l• •- id~w~..l.,1 . ~".:"1: \, : .v,.J. :"':.• ... ' • •I ' •,.. • ~ :J..-, • ' ' • .. '•; ... • .. . .. • : - 'Ill··; • • :- ·: . • • ... •'· • • •• • .. : • •• l : •• : ••"; ' • 1 1 .. · ·. ~· : ·· .'. : ... · ·. ., . •_ ·c ·" :. • ,r;· ·.. ·; ..... · ." ·.. '.: .·. •., te...... :...... · - .·...... ·· ·· .. ·:: .... ·.·; , :·· .,.. ·.. ·· .. ..'. ...·.. -- ·- ··· ···'··· :. ·.-. ... .· .. . ,: ..,· ~_ ". .L-~::, · · ·· .. ,_._ , · .'. ' x·~~ ~> ~ 'E~bi · Jt f c- l;~ ii : 0 .:·8 : t2~ - :., . . .. .• ...... ,. ' . ~, ~ . •"' ·_.· ,l'.::- ··: .;· ~ .' ... .· .·. :· . .· .···~··: . .- ...... ':·. :···. .. ·. .. .\ '!' , : : ·'.~ ,. ~ ·.· , · ··" _. ..,. - . ·_ ,·:.1 · 1mg-l1:1· llRl!IC.&i.GISMl!ll·m11·rJ· •~11w11m~~s"a1~wwww=te11•~-~11111•lll!w~-i1a•:v..~1pw;m~:a"·· •LL"sl!!'i!Ml!!. •'••1111••111ei:i1Um•· nflekl&l!li,.,_..,,______,_ ,__ _. - · · . Doc ID: 6560978 . . TO·P SECRE , TC"..~~M . .. .. Rm"i t1.. !~at:let;; of pee.oc~. bEH;n:.\ con(:.lud~·t1· w:tth: :t'·e;:;.t~::in~blr:: J?T,·ompt .... 1 0 ..&..... "'.-,<" •• ~••. -~ -rt,.,'\.I ~ ·J·.~.·'-; ._,.,...... iJt·.~·. a~ e.i- \.I .·~.. o·"'..a..&.:. tJ<111t"1'l<~:n'· ,.,..... \I ·h'-'.l~- v· "'-·~ . hr.•J:'·'»-i.,,.,,'(,_..,, ""'"~...,r .; ·Pf..... ~._ C::·""'~.,~_ .. ..I~ Q ..-.. ·1· ... • .."" · ..._:1-'.· .;.Ll·••'-J h"' .-·t-~... &;...... ,, .,.t...' i••\,l • 'Ar. ;- u_ v 1 • • .h t . t• • . II ..,. ., ~ l • . 1 . •i • • t . .$. ,,. :N·.: VJ.ew 'i~ a · r.a.e ,;eJ:>m co.!..(., VS!:> · · lf.l~:. L>een ~pr. -y a pp.i.:Lea o '.·.ii • • • . • • • • . • . . ,.4. b ·;;·" ,..l.16·~. G-,·. .,\ ·volum<;:; ·P:f dipJ.c:>mat:i.c comnllu::.:!..c~·~:ton~ passlltg. bet\:°ee.r. the ,, del.ee;t:>-t.ipn~ · arld .t..liei1- ·J,J~i.n~.ip~ .. i~3: cJ:>~at.~· .. cixi~~~e.~~ndL~ly ·. · " . : : ~ . high teneion· =in :lnter-cept and ·c~~v:jrte.. n~i:v-~-;:lcal ·act·j;:tt:i:ty. J3Ji?.edy . : . p.~cr1 y'pt ion ·.an.d · 't:;o;s.nsl_E'~tion .. of s.u~h . 5~i~~:t:.cept(~d CJ.ltfi!l~u;~:~.ci:i. t_iqn.;;:; . ;iE:coraea ~m~r& tiV{~ t:~ :l~~ev: An:.~r;.ca~~ i-~~pz.~ec:: ~n:r.e:i; i v·e.:, .. tµi l~.. .:l!li'or'!11ad ·. · ·o.m... 1·ng:. zu: vel1 a.i~ :ll.fter, ·1;he negct.iet.ioril'::: lunollf·~ tl'l:a mol''t:· •. intportar.r.t mte:r.natSon~.i . cCJnf'er~!!C~ Of. tb.:fo year- .. u.er.e .·.the ro:.CLmr .. .- ··:. : .... PL 86-36/50 USC 3605 . ' •' ·' EO 3.3(h)(2} . :: ~: . .... ; .f ·...... ,•, ,.' .:.. :· .. .:,; • • .... ~. ·_-• 1 • •• • • • •• :· ... .. f i " :.. ..I::~~-.: ...... :).. ·-tnp, .. .. •.; . . · i1JeY.. i:~~~ ·s~otiii:t-ng .~a,.n1:·· ~f-'.iJ:.~ ~ :b;ai~upo)"t :p1ari~~/ ~J: ~ < .. ... t .. .,.:· t· •, . ·. ·Y 'ilgosl~vin: in Au~~st; · 1911.6 and tllG .ji~x~g~:1,.J.ru.1 cc1-:;:p .d .. 1 .~ta;~. : il"!. l~~~.y . . : . ' ...... ".·· ·191vr !f. s.~··~ell: f:...'~: .:~~,~ .. ::on.ti.uui.iig ·-g-~e:r-i:tl:~ ~a~ff;.J~0 t..vt...··G;i;a-e·c~ · · ·.. , . . • • < • • • • • •• • .. .. . • • . .... - • . • • . . . ~.... : • .. ' . : · -,,-: .. :·::.~t:t1.rC?u.ghout·: th~· _7c:iar., · w~r·e. ·s:pe~ial. fuat·~~s il'\y~lv$..:Q,S. ·.tm.u.mJ.a,l • • ': • : • • I' : .~ : • ... • • ~· •• :':. • • .. • •• • : • • • • • • • • • .. • • • ...... : _... • •• • • • • • _; .. ••• • • ··· ~;ttQntiCtn •. · · · . .· ··· ...... > • :. -· •· • • .... :- . . . ·...... ·...... ; ~T~· ~;-~~:~J.. ~ .. 1~e 1 :·. w~t.e:.:i~;~: ;.u~~-~:~~t;.:!.~· :Jor.· C:.~i~t.~~.i;t~~~ :~~af.·tfi~~- ,.:.: ·:.::· ~. : . . . : ...... " . . " ' : . . . .,. ": ·.. .. . ••• an.(., •.. .: ...... ra:~y~J.~ed 5_11- .... · . . ., • 'lo) ~ 17·C1" ·t ~) 'tt ·unr•c..:. ...; ..... O_; . •o'ut ._ e.1 ~~ f•o..:.·· a-.... r.:....:..-...i '. o'·~ c.· · .:, ... ~ · -~~,.,,"~e"· ,·.· .. &.,....,.; • · ;· . _.. 1:;a..i. --.., """"""'"''-' '-"·: . • _._.o · _ .1...... , ...... -~.... 1oi.. i. ....-.~: ••a .. l1t;...W.e•, .;,,. 'u.'....:..,.,,.:.- .. · ...... ·· : : . .. . . !.:i.ac:. e :i.the:r- not; ·b~e:h :use{f ii{ t1"a.ft;i:c ·.hith£;ri;~~ : ·st.udte6,:. cii~ · oxu·.;y· ...... •' .. :t~:~ . neg:~j.gib·l~ v~i~~~. '.·... iiµ.ce .. i1~- ·,~~~: ~~~xt·~ t.o 5Jn.pot.J~.i~l~ -~~ · ~t~;~ ...... ' . . . . i :tor th5.s .lirti~~ist5.e vor1~·... , ~L i.nten.~1.i:~e -pr.6~:N1~ ~. . ~o be ina~g~("at·f.lo .,,11t~l~tfi'.i:r·:Ag~p.~~'f ~ ·· .· _, · ·.. - . ·I·- 'Di.ming the Y.~ar .}'.>l>OCeQAlJ:>es ~ltP,:tn tho A.SP-: ll.i~~-. ob~clE; .Of :u.ai~or.. '1.-ri.tb: otl1e~.~ oorn.ma"lica·~1o·n~-!n,telllger:cc- :agenci_ea. -we.r.·~ . . . ·...... ' . .. " . I ._... ·L ...... -g~e.f;lually.. ~:is.tefuaifiz.~d _and:. ~ijand~lt t~ {z:e~\ . by/ im;.1~ep~~·~.i\;it ·cf· ' ; · ·. ;!o.:~~~ -~ ~P~:c~s~:in£~·.:.~gree~~~t:6.. :· ;~_i·~·~ \:~{.;·~· : ~r..it·;~~b· :"cL.~i~·)·;, ~·~1~t _·N~~7· .. .. · .. ( c·sAW}; a£1d ·::~h~.' ~-~~d·j:~~f °T~B~.)~:< ·.-..·~~i~ : ~:a~i ·:.~>-~~~~~~-~~-- AiJ.0¢.a;.. · .. . . • •• • . < • • • • . • ·-~ • ... .. ·So int" : . t~:·~~r... G~'!ct\?,':~~~f. . .. · . . l:n',;e;r>.()~Pi~. ..· =- ~~~-~~61. G~;~·up.,.,. ·a:n.~ .. the ·:-crs.t:l:cc .. : .. ~iuboomnl:l.'t~ees p:r•ovideu thf: ni£c1'1iJ;tez•y • • • .• • • • ._ • • • ~ • : : • " • • <' • • • • •• ~I . . ·... .t-tnd. initia·t.ing. necessary ~~~::-.one·.. _ : ...... • ... • • • • • • • • f .. .· ...... ·r·: : . ..·...... ;. . : ' . .. ··... •, .· .. .·~ . ... <: ...... ·:.. : ·.1t·:· : .-··1nt;6X:~e~:Gion.". : · ·... : : ... ·.. .. ·· ...... ·...... ,...... : . J...... ·. r~ '.rt!i~.~Q ~~ :,tii:d,~. iJri~·orJ~~nt f:i1•·st ..~s.e. cir:::~rpd~_l·c·~i~r~ "9~ :· · .. .. ~ . - ...... .j -:~I.1tfJ.~.11g~nG6_·-' ~h~::_:p?-ogi:-&!1.-9t ... ·co_9·pe;.~~1on'· v:1:tn 4~IC ·:·;"~~.\~~n.t'.ulued . _; .. .<·~: .· • • • • ," • • ;. :.... • • .. • • • :· : • • • • : •• • • • • *:. ••• : • : • • • • - :. .. • . ·.~.~ ...\. ~·. '_: .. : . . : ...· :. . .. ;-. ·, . .. ·.· ...... : ... . :· .. : -: ..) . •~ ...~ t • • • • : • : .. ... • • : : ...... : ...... ' .• .. : . .~ ·.t.l: ,.. O>p·sEG'RET6:.::.;:1i . ·. ' .·.. T ·. ·~ ...... Z!IUl'J:ll!iiS-4 t &••11 .... Doc ID: 6560978 TOPSBCRET 'in acco:i:«'i&.i.~ccY vit;l: the s~t.i0~~n l -pI~m. agr·i::1e~ upot"L i.ri rh-iroh. J.946. . •. er.• t>1-..?. oot1y oi 1 '111· . c1 ~-;rp·t;o"5:i..,aphit; t~eff ir: a ni::. seine pJ.ai~ · text was . . 1.'Elt;ula.1•ly fi.XCb. ang~o ....• :tt'h ·i:m.A_.-. L-3IC .~ Ol!C CBO. A JllS ,iOl" rir·Oblem_, ~iJcr.-· "PI'e r.t~r5:;: .; v -l:!.c the c:'h1Pli.<:u.t~S.on.. ot· r.u:-int;::: .i:·oce.ived· f!10l:l th.Ei S!-JBT'.ttOck OPf.?1.'S·&;t(s!J 1rt o:r.- copl. e~ .· tfhic ·cCir..s·C.1tu.te;d c-. 6e1re1•c bU;I•den. o.n telet.~- operatarE; f.i..t.tc\ seil~ri11 · solv:d.o~R ~rn·:;:·~ e:r.:pi.. :;,red vttb.out su~ce.so. A por.-.t:ton \. .. ot the· wo~l~ ·108 .u_·~~s · l .if'bec. o.s.rly iri the y0s11 vhan t'tuj net. oom- . . , ...... ri201,cie.J. ·oircuit$ eonvert..ti~. i;o r&di (' .telf:type _and the r.~sul.ta.nt. r.epert"oratecl t&:P.~~ c'oulcl. _.be receiv:ad · h9re. ·:Uv~tually, it :we.E> · · unde:rstoo~ ,f all coliuiierci ;i~. ·compl'J:H.ea ~oul~ ·c~ go . to -~T~ opera... · , . t ion alld vh&.r.t .this ·. 'll~.d · c'oluc. about, t..~~ . p4~~blelil .." woald-be . ~ol~eQ. .. . So~e of' thG. · ShE.!""C?o(;~.c·:ma_-terif1J~> · hO'Weve~, wlui :~1 e ce:tved.- 1l!. a -~\Jr1i; · l'·e<;tu!Ping· pb.otogrs.:ulll'' p.r-ocesf.in$ a?J.d. shc1~t!ige 1.~ Q!' ph?togra phic ·paper ·early .in. 'tb.~ ·.10 ~. eat1sed di:t'f.~.c ult:i.e~ · whicli ver·e af·t;e·:r - ...... 0 WD.rcl~ el1J!I~t~ VhGi: ' t~e : ah~rte~c· pt:.per· VB.!l &lleVi&ted . . o/ " ·. · Repla-~Srti~n.t{ · c.~ - ~xpe~ i·~nc·e.,tl· t~i~ty~::~Pe:r-.nt.6rs .:\.:r.th. ... ina11.- .. =· · '.· ·. . · ...... ·· .· ...... :l . . .. _.-...... ·. . ·perie1\c.ed pe1"sonne1. in AS.A. intereept... station~ ·r6~·1i.lt·ed ·i:n f'1:-e- . . \ '·" . . :.: ...... ::· . . . .· ~.... ·. .• ' ...... Q-uent .. · :ta:z-e~~i ~s.. _Tu .- ~~fic ~1~.!~t 'P.:aml~ · t't° t:r.~ttic ' 1; otp~ · e :t :the .. . ; ' , ' • • '• •' • • • • .. • ' • : • • •: I , • • • • • • • • '•' •. • • •, ' • -. 'i . ... i ... souro:a 4n~ af .].:!'..'l,inston· lie J.I dt;at:i . ·.. ·- _.-t;;r-e~cl. ll&J.> tc;_·~~ii~ov.~ "belet/~TPG .prep&1>~·{.i ozt, "t:i:·A~mi~~ i~D :. ari~l ' I . . : ·... . ·...... ; .. ·:. . . . . \ • : •, ... • '. Pl"CJ(l/C!S3ing •, • '(, ' • ' " • • , " , , r • • •• !.. ,' ~ :: ' ·•. , • •'. . · ..:. \·: --~-- ·. <.· • ·'·.• .· ~ ·· 1, · "','. ·:'.:4~·· . ,/'·','. .- . -~~ .'< . ·'. ·. . 4. '. ; .· ..• . '_' ...:.'.,. • • .-. ·l;.;' ': .. :.,., .';. ::·w . · Pootwa:rr . p,la..pn:l.r~g · o.c })6!'~.u :t: '(;:rv-9'-' of in.,~Pceni.. si.("i. :..· .~. or... s . . . : . ... . ,, . . : ~ : ...... ~ ...... ·. 1·i a~~ · os~r1ed . op . . Au ·ti.l~· s_t.Eiti'(if.>.9 : -oa~:~ -.. ·~9 c.h~J:!g~ rx. ar~ . thG .. . ·.• ..•. " . ·.·· .· ...... :-· ·-:· . . ':. · .• '• •.· :~· . ' . . ... ,·.·.· . ·e;e· ... ·: .·:·_.. ·.. ..· . .· ·.. : .... ,... . ,... · .:...... ·.· ,, .:: .. :< ·.'.T·e · <"lJ.dE.>:r: t~',.. .PG o:t Z:JR:rn1<£>1 monf·i;c;"1:iir..[!; t.o tiUi;O:tC\at:tc-printoi> ~1:~·at0llls:: · --~---~ •. ·1;~J.e.!• t:: v~f': &.1:so· '~~ cilisnu~ ·· with.in. · st at.~.. o.u ~.:. to tr.a :i..i:i .J;e:r.aonne::. i·I e• •' . . I ' :f o'-' t.hc nev methods a:nu to arrange anti .pt·ocu:z·s and :i.~~tG.l]. · su.. ~.. t.nhlc . equi\)tJ~Ut i'or tb.£~ .· l"le\-;· ty11c:• of ~v J"8.DS\>J:!.6EiOr!• . P)..c....n.ninti :t:·oi· t,h1~ futu1?€: ·ne(;eno1tated sG-lect.fon of ~ets· ~itae. l-::or 1l1'cer- e.;!pt rits.t:!.onr~, . rui~ extenELive rsdio .. p~op~ga .t lon. atuli.i~fl. ve:r.,~;. . inO.d. Ei · t~ 6.e.tf)rtrd.n~ the bc:nrt; . eites ;. Pos·tvt-il> })lan~ . r·a:r ~-~o.t.:t.Ollt; . I .· 1, 2 , 6_, au&. 'r.:i: .vere .c.ompl~t_ed.:- llhilG those "fo.i;··._ate.:t.iont; :1· ar.. d. :· . 9 -w~n·~· cu.~rently· .be inf!:" p.rooe.nasd a: 1~ '.:the ~nd of:. tha ::te8:z.-• . ln. -i} . .. · August l:9ll·6. ~lte:r.ttate.. · ait"~.. .· fo1 . ~ the. ioaatiott. . . of' -. . st:atim~...... ·, . : ...... :' ...... • ... . .• . . . ; : . {AsIDara,,1 wer.·e uride~ study because .:1.t wa~.. f.or~eeen that, "tti(i · · ...... ' . . .. -. oo uo th~ best. possible · s" :i.t~ availa~10 . · ·. Suppl~< YBS}:! major p:robi'. i-trte:.:.. · cept: -. f~c;ili:ti~:;; .:th ...... • F i ecF.~1 - ~ea:r> · 19~:1. · -. To~ · I~~.snu1 · c.orps 'b.ud.g13i:. ·hati beeu l1rflatic.0:1~.;t (.:U\; ar.i.d as ... s. r I• • " • '' •: • ·~ ' ' ' ,' ' ' ' • • • ' ' • '\ • • ._ ' ' ''""' ~ • • .. :, ' ' • • i~c be im>:r.~ ..aeteilecl, r·cquii.-irr~ 7"l°o~-r&ng~· p~~'7lnf0.g . ._:·s in~~ · th~~. ...... ·.... · . . •, "' ·...... , ' ...... '. : . \ .· . ·.. . ·!.. :~ ..• ·• . :··. ~ , : ...... ~ ··· . ...· • . • ·~ . • l .· . . . . . ·. :.:~ .. ;;.. ~:: ..~ ~ .. ·.. ·· ... . . ~· ... ·~· ·\:·:. :: ··.:...... : .; . . : ...... \ . . ~ . '·· ...... •.... • .. . . ~ . - I .... a ,·, . ~- . .·: ·... f_ °' I ..·.. ··• :~:.. .,,. . . P s EGR E,rf c_~.:n · ·_ ._ , ·· ··:. ·. ·T 0 ... : . , ...... ;.. __-.1..,-:_· ··.· &11'1 WI Doc ID: 6560978 actually peclaring surplus tt:.e~im . greatl:y :r.z.een€1Ci by th~ ASA, e.'· But unt.11 the field un1:t-.~ of ASA \1.e:~ e 1.~ ur.n.i shed. ·"'1,th .T/A 32-1 i n September 1946: they hed no r eal· n ixtho ri~ titio r, · to d1".a11: . sup- . . . plies. . Since then_. . th~, Signal Co1"p:; . h~rn b(:iem tr•ying hard to I' ...... · P:t"ov1de eql;l:t~n~nt and maintf=na.::.w. tJ pa.t>ts f.01• tl'le ~t~rc~pt st.a- i .. . tionsJ . dea.pite :the · handicap of la.cl::· o:i~ personnel.. .Bece.use . . ..suppliee . could not· be dra\1n wi'l:hin .t.ne tha.ateY·, an .'effo1"t \Hls . . . made t 1.) ·supply everything nsedG .) Consequ&11tly, _·e baavy load was .·thJ:-o ...m ·91i ·Heaoquarter's. 'ASA whic;h had t _o. ·pack aria° s-liip an extrre ·loo.cl :.'of' equipill~Ut, . · The. supply:· · . : .. problem.• h®evei~·, -. :i.s expected to:· ?e less· thorny ln _." Fisca ~ ' . . 'Year 1948 be~ause of the p1,1b.l:icati on. of e na~ . procuremen·i,-; di- rective by :th~ . Signal .Co1'ps. · . .Lnc:k ·ot trained ilit er c;.~pt p0 ,_,s~nn0:i. si~ tht7 ~tat ion wen . . ·E1.nothe1, ..mE: ·J~~ ·ve~~~-t~ ··o~ .tl1Ei·:i:o~er~ept·. ·:re~~ :i~les J)~1~:~t~ec~ e.n·. L--i~ · ·,., ... . ,_,x•·c:n~~~ ·µ~ ·· vo·iu!~e- '. o~ ·J.nt:e-~c :ep_~~.. a1~~ ~~e~t~~ p~iiet:~at.io~.. -~~~c,6 . , .:. ·...... t-h€ :i..nterni:.1.1 col!!l)1unicationE! of ~f-~ -~ .:> t·e. l c.c;unt:r•i&s.-' ~r-·~:J. ...... ·:· . "· ...... : . . .. ~· ...... ··;· . ~ ...... ) ....--.. ·...... ··: ". •,':,••I• ,, . . .. : ·. : . : .. • I .e~ ', ' :- • • .. ."i r? q .. . ~ ...... ; .. . ._. ,. : .· .. a· - .. . ·...... ·.. :: : .. ·. ' . . > To·P'sECREfk:::.:,;; .· ' --- :. :·. ;..., .. . . . - ,. i.' •. .· .. ' ...... ,.._£iz:SMLI. cl PA11mu;j oe • Doc ID: 6560978 ,·.;.:-··· . . ·@t.'•-., ,...· •• c~~r-oi:,~~!lJ;:t. J.y n j.~; --'"------...... w~e ·th~ :-ee3pons 1biJ.1ty of the.. N·avy. In add i ~:.to.r;, .cer-t.~:ir~ other tl::; the ·result of· joint- agree.niar,ts .. Befor.•r.=;- ··19t~? the ·~·~evy .c~:ry.pt !=inely~ic organ:tze:ciOn ·had regu:tarJ.J~ ce.rr·i.·&~l ·~11 1forl:. Cl.!'J. dlplo.ms-.:. s :tbilit;y for- ...... th~- nr..No ... 'ic.t·ton~ on tni·P ·rn,;,"··:·er · "'t· ,.:~l•\ "!.''l"er..:.t'i. •n; th.,,.··~~7.-,·~-.- ;.-·:·+:?·• ... VQ t.-.g, W "'' - ,1' !.!J."'.,U'-' ...... ,_._. -"... ':'J'"- - • J..,:tf ,a.,A,. k ...... 1.t.. V \o'.-•• ~.u. 0 . . f.tom~ ·:rGluc.tance to tu1~11 ove:i:1 i~~· tb.~ Havy :i::e.~~po~l~d.p;t;.ity _).1'X!'. ·t..,..af'J.~i.· c · o"" ·"e··i.. ;:.1 .. ~ .,.,. e:-o.ue"":,...n· ~r1·c·.. 'C!· ·:. "· 'i'...... As· - ~:i ...... ,..,-: ·.··. •• J,, v - v~.+..1. ..t e:, . • . •J.h... C:: ~.... ~ • •• u-J.1.- c \:, ~.. J .. 'l:• 'I...... :·. . "· ·. ... :. : ...... :. :'• . ., .• :· "c::o-t ~m··...,s·e .,... ..,i.,''f~.:-·.·1 c·; ..1-J·l~~•.,··~ r...... l' ...~ ... :: . Q.. . • \_:;JJ_..,;;.. ~ " .... ~- ...... -...... , • (J ' C.:.:i...... "' .s . ..,,,_ :-.:,1".,.,, . \:,...... , •' .....: .... 4.) ~ 1·..-:-., ....,.~ at•• ; ·,-:;u...... '• : .. • .. • • • • • ·:· • • • • .. •• • •• ~ • : •• : .. • • : • • • ~. .. • l • • • • •• • : • • ••• : • ; ~ • • • :· .' ;_"'. • • : ••• ...... ,,. . · : . 'O:. · Portug~e::ie ~X:~f'f'lo:" .exoeirt. · st1":'fotly. rii:t.1:~ t.ar":J:, ·· ·-: . .. 1.n .se·titem.ber 19fi.6. · . · " ·:·· · ...... ·· ·: :··· · · -.- , ·. · ... · · ·- · .. · . ,"• ~ ...... . . ' d. Be'"' gian :... ,..~'f'.·•/-:.,, ... . .1._. .. "- ~~ - -. -~.... ~. '.'...... c ·' . ···. e : :·" · ·~hlne ·s~... ---~-----!l ·i~t>at~'-i~ :r. '. .·~~;~~$·~er1:eo · J.~.:i;i~:: i91~r-...... # •. : • .J.:'f ·: . . J. :.• ·· I th·"·;d~''[··l r.' .. ~-~-:"'!'"l:.:·~:~l':·;.:;,-:;>\. ·~: ~: ._T:;-r._,,::, 1 ~''""I ... • •••••• ,,_,. .\. ': ..i,, .. ~.: · • ...,.&. <=: • .1~- ~...... v...... VJ..-., -:--· .•/·:·~' f • ---..----. -.-.-- ..-.-."'"'· .,...... ,,..·. . • • • : : • ,· t :··: ..·!'-·: ..... ~ .. ·": .... .· . .. . ~ C""I••1 .::' ··,· n r,·,·1 'i "'\~. -. ;.:...... :. ·.~~ ·~'. ~..•.. : . . · ~~.~~ ·-. ··.·.f·--1·...... , ;.,_,~. ~ ~- . ·~: •. .• '"' 1.'' '• ,-;: . " • """' C.f. -'.. ~. .... 0. "'°<... .- .... ·:""·\ ~·- ! - .. ~.. •" v.1'.::-~~.;...,,\ ~ .... V\..:. ...'... •.l ~~!.~.~~:· .J.:.,.:i~:.. ,t .~ •· .. ·:: " .: . : .·. .•.. .·... ·.. · . .. ·:.. ·. . , .. ..· .·...... •·e. . •' ...... , . . , •...... ...... d Doc ID: 6560978 TC>P se·c -RETtW · Tl'atJ.?Jfel' of .these l"espon~ ibiliti~s uaually iuvolve.6. :t:re.nsfer · .of -sOllle-..:.pe rsonn.sl as well. The ch1e:f pcd'.n~ ~f _ e.ttael~ ·ws.t; all phases of the Russian .-i:...robl~m, .the Chuies-~ Cotruii~~ist stud:f hav_ing ended - ~hen · the: Nanlc!ng•Yensn circuit "lzfas closed·. ir. March .. PL 86-36/50 USC 3605 · . ~ R_lfss,+an . $ye·l;..eltla _; ~he . M>A shared-~i ;t:~h the Narr joint· EO 3.3(h)(2) I ~~sp0hb1b111ti. for oryptan~ly~1s of the_Ruseian cotilrnunic~tions, ...... • .. ~ ...... the N&VJ h&ruiling all nava1; .~pOlioe, .&hipping#. and weat..ller e~un!.~at-i~ns, t.ha ..;im8inde1{ . . . . .· ·. . . . ·.· being. the i.~~ponSiQ1l~t.y'_.,or _ the :·ASA, -·some : ._i~ic_ a:t .j, on _· ot "t~e . 1mport~~ -e tnis- ~ri'o:r:'t· - ~111 : ·aeen :·in t:tie . f~Qt .-i~t --the. ·or · . be...... ~ .. . . · nunsb&:r of . i)eOpie. v.ho ~orked:.. or,l . t~se ·_probl~iu.s ·;~cr~a'3.ed f.rom --~8' at t~~ - ~.gf+mUig _of._ .the F.:if:1<~a1." Year i9.117 :·tp 443 s:t thi;i erui. 5... · , · . ... _, . 6 R~s.sfan : fnterceptt~n v~,s li.lll1too, ~t f.i~~t,' bj 1nformal ag~~entent -v~~h · · the .·Bt':i.-tish ·and ·by. · the geographic lo~~:tion or_ AS.A. ..s tat.t_Qn~· :. ~-- I.titer cop~ . a-~ing.- the: .g~.ea t~er.· .. portlon ~r; :19~6; . ~ . · ··.: . · ·· ·: . . . . : 'th~~ero1'e >. ._. : ~&a· _.i11.ra·c~-~ .· -·· . 5~ Th~ Pe~t.agan P.l-aili-Text ·u:n1t w~rs : j.naiigu:rS:tea· on: 17· A.pr .4·7 ...... and .began _ope~~:tion-r~ ., 9n . s·. .YiBy· 47 .': '!'he unj.t· .·(8 -Pe:O.Pl6J ·:"las - organi:~H~d. ·foF , th~ · PllrP(J.se of· explo:i.:,:;tng R\1-s~;t~ .... '· <--d~1nest1c· tra.f..f;l.c: a·na trru'!sla-tillg e1,gnif'::J.i!ant -itQ[!}.3 ··ror ··: __ .,the ·Bulletin. , . · ·,_,_ · . . · · ·.. . · . . · · ·. : · •• .:_ .::·· t ...... ·- .··: . ·. · <_ 6 •.· ::~ · .Th~ .. 8~~~~r~4 ; ~nd . -o~~~~~~~-~~-. p~og~~' -~~~c ·e~ : : ~: - v~k1 · ·f1 :t~h · · : · ··. · -~·'"' - . -,-;,, ·"·Pr f. or Ity ·. on the TAPEfi. PX''.ob l e!ll ·. of . izt E r·.c ep.t • ...... _, .. . . - . ! .·: . • · · .. ·· ·...... : .• .. : ·. ..· ...... · .. . - . ; ...... - .· ...... :. .. · .. . .· ." ...... •. ·,· · ...... •..-=- . ·...... : ·. . .. .- ...... ·.· . . . . = - ·.~ .. .·...... :0. ....: ~ . n3 ~1 .. ., .· ·· -- ·· :._ • , • • ,; I ' :· : • • ,• • • • • : :: 6 • • • • • • • ; ,;_: ~· --·C"', .: ·.··· : ~·· . 0 :. ·... .. ilM· · -> • : . • ...•. · ,·· TOJ>'·SEc·ifET.u .. r * ,. • • • - J .. ··-':"" .. ., . . , . .. . . 4.. mldYfifrlilll · ~·- ·WdBP~&lllP.a•m•·· ·..-,._· _.....- __..._.~~~ Doc ID: 6560978 - . ~ . .. "'~ ...... ~ - . >. .To·:p SECREJ?te.:~~ 2s 1mp.~oved ,to b:reak ·otlt. Of t}J.E; .eo.&stnl areal! 1Jltt; the Eas·i; and \leat Sibet'i&n ·M111ta? . . - ve£, oomlllete-1}'' .~eeol'>:Str-uote · ·n•ts were. c.tisC\)\te~e6 ·an(! :reconst.J;µcted · dU!'-1.Jlg .~the y~e.l' e· -"~h<:: ·. · d1ffi'cul.t~-Jt~oP • • •• •• (. • • E- • .of ·.the. v~rk ~ine ·.done . ~~-· -L.~IC •. ··· ·iiaudot 11.nk:rver~: 1dent1f1ed · ae . . to -loGe.t°i.QJ'.&: end un1.t -and- wa~e .ve~y tJuee.ess~uil'i... et~ieo "ov~g tc; the .Pl"Ets~~e of .a~~S:..~ ·p~e1n~t·~~t l:hat:ter ~hi~h the···itussians~ .. . ( . . . ·...... :-: · ·should in·· th& in.\eret!lt. _of ·th.e1r .secur~'-ty h~"e··~ev-ented.. As t'o_-r in:hell~gP..µos .Pz.odLlced -~ traff'io ~alysis:1 ··the ··~~e.ff ·here O:rder ..-,,.as. g~.n~ll~- . ...-~bl~· . to. det~ine. o.f. -aattle· 4oYn to. the._1e~·e1.. .. ·o!"' to ·report.·auy ot -~iv1sicn i~igade.·:aria: ~e",.· ·bi ."un.1t ·lo~tion,... . , .. . .. . ._. ··- , . . - . .. . ~ : ... ~- . . . ~ ...... ·... ·- .... . : .. · .. .. ·'; :um s.aacz;m;s;sa51l&:Z a ..... - 4 - Doc ID: 6560978 A ••·¥! / .~he ~ussians appear to h~ve bee~·tigh~en:i.ng sec urit'Y techniques :during. the year. Ne1-1 techni~ues in· 1 ...... __...,..,------" • hovevel"," ·have-· ·be.en ·ae,1eloped by the ASA. · '.i!he 1ntelligenc~ value __.-.· · ...... , · ·er . . · in almost·· univel'e&.l us..e·bj· ·.1:ih.e Soviet .a~, ·.~e.vy,. air., and JX>lice · communications.: ·ThEi ·Russians appare:O:t;I: .------~ .a·.· fact ~111(-;h shows· eit.he:r-· ... • • : .. : • • # • ' • • • -.. ''. • • • · :· that ··they _pr,o,b~ably (lo -not. ~to.dy :the-1r own traffic ·o~, ·:.1r th~y .do; · • • • · : ..t~t they ~,;;·not ·perqa~ ·e.~. proficient in.crypt~lytie ·theo~ . . ' . - . . . ' a.no tec~:f.que a~ . .they might, be ~ ...... · .------. .,' . Ali~~t·. . . ~o·i:>er oent of a.11 Ite intel- · ... ···- -givi,ng··.de.·\ie1ls of' 5treMth :flnd· d1sp0e1t1o·n · ~: i;lgin~§.:v~lde··i·s·~h~,. ·-·: ...... :...... : . . .•. ······ . . . . - . . ; ...... 2 ~~ ;6~J~~~J use 3605 .of troops,'._ ·t1u~p~7 and a~1etr_at·1~~ ··p'.rob1eme~,,_.·. ~~hs.~:r11~0.!lion.~~---~-~- :· ..:._. · · · · # ·f.~~if iic·a~.i~n ~~n:.'.·~~the ·:te.:r -~~~~.i; 1 · · · · · · ·· Ir?~ ·. · : ·. . - -~· ...: - : . ~ '!.·. - •...... · . •·. . ..• ...... · . . . ·.. this . e.na·. other· ay.a·t~l!ls. ·· pdJ..1 t.ic.al:: ind.~c.trinatiqns :1:. anq t:roop . ., . .• . : • • •• . • •• ~ .4t it~-.' ..• : - • # • • • • : - •• ". :·:. ·:: •• • • ••• • • • • • ·.: : • ·.:. .. ••• •• • • .... ;.: · .~ moj·a1e. ·· .'lh&:r~ · waa .·no:. ~jor, 'Crypt·ographic ·change· dur-ing th(? ·recili ~- .- .> . .· .· ...... ·...... ·.. . .. ·. . . . - \,•" ...... ... .·. ;: • .. . .. ,; : ... ·...... :... - ...... ·. ·~. --::.·;· . . · . ::·· . . .. · ., .. l - ...... - .. -... ~.. .. . - . - ...... · 11·1• · iu!· .. • .18 m:•• .... is Doc ID: 6560978 ~~Eai¥~Ni--;pp;~~~. . \ ...... • . ._ l-101~1!. 'WB.S· also doue on ' I·· :. ·. •. ·...... ,I..!..! I·• :___·-~----.---~-.------::-:-~~~:---~-:--""· .. ··. ' • · ·· ~o.n.e. ~Y.~t ... ..•. ~ .. . , . . . Sov:Lt:·:~ · .. sa·6el'litt:s :' . . ~.~s5·~:1a : · e.n.s.l:ysi.Ll . '\U,\S ct:i..1~e:c;tf:.d --~ga~st :...... • ... " " . . " . . . . • . ... • ·.. . : ': • ! . .. ' • . . . . . :: . .. .. " . • ... ' . .· 0 : ~1~n1~; i~~osl~.vi~"!' ;~no C'i~.c~ ; lk;,m~;y: and I I.•. ••• ·.. _· ·a~d -.~h~-:.. ,fo.r1~h."I . _· . l:,:i6z·!~~0~~i':'!a~~ · n~~-~-~wi~h .. suqce_~·~ : ·\:.< ·.., :. ·~ . . . . : . . . " ...... \ . 1-n I~ovembel" 19.46 .• .. In F.e.p:ruat-.y 19J+1 ·-FQm:p1~te _"f.il~s · ve1"?a beiri~t:" · · " . . . . . - .~ ... ,. . . ,,..,, . . .. . ,. . . . •...... - , .. .. . , . , · maintained . and station" ld&ntifi~at ,1.-cfo m~!iC: fo~,~ tbe .. crypt·~~a:\,ytic _- . · ·.,.-...... " . ·. . "'" .: . . . "· ...... ,...... ' ". . ". . ...· -.· · •. . uil.ito . .· ·¥ui,SQ,.~,; ~~~i ai'~ : {~, J . . • hn1'z; ,. · :.' . :"··, .· · · u~ JUu1t~,.y on . Winety :pm: cent o:r sll Albanie.r! :ln'i:',erc.epts . ce-..rll~ f'ror~ r;r,IO-- 0 . l!':;..1.-. B .. -. ·...... ~-· "'ll g""'ii."ern™""n'· ~/.:) ...... Llli ,. Ion ... . ••t~ O u_J..~~r.:..,_ ~t;;:. -~v •. :.a\.~J,. lt v,,,41~· ~ . ..t.. '------'· - ' •'1 • . ··' . ~i.nes a.u..r1 ::r.•ece.i.\:~~d, of \lb.i<:h . . ·. . :-.... , o-_,o~··, .._,(-.,.. ._ ...... ;:;.: - +'*n . ·;.i.::n...,t·h4 ,... ~ !3 y~n,en~s,··;...., ·1~., ;>-6,..., c~ l.~1'· ·-1""'·~F-~..-. .<....,...... t,,,,,_..,.,,... ,.,,: c., '-·· . ..,_"-r1r: .:. "'(C. · ·1·-n·- UJ,;.,1- .. known ·sy~tGrrm . · .Police tra.:tfic.: pe~:~:ed o.n "L"lter.r1el s.taJ"-late1.,al .•an ...... : ... .·: . . .. ·"· .· ·r:.et v.ith ."cont;Y:<.ol· a'\~ Sofi.e-:-.-of 'the .5, i1;r ·messagen ·re'c:e i.vec.~ ••• t • • • • • 2;1n9 -,~61•6.·.+c..,k:hol.a:~ sy~te~s;.:.2~6:,'{ ih _pla:i_rr~e>~·i:., er.id 41.in ...... • 1 Ai'.'1:- tzaffj_c; ·.p&q~ed on·. . e.n . inter.n.al. ,·. net.-.~t.otal . . . " rs'ceive9.. l~ 247 ~ .:bt•.t, t;t1ene 'Wel'e •Of loi1 ·i..'l.1je'lligence val~e; ~ At . . . ..·· . . . t:i-1~ beginnii1g'.. ~j.' th~ .yee~r.· ·all.. .,....______.. ______~ : ...... . . . ·.. ... " ... · ... ,...... ~ . . . . . ·::- ·...... -> .•I'. .- :~ .. : ...... ·:. ,. . ,..... •• . •• ••• · ... ·· ...... ' • ~ .. • l : ·:·. I ,•. •• ... .. ·· .. · . . :.·: ...... ,. . .. ·...... Doc ID: 6560978 .· ~~-~-""ME'!'if'Ff~'•••1fii'l---!fi~--. . . ••• e Polish traffiQ came mos•tly f'l'Otn LSIC and while o~n-sidel'- . .. able :re~esrch was done oir/i~ _at.. ASA, I .. - · coneideN.ble study of YugoslavHin traffic w~e· ·csrriel· ·on· . . ··- / ·same ·pla.'+n- · j.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' ·... . · text was exptoited.•...... · The·-.R~nian·I .. ;--~~~~-----~~~----' ...... · .. "' !· I-Tr.at.fie ·ana._1Y..s1t3 \fe!7:>.t>o~si~J.e :o~ -the ·_i,~~~~~:-. ·.. · · Eo 3.3(h}(2} · ...~ ~ai ~et_· thr,ociSh· st_~d~i:·or---.J~t.ercept.s x·eceivad. 1'1-.0~ :tsrc .-.. ' \~-~~k · ~n' ... PL 86-36/50 USC 3605 · .·. - . · · ·. . . · · : . · . · · .. · . ~he 1r.its!"~~1 ,~:r-af'f_1~_ :t>:eg~ 1n ~_ro~ ·1_947 l ··-·· ···- ... ·.· .. .·... Doc ID: 6560978 T 0 P ·s EC. R.E T&.lJiti. \ 3~). . .· ...... in Cent~al . The - ennstantly. ol"Ueial. ·situatton . . Europe and •••e· the Balkan.S kept the J)l"ior.it7 .aeeigmnent~ :for in«:.er~ept.iol'i of satellite tra,ttic ·~vfir: 1ncree.Sing, bu1:- 'the cl'l1'Pltogra.ph'ic sys. tams used by these countries were extrem.ely.sacu~eJ I .I~ the eaoe J------~------~------~----:------~ :.. or otbe~ countries, ·the lav-gre.(i~ and' me~illiil"':g~e.de .a7etema ! Y&r&: br~t tQ a .:greater- · d~~e . Of ~abili·ty j 'and eneourag-. . . . .· / '. ~ 'Pl'®'~S ves :me:~e On the ~,.gr~,.\ . .. . / ~~~~~~usc~~~7~-.:-:~-.:-.-:~~i-i~~~.R-~-:.-~-.-~-~-t-.~~,~~~-~~~~~.~~.-~~\-~~~~~---r-o-r-.-.~-e~j~~~~~~~~~~I~·-:·~.~:·:~::. "'·· ...... I I . . · . .·!;~~. ~. ·~~~ :·G~~ • inter~~i>~~ ~The :oreeb use . ... . · ·· · · . . . . . ·. ~dC,ee •·O<;l cocl~ •ll'~Constru~t1.0ll has ·been !)l'Osres s i.rig "W..ith S Ol'lle ·: ~·.. ·... · .. ~·· .. - ...... ·. . "" . ·. . . : . . - . . ·.· . · weces&. ·F1~st. ,t:ransl.A"t-1.ona or messages : in ·.·a .. new code :were · : •• •• , • • • : •. ~ • - •• ·•• . •.•••; ..f!. ,, • . . • ••. • • • - . 1)Ubli;-shec(.f1VEr'JllOfJ.tha after· 1JitrOdu.etion · Of..~thf~ ·system ..: ··some· .·· ·. · ... . . ~...... ~...... ~8·~ ~i~rt/ma~~~-•qf ·iBM.ma:eh1nes~~ro:r:-..:a~c·odi·.;~~'-""'·.Mµeh -~f .:the Wor..: '... ~ ...... -·~------. ... ;m~t.1on.. ~b~~~d)~ad .h:~ar!.·. ~t~;~Ilge~~e. ·y~1~~-' J I'.· .. : ..~- ..-··.:, ... ··· . .I :: ·.J.ba~:iJ>g.· .~~~i~4~a'.···a.2.\=~~q~: ~es.8~es.. ..._:· ..,.. . ::. ·: · ...... ·.:· ·, .· ...... - ...... ' .... ·. ·..... +...... ; .. :".: .. . :· ;... :t: ·...... ·. . ; : . : ·~...... ·.. ::~·.. .· . ~ ·.: .. • • .·' Th~~ ·ItU:l ens.: ha.ir.&«be~n :. sen41:ng .. :falire~. ta~ss~·s ... tli..ap. :.f<:>rrner,.; · ..., · ··.is:· . . . · ... · · ·':~·~iibti:~~:~;·~~~~;;~·~t:O;t-..~~~Q~~ ·;~~sson~.; :y~i:~·~' :· .. ·.~::: ...... ·: ...... : ...... :· ...... : ...... ·: ...... • ere·o~ea·a~ing the y~«r • . . • • • • $ • : • • : • . . . lih~cJ:i lfQS.. ··illi:rodueed de:s:pite ·.e.cntinu&n.Ce·· or·. ~1~· ·co~~· ...... '. . "'"".p-:i:-::.o_m.,....:_-i_-~e-:a-. _.codez, ~a~ th~.:~h~~f, ~~bi.er4.: 1 · , ...... 1 .. ··· .'. ·.I Iv~~· ~~.r~duee~ :~r~d. d·i.~~oti~·:lO.ued.< .CJ.I~~ ·ao.uble.~ti~~~i.~~: ...·· ...... '. · .. • .: ; : t •••. . . ~ • • # • - • • • • • • • • .. • • • • • • • • ... • • . . . j'>os.~t.ip~:·.c:tpher had JJ~.e:o. i.ntro-duced:·by_··~n.0 ·1t~.11a.ns ·on.-th~: ·. · : · . : ·· •• •.. ·.···< '. ····': • ... ·,·:· .. ·..· ...•.. ,····i·:.: ;:>.· :< "~;. ·· , .. ::··. ··: ... ··.··· ·· .::··.:.···'17:·o P s··E.:crR;::E:'Fs;~·u~~ ... ·;~,.... :\::·~ ...·-;··· .. ·: ., • • .• # • - • • • • : • • ~ • • • : • • •••• : • - • : • • ,_ # •• ~ '..: • . • ~ • • • . .• "" •• • ·. . . t • . ·~a WMtllYlW :i a »db m &dsu1i ii~~ 1 l!NP'lll'B dll&al Doc ID: 6560978 . l ~'it&~~ · ·. . ·W ~~ ~6-3~/50 USC 3605 1• i;o 3.3(h)(2) . off:lcEir . .cu.~ ·.:r.lc'-:1 1 ::.~: :tta ..:::-·:~t;.dinf.:~ t.ht~ '.i?E-l~':1.:.li-:a.nt trnf'i'ic:. · it :"t.t~·: f'eri..r-pO. . . th~: t ~~;r.J;bS.. ..: tb.~1.t..:.. \t~1.'e ~-Ont:·. oi:.b.er· nE-tions vou1(\ OE:- a.blf, to . .. ...· ~ .. e·.e .• ~-:-..:· .. - ...... ·.. -·:: ...... ~ .... " .. ·""::. ·: ... .·'· ·. . . ·.; ·_:.. ·" .... . · . . .. •.... ·.·:. . . ·. II •"+' •. . .~...... ·...... ··· . e.e. .. .. • •f! • . : \ ... : .· .... : . ' . ,. •' .. • : r ...... ~· : . . . . Doc ID: 6560978 .·rw ,~ w - · T _O. P S E C ~ ·E 'l: &•. -cc.• · :>:) .·-~ ~" - . - EO 3.3(h){2) '.rhe AS.A hacl no cOmmi tnient for work. on, ·.Spa,ti1sh s71Jtems PL 86-36/50 USC 3605 . . · - · :• ... -b'thei ;~~-{tl~~ttsrry I ~fter o·ctobe:r ·1946_. ~···.All militr.r~· ~~~~~e~~~1 · · · · . . • . • . . • fhieh d1•c.onti.mi~ ...... : ed oo_ver.age le~e in the cu:r:r~nt .Per1.~d·~~ ·.'I ltraf~ - . - ~ ...... f!p -w~s .e:xeee41ng~y .~cant. -·.In ·a9,d1t~ I problems -vere_ ·t-wi-~ed · o:ve.r- ti> ..csAw ~ :_ .-: ...... -: · · --~---..•-...... : ...... : .. · . ~- . . . . :.. . - . ,: The· 3'w iss. used comrnercte.l · ehe.D.nels ·£or· tr-a:ef.ic but in " . · : · • •· •• •• • • , • ~ ,· • : ~ ••• ' • ,; - I •• "~ • • • • "·.. • • • • ::. •• ••" , •• ~. • • • ••" .- ·.·~ ,.,. •: • • :reduced volume sine_~ ;:~tP.et-- ~~ans. _of. c.omrn.un::l.cation.'·h~rl. be_oome .·' .: · _- · ;p~s·aibl~:.· 1 ····· .. - .. . . ...... _. . . ~ ...... ~. ; .. .. -" '.· ...... · ... ·~...... ,, . ~. . .• . . : . ~ . " ;.. ·. ~. ... ·~.. ·.~·:_...... ; . ·. ·:· .:: : ~· ·... . - . : ..: . . . : ...· .... -· --- . - ... . . ~ . . -- ...... ... - -. .-~ a·-p ·s R:_C ..,;~~>,_rj-.e·~~-IBJ -~_; \} __ Q.3·~--- t*• • .. . .1:7. . ~ Ei P.,,.n~l!I T· ~u..... ts.'1·· ...... _. - . .· : ~. '.* -- ... . . :··. -lll!'W!iE 111111 Doc ID: 6560978 . ... TOP s·EcRET8~EAM ~6 d\v· ·.lnteiiisenoe: rr.onr":ttia··.s·ft J;iapi'e.:. co®tr.ies ::.1a.···6on.s.14a:r'•bl~. ~ .·... ~ ~ ·~ ·.·~ .... - . ~. ~-~:~.. ·: ..... : . . . . . :. . ·...... ·.. ··:· ·~ . : .... ·...... -~· . ._. · ·.·. .-.·.Iraq ,supplied .. tlie.-~ost 1nt~ll1genoe.·out .. of'"Oa~o _.:corieel'a:lng: ...- __ , ...... : . . ~ th~--~b--~~~g~ ~:· .. 1...... ·-· ...... d.: . ·1·: ··...... -: · '.·· ·I I. :~b~o~:v.as ·be~t·< .. :'._.·: .. ··. ·.· , on,~:~~°' ~.s~· a~t~~~&~ :tt111~~~'. ~e ~ab vorld ·J , .··• I <· · . ~ ~· - . . . - ..., I .. :.· · ·.. -...... 1 ·. " •• :•:•,: ' :(::;~:-~:~_.;.,~::(··~· :. . . -_ ,., >/ ·. .,, p>~- . . . ~~:s:i~~~USC3605• ·'~; . . ..•. -7' ci p·":· s· n'e· :_;,;_: :p';. o:"rt•bC.j Q4;0 . :' · · ·' · ,.. :-·· _; T g. ·· _.Ei · ... ~--~· ..T-Uh&.Allt ·. :· ._ .. ., .. .. • •• :• • • : • ;. • • • • t "· ... • • ~ . . . . . '.. . .. _· ~ ..: :·'...... : ... : : .".'wmr&a4:9PlJ£bi'ISlll#.wtA4A ; 1 1111' f!•J:&&W S6'S• a zz;w Doc ID: 6560978 • .· . I Ihas long been a b~tte;r scuNie, of· deta.--o.u_•-- ..... ·e= ~~ia;r;. •.:tnie:r.~nal event~. than th~ Syi·i&.r,;, gove1-rrJ.r4e:cit itse1;": . ~~..t....:;...._------~ Sy!">ia, and ve1•e al1 ·I.. I· Le"Qan~n:. go~ ·.__.._i·: ---.-..-.L.,:....---. __· ·____.·; i~• ·. ·.· .· ~ • • • • • ...... EO 3.3(h)(2) ,... · The governments of Iran and At'ghar~iete.n ·used aililila1~ly v.evJ~ PL 86-36/50 USC 3605 ./syateins ;·'tihic.h. vere eas~ly so.lved. «As ·to :intelligence 11~lue,. J.60 · ...... •...... :..• ...._. ______.. ___ _ o: : "irsniao me~asges .• . . ·. '--:--~------.• ·.. . .E~yptian· an<.'.l ·Ethiopian sys.tems w.er•e also ·not very ·secure; . . . · Egypt ~t:roduoed,. surpri's~ly ·enoug11;, .and :l;his. vas ·1nsecur.~ly:opere.~ed. a:nd solved. ·. . . . - . . · . •• In eummary, a. .large- percentage of. the .111ter_cepted t~a.rti~ . .. •...... -...... was· d"eeryp~·ed~ .. pro-dueing ·a· high 1nteli:tg£nce value. .·The· fol-lo\1:.. - - .:····· ing s~t1~t-1ca. are- illmniitatin8: :- -- _-. · ·: · · - . Cotintt·y Inte:r.-cal;)ts Deci... ypt·~ T:r~s/Summ - p:i~l/S~ .. ~...... ~ . . . : ...... ·. ··- : ..: - 5126 :-· ~ 5050 ·_ -. :: ..:· .. ·_-. 2363. ·:_ - ·-· .~·. 276 -- ·. - -. 5698. .. . . 50'!!-8 ·.. : . '." 1731 -: . . ~: ·123 ·... :: -· ::eo7a · . -4o4o· --,_ . · -,. -- · 124s . ... -: 162 ··. ·. . ..::J668 ·, ; 1191.. .' .. : . . -i~6c. - . .,': ..... i-_. -- - . 1 -, · ~ :---· :1,s :;» .. :"'~ ··~ ·38~.. . - ··5fg ·.. ;.;., : . .. _- :._;-· .... ·_. .. __ :· ..: .. .- .... __ : ._· .. / -· ... ·:...... - ;'.·~<.: ~-;·;-._ _·:_·-.·~.·- ~~- . :· 'The Latin-Anieric1;.n Gi."ou·oi .Wo1.. k cm ·-B:r>ezillan 1~tet-_c-€,pts_ ~ ...... · . ;·in.clud~d. c.ry~anal~s~~j - . . __ ...,..--....,..,_ .-. ..--.- .. -:-. -----:----:"'"...,...~---:.::-:-.------.,.....-----..,....------.-1..; . -- .. - -.· ... : . -.. - . . . . ·... . - ' . ···'· - . . .. . ~' . ·.· ...... ~:. .. · ...... - ...... ' - .. -...... ·... ,,. ·.· :-·-: ...... ...... ··: ...... ···aa&!!nll~-----...... --..., ______Doc ID: 6560978 _·, ... ;>0 .. t1•affic. Wor-k on eode ree~}tstruction. :wa.i; ·pushed nhe.ad • ·~ Since the MA ·had the bep.~f'it o.:? ~- co?rlp.rom:ised ·copy o.f a ¥,.?. • the chief' problem .I l.1u·sent1nian code, in this. tr~ffic ...... was ·s.olutiop.. of .enciphex-ment 1n some c11--c)lits._, plus :re_se~u·ch . . . . on other Argentinian sys't!ems ·which vas pa:.»tially .. svecessful ~ ·· ...... - . ~ine s~etema wa:re 1D use as .. thG·_yeer- et!dea. Tra.f'.fic· analyais was co:i¢ued to ~terinl 1nter-cepted by etat~o~ 78B vh1ch cori ·e 1st~d :~f. si~ traf.fio •.. · ·D~:ring the year~ iu.·~nt~a ~ppeax-ed. . mo:r~,. ·eo11sciouS. ·or. a need .. fo:F aecu:rity: and .mol'e .sophisticate<\. crypt.o .81'.s._phiea.l~y •. _hter.e~pts ~wnberedl . Iof,.~h.ichLJv.er6 .. · .decOded; Qtl'altiii,at$d, .·..Do D•11im1~rized .\ Of th_ir=J ·. ·• · · · .· .plairitext m~sae.gee received, Der.e :tr-a~s·~&ted ~ u~8 7· : •. ~ . .. . ~...... : r it.ea • ~ .. • • • . . t - . . . •• • • • The ... Bo1i,,.~ns ·-use~.·:onl~ ·t~_ree s~stem~ : : ...· .. .. ···-~· .. fiAW: ..SEC S +=W sew Doc ID: 6560978 .,.~. To·p SE.CRETt:IAM 39 .The year' a c1~ypta.IU.l.lytj.c 'rnI'1= on Eeuado"(ti.a11 tpe.f:f'i.c. 1n. A vo1v00. ·code ·reeoveir·y and solutior) cf' tw.o ~enciphering keys. ·T:ne ••·'Cf.·' code ie key r~covary is co~stantly_ in p1•ogi!ees. ·Of .__ __..,.....in_t_e rcepts r-ecehre . P.uas:uay used:a .-sinsl.e:·:s:s-:stam :oµt···thouin .. it •hes-·.:ooe.n. :studi.e~ .. . . . _...... f.rr'am ··time to tilna, :no :&uccess bBs bGen.· .aehleved.:····.-Hoveve1,·, onl'Y ·. · :Qncoa;,d mess~ges~ ll~~~ int&roepted d~UJS ~~.,/ye~ . •. O.r th" , . . o.~latii~~~- Pl~S~a~~~ ~-ece"ived,. o~ly.c=Jwe·r.:e. de~~ed 'Wd~t;hy _of~·~~.let·~. publica~lo~ en6 O:Fe:re er~1~_~1i:~d ~·, ,. ··:'ine U~uguayans :U~~ .three oode ·syst~;,s witi;. very. l.igh:i en- ···-· . ci.phe~~~ts·:.. Of D~~eP~&pt;,,o .. .,,,~ .deciyPte\\, Otr.ins_- . . leted' a.~ qs-~!~:z~f. ot 0 !la1n~:..Xt ~essa~e~ .. ~x~:~ed, · .five we1"~::~;-~1~ted,,.. ~ :·:e.~gh~ · ~~a,~iz.~~ ~·.:.<'"> ... : ·t·:·. . ., . . ,::· .. ·· ; ··.. · · : .._Vf?~e_z~~'ta:·;has/ : : :: :: ... .:· .•. : .. : ...... ~ : ...... ~.. •. ~ -·· . . . . . -...... - Joni~I · 1·m~:J~'9g_es -ver~ ·~te~.~~P~~-P cu; in(S -~~e ·. ~a~r .· ...... -. . I ...... ·. . . ." ': ...., ...... ·...... , ' ..: i:.· _ ~· ... :·. .' .. ••. . . • . ,: ..... - : . '!"'. . - . • .. ~ . -· ...... · ~ ... ·: .• J*3· . :· .. .·> ..·• .. > .. ·.... · .. ·. :·::.> 1··: ..... r· -., ... <:;:;.: : . .. ·. ;_:,:· . :: ·: : .: ·.··.. . PL 86-36150 Lise 3605 . .: . . . ., ...... ~ . .· ·. . .·a•ll!l!±illill!l!.ft!ll!P.l!M9':1.·__ :iSltLlllblil!!lllll!ll!ll!Wnldllllli 11!0:1-----.....,------·· · Doc ID: 6560978 j..-.~..... ~ryrz~97,zm"'.'~ -,- z11111rftPWJ.111W . ..T 0 .. P .S.E c·R E Tcr-_AM iw The Dominican ·Republic .sent. only JL-----...------=-----...... 1 : traffic.. The bulk· o.f :·tho· traffic o.t: .ili1.ese: c.ou...-.ltrier' -was very •• DiB. . alight and offered no . jor p-,.ot>iemi . . Tl1e ji~nduran .s-yat em ...... ---· ____. ------, Ooann~t ~~ ren~. .fo1~· i~ck of. t~atf:f:c\ . ... .. PL 86-36/50 use 3605 Chins: .Inte1'ception of Chinese ..rc;rQf'fic is . dif'.fteuJ :~ .e.D;cr EO 3.3(h)(2} .~ .was":to -~intain a --.v.l:g~rous .c:ryptanal~:J~c · l!~t(icl.{f . •: . . . •. • . . .. ; \:.. . ~;~r~ , :-.. :: -.._·: . . :~ff'pn: ·:vas. _:&xer-ted ~.. ~o._.pr~vide ·"soi.~tio~· ~i~_·t·ri.e >conQn.~-,_.~t ·.tPefl.f'ic, ;. · ·· · ··.· · · :_·, ..bit~ · - ·t~.ie ,·. · 1-~e ·' ~tie .:-:.int11t8·~~; . -: tai~ed: · :t6. ..·;: ~i~iti ~- .. , :!i'b~~ ·"i.~gu~g~. · · ·· . · · • ·: ••~:· ••• ·~ • • ~ I ·.'• ..·, .', ·. ··;,_:~- ~ :-C' .~ ...:,: .. : .. ,.. :·: • ··;.: • •, :). . ... • •' • • • _: ,• ·, • ', :.• · .. : ' , • : ', : • • . : · -exp6r~s :- mB:de a er.eqitable :record:·"~ reconbtrticttoh' a:ic:l' •t 'rcinS'l& .. . : .. i ion. The .vo~k' "y.~~ .. m~~e · · c~nce:rnecr vi t!i.l : .. The. of_: this . intell1g~!i.6. ·e, ~elue·. . tr:~rfi!/: ~~·. . hl.gl~:i:·. ·._: :.~onta~;fug . . .. ·· : : ... : " .._ • •• ' · •* •I•• · . ' ... . _: ...... : • • . ·tt • - • • • ...... · · . . - .· ;: ...... ,.. ·. • . .. ' . ·: - . . . .. ' ·..... · . . .. . :. :··. : ~ . .· .. ·, . : ·.: : . :-.; : : . ~ ·. .. . . :· .. ... • .. ~tm.: ;~li!C:~ai·; · ..~ ~i.d.~ ~- ·• \ Doc ID: 6560978 bt~ttle; · :re})_arat:io.r1=·; e;lei.ma ·Hga.inst Japan;· spy ecrl:h"i t:te~ of Cl1·h:ie3(;. Cot.!mU!.:.ist.:.;q · tl1e F.ranC.w..:Vtet N!:r(.; cq11flict·: s-t·c. PL 86-36/50 USC 3605 EO 3.3(h)(2) ·. ·~.cnmnerc:ial... me~sag:t;~~ · u~• ue11· EHi · .126, 81:9 pla:r.n·t.ext int.e!•cept;~~ . Cooii.1L:rciaJ.. traffic· pe..a~ed. in gJ.•ee.-cer: <,.roJ.t1mf;" t:!-1&:1 hi tb.ertc ~es vor"ii.me. restr1c:tions· "1€·j:•e rela~ed. ·A lr!!'gG a.mount.. of· ti... nfi'ic from ' . ...... ". :L~t~l~~·igenco dr.;;i:-i ir~ 1·~_r--;_')-"!1 >':' • { 1 J" VtJ ~ _...,. • •\ -ph~t~~i1 aph:ic; (2) -:~Bl~i m~c~~~ry; (3) . El·~·~tr~nl~ '. enC! .. ,: ...... ·...... ·· .. ·:...... ') ... ~ .... ·...... · .. .. -. ·. :.. ' ... ·...... - .· ...... ·· . . : '• .· ...... ' ··-· .· ... '.~-._ ..amn a:a•11 ra Jk. Doc ID: 6560978 •o, .· . tiO!l • . . . . serioue sl:l~ :.."' tage: s of' pliotog1.,&pbJ.c pc-1pm' ·but f:tna lly 'i~his si ·Gua ~: o.f ~he . TICOI\11 materials to s. ourrent bas:fo ~ J:. verv,, · elnbozo~.'tc- project,. oonsist.1ng of e. mic?"ofilming of --the. ant.;Lre files o.r_ the Security· en('J ·Operat1onPJ .Divisions; .·lH.1.~ completed., and ~ 'beB!nning was nw.de .f!n thE1 f'ilea. of the. Research. . ~nd Development . . Division.' . Fi,l.l:le o'f .. these fi -le~ Vere dG'J)Ot: i-tec· .for eafe.- keeping . in. the sto1•ege . def>?t a.t Nei.~ Cwnberla.ncL .~ . The ph~tog:r.-ephic -lab... · o·ratory also di.cl a .. considerable. .vol~e of ~9rk cm. _:the p:("o~ject · ·known a.s the Shamrock Operation \(lhich · b.a8 -&lready bee~ ·mentioned • . •, . Qne ot' its moat 1n:t.eres~1ng spec.1al proJects r;a.~ a .teat of the , . . . -. .. ~ ...... ··-· · physical security of ·the one ... ti.m£,. pad · in current .ua&. ·Tue . . test~ in. the first the -pttd llQs : op9ned, its ·cont.enta were made! ...... ' . .ph.otog:raphed, "8llc1 th'e Pad :re.stored .to . its : or~g~l · sta~e-~ '-i;il . . . sh_.hours. " In -the - sec~nd '. te~t, · thi~ :~es etc~~"·'. ~--r~~-· - hoiu· ~ ..· : .... hi ·neithe; - ~etane~: :w~~ '..~t.\p~aaible . : ~:o.. · a .1st~~u~.~~ : ~~-~w ·~~ri ~ ~he· . ··oomprom1s.ed. ~d -~~O·~~~miB:eC · COp i e~. ~n ad~i~ .i~ri t~~lv e 'pie~~.. . . s·. ,. ' :.. · · of ma.11 v er·e examined for . s ee:ret w~iti:ng ~d t-wo · offi~ers . liere .' • '' ' • I ' ' • • I '• ' • ,• • ' • ' I ' •' • '' o ', " • • •• .• : ': • ' ' t ' ' -'tra1.nea 1,n the labo:ratory; .·one ~.n .p_~o-CQg?"aphy~ · .. the· other .. _in ·· . . .. . ;_ .. ' I • , ,...... ' • • ~ • •• • .. •• J • • • • .~ecret inks . ... ·: .~ :. .·: , ...... •,' ·... . . ,, . •· .. · : .: ·.. The .Agency .also .. .maintained . a .. large brai1ch. '.devo·l;ed . t·o .. tb.~e .' , · • ':.I _; - ~ppi1cati'~1~ o[ IB~ -t~ch!J.iqu_~s ._. ~n s.U:irpo:rt .o_r' · etoy.pt_ana~~- i.c .: · ruia . .. ·" ·.. .. . ~· .. : ...... • ,r • •' ...... :·...... : .: .: · ... . . ··.· ..' .. :. ' . :· ...... · · .., ...... •"U9 . .... : .· \ . ·~ ...... :; ·... ·.. : .. . • 4 •••• :·. .. ·.. · T · ~ R · ~T .~~ :: ~. 045 : ...... p ...··· sE- c- ~ .C ,.~,AM·. ,; . _.. .. ~------..... ______. ·.... ·. .. . ~ . . Doc ID: 6560978 .. ~ T 0 p .s E G ·R E T c:r.~~ M traffic e.nalys i t-i attack.. Appro.Y.. imately J.52 machine ~ of all . ·aeeif,l1s wero 1n use during the yea'!..'., · .th£:~ hip-,h peclr b~ing 15'·~ · maohiliei: ·111. ·May and June. 1947, . thE:· low in October· 194~ 11her1 . there \lere 151. Since. ·ths Aganc;y d1Q. .not :o-wn the mach:L."les but rented .them . from the IB1~1 corporBt iort., it ·wa3 . forced to p~y & " .tot.al rental for. the yea,r of $266 , ~56 ·. 26. A good ide~ of' thE: . vol~e of· 'this .vorlt-sna.y be gained ~rorn 'the re.ct t..11&.t total : conswnptlon. of All .the types of .standard IB!~l . o.&~ds vae. 57.,272;000. Other ·supplies, inolud1ng. standsrd IBM papers not readily rs- . duc~ble to .. s .- common . de~C..ir..i.nRtor. ! · veJ•E-1 of cotll'se.·µi a~l..dition to t~iti figure ...... . · Cons idel9ab1El time a:nd effort \las apant. during the yeur .. by the .Agency•·a Iiesearoh ·anu Developm~n.t Laboratories on. ·" th.~ design . \ . . e.nd construct.ion ·of high-speed cr~"'):>tanalytio equi.pment cont~u - ing one of th0·-most signif.icant . trends ln cr-ypt·ane.lysis brought a.bout by wart:We experienc.e. •' ... " FinAlii~ ~. there va~ .. · '1-DOther'.:·la~ge 'g1.. .~up of' ~epple ass1.gned. . . to 'the "·1n:formtitiOl').. service .. . • The:i.r .. ·ta:sj{ · vas··. to .gather: r~corq., · ...... ' ...... ·...... · . : . .. ·. 0 t. ·.· " ...... ant1 make;, read .a .·. huge ·'.. . .. ·. ily. . o.vnilable ~ui1-:; ·ar· . :t.Arormat,.C>ri.. . . . on :" . ' .. .. . •' · 1ng sec"t1ona. A· goo~ · idea. of ..the . vast .e-:x·i:.ent, oi' th13 work me..y . be :· ga~~ed. : ..f'.J;' .. ~n~ .·the :fact t.hat never; . f'·e~rer.. thar.i ·152 p~l;'sons · wel'c.'7 ...... '";eng~geff .on .this· .. ~-~;kr .. sn~ .. fo'r fuil..~ : e. . ·cli°lrd . ~ f · the. ye~·r.. .·tiiere .. . . . ,· . . : : ...... ; . ·.... ·. . . . . ' ...... I' ,•• . ~ ...... ,.. - .... , .. ' . : •. ... " . :..:· •' ...... :·· ~ .· ·~:...... ~ .·.. .' . .. .· .-.~·.: ~. : ,. -:· ...... ·"' . .· .: , . . .· .. . . ~ . ·. : ...... ' . . • ! .. _, •. ... ·, . .. ·, ""' . ....:: .. :-: ...... • '• . .. ..·:··. ,• . . . • ..... I , . .. .· ~ ' •I : " ..: ·:"·.. -_:. ".· .:r 0 p · S'E .6.-R E.rf · t~ttMq- . } ~41 · ...... ·-· .... I • • • •. ... • ·~ • • " · .. • • "' • • I • .: • • • • • .: '•, •.. • Doc ID: 6560978 •• . P~ P!-oduction Figure e rn · te:rms Of prod.uction ·of inte~ligenoS ~16 following t1glires, .f'Urnlsh~ by the O.enernl Cryptruialytlc Bran6h~ vUl be 1llwnine.t:tnB ~ Tote.1 . MontBl.v Avp.J?. . . Iuber.oeptn . .1.,534,866 . 127,905 . Original Mes1agee · :.1, 294' 089 " : 107,841 ·p1a1n Text .· J1.r;;91B . 39,49:3 . Enc;PYJ)ted 820,,171 :68,3~1 · Enc~ypted Messages : · Ill ·.explo:itab-le sy~tems :;36, 296 . . 2e; 025 In l'esearOh ·~ 21, 411 3.5~ · ll8 '· · Not vorked on . " . 62' l!-61i 5 2oi: · · Messages.. deor.21Pted 174,271 . . ~4~ ·523 · · Messages Ptibl.1shed: Platn text . 9:1 725 £ho E!nOl?Pted .51, 54.C! 4,295 • ~-.J .s·· it will b~ seen that 41 ·per cetit. ·or tli~ · t0ta~1}~~~~1'.' of ·-· encr.YJ>ted snees~gea · vere. 1n exploitable syetams , 21 per. ~sot . ·vere decrypted,, . and 51 per ·eent v.e:re in v&~ioua . stagos· o~ r e ... · . .. S$$rah; -'\'hile las~ ·tbaA· :8 ·.pe:r . ce.!1~··~.ere ··· npt worked ·Gil~ ; . · . . . ·.. : Stat~·st.1c·:s .. J.!~~1sh6l·· by · t·~e ·1~o~ f?:tion-. and· ·D~~~nt~ · ·. .: ...... ·. . . ·Branch Qt: meeaages .:·PU~l. iehed ;in.. its l:>&.i:ly . ~i1~tm arf< ·: a~ · ~ol,9"- ...... ~... . . · laws; ...... -.'·. ..: ....t.; :~ _.,..· ...~-- --- • . . 9. lDeluded: 111' th1s 1;ote.1 per~ ori..~~( "r ig:~~- ·of cours~ .a?>e... . thos·rs ,af the·: Info:r.matio:u: ·Bu.ll•t·in,- .'Li;b~ar.y; DocW!'!eri~$ ; . · · · Specia.J. Pr.oj~ota; and :z.taison .Ae-ti,vities Sect'i~ni ~ ·.. . .. · ... There· vas. a sharp . gain in. 'P~!'~onnc:t 1.l'i. ·January' i91n .vi th ~ ·the addition of -thE· Spec 1e.1 Pr9 j.ect ~ .s e·ot l oo • .Begiruli~g . · · 1Jl F'ebr~~y -newly emP.l o-ye(f .pf? r.som.el -W-er.t1 . as s ~1'-e4 : fi"Gm: ·. . . the Tr&i!i:Ulg Scho ol~ - . ':. . . ·_ .. . ·. . ·...... · ·. . . · . . :· "".. ·- . . . ·...... ··· .':, . . .. " · ...... ·. . . . ; Doc ID: 6560978 ~~ · · · T () P SECRET 6 ·~ . ~ .A~ \l · _ 11.:'.' I tfifbene r;.cn- OO'lttl.\~d b~ scr:\.e.1 llll!."ttbG?" .• =~~ Iforii:10J." . (;f . port~ publisl1-$ . 'i'irnrl·:. 1 :-i- e, GiUOJ:>e;Pf'.llw:; l.>et.lrner.; th.esf: t\10 s$ts of JlPOcluct.1on ·r:tgw.• 1.ntendscl to r.; e~o~ ·· p~o ia~);y . th1:; o.e,m~· .t~1ct. The fi~•at set r e- . . · cci.r.d ~ the · numh ~,1: of. me~sa~. ef1 counted e~ they lef·i; the c~pt·· 11.!lt:.lylJ~. c; aeotion ~ fer. the. Dullet:i.ti!. :wl1il.e the seco.t:ltl ... recQrtls. the rtun\h~·. ecunti)d e~ ·.. th.e1! lEJft t~~ Buliet.in in :_ptiblH1hed. f'0~4l. .. · F.'Urtb.erm.orc~, ·· the: 1.tJ...~e ~U!l1be1~ oi'- differ~nt, ~r~·p~e.'lytio · sec-..~· • . ·· .· ti ·r.eo:aivetl iti ·.mig.ht be. · .s . u.n.it. by ·ll!e~ eo.g l:> sev~\·e.1 ~rtt1. . . . counte~ tl~: ...... ontoi g1... <-:UP.• . u~ 3e.\"er~l m~nsageG .' by a.n.othex-•. 1.'kt.e.. .· rmmber.··· .. of p~rts t> l mt'lae.a.e,e~ pub:t.tshea. ofieI's · .r~1"hap~ th& .i!!Ost. :ro11~bl.e gauge · of p:r:od'u otl.~ r, -l'J:!..lle~ .1.t -.r-etlecto tht' ..a..mount r::f York· 1.needad to · ,'1 . . .. ·, .. . .: ... '·· >. •• • ... :._ ..f-,., ,~., ...... :··:~<·:..:".;-..-:··~ . ·...... · · ..· ·~ ....1 . • . . ·...... ,.,...... ~ I •• • • . . ~ ...... , . ; ...... · .. . •' . .. ' . ' ' ' ...... ~~ ' . ' . . .. . ' ...... - ..' ·.. ,· ·. . . . . .. .. \ ... '' 0 I o -: , . . .· ····· " . .: ~ .· .. .. : ... . . •.' . • ·~ ••• f • • .· ...... ·. .. . . ·.. ; . :,· . . . -...... \...... : . . ' . •: ...... , ...... , ...... , . . ~ . . - ...... T__... .·o...... · . p...... _.. S ..... 'l~~ · 'c...... iR....;_Ei-.- :...... T..._ · &·~--f':~ -~- :_ . -0 :J -049 .. . ·. -- . . . '. . . . . " .. . . · . .• 0 ll•DllllllmMl!ll!ti.Mll!l11119!!!11 .lE&•l!IRl!Pm..M•!#INlll . 111°l'MZM-•Sll!ll#rMll!le!Zlllll#•MllllJ!_l _ _.ir..i•_ ..... __.,,__ _...__ ==·'-. Doc ID: 6560978 ...... 1'400C .,, .... ._ ,_., ''""' ,.,.,,,..,.,'~'""'' "' 'fU ,... O