JADWAL PENAWARAN UMUM Tanggal Efektif : 28-Mar-14 Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 14-Apr-14 PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK TAHUN 2013 TAHUN TBK METROPOLITAN SAHAMPTSARANA MEDITAMA UMUMPERDANA PROSPEKTUS PENAWARAN Masa Penawaran : 1 – 4 dan 7 April 2014 Tanggal Pengembalian Uang Pesanan : 14-Apr-14 Tanggal Penjatahan : 10-Apr-14 Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 15-Apr-14 JADWAL WARAN SERI I Tanggal Pencatatan : 15-Apr-14 Tanggal Akhir Perdagangan Tanggal Awal Perdagangan : 15-Apr-14 t1BTBS3FHVMFSEBO/FHPTJBTJ : 08-Apr-19 Periode Pelaksanaan : 15 Okt 2014 – 12 April 2019 t1BTBS5VOBJ : 12-Apr-19 Periode Masa Berlaku : 12-Apr-19 OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk. (“PERSEROAN“) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS. SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA. PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. Kegiatan Usaha : Bidang Jasa Angkutan Darat Penumpang Umum Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat DEPO Utama DEPO I – Jakarta Selatan DEPO II – Jakarta Timur +M,))BTZJN"TIBSJ/P$ +M3BZB5BKVS/P +M3",BSUJOJ +M3BZB)BOLBN/P $FHFS Jakarta Pusat 10139, Indonesia Bogor 16720, Indonesia $JMBOEBL +BLBSUB TMII, Jakarta 13820, Tel : (62-21) 634 1166, (62-21) 633 8866 Tel : (62-251) 8356666 Indonesia Indonesia Fax : (62-21) 633 9988 Fax: (62-251) 8355666 Tel : (62-21) 750 6655 Tel : (62-21) 8430 6866 Email: [email protected] Fax : (62-21) 751 4282 Fax : (62-21) 8430 6966 Website: www.lorena-transport.com PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM Sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham atau 42,86% (empat puluh dua koma delapan enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor TFUFMBI1FOBXBSBO6NVN1FSEBOB4BIBNZBOHNFSVQBLBO4BIBN#BSVZBOHCFSBTBMEBSJQPSUFQFMEFOHBOOJMBJOPNJOBM3Q MJNBSBUVT3VQJBI TFUJBQ TBIBN ZBOH EJUBXBSLBO LFQBEB .BTZBSBLBU EFOHBO IBSHB QFOBXBSBO 3Q 4FNCJMBO SBUVT 3VQJBI TFUJBQ 4BIBN ZBOH IBSVT EJCBZBS QFOVI QBEB TBBUNFOHBKVLBO'PSNVMJS1FNFTBOBO1FNCFMJBO4BIBN '114 TFIJOHHBTFMVSVIOZBCFSKVNMBITFOJMBJ3Q TFSBUVTUJHBQVMVIMJNBNJMJBS 3VQJBI Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara cuma-cuma dengan rasio 5:1, bahwa setiap 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham 1FSTFSPBOEFOHBO/JMBJ/PNJOBM3Q MJNBSBUVT3VQJBI EFOHBO)BSHB1FMBLTBOBBO3Q TFNCJMBOSBUVTMJNBQVMVI3VQJBI TFIJOHHBTFMVSVIOZB BEBMBITFOJMBJ3Q EVBQVMVIEFMBQBONJMJBSMJNBSBUVTKVUB3VQJBI ZBOHEBQBUEJMBLTBOBLBOQBEBQFSJPEFQFMBLTBOBBOXBSBOTFMBNB (lima puluh empat) bulan yaitu mulai tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2019 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan. #FSEBTBSLBO"LUB1FSOZBUBBO,FQVUVTBO3BQBUi15&LB4BSJ-PSFOB5SBOTQPSUw/PUBOHHBM%FTFNCFSZBOHEJCVBUEJIBEBQBO3VEZ4JTXBOUP 4) /PUBSJTEJ+BLBSUB6UBSB EBOCFSEBTBSLBO4VSBU,FQVUVTBO%JSFLTJ1FSTFSPBO/PNPS&4-5#($&0**UBOHHBM1FCSVBSJ1FSTFSPBO akan melaksanakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebesar 1% (satu persen) dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan atau sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham dan menerbitkan opsi saham untuk Program MESOP sebanyak-banyaknya 3,33% (tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 11.655.000 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus. Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan EBOEJTFUPSQFOVI TFTVBJEFOHBO6OEBOH6OEBOH/PUBIVOUBOHHBM"HVTUVTUFOUBOH1FSTFSPBO5FSCBUBT PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PENJAMIN EMISI EFEK 15#VBOB$BQJUBMt15&RVJUZ4FDVSJUJFT*OEPOFTJBt15&SEJLIB&MJU4FLVSJUBTt 15*OEPNJUSB4FDVSJUJFTt15*OUJ'JLBTB4FDVSJOEPt15,SFTOB(SBIB4FLVSJOEPt15.BLJOUB4FDVSJUJFTt15.JOOB1BEJ*OWFTUBNB5CLt 151BODB(MPCBM4FDVSJUJFT5CLt151BOJO4FLVSJUBT5CLt153FMJBODF4FDVSJUJFT5CLt15:VMJF4FLVSJOEP5CLt Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penawaran saham Perseroan. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU EKSPANSI TRAYEK PERSEROAN BERGANTUNG PADA PEMBERIAN DAN PEMBARUAN IZIN OLEH BADAN ATAU INSTANSI PEMERINTAH. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI. RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM KEMUNGKINAN TIDAK DIPERDAGANGKAN SECARA AKTIF ATAU LIKUID. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”). BIDANG USAHA PERSEROAN TERTUTUP UNTUK KEPEMILIKAN SAHAM ASING SESUAI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL (“PERATURAN PRESIDEN NO. 36/2010”). Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan Surat 006/ESLT/BG/CEO/I/2014 tanggal 30 Januari 2014, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 dan peraturan pelaksanaannya. Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 29 Januari 2014, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah Pemegang Saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang dan pembayaran pesanan Efek tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG PASAR MODAL dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009. Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UNDANG-UNDANG PASAR MODAL. Keterangan mengenai hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIV Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Penawaran Umum. PT Valbury Asia Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UNDANG-UNDANG PASAR MODAL. Keterangan mengenai hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dapat dilihat pada Bab XIII Penjaminan Emisi Efek. PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/ PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. DAFTAR ISI DAFTAR ISI i DEFINISI DAN SINGKATAN iii RINGKASAN x I. PENAWARAN UMUM 1 II. RENCANA PENGGUNAAN DANA 9 III. PERNYATAAN UTANG 13 IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 27 V. RISIKO USAHA 67 VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 73 VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 75 A. Riwayat Singkat Perseroan 75 B. Perizinan 77 C. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 89 D. Keterangan