Inhalt 1 Gemeinsam Zukunft gestalten 2 Brief des Vorstands 5 Wie wir mit SCORE gemeinsam Zukunft gestalten 16 An unsere Aktionäre 16 Jahresrückblick 18 Lufthansa Aktie 22 Bericht des Aufsichtsrats 24 Corporate Governance 27 Zusammengefasster Lagebericht 129 Konzernabschluss 214 Weitere Informationen 214 Zehn-Jahres-Übersicht Lufthansa Group Geschäftsbericht 2012 218 Glossar Destination Time 220 Impressum/Kontakt Finanzkalender 2013/2014 und Disclaimer GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN GESCHÄFTSBERICHT 2012 www.lufthansa.com www.lufthansagroup.com/investor-relations www.lufthansagroup.com/verantwortung WorldReginfo - dd70cf5e-cd2f-4d90-9b90-b6191658741c Die Lufthansa Group im Überblick Zahlen 2012 Kennzahlen Lufthansa Group Kennzahlen Geschäftsfelder Finanzkalender 2013/2014 2012 2011 Veränderung Passage Airline Gruppe 2012 Verände- Passage Airline Gruppe Die Fluggesellschaften in % rung in % der Passage Airline Gruppe konnten die Anzahl 30,1 ihrer Fluggäste im Vergleich zum Vorjahresrekord- Umsatz und Ergebnis Umsatz Mio. € 23 559 5,7 Umsatz 2013 2014 davon Außenumsatz Mio. € 22 855 6,1 Umsatzerlöse Mio. € 30 135 28 734 4,9 wert erneut erhöhen. Der Umsatz stieg, während Operatives Ergebnis Mio. € 258 – 26,1 in Mrd. € der operative Gewinn sank. Hohe Treibstoffkosten davon Verkehrserlöse Mio. € 24 793 23 779 4,3 Vgl. operative Marge % 1,6 – 0,5 P. 14. März Bilanz-Pressekonferenz und Analysten - 13. März Bilanz-Pressekonferenz und Analysten - Operatives Ergebnis Mio. € 524 820 – 36,1 Segmentergebnis Mio. € 262 – 26,2 und nachteilige Wechselkurse wirkten belastend. konferenz zum Jahresergebnis 2012 konferenz zum Jahresergebnis 2013 EBIT Mio. € 1 357 734 84,9 EBITDA* Mio. € 1 851 11,0 Der Übergang des Flugbetriebs von Austrian CVA Mio. € – 340 – 178,7 EBITDA Mio. € 3 270 2 546 28,4 Airlines auf Tyrolean Airways beeinfl usste die Segmentinvestitionen Mio. € 1 868 – 10,4 2. Mai Veröffentlichung Zwischenbericht zum 29. April Hauptversammlung in Hamburg Konzernergebnis Mio. € 990 – 13 Mitarbeiter zum 31.12. Anzahl 55 236 – 0,2 Ergebnisentwicklung positiv. 1. Quartal 2013 Kennzahlen zu Bilanz und Kapitalfl ussrechnung 6. Mai Veröffentlichung Zwischenbericht zum Bilanzsumme Mio. € 28 419 28 081 1,2 Logistik 2012 Verände- Logistik Trotz schwächerer Nachfrage und eines 7. Mai Hauptversammlung in Köln 1. Quartal 2014 Eigenkapitalquote % 29,2 28,6 0,6 P. rung in % geringeren Umsatzes konnte Lufthansa Cargo 524 Nettokreditverschuldung Mio. € 1 953 2 328 – 16,1 Umsatz Mio. € 2 688 – 8,7 das Geschäftsjahr profi tabel abschließen. Garant Operatives Ergebnis 2. Aug. Veröffentlichung Zwischenbericht zum 31. Juli Veröffentlichung Zwischenbericht zum Operativer Cashfl ow Mio. € 2 842 2 356 20,6 davon Außenumsatz Mio. € 2 662 – 8,7 für den Unternehmenserfolg war das konse- 1. Halbjahr 2013 1. Halbjahr 2014 Operatives Ergebnis Mio. € 104 – 58,2 in Mio. € Investitionen (brutto) Mio. € 2 359 2 566 – 8,1 Vgl. operative Marge % 4,2 – 4,9 P. quente Kapazitätsmanagement. Das bestätigte Segmentergebnis Mio. € 127 – 47,7 Nacht fl ugverbot am Flughafen Frankfurt belastet 31. Okt. Veröffentlichung Zwischenbericht 30. Okt. Veröffentlichung Zwischenbericht Rentabilitäts- und Wertschaffungskennzahlen EBITDA* Mio. € 196 – 40,2 das Geschäft von Lufthansa Cargo erheblich. Januar – September 2013 Januar – September 2014 Vergleichbare operative Marge1) % 2,3 3,4 – 1,1 P. CVA Mio. € 65 – 67,8 Der operative Gewinn lag daher unter Vorjahr. EBITDA-Marge % 10,9 8,9 2,0 P. Segmentinvestitionen Mio. € 198 160,5 Mitarbeiter zum 31.12. Anzahl 4 606 – 0,4 CVA Mio. € 375 99 278,8 CFROI % 9,2 8,0 1,2 P. Technik 2012 Verände- Technik Trotz stagnierender Umsatzerlöse konnte Lufthansa Aktie rung in % Lufthansa Technik das operative Ergebnis im 1 397 Jahresschlusskurs € 14,24 9,19 55,0 Umsatz Mio. € 4 013 – 2,0 Vorjahresvergleich deutlich steigern. Im Verlauf Free Cashfl ow Ergebnis pro Aktie € 2,16 – 0,03 davon Außenumsatz Mio. € 2 429 5,4 des Geschäftsjahres konnte eine Vielzahl neuer, Dividendenvorschlag € – 0,25 – 100,0 Operatives Ergebnis Mio. € 318 23,7 in Mio. € Vgl. operative Marge % 8,6 1,7 P. externer Kundenverträge abgeschlossen werden. Leistungsdaten Segmentergebnis Mio. € 367 19,9 Das umfassende und innovative Produktportfolio EBITDA* Mio. € 491 30,2 Fluggäste Tsd. 103 051 100 605 2,4 sowie die Erschließung von wichtigen Wachstums- CVA Mio. € 241 58,6 Fracht und Post Tsd. t 1 972 2 120 – 7,0 Segmentinvestitionen Mio. € 129 – 7,2 märkten bilden die Basis für die führende Stellung Sitzladefaktor % 78,8 77,6 1,2 P. Mitarbeiter zum 31.12. Anzahl 20 282 1,5 unter den unabhängigen MRO-Dienstleistern. Fracht-Nutzladefaktor % 66,9 66,8 0,1 P. Flüge Anzahl 1 033 588 1 050 728 – 1,6 Catering 2012 Verände- Catering LSG Sky Chefs konnte Umsatz und ope- rung in % Mitarbeiter 2) rativen Gewinn trotz des schwierigen Marktumfelds 375 Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt Anzahl 117 443 115 335 1,8 Umsatz Mio. € 2 503 8,9 erneut steigern und bleibt Weltmarktführer für Airline- Cash Value Added Mitarbeiter zum Stichtag Anzahl 116 957 116 365 0,5 davon Außenumsatz Mio. € 1 933 11,2 Catering. Das Unternehmen festigt seine Position Operatives Ergebnis Mio. € 97 14,1 in Mio. € 1) weiter insbesondere durch Wachstum in angren- Kennzahl zur Vergleichbarkeit mit anderen Fluggesellschaften: (operatives Ergebnis + Rückstellungsaufl ösung) / Umsatz. Vgl. operative Marge % 3,9 0,2 P. Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Aussagen 2) Exkl. bmi. Segmentergebnis Mio. € 127 30,9 zenden Märkten, bei ergänzenden Produkten Bei den in unserem Geschäftsbericht 2012 veröffentlichten Angaben, die sich auf die zukünftige Entwicklung der Lufthansa Group und EBITDA* Mio. € 214 45,6 Veröffentlichungstag: 14. März 2013. und Dienstleistungen sowie dem Ausbau neuer, ihrer Gesellschaften beziehen, handelt es sich lediglich um Prognosen und Einschätzungen und damit nicht um feststehende historische CVA Mio. € 39 Segmentinvestitionen Mio. € 46 – 37,8 zukunftsträchtiger Märkte weltweit. Ein enges Tatsachen. Sie dienen allein informatorischen Zwecken und sind gekennzeichnet durch Begriffe wie „glauben“, „erwarten“, „vorhersagen“, Mitarbeiter zum 31.12. Anzahl 30 088 1,7 Kostenmanagement bleibt weiterhin im Fokus. „beabsichtigen“, „prognostizieren“, „planen“, „schätzen“, „rechnen mit“ oder „bestreben“. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf allen uns derzeit erkennbaren und verfügbaren Informationen, Fakten und Erwartungen. Sie können daher nur zum Zeitpunkt der Ver öffentlichung Gültigkeit beanspruchen. Umsatz in Mio. € Operatives Ergebnis in Mio. € IT Services 2012 Verände- IT Services Lufthansa Systems konnte Umsatz rung in % und operatives Ergebnis erneut steigern. Im abge- 57,7 Da zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß mit Ungewissheiten und in ihren Auswirkungen nicht einschätzbaren Risikofaktoren – wie 24 842 22 283 26 459 28 734 30 135 1 280 130 1 020 820 524 etwa einer Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – behaftet sind oder zugrunde gelegte Annahmen nicht oder abweichend Umsatz Mio. € 609 1,7 laufenen Geschäftsjahr wurden Kundenverträge mit Total Shareholder eintreffen können, besteht die Möglichkeit, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und die Entwicklung des Unternehmens von den davon Außenumsatz Mio. € 256 11,3 hohem Auftragsvolumen abgeschlossen, die die Operatives Ergebnis Mio. € 21 10,5 Return in Prozent Prognosen wesentlich unterscheiden. Lufthansa ist stets bemüht, die veröffentlichten Daten zu kontrollieren und auf dem aktuellen Stand Vgl. operative Marge % 3,6 – 0,4 P. Basis für zukünftiges Wachstum darstellen. Mit der zu halten. Dennoch kann seitens des Unternehmens keine Verpfl ichtung übernommen werden, zukunftsgerichtete Aussagen an später Segmentergebnis Mio. € 20 – 4,8 Entwicklung innovativer Produkte im Bereich Infl ight eintretende Ereignisse bzw. Entwicklungen anzupassen. Eine Haftung oder Garantie für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser EBITDA* Mio. € 76 31,0 Entertainment bereitet sich Lufthansa Systems Daten und Informationen wird demnach weder ausdrücklich noch konkludent übernommen. CVA Mio. € 7 – 69,6 auf die Veränderungen in der Airline-IT und in Segmentinvestitionen Mio. € 24 – 56,4 Hinweis Mitarbeiter zum 31.12. Anzahl 2 766 – 1,9 angrenzenden Märkten vor. Die Begriffe „Lufthansa Group“, „Lufthansa Konzern“ sowie „Konzern“ werden in diesem Geschäftsbericht als Synonyme verwendet. 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 * Ohne konzerninterne Ergebnisübernahme / Beteiligungserträge. Zur Vereinfachung der Sprache haben wir in unserem Bericht die maskuline Form verwendet. Wir bitten um Ihr Verständnis. WorldReginfo - dd70cf5e-cd2f-4d90-9b90-b6191658741c Die Lufthansa Group im Überblick Zahlen 2012 Kennzahlen Lufthansa Group Kennzahlen Geschäftsfelder Finanzkalender 2013/2014 2012 2011 Veränderung Passage Airline Gruppe 2012 Verände- Passage Airline Gruppe Die Fluggesellschaften in % rung in % der Passage Airline Gruppe konnten die Anzahl 30,1 ihrer Fluggäste im Vergleich zum Vorjahresrekord- Umsatz und Ergebnis Umsatz Mio. € 23 559 5,7 Umsatz 2013 2014 davon Außenumsatz Mio. € 22 855 6,1 Umsatzerlöse Mio. € 30 135 28 734 4,9 wert erneut erhöhen. Der Umsatz stieg, während Operatives Ergebnis Mio. € 258 – 26,1 in Mrd. € der operative Gewinn sank. Hohe Treibstoffkosten davon Verkehrserlöse Mio. € 24 793 23 779 4,3 Vgl. operative Marge % 1,6 – 0,5 P. 14. März Bilanz-Pressekonferenz und Analysten - 13. März Bilanz-Pressekonferenz und Analysten - Operatives Ergebnis Mio. € 524 820 – 36,1 Segmentergebnis Mio. € 262 – 26,2 und nachteilige Wechselkurse wirkten