PROGRAMA MERCOSUR AUDIOVISUAL - CONVÊNIO No DCI – ALA/2008/020-297 P á g i n a | 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE ECONOMIA PROGRAMA MERCOSUR AUDIOVISUAL CONVÊNIO No DCI – ALA/2008/020-297 CONTRATO DE SERVICOS N° 0010 Projeto: ESTUDIO COMPREHENSIVO SOBRE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN EL MERCOSUR (PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN) Y ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL, TENIENDO EN CUENTA LA INCIDENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN RELATÓRIO FINAL DA ATIVIDADE 1 ANALISIS DE INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, EXHIBICIÓN, DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO DE LA INDUSTRIA DEL CINE EN LA REGION MARÇO 2014 PROGRAMA MERCOSUR AUDIOVISUAL - CONVÊNIO No DCI – ALA/2008/020-297 P á g i n a | 2 SUMÁRIO 1 - SUMÁRIO EXECUTIVO ..................................................................................................... 4 1.1 - Introdução ........................................................................................................................... 4 1.1.1 - Metodologia da Pesquisa .................................................................................... 4 1.1.2 - Premissas da Pesquisa ......................................................................................... 4 1.1.3 - Organização do estudo ........................................................................................ 5 1.2 - Economia do Cinema e do Audiovisual ............................................................... 6 1.3 – Indústria do Cinema e sua Cadeia Produtiva ................................................................. 6 1.4 - A Demanda do Mercado ..................................................................................................... 8 1.5 - Integração Vertical e Horizontal ....................................................................................... 9 1.6 – Negócios internacionais.................................................................................................... 10 1.7 – Preferência do Consumidor no Mercado de Cinema .................................................... 10 1.8 - Principais Conclusões ....................................................................................................... 11 2 - INTRODUÇÃO E FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PESQUISA: A ECONOMIA DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL ..................................................................................... 12 2.1 - Considerações Iniciais ................................................................................................... 12 2.2 - A Economia dos Produtos Midiáticos .......................................................................... 13 2.3 - A Economia das Indústrias Criativas.............................................................................. 19 2.4 - Os Mercados de Redes Sociais ......................................................................................... 22 2.5 - Economia da Organização Industrial e da Defesa da Concorrência ........................ 25 2.6 - Conclusão: Fundamentos Teóricos da Pesquisa ............................................................ 30 3 - ANÁLISE DA OFERTA: A INDÚSTRIA DO CINEMA E SUA CADEIA PRODUTIVA ............................................................................................................................. 32 3.1 - A Indústria do Cinema e o Complexo Industrial de Tecnologia de Comunicação e Informação ................................................................................................................................. 32 3.2 - Análise da Oferta de Cinema: Processo de Produção e a Organização da Cadeia Produtiva do Cinema ................................................................................................................ 36 3.3 - A Cadeia Produtiva Empresarial da Indústria Cinematográfica no MERCOSUL ... 41 3.4 - A Cadeia Produtiva da Produção da Indústria Cinematográfica no MERCOSUL ... 77 4 - ANÁLISE DA DEMANDA DE CINEMA NO MERCOSUL ................................... 88 4.1 - Considerações Iniciais ................................................................................................... 88 4.2 – A Economia e o Mercado de Cinema dos Países do MERCOSUL .............................. 89 4.2.1 - A Diversidade do Bloco Econômico ................................................................. 89 4.2.2 - O Cinema no MERCOSUL ................................................................................... 96 4.3 - Análise da Demanda de Cinema no MERCOSUL ....................................................... 101 4.3.1 – O Público de Cinema no MERCOSUL .............................................................. 101 PROGRAMA MERCOSUR AUDIOVISUAL - CONVÊNIO No DCI – ALA/2008/020-297 P á g i n a | 3 4.3.2 – Plataformas para a Exibição de Filmes e Preferências do Consumidor ......... 105 4.4 - Conclusões sobre as Informações das Pesquisas sobre o Mercado do Cinema no MERCOSUL ............................................................................................................................ 113 4.5 - Breve História do Mercado do Cinema do MERCOSUL: Uma Avaliação de Oportunidades e Riscos .......................................................................................................... 114 4.5.1 - Desenvolvimento da produção cinematográfica e dos serviços de produção .. 118 4.5.2 – Salas Alternativas ................................................................................................ 144 4.5.3 - Salas Comerciais nas Favelas do Rio de Janeiro ............................................... 145 5 - INTEGRAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL ..................................................... 150 5.1 - Introdução .................................................................................................................... 150 5.2 - Estrutura Horizontal e Vertical ................................................................................. 151 5.2.1 – Conceito ........................................................................................................... 151 5.2.2 - Estrutura Horizontal - Principais grupos ..................................................... 153 5.2.3 - Estrutura Vertical: Principais grupos ................................................................ 155 5.3 - Integração: Potencialidades e Dificuldades .............................................................. 162 6 - NEGÓCIOS INTERNACIONAIS ............................................................................. 165 6.1 - Estratégias nacionais - MERCOSUL ........................................................................ 168 6.2 - Estratégias das Majors ................................................................................................ 172 6.3 - Principais Dificuldades para Exportar ........................................................................ 174 7 - LIMITAÇÕES DA AVALIAÇÃO SOBRE PREFERÊNCIAS DO CONSUMIDOR NO MERCADO DE CINEMA...................................................................................................... 175 7.1 - Planejamento e Estrutura da Pesquisa ...................................................................... 175 7.1.1 - Estrutura da Pesquisa ..................................................................................... 175 7.1.2 - Planejamento da pesquisa de campo e questionário. ................................... 176 8 - CONCLUSÃO .................................................................................................................... 176 9 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 178 ANEXO ESTATÍSTICO ........................................................................................................ 186 ANEXO - ENTREVISTA ....................................................................................................... 288 PROGRAMA MERCOSUR AUDIOVISUAL - CONVÊNIO No DCI – ALA/2008/020-297 P á g i n a | 4 1 - SUMÁRIO EXECUTIVO 1.1 - Introdução Este sumário Executivo apresenta os pontos mais importantes da Atividade 1 do Projeto “Estudio comprehensivo sobre la cadena de valor del sector audiovisual en el MERCOSUR (producción, distribución y exhibición) y elaboración de un plan estratégico regional, teniendo en cuenta la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación” elaborado com o propósito de analisar a estrutura da indústria cinematográfica nos países do MERCOSUL: Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. A atividade citada tem com objetivo principal a apresentação ao Programa MERCOSUL Audiovisual a análise dos processos de produção, evolução do mercado a estrutura dos serviços de produção do setor cinematográfico do MERCOSUL. 1.1.1 - Metodologia da Pesquisa As informações e dados coletados foram obtidos através dos principais sites que tratam da indústria cinematográfica, dos órgãos oficiais de coleta de dados quantitativos do mercado e também através de consulta a empresários do setor cinematográfico no MERCOSUL. 1.1.2 - Premissas da Pesquisa O cinema é uma indústria madura, mas que vem passando por importantes transformações. A expansão e convergência das novas mídias, tais como televisão, internet, DVD, vem diversificando e ampliando o mercado dessa indústria. Por outro lado, a importância do cinema não é apenas econômica: há razões não econômicas igualmente relevantes para sua operação. As mudanças recentes nesses setores vêm afetando os países da região, mas de forma de distinta, em vista das diferenças