I servizi media audiovisivi nel Lazio: l’impatto del digitale in ambito locale e le prospettive future Ricerca a cura di Final Draft Ottobre 2014 ITMEDIA CONSULTING PER CO.RE.COM I SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI NEL LAZIO Sommario Ringraziamenti ........................................................................................................................................ 5 Nota metodologica ............................................................................................................................... 6 Executive summary ................................................................................................................................ 9 Introduzione ........................................................................................................................................... 14 Capitolo 1: il sistema televisivo del Lazio nel passaggio dall’analogico al digitale ............... 16 1.1 Il contesto nazionale....................................................................................................... 16 1.1.1 Il digitale terrestre e internet ..................................................................................... 16 1.1.2 La transizione al digitale ............................................................................................ 17 1.1.3 L’esplosione della multicanalità ............................................................................... 21 1.2 L’emittenza locale ........................................................................................................... 24 1.2.1 L’emittenza locale nella transizione al digitale ..................................................... 24 1.2.2 Criticità legate allo switch-off ................................................................................... 27 1.3 Il sistema televisivo locale del Lazio ............................................................................ 29 1.3.1 Lo switch off nel Lazio ................................................................................................. 29 1.3.2 Operatori di rete e multiplex ..................................................................................... 32 1.3.3 Da emittenti a servizi media audiovisivi: ieri e oggi ............................................. 35 Capitolo 2: La dimensione economica ........................................................................................... 46 2.1 La struttura economica del settore televisivo nazionale ......................................... 46 2.2 La struttura economica del settore televisivo del Lazio ........................................... 47 2.2.1 Ricavi ............................................................................................................................. 47 2.2.2 Altri ricavi e finanziamento pubblico ...................................................................... 49 2.2.3 Costi ............................................................................................................................... 50 2.2.4 Analisi costi / ricavi ..................................................................................................... 51 2.3 Ulteriori indicatori ............................................................................................................. 52 2.3.1 Ricavi medi ................................................................................................................... 52 2.3.2 Costi medi ..................................................................................................................... 53 2.3.3 Addetti ........................................................................................................................... 54 Capitolo 3: Evoluzione dell’offerta e modelli di consumo ........................................................... 57 3.1 Analisi dell’offerta ............................................................................................................ 57 3.1.1 I generi dell’offerta lineare ........................................................................................ 57 3.1.2 Il ruolo dell’informazione ........................................................................................... 59 3.1.3 Gli ascolti ...................................................................................................................... 60 3.1.4 Internet e dintorni ........................................................................................................ 61 3.2 Analisi della domanda ................................................................................................... 64 3.2.1 Il pubblico e l’informazione televisiva locale ........................................................ 64 3.2.2 Le tv locali nel confronto/scontro con Internet: concorrenza e ricerca di nuove sinergie ............................................................................................................................. 67 Conclusioni ............................................................................................................................................ 69 Appendice ............................................................................................................................................ 72 Allegato 1: Composizione dei multiplex ................................................................................ 73 Allegato 2: Questionario inviato alle emittenti ...................................................................... 86 Glossario ....................................................................................................................................... 89 2 ITMEDIA CONSULTING PER CO.RE.COM I SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI NEL LAZIO Indice delle figure e delle tabelle Figure Figura 1 – Ricavi da multicanale ....................................................................................................... 22 Figura 2 - Divisione famiglie (accesso principale) per piattaforma, anno 2012 ...................... 23 Figura 3 - Evoluzione del numero di emittenti locali ...................................................................... 27 Figura 4 - Suddivisione dell’Area Tecnica del Lazio in Zone ........................................................ 30 Figura 5 - Operatori di rete ripartiti per sede legale ...................................................................... 34 Figura 6 - Operatori di rete e altre autorizzazioni ........................................................................... 35 Figura 7 - Emittenti locali commerciali (2007) ................................................................................. 36 Figura 8 - Emittenti comunitarie (2007)............................................................................................. 36 Figura 9 - L'emittenza locale nel Lazio ............................................................................................. 43 Figura 10 - Editori nazionali del Lazio a confronto ......................................................................... 43 Figura 11 – Il calo dei ricavi pubblicitari (2008/2012) .................................................................... 48 Figura 12 – Ripartizione dei ricavi (2008 – 2012).............................................................................. 49 Figura 13 - Evoluzione costi e ricavi emittenti locali Lazio ............................................................ 51 Figura 14 - Ricavi medi ........................................................................................................................ 52 Figura 15- Ricavi pubblicitari medi .................................................................................................... 53 Figura 16 - Costo medio ...................................................................................................................... 54 Figura 17 - Costo del personale ......................................................................................................... 55 Figura 18 - Ricavo per dipendente ................................................................................................... 56 Figura 19 - Generi programmazione ................................................................................................ 57 Figura 20 - Programmi tematici per tipologia ................................................................................. 58 Figura 21 – L’offerta informativa ........................................................................................................ 59 Figura 22 - Distribuzione giornalisti per editore ............................................................................... 60 Figura 23 – N. di giornalisti su totale dipendenti ............................................................................. 60 Figura 24 - Presenza del sito web ...................................................................................................... 62 Figura 25 - Presenza su social network ............................................................................................. 63 Figura 26 - Ripartizione per social network ...................................................................................... 63 Tabelle Tabella 1 - Schema di switch off ....................................................................................................... 19 Tabella 2 - Panorama televisivo 2007 ............................................................................................... 20 Tabella 3 - La TV digitale terrestre nel