CIMA Beratung + Management GmbH Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Linz Land Stadtentwicklung M a r k e t i n g Regionalwirtschaft Einzelhandel Wirtschaftsförderung Citymanagement I m m o b i l i e n Präsentation am 09. Februar 2015 Ing. Mag. Georg Gumpinger Organisationsberatung K u l t u r T o u r i s m u s I Studien-Rahmenbedingungen 2 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf . Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 „zentralen“ oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von Einzelhandelsgroßprojekte . Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014 . „zentrale“ Untersuchungsstandorte im Bezirk Ansfelden Neuhofen an der Krems Asten Pasching Enns St. Florian Hörsching Traun Leonding 3 Unterschiede zu bisherigen OÖ weiten Untersuchungen Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume Kaufkraftstrom- 13.860 Interviews 3.310 Interviews 630 Interviews in analyse Südböhmen davon 1.150 830 Interviews in im Bezirk Linz Land Nieder- und Oberbayern Branchenmix- 7.048 Handelsbetriebe 2.683 Handelsbetriebe keine Erhebungen analyse davon 660 im Bezirk Linz Land City-Qualitätscheck 38 „zentrale“ 13„zentrale“ keine Erhebungen Handelsstandorte Handelsstandorte postalische 11.542 Betriebe per keine keine Erhebungen Unternehmer-Innen- Fragebogen kontaktiert Erhebungen Befragung Rücklauf – 13 % 4 II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen 5 Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren im Bezirk Linz Land Bevölkerungsentwicklung 2001-2013 + 8,6 % im Bezirk Linz Land (2013: 140.170 EinwohnerInnen) + 3 % in OÖ (4 % in Österreich) Bevölkerungsprognose 2009-2030 + 16 % im Bezirk Linz Land +5,4 % in OÖ (8,1 % in Österreich) Tourismusintensität der letzten 5 Jahre 196.650 Nächtigungen, + 7,7 % im Bezirk Linz Land +2,8 % Nächtigungsplus in OÖ (rund 7 Mio. Nächtigungen) Einzelhandel-spezifisches „Wohlstands“-Niveau (KKI) 108,9 % pro Person im Bezirk Linz Land (837 Mio € Kaufkraftvolumen) 97,4 % pro Person in OÖ Quelle: CIMA Austria, 2014 6 Kaufkraftindex/Person Gemeinden im Bezirk Linz Land Sankt Florian 113,9 % Traun 113,8 % Leonding 113,7 % Wilhering 111,7 % Pasching 110,6 % Neuhofen/Krems 109,5 % Ansfelden 107,7 % Asten 107,2 % Hörsching 106,0 % Enns 105,8 % Hofkirchen/Traunkreis 105,3 % Oftering 104,4 % Niederneukirchen 103,2 % Pucking 103,1 % Sankt Marien 102,0 % Allhaming 101,0 % Kronstorf 100,1 % Piberbach 100,1 % Kematen/Krems 99,3 % Hargelsberg 99,2 % Eggendorf/Traunkreis 98,4 % Quelle: Regioplan, Bearbeitung CIMA Austria, 2014 Kirchberg-Thening 91,3 % Kaufkraftindex/Person Gemeinden Stadt Linz 113,6 % 7 Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich Kaufkraft-Eigenbindung Eigenbindung - - Bundesland Oberösterreich - Leitsortimente Lebensmittel 95 % kurzfristiger Bedarf 94% Drogeriewaren 89 % Baumarktartikel 89 % Sportartikel 82 % Möbel 80 % mittelfristiger Bedarf 79% Elektrogeräte 80 % Oberbekleidung 79 % Bücher/Schreibwaren 72 % langfristiger Bedarf 82% Bundesländer-Benchmark Vorarlberg 94 % Gesamt-Eigenbindung 87% OÖ 87 % Salzburg 87 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% NÖ 82 % Wien 82 % Quelle: CIMA Austria, 2014 Burgenland 76 % 8 Kaufkrafteigenbindung – OÖ. Bezirke Kaufkraft-Eigenbindung nach Bezirk Eigenbindung des Bezirks - Bedarfsgruppen Steyr Stadt 91% Wels Stadt 89% kurzfristiger Bedarf 86 % Gesamt-OÖ 87% mittelfristiger Bedarf 59 % Vöcklabruck 84% langfristiger Bedarf 63 % Linz Stadt 81% Ried 79% Veränderung seit 2007/2008 Gmunden 78% Linz-Land 73% kurzfristiger Bedarf - 4 % mittelfristiger Bedarf - 11 % Freistadt 67% langfristiger Bedarf - 15 % Braunau 65% gesamt - 8 % Perg 63% Rohrbach 62% Grieskirchen 62% Eferding 61% Schärding 60% Kirchdorf 56% Urfahr Umgebung 45% Steyr-Land 35% Wels Land 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Quelle: CIMA Austria, 2014 9 Kaufkrafteigenbindung – Bezirk Linz Land Eigenbindung – Zentralorte Gesamteigenbindung im Bezirk Linz Land kurzfristiger Bedarf Ansfelden 74% Leonding 87 % (+ 5 %) Ansfelden 86 % (- 3 %) Pasching 64% Asten 77 % (+ 7 %) Neuhofen/Krems 73 % (- 12 %) Leonding 54% Pasching 73 % (+ 8 %) Hörsching 70 % (- 2 %) St. Florian 70 % (+ 21 %) Enns 52% Enns 69 % (- 20 %) Traun 64 % (- 3 %) Asten 51% mittelfristiger Bedarf St. Florian 47% Pasching 65 % (+ 6 %) Ansfelden 52 % (- 1 %) Neuhofen/Krems 43% Asten 38 % (+ 23 %) Enns 36 % (- 4 %) Traun 41% Traun 24 % (+ 4 %) Neuhofen/Krems 19 % (- 5 %) Hörsching 33% Leonding 13 % (- 19 %) St. Florian 5 % (0) 0% 20% 40% 60% 80% Hörsching 2 % (- 2 %) langfristiger Bedarf Quelle: CIMA Austria, 2014 Entwicklung der Eigenbindung seit 2007 Ansfelden 70 % (- 4 %) Asten + 14 % Pasching 48 % (0) St. Florian + 18 % St. Florian 47 % (+ 26 %) Pasching + 06 % Enns 39 % (+ 3 %) Traun + 02 % Leonding 36 % (- 15 %) Asten 22 % (+ 10 %) Hörsching - 01 % Neuhofen/Krems 19 % (+ 2 %) Leonding - 07 % Traun 19 % (+ 4 %) Ansfelden - 02 % Hörsching 1 % (- 3 %) Neuhofen/Krems - 05 % Enns - 09 % 10 Kaufkrafteigenbindung – Bezirk Linz Land Kaufkrafteigenbindung - überregionale Handelsstandorte - EKR Steyr 91% Wels 90% Vöcklabruck 88% EKR Ried i.I. 87% Linz 81% EKR Rohrbach 80% Braunau 79% Gmunden 78% EKR Mattighofen 78% Freistadt 76% EKR Kirchdorf/Krems 76% EKR Eferding 76% Ansfelden 74% Perg 72% Bad Ischl 70% EKR Schärding 67% EKR Grieskirchen 64% Pasching 64% Leonding 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Quelle: CIMA Austria, 2014 11 Einzugsgebiet – „Zentralorte“ Bezirk Linz Land Klassisches Einzugsgebiet der Zentralorte - nach Bedarfsgruppen - 18.000 Ansfelden 64.750 66.650 5.900 Asten 8.850 3.650 13.500 Enns 13.350 13.150 Hörsching 5.800 Leonding 8.100 2.500 Neuhofen/Krems 2.500 2.500 45.050 Pasching 314.150 83.750 1.930 St. Florian 32.450 6.600 Traun - 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf 12 Quelle: CIMA Austria, 2014 Einzugsgebiet – mittelfristiger Bedarf Ansfelden Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet Zuwachs 64.750 Personen (keine Veränderung seit 2007) Marktrand 17 % Abschöpfung (keine Veränderung seit 2007) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Zuwachs 929.000 Personen Marktrand (+ 48 % % seit 2007) gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf 50 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 13 Einzugsgebiet – langfristiger Bedarf Ansfelden Marktgebietsdaten Zuwachs Marktrand Anzahl der KonsumentInnen im Zuwachs “klassischen” Einzugsgebiet Marktrand 66.650 Personen (- 14 % seit 2007) 28 % Abschöpfung ( + 03 % seit 2007) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Verlust Zuwachs Marktrand 1.150.000 Personen Marktrand (+ 63 % seit 2007) gesamte Kaufkraftzuflüsse Verlust langfristiger Bedarf klassisches EZG 149 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 14 Einzugsgebiet – mittelfristiger Bedarf Enns Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet Verlust 13.350 Personen Marktrand (- 41 % seit 2007) 11 % Abschöpfung Verlust (- 12 % seit 2007) klassisches EZG Anzahl der KonsumentInnen in Verlust der Marktrandzone Marktrand 62.400 Personen (- 62 % seit 2007) gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf 4 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 Verlust Marktrand 15 Einzugsgebiet – mittelfristiger Bedarf Pasching Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im Verlust Zuwachs “klassischen” Einzugsgebiet klassisches Marktrand EZG 314.150Personen (- 9 % seit 2007) 17 % Abschöpfung (- 6 % seit 2007) Zuwachs Marktrand Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Zuwachs Marktrand 817.400 Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf Quelle: CIMA Austria, 2014 108 Mio € 16 Einzugsgebiet – langfristiger Bedarf Leonding Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 8.100 Personen 16 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 277.200 Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf 29 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 17 Einzugsgebiet – langfristiger Bedarf St. Florian Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 32.450 Personen 19 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 390.480 Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf 38 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 18 Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf Traun Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet Zuwachs Marktrand 6.600 Personen (keine Veränderung % seit 2007) 18 % Abschöpfung Verlust (+ 3 % seit 2007) Marktrand Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 53.900 Personen (+ 18 % seit 2007) Zuwachs Marktrand gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 6,5 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 19 Kaufkraftmatrix für kurzfristige Waren – überreg. Zentren Kaufkraft-Abschöpfung "Kurzfristige Bedarfsgüter" (Überregionale und regionale Handelszentren) 45% Gmunden Freistadt 40% EKR Eferding/Pupping/Fraham/Hinzenbach 35% EKR Ried/Aurolzmünster/Tumeltsham EKR Schärding/St. Florian EKR Grieskirchen/ Wels Ansfelden 30% Schlüsslberg EKR Rohrbach/Berg EKR Steyr/Dietach 25% Bad Perg Ischl EKR Kirchdorf an der Krems/Micheldorf Vöcklabruck 20% Linz Stadt Braunau EKR Mattighofen/Schalchen Abschöpfungsquote% in 15% Leonding Pasching 10% 5% 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Einzugsgebiet (Ew.zahl) Quelle: CIMA Austria, 2014 20 Kaufkraftmatrix für kurzfristige Waren – kleinreg. Zentren Kaufkraft-Abschöpfung