ANGEBOTSUNTERLAGE Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb von Wertpapieren gemäß §§ 29 ff. Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (Barangebot) der AVIC International Engineering Holdings Pte. Ltd. 10 Collyer Quay # 27-00 Ocean Financial Centre Singapur (049315) und der Europe Project Management Pte. Ltd. 10 Collyer Quay #27-00 Ocean Financial Centre Singapur (049315) und der Europe Technology Investment Pte. Ltd. 10 Collyer Quay #27-00 Ocean Financial Centre Singapur (049315) und der Europe Engineering Holdings Pte. Ltd. 10 Collyer Quay #27-00 Ocean Financial Centre Singapur (049315) an die Aktionäre der KHD Humboldt Wedag International AG Colonia-Allee 3, 51067 Köln, Deutschland zum Erwerb aller nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der KHD Humboldt Wedag International AG gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 6,45 je Aktie Annahmefrist: 21. November 2013 bis 19. Dezember 2013, 24.00 Uhr KHD Aktien: ISIN DE0006578008 (WKN 657800) Zum Verkauf eingereichte KHD Aktien: ISIN DE000A1YDES4 (WKN A1Y DES) Nachträglich zum Verkauf eingereichte KHD Aktien: ISIN DE000A1YDET2 (WKN A1Y DET) Pflichtveröffentlichung gemäß §§ 34 und 14 Abs. 2 und 3 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG). Es gibt keine weiteren Dokumente, die Bestandteil der Angebotsunterlage sind. Aktionäre der KHD Humboldt Wedag International AG, insbesondere mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland werden gebeten, die Ausführungen unter Ziffern 1.4 und 1.5 dieser Angebotsunterlage zu beachten. INHALTSVERZEICHNIS ZIFFER SEITE 1. ALLGEMEINE HINWEISE ........................................................................................... 5 1.1 Rechtsgrundlage des Übernahmeangebots.................................................................. 5 1.2 Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots ........................ 6 1.3 Prüfung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 6 1.4 Veröffentlichung und Verbreitung der Angebotsunterlage.............................................. 6 1.5 Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland............................... 7 2. INFORMATIONEN ZU DEN ANGABEN IN DIESER ANGEBOTSUNTERLAGE......................... 7 2.1 Allgemeines ............................................................................................................ 7 2.2 Stand und Quelle der in dieser Angebotsunterlage enthaltenen Informationen................. 7 2.3 Zukunftsgerichtete Aussagen und Absichten ............................................................... 8 2.4 Keine Aktualisierungen............................................................................................. 8 3. ZUSAMMENFASSUNG DES ÜBERNAHMEANGEBOTS ...................................................... 8 4. ÜBERNAHMEANGEBOT ............................................................................................12 4.1 Gegenstand des Übernahmeangebots .......................................................................12 4.2 Angebotspreis ........................................................................................................12 4.3 Beginn und Ende der Annahmefrist ...........................................................................12 4.4 Mögliche Verlängerungen der Annahmefrist ...............................................................13 4.5 Weitere Annahmefrist gemäß § 16 Abs. 2 WpÜG ........................................................13 5. BESCHREIBUNG DER BIETER UND MIT IHNEN GEMEINSAM HANDELNDER PERSONEN.....13 5.1 Rechtliche Grundlage und Kapitalstruktur der Bieter ...................................................13 5.2 Beteiligungsstruktur der Bieter.................................................................................15 5.3 Hintergrundinformationen zu den Bietern ..................................................................18 5.4 Aktienkaufverträge .................................................................................................19 5.5 Stimmbindungsvereinbarung ...................................................................................19 5.6 Optionsvereinbarungen ...........................................................................................20 5.7 Beschreibung der mit den Bietern Gemeinsam Handelnden Personen ............................20 5.8 Von den Bietern oder mit den Bietern Gemeinsam Handelnden Personen oder deren Tochterunternehmen gehaltene Aktien; Zurechnung von Stimmrechten ........................21 5.9 Informationen zu Wertpapiergeschäften ....................................................................21 6. BESCHREIBUNG DER ZIELGESELLSCHAFT .................................................................22 6.1 Rechtliche Grundlage und Kapitalverhältnisse.............................................................22 6.2 Geschäftstätigkeit...................................................................................................24 6.3 Ausgewählte Finanzzahlen .......................................................................................25 6.4 Gesellschaftsorgane................................................................................................25 6.5 Gemeinsam mit der Zielgesellschaft handelnde Personen ............................................25 6.6 Hinweis auf die Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der KHD zum Übernahmeangebot ................................................................................................25 7. HINTERGRUND DES ANGEBOTS ...............................................................................25 8. ABSICHTEN DER BIETER BZW. DER WEITEREN KONTROLLERWERBER IM HINBLICK AUF DIE ZUKUNFT DER KHD UND DER BIETER........................................26 8.1 Künftige Geschäftstätigkeit der KHD .........................................................................26 8.2 Sitz der KHD; Standorte wesentlicher Unternehmensteile ............................................26 8.3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmervertretung und Beschäftigungsbedingungen.......................26 8.4 Vorstand und Aufsichtsrat der KHD ...........................................................................27 8.5 Strukturverändernde und sonstige wichtige Maßnahmen .............................................27 8.6 Künftige Verwendung des Vermögens der KHD...........................................................27 8.7 Künftige Verpflichtungen der KHD.............................................................................27 8.8 Angaben über die Absichten bezüglich der Zukunft der Bieter sowie der Goldimax, Golden Prosperity, Kaihang, Kairong, AVIC Beijing, AVIC International, AVIC Holding, AVIC Shenzhen und AVIC........................................27 9. GEGENLEISTUNG....................................................................................................28 2 9.1 Art und Höhe der gebotenen Gegenleistung ...............................................................28 9.2 Keine Anwendbarkeit des § 33b WpÜG......................................................................29 9.3 Angaben über Geldleistungen oder andere geldwerte Vorteile für Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der KHD und mögliche Interessenkonflikte................................29 10. FINANZIERUNG DES ÜBERNAHMEANGEBOTS.............................................................30 10.1 Transaktionsvolumen ..............................................................................................30 10.2 Finanzierungsmaßnahmen .......................................................................................30 10.3 Finanzierungsbestätigung ........................................................................................31 11. ANGABEN ZU BEHÖRDLICHEN GENEHMIGUNGEN UND VERFAHREN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ERWERB DER WERTPAPIERE DER KHD...........................31 11.1 Fusionskontrolle .....................................................................................................31 11.2 Freigabe nach der Außenwirtschaftsverordnung..........................................................32 11.3 Erfordernisse der HKSE Listing Rules.........................................................................32 11.4 Genehmigung der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage ......................................33 12. ANGEBOTSBEDINGUNG...........................................................................................33 12.1 Angebotsbedingung ................................................................................................33 12.2 Verzicht auf Angebotsbedingung...............................................................................33 12.3 Nichteintritt der Angebotsbedingung .........................................................................33 12.4 Veröffentlichung des Eintritts oder Nichteintritts der Angebotsbedingung.......................34 13. ANNAHME UND DURCHFÜHRUNG DES ÜBERNAHMEANGEBOTS ....................................34 13.1 Zentrale Abwicklungsstelle.......................................................................................34 13.2 Maßnahmen zur Annahme des Angebots und Umbuchung............................................34 13.3 Weitere Erklärungen und Zusicherungen der KHD Aktionäre bei Annahme des Angebots .35 13.4 Rechtsfolgen der Annahme ......................................................................................36 13.5 Abwicklung des Angebots während der Annahmefrist und Erhalt der Gegenleistung