DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 2 MESTRADO EM ANÁLISE REGIONAL LUIZ JOSÉ PIMENTA A CRISE NA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE AUTOMÓVEIS NO BRASIL Dissertação apresentada à Universidade Salvador, como parte das exigências do Curso de Mestrado em Análise Regional, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano, para obtenção do título de Mestre Orientador: Prof. Dr. Rossine Cruz Salvador MARÇO – 2002 A CRISE NA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE AUTOMÓVEIS NO BRASIL LUIZ JOSÉ PIMENTA Dissertação apresentada à Universidade Salvador, como parte das exigências do Curso de Mestrado em Análise Regional , Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano para obtenção do título de Mestre APROVADA em 13 de março de 2002 ___________________________________ Prof. Dr. Rossine Cruz Orientador Banca Examinadora: _________________________________________ Profº. Dr. Rosembergue Valverde de Jesus - UEFS _________________________________________ Prof. Dr. Noélio Dantaslé Spinola - UNIFACS _________________________________________ Prof. Dr. Rossine Cerqueira da Cruz - UNIFACS SALVADOR BAHIA – BRASIL 2002 EPÍGRAFE A paixão O desejo O sonho de todo mundo tem rodas E todo mundo roda atrás do sonho e vai Num passeio sem fim pela vida E sem esperança perdida Autor: Jorge Zarath AGRADECIMENTOS Meus sinceros agradecimentos a todos que contribuíram para a realização da presente dissertação, principalmente a Fenabrave - Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores, a Anfavea - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Abradif - Associação Brasileira dos Distribuidores Ford, a Abrac - Associação Brasileira dos Concessionários Chevrolet, a Abracaf - Associação Brasileira dos Concessionários Fiat, a Assobrav - Associação - Associação Brasileira dos Distribuidores Volkswagen, fornecendo material para a pesquisa e uma gama de informações sem as quais não seria possível a realização desta dissertação. Ao meu primeiro orientador, Prof. Dr. Maurício Serva, pela sua inestimável contribuição na formulação do objeto pesquisado. Em especial, meus sinceros agradecimentos ao meu orientador e amigo Prof. Dr. Rossine Cruz, pela sua dedicação e paciência, sem o qual não seria possível a realização desta pesquisa. Enfim, agradeço a todos que contribuíram de alguma forma para a realização deste trabalho, na pessoa da Prof. Vera Lúcia Britto que, com dedicação e zelo efetuou a revisão ortográfica desta dissertação. DEDICATÓRIA Aos meus inesquecíveis pais, Antônio e Madalena Pimenta, pelo muito que fizeram para a minha formação moral, cultural e profissional, sem os quais não seria possível a realização deste trabalho. Aos meus filhos, Emanuela e Leandro Pimenta, e a minha esposa Vera Pimenta, que estiveram sempre do meu lado durante todo o período de construção dessa dissertação, abdicando do lazer familiar. SUMÁRIO página LISTAS DE ILUSTRAÇÕES ....................................................................................................................... 7 LISTA DE QUADROS E DE TABELAS ..................................................................................................... 8 RESUMO .......................................................................................................................................................... 9 ABSTRACT ...................................................................................................................................................... 10 1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 11 2 A INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA NACIONAL E SUAS CONCESSIONÁRIAS ...................... 15 2.1 Indústria automobilística ............................................................................................................................ 16 2.2 As concessionárias de automóveis .............................................................................................................. 34 3 MARCOS TEÓRICOS PARA A ANÁLISE DA CRISE......................................................................... 45 3.1 A tendência histórica da taxa de lucro decrescente .................................................................................... 45 3.2 O ambiente microeconômico....................................................................................................................... 49 3.3 O ambiente mesoeconômico........................................................................................................................ 51 3.4 O ambiente macroeconômico...................................................................................................................... 57 4 A TAXA DE LUCRO DAS CONCESSIONÁRIAS ................................................................................. 66 4.1 A rede de concessionárias da marca FORD ............................................................................................... 67 4.2 A rede de concessionárias da marca VOLKSWAGEN ............................................................................. 72 4.3 A rede de concessionárias da marca FIAT ................................................................................................. 74 4.4 A rede de concessionárias da marca GM ................................................................................................. 77 5 ANÁLISE DA CRISE................................................................................................................................... 82 5.1 Taxa de lucro versus concorrência ............................................................................................................. 83 5.2 Taxa de lucro versus concentração de concessionárias ............................................................................. 87 5.3 Taxa de lucro versus conjuntura econômica .............................................................................................. 89 5.4 As conseqüências da queda da rentabilidade das concessionárias ........................................................... 91 5.5 O custo tributário ......................................................................................................................................... 94 5.6 A gestão familiar ......................................................................................................................................... 95 5.7 A tecnologia da informação ....................................................................................................................... 96 5.8 O poder das montadoras .............................................................................................................................104 5.9 A Lei Renato Ferrari I e II .........................................................................................................................108 6 CONCLUSÃO...............................................................................................................................................112 ANEXOS ..........................................................................................................................................................118 REFERÊNCIAS ..............................................................................................................................................153 LISTAS DE QUADROS E DE TABELAS QUADROS 1 Projetos de veículos motores aprovados pelo GEIA (1956-1957) ................................................. 21 2 Fábricas de automóveis inauguradas e em construção (1997-2000) ................................................ 24 3 Empresas montadoras e concessionárias de veículos (2000) .......................................................... 25 4 Produção de autoveículos (1957-2000)............................................................................................. 26 5 Equivalência de autoveículos por habitante nas regiões e em alguns estados em comparação com os Estados Unidos (2000) ........................................................................................................ 31 6 Marcas de veículos por grupos controladores no mundo (2001) ..................................................... 33 7 Balanço geral em 31 de dezembro de 1959 da concessionária Frutos Dias S/A ............................. 35 8 Vendas internas de motociclos (1990-2000) .................................................................................... 43 9 Marcas de automóveis vendidos no Brasil (2001) ........................................................................... 85 TABELAS 1 Distribuição % das vendas de veículos automotores por seguimentos e marcas (1998-2000) ....... 28 2 Distribuição % das vendas totais de veículos automotores por marcas (1998-2000) ..................... 28 3 Distribuição % da frota de veículos pela principais UF e regiões (2000) ....................................... 30 4 Veículos nacionais e importados vendidos no mercado interno (1957-2000) ................................ 42 5 Resultados operacionais da rede de concessionários Ford (1990-2000) ......................................... 69 6 Resultados operacionais da rede de concessionários Volkswagen (1994-2000) ............................ 73 7 Resultados operacionais da rede de concessionárias Fiat (1997-2000) ........................................... 75 8 Evolução resultados operacionais da rede GM (1996-2000) .......................................................... 78 9 Evolução do