RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus L’Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 24 octobre 2011 et déclaré complet le 21 février 2012, relatif à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi SA et Groupe Canal Plus ; Vu la décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006, autorisant l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus sous réserve de l’ensemble des engagements pris par ces sociétés le 24 août 2006, ensemble l’avis n° 06-A-13 émis sur l’opération par le Conseil de la concurrence le 13 juillet 2006 ; Vu la décision de l’Autorité de la concurrence n° 11-D-12 du 20 septembre 2011 relative au respect des engagements figurant dans la décision autorisant l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu la décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-DEX-01 du 27 mars 2012 d’ouverture d’un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l’article L. 430-5 du code de commerce ; Vu l’avis n° 2012-0518 du 26 avril 2012 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu l’avis n° 2012-10 du 2 mai 2012 du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; Vu les observations en réponse au rapport présentées par les groupes Vivendi et Canal Plus en date du 5 juin 2012 ; Vu les lettres en date du 22 juin 2012 et du 29 juin 2012 adressées par le président de l’Autorité de la concurrence aux groupes Vivendi et Canal Plus ; Vu les engagements présentés le 26 juin 2012 par les parties notifiantes, puis complétés le 10 juillet 2012 ; Vu les observations présentées par les groupes Vivendi et Canal Plus en date du 18 juillet 2012 en réponse à la communication du projet de décision ; Vu les observations présentées par le groupe France Télécom-Orange en date du 18 juillet 2012 en réponse à la communication de la partie de la décision relative à la cession de la participation de Groupe Canal Plus dans Orange Cinéma Séries-OCS ; Vu les autres pièces du dossier ; Les rapporteurs, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, et les représentants des groupes Vivendi et Canal Plus entendus au cours de la séance du 11 juin 2012 ; Les représentants de la Ligue de Football Professionnel et du Bureau de liaison des organisations du cinéma, ainsi que des groupes Al Jazeera Sport France, France Télécom- Orange, AB, TF1 et Numericable entendus sur le fondement des dispositions de l’article L. 430-6, alinéa 3 du Code de commerce ; Adopte la décision suivante : 2 SOMMAIRE I. Présentation de l’opération, de la procédure et des entreprises concernées ............. 11 A. L’opération et la procédure .................................................................................. 11 1. L’acquisition de TPS et CanalSatellite par le groupe Vivendi et Groupe Canal Plus en 2006 ............................................................................................................. 11 2. Le retrait de l’autorisation de concentration par l’Autorité de la concurrence le 20 septembre 2011 ........................................................................................................ 12 3. L’examen de l’opération a la suite de la nouvelle notification déposée par Vivendi et Groupe Canal Plus .................................................................................. 13 B. Les entreprises concernées ................................................................................... 13 1. Groupe Vivendi et Groupe Canal Plus ................................................................. 13 2. TPS ....................................................................................................................... 14 C. L’appréciation d’une nouvelle notification de concentration après un retrait de la précédente autorisation ................................................................................................. 14 II. Définition des marchés concernés par l’opération ................................................... 15 A. Présentation du secteur de la télévision payante .................................................. 16 B. Les marchés amont de l’acquisition des droits de diffusion de contenus audiovisuels .................................................................................................................. 16 1. Les principaux axes de segmentation ................................................................... 17 a) Rappel de la pratique décisionnelle .................................................................. 17 b) S’agissant de la télévision de rattrapage .......................................................... 17 c) S’agissant des droits destinés à une diffusion sur terminaux mobiles ............. 17 2. Marchés des droits relatifs aux œuvres cinématographiques et aux séries télévisées .................................................................................................................. 18 a) Rappel de la pratique décisionnelle .................................................................. 18 b) Sur une segmentation en fonction de la fenêtre de diffusion ........................... 19 c) S’agissant de l’achat de droits relatifs à des films de catalogue ...................... 20 d) S’agissant de l’achat de droits pour une exploitation en vidéo à la demande par abonnement .......................................................................................................... 21 e) S’agissant de l’achat de droits pour une exploitation en PPV.......................... 22 f) Conclusion ........................................................................................................ 22 3. Marchés des droits sportifs ................................................................................... 22 C. Les marchés intérmédiaires de l’édition et de la commercialisation de chaînes de télévision payante ......................................................................................................... 24 a) Rappel de la pratique décisionnelle .................................................................. 24 3 b) Sur la segmentation d’un marché intermédiaire des chaînes premium mono- contenu ................................................................................................................. 26 c) Sur la segmentation d’un marché intermédiaire des chaînes destinées à une diffusion sur les terminaux mobiles ..................................................................... 26 d) Sur la segmentation d’un marché intermédiaire des services de télévision de rattrapage .............................................................................................................. 27 e) Sur la segmentation d’un marché intermédiaire des chaînes destinées à une diffusion via les réseaux fibrés ............................................................................. 28 f) Conclusion ........................................................................................................ 29 D. Les marchés aval de la distribution de services de télévision payante ................. 29 a) Rappel de la pratique décisionnelle .................................................................. 29 b) S’agissant de la télévision de rattrapage .......................................................... 30 c) S’agissant des offres de télévision de premier et de deuxième niveau de service des fournisseurs d’accès à internet ....................................................................... 30 d) S’agissant des services de vidéo à la demande ................................................ 33 (i) Sur la distinction des offres de télévision payante linéaire et non linéaire.. 33 (ii) Sur la distinction des services de vidéo à la demande à l’acte et par abonnement ...................................................................................................... 34 e) Conclusion ........................................................................................................ 34 III. Analyse concurrentielle ........................................................................................ 35 A. S’agissant de l’acquisition et de la diffusion en télévision payante linéaire de contenus cinématographiques et audiovisuels .............................................................. 35 1. Acquisition des droits de diffusion ....................................................................... 35 a) Acquisition des droits de diffusion des œuvres cinématographiques et de séries américaines ........................................................................................................... 35 (i) Sur le déroulement des négociations avec les studios américains ............... 35 (ii) Sur l’impact de l’opération et son analyse en 2006 .................................... 37 (iii) Sur les effets de l’opération en matière d’acquisitions de droits relatifs aux films américains pour une diffusion en première et seconde fenêtre ............... 38 Position des parties ....................................................................................... 38 Concurrence actuelle et potentielle d’Orange .............................................. 40 L’entrée d’Orange sur le marché