Ühinemisaruanne Infomemorandum

Ühinemisaruanne Infomemorandum

ASi Hansapank ja ASi Eesti Hoiupank ÜHINEMISARUANNE INFOMEMORANDUM Tallinn, 11. juuni 1998. a Käesolev ASi Hansapank ja ASi Eesti Hoiupank ühinemisaruanne on koostatud aruandena äriseadustiku § 393 lg 1 tähenduses. Ühinemisaruanne on sisult laiem ja põhjalikum, kui on nõutud äriseadustikus. Seetõttu on käesolev ühinemis- aruanne käsitletav ka Eesti Pangale, Tallinna Väärtpaberibörsile, Väärtpaberiinspektsioonile ja teistele asjako- hastele isikutele esitatava infomemorandumina. Edaspidi on seda aruannet nimetatud Memorandumiks või Ühinemisaruandeks. Memorandumi eesmärk on selgitada ja põhjendada õiguslikult ning majanduslikult pankade ühinemist ja ühine- mislepingut ASi Hansapank ja ASi Eesti Hoiupank aktsionäridele, klientidele, investoritele ja teistele huvita- tud isikutele. Memorandumis põhjendatakse ja selgitatakse Ühinevate Pankade aktsiate asendussuhet ning juurdemaksete suurust. Memorandumit ei ole lubatud levitada sellistes riikides, kus Memorandumis esitatava info levitamiseks on seadusega ette nähtud keelud või piirangud või teatud toimingute tegemine. Memorandumi levitamine teistes riikides on lubatud vaid juhul, kui selline levitamine on kooskõlas nende riikide seadustega. Ühinevad Pangad ei levita käesolevat Memorandumit teistes riikides peale Eesti Vabariigi ega ole kedagi voli- tanud seda Memorandumit levitama väljaspool Eesti Vabariiki, kui Memorandumis ei ole ette nähtud teisiti. Ühinevad Pangad esitavad käesoleva Memorandumi neile välisriikides asuvatele börsidele, kus Ühinevate Pan- kade aktsiad on noteeritud. Käesolev Memorandum ei ole käsitletav pakkumisena või reklaamina tehinguteks Hansapanga ja/või Hoiupan- ga aktsiatega või muude väärtpaberitega. Memorandum ei ole koostatud soovitusena või alusena investeeri- misotsuste tegemiseks. SISUKORD 1. ÜLDSÄTTED ....................................................................................................................................... 3 1.1 Mõisted ja terminid ...........................................................................................................................................3 1.2 Ühine ühinemisaruanne ....................................................................................................................................3 1.3 Ühinemise ettevalmistamine ............................................................................................................................4 1.4 Ühinemise nõustajad ja audiitorid ....................................................................................................................4 2. ÜHINEMISE MAJANDUSLIKUD PÕHJUSED JA PÕHJENDUSED ............................................. 5 2.1 Hansapanga ja Hoiupanga kontsern .................................................................................................................5 2.2 Ühinemise taust .................................................................................................................................................5 2.3 Ühinemise eelised .............................................................................................................................................6 2.4 Ühinemise majanduslikud põhjendused ...........................................................................................................6 2.5 Ühinenud panga pro forma finantsaruanded.....................................................................................................7 2.6 Arvestuspõhimõtete erinevused ......................................................................................................................8 3. ÜHINEMISE KULUD ....................................................................................................................... 11 3.1 Ühinemise kulud ............................................................................................................................................. 11 4. MAJANDUSLIKUD PROGNOOSID ................................................................................................ 12 4.1 Makromajanduskeskkond ............................................................................................................................... 12 4.2 Pangandusturg ................................................................................................................................................ 16 4.3 Ühinevate pankade prognoosid ...................................................................................................................... 18 5. ÜHINEMISE ÕIGUSLIK KONTSEPTSIOON JA DOKUMENDID ............................................... 21 5.1 Ühinemist reguleerivad õigusaktid ............................................................................................................... 21 5.2 Ühinemise õiguslik kontseptsioon ................................................................................................................ 21 5.3 Ühinemisleping ............................................................................................................................................... 22 5.4 Aktsiate asendamine ja üleandmine .............................................................................................................. 23 5.5 Juurdemaksete tegemine ............................................................................................................................... 24 6. AKTSIATE ASENDAMISE SUHE ................................................................................................... 25 6.1 Aktsiate asendamise suhte põhjendus .......................................................................................................... 25 7. ÜHINEVATE PANKADE ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE ................................................... 26 7.1 Ühinevate pankade organisatsiooni põhimõtted ........................................................................................... 26 7.2 Nõukogu ja selle koosseis .............................................................................................................................. 26 7.3 Juhatus ja selle koosseis ................................................................................................................................. 27 7.4 Tippjuhid ......................................................................................................................................................... 28 7.5 Töötajad ja töölepingud .................................................................................................................................. 28 8. HANSAPANK .................................................................................................................... ................ 35 8.1 Tegevuse ja kujunemise lühiülevaade ........................................................................................................... 35 8.2 Grupp ............................................................................................................................................................... 35 8.3 Tähtsamad finantsnäitajad .............................................................................................................................. 43 8.4 Klientuur ja turg ............................................................................................................................................. 43 8.5 Aktsionärid ...................................................................................................................................................... 44 8.6 Juhtimine ......................................................................................................................................................... 44 8.7 Finantsaruanded ............................................................................................................................................. 46 9. HOIUPANK ..................................................................................................................... .................. 48 9.1 Tegevuse ja kujunemise lühiülevaade ........................................................................................................... 48 9.2 Grupp ............................................................................................................................................................... 48 9.3 Tähtsamad finantsnäitajad .............................................................................................................................. 52 9.4 Klientuur ja turg ............................................................................................................................................. 52 9.5 Aktsionärid ...................................................................................................................................................... 54 9.6 Juhtimine ......................................................................................................................................................... 54 9.7 Finantsaruanded ............................................................................................................................................. 57 9.8 Täiendused Hoiupanga 1997. aasta aruandele ...............................................................................................60 10.LISAD ....................................................................................................................... ......................... 61 10.1 Ühinemisleping ............................................................................................................................................

View Full Text

Details

  • File Type
    pdf
  • Upload Time
    -
  • Content Languages
    English
  • Upload User
    Anonymous/Not logged-in
  • File Pages
    69 Page
  • File Size
    -

Download

Channel Download Status
Express Download Enable

Copyright

We respect the copyrights and intellectual property rights of all users. All uploaded documents are either original works of the uploader or authorized works of the rightful owners.

  • Not to be reproduced or distributed without explicit permission.
  • Not used for commercial purposes outside of approved use cases.
  • Not used to infringe on the rights of the original creators.
  • If you believe any content infringes your copyright, please contact us immediately.

Support

For help with questions, suggestions, or problems, please contact us