Informe Vehículos Enero Colombia, 2020 Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Contenido Visión general del sector…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 Top 30 por Marca …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4 Top 30 por Línea …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5 Top 30 Departamentos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6 Top 30 Ciudades ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7 Top 10 Origen …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9 Análisis SAAR - Seasonally Adjusted Annual Rate - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 Participación por Segmento …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11 Total Segmentos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 Automovil y Utilitario …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13 Mercado Premium ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14 Pick Up y Van ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15 Comercial Pasajeros ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16 Bus, Buseta y Microbus ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...17 Comercial Carga <10,5T ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18 Comercial Carga >10,5T ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19 Comercial Carga >10,5T ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20 Taxi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21 Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Visión general del sector Evolución mensual: Valores expresados en unidades. Totales incluyen todos los segmentos. (Automóviles, Pick Up, Utilitario, Van, Comercial Carga >10,5t, Comercial Carga <10,5T, Comercial Pasajeros) Variación +15,4% 15,4% Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Top 30 Marcas Top 30 por Marca MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS) Ranking Ranking Variacion Variacion Var. MS Marca 2019-1 2020-1 2019 2020 2019 2020 2020 2019 Porcentual Porcentual Puntos 1 2 RENAULT 3.160 3.928 24,3% 3.160 3.928 24,3% 19,8% 21,3% 1,5 2 1 CHEVROLET 3.168 3.591 13,4% 3.168 3.591 13,4% 19,8% 19,5% -0,4 3 3 NISSAN 1.529 1.661 8,6% 1.529 1.661 8,6% 9,6% 9,0% -0,6 4 4 MAZDA 1.374 1.421 3,4% 1.374 1.421 3,4% 8,6% 7,7% -0,9 5 5 KIA 1.116 1.380 23,7% 1.116 1.380 23,7% 7,0% 7,5% 0,5 6 6 TOYOTA 877 1.087 23,9% 877 1.087 23,9% 5,5% 5,9% 0,4 7 7 VOLKSWAGEN 799 935 17,0% 799 935 17,0% 5,0% 5,1% 0,1 8 8 FORD 734 674 -8,2% 734 674 -8,2% 4,6% 3,7% -0,9 9 9 SUZUKI 490 568 15,9% 490 568 15,9% 3,1% 3,1% 0,0 10 11 MERCEDES BENZ 306 431 40,8% 306 431 40,8% 1,9% 2,3% 0,4 11 13 BMW 168 330 96,4% 168 330 96,4% 1,1% 1,8% 0,7 12 10 HYUNDAI 374 275 -26,5% 374 275 -26,5% 2,3% 1,5% -0,9 13 15 HINO 159 212 33,3% 159 212 33,3% 1,0% 1,2% 0,2 14 25 KENWORTH 48 172 258,3% 48 172 258,3% 0,3% 0,9% 0,6 15 16 FOTON 146 164 12,3% 146 164 12,3% 0,9% 0,9% 0,0 16 18 FIAT 127 147 15,7% 127 147 15,7% 0,8% 0,8% 0,0 17 14 HONDA 167 145 -13,2% 167 145 -13,2% 1,0% 0,8% -0,3 18 12 JAC 190 144 -24,2% 190 144 -24,2% 1,2% 0,8% -0,4 19 20 PEUGEOT 88 124 40,9% 88 124 40,9% 0,6% 0,7% 0,1 20 32 CITROEN 25 95 280,0% 25 95 280,0% 0,2% 0,5% 0,4 21 19 AUDI 107 87 -18,7% 107 87 -18,7% 0,7% 0,5% -0,2 22 22 SUBARU 71 81 14,1% 71 81 14,1% 0,4% 0,4% 0,0 23 21 DFSK 79 71 -10,1% 79 71 -10,1% 0,5% 0,4% -0,1 24 17 JEEP 132 68 -48,5% 132 68 -48,5% 0,8% 0,4% -0,5 25 40 SEAT 13 65 400,0% 13 65 400,0% 0,1% 0,4% 0,3 26 29 JMC 31 65 109,7% 31 65 109,7% 0,2% 0,4% 0,2 27 24 VOLVO 49 56 14,3% 49 56 14,3% 0,3% 0,3% 0,0 28 36 INTERNATIONAL 19 42 121,1% 19 42 121,1% 0,1% 0,2% 0,1 29 27 CHANGAN 34 36 5,9% 34 36 5,9% 0,2% 0,2% 0,0 30 23 MITSUBISHI 54 33 -38,9% 54 33 -38,9% 0,3% 0,2% -0,2 OTROS 331 339 2,4% 331 339 2,4% 2,1% 1,8% -0,2 Total General 15.965 18.427 15,4% 15.965 18.427 15,4% 100% 100% Volver al Inicio Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Top 30 Líneas Top 30 por Linea MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS) Variacion Variacion Var. MS Ranking 2019 LINEA 2019-1 2020-1 2019 2020 2018 2019 Porcentual Porcentual Puntos 1 CHEVROLET ONIX 529 1.028 94,33% 529 1.028 94,33% 3,3% 5,6% 2,3 2 CHEVROLET BEAT 399 748 87,5% 399 748 87,5% 2,5% 4,1% 1,6 3 RENAULT STEPWAY 767 711 -7,3% 767 711 -7,3% 4,8% 3,9% -0,9 4 KIA PICANTO 659 708 7,4% 659 708 7,4% 4,1% 3,8% -0,3 5 RENAULT SANDERO 683 683 0,0% 683 683 0,0% 4,3% 3,7% -0,6 6 RENAULT DUSTER 597 631 5,7% 597 631 5,7% 3,7% 3,4% -0,3 7 RENAULT KWID 0 608 100,0% 608 100,0% 0,0% 3,3% 3,3 8 RENAULT LOGAN 673 606 -10,0% 673 606 -10,0% 4,2% 3,3% -0,9 9 NISSAN MARCH 473 506 7,0% 473 506 7,0% 3,0% 2,7% -0,2 10 MAZDA CX-5 246 459 86,6% 246 459 86,6% 1,5% 2,5% 1,0 11 MAZDA 2 626 449 -28,3% 626 449 -28,3% 3,9% 2,4% -1,5 12 NISSAN VERSA 205 430 109,8% 205 430 109,8% 1,3% 2,3% 1,0 13 CHEVROLET SPARK 737 430 -41,7% 737 430 -41,7% 4,6% 2,3% -2,3 14 MAZDA 3 291 377 29,6% 291 377 29,6% 1,8% 2,0% 0,2 15 FORD ECOSPORT 214 284 32,7% 214 284 32,7% 1,3% 1,5% 0,2 16 NISSAN NP300 313 265 -15,3% 313 265 -15,3% 2,0% 1,4% -0,5 17 KIA SPORTAGE 177 264 49,2% 177 264 49,2% 1,1% 1,4% 0,3 18 VOLKSWAGEN GOL 0 263 100,0% 263 100,0% 0,0% 1,4% 1,4 19 RENAULT DUSTER OROCH 150 257 71,3% 150 257 71,3% 0,9% 1,4% 0,5 20 TOYOTA FORTUNER 211 256 21,3% 211 256 21,3% 1,3% 1,4% 0,1 21 KIA RIO 154 243 57,8% 154 243 57,8% 1,0% 1,3% 0,4 22 TOYOTA HILUX 238 243 2,1% 238 243 2,1% 1,5% 1,3% -0,2 23 CHEVROLET CAPTIVA 0 243 100,0% 243 100,0% 0,0% 1,3% 1,3 24 RENAULT CAPTUR 172 240 39,5% 172 240 39,5% 1,1% 1,3% 0,2 25 CHEVROLET TRACKER 355 231 -34,9% 355 231 -34,9% 2,2% 1,3% -1,0 26 NISSAN KICKS 222 203 -8,6% 222 203 -8,6% 1,4% 1,1% -0,3 27 TOYOTA PRADO 183 184 0,5% 183 184 0,5% 1,1% 1,0% -0,1 28 TOYOTA COROLLA 113 173 53,1% 113 173 53,1% 0,7% 0,9% 0,2 29 CHEVROLET NHR 130 157 20,8% 130 157 20,8% 0,8% 0,9% 0,0 30 NISSAN QASHQAI 138 123 -10,9% 138 123 -10,9% 0,9% 0,7% -0,2 OTROS 6.310 6.424 1,8% 6.310 6.424 1,8% 39,5% 34,9% -4,7 Total General 15.965 18.427 15,4% 15.965 18.427 15,4% 100% 100% Nota: En este Top 30 se unifican todas las líneas que tengan una diferenciación, por ejemplo Reanult Sandero Life, Intens, Zen, Volver etc, se unifican como Renault Sandero y así con las demás Lineas al Inicio Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Top 30 Departamentos TOP 30 Departamento MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS) Variacion Variacion Var. MS Ranking 2020 Ranking 2019 DEPARTAMENTO 2019-1 2020-1 2019 2020 2019 2020 Porcentual Porcentual Puntos 1 1 Cundi+Bogota D.C. 5.906 6.445 9,1% 5.906 6.977 18,1% 37,0% 37,9% 0,9 2 2 Antioquia 2.791 3.372 20,8% 2.791 3.372 20,8% 17,5% 18,3% 0,8 3 4 Valle del Cauca 1.768 1.898 7,4% 1.768 1.898 7,4% 11,1% 10,3% -0,8 4 3 Atlantico 773 965 24,8% 773 965 24,8% 4,8% 5,2% 0,4 5 5 Santander 706 779 10,3% 706 779 10,3% 4,4% 4,2% -0,2 6 6 Norte de Santander 482 647 34,2% 482 647 34,2% 3,0% 3,5% 0,5 7 7 Bolivar 432 437 1,2% 432 437 1,2% 2,7% 2,4% -0,3 8 8 Risaralda 404 425 5,2% 404 425 5,2% 2,5% 2,3% -0,2 9 9 Caldas 386 355 -8,0% 386 355 -8,0% 2,4% 1,9% -0,5 10 10 Meta 340 325 -4,4% 340 325 -4,4% 2,1% 1,8% -0,4 11 11 Boyaca 264 322 22,0% 264 322 22,0% 1,7% 1,7% 0,1 12 13 Huila 251 293 16,7% 251 293 16,7% 1,6% 1,6% 0,0 13 14 Tolima 296 292 -1,4% 296 292 -1,4% 1,9% 1,6% -0,3 14 12 Quindio 180 219 21,7% 180 219 21,7% 1,1% 1,2% 0,1 15 16 Narino 232 200 -13,8% 232 200 -13,8% 1,5% 1,1% -0,4 16 15 Cordoba 151 193 27,8% 151 193 27,8% 0,9% 1,0% 0,1 17 17 Cauca 114 151 32,5% 114 151 32,5% 0,7% 0,8% 0,1 18 20 Magdalena 138 142 2,9% 138 142 2,9% 0,9% 0,8% -0,1 19 18 Casanare 83 126 51,8% 83 126 51,8% 0,5% 0,7% 0,2 20 21 Cesar 119 123 3,4% 119 123 3,4% 0,7% 0,7% -0,1 21 19 Sucre 63 74 17,5% 63 74 17,5% 0,4% 0,4% 0,0 22 22 Caqueta 32 66 106,3% 32 66 106,3% 0,2% 0,4% 0,2 23 23 La Guajira 29 23 -20,7% 29 23 -20,7% 0,2% 0,1% -0,1 24 24 Archipielago de San Andres, Providencia 6 12 100,0% 6 12 100,0% 0,0% 0,1% 0,0 25 25 Arauca 3 5 66,7% 3 5 66,7% 0,0% 0,0% 0,0 26 28 Putumayo 5 3 -40,0% 5 3 -40,0% 0,0% 0,0% 0,0 27 27 Amazonas 6 2 -66,7% 6 2 -66,7% 0,0% 0,0% 0,0 28 26 Choco 2 1 -50,0% 2 1 -50,0% 0,0% 0,0% 0,0 OTROS 3 532 17633,3% 3 0 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0 Volver Total General 15.965 18.427 15,4% 15.965 18.427 15,4% 100% 100% al Inicio Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Top 30 Ciudades TOP 30 CIUDAD MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS) Ranking Ranking Variacion Variacion CIUDAD 2019-1 2020-1 2019 2020 2019 2020 Var.