BILAN ECONOMIQUE 2009 MIDEM 2010 131 Boulevard de Sébastopol – 75002 Paris Tél : 01 44 13 66 66 Fax : 01 53 76 07 30 Site Internet : www.disqueenfrance.com SIRET 784 358 418 00043 – Code APE 9411 Z Le S.N.E.P est le groupe français de la Fédération Internationale de l’Industrie Phonographique (IFPI) ifpi LES FAITS MARQUANTS DU BILAN ECONOMIQUE 2009 Un net ralentissement de la baisse du marché en 2009. • Ventes physiques : ‐3.4 % ‐ Singles : ‐33.8% ‐ Albums : ‐ 4.1 % ‐ Vidéo : +15.9% • Ventes numériques : ‐1.9 % ‐ Téléchargement Internet : +56% ‐ Sonneries/Téléphonie mobile : ‐41 % ‐ Streaming : x 2.4 Une nouvelle chute des albums/singles commercialisés ‐ Albums : ‐6% ‐ Singles : ‐21% Un nouveau déficit d’artistes en 2009 70 nouvelles signatures d’artistes en 2009 pour 88 contrats rendus : un déficit de 18 artistes qui s’ajoute au déficit de 15 artistes en 2008. Classement des meilleures ventes (source GFK) Singles Helmut FRITZ Meilleure vente en magasins et en « Ca m’énerve » Téléchargement Sony Music Strategic Marketing/Sony Music Entertainement Albums Meilleure vente en magasins Les Enfoirés «Font leur cinéma» (UMSM/Universal Music France) (15ème en téléchargement) Meilleure vente en téléchargement Black Eyed Peas « The E.N.D. » (Universal Music Division Polydor) (6ème dans les magasins) Classement des meilleures diffusions radio • Forte baisse du francophone ‐ Seulement 34 titres francophones au sein des 100 meilleures diffusions radio, contre 38 en 2008 et 44 en 2004. • Forte baisse des nouveaux talents ‐ Seulement 25 nouveaux talents au sein des 100 meilleures diffusions, contre 27 en 2008, 31 en 2007 et 40 en 2006. • Les diffusions de nouveautés pondérées par l’audience passent sous le cap des 50 % ‐ Avec une part de 49.8% (contre 58.8% en 2008) les nouveautés ne sont plus majoritaires au sein de l’écoute radio. UN NET RALENTISSEMENT DE LA CHUTE DU MARCHE DE LA MUSIQUE EN 2009 : Ventes éditeurs de CD/DVD musicaux (nettes de remises) et revenus numériques 587.8 millions d’euros et 133.1 millions d’unités vendues ‐3.2 % en valeur dont : ‐3.4 % pour les ventes physiques ‐1.9 % pour les ventes numériques En 2009, le marché de gros de la musique enregistrée a représenté 587.8 millions d’euros, contre 607.2 millions d’euros en 2008 soit une baisse de 3.2 % par rapport à 2008 (contre ‐15% en 2008). • le marché physique : 512 millions d’euros, en baisse de 3.4 % (contre ‐19.5 % en 2008). • le marché numérique : 75.8 millions d’euros, en baisse de 1.9 %. en millions d'euros 9 30,7 43,5 50,8 77,2 1302 75,8 1112 953 935,2 819,2 662 530 512 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PHY SIQUE NUMERIQUE En 2009, les ventes numériques représentent 12.9 % du chiffre d’affaires des éditeurs phonographiques (contre 12.7% en 2008). Le chiffre d’affaires numérique 2009 est en pleine mutation : hausse du téléchargement internet (+56 %), baisse des sites de téléphonie mobile (‐41 %) et fort développement des revenus du streaming qui ont plus que doublé. Par ailleurs, le net ralentissement de la baisse du marché en 2009 est le résultat d’une double évolution : • une baisse de 17.8% sur le premier semestre 2008, • une hausse de 9.2 % sur le second semestre 2009. LE MARCHE DE LA MUSIQUE ENREGISTREE 2008 2009 VALEUR VALEUR Evolution MARCHE PHYSIQUE (millions d'euros) (millions d'euros) SINGLES 10,4 6,8 ‐33,8% ALBUMS 485 465 ‐4,1% VIDEO 34,6 40,2 +15,9% TOTAL MARCHE PHYSIQUE 530 512 ‐3,4% VALEUR VALEUR Evolution MARCHE NUMERIQUE (millions d'euros) (millions d'euros) TELECHARGEMENT Internet 24,6 38,3 +56% SONNERIES/TELEPHONIE 49 28.7 ‐41% MOBILE STREAMING 3.6 8.8 x par 2,4 TOTAL MARCHE NUMERIQUE 77,2 75,8 ‐1,9% MARCHE TOTAL 607,2 587,8 ‐3,2% ¡ LES VENTES DE SUPPORTS : UN NET RALENTISSEMENT DE LA BAISSE DU MARCHE 512.1 millions d’euros : ‐3.4% Les ventes de supports réalisées par les éditeurs phonographiques ont représenté en 2009 un chiffre d’affaires de 512.1 millions d’euros en baisse de 3.4 % par rapport à l’année 2008. Pour la première fois depuis 2003, on constate un ralentissement dans la chute du marché des supports. 1 302 1 112 953 935,2 819,2 662 530 512 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ¾ L’évolution du chiffre d’affaires (‐3.4 %) des supports se décompose en : • ‐34% pour les ventes de singles, • ‐4% pour les ventes d’albums, • +16% pour les ventes de vidéomusicales. ¾ L’évolution du chiffre d’affaires des supports se décompose également en : • ‐14.7% pour le répertoire classique, • ‐6.7% pour le répertoire francophone, • +5.2% pour le répertoire international. La crise touche les répertoires de façon inégale. Le répertoire local, assis sur un marché plus restreint, souffre davantage que le répertoire international. Depuis le début de la crise en 2003, le marché physique a chuté de plus de 60% dont ‐30% pour le classique, ‐63% pour le répertoire francophone et ‐60% pour le répertoire international. CLASSIQUE -30% V ARIET E NAT IONAL E -63% V ARIET E INT ERNAT IONAL E -60% 770 471 60 284 40 188 2002 2009 2002 2009 2002 2009 Aujourd’hui, le répertoire francophone représente 60 % des ventes de disques de variété, contre 62 % en 2002 LES VENTES DE SUPPORTS PHYSIQUES EN FRANCE (ventes gros H.T. nettes de remises) ANNÉE 2009 EVOLUTION EN ANNEE 2008 ANNEE 2009 POURCENTAGE CHIFFRE D'AFFAIRES (en 530,1 512,1 ‐3,4% millions d'euros) dont : SINGLES 10,4 6,9 ‐33,8% ALBUMS 484,4 464,4 ‐4,1% VIDEO 34,7 40,2 +15,9% UNITES VENDUES (en millions) 60 55,7 ‐7,2% dont : SINGLES 4,4 2,6 ‐40,3% ALBUMS 52,4 49,7 ‐5,1% VIDEO 3,1 3,2 +4,9% PARTS DE MARCHE DES REPERTOIRES CLASSIQUE 8,8% 7,8% ‐1 point VARIETE NATIONALE 57,4% 55,5% ‐1,9 point VARIETE INTERNATIONALE 33,8% 36,7% +2,9 points Dont JAZZ (le jazz est inclus à la fois dans la variété nationale et la variété [2,7%] [4%] [+1,3 point] internationale) ¡ LES VENTES NUMERIQUES DES EDITEURS PHONOGRAPHIQUES : ‐1.9 % EN VALEUR Un marché qui se restructure. Après quatre années de progression, le marché numérique enregistre une très légère régression en 2009. Il s’établit à 75.8 millions d’euros contre 77.2 millions en 2008. Historiquement axé sur la sonnerie téléphonique, le marché numérique se repositionne sur le téléchargement (d’albums notamment) et sur le streaming. ¾ Le téléchargement internet progresse fortement : +56% Cette progression concerne à la fois le téléchargement de titres à l’unité (+38 %) et le téléchargement d’albums (+60 %). Le téléchargement internet représente aujourd’hui plus de la moitié des revenus numériques. ¾ Les revenus des sonneries et de la téléphonie mobile chutent de 41.5 % ¾ L’émergence du streaming dont le chiffre d’affaires est multiplié par 2.4 Apparu en 2008, le chiffre d’affaires du streaming a plus que doublé en 2009, passant de 3.6 à 8.8 millions d’euros. Sa part de marché s’établit aujourd’hui à 11.6 % des revenus numériques. 4,7% 11,6% 37,9% 69,8% 63,5% 50,5% 30,2% 31,8% 2 005 2008 2009 Téléchargement internet Sonneries/Téléphonie mobile Streaming La structure de ces revenus est donc aujourd’hui très différente de celle des débuts de l’offre légale. FACTURATIONS Milliers d’euros 2008 2009 EVOLUTION TELECHARGEMENT INTERNET 24 582 38 317 55.9 % SONNERIES/TELEPHONIE MOBILE 49 072 28 720 ‐41.5 % REVENUS DU STREAMING 3 594 8 767 143.9 % TOTAL REVENUS NUMERIQUES 77 248 75 804 ‐1.9 % SNEP – JANVIER 2010 LE MARCHE DE DETAIL DE LA MUSIQUE ENREGISTREE EN 2009 Ventes en magasins TTC et téléchargement légal sur Internet (hors mobile) ‐9 % en valeur dont : ‐11.4 % pour les ventes en magasins +46 % pour les ventes en téléchargement (internet fixe) En 2009, le marché de détail de la musique enregistrée a représenté 894.7 millions d’euros en baisse de 9 % par rapport à 2008. Le marché de détail de la musique enregistrée en 2009 (valeur TTC) En millions d’euros 2006 2007 2008 2009 Evolution Part de marché yVentes en magasins 1 287 1 127 940.6 833.3 ‐11.4 % 93 % yTéléchargement internet 23 29 42.1 61.4 +45.9 % 7% TOTAL 1 310 1 156 982.7 894.7 ‐9 % 100 % En volume, ce sont 56.5 millions d’albums, 3.6 millions de DVD musicaux et 30.6 millions de singles/titres qui ont été vendus pour un total de 90.7 millions d’unités. 2006 2007 2008 2009 Evolution En millions d’unités 09/08 y Nombre d’albums vendus 70.6 67 61.1 56.5 ‐7.5 % ÌEn magasins 69.5 65.4 58.7 52.6 ‐10.4 % ÌSur les plateformes de téléchargement 1.1 1.6 2.4 3.9 +62 % internet y Nombre de singles/titres vendus 28.8 22.6 25.2 30.6 +21.4 % ÌEn magasins 17.3 9.2 5.6 2.8 ‐50 % ÌSur les plateformes de téléchargement 11.5 13.4 19.6 27.8 +41.8 % internet Le nombre d’albums vendus a donc chuté de 4.6 millions d’unités : la baisse des ventes d’albums en magasins (‐6.7 millions d’unités) n’a pas été compensée par la hausse des ventes d’albums en téléchargement (+1.5 million d’unités).