Skånsk konjunktur Maj 2019 Välkommen I handen håller du Skånsk konjunktur – Sparbanken Skånes snabbrapport över den eko- nomiska utvecklingen i regionen. Vi kan i denna andra utgåva konstatera att vi går in i en avmattningsfas i konjunkturen. Tecken på detta har börjat synas på konsumtions- och investeringssidan, i bostadspriserna samt i tillväxtutsikterna på nationell nivå. Att de senaste årens starka tillväxt bromsar in är inget oväntat, utan tvärtom något na- turligt. Konjunkturcykler kommer och går. Vi ser också att en mognare konjunktur är något som märks över hela världen, även om det i Skånsk konjunktur just är de lokala förutsätt- ningarna som står i fokus. Skåne är en region med både möjligheter och utmaningar, så hur ser det egentligen ut i detalj? Bakgrunden till rapporten är att vill vi bidra till ökad kunskap om ekonomi och utveckling i vår region. Vi tror att fakta, information och transparens är grundstenar för att kunna fatta rätt beslut. Det gäller i stort och i smått. Från den första bostadsaffären, till en viktig investering eller framtidsstrategin för det expanderande företaget. Mer kunskap ger oss Skånsk konjunktur alla bättre förutsättningar att ta oss an utmaningar. Maj 2019 I rapporten använder vi perspektiven invånare, näringsliv och offentlig ekonomi. Vi benar ut materialet på så detaljerad nivå som möjligt, i vissa fall kan vi bryta ner information ända Analysen är utförd av Øresundsinstituttet på ner på kommunnivå. Skånsk konjunktur utkommer två gånger per år. Det är ett samarbete uppdrag av Sparbanken Skåne med ägarstiftelser med Øresundsinstituttet, som står för analys och produktion. Författare: Sofi Eriksson, Thea Wiborg, Emil Persson och Johan Wessman. I denna andra utgåva fördjupar vi oss i strukturen för det skånska näringslivet. Kartlägg- Layout: Øresundsinstituttet ningen visar bland annat att det främst är småföretagen som driver jobbtillväxten i Skåne. Omslagsfoto: Øresundsinstituttet Jag vill avslutningsvis passa på att be er notera torsdagen den 21 november i almanackan. För mer information: Då arrangerar vi på Sparbanken Skåne tillsammans med våra ägarstiftelser en Framtidsdag Kristian Svensson, för skånskt näringsliv. Vi kan lova en spännande eftermiddag och kväll på Ideon Gateway pressansvarig Sparbanken Skåne i Lund med ett inspirerande och fullspäckat program, helt i näringslivets tecken. Vi delar 046-162309 dessutom ut två nyinstiftade priser till framgångsrika företagare och företag i regionen. [email protected] Tills dess – trevlig läsning! www.sparbankenskane.se Lund, 2 maj 2019 www.oresundsinstituttet.org Bo Bengtsson, VD FOTO: NEWS ØRESUND FOTO: Innehållsförteckning 1. ÖVERBLICK: Skåne ............................................................................................................................... 6 2. UTBLICK: Sverige, Danmark och världen ...................................................................................... 12 3. NORDÖSTRA SKÅNE ......................................................................................................................... 14 4. SYDÖSTRA SKÅNE.............................................................................................................................. 26 5. LUNDAOMRÅDET ............................................................................................................................... 38 6. MELLANSKÅNE ................................................................................................................................... 52 7. SYDVÄSTRA SKÅNE .......................................................................................................................... 64 8. NORDVÄSTRA SKÅNE ....................................................................................................................... 78 9. NORRA SKÅNE ..................................................................................................................................... 92 10. APPENDIX ...................................................................................................................................... 104 Näringslivstema: intervjuer om Skånes näringsliv I denna rapport riktas särskilt fokus mot det skånska näringslivet. Närings- livschefer i 31 skånska kommuner, sju företagare och sju fastighetsmäklare har intervjuats. Det har gett ett kvalita- tiv perspektiv på utvecklingen i Skånes näringsliv. I kombination med statistik om bland annat sysselsättningstillväxt, branscher, nyföretagande och de 15 största privata bolagen i varje delom- råde tecknas en bild av ett diversifierat näringsliv i förändring. ÖVERBLICK: SKÅNE ÖVERBLICK: SKÅNE Kommuner: Skåne 33 stycken FOTO: NEWS ØRESUND FOTO: INVÅNARE 1 362 164 (+1,3%) Befolkning 31 december 2018 (förändring 2017-2018) Källa: SCB DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA VILLOR: K/T-TAL Bransch (andel av Förändring total sysselsättning) Antal anställda 2016-2017 1,68 (+2%) Vård och omsorg/ 102 496 -0,5% Sociala tjänster (17%) K/T-talet för områdets villor under perioden mars 2018 till februari 2019 (förändring jäm- Handel (14 %) 81 589 1,1% fört med föregående 12-månadersperiod). Utbildning (12 %) 72 011 2,9% BOSTADSRÄTTER: KR/KVM Företagstjänster 71 057 3,3% (12 %) Tillverkning och 57 121 -0,8% 25 127 (-1%) utvinning (10 %) Överblick: Skåne Kvadratmeterpriset för områdets bostads- Källa: SCB., avser dagbefolkning. rätter under perioden mars 2018 till februari 2019 (förändring jämfört med föregående Fortsatt högkonjunktur – men den tendens till avmattning av konjunk- 12-månadersperiod). NETTOFÖRETAGANDE turen som syntes i höstens skånska konjunkturrapport har blivit tydligare. Källa: Svensk mäklarstatistik Sysselsättningstillväxten är positiv i alla delområdena även om ökningen är 6 012 (-3,7%) svagare än tidigare. Arbetslösheten minskar fortsatt, dock inte i samma ARBETSLÖSHET Under de första tre kvartalen 2018 startades 6 799 nya företag och takt. Den disponibla inkomsten har haft en svag förändring jämfört med ti- 787 gick i konkurs. Förändringen jämför med samma period 2017. 9,3% (-0,5) digare och samtidigt ökar inkomna skulder hos Kronofogden. I ett femårs- Källa: Tillväxtanalys/SCB Arbetslösheten i februari 2019 (förändring i perspektiv syns en fortsatt strukturomvandling där små och medelstora procentenheter jämfört med februari 2018). DISPONIBEL INKOMST PER INVÅNARE (TUSEN KR) företag och arbetsställen står för den största jobbtillväxten i Skåne. Källa: Arbetsförmedlingen 204 (+0,2%) SYSSELSÄTTNING Malmö och Helsingborg de största jobbmotorerna Huvudkontor har växt snabbast de senaste 2017. (Förändring jämfört med 2016). I sydvästra och nordvästra Skåne växer de större fö- fem åren - växande nisch för Malmö Siffrorna har justerats med KPI och baseras på den totala summan retagen till skillnad från i övriga Skåne, och här finns Den bransch som vuxit mest i Skåne totalt sett de delat på invånarantalet i delområdet per 31 dec 2017. Källa: SCB 74,3% (+0,4) även de två kommuner som enskilt stått för en stor senaste fem åren är ”huvudkontor; konsultbyråer Sysselsättningsgrad 2017, nattbefolkning del av jobbtillväxten i det skånska näringslivet mellan inom PR och kommunikation samt företags orga- (förändring i procentenheter jämfört med 2016). FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2018)* 2013–2019. 52 procent av de nytillkomna jobben i de nisation”. Mellan 2012–2017 har sysselsättningen Per sektor 2017 (tillväxt 16-17) skånska företagen under perioden finns i Malmö och i branschen växt med 34 procent i Skåne, motsva- Antal anställda Ort Offentlig sektor 20 procent i Helsingborg. rande 2 000 personer. Samtidigt har lönesummor- LUNDS UNIVERSITET 6 125 Lund na utvecklats med 63 procent. Enbart i Malmö har PEAB SVERIGE AB 2 375 Båstad Nyföretagandet minskar i Skåne branschen växt med 1 800 medarbetare under 177 280 Nyföretagandet fortsätter att minska i Skåne sam- samma period, vilket motsvarar nära 80 procent. AXIS COMMUNICATIONS 1 825 Lund AB (+1,2%) tidigt som antalet konkurser ökar. Utvecklingen Även det senaste året med tillgänglig statistik, innebär att nettoföretagandet minskade med fyra 2017, ökade jobben inom branschen med sex POLISMYNDIGHETEN 1 675 Malmö 421 825 (+2%) procent under 2018 års tre första kvartal jämfört procent i Skåne vilket innebar 430 nya jobb. Att hu- PEAB ANLÄGGNING AB 1 625 Båstad med samma period föregående år. Totalt sett vudkontoren ökar i framför allt Malmö syns även i *Tabellen omfattar ej kommunerna som är den största arbetsgivaren i startades 6 800 företag under perioden och 800 en tidigare rapport som gjorts av Øresundsinstitut- respektive kommun och anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej Privat sektor företag gick i konkurs. Störst del av de nystartade tet, och som visar att Malmö netto fått runt 60 nya sammanräknad för koncern. Källa: SCB Källa: SCB, avser dagbefolkning företagen finns i delområdet Sydvästra. huvud- och specialistkontor motsvarande 5 200 6 SKÅNSK KONJUNKTUR • Maj 2019 SKÅNSK KONJUNKTUR • Maj 2019 7 ÖVERBLICK: SKÅNE ÖVERBLICK: SKÅNE Skulderna som lämnats in till Kronofogden Fortsatt positiv sysselsättningstillväxt, men ökar mindre än i riket ökningstakten avtar Värdet av de obetalda skulder som ligger till grund Under 2017, som är senaste året med tillgänglig för ansökingar om betalningsföreläggande som sysselsättningsstatistik från SCB, ökade antalet FOTO: NEWS ØRESUND FOTO: lämnats in till Kronofogden ökar mindre i Skåne än sysselsatta i Skåne med 1,7 procent. Det är lägre i Stockholm och Göteborg samt riket. Under 2018 än i den bild som framkom i höstens skånska lämnades