Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú El mercado del vino en Rusia Estudios de Mercado de Estudios 1 El mercado del vino en Rusia Estudios de Mercado de Estudios Este estud io ha sido re alizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Es- 2 paña en Moscú Marzo 2013 EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 8 1.1.1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 8 2.2.2. LA FORMACIÓN DEL SECTOR DEL VINO EN RUSIA: 1990-2002 9 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 11 1.1.1. Análisis cuantitativo 11 1.1. Tamaño de la oferta 12 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 13 2.2.2. Análisis cualitativo 18 2.1. Producción 18 2.2. Obstáculos comerciales 20 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 29 1.1.1. Análisis cuantitativo 29 1.1. Canales de distribución 29 1.2. Esquema de la distribución 33 1.3. Distribuidores 34 1.4. Principales distribuidores 35 2.2.2. Análisis cualitativo 39 2.1. Estrategias de canal 39 2.2. Estrategias para el contacto comercial 46 2.3. Condiciones de acceso 47 2.4. Condiciones de suministro 48 2.5. Promoción y publicidad 49 2.6. Tendencias de la distribución 50 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 51 1.1.1. Tendencias generales del consumo 51 1.1. Factores sociodemográficos 51 1.2. Factores económicos 51 1.3. Distribución de la renta disponible 53 1.4. Tendencias sociopolíticas 53 1.5. Tendencias culturales 54 1.6. Tendencias legislativas 54 2.2.2. Análisis del comportamiento del consumidor 55 2.1. Hábitos de consumo 55 2.2. Hábitos de compra 58 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 59 2.4. Preferencias 59 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 333 EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 3.3.3. Percepción del producto español 60 V. ANEXOS 63 1.1.1. INFORMES DE FERIAS 63 2.2.2. LISTADO DE PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 64 3.3.3. DIRECCIONES DE INTERÉS 65 4.4.4. PORTALES ESPECIALIZADOS DE INTERNET 65 5.5.5. LISTADO DE IMPORTADORES 66 6.6.6. LA FORMACIÓN DE LOS PRECIOS DEL VINO EN RUSIA 66 7.7.7. CONTRATO DE SUMINISTRO DE VINO A RUSIA 67 8.8.8. BIBLIOGRAFÍA 76 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 444 EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA RESUMEN Y PRINCIPALEPRINCIPALESS CONCLUSIONES El mercado del vino en Rusia no es tan prometedor como el chino, pero se calcula que el consumo podría aumentar un 18% hasta 2016. Rusia es uno de los países con mayores índices de consumo de alcohol per capita del mun- do. La bebida espirituosa más ampliamente consumida es el vodka, aunque la popularidad de otras espirituosas como el whisky, ron o el brandy es elevada. En lo que se refiere al vino, su consumo se sitúa en torno a los 5-7 litros per capita al año y se mantiene más o menos estable con tendencia al alza desde hace varios años. El volumen del mercado del vino en valor, según estimaciones no oficiales es de 8.000 millones de dóla- res. La producción rusa de vino no es capaz de satisfacer la demanda existente debido a la insu- ficiencia de oferta así como a la poca calidad de los vinos rusos, por lo que la mayor parte del vino consumido en Rusia es importado (aproximadamente un 55-60% de la oferta total. Los hitos principales en el periodo 2011-2013 en el sector del vino han sido: - Descenso de las importaciones de vinos a granel procedentes de España debido a la fortaleza del euro y a la desaparición de las restituciones. España ha sido sustituida por países como Argentina, Bulgaria o Ucrania. - Desaparición de las exportaciones españolas de vino a granel en Rusia debido al au- mento de los precios. - Consolidación de España como el tercer suministrador de vinos embotellados al mercado ruso, por detrás de Francia (2º) e Italia (1º). Para 2013 las previsiones de demanda de vinos de calidad son optimistas, debido a la buena situación económica alejada de las turbulencias occidentales, a la estabilidad del euro y el rublo y a la tranquilidad en el panorama legislativo: licencias en 2011, nuevo reglamento téc- nico del vino en 2012, nueva normativa acerca de la publicidad de las bebidas alcohólicas y nuevos modelos de banderolas de los impuestos especiales (accisas) a partir de 2013. El aumento de los precios en Francia, Italia y España quizás tenga algún efecto negativo so- bre las importaciones porque los importadores rusos asumen con dificultad las subidas de precios por el aumento proporcional del pago de aranceles e IVA en aduanas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 555 EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA En 2012, España exportó a la Federación Rusa vino por valor de 34,5 millones de euros, de los cuales el 43% corresponde a vino embotellado (220421) y el 52,5% a vinos a granel (220429). Las exportaciones españolas de los vinos a granel y envases superiores a 2l (220429) en 2012 han experimentado una caída del 61,7%. Las exportaciones de vino embotellado han experimentado un ligero crecimiento del 10,6%. El precio medio (por litro) del vino español con D.O. es de 1,4 euros, frente al 2,19 de Italia o 2,22 de Francia (datos de 2011). Los principales competidores del vino español de calidad son Francia, Italia y Nuevo Mundo, principalmente Chile y Argentina aunque aparecen con fuerza los vinos de Sudáfrica (Simon- sig), Australia (Yellow Tail). En lo que respecta a los vinos franceses, la tradición y la imagen de “glamour”, lujo y refinamiento con la que los rusos asocian a Francia, les hace ocupar el segmento “premium”. Los precios de los vinos franceses son por lo general más elevados que los de los italianos o españoles y su posicionamiento como producto de calidad mucho más sólido. El caso de Italia también es interesante porque el fortísimo apoyo que le presta su gastronomía (un 30% de los restaurantes de Moscú son italianos) algo que les permite posicionar muy bien sus vinos en las cartas de restaurantes e, indirectamente, en la distribu- ción minorista. La distribución del vino en Rusia se caracteriza por una cadena relativamente corta en la que las funciones de importación y distribución se solapan. En algunos casos, los importadores cuentan hasta con sus propias tiendas, es decir controlan toda la cadena desde la importa- ción hasta la venta al detalle. La enorme dimensión del país ha determinado la aparición de dos tipos de redes de distribución: una, a nivel nacional formada por grandes importadores y distribuidores de Moscú y San Petersburgo que comercializan el producto en las principales ciudades del país y otra, a nivel regional, formada por distribuidores más pequeños pero bien asentados en regiones y que capilarizan las redes de los grandes importadores en las regio- nes rusas. Al igual que sucede con la mayoría de bienes importados, la introducción de vinos de origen extranjero en Rusia está sujeta a una serie de trámites aduaneros y a la presentación de va- rios certificados que constituyen auténticas barreras técnico-comerciales. Estas barreras no tienen por qué afectar al exportador español siempre que éste sea escrupuloso y cuidadoso en la documentación de los envíos porque cualquier error o inexactitud puede suponer un problema para el desaduanamiento de la mercancía. Estas barreras y pagos arancelarios y de certificación influyen mucho en el precio del producto. El vino español no tiene un mal posicionamiento en Rusia: es conocido entre los importado- res y asociado a un producto de buena relación precio-calidad. No obstante, el consumo de vino español con D.O. es aún reducido debido a que en muchos casos la calidad estimada, aunque sea alta, no se corresponde con los elevados precios de venta en tiendas y restau- rantes. Por ello, es posible conjeturar que el aumento futuro de la demanda de vinos de nuestro país en la Federación Rusa dependerá de que el precio se adecue a la calidad esti- mada, lo cual debe conseguirse invirtiendo en su imagen de calidad y potenciando la marca del vino español. Como factor positivo es preciso destacar que el interés del mercado hacia los vinos de calidad está aumentando (hay casi unanimidad entre los importadores a este respecto), igual que el conocimiento de variedades y vinos que hasta hace poco eran desco- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 666 EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA nocidas como el verdejo o el albariño. El segmento de vinos de mesa en Rusia seguirá pre- sentando interesantes oportunidades para las empresas de nuestro país porque los españo- les, gracias a su calidad notable y a unos precios muy ajustados, son los únicos de Europa occidental que hoy en día pueden competir en precio pero con mejor calidad que los vinos búlgaros, rumanos o moldavos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 777 EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA I. INTRODUCCIÓN 1.1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El objeto de este estudio es analizar la situación del mercado del vino en la Federación Ru- sia, entendiendo por tal las posiciones incluidos en la partida arancelaria 2204 de la Clasifi- cación Aduanera Internacional. Dentro del vino, existen cuatro subsectores: vinos con Indicación Geográfica (DO, IGP, VdT), vino de mesa envasado o embotellado, vinos a granel y vinos espumosos cuyas principales características se esbozan a continuación: 1.1.1.