INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24SevenOffice Scandinavia AB Viktig information Vissa definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget 24SevenOffice Labs AS och 24SevenOffice AB för 2015 annat anges: Med “Bolaget” eller “24SevenOffice” av- och 2016 samt utfört granskning enligt RevR 5 Gransk- ses 24SevenOffice Scandinavia AB (publ), med organi- ning av finansiell information i prospekt avseende av- sationsnummer 559120–8870 eller den koncern i vil- snittet ”Proforma”. Utöver vad som framgår ovan, har ken 24SevenOffice är moderbolag i, innehållandes det ingen övrig finansiell information i prospektet granskats rörelsedrivande dotterbolaget i Norge, 24SevenOffice eller reviderats av Bolagets revisor. En översättning av Labs AS med organisationsnummer 995 251 094 och revisorsrapporterna för räkenskapsåren 2015 och 2016 det rörelsedrivande dotterbolaget i Sverige, 24SevenOf- återges i prospektet. fice AB med organisationsnummer 556566–5881, samt dotterbolaget till 24SevenOffice Labs AS, 24SevenOffi- Prospektet tillgängligt ce Scandinavia Systems AS med organisationsnummer Prospektet finns tillgängligt på 24SevenOffice kontor 995 985 713, som äger den skandinaviska marknadens samt på Bolagets hemsida (24SevenOffice.com). Pro- Intellectual property rights (IPR). Med ”Verksamheten” spektet kan också nås via Finansinspektionens hemsida avses den verksamhet som bedrivs av de två ovanståen- (fi.se) samt AktieTorgets och Partner Fondkommissions de rörelsedrivande dotterbolagen. Med Verksamheten respektive hemsidor (aktietorget.se och partnerfk.se). avses även den verksamhet som har bedrivits under 1997–2010 i bolaget 24SevenOffice AS med organi- sationsnummer 879 447 992. För mer information om Marknadsinformation och information från den historiska verksamheten se sidan 100. Med ”Er- tredje part bjudandet” avses erbjudandet till allmänheten och in- Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden stitutionella investerare att teckna nyemitterade aktier i detta prospekt återspeglar styrelsens nuvarande syn i 24SevenOffice (”Nyemissionen” eller ”Emissionen”). avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Med ”Partner Fondkommission” avses Partner Fond- Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedöm- kommission AB med organisationsnummer 556737– ningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten 7121. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, org. för prospektet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, nr 556112–8074. Hänvisning till ”MdUSD” avser miljar- men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla der amerikanska dollar” efter. Med ”K” avses tusen och framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Sty- med ”M” avses miljoner. relsen försäkrar att information från referenser och käll- hänvisningar har återgivits korrekt och att såvitt styrel- sen känner till och kan försäkra genom jämförelse med Lagen om handel med finansiella instrument annan information som offentliggjorts av berörd part, Detta prospekt har upprättats av 24SevenOffice Scandi- inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra navia AB i enlighet med lagen om handel med finansiella den återgivna informationen felaktig eller missvisande. instrument (1991:980) samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (”Prospektförordningen”). Finansiell rådgivare Finansinspektionen Bolaget har utsett Partner Fondkommission som finan- siell rådgivare vid noteringen på AktieTorget samt vid Prospektet har godkänts av och registrerats vid Finan- sinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. förestående Erbjudande. 25–26 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen inne- Viktig information om AktieTorget bär inte någon garanti från Finansinspektionen om att AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värde- sakuppgifterna i prospektet är korrekta eller fullständiga. pappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. -Ak tieTorget driver en s k MTF-plattform. Bolag som är Prospektets distributionsområde noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa Aktie- Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom Torgets noteringsavtal. Avtalet syftar bland annat till att i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta pro- säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på markna- spekt vänder sig inte till personer vars deltagande förut- den får korrekt, omedelbar och samtidig information om sätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller alla omständigheter som kan påverka bolagets aktiekurs. andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Prospektet Handeln på AktieTorget sker i ett elektroniskt handels- får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, system som är tillgängligt för de banker och fondkom- Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore missionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan NGM är en svensk börs under finansinspektionens tillsyn kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening el- som driver marknader i Sverige, Norge, Finland och Dan- ler strider mot regler i sådant land. För prospektet gäller mark. Bolaget startades 1999 och är idag ett helägt dot- svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet eller där- terbolag till Börse Stuttgarts. NGM erbjuder handel i alla med sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av typer av värdepapper och all handeln sker i det egenut- svensk domstol exklusivt vecklade börssystemet Elasticia. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Revisorns granskning Bolagets revisor har granskat och reviderat delårsrap- Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på AktieTor- porten för 2 augusti – 30 september 2017 för 24Se- gets hemsida (aktietorget.se). venOffice Scandinavia AB och årsredovisningarna för Innehållsförteckning Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 23 Inbjudan till teckning av aktier i 24SevenOffice Scandinavia AB 27 Bakgrund och motiv 29 Vd har ordet 30 Villkor och anvisningar 31 Verksamhetsbeskrivning 34 Marknadsöversikt 50 Utvald finansiell information 54 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 68 Proforma 71 Revisors rapport avseende proforma 80 Revisionsberättelse 2016 82 Revisionsberättelse 2015 85 Eget kapital, skulder och annan information 87 Aktien och ägarförhållanden 89 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 92 Bolagsstyrning 99 Legala frågor och kompletterande information 100 Vissa skattefrågor i Sverige 104 Bolagsordning 106 Ordlista 107 Adresser 109 Erbjudandet i sammandrag Erbjudande, pris och tidsplan Teckningspost: 1 000 aktier Teckningskurs: 6,50 SEK per aktie Teckningsperiod: 22 november – 6 december 2017 Likviddag: 12 december 2017 Preliminär första dag för handel: 21 december 2017 Aktien Kortnamn: 247 Aktiens ISIN-kod: SE0010546911 Finansiell kalender Bokslutskommuniké för 2017: 27 februari 2018 Årsstämma 2018: 8 maj 2018 Delårsrapport januari – mars: 9 maj 2018 Delårsrapport april – juni: 28 augusti 2018 Delårsrapport juli – september: 13 november 2018 Sammanfattning av prospektet Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i så kallade ”Punkter”. Dessa Punkter är numrerade i avsnitten A – E (A.1 – E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av pros- pekt, kan det finnas luckor i numreringen av Punkterna. Även om det krävs att en viss Punkt inkluderas i sam- manfattningen för aktuella värdepapper och aktuell emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande Punkten. Informationen har då ersatts av en kort beskrivning av Punkten tillsammans med angivelsen ”Ej tillämplig”. SAMMANFATTNING AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Introduktion Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. Beslut och varningar om att investera i värdepapperen ska beslutas på en bedömning av prospektet i dess helhet ifrån investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i prospektet an- förs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemssta- ternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan en- dast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättning- ar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper. A.2 Samtycke till Ej tillämplig. Bolaget använder sig inte av finansiella mellanhänder. användning av prospektet AVSNITT B - EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.1 Firma och Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är 24SevenOffice Scandinavia AB och- or handelsbe- ganisationsnummer är 559120–8870. teckning B.2 Säte, bo- Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i lagsform et Sverige som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). cetera B.3 Huvudsaklig Verksamheten grundades 1997 och har sedan 2002 levererat egenutvecklade af- verksamhet färssystem, ERP (Enterprise Resource Planning) för små och medelstora företag via molnbaserade tjänster, SaaS (Software as a Service). Bolaget har utvecklats till en utvecklings- och marknadsorienterad organisation med en ledande position