Radios musicales et streaming audio Janvier 2019 focus Les collections CSA © Conseil supérieur de l’audiovisuel Radios musicales et streaming audio Sommaire Contenu SOMMAIRE ................................................................................................................................................. 3 INTRODUCTION ............................................................................................................................................. 5 PÉRIMÈTRE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ........................................................................................................................ 5 MÉTHODOLOGIE ................................................................................................................................................... 5 L’OFFRE DE SERVICES DE CONTENUS MUSICAUX EN FRANCE ........................................................................ 7 L’OFFRE DE RADIOS PRIVÉES MUSICALES ..................................................................................................................... 7 I. L’offre de services de radios musicales de la bande FM ..................................................................... 7 II. La propriété des services de radio musicale FM privés ....................................................................... 8 L’ACCÈS AUX SERVICES DE RADIO MUSICALE AUTORISÉS EN FM ...................................................................................... 9 I. Le taux d’équipement des Français ..................................................................................................... 9 II. L’accès aux radios musicales en diffusion hertzienne analogique ...................................................... 9 III. L’accès aux radios musicales en diffusion numérique ....................................................................... 10 LES POSITIONNEMENTS DES RADIOS MUSICALES DE LA BANDE FM ................................................................................. 12 L’OFFRE DE SERVICES DE STREAMING AUDIO ............................................................................................................. 13 LES DIFFÉRENTS TYPES D’ACTEURS DE STREAMING AUDIO ............................................................................................ 15 L’ACCÈS AUX SERVICES DE STREAMING AUDIO ........................................................................................................... 16 I. L’accès au réseau .............................................................................................................................. 16 II. La pénétration grandissante des terminaux connectables ............................................................... 18 LA CONSOMMATION ET L’ÉCONOMIE DES RADIOS MUSICALES ET DES SERVICES DE STREAMING AUDIO EN FRANCE ....................................................................................................................................... 20 LA CONSOMMATION DES RADIOS............................................................................................................................ 20 I. La radio, un média puissant .............................................................................................................. 20 II. Une baisse prononcée de l’audience de la radio chez les jeunes ...................................................... 23 III. L’audience cumulée des radios musicales en recul ........................................................................... 24 IV. Les leaders d’audience plus exposés à la concurrence des services de streaming audio ? ............... 26 V. L’audience en ligne des services de radio (linéaires) ......................................................................... 27 LA CONSOMMATION DES SERVICES DE STREAMING AUDIO ........................................................................................... 30 I. Une croissance forte et continue des usages des services de streaming audio ................................ 30 II. Le marché du streaming audio en France ......................................................................................... 31 LES MODÈLES ÉCONOMIQUES DES OPÉRATEURS DE RADIOS MUSICALES ET DE STREAMING AUDIO ........................................ 32 I. L’importance du critère du coût d’accès au service en ligne ............................................................. 32 II. Le positionnement tarifaire des services de radio musicale et de streaming audio ......................... 33 III. Un différentiel en termes de recettes ............................................................................................... 38 LES RELATIONS AVEC LES AYANTS DROIT ................................................................................................................... 40 LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DE L’ACTIVITÉ DES RADIOS MUSICALES ..................................... 45 I. Les obligations en matière de diffusion de chansons d’expression française ................................... 46 II. L’évolution des obligations règlementaires ...................................................................................... 47 3 Radios musicales et streaming audio L’ANALYSE COMPARÉE DES SERVICES DE RADIO MUSICALE ET DE STREAMING AUDIO ............................... 49 L’OFFRE MUSICALE ET LES SERVICES PROPOSÉS .......................................................................................................... 49 I. Le catalogue musical......................................................................................................................... 49 II. Les services additionnels proposés aux consommateurs .................................................................. 50 III. Le développement et la distribution de contenus exclusifs ............................................................... 50 IV. L’offre de webradios thématiques et de listes de lecture ................................................................. 51 LES FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES ........................................................................................................................ 53 I. La qualité sonore............................................................................................................................... 53 II. Le parc de terminaux compatibles .................................................................................................... 53 III. L’accès aux services .......................................................................................................................... 54 UN PARALLÈLE AVEC LES SERVICES DE VÀDA ............................................................................................................. 56 LES PRÉFÉRENCES DES CLIENTS ............................................................................................................................... 57 I. La musique : première motivation de l’écoute de la radio ................................................................ 58 II. Une convergence des contenus les plus consommés ........................................................................ 59 III. Des avantages similaires selon les internautes français ................................................................... 61 CONCLUSION ............................................................................................................................................... 63 LISTE DES FIGURES ....................................................................................................................................... 65 LISTE DES TABLEAUX.................................................................................................................................... 66 GLOSSAIRE................................................................................................................................................... 67 4 Radios musicales et streaming audio Introduction Périmètre et objectifs de l’étude Cette étude vise à établir un état des lieux de l’offre de contenus musicaux en radio1 et en streaming2 audio et à évaluer l’incidence de l’activité des services tels Deezer, Spotify, Apple Music ou Google Play Music sur l’appétence pour les stations musicales et leur activité économique. Il s’agit d’évaluer, en l’état des informations à la disposition du Conseil, si la cohabitation entre ces deux types de services est neutre, favorable aux services de radio3 à la programmation majoritairement musicale ou si elle affecte négativement ces derniers. L’éditorialisation grandissante des services de streaming audio pourrait en effet accentuer leur proximité avec les services de radio musicale et se traduire par un accroissement des transferts d’usage. Compte tenu en particulier du nombre élevé de stations musicales locales et régionales, le Conseil fait le choix dans le cadre de cette étude de se concentrer sur les stations nationales. Il convient toutefois de noter que ces dernières sont confrontées à des problématiques similaires à celles rencontrées par les stations musicales nationales, de sorte que la plupart des constats dressés dans cette étude trouvent aussi à s’appliquer à elles. Méthodologie L’analyse du Conseil repose principalement sur l’exploitation des sources suivantes: . les ressources documentaires du Conseil ; . les publications de Médiamétrie s’agissant des données d’audience des radios musicales ; les données d’usage et financières publiées par le SNEP4, la Sacem5, le SPPF6, l’Adami7 du 8 9 CNV et l’IFPI